美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至 .
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
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(税务局雇主 识别号码) |
(地址，包括主要行政办公室的邮政编码)
(
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券：
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每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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大型加速文件服务器 |
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非加速文件服务器 |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是
截至2022年11月7日，注册人的普通股流通股数量为
第一部分-财务信息
项目1：财务报表
环球物流控股有限公司
未经审计的综合资产负债表
(单位：千，共享数据除外)
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10月1日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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有价证券 |
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应收账款--扣除坏账准备净额#美元 and $ |
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其他应收账款 |
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预付费用和其他 |
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应由关联公司支付 |
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流动资产总额 |
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财产和设备--扣除累计折旧#美元的净额 $ |
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经营性租赁使用权资产 |
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商誉 |
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无形资产--累计摊销净额#美元 |
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递延所得税 |
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其他资产 |
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总资产 |
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负债与股东权益 |
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流动负债： |
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应付帐款 |
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长期债务的当期部分 |
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经营租赁负债的当期部分 |
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应计费用和其他流动负债 |
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保险和索赔 |
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由于附属公司 |
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应付所得税 |
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流动负债总额 |
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长期负债： |
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长期债务，扣除当期部分 |
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经营租赁负债，扣除当期部分 |
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递延所得税 |
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其他长期负债 |
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长期负债总额 |
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股东权益： |
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普通股，没有面值。授权 分别 |
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实收资本 |
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库存股，按成本计算； |
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留存收益 |
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累计其他综合(亏损)： |
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利率互换，扣除所得税后净额为#美元 |
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外币折算调整 |
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股东权益总额 |
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总负债和股东权益 |
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$ |
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见合并财务报表附注。
2
环球物流控股有限公司
未经审计的综合损益表
(单位为千，每股数据除外)
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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营业收入： |
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货车装车服务 |
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经纪服务 |
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多式联运服务 |
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专用服务 |
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增值服务 |
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总营业收入 |
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运营费用： |
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购买交通费和设备租金 |
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直接人员和相关福利 |
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运营用品和费用 |
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佣金费用 |
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入住费 |
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一般和行政 |
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保险和索赔 |
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折旧及摊销 |
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总运营费用 |
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营业收入 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他营业外收入(费用) |
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所得税前收入 |
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所得税费用 |
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净收入 |
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普通股每股收益： |
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基本信息 |
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稀释 |
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已发行普通股加权平均数： |
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基本信息 |
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稀释 |
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宣布的每股普通股股息 |
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$ |
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$ |
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$ |
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见合并财务报表附注。
3
环球物流控股有限公司
未经审计的综合全面收益表
(单位：千)
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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净收入 |
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$ |
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其他全面收益(亏损)： |
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利率互换公允价值的未实现变化， 扣除所得税净额#美元 |
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外币折算调整 |
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( |
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( |
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( |
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其他全面收益(亏损)合计 |
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( |
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综合收益总额 |
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见合并财务报表附注。
4
环球物流控股有限公司
未经审计的现金流量合并报表
(单位：千)
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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经营活动的现金流： |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
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折旧及摊销 |
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非现金租赁费用 |
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有价证券的损失(收益) |
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( |
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处置财产和设备的收益 |
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( |
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( |
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债务发行成本摊销 |
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债务发行成本的核销 |
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基于股票的薪酬 |
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坏账准备 |
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递延所得税 |
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资产和负债变动情况： |
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贸易和其他应收账款 |
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预付费用和其他资产 |
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经营租赁负债本金减少 |
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应付账款、应计费用和其他流动负债、保险 和债权，以及应付所得税 |
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( |
) |
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由于/来自附属公司，净额 |
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其他长期负债 |
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( |
) |
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经营活动提供的净现金 |
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投资活动产生的现金流： |
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资本支出 |
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( |
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出售财产和设备所得收益 |
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购买有价证券 |
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( |
) |
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( |
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出售有价证券所得款项 |
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— |
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用于投资活动的现金净额 |
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( |
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( |
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融资活动的现金流： |
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借款收益--循环债务 |
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偿还债务循环债务 |
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( |
) |
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( |
) |
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借款收益--定期债务 |
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|
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偿还债务--定期债务 |
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( |
) |
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( |
) |
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已支付的股息 |
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( |
) |
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( |
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资本化融资成本 |
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( |
) |
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— |
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购买库存股 |
|
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( |
) |
|
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— |
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用于融资活动的现金净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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( |
) |
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( |
) |
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现金净增 |
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|
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现金和现金等价物--期初 |
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|
|
|
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|
现金和现金等价物--期末 |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
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补充现金流信息： |
|
|
|
|
|
|
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支付利息的现金 |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
缴纳所得税的现金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
见合并财务报表附注。
5
环球物流控股有限公司
未经审计的股东权益合并报表
(单位为千，每股数据除外)
|
|
|
普普通通 库存 |
|
|
已缴费 资本 |
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财务处 库存 |
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|
保留 收益 |
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累计 其他 全面 收入(亏损) |
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总计 |
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余额-2020年12月31日 |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
|
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净收入 |
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综合收益(亏损) |
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股息(美元) |
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基于股票的薪酬 |
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— |
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|
|
|
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|
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余额-2021年4月3日 |
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( |
) |
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净收入 |
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综合收益(亏损) |
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( |
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股息(美元) |
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— |
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( |
) |
|
|
— |
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|
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( |
) |
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余额-2021年7月3日 |
|
|
|
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( |
) |
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|
|
|
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( |
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净收入 |
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综合收益(亏损) |
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|
|
|
— |
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|
— |
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( |
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( |
) |
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股息(美元) |
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— |
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|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
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|
— |
|
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|
( |
) |
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余额-2021年10月2日 |
|
$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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余额-2021年12月31日 |
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基于股票的薪酬 |
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余额-2022年4月2日 |
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余额-2022年7月2日 |
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净收入 |
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综合收益(亏损) |
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股息(美元) |
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基于股票的薪酬 |
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余额-2022年10月1日 |
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( |
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$ |
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|
见合并财务报表附注。
6
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注
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(1) |
陈述的基础 |
随附的环球物流控股有限公司及其全资附属公司(“环球”)未经审核的综合财务报表由本公司管理层编制。在这些说明中，术语“我们”、“我们”、“我们”或“公司”是指环球及其合并子公司。管理层认为，未经审计的综合财务报表包括公平列报所需信息所需的所有正常经常性调整。所有公司间交易和余额都已在合并中冲销。按照美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和注释披露已根据这些规则和条例从这些报表中浓缩或省略，因此，应与截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合财务报表以及截至2021年12月31日的三年期间的每一年的合并财务报表一起阅读，这些报表包括在公司提交给证券交易委员会的Form 10-K中。编制合并财务报表需要使用管理层的估计数。实际结果可能与这些估计不同。
我们的财政年度将于12月31日结束，由四个季度组成，每个季度有13周。
2022年6月，该公司对会计估计进行了更改，以修订某些设备的估计使用寿命和残值。这一变化导致额外的折旧费用为#美元。
新冠肺炎对当前经济状况的影响
该公司作出的估计和假设影响其财务报表和附注中所报告的金额和披露，并评估某些需要考虑预测财务信息的会计事项。该公司对未来情况的假设对这些估计和假设很重要，会受到不确定性的影响，包括新冠肺炎疫情的影响。
尽管我们估计新冠肺炎在2020年第二季度对我们的业务产生了最大的影响，但我们无法确切地预测新冠肺炎未来可能对我们的运营和财务业绩产生的影响。公司将在未来一段时间内，随着新信息的出现继续监测这些情况，并将相应地更新其分析。
此外，通胀压力可能会对我们的运营成本产生负面影响。长期的通胀可能会导致利率、设备、维护、劳动力和其他运营成本继续上升。如果公司无法通过相应的客户费率上涨来抵消成本上升的影响，通胀驱动的成本上涨可能会对我们的运营业绩产生不利影响。
|
(2) |
近期会计公告 |
2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，信贷损失会计(主题326)。ASU 2016-13要求对某些类型的金融工具使用“预期损失”模型。该标准还修订了可供出售债务证券的减值模型，并要求将估计的信贷损失记录为准备金，而不是减少证券的摊销成本。新标准将从2023年第一季度开始对我们生效。该公司正在评估新的指导方针，但预计不会对我们的合并财务报表产生实质性影响。
7
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
|
(3) |
收入确认 |
环球是一家控股公司，拥有从事提供定制运输和物流服务的子公司。对于财务报告，我们大致将我们的合并子公司提供的服务分为以下类别：卡车、经纪、多式联运、专用和增值。我们对这些类别进行分类，并在综合损益表中单独报告我们的服务项目。
卡车服务包括干货车、平板、重载和冷藏作业。我们为不同行业的客户运输各种普通商品，包括汽车零部件、机械、建材、纸张、食品、消费品、家具、钢材和其他金属。
为了补充我们现有的运力，我们通过利用第三方运输提供商进行货物运输，为客户提供货运经纪服务。经纪服务还包括全方位的国内和国际货运代理和海关代理。
多式联运服务包括铁路-卡车、轮船-卡车和支持服务。我们的多式联运支持服务主要是铁路或港口与客户之间的铁路和轮船集装箱的中短距离交付。
专门的服务主要是为使用面包车设备的汽车和零售客户提供支持。我们的专门服务主要是在指定的地理区域内进行短途或往返旅行。
运输服务的性质是短期的；管理其提供的协议的期限一般不到
我们使用输入法确定在途收入，在这种方法下，收入是根据从出发日期(运输服务开始)到到达日期(运输服务完成)的持续时间确认的。对在途收入的计量需要应用重大判断。我们计算订单在期末完成的预计运输时间百分比，并将该完成百分比应用于订单的预计收入。
增值服务通常专门针对个别客户的需求，包括材料搬运、拼装、排序、分装、跨码头服务、套件、重新包装、仓储和可退回集装箱管理。增值收入在很大程度上是由外包物流服务的需求水平推动的。影响增值服务收入的主要因素包括特定行业的制造业供应链要求和生产水平的变化，特别是北美汽车和8类重型卡车行业。
收入被确认为对承诺的商品或服务的控制权转移到我们的客户手中，这一数额反映了公司期望从其服务中获得的对价。我们选择使用“开票权”的实际权宜之计来确认收入，反映客户在提供增值服务时获得与它们相关联的利益。我们增值服务业务中的合同是谈判达成的协议，既包含固定的组成部分，也包含可变的组成部分。收入的可变性是由交易量和交易量驱动的，这些交易量和交易量被称为发票日期。增值服务合同的期限通常超过一年，而且不包括融资部分。
下表提供了与我们与客户的合同关联的合同余额的相关信息(以千为单位)：
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10月1日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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预付费用和其他合同资产 |
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$ |
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$ |
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|
我们通常收到履行义务的付款，在
8
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
|
(4) |
有价证券 |
本公司根据ASC主题321对其有价证券进行会计核算。投资--股票证券“ASC主题321要求公司按公允价值计量股权投资，公允价值的变化在净收益中确认。该公司对有价证券的投资包括公允价值易于确定的股本证券。出售证券的成本基础是基于特定的确认方法，证券的利息和股息计入营业外收入(费用)。
有价证券按公允价值列账，公允市价损益计入净收益的确定。有价证券的公允价值乃根据活跃市场的报价厘定，如附注7所述。
下表列出了股权证券的市场价值、成本基础和未实现收益(单位：千)：
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10月1日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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公允价值 |
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$ |
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$ |
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成本基础 |
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未实现收益 |
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$ |
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$ |
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下表列出了公司有价证券的未实现损益总额(单位：千)：
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10月1日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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||
|
未实现收益总额 |
|
$ |
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|
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$ |
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未实现亏损总额 |
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( |
) |
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( |
) |
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未实现净收益 |
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$ |
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$ |
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下表显示了该公司有价证券的已实现净收益(亏损)(单位：千)：
|
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|
13周结束 |
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|
三十九周结束 |
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|
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10月1日， 2022 |
|
|
10月2日， 2021 |
|
|
10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
|
||||
|
已实现收益 |
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销售收益 |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
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出售证券的成本基础 |
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— |
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— |
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— |
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已实现收益 |
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$ |
— |
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$ |
— |
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|
$ |
— |
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|
$ |
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已实现收益，税后净额 |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
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《公司》做到了
在截至2022年10月1日的13周和39周期间，我们的有价证券投资组合的未实现税前净收益(亏损)市值约为(
在截至2021年10月2日的13周和39周期间，我们的有价证券投资组合的未实现税前净收益(亏损)市值约为(
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
|
(5) |
应计费用和其他流动负债 |
应计费用和其他流动负债由以下部分组成(以千计)：
|
|
|
10月1日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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应计工资总额 |
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$ |
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$ |
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应计工资税 |
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驱动程序托管责任 |
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法律和解和索赔 |
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佣金、其他税项及其他 |
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总计 |
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$ |
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|
$ |
|
|
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(6) |
债务 |
债务由以下部分组成(以千计)：
|
|
|
利率 2022年10月1日 |
|
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10月1日， 2022 |
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十二月三十一日， 2021 |
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未偿债务： |
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循环信贷安排(1)(2) |
|
|
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$ |
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$ |
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|
UACL信用协议(2) |
|
|
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定期贷款 |
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— |
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左轮手枪 |
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— |
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设备融资(3) |
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房地产设施(4) |
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— |
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保证金贷款(5) |
|
|
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— |
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— |
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|
在再融资时支付的债务： |
|
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定期贷款(1)(4) |
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北美 |
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— |
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房地产票据(四) |
|
北美 |
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— |
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|
未摊销债务发行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
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长期债务中较少的流动部分 |
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长期债务总额，扣除当期部分 |
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$ |
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|
$ |
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|
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(1) |
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
|
(6) |
债务--续 |
|
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(2) |
(3)
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(4) |
(5)
|
该公司还签署了一项利率互换协议，该协议有资格进行对冲会计。该公司执行了互换协议，以确定其浮动利率债务的部分利率。根据互换协议，本公司按SOFR期限收取利息，并支付固定利率 |
|
(7) |
公允价值计量和披露 |
FASB ASC主题820，“公允价值计量和披露，“将公允价值定义为在计量日期市场参与者之间的有序交易中，为转移资产或负债的本金或最有利市场上的负债而收到的或支付的交换价格，以及关于公允价值计量的扩大披露。
FASB ASC主题820还建立了一个三级公允价值层次结构，对用于衡量公允价值的输入进行优先排序。这一层次要求各实体最大限度地使用可观察到的输入，并最大限度地减少使用不可观察到的输入。用于计量公允价值的三种投入水平如下：
|
|
• |
第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。 |
|
|
• |
第2级--第1级中包括的报价以外的可观察投入，例如活跃市场中类似资产和负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产和负债的报价；或可观测到或可由可观测市场数据证实的其他投入。 |
|
|
• |
第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。这包括某些定价模型、贴现现金流方法和使用重大不可观察投入的类似技术。 |
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
|
(7) |
公允价值计量和披露-续 |
我们已根据下表中用于确定计量日期公允价值的投入，将所有按公允价值经常性计量的金融资产和负债归入公允价值层次结构中最合适的水平：
|
|
|
10月1日， 2022 |
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1级 |
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2级 |
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3级 |
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公允价值计量 |
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资产 |
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现金等价物 |
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$ |
— |
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有价证券 |
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利率互换 |
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总计 |
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$ |
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$ |
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十二月三十一日， 2021 |
|
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1级 |
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2级 |
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3级 |
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公允价值计量 |
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资产 |
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现金等价物 |
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有价证券 |
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总计 |
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负债 |
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利率互换 |
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总计 |
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$ |
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用于计量上表所列项目公允价值的估值技术如下：
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• |
现金等价物-这一类别由货币市场基金组成，这些基金列作一级资产，按活跃市场上相同工具的报价按公允价值计量。 |
|
|
• |
有价证券-有价证券是指由普通股和优先股组成的股权证券，在公共交易所交易活跃并被列为1级资产。公允价值是根据这些证券在活跃市场上的报价来计量的。 |
|
|
• |
利率互换–我们的利率互换的公允价值是使用折现的未来固定现金支付(或收入)和折现的预期可变现金收入(或支付)的方法确定的。可变现金收入(或支付)是基于从观察到的市场利率曲线得出的对未来利率(远期曲线)的预期。公允价值计量还纳入了信用估值调整，以适当反映公司的不履行风险和相应交易对手的不履行风险。 |
我们的循环信贷贷款和房地产贷款由可变利率借款组成。我们将这些借款归类为公允价值等级中的第二级。这些借款的账面价值接近公允价值，因为适用利率经常根据短期市场利率进行调整。
对于我们的设备融资，公允价值是根据我们目前类似类型借款安排的递增借款利率，使用贴现现金流分析来估计的。我们将这些借款归类为公允价值等级中的第二级。
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账面价值 |
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估计的公平 价值 |
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设备本票 |
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我们没有为我们的任何金融工具选择公允价值选项。
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
(8)租契
ASU 2016-02，租赁，要求我们在我们的资产负债表上确认使用权资产和相应的租赁负债，根据之前的指导，大多数租赁被归类为经营性租赁。使用权资产代表我们在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表因租赁协议而产生的支付租赁款项的义务。我们在租赁协议生效之日确认使用权资产和租赁负债。
截至2022年10月1日，我们在运营租赁安排下的义务主要与租金有关办公空间、仓库、货运配送中心、终点站和设备。我们的租赁义务通常不包括购买租赁物业的选择权，也不包含剩余价值担保或重大限制性契约。延长或终止协议的选择权包括在合理确定选择权将被行使时包括在租赁期内。截至2022年10月1日，我们不能合理确定是否行使任何续期或终止选择权，因此，没有对使用权租赁资产或相应负债进行调整。
我们没有为了确定使用权、租赁资产和相应的负债而将合同中的租赁和非租赁部分分开。在计算使用权资产和相应负债时，也不考虑不依赖于指数或费率的可变租赁组成部分和可变非租赁组成部分。对于设施租赁，可变租赁成本包括公共区域维护、税收和保险成本，我们向出租人支付的估计数根据相关合同条款按季度或年度调整为实际费用。对于设备租赁，可变租赁成本可能包括超出估计金额使用设备的额外费用。初始期限为12个月或以下的短期租赁不计入资产负债表。短期和长期经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认。
下表汇总了截至2022年10月1日和2021年10月2日的13周和39周的租赁成本(单位：千)：
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截至2022年10月1日的13周 |
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与附属公司合作 |
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与第三方合作 |
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总计 |
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租赁费 |
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经营租赁成本 |
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$ |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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— |
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总租赁成本 |
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$ |
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截至2021年10月2日的13周 |
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与附属公司合作 |
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与第三方合作 |
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总计 |
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租赁费 |
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经营租赁成本 |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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总租赁成本 |
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$ |
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13
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
(8)租约-续
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截至2022年10月1日的39周 |
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与附属公司合作 |
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与第三方合作 |
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总计 |
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租赁费 |
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经营租赁成本 |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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总租赁成本 |
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$ |
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截至2021年10月2日的39周 |
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与附属公司合作 |
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与第三方合作 |
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总计 |
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租赁费 |
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经营租赁成本 |
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短期租赁成本 |
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可变租赁成本 |
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转租收入 |
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) |
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总租赁成本 |
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$ |
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$ |
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下表汇总了截至2022年10月1日和2021年10月2日的39周期间的其他租赁相关信息(以千为单位)：
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2022年10月1日 |
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使用 联属 |
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第三名 各方 |
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总计 |
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其他信息 |
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为计入经营租赁的金额支付的现金 |
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$ |
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以新的经营租赁负债换取的使用权资产 |
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$ |
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$ |
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$ |
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租约终止导致使用权资产变更 |
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$ |
— |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
|
加权平均剩余租赁年限(年) |
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加权平均贴现率 |
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% |
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% |
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2021年10月2日 |
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使用 联属 |
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第三名 各方 |
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总计 |
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其他信息 |
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为计入经营租赁的金额支付的现金 |
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$ |
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以新的经营租赁负债换取的使用权资产 |
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$ |
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租赁终止引起的使用权资产变动 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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因与未来开始日期签订的租赁而发生的未来使用权资产变化 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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加权平均剩余租赁年限(年) |
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加权平均贴现率 |
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% |
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% |
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% |
14
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
(8)租约-续
|
|
|
与附属公司合作 |
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与第三方合作 |
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总计 |
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2022年(剩余) |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此后 |
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所需租赁付款总额 |
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较少的代表利息的款额 |
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租赁负债现值 |
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(9) |
与关联公司的交易 |
在正常业务过程中，由我们的控股股东Matthew T.Moroun拥有或控制的关联公司为我们提供某些补充的行政支持服务，包括法律、人力资源、税务和IT基础设施服务。环球的审计委员会审查和批准涉及环球或其合并子公司的与关联公司的关联交易。这些服务的成本基于特定服务的实际或估计使用率。
环球还从我们的控股股东拥有或控制的公司购买其他服务。
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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保险 |
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房地产租金及相关成本 |
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行政支助服务 |
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卡车燃料、维护和其他运营成本 |
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合同运输服务 |
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总计 |
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我们为附属公司卡车码头提供的服务支付维护、燃料和其他运营支持的直接可变成本，这些码头在地理上远离我们自己的设施。此类成本在发生时记账，按常规支付，并反映实际的劳动力利用率、维修部件成本或购买的燃料数量。
我们租借
我们从控股股东控制的保险公司购买员工医疗、工伤、财产和伤亡、货物、仓储和其他一般责任保险。在我们的综合资产负债表中，我们记录了我们的保险索赔责任以及保险和索赔以及其他应收账款中的相关追回。截至2022年10月1日和2021年12月31日，
15
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
|
(9) |
与关联公司的交易-续 |
联属公司的其他服务，包括合同运输服务，将按每笔交易或根据正常业务过程中提供的单独合同安排向我们提供。截至2022年10月1日和2021年12月31日，应付附属公司的金额为$
环球向附属公司提供的服务
我们定期为我们的附属公司提供与其特定客户合同或采购订单相关的选定运输和物流服务。
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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合同运输服务 |
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设施和相关支持 |
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总计 |
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截至2022年10月1日和2021年12月31日，联属公司应支付的金额为$
在截至2022年10月1日的39周内，我们从一家附属公司购买了二手拖拉机，总额为$
2022年6月，我们与一家附属公司签署了一份房地产合同，以1美元的价格收购了位于密歇根州沃伦的一座多栋办公楼。
2022年5月，我们以大约美元的价格将一家不活跃的墨西哥子公司出售给了一家附属公司
2022年5月13日，公司开始进行“荷兰式拍卖”收购要约 要回购最多
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(10) |
基于股票的薪酬 |
2014年4月23日，我们的董事会通过了我们2014年修订和重新制定的股票激励计划。该计划在2014年年度股东大会上获得批准，并于董事会通过之日起生效。2014年计划取代了我们2004年的股票激励计划，并延续了2004年计划下仍可发行的普通股。2022年5月，公司股东批准了对该计划的修正案，将授权发行的普通股数量增加
2021年9月9日，公司授予
2020年2月5日，公司授予
16
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
|
(10) |
基于股票的薪酬--续 |
2020年1月10日，公司授予
2019年2月20日，公司授予
在某些情况下，受赠人可以加速授予限制性股票奖励，包括退休。
下表汇总了所指期间公司非既得股的状况和相关信息：
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股票 |
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加权 平均值 格兰特 日期 公允价值 |
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截至2022年1月1日未归属 |
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授与 |
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被没收 |
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2022年10月1日的余额 |
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在截至2022年10月1日和2021年10月2日的39周期间内，确认为补偿费用的既有股份的授予日公允价值总额为$
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(11) |
每股收益 |
基本每股普通股收益金额以已发行普通股的加权平均数为基础，不包括已发行的非既得性限制性股票。稀释每股普通股收益包括按库存股方法确定的稀释普通股等价物。在截至2022年10月1日的13周和39周内，
在截至2021年10月2日的13周和39周中的每一周，我们不包括
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(12) |
分红 |
在……上面
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环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
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(13) |
细分市场报告 |
我们报告我们的财务结果在
我们合同物流部门的所有业务通常按照一年或更长的合同条款向原始设备制造商(OEM)和主要零售商提供增值和/或专用运输服务，以支持入站物流。我们的多式联运业务与当地和地区性货运活动相关，由公司管理的码头使用所有者-运营商、公司设备和第三方运力提供商(经纪承运人)进行协调。我们卡车运输部门的业务与单个货运相关联，主要由我们的代理使用业主-运营商、公司设备和经纪承运人的组合进行协调。我们公司管理的经纪业务部门使用经纪承运人提货和交付单个货运，由我们公司管理的运营进行协调。其他不需报告的部门由向其他子公司提供支持服务的本公司子公司组成。
我们不按部门编制单独的资产负债表，也不按部门向首席运营决策者提供资产信息。
下表汇总了截至2022年10月1日和2021年10月2日的13周和39周期间的可报告细分市场信息(以千为单位)：
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营业收入 |
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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合同物流 |
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多式联运 |
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卡车运输 |
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公司管理的经纪业务 |
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其他 |
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消除了部门间收入 |
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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合同物流 |
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多式联运 |
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卡车运输 |
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公司管理的经纪业务 |
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营业收入 |
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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合同物流 |
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多式联运 |
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卡车运输 |
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公司管理的经纪业务 |
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其他 |
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营业总收入 |
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18
环球物流控股有限公司
未经审计的合并财务报表附注--续
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(14) |
承付款和或有事项 |
我们的主要承诺涉及长期房地产租赁和对设备供应商的付款义务。
本公司涉及因正常业务行为而引起的某些其他索赔和未决诉讼。我们还为我们的自我保险留存金额内的索赔提供应计费用。基于对事实的了解，以及在某些情况下外部律师的意见，公司认为，这些索赔和未决诉讼的解决不会对我们的财务状况、运营结果或现金流产生实质性影响。然而，如果我们遇到的索赔不在我们的保险范围内，或者超过了我们估计的索赔准备金，可能会增加我们收益的波动性，并对我们的财务状况、运营业绩或现金流产生实质性的不利影响。
在2022年10月1日，大约
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(15) |
后续事件 |
在……上面
19
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
表格10-Q中的一些陈述和假设是前瞻性陈述。这些陈述确定了预期的信息。重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同。在某些情况下，您可以通过“预期”、“预期”、“相信”、“目标”、“可能”、“估计”、“计划”、“打算”、“可能”、“应该”、“将”和“将”或其他类似的词语来识别前瞻性陈述。你应该仔细阅读包含这些词语的声明，因为它们讨论了我们的未来预期，包含了对我们未来运营结果或财务状况的预测，或陈述了其他“前瞻性”信息。前瞻性陈述不应被解读为对未来业绩或结果的保证，也不一定准确说明实现这种业绩或结果的时间或时间。前瞻性信息基于当时可获得的信息和/或管理层对未来事件的善意信念，受风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际业绩或结果与陈述中所表达的大不相同。在截至2021年12月31日的第一部分“风险因素”一节、截至2021年12月31日的10-K表格第1A项和本10-Q表格第二部分第1A项中列出的因素，以及这些文件中的任何其他警示语言，都提供了风险、不确定因素和事件的例子，这些风险、不确定性和事件可能导致我们的实际结果与我们在前瞻性陈述中描述的预期大不相同。
前瞻性陈述仅在陈述发表之日起发表。我们没有义务更新前瞻性陈述以反映实际结果、假设的变化或其他影响前瞻性信息的因素的变化，除非适用的证券法要求这样做。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性陈述，则不应推论我们将对其或其他前瞻性陈述进行额外更新。
概述
环球物流控股公司是一家控股公司，在美国、墨西哥、加拿大和哥伦比亚拥有子公司，致力于提供各种定制的运输和物流解决方案。我们的运营子公司为客户提供覆盖其整个供应链的广泛服务，包括卡车、经纪、多式联运、专用和增值服务。
我们的运营子公司提供一整套运输和物流解决方案，使我们的客户和客户能够降低成本，更有效地管理他们的全球供应链。我们通过专注于向特定行业的大客户销售我们的服务组合的直销和营销网络、通过直接向托运人招揽货运业务的代理网络、通过公司管理的设施和全方位服务的货运代理和海关经纪办公室来营销我们的服务。我们相信我们的轻资产业务模式具有高度的可扩展性，并将以相对温和的资本支出要求继续支持我们的增长。我们的轻资产模式与严谨的合同结构和定价方法相结合，创造了高度灵活的成本结构，使我们能够快速扩张和收缩，以响应客户需求的变化。
我们几乎所有的收入都来自向客户收取的货运费用和我们提供的定制物流服务。我们还从燃油附加费中获得收入，其中包括可单独识别的装卸活动、设备扣留、集装箱管理和储存以及其他相关服务。我们运输部门的业务聚合与由我们的代理、公司管理的码头和专业服务运营协调的单个货运相关联。相比之下，我们物流部门的综合业务通常根据一年或更长时间的合同条款，以专门的基础向特定客户提供增值服务和运输服务。我们的细分市场的突出之处在于我们在定价和销量方面的前瞻性可见性，以及我们在多大程度上投入资源和公司拥有的设备。
以下对公司财务状况和经营结果的讨论应与管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表和相关说明以及本季度报告Form 10-Q中包含的未经审计的综合财务报表和相关说明一起阅读。
新冠肺炎对当前经济状况的影响
新冠肺炎疫情的最终规模，包括它对公司财务和经营业绩可能产生重大影响的程度，将取决于疫情持续的时间长短、其严重性、为应对疫情而实施的政府法规，以及它对经济和运输需求的总体影响。此外，长期的通胀压力可能会导致利率、设备、维护、劳动力和其他运营成本继续上升。如果公司无法通过相应的客户费率增加来抵消成本上升的影响，这种增加可能会对我们的运营业绩产生不利影响。
20
虽然运营现金流可能会受到大流行和通胀驱动的成本上升的负面影响，但公司相信，我们将能够通过现金余额、运营现金流以及在此期间的任何计划资本支出，为未来12个月的营运资本短期需求以及在我们的信贷安排下的贷款和信贷展期和关于我们有价证券的保证金. 新冠肺炎疫情的影响应该是和/或通胀驱动的成本增加持续时间超过预期，和/或我们的运营现金流下降幅度超过预期，我们可能需要获得额外融资. 该公司的能够为未来的运营费用和资本支出提供资金，以及它的履行未来偿债义务或为债务进行再融资的能力将取决于未来的经营业绩，而经营业绩将受到一般经济、金融和其他我们无法控制的因素的影响。
营业收入
对于财务报告，我们大致将我们的服务分为以下类别：卡车服务、经纪服务、多式联运服务、专用服务和增值服务。我们的卡车、经纪和多式联运服务由我们的代理人和公司管理的码头协调，而我们根据合同向特定客户提供专门的和增值的服务，通常根据一年或更长时间的合同条款。下表列出了在截至2022年10月1日和2021年10月2日的13周和39周内，上述每个类别产生的营业收入，以占总营业收入的百分比表示：
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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营业收入： |
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货车装车服务 |
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11.5 |
% |
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14.7 |
% |
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11.3 |
% |
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14.3 |
% |
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经纪服务 |
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16.5 |
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22.9 |
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18.8 |
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23.5 |
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多式联运服务 |
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30.5 |
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27.2 |
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30.1 |
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25.8 |
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专用服务 |
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17.1 |
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11.6 |
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15.5 |
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11.7 |
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增值服务 |
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24.4 |
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23.6 |
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24.3 |
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24.7 |
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总营业收入 |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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经营成果
下表列出了我们截至2022年10月1日和2021年10月2日的13周和39周综合收益表中的项目，这些项目以营业收入的百分比表示：
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13周结束 |
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三十九周结束 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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10月1日， 2022 |
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10月2日， 2021 |
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营业收入： |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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100.0 |
% |
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运营费用： |
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购买交通费和设备租金 |
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41.3 |
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47.8 |
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42.9 |
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46.8 |
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|
直接人员和相关福利 |
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25.3 |
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26.6 |
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25.2 |
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26.2 |
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运营用品和费用 |
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8.8 |
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9.8 |
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8.5 |
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8.9 |
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|
佣金费用 |
|
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2.1 |
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2.0 |
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|
2.0 |
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1.9 |
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|
入住费 |
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2.0 |
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|
2.1 |
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1.9 |
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|
2.1 |
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|
一般和行政 |
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2.6 |
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2.5 |
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2.2 |
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2.3 |
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|
保险和索赔 |
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1.1 |
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1.8 |
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1.1 |
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1.6 |
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折旧及摊销 |
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3.0 |
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3.7 |
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|
3.7 |
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4.0 |
|
|
总运营费用 |
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86.2 |
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96.2 |
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87.6 |
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93.8 |
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|
营业收入 |
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13.8 |
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3.8 |
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12.4 |
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6.2 |
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|
利息和其他营业外费用，净额 |
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(1.0 |
) |
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(0.7 |
) |
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(0.8 |
) |
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(0.2 |
) |
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所得税前收入 |
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12.8 |
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3.1 |
|
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11.6 |
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6.0 |
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|
所得税费用 |
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3.2 |
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0.8 |
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2.9 |
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1.5 |
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|
净收入 |
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9.6 |
% |
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2.3 |
% |
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|
8.7 |
% |
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4.5 |
% |
21
截至2022年10月1日的13周与截至2021年10月2日的13周
营业收入。截至2022年10月1日的13周的营业收入增加了6010万美元，增幅为13.5%，从截至2021年10月2日的13周的4.456亿美元增加到5.057亿美元。营业收入中包括截至2022年10月1日的13周的单独确定的燃油附加费4680万美元，而截至2021年10月2日的13周的燃油附加费为2490万美元。2022年第三季度来自运营的综合收入增加了5,310万美元，增幅为317.4%，达到6,980万美元，而去年同期为1,670万美元。截至2021年10月2日的13周业绩包括580万美元的诉讼相关费用和710万美元的损失，这些损失与最近推出的合同物流计划有关。
在合同物流部门，包括增值和专用服务，2022年第三季度的运营收入增加了5260万美元，增幅为33.5%，达到2.095亿美元，而前一年为1.569亿美元。在截至2022年10月1日的13周内，合同物流部门的运营收入增加了2,940万美元，增幅为492.4%，达到3,540万美元，而去年同期为600万美元。2022年第三季度，环球管理了63个增值项目，而去年同期为61个。在最近完成的季度中，专用运输负载数量从2021年第三季度的137,127次增加到152,734次，增幅为11.4%。2022年第三季度的合同物流收入还包括1130万美元的单独确定的燃油附加费，而去年同期为510万美元。2021年第三季度合同物流部门的业绩包括与之前宣布的计划启动有关的710万美元损失。2022年第三季度合同物流部门的营业利润率占收入的百分比为16.9%，而去年同期为3.8%。
在多式联运领域，2022年第三季度的运营收入增加了3340万美元，达到1.544亿美元，而前一年为1.21亿美元。截至2022年10月1日的13周内，多式联运的收入包括2640万美元的单独确定的燃油附加费，而去年同期为1320万美元。在2022年第三季度，环球运输了135,800件联运货物，而2021年第三季度为159,428件，下降了14.8%，而其每件货物的平均运营收入(不包括燃油附加费)从537美元增加到726美元，增长了35.2%。多式联运部门的收入还包括滞留、滞期费和仓储等辅助费用，2022年第三季度总计3130万美元，而去年同期为2330万美元。在截至2022年10月1日的13周里，多式联运业务的运营收入增加了2620万美元，达到2810万美元，而2021年第三季度为190万美元。2021年第三季度多式联运业务业绩包括580万美元的法律费用。作为收入的百分比，2022年第三季度多式联运业务的运营利润率为18.2%，而去年同期为1.6%。
在卡车运输领域，与去年同期的1.072亿美元相比，2022年第三季度的营业收入减少了760万美元，降至9960万美元。2022年第三季度卡车运输部门的收入包括910万美元的单独确定的燃油附加费，而2021年第三季度为650万美元。2022年第三季度，卡车运输部门的运营收入减少了200万美元，降至480万美元，而去年同期为680万美元。在最近完成的季度中，环球的每负荷平均营业收入(不包括燃油附加费)从去年同期的1,417美元增加到1,794美元，增幅为26.6%；然而，由于我们对这一部门表现不佳的业务进行合理化，装载量下降了30.2%，抵消了这一增长。2022年第三季度，环球搬运了50,614件货物，而去年同期为72,549件。2022年第三季度，卡车运输部门的营业利润率占收入的百分比为4.8%，而去年同期为6.4%。
在公司管理的经纪部门，截至2022年10月1日的13周，营业收入减少了1860万美元，降幅为31.4%，至4060万美元，而截至2021年10月2日的13周，营业收入为5920万美元。在最近完成的季度中，不包括燃油附加费的每批货物的平均运营收入从2021年第三季度的1,808美元下降到1,659美元，降幅为8.2%；装载量从30,619辆下降到21,141辆，降幅为31.0%。2022年第三季度，公司管理的经纪部门的营业利润率为2.7%，而去年同期为3.0%。
购买交通费和设备租金。2022年第三季度的采购运输和设备租赁成本从去年同期的2.129亿美元下降到2.089亿美元，降幅为400万美元，降幅为1.9%。购买的运输和设备租金一般与业主-运营商和其他第三方供应商产生的收入成比例增加或减少。增加或减少通常与运输相关服务的需求变化有关，这些服务包括卡车、经纪、多式联运，以及较小程度的专用服务，与业主和运营商相比，专用服务使用的公司司机比例更高。购买的运输和设备租金支出占营业收入的比例从去年同期的47.8%降至41.3%。购买的运输和设备租赁成本的下降是由于经纪服务收入的下降，而经纪服务的运输成本通常高于我们的其他运输业务。2022年第三季度，经纪服务收入占总收入的比例从去年同期的22.9%降至16.5%。
22
直接人员和相关福利。截至2022年10月1日的13周内，直接人员和相关福利增加了940万美元，增幅为7.9%，达到1.277亿美元，而去年同期为1.184亿美元。这些费用的趋势通常与运营设施和人员需求的变化相关，因此，随着我们合同物流部门对我们人员需求的需求水平的增加和减少，包括增值服务和专用运输。这一增长是由于本季度我们的合同物流业务取得了新的业务胜利和强劲的业务量。截至2022年10月1日的13周，员工和相关福利占营业收入的比例降至25.3%，而截至2021年10月2日的13周为26.6%。这一百分比是从现有计划和新计划以及客户生命周期不同阶段的客户运营中综合得出的。个别作业可能会受到额外生产班次或选定作业加班的影响。虽然很难概括人员和相关福利成本占总收入的百分比的影响，但我们管理薪酬和人员配备水平，包括使用合同工，以保持基于对我们服务需求的短期预测的目标经济。
运营用品和费用。截至2022年10月1日的13周，运营用品和支出增加了90万美元，增幅为2.1%，达到4470万美元，而截至2021年10月2日的13周，运营用品和支出为4380万美元。这些费用包括燃料、维护、材料成本、通信、公用事业和其他运营费用等项目，一般与客户需求的波动有关。推动这一变化的主要因素是公司拖拉机的燃料费用增加了480万美元，车辆和其他维护费用增加了150万美元。这些增加被法律费用和专业费用减少570万美元部分抵销。
佣金费用。2022年第三季度的佣金支出增加了150万美元，增幅为17.0%，从2021年第三季度的910万美元增至1060万美元。由于代理卡车业务收入增加，佣金支出增加。佣金费用占营业收入的比例从2021年第三季度的2.0%增加到2.1%。
入住费。在截至2022年10月1日的13周里，入住费增加了80万美元，增幅为8.7%，达到1020万美元。相比之下，截至2021年10月2日的13周，这一数字为930万美元。这一增长归因于建筑物租金和物业税的增加。
一般和行政。截至2022年10月1日的13周的一般和行政费用增加了200万美元，从截至2021年10月2日的13周的1100万美元增加到1300万美元。这一增长主要是由于工资、工资和福利的增加。2022年第三季度，一般和行政费用占营业收入的百分比为2.6%，而2021年第三季度为2.5%。
保险和索赔。2022年第三季度的保险和索赔费用从2021年第三季度的790万美元下降到570万美元，减少了220万美元。在截至2022年10月1日的13周里，保险和索赔占营业收入的比例降至1.1%，而2021年第三季度为1.8%。减少的原因是汽车责任保费以及货物和服务故障索赔减少。
折旧及摊销。截至2022年10月1日的13周内，折旧和摊销费用减少了140万美元，降幅为8.6%，从2021年的1650万美元降至1500万美元。折旧费用减少了150万美元，摊销费用增加了10万美元。
利息支出，净额。截至2022年10月1日的13周，净利息支出为450万美元，而截至2021年10月2日的13周，净利息支出为300万美元。净利息支出的增加反映了我们未偿还借款利率的增加。截至2022年10月1日，我们的未偿还借款总额为3.937亿美元，而去年同期为4.448亿美元。
其他营业外收入(费用)。2022年第三季度的其他非运营支出为50万美元，而去年同期为10万美元。2022年第三季度的其他营业外支出包括由于收入中确认的公允价值变化而导致的可上市证券税前持有亏损50万美元，而2021年第三季度为10万美元。
所得税费用。基于25.2%和24.5%的有效税率，2022年第三季度的所得税支出为1630万美元，而2021年第三季度的所得税支出为330万美元。2022年所得税增加的原因是，与截至2021年10月2日的13周相比，截至2022年10月1日的13周的应纳税所得额有所增加。
23
截至2022年10月1日的39周与截至2021年10月2日的39周
营业收入。截至2022年10月1日的39周的营业收入增加了2.731亿美元，增幅为21.3%，从截至2021年10月2日的39周的12.836亿美元增加到15.567亿美元。营业收入中包括截至2022年10月1日的39周单独确定的1.275亿美元的燃油附加费，而截至2021年10月2日的39周的燃油附加费为6800万美元。在截至2022年10月1日的39周内，来自运营的综合收入增加了1.131亿美元，增幅为142.8%，达到1.923亿美元，而去年同期为7,920万美元。截至2022年10月1日的39周的结果包括280万美元的保险信用和索赔费用，这是由于在此期间有利地解决了某些汽车责任索赔，以及由于修订了某些设备的使用寿命和残值而产生的970万美元的额外折旧费用。截至2021年10月2日的39周的业绩包括有利的法律和解，导致570万美元的税前收益，760万美元的非相关法律费用，以及与合同物流计划启动相关的1390万美元的损失。
在包括增值和专用服务的合同物流部门，截至2022年10月1日的39周，运营收入增加了1.519亿美元，增幅为32.6%，达到6.184亿美元，而前一年为4.666亿美元。在截至2022年10月1日的39周内，合同物流部门的运营收入增加了4,960万美元，增幅为127.9%，达到8,830万美元，而去年同期为3,870万美元。在截至2022年10月1日的39周内，环球管理了63个增值项目，而去年同期为61个。在截至2022年10月1日的39周内，专用运输负载数量从截至2021年10月2日的39周的449,621件增加到466,852件，增幅为3.8%。在截至2022年10月1日的39周内，专用运输收入中还包括3110万美元的单独确定的燃油附加费，而去年同期为1530万美元。截至2021年10月2日的39周合同物流部门业绩包括与先前宣布的计划启动有关的1390万美元损失。在截至2022年10月1日的39周内，合同物流部门的运营利润率占收入的百分比为14.3%，而去年同期为8.3%。
在多式联运领域，截至2022年10月1日的39周内，营业收入增加了1.375亿美元，达到4.689亿美元，而前一年为3.313亿美元。截至2022年10月1日的39周内，多式联运的收入包括6980万美元的单独确定的燃油附加费，而去年同期为3520万美元。在截至2022年10月1日的39周内，环球航空运输了435,923件联运货物，而截至2021年10月2日的39周为508,352件，下降了14.2%，而其每件货物的平均运营收入(不包括燃油附加费)从500美元增加到706美元，增长了41.2%。多式联运部门的收入还包括滞留、滞期费和仓储等辅助费用，在截至2022年10月1日的39周内总计1.011亿美元，而一年前为4930万美元。截至2022年10月1日的39周，多式联运业务的运营收入增加了5590万美元，达到7250万美元，而截至2021年10月2日的39周，收入为1660万美元。多式联运部门的业绩包括截至2021年10月2日的39周内与诉讼相关的费用总计760万美元。在截至2022年10月1日的39周内，多式联运业务的运营利润率占收入的百分比为15.5%，而去年同期为5.0%。
在卡车运输领域，截至2022年10月1日的39周内，营业收入增加了180万美元，达到3.036亿美元，而去年同期为3.018亿美元。在截至2022年10月1日的39周内，卡车运输部门的收入包括2650万美元的单独确定的燃油附加费，而截至2021年10月2日的39周的收入为1760万美元。在截至2022年10月1日的39周里，卡车运输部门的运营收入增加了330万美元，达到2180万美元，而去年同期为1850万美元。在截至2022年10月1日的39周内，环球航空每负载的平均运营收入(不包括燃油附加费)从去年同期的1,319美元增加到1,799美元，增幅为36.4%；然而，随着我们对这一部门表现不佳的业务进行合理化，载客量下降了30.1%，部分抵消了这一增长。在截至2022年10月1日的39周内，环球公司运送了154,479件货物，而去年同期为220,938件。在截至2022年10月1日的39周内，卡车运输部门的营业利润率占收入的百分比为7.2%，而去年同期为6.1%。
在公司管理的经纪部门，截至2022年10月1日的39周，营业收入减少了1980万美元，降幅11.0%，至1.609亿美元，而截至2021年10月2日的39周，营业收入为1.808亿美元。在截至2022年10月1日的39周内，不包括燃油附加费的每批货物的平均运营收入从截至2021年10月2日的39周的1,807美元增加到1,960美元，增幅为8.5%；然而，载货量从94,510辆下降到68,453辆，降幅为27.6%。在截至2022年10月1日的39周里，公司管理的经纪部门的营业利润率为5.7%，而去年同期为2.6%。
24
购买交通费和设备租金。截至2022年10月1日的39周内，采购的运输和设备租赁成本从去年同期的6.03亿美元增加到6.682亿美元，增幅为6790万美元，涨幅11.3%。购买的运输和设备租金一般与业主-运营商和其他第三方供应商产生的收入成比例增加或减少。增加或减少通常与运输相关服务的需求变化有关，这些服务包括卡车、经纪、多式联运，以及较小程度的专用服务，与业主和运营商相比，专用服务使用的公司司机比例更高。购买的运输和设备租赁费用绝对增加的主要原因是与运输有关的服务总体增加。在测试期间截至2022年10月1日的59周，与运输相关的服务收入同比增长22.0%去年同期。购买的运输和设备租金费用占营业收入的百分比从上年同期的46.8%降至42.9%2021年第三季度由于经纪服务收入组合减少，运输成本通常高于我们的其他运输业务。2021年经纪服务收入占总收入的比例从去年同期的23.5%降至18.8%。
直接人员和相关福利。截至2022年10月1日的39周内，直接人员和相关福利增加了5480万美元，增幅为16.3%，达到3.917亿美元，而去年同期为3.369亿美元。这些费用的趋势通常与运营设施和人员需求的变化相关，因此，随着我们合同物流部门对我们人员需求的需求水平的增加和减少，包括增值服务和专用运输。这一增长是由于在截至2022年10月1日的39周内，我们的合同物流业务取得了新的业务胜利和强劲的业务量。截至2022年10月1日的39周，员工和相关福利占营业收入的比例降至25.2%，而截至2021年10月2日的39周为26.2%。这一百分比是从现有计划和新计划以及客户生命周期不同阶段的客户运营中综合得出的。个别作业可能会受到额外生产班次或选定作业加班的影响。虽然很难概括人员和相关福利成本占总收入的百分比的影响，但我们管理薪酬和人员配备水平，包括使用合同工，以保持基于对我们服务需求的短期预测的目标经济。
运营用品和费用。在截至2022年10月1日的39周内，运营用品和支出增加了1,930万美元，增幅为17.0%，达到1.329亿美元，而截至2021年10月2日的39周为1.136亿美元。这些费用包括燃料、维护、材料成本、通信、公用事业和其他运营费用等项目，一般与客户需求的波动有关。推动这一变化的主要因素是公司拖拉机燃料支出增加了2080万美元，车辆和其他维护增加了450万美元，坏账支出增加了310万美元。这些增加被包括法律费用在内的专业费用减少450万美元以及旅行和娱乐费用减少180万美元部分抵消。
佣金费用。截至2022年10月1日的39周的佣金支出增加了640万美元，增幅为25.7%，从截至2021年10月2日的39周的2500万美元增至3140万美元。由于代理卡车业务收入增加，佣金支出增加。在截至2022年10月1日的39周里，佣金支出占营业收入的比例增加到2.0%，而去年同期为1.9%。
入住费。在截至2022年10月1日的39周里，入住费增加了340万美元，增幅为12.8%，达到3030万美元。相比之下，截至2021年10月2日的39周，这一数字为2690万美元。这一增长归因于建筑物租金和物业税的增加。
一般和行政。截至2022年10月1日的39周的一般和行政费用增加了480万美元，从截至2021年10月2日的39周的2990万美元增加到3460万美元。这一增长主要是由于工资、工资和福利的增加。截至2022年10月1日的39周，一般和行政费用占营业收入的比例为2.2%，而截至2021年10月2日的39周为2.3%。
保险和索赔。截至2022年10月1日的39周，保险和索赔费用从截至2021年10月2日的39周的2000万美元减少到1690万美元，减少了310万美元。截至2022年10月1日的39周，保险和索赔占营业收入的比例降至1.1%，而截至2021年10月2日的39周为1.6%。减少的原因是汽车责任保险费和汽车责任索赔减少，其中包括280万美元的信贷，这是由于在此期间某些汽车责任索赔得到了有利的解决。货物和服务故障索赔增加部分抵消了这一减少额。
折旧及摊销。截至2022年10月1日的39周，折旧和摊销费用增加了650万美元，增幅为12.4%，从2021年同期的5190万美元增加到5830万美元。折旧费用增加了630万美元，摊销费用增加了20万美元。在截至2022年10月1日的39周内，环球修订了某些设备的估计使用寿命和残值，这些调整导致该期间的额外折旧费用为970万美元。
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利息支出，净额。截至2022年10月1日的39周，净利息支出为1080万美元，而截至2021年10月2日的39周，净利息支出为910万美元。净利息支出的增加反映了我们未偿还借款利率的增加。截至2022年10月1日，我们的未偿还借款总额为3.937亿美元，而去年同期为4.448亿美元。
其他营业外收入(费用)。在截至2022年10月1日的39周里，其他营业外支出为30万美元，而上一年的营业外收入为700万美元。截至2022年10月1日的39周的其他营业外收入包括由于收入中确认的公允价值变化而产生的40万美元的可销售证券税前持有亏损。截至2021年10月2日的39周的其他营业外收入包括有利的法律和解带来的570万美元的税前收益，以及由于收入中确认的公允价值变化而产生的120万美元的有价证券税前持有收益。
所得税费用。根据25.4%的有效税率，截至2022年10月1日的39周的所得税支出为4590万美元，而截至2021年10月2日的39周的所得税支出为1950万美元，而去年同期为25.3%。2022年所得税支出增加的原因是，与截至2021年10月2日的39周相比，截至2022年10月1日的39周的应纳税所得额有所增加。
流动性与资本资源
我们的主要流动资金来源是我们的信贷安排下的经营、贷款和信贷扩展所产生的资金，以及我们有价证券的保证金和分期付款票据，以及出售有价证券的收益。我们使用有担保的资产借贷来为购买拖拉机、拖车和材料装卸设备的很大一部分提供资金。
我们采用轻资产运营战略，我们认为这将降低我们的资本支出要求。一般来说，我们在增值服务中使用的设施的租赁条款要么与我们客户的合同大体匹配，要么按月出租，要么由我们的客户提供给我们。我们还利用业主运营商和第三方承运人提供我们的运输和专业服务的很大一部分。我们业务中使用的很大一部分拖拉机和拖车是由我们的业主和运营商提供的。此外，我们对代理商的使用减少了我们对大型终端的总体需求。因此，与大多数大型运输和物流服务提供商相比，我们的资本支出要求是有限的，这些提供商拥有大量的物业和规模可观的自有拖拉机和拖车车队。
在截至2022年10月1日的39周内，我们的资本支出总额为8,580万美元。这些支出主要包括运输设备和支持我们增值服务运营的投资。我们的轻资产业务模式在一定程度上依赖于我们为特定客户实施的定制解决方案。因此，我们的资本支出将取决于具体的新合同以及我们拥有的运输设备的整体使用年限和状况。到2022年剩余时间，不包括任何业务收购和战略房地产购买，我们预计我们的资本支出将占营业收入的7%至8%。我们预计这些资本支出将用于购买运输设备、支持我们新的和现有的增值服务运营、建设一个新的行政办公综合体以支持我们的增长，以及改善我们现有的码头和集装箱设施。由于2021年普遍的短缺、生产积压和运输设备的有限供应，我们预计2022年的支出将略高于我们运营收入的4%至5%的惯常范围。随着设备制造商确定和实施解决方案，使他们能够克服供应方的限制，我们预计在未来一段时间内资本支出将恢复到正常水平。
我们有一项现金股利政策，预计普通股的定期股息为每股0.42美元，按季度递增每股普通股0.105美元的方式支付。在计入年内定期派发的季度股息后，本公司董事会亦会评估于每年第一季派发年度特别股息的可能性。董事会在2022年第一季度没有宣布特别股息。2022年10月27日，我们的董事会确实宣布了2023年1月3日普通股每股0.105美元的定期季度现金股息，在2022年12月5日收盘时支付给登记在册的股东。在截至2021年12月31日的一年中，我们总共支付了每股普通股0.42美元，或1130万美元。未来的股息政策和股息的支付(如有)将由董事会根据当时的情况决定，包括我们的收益、财务状况和董事会认为相关的其他因素。
2022年5月13日，该公司开始进行“荷兰式拍卖”投标，以不高于28.00美元或不低于25.00美元的价格回购最多10万股公司已发行普通股。收购要约于2022年6月15日到期后，我们接受了164,189股普通股，包括64,189股被投标的超额认购股份，以每股28.00美元的价格购买，总收购价约为460万美元，不包括与要约相关的费用和支出。我们用现有信用额度下的可用现金和借入的资金购买了接受的股票。
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我们预计我们的运营现金流、营运资本和可用借款将足以满足我们的资本承诺，为我们至少未来12个月的运营需求提供资金，并为强制性债务偿还提供资金。基于我们的信贷安排、有价证券组合和其他融资来源下的借款可获得性，并假设我们目前的盈利水平持续下去，我们预计在可预见的未来我们不会遇到任何流动性限制。
我们继续评估业务发展机会，包括符合我们战略计划的潜在收购。我们不能保证我们将找到任何符合我们战略计划的机会，或能够以我们可以接受的条件执行任何此类机会。根据收购所支付的预期对价，任何此类机会都将首先通过可用现金和现金等价物以及我们信贷安排下的借款来提供资金。
循环信贷、期票和定期贷款协议
我们的循环信贷安排(“循环信贷安排”)提供一支4亿美元的左轮手枪，利率根据指数调整后的SOFR或基本利率浮动，于2027年9月30日到期。循环信贷机制以现金、存款、应收账款和适用借款人选定的其他资产为担保，包括惯常的肯定和消极契约和违约事件，以及要求最低固定费用覆盖率和杠杆率的金融契约，以及惯常的强制性预付款规定。我们的循环信贷机制包括手风琴功能，允许我们根据要求增加高达2亿美元的可用性。截至2022年10月1日，我们遵守了所有公约，可供借款的资金为3.846亿美元。
我们的UACL信用和安全协议(“UACL信用协议”)规定最高借款为9,000万美元，形式为8,000万美元定期贷款和1,000万美元左轮手枪，利率根据指数调整后的SOFR或基本利率浮动，于2027年9月30日到期。UACL信贷协议以适用借款人的现金、存款、应收账款和选定的其他资产为担保，包括惯常的肯定和消极契约和违约事件，以及要求最低固定费用覆盖率和杠杆率的金融契约，以及惯常的强制性预付款条款。我们的UACL信用协议包括手风琴功能，允许我们根据要求增加高达3000万美元的可用性。截至2022年10月1日，我们遵守了所有公约，可供借款的资金为1,000万美元。
一家全资子公司发行了一系列本票，为运输设备融资(“设备融资”)。与设备融资相关发行的票据以特定标题车辆的留置权为担保，一般每月支付60次，固定利率从2.25%到6.33%不等。
若干全资附属公司订立一项1.654亿美元定期贷款安排，以偿还当时现有定期贷款及若干其他房地产票据(“房地产贷款”)项下的未偿还余额。房地产贷款将于2032年4月29日到期，以本公司拥有的特定地块的优先按揭作为抵押，包括所有土地和房地产改善，以及贷款方的租金和相关租赁的优先转让。房地产融资机制包括惯常的肯定契约和否定契约，贷款的本金和利息按月支付，按年摊销10%。该贷款按SOFR期限计息，外加相当于2.12%的适用保证金。截至2022年10月1日，我们遵守了该设施下的所有公约。
我们亦维持短期信贷额度，以我们的有价证券组合(“保证金融资”)作抵押。其利息期限为SOFR加1.10%。保证金融资项下的可用金额是根据相关证券市值的一个百分比计算的。截至2022年10月1日，我们没有任何针对这条线的预付款，最高可用借款为500万美元。
关于现金流的探讨
截至2022年10月1日，我们的现金和现金等价物为1460万美元，而2021年12月31日为1390万美元。经营活动提供了1.445亿美元的现金净额，我们将7640万美元用于投资活动，6460万美元用于融资活动。
业务部门提供的1.445亿美元现金净额主要归因于1.352亿美元的净收益，其中反映了非现金折旧和摊销、非现金租赁费用、可销售股本证券的损失、设备销售收益、债务发行成本的摊销和注销、基于股票的补偿以及总计8440万美元的坏账准备。经营活动提供的现金净额也反映出净周转资本总额增加了7510万美元。周转资本增加的主要原因是，本期间经营租赁负债本金减少，应收贸易账款增加，应付贸易账款、保险和索赔应计项目、应计费用和其他流动负债以及其他长期负债减少。这部分被其他应收款的减少和#年的减少所抵消。
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预付费用和其他资产，以及N增加在应付所得税中。关联交易使经营活动提供的净现金增加490万美元，主要原因是n 在……里面增加应付给附属公司的账款。
用于投资活动的7640万美元现金净额包括8580万美元的资本支出和90万美元的有价证券购买。这些用途被1040万美元的设备销售收益部分抵消。
在截至2022年10月1日的39周内，我们在融资活动中使用了6460万美元。在此期间，我们支付了1120万美元的现金股息，1430万美元用于购买普通股，以及440万美元的资本化融资成本。截至2022年10月1日，我们的未偿还借款总额为3.937亿美元，而截至2021年12月31日，未偿还借款总额为4.284亿美元。在此期间，我们还净偿还了总计1.479亿美元的循环信贷额度以及总计2.055亿美元的定期贷款、设备和房地产票据付款。在此期间，我们还借入了3.187亿美元，用于偿还当时存在的定期贷款和某些其他房地产票据的未偿还余额，以及购买新设备。
表外安排
没有。
关键会计政策
关键会计政策摘要载于截至2021年12月31日的10-K报表第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计政策”。在截至2022年10月1日的13周内，我们的会计政策没有任何变化。
季节性
一般来说，由于汽车行业的春季销售旺季，每年第二个日历季度对我们向现有客户提供的增值服务的需求都会增加。相反，由于7月份原定OEM客户工厂因假期关闭以及新车型年生产线更换的影响，此类需求在每年第三季度普遍下降。
我们的增值服务业务在第四季度也受到12月假期期间工厂停产的影响。然而，由于新冠肺炎疫情及其对北美汽车制造的影响，我们可能不会经历本年度对支持汽车生产和销售周期的服务的正常季节性需求。
我们的运输服务业务通常受到节后冬季活动减少的影响，在某些州，在飓风季节也是如此。在这些时候，一些托运人减少了发货量，恶劣的天气阻碍了卡车运输业务或潜在的客户需求。
由于生产率下降和满足客户服务要求的相关挑战，长期的不利天气条件，特别是在冬季，也可能对利润率造成不利影响。
项目3：关于市场风险的定量和定性披露
在截至2022年10月1日的13周内，公司的市场风险没有任何重大变化。欲了解更多信息，请参阅公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告。
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项目4：控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们根据修订后的1934年证券交易法(或交易法)第13a-15或15d-15条(B)段，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年10月1日，我们的披露控制和程序有效地使其根据交易法提交或提交的报告中要求披露的重要信息(I)在适用的范围内被记录、处理、汇总和报告，以便我们在证券交易委员会(或美国证券交易委员会)为美国证券交易委员会规则和表格中指定的这些报告指定的提交截止日期之前完成，以及(Ii)积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官。酌情允许及时作出关于所需披露的决定。
内部控制
在截至2022年10月1日的13周内，与我们的评估相关的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对财务报告内部控制产生重大影响。
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第二部分--其他资料
项目1：法律诉讼
有关法律程序的资料，见本报告第一部分所载综合财务报表附注(未经审计)附注14。
项目1A：风险因素
除下文所述外，在截至2021年12月31日的财政年度中，我们的风险因素没有发生重大变化，如我们之前在Form 10-K表第1部分第1A项中所披露的那样。
确定独立承包商是雇员可能会让我们承担各种责任和额外成本。
联邦和州立法者和其他监管机构，以及独立承包商本身，经常试图断言，运输服务行业的独立承包商是雇员，而不是独立承包商。在美国最高法院最近决定不审理挑战该立法的诉讼中的上诉后，加利福尼亚州颁布的此类立法的一个例子现在将可针对卡车运输公司执行。虽然没有根据加州法律对公司采取执法行动，但如果加利福尼亚州试图将我们对独立承包商的使用重新归类为员工，结果可能会大大增加我们在各种联邦和州税收、工人补偿、失业救济金、劳工、雇佣和侵权法下的风险敞口，以及我们对员工福利的潜在责任。此外，此类变更可以追溯适用，如果是这样的话，我们可能需要支付额外的金额来补偿之前的期间。上述任何增加的成本都将对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
第二项：未登记的股权证券销售和收益的使用
没有。
第三项：优先证券违约
没有。
项目4：披露矿山安全情况
不适用。
第5项：其他资料
没有。
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第六项：展品
列于《展品索引》的展品作为本季度报告10-Q表的一部分提供。
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展品 |
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描述 |
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3.1 |
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修订及重订的公司章程(于2004年11月15日提交的注册人注册说明书附件3.1) |
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3.2 |
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公司章程修正案(通过引用证据并入3(i)-1和3(i)-2至注册人于2012年11月1日提交的现行8-K表格报告) |
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3.3 |
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重新注册章程修订证书(参考注册人于2016年5月2日提交的8-K表格当前报告的附件3.1) |
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3.4 |
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第五次修订和重新修订附例，2019年12月13日生效(参考注册人于2019年12月16日提交的当前8-K表格报告的附件3.1) |
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4.1 |
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2021年7月28日第二次修订和重新签署的登记人和Moroun家庭持有人之间的登记权协议(通过参考2021年7月29日提交的登记人当前8-K表报告的附件4.1并入) |
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10.1 |
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UTSI Finance，Inc.，UTS Realty，LLC(贷款方UTSI Finance，Inc.，UTS Realty，LLC)与作为贷款方代理的第五第三银行之间于2022年4月29日签署的信贷协议(通过参考2022年5月2日提交的注册人当前8-K表格报告的附件10.1并入) |
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10.2 |
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第五第三银行和UTSI Finance，Inc.之间的交易确认，日期为2022年4月29日(通过引用登记人2022年5月2日提交的8-K表格当前报告的附件10.2并入) |
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10.3 |
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环球管理服务公司、其中确定为借款人的某些附属公司、KeyBank National Association及其贷款方之间于2022年9月30日签署的第一修正案协议(通过引用登记人2022年10月3日提交的8-K表格当前报告的附件10.1并入) |
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10.4 |
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UACL物流控股有限责任公司、其中确定为借款人的某些附属公司、KeyBank National Association及其贷款方之间于2022年9月30日签订的信用和安全协议(通过参考2022年10月3日提交的注册人当前8-K报告的附件10.2并入 |
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31.1* |
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首席执行官证书，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过 |
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31.2* |
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首席财务官证书，根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过 |
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32.1** |
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根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官和首席财务官认证 |
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101.INS* |
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内联XBRL实例文档 |
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101.SCH* |
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内联XBRL架构文档 |
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101.CAL* |
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内联XBRL计算链接库文档 |
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101.DEF* |
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内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
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101.LAB* |
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内联XBRL标签Linkbase文档 |
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101.PRE* |
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内联XBRL演示文稿Linkbase文档 |
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104* |
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封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
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现提交本局。 |
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随信提供。 |
31
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本表格10-Q中的报告由正式授权的以下签署人代表其签署。
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环球物流控股有限公司 |
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(注册人) |
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日期：2022年11月10日 |
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发信人： |
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/s/Tim Phillips |
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蒂姆·菲利普斯 首席执行官 |
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日期：2022年11月10日 |
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发信人： |
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/s/裘德·贝雷斯 |
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裘德·贝雷斯 首席财务官 |
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