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报价到交换

公开认股权证收购普通股

超大集团(SGHC)有限公司

超大集团(SGHC)有限公司普通股

和同意征求意见

与公共认股权证相关的要约和征求同意(定义如下)和撤回权利 将于美国东部时间2022年12月12日凌晨12:01到期,或我们可能延长至的较晚时间和日期。根据要约及征求同意书提交的公司的公开认股权证可于 到期日(定义见下文)前撤回,而相关同意只可通过撤回公开认股权证的投标而撤销,而撤回该等公开认股权证将自动构成撤销相关同意。

私募认股权证持有人(定义见下文)在征求同意书时提交同意书,不得撤销其同意书。

2022年11月10日

致我们的客户:

随函附上2022年11月10日的招股说明书/交换要约以及相关的意见书和同意书(意见书和同意书),其中一起列出了Super Group(SGHC)Limited的要约,SGHC是一家根据根西岛法律注册成立的非蜂窝公司(公司),向其公开认股权证的每位持有人购买一股普通股,无面值,本公司(普通股)以11.50美元的收购价换取0.25股普通股,以换取由持有人提出并根据要约交换的每股公开认股权证(定义见下文)(要约)。 要约仅根据招股章程/要约及意见书及同意书中的条款及条件提出。要约有效期至美国东部时间2022年12月12日凌晨12点01分,或公司可能延长的较晚时间和日期至 。要约开放期间,使任何撤回或延期生效,称为要约期。要约期结束的日期和时间称为截止日期。

本要约乃向本公司所有公开买卖认股权证持有人发出,以购买本公司普通股,该等普通股最初是作为购买体育娱乐收购公司(SEAC)普通股之认股权证而发行,与2020年10月6日SEAC证券首次公开发售(SEAC首次公开发售)相关,并于2022年1月27日自动转换为认股权证以购买本公司普通股,以待本公司、SEAC、SGHC Limited及本公司之间于2021年4月23日订立之业务合并协议(业务合并)完成后自动转换为购买本公司普通股之认股权证。超级集团(SGHC)合并子公司和体育娱乐收购控股公司,使该等权证持有人有权以11.50美元的收购价购买一股普通 股票,可进行调整,称为公共认股权证。我们的普通股和我们的公共认股权证在纽约证券交易所上市,代码分别为?SGHC?和?SGHC WS。截至2022年11月9日,共有22,499,986份公募认股权证未偿还。根据要约,我们将发行最多5,624,997股普通股,以换取公开认股权证。

在要约发售的同时,本公司亦同时征询公开认股权证及最初以私募方式发行的认股权证持有人的同意(同意征集),以配合SEAC首次公开发售的完成,以及承销商部分行使其超额配售选择权(私募认股权证、认股权证及与公开认股权证一并进行)。


修订由Sports Entertainment Acquisition Corp.和Continental Stock Transfer&Trust Company于2020年10月6日订立的管限所有认股权证的认股权证协议(认股权证协议),允许本公司(I)要求要约结束后所有已发行的公开认股权证转换为0.225股普通股,比率较适用于要约的比率 低10%,及(Ii)指示认股权证代理人免费注销每份尚未发行的私募认股权证(认股权证修订)。根据认股权证协议的条款,除若干 指明的修改或修订外,所有修订或修订均须当时尚未发行的认股权证数目的至少50%的持有人投票或书面同意,而仅就私募配售认股权证的条款或认股权证协议中有关私人配售认股权证的任何条款的任何修订而言,须获得当时尚未发行的认股权证数目的至少50%及当时尚未发行的认股权证数目的至少50%的投票或书面同意。因此,通过认股权证修订的条件之一是:(I)当时未发行的公共认股权证中至少50%的持有人在要约中发出其认股权证,从而同意认股权证修订,以及 (Ii)当时未偿还的私募认股权证数量中至少50%的持有人同意认股权证修订。

根据要约交换公共认股权证的每名公共认股权证持有人将获得0.25股普通股,换取该持有人投标和交换的每股公共认股权证。根据要约,不会发行零碎普通股。本公司将根据要约向任何原本有权获得零碎股份的认股权证持有人,在将所有零碎股份合计后,将该持有人有权获得的股份数目四舍五入至下一个整数股数,以代替发行零碎股份。本公司完成要约收购的责任以(I)当时未发行认股权证中至少50%的持有人在要约中提出认股权证,从而 同意认股权证修订,及(Ii)当时未偿还私募认股权证(定义见下文)的持有人同意认股权证修订为条件。要约收购还受惯例条件的制约,包括登记声明的效力,以及没有任何诉讼或程序、法规、规则、条例或命令会对要约的作出或完成构成挑战或限制。

未在要约中提交认股权证,公共认股权证持有人不得同意认股权证修正案;未经认股权证修正案同意,公共认股权证持有人不得提交其认股权证。对授权证修正案的同意是与授权证有关的意见书和同意书的一部分。通过公开认股权证进行交换,公开认股权证持有人将 将其对认股权证修正案的同意提交给公司。公开认股权证持有人可在到期日(定义见下文)前的任何时间,撤回其提交的公开认股权证,以撤销其同意。私募认股权证持有人 的同意不得被撤销。

我们的公开认股权证和私募认股权证的某些持有人已通知我们,他们打算同意认股权证修正案。这些持有人合共持有约22.5%的已发行公开认股权证及59.5%的未偿还私募认股权证。见《交易所招股说明书/要约》 一节,标题为要约和同意征集包括与我们证券有关的交易和协议.

若持有当时已发行认股权证至少50%的持有人 没有在要约中认购其认股权证,则根据要约没有兑换普通股的公开认股权证将按其现行条款,包括允许本公司在该等认股权证到期前赎回该等认股权证的任何该等条款,保持未偿还认股权证。本公司保留根据现行条款随时赎回任何认股权证(如适用)的权利,包括在要约完成之前。

要约和征求同意不会向居住在要约、征求或销售将被视为非法的国家或其他司法管辖区的持有者进行。


公共认股权证持有人:

请按照本文档和相关文件(包括随附的传送书和同意书)中的说明, 根据要约提交您的公共认股权证进行交换,并同意认股权证修正案。

根据 条款及在要约条件的规限下,本公司将允许在到期日前正式投标及未正式撤回的所有公共认股权证以0.25股普通股换取每股如此投标的公共认股权证。

我们是贵方持有的认股权证记录的所有人。因此,只有我们才能交换和提交您的授权书,并且 只能按照您的指示进行。我们向您发送的意见书和同意书仅供您参考;您不能用它来交换和提供我们为您的帐户持有的授权书,也不能用它来同意授权书 修正案。

请告知我们,您是否希望我们根据要约条款和条件为您的 帐户投标交换我们持有的任何或所有公共认股权证。

请注意以下事项:

1.

您的公开认股权证可以0.25股普通股的汇率交换您的每一份公开认股权证 。

2.

此要约仅根据招股说明书/要约交换以及 意向书和同意书中规定的条款和条件提出。具体来说,请参见要约与同意征集 一般术语 要约和同意的条件 征集在招股说明书/交换要约中。

3.

通过提供您的公共权证进行交换,您同时同意了权证修正案。未在要约中提交您的公共认股权证,您 不得同意认股权证修正案,并且您不得在未同意认股权证修正案的情况下投标您的公共认股权证。

4.

要约和撤回权利将于美国东部时间2022年12月12日凌晨12点01分或公司可能延长的较晚时间和日期到期。

如果您希望我们根据要约与同意征求意见提交任何或所有您的认股权证以进行交换,请通过填写、执行、分离并将随附的指示表格返回给我们来指示我们。如果您授权我们投标您的权证,我们将投标交换您的所有公共权证,除非您在所附的公共权证持有人指导表上另有说明。

要求您立即采取行动 。您的认股权证持有人指示表格应及时寄给我们,以便我们在到期日之前代表您提交标书。请注意,要约及撤回权利将于美国东部时间2022年12月12日凌晨12时01分或本公司可能延长的较后时间及日期届满。

公司董事会已批准要约和同意征求意见。然而,本公司及其任何管理层、董事会、资讯代理或要约的交易所代理均无就认股权证持有人应否在要约及同意征求中提出认股权证以换取任何建议。本公司并未授权任何人士作出任何推荐。您应仔细评估 交易所招股说明书/要约以及意见书和同意书中的所有信息,并咨询您的投资和税务顾问。您必须决定是否交换您的公开认股权证,如果是,要交换多少公开认股权证。在执行此操作时,您 应仔细阅读招股说明书/交换要约以及意见书和同意书中的信息。


私募认股权证持有人:

请遵循本文档和相关文件中的说明,包括随附的传送函和同意书,以 同意授权证修正案。

根据要约及征求同意书的条款及条件, 公司将修订认股权证协议,以容许本公司(I)要求于要约结束后所有已发行的认股权证转换为0.225股普通股,比率较适用于要约的比率 减少10%,及(Ii)指示认股权证代理人免费注销每份尚未发行的私募认股权证。

我们是为您的帐户持有的认股权证记录的所有者。我们向您发送的意见书和同意书仅供您参考;您不能使用它来提供对授权修正案的同意。

如果您希望批准同意征求,请通过填写、签署、分离并将所附的 私募认股权证持有人指导表返回给我们来指示我们。

我们要求您立即采取行动。您的私人配售认股权证持有人 指示表格应及时寄给我们,以便我们在到期日之前代表您提交投标。请注意,要约及撤回权利将于美国东部时间2022年12月12日凌晨12时01分或本公司可能延长的较后时间及日期届满。

公司董事会已批准征求同意 。然而,本公司及其任何管理层、董事会、信息代理或要约的交易所代理均未就认股权证持有人是否应批准同意征求意见 提出任何建议。本公司并未授权任何人士作出任何推荐。您应仔细评估招股说明书/交易所要约以及意见书和同意书中的所有信息,并咨询您自己的投资和税务顾问。


公共权证持有人

指导表

向Exchange提供

购买普通股的公开认股权证

超级集团(SGHC) 有限

超大集团(SGHC)有限公司普通股

和同意征求意见

以下签署人确认已收到贵函和所附日期为2022年11月10日的招股说明书/交易所要约(招股说明书/交易所要约),以及相关的传送书和同意书(传送函和同意书),其中列出了公司向其公开认股权证的每位持有人提出的要约,即以11.50美元的收购价购买公司一股非面值普通股(普通股),以换取0.25股普通股,以换取由持有人提出并根据要约交换的每股认股权证(要约),并征求权证持有人的同意(同意征求),以修订由Sports Entertainment Acquisition Corp.和大陆股票转让与信托公司 管理所有认股权证的权证协议(权证协议)于2020年10月6日生效的权证协议(权证协议),以允许本公司(I)要求在要约结束后所有已发行的公共认股权证(定义见下文)转换为0.225股普通股,该比率比适用于要约的比率低10%,以及(Ii)指示认股权证代理人免费取消每个未偿还的私募配售认股权证(认股权证 修正案)。

在此,签字人指示您按照招股说明书/要约交易所以及递交同意书和同意书中规定的条款和条件,投标交易下列数量的认股权证,或如果没有标明数量 ,则投标您为以下签字人的账户持有的所有公开认股权证。

通过参与要约,签署人确认:(I)要约和征求同意仅根据招股说明书/要约和转让同意书中的条款和条件进行;(Ii)根据和遵守招股说明书/要约和转让同意书中规定的条款和条件, 适当提交和接受而不是有效撤回的公共认股权证构成以下签署的有效同意认股权证修正案的条款和条件;(Iii)要约有效期至美国东部时间2023年1月10日凌晨12时01分,或本公司可能延长的较后时间和日期(要约公开期间,使任何撤回或延期生效,称为要约期);。(Iv)要约由本公司自愿设立,其性质为酌情决定,并可由本公司根据招股章程/要约交易所的规定予以延长、修改、暂停或终止;(V)签署人自愿参与要约,并知悉要约的条件;(Vi)普通股的未来价值未知,不能肯定地预测;(Vii)签署人已收到并阅读招股说明书/要约及 意见书及同意书;和(Viii)无论本公司就任何或所有与要约和权证处置有关的所得税/资本利得税、社会保障或保险、转让税或其他与税务有关的税项(税项)采取任何行动,签署人承认所有税项的最终责任是并仍然是签名人的责任。在这方面,签字人授权本公司扣缴签字人合法应付的所有适用税项。

你须为以下签署人的账户交换的认股权证数目:_

*


根据要约,不会发行零碎普通股。本公司不向根据要约有权获得零碎股份的任何认股权证持有人发行 零碎股份,而是将所有零碎股份合计后,将该持有人有权获得的股份数目四舍五入,向上 至下一个整数股数。本公司完成要约收购的责任以(I)当时至少50%的未偿还认股权证持有人在要约中提出认股权证,从而同意权证修订,及(Ii)当时至少50%未偿还私募认股权证的持有人同意认股权证修订为条件。要约还受惯例条件的制约,包括登记声明的有效性,以及没有任何诉讼或程序、法规、规则、规章或命令会对要约的作出或完成构成挑战或限制。

**

除非另有说明,否则将假定我们为您的帐户持有的所有 认股权证都将被交换。

签名:

姓名:

(请打印)

纳税人识别码:

地址:

(包括邮政编码)

区号/电话 号码:

日期:


私募认股权证持有人

指导表

超级 集团(SGHC)有限公司

征求同意

以下签署人确认已收到贵函和所附日期为2022年11月10日的招股说明书/交易所要约(招股说明书/交易所要约),以及相关的传送书和同意书(传送函和同意书),其中列出了公司向其公开认股权证的每位持有人提出的要约,即以11.50美元的收购价购买公司一股非面值普通股(普通股),以换取0.25股普通股,以换取由持有人提出并根据要约交换的每股认股权证(要约),并征求权证持有人的同意(同意征求),以修订由Sports Entertainment Acquisition Corp.和大陆股票转让与信托公司 管理所有认股权证的权证协议(权证协议)于2020年10月6日生效的权证协议(权证协议),以允许本公司(I)要求在要约结束后所有已发行的公共认股权证(定义见下文)转换为0.225股普通股,该比率比适用于要约的比率低10%,以及(Ii)指示认股权证代理人免费取消每个未偿还的私募配售认股权证(认股权证 修正案)。

以下签署人特此批准同意征求意见。

通过批准同意征求,签署人确认:(I)同意征求仅根据招股说明书/交换要约以及意见书和同意书中的条款和条件进行;(Ii)同意征求将持续到美国东部时间2023年1月10日凌晨12点01分,或公司可能延长的较晚时间 和日期(同意征求开放的时间段,包括任何撤回或延长的有效期,称为要约期);(Iii)征求同意书由本公司自愿设立,属酌情性质,可由本公司根据招股章程/交易所要约的规定予以延长、修改、暂停或终止;(Iv)签署人自愿同意,且 知悉征求同意的条件;(V)普通股的未来价值未知,且不能肯定地预测;(Vi)签署人已收到及阅读招股说明书/交换要约及 意见书及同意书;和(Viii)无论本公司就任何或所有所得税/资本利得税、社会保障或保险、转让税或与同意征集和权证处置有关的其他 税目(税目)采取任何行动,签字人承认所有税项的最终责任仅由签名人承担。在这方面,签字人授权本公司扣缴签字人合法应付的所有适用税项。

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此同意请求的批准是不可撤销的。

签名:

姓名:

(请打印)

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地址:

(包括邮政编码)

区号/电话号码:

日期: