美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16根据

1934年《证券交易法》

2022年11月

委员会档案第001-41418号

Lytus Technologies 控股PTV。LTD.

(注册人姓名英文译本)

601珠穆朗玛峰A翼
马哈卡利石窟路
Andheri(东部)
印度孟买400 093

(主要执行办公室地址)

用复选标记表示注册人是在20-F表还是40-F表的封面下提交或将提交年度报告。Form 20-F Form 40-F☐

2022年11月9日，Lytus Technologies Holdings PTV。本公司(“本公司”)与某一认可投资者(“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”)。根据证券购买协议，本公司出售及投资者购买无抵押优先可换股票据(“票据”)及认股权证(“认股权证”)本金3,333,333.33,000,000美元。

债券已发行，换股价较最新收市价溢价20%，原始发行折价10%，不计息，自发行日起计12个月到期。该等票据可转换为本公司普通股股份，每股面值$0.01(“普通股”)， ，每股兑换价格为$1.044，可在票据所述的若干情况下作出调整。

该等认股权证可于五年内行使，可按0.957美元的行使价购买最多1,754,386股普通股， 可在认股权证所述的若干情况下作出调整。

于转换票据及行使认股权证时可发行的普通股并不根据经修订的1933年证券法(“证券法”)登记。因此，本公司与投资者亦订立登记权协议 ，据此，本公司应尽其最大努力提交一份登记声明，登记于票据转换及于本次 发售结束后30天内行使认股权证时可发行的普通股股份的转售。本公司应尽最大努力在初始提交截止日期(根据注册权协议的定义)后90天内宣布注册声明“有效”。

出售的票据和认股权证并非根据证券法或任何州的证券法注册，而是依据证券法第4(A)(2)条及据此颁布的法规D所赋予的豁免注册，以及州证券法的相应条款豁免发行人不涉及任何公开发售的交易而发行及出售。投资者是根据证券法颁布的法规D中定义的“合格投资者”。外国私人发行人的这份6-K表格报告不应构成出售要约或邀请买入要约，也不得在没有注册或适用豁免登记要求的情况下在美国发售或出售此类证券，且证明此类股票的证书 包含说明这一点的图例。

前述对附注、认股权证、购买协议及登记权协议的描述 并不声称是对订约方根据该等协议项下的权利及义务的完整描述 ，并参考该等协议的全文而有所保留，该等协议的副本分别作为附件4.1、4.2、10.1及10.2附于本协议后。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2022年11月10日

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