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招股章程补编第12号 (截至2022年3月22日的招股说明书) |
依据第424(B)(3)条提交 注册号码333-261363 |
最多22,223,858股普通股
最多可发行6,317,057股普通股
认股权证的行使
最多2,533,333份私募认股权证
现提交本招股说明书补编第 12号，以更新和补充日期为2022年3月22日的招股说明书(“招股说明书”)，该招股说明书涉及(1)我们发行最多6,317,057股我们的普通股，面值为每股0.0001美元(“普通股”)，可能在 行使认股权证时发行，以按每股普通股11.5美元的行使价购买普通股，包括公开认股权证 和私募认股权证(定义见招股说明书)；以及(2)招股说明书中确定的销售证券持有人或其许可受让人不时提出和出售(A)最多22,223,858股普通股和(B)最多2,533,333股私募认股权证，以及我们于2022年11月7日提交给证券交易委员会的8-K表格中所载信息的要约和出售。因此，我们已将当前报告附在此 招股说明书附录中。本招股说明书附录中包含的任何文件、证物或信息，如已根据美国证券交易委员会规则被视为已提交且未存档，则不应包括在本招股说明书附录中。本招股说明书附录 更新和补充招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书 结合使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书及其之前的任何修订或补充一并阅读，如果其中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书附录中的信息为准。
我们的普通股在纳斯达克资本市场 市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市，代码为“DCGO”。2022年11月9日，我们普通股的收盘价为7.34美元。
投资我们的证券 涉及高度风险。见标题为“”的部分风险因素“从招股说明书第17页开始 和任何适用的招股说明书附录。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录 是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年11月10日。
美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格 8-K
当前 报告
根据第13或15(D)节
《1934年证券交易法》
报告日期 (最早报告事件日期)：2022年11月6日
DOCGO Inc.
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
| 特拉华州 | 001-39618 | 85-2515483 | ||
| (州或其他司法管辖区 (br}注册成立) |
(佣金 文件编号) | (美国国税局
雇主 识别码) |
| 35纽约西35街6楼 (主要执行机构地址) |
10001 (邮政编码) |
(844) 443-6246
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务，请勾选 下面相应的框(参见一般说明A.2)。如下所示)：
| ☐ | 根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易 符号 |
上每个交易所的名称 哪个 注册了 | ||
| 普通股，每股票面价值0.0001美元 | DCGO | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| Item 2.02 | 运营结果和财务状况 。 |
2022年11月7日，DocGo Inc.(“本公司”)发布新闻稿，公布了截至2022年9月30日的季度收益结果。新闻稿还宣布，公司首席执行官兼董事长斯坦·瓦肖夫斯基决定从公司退休，自2022年12月31日起生效，如下文第5.02项所述。本新闻稿作为本报告的附件99.1提供。
本报告第2.02项中的信息和本报告所附附件中的信息仅供参考，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)而言已被列入《证券交易法》 ，也不应被视为通过引用纳入了《1933年证券法》(修订后的《证券法》或《交易法》)下的任何注册声明或其他备案文件，但通过明确提及此类备案文件而明确规定的情况除外。
| Item 5.02 | 董事或某些高级人员的离职；董事的选举；某些高级人员的任命；某些高级人员的补偿安排。 |
2022年11月6日，斯坦·瓦肖夫斯基通知公司董事会(“董事会”)，他打算从公司退休，辞去董事首席执行官兼董事会主席一职，自2022年12月31日(“生效时间”)起生效。关于Vashovsky先生的退休，董事会任命本公司现任总裁Anthony Capone接替Vashovsky先生为本公司首席执行官，自生效时间起生效。从那时起，卡彭先生不再担任公司的总裁。Vashovsky先生将根据Vashovsky先生与本公司预期将订立的过渡协议，继续与本公司磋商至2023年，协议条款将于其后披露。
卡彭先生，35岁，自2021年11月起担任本公司总裁。卡彭先生曾在2017年至2021年期间在Ambunz， Inc.担任过多个职位，包括首席技术官和首席产品官总裁。在加入Ambunz之前，Capone先生 在2015-2017年间担任投资平台Fundbase的首席执行官、首席技术官和销售主管。 2011-2013年间，Capone先生在在线营销公司Constant Contact，Inc.担任首席软件工程师。Capone先生在纽约州立大学波茨坦学院获得学士学位，并在克拉克森大学获得计算机科学硕士学位。
没有任何涉及Capone先生和公司的交易需要根据S-K条例第404(A)项披露。此外，Capone先生与任何其他人士之间并无安排或谅解，据此他获选为本公司高级管理人员 。
此外，董事会还任命独立的一级董事公司Ira Smedra接替瓦肖夫斯基先生担任董事会主席，自生效时间起生效。
| Item 9.01 | 财务报表和展品。 |
(D) 个展品
证物编号： |
描述 | |
| 99.1 | DocGo Inc.新闻稿日期：2022年11月7日 | |
| 104 | 封面 页面交互数据文件(格式为内联XBRL) |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
| DOCGO Inc. | |||
| 发信人： | /s/ 安德烈·奥伯霍尔泽 | ||
| 姓名： | 安德烈·奥伯霍尔泽 | ||
| 标题： | 首席财务官 | ||
日期： 2022年11月7日
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