阿森斯太阳能技术公司。

$100,000,000

普通股

优先股

认股权证

认购权

债务证券

采购合同

单位

我们可能会不时以一个或多个系列发售和出售本公司的以下任何一种证券，总收益最高可达100,000,000美元：

根据本协议登记的证券还包括在行使、结算、交换或转换上述每个类别的证券时可能不时根据本协议提供或出售的、或根据任何此类证券的反稀释条款而发行的不确定数额的证券。

我们可以单独或一起以一个或多个系列或类别、按一个或多个产品中描述的价格和条款发售和出售这些证券。我们可以通过由一个或多个承销商或交易商管理或共同管理的承销团、通过代理或直接向购买者提供证券。每一次发行证券的招股说明书副刊将详细说明该次发行的分销计划。有关发售证券分销的一般资料，请参阅本招股说明书内的“分销计划”。

每当我们的证券发售时，我们将提供一份招股说明书附录，其中包含有关特定发行的更具体信息，并将其附在本招股说明书上。招股说明书补充部分还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

本招股说明书不得在没有招股说明书附录的情况下用于发售或出售证券，该说明书附录包括本次发售的方法和条款的说明。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码为“ASTI”。上一次报告我们普通股在纳斯达克资本市场的出售价格是2022年11月7日，即每股2.86美元。根据33,930,812股已发行普通股(其中7,493,509股由非关联公司持有)以及每股2.86美元的价格，非关联公司持有的已发行普通股总市值为21,431,436美元，这是我们普通股在2022年11月7日在纳斯达克资本市场的收盘价。

于本招股说明书日期之前(包括该日)的12个历月内，吾等并无根据S-3表格I.B.6一般指示发售及出售任何证券。

如果吾等决定寻求将本招股说明书提供的任何证券(普通股除外)上市，有关招股说明书副刊将披露证券将在哪个交易所或市场上市(如有)，或吾等已申请上市的交易所或市场(如有)。

投资我们的证券具有很高的投机性，涉及很大程度的风险。见第3页开始的“风险因素”和我们最新的10-K表格年度报告中的风险因素，在此引用作为参考，以及在最近提交的任何其他季度或当前报告中，以及相关招股说明书补编中(如果有)。我们敦促您在投资前仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书附录，以及我们以参考方式并入的描述这些证券条款的文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2022年11月7日。

目录

i

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们提交给美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会的S-3表格注册说明书的一部分，该注册说明书采用的是“搁置”注册程序。根据这一搁置登记程序，我们可以单独或组合以一种或多种方式发售和出售本招股说明书中描述的任何证券，总收益最高可达1亿美元。我们还在此登记本招股说明书中所述的每种证券类别的不确定数额的证券，该等证券可能在本招股说明书下不时以不确定的价格提供，其初始发行价总额不得超过100,000,000美元。根据本协议登记的证券还包括在行使、结算、交换或转换根据本协议提供或出售的证券，或根据任何此类证券的反稀释条款而发行的不确定数额的证券。如果任何债务证券是以原始发行折扣发行的，则该债务证券的本金金额应较大，从而导致首次公开发行的总价格不超过100,000,000美元，减去之前根据本协议发行的所有证券的总美元金额。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据本招股说明书发行证券时，我们都会为本招股说明书提供一份招股说明书附录，其中将包含有关此次发行条款的更具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。吾等可授权向阁下提供的招股章程副刊及任何相关的免费撰写招股章程，亦可添加、更新或更改本招股章程或吾等以引用方式并入本招股章程的文件所载的任何资料。

我们敦促您在投资所发行的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书附录和我们已授权用于特定发售的任何免费编写的招股说明书，以及在此通过引用并入“以引用方式并入文件”标题下所述的信息。阁下只应倚赖本招股章程及任何适用的招股章程增刊所载或以引用方式并入本招股章程内的资料，以及我们已授权与特定发售有关的任何免费撰写招股章程内所载的资料。我们没有授权任何人向您提供不同或其他信息。本招股说明书是一项仅出售在此提供的证券的要约，但仅限于在合法的情况下和在司法管辖区内。

本招股说明书、任何适用的招股说明书增刊或任何相关的免费写作招股说明书中的信息只在文件正面的日期是准确的，而我们通过引用纳入的任何信息只在以参考方式并入的文件的日期是准确的，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书或任何相关的免费写作招股说明书的交付时间，或任何证券的出售。

本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要，但参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存档、将存档或将通过引用合并为本招股说明书所属的注册声明的证物，您可以获取这些文件的副本，如下文标题为“在哪里可以找到其他信息”一节中所述。

本招股说明书包含或通过引用并入Ascent Solar Technologies，Inc.的商标、商号、服务标志和服务名称。

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书和任何随附的招股说明书或招股说明书附录，以及通过引用并入本文和其中的文件可能包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。除本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中包含的历史事实的陈述外，以及本文中通过参考并入的文件以外的所有陈述，包括有关未来事件、我们未来的财务业绩、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。我们试图通过“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“应该”、“将会”或这些术语或其他类似术语的否定词来识别前瞻性陈述。虽然我们不会做出前瞻性陈述，除非我们认为我们有合理的基础这样做，但我们不能保证它们的准确性。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，包括本招股说明书中“风险因素”项下或其他地方概述的风险，以及通过引用纳入本说明书的文件，这些前瞻性陈述可能会导致我们或我们行业的实际结果、活动水平、业绩或成就在这些前瞻性陈述中明示或暗示。此外，我们在一个高度监管、竞争激烈和快速变化的环境中运营。新的风险时有出现

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我们不可能预测所有的风险因素，也不可能解决所有因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。

这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和假设，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营以及财务需求。这些前瞻性陈述会受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致我们的实际结果与前瞻性陈述中反映的结果大不相同。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于本招股说明书中讨论的因素，尤其是在下文和“风险因素”标题下讨论的风险，以及在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的那些风险，这些文件通过引用并入本文。阅读本招股说明书以及随附的任何招股说明书或招股说明书补编时，应结合截至2021年12月31日和2020年12月31日的财政年度的综合财务报表和相关说明阅读，这些说明通过引用并入本文，并可能被我们未来不时提交给美国证券交易委员会的其他报告修订、补充或取代，这些报告通过引用纳入本文。

我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修改结果，除非法律要求。鉴于前瞻性陈述中涉及的重大风险、不确定因素和假设，本招股说明书和任何随附的招股说明书或招股说明书附录中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。

您不应过度依赖任何前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅适用于本招股说明书之日，或任何随附的招股说明书或任何招股说明书附录。除法律要求外，我们没有义务在本招股说明书发布之日后公开更新或修改任何前瞻性陈述，以使我们的陈述与实际结果或变化的预期保持一致。

您在本招股说明书、任何随附的招股说明书、或任何招股说明书副刊或任何以参考方式并入的任何文件中阅读的任何前瞻性声明，反映了我们对未来事件的当前看法，并受与我们的运营、经营业绩、增长战略和流动性有关的这些和其他风险、不确定性和假设的影响。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，因为这些陈述仅说明作出的日期。我们没有义务以任何理由公开更新或修改这些前瞻性陈述，或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因，即使未来有新的信息可用，除非适用法律另有要求。然而，建议您参考我们在提交给美国证券交易委员会的关于Form 10-Q、8-K和10-K的报告中就相关主题所做的任何进一步披露，这些报告通过引用并入本文。您应该明白，不可能预测或识别所有风险因素。因此，您不应将任何此类列表视为所有潜在风险或不确定性的完整集合。

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分包含的精选信息。此摘要并不包含您在投资我们公司之前应考虑的所有信息。你应该仔细阅读整个招股说明书，包括所有在此引用的文件。在作出投资决定之前，应特别注意我们的“风险因素”、“关于公司的信息”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及本文所载或以其他方式引用的财务报表和相关说明。

除非另有说明，否则本文中所使用的“我们”、“公司”、“Ascent”或“Ascent Solar”指的是Ascent Solar Technologies，Inc.。

概述

Ascent Solar成立于2005年10月，是从其高级光伏事业部的技术孵化器ITN Energy Systems，Inc.(“ITN”)和该部门的所有关键人员和核心技术剥离出来的，利用我们专有的单片集成薄膜技术将柔性光伏组件商业化。这项技术最初是从1994年开始在ITN开发的，随后在2005年组建时分配给我们并获得许可。我们的专有制造过程使用卷对卷的方式在柔性、轻质、高科技的塑料衬底上沉积多层材料，包括一层高效的铜铟镓二硒化物(CIGS)半导体材料薄膜。

2

制造过程之后，激光对层进行图案化，以在称为单片集成的过程中创建相互连接的光伏电池或光伏模块。我们相信，我们独特的技术和制造工艺使组件封装更轻、更灵活、更耐用，这为我们提供了独特的市场机会，相对于目前引领光伏市场的基于晶体硅(“c-Si”)的光伏制造商，以及使用基板材料(如玻璃、不锈钢或其他可能比塑料更重、更硬)的薄膜光伏制造商而言，我们都拥有独特的市场机会。

我们相信，在灵活、耐用、轻便、高科技的塑料基板上使用CIGS，将使我们的光伏组件能够独特而无缝地集成到各种应用中，如航空航天、国防、交通、电子产品、离网结构和建筑集成，以及可能出现的其他产品和应用。对于高度重视重量的市场，如国防、空间、近空间和航空市场，我们相信我们的材料在功率重量比(比功率)方面提供了有吸引力的提高，并且我们的材料具有比竞争对手灵活的光伏薄膜技术更好的比功率和电压面积比。这些指标将对我们在具有挑战性的高价值市场(如航空航天)中的竞争定位至关重要，在航空航天领域，Ascent Solar产品可集成到卫星、近地轨道飞行器、飞艇和固定翼无人驾驶飞行器(UAV)中。

较小的报告公司状态

我们是一家“较小的报告公司”，这意味着我们非关联公司持有的股票的市值不到7亿美元，在最近结束的财年中，我们的年收入不到1亿美元。如果(I)非关联公司持有的我们股票的市值低于2.5亿美元，或(Ii)在最近结束的财年中，我们的年收入低于1亿美元，并且非关联公司持有的我们股票的市值低于7亿美元，我们可能会继续成为一家规模较小的报告公司。

作为一家较小的报告公司，我们可能会依赖较小的报告公司可以获得的某些披露要求的豁免。具体地说，作为一家较小的报告公司，我们可能会选择在我们的Form 10-K年度报告中只公布最近两个会计年度的经审计财务报表，而较小的报告公司已经减少了关于高管薪酬的披露义务。

企业信息

我们于2005年10月根据特拉华州的法律注册成立。我们的主要业务办事处位于科罗拉多州桑顿格兰特街12300号，邮编：80241。我们的网站地址是www.ascentsolar.com。本公司网站或任何其他网站包含的信息不是本招股说明书的一部分，也不包含在本招股说明书中。

风险因素

投资我们的证券具有高度的投机性和高度的风险。在决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们在任何随附的招股说明书或任何未来的招股说明书附录中描述的风险因素，以及我们在任何相关的特定证券发行的免费书面招股说明书中描述的风险因素，以及通过引用方式并入本招股说明书、任何随附的招股说明书或该等招股说明书附录中的风险因素。阁下亦应仔细考虑本招股说明书及任何适用的招股说明书附录所载及以参考方式并入的其他资料，包括本招股说明书以参考方式并入的财务报表及其相关附注。我们面临的风险和不确定性并不只是适用的招股说明书附录以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中描述的风险和不确定性，这些文件通过引用并入本文。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们产生不利影响。如果发生上述风险中的任何一种，我们的业务、财务状况或经营结果都可能受到实质性损害。在这种情况下，我们证券的价值可能会下降，您可能会损失您的全部或部分投资。

收益的使用

除非在招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将这些销售的净收益用于一般企业用途，包括但不限于继续扩大我们的光伏技术，扩大我们的销售和营销努力，研发费用，销售和支持人员，以及制造开发。这些支出的数额和时间将取决于许多因素，包括我们目前业务计划的发展。

3

股利政策

我们从未对我们的普通股支付或宣布任何现金股息，我们预计在可预见的未来不会对我们的普通股支付任何现金股息。我们打算保留所有可用资金和未来的任何收益，为我们业务的发展和扩张提供资金。未来是否派发股息将由我们的董事会酌情决定，并将取决于许多因素，包括我们的运营结果、财务状况、未来前景、合同限制、适用法律施加的限制以及我们董事会认为相关的其他因素。我们未来为股票支付现金股息的能力也可能受到任何未来债务或优先证券或未来信贷安排条款的限制。

配送计划

我们可能会不时地将证券出售给或通过承销商或交易商、通过代理或直接出售给一个或多个买家。本招股说明书提供的证券的分销也可以通过发行衍生证券来实现，包括但不限于认股权证、购买权和认购权。此外，我们出售本招股说明书所涵盖的部分或全部证券的方式包括但不限于：

关于每一系列证券的招股说明书补充或补充资料将描述发行条款，包括在适用的范围内：

我们、上述承销商或第三方对本招股说明书中所述证券的要约和出售可能不时在一项或多项交易中完成，包括私下协商的交易，或者：

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只有招股说明书副刊中点名的承销商才是招股说明书副刊所提供证券的承销商。

承销商和代理商；直销

如果承销商被用于出售，他们将为自己的账户收购已发售的证券，并可不时在一项或多项交易中转售已发售的证券，包括谈判交易，以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售。我们可以通过由主承销商代表的承销团或由没有承销团的承销商代表的承销团向公众发行证券。

除非招股说明书另有说明，承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。在符合某些条件的情况下，承销商将有义务购买招股说明书副刊提供的所有证券，但任何超额配售选择权涵盖的证券除外。任何允许或重新允许或支付给交易商的公开发行价格和任何折扣或优惠可能会不时改变。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商。我们将在招股说明书附录中说明任何此类关系的性质，并指明承销商的名字。

我们也可以根据“股权信用额度”出售证券。在这种情况下，我们将与其中指定的购买者签订普通股购买协议，该协议将在我们提交给美国证券交易委员会的8-K表格的最新报告中进行描述。在表格8-K中，吾等将描述吾等可能要求买方根据购买协议和其他购买条款购买证券的总金额，以及买方被授予从吾等购买证券的任何权利。除吾等根据购买协议向权益线购买者发行普通股外，本招股说明书(以及适用的招股章程补充或注册说明书生效后的修订，本招股说明书是其组成部分)还涵盖权益线购买者不时向公众转售该等股份的事宜。股权额度购买者将被视为证券法第2(A)(11)条所指的“承销商”。其转售可透过多种方法进行，包括但不限于普通经纪交易及经纪招揽买主及大宗交易的交易，而参与交易的经纪或交易商将尝试以代理身份出售股份，但可将大宗股份的一部分定位及转售为本金，以促进交易。股权线购买者将受美国证券交易委员会的各种反操纵规则约束，例如，不得从事与其转售我们的证券相关的任何稳定活动，并且不得出价或购买我们的任何证券，或试图诱使任何人购买我们的任何证券，但1934年证券交易法(修订本)或交易法允许的除外。

我们可以直接销售证券，也可以通过我们不时指定的代理商销售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理的名称，并将在招股说明书附录中说明我们将向代理支付的任何佣金。除非招股说明书副刊另有说明，我们的代理人将在其委任期内尽最大努力行事。

吾等可授权代理人或承销商征集特定类型机构投资者的要约，根据约定于未来指定日期付款及交付的延迟交付合约，以招股说明书增刊所载的公开发售价格向吾等申购证券。我们将在招股说明书附录中说明这些合同的条件以及我们为征求这些合同而必须支付的佣金。

经销商

我们可以将所提供的证券作为本金出售给交易商。然后，交易商可以按交易商确定的不同价格或在转售时与我们商定的固定发行价向公众转售此类证券。

机构采购商

本公司可授权代理人、交易商或承销商邀请某些机构投资者根据延迟交割合约，以延迟交割方式购买已发售证券，该合约规定于指定的未来付款及交割。

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约会。适用的招股说明书副刊或其他招股材料(视情况而定)将提供任何此类安排的细节，包括招股价格和招股时应支付的佣金。

我们只会与我们批准的机构采购商签订此类延迟合同。这些机构可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司以及教育和慈善机构。

赔偿；其他关系

我们可以向代理人、承销商、交易商和再营销公司提供对某些民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或代理人或承销商可能就这些责任支付的款项。代理商、承销商、交易商和再营销公司及其关联公司可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。这包括商业银行业务和投资银行业务。

做市、稳定和其他交易

除了我们在纳斯达克资本市场上报价的普通股外，目前没有任何发行的证券的市场。如果发行的证券在首次发行后进行交易，它们的交易价格可能会低于初始发行价，这取决于当时的利率、类似证券的市场和其他因素。虽然承销商可以通知我们，它打算在所发行的证券上做市，但承销商没有义务这样做，任何这样的做市行为都可以在没有通知的情况下随时停止。因此，不能保证所发行的证券会否发展活跃的交易市场。本公司目前并无计划将债务证券、优先股、认股权证或认购权在任何证券交易所或报价系统上市；任何有关特定债务证券、优先股、认股权证或认购权的上市将于适用的招股章程副刊或其他发售材料(视乎情况而定)中说明。

任何承销商均可根据1934年《证券交易法》(经修订)或《交易法》下的规则M从事超额配售、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。超额配售涉及超过发行规模的销售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过指定的最高价格。辛迪加回补或其他空头回补交易是指通过行使超额配售选择权或在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在稳定或回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头头寸时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券价格高于正常情况下的价格。如果开始，承销商可以随时停止任何活动。

任何在纳斯达克资本市场上具备合格做市商资格的承销商或代理人，均可在纳斯达克资本市场上，根据交易所法案下的M规则，在我们的普通股开始发售或销售之前的前一个工作日，在我们的普通股进行被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商的出价必须不超过这种证券的最高独立出价；然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过某些购买限额时，被动做市商的出价就必须降低。被动做市可以将证券的市场价格稳定在高于公开市场上的水平，如果开始，可以随时停止。

费用及佣金

如果根据本招股说明书进行的任何证券发售的净收益的5%或以上将由参与发售的FINRA成员或该FINRA成员的关联公司或联系人士收到，则发售将根据FINRA规则5121进行。

6

我们可能提供的证券说明

一般信息

这份招股说明书描述了我们股本的一般条款。以下描述并不完整，可能不包含您在投资我们的股本之前应考虑的所有信息。有关这些证券的更详细描述，您应该阅读特拉华州法律的适用条款和我们的公司注册证书(在此称为我们的公司注册证书)以及我们修订和重述的章程(在此称为我们的附例)。当我们提出出售这些证券的特定系列时，我们将在本招股说明书的附录中说明该系列的具体条款。因此，对于任何系列证券的条款描述，您必须同时参考与该系列相关的招股说明书附录和本招股说明书中所描述的证券的描述。如果招股说明书附录中包含的信息与本摘要描述不同，您应依赖招股说明书附录中的信息。

本公司获授权发行的股本股份总数为5.25亿股，其中(1)5亿股为普通股，每股面值0.0001美元(或普通股)；(2)2500万股为优先股，每股面值0.0001美元(或优先股)，可由本公司董事会自行决定按一个或多个系列发行。

我们可以直接或通过不时指定的代理、交易商或承销商，一起或单独提供、发行和出售以下总额高达100,000,000美元的产品：

吾等可发行可交换或可转换为普通股、优先股或根据本招股说明书或上述任何组合出售的其他证券的债务证券。优先股亦可交换及/或转换为普通股、另一系列优先股或吾等根据本招股说明书或上述任何组合出售的其他证券。根据本协议登记的证券还包括在行使、结算、交换或转换上述每个类别的证券时可能不时根据本协议提供或出售的、或根据任何此类证券的反稀释条款而发行的不确定数额的证券。当发行特定系列证券时，本招股说明书将随本招股说明书一起提供，该说明书将列出所发行证券的发行和销售条款。

已发行股本

截至2022年11月7日，本公司已发行并未偿还：

市场、符号与流转中介

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码为“ASTI”。我们普通股的转让代理和登记机构是ComputerShare Investor Services。

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普通股

我们普通股的持有者有权就提交股东表决的所有事项对所持的每股股份投一票。我们普通股的持有者没有任何累积投票权。本公司普通股持有人有权按比例收取本公司董事会宣布的任何股息，该等股息须受任何已发行优先股的任何优先股息权规限。我们的普通股没有优先购买权、转换权或其他认购权，也没有赎回或偿债基金条款。

在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者将有权按比例分享在偿还所有债务和其他债务以及任何未偿还优先股的任何清算优先权后剩余的所有资产。普通股每股流通股均已正式有效发行，已缴足股款，且无需评估。

优先股

本公司董事会获本公司章程授权设立各类或系列优先股，并厘定每类或系列股份的名称、权力、优先股及权利及其资格、限制或限制，而无须股东进一步投票或采取任何行动。在股息或清算权方面，任何如此发行的优先股都可以优先于我们的普通股。未来发行的任何优先股可能会延迟、推迟或阻止我们的控制权发生变化，而无需我们的股东采取进一步行动，并可能对我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。

新指定的优先股可由本招股说明书及其补充文件提供。

我们将在与每个系列相关的指定证书中确定每个系列的优先股的权利、优惠、特权和限制。我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的附件，或将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格中的一份报告，任何指定证书的格式，其中描述了我们在相关系列优先股发行之前提供的一系列优先股的条款。此描述将根据需要包括以下部分或全部内容：

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如果我们根据本招股说明书发行优先股，在收到付款后，这些股票将得到全额支付和免税。

《特拉华州公司法》规定，优先股持有者将有权对涉及优先股持有者权利根本改变的任何提案单独投票。这项权利是适用的指定证书中规定的任何表决权之外的权利。

发行优先股，或发行购买这种股票的权利，可以用来阻止主动提出的收购提议。例如，发行一系列优先股可能会通过包括类别投票权而阻碍企业合并，这将使持有者能够阻止此类交易。此外，在某些情况下，发行优先股可能会对我们普通股持有人的投票权产生不利影响。虽然本公司董事会须根据其对本公司股东最佳利益的判断，作出发行优先股的任何决定，但本公司董事会可采取一种方式，以阻止部分或大部分股东可能认为符合其最佳利益的收购尝试或其他交易，或该等股东可能因其股票获得高于当时市场价格的溢价。

认股权证

我们可能会发行认股权证以购买我们的证券或其他权利，包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、利率或价格或上述任何组合以现金或证券收取付款的权利。认股权证可独立发行，或与吾等根据本招股说明书或上述任何组合可能出售的任何其他证券一起发行，并可附于该等证券或与该等证券分开。在我们发行的认股权证将公开交易的范围内，每一系列此类认股权证将根据我们与认股权证代理人之间签订的单独认股权证协议发行。

我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物，或将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告、认股权证和认股权证协议的表格(如果有)。与我们可能提供的任何认股权证相关的招股说明书补充资料将包含认股权证的具体条款以及适用的认股权证协议的重要条款的描述(如果有的话)。这些术语可能包括以下内容：

行使认股权证。每份认股权证持有人将有权按认股权证招股说明书附录中所述或可厘定的行使价，购买该数额的证券或其他权利。认股权证可于

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在适用的招股说明书副刊所示的截止日期前的任何时间，除非该招股说明书副刊另有规定。在到期日交易结束后，如果适用，未行使的认股权证将无效。认股权证可以适用的招股说明书附录中所述的方式行使。当权证持有人支付款项，并在权证代理人的公司信托办事处(如有)或招股说明书补充文件所述的任何其他办事处妥为填写和签署认股权证证书时，我们将尽快转交权证持有人购买的证券或其他权利。如果认股权证持有人行使的权证少于认股权证证书所代表的所有认股权证，我们将为剩余的认股权证发出新的认股权证证书。

认购权

我们可能会发行购买我们证券的权利。购买或接受权利的人可以转让权利，也可以不转让。就任何供股发行而言，吾等可与一名或多名承销商或其他人士订立备用承销或其他安排，根据该安排，该等承销商或其他人士将购买任何供股后仍未获认购的已发售证券。有关向本公司股本持有人配股的事宜，招股说明书副刊将于本公司设定的配股收权记录日期向该等持有人派发。

我们将提交作为本招股说明书一部分的注册说明书的附件，或将通过引用纳入我们向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告、认购权表格、备用承销协议或其他协议(如果有)。与我们提供的任何权利有关的招股说明书附录将包括与此次发行有关的具体条款，其中包括：

每一项权利将使权利持有人有权以适用的招股说明书补编中规定的行使价购买本金证券。对于适用的招股说明书附录中规定的权利，可以在任何时间行使，直至截止日期的交易结束。在到期日营业结束后，所有未行使的权利将无效。

持有人可以行使适用的招股说明书附录中所述的权利。于收到付款及于供股代理的公司信托办事处(如有)或招股章程附录所示的任何其他办事处妥为填妥及签立的权利证书后，吾等将在实际可行的情况下尽快交出于行使权利时可购买的证券。如果在任何供股中发行的权利未全部行使，吾等可直接向股东以外的人士、向或透过代理人、承销商或交易商发售任何未认购证券，或通过上述方法的组合，包括根据适用招股说明书附录所述的备用承销安排。

债务证券

在本招股说明书中，“债务证券”一词是指我们可能不时发行的债券、票据、债券和其他债务凭证。债务证券将是优先债务证券、优先次级债务证券或次级债务证券。我们也可以发行可转换债券。债务证券可以在契约(我们在此称为契约)下发行，契约是我们与将在契约中指名的受托人之间签订的合同。该契约已作为注册说明书的证物提交，本招股说明书是其中的一部分。除根据本招股说明书发行债务证券外，我们可能会发行债务证券并产生额外债务。可转换债券很可能不会以契约的形式发行。

债务证券可由一个或多个担保人(如有)在有担保或无担保的基础上进行全面和无条件担保。任何担保人在其担保下的义务将受到必要的限制，以防止该担保构成适用法律下的欺诈性转让。如果发生任何一系列债务

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证券将从属于吾等已有或可能产生的其他债务，附属条款将于与次级债务证券有关的招股说明书附录中阐明。

我们可能会不时以一个或多个系列发行债务证券，在每个系列中，以面值或折扣价发行相同或不同期限的债务证券。除非在招股说明书附录中注明，否则本行可不经发行时未偿还的某一系列债务证券的持有人同意而增发该系列债务证券。任何该等额外债务证券，连同该系列的所有其他未偿还债务证券，将构成适用契约项下的单一债务证券系列，并将具有同等的排名。

如果契约与无担保债务有关，如果破产或其他清算事件涉及分配资产以偿还我们的未偿债务，或发生与本公司或其附属公司的担保债务有关的贷款协议下的违约事件，则该有担保债务的持有人(如果有)将有权在支付根据契约发行的无担保债务之前获得本金和利息的支付。

每份招股说明书补充资料将描述与特定系列债务证券有关的条款。这些术语将包括以下部分或全部内容：

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除非适用的招股说明书附录另有规定，否则吾等预期该等债务证券不会在任何证券交易所上市。债务证券的持有人可以按照适用的招股说明书补编中所述的方式提交登记债务证券进行交换或转让。除非受到适用契约的限制，否则我们将免费提供这些服务，但与交换或转让相关的任何税款或其他政府收费除外。

债务证券可以按照招股说明书附录规定的固定利率或者浮动利率计息。此外，如果在招股说明书附录中指定，我们可以出售不计利息或利息的债务证券，利率为

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发行量低于现行市场利率，或低于其声明的本金金额。我们将在适用的招股说明书附录中说明适用于这些贴现债务证券的任何特殊联邦所得税考虑因素。

我们可以发行债务证券，本金支付日的本金金额或利息支付日的应付利息金额将参考一种或多种货币汇率、商品价格、股票指数或其他因素来确定。此类债务证券的持有人可以在任何本金支付日收到本金金额，或在任何利息支付日收到利息支付，该金额大于或低于在该日期应支付的本金或利息，取决于适用货币、商品、股票指数或其他因素在该日期的价值。适用的招股说明书附录将包含我们将如何确定任何日期的应付本金或利息金额的信息，以及与该日期的应付金额相关的货币、商品、股票指数或其他因素，以及某些额外的税务考虑因素。

采购合同

吾等可发出购买合约，包括规定持有人有义务向吾等购买或向吾等出售，以及有义务向持有人出售或向持有人购买指定数目或总值的普通股或优先股、债务证券、其他证券或这些证券的任何组合的合约，我们在本招股说明书中称为购买合约。普通股或优先股的每股价格和股份数量，或任何债务证券、其他证券或其任何组合的总金额，可以在购买合同发出时确定，也可以参照购买合同中规定的具体公式确定。采购合同可以单独签发，也可以作为单位的一部分。

采购合同可能要求我们定期向全部或部分采购合同中包含的单位的持有人支付款项，反之亦然，这些付款可能是无担保的或在某种基础上预付资金。购买合同可要求持有人以特定方式担保其在这些合同下的义务，包括质押其在另一购买合同或其他担保中的权益。

适用的招股说明书补编将描述购买合同的条款，包括抵押品或存托安排(如果适用)。

单位

我们可以在一个或多个系列中发行由本招股说明书下提供的其他类型证券的任意组合组成的单位。我们可以根据单独的协议签发的单位证书来证明每一系列的单位。我们可以与单位代理商签订单位协议。每个单位代理人，如果有的话，可以是我们选择的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位有关的适用招股说明书副刊中注明单位代理人的名称和地址(如有)。具体的单位协议，如果有的话，将包含额外的重要条款和条款。我们将提交作为本招股说明书一部分的登记说明书的证物，或将参考我们向美国证券交易委员会提交的当前报告、单位格式和与本招股说明书下提供的单位相关的每份单位协议的格式(如果有)。

如果我们提供任何单位，该系列单位的某些条款将在适用的招股说明书附录中说明，包括但不限于以下适用条款：

2022年8月未偿还认股权证

于2022年8月19日，本公司进行私募，与一名机构投资者订立认购协议，以每单位5.30元的固定价格出售单位(“单位”)。每个单元包括(I)一个

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普通股及(Ii)普通股1.5股可行使的认股权证。每份认股权证的行使期限为五年(至2027年8月19日)，行使价格为每股普通股5.30美元。持有人不得行使认股权证，条件是在行使认股权证后，持有人将实益拥有超过9.99%的已发行普通股股份，或在不少于61天的通知下，持有人选择持有19.99%的已发行普通股。认股权证可以现金行使。如果在持有人行使任何认股权证时，登记发行认股权证普通股的登记声明当时并不有效或不适用于该等股份的发行，则可根据认股权证所载的公式，以无现金方式净行使认股权证。

截至本招股说明书公布之日，尚有1,415,095份认股权证尚未发行。

特拉华州法律和我国公司注册证书及附则中某些条款的反收购效力

我们的章程和章程包含许多条款，可能会使我们通过投标或交换要约、代理权竞争或其他方式进行收购变得更加困难。这些规定概述如下。

董事会组成；罢免董事和填补董事会空缺

我们的章程规定，股东只有在有理由的情况下才能罢免董事，并且只有在有权在董事选举中投票的至少多数股份的持有人投赞成票的情况下才能罢免董事。

我们的章程只授权我们的董事会填补空缺的董事职位，包括新设立的席位。此外，组成我们董事会的董事人数只能由我们整个董事会以多数票通过的决议来确定。这些规定将防止股东扩大我们董事会的规模，然后通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来控制我们的董事会。这使得改变董事会的组成更加困难，但促进了管理的连续性。

交错的董事会

我们的董事会分为三个级别，在每年的年度股东大会上选出一个级别的董事。交错条款倾向于防止管理层的突然变动，并可能在没有股东进一步行动的情况下延迟、推迟或阻止我们控制权的变化。

事先通知的规定

我们的章程为寻求在我们的年度股东大会上提出问题或提名候选人在我们的年度股东大会上当选为董事的股东提供了预先通知程序。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的某些要求。如果不遵循适当的程序，这些规定可能会阻止我们的股东向我们的年度股东大会提出问题，或者在我们的年度股东会议上提名董事。我们预计，这些规定也可能阻止或阻止潜在的收购者进行委托书征集，以选举收购者自己的董事名单，或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

特别会议

我们的章程规定，股东特别会议只能在董事会多数成员的要求下召开，只有特别会议通知中列出的事项才能在股东特别会议上审议或采取行动。

非指定优先股

我们的章程规定了2500万股优先股的授权股份。优先股的授权但未发行股份的存在可能使我们的董事会能够阻止通过合并、要约收购、委托书竞争或其他方式获得对我们的控制权的企图。例如，如果在适当行使其受托义务时，我们的董事会确定收购提议不符合我们股东的最佳利益，我们的董事会可以导致在一个或多个非公开发行或其他可能稀释股权的交易中发行可转换优先股股票。

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拟收购人或叛逆股东或股东团体的表决权或其他权利。在这方面，我们的章程赋予我们的董事会广泛的权力，以确立优先股的授权和未发行股份的权利和优先权。发行优先股可能会减少可分配给普通股持有人的收益和资产数额。此次发行还可能对这些持有人的权利和权力(包括投票权)产生不利影响，并可能具有推迟、威慑或阻止我们控制权变更的效果。

特拉华州反收购法规

我们受制于DGCL第203节的规定。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在股东成为利益股东后的三年内与该“利益股东”进行“业务合并”，除非该业务合并以规定的方式获得批准。根据第203条，公司和有利害关系的股东之间的商业合并是被禁止的，除非它满足下列条件之一：

第203条定义了企业合并，包括：

一般而言，第203条将利益股东定义为实益拥有公司15%或以上已发行有表决权股票的任何实体或个人，以及与该实体或个人有关联或控制或控制该实体或个人的任何实体或个人。

董事及高级人员的法律责任限制及弥偿

我们的公司注册证书规定，注册人的所有董事、高级管理人员、雇员和代理人有权在特拉华州公司法第145条或DGCL允许的最大范围内获得我们的赔偿。

特拉华州公司法第145条关于对高级管理人员、董事、雇员和代理人的赔偿规定如下。

“第145条。对高级职员、董事、雇员和代理人的赔偿；保险。

(A)任何人如曾是或曾经是该法团的董事、高级人员、雇员或代理人，或正应该法团的要求作为另一法团、合伙、合营企业、信托公司或其他企业的董事的高级人员、雇员或代理人而成为或曾经是该法团的一方，或被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方，不论是民事、刑事、行政或调查(由该法团提出或根据该法团的权利提出的诉讼除外)，则该法团有权弥偿该人的开支(包括律师费)、判决、与该行动有关而实际和合理地招致的罚款及为达成和解而支付的款额，

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如果该人本着善意行事，并以合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，并且就任何刑事诉讼或法律程序而言，该人没有合理理由相信该人的行为是非法的，则该人不得提起诉讼或法律程序。任何诉讼、诉讼或法律程序的终止，如藉判决、命令、和解、定罪，或因不认罪或同等的抗辩而终止，本身不得推定该人并非真诚行事，其行事方式亦不合理地相信符合或不反对法团的最大利益，而就任何刑事诉讼或法律程序而言，亦有合理因由相信该人的行为是违法的。

(B)任何法团有权弥偿任何曾经或现在是该法团的任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方，或因该人是或曾经是该法团的董事、高级人员、雇员或代理人，或以另一法团、合伙、合营企业的高级人员、雇员或代理人的身分应该法团的要求而被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方的人，以促致一项有利于该法团的判决的权利，信托或其他企业就该人就该诉讼或诉讼的抗辩或和解而实际和合理地招致的开支(包括律师费)作出赔偿，但如该人真诚行事，并以合理地相信符合或不反对法团的最佳利益的方式行事，则不得就该人被判决须对法团负法律责任的任何申索、争论点或事宜作出弥偿，除非并仅以衡平法院或提起该诉讼或诉讼的法院应申请而裁定的范围为限，尽管判决了责任，但考虑到案件的所有情况，该人公平和合理地有权获得赔偿，以支付衡平法院或其他法院认为适当的费用。

(C)如任何现任或前任董事或法团的高级人员凭借本条(A)及(B)款所指的任何诉讼、诉讼或法律程序的案情或其他方面的抗辩，或在该等诉讼、诉讼或法律程序中的任何申索、争论点或事宜的抗辩下取得胜诉，则该人须就该人实际和合理地就该等诉讼、诉讼或法律程序而招致的开支(包括律师费)而获得弥偿。

(D)除由法院命令外，根据本条(A)及(B)款作出的任何弥偿，只可由法团在个别个案中经授权而作出，但须确定对现任或前任董事、高级人员、雇员或代理人作出弥偿在有关情况下是恰当的，因为该人已符合本条(A)及(B)节所列的适用行为标准。对于在作出以下决定时身为董事或公司高管的人，应作出上述决定：(1)由并非该诉讼、诉讼或法律程序一方的董事(即使不到法定人数)的多数票通过，或(2)由由该董事组成的委员会指定的该等董事的多数票(即使不到法定人数)，或(3)如果没有该等董事，或(如果该等董事如此指示)由书面意见中的独立法律顾问作出，或(4)由股东作出。

(E)任何高级人员或董事因就任何民事、刑事、行政或调查诉讼、诉讼或法律程序进行抗辩而招致的开支(包括律师费)，如最终裁定该人无权获得本条授权的弥偿，则法团可在收到该董事或其代表作出的偿还承诺后，在该诉讼、诉讼或法律程序的最终处置之前支付。前高级人员及董事或其他雇员及代理人所招致的开支(包括律师费)，可按法团认为适当的条款及条件(如有的话)予以支付。

(F)本条其他各款所规定或依据该等条文而提供或批给的开支的弥偿及垫付，不得当作不包括寻求弥偿或垫付开支的人根据任何附例、协议、股东或无利害关系的董事投票或其他方式而有权享有的任何其他权利，而该等权利既关乎以该人的公职身分提出的诉讼，亦关乎在担任该职位时以其他身分提出的诉讼。要求弥偿或垫付开支的民事、刑事、行政或调查诉讼、诉讼或法律程序所针对的作为或不作为发生后，根据公司注册证书或附例的条文而产生的获得弥偿或垫付开支的权利，不得因公司注册证书或附例的修订而取消或减损，但如在该作为或不作为发生时有效的条文明确授权在该作为或不作为发生后予以消除或损害，则属例外。

(G)任何法团有权代表任何现在或过去是法团的董事、高级人员、雇员或代理人的人，或应法团的要求而以另一法团、合伙、合营企业、信托公司或其他企业的董事高级人员、高级人员、雇员或代理人的身分提供服务的人，购买和维持保险，以承担因该人以任何该等身分而招致的法律责任，或因该人的上述身分而招致的任何法律责任，而不论该法团是否有权弥偿该人根据本条所负的法律责任。

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(H)就本条而言，凡提述“法团”之处，除包括在一项合并或合并中被吸收的任何组成法团(包括某一组成法团的任何组成部分)之处，亦包括于一项合并或合并中被吸收的任何组成法团(如该合并或合并继续独立存在，则本会有权及权限向其董事、高级人员、雇员或代理人作出弥偿的)，使任何现在或曾经是该组成法团的董事、高级人员、雇员或代理人的人，或任何现时或过去应该组成法团的要求以另一法团、合伙、合营企业、信托公司或其他企业的董事高级人员、高级人员、雇员或代理人的身分服务的人，则该人根据本条就产生的或尚存的法团所处的地位，与假若该组成法团继续独立存在时该人就该组成法团所处的地位相同。

(I)就本条而言，凡提述“其他企业”之处，须包括雇员利益计划；凡提述“罚款”之处，须包括就任何雇员利益计划而向任何人评定的任何消费税；而凡提述“应法团的要求而服务”之处，须包括以董事身分作为法团的高级人员、雇员或代理人而就雇员利益计划、其参与者或受益人委以该董事、高级人员、雇员或代理人的职责或涉及该等董事、高级人员、雇员或代理人的服务的任何服务；而任何人如真诚行事，并以其合理地相信符合雇员福利计划的参与者及受益人的利益的方式行事，则须当作以本条所指的“不违反法团的最佳利益”的方式行事。

(J)由本条提供或依据本条批给的开支的弥偿及垫付，须就已不再是董事的人、高级人员、雇员或代理人而继续，并须惠及该人的继承人、遗嘱执行人及遗产管理人，但如获授权或追认时另有规定，则属例外。

(K)现赋予衡平法院专有司法管辖权，聆讯和裁定所有根据本条或根据任何附例、协议、股东或无利害关系董事投票或其他方式提出的垫付开支或弥偿的诉讼。衡平法院可以即刻裁定公司垫付费用(包括律师费)的义务。

鉴于根据证券法产生的责任的赔偿可能根据上述条款允许我们的董事、高级管理人员和控制人承担，我们已被告知，美国证券交易委员会认为这种赔偿违反了证券法中表达的公共政策，因此是不可执行的。如果董事、高级职员或受控人就正在登记的证券提出赔偿要求(支付董事、高级职员或受控人在成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序中产生或支付的费用除外)，我们将向适当司法管辖权的法院提交该等赔偿是否违反证券法中所表达的公共政策，并将受该发行的最终裁决管辖，除非该董事的律师认为该问题已通过控制先例解决。

根据公司条例第102(B)(7)条，本行公司注册证书规定，董事不会因违反董事的受信责任而导致公司或本公司任何股东的金钱损害，但以下责任除外：(I)违反董事对公司或其股东的忠诚责任；(Ii)非善意的作为或不作为，或涉及故意的不当行为或明知违法的行为；(Iii)根据公司条例第174条的规定；或(Iv)董事从中获得任何不正当个人利益的任何交易。公司注册证书的这一条款的效果是消除我们和我们的股东(通过股东代表我们提起的诉讼)就董事违反作为董事的受托注意义务(包括因疏忽或严重过失行为而导致的违约)向董事追讨金钱损害赔偿的权利，但《董事条例》第102(B)(7)条所限制的除外。但是，本条款并不限制或消除我们或任何股东在董事违反注意义务的情况下寻求非金钱救济(如禁令或撤销)的权利。

如果DGCL被修订以授权公司采取行动，进一步免除或限制董事的责任，那么，根据我们的公司注册证书，我们的董事对我们或我们的股东的责任将在DGCL授权的最大程度上被取消或限制。对本公司公司注册证书中限制或消除董事责任的条款的任何废除或修订，无论是由我们的股东或法律变更，或采用与此不一致的任何其他条款，(除非法律另有要求)仅为前瞻性的，除非该等法律修订或变更允许我们在追溯的基础上进一步限制或消除董事的责任。

在适用法律允许的最大范围内，我们的公司注册证书还规定，我们被授权通过章程条款、与此类代理或其他人的协议，向此类代理(以及特拉华州法律允许本公司向其提供赔偿的任何其他人)提供赔偿(和垫付费用)。

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股东或无利害关系的董事投票或其他方式，超过DGCL第145条所允许的赔偿和推进，仅限于特拉华州适用法律(法定或非法定)就违反对本公司、其股东和其他人的责任的行为所创造的限制。

对本公司公司注册证书中影响赔偿权利的条款的任何废除或修改，不会对董事、高级职员、代理人或其他人在废除或修改之前发生的任何作为或不作为对公司的任何董事、高级职员、代理人或其他人的任何权利或保护产生不利影响，也不会增加该董事对该等董事、高级职员、代理人或其他人的责任。

公司章程规定了公司董事和高级管理人员的广泛赔偿，并在特拉华州现行法律允许的最大程度上垫付诉讼费用。除非法律另有要求，否则对本公司章程中影响赔偿权利的任何条款的任何废除或修订将仅是预期的，除非该等法律修订或变更允许我们在追溯的基础上提供更广泛的赔偿权利，并且不会以任何方式减少或不利地影响在该等废除、修订或采用该不一致条款之前发生的任何行为或不作为的任何权利或保护。

获得弥偿的权利是一项合同权利，其中包括在最终处置之前吾等有权就抗辩或以其他方式参与上述任何诉讼而支付的费用，但是，如果DGCL要求，吾等或董事(仅以吾等公司的高级人员或董事的名义)仅在向吾等交付承诺后才能预支因此而产生的费用，如果最终确定此人无权就该等费用获得赔偿，则必须偿还预支的所有款项。

获得赔偿和垫付费用的权利不应被视为排除我们的公司证书所涵盖的任何人根据法律、我们的公司证书、我们的章程、协议、股东投票或公正董事或其他方式可能拥有或此后获得的任何其他权利。

法律事务

除非适用的招股说明书附录中另有说明，否则本招股说明书提供的证券的有效性将由位于科罗拉多州丹佛市的Carroll Legal LLC为我们传递。如果承销商、交易商或代理人(如果有)的律师将与本招股说明书所作发售相关的法律事项转交给承销商，则该律师将在适用的招股说明书附录中被点名。

专家

本公司于2021年及2020年12月31日的资产负债表及截至2021年及2020年12月31日止年度的相关营运报表、股东权益变动表及现金流量表以参考方式并入本招股说明书，已由独立注册会计师事务所Haynie&Company就此进行审计，并依据其作为会计及审计专家授权提交的报告而列入本招股说明书。

在那里您可以找到更多信息

我们使用美国证券交易委员会的EDGAR系统向美国证券交易委员会提交年度、季度和其他定期报告、委托书和其他信息。委员会设有一个网站，其中载有以电子方式向委员会提交的关于登记者的报告、委托书和信息说明以及其他信息。该网站的网址为http//www.sec.gov。

以引用方式将文件成立为法团

我们通过引用将我们向美国证券交易委员会提交的某些文件纳入本招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的文件中的信息被视为本招股说明书的一部分。我们向美国证券交易委员会提交的文件中包含的陈述，以及通过引用并入本招股说明书中的陈述，将自动更新和取代本招股说明书中包含的信息，包括通过引用纳入本招股说明书的先前提交的文件或报告中的信息

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招股说明书，在新信息与旧信息不同或不一致的范围内。我们已经或可能向美国证券交易委员会提交以下文件，这些文件自各自的提交日期起通过引用并入本文：

我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)条向美国证券交易委员会提交的所有文件，在本注册声明日期之后以及本注册声明的生效后修正案提交之前，表明本招股说明书下提供的所有证券已经出售，或取消注册所有当时未出售的证券，将被视为通过引用纳入本注册声明，并自提交该等文件之日起成为本注册声明的一部分。

就本招股说明书而言，以引用方式并入或视为以引用方式并入的文件中所包含的任何陈述，应被视为修改、取代或替换，只要本招股说明书或任何随后提交的文件中包含的陈述对该陈述进行了修改、取代或替换。任何经如此修改、取代或取代的陈述，除非经如此修改、取代或取代，否则不得被视为构成本招股章程的一部分。除相关文件另有明确规定外，吾等在当前任何8-K表格报告第2.02或7.01项下披露的信息或在第9.01项下提供或作为证物包括在本招股说明书中的任何相应信息，吾等可能不时向美国证券交易委员会提供的任何信息均不会以引用方式并入或以其他方式包括在本招股说明书中。除上述规定外，本招股说明书中出现的所有信息均由通过引用并入的文件中出现的信息进行整体限定。

您可以口头或书面要求这些文件的副本，这些文件将免费提供给您(展品除外，除非此类展品通过引用明确并入)，方法是联系迈克尔·吉尔布雷斯，C/o Ascent Solar Technologies，Inc.，地址：12300 Grant Street，Thornton，Colorado 80241。我们的电话号码是(720)872-5000。有关我们的信息也可在我们的网站上获得，网址为https://www.ascentsolar.com.然而，我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分，也不是通过引用的方式并入。

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