美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格
(标记一)
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
佣金文件编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
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(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) |
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(国际税务局雇主身分证号码) |
(主要执行办公室地址)
注册人的电话号码,包括区号(
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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非加速文件服务器 |
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规模较小的报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 |
交易代码 |
注册的每个交易所的名称 |
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截至2022年11月4日登记人发行的普通股数量 |
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1
OVINTIV Inc.
表格10-Q
目录
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第一部分 |
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第1项。 |
财务报表 |
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7 |
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简明综合收益表 |
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7 |
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简明综合全面收益表 |
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7 |
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简明综合资产负债表 |
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8 |
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简明股东权益变动表 |
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9 |
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简明合并现金流量表 |
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11 |
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简明合并财务报表附注 |
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12 |
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第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
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35 |
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
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62 |
第四项。 |
控制和程序 |
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64 |
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第II部 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
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65 |
第1A项。 |
风险因素 |
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65 |
第二项。 |
未登记的股权证券销售和收益的使用 |
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65 |
第三项。 |
高级证券违约 |
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66 |
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
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66 |
第五项。 |
其他信息 |
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66 |
第六项。 |
陈列品 |
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66 |
签名 |
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67 |
2
定义
除非上下文另有说明,否则所指的“我们”、“我们”、“我们的”、“奥文蒂夫”和“公司”是指奥文蒂夫公司及其在2020年1月24日或之后的合并子公司,以及Encana公司及其在2020年1月24日之前的合并子公司。此外,以下是本季度报告中使用的表格10-Q中某些术语的其他缩写和定义:
“AECO”意为艾伯塔省能源公司,是加拿大天然气的基准价格。
“ASU”指会计准则更新。
“bbl”或“bbls”意思是桶或桶。
“京东方”指的是桶油当量。
“Btu”指的是英制热量单位,是衡量热值的一种单位。
“折旧、损耗和摊销费用”指折旧、损耗和摊销费用。
“ESG”的意思是环境、社会和治理。
“财务会计准则委员会”是指财务会计准则委员会。
“温室气体”指的是温室气体。
“Mbbls/d”指的是每天1000桶。
“MBOE/d”指每天1000桶油当量。
“mcf”的意思是千立方英尺。
“MD&A”是指管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
“MMBOE”指的是百万桶油当量。
“MMBtu”的意思是百万Btu。
“MMcf/d”指的是每天百万立方英尺。
“NCIB”指正常的发行人报价。
“NGL”或“NGL”是指天然气液体。
“纽约商品交易所”指纽约商品交易所。
“纽约证券交易所”指纽约证券交易所。
“石油输出国组织”是指石油输出国组织。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
“SIB”指的是大量发行人出价。
“多伦多证券交易所”指多伦多证券交易所。
“美国”、“美国”或“美国”是指美利坚合众国。
“美国公认会计原则”是指美国公认会计原则。
“WTI”指的是西德克萨斯中质油。
转换
在这份关于Form 10-Q的季度报告中,天然气体积到京东方的换算是以6个MCF到1个桶为基础的。BOE基于一种通用的能量当量转换方法,主要适用于燃烧器尖端,并不代表井口的经济价值当量。鉴于基于当前石油价格与天然气价格的价值比率与6:1的能源当量显著不同,使用6:1的换算作为价值指标可能具有误导性,特别是如果单独使用的话。
3
公约
除非另有说明,否则所有美元金额均以美元表示,所有提及“美元”、“$”或“US$”的均指美元,所有提及“C$”的均指加拿大元。除另有说明外,所有金额均按税前计算。此外,此处提供的所有信息都是在版税后提供的。
除非另有明文规定,否则“包括”、“包括”、“包括”和“包括”等词语应被解释为犹如紧随其后的词语是“不受限制的”。
“液体”一词用于表示石油、液化天然气和凝析油。术语“富含液体”用于表示具有相关液体体积的天然气气流。“圈闭”一词用来描述某一特定类型的油气聚集或勘探的地区。Ovintiv的开发重点是已知的存在于大片面积和/或厚垂直剖面上的碳氢化合物聚集,并通过水力压裂开发。与常规开发相比,这种类型的开发通常具有较低的地质和/或商业开发风险和较低的平均递减率。
核心资产是指作为公司当前资本投资和发展计划重点的业务。该公司根据战略契合度、盈利能力和投资组合多样性,不断审查其剧目开发的资金,因此,被确定为核心资产的剧目的构成可能会随着时间的推移而变化。
参考公司网站上的信息,网址为Www.ovintiv.com未通过引用并入本10-Q表格季度报告中,也不构成本季度报告的一部分。
前瞻性陈述和风险
本季度报告中的Form 10-Q以及通过引用纳入本文的其他文件(如果有)包含适用证券法定义的某些前瞻性声明或信息(统称为“前瞻性声明”),包括修订后的1933年证券法第27A条和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节。除有关历史事实的陈述外,所有与公司预期的未来活动、计划、战略、目标或期望有关的陈述均为前瞻性陈述。当在表格10-Q的本季度报告中以及通过引用结合于此的其他文件(如果有的话)中使用时,使用的词语和短语包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“专注于”、“预测”、“指导”、“打算”、“维护”、“可能”、“机会”、“展望”、“计划”、“潜在的,“战略”、“目标”、“将”、“将”和其他类似术语旨在识别前瞻性陈述,尽管并不是所有前瞻性陈述都包含此类识别词语或短语。前瞻性表述包括以下表述:对公司计划、战略和目标的预期,包括预期的开发活动和投资水平;公司的核心资产,包括核心资产的构成和与核心资产相关的预期资本回报;公司的资本配置战略、资本结构、预期的资金来源、长期股东价值的增长和保持资产负债表实力的能力;公司多盆地投资组合的好处,包括运营和商品灵活性。, 以及重复和部署成功的运营经验的能力;公司最大化现金流和运用超额现金流减少长期债务的能力;公司及时实现和保持公司公司指导中包含的某些目标的能力,包括资本效率、现金流产生、债务减少和杠杆、向股东返还资本、石油、NGL和天然气生产、温室气体排放和ESG业绩;公司降低成本、提高资本和运营效率的能力,以及保持此类成本节约和效率的能力;预期的石油、天然气和天然气价格;包括立方体开发模式、Simul-Frac技术和其他新的或先进的钻井技术或完井设计在内的技术和创新的预期成功和受益;预期的钻井和完井活动,包括使用的钻机和压裂人员的数量;预期的油井库存、钻井成本和周期;公司优化完井设计的能力,包括水平侧向长度、水量和支撑剂体积、压裂阶段的数量以及井间距和堆叠的变化;各种合资企业、合作伙伴和其他协议的预期收益和未来收益;对公司石油、天然气和天然气储量和可采数量的估计;公司预期的石油、天然气和天然气产量和商品组合,包括高利润液体产量的增长;未来的利息支出;公司在整个商品价格周期中获得信贷和其他流动性来源以履行财务义务的能力;公司管理债务和财务比率的能力, 为增长提供资金并遵守金融契约;风险管理方案的实施和结果,包括受商品价格、利率和外汇波动的影响,对冲的石油、天然气和天然气产量,以及
4
对市场或实物销售地点进行对冲;市场变化的影响联邦、州、省、地方和部落的法律、规章和条例预期遵守当前或拟议的环境法规,包括成本;关于废弃和场地填海成本的拨备是否充足;公司的运营和财务灵活性、纪律和应对不断变化的市场状况的能力;公司未来股息的宣布和支付以及预期回购公司已发行的普通股;公司的税收和法律索赔拨备是否充足;公司管理成本通胀和预期成本结构的能力,包括预期的运营、运输、加工和劳动力费用;公司相对于同行的竞争力,包括在资本、材料、人员、资产和生产方面的竞争力;这些因素包括:全球石油、天然气和天然气库存以及全球对石油、天然气和天然气的需求;石油和天然气行业的总体前景,包括地缘政治环境变化的影响;预期的人员配备水平;与公司承诺、义务和或有事项相关的预期付款以及满足这些要求的能力;以及会计和税务声明、规则变化和标准可能产生的影响。
告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述,这些陈述本质上涉及大量假设,并受到已知和未知风险和不确定性(其中许多风险和不确定性超出我们的控制范围)的影响,这些风险和不确定性可能导致此类陈述不会发生,或实际结果与明示或暗示的结果大不相同和/或相反。这些假设包括:未来商品价格和基差;未来汇率;公司获得信贷设施和货架招股说明书的能力;公司公司指导中的假设;关键建模统计数据中包含的数据;有吸引力的商品或金融对冲的可用性和风险管理方案的可执行性;公司获取和保持生产率和效率提高的能力;技术和创新的好处;交易对手将根据收集、加工、运输和营销协议履行义务的预期;获得足够的收集、运输、加工和储存设施的可能性;假定的税收、特许权使用费和监管制度;根据公司的历史经验和对历史行业趋势的看法作出的预期和预测,包括关于技术发展速度的预期和预测,以及本文中包含的其他假设,并与之大体一致。
可能影响公司财务或经营业绩的风险和不确定因素包括:市场和大宗商品价格波动,包括价差或基差扩大,以及对公司股票价格、信用评级、财务状况、石油、天然气和天然气储备以及获得流动性的相关影响;我们经营中涉及的不确定性、成本和风险,包括钻井和完井以及石油、天然气和天然气的生产、运输、营销和销售所涉及的危险和风险;执行公司经营活动所需的设备、服务、资源和人员的可用性;本公司业务指引的暂停或更改,以及对生产和现金流的相关影响;我们产生足够现金流以履行义务和减少债务的能力;大流行、流行病或其他传染病(如正在进行的新冠肺炎大流行)的大流行、流行病或其他大范围爆发对商品价格和公司运营的影响,包括保持充足的员工水平、确保运营投入、执行全部或部分业务计划和管理与远程工作相关的网络安全风险;我们确保石油、天然气和天然气获得足够的运输和存储以及进入终端市场或实物销售地点的能力;石油、天然气和天然气生产中断,包括可能削减收集、运输或炼油作业;公司董事会(“董事会”)宣布和支付股息(如有)的可变性和酌情决定权;与钻井和完井以及建造油井设施和集输管道有关的时间和成本;业务中断, 财产和伤亡损失(包括与天气有关的损失)或意外的技术困难以及保险覆盖任何此类损失的程度;与退役活动有关的风险,包括时间和成本;交易对手和信用风险;欧佩克成员国和其他国有控股石油公司在石油、天然气和天然气生产方面的行动及其对石油、天然气和天然气价格的影响;我们信用评级的变化及其对我们获得流动性的能力的影响,包括成本;美国和加拿大政治或经济条件的变化,包括汇率、关税、税收、利率和通货膨胀率的波动;未能实现或维持我们的成本和效率计划;与技术相关的风险,包括电子、网络和物理安全漏洞;特许权使用费、税收、环境、温室气体、碳、会计和其他法律、规则或法规或其解释的变化;我们及时获得环境或其他必要的政府许可或批准的能力;公司利用美国净营业亏损结转和其他税务属性的能力;与现有的和潜在的诉讼以及对公司采取的监管行动相关的风险,包括有效的赔偿或保险没有充分覆盖的环境责任和其他债务;与气候变化据称的原因和影响有关的风险及其成本;与我们的合作伙伴产生的争端的影响,包括某些义务的中止和无法在某些安排中处置资产或权益;公司获得或发现更多石油、NGL和天然气储量的能力;石油、NGL和天然气储量估计和
5
可回收数量的估计,包括对未来净收入估计的影响;美国、加拿大和其他适用司法管辖区固有的土地、法律、监管和所有权的复杂性;与过去和未来收购或剥离石油和天然气资产有关的风险,包括收到交易协议中设想的任何或有金额(此类交易可能包括第三方资本投资、分包、分包或合伙,公司可不时将其称为“合伙企业”或“合资企业”,以及与此相关的资金,公司可不时将其称为“收益”、“递延收购价”和/或“携带资本”,无论法律形式如何);我们回购公司流通股的能力普通股,包括与获得任何必要的证券交易所批准有关的风险;公司现金资源存在替代用途,可能优于支付股息或回购公司流通股普通股;风险和不确定性如第1A项所述。的风险因素公司最新的表格10的年报‑截至202年12月31日的财政年度1 (the “2021表格10的年报‑K“),并在本季度报告表格10中‑Q;和其他影响公司业务的风险和不确定性,如公司不时向美国证券交易委员会或加拿大证券监管机构提交的其他定期文件中所述。
提醒读者,上面提到的假设、风险和不确定性以及本文引用的其他文件(如果有)并不是详尽无遗的。尽管公司认为其前瞻性陈述所代表的预期是合理的,但前瞻性陈述只是对我们当前信念的预测和陈述,不能保证这些预期将被证明是正确的。本季度报告中关于Form 10-Q的所有前瞻性陈述都是在本文件发表之日(或者,如果是通过引用并入本文的文件,则为该文件的日期)作出的,除非法律另有要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。本Form 10-Q季度报告中包含的或以引用方式并入的前瞻性陈述,以及可归因于公司的所有后续前瞻性陈述,无论是书面的还是口头的,都明确地受到这些警示声明的限制。
6
第一部分
项目1.财务报表
简明综合收益表(未经审计)
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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(百万美元,不包括每股金额) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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收入 |
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(注2) |
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产品和服务收入 |
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(注3) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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风险管理收益(损失),净额 |
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(注18) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
转租收入 |
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(注9) |
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总收入 |
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运营费用 |
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(注2) |
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生产税、矿产税和其他税 |
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运输和加工 |
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运营中 |
(Notes 15, 16) |
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购买的产品 |
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折旧、损耗和摊销 |
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资产报废债务的增加 |
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行政性 |
(Notes 15, 16) |
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总运营费用 |
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营业收入(亏损) |
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其他(收入)支出 |
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利息 |
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(Notes 4, 10) |
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净汇兑(收益)损失 |
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(Notes 5, 18) |
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( |
) |
其他(收益)损失,净额 |
(Notes 6, 16) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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其他(收入)支出总额 |
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所得税前净收益(亏损) |
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( |
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所得税支出(回收) |
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(注6) |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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普通股每股净收益(亏损) |
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(注12) |
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基本信息 |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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稀释 |
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( |
) |
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普通股加权平均流通股(百万股) |
(注12) |
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基本信息 |
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稀释 |
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简明综合全面收益表(未经审计)
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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(百万美元) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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净收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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其他综合收益(亏损),税后净额 |
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外币折算调整 |
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(注13) |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
养恤金和其他离职后福利计划 |
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(Notes 13, 16) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
其他全面收益(亏损) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
综合收益(亏损) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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见未经审计简明合并财务报表附注
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7 |
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简明综合资产负债表(未经审计)
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截至 |
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截至 |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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(百万美元) |
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2022 |
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2021 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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$ |
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应收账款和应计收入(扣除津贴后的净额 of $ |
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(注3) |
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风险管理 |
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(Notes 17, 18) |
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应收所得税 |
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物业、厂房和设备,按成本计算: |
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(注8) |
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基于全成本核算的石油和天然气属性 |
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已证明的性质 |
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未证明的性质 |
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其他 |
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财产、厂房和设备 |
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|
|
减去:累计折旧、损耗和摊销 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
财产、厂房和设备、净值 |
|
(注2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风险管理 |
|
(Notes 17, 18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
商誉 |
|
(注2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注2) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款和应计负债 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
经营租赁负债的当期部分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风险管理 |
|
(Notes 17, 18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务的当期部分 |
|
(注10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务 |
|
(注10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
经营租赁负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他法律责任及准备金 |
(注11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风险管理 |
|
(Notes 17, 18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
资产报废义务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和或有事项 |
|
(注20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股本--认可 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年发行和未偿还: |
|
(注12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
以盈余形式支付 |
|
(注12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
留存收益(累计亏损) |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
累计其他综合收益 |
|
(注13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
见未经审计简明合并财务报表附注
|
8 |
|
简明股东权益变动表(未经审计)
截至2022年9月30日的三个月(百万美元) |
|
|
|
分享 资本 |
|
|
已缴入 盈馀 |
|
|
保留 收益 (累计 赤字) |
|
|
累计 其他 全面 收入 |
|
|
总计 股东的 权益 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2022年6月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股息(美元) |
|
(注12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
在正常情况下购买的普通股股份 课程发行商投标 |
|
(注12) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
股权结算的薪酬成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他全面收益(亏损) |
|
(注13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
平衡,2022年9月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
截至2021年9月30日的三个月(百万美元) |
|
|
|
分享 资本 |
|
|
已缴入 盈馀 |
|
|
保留 收益 (累计 赤字) |
|
|
累计 其他 全面 收入 |
|
|
总计 股东的 权益 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2021年6月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
普通股股息(美元) |
|
(注12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
股权结算的薪酬成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他全面收益(亏损) |
|
(注13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
平衡,2021年9月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
见未经审计简明合并财务报表附注
|
9 |
|
简明股东权益变动表(未经审计)
截至2022年9月30日的9个月(百万美元) |
|
|
|
分享 资本 |
|
|
已缴入 盈馀 |
|
|
保留 收益 (累计 赤字) |
|
|
累计 其他 全面 收入 |
|
|
总计 股东的 权益 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2021年12月31日 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股息(美元) |
|
(注12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
在正常情况下购买的普通股股份 课程发行商投标 |
|
(注12) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
股权结算的薪酬成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他全面收益(亏损) |
|
(注13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
平衡,2022年9月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
截至2021年9月30日的9个月(百万美元) |
|
|
|
分享 资本 |
|
|
已缴入 盈馀 |
|
|
保留 收益 (累计 赤字) |
|
|
累计 其他 全面 收入 |
|
|
总计 股东的 权益 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平衡,2020年12月31日 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
净收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股息(美元) |
|
(注12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
股权结算的薪酬成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他全面收益(亏损) |
|
(注13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
平衡,2021年9月30日 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
见未经审计简明合并财务报表附注
|
10 |
|
简明合并现金流量表(未经审计)
|
|
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产报废债务的增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
递延所得税 |
|
(注6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
风险管理中的未实现(收益)损失 |
|
(注18) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
未实现汇兑(利得)损失 |
|
(注5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外汇结算价 |
|
(注5) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资产和负债净变动 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
非现金营运资金净变动 |
|
(注19) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
经营活动所得(用于)现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
|
(注2) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
收购 |
|
(注7) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
资产剥离所得收益 |
|
(注7) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
投资及其他项目的净变动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
来自(用于)投资活动的现金 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环长期债务净发行(偿还) |
|
(注10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
偿还长期债务 |
|
(注10) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
购买普通股股份 |
|
(注12) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
普通股股息 |
|
(注12) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
融资租赁付款和其他 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
来自(用于)融资活动的现金 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
现金、现金等价物汇兑损益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
和以外币持有的受限现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金、现金等价物和受限现金,期末 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
期末现金 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
期末现金等价物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受限现金,期末 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和受限现金,期末 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充现金流信息 |
|
(注19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
见未经审计简明合并财务报表附注
|
11 |
|
1. |
列报依据和合并原则 |
奥文蒂夫从事石油、天然气和天然气的勘探、开发、生产和销售业务。
中期简明综合财务报表包括Ovintiv及其持有控股权的实体的账目。所有公司间余额和交易在合并时被冲销。在石油和天然气勘探和生产合资企业和伙伴关系中的不可分割的利益是按比例合并的。本公司有能力对其施加重大影响的非受控实体的投资采用权益法入账。
中期简明合并财务报表是根据美国公认会计准则和美国证券交易委员会的规则和规定编制的。根据这些规则和规定,美国公认会计原则通常要求的某些信息和披露已被浓缩或仅按年度披露。因此,中期简明综合财务报表应与截至2021年12月31日的年度经审计综合财务报表及其附注一并阅读,这些报表载于Ovintiv以Form 10-K格式提交的2021年年度报告的第8项。
中期简明综合财务报表乃根据与截至2021年12月31日止年度经审核综合财务报表相同的会计政策及计算方法编制。
管理层认为,这些未经审核的中期简明综合财务报表反映了所有必要的正常和经常性调整,以公平地反映本公司于所述期间及所述期间的财务状况及业绩。中期简明综合财务业绩并不一定表明本会计年度预期的综合财务业绩。
2. |
分段信息 |
Ovintiv的可报告部门是根据以下业务和地理位置确定的:
• |
美国运营包括勘探、开发和生产石油、天然气和天然气,以及美国成本中心内的其他相关活动。 |
• |
加拿大业务包括勘探、开发和生产石油、天然气和天然气以及加拿大成本中心内的其他相关活动。 |
• |
市场优化主要负责本公司专有产品的销售。这些结果在美国和加拿大的运营部门都有报道。市场优化活动包括第三方采购和销售产品,以提供运营灵活性和降低运输承诺、产品类型、交货点和客户多样化的成本。这些活动反映在市场优化部分。市场优化公司将该公司所有的上游产品出售给第三方客户。各部门之间的交易以市场价值为基础,并在合并时被剔除。 |
公司及其他主要包括在衍生金融工具上记录的未实现收益或亏损。工具结算后,已实现的损益计入衍生工具相关的报告分部。公司及其他还包括与转租租金相关的金额。
|
12 |
|
经营业绩(截至九月三十日止三个月)
细分市场和地理信息
|
|
美国运营 |
|
|
加拿大业务 |
|
|
市场优化 |
|
|||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品和服务收入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
风险管理收益(损失),净额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
转租收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总收入 |
|
|
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运营费用 |
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生产税、矿产税和其他税 |
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运输和加工 |
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运营中 |
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购买的产品 |
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折旧、损耗和摊销 |
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总运营费用 |
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营业收入(亏损) |
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公司和其他 |
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已整合 |
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收入 |
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产品和服务收入 |
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风险管理收益(损失),净额 |
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转租收入 |
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总收入 |
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运营费用 |
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生产税、矿产税和其他税 |
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运输和加工 |
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运营中 |
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购买的产品 |
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折旧、损耗和摊销 |
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资产报废债务的增加 |
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行政性 |
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总运营费用 |
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营业收入(亏损) |
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其他(收入)支出 |
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利息 |
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净汇兑(收益)损失 |
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其他(收益)损失,净额 |
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其他(收入)支出总额 |
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所得税前净收益(亏损) |
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所得税支出(回收) |
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净收益(亏损) |
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( |
) |
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经营业绩(截至九月三十日止九个月)
细分市场和地理信息
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美国运营 |
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加拿大业务 |
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市场优化 |
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2022 |
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2022 |
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2022 |
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收入 |
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产品和服务收入 |
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风险管理收益(损失),净额 |
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转租收入 |
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总收入 |
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运营费用 |
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生产税、矿产税和其他税 |
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运输和加工 |
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运营中 |
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购买的产品 |
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折旧、损耗和摊销 |
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总运营费用 |
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营业收入(亏损) |
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公司和其他 |
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已整合 |
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2022 |
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2022 |
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收入 |
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产品和服务收入 |
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风险管理收益(损失),净额 |
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转租收入 |
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总收入 |
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运营费用 |
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生产税、矿产税和其他税 |
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运输和加工 |
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运营中 |
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购买的产品 |
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折旧、损耗和摊销 |
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资产报废债务的增加 |
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总运营费用 |
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营业收入(亏损) |
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其他(收入)支出 |
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利息 |
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净汇兑(收益)损失 |
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其他(收益)损失,净额 |
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其他(收入)支出总额 |
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所得税前净收益(亏损) |
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所得税支出(回收) |
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净收益(亏损) |
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细分市场信息
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市场优化 |
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市场销售 |
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上游淘汰 |
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总计 |
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截至9月30日的三个月, |
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2022 |
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2022 |
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2022 |
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收入 |
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运营费用 |
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运输和加工 |
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运营中 |
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购买的产品 |
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营业收入(亏损) |
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市场优化 |
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市场销售 |
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上游淘汰 |
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总计 |
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截至9月30日的9个月, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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运营费用 |
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运输和加工 |
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( |
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( |
) |
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运营中 |
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购买的产品 |
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营业收入(亏损) |
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( |
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按部门划分的资本支出
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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美国运营 |
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加拿大业务 |
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公司和其他 |
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商誉、物业、厂房和设备以及按分部分列的总资产
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商誉 |
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物业、厂房及设备 |
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总资产 |
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截至 |
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截至 |
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截至 |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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美国运营 |
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加拿大业务 |
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市场优化 |
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公司和其他 |
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15 |
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3. |
与客户签订合同的收入 |
下表概述了Ovintiv从与客户签订的合同中获得的收入。
收入(截至9月30日的三个月)
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美国运营 |
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加拿大业务 |
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市场优化 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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来自客户的收入 |
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产品收入(1) |
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油 |
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NGL |
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天然气 |
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服务收入 |
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采集和处理 |
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产品和服务收入 |
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公司和其他 |
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已整合 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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来自客户的收入 |
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产品收入(1) |
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油 |
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NGL |
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天然气 |
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服务收入 |
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采集和处理 |
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产品和服务收入 |
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(1) |
包括生产收入和从第三方购买产品的收入,但不包括公司运营部门之间交易的公司间营销费用。 |
收入(截至9月30日的9个月)
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美国运营 |
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加拿大业务 |
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市场优化 |
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2022 |
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2022 |
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2022 |
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来自客户的收入 |
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产品收入(1) |
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服务收入 |
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采集和处理 |
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产品和服务收入 |
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公司和其他 |
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已整合 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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来自客户的收入 |
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产品收入(1) |
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油 |
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天然气 |
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服务收入 |
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采集和处理 |
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产品和服务收入 |
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$ |
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$ |
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(1) |
包括生产收入和从第三方购买产品的收入,但不包括公司运营部门之间交易的公司间营销费用。 |
|
16 |
|
该公司从与客户的合同中获得的收入包括石油、天然气和天然气等产品的销售,以及向第三方提供采集和加工服务。奥文蒂夫曾
Ovintiv的产品销售是以固定或市场指数价格不到一年的短期合同或按市场指数价格超过一年的长期合同销售的。
公司的采集和处理服务是在可中断的基础上提供的,交易价格是固定价格和/或可变对价。收到的可变对价与工厂运营成本的回收或基于消费者物价指数的固定价格上涨有关。由于服务合同是可中断的,并在“可用”的基础上提供服务,因此有
截至2022年9月30日,所有剩余的履约义务均按市场指数价格定价或为可变数量交付合同。因此,可变对价完全分配给完全未履行的履行义务或交付生产单位的承诺,收入按公司有权为交付的产品开具发票的金额确认。
4. |
利息 |
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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||||||||||
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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利息支出: |
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债务 |
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融资租赁 |
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其他 |
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截至2022年9月30日的三个月和九个月,债务利息支出包括$
截至2022年9月30日的9个月的债务利息支出包括一次性完整利息支付#
|
17 |
|
5. |
外汇(收益)损失,净额 |
|
|
截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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未实现外汇(收益)损失: |
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加拿大发行的美元融资债的折算 |
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$ |
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$ |
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加拿大发行的美元风险管理合同的翻译 |
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结算时的外汇(收益)损失: |
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加拿大发行的美元融资债 |
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加拿大发行的美元风险管理合同 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
公司间票据 |
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( |
) |
其他货币重估 |
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( |
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) |
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$ |
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|
|
$ |
( |
) |
6. |
所得税 |
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
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2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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当期税额 |
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美国 |
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加拿大 |
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(156 |
) |
当期税费总额(回收) |
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(156 |
) |
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递延税金 |
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美国 |
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1 |
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加拿大 |
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(20 |
) |
递延税费合计(收回) |
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(19 |
) |
所得税支出(回收) |
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$ |
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(175 |
) |
实际税率 |
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% |
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|
( |
|
|
|
|
% |
|
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122.4 |
% |
Ovintiv的中期所得税支出是根据适用于年初至今的所得税前净收益的估计年度有效所得税税率加上法律变化的影响和前几个时期的金额来确定的。估计年度有效所得税率受预期年度收益、估值免税额变动、与海外业务有关的所得税、国家税项、法律修订的影响、非应课税项目及交易税项差异的影响,可能会产生临时有效税率波动。
在截至2021年9月30日的9个月内,当前所得税的收回主要是由于解决了前几年的税目。这项决议与其他项目一起,产生了$
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,递延税项支出是由于适用于司法管辖区收益的较低的年度有效所得税税率。于截至2021年9月30日止九个月内,递延税项收回主要是由于估值免税额的变动及解决上一年度的税项所致。
的实际税率
|
18 |
|
7. |
收购和资产剥离 |
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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收购 |
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美国运营 |
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$ |
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收购总额 |
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资产剥离 |
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美国运营 |
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加拿大业务 |
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总资产剥离 |
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( |
) |
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( |
) |
净收购和(资产剥离) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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|
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
收购
截至2022年9月30日的三个月和九个月,美国运营部门的收购金额为
资产剥离
截至2022年9月30日的三个月和九个月,美国业务的资产剥离为
截至2021年9月30日的9个月,加拿大业务的资产剥离为
从公司资产剥离交易中收到的金额已分别从美国和加拿大的全额成本池中扣除。
作为Duvernay资产剥离的一部分,公司同意向Ovintiv支付一项或有对价安排,金额为#加元。
|
19 |
|
8. |
财产、厂房和设备、净值 |
|
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截至2022年9月30日 |
|
|
截至2021年12月31日 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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累计 |
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|
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累计 |
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成本 |
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副署长及助理署长 |
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网络 |
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成本 |
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副署长及助理署长 |
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网络 |
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美国运营 |
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已证明的性质 |
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未证明的性质 |
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|
其他 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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未证明的性质 |
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其他 |
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市场优化 |
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公司和其他 |
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( |
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$ |
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美国和加拿大业务部门的财产、厂房和设备包括与勘探、开发和建设活动直接相关的内部成本#美元。
9. |
租契 |
下表概述了Ovintiv截至2022年9月30日的预计未来转租收入。所有的分租契约都被归类为经营租赁。
(未打折) |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此后 |
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总计 |
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转租收入 |
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$ |
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$ |
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截至2022年9月30日的三个月和九个月,营业租赁收入为
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20 |
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10. |
长期债务 |
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截至 |
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截至 |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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2022 |
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美元计价债务 |
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循环信贷和定期贷款借款 |
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美国无担保票据: |
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本金合计 |
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所购入债务的价值增加 |
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未摊销债务贴现和发行成本 |
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长期债务总额 |
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在截至2022年9月30日的九个月内,公司回购了约$
2022年6月10日,Ovintiv赎回了公司的美元
2021年6月18日,该公司赎回了其
2021年8月16日,公司完成了美元的赎回
截至2022年9月30日,该公司的未偿还商业票据为$
截至2022年9月30日,长期债务总额账面价值为#美元。
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21 |
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11. |
其他法律责任及准备金 |
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截至 |
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截至 |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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2022 |
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融资租赁义务 |
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养老金和其他离职后福利 |
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长期激励成本(见附注15) |
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其他衍生工具合约(见附注17、18) |
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其他 |
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$ |
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$ |
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12. |
股本 |
授权
奥文蒂夫被授权发布
已发行和未偿还
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截至 2022年9月30日 |
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截至 2021年12月31日 |
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数 (百万) |
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金额 |
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数 (百万) |
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金额 |
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年初普通股流通股 |
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购买的普通股股份 |
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已发行普通股股份 |
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期末已发行普通股股份 |
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Ovintiv的绩效股单位(“PSU”)和限制性股票单位(“RSU”)基于股票的薪酬计划使公司能够以现金或公司普通股的形式支付奖金。因此,奥文蒂夫发布了
正常进程发行人投标
2022年9月28日,该公司宣布已获得监管机构对其NCIB计划的续签批准,该计划使公司能够购买、注销或返还国库,最多可购买约
在截至2022年9月30日的三个月内,根据先前的NCIB计划(从2021年10月1日至2022年9月30日),公司购买了约
在截至2022年9月30日的9个月内,根据之前的NCIB计划,公司购买了约
所有购买都是按照之前的NCIB计划以现行市场价格加上经纪费进行的,代价分配给股本,最高可达股票面值,任何超出的部分分配给盈余支付。
|
22 |
|
分红
在截至2022年9月30日的三个月内,公司宣布并支付股息$
在截至2022年9月30日的九个月内,公司宣布并支付股息$
在……上面
普通股每股收益
下表为普通股每股净收益(亏损)的计算方法:
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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(百万美元,不包括每股金额) |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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净收益(亏损) |
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普通股股数: |
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已发行普通股加权平均股份--基本 |
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稀释证券的影响(1) |
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普通股加权平均流通股-稀释 |
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普通股每股净收益(亏损) |
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基本信息 |
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稀释(1) |
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(1) |
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基于股票的薪酬计划
由于基于股票的补偿计划授予奖励而发行的股票通常从公司股东批准的授权发行的普通股中筹集资金。
如果公司有足够的普通股作为发行储备,PSU和RSU被归类为股权结算。这些奖励包括在计算普通股每股完全摊薄后的净收益(亏损)(如果摊薄)。
Ovintiv的股票期权和相关的Tandem股票增值权(“沙皇”)赋予员工购买公司普通股或获得现金的权利。从历史上看,大多数期权持有者都选择行使他们的沙皇,以换取现金支付。因此,未偿还期权不被视为潜在的稀释证券。
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23 |
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13. |
累计其他综合收益 |
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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外币折算调整 |
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外币折算调整变动 |
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期末余额 |
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养老金和其他离职后福利计划 |
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期初余额 |
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从其他全面收入中重新分类的金额: |
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将净精算(收益)和损失重新归类为净收益(见附注16) |
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所得税 |
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期末余额 |
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累计其他综合收益合计 |
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$ |
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14. |
可变利息实体 |
Veresen Midstream有限合伙企业
Veresen Midstream Limited Partnership(“VMLP”)根据与公司在Montney Play开发液体和天然气生产相关的各种协议提供收集、压缩和加工服务。截至2022年9月30日,VMLP提供了大约
Ovintiv已经确定VMLP是一个可变利益实体,并且Ovintiv在VMLP中持有可变利益。Ovintiv不是主要受益者,因为该公司没有权力指导对VMLP的经济业绩影响最大的活动。这些关键活动涉及VMLP拥有的资产的建造、运营、维护和销售。可变权益产生于各种长期服务协议下的某些条款,包括:i)在某些协议中收取或支付数量;ii)运营费用,一旦VMLP接管某些资产,其中一部分可转换为固定费用;以及iii)可能支付某些协议中的最低成本。最低成本的潜在支付将在资产服务期的第八年进行评估,并基于根据某些协议收集和压缩的天然气是否存在总体系统现金流缺口。如果VMLP向第三方用户销售未使用的容量,则可以减少潜在的支付金额。Ovintiv不需要向VMLP提供任何财务支持或担保。
由于Ovintiv与VMLP的参与,与协议项下承诺有关的最大总损失风险估计为#美元。
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24 |
|
15. |
薪酬计划 |
Ovintiv有许多薪酬安排,根据这些安排,公司向符合条件的员工和董事授予各种类型的长期激励赠款。它们可能包括沙皇、股票增值权(“SARS”)、股票增值权、递延股份单位(“股份增值股”)和股份增值权单位。
Ovintiv将PSU和RSU作为股权结算的基于股票的支付交易进行会计处理,前提是有足够的普通股作为发行储备。沙皇、SARS和DSU被计入以现金结算的基于股票的支付交易。本公司于归属期间根据使用Black-Scholes-Merton或其他适当的公允价值模式厘定的权利的公允价值,应计补偿成本。
在2022年第二季度,Ovintiv的股东批准增加普通股的数量,作为公司基于股票的补偿计划下的发行储备。因此,某些奖励在修改日期被修改并重新归类为股权结算的基于股份的支付交易。修改日期裁决的公允价值为美元。
以下加权平均假设被用来确定沙皇和搜救单位的公允价值:
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截至2022年9月30日 |
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截至2021年9月30日 |
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美元特区 共享单位 |
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C$沙皇 共享单位 |
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美元特区 共享单位 |
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C$沙皇 共享单位 |
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无风险利率 |
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股息率 |
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预期波动率(1) |
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预期期限 |
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市场份额价格 |
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加权平均授予日期公允价值 |
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(1) |
波动性是使用历史利率估计的。 |
公司确认了以下以股份为基础的薪酬成本:
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
|
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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分类为现金结算的交易的总补偿成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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归类为股权结算的交易的总补偿成本 |
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减去:以股份为基础的总薪酬成本资本化 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
以股份为基础的薪酬支出总额(回收) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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在简明综合收益表中确认: |
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运营中 |
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$ |
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$ |
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行政性 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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|
截至2022年9月30日,以现金结算的股份支付交易的负债总额为#美元。
|
25 |
|
以下单位的授予主要与本公司的年度长期奖励奖励相结合。PSU和RSU是按照Ovintiv普通股股票在授予日期前5天的成交量加权平均交易价授予的。
截至2022年9月30日的9个月(千套) |
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RSU |
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PSU |
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DSU |
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16. |
养老金和其他离职后福利 |
本公司已确认截至9月30日的9个月的福利计划支出总额,包括养老金和其他离职后福利(“OPEB”)如下:
|
|
养老金福利 |
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OPEB |
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总计 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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确定的定期收益净成本 |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
( |
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( |
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$ |
( |
) |
确定缴费计划费用 |
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福利计划总支出 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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在福利计划总支出中,$
截至9月30日的9个月的固定定期福利费用净额如下:
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确定的利益 |
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OPEB |
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总计 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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服务成本 |
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利息成本 |
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计划资产的预期回报率 |
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从累计其他金额重新分类的金额 综合收入: |
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精算(收益)和损失净额摊销 |
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( |
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( |
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( |
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确定的定期收益净成本合计(1) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
(1) |
确定的定期福利总净成本的组成部分,不包括服务成本组成部分,计入其他(收益)损失净额。 |
|
26 |
|
17. |
公允价值计量 |
由于该等票据的短期到期日,现金及现金等价物、应收账款及应计收入、应付账款及应计负债的公允价值与其账面值相若。由于所持票据的性质,包括在其他资产中的受限现金和有价证券的公允价值接近其账面价值。
经常性公允价值计量适用于风险管理资产及负债及其他衍生工具合约,详见附注18。该等项目于综合资产负债表中按公允价值列账,并于下表按公允价值层次的三个层次分类。
与风险管理资产和负债有关的金额的公允价值变动和结算按其用途在收入和汇兑损益中确认。
截至2022年9月30日 |
|
1级 引用 价格中的 主动型 市场 |
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2级 其他 可观察到的 输入量 |
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3级 意义重大 看不见 输入量 |
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总公平 价值 |
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编织成网(1) |
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携带 金额 |
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风险管理资产 |
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商品衍生品: |
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流动资产 |
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1 |
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长期资产 |
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43 |
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风险管理负债 |
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商品衍生品: |
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流动负债 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
559 |
|
长期负债 |
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( |
) |
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6 |
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外币衍生品: |
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流动负债 |
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18 |
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长期负债 |
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2 |
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其他衍生工具合约(2) |
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应收账款和应计收入中的流动 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
- |
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$ |
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应付账款和应计负债中的流动 |
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- |
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其他负债和准备金的长期 |
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- |
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截至2021年12月31日 |
|
1级 引用 价格中的 主动型 市场 |
|
|
2级 其他 可观察到的 输入量 |
|
|
3级 意义重大 看不见 输入量 |
|
|
总公平 价值 |
|
|
编织成网(1) |
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携带 金额 |
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风险管理资产 |
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商品衍生品: |
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$ |
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$ |
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$ |
- |
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长期资产 |
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( |
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- |
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外币衍生品: |
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流动资产 |
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( |
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1 |
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风险管理负债 |
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商品衍生品: |
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流动负债 |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
707 |
|
长期负债 |
|
|
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|
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( |
) |
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25 |
|
外币衍生品: |
|
|
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流动负债 |
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(4 |
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其他衍生工具合约(2) |
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应收账款和应计收入中的流动 |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
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$ |
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应付账款和应计负债中的流动 |
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|
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|
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|
- |
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其他负债和准备金的长期 |
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- |
|
|
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|
(1) |
若存在抵销的法定权利及意图,或交易对手主要净额结算安排载有净额结算拨备,则可进行净额结算以抵销衍生资产及负债。 |
(2) |
包括与某些往年资产剥离相关的信用衍生品和或有对价。 |
|
27 |
|
该公司的一级和二级风险管理资产和负债包括商品固定价格合同、NYMEX三向期权、NYMEX无成本环、NYMEX看涨期权、外币掉期和期限至2025年的基差掉期。第2级亦包括附注18所述的财务担保合约。该等合约的公允价值是使用可直接或间接从活跃市场观察到的资料估计,例如汇价及其他公布的价格、经纪报价及整个工具有效期内可观察到的交易活动。
第3级公允价值计量
截至2022年9月30日,公司的3级风险管理资产和负债包括WTI三向期权和与WTI挂钩的或有对价衍生合约,期限至2023年。WTI的三方期权是卖出看涨期权、买入看跌期权和卖出看跌期权的组合。该等合约使本公司可参与商品价格上升至看涨期权的上限,并透过认沽期权为本公司提供部分下跌价格保障。这些合约的公允价值是使用期权定价模型确定的,期权定价模型使用隐含波动率等可观测和不可观测的输入。未观察到的投入应尽可能从第三方获得,并由本公司审查其合理性。
风险管理头寸的第3级公允价值计量变动摘要如下:
|
|
九个月结束 |
|
|||||
|
|
9月30日, |
|
|||||
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|
2022 |
|
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2021 |
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年初余额 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
总收益(亏损) |
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( |
) |
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|
( |
) |
购买、销售、发行和结算: |
|
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购买、销售和发行(1) |
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聚落 |
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|
转出级别3 |
|
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期末余额 |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
年度内未实现收益(亏损)变动 计入净收益(亏损)的期间 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
截至2021年9月30日止九个月的买入、出售及发行,反映附注7所述Duvernay资产剥离完成日期的或有代价安排的公允价值。 |
以下是截至2022年9月30日第三级公允价值计量中使用的不可观察投入的量化信息:
|
|
估价技术 |
|
无法观察到的输入 |
|
射程 |
|
加权平均(1) |
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|
风险管理-WTI选项 |
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期权模型 |
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隐含波动率 |
|
|
|
|
|
(1) |
不可观察到的投入由工具的相对公允价值加权。 |
WTI期权的隐含波动率增加或减少10%,将导致大约相应的美元
|
28 |
|
18. |
金融工具与风险管理 |
A)金融工具
Ovintiv的金融资产和负债在现金和现金等价物、应收账款和应计收入、其他资产、应付账款和应计负债、风险管理资产和负债、长期债务以及其他负债和准备金中确认。
B)风险管理活动
Ovintiv使用衍生品金融工具来管理其对大宗商品价格和外币汇率波动的敞口。本公司并不对其任何衍生金融工具应用对冲会计。因此,公允价值变动的收益和损失在净收益(亏损)中确认。
商品价格风险
商品价格风险源于未来商品价格的波动可能对生产收入产生的影响。为部分减轻商品价格风险,本公司已订立各种衍生金融工具。这些衍生工具的使用受正式政策管辖,并受董事会制定的限制。
石油和NGL-为了部分缓解石油和NGL大宗商品的价格风险,该公司使用基于WTI和NGL的合同,如固定价格合同和期权。Ovintiv还进行了基差互换,以应对不同产区、产品和价格点之间不断扩大的价格差异。
天然气-为了部分缓解天然气大宗商品的价格风险,该公司使用基于NYMEX的合同,如固定价格合同、期权和无成本环。Ovintiv还进行了基差互换,以应对不同产区和基准价格点之间不断扩大的价差。
外汇风险
外汇风险来自外币汇率的变化,可能会影响公司金融资产或负债的公允价值或未来现金流。为部分减轻外汇波动对未来商品收支的影响,本公司可订立外币衍生工具合约。截至2022年9月30日,本公司已签订
|
29 |
|
截至2022年9月30日的风险管理头寸
|
|
名义体积 |
|
术语 |
|
平均价格 |
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公允价值 |
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石油和NGL合同 |
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美元/桶 |
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固定价格合同 |
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WTI固定价格 |
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$ |
( |
) |
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|
|
WTI三方期权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卖出看涨期权/买入看跌期权/卖出看跌期权 |
|
|
|
|
|
70.79 / 60.82 / 49.33 |
|
|
( |
) |
卖出看涨期权/买入看跌期权/卖出看跌期权 |
|
|
|
|
|
116.43 / 65.46 / 50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基差合同(1) |
|
|
|
|
|
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|
石油和天然气液化石油气公允价值头寸 |
|
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|
|
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( |
) |
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天然气合同 |
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美元/Mcf |
|
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|
固定价格合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
纽约商品交易所固定价格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纽约商品交易所的三向选择 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卖出看涨期权/买入看跌期权/卖出看跌期权 |
|
|
|
|
|
3.01 / 2.75 / 2.00 |
|
|
( |
) |
卖出看涨期权/买入看跌期权/卖出看跌期权 |
|
|
|
|
|
8.02 / 3.60 / 2.54 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纽约商品交易所免费衣领 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卖出看涨期权/买入看跌期权 |
|
|
|
|
|
2.85 / 2.55 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纽约商品交易所看涨期权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已售出呼叫 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基差合同(2) |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
其他财务状况 |
|
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( |
) |
天然气公允价值头寸 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他衍生工具合约 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公允价值头寸(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外币合同 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公允价值头寸(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
总公允价值头寸 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
( |
) |
(1) |
Ovintiv已与加拿大凝析油和WTI达成石油差价互换。 |
(2) |
Ovintiv已经与AECO、Dawn、Malin、Waha、Houston Ship Channel和NYMEX达成了天然气基础掉期协议。 |
(3) |
包括与某些往年资产剥离相关的信用衍生品和或有对价。 |
(4) |
Ovintiv已经进行了以美元计价的固定平均货币与浮动平均货币的掉期交易,以防止加元和美元之间的波动。 |
|
30 |
|
已实现和未实现损益对风险管理头寸的影响
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日, |
|
|
9月30日, |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风险管理中的已实现收益(损失) |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
商品和其他衍生品: |
|
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|
收入(1) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
外币衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外汇 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
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|
风险管理中的未实现收益(亏损) |
|
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|
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|
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|
|
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|
|
商品和其他衍生品: |
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
收入(2) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
外币衍生品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外汇 |
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风险管理已实现和未实现收益(损失)合计(净额) |
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商品和其他衍生品: |
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(1) |
包括零和美元的已实现收益 |
(2) |
分别包括截至2022年9月30日的三个月和九个月的未实现收益为零(2021年-收益为美元 |
1月1日至9月30日未实现风险管理仓位对账
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2022 |
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2021 |
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公允价值 |
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总计 未实现 得(损) |
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其他衍生工具合约的结算 |
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风险管理资产及负债因使用衍生金融工具而产生,并按公允价值计量。关于公允价值计量的讨论见附注17。
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31 |
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未实现的风险管理头寸
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截至 |
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截至 |
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9月30日, |
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十二月三十一日, |
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2022 |
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当前 |
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长期的 |
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其他衍生合约资产 |
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应收账款和应计收入中的流动 |
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其他衍生产品合同负债 |
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应付账款和应计负债中的流动 |
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其他负债和准备金的长期 |
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风险管理净资产(负债)和其他衍生工具合同 |
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C)信用风险
如果金融工具的交易对手未能按照商定的条款履行其义务,本公司可能会蒙受损失,由此产生信贷风险。由于交易所和结算机构建立的金融保障措施,交易所交易合约面临名义信用风险,而场外交易合约使Ovintiv面临交易对手信用风险。本公司衍生金融工具的交易对手主要由能源行业内的主要金融机构和公司组成。通过使用董事会批准的管理公司信贷组合的信贷政策,包括根据交易对手的信用质量限制交易的信贷做法,减轻了这种信贷风险敞口。缓解战略可能包括总的净额结算安排、请求抵押品、购买信用保险和/或交易信用衍生品。本公司根据主协议执行商品衍生金融工具,该主协议具有规定应付账款与应收账款相互抵销的净额拨备。Ovintiv积极评估交易对手的信誉,分配适当的信用额度,并根据分配的额度监测信用敞口。截至2022年9月30日,Ovintiv按毛值和公允净值计算的衍生金融工具资产因信用风险而产生的最大亏损敞口为$
截至2022年9月30日,现金等价物包括主要存放在投资级评级较高的金融机构的高等级短期证券。任何外币协议都是与具有投资级信用评级的主要金融机构签订的。
该公司的应收账款中有相当一部分是与石油和天然气行业的客户和工作权益所有者的,并受到正常行业信用风险的影响。截至2022年9月30日,大约
于2015至2017年间,本公司订立因资产剥离而产生的协议,该协议可能要求Ovintiv就买方承担的收取或支付数量承诺履行若干付款义务。要求Ovintiv根据协议履行义务的情况包括买方未能向担保方付款和(或)买方发生破产事件。协议将于#年到期。
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32 |
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19. |
补充资料 |
简明综合现金流量表的补充披露如下:
A) |
非现金营运资金净变动 |
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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经营活动 |
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应收账款和应计收入 |
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应付账款和应计负债 |
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经营租赁负债的当期部分 |
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应收和应付所得税 |
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B) |
非现金活动 |
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截至三个月 |
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九个月结束 |
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9月30日, |
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9月30日, |
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2022 |
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非现金经营活动 |
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营运租赁资产和负债 |
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资本化的长期激励 |
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物业增建/处置(掉期) |
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或有对价(见附注7) |
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20. |
承付款和或有事项 |
承付款
下表概述了该公司截至2022年9月30日的承诺:
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预期未来付款 |
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(未打折) |
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2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此后 |
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总计 |
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运输和加工 |
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期限超过一年的经营租赁不包括在上文承诺表中。上表包括合同期限不到12个月的短期租赁,如钻井平台和外地办公室租赁,以及与建筑租赁相关的非租赁运营成本部分。
如上表所示,运输和加工包括与VMLP的中游服务协定有关的某些承付款,如附注14所述。剥离交易可减少上文披露的某些承付款。
或有事件
奥文蒂夫参与了公司正常运营过程中产生的各种法律索赔和诉讼。虽然这些索赔的结果不能确切地预测,但公司预计这些事项不会对奥文蒂夫的财务状况、现金流或经营结果产生实质性的不利影响。管理层对这些事项的评估在未来可能会发生变化,因为其中某些事项还处于早期阶段,或受到一些不确定因素的影响。为
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33 |
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就本公司认为有合理可能出现不利结果的重大事项,本公司披露其性质及一系列潜在风险。如果出现不利的结果,可能会对公司的综合净收益或亏损产生重大影响,在该影响变得可以合理估计的期间。当负债可能且金额可合理估计时,本公司应计提该等项目。该等应计项目乃根据本公司所知有关事项的资料、对该等事项的结果估计及处理类似事项的经验而厘定。
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34 |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
MD&A旨在从管理层的角度对公司的业务进行叙述性描述。本MD&A应与2022年9月30日止期间未经审计的中期综合财务报表及附注(“综合财务报表”)一并阅读,合并财务报表载于本10-Q表季度报告第I部分第1项,及截至2021年12月31日止年度的经审计综合财务报表及附注及MD&A,分别载于2021年年报10-K表第8项及第7项。
在本MD&A中使用了常用的行业术语和缩写,并在本季度报告的Form 10-Q的定义、转换和约定部分进行了定义。本MD&A包括以下部分:
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高管概述 |
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经营成果 |
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流动性与资本资源 |
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非GAAP衡量标准 |
高管概述
战略
Ovintiv是北美领先的能源生产商,专注于开发其石油、NGL和天然气生产业务的多盆地组合。Ovintiv致力于通过卓越的执行、纪律严明的资本配置、商业敏锐性和风险管理来实现其战略重点,同时推动环境、社会和治理进步,从而增加长期股东价值。该公司的战略建立在其顶级资产、财务实力以及核心和基础价值的多盆地投资组合之上。
为了支持公司释放股东价值的承诺,奥文蒂夫利用其资本分配框架增加股东的回报,同时专注于继续减少债务。
奥文蒂夫正在以对社会和环境负责的方式交付成果。深思熟虑开发的最佳实践部署在其资产上,使公司能够充分利用运营效率并降低排放强度。公司的可持续发展报告概述了与ESG实践相关的关键指标、新目标和取得的进展,可在本MD&A的公司展望部分和公司可持续发展网站上找到。
Ovintiv不断审查和评估其战略和不断变化的市场状况,以最大限度地从其位于北美一些最佳业务的核心资产中产生现金流。截至2022年9月30日,核心资产包括美国的二叠纪和阿纳达科以及加拿大的蒙特尼。这些核心资产形成了石油、NGL和天然气生产业务的多盆地投资组合,使资本能够灵活有效地投资,支持公司的战略。
Ovintiv战略的基础是One的核心价值观,即敏捷、创新和驱动,这些价值观引导组织具有协作性、响应性、灵活性和决心。公司致力于追求卓越,致力于推动公司财务业绩和股东价值。
有关Ovintiv的战略、其报告部门和公司经营业务的更多信息,请参阅Form 10-K《2021年年度报告》第1项和第2项。
在评估其运营和评估杠杆时,Ovintiv审查基于业绩的指标,如非GAAP现金流量、非GAAP现金流量利润率、总成本和基于债务的指标,如债务与调整后资本之比、净债务与调整后EBITDA之比,这些都是非GAAP指标,在美国GAAP下没有任何标准化意义。这些措施可能与其他发行人提出的措施不同,不应被视为根据美国公认会计准则报告的措施的替代品。有关这些衡量标准的更多信息,包括与最接近的GAAP衡量标准的对账,可以在本MD&A的非GAAP衡量标准部分找到。
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35 |
|
亮点
在2022年的前9个月,公司专注于执行其2022年资本投资计划,旨在通过运营和资本效率最大化盈利能力,最大限度地减少通胀的影响,并从运营活动中提供现金。与2021年相比,2022年前9个月上游产品收入较高,原因是平均实现价格上升,不包括风险管理活动的影响。天然气和已实现液体的平均价格分别上涨89%和50%,主要是由于基准价格上涨。Ovintiv继续专注于通过公司下游市场的多样化来优化已实现的价格。
该公司的经营活动带来了29.91亿美元的巨额现金,其中包括商品和外汇风险管理头寸结算的已实现净亏损20.74亿美元。
重大发展
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• |
2022年5月9日,Ovintiv宣布将其季度股息支付增加25%,相当于普通股每股1.00美元的年化股息,作为公司向股东返还资本的承诺的一部分。 |
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• |
2022年5月9日,奥文蒂夫向受托人发出通知,赎回公司2024年7月1日到期的10亿美元、5.625%的优先票据。优先票据于2022年6月10日赎回,手头有现金和其他现有的流动性来源。债务的赎回将带来大约5500万美元的年化利息节省。 |
|
• |
2022年7月6日,由于公司持续强劲的财务业绩和之前宣布的资产出售,奥文蒂夫选择加速增加对股东的现金回报。2022年第三季度,公司向股东返还的现金从非GAAP现金流量的25%增加到超过资本支出和基本股息的50%。Ovintiv根据其NCIB计划通过股票回购实现了额外的股东回报。 |
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• |
2022年第三季度,该公司完成了之前宣布的部分Uinta和Bakken资产的剥离,在完成交易和其他调整后,获得了约2.15亿美元的综合收益。这两笔交易都于2022年4月1日生效。 |
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• |
2022年9月28日,该公司宣布,它已获得监管机构对其NCIB计划的续签批准,该计划使公司能够在2022年10月3日至2023年10月2日的12个月期间购买约2480万股普通股,用于注销或返还国库。授权购买的股票数量约占奥文蒂夫公司截至2022年9月19日已发行和已发行普通股的10%。该公司继续结合其资本分配框架执行NCIB计划。 |
财务业绩
截至2022年9月30日的三个月
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• |
公布的税前净收益为11.86亿美元,包括收入中的风险管理净亏损1.11亿美元。 |
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• |
每个京东方的经营活动产生的现金为9.62亿美元,非GAAP现金流量为9.48亿美元,非GAAP现金流量利润率为19.96美元。 |
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• |
购买用于注销的约670万股普通股,总代价约为3.25亿美元。 |
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• |
支付普通股每股0.25美元的股息,总计6,200万美元。 |
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• |
在公开市场回购了约5.04亿美元的公司优先票据本金。 |
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• |
第三季度减少了2.84亿美元的长期债务总额。 |
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36 |
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截至2022年9月30日的9个月
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• |
公布的净收益为23.02亿美元,包括税前收入中的风险管理净亏损18.64亿美元。 |
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• |
每个京东方的经营活动产生的现金为29.91亿美元,非GAAP现金流量为32.15亿美元,非GAAP现金流量利润率为23.30美元。 |
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• |
购买用于注销的约1,120万股普通股,总代价约为5.31亿美元。 |
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• |
支付普通股每股0.70美元的股息,总计1.78亿美元。 |
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• |
在公开市场回购了约5.65亿美元的公司优先票据本金。 |
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• |
截至2022年9月30日,总流动资金为34亿美元,其中包括35亿美元的可用信贷安排,2.96亿美元的可用未承诺需求线,以及1800万美元的现金和现金等价物,扣除4.4亿美元的未偿还商业票据。 |
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• |
在前九个月减少了11.68亿美元的长期债务总额。 |
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• |
报告的净债务与调整后的EBITDA之比为0.9倍。 |
资本投资
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• |
执行公司2022年资本计划,截至2022年9月30日的9个月支出总额为14.73亿美元,其中11.57亿美元或79%用于核心资产。 |
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• |
侧重于高效率的资本活动,以最大限度地减少通货膨胀的影响,并受益于短周期、高利润率和/或低成本项目,这些项目提供了应对商品价格波动的灵活性。 |
生产
截至2022年9月30日的三个月
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• |
平均产液量为266.3 Mbbls/d,占总产量的52%。石油和工厂凝析油的平均产量为179.4 Mbbls/d,占液体总产量的67%。 |
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• |
平均天然气产量为1500 MMcf/d,占总产量的48%。 |
截至2022年9月30日的9个月
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• |
平均产液量260.3 Mbbls/d,占总产量的51%。石油和工厂凝析油的平均产量为175.9 Mbbls/d,占液体总产量的68%。 |
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• |
平均天然气产量为1471MMcf/d,占总产量的49%。 |
运营费用
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• |
2022年前9个月发生的总成本为22.72亿美元,或每个京东方16.45美元,与2021年相比增加了3.54亿美元,或每个京东方3.48美元。总成本在本MD&A的非GAAP计量部分定义。与2021年相比,影响2022年前9个月总成本的重要项目包括: |
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o |
上游运输和加工费用增加1.41亿美元,主要原因是二叠纪、乌因塔和阿纳达科的浮动合同率因商品价格上涨而上升; |
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o |
上游业务费用增加1.27亿美元,不包括长期奖励费用,主要原因是商品价格环境上涨造成的通货膨胀压力以及与可自由支配的修井有关的活动增加; |
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37 |
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o |
更高的生产、矿产和其他税收1.11亿美元,主要是因为大宗商品价格上涨;以及 |
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o |
行政费用减少,不包括长期激励、重组和法律费用,以及当前预期的信贷损失2500万美元,主要原因是咨询和运营租赁费用减少。 |
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• |
2022年前9个月的总运营费用为65.63亿美元,增加了13.18亿美元。 |
有关上述总成本、项目和总运营费用的其他信息,可在本MD&A的运营结果部分找到。
2022年展望
行业展望
石油市场
石油和天然气行业是周期性的,大宗商品价格本质上是波动的。油价反映了全球供需动态以及地缘政治和宏观经济环境。
在2022年的前9个月,油价出现了大幅波动。2022年剩余时间的油价将继续受到衰退担忧、欧佩克+持续限产、全球石油需求增加、俄罗斯入侵乌克兰导致的供应不确定性以及美国产量恢复速度之间的相互影响。全球经济衰退的担忧和各国央行收紧货币政策令市场情绪承压,并可能进一步影响需求,从而压低价格。欧佩克+最近宣布,将从2022年11月开始减少石油产量,并将继续开会,审查全球石油供需状况和库存水平。尽管随着变种的出现,新冠肺炎大流行继续影响着各经济体,但疫苗的推出/采用以及限制的放松减轻了对全球市场的影响。
天然气市场
天然气价格主要受供需结构性变化以及季节性正常天气偏差的影响。
与油价类似,天然气价格在2022年前九个月一直波动。2022年剩余时间的天然气价格将继续受到天然气产量和石油生产相关天然气之间的相互影响、发电部门需求的变化、美国液化天然气出口水平的变化、季节性天气的影响以及供应链限制或俄罗斯入侵乌克兰造成的其他干扰的影响。
公司展望
随着石油需求的复苏和大宗商品价格环境的演变,公司将继续行使酌处权和纪律,在整个2022年优化资本配置。Ovintiv追求创新的方式来最大化现金流并将通胀的影响降至最低,以减少上游运营和管理费用。
石油和天然气市场面临不同的价格风险,具有内在的波动性。虽然石油的市场价格往往与全球市场的走势相同,但地区差异可能会扩大。根据当地的供需情况,不同地理区域的天然气价格可能会有所不同。为减轻价格波动及提供更多有关现金流的确定性,本公司订立衍生金融工具。截至2022年9月30日,该公司已对今年剩余时间约80.0 Mbbls/d的预期石油和凝析油产量以及1305 MMcf/d的天然气预期产量进行了对冲。此外,Ovintiv积极利用运输合同使公司的销售市场多样化,从而减少对任何特定市场和地区定价的重大风险敞口。
有关Ovintiv套期保值计划的更多信息,可在本季度报告第一部分10-Q表格中的综合财务报表附注18中找到。
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38 |
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资本投资
本公司继续执行其2022年资本投资计划,其中大部分分配给核心资产,重点是最大化高利润率液体的回报,并将通胀的影响降至最低,以优化现金流。2022年11月,该公司将2022年全年资本投资指引更新为约18亿美元。最近的资产剥离没有对公司的资本计划产生重大影响,公司计划使用运营现金为2022年资本投资计划的剩余部分提供资金。
2022年前9个月,该公司投资14.73亿美元,其中5.47亿美元流向二叠纪,3.42亿美元流向阿纳达科,2.68亿美元流向蒙特尼,其余部分主要流向其他上游资产。
奥文蒂夫不断努力通过创新技术提高油井性能和降低成本。Ovintiv重新设计的湿砂采购模式结合了现场沙子储存和输送系统,有助于防止矿场和卡车运输延误,从而提高卡车生产率,实现与当地矿场通道的顺利整合。这种模式提高了运营效率,有助于更好地节省成本,并提高了对冬季天气的适应能力。Ovintiv的大规模立方体开发模式利用多井垫和先进的完井设计,以最大限度地提高其储层的回报和资源回收。Ovintiv有纪律的资本计划和持续的创新创造了在不断变化的大宗商品市场中灵活配置资本的能力,以最大限度地减少通胀的影响,最大限度地增加现金流,同时保持公司多盆地投资组合的长期价值。
生产
Ovintiv在当前环境下处于战略地位,在保持液体生产持平的同时,产生超过资本支出的大量现金流。
2022年第三季度,总平均产量为516.3 Mbbls/d,石油和工厂凝析油平均产量为179.4 Mbbls/d,天然气产量为1,500MMcf/d,分别在第三季度178.0 Mbbls/d至183.0 Mbbls/d和1,440 MMcf/d至1,500MMcf/d的指导范围内。其他NGL的平均产量为86.9Mbbls/d,超过了第三季度80.0Mbbls/d至84.0Mbbls/d的指引。
2022年前9个月,总平均产量为505.5 Mbbls/d。石油和工厂凝析油平均产量为175.9 Mbbls/d,其他NGL为84.4Mbbls/d,天然气为1,471MMcf/d。该公司有望实现更新后的2022年全年总产量指导范围,即505.0 Mbbls/d至515.0 MbBe/d,包括约174.0 Mbbls/d至176.0 Mbbls/d的石油和工厂凝析油产量,以及约84.0Mbbls/d至86.0Mbbls/d的其他NGL产量。该公司还有望实现更新后的2022年全年天然气产量指导范围,约为1,480 MMcf/d至1,510 MMcf/d。2022年11月更新了全年指导范围,以反映蒙特尼的强劲表现、阿纳达科地区管线压力问题解决后恢复石油产量的预期影响,以及为维护资本纪律而决定推迟完成整个美国运营部门的某些油井。
运营费用
随着石油和天然气行业活动的增加和大宗商品价格的坚挺,预计服务和供应成本将继续增加。奥文蒂夫继续寻求创新的方法,通过提高效率和有效的供应链管理来减少上游运营和管理费用,将通胀压力降至最低。
2022年11月,Ovintiv确认其2022年全年总成本指导区间保持不变,在每BOE 16.35美元至16.60美元的基础上,更新后的大宗商品价格假设为WTI石油每桶94.00美元,NYMEX天然气每桶7.00美元。2022年前9个月的总成本为每个京东方16.45美元,预计将保持在全年指导范围内。总成本在本MD&A的非GAAP计量部分定义。
根据西德克萨斯中质原油每桶100.00美元和纽约商品交易所天然气每桶8.00美元的大宗商品价格,2022年第三季度京东方的总成本为每桶17.16美元,高于第三季度每京东方16.5美元至每京东方17.00美元的指引。这一增长主要是由于与高于预期的NYMEX天然气价格相关的电力成本上升以及与可自由支配的修井相关的活动增加所致。
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39 |
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长期减债
Ovintiv仍专注于加强其资产负债表。自2020年第二季度以来,该公司已拨出37.48亿美元的超额现金流,以减少其长期债务余额总额。
在公司专注于减少债务的同时,奥文蒂夫赎回了2022年7月1日到期的10亿美元、利率为5.625的优先票据,手头有现金和其他现有的流动性来源。债务的赎回将带来大约5500万美元的年化利息节省。
在2022年的前9个月,该公司还在公开市场回购了约5.65亿美元的本金,外加应计利息和溢价,其中包括2026年1月到期的5.375%优先票据的一部分,2034年8月到期的6.5%优先票据,2037年8月到期的6.625%优先票据,2038年2月到期的6.5%优先票据和2041年11月到期的5.15%优先票据。该公司支付了2200万美元的保费,以完成公开市场回购。公开市场回购将每年节省约3300万美元的利息。
截至2022年9月30日,该公司在其美国商业票据(“U.S.CP”)计划下有4.4亿美元的未偿还商业票据,在其循环信贷安排下没有未偿还余额。
有关Ovintiv的长期债务和流动资金状况的更多信息,可以在综合财务报表的附注10中找到,该附注分别包含在本季度报告的Form 10-Q第一部分和本MD&A的流动资金和资本资源部分。
有关Ovintiv公司2022年第四季度和全年公司指导的更多信息,请访问公司网站:Www.ovintiv.com.
环境、社会和治理
奥文蒂夫认识到减少其环境足迹的重要性,并自愿参加某些减排计划。该公司采取了一系列战略,以帮助减少其运营所产生的排放。这些战略包括在其业务中纳入新的和经过验证的技术和优化流程,并与第三方供应商密切合作以制定最佳做法。该公司继续寻找创新的技术和效率,以帮助维持其对减排的承诺。
该公司完全符合世界银行的零常规燃烧倡议,远远提前了世界银行2030年的目标日期。
2022年第一季度,该公司宣布了与2019年水平相比,范围1和范围2温室气体排放强度降低50%的目标,以期在2030年之前实现。温室气体减排目标与2022年所有员工的年度补偿计划挂钩。
2022年5月,Ovintiv在其2022年可持续发展报告中公布了2021年全年ESG结果,其中重点介绍了公司在降低排放强度方面的进展。2021年,该公司的范围1和2温室气体排放强度比2019年降低了24%,甲烷排放强度比2019年降低了50%以上。
奥文蒂夫致力于多样性、公平和包容性。公司的社会承诺框架植根于公司诚信、安全、可持续发展、信任和尊重的基本价值观,培育了尊重利益相关者并加强社区的包容文化。
Ovintiv仍然致力于保护其员工的健康和安全。安全是奥文蒂夫的基本价值观,在公司认为安全的工作场所是管理良好的企业的有力指标的信念中发挥着关键作用。这种以安全为导向的心态使公司能够快速应对紧急情况,并将对员工和业务连续性的影响降至最低。
有关Ovintiv的ESG实践和最新可持续发展报告中包含的更多指标的更多信息,请访问该公司的可持续发展网站:Https://sustainability.ovintiv.com.
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40 |
|
经营成果
精选财务信息
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截至9月30日的三个月, |
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
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||||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品和服务收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上游产品收入 |
|
$ |
2,653 |
|
|
$ |
1,948 |
|
|
|
|
$ |
7,864 |
|
|
$ |
5,265 |
|
市场优化 |
|
|
988 |
|
|
|
771 |
|
|
|
|
|
3,197 |
|
|
|
2,171 |
|
服务收入(1) |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
产品和服务总收入 |
|
|
3,643 |
|
|
|
2,720 |
|
|
|
|
|
11,064 |
|
|
|
7,440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风险管理收益(亏损),净额 |
|
|
(111 |
) |
|
|
(950 |
) |
|
|
|
|
(1,864 |
) |
|
|
(2,176 |
) |
转租收入 |
|
|
17 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
55 |
|
总收入 |
|
|
3,549 |
|
|
|
1,789 |
|
|
|
|
|
9,252 |
|
|
|
5,319 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总运营费用 (2) |
|
|
2,176 |
|
|
|
1,789 |
|
|
|
|
|
6,563 |
|
|
|
5,245 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
1,373 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
2,689 |
|
|
|
74 |
|
其他(收入)支出总额 |
|
|
99 |
|
|
|
71 |
|
|
|
|
|
239 |
|
|
|
217 |
|
所得税前净收益(亏损) |
|
|
1,274 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
|
|
2,450 |
|
|
|
(143 |
) |
所得税支出(回收) |
|
|
88 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
148 |
|
|
|
(175 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
1,186 |
|
|
$ |
(72 |
) |
|
|
|
$ |
2,302 |
|
|
$ |
32 |
|
(1) |
服务收入包括与美国和加拿大业务有关的金额。 |
(2) |
总运营费用包括非现金项目,如DD&A、资产报废债务的增加和长期激励成本。 |
收入
Ovintiv的收入主要来自石油、NGL和天然气生产的销售。Ovintiv的收入、盈利能力和未来产量的增减在很大程度上取决于该公司收到的商品价格。价格由市场驱动,并因供求、季节性以及地缘政治和经济因素等公司无法控制的因素而波动。该公司的实际价格一般反映WTI、NYMEX、埃德蒙顿凝析油和AECO的基准价格,以及包括休斯顿和黎明在内的其他下游基准价格。该公司通过签订稳固的运输合同,使市场进入不同销售点的渠道多样化,从而主动降低价格风险并优化利润率。实际价格(不包括风险管理活动的影响)可能由于许多原因而与基准不同,包括质量、位置或在不同市场中心销售的产品。
与本公司相关的基准价格见下表。
基准价格
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(该期间的平均数) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油与天然气集团公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WTI(美元/桶) |
|
$ |
91.55 |
|
|
$ |
70.56 |
|
|
|
|
$ |
98.09 |
|
|
$ |
64.82 |
|
休斯顿(美元/桶) |
|
|
93.24 |
|
|
|
71.01 |
|
|
|
|
|
99.59 |
|
|
|
65.80 |
|
埃德蒙顿凝析油(加元/桶) |
|
|
114.19 |
|
|
|
87.26 |
|
|
|
|
|
124.90 |
|
|
|
80.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纽约商品交易所(美元/MMBtu) |
|
$ |
8.20 |
|
|
$ |
4.01 |
|
|
|
|
$ |
6.77 |
|
|
$ |
3.18 |
|
AECO(加元/Mcf) |
|
|
5.81 |
|
|
|
3.54 |
|
|
|
|
|
5.56 |
|
|
|
3.11 |
|
黎明(加元/MMBtu) |
|
|
9.75 |
|
|
|
5.13 |
|
|
|
|
|
8.19 |
|
|
|
4.18 |
|
|
41 |
|
生产量和实现价格
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
生产量(1) |
|
|
已实现价格(2) |
|
|
|
生产量(1) |
|
|
已实现价格(2) |
|
||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
油(MBbls/d,$/bbl) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
133.3 |
|
|
|
136.7 |
|
|
|
$ |
93.22 |
|
|
$ |
68.69 |
|
|
|
|
131.4 |
|
|
|
143.5 |
|
|
|
$ |
98.37 |
|
|
$ |
62.82 |
|
加拿大业务 |
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
82.86 |
|
|
|
64.95 |
|
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
88.58 |
|
|
|
55.51 |
|
总计 |
|
133.4 |
|
|
|
136.8 |
|
|
|
|
93.21 |
|
|
|
68.69 |
|
|
|
|
131.5 |
|
|
|
143.9 |
|
|
|
|
98.36 |
|
|
|
62.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGLS-植物冷凝液(MBbls/d,$/bbl) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
11.1 |
|
|
|
11.3 |
|
|
|
|
66.62 |
|
|
|
62.84 |
|
|
|
|
10.1 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
|
78.77 |
|
|
|
56.84 |
|
加拿大业务 |
|
34.9 |
|
|
|
40.6 |
|
|
|
|
86.65 |
|
|
|
68.78 |
|
|
|
|
34.3 |
|
|
|
41.4 |
|
|
|
|
96.59 |
|
|
|
63.62 |
|
总计 |
|
46.0 |
|
|
|
51.9 |
|
|
|
|
81.82 |
|
|
|
67.49 |
|
|
|
|
44.4 |
|
|
|
51.9 |
|
|
|
|
92.53 |
|
|
|
62.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGLS-其他(MBbls/d,$/bbl) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
74.1 |
|
|
|
69.4 |
|
|
|
|
29.82 |
|
|
|
28.77 |
|
|
|
|
70.5 |
|
|
|
66.6 |
|
|
|
|
32.69 |
|
|
|
23.29 |
|
加拿大业务 |
|
12.8 |
|
|
|
15.5 |
|
|
|
|
41.12 |
|
|
|
31.73 |
|
|
|
|
13.9 |
|
|
|
16.3 |
|
|
|
|
43.49 |
|
|
|
27.38 |
|
总计 |
|
86.9 |
|
|
|
84.9 |
|
|
|
|
31.49 |
|
|
|
29.31 |
|
|
|
|
84.4 |
|
|
|
82.9 |
|
|
|
|
34.46 |
|
|
|
24.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总油量和NGL(MBbls/d,$/bbl) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
218.5 |
|
|
|
217.4 |
|
|
|
|
70.37 |
|
|
|
55.63 |
|
|
|
|
212.0 |
|
|
|
220.6 |
|
|
|
|
75.59 |
|
|
|
50.59 |
|
加拿大业务 |
|
47.8 |
|
|
|
56.2 |
|
|
|
|
74.43 |
|
|
|
58.57 |
|
|
|
|
48.3 |
|
|
|
58.1 |
|
|
|
|
81.32 |
|
|
|
53.41 |
|
总计 |
|
266.3 |
|
|
|
273.6 |
|
|
|
|
71.10 |
|
|
|
56.23 |
|
|
|
|
260.3 |
|
|
|
278.7 |
|
|
|
|
76.65 |
|
|
|
51.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气(MMcf/d,$/Mcf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
502 |
|
|
|
495 |
|
|
|
|
7.55 |
|
|
|
3.80 |
|
|
|
|
487 |
|
|
|
484 |
|
|
|
|
6.45 |
|
|
|
3.13 |
|
加拿大业务 |
|
998 |
|
|
|
1,071 |
|
|
|
|
6.11 |
|
|
|
3.63 |
|
|
|
|
984 |
|
|
|
1,099 |
|
|
|
|
5.78 |
|
|
|
3.18 |
|
总计 |
|
1,500 |
|
|
|
1,566 |
|
|
|
|
6.60 |
|
|
|
3.69 |
|
|
|
|
1,471 |
|
|
|
1,583 |
|
|
|
|
6.00 |
|
|
|
3.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总产量(MBOE/d,$/BOE) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
302.1 |
|
|
|
300.0 |
|
|
|
|
63.44 |
|
|
|
46.59 |
|
|
|
|
293.3 |
|
|
|
301.2 |
|
|
|
|
65.37 |
|
|
|
42.08 |
|
加拿大业务 |
|
214.2 |
|
|
|
234.7 |
|
|
|
|
45.11 |
|
|
|
30.61 |
|
|
|
|
212.2 |
|
|
|
241.3 |
|
|
|
|
45.30 |
|
|
|
27.38 |
|
总计 |
|
516.3 |
|
|
|
534.7 |
|
|
|
|
55.83 |
|
|
|
39.57 |
|
|
|
|
505.5 |
|
|
|
542.5 |
|
|
|
|
56.94 |
|
|
|
35.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产组合 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和工厂凝析油 |
|
35 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGLS-其他 |
|
17 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总油量和NGL |
|
52 |
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 |
|
48 |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产变化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年复一年(%) (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总油量和NGL |
|
(3 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气 |
|
(4 |
) |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7 |
) |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总产量 |
|
(3 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7 |
) |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核心资产生产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油(Mbbls/d) |
|
96.8 |
|
|
|
112.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97.8 |
|
|
|
109.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGLS-植物冷凝液(Mbbls/d) |
|
44.6 |
|
|
|
50.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43.1 |
|
|
|
49.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NGLS-其他(MB/d) |
|
78.2 |
|
|
|
78.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76.5 |
|
|
|
75.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油和天然气总储量(Mbbls/d) |
|
219.6 |
|
|
|
241.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217.4 |
|
|
|
235.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气(MMcf/d) |
|
1,409 |
|
|
|
1,487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,384 |
|
|
|
1,473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总产量(MBOE/d) |
|
454.5 |
|
|
|
489.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448.1 |
|
|
|
480.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
占总产量的百分比 |
|
88 |
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
平均每天。 |
(2) |
单位平均价格,不包括风险管理活动的影响。 |
(3) |
包括收购和资产剥离对生产的影响。 |
|
42 |
|
上游产品收入
|
截至9月30日的三个月, |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万美元) |
油 |
|
|
NGLS-植物冷凝液 |
|
|
NGLS-其他 |
|
|
天然 燃气 |
|
|
总计 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年上游产品收入(1) |
$ |
865 |
|
|
$ |
322 |
|
|
$ |
230 |
|
|
$ |
530 |
|
|
$ |
1,947 |
|
增加(减少)由于: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售价格 |
|
301 |
|
|
|
60 |
|
|
|
17 |
|
|
|
402 |
|
|
|
780 |
|
生产量 |
|
(22 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
4 |
|
|
|
(21 |
) |
|
|
(76 |
) |
2022年上游产品收入 |
$ |
1,144 |
|
|
$ |
345 |
|
|
$ |
251 |
|
|
$ |
911 |
|
|
$ |
2,651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(百万美元) |
油 |
|
|
NGLS-植物冷凝液 |
|
|
NGLS-其他 |
|
|
天然 燃气 |
|
|
总计 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年上游产品收入 (1) |
$ |
2,467 |
|
|
$ |
881 |
|
|
$ |
545 |
|
|
$ |
1,368 |
|
|
$ |
5,261 |
|
增加(减少)由于: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售价格 |
|
1,276 |
|
|
|
370 |
|
|
|
241 |
|
|
|
1,139 |
|
|
|
3,026 |
|
生产量 |
|
(212 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
7 |
|
|
|
(96 |
) |
|
|
(430 |
) |
2022年上游产品收入 |
$ |
3,531 |
|
|
$ |
1,122 |
|
|
$ |
793 |
|
|
$ |
2,411 |
|
|
$ |
7,857 |
|
(1) |
2022年第三季度和前九个月的收入不包括某些其他收入和特许权使用费调整,没有相关的生产量分别为200万美元和700万美元(2021年-100万美元和400万美元)。 |
石油收入
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,石油收入增加了2.79亿美元,主要原因是:
|
• |
平均实现油价每桶上涨24.52美元,涨幅36%,收入增加3.01亿美元。这一增长反映了休斯顿和WTI基准价格的上涨,分别上涨了31%和30%,以及相对于WTI在美国业务的基准价格,地区定价有所加强;以及 |
|
• |
较低的平均石油产量为3.4Mbbls/d,收入减少了2200万美元。产量下降主要是由于二叠纪油井的自然下降和商品组成的变化(10.1Mbbls/d)、Anadarko的自然下降(3.8Mbbls/d)以及2022年第三季度在Uinta和Bakken的资产出售(1.5Mbbls/d),但被Uinta和Bakken的成功钻探(13.3Mbbls/d)部分抵消。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,石油收入增加了10.64亿美元,主要原因是:
|
• |
平均实现油价每桶上涨35.56美元,涨幅57%,收入增加12.76亿美元。这一增长反映了WTI和休斯顿基准价格的上涨,这两个价格都上涨了51%,以及相对于WTI美国业务的基准价格,地区定价有所加强;以及 |
|
• |
平均石油产量下降至每天12.4 Mbbls,收入减少了2.12亿美元。产量下降的主要原因是二叠纪油井的自然下降和商品组成的变化(8.5Mbbls/d)、2021年第二季度Eagle Ford资产的出售(7.7Mbbls/d)以及Anadarko的自然下降(4.7Mbbls/d),但被Uinta和Bakken的成功钻探(8.6Mbbls/d)部分抵消。 |
|
43 |
|
NGL收入
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,NGL收入增加了4400万美元,主要原因是:
|
• |
工厂凝析油平均实现价格每桶上涨14.33美元,涨幅21%,收入增加6000万美元。这一增长反映了埃德蒙顿凝析油和WTI基准价格的上涨,这两个价格分别上涨了31%和30%,部分抵消了加拿大业务部门地区价格相对于WTI基准价格的下降; |
|
• |
每桶增加2.18美元,或7%,平均实现其他NGL价格,使收入增加1700万美元。这一涨幅反映出其他NGL基准价格和地区定价较高;以及 |
|
• |
工厂平均凝析油产量下降到5.9Mbbls/d,收入减少了3700万美元。销量下降的主要原因是蒙特尼大宗商品价格上涨(3.1Mbbls/d)和蒙特尼自然下降(2.8Mbbls/d)导致特许权使用费增加。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,NGL收入增加了4.89亿美元,主要原因是:
|
• |
工厂凝析油平均实现价格每桶上涨30.28美元,涨幅49%,收入增加3.7亿美元。这一增长反映了埃德蒙顿凝析油和WTI基准价格的上涨,这两个价格分别上涨了55%和51%,部分抵消了加拿大业务部门地区价格相对于WTI基准价格的下降; |
|
• |
每桶增加10.37美元,或43%,平均实现其他NGL价格,使收入增加2.41亿美元。这一涨幅反映出其他NGL基准价格和地区定价较高;以及 |
|
• |
工厂平均凝析油产量下降到7.5Mbbls/d,收入减少了1.29亿美元。销量下降的主要原因是蒙特尼大宗商品价格上涨(330万桶/日)、蒙特尼自然下降(250万桶/日)以及2021年第二季度出售杜维奈和鹰福特资产(140万桶/日)导致特许权使用费增加。 |
天然气收入
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,天然气收入增加了3.81亿美元,主要原因是:
|
• |
天然气平均实现价格每立方米上涨2.91美元,涨幅79%,收入增加4.02亿美元。上涨反映了纽约商品交易所、黎明和AECO基准价格的上涨,分别上涨了104%、90%和64%;以及 |
|
• |
天然气平均产量为66MMcf/d,收入减少2100万美元,主要原因是蒙特尼大宗商品价格上涨(103MMcf/d)导致特许权使用费增加,阿纳达科自然产量下降(16MMcf/d),但蒙特尼的成功钻探(44MMcf/d)和二叠纪大宗商品组成的自然变化(13MMcf/d)部分抵消了这一影响。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,天然气收入增加了10.43亿美元,主要原因是:
|
• |
天然气平均实现价格每立方米上涨2.83美元,涨幅89%,收入增加11.39亿美元。上涨反映了纽约商品交易所、黎明和AECO基准价格的上涨,分别上涨了113%、96%和79%;以及 |
|
44 |
|
|
• |
更低的位置天然气平均产气量112MMCF/dDe收入增加了美元96百万美元主要到期由于蒙特尼大宗商品价格上涨,特许权使用费增加(118MMcf/d),以及2021年第二季度杜维奈和鹰福特资产的出售(27MMcf/d),部分偏移在蒙特尼成功钻探(21MMcf/d)和二叠纪油井商品组成的自然变化(19MMcf/d)。 |
风险管理收益(亏损),净额
作为管理大宗商品价格波动的一种手段,Ovintiv对其预期的石油、NGL和天然气产量的一部分进行大宗商品衍生品金融工具交易。有关本公司截至2022年9月30日的商品价格状况的更多信息,请参阅本季度报告第一部分10-Q表第1项中的综合财务报表附注18。
下表提供了公司风险管理活动对收入的影响。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风险管理中的已实现收益(损失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品价格(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
油 |
|
$ |
(141 |
) |
|
$ |
(194 |
) |
|
|
|
$ |
(519 |
) |
|
$ |
(478 |
) |
NGLS-植物冷凝液 |
|
|
(26 |
) |
|
|
(39 |
) |
|
|
|
|
(109 |
) |
|
|
(99 |
) |
NGLS-其他 |
|
|
- |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
|
|
- |
|
|
|
(81 |
) |
天然气 |
|
|
(654 |
) |
|
|
(97 |
) |
|
|
|
|
(1,449 |
) |
|
|
(96 |
) |
其他(2) |
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
总计 |
|
|
(821 |
) |
|
|
(371 |
) |
|
|
|
|
(2,075 |
) |
|
|
(750 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风险管理中的未实现收益(亏损) |
|
|
710 |
|
|
|
(579 |
) |
|
|
|
|
211 |
|
|
|
(1,426 |
) |
风险管理总收益(亏损),净额 |
|
$ |
(111 |
) |
|
$ |
(950 |
) |
|
|
|
$ |
(1,864 |
) |
|
$ |
(2,176 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(每单位) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
风险管理中的已实现收益(损失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品价格(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油(美元/桶) |
|
$ |
(11.47 |
) |
|
$ |
(15.38 |
) |
|
|
|
$ |
(14.44 |
) |
|
$ |
(12.16 |
) |
NGLS-植物冷凝液(美元/桶) |
|
$ |
(6.09 |
) |
|
$ |
(8.15 |
) |
|
|
|
$ |
(8.96 |
) |
|
$ |
(7.01 |
) |
NGLS-其他($/bbl) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
(5.45 |
) |
|
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
(3.59 |
) |
天然气(美元/mcf) |
|
$ |
(4.75 |
) |
|
$ |
(0.67 |
) |
|
|
|
$ |
(3.61 |
) |
|
$ |
(0.22 |
) |
总计(美元/BOE) |
|
$ |
(17.28 |
) |
|
$ |
(7.57 |
) |
|
|
|
$ |
(15.05 |
) |
|
$ |
(5.09 |
) |
(1) |
包括与美国和加拿大业务有关的已实现损益。 |
(2) |
其他主要包括市场优化及其他衍生合约的已实现损益,但并无相关产量。 |
Ovintiv在每个报告期确认其风险管理活动的公允价值变化。公允价值的变化源于每个期间发生的新头寸和结算,以及合同价格和相关远期曲线之间的关系。包括与缓解商品价格有关的风险管理活动的已实现收益或损失在美国运营、加拿大运营和市场优化合同以现金结算时的收入。未结算合约公允价值变动的未实现收益或亏损计入公司及其他分部。有关公允价值变动的其他资料,请参阅下列综合财务报表附注17本季度报告表格10-Q的第I部分第1项。
|
45 |
|
市场优化收入
市场优化产品收入涉及为运输承诺、产品类型、交货点和客户多样化提供运营灵活性和成本降低的活动。Ovintiv还根据与该公司以前的资产剥离相关的营销安排购买和销售第三方产品。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场优化 |
|
$ |
988 |
|
|
$ |
771 |
|
|
|
|
$ |
3,197 |
|
|
$ |
2,171 |
|
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,市场优化产品收入增加了2.17亿美元,主要原因是:
|
• |
较高的石油和天然气基准价格(2.59亿美元)和第三方采购液体销售量增加,主要与美国业务的价格优化活动有关(1600万美元); |
部分偏移量:
|
• |
第三方购买天然气数量的销售减少,主要与前几年剥离的资产的营销安排有关(5800万美元)。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,市场优化产品收入增加了10.26亿美元,主要原因是:
|
• |
较高的石油和天然气基准价格(10.69亿美元)和第三方采购液体销售量增加,主要与美国业务的价格优化活动有关(1.26亿美元); |
部分偏移量:
|
• |
第三方购买天然气数量的销售减少,主要与前几年剥离的资产的营销安排有关(1.69亿美元)。 |
转租收入
转租收入主要包括与在公司及其他分部记录的Bow写字楼办公空间转租有关的金额。有关写字楼分租收入的其他资料,请参阅本季度报告表格10-Q第I部分第1项所载综合财务报表附注9。
|
46 |
|
运营费用
生产税、矿产税和其他税
生产税、矿产税和其他税包括生产税和财产税。生产税通常按石油、天然气和天然气生产收入的百分比进行评估。财产税一般是根据标的资产的价值评估的。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
$ |
106 |
|
|
$ |
75 |
|
|
|
|
$ |
311 |
|
|
$ |
199 |
|
加拿大业务 |
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
总计 |
|
$ |
109 |
|
|
$ |
77 |
|
|
|
|
$ |
321 |
|
|
$ |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(美元/京东方) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
$ |
3.83 |
|
|
$ |
2.71 |
|
|
|
|
$ |
3.89 |
|
|
$ |
2.42 |
|
加拿大业务 |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.17 |
|
生产税、矿产税和其他税 |
|
$ |
2.29 |
|
|
$ |
1.57 |
|
|
|
|
$ |
2.32 |
|
|
$ |
1.42 |
|
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,生产、矿产和其他税收增加了3200万美元,主要原因是:
|
• |
由于大宗商品价格上涨,美国业务的生产税增加(2800万美元)。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,生产、矿产和其他税收增加了1.11亿美元,主要原因是:
|
• |
由于大宗商品价格上涨,美国业务的生产税增加(1.12亿美元); |
部分偏移量:
|
• |
2021年第二季度出售鹰福特资产(900万美元)。 |
运输和加工
运输和加工费用包括将产品从生产点运输到销售点所发生的运输成本,包括收集、压缩、管道关税、卡车运输和储存成本。Ovintiv还产生与第三方提供的加工或通过加工设施的所有权权益有关的费用。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
$ |
170 |
|
|
$ |
122 |
|
|
|
|
$ |
464 |
|
|
$ |
361 |
|
加拿大业务 |
|
|
257 |
|
|
|
231 |
|
|
|
|
|
741 |
|
|
|
703 |
|
上游运输和加工 |
|
|
427 |
|
|
|
353 |
|
|
|
|
|
1,205 |
|
|
|
1,064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场优化 |
|
|
41 |
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
122 |
|
|
|
130 |
|
总计 |
|
$ |
468 |
|
|
$ |
397 |
|
|
|
|
$ |
1,327 |
|
|
$ |
1,194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(美元/京东方) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
$ |
6.14 |
|
|
$ |
4.43 |
|
|
|
|
$ |
5.80 |
|
|
$ |
4.40 |
|
加拿大业务 |
|
$ |
13.01 |
|
|
$ |
10.68 |
|
|
|
|
$ |
12.78 |
|
|
$ |
10.68 |
|
上游运输和加工 |
|
$ |
8.99 |
|
|
$ |
7.17 |
|
|
|
|
$ |
8.73 |
|
|
$ |
7.19 |
|
|
47 |
|
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,运输和处理费用增加了7100万美元,主要原因是:
|
• |
二叠纪、Uinta和Anadarko的可变合同率上升,原因是大宗商品价格上涨(3500万美元)、蒙特尼和Uinta的产量增加(1700万美元)、第三方工厂运营成本和周转增加导致流通率上升、蒙特尼的资本费用增加(1400万美元)、蒙特尼的下游运输成本增加(1300万美元)以及与公司下游市场多样化有关的成本增加(500万美元); |
部分偏移量:
|
• |
较低的美元/加元汇率(800万美元)。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,运输和处理费用增加了1.33亿美元,主要原因是:
|
• |
二叠纪、乌因塔和阿纳达科的可变合同率上升,原因是大宗商品价格上涨(7400万美元),蒙特尼、乌因塔和二叠纪的产量增加(3800万美元),蒙特尼的下游运输成本增加(3100万美元),第三方工厂运营成本和周转增加导致直通率上升,以及蒙特尼的资本费用增加(2800万美元),以及与公司下游市场多样化有关的成本增加(1400万美元); |
部分偏移量:
|
• |
2021年第二季度Eagle Ford和Duvernay资产的出售(1800万美元)、美元/加元汇率下降(1800万美元)以及与之前剥离的资产相关的到期合同(800万美元)。 |
运营中
运营费用包括公司在Ovintiv拥有营运权益的石油和天然气资产上支付的成本(扣除资本化金额)。这些成本主要包括劳动力、服务合同费、化学品、燃料、输水、电费和修井费用。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
$ |
187 |
|
|
$ |
122 |
|
|
|
|
$ |
478 |
|
|
$ |
368 |
|
加拿大业务 |
|
|
34 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
78 |
|
上游运营费用 |
|
|
221 |
|
|
|
147 |
|
|
|
|
|
574 |
|
|
|
446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场优化 |
|
|
7 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
19 |
|
公司和其他 |
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
总计 |
|
$ |
228 |
|
|
$ |
153 |
|
|
|
|
$ |
596 |
|
|
$ |
466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(美元/京东方) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
$ |
6.73 |
|
|
$ |
4.38 |
|
|
|
|
$ |
5.96 |
|
|
$ |
4.47 |
|
加拿大业务 |
|
$ |
1.69 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
|
|
$ |
1.65 |
|
|
$ |
1.17 |
|
上游运营费用(1) |
|
$ |
4.64 |
|
|
$ |
2.98 |
|
|
|
|
$ |
4.16 |
|
|
$ |
3.00 |
|
(1) |
2022年第三季度和前九个月的每京东方上游运营费用包括分别为0.15美元/京东方和0.16美元/京东方的长期激励成本(2021-0.13美元/京东方和0.14美元/京东方)。 |
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,运营费用增加了7500万美元,主要原因是:
|
• |
商品价格环境上涨和可自由支配修井活动增加造成的通货膨胀压力(6800万美元)。 |
|
48 |
|
|
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,运营费用增加了1.3亿美元,主要原因是:
|
• |
商品价格环境上涨和可自由支配修井活动增加造成的通货膨胀压力(1.43亿美元); |
部分偏移量:
|
• |
2021年第二季度Eagle Ford和Duvernay资产的销售(2600万美元)。 |
有关公司长期激励成本的更多信息,请参阅本季度报告第一部分10-Q表第1项中的综合财务报表附注15。
购买的产品
购买的产品费用包括从第三方购买石油、NGL和天然气,用于为运输承诺、产品类型、交货点和客户多样化提供运营灵活性和成本缓解。Ovintiv还根据与该公司以前的资产剥离相关的营销安排购买和销售第三方产品。
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
|||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场优化 |
|
$ |
973 |
|
|
$ |
759 |
|
|
|
$ |
3,154 |
|
|
$ |
2,096 |
|
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,采购产品支出增加了2.14亿美元,主要原因是:
|
• |
较高的石油和天然气基准价格(2.53亿美元)和较高的第三方采购量,主要与美国业务的价格优化活动有关(1700万美元); |
部分偏移量:
|
• |
第三方购买的天然气数量较少,主要与前几年剥离的资产的营销安排有关(5600万美元)。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,采购产品支出增加了10.58亿美元,主要原因是:
|
• |
较高的石油和天然气基准价格(10.86亿美元)和较高的第三方采购量,主要与美国业务的价格优化活动有关(1.26亿美元); |
部分偏移量:
|
• |
第三方购买的天然气数量较少,主要与前几年剥离的资产的营销安排有关(1.54亿美元)。 |
|
49 |
|
折旧、损耗和摊销
使用以探明储量为基础的单位产量法来耗尽每个国家成本中心内已探明的财产。如综合财务报表附注1所述,该附注1载于《2021年年度报告》表格10-K项目8。损耗率受减值、收购、资产剥离和外汇汇率以及影响已探明储量的12个月平均往绩价格波动的影响。公司资产按成本列账,并在资产的估计使用年限内按直线折旧。
更多信息可在《2021年年报10-K表》的《2021年年度报告》的关键会计估计部分的《上游资产和准备金估计》一节中找到。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
$ |
225 |
|
|
$ |
207 |
|
|
|
|
$ |
642 |
|
|
$ |
635 |
|
加拿大业务 |
|
|
61 |
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
176 |
|
|
|
265 |
|
上游DD&A |
|
|
286 |
|
|
|
290 |
|
|
|
|
|
818 |
|
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公司和其他 |
|
|
5 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
总计 |
|
$ |
291 |
|
|
$ |
297 |
|
|
|
|
$ |
833 |
|
|
$ |
916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(美元/京东方) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国运营 |
|
$ |
8.11 |
|
|
$ |
7.52 |
|
|
|
|
$ |
8.03 |
|
|
$ |
7.73 |
|
加拿大业务 |
|
$ |
3.09 |
|
|
$ |
3.82 |
|
|
|
|
$ |
3.04 |
|
|
$ |
4.02 |
|
上游DD&A |
|
$ |
6.03 |
|
|
$ |
5.90 |
|
|
|
|
$ |
5.93 |
|
|
$ |
6.08 |
|
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,DD&A减少了600万美元,主要原因是:
|
• |
加拿大业务的损耗率和生产量较低(分别为1100万美元和700万美元),美元/加元汇率较低(300万美元); |
部分偏移量:
|
• |
美国业务的损耗率较高(1700万美元)。 |
与2021年第三季度相比,美国业务的损耗率增加了0.59美元/BOE,这主要是由于可耗竭基数较高。与2021年第三季度相比,加拿大业务的损耗率下降了0.73美元/BOE,这主要是由于储备量增加。
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,DD&A减少了8300万美元,主要原因是:
|
• |
加拿大业务的损耗率较低(5100万美元),加拿大和美国业务的生产量较低(分别为3100万美元和1700万美元),以及美元/加元汇率较低(600万美元); |
部分偏移量:
|
• |
美国业务的损耗率更高(2400万美元)。 |
与2021年前9个月相比,美国业务的损耗率每京东方增加了0.30美元,主要是由于可耗竭基数更高。与2021年前9个月相比,加拿大业务的损耗率每BOE减少0.98美元,主要是由于储备量增加。
|
50 |
|
行政性
行政费用是指与Ovintiv工作人员提供的公司职能相关的费用。费用主要包括薪金和福利、经营租赁、办公、信息技术、重组和长期激励费用。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政管理,不包括长期激励, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重组和法律费用,以及目前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预期信贷损失 (1) |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
70 |
|
|
|
|
$ |
194 |
|
|
$ |
219 |
|
长期激励成本 |
|
|
37 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
123 |
|
|
|
91 |
|
重组和法律费用 |
|
|
- |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
37 |
|
当前预期信贷损失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
(1 |
) |
管理合计 |
|
$ |
103 |
|
|
$ |
101 |
|
|
|
|
$ |
318 |
|
|
$ |
346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(美元/京东方) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政管理,不包括长期激励, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重组和法律费用,以及目前 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预期信贷损失 (1) |
|
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.44 |
|
|
|
|
$ |
1.40 |
|
|
$ |
1.50 |
|
长期激励成本 |
|
|
0.77 |
|
|
|
0.51 |
|
|
|
|
|
0.89 |
|
|
|
0.61 |
|
重组和法律费用 |
|
|
- |
|
|
|
0.11 |
|
|
|
|
|
(0.01 |
) |
|
|
0.24 |
|
当前预期信贷损失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
0.02 |
|
|
|
(0.01 |
) |
管理合计 |
|
$ |
2.16 |
|
|
$ |
2.06 |
|
|
|
|
$ |
2.30 |
|
|
$ |
2.34 |
|
(1) |
2022年第三季度和前九个月分别包括与Bow写字楼租赁相关的成本3,000万美元和8,800万美元(2021-3,000万美元和8,800万美元),其中一半来自转租收入。 |
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,行政费用增加了200万美元,主要原因是:
|
• |
与2021年相比,2022年第三季度公司股价上涨导致的长期激励成本增加(1200万美元); |
部分偏移量:
|
• |
法律和运营租赁费用减少(分别为400万美元和300万美元),重组费用减少(200万美元)。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,行政费用减少了2800万美元,主要原因是:
|
• |
法律、咨询和业务租赁费用减少(分别为2400万美元、1300万美元和1300万美元),重组费用减少(1400万美元); |
部分偏移量:
|
• |
长期激励成本上升的主要原因是,与2021年(3200万美元)相比,2022年第一季度现金结算薪酬计划的结算价格更高。 |
有关本公司长期奖励成本的其他资料,请参阅下列综合财务报表附注15本季度报告第I部分,第1项,表格10-Q.
|
51 |
|
其他(收入)支出
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
|
$ |
83 |
|
|
$ |
77 |
|
|
|
|
$ |
248 |
|
|
$ |
263 |
|
净汇兑(收益)损失 |
|
|
19 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
(15 |
) |
其他(收益)损失,净额 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
|
|
(30 |
) |
|
|
(31 |
) |
其他(收入)支出总额 |
|
$ |
99 |
|
|
$ |
71 |
|
|
|
|
$ |
239 |
|
|
$ |
217 |
|
利息
利息支出主要包括奥文蒂夫长期债务的利息。有关利息变动的其他资料,请参阅本季度报告表格10-Q第I部分第1项所载综合财务报表附注4。
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
与2021年第三季度相比,利息支出增加了600万美元,主要原因是:
|
• |
与公司2022年公开市场回购和公司美国CP计划下的发行有关的2200万美元保费(500万美元); |
部分偏移量:
|
• |
2021年和2022年与赎回某些优先票据有关的利息节省(2200万美元)。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
与2021年前9个月相比,利息支出减少了1500万美元,主要原因是:
|
• |
与2021年和2022年赎回某些优先票据相关的利息节省(3600万美元),以及与2022年6月提前赎回公司2024年优先票据相关的公允价值摊销加速3000万美元; |
部分偏移量:
|
• |
由于2022年6月提前赎回公司2024年优先票据而产生的4700万美元的一次性整体利息支付,相比之下,由于2021年6月提前赎回公司2022年优先票据而产生的1900万美元的一次性整体利息支付,以及与2022年公司公开市场回购相关的2200万美元的溢价。 |
有关提前赎回债务和公开市场回购的更多信息,可在综合财务报表附注10中找到,该附注包括在本季度报告第I部分10-Q表格中的第1项以及本MD&A的流动性和资本资源部分。
外汇(收益)损失,净额
汇兑损益主要是受加元兑美元汇率波动的影响。有关汇兑损益变动的其他资料,请参阅本季度报告表格10-Q第I部分第1项所载综合财务报表附注5。有关外汇汇率和汇率变动的影响的更多信息可在本季度报告的表格10-Q的第一部分第三项中找到。
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
2021年第三季度净汇兑损失为1900万美元,而2021年第三季度为零,主要原因是:
|
• |
结算加拿大发行的美元融资债务的已实现汇兑损失增加(1200万美元),与2021年的收益相比,加拿大发行的美元风险管理合同结算的已实现汇兑损失增加(800万美元),转换加拿大发行的美元风险管理合同造成的未实现汇兑损失增加(600万美元); |
|
52 |
|
部分偏移量:
|
• |
更高的货币重估收益(1000万美元)。 |
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
净汇兑损失2100万美元,而2021年前9个月的净汇兑收益为1500万美元,主要原因是:
|
• |
与2021年的收益相比,加拿大发行的美元风险管理合同结算的已实现汇兑收益减少(2400万美元),加拿大发行的美元融资债务结算的已实现汇兑损失减少(2000万美元),加拿大发行的美元风险管理合同折算的未实现外汇损失增加(500万美元); |
部分偏移量:
|
• |
货币重估收益与2021年亏损(1500万美元)相比。 |
其他(收益)损失,净额
其他(收益)损失,净额,主要包括其他非经常性收入或支出,也可能包括利息收入、从税务机关收到的利息、与退役资产有关的回收费用、政府刺激计划以及与其他资产相关的调整。
2022年前9个月的其他收益包括2400万美元(2021年至1300万美元)的利息收入,主要与解决前几年的税目有关。
所得税
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期所得税支出(回收) |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
$ |
10 |
|
|
$ |
(156 |
) |
递延所得税支出(回收) |
|
|
88 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
138 |
|
|
|
(19 |
) |
所得税支出(回收) |
|
$ |
88 |
|
|
$ |
1 |
|
|
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
(175 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
实际税率 |
|
6.9% |
|
|
(1.4% |
) |
|
|
|
6.0% |
|
|
122.4% |
|
所得税支出(回收)
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
在2022年第三季度,Ovintiv记录的所得税支出比2021年(8700万美元)更高,这主要是由于估值免税额的变化。
截至2022年9月30日的9个月与2021年9月30日
在2022年的前9个月,Ovintiv记录的所得税支出为1.48亿美元,而2021年的所得税回收为1.75亿美元,这主要是由于2021年确认的前几年税项的解决以及估值免税额的变化。
|
53 |
|
实际税率
Ovintiv的中期所得税支出是根据适用于年初至今的所得税前净收益的估计年度有效所得税税率加上法律变化的影响和前几个时期的金额来确定的。估计年度有效所得税率受预期年度收益、估值免税额变动、与海外业务有关的所得税、国家税项、法律修订的影响、非应课税项目及交易税项差异的影响,可能会产生临时有效税率波动。
2022年第三季度和前九个月,公司的有效税率分别为6.9%和6.0%,低于美国联邦法定税率21%,主要原因是估值免税额减少导致年度有效所得税税率降低。
公司2021年第三季度的有效税率为(1.4%)%,低于美国联邦法定税率21%,这主要是由于估值免税额的变化。该公司在2021年前9个月的有效税率为122.4%,高于美国联邦法定税率21%,这主要是由于前几年税项的解决和估值免税额的变化。
确定公司及其子公司的收入和其他纳税义务需要对复杂的国内和国外税收法律和法规进行解释,这些法律和法规可能会发生变化。公司对税法的解释可能与税务机关的解释不同。因此,有一些正在审查的税务事项的解决时间尚不确定。本公司相信所得税拨备是足够的。
有关所得税的其他资料,请参阅本季度报告表格10-Q第I部分第1项所载的综合财务报表附注6。
流动性与资本资源
流动资金来源
该公司可以灵活地通过承诺的循环信贷安排以及债务和股权资本市场,以具有竞争力的利率获得现金等价物和一系列融资选择。Ovintiv密切监测具有成本效益的信贷的可获得性,并确保有足够的流动性为资本支出和股息支付提供资金。此外,公司可使用现金和现金等价物、经营活动的现金或资产剥离所得款项,为其运营和资本分配框架提供资金,或管理其资本结构,如下所述。截至2022年9月30日,加拿大子公司持有1500万美元的现金和现金等价物。加拿大子公司持有的现金是可以获得的,如果汇回国内,可能需要缴纳额外的美国所得税和加拿大预扣税。
该公司的资本结构由全部股东权益加上长期债务组成,包括目前的任何部分。该公司在管理其资本结构时的目标是保持财务灵活性,以保持Ovintiv进入资本市场的机会,以及它履行财务义务和为内部产生的增长以及潜在收购提供资金的能力。Ovintiv有通过调整资本支出、调整支付给股东的股息、发行新的普通股、购买普通股以注销或返还国库、发行新债务以及偿还或回购现有债务来维持资本纪律和战略管理其资本结构的做法。
|
|
截至9月30日, |
|
|||||
(百万美元,除非另有说明) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
18 |
|
|
$ |
8 |
|
可用的信贷安排(1) |
|
|
3,500 |
|
|
|
4,000 |
|
可用的未承诺需求行(2) |
|
|
296 |
|
|
|
278 |
|
美国商业票据的发行 |
|
|
(440 |
) |
|
|
- |
|
总流动资金 |
|
$ |
3,374 |
|
|
$ |
4,286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务,包括本期债务 |
|
$ |
3,618 |
|
|
$ |
4,791 |
|
股东权益总额 (3) |
|
$ |
6,550 |
|
|
$ |
3,797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务与资本比率(%)(4) |
|
|
36 |
|
|
|
56 |
|
债务与调整后资本之比(%)(5) |
|
|
20 |
|
|
|
29 |
|
|
54 |
|
(1) |
2022年包括美国22亿美元和加拿大13亿美元的可用信贷安排(2021年分别为25亿美元和15亿美元)。 |
(2) |
包括总计3.19亿美元的三个未承诺需求额度,扣除相关未开立信用证净额2300万美元(2021年分别为3.35亿美元和5700万美元)。 |
(3) |
股东权益反映了根据公司2021年启动的NCIB计划购买的、用于注销的普通股股份。 |
(4) |
计算方法为长期债务,包括本期部分,除以股东权益加上长期债务,包括本期部分。 |
(5) |
在本MD&A的非GAAP度量部分中定义的非GAAP度量。 |
今年3月,该公司开始就修订和重述其承诺的循环信贷安排进行谈判。从2022年4月1日起,该公司可以获得两项承诺的美元循环信贷安排,总额为35亿美元,其中包括为Ovintiv Inc.提供的22亿美元循环信贷安排和为一家加拿大子公司提供的13亿美元循环信贷安排(统称为“信贷安排”)。这两项信贷安排的到期日均延长至2026年7月,本公司完全可以使用这些信贷安排。信贷安排提供财务灵活性,并允许公司为其运营或资本投资计划提供资金。截至2022年9月30日,循环信贷安排项下没有未偿还款项。
2022年第一季度,Ovintiv的信用评级被其一家信用评级机构上调至投资级,原因是Ovintiv大幅削减债务,以及该评级机构使用的大宗商品价格假设有所改善。截至2022年9月30日,Ovintiv的所有信用评级均为投资级。
根据公司的信用评级和市场需求,公司可能会从其两个美国CP计划中发行,其中包括为Ovintiv Inc.提供的15亿美元计划和为一家加拿大子公司提供的10亿美元计划。截至2022年9月30日,该公司在其美国CP计划下有大约4.4亿美元的未偿还商业票据,该计划由公司的信贷安排提供支持。
截至2022年9月30日,信贷安排、未承诺的需求额度以及现金和现金等价物为Ovintiv公司提供了约34亿美元的总流动资金。截至2022年9月30日,Ovintiv还在正常业务过程中签发了约2300万美元的未提取信用证,主要作为与运输安排有关的抵押品担保,并支持未来的放弃债务。
Ovintiv拥有美国货架登记声明,根据该声明,公司可以不定期在美国发行债务证券、普通股、优先股、认股权证、单位、股份购买合同和股份购买单位。美国货架登记声明将于2023年3月到期。根据美国货架登记声明发行证券的能力取决于市场状况和证券法要求。
Ovintiv目前遵守,并预计将继续遵守信贷安排下的所有财务契约。管理层监测债务与调整后资本之比,这是本MD&A中非GAAP措施部分定义的非GAAP衡量标准,作为Ovintiv在信贷安排下的财务契约的代理,后者要求债务与调整后资本之比低于60%。截至2022年9月30日,该公司的债务与调整后资本之比为20%。信贷安排下的契约中使用的定义调整资本化 与公司2012年1月1日采用美国公认会计原则相关的累计历史上限测试减值。有关财务契约的其他资料载于综合财务报表附注15,载于表格10-K的《2021年年度报告》第8项内。
|
55 |
|
现金的来源和用途
在2022年第三季度和前九个月,奥文蒂夫主要通过经营活动产生现金。下表汇总了公司现金和现金等价物的来源和用途。
|
|
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元) |
活动类型 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金来源、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自经营活动的现金 |
运营中 |
|
|
$ |
962 |
|
|
$ |
812 |
|
|
|
|
$ |
2,991 |
|
|
$ |
2,389 |
|
资产剥离所得收益 |
投资 |
|
|
|
225 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
|
|
230 |
|
|
|
1,017 |
|
循环长期债务净发行额 |
融资 |
|
|
|
225 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
440 |
|
|
|
- |
|
其他 |
投资 |
|
|
|
34 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
1,446 |
|
|
|
810 |
|
|
|
|
|
3,743 |
|
|
|
3,406 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物的使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
投资 |
|
|
|
511 |
|
|
|
365 |
|
|
|
|
|
1,473 |
|
|
|
1,098 |
|
收购 |
投资 |
|
|
|
12 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
3 |
|
循环长期债务的净偿还 |
融资 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
950 |
|
偿还长期债务(1) |
融资 |
|
|
|
525 |
|
|
|
518 |
|
|
|
|
|
1,634 |
|
|
|
1,137 |
|
购买普通股股份 |
融资 |
|
|
|
325 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
531 |
|
|
|
- |
|
普通股股息 |
融资 |
|
|
|
62 |
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
178 |
|
|
|
86 |
|
其他 |
投资/融资 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
134 |
|
|
|
|
|
|
1,437 |
|
|
|
922 |
|
|
|
|
|
3,918 |
|
|
|
3,408 |
|
现金、现金等价物汇兑损益 和以外币持有的受限现金 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
|
|
(2 |
) |
|
|
- |
|
|
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
$ |
10 |
|
|
$ |
(114 |
) |
|
|
|
$ |
(177 |
) |
|
$ |
(2 |
) |
(1) |
包括2022年的公开市场回购。 |
经营活动
2022年第三季度和前九个月的经营活动净现金分别为9.62亿美元和29.91亿美元,主要反映了平均已实现商品价格上涨的影响,但部分被商品价格缓解计划的影响和非现金营运资本的变化所抵消。
有关非现金营运资金变动的其他详情,请参阅本季度报告第I部分表10-Q第1项所载的综合财务报表附注19。Ovintiv预计它将继续满足供应商的付款条件。
2022年第三季度和前九个月的非公认会计准则现金流为948美元 分别为32.15亿美元和32.15亿美元,主要受到影响经营活动现金的项目的影响,这些项目将在下文和本MD&A的运营结果部分讨论。
截至2022年9月30日的三个月与2021年9月30日
经营活动净现金增加150美元 与2021年第三季度相比,主要原因是:
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• |
已实现商品价格上涨(7.8亿美元),非现金周转资金变动(5400万美元),行政费用减少,不包括非现金长期激励费用和当前预期信贷损失(600万美元); |
部分偏移量:
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• |
与2021年相比,收入在风险管理方面的已实现亏损增加(4.5亿美元),生产量减少(7600万美元),不包括非现金长期激励成本的运营费用增加(7400万美元),运输和加工费用增加(7100万美元),以及生产、矿产和其他税收增加(3200万美元)。 |
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56 |
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九截至的月份九月 30, 2022与九月 30, 2021
经营活动净现金增加602美元 与2021年前9个月相比,主要原因是:
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• |
已实现商品价格上涨(30.26亿美元); |
部分偏移量:
|
• |
与2021年相比,收入中风险管理的已实现亏损增加(13.25亿美元),生产量减少(4.3亿美元),当前所得税回收主要是由于解决了前几年的1.56亿美元,运输和加工费用增加(1.33亿美元),不包括非现金长期激励成本的运营费用增加(1.26亿美元),非现金营运资本变化(1.24亿美元),以及生产、矿产和其他税收增加(1.11亿美元)。 |
投资活动
2022年前9个月用于投资活动的现金是1,195美元 100万美元,主要是由于资本支出。与2021年前9个月相比,资本支出增加了3.75亿美元,这主要是由于项目的时间安排和通胀成本压力。
2022年前9个月的收购金额为3400万美元(2021年至300万美元),其中主要包括购买具有丰富石油和液体潜力的房地产。
2022年前9个月的资产剥离为2.3亿美元,其中主要包括出售位于犹他州东北部的Uinta资产和位于蒙大拿州东北部的Bakken Assets的部分资产,以及某些不能补充Ovintiv现有资产组合的物业。
2021年前9个月的资产剥离金额为10.17亿美元,其中主要包括出售位于德克萨斯州南部的Eagle Ford资产和位于艾伯塔省中西部的Duvernay资产,以及不能补充Ovintiv现有资产组合的某些物业。
综合财务报表附注2和7概述了资本支出以及收购和资产剥离活动,该附注7载于本季度报告10-Q表第一部分第1项。
融资活动
用于融资活动的净现金受到公司通过偿还或回购现有债务、购买普通股和支付股息来向股东返还价值的战略目标的影响。
与2021年相比,2022年前9个月用于融资活动的净现金减少了3亿美元。减少的主要原因是,与2021年净偿还相比,循环长期债务的净发行量(13.9亿美元)被2022年根据公司的NCIB计划购买普通股的数量比2021年增加(5.31亿美元)、与2022年公开市场回购相关的长期债务的偿还增加以及2022年6月公司2024年优先票据的提前赎回(与2021年6月提前赎回公司2022年优先票据(4.97亿美元)和2022年股息支付增加(9200万美元)相比部分抵消。
Ovintiv可能会不时寻求注销或通过现金购买和/或交换其他债务或股权证券、公开市场购买、私下谈判交易或其他方式购买公司的未偿债务。该等回购或交换(如有)将视乎当时的市场情况、本公司的流动资金需求、合约限制及其他因素而定。2022年前9个月,该公司在公开市场回购了约5.65亿美元的本金,外加应计利息和溢价,其中包括2026年1月到期的5.375%优先票据的一部分,2034年8月到期的6.5%优先票据,2037年8月到期的6.625%优先票据,2038年2月到期的6.5%优先票据和2041年11月到期的5.15%优先票据的一部分。该公司支付了2200万美元的保费,以完成公开市场回购。
2022年6月,奥文蒂夫用手头的现金和其他现有的流动性来源赎回了2024年7月1日到期的10亿美元、利率为5.625的优先票据。。救赎结果是一次性支付4700万美元。
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57 |
|
“公司”(The Company)的长期债务,包括美元的当前部分440百万, 总额为$3,618 百万在… 九月 30, 2022。公司的长期债务在…2021年12月31日合计47.86亿美元。 那里有AS没有未清偿的当前部分在… 2021年12月31日。 As 在… 九月 30, 2022, 这个公司没有长期固定利率到期债务至 2026以及更远的地方。
为了支持公司释放股东价值的承诺,Ovintiv利用其资本分配框架增加股东的回报,并保持公司在减少债务方面的进展。自2020年第二季度以来,该公司已拨出37.48亿美元的超额现金流,以减少其长期债务余额总额。2022年7月6日,由于公司持续强劲的财务业绩和2022年第三季度完成的资产出售,奥文蒂夫选择加快增加股东的现金回报。2022年第三季度,公司向股东返还的现金从非GAAP现金流量的25%增加到超过资本支出和基本股息的50%。Ovintiv根据其NCIB计划通过股票回购实现了额外的股东回报。
有关长期债务的其他资料,请参阅本季度报告第I部分第1项表格10-Q所载的综合财务报表附注10。
分红
公司根据董事会的决定向普通股股东支付季度股息。
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截至9月30日的三个月, |
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截至9月30日的9个月, |
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(百万美元,除非另有说明) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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|
股息支付 |
|
$ |
62 |
|
|
$ |
37 |
|
|
|
|
$ |
178 |
|
|
$ |
86 |
|
股息支付(美元/股) |
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
|
|
$ |
0.70 |
|
|
$ |
0.3275 |
|
2022年11月8日,董事会宣布于2022年12月30日向截至2022年12月15日登记在册的普通股股东支付每股0.25美元的普通股股息。
与2021年前9个月相比,股息增加了9200万美元,这是因为Ovintiv在2022年第一季度将季度股息增加到每股普通股0.80美元的年化股息,并在2022年第二季度进一步增加到每股普通股1.00美元的年化股息。股息的增加反映了公司向股东返还资本的承诺。
正常进程发行人投标
2022年9月28日,该公司宣布,它已获得监管机构对其NCIB计划的续签批准,该计划使公司能够在2022年10月3日至2023年10月2日的12个月期间购买约2480万股普通股,用于注销或返还国库。授权购买的股票数量约占奥文蒂夫公司截至2022年9月19日已发行和已发行普通股的10%。该公司将继续执行更新后的NCIB计划,并结合其资本分配框架。
在2022年第三季度和前九个月,根据之前的NCIB计划(从2021年10月1日延长到2022年9月30日),公司购买了约670万股和1120万股普通股用于注销,总代价分别约为3.25亿美元和5.31亿美元。
材料现金需求
有关材料现金需求的信息,请参阅《2021年年报10-K表》第7项中包括的MD&A的材料现金需求部分。
承付款和或有事项
关于承付款和或有事项的资料,请参阅本季度报告表格10-Q第一部分第1项所列合并财务报表附注20。
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58 |
|
非GAAP衡量标准
本文档中的某些衡量标准不具有美国GAAP规定的任何标准化含义,因此被视为非GAAP衡量标准。这些措施可能无法与其他发行人提出的类似措施相提并论,也不应被视为根据美国公认会计准则报告的措施的替代品。这些措施通常用于石油和天然气行业以及Ovintiv公司,以向股东和潜在投资者提供有关公司流动资金及其为其运营提供资金的能力的更多信息。非GAAP衡量标准包括:非GAAP现金流量、非GAAP现金流量利润率、总成本、债务与调整后资本之比、净债务与调整后EBITDA之比。管理层对这些措施的使用将在下文进一步讨论。
非GAAP现金流量和非GAAP现金流量利润率
非GAAP现金流量为非GAAP计量,定义为来自(用于)经营活动的现金,不包括其他资产和负债的净变化、非现金营运资本的净变化和出售资产的当期税金。
非GAAP现金流利润率是一种非GAAP指标,定义为每BOE产量的非GAAP现金流。
管理层认为,这些措施对公司及其投资者是有用的,可以用来衡量公司各时期的经营和财务表现,也表明公司有能力产生现金,为资本投资计划提供资金,偿还债务和履行其他财务义务。这些措施与其他措施一起用于计算公司管理层和员工的某些业绩目标。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
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||||||||||
(百万美元,除非另有说明) |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
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2022 |
|
|
2021 |
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||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动所得(用于)现金 |
|
$ |
962 |
|
|
$ |
812 |
|
|
|
|
$ |
2,991 |
|
|
$ |
2,389 |
|
(后加)减去: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
其他资产和负债净变动 |
|
|
(17 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
|
|
(42 |
) |
|
|
(21 |
) |
非现金营运资金净变动 |
|
|
31 |
|
|
|
(23 |
) |
|
|
|
|
(182 |
) |
|
|
(58 |
) |
出售资产的当期税种 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
非公认会计准则现金流量 |
|
$ |
948 |
|
|
$ |
845 |
|
|
|
|
$ |
3,215 |
|
|
$ |
2,468 |
|
除以: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产量(MMBOE) |
|
|
47.5 |
|
|
|
49.2 |
|
|
|
|
|
138.0 |
|
|
|
148.1 |
|
非公认会计准则现金流量利润率(美元/BOE) |
|
$ |
19.96 |
|
|
$ |
17.17 |
|
|
|
|
$ |
23.30 |
|
|
$ |
16.66 |
|
|
59 |
|
总成本
总成本是非美国公认会计准则计量,包括生产、矿产和其他税收、上游运输和加工费用、上游运营费用和行政费用的总和,不包括长期激励、重组和法律成本的影响,以及当前预期的信贷损失。它被计算为不包括非上游运营成本和非现金项目的总运营费用,其中包括来自市场优化和公司及其他部门的运营支出、折旧、损耗和摊销、减值、资产报废债务的增加、长期激励、重组和法律成本,以及当前预期的信贷损失。以京东方为单位列报时,总成本除以生产量。管理层认为,这一指标对公司及其投资者是有用的,可以作为衡量各时期运营效率的指标。
|
|
截至9月30日的三个月, |
|
|
|
|
截至9月30日的9个月, |
|
||||||||||
(百万美元,除非另有说明) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总运营费用 |
|
$ |
2,176 |
|
|
$ |
1,789 |
|
|
|
|
$ |
6,563 |
|
|
$ |
5,245 |
|
减去(加回): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场优化运营费用 |
|
|
1,021 |
|
|
|
808 |
|
|
|
|
|
3,298 |
|
|
|
2,245 |
|
公司和其他运营费用 |
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
1 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
291 |
|
|
|
297 |
|
|
|
|
|
833 |
|
|
|
916 |
|
资产报废债务的增加 |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
17 |
|
长期激励成本 |
|
|
44 |
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
145 |
|
|
|
112 |
|
重组和法律费用 |
|
|
- |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
(1 |
) |
|
|
37 |
|
当前预期信贷损失 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
(1 |
) |
总成本 |
|
$ |
816 |
|
|
$ |
641 |
|
|
|
|
$ |
2,272 |
|
|
$ |
1,918 |
|
除以: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产量(MMBOE) |
|
|
47.5 |
|
|
|
49.2 |
|
|
|
|
|
138.0 |
|
|
|
148.1 |
|
总成本(美元/BOE)(1) |
|
$ |
17.16 |
|
|
$ |
13.03 |
|
|
|
|
$ |
16.45 |
|
|
$ |
12.97 |
|
(1) |
使用整美元和成交量计算。 |
债务与调整后资本之比
债务与调整后资本比率是一项非公认会计准则衡量指标,根据截至2011年12月31日记录的历史上限测试减值调整资本。管理层监测债务与调整后资本之比,作为公司在信贷安排下的财务契约的代理,该契约要求债务与调整后资本之比低于60%。经调整的资本包括债务、股东权益总额及于2011年12月31日就本公司于2012年1月1日采用美国公认会计原则时记录的累积历史上限测试减值的权益调整。
(百万美元,除非另有说明) |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务,包括本期债务 |
|
$ |
3,618 |
|
|
$ |
4,786 |
|
股东权益总额 |
|
|
6,550 |
|
|
|
5,074 |
|
2011年12月31日的减值权益调整 |
|
|
7,746 |
|
|
|
7,746 |
|
调整后的资本化 |
|
$ |
17,914 |
|
|
$ |
17,606 |
|
债务与调整后资本之比 |
|
20% |
|
|
27% |
|
|
60 |
|
净债务和净债务与调整后EBITDA之比
净债务和净债务与调整后EBITDA的比率为非公认会计准则衡量标准,因此净债务被定义为长期债务,包括当期债务、减去现金和现金等价物,调整后EBITDA被定义为未计所得税、折旧、损耗和摊销、减值、资产报废债务、利息、风险管理未实现损益、外汇损益、资产剥离损益和其他损益前12个月的净收益(亏损)。
管理层认为,这些措施对公司及其投资者是有用的,作为衡量财务杠杆和公司偿还债务和其他财务义务的能力的指标。这些衡量标准与其他衡量标准一起用于计算公司管理层和员工的某些财务业绩目标。
(百万美元,除非另有说明) |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务,包括本期债务 |
|
$ |
3,618 |
|
|
$ |
4,786 |
|
更少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
|
18 |
|
|
|
195 |
|
净债务 |
|
|
3,600 |
|
|
|
4,591 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
|
3,686 |
|
|
|
1,416 |
|
加回(减去): |
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
1,107 |
|
|
|
1,190 |
|
资产报废债务的增加 |
|
|
19 |
|
|
|
22 |
|
利息 |
|
|
325 |
|
|
|
340 |
|
风险管理中的未实现(收益)损失 |
|
|
(1,149 |
) |
|
|
488 |
|
净汇兑(收益)损失 |
|
|
13 |
|
|
|
(23 |
) |
其他(收益)损失,净额 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(37 |
) |
所得税支出(回收) |
|
|
146 |
|
|
|
(177 |
) |
调整后的EBITDA(往绩12个月) |
|
$ |
4,111 |
|
|
$ |
3,219 |
|
净债务与调整后EBITDA之比(倍) |
|
|
0.9 |
|
|
|
1.4 |
|
|
61 |
|
项目3:关于市场风险的定量和定性披露
以下信息的主要目标是提供有关Ovintiv潜在的市场风险敞口的前瞻性、定量和定性信息。市场风险是指公司因石油、天然气和天然气价格、外币汇率和利率的不利变化而产生的损失风险。以下披露并不是预期未来损失的准确指标,而是合理可能损失的指标。前瞻性信息提供了公司如何看待和管理持续的市场风险敞口的指标。
商品价格风险
商品价格风险源于未来商品价格的波动,包括石油、天然气和天然气,可能会对未来的收入、支出和现金流产生影响。已实现价格主要受当时全球原油价格和适用于该公司天然气生产的现货市场价格推动。石油、天然气和天然气生产的价格是不稳定和不可预测的,正如本季度报告10-Q表第1部分第2项在管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中的执行概述部分以及第1A项中所讨论的那样。2021年年度报告Form 10-K中的“风险因素”为部分减轻对大宗商品价格风险的敞口,公司可能会签订各种衍生金融工具,包括期货、远期、掉期、期权和无成本套。该等衍生工具的使用受正式政策规管,并受董事会订立的限制所规限,并可能不时有所不同。交易所交易和场外交易的衍生工具都可能受到保证金要求的约束,公司可能会被要求不时向交易所经纪商或交易对手存入现金或提供信用证,以满足这些保证金要求。有关本公司衍生工具及金融工具的其他资料,请参阅本季度报告第I部分第1项附注18的10-Q表格。
下表总结了在所有其他变量保持不变的情况下,公司风险管理头寸的公允价值对大宗商品价格波动的敏感性。该公司使用10%的变异性来评估大宗商品价格变化的潜在影响。大宗商品价格波动可能导致未实现收益(亏损)影响税前净收益,如下所示:
|
|
2022年9月30日 |
|
|||||
(百万美元) |
|
10%价格 增加 |
|
|
10%价格 减少量 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油价格 |
|
$ |
(78 |
) |
|
$ |
70 |
|
天然气价格 |
|
|
(77 |
) |
|
|
75 |
|
外汇风险
外汇风险来自外汇汇率的变化,可能会影响公司金融资产或负债的公允价值或未来现金流。由于Ovintiv主要在美国和加拿大运营,美元和加元之间的汇率波动可能会对公司公布的业绩产生重大影响。
下表汇总了与2021年同期相比,外汇对Ovintiv财务业绩的部分影响。
|
|
截至三个月 9月30日, |
|
|
九个月结束 9月30日, |
|
||||||||||
|
|
百万美元 |
|
|
$/BOE |
|
|
百万美元 |
|
|
$/BOE |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
增加(减少): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本投资 |
|
$ |
(4 |
) |
|
|
|
|
|
$ |
(7 |
) |
|
|
|
|
运输费和加工费(1) |
|
|
(8 |
) |
|
$ |
(0.17 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
$ |
(0.13 |
) |
运营费用(1) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
行政费用 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(0.03 |
) |
折旧、损耗和摊销(1) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(0.06 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
(1) |
反映上游运营。 |
|
62 |
|
以外币计价的货币资产和货币负债在换算和结算时也会产生汇兑损益,主要包括:
|
• |
加拿大发行的美元融资债 |
|
• |
在加拿大持有的美元计价风险管理资产和负债 |
|
• |
在加拿大持有的美元现金和短期投资 |
|
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外币计价公司间贷款 |
为部分减轻外汇波动对未来商品收支的影响,本公司可订立外币衍生工具合约。截至2022年9月30日,奥文蒂夫已达成1亿美元名义美元计价货币掉期,平均汇率为1.2848加元兑1美元,每月到期至2022年剩余时间;3.5亿美元名义美元计价货币掉期,平均汇率为1.3083加元至1美元,2023年全年每月到期。
截至2022年9月30日,Ovintiv在加拿大发行了1800万美元的美元计价融资债务,这些债务受到外汇风险的影响。
下表总结了在所有其他变量保持不变的情况下,对汇率波动的敏感性。该公司使用10%的可变性来评估加拿大对美国外币汇率变化的潜在影响。外币汇率的波动可能导致影响税前净收益的未实现收益(亏损)如下:
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2022年9月30日 |
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(百万美元) |
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10%的税率 增加 |
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10%的税率 减少量 |
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外币兑换 |
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$ |
(31 |
) |
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$ |
38 |
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利率风险
利率风险源于市场利率的变化,可能影响公司金融资产或负债的公允价值或未来现金流。该公司可能通过持有固定和浮动利率债务的组合来部分缓解其对利率变化的风险,还可能进行利率衍生品交易,以部分缓解市场利率波动的影响。
截至2022年9月30日,Ovintiv的浮动利率循环信贷和定期贷款借款为4.4亿美元。因此,在税前基础上,浮动利率循环信贷和定期贷款的利率每变化1%,敏感度为400万美元。
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项目4:控制和程序
披露控制和程序
Ovintiv的首席执行官和首席财务官对公司的披露控制和程序进行了评估,这些控制和程序符合《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定。公司的披露控制和程序旨在确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息积累并传达给公司管理层,包括视情况而定的主要高管和主要财务官,以便及时做出有关披露要求的决定。根据这项评估,首席执行官和首席财务官得出结论,公司的披露控制和程序自2022年9月30日起有效。
财务报告内部控制的变化
2022年第三季度,Ovintiv对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第II部
项目1.法律诉讼
请参阅2021年年度报告Form 10-K的第3项和本季度报告Form 10-Q第I部分第1项下的Ovintiv简明综合财务报表附注20。
第1A项。风险因素
与第1A项中披露的风险因素相比,没有发生实质性变化。2021年年度报告Form 10-K中的风险因素
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
发行人购买股权证券
2021年9月28日,该公司宣布,它已获得监管部门的批准,将根据NCIB在2021年10月1日至2022年9月30日的12个月内购买约2600万股普通股,以供注销。截至2021年9月20日,授权购买的普通股数量占Ovintiv公司公众流通股的10%。
在截至2022年9月30日的三个月中,该公司购买了约670万股普通股,总代价约为3.25亿美元,加权平均价为48.86美元。下表列出了在截至2022年9月30日的三个月内购买的普通股。
期间 |
总人数 购入的股份(1) |
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平均值 支付的价格 每股(2) |
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股份总数 作为公开购买的一部分购买 已宣布的计划或计划 |
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最大股数 可能还会被买下 在计划或方案下 |
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2022年7月1日至7月31日 |
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1,784,477 |
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$ |
44.23 |
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1,784,477 |
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16,679,528 |
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2022年8月1日至8月31日 |
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3,813,079 |
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50.32 |
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3,813,079 |
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12,866,449 |
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2022年9月1日至9月30日 |
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1,053,477 |
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51.45 |
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1,053,477 |
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11,812,972 |
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总计 |
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6,651,033 |
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$ |
48.86 |
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6,651,033 |
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11,812,972 |
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(1) |
根据本公司最初于2021年9月30日采用的符合规则10b5-1的计划,通过我们的经纪人回购了2,227,310股普通股。 |
(2) |
包括佣金。 |
2022年9月28日,多伦多证券交易所接受了公司的通知,拟在2022年10月3日至2023年10月2日止的12个月期间,续订其NCIB,以购买最多24,846,855股普通股,或根据多伦多证券交易所规则计算的公众流通股的10%(约占公司已发行和已发行股份的10%)。截至2022年9月19日,授权购买的股票数量占Ovintiv公司公开发行股票的10%。
2022年第一季度,Ovintiv从艾伯塔省证券委员会和安大略省证券委员会获得了一项豁免令(“NCIB豁免”),允许Ovintiv在其当前和任何未来的正常进程发行人报价下,通过纽约证券交易所和其他美国交易系统(统称为“美国市场”)的设施进行回购(“建议报价”),超过适用加拿大证券法允许的最大购买量。NCIB的豁免适用于在豁免令发布之日起36个月内开始的任何拟议投标,并受其他几个条件的约束,包括根据适用的加拿大证券法,奥文蒂夫仍是美国和美国证券交易委员会的外国发行人。根据建议的投标购买普通股还必须符合其他适用的加拿大证券法和适用的美国规则。此外,NCIB豁免对根据豁免可获得的普通股数量施加了限制,包括:(A)Ovintiv不得根据加拿大国家文书62-104-接管投标和发行者投标(“NI 62-104”)第4.8(3)款豁免适用于发行人投标的要求而收购普通股(“其他已公布市场豁免”),如果Ovintiv购买的普通股股份总数以及与Ovintiv共同或一致行动的任何个人或公司,根据NCIB豁免和其他公布的市场豁免,在任何12个月期间内,在该12个月期间的第一天超过已发行普通股的5%;以及(B)根据(I)基于NCIB豁免的建议投标而购买的普通股的总数;
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(Ii) 豁免发行人透过多伦多证券交易所设施进行的正常买入;及(Iii) 其他已公布的市场豁免在其当前NCIB的12个月期间不超过10%奥文蒂夫的公共浮动。因此,NCIB的豁免实际上允许奥文蒂夫根据其NCIB的规定,购买其在美国市场上市股票的10%。如果没有NCIB的豁免,这一金额将被限制在奥文蒂夫的根据适用的加拿大证券法,已发行普通股。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
证物编号 |
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描述 |
31.1 |
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根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)条颁发首席执行官证书。 |
31.2 |
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根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)或15d-14(A)条认证首席财务官。 |
32.1 |
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根据《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明。 |
32.2 |
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根据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明。 |
101.INS |
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内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH |
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内联XBRL分类架构文档。 |
101.CAL |
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内联XBRL计算链接库文档。 |
101.DEF |
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内联XBRL定义Linkbase文档。 |
101.LAB |
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内联XBRL标签Linkbase文档。 |
101.PRE |
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内联XBRL演示文稿Linkbase文档。 |
104 |
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该公司截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q的封面已采用内联XBRL格式。 |
*管理合同或补偿安排
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
Ovintiv Inc. |
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发信人: |
/s/Corey D.Code |
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姓名: |
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科里·D·科德 |
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标题: |
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常务副-总裁 首席财务官 |
日期:2022年11月8日
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