附件99.1
CANOO Inc.公布2022年第三季度业绩
·强劲的客户需求：订单增加到20亿美元，具有约束力的订单达到7.5亿美元
·经过验证的产品：已完成高级交付，以完善和最终确定沃尔玛的车辆定制配置
·制造安全：2022年11月17日的SOP和宣布的车辆和电池模块制造设施
·确保融资的明确途径：最终确定多项股权计划，并在5亿澳元的资产评估中评估非稀释资本来源
德克萨斯州贾斯汀(2022年11月9日)-高科技先进移动公司Canoo Inc.(纳斯达克：GOEV)今天公布了2022年第三季度财务业绩。
我们瞄准、签署和宣布了高等级信用客户，并锁定了+20亿美元的订单，比第二季度增长了100%，这是在一个经过验证的、现实世界中经过验证的用例验证的产品的支持下。今天，我们很高兴地宣布，我们的制造工厂和标准操作规程将于2022年11月17日生效。“我们对美国制造的关注使我们在最近宣布的爱尔兰共和军法案中处于有利地位，我们为成为仅有的能够立即利用这些激励措施的公司之一而感到自豪。在市场动荡的背景下，我们将继续以及时、里程碑式的方式进入资本市场。如你所见，我们的每一步都是战略性的，以实现我们的目标。
最近的其他更新包括：
·扩大舰队订单：Kingbee&Zeeba下了12,300台具有约束力的订单，并可选择增加11,750台
·已完成118个Gamma版本，并进入最终车辆测试和认证阶段
·为俄克拉荷马城制造工厂提供额外激励措施
第三季度业务亮点：
·沃尔玛将采购4500辆汽车
·美军选择Canoo进行分析和演示
第三季度财务亮点：
截至2022年9月30日，我们通过“市场发售”计划获得了高达2亿美元的资金，以及680万美元的现金和现金等价物。
·截至2022年9月30日的三个月和九个月的GAAP净亏损和综合亏损分别为1.177亿美元和4.075亿美元，而截至2021年9月30日的三个月和九个月的GAAP净亏损和综合亏损分别为8090万美元和2.087亿美元。截至2022年9月30日的三个月和九个月的GAAP净亏损和全面亏损分别包括210万美元的亏损和2290万美元的或有收益股票负债的公允价值变化。
·截至2022年9月30日的三个月和九个月，调整后的EBITDA分别为8,080万美元和348.1美元，而截至2021年9月30日的三个月和九个月的调整后EBITDA分别为8,580万美元和212.3美元。
·截至2022年9月30日的9个月，运营活动中使用的净现金总额为3.299亿美元，而截至2021年9月30日的9个月为1.806亿美元。
·在截至2022年9月30日的9个月中，用于投资活动的净现金为5840万美元，而在截至2021年9月30日的9个月中，用于投资活动的净现金为1.01亿美元。
2022年第四季度业务展望
根据我们目前的预测，Canoo预计：
·业务费用(不包括基于股票的薪酬和折旧)：7000万至9000万美元
·资本支出：3000万至5000万美元
电话会议信息
Canoo将主持一次电话会议，讨论2022年11月9日美国东部时间今天下午5点的结果。
要通过电话拨打(877)407-9169(美国)收听电话会议和(201)493-6755(国际主叫方/美国长途电话)并输入会议ID号码13733643。要收听网络直播，请点击此处。电话重播将持续到2022年11月23日，电话号码为(877)660-6853(美国)和(201)6127415(国际主叫方/美国长途电话)，会议ID号码为13733643。欲收听网络直播重播，请点击此处。
关于Canoo
Canoo的使命是将电动汽车带给每个人。该公司已经开发出突破性的电动汽车，通过大胆的设计创新、开创性的技术和跨越汽车全生命周期的独特商业模式，正在重塑汽车版图。凭借其来自领先技术和汽车公司的经验丰富的团队，Canoo设计了一个模块化的电动平台，专门为车辆生命周期中的所有车主提供最大的车辆内饰空间，以支持消费者和企业的广泛车辆应用。
Canoo在加利福尼亚州、德克萨斯州、俄克拉何马州和阿肯色州都有球队。欲了解更多信息，请访问www.canoo.com。有关Canoo的新闻材料，请访问press.canoo.com。投资者请访问Investors.canoo.com。
非公认会计准则财务指标
EBITDA和调整后的EBITDA
“EBITDA”定义为扣除利息支出、所得税支出或收益、折旧和摊销前的净亏损。“经调整EBITDA”定义为经按股票薪酬、重组费用、资产减值及其他与退出及出售活动相关的成本、收购及相关成本、或有盈利股份负债公允价值变动及任何其他影响本年度经营报表的一次性非经常性交易金额调整后的EBITDA。调整后的EBITDA旨在作为对我们业绩的补充衡量，既不是GAAP要求的，也不是根据GAAP呈报的。我们相信，调整后的EBITDA与净亏损和EBITDA相结合，有利于投资者全面了解我们的经营业绩。我们认为，EBITDA和调整后EBITDA的使用为投资者提供了一个额外的工具，用于评估持续的经营结果和趋势，并将我们的财务指标与可比公司的财务指标进行比较，后者可能会向投资者提供类似的非公认会计准则财务指标。然而，您应该意识到，在评估EBITDA和调整后的EBITDA时，我们可能会产生与计算这些措施时排除的费用类似的未来费用。此外，我们对这些措施的陈述不应被解释为我们未来的结果不会受到不寻常或非经常性项目的影响。我们对EBITDA和调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司计算的其他类似名称的衡量标准进行比较，因为所有公司可能不会以相同的方式计算EBITDA和调整后EBITDA。
由于这些限制，不应单独考虑EBITDA和调整后的EBITDA，也不应将其作为根据公认会计准则计算的业绩衡量标准的替代品。我们使用EBITDA和调整后的EBITDA作为补充业绩衡量标准来管理我们的业务。
2022年第三季度财务业绩
CANOO Inc.
简明合并资产负债表
(单位为千，面值除外)
未经审计
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日，
2022 | | 十二月三十一日，
2021 |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 6,815 | | | $ | 224,721 | |
| 流动受限现金 | 4,208 | | | 2,771 | |
| 库存 | 1,282 | | | — | |
| 预付和其他流动资产 | 28,107 | | | 63,814 | |
| 流动资产总额 | 40,412 | | | 291,306 | |
| 财产和设备，净额 | 301,974 | | | 202,314 | |
| 受限现金，非流动现金 | 9,500 | | | — | |
| 经营性租赁使用权资产 | 28,469 | | | 14,228 | |
| 递延资产-沃尔玛认股权证 | 50,175 | | | — | |
| 其他资产 | 14,256 | | | 15,226 | |
| 总资产 | $ | 444,786 | | | $ | 523,074 | |
| | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 负债 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 96,576 | | | $ | 52,267 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 74,118 | | | 83,925 | |
| 可转换债券，流动债券 | 12,500 | | | — | |
| 流动负债总额 | 183,194 | | | 136,192 | |
| 或有收益股份负债 | 6,188 | | | 29,057 | |
| 经营租赁负债 | 27,533 | | | 13,826 | |
| 总负债 | 216,915 | | | 179,075 | |
| | | |
| 股东权益 | | | |
优先股，面值0.0001美元；授权10,000股，在2022年9月30日和2021年12月31日没有发行和发行股票 | — | | | — | |
普通股，面值0.0001美元；授权500,000股；分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行和发行299,868股和238,578股 | 29 | | | 24 | |
| 额外实收资本 | 1,327,435 | | | 1,036,104 | |
| 累计赤字 | (1,099,593) | | | (692,129) | |
| 股东权益总额 | 227,871 | | | 343,999 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 444,786 | | | $ | 523,074 | |
CANOO Inc.
简明合并业务报表
(以千为单位，每股价值除外)
未经审计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 成本和运营费用 | | | | | | | |
| 不包括折旧的收入成本 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 研究和开发费用，不包括折旧 | 57,063 | | | 59,387 | | | 255,009 | | | 158,033 | |
| 销售、一般和行政费用，不包括折旧 | 48,826 | | | 45,510 | | | 159,600 | | | 144,072 | |
| 折旧 | 3,449 | | | 2,109 | | | 9,020 | | | 6,317 | |
| 总成本和运营费用 | 109,338 | | | 107,006 | | | 423,629 | | | 308,422 | |
| 运营亏损 | (109,338) | | | (107,006) | | | (423,629) | | | (308,422) | |
| | | | | | | |
| 其他(费用)收入 | | | | | | | |
| 利息(费用)收入 | (2,179) | | | 33 | | | (2,189) | | | 79 | |
| 或有获利股份负债公允价值变动收益(亏损) | (2,067) | | | 25,764 | | | 22,869 | | | 101,166 | |
| 私募的公允价值变动损失须负法律责任 | — | | | — | | | — | | | (1,639) | |
| 债务清偿损失 | (4,095) | | | — | | | (4,095) | | | — | |
| 其他(费用)收入，净额 | (26) | | | 334 | | | (420) | | | 160 | |
| 所得税前亏损 | (117,705) | | | (80,875) | | | (407,464) | | | (208,656) | |
| 所得税拨备 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 净亏损和综合亏损 | $ | (117,705) | | | $ | (80,875) | | | (407,464) | | | (208,656) | |
| | | | | | | |
| 每股数据： | | | | | | | |
| 每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.43) | | | $ | (0.35) | | | (1.62) | | | (0.92) | |
| | | | | | | |
| 加权平均流通股、基本股和稀释股 | 275,455 | | | 228,477 | | | 250,783 | | | 226,747 | |
| | | | | | | |
CANOO Inc.
简明合并现金流量表
(单位：千)
未经审计
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月， |
| 2022 | | 2021 |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净亏损 | $ | (407,464) | | | $ | (208,656) | |
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： | | | |
| 折旧 | 9,020 | | | 6,317 | |
| 非现金经营租赁费用 | 1,515 | | | 774 | |
| 国家环保总局项下非现金承诺费 | 582 | | | — | |
| 非现金法律结算 | 5,532 | | | — | |
| 基于股票的薪酬费用 | 60,980 | | | 89,758 | |
| 或有获利股份负债的公允价值变动收益 | (22,869) | | | (101,166) | |
| 私募的公允价值变动损失须负法律责任 | — | | | 1,639 | |
| 债务清偿损失 | 4,095 | | | — | |
| 非现金债务贴现 | 900 | | | — | |
| 债务发行成本和非现金利息支出摊销 | 1,316 | | | — | |
| 资产和负债变动情况： | | | |
| 库存 | (1,282) | | | — | |
| 预付费用和其他流动资产 | 4,037 | | | (8,915) | |
| 其他资产 | 970 | | | (939) | |
| 应付帐款和应计费用及其他流动负债 | 12,805 | | | 40,567 | |
| 用于经营活动的现金净额 | (329,863) | | | (180,621) | |
| | | |
| 投资活动产生的现金流： | | | |
| 购置财产和设备 | (88,817) | | | (73,976) | |
| 向VDL Nedcar预付款 | — | | | (26,134) | |
| 从VDL Nedcar退还预付款 | 30,440 | | | — | |
| 用于投资活动的现金净额 | (58,377) | | | (100,110) | |
| | | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 行使公共认股权证所得收益 | — | | | 6,879 | |
| 回购未归属股份 | (9) | | | (7) | |
| 支付要约费用 | (1,219) | | | (5,306) | |
| 偿还购买力平价贷款 | — | | | (6,943) | |
| VDL Nedcar购买股票和认股权证的收益 | 8,400 | | | — | |
| 根据国家环保总局协议发行股票所得款项 | 32,500 | | | — | |
| 根据PIPE发行股票所得款项 | 50,000 | | | — | |
| 员工购股计划的收益 | 2,499 | | | — | |
| 从PPA获得的收益 | 89,100 | | | — | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 181,271 | | | (5,377) | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (206,969) | | | (286,108) | |
| | | |
| 现金、现金等价物和受限现金 | | | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 227,492 | | | 702,422 | |
| 现金、现金等价物和受限现金，期末 | $ | 20,523 | | | $ | 416,314 | |
| | | |
| 将现金、现金等价物和限制性现金对账到压缩的综合资产负债表 | | | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 6,815 | | | $ | 414,904 | |
| 受限现金，期末流动现金 | 4,208 | | | 1,410 | |
| 受限现金，期末非流动现金 | $ | 9,500 | | | $ | — | |
| 简明合并现金流量表中显示的期末现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 20,523 | | | $ | 416,314 | |
CANOO Inc.
调整后的EBITDA调节表
(单位：千)
下表对EBITDA和调整后EBITDA的净亏损进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的9个月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 净亏损 | | $ | (117,705) | | | $ | (80,875) | | | $ | (407,464) | | | $ | (208,656) | |
| 利息支出(收入) | | 2,179 | | | (33) | | | $ | 2,189 | | | $ | (79) | |
| 所得税拨备 | | — | | | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 折旧 | | 3,449 | | | 2,109 | | | $ | 9,020 | | | $ | 6,317 | |
| EBITDA | | (112,077) | | | (78,799) | | | $ | (396,255) | | | $ | (202,418) | |
| 调整： | | | | | | | | |
| 或有获利股份负债公允价值变动损益 | | 2,067 | | | (25,764) | | | $ | (22,869) | | | $ | (101,166) | |
| 私募的公允价值变动损失须负法律责任 | | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 1,639 | |
| 债务清偿损失 | | 4,095 | | | — | | | $ | 4,095 | | | $ | — | |
| 其他费用(收入)，净额 | | 26 | | | (334) | | | $ | 420 | | | $ | (160) | |
| 基于股票的薪酬 | | 19,527 | | | 19,098 | | | $ | 60,980 | | | $ | 89,758 | |
| 非现金法律结算 | | 5,532 | | | $ | — | | | $ | 5,532 | | | $ | — | |
| 调整后的EBITDA | | $ | (80,830) | | | $ | (85,799) | | | $ | (348,097) | | | $ | (212,347) | |
前瞻性陈述
本新闻稿中的信息包括1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“计划”、“计划”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的词语来识别，这些词语预测或表明未来的事件或趋势，或者不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关获得资本的陈述、对财务和业绩指标的估计和预测、与商业产品推出和运营里程碑的实现相关的预期和时间安排，包括达到和/或加快预期生产时间表的能力、Canoo利用商业机会的能力、当前或预期的客户订单，以及对设施发展的期望。这些陈述是基于各种假设，无论是否在本新闻稿中确定的，以及对Canoo管理层目前的期望，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述，也不得将其作为任何投资者的依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了Canoo的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定因素的影响，包括国内外商业、市场、金融等方面的变化。, 政治和法律条件；Canoo继续经营的能力；Canoo通过债务或股票市场获得现有和未来资金来源的能力，这将影响其业务计划的执行，并可能要求Canoo终止或大幅削减其业务；Canoo的亏损历史；Canoo充分控制与其业务相关的成本的能力；Canoo成功建造和装备其制造设施的能力，与合同制造商建立或继续关系的能力，或Canoo设施的运营失败；Canoo业务的推出以及预期业务里程碑和商业启动的时间；Canoo产品的未来市场采用；与Canoo的上市战略和制造战略相关的风险；竞争对Canoo未来业务的影响，以及在Canoo于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告，以及其过去和未来的Form 10-Q季度报告以及其他向美国证券交易委员会提交的文件中，“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”标题下讨论的那些因素。可通过访问Canoo的投资者关系网站Investors.cano.com或美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取该报告的副本。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能还有Canoo目前不知道或Canoo目前不知道的其他风险
这些观点并不重要，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所载的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Canoo对未来事件的期望、计划或预测，以及截至本新闻稿发布之日的观点。Canoo预计，随后的事件和发展将导致Canoo的评估发生变化。然而，虽然Canoo可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性声明，但Canoo明确表示没有这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Canoo截至本新闻稿日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
联系人：
媒体关系
艾格尼丝·戈麦斯--小泉
总裁副交通部部长
Press@canoo.com
投资者关系
库纳尔巴拉
高级副总裁，企业发展与资本市场
邮箱：ir@canoo.com