Paymentus报告2022年第三季度
财务业绩
第三季度交易量同比增长30.6%
第三季度收入同比增长26.0%
第三季度毛利润同比增长21.5%
贡献利润*同比增长25.8%
北卡罗来纳州夏洛特，2022年11月9日-领先的基于云的账单支付技术解决方案提供商Paymentus Holdings，Inc.(纽约证券交易所股票代码：Pay)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
该公司创始人兼首席执行官杜希恩特·夏尔马表示：“我们第三季度的业绩整体表现强劲。我们最自豪的是，我们的销售业绩显示出持续增长的势头。”
2022年第三季度商业和金融亮点*
临时首席财务官保罗·西蒙表示：“本季度我们将重点放在扩大调整后的EBITDA利润率上，并对我们的进展感到高兴。我们将继续进行推动增长的投资，同时努力提高利润率。”
*非GAAP财务措施的贡献利润、调整后的毛利润、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净收入(亏损)和非GAAP每股收益的说明如下：“非GAAP财务措施的使用和定义”，本新闻稿末尾的表格中提供了对账。
1
更新2022年财务展望
本新闻稿中的某些陈述，包括但不限于本节中的陈述，都是前瞻性陈述。有关此类陈述的使用和限制的更多信息，请参阅下面的“前瞻性陈述”和Paymentus截至2021年12月31日的财政年度10-K表格中的“风险因素”部分。
Paymentus继续预计2022年全年收入将在4.85亿美元至4.92亿美元之间，或同比增长约25%至27%。预计贡献利润将在2亿至2.04亿美元之间，或同比增长26%至29%(1)。经调整的EBITDA预计在2,500万美元至2,850万美元之间，因此预期经调整的EBITDA利润率约为13%至14%。
(1)毛利估计约占供款利润的72%，其他收入成本估计约占供款利润的28%。2022年GAAP毛利的下降主要是由收购无形资产的摊销推动的，因此这不会影响调整后的毛利。
Paymentus没有协调其关于非GAAP衡量标准的前瞻性指导，因为某些财务信息无法获得，也无法合理估计，这些信息的可能重要性无法确定。有关其他解释，请参阅下文“前瞻性非公认会计准则措施的使用”。
本节中的陈述是前瞻性陈述。有关此类陈述的使用和限制的更多信息，请参阅下文的“前瞻性陈述”。
电话会议信息
在宣布这一消息的同时，Paymentus将于下午2：00为投资者召开电话会议。PT(下午5：00ET)今天讨论2022年第三季度的业绩和我们对2022年的展望。现场网络直播和重播将在Paymentus网站的投资者关系部分进行。
关于Paymentus
Paymentus是一家领先的基于云的账单支付技术和解决方案提供商，为北美1700多家账单和金融机构提供服务。我们的全渠道平台通过消费者首选的支付渠道和支付类型，为消费者提供简单易用、灵活安全的电子账单支付体验。Paymentus专有的即时支付网络TM或IPN将我们的IPN合作伙伴的平台和数以万计的记帐员连接到我们的集成计费、支付和对账能力，从而扩展了我们的覆盖范围。欲了解更多信息，请访问Www.paymentus.com.
前瞻性陈述
本新闻稿包含1933年证券法第27A节、1934年证券交易法第21E节和1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。除历史或当前事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于有关我们的销售势头、扩大调整后的EBITDA利润率的能力、推动增长的投资、我们未来的财务业绩以及我们更新的2022年财务展望的陈述。前瞻性表述包括含有“预期”、“预期”、“相信”、“项目”、“将会”等词语的表述，以及旨在识别前瞻性表述的类似表述。
这些前瞻性陈述是基于我们目前的预期。前瞻性陈述包含风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，我们的实际结果和事件的时间可能与此类前瞻性声明中预期的大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于与我们有效管理我们的增长和扩展业务的能力相关的风险，包括进入不同市场的新渠道和行业垂直市场；我们扩大和保留我们的账单、金融机构、合作伙伴和消费者基础的能力；新冠肺炎大流行对我们的经营业绩、流动性和财务状况以及对我们的员工、账单人、金融机构、合作伙伴、消费者和其他关键利益攸关方的持续影响；我们保持竞争力的能力；我们在提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的文件中，包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)的2022年3月3日提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告和截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告，以及其他在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中包括的其他风险和不确定性因素，包括但不限于我们在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中描述的风险和不确定因素，包括但不限于我们未来10-K表年报以及截至2022年9月30日的10-Q表季报
2
美国证券交易委员会在此发布之日后不久。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。
所有前瞻性表述均受本警示声明的约束，我们没有义务修改或更新任何前瞻性表述，以反映此后发生的事件或情况。
使用前瞻性非公认会计准则衡量标准
Paymentus没有对调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率的指导进行有意义的协调，因为如果没有不合理的努力，Paymentus无法为净收入和调整后的EBITDA之间更重要的协调项目提供指导。这是因为，未来时期的非公认会计准则指导包括对不代表我们核心业务的项目的调整，这可能包括但不限于补充财务信息中包含的、用于将报告的公认会计准则结果与非公认会计准则结果进行核对的项目。这些项目包括已收购无形资产的与收购相关的摊销费用、汇兑损益、所得税拨备的调整以及Paymentus认为不能反映其持续运营的某些其他项目。此类调整可能会受到持续假设、判断以及非经常性、不寻常或意外费用、费用或损益或其他可能与我们业务运营的基本业绩不直接相关的项目变化的影响。目前尚不能确定这些调整的确切数额，但可能数额很大。
非公认会计原则财务计量的使用和定义
除了根据美国公认的会计原则或GAAP披露财务指标外，本新闻稿和所附表格还包含某些非GAAP财务指标，包括贡献利润、调整后的毛利润、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、自由现金流、非GAAP净收入和非GAAP每股收益，或每股收益。我们使用非公认会计准则来补充在公认会计准则基础上提出的财务信息。我们相信，在我们的GAAP结果中剔除某些项目，可以让管理层和我们的董事会更全面地了解我们各个时期的综合财务业绩，并帮助管理层预测我们未来的综合财务业绩，因为预测是在不同于准备基于GAAP的财务衡量标准的详细水平上制定的。
贡献利润的定义是毛利润加上其他收入成本。其他收入成本等于收入成本减去我们支付给我们的支付处理商的交换和评估费。
调整后的毛利是指经非现金项目调整后的毛利，主要是基于股票的薪酬和摊销。
经调整的EBITDA定义为扣除其他收入(支出)(包括利息收入(支出)、净汇兑收益(亏损))、折旧和摊销及所得税前的净收入，经调整后不包括基于股票的薪酬支出和某些管理层认为不代表持续运营的非经常性支出的影响，主要包括专业费用和与首次公开募股相关的其他间接费用。
调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA占贡献利润的百分比。
自由现金流的定义是经营活动提供(用于)的现金净额减去资本支出和软件以及资本化的内部使用软件开发成本。
非GAAP净(亏损)收入和非GAAP每股收益被定义为不包括某些非经常性项目(如离散税目、一次性费用或其他非现金项目，包括与收购相关的无形资产的摊销)的净(亏损)收入。
我们相信，这些非公认会计准则为我们的投资者提供了有用的信息，通过促进他们对我们的经营业绩的进一步了解，帮助他们评估我们的经营业绩，并使他们能够进行更有意义的期间间比较。特别是，我们在列报供款利润时不计入交换费和评估费，因为我们认为计入不太直接反映我们的经营业绩，因为我们不控制消费者使用的支付渠道，这是交换费和评估费金额的主要决定因素。我们使用供款利润来衡量可用于
3
在交易和评估费用之后为我们的运营提供资金，这些费用与我们处理的交易数量直接相关，从而与我们的收入和毛利润直接相关。
我们将这些非GAAP指标与GAAP指标结合使用，作为我们对业绩和流动性的整体评估的一部分，包括编制年度运营预算和季度预测，以评估我们业务战略的有效性，并就我们的财务业绩和流动性与我们的董事会进行沟通。本新闻稿中介绍的非GAAP衡量标准的使用存在局限性。我们的非GAAP计量可能无法与其他公司的类似名称的计量进行比较；其他公司，包括我们行业的公司，可能会以与我们不同的方式计算非GAAP计量，从而限制了这些衡量标准在进行比较时的有效性。这些非公认会计原则措施不应与根据公认会计原则编制的财务措施分开考虑，也不应作为其替代措施。
我们鼓励投资者和其他人全面审查我们的财务信息，不依赖任何单一的财务衡量标准，并结合GAAP财务衡量标准来看待我们的非GAAP衡量标准。有关这些非GAAP财务指标与GAAP指标的对账，请参阅本新闻稿末尾包含的GAAP与非GAAP结果对账表格。
联系人
投资者关系
保罗·西蒙
邮箱：pseon@paymentus.com
媒体关系
Tony·拉布里奥拉
邮箱：Tony@Thinkkinside out.com
4
PAYMENTUS控股公司
简明合并业务报表(未经审计)
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
128,152 |
|
|
$ |
101,676 |
|
|
$ |
364,825 |
|
|
$ |
287,393 |
|
|||||||||||||
收入成本 |
|
|
90,295 |
|
|
|
70,512 |
|
|
|
256,286 |
|
|
|
199,754 |
|
|||||||||||||
毛利 |
|
|
37,857 |
|
|
|
31,164 |
|
|
|
108,539 |
|
|
|
87,639 |
|
|||||||||||||
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
研发 |
|
|
10,350 |
|
|
|
8,818 |
|
|
|
30,925 |
|
|
|
24,469 |
|
|||||||||||||
销售和市场营销 |
|
|
19,048 |
|
|
|
11,314 |
|
|
|
53,089 |
|
|
|
29,041 |
|
|||||||||||||
一般和行政 |
|
|
9,376 |
|
|
|
9,904 |
|
|
|
29,038 |
|
|
|
24,067 |
|
|||||||||||||
总运营费用 |
|
|
38,774 |
|
|
|
30,036 |
|
|
|
113,052 |
|
|
|
77,577 |
|
|||||||||||||
营业收入(亏损) |
|
|
(917 |
) |
|
|
1,128 |
|
|
|
(4,513 |
) |
|
|
10,062 |
|
|||||||||||||
其他收入(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
利息收入(费用)，净额 |
|
|
504 |
|
|
|
11 |
|
|
|
594 |
|
|
|
4 |
|
|||||||||||||
汇兑损益 |
|
|
(28) |
|
|
|
(16) |
|
|
|
52 |
|
|
|
(8 |
) |
|||||||||||||
所得税前收入(亏损) |
|
|
(441 |
) |
|
|
1,123 |
|
|
|
(3,867 |
) |
|
|
10,058 |
|
|||||||||||||
从所得税中受益 |
|
|
(296 |
) |
|
|
(701 |
) |
|
|
2,397 |
|
|
|
(5,423 |
) |
|||||||||||||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(737 |
) |
|
$ |
422 |
|
|
$ |
(1,470 |
) |
|
$ |
4,635 |
|
|||||||||||||
A系列优先股的未申报股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,258 |
) |
|||||||||||||
普通股应占净(亏损)收入 |
|
$ |
(737 |
) |
|
$ |
422 |
|
|
$ |
(1,470 |
) |
|
$ |
2,377 |
|
|||||||||||||
普通股每股净(亏损)收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
基本信息 |
|
$ |
(0.01) |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|||||||||||||
稀释 |
|
$ |
(0.01) |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
0.02 |
|
|||||||||||||
加权-用于计算普通股每股净(亏损)收益的平均股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
基本信息 |
|
|
122,740,982 |
|
|
|
118,206,073 |
|
|
|
121,765,509 |
|
|
|
110,272,583 |
|
|||||||||||||
稀释 |
|
|
122,740,982 |
|
|
|
124,427,777 |
|
|
|
121,765,509 |
|
|
|
116,419,674 |
|
|||||||||||||
5
PAYMENTUS控股公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
148,314 |
|
|
$ |
168,386 |
|
为金融机构持有的受限资金 |
|
|
77,601 |
|
|
|
33,443 |
|
应收账款和其他应收款，扣除322美元和102美元的备用金 |
|
|
62,758 |
|
|
|
43,935 |
|
应收所得税 |
|
|
2,650 |
|
|
|
2,488 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
12,318 |
|
|
|
8,184 |
|
流动资产总额 |
|
|
303,641 |
|
|
|
256,436 |
|
财产和设备，扣除累计折旧和 |
|
|
1,996 |
|
|
|
2,044 |
|
资本化的内部使用软件开发成本，净额 |
|
|
42,711 |
|
|
|
30,888 |
|
无形资产，净额 |
|
|
36,113 |
|
|
|
42,088 |
|
商誉 |
|
|
129,344 |
|
|
|
129,413 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
9,582 |
|
|
|
7,703 |
|
递延税项资产 |
|
|
165 |
|
|
|
163 |
|
其他长期资产 |
|
|
7,677 |
|
|
|
4,207 |
|
总资产 |
|
$ |
531,229 |
|
|
$ |
472,942 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
27,394 |
|
|
$ |
24,748 |
|
应计负债 |
|
|
16,665 |
|
|
|
12,491 |
|
金融机构资金在途 |
|
|
77,601 |
|
|
|
33,443 |
|
经营租赁负债 |
|
|
1,389 |
|
|
|
1,456 |
|
合同责任 |
|
|
1,328 |
|
|
|
2,173 |
|
应付所得税 |
|
|
720 |
|
|
|
122 |
|
流动负债总额 |
|
|
125,097 |
|
|
|
74,433 |
|
递延税项负债 |
|
|
— |
|
|
|
3,318 |
|
营业租赁，扣除当前部分后的净额 |
|
|
8,703 |
|
|
|
6,463 |
|
合同负债，扣除当期部分 |
|
|
2,637 |
|
|
|
1,713 |
|
融资租赁和其他融资债务，扣除当期部分 |
|
|
750 |
|
|
|
883 |
|
总负债 |
|
|
137,187 |
|
|
|
86,810 |
|
承付款和或有事项(附注9) |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，每股面值0.0001美元，分别于2022年9月30日和2021年12月31日授权发行500万股，分别于2022年9月30日和2021年12月31日没有发行和发行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A类普通股，截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为每股面值0.0001美元和883,950,000股；截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为19,653,565股和17,251,079股 |
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
B类普通股，截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为每股面值0.0001美元和111,050,000股；截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为103,336,337股和103,388,082股 |
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
额外实收资本 |
|
|
365,632 |
|
|
|
356,017 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
(67) |
|
|
|
168 |
|
留存收益 |
|
|
28,465 |
|
|
|
29,935 |
|
股东权益总额 |
|
|
394,042 |
|
|
|
386,132 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
531,229 |
|
|
$ |
472,942 |
|
6
PAYMENTUS控股公司
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净(亏损)收益 |
|
$ |
(737 |
) |
|
$ |
422 |
|
|
$ |
(1,470 |
) |
|
$ |
4,635 |
|
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
6,158 |
|
|
|
3,647 |
|
|
|
17,518 |
|
|
|
8,587 |
|
递延所得税 |
|
|
(9) |
|
|
|
278 |
|
|
|
(3,331 |
) |
|
|
2,691 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
2,002 |
|
|
|
754 |
|
|
|
4,622 |
|
|
|
1,885 |
|
非现金租赁费用 |
|
|
583 |
|
|
|
483 |
|
|
|
1,703 |
|
|
|
2,131 |
|
合同资产摊销 |
|
|
529 |
|
|
|
246 |
|
|
|
1,347 |
|
|
|
423 |
|
信贷损失准备金 |
|
|
32 |
|
|
|
— |
|
|
|
219 |
|
|
|
— |
|
经营性资产和负债变动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款和其他应收款 |
|
|
(9,938 |
) |
|
|
(2,870) |
|
|
|
(19,143 |
) |
|
|
(7,814 |
) |
预付费用及其他流动和长期资产 |
|
|
56 |
|
|
|
1,072 |
|
|
|
(854 |
) |
|
|
167 |
|
应付帐款 |
|
|
(230 |
) |
|
|
4,301 |
|
|
|
2,975 |
|
|
|
7,842 |
|
应计负债 |
|
|
(225) |
|
|
|
(394) |
|
|
|
2,390 |
|
|
|
149 |
|
经营租赁负债 |
|
|
(456 |
) |
|
|
(498 |
) |
|
|
(1,398 |
) |
|
|
(2,071) |
|
合同责任 |
|
|
5 |
|
|
|
82 |
|
|
|
80 |
|
|
|
383 |
|
应收所得税，扣除应付后的净额 |
|
|
281 |
|
|
|
(923) |
|
|
|
485 |
|
|
|
349 |
|
经营活动提供的现金净额(用于) |
|
|
(1,949) |
|
|
|
6,600 |
|
|
|
5,143 |
|
|
|
19,357 |
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
企业合并，扣除收购现金后的净额 |
|
|
— |
|
|
|
(57,120) |
|
|
|
— |
|
|
|
(57,120) |
|
收购的其他无形资产 |
|
|
(125 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(248 |
) |
|
|
— |
|
购置财产和设备 |
|
|
(368 |
) |
|
|
(261 |
) |
|
|
(1,163 |
) |
|
|
(825 |
) |
资本化的内部使用软件开发成本 |
|
|
(7,793 |
) |
|
|
(4,737 |
) |
|
|
(22,257 |
) |
|
|
(13,473 |
) |
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(8,286 |
) |
|
|
(62,118 |
) |
|
|
(23,668 |
) |
|
|
(71,418 |
) |
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
首次公开发行的收益，扣除承销商的折扣和佣金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
224,595 |
|
私募收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
50,000 |
|
赎回A系列优先股 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(23,013 |
) |
支付A系列优先股的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(34,412 |
) |
偿还关联方贷款的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
813 |
|
行使股票期权所得收益 |
|
|
1,167 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,469 |
|
|
|
— |
|
金融机构资金在途 |
|
|
18,276 |
|
|
|
6,612 |
|
|
|
44,158 |
|
|
|
6,612 |
|
递延发行费用的支付 |
|
|
— |
|
|
|
(1,105 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,961 |
) |
对其他融资债务的付款 |
|
|
(655) |
|
|
|
(715 |
) |
|
|
(2,486 |
) |
|
|
(1,482 |
) |
融资租赁的付款 |
|
|
(66 |
) |
|
|
(68 |
) |
|
|
(201 |
) |
|
|
(204 |
) |
融资活动提供的现金净额 |
|
|
18,722 |
|
|
|
4,724 |
|
|
|
42,940 |
|
|
|
220,948 |
|
外币对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(232) |
|
|
|
(19) |
|
|
|
(329 |
) |
|
|
24 |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
8,255 |
|
|
|
(50,813) |
|
|
|
24,086 |
|
|
|
168,911 |
|
现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期初 |
|
|
217,660 |
|
|
|
266,390 |
|
|
|
201,829 |
|
|
|
46,666 |
|
期末 |
|
$ |
225,915 |
|
|
$ |
215,577 |
|
|
$ |
225,915 |
|
|
$ |
215,577 |
|
7
PAYMENTUS控股公司
简明合并现金流量表(续)(未经审计)
(单位：千)
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
下表将简明合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金与简明合并现金流量表中显示的相同金额的总额进行核对： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
现金和现金等价物 |
|
$ |
148,314 |
|
|
$ |
215,577 |
|
|
$ |
148,314 |
|
|
$ |
215,577 |
|
为金融机构持有的受限资金 |
|
|
77,601 |
|
|
|
— |
|
|
|
77,601 |
|
|
|
— |
|
简明合并现金流量表中显示的现金总额、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
225,915 |
|
|
$ |
215,577 |
|
|
$ |
225,915 |
|
|
$ |
215,577 |
|
8
下表列出了我们的非GAAP财务衡量标准，并与最直接可比的GAAP财务衡量标准进行了核对：
贡献利润
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||
毛利 |
$ |
37,857 |
|
|
$ |
31,164 |
|
|
$ |
108,539 |
|
|
$ |
87,639 |
|
加上：其他收入成本 |
|
13,277 |
|
|
|
9,488 |
|
|
|
38,704 |
|
|
|
25,563 |
|
贡献利润 |
$ |
51,134 |
|
|
$ |
40,652 |
|
|
$ |
147,243 |
|
|
$ |
113,202 |
|
调整后的毛利
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||
|
(单位：千) |
|
||||||||||||||
毛利 |
$ |
37,857 |
|
|
$ |
31,164 |
|
|
$ |
108,539 |
|
|
$ |
87,639 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
摊销 |
|
3,186 |
|
|
|
1,398 |
|
|
|
8,575 |
|
|
|
3,610 |
|
|
调整后的毛利 |
$ |
41,043 |
|
|
$ |
32,562 |
|
|
$ |
117,114 |
|
|
$ |
91,249 |
|
|
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||
净(亏损)收益 |
$ |
(737 |
) |
|
$ |
422 |
|
|
$ |
(1,470) |
|
|
$ |
4,635 |
|
不包括 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息(收入)费用净额 |
|
(504 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(594 |
) |
|
|
(4) |
|
所得税准备金(受益于) |
|
296 |
|
|
|
701 |
|
|
|
(2,397 |
) |
|
|
5,423 |
|
折旧及摊销 |
|
6,158 |
|
|
|
3,647 |
|
|
|
17,518 |
|
|
|
8,587 |
|
汇兑(利)损 |
|
28 |
|
|
|
16 |
|
|
|
(52 |
) |
|
|
8 |
|
基于股票的薪酬 |
|
2,002 |
|
|
|
754 |
|
|
|
4,622 |
|
|
|
1,885 |
|
其他非经常性费用(1) |
|
769 |
|
|
|
— |
|
|
|
769 |
|
|
|
2,711 |
|
调整后的EBITDA |
$ |
8,012 |
|
|
$ |
5,529 |
|
|
$ |
18,396 |
|
|
$ |
23,245 |
|
调整后EBITDA利润率 |
|
15.7 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
|
22.4 |
% |
自由现金流
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ |
(2,730) |
|
|
$ |
6,600 |
|
|
$ |
4,362 |
|
|
$ |
19,357 |
|
||||
购置财产、设备和软件 |
|
(368 |
) |
|
|
(261 |
) |
|
|
(1,163 |
) |
|
|
(825 |
) |
||||
收购的其他无形资产 |
|
(125) |
|
|
|
— |
|
|
|
(248) |
|
|
|
— |
|
||||
资本化的内部使用软件开发成本 |
|
(7,793 |
) |
|
|
(4,737 |
) |
|
|
(22,257 |
) |
|
|
(13,473 |
) |
||||
自由现金流 |
$ |
(11,016 |
) |
|
$ |
1,602 |
|
|
$ |
(19,306 |
) |
|
$ |
5,059 |
|
||||
用于投资活动的现金净额 |
$ |
(8,286 |
) |
|
$ |
(62,118 |
) |
|
$ |
(23,668 |
) |
|
$ |
(71,418 |
) |
||||
融资活动提供的现金净额 |
$ |
18,722 |
|
|
$ |
4,724 |
|
|
$ |
42,940 |
|
|
$ |
220,948 |
|
||||
9
非公认会计准则净(亏损)收益
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
净(亏损)收益 |
$ |
(737 |
) |
|
$ |
422 |
|
|
$ |
(1,470) |
|
|
$ |
4,635 |
|
||||||||||||||
不包括与收购相关的无形资产的摊销 |
|
2,007 |
|
|
|
933 |
|
|
|
4,014 |
|
|
|
933 |
|
||||||||||||||
不包括离散一次性项目，税后净额(2) |
|
565 |
|
|
|
— |
|
|
|
565 |
|
|
|
— |
|
||||||||||||||
不包括离散一次性税目 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,062 |
|
||||||||||||||
非公认会计准则净(亏损)收益 |
$ |
1,835 |
|
|
$ |
1,355 |
|
|
$ |
3,109 |
|
|
$ |
7,630 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
非GAAP每股收益
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|||||||||||||
|
(以千为单位，不包括每股和每股数据) |
|
||||||||||||||||||||||
普通股股东应占净(亏损)收入 |
$ |
(737) |
|
|
$ |
422 |
|
|
$ |
(1,470) |
|
|
$ |
4,635 |
|
|||||||||
不包括与收购相关的无形资产的摊销 |
|
2,007 |
|
|
|
933 |
|
|
|
4,014 |
|
|
|
933 |
|
|||||||||
不包括A系列优先股的未申报股息 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,258 |
|
|||||||||
不包括离散一次性项目，税后净额(2) |
|
565 |
|
|
|
— |
|
|
|
565 |
|
|
|
— |
|
|||||||||
不包括离散一次性税目 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,062 |
|
|||||||||
非GAAP每股收益的分子-基础 |
$ |
1,835 |
|
|
$ |
1,355 |
|
|
$ |
3,109 |
|
|
$ |
7,630 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
加权平均普通股股份-基本 |
|
122,740,982 |
|
|
|
118,206,073 |
|
|
|
121,765,509 |
|
|
|
110,272,583 |
|
|||||||||
非GAAP每股收益-基础版 |
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|||||||||
(2)离散的一次性项目，税后净额包括在截至2022年9月30日的三个月内登记的与终止商业合同的潜在成本有关的受税收影响的估计负债。
10