9月30日, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 225,480 | $ | 177,150 | |||||||
应收贸易账款,扣除准备金净额462美元和391美元 | 92,882 | 79,143 | |||||||||
应收所得税 | 406 | 608 | |||||||||
递延合同成本 | 16,472 | 12,904 | |||||||||
预付费用 | 16,186 | 17,581 | |||||||||
其他流动资产 | 6,224 | 4,212 | |||||||||
流动资产总额 | 357,650 | 291,598 | |||||||||
设备和租赁改进,净值 | 19,116 | 18,045 | |||||||||
商誉 | 800,524 | 845,734 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 215,064 | 264,593 | |||||||||
递延合同成本,非流动 | 36,960 | 29,842 | |||||||||
其他资产 | 38,128 | 30,608 | |||||||||
总资产 | $ | 1,467,442 | $ | 1,480,420 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 16,870 | $ | 9,306 | |||||||
应计负债 | 57,351 | 54,022 | |||||||||
应付所得税 | 752 | 167 | |||||||||
递延收入 | 271,721 | 223,031 | |||||||||
流动负债总额 | 346,694 | 286,526 | |||||||||
递延收入,非流动收入 | 69,509 | 59,097 | |||||||||
递延税项负债,净额 | 5,418 | 8,700 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 363,885 | 362,031 | |||||||||
其他负债 | 22,173 | 25,640 | |||||||||
总负债 | 807,679 | 741,994 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 120 | 119 | |||||||||
额外实收资本 | 1,011,205 | 913,581 | |||||||||
累计其他综合损失 | (64,084) | (7,866) | |||||||||
累计赤字 | (287,478) | (167,408) | |||||||||
股东权益总额 | 659,763 | 738,426 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,467,442 | $ | 1,480,420 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 118,524 | $ | 90,700 | $ | 330,132 | $ | 245,900 | |||||||||||||||
服务 | 5,216 | 4,083 | 14,187 | 12,015 | |||||||||||||||||||
许可证 | 817 | 838 | 4,134 | 4,671 | |||||||||||||||||||
总收入 | 124,557 | 95,621 | 348,453 | 262,586 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
认购成本(1)(2)(3)(4)(不包括如下所示的摊销费用) | 22,334 | 18,317 | 62,870 | 44,206 | |||||||||||||||||||
服务成本(1)(2)(3)(不包括如下所示的摊销费用) | 3,584 | 2,955 | 10,184 | 8,027 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 5,277 | 5,198 | 15,760 | 10,835 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 31,195 | 26,470 | 88,814 | 63,068 | |||||||||||||||||||
毛利 | 93,362 | 69,151 | 259,639 | 199,518 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售及市场推广(1)(2)(3)(4) | 54,096 | 40,856 | 159,171 | 103,640 | |||||||||||||||||||
研究与发展(1)(2)(3)(4) | 30,799 | 25,608 | 89,584 | 58,437 | |||||||||||||||||||
一般及行政事务(1)(2)(3)(4) | 30,061 | 25,536 | 103,994 | 69,288 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 7,040 | 7,025 | 21,103 | 18,275 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 121,996 | 99,025 | 373,852 | 249,640 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (28,634) | (29,874) | (114,213) | (50,122) | |||||||||||||||||||
利息收入(费用),净额 | 45 | (1,386) | (1,455) | (1,608) | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | (449) | — | (449) | |||||||||||||||||||
外币交易损失 | (2,624) | (269) | (4,081) | (795) | |||||||||||||||||||
所得税(准备)利益前亏损 | (31,213) | (31,978) | (119,749) | (52,974) | |||||||||||||||||||
所得税(拨备)优惠 | (89) | 1,595 | (321) | 1,535 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (31,302) | $ | (30,383) | $ | (120,070) | $ | (51,439) | |||||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.26) | $ | (0.26) | $ | (1.00) | $ | (0.44) | |||||||||||||||
加权平均-用于计算基本和稀释后每股净亏损的股票 | 121,014,325 | 118,640,565 | 120,188,587 | 117,983,463 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 2,479 | $ | 1,716 | $ | 6,495 | $ | 2,384 | |||||||||||||||
服务 | 344 | 229 | 961 | 381 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 6,955 | 4,833 | 26,625 | 6,763 | |||||||||||||||||||
研发 | 5,130 | 5,145 | 19,620 | 7,076 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 5,582 | 3,913 | 35,823 | 6,170 | |||||||||||||||||||
$ | 20,490 | $ | 15,836 | $ | 89,524 | $ | 22,774 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 109 | $ | 112 | $ | 133 | $ | 112 | |||||||||||||||
服务 | 23 | 22 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 366 | 270 | 443 | 416 | |||||||||||||||||||
研发 | 142 | 174 | 246 | 291 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 92 | 148 | 275 | 501 | |||||||||||||||||||
$ | 732 | $ | 726 | $ | 1,121 | $ | 1,342 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 285 | $ | 302 | $ | 891 | $ | 814 | |||||||||||||||
服务 | 40 | 43 | 126 | 124 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 669 | 608 | 1,986 | 1,706 | |||||||||||||||||||
研发 | 409 | 341 | 1,165 | 923 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 234 | 194 | 707 | 572 | |||||||||||||||||||
$ | 1,637 | $ | 1,488 | $ | 4,875 | $ | 4,139 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | — | $ | 17 | $ | 61 | $ | 17 | |||||||||||||||
销售和市场营销 | — | 34 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||
研发 | 246 | 549 | 792 | 590 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 1,536 | 1,859 | 2,571 | 4,143 | |||||||||||||||||||
$ | 1,782 | $ | 2,459 | $ | 3,431 | $ | 4,784 |
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净亏损 | $ | (120,070) | $ | (51,439) | |||||||
对净亏损与经营活动提供的现金进行核对的调整: | |||||||||||
折旧及摊销费用 | 41,738 | 33,249 | |||||||||
递延合同费用的摊销 | 12,091 | 9,034 | |||||||||
债务发行成本摊销 | 2,040 | 573 | |||||||||
非现金租赁费用 | 4,373 | 3,705 | |||||||||
信贷损失和回报准备金 | 310 | (7) | |||||||||
债务清偿损失 | — | 449 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 89,524 | 22,774 | |||||||||
递延税项优惠 | (2,019) | (2,568) | |||||||||
对或有对价的调整 | 388 | 4,837 | |||||||||
其他 | 4,603 | 1,144 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收贸易账款 | (15,125) | 3,184 | |||||||||
应收/应付所得税 | 688 | (107) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (3,351) | (8,129) | |||||||||
递延合同成本 | (22,919) | (18,052) | |||||||||
应付帐款 | 7,766 | 5,020 | |||||||||
应计负债 | 2,872 | 1,644 | |||||||||
递延收入 | 59,922 | 59,464 | |||||||||
其他负债 | — | 52 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 62,831 | 64,827 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
收购,扣除收购现金后的净额 | (4,023) | (352,711) | |||||||||
购买设备和改善租赁情况 | (5,645) | (7,261) | |||||||||
购买投资 | (3,100) | — | |||||||||
其他 | (151) | 35 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (12,919) | (359,937) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
可转换优先票据所得款项 | — | 373,750 | |||||||||
银行借款收益 | — | 250,000 | |||||||||
偿还银行借款 | — | (250,000) | |||||||||
购买被限制的呼叫的付款 | — | (36,030) | |||||||||
发债成本 | (50) | (12,636) | |||||||||
为要约费用支付的现金 | (104) | (543) | |||||||||
支付给或有对价的现金 | (4,588) | (4,206) | |||||||||
支付与收购有关的滞纳金 | (200) | — | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 4,682 | 8,570 | |||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (260) | 328,905 | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (1,322) | (865) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 48,330 | 32,930 | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 177,150 | 194,868 | |||||||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 225,480 | $ | 227,798 |
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
将合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与上文合并现金流量表所示金额进行对账: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 225,480 | $ | 227,148 | |||||||
包括在其他流动资产中的受限现金 | — | 650 | |||||||||
现金总额、现金等价物和受限现金 | $ | 225,480 | $ | 227,798 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
SaaS订阅以及支持和维护 | $ | 112,351 | $ | 83,775 | $ | 312,992 | $ | 222,672 | |||||||||||||||
内部部署订阅 | 6,173 | 6,925 | 17,140 | 23,228 | |||||||||||||||||||
订阅收入 | 118,524 | 90,700 | 330,132 | 245,900 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 5,216 | 4,083 | 14,187 | 12,015 | |||||||||||||||||||
永久许可证 | 817 | 838 | 4,134 | 4,671 | |||||||||||||||||||
非订阅收入 | 6,033 | 4,921 | 18,321 | 16,686 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 124,557 | $ | 95,621 | $ | 348,453 | $ | 262,586 |
9月30日, 2022 | 6月30日, 2022 | 3月31日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 9月30日, 2021 | 6月30日, 2021 | 3月31日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阵列 | $ | 490.5 | $ | 466.0 | $ | 436.5 | $ | 412.5 | $ | 384.8 | $ | 333.0 | $ | 308.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
来自管理解决方案的ARR占总ARR的百分比 | 82 | % | 82 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 91 | % | 93 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
来自安全解决方案的ARR占总ARR的百分比 | 18 | % | 18 | % | 17 | % | 16 | % | 16 | % | 9 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
来自商业客户的ARR占总ARR的百分比 | 71 | % | 71 | % | 70 | % | 69 | % | 68 | % | 64 | % | 63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
来自教育客户的ARR占总ARR的百分比 | 29 | % | 29 | % | 30 | % | 31 | % | 32 | % | 36 | % | 37 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
基于美元的净留存率(1) | 115 | % | 117 | % | 120 | % | 120 | % | 119 | % | 119 | % | 117 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
设备 | 29.3 | 28.4 | 26.8 | 26.1 | 25.0 | 23.2 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾客 | 69,000 | 67,000 | 62,000 | 60,000 | 57,000 | 53,000 | 50,000 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
运营费用 | $ | 121,996 | $ | 99,025 | $ | 373,852 | $ | 249,640 | |||||||||||||||
摊销费用 | (7,040) | (7,025) | (21,103) | (18,275) | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (17,667) | (13,891) | (82,068) | (20,009) | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | (1,782) | (2,442) | (3,370) | (4,767) | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | (200) | (600) | (388) | (4,837) | |||||||||||||||||||
产品发售成本 | — | — | (124) | (594) | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | (600) | (592) | (964) | (1,208) | |||||||||||||||||||
法定准备金 | — | — | — | (4,200) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 94,707 | $ | 74,475 | $ | 265,835 | $ | 195,750 | |||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 93,362 | $ | 69,151 | $ | 259,639 | $ | 199,518 | |||||||||||||||
摊销费用 | 5,277 | 5,198 | 15,760 | 10,835 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 2,823 | 1,945 | 7,456 | 2,765 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | — | 17 | 61 | 17 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 132 | 134 | 157 | 134 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 101,594 | $ | 76,445 | $ | 283,073 | $ | 213,269 | |||||||||||||||
毛利率 | 75% | 72% | 75% | 76% | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 82% | 80% | 81% | 81% | |||||||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (28,634) | $ | (29,874) | $ | (114,213) | $ | (50,122) | |||||||||||||||
摊销费用 | 12,317 | 12,223 | 36,863 | 29,110 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 20,490 | 15,836 | 89,524 | 22,774 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 1,782 | 2,459 | 3,431 | 4,784 | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | 200 | 600 | 388 | 4,837 | |||||||||||||||||||
产品发售成本 | — | — | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 732 | 726 | 1,121 | 1,342 | |||||||||||||||||||
法定准备金 | — | — | — | 4,200 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入 | $ | 6,887 | $ | 1,970 | $ | 17,238 | $ | 17,519 | |||||||||||||||
营业亏损率 | (23)% | (31)% | (33)% | (19)% | |||||||||||||||||||
非GAAP营业收入利润率 | 6% | 2% | 5% | 7% |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (31,302) | $ | (30,383) | $ | (120,070) | $ | (51,439) | |||||||||||||||
不包括:所得税(拨备)福利 | (89) | 1,595 | (321) | 1,535 | |||||||||||||||||||
所得税(准备)利益前亏损 | (31,213) | (31,978) | (119,749) | (52,974) | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 12,317 | 12,223 | 36,863 | 29,110 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 20,490 | 15,836 | 89,524 | 22,774 | |||||||||||||||||||
外币交易损失 | 2,624 | 269 | 4,081 | 795 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | 449 | — | 449 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 682 | 324 | 2,040 | 324 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 1,782 | 2,459 | 3,431 | 4,784 | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | 200 | 600 | 388 | 4,837 | |||||||||||||||||||
产品发售成本 | — | — | 124 | 594 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 732 | 726 | 1,121 | 1,342 | |||||||||||||||||||
法定准备金 | — | — | — | 4,200 | |||||||||||||||||||
所得税前非公认会计准则收入 | 7,614 | 908 | 17,823 | 16,235 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则所得税准备(1) | (1,828) | (218) | (4,278) | (3,896) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 5,786 | $ | 690 | $ | 13,545 | $ | 12,339 | |||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.26) | $ | (0.26) | $ | (1.00) | $ | (0.44) | |||||||||||||||
稀释 | $ | (0.26) | $ | (0.26) | $ | (1.00) | $ | (0.44) | |||||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份数: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 121,014,325 | 118,640,565 | 120,188,587 | 117,983,463 | |||||||||||||||||||
稀释 | 121,014,325 | 118,640,565 | 120,188,587 | 117,983,463 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股净收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.05 | $ | 0.01 | $ | 0.11 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.10 | $ | 0.10 | |||||||||||||||
用于计算非GAAP每股净收益的加权平均股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 121,014,325 | 118,640,565 | 120,188,587 | 117,983,463 | |||||||||||||||||||
稀释 | 132,229,404 | 121,974,161 | 130,399,569 | 121,006,865 |
截至9月30日的9个月, | 截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 62,831 | $ | 64,827 | $ | 33,099 | $ | 65,165 | $ | 52,801 | |||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||||||||
购买设备和改善租赁情况 | (5,645) | (7,261) | (1,836) | (9,755) | (4,368) | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | 57,186 | 57,566 | 31,263 | 55,410 | 48,433 | ||||||||||||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||||||||
支付利息的现金 | 683 | 944 | 12,647 | 967 | 12,649 | ||||||||||||||||||||||||
为收购相关费用支付的现金 | 2,110 | 3,885 | 3,300 | 5,039 | 5,200 | ||||||||||||||||||||||||
为法律和解支付的现金 | — | — | — | 5,000 | — | ||||||||||||||||||||||||
无杠杆自由现金流 | $ | 59,979 | $ | 62,395 | $ | 47,210 | $ | 66,416 | $ | 66,282 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 348,453 | $ | 262,586 | $ | 192,865 | $ | 366,388 | $ | 269,132 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的现金净额占总收入的百分比 | 18% | 25% | 17% | 18% | 20% | ||||||||||||||||||||||||
自由现金流利润率 | 16% | 22% | 16% | 15% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
无杠杆自由现金流利润率 | 17% | 24% | 24% | 18% | 25% |
往绩12个月结束 9月30日, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 63,169 | $ | 84,529 | |||||||
更少: | |||||||||||
购买设备和改善租赁情况 | (8,139) | (9,793) | |||||||||
自由现金流 | 55,030 | 74,736 | |||||||||
添加: | |||||||||||
支付利息的现金 | 706 | 946 | |||||||||
为收购相关费用支付的现金 | 3,264 | 5,785 | |||||||||
为法律和解支付的现金 | 5,000 | — | |||||||||
无杠杆自由现金流 | $ | 64,000 | $ | 81,467 | |||||||
总收入 | $ | 452,255 | $ | 338,853 | |||||||
经营活动提供的现金净额占总收入的百分比 | 14% | 25% | |||||||||
自由现金流利润率 | 12% | 22% | |||||||||
无杠杆自由现金流利润率 | 14% | 24% |