10-Q

错误--12-3150http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherNonoperatingIncomeExpenseQ3P3M0001643615500.330.33http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherNonoperatingIncomeExpense17,5000.3317,5000001643615Meg：TwentyTwentyCreditFacilityMember2021-04-300001643615梅格：两千七百名计划成员美国-GAAP：销售成本成员美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-07-012021-09-300001643615SRT：最小成员数美国-GAAP：设备成员2022-01-012022-09-300001643615US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300001643615US-GAAP：客户关系成员SRT：最大成员数2021-01-012021-12-310001643615Meg：合并后的ProformaMember2021-01-012021-09-3000016436152022-06-300001643615SRT：最小成员数US-GAAP：计算机软件无形资产成员2021-01-012021-12-310001643615Meg:ConvertibleAndRedeemableSeriesATwoPreferredStockMember2022-07-012022-09-300001643615美国-公认会计准则：公司和其他成员2021-07-012021-09-300001643615Meg:SixtyDayPeriodPriorToSeventhAnniversaryMemberMeg:ConvertibleAndRedeemableSeriesATwoPreferredStockMember2022-09-300001643615Meg：TermLoanFacilityMembers2021-12-310001643615Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001643615Meg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2022-01-012022-09-300001643615Meg：CustomerOneMember美国-GAAP：与客户签订合同的收入US-GAAP：客户集中度风险成员2021-07-012021-09-300001643615Meg：贬值和摊销成员2021-07-012021-09-300001643615美国-GAAP：家具和固定设备成员2022-01-012022-09-300001643615US-GAAP：PrivatePlacementMembers2015-05-310001643615US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-300001643615US-GAAP：InterestRateSwapMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-07-012022-09-300001643615Meg:MontroseTwoThousandSeventeenStockIncentivePlanMember2022-01-012022-09-300001643615美国-公认会计准则：公司和其他成员2021-01-012021-09-300001643615美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-06-300001643615梅格：五年成员Meg:ConvertibleAndRedeemableSeriesATwoPreferredStockMember2022-09-300001643615US-GAAP：非竞争性协议成员梅格：其他征集成员2021-12-310001643615US-GAAP：非竞争性协议成员MEG：环境标准成员2022-01-012022-09-300001643615US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300001643615US-GAAP：非竞争性协议成员Meg:OtherTwoThousandTwentyTwoAcquisitionsMember2022-09-300001643615SRT：最大成员数US-GAAP：非竞争性协议成员2021-01-012021-12-310001643615美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersMeg：TwentyTwentyCreditFacilityMember2020-04-130001643615Meg：PricingTier5成员Meg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-272021-04-270001643615Meg:MontroseTwoThousandSeventeenStockIncentivePlanMember美国-公认会计准则：员工股票期权成员SRT：董事成员2022-01-012022-09-300001643615美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-012021-09-300001643615美国-公认会计准则：保留预付款成员2022-01-012022-03-310001643615MEG：RemediationAndReuseSegmentMember2022-09-300001643615美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LetterOfCreditMemberMeg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-270001643615梅格：两千七百名计划成员美国-GAAP：销售成本成员美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-012021-09-300001643615MEG：环境标准成员2022-09-300001643615Meg：贬值和摊销成员2022-07-012022-09-300001643615美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersMeg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-270001643615Meg:ConvertibleAndRedeemableSeriesATwoPreferredStockMember2020-04-132020-04-130001643615美国-GAAP：股票审批权SARSM成员梅格：两千七百名计划成员Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-09-300001643615Meg:MontroseTwoThousandSeventeenStockIncentivePlanMember2022-09-300001643615美国-美国公认会计准则：普通股成员2021-09-300001643615Meg：AcquisitionProformaMembers2022-07-012022-09-300001643615Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300001643615美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001643615Meg:BusinessAcquisitionsContingentConsiderationLongTermMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-012022-09-300001643615Meg:ConvertibleAndRedeemableSeriesATwoPreferredStockMember2020-12-310001643615US-GAAP：客户关系成员Meg:OtherTwoThousandTwentyTwoAcquisitionsMember2022-09-300001643615Meg:MontroseTwoThousandThirteenStockIncentivePlanMember2021-09-300001643615MEG：环境智能LLCM成员2021-07-012021-07-310001643615Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001643615MEG：MSEGroupLLCM成员美国-公认会计准则：行业名称成员2022-01-012022-09-300001643615Meg：合并后的ProformaMember2022-01-012022-09-300001643615美国-GAAP：车辆成员2022-01-012022-09-300001643615Meg:MontroseTwoThousandThirteenStockOptionPlanMember2020-01-012020-12-310001643615美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-012021-09-300001643615Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-01-012022-09-3000016436152021-01-010001643615美国公认会计准则：运营部门成员Meg：AsessmentPermittingAndResponseMember2021-07-012021-09-300001643615Meg:MontroseTwoThousandThirteenStockIncentivePlanMember2022-09-300001643615Meg：EquipmentLineOfCreditMember2022-03-310001643615Meg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-270001643615MEG：MSEGroupLLCM成员美国-公认会计准则：行业名称成员2021-12-310001643615梅格：两千七百名计划成员美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-07-012021-09-300001643615Meg:BusinessAcquisitionsContingentConsiderationCurrentMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-01-012021-09-300001643615Meg:MontroseTwoThousandSeventeenStockIncentivePlanMember2021-07-012021-09-300001643615US-GAAP：非竞争性协议成员2022-09-300001643615美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-09-300001643615美国-GAAP：设备成员2022-09-300001643615US-GAAP：客户关系成员梅格：其他征集成员2021-12-3100016436152023-01-012022-09-300001643615US-GAAP：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GAAP：车辆成员2021-12-310001643615Meg:OtherTwoThousandTwentyTwoAcquisitionsMember2022-01-012022-09-300001643615梅格：其他征集成员美国-公认会计准则：行业名称成员2021-12-310001643615Meg：股票认可权利单位授予成员2021-01-310001643615Meg：LabAndTestEquipmentMember2021-12-310001643615SRT：最大成员数US-GAAP：非竞争性协议成员2022-01-012022-09-300001643615SRT：最大成员数Meg：定价Tier4成员Meg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-272021-04-270001643615Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-04-012022-06-300001643615US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310001643615US-GAAP：基于技术的无形资产成员2021-12-310001643615美国-GAAP：家具和固定设备成员2022-09-300001643615美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-03-310001643615Meg：SensibleloTLLCM成员2021-08-310001643615美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-04-012021-06-300001643615美国-GAAP：专利成员2021-01-012021-12-310001643615Meg:MontroseTwoThousandSeventeenStockIncentivePlanMember2020-12-310001643615美国-公认会计准则：行业名称成员2022-09-300001643615美国-公认会计准则：本土成员2022-09-300001643615Meg:MontroseTwoThousandThirteenStockOptionPlanMember2020-12-310001643615梅格：地平线水与环境LLCM成员2021-11-300001643615Meg:MontroseTwoThousandThirteenStockOptionPlanMember2021-09-300001643615Meg：TermLoanFacilityMembersMeg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-270001643615MEG：MSEGroupLLCM成员2021-12-310001643615梅格：两千零十三个星球成员美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-01-012021-09-300001643615Meg:OtherTwoThousandTwentyOneAcquisitionsMember美国-公认会计准则：行业名称成员2022-01-012022-09-300001643615SRT：最大成员数美国-公认会计准则：行业名称成员2021-01-012021-12-310001643615梅格：两千七百名计划成员美国-公认会计准则：受限的股票成员Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2022-07-012022-09-300001643615Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300001643615美国-GAAP：销售成本成员2022-07-012022-09-300001643615梅格：第六年成员Meg:ConvertibleAndRedeemableSeriesATwoPreferredStockMember2022-09-300001643615Meg:ConvertibleAndRedeemableSeriesATwoPreferredStockMember2021-07-012021-09-300001643615SRT：最小成员数美国-公认会计准则：行业名称成员2022-01-012022-09-300001643615美国-GAAP：销售成本成员2021-01-012021-09-300001643615Meg：ConversionOptionMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-3000016436152021-07-012021-09-300001643615美国-公认会计准则：员工股票期权成员2022-01-012022-09-3000016436152022-04-012022-06-300001643615MEG：MSEGroupMember2021-01-012021-12-310001643615US-GAAP：客户关系成员Meg:OtherTwoThousandTwentyOneAcquisitionsMember2022-01-012022-09-300001643615Meg:MontroseTwoThousandThirteenStockOptionPlanMember2022-09-300001643615US-GAAP：客户关系成员MEG：MSEGroupLLCM成员SRT：最小成员数2022-01-012022-09-300001643615Meg：TermLoanFacilityMembersMeg：TwentyTwentyCreditFacilityMember2020-04-130001643615美国-公认会计准则：受限的股票成员2021-01-012021-09-300001643615Meg：ConversionOptionMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-01-012022-09-300001643615Meg:BusinessAcquisitionsContingentConsiderationLongTermMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-01-012021-09-300001643615Meg：股票认可权利单位授予成员2021-12-310001643615梅格：两千七百名计划成员美国-公认会计准则：受限的股票成员2022-01-012022-09-300001643615US-GAAP：客户关系成员2021-12-310001643615Meg:BusinessAcquisitionsContingentConsiderationLongTermMember美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2020-12-310001643615Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2021-07-012021-09-300001643615美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-07-012021-09-300001643615美国-公认会计准则：保留预付款成员2021-03-310001643615梅格：两千七百名计划成员Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember美国-公认会计准则：员工股票期权成员2021-07-012021-09-300001643615US-GAAP：非竞争性协议成员Meg:OtherTwoThousandTwentyTwoAcquisitionsMember2022-01-012022-09-3000016436152022-11-030001643615Meg：定价Tier2成员Meg：TwentyTwentyOneCreditFacilityMember2021-04-272021-04-27ISO 4217：美元Xbrli：共享梅格：办公室Xbrli：纯梅格：员工Xbrli：共享MEG：细分市场ISO 4217：美元梅格：客户

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格10-Q

(标记一)


☒	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度末9月30日，2022

或


☐	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

委托文件编号：001-39394

蒙特罗斯环境集团有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州	46-4195044
(述明或其他司法管辖权公司或组织)	(税务局雇主识别号码)
北岸大道5120号, 北小石城, 阿肯色州	72118
(主要执行办公室地址)	(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(501) 900-6400

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易
符号

注册的每个交易所的名称

普通股，每股票面价值0.000004美元

梅格

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒ No ☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。


大型加速文件服务器	☒	加速文件管理器	☐

非加速文件服务器	☐	规模较小的报告公司	☐

新兴成长型公司	☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒

截至2022年11月3日，注册人拥有 29,711,566 s普通股野兔，每股面值0.000004美元，已发行。

目录表


		页面
第一部分：	财务信息
第1项。	财务报表	1
	未经审计的简明合并财务状况报表	1
	未经审计的简明合并经营报表和全面亏损	2
	未经审计的可转换和可赎回A-2系列优先股和股东权益简明合并报表	3
	未经审计的现金流量表简明合并报表	4
	未经审计的简明合并财务报表附注	5
第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析	33
第三项。	关于市场风险的定量和定性披露	47
第四项。	控制和程序	47

第二部分。	其他信息
第1项。	法律诉讼	49
第1A项。	风险因素	49
第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	49
第三项。	高级证券违约	49
第四项。	煤矿安全信息披露	49
第五项。	其他信息	49
第六项。	陈列品	50
签名		51

第一部分--融资AL信息

项目1.融资所有报表。

Montrose环保集团，Inc.

未经审计的浓缩合并财务状况表

(单位：千，共享数据除外)


	9月30日，			十二月三十一日，
	2022			2021
资产
流动资产：
现金和限制性现金	$	93,566		$	146,741
应收账款--净额		80,927			98,513
合同资产		60,444			40,139
预付资产和其他流动资产		10,890			8,465
流动资产总额		245,827			293,858
非流动资产：
财产和设备--净值		33,581			31,521
经营性租赁使用权资产净值		28,453			23,532
融资租赁使用权资产净值		9,869			8,944
商誉		318,413			311,944
其他无形资产--净额		146,268			160,997
其他资产		6,694			2,298
总资产	$	789,105		$	833,094
可转换和可赎回的负债A-2系列优先股和股东权益
流动负债：
应付账款和其他应计负债	$	58,316		$	68,936
应计薪资和福利		20,477			25,971
业务收购或有对价，当前		3,967			31,450
经营租赁负债的当期部分		8,130			6,888
融资租赁负债的当期部分		3,763			3,512
长期债务的当期部分		8,750			10,938
流动负债总额		103,403			147,695
非流动负债：
企业收购或有对价，长期		2,810			4,350
其他非流动负债		22			100
递延税项负债--净额		5,766			4,006
转换选项		24,730			23,081
经营租赁负债--扣除当期部分		20,841			16,859
融资租赁负债--当期部分的净额		6,562			5,756
长期债务--扣除递延融资费用后的净额		155,645			161,818
总负债		319,779			363,665
承付款和或有事项
可转换和可赎回系列A-2优先股$0.0001 面值-
授权、已发行和流通股：17,500在2022年9月30日及 2021年12月31日；合计清算优先权为$182.2在2022年9月30日， 2021年12月31日		152,928			152,928
股东权益：
普通股，$0.000004面值；授权股份：190,000,000在… 2022年9月30日和2021年12月31日；已发行和已发行股票：29,707,503和 29,619,921分别于2022年9月30日和2021年12月31日		—			—
追加实收资本		485,030			464,143
累计赤字		(168,685	)		(147,678	)
累计其他综合收益		53			36
股东权益总额		316,398			316,501
可转换和可赎回的总负债A-2系列优先股和股东权益	$	789,105		$	833,094

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

Montrose环保集团，Inc.

未经审计的浓缩合并D业务报表和

综合(亏损)收益

(单位为千，每股数据除外)


	截至三个月						九个月结束
	9月30日，						9月30日，
	2022			2021			2022			2021
收入	$	130,312		$	132,578		$	404,902		$	402,619
收入成本(不包括折旧和摊销如下所示)		82,234			85,242			261,049			272,662
销售、一般和行政费用		42,857			30,499			131,120			82,865
企业收购中的公允价值变动或有事件		59			—			(3,472	)		24,035
折旧及摊销		11,504			11,471			35,928			33,145
营业收入(亏损)		(6,342	)		5,366			(19,723	)		(10,088	)
其他收入(费用)
其他收入(费用)		1,814			(516	)		4,618			(1,909	)
利息支出-净额		(1,400	)		(1,722	)		(4,010	)		(11,208	)
其他收入(支出)合计--净额		414			(2,238	)		608			(13,117	)
扣除(收益)支出前的(亏损)收入所得税		(5,928	)		3,128			(19,115	)		(23,205	)
所得税(福利)费用		(208	)		902			1,892			648
净(亏损)收益	$	(5,720	)	$	2,226		$	(21,007	)	$	(23,853	)

来自外资的股权调整货币换算		20			(74	)		17			(17	)
综合(亏损)收益		(5,700	)		2,152			(20,990	)		(23,870	)
可兑换和可赎回系列A-2 优先股股息		(4,100	)		(4,100	)		(12,300	)		(12,300	)
可归因于普通股股东		(9,820	)		(1,874	)		(33,307	)		(36,153	)
加权平均普通股杰出-基本的和稀释的		29,691			26,220			29,677			25,798
每股净亏损可归因于普通股股东--基本股东和稀释股东	$	(0.33	)	$	(0.07	)	$	(1.12	)	$	(1.40	)

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

Montrose环保集团，Inc.

未经审计的条件可转换和可赎回A-2系列优先股和股东权益合并报表

(单位：千，共享数据除外)


															累计
															其他
	可兑换和可赎回														全面			总计
	A-2系列优先股				普通股				其他内容			累计			收入			股东的
	股票		金额		股票		金额		实收资本			赤字			(亏损)			权益
余额-2020年12月31日		17,500	$	152,928		24,932,527	$	—	$	259,427		$	(122,353	)	$	71		$	137,145
净亏损		—		—		—		—		—			(12,931	)		—			(12,931	)
基于股票的薪酬		—		—		—		—		1,805			—			—			1,805
向系列A-2支付股息优先股股东		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
已发行普通股		—		—		506,330		—		4,456			—			—			4,456
累计其他综合收益		—		—		—		—		—			—			29			29
余额-2021年3月31日		17,500	$	152,928		25,438,857	$	—	$	261,588		$	(135,284	)	$	100		$	126,404
净亏损		—		—		—		—		—			(13,148	)		—			(13,148	)
基于股票的薪酬		—		—		—		—		2,417			—			—			2,417
向系列A-2支付股息优先股股东		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
已发行普通股		—		—		669,331		—		27,460			—			—			27,460
累计其他综合收益		—		—		—		—		—			—			28			28
余额-2021年6月30日		17,500	$	152,928		26,108,188	$	—	$	287,365		$	(148,432	)	$	128		$	139,061
净亏损		—		—		—		—					2,226			—			2,226
基于股票的薪酬		—		—		—		—		2,365			—			—			2,365
向系列A-2支付股息优先股股东		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
已发行普通股		—		—		417,656		—		6,220			—			—			6,220
累计其他综合收益		—		—		—		—		—			—			(74	)		(74	)
余额-2021年9月30日		17,500		152,928		26,525,844		—		291,850			(146,206	)		54			145,698


余额-2021年12月31日		17,500	$	152,928		29,619,921	$	—	$	464,143		$	(147,678	)	$	36		$	316,501
净亏损		—		—		—		—		—			(7,536	)		—			(7,536	)
基于股票的薪酬		—		—		—		—		10,425			—			—			10,425
向系列A-2支付股息优先股股东		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
已发行普通股		—		—		55,896		—		429			—			—			429
累计其他综合收益		—		—		—		—		—			—			45			45
余额-2022年3月31日		17,500	$	152,928		29,675,817	$	—	$	470,897		$	(155,214	)	$	81		$	315,764
净亏损		—		—		—		—		—			(7,751	)		—			(7,751	)
基于股票的薪酬		—		—		—		—		10,932			—			—			10,932
向系列A-2支付股息优先股股东		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
已发行普通股		—		—		3,575		—		54			—			—			54
累计其他综合损失		—		—		—		—		—			—			(48	)		(48	)
余额-2022年6月30日		17,500	$	152,928		29,679,392	$	—	$	477,783		$	(162,965	)	$	33		$	314,851
净亏损		—		—		—		—		—			(5,720	)		—			(5,720	)
基于股票的薪酬		—		—		—		—		11,018			—			—			11,018
向系列A-2支付股息优先股股东		—		—		—		—		(4,100	)		—			—			(4,100	)
已发行普通股		—		—		28,111		—		329			—			—			329
累计其他综合收益		—		—		—		—		—			—			20			20
余额-2022年9月30日		17,500	$	152,928		29,707,503	$	—	$	485,030		$	(168,685	)	$	53		$	316,398

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

Montrose环保集团，Inc.

UNAUD凝聚凝聚ConsolidaTED现金流量表

(单位：千)


	截至9月30日的9个月，
	2022			2021
经营活动：
净亏损	$	(21,007	)	$	(23,853	)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整：
(收回)坏账准备		(821	)		803
折旧及摊销		35,928			33,145
使用权资产摊销		6,934			5,947
基于股票的薪酬费用		32,375			6,587
金融工具的公允价值变动		(4,664	)		1,651
企业收购或有事项中的公允价值变动		(3,472	)		24,035
递延所得税		1,892			232
清偿债务成本		—			4,052
其他		460			68
经营性资产和负债变动--扣除收购：
应收账款和合同资产		7,301			(12,503	)
预付费用和其他流动资产		(1,364	)		(1,781	)
应付账款和其他应计负债		(12,943	)		(3,422	)
应计薪资和福利		(6,363	)		61
支付或有对价		(19,457	)		(15,549	)
经营租约的变更		(6,634	)		(5,765	)
经营活动提供的净现金		8,165			13,708
投资活动：
购置财产和设备		(5,414	)		(5,405	)
从公司拥有的保险中获得的收益		277			—
专有软件开发和其他软件成本		(397	)		(241	)
收购价真实上涨		(439	)		(8,562	)
为收购支付的现金--扣除获得的现金		(21,342	)		(36,480	)
用于投资活动的现金净额		(27,315	)		(50,688	)
融资活动：
来自信贷额度的收益		—			109,000
按信用额度付款		—			(72,000	)
定期贷款收益		—			175,000
偿还定期贷款		(8,751	)		(173,905	)
支付或有对价		(10,722	)		(9,605	)
偿还融资租赁		(2,906	)		(1,884	)
发债成本		—			(2,590	)
为行使股票期权发行普通股所得款项		812			6,032
向A-2系列股东支付股息		(12,300	)		(12,300	)
递延发行费用的支付		(183	)		—
融资活动提供的现金净额(用于)		(34,050	)		17,748
现金、现金等价物和限制性现金的变动		(53,200	)		(19,232	)
外汇对现金余额的影响		25			357
现金、现金等价物和受限现金：
年初		146,741			34,881
期末	$	93,566		$	16,006
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金	$	4,852		$	4,649
缴纳所得税的现金	$	587		$	958
非现金投资和融资活动的补充披露：
应计购置的财产和设备	$	881		$	1,171
融资租赁项下购置的财产和设备	$	3,939		$	1,766
为收购新业务而发行的普通股	$	—		$	6,020
收购未支付或有对价	$	6,777		$	35,352
计入应付帐款和其他应计负债的要约成本	$	—		$	389
收购或有代价，以股份支付	$	—		$	26,084

附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

Montrose环保集团，Inc.

未经审计的简明合并财务报表附注

(除另有说明外，以千为单位)

1.业务说明和呈报依据

业务描述-Montrose环境集团股份有限公司(“Montrose”或“公司”)是一家成立于2013年11月，根据特拉华州的法律。该公司有大约赖斯80办公室S横跨美国、加拿大和澳大利亚，大约2,800员工a2022年9月30日。

Montrose是一家环境服务公司，通过以下方式为包括财富500强公司以及联邦、州和地方政府在内的各种客户群提供经常性的环境需求三细分市场：

评估、许可和回应-通过其评估、许可和响应部门，Montrose提供科学咨询和咨询服务，以支持环境评估、环境紧急反应和环境审计，并为目前的运营、设施升级、新项目、退役项目和开发项目提供许可。该公司的技术咨询和咨询服务包括监管合规支持和规划、环境、生态系统和毒理学评估，以及在应对环境破坏期间的支持。Montrose帮助客户了解地方、州、省和联邦各级的法规。

测量与分析-通过其测量和分析部门，蒙特罗斯的团队对空气、水和土壤进行测试和分析，以确定污染物的浓度，以及污染物对动植物和人类健康的毒理影响。蒙特罗斯公司的产品包括源和环境空气测试和监测、泄漏检测和修复以及先进的分析实验室服务，如空气、暴雨水、废水和饮用水分析。

修复和再利用-通过其补救和再利用部门，Montrose向客户提供工程、设计、实施以及运营和维护服务，主要是处理受污染的水、去除土壤中的污染物或从废物中产生沼气。本公司并不拥有其实施这些项目的物业或设施或相关负债，也不拥有项目中使用的大量设备；相反，本公司协助客户设计解决方案、管理项目并减轻其所在地的环境风险和责任。

陈述的基础-未经审计的简明综合财务报表包括本公司及其全资子公司的经营情况。这些未经审计的简明综合财务报表按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)列报，并根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)允许在中期内减少披露的规则和规定编制。未经审核的简明综合财务报表包括本公司的所有账目，管理层认为，包括所有经常性调整和正常应计项目，以公平地反映本公司在所列日期和期间的财务状况、经营业绩和现金流量。这些未经审计的简明综合财务报表应与本公司截至2021年12月31日及截至该年度的经审计财务报表一并阅读。中期的结果不一定表明本年度剩余时间或任何未来期间的预期结果。所有公司间交易、账目和利润均已在未经审计的简明合并财务报表中注销。

后续事件-公司已通过提交10-Q表格的本季度报告对后续事件进行了评估，并确定没有发生任何事件需要调整我们在未经审计的简明综合财务报表中的披露。

2.新会计公告摘要

最近采用的会计公告-截至2021年12月31日止年度末，本公司符合2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)所界定的新兴成长型公司资格，因此历来利用某些豁免不受各种上市公司报告要求的限制，包括延迟采用新的或修订后的会计准则，直至该等准则适用于私营公司为止。根据《就业法案》，公司选择使用这一延长的过渡期。以下讨论的采用日期是基于该公司不再符合新兴成长型公司的资格。

在……里面2020年8月，财务会计准则委员会(FASB)发布了2020-06年度最新会计准则(ASU)、债务-债务转换和其他期权(分主题470-20)以及实体自有股权的衍生品和对冲合同

(小主题815-40)-实体自有股权中可转换工具和合同的会计。ASU通过取消当前美国GAAP要求的主要分离模式，简化了可转换工具的会计处理。因此，更多的可转换债务工具将作为单一负债工具报告，不会单独核算嵌入的转换功能。ASU取消了股权合同有资格获得衍生品范围例外所需的某些结算条件，这将允许更多股权合同有资格获得例外。ASU还简化了某些领域的稀释后每股净收益的计算。新指南在2021年12月15日之后的财政年度生效，包括这些财政年度内的过渡期，并允许及早采用。新的指导方针是通过截至2022年1月1日并做到了不对公司合并财务报表有实质性影响。

最近发布的尚未采用的会计公告-2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08号，企业合并(主题805)：从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。根据新的指引(ASC 805-20-30-28)，收购方应确定截至收购日其将根据ASC 606(收入指引)记录的合同资产和/或合同负债，就好像收购方在同一日期签订了原始合同一样并以与被收购方相同的条件。新的指导方针适用于2022年12月15日之后的财政年度，包括这些财政年度内的过渡期。本公司目前正在评估采用该准则对合并财务报表的影响，但预计采用该准则不会对其合并财务报表产生实质性影响。这一新指南的未来影响将主要取决于通过后完成的任何收购的具体事实和情况，因此无法在通过之前或在通过时预测。

3.收入和应收账款

该公司的主要收入来源来自以下收入来源：

评估、许可和响应收入-评估、许可和响应收入来自多学科环境咨询服务。大多数合同是以固定价格或时间和材料为基础的。

收入的计量和分析-测量和分析收入来自排放采样、测试和报告服务、泄漏检测服务、环境空气监测服务和实验室测试服务。大多数合同是以固定价格或时间和材料为基础的。

修复和再利用收入-补救和再利用收入来自工程、设计、实施以及运营和维护(“O&M”)服务，主要用于处理受污染的水、清除土壤中的污染物或从废物中产生沼气。工程、设计和实施合同主要以固定费用和时间和材料为基础。大多数运营和维护合同的服务都是根据长期固定费用合同提供的。

收入的分类-该公司按其经营部门分解收入.该公司认为，将收入分解为这些类别可以达到披露目标，说明收入和现金流的性质、金额和不确定性如何受到经济因素的影响。附注18提供了收入分类披露。

合同余额-本公司在未经审计的简明综合财务状况报表中分别列报未开账单应收账款(合同资产)的合同余额，以及合同资产中的客户预付款、存款和递延收入(合同负债)，以及应付账款和应计费用。根据商定的合同条款，随着工作的进展，通常按定期间隔(如每周、每两周或每月)开具帐单。本公司利用实际权宜之计，不就重大融资部分的影响调整承诺对价金额，因为本公司向客户转让服务至客户支付该等服务的期间为一年或更短时间。记录为未开票应收账款的金额通常是本公司无权根据时间推移开具账单的服务。在某些合同下，在收入确认之后进行记账，从而产生合同资产。公司有时会在确认收入之前收到客户的预付款或保证金，从而产生合同债务。

下表列出了该公司的合同余额：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
合同资产	$	60,444	$	40,139
合同责任		23,270		27,907

通过业务收购获得的合同资产达到#美元1.3百万美元和美元0.5分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。通过企业收购获得的合同负债相当于零及$0.5百万，截至

2022年9月30日和2021年12月31日。在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间确认的收入，包括在年初合同负债余额中为#美元。10.3百万美元和美元23.6分别为100万美元。从合同负债确认的收入包括公司在正常业务过程中履行履约义务。

在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，与先前履行的履约义务相关的交易价格变化所确认的收入数额并不重要。

剩余未履行的履约义务-其余未履行的履约债务是已批出和正在进行的合同所要完成的工作的总金额。剩余的未履行履约数额随着新合同或现有合同的增加而增加，随着收入在现有合同上确认而减少。当达成可强制执行的协议时，合同计入剩余未履行的履约债务数额。截至2022年9月30日和2021年12月31日，预计在未来确认的与未履行的履约义务有关的收入估计约为#美元。92.0百万美元和美元108.7分别为100万美元。截至2022年9月30日，公司预计将确认约美元67.8百万美元，作为一项年及$24.2百万人一年后.

应收账款净额-该公司在正常业务过程中向客户提供无息贸易信贷。应收账款，净额如下：



	9月30日， 2022			十二月三十一日， 2021
应收账款，开票	$	82,649		$	101,709
应收账款，其他		544			1,385
坏账准备		(2,266	)		(4,581	)
应收账款--净额	$	80,927		$	98,513

截至2022年9月30日，公司做不是没有任何客户超过10.0% 其应收账款总额。截至2021年12月31日，公司有一位客户23.1%其应收账款总额。截至2022年9月30日止三个月及九个月，本公司一客户占比11.1%和14.8%分别是收入的多少。在截至2021年9月30日的三个月内，该公司不是没有任何客户超过10.0占收入的1%。截至2021年9月30日止九个月内，本公司三客户占比12.1%, 11.4%和10.7占收入的1%。T本公司进行持续的信用评估，根据过去的催收经验，本公司认为来自这些最大客户的应收账款余额并不构成重大信用风险。

应收账款在综合财务状况表中扣除坏账准备后列示。坏账准备是在根据ASU 2016-13年度《金融工具--信贷损失》(专题326)开立账户时确定的。美国会计准则第326条要求本公司估计该等票据的预期信贷损失，并计提拨备以抵销应收账款。在确定坏账准备时，公司分析了应收账款的账龄、历史坏账、客户信誉和当前的经济趋势。坏账准备包括以下内容：


	起头天平		坏账 (回收)费用			收费至津贴			其他(1)		收尾天平
截至2022年9月30日的9个月	$	4,581	$	(821	)	$	(1,621	)	$	127	$	2,266
截至2021年12月31日的年度		4,265		1,135			(1,548	)		729		4,581

____________________

(1)

这一数额包括因业务收购而增加的津贴。

4.预付资产和其他流动资产

预付资产和其他流动资产包括：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
存款	$	1,402	$	843
预付费用		4,708		4,675
供应品		3,686		2,439
应收所得税		1,094		508
预付资产和其他流动资产	$	10,890	$	8,465

5.财产和设备，净额

财产和设备按通过企业合并获得的资产的成本或估计公允价值列报。折旧和摊销采用直线法，按资产的估计使用年限计提。租赁改进使用直线法按剩余租赁期(包括被视为合理保证的期权或改进的估计使用年限)中较短的一个摊销。

财产和设备净额由下列部分组成：


	估计数	9月30日，			十二月三十一日，
	使用寿命	2022			2021
实验室和测试设备	7年	$	19,975		$	18,581
车辆	5年		5,642			5,414
装备	3-7年		38,446			35,148
家具和固定装置	7年		2,895			2,844
租赁权改进	7年		8,535			7,268
飞机	10年		931			931
建房	39年		2,975			2,975
			79,399			73,161
土地			725			725
在建工程			2,566			2,342
减去累计折旧			(49,109	)		(44,707	)
总财产和设备- 网络		$	33,581		$	31,521

未经审计的简明综合经营报表所列折旧费用总额为#美元。1.7百万美元和美元5.3截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和1.8百万美元和美元4.8截至2021年9月30日的三个月和九个月，分别为。

6.租契

2021年6月，本公司采用修改后的追溯方法通过了ASU 2016-02，生效日期为2021年1月1日，这允许在采用期间开始时应用本指南。

租赁根据ASC 842的标准被分类为融资租赁或经营性租赁。该公司有车辆和设备租赁的融资租赁，以及房地产和办公设备租赁的经营租赁。公司的经营租赁和融资租赁的原始租赁条款一般为 1年和15年,并且在某些情况下包括一个或多个续订选项。本公司包括延长租赁期的选择权，前提是该等选择权可合理地确定会被行使。本公司目前认为其部分续期选择权理所当然地将被行使。一些租约还包括提前终止的选择权，可以在特定条件下行使。本公司并无与其租约有关的重大剩余价值保证或限制性契诺。

融资及营运租赁资产指在租赁期内使用相关资产的权利，而融资及营运租赁负债则代表支付租赁所产生的租赁款项的责任。

本公司使用估计增量借款利率(“IBR”)计算其融资和经营租赁的现值，这需要判断。对于房地产经营租赁，本公司根据类似经济环境、类似支付条款和与租赁条款相称的到期日的抵押债务的现行市场利率估计IBR。对于所有其他租赁，本公司根据合同上规定的利率估计IBR。由于许多用于计算租约中隐含利率的投入从承租人的角度来看并不容易确定，因此公司将不会使用隐含利率。

某些租赁包含可变付款，这些付款在发生时计入费用，不包括在公司的经营租赁使用权资产和经营租赁负债中。这些金额主要包括维修、水电费、税金和保险费，不包括在公司租赁债务的现值中。

自2021年1月1日起，本公司确认经营租赁使用权资产、当期经营租赁负债和经营租赁负债，扣除当期部分$24.6百万，$7.3百万美元和美元17.3百万，分别进行了分析。该公司还

公认的融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债和融资租赁负债，扣除当期部分#美元。7.2百万，$2.9百万美元和美元4.6分别为100万美元。

本公司不记录初始期限为12个月或以下的租赁的经营租赁、使用权资产或经营租赁负债。该公司还将所有新的或修改后的经营租赁的租赁和非租赁组成部分合并为所有类别资产的单一租赁组成部分。

租赁费用的构成如下：


		截至9月30日的三个月，
	运营说明书位置	2022		2021
经营租赁成本
租赁费	销售、一般和行政费用	$	2,542	$	2,203
可变租赁成本	销售、一般和行政费用		354		120
经营租赁总成本			2,896		2,323

融资租赁成本
使用权资产摊销	折旧及摊销		1,075		825
租赁负债利息	利息支出-净额		116		97
融资租赁总成本			1,191		922
总租赁成本		$	4,087	$	3,245

		在截至9月30日的9个月内，
	运营说明书位置	2022		2021
经营租赁成本
租赁费	销售、一般和行政费用	$	7,472	$	6,398
可变租赁成本	销售、一般和行政费用		911		329
经营租赁总成本			8,383		6,727

融资租赁成本
使用权资产摊销	折旧及摊销		3,026		2,391
租赁负债利息	利息支出-净额		335		300
融资租赁总成本			3,361		2,691
总租赁成本		$	11,744	$	9,418

与租赁有关的补充现金流量信息如下：


	在截至9月30日的9个月内，
	2022		2021
为计入租赁负债的金额支付的现金
经营性租赁使用的经营性现金流	$	7,171	$	6,273
用于融资租赁的经营性现金流		335		300
用于融资租赁的融资现金流		2,906		2,367

新ROU资产产生的租赁负债
经营租约		11,786		5,078
融资租赁		3,939		2,719

加权平均剩余租赁期限和加权平均贴现率为：


	2022年9月30日
	经营租约			融资租赁
加权平均剩余租赁年限(年)	4.56				3.32
加权平均贴现率	2.58%			5.27%

	2021年9月30日
	经营租约			融资租赁
加权平均剩余租赁年限(年)	5.22				2.80
加权平均贴现率		2.62	%		4.95	%

以下是按年列出的原始期限超过一年的租赁负债到期日明细表：


	经营租约			融资租赁
2022年剩余时间	$	2,447		$	1,181
2023		8,295			3,871
2024		6,595			2,781
2025		4,680			1,881
2026年及其后		8,733			1,570
未贴现的未来最低租赁付款总额		30,750			11,284
扣除计入的利息		(1,779	)		(959	)
未来最低租赁付款贴现总额	$	28,971		$	10,325

7.商业收购

根据公司的战略增长计划，公司在截至2022年9月30日的9个月和截至2021年12月31日的年度内收购了某些业务。每项被收购业务的业绩自收购日起计入未经审核的简明综合财务报表。每笔交易都符合收购一项业务的条件，并作为一项业务合并入账。所有收购都导致了商誉的确认。公司支付了这些溢价，从而产生了这样的商誉，原因有很多，包括预期的协同效应，因为合并了被收购方和公司的业务，同时还扩大了公司的客户基础，收购了集结的劳动力，扩大了在某些市场的存在，扩大和推进了产品和服务供应。本公司于收购日期将收购的资产及承担的负债计入公允价值，收购净资产的公允价值与收购代价之间的差额反映为商誉。

重大收购的可识别无形资产按客户关系的超额收益法贴现现金流量法、商标、专利和外部专有软件的特许权使用费减免方法、契约不得竞争的“有无”方法以及内部专有软件的重置成本法进行估值，方法为纳入ASC 820公允价值层次中所述的第3级投入。这些不可观察到的输入反映了公司自己关于市场参与者在非经常性基础上为资产定价时将使用哪些假设的假设。这些资产将在其各自的估计使用寿命内摊销。

其他购进价格负债(主要为递延购进价格负债及目标营运资金负债或应收账款)计入未经审核简明综合财务状况报表中的应付账款及其他应计负债、其他非流动负债或应收账款，如属营运资金赤字，则为净额。未经审核的简明综合财务状况表包括未经审核的或有代价、长期代价。收购价格的或有对价元素与盈利相关，盈利是基于截至收购日期的预期收入或盈利门槛实现的，其最高潜在金额是有限的。

本公司在厘定或有代价负债是否为收购价的一部分时，会考虑若干因素，包括：(I)其收购的估值并非仅由所支付的初始代价支持，(Ii)仍担任主要雇员的被收购公司的前股东所收取的或有代价款项以外的补偿，与本公司其他主要雇员的报酬相比属合理水平，及(Iii)或有代价款项不受雇佣终止影响。本公司于每个报告期审核及评估或有对价的估计公允价值。

该公司可能被要求最高可达$8.5在2023年至2026年期间，与其某些业务收购相关的总收入为100万美元，最高可达3.0其中的数百万美元可能会以现金支付。

与企业合并相关的交易成本合计$0.4百万及$1.4百万分别截至2022年9月30日的三个月和九个月，以及 $0.9百万美元和美元1.7百万美元分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月。该等成本于随附的未经审核简明综合经营报表中的销售、一般及行政费用内支出。

截至2022年9月30日的9个月内完成的收购

环境标准公司(“EnvStd”)-2022年1月，公司通过收购环境标准公司完成了对环境标准公司的收购100.0占其普通股的%。EnvStd是一家环境咨询服务提供商。EnvStd的基础是位于宾夕法尼亚州福吉谷，在全国拥有卫星定位。收购EnvStd的预付现金是通过手头现金筹集的。

工业自动化集团(“IAG”)-2022年1月，该公司通过收购其某些员工和不竞争的契约，完成了对工业自动化集团公司的收购。为收购IAG而支付的预付现金是通过手头现金筹集的。IAG总部设在佐治亚州亚特兰大。

三合会环境顾问公司(“三合会”)-2022年8月，公司通过收购完成了对三合会环境咨询公司的收购100.0占其普通股的%。Triad是一家环境咨询服务提供商。三合会总部设在田纳西州纳什维尔。为收购三合会而预先支付的现金是通过手头的现金筹集的。

AirKinetics，Inc.(AirKinetics)-2022年9月，公司通过收购完成了对AirKinetics，Inc.的收购100.0占其普通股的%。AirKinetics是一家排放测试服务提供商。AirKinetics的总部设在加利福尼亚州阿纳海姆。收购AirKinetics的预付现金是通过手头的现金筹集的。

下表汇总了在年内完成的收购的收购价格要素截至2022年9月30日的9个月：


	现金		普普通通库存		其他购买价格组件当前		或有条件考虑事项当前		或有条件考虑事项长期		总计购买价格
环境标准	$	14,473	$	—	$	521	$	1,166	$	—	$	16,160
2022年的所有其他收购		7,650		—		472		50		—		8,172
总计	$	22,123	$	—	$	993	$	1,216	$	—	$	24,332

EnvStd收购价格的其他收购价格部分包括盈余营运资金金额，将于2022年第四季度敲定，以及与338(H)(10)选举相关的税收的卖方补偿。所有其他收购的其他收购价格的其他组成部分主要由盈余/赤字营运资金额组成。

可归因于收购的初步收购价格分配如下：


	环境标准		2022年的所有其他收购		总计
现金	$	295	$	486	$	781
应收账款和合同资产		5,200		1,846		7,046
其他流动资产		456		19		475
流动资产		5,951		2,351		8,302
财产和设备		168		11		179
经营性租赁使用权资产净值		2,895		215		3,110
客户关系		5,807		2,714		8,521
商号		1,010		251		1,261
不竞争的契诺		269		394		663
商誉		4,107		2,965		7,072
总资产		20,207		8,901		29,108
流动负债		1,719		619		2,338
经营租赁负债--净额当前部分		2,328		110		2,438
总负债		4,047		729		4,776
购货价格	$	16,160	$	8,172	$	24,332

被收购公司的可识别无形资产的加权平均使用寿命如下：


	客户关系	商标名	不竞争的契诺
环境标准	7	2	5
2022年的所有其他收购	7	2	5

与EnvStd和IAG收购相关的商誉可在所得税中扣除。

对于在截至2022年9月30日的9个月内完成的收购，自收购日期以来的运营结果已与公司的运营结果合并。公司截至2022年9月30日的三个月和九个月的未经审计的简明综合经营报表包括收入$5.6百万美元和美元13.2分别为百万美元和税前收入美元1.0百万美元和美元1.7分别与这些收购相关的100万美元。EnvStd包括在公司的评估、许可和响应部分，IAG和TRAD包括在修复和再利用部分，AirKinetics包括在测量和分析部分。

截至2021年12月31日止年度内完成的收购

MSE Group，LLC(“MSE”)-2021年1月，公司通过收购完成了对MSE Group，LLC的收购100.0其会员权益的%。MSE是一家主要为美国联邦政府提供环境评估、许可和补救服务的提供商。MSE总部设在佛罗里达州奥兰多，在坦帕、奥兰多、杰克逊维尔、德克萨斯州圣安东尼奥和北卡罗来纳州威尔明顿设有办事处，并在全国各地设有卫星办事处。收购MSE的预付现金通过手头现金提供资金，收购价格的普通股部分通过发行71,740普通股。

Vista分析实验室公司(“Vista”)-2021年6月，公司通过收购完成了对Vista分析实验室公司(“Vista”)的收购100.0占其普通股的%。Vista提供与全氟烷基物质和多氟烷基物质(“PFAS”)以及其他半挥发性有机化合物相关的专业分析服务。Vista的总部设在加利福尼亚州的Dorado Hills。收购Vista的预付现金通过手头现金提供资金，收购价格的普通股部分通过发行9,322普通股。

环境情报有限责任公司(“EI”)-2021年7月，公司完成了对环境情报有限责任公司(EI)的收购通过收购100.0其会员权益的%。EI提供环境咨询服务，并因其在野生动物缓解和生物评估方面的创新工作而受到认可。EI总部设在加利福尼亚州拉古纳海滩，加强Montrose在加利福尼亚州和美国西海岸的生态规划和服务能力。收购Ei的前期现金支付是通过手头现金支付的，而收购价格的普通股部分通过发行43,100普通股。

敏感物联网有限责任公司(SensibleIoT，LLC)-2021年8月，公司通过收购完成了对SensibleIoT，LLC的业务收购100.0其会员权益的%。Sensable是一个技术平台，它将传感器和环境数据源连接到一个支持实时客户端交互的中央专有数据库。Sensable为Montrose提供了整合环境服务和增强客户环境数据分析的先进能力。收购Sensable的预付现金是通过手头现金支付的，收购价格的普通股部分通过发行19,638普通股。

环境化学公司(“ECI”)-2021年10月，公司通过收购完成了对环境化学公司(ECI)的业务收购100.0占其普通股的%。ECI为工业、政府和工程/咨询客户提供全套环境实验室分析服务。与公司现有的德克萨斯州休斯敦实验室相结合，ECI(也设在德克萨斯州休斯敦)将使蒙特罗斯公司能够在墨西哥湾沿岸地区提供空气、水和土壤分析服务。为收购ECI而支付的预付现金是通过手头现金筹集的。

Horizon水与环境有限责任公司(“Horizon”)-2021年11月，公司通过收购完成了对Horizon Water and Environment，LLC(“Horizon”)的业务收购100.0其会员权益的%。Horizon是一家环境咨询公司，专门从事水资源和自然资源项目的规划、流域科学和环境合规方面的工作。收购Horizon的预付现金通过手头现金提供资金，收购价格的普通股部分通过发行34,921普通股。

下表汇总了截至该年度内完成的收购的收购价格要素2021年12月31日：


	现金		普普通通库存		其他购买价格组件当前			或有条件考虑事项当前		或有条件考虑事项长期		总计购买价格
MSE	$	9,082	$	2,271	$	10,701		$	1,551	$	253	$	23,858
艾伊		20,721		2,274		(63	)		—		—		22,932
2021年的所有其他收购		29,683		3,775		1,228			1,250		4,350		40,286
总计	$	59,486	$	8,320	$	11,866		$	2,801	$	4,603	$	87,076

中小企业收购价格的其他部分包括成交当日的盈余营运资金额、与338(H)(10)选举相关的税项的卖方补偿、综合付款负债和与中小企业2020年第四季度财务表现相关的真实收购价格。EI收购价的其他收购价部分包括成交当日的盈余营运资金金额。所有其他收购的其他收购价格部分主要包括盈余/赤字营运资金额和338(H)(10)选择负债。

可归因于收购的收购价格分配如下：


	MSE		艾伊		所有其他2021年收购		总计
现金	$	2,810	$	250	$	693	$	3,753
应收账款		2,980		4,675		4,133		11,788
其他流动资产		31		84		289		404
流动资产		5,821		5,009		5,115		15,945
财产和设备		513		32		1,168		1,713
经营性租赁使用权资产净值		740		106		2,233		3,079
客户关系		8,720		10,073		12,830		31,623
商号		521		996		1,958		3,475
不竞争的契诺		922		511		1,248		2,681
获得的技术		—		—		321		321
商誉		8,176		8,960		19,569		36,705
总资产		25,413		25,687		44,442		95,542
流动负债		1,007		2,719		2,351		6,077
经营租赁负债--净额当前部分		548		36		1,805		2,389
总负债		1,555		2,755		4,156		8,466
购货价格	$	23,858	$	22,932	$	40,286	$	87,076

被收购公司的可识别无形资产的加权平均使用寿命如下：


	客户关系	商标名	不竞争的契诺	发达的技术
MSE	2-7	2	5	不适用
艾伊	10	5	5	不适用
2021年的所有其他收购	10	不适用-3	不适用-5	不适用-5

与所有这些收购相关的商誉可在所得税中扣除。

至于于截至2021年12月31日止年度内完成的收购，自收购日期起的经营业绩已与本公司的经营业绩合并。本公司截至2021年9月30日止三个月及九个月之未经审计简明综合经营报表包括收入$11.9百万美元和美元19.7分别为百万美元和税前(亏损)$(0.2)百万和零分别与在此之前完成的收购有关2021年9月30日。MSE包括在本公司的补救和再利用部门，Vista、Sensable和ECI包括在本公司的测量和分析部门，EI和Horizon包括在本公司的评估、许可和响应部门。

未经审计的补充形式—下表汇总的未经审计的简明综合财务资料使2022年和上文讨论的2021年收购，假设它们发生在2021年1月1日。这些未经审计的合并预计经营业绩不会受到预期或可能因收购而实现的收入、成本或其他经营协同效应的任何影响。这些未经审计的合并预计经营业绩仅供说明之用，并不代表如果收购发生在2021年1月1日将会取得的经营业绩，信息也不旨在反映未来任何时期的业绩。


	截至9月30日的三个月，
	2022								2021
	(未经审计)
	AS 已报告			收购备考		已整合备考			AS 已报告			收购备考		已整合备考
收入	$	130,312		$	1,202	$	131,514		$	132,578		$	9,457	$	142,035
净(亏损)收益		(5,720	)		290		(5,430	)		2,226			1,479		3,705

	在截至9月30日的9个月内，
	2022								2021
	(未经审计)
	AS 已报告			收购备考		已整合备考			AS 已报告			收购备考		已整合备考
收入	$	404,902		$	6,422	$	411,324		$	402,619		$	39,819	$	442,438
净(亏损)收益		(21,007	)		832		(20,175	)		(23,853	)		6,848		(17,005	)

8.商誉和无形资产

与商誉有关的金额如下：


	评估，允许的和响应			量测和分析		补救措施和再利用		总计
截至2021年12月31日的余额	$	176,541		$	83,770	$	51,633	$	311,944
期内取得的商誉		4,764			2,158		150		7,072
收购计量期间调整		(899	)		296		—		(603	)
截至2022年9月30日的余额	$	180,406		$	86,224	$	51,783	$	318,413

与有限年限无形资产有关的金额如下：


2022年9月30日	估计数使用寿命	毛收入天平		累计摊销		总计无形的资产-净额
有限活体无形资产
客户关系	2-15 年份	$	204,926	$	90,572	$	114,354
不竞争的契诺	4-5 年份		33,286		27,523		5,763
商号	1-5 年份		21,673		17,442		4,231
专有软件	3-5 年份		22,469		14,719		7,750
专利	16 年份		17,479		3,309		14,170
其他无形资产总额 —net		$	299,833	$	153,565	$	146,268


2021年12月31日	估计数使用寿命	毛收入天平		累计摊销		总计无形的资产-净额
有限活体无形资产
客户关系	2-15 年份	$	196,323	$	74,010	$	122,313
不竞争的契诺	4-5 年份		32,622		25,113		7,509
商号	1-5 年份		20,403		15,139		5,264
专有软件	3-5 年份		22,077		11,155		10,922
专利	16 年份		17,479		2,490		14,989
其他无形资产总额 —net		$	288,904	$	127,907	$	160,997

具有有限寿命的无形资产按成本减去累计摊销和减值损失(如有)列报。这些无形资产在资产的估计使用年限内采用直线法摊销。摊销费用为$8.7百万美元和美元27.6截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为 $8.9百万美元和美元25.9百万美元分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月。

今后五年及以后每年的摊销费用估计如下：


十二月三十一日，
2022年(剩余)		8,135
2023		28,163
2024		23,588
2025		16,897
2026年及其后		69,485
总计	$	146,268

9.应付账款和其他应计负债

应付账款和其他应计负债包括以下内容：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
应付帐款	$	19,023	$	24,167
应计费用		12,312		14,906
其他业务收购收购价格义务		505		502
合同责任		23,270		27,907
其他流动负债		3,206		1,454
应付账款总额和其他应计负债	$	58,316	$	68,936

10.应计工资和福利

应计薪金和福利包括以下内容：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
应计奖金	$	7,036	$	13,438
应计带薪休假		1,309		1,144
应计工资总额		7,749		6,547
应计其他		4,383		4,842
应计工资总额和福利总额	$	20,477	$	25,971

11.所得税

本公司根据ASC主题270、中期报告(“ASC 270”)和ASC 740计算其中期所得税拨备。公司持续经营的有效税率(“ETR”)为3.5%和(9.9)%分别截至2022年9月30日的三个月和九个月，以及28.8%和(2.8)%E截至2021年9月30日的三个月和九个月。公司在截至2022年9月30日的三个月和九个月内记录的所得税(福利)费用为$(0.2)百万美元和美元1.9分别为100万美元。公司在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间记录的所得税支出是$0.9百万美元和美元0.6分别为100万美元。这个ETR和联邦法定利率之间的差异21.0%主要归因于为美国公认会计原则记录的项目，但由于美国联邦所得税、确认美国联邦和州估值免税额以及州和外国所得税条款而永久不允许的项目。

当本公司的一些递延税项资产很可能无法变现时，计入估值准备。在评估是否需要估值免税额时，本公司会作出重大判断，并在作出评估时考虑未来应课税收入、现有递延税项资产及负债的冲销，以及持续审慎可行的税务筹划策略。截至2022年9月30日，公司在美国的联邦、州和各种海外净递延税项资产不太可能变现，并维持全额估值津贴。

本公司根据美国会计准则第740条，根据美国会计准则第740条记录不确定的税务仓位，分两步进行：(I)本公司根据某税务仓位的技术优点决定是否会维持该税务仓位；及(Ii)对于符合极有可能确认门槛的税务仓位，本公司将确认最终与相关税务机关达成和解后可能实现的50.0%以上的最大税务优惠金额。该公司已经确定它已经不是截至的不确定税收状况2022年9月30日。本公司将在不确定税务状况下确认的利息和罚金归类为所得税支出的组成部分。

12.债务

债务包括以下内容：


	9月30日，			十二月三十一日，
	2022			2021
定期贷款安排	$	166,250		$	175,000
循环信贷额度		—			—
递延债务发行成本减少		(1,855	)		(2,244	)
债务总额		164,395			172,756
长期债务中较少的流动部分		(8,750	)		(10,938	)
长期债务，减少流动部分	$	155,645		$	161,818

递延融资成本-与债务发行有关的成本已递延，并按相关债务工具的折现列报。这些成本按相关债务工具的条款摊销为利息支出。

2021年信贷安排—On April 27, 2021，公司签订了一项高级担保信贷协议，规定300.0百万美元的信贷安排，其中包括175.0百万美元定期贷款和一美元125.02021年信贷额度(“2021年信贷额度”)，并用2021年信贷额度的一部分偿还2020年信贷额度(定义见下文)下的所有未清偿款项。2021年的循环信贷安排包括一项20.0万元，用于签发信用证。除某些例外情况外，2021年信贷安排下的所有金额将于April 27, 2026。公司可以选择借入增量定期贷款，或要求增加循环信贷安排下的总承诺额，总额最高可达#美元。150.0百万美元，但须满足某些条件。

2021年信贷安排定期贷款必须按季度分期偿还，并应按以下未来季度利率摊销：


日期	季度分期付款费率
2022年12月31日	1.25%
March 31, 2023	1.25%
June 30, 2023	1.25%
2023年9月30日	1.25%
2023年12月31日	1.88%
March 31, 2024	1.88%
June 30, 2024	1.88%
2024年9月30日	1.88%
2024年12月31日	1.88%
March 31, 2025	1.88%
June 30, 2025	1.88%
2025年9月30日	1.88%
2025年12月31日	2.50%
March 31, 2026	2.50%
April 27, 2026	剩余余额

按计划，季度分期付款将从截至2021年12月31日的季度开始。第一次按季度分期付款偿还，金额为$2.22022年1月，贷款人向其开具了账单和收费。不包括就截至2021年12月31日的季度所支付的款项，截至2022年9月30日的9个月的三个季度分期付款总额为#美元。6.6百万美元。

2021年信贷安排定期贷款和左轮手枪计息，受公司杠杆率和伦敦银行同业拆借利率的限制如下：


定价层	已整合杠杆率	高级信贷安排伦敦银行同业拆借利率			高级信贷安排基本费率			承诺收费			信用证费用
1	≥ 3.75x to 1.0		2.50	%		1.50	%		0.25	%		2.50	%
2	3.75x to 1.0 but ≥ 3.25 to 1.0		2.25			1.25			0.23			2.25
3	3.25x to 1.0 but ≥ 2.50 to 1.0		2.00			1.00			0.20			2.00
4	2.50x to 1.0 but ≥ 1.75 to 1.0		1.75			0.75			0.15			1.75
5	1.75x to 1.0		1.50			0.50		0.15				1.50

于2022年1月27日，本公司订立一项利率掉期交易，将利率的浮动部分定为$100.0数以百万计的借款1.39%截止日期2025年1月27日.此外，自2022年9月1日起，公司的利率下调了0.05本公司于2021年信贷安排所规定的若干可持续发展及环境、社会及管治相关目标的实现情况下，于2021年信贷安排项下支付2%。

2021年信贷安排包括多项对本公司业务施加某些限制的契诺，其中包括限制本公司产生债务、对其资产产生留置权、同意任何额外的负质押、支付股息或回购股票、限制其附属公司支付股息或分配资产、进行投资、进行任何合并或合并交易、清算、清盘或解散、或转让其业务、资产或财产的任何部分，或收购另一人的业务、财产或资产，进行出售和回租交易，与联属公司进行某些交易，从事与成交日期有重大不同的任何重大业务线，修改附属于2021年信贷安排下产生的贷款的债务条款，并修改其组织文件的条款。2021年信贷安排还包括要求公司保持在最高总净杠杆率以下的财务契约4.25次，其降级为4.00从截至2022年12月31日的财政季度开始，到截至2023年9月30日的财政季度(包括该季度)，然后到3.75从截至2023年12月31日的财政季度开始，最低固定费用覆盖率为1.25泰晤士报。自.起2022年9月30日，公司的综合总杠杆率(定义于2021年信贷安排)为1.2且本公司遵守2021年信贷安排下的所有契诺。

2021年信贷安排要求按照惯例强制预付定期贷款和左轮手枪，并对信用证进行现金抵押，但须遵守惯例例外，包括100.02021年信贷安排不允许的债务收益的%，100.0某些处置所得收益的%，但须符合惯例的再投资权，如适用，以及100.0保险或报废收益的%，在适用的情况下，受惯例再投资权的限制。2021年信贷安排还包括违约的惯例事件以及相关的加速和终止权。

截至2022年9月30日止九个月的2021年信贷安排加权平均利率为2.9%.

本公司在2021年信贷安排下的债务由本公司若干现有及未来的直接及间接附属公司担保，而该等债务以本公司几乎所有资产作抵押，包括该等附属公司的股本或其他股权。

2020年信贷安排-于2020年4月13日，本公司签订Unitranche信贷协议(“2020信贷安排”)，提供1美元225.0百万美元的信贷安排，其中包括175.0百万美元定期贷款和一美元50.0百万循环信贷安排。2020年的信贷安排已于2021年4月全额偿还。因此，在2021年4月偿还2020年信贷安排时的清偿损失为#美元。4.1100万美元，其中1.0百万美元与已支付的费用和美元有关3.1与未摊销债务发行成本有关。清偿损失总额计入利息支出，净额计入未经审计的简明综合经营报表。截至2021年9月30日的9个月。

设备授信额度—2022年第一季度，本公司签订了新的10.0万台设备租赁设施，用于购买设备及相关运费、安装费和税金。此设备租赁设施上的任何未使用容量将于2022年12月30日。信贷额度的利息是根据融资时的三年期掉期利率确定的。通过该信贷额度租赁的设备符合ASC 842规定的融资租赁标准，因此计入融资租赁使用权资产和融资租赁负债(附注6)。

以下是根据2021年信贷安排的条款，在未经审计的简明综合财务状况表上列报的长期债务年度总到期日的时间表：


9月30日，
2023	$	8,750
2024		13,125
2025		13,125
2026		131,250
总计	$	166,250

13.金融工具的公允价值

下列金融工具使用重大不可观察的投入(第3级)按公允价值经常性计量：


	9月30日，		十二月三十一日，
	2022		2021
利率互换	$	6,313	$	—
总资产	$	6,313	$	—

企业收购或有对价，当前	$	3,967	$	31,450
企业收购或有对价，长期		2,810		4,350
转换选项		24,730		23,081
总负债	$	31,507	$	58,881

上述估计公允价值金额并不一定表示本公司在出售时将会变现的金额，亦不表示本公司出售该金融工具的意图或能力。

下表列出了该公司按公允价值经常性计量的金融工具：


	利息费率交换		总计资产		业务收购或有条件对价，当前			业务收购或有条件对价，长期的			转换选择权		总计负债
余额-2021年1月1日	$	—	$	—	$	49,902		$	4,565		$	20,886	$	75,353
收购		—		—		1,000			6,004			—		7,004
计入收益的公允价值变动		—		—		13,774			10,261			1,651		25,686
支付或有对价应付		—		—		(50,154	)		—			—		(50,154	)
将长期重新归类为短期或有负债		—		—		16,630			(16,630	)		—		—
余额-2021年9月30日	$	—	$	—	$	31,152		$	4,200		$	22,537	$	57,889

余额-2022年1月1日	$	—		—	$	31,450		$	4,350		$	23,081	$	58,881
收购		—		—		—			1,216			—		1,216
计入收益的公允价值变动		6,313		6,313		330			(390	)		1,649		1,589
支付或有对价应付		—		—		(30,179	)		—			—		(30,179	)
将长期重新归类为短期或有负债		—		—		2,366			(2,366	)		—		—
余额-2022年9月30日	$	6,313	$	6,313	$	3,967		$	2,810		$	24,730	$	31,507

关于使用重大不可观察投入按公允价值经常性计量的资产和负债的量化信息(第3级)：

利率互换-利率互换公允价值是根据截至报告期交易结束时互换的中间市场价格估计的。公允价值是通过对掉期的未来现金流进行贴现以达到掉期的现值来准备的。远期曲线和波动率水平投入是根据可观察到的市场投入确定的，而在没有可观察到的市场投入的情况下是根据估计确定的。本公司不采用套期保值会计，而是按公允价值确认其他资产内未经审核的简明综合财务状况表上的工具，公允价值变动在每个报告期的收益中确认。公允价值变动为#美元2.3百万美元和美元6.3截至2022年9月30日的三个月和九个月，分别被认为是其他费用关于本公司未经审计的简明综合经营报表。

企业收购或有对价-与收购CTEH、MSE和Sensable相关的或有对价的公允价值是通过在风险中性的几何布朗运动框架中对收益进行蒙特卡洛模拟来确定的。与收购EnvStd相关的或有对价的公允价值是使用概率(基于情景)方法确定的。其他收购的或有代价应付账款的公允价值是根据预期目标实现金额计算的，预期目标实现金额按季度计量，然后按季度计量。

调整为目标测量日期的实际值。由于用于确定公允价值的不可观察投入的主观性质，用于为这些负债定价的方法被视为第三级。投入是盈利门槛的预期实现。

转换选项-在公司首次公开发行(“IPO”)时，与发行可转换和可赎回A-2系列优先股(注15)相关的转换选择权的公允价值是使用“有和没有”方法估计的。“有无”方法是在现有的基础上考虑证券的价值，然后不考虑内含的转换溢价。这两种情况之间的差异是嵌入衍生品的隐含公允价值。不可观察的输入是A-2系列股票的要求收益率。估值中相当大的可量化投入与转换或赎回的时机有关。

14.承付款和或有事项

租契-该公司以各种期限租赁办公设施，租期至2031年。其中一些经营租约包含租金上涨条款。该公司还有到2027年到期的办公设备租约(附注6和12)。

其他承诺-本公司根据2021年信贷安排、其设备信贷额度和租赁义务作出承诺(附注6和12)。

或有事件-公司受与某些收购相关的收益相关的或有收购价格的影响(附注7和13)。

法律-在正常业务过程中，该公司有时会受到待决和威胁的法律行动。管理层认为，该等事项的解决所导致的任何潜在亏损预计不会对本公司未经审核的简明综合经营业绩、财务状况或现金流量产生重大影响。

15.可转换和可赎回的A-2系列优先股

于2020年4月13日，本公司订立协议，发行17,500面值为$的可转换和可赎回A-2系列优先股的股份0.0001以及一份可拆卸的认股权证，以购买公司普通股的股份10年期生命，以换取$的毛收入175.0百万，净额为$1.3百万债券发行成本。在公司首次公开募股之前，每股可转换和可赎回系列A-2优先股按以下比率应计股息15.0就以现金支付的股息而言，每年的百分比，以及14.2就应计股息而言，每年的百分比。公司支付可转换和可赎回A-2系列优先股的股息 $4.1在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内，12.3在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内均为100万。

在发行时，该公司确定可转换和可赎回A-2系列优先股和可拆卸认股权证需要单独核算。

在本公司首次公开招股时，可转换及可赎回A-2系列优先股条款自动更新为：(I)不强制赎回；(Ii)除非发生某些明确的清算事件，否则不存在声明价值现金偿还义务；(Iii)只能由本公司选择赎回；(Iv)自发行四周年起，该工具可按以下方式转换为普通股15.0较普通股市场价格折让%(上限为$60.0可转换和可赎回A-2系列优先股在发行七周年前的任何60天内有资格转换的陈述价值百万美元，以及有资格转换的可转换和可赎回A-2系列优先股的陈述价值金额不超过$60.0第5年的百万美元和$120.0于第六年(包括可转换及可赎回A-2系列优先股的陈述价值及任何于第5年转换的可转换及可赎回A-2系列优先股的该等股份的陈述价值加上任何应计但未支付的股息的总额)，(V)股息率下调至9.0(Vi)如有不符合规定的情况，股息率应提高至12.0第一年的年利率90天自不符合事件发生之日起并包括在内的期间，此后应增加至14.0年利率(Vii)债务应收测试比率增加至4.5次，(Viii)取消了总杠杆上限契约，(Ix)最低还款额从#美元降至50.0百万至美元25.0百万美元。

公司可在任何一个或多个日期选择赎回全部或最少部分(以(I)$中较少者为准25.0可转换及可赎回A-2系列优先股合共面值百万元及(Ii)所有可转换及可赎回A-2系列优先股(当时已发行的可转换及可赎回A-2系列优先股)均以现金支付。

对于在三年周年前赎回任何可转换和可赎回A-2系列优先股的任何股份，本公司将被处以全额罚款，即可转换和可赎回A-2系列优先股的持有人将获得相当于尚未赎回的声明价值加上三年应计或应计股息的最低偿还额。

可转换和可赎回的A-2系列优先股不符合“ASC 480-区分负债与股权”对负债的定义。然而，由于(I)根据管限可转换及可赎回A-2系列优先股条款的指定证书所界定的控制权变更，该工具可予赎回，及(Ii)本公司不能断言其将有足够的授权及未发行普通股来解决因可变转换条款而提出的所有未来转换要求，因此该工具可于发生非本公司完全控制范围内的事件时赎回，因此本公司将可转换及可赎回A-2系列优先股归类为夹层股权。如果票据有可能变得可赎回，则需要对票据的账面价值进行后续调整。截至2022年9月30日，该公司已确定控制权不太可能发生变化。此外，截至2022年9月30日，本公司已确定，未来不太可能有本公司无法根据本公司当前股价和可用股份与授权和已发行股份达成和解的换股请求，以及本公司为确保有足够数量的可用股票来解决任何换股请求所做的监测工作。因此，截至2022年9月30日，本公司已确定该票据不可能被赎回，并认为该票据的账面价值不需要随后进行调整。可转换和可赎回系列A-2优先股的总清算优先级为#美元。182.2截至2022年9月30日和2021年12月31日。

可转换和可赎回A-2系列优先股包含需要分开的嵌入式特征，并受到与工具本身分开的会计处理。于发行时，该等嵌入特征包括(I)与首次公开招股时股息率下降相关的或有股息特征及(Ii)优先股自发行日期四周年起转换为普通股的选择权。于本公司首次公开招股时，嵌入衍生工具只包括转换期权。截至2022年9月30日和2021年12月31日，此转换嵌入功能的公允净值为$24.7百万美元和美元23.1百万，r分别是。美元的价值变化0.5百万美元和美元1.6截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为，被记入其他费用。

16.股东权益

法定股本-该公司被授权发行190,000,000面值为$的普通股0.000004每股收益，截至2022年9月30日和2021年12月31日。

手令-2015年5月，本公司发行认股权证以收购116,350普通股，价格约为$17.19向配售代理支付每股股份，作为支持2015年5月完成的融资的代价。这些认股权证在2021年第一季度以无现金交易的形式全部行使。作为这项无现金交易的结果，最终发行的股票数量为67,713股份。

普通股发行—该公司发行了以下普通股：


	截至9月30日的三个月，
	2022						2021
	股票		每股平均价格		总计 (单位：千)		股票		每股平均价格		总计 (单位：千)
收购		—	$	—	$	—		62,738	$	52.18	$	3,274
期权的行使		28,111		11.70		329		354,918		8.30		2,946
总计		28,111	$	11.70	$	329		417,656	$	14.89	$	6,220

	截至9月30日的9个月，
	2022						2021
	股票		每股平均价格		总计 (单位：千)		股票		每股平均价格		总计 (单位：千)
收购		—	$	—	$	—		143,800	$	41.86	$	6,020
认股权证的行使(1)		—		—		—		67,713		17.19		—
期权的行使		62,293		13.04		812		779,068		7.74		6,032
限售股，净额(1)		25,289		66.58		—		38,929		31.31		—
支付赚取负债		—		—		—		539,607		46.33		25,000
购买价款的支付真的向上		—		—		—		24,200		44.81		1,084
总计		87,582	$	28.50	$	812		1,593,317	$	25.43	$	38,136

(1) 指因行使认股权证及归属限制性股票而以非现金方式发放普通股。

员工股权激励计划-本公司有两个以股票为基础的奖励计划：(I)Montrose修订及重订2017年股票激励计划(“2017计划”)及(Ii)Montrose修订及重订2013年股票期权计划(“2013计划”)(统称为“计划”)。

截至2022年9月30日和2021年9月30日，152.5百万美元和 $15.0百万，尊重与根据计划授予的未归属期权、限制性股票和股票增值权有关的未确认股票补偿支出总额中的活跃性数字。这种未确认的费用预计将在加权平均水平上确认四年句号。授权发行并可供授予的股票数量如下：


	2022年9月30日
	2017年计划		2013年计划		总计
获授权发行的股份		5,140,112		2,037,019		7,177,131
可供授予的股份(1)		364,949		—		364,949

	2021年9月30日
	2017年计划		2013年计划		总计
获授权发行的股份		3,944,750		2,047,269		5,992,019
可供授予的股份		1,593,287		—		1,593,287

(1) 2022年1月，董事会批准增加1,185,112股票根据2017年计划的年度增加拨备，普通股增加到该计划下可供发行的股份数量。除非董事会另有决定，否则额外的年度加薪将从每年1月1日起生效，直至2027年1月1日。2017年计划允许该公司在获得赔偿的情况下，酌情以现金结算赔偿。根据2017年计划的条款，根据该计划授权发行的股票数量将只减少行使或结算裁决时实际发行的普通股的股票数量。被取消、到期、没收或以其他方式未发行的受奖励的普通股股票

在……下面奖励和以现金结算的普通股不计入根据2017年计划发行的普通股。可供授予的股票不包括2021年12月批准的股票增值权奖励，这些奖励须根据某些市场条件的实现情况进行归属，而这些条件尚未实现，也可能不会实现。有关2021年12月赠款的更多信息，请参见下文为未来发行保留的普通股表格的脚注1。

这些计划的股票薪酬支出总额如下：


	截至9月30日的三个月，
	2022										2021
	2017年计划						2013 平面图				2017年计划				2013 平面图
	选项		受限库存		非典		选项		总计		选项		受限库存		选项		总计
收入成本	$	404	$	—	$	—	$	—	$	404	$	282	$	—	$	—	$	282
销售、一般和行政费用		2,216		6,083		2,315		—		10,614		1,844		237		2		2,083
总计	$	2,620	$	6,083	$	2,315	$	—	$	11,018	$	2,126	$	237	$	2	$	2,365

	截至9月30日的9个月，
	2022										2021
	2017年计划						2013 平面图				2017年计划				2013 平面图
	选项		受限库存		非典		选项		总计		选项		受限库存		选项		总计
收入成本	$	1,069	$	—	$	—	$	—	$	1,069	$	1,178	$	—	$	10	$	1,188
销售、一般和行政费用		6,449		17,892		6,965		—		31,306		4,638		749		11		5,399
总计	$	7,518	$	17,892	$	6,965	$	—	$	32,375	$	5,816	$	749	$	21	$	6,587

Montrose修订并重新制定2017年股票激励计划

限制性股票奖励和限制性股票单位-公司向某些2017年计划参与者发放限制性股票奖励(RSA)，作为对董事的补偿。那里是零截至2022年9月30日及2021年9月30日止的三个月内分别批出的修订动议。有几个10,920和19,066RSAS补助金截至2022年9月30日及2021年9月30日止的9个月内的对外债务，分别为。这些RSA背心一年自授予之日起，或在控制权变更时全额支付，但受参与者在该日期期间继续作为董事提供的服务的限制，或使用Pon退休。从会计角度而言，获得股票薪酬的董事会成员被视为雇员。

于截至2021年12月31日止年度内，董事会批准授予1,671,391根据2017年计划，仅限于公司某些高管和特定员工的限制性股票单位(“RSU”)。这些RSU代表在归属时获得一股公司普通股的权利。这些激励措施是由董事会与公司薪酬顾问协调设计的，目的是(1)保留公司选定的员工，最低工资为5年，(Ii)奖励在2021年公司表现突出和为股东创造价值的选定员工，以及(Iii)向选定的公司员工提供激励，以在未来五年内为股东和其他利益相关者加速创造价值。关于……1,355,182RSU，50.0%将在授予之日的第4和第5周年纪念日的每一天授予，但在该日期期间继续服务。关于剩余的316,209RSU(“性能赋予的RSU”)，50.0%将在授予之日的第4和第5周年的每一年授予，但须在每个该日期继续服务，并进一步受公司达到$90.0自2022年12月31日起及之后的任何往绩12个月期间的调整后EBITDA(如报告)为百万美元。如果在授予之日的4周年之前未达到绩效标准，则届时将不会授予任何绩效授予的RSU，如果随后在授予之日的5周年之前满足绩效标准，则所有绩效授予的RSU将在该时间归属，但须在该日期之前继续服务。如果在授予之日起5周年前仍未达到绩效标准，则所有授予绩效的RSU将被没收。

在2021年和2022年期间，董事会批准为选定的员工设立某些补充激励计划(“SI计划”)，以奖励出色的业绩。这些SI计划在达到某些财务业绩目标后，根据2017年计划提供以RSU支付的补充奖金机会。有几个95,404在截至2022年9月30日的9个月内，根据这些SI计划发出的RSU和d 零RSU I在截至2021年9月30日的九个月内，根据这些SI计划提出的。这些RSU自授予之日起授予四年，但须在该日期之前继续使用。

在2021年期间，董事会核准并为今后发行预留了总计135,517RSU(“未来RSU池”)将根据2017年计划授予其某些高管和选定的员工。奖项的最终确定和分配

在……下面未来的RSU池将于2025年12月16日根据个人表现和在此日期之前的持续服务确定。根据未来RSU池授予的任何RSU将于2026年12月16日授予，但须在该日期之前继续使用。

RSA和RSU活动如下：


	截至9月30日的9个月，
	2022						2021
	股票		每股平均价格		公允价值 (单位：千)		股票		每股平均价格		公允价值 (单位：千)
授予的奖项		106,324	$	46.82	$	4,978		19,066	$	36.99	$	705

有几个不是在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月内颁发的奖项。有一大堆零和25,289股票相关的RSA和RSU在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，这些股票分别成为完全归属的普通股和无限制普通股。在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，f 零和38,929共享使用完全归属的RSA和分别作为普通股无限制股发行的RSA。有一大堆2,064,197 一个d 286,239 截至2022年9月30日和2021年9月30日的未偿还RSA和RSU奖励的基础股票。有几个不是RSA或RSU的没收在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内。

股票增值权-于截至2021年12月31日止年度内，董事会批准授予3,000,000根据2017年计划，向某些高管和特定员工授予股票增值权单位(“SARS”)。这些SARS代表有权在行使时获得相当于(A)一股公司普通股的公平市值超过(B)行使价#美元的付款66.79，由公司选择，以现金或普通股形式支付。这些SARS在授予之日的5周年时授予，基于超过五年期间，以归属之日继续服务为准。如果公司普通股的每股平均交易价格等于或超过以下股票价格，则视为实现了业绩门槛：


非典股价表现障碍		部分严重急性呼吸系统综合症出现表现障碍
$	133.58	1/3
$	166.98	1/3
$	200.37	1/3

如果公司普通股的每股平均交易价等于或超过在归属日期前连续20天内连续下跌的交易日的上述适用股价表现门槛，则业绩门槛应被视为已实现。非典即将结束10年在授予之日之后。该等沙士于授权日的公平价值为$46.0百万美元。截至目前这些SARS的加权平均剩余合同寿命2022年9月30日是9.21好几年了。

选项—O向2017年计划背心下的所有期权接受者发出的订阅结束四年自发行之日起(或董事会确定的较早的归属开始日期)如下：一半批出日期两周年及余下的一半在授予之日的四周年，但某些行政官员的某些年度补助金除外，这些补助金每年授予3年制和一年制句号。以下是2017年计划的备选方案活动摘要：


	选项至购买普普通通库存			加权的- 平均值锻炼单价分享		加权平均值授予日期公允价值每股		加权平均值剩余合同寿命 (单位：年)		集料固有的价值在-在- 钱币选项(在数千人)
截至2021年1月1日的未偿还款项		1,840,229		$	23	$	12		9.09	$	15,598
授与		264,470			40		22		—		—
被没收/取消		(29,025	)		28		—		—		—
过期		(1,250	)		18		—		—		—
已锻炼		(66,875	)		22		—		—		2,078
截至2021年9月30日未偿还		2,007,549			25		14		8.53		73,724

截至2022年1月1日的未偿还款项		2,036,729		$	26	$	14		8.30	$	91,030
授与		664,784			44		16		—		—
被没收/取消		(60,167	)		36		—		—		—
已锻炼		(26,258	)		22		—		—		671
截至2022年9月30日未偿还		2,615,088		$	30	$	15		8.04	$	18,784
可于2022年9月30日行使		1,010,302			26		—		7.48		9,966

在黑洞期权定价模型的计算中使用了以下加权平均假设：


	9月30日，			9月30日，
	2022			2021
普通股价值(每股)	$	43.72		$	39.83
预期波动率		33.45			58.34
无风险利率		1.94	%		0.77	%
预期寿命(年)		6.45			6.32
罚没率	无			无
股息率	无			无

Montrose修订和重新发布的2013年股票期权计划—以下是2013年计划的活动摘要：


	选项至购买普普通通库存			加权的- 平均值锻炼单价分享		加权平均值授予日期公允价值每股		加权平均值剩余合同寿命 (单位：年)		集料固有的价值在-在- 钱币选项(在数千人)
截至2021年1月1日的未偿还款项		1,787,869		$	6	$	1		5.40	$	43,867
过期		(625	)		6		—		—		—
已锻炼		(710,568	)		6		—		—		33,480
截至2021年9月30日未偿还		1,076,676			6		2		4.65		59,532

截至2022年1月1日的未偿还款项		897,674		$	6	$	2		4.37	$	57,529
过期		(125	)		6		—		—		—
已锻炼		(36,035	)		6		—		—		1,425
截至2022年9月30日未偿还		861,514		$	6	$	2		3.61	$	23,448
可于2022年9月30日行使		861,514			6		—		3.61		23,448

已行使期权的总流通股为1,271,383股票A发送1,028,268截至的股份2022年9月30日和2021年9月30日。

为未来发行预留的普通股—该公司已预留了其授权但未发行的普通股中的某些股票，以备将来可能发行的股票，涉及以下方面：


	9月30日，
	2022		2021
Montrose 2013股票激励计划		861,514		2,047,269
Montrose 2017股票激励计划(1)		7,757,995		3,944,750
总计		8,619,509		5,992,019

(一)2022年1月，董事会批准增设1,185,112普通股至根据2017计划可供根据该计划按年度增加拨备发行的股份数目。除非董事会另有决定，否则额外的年度加薪将从每年1月1日起生效，直至2027年1月1日。2017年计划允许该公司在获得赔偿的情况下，酌情以现金结算赔偿。根据2017年计划的条款，根据该计划授权发行的股票数量将只减少行使或结算裁决时实际发行的普通股的股票数量。已被取消、到期、没收或未根据奖励发行的普通股股份，以及以现金结算的普通股股份，不计入根据2017年计划发行的普通股股份。本公司预期根据2017年计划将有足够的股份，以满足未来未清偿赔偿的要求。为未来发行预留的股份包括3,000,000作为基础的股票3,000,0002021年12月授予的业绩SARS，根据某些市场条件的成就进行归属。假设在最高性价比性能障碍下取得成就，大约2,000,000普通股将在这些业绩特别行政区归属时发行。到目前为止，所有市场条件都没有达到。

17.每股净亏损

每股基本净亏损的计算方法是将普通股股东应占净亏损除以每期已发行普通股的加权平均数。可转换和可赎回A-2系列优先股在适用期间被视为参与证券。净亏损不分配给可转换和可赎回的A-2系列股东，因为根据合同，他们没有义务分担公司的亏损。

每股摊薄净亏损的计算方法为：普通股股东应占净亏损除以当期已发行普通股和稀释性等值普通股的加权平均数，采用库存股或折算法计算。潜在摊薄股份由RSA、RSU、SARS和根据该计划发行的普通股标的股票期权组成。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，由于公司普通股股东的净亏损和潜在摊薄股份的反摊薄，用于计算适用期间已发行基本和稀释股份的股份数量没有差异。

下表汇总了基本和稀释的计算公司普通股股东应占每股净亏损：


	截至三个月						九个月结束
	9月30日，						9月30日，
(单位：千，每股净亏损除外)	2022			2021			2022			2021
净(亏损)收益	$	(5,720	)	$	2,226		$	(21,007	)	$	(23,853	)
可兑换和可赎回系列A-2优先股票分红		(4,100	)		(4,100	)		(12,300	)		(12,300	)
普通股股东应占净亏损 -基本的和稀释的		(9,820	)		(1,874	)		(33,307	)		(36,153	)
加权平均已发行普通股- 基本的和稀释的		29,691			26,220			29,677			25,798
每股净亏损可归因于普通股股东-基本股东和稀释股东	$	(0.33	)	$	(0.07	)	$	(1.12	)	$	(1.40	)

下列股权不包括在普通股股东每股摊薄净亏损的计算中，因为它们的影响将是反摊薄的：


	9月30日，
	2022		2021
股票期权		3,476,602		1,686,688
限制性股票		1,777,958		28,623
非典		3,000,000		—

18.细分市场信息

该公司拥有三运营和报告部分：评估、许可和响应、测量和分析以及补救和再利用。这些部门分别由管理层根据预算和上一年的业绩进行监测，并与内部财务报告保持一致。该公司的经营部门是根据所提供的主要服务、生产过程的性质、他们的客户类型、用于分销产品的方法以及监管环境的性质来组织的。

部门调整后的EBITDA是衡量所有三运营细分市场。分部调整后EBITDA是计算后的公司未计利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)，经调整后不包括某些交易，例如股票薪酬、收购成本及金融工具的公允价值变动等。首席运营决策者(“CODM”)不会将分部资产作为衡量分部业绩的指标。

公司及其他包括与一般公司管理费用相关的成本(包括行政、法律、财务、安全、人力资源、营销和IT相关成本)，而这些成本与支持运营没有直接关系。与支助业务直接相关的间接费用(如保险、软件、许可证、共享服务和工资处理费用)按合理接近这些服务使用估计数的基础分配给各业务部门。

部门收入和调整后的EBITDA包括以下内容：


	截至9月30日的三个月，
	2022					2021
			细分市场					细分市场
	细分市场		调整后的			细分市场		调整后的
	收入		EBITDA			收入		EBITDA
评估、许可和回应	$	46,414	$	9,820		$	63,412	$	15,719
测量与分析		43,754		8,483			38,752		8,283
修复和再利用		40,144		7,010			30,414		5,472
运营部门总数		130,312		25,313			132,578		29,474
公司和其他		—		(6,940	)		—		(7,987	)
总计	$	130,312	$	18,373		$	132,578	$	21,487

	截至9月30日的9个月，
	2022					2021
			细分市场					细分市场
	细分市场		调整后的			细分市场		调整后的
	收入		EBITDA			收入		EBITDA
评估、许可和回应	$	142,051	$	30,252		$	209,379	$	46,379
测量与分析		125,739		21,852			111,309		22,634
修复和再利用		137,112		22,059			81,931		12,262
运营部门总数		404,902		74,163			402,619		81,275
公司和其他		—		(22,826	)		—		(22,026	)
总计	$	404,902	$	51,337		$	402,619	$	59,249

以下是该公司的部门指标与净亏损的对账：


	这三个月截至9月30日，						在九个月里截至9月30日，
	2022			2021			2022			2021
总计	$	18,373		$	21,487		$	51,337		$	59,249
利息支出，净额		(1,400	)		(1,722	)		(4,010	)		(11,208	)
所得税优惠(费用)		208			(902	)		(1,892	)		(648	)
折旧及摊销		(11,504	)		(11,471	)		(35,928	)		(33,145	)
基于股票的薪酬		(11,018	)		(2,365	)		(32,375	)		(6,587	)
创业亏损和对新服务的投资		(1,278	)		(1,186	)		(2,949	)		(3,276	)
采购成本		(368	)		(913	)		(1,354	)		(1,656	)
金融工具的公允价值变动		1,808			(531	)		4,664			(1,651	)
企业收购中的公允价值变动或有事件		(59	)		—			3,472			(24,035	)
与融资交易有关的费用		—			—			(7	)		(50	)
其他损失或费用 (1)		(482	)		(171	)		(1,965	)		(846	)
净(亏损)收益	$	(5,720	)	$	2,226		$	(21,007	)	$	(23,853	)

(1)2022年，金额包括与关闭实验室相关的成本，以及与我们土壤修复业务内部重组相关的遣散费。于2021年，金额包括因采用ASC 842而重新计量融资租赁而产生的非营运费用及与实施新企业资源规划有关的费用。

19.关联方交易

“公司”(The Company)做不是我没有任何关联方交易在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内.

20.界定供款计划

2014年1月1日，公司成立蒙特罗斯环境集团401(K)储蓄计划(“401(K)储蓄计划”)。自.起2022年9月30日和2021年12月31日，计划参与者可以遵守最高85.0%的合格工资，最高可达美国国税局美元限额和法律允许的追赶缴费。在2020年5月22日之前，公司向雇主提供了相当于100.0第一个的百分比3.0参赛者薪酬的百分比，以及50.0% 的

参与者的可选延期超过3.0%，但不超过4.0参赛者薪酬的%。自2020年5月22日起，本公司暂时停止向雇主供款。雇主缴费从2021年4月23日开始恢复。401(K)储蓄计划下的雇主缴费是e $1.2百万美元和美元4.6截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为及$0.8百万美元和美元1.6百万美元截至2021年9月30日的三个月和九个月，并计入未经审计的简明综合经营报表的销售、一般和行政费用。

前瞻性陈述

这份Form 10-Q季度报告包含《1933年证券法》(经修订)第27A条或《证券法》和《1934年证券交易法》(经修订)第21E条或《交易法》所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及我们的行业、业务战略、目标和预期，涉及我们的市场地位、未来业务、利润率、盈利能力、资本支出、流动资金、资本资源以及其他财务和运营信息。我们使用诸如“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“未来”、“打算”、“可能”、“计划”、“位置”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标，“将”和类似的术语和短语，以识别本文件中的前瞻性陈述。我们的所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们预期的大不相同，包括：

•

我们有限的经营历史；

•

我们的亏损历史和实现盈利的能力；

•

全球总体经济、商业和其他条件，包括通货膨胀、我们行业的周期性以及影响我们业务的事件的重大波动；

•

新冠肺炎疫情对我们的商业运营以及对当地、国家和全球经济的影响；

•

我们的业务部分依赖于难以预测的自然或人为事件以及由此导致的我们收入和客户集中度的波动；

•

我们业务的高度竞争性；

•

我们有能力执行我们的收购战略，并成功整合和实现我们收购的好处；

•

我们有能力推广和发展我们的品牌；

•

我们维持和扩大客户基础的能力；

•

我们有能力在不同的司法管辖区保持必要的认证和其他授权；

•

重大的环境政府监管；

•

我们吸引和留住合格的管理和技术人才的能力；

•

与安全有关的问题；

•

关于遵守专业标准、责任和法定义务以及我们提供准确结果的能力的指控；

•

与我们的许多客户缺乏正式的长期协议；

•

我们适应不断变化的技术、行业标准或监管要求的能力；

•

政府客户和合同；

•

我们维持价格和管理成本的能力；

•

我们保护自己知识产权的能力或声称我们侵犯了他人的知识产权；

•

处理机密信息的法律法规；

•

我们的网络和系统的任何故障或入侵或其他形式的网络攻击；

•

我们的国际业务；

•

产品相关风险；

•

环境法规和责任；以及

•

我们在提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission，简称美国证券交易委员会)的文件中讨论了其他因素。

这份Form 10-Q季度报告中的前瞻性陈述是基于历史业绩和管理层目前的计划、估计和预期，根据我们目前掌握的信息，可能会受到不确定性和情况变化的影响。不能保证影响我们的未来事态发展将是我们所预期的。由于全球、区域或地方政治、经济、商业、竞争、市场、监管和其他因素的变化，其中许多因素是我们无法控制的，以及项目1A中描述的其他因素，实际结果或结果可能与预期大不相同。风险因素“在我们于2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告或2021年10-K表格中的”风险因素“。此外，这些因素中的许多正在并可能继续被新冠肺炎大流行放大。

可能导致我们的实际结果或结果不同的其他因素或事件也可能不时出现，我们不可能预测所有这些因素或事件。此外，与可持续性有关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展中的进展的标准、持续发展的内部控制和进程以及未来可能发生变化的假设。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者我们的任何假设被证明是不正确的，我们的实际结果或结果可能在重大方面与我们在任何前瞻性陈述中所表达或暗示的内容大不相同，因此，您不应将任何前瞻性陈述视为我们或任何其他人对我们将在任何特定时间框架内成功实现此类前瞻性陈述中所表达的期望、计划或目标的陈述或保证，或者根本不应。我们告诫您，您不应过度依赖我们的任何前瞻性陈述。我们所作的任何前瞻性声明仅限于我们作出这一声明的日期。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，除非适用的证券法可能要求这样做。

项目2.管理层的讨论和分析财务状况及经营业绩。

以下对我们财务状况和经营成果的讨论和分析应与我们历史上已审计和未审计的综合财务报表和相关附注以及本文件其他部分和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中包含的其他信息结合起来阅读，包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的未经审计的简明综合财务报表和附注，包括第一部分第1项中所列的。“财务报表”在本季度报告中的表格10-Q。本讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述大不相同。可能导致或导致这些差异的因素包括但不限于以下确定的因素和在题为“前瞻性表述”的一节中讨论的因素，以及本文件和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中的其他部分，包括项目1A中讨论的那些因素。2021年表格10-K中的风险因素

概述

自2012年成立以来，我们的使命一直是帮助客户和社区实现他们的环境目标和需求。根据我们委托环境商业国际公司(EBI)编制的2021年环境产业研究报告的数据，全球环境产业估计约为1.3万亿美元，其中4280亿美元集中在美国。

我们的细分市场

我们通过评估、许可和响应、测量和分析以及修复和再利用三个业务部门为客户提供环境服务。有关我们每个运营部门的更多信息，请参见项目1。2021年Form 10-K中的“商业”。

评估、许可和回应

通过我们的评估、许可和响应部门，我们提供科学咨询和咨询服务，以支持环境评估、环境应急响应和环境审计，并为当前运营、设施升级、新项目、退役项目和开发项目提供许可。我们的技术咨询和咨询服务包括法规遵从性支持和规划、环境、生态系统和毒理学评估，以及在应对环境破坏期间的支持。我们帮助客户适应地方、州、省和联邦各级的法规。除了环境毒理学，并鉴于我们在帮助企业计划和应对中断方面的专业知识，我们的科学家和反应团队还帮助客户驾驭他们对新冠肺炎大流行的准备和应对。

测量与分析

通过我们的测量和分析部门，我们的高资质团队对空气、水和土壤进行测试和分析，以确定污染物的浓度，以及污染物对动植物和人类健康的毒理影响。我们提供的服务包括源和环境空气检测和监测、泄漏检测以及先进的分析实验室服务，如空气、雨水、废水和饮用水分析。

修复和再利用

通过我们的修复和再利用部门，我们为客户提供工程、设计、实施以及运营和维护服务，主要是处理受污染的水、去除土壤中的污染物或从废物中产生沼气。我们不拥有实施这些项目的物业或设施，也不拥有项目中使用的大量设备；相反，我们帮助我们的客户设计解决方案、管理项目并减轻他们的环境风险和责任。

这些运营部门的结构和组织方式与我们看待和管理业务的方式保持一致，同时考虑到客户目标环境问题和需求的整个生命周期。在每个细分市场中，我们涵盖类似的服务产品、监管框架、内部运营结构和客户类型。与部门业绩没有直接关系的公司活动，包括一般公司费用、利息和税收，单独报告。

新冠肺炎

到目前为止，新冠肺炎相关的不利影响，如项目开始日期暂时推迟，特别是在我们的修复和再利用部门，退出某些服务线和员工隔离，尚未对我们报告的业绩产生实质性的不利影响。另一方面，我们看到了新冠肺炎的好处，因为客户对CTEH的毒理学和反应服务的需求，在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中，这是一个有意义的收入流，尽管预计会下降，一旦大流行消退，我们可能在未来无法取代。虽然我们的许多业务都受到了新冠肺炎的一些影响，但在总体来说，我们的整体业务受益于新冠肺炎在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内，主要是由于长春市卫生局开展的新冠肺炎应对工作。有关新冠肺炎对我们业务的历史影响的更多信息，请参见项目7.管理层对2021年10-K表格中财务状况和经营成果的讨论和分析。

新冠肺炎已经对我们的历史季节性趋势产生了影响。我们的现金收入并未大幅下降，因此，业务现金流并未受到实质性的不利影响。

2020年3月27日，《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》或《CARE法案》颁布。CARE法案包括几项针对公司的重要条款，包括与净运营亏损、利息扣除和工资税优惠有关的条款。我们在2020年利用了其中某些规定，包括推迟支付雇主方一年中符合条件的部分工资的社会保障付款。我们总共将2020年的付款中的约500万美元推迟到2021年和2022年，其中250万美元在2021年12月偿还，我们预计将在2022年第四季度支付剩余的250万美元。

很难预测新冠肺炎未来可能对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生的影响。我们可能受到影响的程度将在很大程度上取决于未来和迅速演变的事态发展，包括关于新毒株严重程度的新信息、疫苗的推出和长期效力，以及各政府当局为控制大流行和减轻其影响而采取的行动。我们打算密切关注新冠肺炎对我们业务的影响，并将在我们认为合适的情况下做出回应。

影响我们业务和业绩的关键因素

我们的经营业绩和财务业绩受到各种内外部趋势等因素的影响。下面将简要讨论一些更重要的因素。

收购

我们一直是，而且预计将继续是一家有收购意识的公司。收购扩大了我们在所有三个细分市场的环境服务能力、我们获得技术的途径以及我们在美国、加拿大和澳大利亚的地理覆盖范围。下表列出了在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内完成的收购数量、所产生的收入以及可归因于这些收购的总收入的百分比：


	截至9月30日的三个月，						截至9月30日的9个月，
(以千为单位的收入)	2022			2021			2022			2021
收购已完成		2		2				4		4
可归因于在此期间的收购		908		$	5,803		$	13,193		$	19,720
占收入的百分比		0.7	%		4.4	%		3.3	%		4.9	%

来自被收购公司的收入不包括公司间收入，因为这些收入在合并部门和公司层面上被排除在业务部门之间实现的收入协同效应中。我们预计，我们的收入增长将继续在很大程度上受到收购的推动。

由于我们的收购，商誉和其他无形资产占我们总资产的很大比例，无形资产的摊销历来是一项重大支出。我们的历史财务报表还包括其他与收购相关的成本，包括与外部法律支持、尽职调查和估值服务以及其他交易和整合相关事项相关的成本。此外，在任何一年，企业收购或有事项(如盈利)公允价值变化的损益都可能是巨大的。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的贷款金额分别为：


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022		2021		2022			2021
摊销费用	$	8,668	$	8,936	$	27,579		$	25,938
与收购相关的成本		368		913		1,354			1,656
公允价值在企业中的变化收购或有事项		59		—		(3,472	)		24,035

我们预计，假设我们继续收购，可识别无形资产的摊销和其他与收购相关的成本将继续大幅增加。

此外，我们在2022年3月和2021年4月分别就收购CTEH支付了3,000万美元和5,000万美元的盈利。2021年CTEH收益中的2500万美元是以我们普通股的形式支付的。在与我们对Vista、Sense、ECI和EnvStd的收购相关的情况下，我们可能在2023至2026年间总共获得高达850万美元的盈利支付，其中高达300万美元可能以现金支付。见第一部分第1项所列未经审计简明合并财务报表附注7。“财务报表。”

有机增长

我们将有机增长定义为收购后前12个月不包括收购收入和不包括出售或停产业务收入的收入变化。由于CTEH对Montrose的重要性，以及CTEH的业务应急方面的潜在年度收入波动，我们还披露了在没有CTEH年度有机收入增长的情况下的有机增长。我们预计，无论有没有CTEH，我们都将继续披露有机收入增长。管理层将有机增长作为评估我们运营结果的手段之一。然而，有机增长不是根据美国公认会计原则或GAAP计算的收入增长的衡量标准，应该与根据GAAP计算的收入增长一起考虑。我们已经实现了有机增长，并预计将继续这样做。

停产服务线

我们定期或在情况允许的情况下评估我们的业务服务的性能，以确保性能和前景与预期一致。在2022年第二季度，作为这项评估的一部分，我们决定退出所有遗留的水处理和沼气运营和维护合同，集体退出已终止的运营与维护合同。退出这些合同的决定是在仔细考虑了与这些合同相关的风险和回报之后作出的。与这些合同有关的工作是非专门化和商品化的，公司作为运营和维护承包商承担的设施故障风险不再证明这些合同的低利润率是合理的。作为退出这些合同的一部分，这一过程预计将于2022年底完成，我们已经取消了与工作流相关的职位。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月中，我们的水处理和沼气运营和维护合同的收入分别为70万美元和290万美元，截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月分别为310万美元和970万美元。这一决定不影响该公司的专业PFAS水处理运营和维护合同。

收入组合

我们的部门产生不同水平的盈利能力，因此，部门之间收入组合的变化可能会影响我们的合并报告净收益、净亏损利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，按季度和按年计算。各部门内各业务部门之间的公司间收入已被消除。见第一部分第1项“财务报表”中未经审计的简明合并财务报表附注18。

融资成本

融资成本，主要与我们债务的利息支出有关，继续是我们经营业绩的重要组成部分。在截至2022年9月30日的三个月和九个月期间，我们分别产生了140万美元和400万美元的利息支出，在截至2021年9月30日的三个月和九个月期间，我们产生了170万美元和1120万美元的利息支出。

2021年4月27日，我们签订了2021年信贷安排，并偿还了先前信贷安排下的所有未偿还款项。2021年信贷安排包括1.75亿美元定期贷款和1.25亿美元循环信贷安排。2021年信贷安排的利率根据杠杆率的不同而有所不同，最低为LIBOR加1.5%，最高为LIBOR加2.5%。我们因此次再融资产生了410万美元的债务清偿成本。

此外，自2022年1月27日起，我们签订了一项利率掉期交易，将1.00亿美元借款的浮动利率部分固定为1.39%，直至2025年1月27日。

我们预计利息支出仍将是一项重大成本，因为我们将继续利用我们的信贷安排来支持我们的运营和未来的收购。

见第一部分第1项“财务报表”和“流动性和资本资源”中未经审计的简明综合财务报表附注12。

企业和运营基础设施投资

我们的历史经营业绩反映了我们为支持我们的增长而对公司基础设施进行的持续投资的影响。我们已经并预计将继续对我们的业务平台进行投资，我们相信这些投资已经为持续增长奠定了基础。在物流、质量、风险管理、销售和营销、安全、人力资源、研发、金融和信息技术等领域的投资使我们能够支持持续增长。随着时间的推移，这些投资应该会让我们提高利润率。

季节性

由于我们某些服务的现场性质，天气模式通常会影响我们的现场团队在冬季几个月的行动能力。因此，我们在计量和分析部门的经营业绩经历了一些季度变化，第一季度和第四季度的收入和收益普遍较低，第二和第三季度的整体收入和收益较高。随着我们继续发展和扩展到新的地理位置和服务线，我们测量和分析部门的季度变化性可能会偏离历史趋势。

收益波动性

除了季节性对收益的影响外，收购CTEH还使我们面临潜在的重大收入和收益波动，这既与事件或自然灾害后大型环境应急项目的时间相关，也与最近COVID相关工作的好处有关。COVID相关工作的收益始于2020年第三季度，在2021年第一季度达到顶峰，随后每个季度都在下降，尽管需求一直持续到2022年9月30日。对于华侨城提供的新冠肺炎相关或环境应急响应服务的需求仍然很难预测，因此，我们可能在截至2022年9月30日的9个月和2021财年的收入和收益都不能表明未来的结果，这使得我们在未来时期进行比较特别困难。然而，我们预计，随着内部资源从新冠肺炎响应工作中解放出来，预期下降的新冠肺炎响应收入的一部分将被其他CTEH服务线收入所抵消，例如环境应急响应。收益波动还受到大型项目时机的影响，特别是在我们的修复和再利用领域，以及收购的影响。由于这些因素，而且环境服务的需求不是由一个或多个财政季度的特定或可预测的模式驱动的，因此我们的业务更好地基于年度业绩进行评估。

网络安全漏洞

正如之前披露的，2022年6月11日，我们的IT系统受到有组织勒索软件攻击，导致我们的正常运营暂时中断。这项业务中受影响最大的部分是我们的热力实验室网络。发现攻击后，我们立即开始恢复和补救工作。到2022年6月30日，我们基本上恢复了运营。该公司的财务系统是基于云的，不受影响。我们聘请了第三方专家，包括网络法律顾问和一家网络安全公司，对这次攻击进行了全面的法医调查，并迅速通知了联邦执法部门。根据调查结果，我们不认为存在任何滥用机密或敏感客户数据的行为，我们已向客户发出通知，并已主动解决客户对我们安全环境的担忧。此外，我们已经确认了少数个人的个人身份信息可能从我们的系统中被访问，并已向这些个人和所需的监管机构发出适当的通知。该公司有针对网络攻击造成的恢复成本和业务中断的保险，但有30万美元的免赔额，目前正在准备和提交索赔。我们认为，在截至2022年6月30日和2022年9月30日的季度，对收入和税前收入的影响分别约为100万美元和50万美元，第三季度的影响仅限于2022年7月。

经营成果

截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月


	截至9月30日的三个月，
(单位为千，不包括每股和百分比数据)	2022			2021
运营报表数据：
收入	$	130,312		$	132,578
收入成本(不包括折旧和摊销)		82,234			85,242
销售、一般和行政费用		42,857			30,499
企业收购或有事项中的公允价值变动		59			—
折旧及摊销		11,504			11,471
营业收入(亏损)	$	(6,342	)	$	5,366
其他收入(费用)		1,814			(516	)
利息支出，净额		(1,400	)		(1,722	)
所得税前收入(亏损)		(5,928	)		3,128
所得税(福利)费用		(208	)		902
净(亏损)收益	$	(5,720	)	$	2,226
系列A-2股息支付		(4,100	)		(4,100	)
普通股股东应占净亏损	$	(9,820	)	$	(1,874	)
加权平均股数--基本股数和稀释股数		29,691			26,220
每股亏损--基本亏损和摊薄亏损	$	(0.33	)	$	(0.07	)

收入

截至2022年9月30日的三个月，我们的收入为1.303亿美元，比截至2021年9月30日的三个月减少了230万美元，降幅为1.7%。期间收入的下降是由于预期和由于对新冠肺炎相关服务的需求下降以及退出已终止的运营和维护合同，导致华侨城的收入大幅下降所致。这些我们的测量和分析以及补救和再利用部门的有机增长，以及在截至2021年9月30日的季度内及之后完成的收购，部分抵消了这一下降，这些部门贡献了750万美元的收入。截至2022年9月30日的三个月，CTEH的收入为2620万美元，而截至2021年9月30日的三个月为5310万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，新冠肺炎相关服务的总收入分别为1,380万美元和4,490万美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月里，停产的运营与维护合同分别产生了70万美元和290万美元的收入。按部门分列的收入和占总收入的百分比如下：


	截至9月30日的三个月，
	2022					2021
(以千为单位的收入)	收入		占总收入的百分比			收入		占总收入的百分比
评估、许可和响应	$	46,414		35.6	%	$	63,412		47.8	%
测量与分析		43,754		33.6			38,752		29.2
修复和再利用		40,144		30.8			30,414		22.9
	$	130,312				$	132,578

请参阅下面的“--业务细分结果”。

收入成本

收入成本包括提供服务所需的所有直接成本，包括固定和可变直接人工成本、设备租赁和其他外部服务、实地和实验室用品、车辆成本和与旅行有关的费用。可变收入成本通常遵循与收入相同的趋势，而固定成本往往主要是由于收购而发生变化。

截至2022年9月30日的三个月，收入成本为8220万美元，占收入的63.1%，其中包括直接人工3800万美元，外部服务(包括合同工、实验室、运输和货运及其他外部服务)2240万美元，现场用品、测试用品和设备成本1500万美元，与项目相关的差旅费用450万美元，以及其他直接成本230万美元。

截至2021年9月30日的三个月，收入成本为8,520万美元，占收入的64.3%，其中包括直接人工3700万美元，外部服务(包括合同工、实验室、运输和货运及其他外部服务)3230万美元，现场用品、测试用品和设备成本970万美元，与项目相关的差旅费用400万美元，以及其他直接成本220万美元。

在截至2022年9月30日的三个月中，收入成本占收入的百分比比截至2021年9月30日的三个月下降了1.2个百分点，这是因为与2021年相比，2022年的外部服务成本大幅下降，这主要是因为支持CTEH在2022年期间开展新冠肺炎应对工作所需的外部实验室费用减少，但部分被主要用于支持更高的水处理和沼气收入的设备成本增加所抵消。

销售、一般和管理费用

销售、一般和行政费用包括一般公司管理费用，包括行政、法律、财务、安全、风险管理、人力资源、营销和信息技术相关成本，以及人工、租金、保险和股票薪酬等间接运营成本。

在截至2022年9月30日的三个月中，销售、一般和行政费用为4290万美元，比截至2021年9月30日的三个月增加了1240万美元或40.5%。这一增长主要是由于股票薪酬支出增加导致的850万美元，与我们在2021年第三季度之后收购的公司有关的销售、一般和行政费用210万美元，与劳动力和医疗福利成本上升有关的110万美元，主要反映通胀增加，支持我们PFAS水处理业务增长的员工数量增加，以及差旅费用增加。见第一部分，第3项。“关于市场风险的定量和定性披露”，了解有关通货膨胀对我们业务的影响的更多信息。

在截至2022年9月30日的三个月中，销售、一般和行政费用包括1,960万美元的间接人工，1,060万美元的股票薪酬，450万美元的设施成本，以及820万美元的其他成本(包括软件、差旅、保险、法律、咨询、审计服务、坏账和与收购相关的成本)。

在截至2021年9月30日的三个月中，销售、一般和行政费用包括1600万美元的间接劳动力，370万美元的设施成本，210万美元的股票薪酬，以及870万美元的其他成本(包括软件、差旅、保险、法律、咨询、审计服务、坏账和与收购相关的成本)。

企业收购或有事项中的公允价值变动

在截至2022年9月30日的三个月中，业务收购或有事项的公允价值变化导致亏损10万美元，而截至2021年9月30日的三个月为零。在截至2022年9月30日的三个月中，价值的变化可归因于与业务收购或有事项的公允价值变化有关的40万美元支出，以及与收购的338(H)(10)选举整体应计税额相关的30万美元收益。见“--影响我们业务和业绩的关键因素--收购”，以及第一部分第1项中未经审计的简明综合财务报表附注7和附注13。“财务报表。”

折旧及摊销

截至2022年9月30日的三个月的折旧和摊销费用为1,150万美元，其中包括因我们的收购活动而产生的870万美元的有限寿命无形资产摊销，170万美元的财产和设备折旧，以及110万美元的融资租赁使用权资产摊销。

截至2021年9月30日的三个月的折旧和摊销费用为1,150万美元，其中包括因我们的收购活动而产生的890万美元的有限寿命无形资产摊销，180万美元的财产和设备折旧，以及80万美元的融资租赁使用权资产摊销。

见第一部分第1项所载未经审计简明综合财务报表附注5和附注6。“财务报表。”

其他收入(费用)

截至2022年9月30日的三个月的180万美元的其他收入是由我们利率互换的230万美元的公允价值调整推动的，但与A-2系列优先股转换期权的公允价值调整有关的50万美元的支出部分抵消了这一收入。截至2021年9月30日的三个月的其他支出(50万美元)是由与A-2系列优先股转换期权相关的公允价值调整推动的。见第一部分第1项所载未经审计简明综合财务报表附注12和附注15。“财务报表。”

利息支出，净额

截至2022年9月30日的三个月的净利息支出为140万美元，而截至2021年9月30日的三个月的利息支出为170万美元。利息支出减少的原因是，与截至2021年9月30日的三个月相比，截至2022年9月30日的三个月的未偿债务余额减少。见“--影响我们业务和业绩的关键因素--融资成本”和第一部分第1项所列未经审计的简明综合财务报表附注12。“财务报表。”

所得税(福利)费用

在截至2022年9月30日的三个月中，所得税优惠为20万美元。截至2021年9月30日的三个月，所得税支出为90万美元。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月


	截至9月30日的9个月，
(单位为千，不包括每股和百分比数据)	2022			2021
运营报表数据：
收入	$	404,902		$	402,619
收入成本(不包括折旧和摊销)		261,049			272,662
销售、一般和行政费用		131,120			82,865
企业收购或有事项中的公允价值变动		(3,472	)		24,035
折旧及摊销		35,928			33,145
运营亏损	$	(19,723	)	$	(10,088	)
其他收入(费用)		4,618			(1,909	)
利息支出，净额		(4,010	)		(11,208	)
所得税前亏损		(19,115	)		(23,205	)
所得税费用		1,892			648
净亏损	$	(21,007	)	$	(23,853	)
系列A-2股息支付		(12,300	)		(12,300	)
普通股股东应占净亏损	$	(33,307	)	$	(36,153	)
加权平均股数--基本股数和稀释股数		29,677			25,798
每股亏损--基本亏损和摊薄亏损	$	(1.12	)	$	(1.40	)

收入

截至2022年9月30日的9个月，我们的收入为4.049亿美元，比截至2021年9月30日的9个月增加了230万美元，增幅为0.6%。这一时期的收入增长是由我们的测量和分析以及补救和再利用部门的有机增长以及在截至2021年9月30日的季度内及之后完成的收购推动的，这些收购贡献了1990万美元的收入。这些增长被预期来自华侨城的收入大幅下降(主要来自与新冠肺炎相关的服务减少)以及终止的运营与维护合同所部分抵消。截至2022年9月30日的9个月中，CTEH的收入为8820万美元至1.896亿美元截至2021年9月30日的9个月。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，新冠肺炎相关服务的总收入分别为5540万美元和1.588亿美元。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月里，停产的运营与维护合同分别产生了310万美元和970万美元的收入。按部门分列的收入和占总收入的百分比如下：


	截至9月30日的9个月，
	2022					2021
(收入以千为单位)	收入		占总收入的百分比			收入		占总收入的百分比
评估、许可和响应	$	142,051		35.1	%	$	209,379		52.0	%
测量与分析		125,739		31.1			111,309		27.6
修复和再利用		137,112		33.9			81,931		20.3
	$	404,902				$	402,619

请参阅下面的“--业务细分结果”。

收入成本

截至2022年9月30日的9个月，收入成本为2.61亿美元，占收入的64.5%，其中直接人工1.14亿美元，外部服务(包括合同工、实验室、运输和货运及其他外部服务)6420万美元，现场用品、测试用品和设备成本5810万美元，与项目相关的差旅费用1390万美元，其他直接成本1080万美元。

截至2021年9月30日的9个月，收入成本为2.727亿美元，占收入的67.7%，其中包括直接人工1.093亿美元，外部服务(包括合同工、实验室、运输和货运及其他外部服务)1.152亿美元，现场用品、测试用品和设备成本2790万美元，与项目相关的差旅费用1280万美元，以及其他直接成本740万美元。

在截至2022年9月30日的九个月中，收入成本占收入的百分比比截至2021年9月30日的九个月下降了3.2%，这是因为与2021年相比，2022年的外部服务成本大幅下降，这主要是由于支持CTEH在2022年进行新冠肺炎应对工作所需的外部实验室费用减少，但部分被主要用于支持更高的水处理和沼气收入的设备成本增加所抵消。

销售、一般和管理费用

在截至2022年9月30日的9个月中，销售、一般和行政费用为1.311亿美元，比截至2021年9月30日的9个月增加了4820万美元或58.2%。这一增长主要是由于股票薪酬支出增加2,590万美元，与我们在2021年第三季度之后收购的公司有关的销售、一般和行政费用增加560万美元，与劳动力和医疗福利成本上升有关的900万美元，主要反映通胀增加，支持我们PFAS水处理业务增长的员工人数增加，以及对企业基础设施(主要是行政、营销、财务、IT、法律和人力资源)的投资，以及300万美元是由于在2021年第二季度恢复雇主匹配后固定缴款计划雇主缴费增加，以及差旅费用增加。见第一部分，第3项。“关于市场风险的定量和定性披露”，了解有关通货膨胀对我们业务的影响的更多信息。

在截至2022年9月30日的9个月中，销售、一般和行政费用包括6080万美元的间接劳动力，3130万美元的股票薪酬，1320万美元的设施成本，140万美元的收购相关成本，80万美元的坏账信贷，以及2520万美元的其他成本(包括软件、差旅、保险、法律、咨询和审计服务)。

在截至2021年9月30日的9个月中，销售、一般和行政费用包括4320万美元的间接人工，1070万美元的设施成本，540万美元的股票薪酬，170万美元的收购相关成本，80万美元的坏账支出，以及2070万美元的其他成本(包括软件、差旅、保险、法律、咨询和审计服务)。

企业收购或有事项中的公允价值变动

在截至2022年9月30日的9个月中，业务收购或有事项的公允价值变动带来了350万美元的收益2,400万美元R截至2021年9月30日的9个月。在截至2022年9月30日的9个月中，价值变化的主要原因是与收购的338(H)(10)选举整体应计税额有关的340万美元收益。在截至2021年9月30日的9个月内，大部分价值变动是由于

CTEH收益。见“--影响我们业务和业绩的关键因素--收购”，以及第一部分第1项中未经审计的简明综合财务报表附注7和附注13。“财务报表。”

折旧及摊销

截至2022年9月30日的9个月的折旧和摊销费用为3590万美元，其中包括因我们的收购活动而产生的2760万美元的有限寿命无形资产摊销、530万美元的财产和设备折旧以及300万美元的融资租赁使用权资产摊销。

截至2021年9月30日的9个月的折旧和摊销费用为3310万美元，其中包括因我们的收购活动而产生的2590万美元的有限寿命无形资产摊销、480万美元的财产和设备折旧以及240万美元的融资租赁使用权资产摊销。

截至2022年9月30日的9个月的摊销、财产和设备折旧以及融资租赁使用权资产的摊销比截至2021年9月30日的9个月有所增加，这主要是收购的结果。见第一部分第1项所载未经审计简明综合财务报表附注5和附注6。“财务报表。”

其他收入(费用)

截至2022年9月30日的9个月的其他收入为460万美元，这是与我们利率互换的公允价值调整相关的收益630万美元所推动的，但与A-2系列优先股转换期权的公允价值调整相关的160万美元的支出部分抵消了这一收益。截至2021年9月30日的9个月的其他支出(190万美元)是由与A-2系列优先股转换期权相关的公允价值调整推动的。见第一部分第1项所载未经审计简明综合财务报表附注12和附注15。“财务报表。”

利息支出，净额

截至2022年9月30日的9个月的净利息支出为400万美元，而截至2021年9月30日的9个月的利息支出为1120万美元。利息支出减少的原因是，与截至2021年9月30日的9个月相比，截至2022年9月30日的9个月的未偿债务余额减少，以及截至2021年9月30日的9个月与全额偿还2020年信贷安排有关的债务清偿亏损410万美元。见“--影响我们业务和业绩的关键因素--融资成本”和第一部分第1项所列未经审计的简明综合财务报表附注12。“财务报表。”

所得税费用

截至2022年9月30日的9个月和截至2021年9月30日的9个月，所得税支出分别为190万美元和60万美元。

细分市场的运营结果

截至2022年9月30日的三个月与截至2021年9月30日的三个月


	截至9月30日的三个月，
	2022								2021
(单位：千)	细分市场收入		细分市场调整后的 EBITDA(1)			细分市场调整后的 EBITDA 保证金(2)			细分市场收入		细分市场调整后的 EBITDA(1)			细分市场调整后的 EBITDA 保证金(2)
评估、许可和回应	$	46,414	$	9,820			21.2	%	$	63,412	$	15,719			24.8	%
测量与分析		43,754		8,483			19.4			38,752		8,283			21.4
修复和再利用		40,144		7,010			17.5			30,414		5,472			18.0
运营部门总数	$	130,312	$	25,313			19.4	%	$	132,578	$	29,474			22.2	%
公司和其他		—		(6,940	)	不适用				—		(7,987	)	不适用

(1)

为了评估部门利润，公司首席运营决策者审查部门调整后的EBITDA，以此作为做出分配资源和评估业绩的决定的基础。见第一部分第1项所列未经审计简明合并财务报表附注18。“财务报表。”

(2)

表示部门调整后的EBITDA占部门收入的百分比。

收入

截至2022年9月30日的三个月，评估、许可和响应部门的收入为4640万美元，而截至2021年9月30日的三个月为6340万美元。这一下降的原因是，与截至2021年9月30日的三个月相比，预计在截至2022年9月30日的三个月中，联昌国际的收入大幅下降，这是因为新冠肺炎相关服务的收入下降，但不包括联昌国际在内的有机增长部分抵消了这一下降，以及截至2021年9月30日的季度之后完成的收购带来的640万美元的收入。截至2022年9月30日的三个月，CTEH的收入为2620万美元，而截至2021年9月30日的三个月为5310万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，新冠肺炎相关服务的总收入分别为1,380万美元和4,490万美元。

截至2022年9月30日的三个月，衡量和分析部门的收入为4380万美元，比截至2021年9月30日的三个月的3880万美元增加了500万美元，增幅12.9%。这一增长主要是由有机增长以及在截至2021年9月30日的季度之后完成的收购带来的60万美元收入推动的。

截至2022年9月30日的三个月，修复和再利用部门的收入为4010万美元，比截至2021年9月30日的三个月的收入3040万美元增加了970万美元，增幅为32.0%。这一增长是由有机增长推动的，这是由于对我们的水处理技术(去除PFAS)和废物转化资源(农业废物转化为沼气)服务的需求增加，但部分抵消了停产运营与维护合同的退出，这些合同在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月中分别产生了70万美元和290万美元的收入。

分部调整后的EBITDA

截至2022年9月30日的三个月，评估、许可和响应部门调整后的EBITDA为980万美元，而截至2021年9月30日的三个月为1570万美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月，分部调整后EBITDA利润率分别为21.2%及24.8%。分部调整后EBITDA的减少是由于截至2022年9月30日的三个月，新冠肺炎相关收入与截至2021年9月30日的三个月相比有所下降。分部调整后EBITDA利润率的下降主要是由于收购了环境情报、地平线和环境标准，这些公司通常以较低的利润率运营。

截至2022年9月30日的三个月，衡量和分析部门调整后的EBITDA为850万美元，比截至2021年9月30日的三个月的部门调整EBITDA增加20万美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月，分部调整后EBITDA利润率分别为19.4%及21.4%。分部调整后EBITDA的增长是由于收入增加，而分部调整后EBITDA利润率的下降是由于我们一些专业实验室的项目时间安排造成的，在较小程度上是2022年6月网络攻击的影响，该攻击暂时扰乱了我们某些实验室在2022年7月的运营能力，部分被有利的业务组合所抵消。

补救和再利用部门调整后的EBITDA在截至2022年9月30日的三个月为700万美元，比截至2021年9月30日的三个月的部门调整EBITDA 550万美元增加了150万美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月，分部调整后EBITDA利润率分别为17.5%及18.0%。分部调整后EBITDA的增长是收入大幅增加的结果。分部调整后EBITDA利润率的小幅下降主要是由于业务组合以及我们对沼气和水处理技术业务运营基础设施的持续投资，这暂时影响了利润率。

截至2022年9月30日的三个月，公司和其他成本为690万美元，而截至2021年9月30日的三个月为800万美元。成本下降主要是由截至2022年9月30日的三个月的60万美元坏账信贷推动的。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月，公司和其他成本分别占收入的5.3%和6.0%。

截至2022年9月30日的9个月与截至2021年9月30日的9个月


	截至9月30日的9个月，
	2022								2021
(单位：千)	细分市场收入		细分市场调整后的 EBITDA(1)			细分市场调整后的 EBITDA 保证金(2)			细分市场收入		细分市场调整后的 EBITDA(1)			细分市场调整后的 EBITDA 保证金(2)
评估、许可和回应	$	142,051	$	30,252			21.3	%	$	209,379	$	46,379			22.2	%
测量与分析		125,739		21,852			17.4			111,309		22,634			20.3
修复和再利用		137,112		22,059			16.1			81,931		12,262			15.0
运营部门总数	$	404,902	$	74,163			18.3	%	$	402,619	$	81,275			20.2	%
公司和其他				(22,826	)	不适用						(22,026	)	不适用

_______________________________

(1)

(2)

表示部门调整后的EBITDA占部门收入的百分比。

收入

截至2022年9月30日的9个月，评估、许可和响应部门的收入为1.421亿美元，而截至2021年9月30日的9个月的收入为2.094亿美元。这一下降是由于预计2022年前9个月与2021年前9个月相比，华侨城的收入大幅下降，这是新冠肺炎相关服务收入下降的结果，但被截至2021年9月30日的季度后完成的1,740万美元的收购收入部分抵消。截至2022年9月30日的9个月，CTEH的收入为8820万美元，而截至2021年9月30日的9个月的收入为1.896亿美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，新冠肺炎相关服务的总收入分别为5540万美元和1.588亿美元。

截至2022年9月30日的9个月，衡量和分析部门的收入为1.257亿美元，比截至2021年9月30日的9个月的1.113亿美元增加了1440万美元或13.0%。这一增长主要是由有机增长以及在截至2021年9月30日的季度之后完成的收购带来的200万美元收入推动的。

截至2022年9月30日的9个月，修复和再利用部门的收入为1.371亿美元，与截至2021年9月30日的9个月的收入8190万美元相比，增加了5520万美元，增幅为67.4%。这一增长主要是由与我们的水处理技术(去除全氟化碳)和废物资源化(农业废物转化为沼气)服务需求增加有关的有机增长推动的。

分部调整后的EBITDA

截至2022年9月30日的9个月，评估、许可和响应部门调整后的EBITDA为3030万美元，而截至2021年9月30日的9个月为4640万美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，分部调整后EBITDA利润率分别为21.3%及22.2%。分部调整后EBITDA的减少是由于在截至2022年9月30日的9个月中，预计华侨银行新冠肺炎相关收入与截至2021年9月30日的9个月相比有所下降。分部调整后EBITDA利润率的下降是由于业务组合以及收购环境情报、地平线和环境标准的结果，这些业务的利润率较低，但由于本年度与COVID相关的工作占CTEH收入的百分比低于前一年，CTEH利润率较高而被部分抵消。

截至2022年9月30日的9个月，衡量和分析部门调整后的EBITDA为2190万美元，比截至2021年9月30日的9个月的部门调整EBITDA 2260万美元减少了70万美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月，分部调整后EBITDA利润率分别为17.4%及20.3%。分部调整后的EBITDA和分部调整后的EBITDA利润率都有所下降，这是业务组合、我们一些专业实验室的项目时间安排、2022年6月网络攻击的影响(暂时扰乱了我们实验室的某些运营能力)以及变动成本增加(包括差旅、实验室和现场用品)的结果。

截至2022年9月30日的9个月的补救和再利用部门调整后EBITDA为2210万美元，比截至2021年9月30日的9个月的部门调整EBITDA 1230万美元增加了980万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，分部调整后的EBITDA利润率分别为16.1%和15.0%，

分别进行了分析。分部调整后的EBITDA和分部调整后的EBITDA利润率的增长都是由于收入和业务组合大幅增加所致，但部分抵消了我们对该部门运营基础设施的持续投资，这暂时影响了利润率。

截至2022年9月30日的9个月，公司和其他成本为2280万美元，而截至2021年9月30日的9个月为2200万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，公司成本和其他成本分别占收入的5.6%和5.5%。

流动性与资本资源

流动性描述的是一家公司产生足够现金流以满足其业务运营的现金需求的能力，包括营运资金需求、偿债、收购、其他承诺和合同义务。我们从运营和其他来源的现金流的角度考虑流动性，包括我们信贷安排下的可用性，以及它们是否足以为我们的运营和投资活动提供资金。

我们的主要流动资金来源是经营活动产生的现金、我们信贷安排下的借款、其他借款安排以及发行普通股和优先股的收益。从历史上看，我们通过运营产生的现金、高级担保信贷安排下的定期借款、其他先前担保和无担保借款以及发行普通股和优先股的收益来为我们的运营和收购提供资金。我们的主要现金需求是用于日常运营，为营运资本需求提供资金，为我们的收购战略提供资金，为我们的债务支付利息和本金，以及支付A-2系列优先股的股息，以及进行资本支出。此外，对于某些收购，我们同意收益条款和其他可能需要未来付款的收购价格调整。例如，CTEH收购协议包括一项收益条款，规定根据CTEH的2021年业绩支付或有对价，总金额不超过3,000万美元，收益付款等于CTEH 2021年EBITDA的指定倍数，超过指定目标。CTEH在2021年完全实现了这一目标，并于2022年第一季度以现金支付了3000万美元。我们还可能被要求在2023年与我们的某些业务收购相关的总收入高达300万美元。见第一部分第1项所列未经审计简明综合财务报表附注7。“财务报表。”

我们预计将继续通过运营产生的现金和我们信贷安排下的借款，为我们的流动性需求提供资金，包括与收购相关的任何现金收益支付。我们相信，这些来源将足以满足我们短期和长期的现金需求。有关疫情对我们流动性的影响的讨论，请参见上面的“-新冠肺炎”。

现金流

下表汇总了我们在报告期间的现金流：


	截至9月30日的9个月，
(单位：千)	2022			2021
合并现金流量表数据：
经营活动提供的净现金	$	8,165		$	13,708
用于投资活动的现金净额		(27,315	)		(50,688	)
融资活动提供的现金净额(用于)		(34,050	)		17,748
现金、现金等价物和限制性现金的变动	$	(53,200	)	$	(19,232	)

经营活动

由于收益、营运资金需求以及支付或有对价、税收、奖金和其他经营项目的时间影响报告的现金流，经营活动的现金流可能会在不同时期波动。

截至2022年9月30日的9个月，经营活动提供的现金净额为820万美元，而截至2021年9月30日的9个月，经营活动提供的现金净额为1370万美元。运营部门提供的现金包括在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中分别支付1950万美元和1550万美元的或有对价。不包括或有对价的支付，在截至2022年9月30日的9个月里，业务活动提供的现金为2770万美元，而上年业务活动提供的现金为2920万美元，减少了150万美元。期间递减，不包括或有审议的影响，主要是由于

扣除非现金项目前盈利600万美元，但因本年度营运资本增加1340万美元而上一年度营运资本增加1760万美元而部分抵销。

在截至2022年9月30日的9个月中，周转资本增加了1340万美元，主要原因是应付账款和其他应计负债减少1290万美元(由于供应商付款的时间安排以及项目完成的时间导致合同负债减少)，应计工资和福利减少640万美元，预付费用和其他流动资产增加140万美元，但被应收账款和合同资产减少730万美元部分抵消。在截至2021年9月30日的9个月中，营运资本增加了1760万美元，这是由于应收账款和合同资产增加了1250万美元(这是因为截至2021年9月30日的三个月的收入与截至2020年12月31日的三个月相比大幅增加)，应付账款和其他应计负债减少了340万美元，预付费用和其他流动资产增加了180万美元。

投资活动

在截至2022年9月30日的9个月中，用于投资活动的现金净额为2730万美元，主要是用于收购EnvStd、IAG、Triad和AirKinetics的现金净额2130万美元，以及以现金对价540万美元购买财产和设备以及支付承担的购买价格义务40万美元。

截至2021年9月30日的9个月，用于投资活动的现金净额为5,070万美元，主要是用于收购MSE、Vista、Ei和Sensable的现金支付，扣除收购现金后的3,650万美元，以及支付承担的购买价格义务860万美元，以及以现金对价购买财产和设备540万美元。

融资活动

在截至2022年9月30日的9个月中，用于融资活动的净现金为3410万美元。融资活动中使用的现金来自支付A-2系列优先股的季度股息1,230万美元、支付与收购相关的或有对价1,070万美元、与我们的2021年信贷安排相关的定期贷款摊销880万美元以及偿还融资租赁290万美元，但部分被行使股票期权所得的80万美元所抵消。

截至2021年9月30日的9个月，融资活动提供的现金净额为1,770万美元。融资活动提供的现金来自2021年信贷安排项下的借款，包括定期贷款项下的1.75亿美元和左轮手枪项下的3700万美元，以及行使股票期权所得的600万美元，但因使用2021年信贷安排的所得款项偿还2020年信贷安排下的2.134亿美元未偿还款项、支付A-2系列优先股季度股息1230万美元、支付与收购相关的或有对价960万美元和偿还融资租赁190万美元而被部分抵消。

信贷安排

2021年信贷安排

2021年4月27日，我们签订了高级担保信贷协议，即2021年信贷安排，提供了3.00亿美元的信贷安排，其中包括1.75亿美元的定期贷款和1.25亿美元的循环信贷安排，并用部分收益偿还了2020年信贷安排下的所有未偿还金额。2021年的循环信贷安排包括2000万美元的升华，用于签发信用证。除某些例外情况外，2021年信贷安排下的所有金额将于2026年4月27日到期。在满足某些条件的情况下，我们可以选择借入增量定期贷款或请求增加循环信贷安排下的总承诺额，总额最高可达1.5亿美元。

2021年信贷安排定期贷款必须按季度分期付款偿还。见第一部分第1项所列未经审计简明合并财务报表附注12。“财务报表。”

2021年信贷安排定期贷款和左轮手枪计息，受公司杠杆率和伦敦银行同业拆借利率的限制如下：


定价层	已整合杠杆率	高级信贷安排伦敦银行同业拆借利率			高级信贷安排基本费率			承诺收费			信用证费用
1	≥ 3.75x to 1.0		2.50	%		1.50	%		0.25	%		2.50	%
2			2.25			1.25			0.23			2.25
3			2.00			1.00			0.20			2.00
4			1.75			0.75			0.15			1.75
5			1.50			0.50		0.15				1.50

2022年1月27日，本公司签订了一项利率掉期交易，将1.00亿美元借款的浮动利率部分固定为1.39%，直至2025年1月27日。此外，自2022年9月1日起，公司根据2021年信贷安排获得0.05%的利率下调，这是基于公司实现了2021年信贷安排规定的某些可持续发展以及环境、社会和治理相关目标。

我们在2021年信贷安排下的债务由我们现有和未来的某些直接和间接子公司担保，该等债务以我们几乎所有的资产为担保。2021年信贷安排包括多项对我们的业务施加某些限制的契诺，其中包括对我们产生债务、预付或修订其他债务、设立留置权、进行某些根本性改变(包括合并或解散)、支付股息和回购或就股本进行其他付款、进行某些投资、出售资产、改变我们的业务线、与关联公司进行交易和其他公司行动的限制。2021年信贷安排还包括金融契约，要求我们将总净杠杆率保持在4.25倍以下，从截至2022年12月31日的季度开始降至4.00倍，至2023年9月30日止的季度(包括截至2023年9月30日的季度)，然后从截至2023年12月31日的季度降至3.75倍(前提是，在与某些允许的收购相关的连续四个会计季度内，最高净杠杆率可提高0.50：1.00，不超过4.25：1.00)。最低固定费用覆盖率为1.25倍。截至2022年9月30日，公司的综合总杠杆率(定义于2021年信贷安排)为1.2倍。本公司在2021年信贷安排下的综合总杠杆率的计算与在2020年信贷安排下的综合总杠杆率的计算一致。

截至2022年9月30日止九个月的2021年信贷安排加权平均利率为2.9%。截至2022年9月30日的9个月，我们遵守了2021年信贷安排下所有适用的契诺。

2021年信贷安排包含一项强制性的预付款功能，在发生一些事件时，包括某些资产出售的收益和发行任何债务的收益。

见第一部分第1项所列未经审计简明合并财务报表附注12。“财务报表。”

2020年信贷安排

2020年4月13日，我们签订了Unitranche信贷协议，或2020年信贷安排，提供2.25亿美元的信贷安排，其中包括1.75亿美元的定期贷款和5000万美元的循环信贷安排。2020年的信贷安排已于2021年4月全额偿还。2021年4月偿还2020年信贷安排所产生的清偿损失达410万美元，其中100万美元与已支付的费用有关，310万美元与未摊销债务发行成本有关。清偿损失总额计入截至2021年9月30日的9个月未经审计的简明综合经营报表内的利息支出净额。

见第一部分第1项所列未经审计简明合并财务报表附注12。“财务报表。”

A-2系列优先股

2020年4月13日，我们发行了17,500股A-2系列优先股，每股面值0.0001美元，并发行了普通股认股权证，换取了1.75亿美元。在IPO完成前，A-2系列优先股每股应计股息的比率为每年15.0%(相对于以现金支付的股息)和14.2%(相对于应计和复利股息)，因此年度股息率为15.0%。IPO完成后，A-2系列优先股不到期或有现金偿还义务；然而，它可以由我们选择赎回。从A-2系列优先股发行四周年开始，A-2系列优先股可以转换为我们的普通股。在A-2系列优先股发行四周年时，A-2系列优先股的持有者可以折扣率将A-2系列优先股转换为我们的普通股，转换率为成交量加权平均交易价值的85.0%，A-2系列优先股的允许转换金额随后每一次都会增加

发行周年至六周年，之后所有A-2系列优先股可由持有者选择转换。在2020年7月27日IPO完成后，A-2系列优先股股息率改为每年9.0%，并要求每季度支付现金。如果我们现有的债务安排允许，我们必须每季度以现金支付A-2系列优先股股息。

对于在2023年4月13日之前赎回任何A-2系列优先股的任何股票，我们将受到完全惩罚，其中持有人将被保证至少三年就赎回金额支付股息。

见第一部分第1项所列未经审计简明合并财务报表附注15。“财务报表。”

关键会计政策和估算

我们的2021年Form 10-K包括关键会计政策和估计的摘要，我们认为这些政策和估计对于帮助理解我们的财务业绩是最重要的。除第一部分第1项所载未经审核简明综合财务报表附注2所述外，该等披露的重要会计政策及估计并无重大变动。“财务报表。”

项目3.数量和质量关于市场风险的披露。

利率风险

我们有因信贷安排利率变化而产生的市场风险敞口，而信贷安排的利息以公司杠杆率和伦敦银行同业拆借利率为基准。根据我们截至2022年9月30日未偿可变利率债务的总体利率敞口，其中包括我们1.00亿美元债务的利率互换，定期贷款和左轮手枪的利率每上升或下降1.0%，所得税前的年度收入(亏损)将增加约70万美元。

通货膨胀风险

由于通货膨胀，我们在本年度经历了更高的劳动力以及显著更高的差旅和其他直接成本，特别是在我们的测量和分析以及补救和再利用部门。我们相信，我们已经成功地提高了签订短期合同的企业的价格，以抵消这些通胀影响。我们也有并将继续提高中期(一至四个季度)合同的价格，因为这些合同是续签或赢得新合同的，但由于这些合同的长期性质，这些价格上涨的时机一直落后于我们的成本增长。我们预计，如果直接成本在2022年最后一个季度及以后继续增加，我们将继续提价。尽管通胀增加了我们的销售、一般和行政费用，影响了利润率和分部调整后的EBITDA，但在今年迄今，我们认为从更长的时期来看，通胀不会对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性影响。如果我们的成本受到额外和意想不到的重大持续通胀压力的影响，我们可能无法通过价格上涨来完全抵消这些更高的成本。我们不能或未能做到这一点可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。

项目4.控制和程序。

信息披露控制和程序的评估

根据交易所法案第13a-15(B)条的要求，我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，对我们的披露控制和程序(根据交易所法案第13a-15(E)条的定义)的设计和运作的有效性进行了评估，截至2022年9月30日，也就是本季度报告所涵盖的10-Q表格期限结束时。基于上述，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年9月30日，也就是本季度报告所涵盖的10-Q表格期限结束时，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。

财务报告的内部控制

在截至2022年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据交易法第13a-15(F)条的定义)没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对财务报告内部控制产生重大影响。

对控制措施有效性的限制

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们的财务报告内部控制系统能够防止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论设计或操作得多么好，都只能提供合理的、但不是绝对的保证，确保内部控制系统的目标得以实现。我们控制系统的设计反映了这样一个事实，即存在资源限制，并且这种控制系统的好处必须相对于它们的成本来考虑。此外，由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评估都不能绝对保证公司内部的所有控制失败和舞弊事件(如果有)都已被检测到。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策中的判断可能是错误的，故障可能因为简单的错误或错误而发生。此外，可以通过个人的故意行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理优先来规避控制。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何特定控制的设计在所有潜在的未来条件下都能成功地实现其目标。

第二部分--其他R信息

项目1.法律规定法律程序。

在我们正常的业务活动中，我们不时会受到各种法律程序的影响，包括涉及劳动就业、反歧视、商业纠纷和其他事项的法律程序。吾等并不参与任何诉讼，而诉讼的结果如对吾等不利，则合理地预期个别或整体将对吾等的经营业绩或财务状况产生重大不利影响。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源分流等因素，诉讼可能会对我们产生不利影响。

第1A项。国际扶轮SK因素。

与我们在2021年Form 10-K中披露的风险因素相比，我们的风险因素没有发生实质性变化。我们在2021年Form 10-K中描述的风险，以及本Form 10-Q季度报告中列出的其他信息，并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。

项目2.未登记的资产销售TY证券及其收益的使用。

没有。

项目3.默认UPON高级证券。

没有。

第四项：地雷安全TY披露。

不适用。

项目5.其他信息。

没有。

项目6.eXhibit。


展品数		描述

31.1*		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。

31.2*		根据依照2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条认证首席财务干事。

32.1**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书。

32.2**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。

101.INS*		内联XBRL实例文档

101.SCH*		内联XBRL分类扩展架构文档

101.CAL*		内联XBRL分类扩展计算链接库文档

101.DEF*		内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档

101.LAB*		内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档

101.PRE*		内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档

104*		封面互动数据文件-公司截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q的封面采用内联XBRL格式(作为附件101)

*现送交存档。

**根据《证券法》或《交易法》的规定，本文件仅供提供，不应被视为就《交易法》第18条的目的而被视为已提交，也不应被视为以其他方式承担该部分的责任，也不应被视为通过引用将其纳入任何文件中，除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。

标牌缝隙

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。


	蒙特罗斯环境集团有限公司

日期：2022年11月9日	发信人：	/s/艾伦·迪克斯
		艾伦·迪克斯
		首席财务官