附件99.1

塔博拉报告2022年第三季度业绩

 
-
超过第三季度收入、毛利润、调整后的EBITDA和非GAAP净收入。

 
-
毛利润1.027亿美元，不含TAC的毛利润1.293亿美元。

 
-
GAAP净亏损2600万美元，非GAAP净收益1020万美元，调整后EBITDA为2420万美元。

 
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维持并重申2022年调整后的EBITDA指引为152-1.6亿美元。

 
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2022财年，预计将有1700万至2500万美元的自由现金流和5800万至6600万美元的现金收入，然后向出版商支付2100万美元的预付款**和2000万美元的现金利息。

 
-
将2022年全年除TAC毛利润指引下调6%，至5.64-5.76亿美元。

纽约，纽约，2022年11月9日--为开放网络推荐提供动力，帮助人们发现他们可能喜欢的东西的全球领先企业泰宝拉(纳斯达克：TBLA)今天宣布了截至2022年9月30日的季度业绩。

我们第三季度的财务表现稳健，超过了收入、毛利润、调整后的EBITDA和非GAAP净收入的指引。我们正在有效地管理成本，并重申我们对2022年全年调整后EBITDA的指引为1.52亿至1.6亿美元，重要的是，我们预计今年将产生1700万至2500万美元的自由现金流，即使在向出版商支付2100万美元的净预付款以确保长期交易和2000万美元的现金利息之后。如果我们加上净出版商预付款和现金利息支出(这是我们内部看待这一问题的另一种方式)，我们将产生5800万至6600万美元的现金。由于广告业持续疲软，我们将全年收入指引下调4%，将ex-TAC指引下调6%。尽管宏观环境不佳，但我们预计2022年不含TAC的毛利润不会比去年下降，“Tbraola创始人兼首席执行官Adam Singolda表示。
 
正是在这样的时期，衡量公司执行和获得市场份额的能力。塔博拉的独特之处在于强大的业务基础，建立在我们的核心出版商的基础上，这些出版商继续信任我们并坚持我们的立场，导致极低的流失率，再加上我们对绩效广告的投资。除此之外，我们还投资于电子商务、塔博拉新闻和塔博拉标题竞标，为我们进入新的市场提供了机会，每个市场都可以在未来几年为塔博拉带来数亿美元的收入。我们比以往任何时候都更加专注于执行，我们拥有明显的竞争优势，我们在塔博拉的文化非常强大，“Singolda继续说。

1
有关本季度的更多评论，请参阅塔博拉向美国证券交易委员会提供的2022年第三季度股东信，这封信今天也发布在塔博拉的网站上，网址为https://investors.taboola.com.

2022年第三季度业绩摘要(未经审计)

   
截至三个月
9月30日，
              
(百万美元，每股数据除外)
  
2022
    
2021
    
更改百分比
YoY
    
第三季度指导
  
   
未经审计
  
收入
  
$
332.5
    
$
338.8
      
(1.9
%)
  
$
311 to $331
  
毛利
  
$
102.7
    
$
107.7
      
(4.6
%)
  
$
91 to $101
  
净收益(亏损)
  
$
(26.0
)
  
$
17.3
      
(250.5
%)
        
稀释每股收益(1)
  
$
(0.10
)
  
$
0.07
      
(252.9
%)
        
净收益(亏损)与毛利的比率
    
(25.3
%)
    
16.1
%
    
(257.8
%)
        
经营活动提供的现金流
  
$
23.2
    
$
26.6
      
(12.6
%)
        
现金、现金等价物和短期投资
  
$
308.3
    
$
311.8
      
(1.1
%)
        
                                 
非GAAP财务数据*
                                
除TAC毛利
  
$
129.3
    
$
126.9
      
1.9
%
  
$
120 to $130
  
调整后的EBITDA
  
$
24.2
    
$
39.7
      
(39.2
%)
  
$
11 to $17
  
非公认会计准则净收益
  
$
10.2
    
$
48.3
      
(78.9
%)
  
$
(8) to ($2)
  
IPO形式非公认会计准则每股收益稀释(2)
  
$
0.040
    
$
0.186
      
(78.6
%)
        
调整后EBITDA与除TAC毛利的比率
    
18.7
%
    
31.3
%
    
(40.4
%)
        
自由现金流
  
$
11.0
    
$
19.5
      
(43.5
%)
        

1 在计算截至2022年、2022年及2021年9月30日止三个月的摊薄每股收益时所用的加权平均股份分别为255,160,597股及259,262,529股。
2 IPO备考非公认会计准则基本每股收益和稀释每股收益的说明和计算见附录。

2
业务亮点

○
虽然仍处于早期阶段，但宣布了Tbraola Header竞标的快速势头，目前已被全球50多家出版商使用，包括McClatchy、Ströer和IMedia。

○
签署了新的数字财产合作伙伴协议，包括与Buzzfeed、赫芬顿邮报、MOPO和ModelPress的竞争胜利和接洽。

○
签署了关键的续签协议，包括与iMedia、Cyzo等大型出版商签订了为期10年的合作伙伴关系，以及与REACH PLC和FAZ延长了长期合作伙伴关系。

○
新的数字财产合作伙伴1收入和现有数字财产合作伙伴增加2250万美元2收入减少2,880万美元。

○
宣布，塔博拉新闻的增长率是三位数，今年的收入有望超过5000万美元。

○
被《财富》杂志评选为2022年广告和营销最佳工作场所之一，这是我们第一次登上这份享有盛誉的榜单。

1在我们网络上直播的前12个月内有新的数字财产合作伙伴。
2现有数字财产合作伙伴的净增长，包括新的数字财产合作伙伴的增长(超过根据他们第一次登陆时产生的运行率收入确定的收入贡献)。
 
2022年第四季度和全年指导

对于2022年第四季度，公司目前预计：

○
收入为3.58亿至3.74亿美元

○
毛利润为1.27亿至1.39亿美元

○
不含TAC的毛利润为1.53亿至1.65亿美元

○
调整后的EBITDA为5900万美元至6700万美元

○
非公认会计准则净收益为3500万至4300万美元

对于2022年全年，公司目前预计：

(百万美元)
  
导向
(as of 11/09/22)
    
导向
(as of 08/09/22)
  
收入
  
$
1,388 - $1,404
    
$
1,434 - $1,474
  
毛利
  
$
458 - $470
    
$
485 - $505
  
除TAC毛利*
  
$
564 - $576
    
$
595 - $615
  
调整后的EBITDA*
  
$
152 - $160
    
$
152 - $160
  
非公认会计准则净收入*
  
$
83 - $91
    
$
83 - $91
  

3
虽然我们为调整后的EBITDA和非GAAP净收入提供指导，但我们不能为最直接可比的GAAP衡量标准--预计净收入(亏损)提供指导。净收益(亏损)的某些要素，包括基于股份的薪酬支出和认股权证估值，由于高度变异性和难以做出准确预测而无法预测。因此，对于我们来说，在没有不合理努力的情况下提供关于净收益(亏损)的指导或协调我们的调整后EBITDA和非GAAP净收入指导是不切实际的。因此，不包括对预计净收入(亏损)的披露。出于同样的原因，我们无法解决不可用信息的可能重要性 。
 
我们的指引假设了乌克兰战争、通胀、货币汇率和宏观经济整体疲软带来的持续逆风，这些因素导致我们在指引上采取保守立场。我们的指导假设这些逆风不会 恶化并导致经济状况恶化或以其他方式大幅减少广告商的需求。
 
网络直播详情
 
塔博拉的高级管理团队将在2022年11月9日美国东部时间上午8：30举行的电话会议上讨论公司的收益。电话会议可通过网络直播收听，网址为https://investors.taboola.com.。要通过电话访问通话，请转至此链接注册https://register.vevent.com/register/BIc6ebc0c84fbf4b2495554e3ed09a6938，，系统将为您提供拨号详细信息。网络直播的重播时间为一年，截止日期为2023年11月9日
 
*关于非GAAP财务信息

本新闻稿包括税后毛利、调整后EBITDA、调整后EBITDA与税前毛利之比、自由现金流量、非GAAP净收入、非GAAP基本和稀释每股收益以及IPO备考形式非GAAP基本和摊薄，这些都是非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，可能不包括对了解和评估公司财务结果具有重大意义的项目。因此，不应孤立地考虑这些指标，或将其作为GAAP下收入、毛利润、每股收益、净收益(亏损)、运营现金流或其他盈利、流动性或业绩指标的替代指标。您 应该知道，该公司提出的这些措施可能无法与其他公司使用的类似名称的措施相比较。
 
该公司相信，非GAAP财务指标为管理层和投资者提供了有关公司未来财务和业务趋势的有用补充信息。本公司认为，这些衡量标准的使用 为投资者评估经营结果和趋势以及将本公司的财务衡量标准与其他类似公司进行比较提供了额外的工具，其中许多公司向投资者提供了类似的非GAAP财务衡量标准。 非GAAP财务衡量标准受到固有限制，因为它们反映了管理层对哪些项目被排除在计算中或包括在计算中的判断，这些判断可能会因时期而异。请参阅本新闻稿末尾的附录，了解与GAAP中最直接可比指标的对账情况。
 
4
**关于ProForma with Connexity Information
 
本新闻稿包括除TAC毛利润的历史和预计预计信息。预计信息显示了收购Connexity的预计效果，就好像它已于2021年1月1日完成一样。备考信息未经审核，仅作为补充信息提供，并受招股说明书中“未经审核备考简明综合财务信息”标题的限制，招股说明书是我们于2022年9月29日提交的F-3表格注册声明的一部分，该招股说明书可能会不时对其进行修订。
 
*关于出版商预付款中的现金投资(净额)
 
我们计算特定测算期内出版商预付款的现金投资(净额)为：我们在该测算期内支付的现金出版商预付款总额减去该测算期内包含在流量获取成本中的 出版商预付款摊销，后者是该测算期和之前期间现金出版商预付款的结果。
 
关于前瞻性陈述的说明
 
本新闻稿中的某些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般与未来事件有关，包括Tbraola.com有限公司(“公司”)未来的财务或经营业绩。在某些情况下，您可以通过“可能”、“应该”、“预期”、“指导”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“目标”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语的否定或变体或类似术语来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大相径庭。

这些前瞻性陈述是基于估计和假设的，虽然公司及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但这些估计和假设本身是不确定的。可能影响公司未来业绩并导致结果与本新闻稿中的前瞻性陈述不同的不确定性和风险因素包括但不限于：确认最近收购Connexity以及公司与ION Acquisition Corp.1 Ltd.之间的业务合并(统称为业务合并)的预期收益的能力，这些可能受竞争、公司实现盈利增长和管理增长的能力等影响。维护与 客户的关系，留住管理层和关键员工；公司成功整合收购Connexity的能力；与业务合并相关的成本；适用法律或法规的变化；公司对费用和盈利的估计，以及与会计陈述和购买价格及其他调整有关的基本假设；吸引新的数字资产和广告商的能力；满足数字资产合同中最低保证要求的能力；数字广告领域的激烈竞争, 包括拥有更多资源的竞争对手；通过与广告商和数字资产的新关系发展和扩展公司的广告和内容平台的能力；从数字资产获得高质量内容的能力；与当前广告商和数字资产合作伙伴保持关系的能力；优先投资以提高盈利能力和自由现金流的能力；继续对公司的人工智能支持的技术平台进行投资的能力；吸引、培训和留住高技能技术劳动力的需要；有关“第三方Cookie”的监管或市场实践的变化及其对数字广告的影响；在各种数字资产上与公司平台互动的用户的持续参与度；持续的新冠肺炎大流行和其他潜在的公共卫生突发事件的影响；公司收入的很大一部分依赖于有限数量的合作伙伴；与隐私、数据保护、广告监管、竞争和其他与数字广告相关的领域的法律法规的变化；与公司在以色列注册并受以色列法律管辖有关的风险；以及公司在截至2021年12月31日的年度20-F表格3.D项下陈述的其他风险和不确定因素。公司于2022年9月29日提交的F-3表格的注册说明书，其标题为“关于前瞻性陈述的告诫”和“风险因素”的章节可能会不时修改或补充“关于公司的信息-风险因素”。, 以及在该公司随后提交给证券交易委员会的文件中。

5
本新闻稿中的任何内容都不应被视为任何人对本新闻稿中陈述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现的陈述。 您不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为这些前瞻性陈述仅说明它们发表之日的情况。除非法律要求，否则公司不承担更新这些前瞻性陈述的责任。

关于塔博拉
塔博拉为开放网络提供推荐，帮助人们发现他们可能喜欢的东西。

该公司的平台由人工智能提供支持，被包括网站、设备和移动应用程序在内的数字资产用于推动货币化和用户参与度。塔博拉与世界上一些顶级的数字资产建立了长期的合作伙伴关系，包括CNBC、BBC、NBC新闻、商业内幕、独立报和El Mundo。

在一个品牌安全的环境中，超过15,000个广告商使用Tbraola达到超过5亿的每日活跃用户。在2021年收购Connexity后，塔博拉成为推动电子商务推荐的领导者，每月推动超过100万笔月度交易。包括沃尔玛、梅西百货、WayFair、Skechers和eBay在内的领先品牌都在关键客户之列。

欲了解更多信息，请访问www.taboola.com，并在Twitter上关注@taboola。

投资者联系方式：
媒体联系人：
   
斯蒂芬·沃克
戴夫·斯特鲁齐
   
邮箱：Investors@Tbraola.com
邮箱：press@taboola.com

6
合并资产负债表
美元(千美元)，不包括每股和每股数据

   
9月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
   
未经审计
        
资产
            
流动资产
            
现金和现金等价物
  
$
188,477
    
$
319,319
  
短期投资
    
119,840
      
—
  
受限存款
    
750
      
1,000
  
应收贸易账款(截至2022年9月30日和2021年12月31日的信贷损失准备金分别为4947美元和3895美元)
    
184,794
      
245,235
  
预付费用和其他流动资产
    
70,743
      
63,394
  
流动资产总额
    
564,604
      
628,948
  
非流动资产
                
长期预付费用
    
40,652
      
32,926
  
受限存款
    
4,052
      
3,897
  
递延税项资产，净额
    
2,909
      
1,876
  
经营性租赁使用权资产
    
65,217
      
65,105
  
财产和设备，净额
    
73,758
      
63,259
  
无形资产，净额
    
205,122
      
250,923
  
商誉
    
557,559
      
550,380
  
非流动资产总额
    
949,269
      
968,366
  
总资产
  
$
1,513,873
    
$
1,597,314
  

7
合并资产负债表
美元(千美元)，不包括每股和每股数据

   
9月30日，
2022
    
十二月三十一日，
2021
  
   
未经审计
        
负债和股东权益
            
流动负债
            
贸易应付款
  
$
207,775
    
$
259,941
  
短期经营租赁负债
    
13,456
      
12,958
  
应计费用和其他流动负债
    
100,978
      
124,662
  
长期贷款的当期部分
    
3,000
      
3,000
  
流动负债总额
    
325,209
      
400,561
  
长期负债
                
递延税项负债，净额
    
42,563
      
51,027
  
担保责任
    
4,239
      
31,227
  
扣除当期部分后的长期贷款
    
284,270
      
285,402
  
长期经营租赁负债
    
56,075
      
61,526
  
长期负债总额
    
387,147
      
429,182
  
股东权益
                
无面值普通股-授权：截至2022年9月30日和2021年12月31日的7亿股；截至2022年9月30日和2021年12月31日的247,348,424股和234,031,749股 和2021年12月31日分别发行和发行的股份。
    
—
      
—
  
额外实收资本
    
887,845
      
824,016
  
累计其他综合损失
    
(2,724
)
    
—
  
累计赤字
    
(83,604
)
    
(56,445
)
股东权益总额
    
801,517
      
767,571
  
总负债和股东权益
  
$
1,513,873
    
$
1,597,314
  

8
合并损益表(损益)
美元(千美元)，不包括每股和每股数据

   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
                         
收入
  
$
332,462
    
$
338,768
    
$
1,029,883
    
$
970,790
  
收入成本：
                                
流量获取成本
    
203,125
      
211,899
      
619,109
      
621,137
  
其他收入成本
    
26,649
      
19,184
      
79,695
      
52,224
  
收入总成本
    
229,774
      
231,083
      
698,804
      
673,361
  
毛利
    
102,688
      
107,685
      
331,079
      
297,429
  
运营费用：
                                
研发
    
36,237
      
29,946
      
100,728
      
83,889
  
销售和市场营销
    
63,216
      
43,518
      
190,989
      
146,962
  
一般和行政
    
24,685
      
34,345
      
78,062
      
98,489
  
总运营费用
    
124,138
      
107,809
      
369,779
      
329,340
  
营业亏损
    
(21,450
)
    
(124
)
    
(38,700
)
    
(31,911
)
财务收入(费用)，净额
    
(3,570
)
    
13,960
      
12,389
      
13,077
  
所得税前收入(亏损)
    
(25,020
)
    
13,836
      
(26,311
)
    
(18,834
)
所得税优惠(费用)
    
(1,006
)
    
3,460
      
(848
)
    
(6,699
)
净收益(亏损)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
减去：分配给参与证券的未分配收益
    
—
      
—
      
—
      
(11,944
)
普通股应占净收益(亏损)--基本收益和稀释后收益
    
(26,026
)
    
17,296
      
(27,159
)
    
(37,477
)
普通股股东应占每股净收益(亏损)
  
$
(0.10
)
  
$
0.08
    
$
(0.11
)
  
$
(0.35
)
用于计算普通股股东应占每股净收益(亏损)的加权平均股份，基本
    
255,160,597
      
229,024,803
      
251,865,831
      
107,884,927
  
稀释后普通股股东应占每股净收益(亏损)
  
$
(0.10
)
  
$
0.07
    
$
(0.11
)
  
$
(0.35
)
用于计算普通股股东应占每股净收益(亏损)的加权平均股份，稀释后
    
255,160,597
      
259,262,529
      
251,865,831
      
107,884,927
  

9
综合全面收益表(损益表)
以千为单位的美元

   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
                         
净收益(亏损)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
其他全面收益(亏损)：
                                
可供出售有价证券的未实现亏损
    
(445
)
    
—
      
(704
)
    
—
  
衍生工具的未实现收益(亏损)
    
1,504
      
—
      
(2,020
)
    
—
  
其他全面收益(亏损)
    
1,059
      
—
      
(2,724
)
    
—
  
综合收益(亏损)
  
$
(24,967
)
  
$
17,296
    
$
(29,883
)
  
$
(25,533
)

10
按费用行细分的基于份额的薪酬
以千为单位的美元

   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
   
(千美元)
  
收入成本
  
$
673
    
$
443
    
$
2,227
    
$
1,023
  
研发
    
7,343
      
7,749
      
20,888
      
20,134
  
销售和市场营销
    
5,654
      
3,997
      
18,351
      
40,168
  
一般和行政
    
5,040
      
7,751
      
17,505
      
42,269
  
基于股份的薪酬支出总额
  
$
18,710
    
$
19,940
    
$
58,971
    
$
103,594
  

按费用行细分的折旧和摊销
以千为单位的美元

   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
   
(千美元)
  
收入成本
  
$
8,669
    
$
6,775
    
$
25,189
    
$
18,826
  
研发
    
654
      
708
      
1,994
      
2,870
  
销售和市场营销
    
13,692
      
5,440
      
40,917
      
7,558
  
一般和行政
    
207
      
237
      
611
      
796
  
折旧和摊销费用合计
  
$
23,222
    
$
13,160
    
$
68,711
    
$
30,050
  

11
合并现金流量表
以千为单位的美元

   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
经营活动的现金流
                        
净收益(亏损)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
将净收益(亏损)与经营活动提供的现金流量净额进行调整：
                                
折旧及摊销
    
23,222
      
13,160
      
68,711
      
30,050
  
基于股份的薪酬费用
    
18,710
      
19,940
      
58,971
      
103,594
  
融资费用净亏损(收益)
    
3,417
      
(500
)
    
7,733
      
(1,857
)
重估认股权证责任
    
(988
)
    
(17,363
)
    
(26,988
)
    
(17,091
)
贷款发放成本摊销
    
291
      
119
      
1,006
      
119
  
短期投资应计利息净额
    
(185
)
    
—
      
(322
)
    
—
  
营业资产和负债变动：
                                
贸易应收账款减少(增加)
    
15,056
      
(4,487
)
    
60,672
      
14,544
  
预付费用及其他流动资产和长期预付费用增加
    
(7,571
)
    
(4,622
)
    
(13,921
)
    
(38,379
)
贸易应付款增加(减少)
    
(2,134
)
    
3,840
      
(54,659
)
    
(27,185
)
应计费用和其他流动负债增加(减少)
    
(2,570
)
    
(3,904
)
    
(25,516
)
    
1,380
  
递延税金净额增加(减少)
    
2,800
      
3,633
      
(9,676
)
    
2,716
  
经营性租赁使用权资产变更
    
3,897
      
3,587
      
11,536
      
10,878
  
经营租赁负债变动
    
(4,700
)
    
(4,126
)
    
(16,962
)
    
(12,683
)
经营活动提供的净现金
    
23,219
      
26,573
      
33,426
      
40,553
  
投资活动产生的现金流
                                
购置财产和设备，包括资本化的内部使用软件
    
(12,224
)
    
(7,099
)
    
(28,476
)
    
(28,774
)
与收购相关的支付的现金
    
(7,361
)
    
(583,286
)
    
(7,981
)
    
(583,286
)
受限制存款的收益(投资)
    
88
      
(211
)
    
98
      
2,325
  
因收购附属公司而释放代管资金
    
2,100
      
—
      
—
      
—
  
购买短期投资
    
(51,527
)
    
—
      
(126,382
)
    
—
  
短期投资的销售收益和到期日
    
6,160
      
—
      
6,160
      
—
  
用于投资活动的现金净额
    
(62,764
)
    
(590,596
)
    
(156,581
)
    
(609,735
)
融资活动产生的现金流
                                
期权的行使和既得RSU
    
1,435
      
2,560
      
7,467
      
7,479
  
发行普通股，扣除发行成本
    
—
      
(1,262
)
    
—
      
286,170
  
股份薪酬费用预提税款的支付
    
(1,925
)
    
—
      
(4,110
)
    
—
  
长期贷款收益，扣除债务发行成本
    
—
      
288,750
      
—
      
288,750
  
偿还长期贷款的当期部分
    
(750
)
    
—
      
(2,250
)
    
—
  
与进入循环信贷安排相关的成本
    
(1,061
)
    
—
      
(1,061
)
    
—
  
发行认股权证
    
—
      
—
      
—
      
53,883
  
融资活动提供(用于)的现金净额
    
(2,301
)
    
290,048
      
46
      
636,282
  
现金和现金等价物余额汇兑差额
    
(3,417
)
    
500
      
(7,733
)
    
1,857
  
增加(减少)现金和现金等价物
    
(45,263
)
    
(273,475
)
    
(130,842
)
    
68,957
  
现金和现金等价物--期初
    
233,740
      
585,243
      
319,319
      
242,811
  
现金和现金等价物--期末
  
$
188,477
    
$
311,768
    
$
188,477
    
$
311,768
  

12
   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
现金流量信息的补充披露：
  
年内支付的现金：
                        
所得税
  
$
6,437
    
$
3,145
    
$
22,599
    
$
7,647
  
利息
  
$
4,721
    
$
—
    
$
15,094
    
$
—
  
非现金投资和融资活动：
                                
购置不动产、厂房和设备及无形资产
  
$
2,764
    
$
1,500
    
$
2,764
    
$
1,500
  
资本化内部使用软件中包含的基于股份的薪酬
  
$
440
    
$
136
    
$
1,460
    
$
401
  
在计入长期预付费用期间发生的递延发售成本
  
$
—
    
$
1,688
    
$
—
    
$
1,688
  
经营性租赁使用权资产的设定
  
$
8,541
    
$
—
    
$
11,648
    
$
2,382
  

13
附录A：非公认会计准则对账
 
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的公认会计原则与非公认会计原则财务指标的对账
 
(未经审计)

下表提供了收入与除TAC毛利的对账。
 
   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
   
(千美元)
  
收入
  
$
332,462
    
$
338,768
    
$
1,029,883
    
$
970,790
  
流量获取成本
    
203,125
      
211,899
      
619,109
      
621,137
  
其他收入成本
    
26,649
      
19,184
      
79,695
      
52,224
  
毛利
  
$
102,688
    
$
107,685
    
$
331,079
    
$
297,429
  
加回：收入的其他成本
    
26,649
      
19,184
      
79,695
      
52,224
  
除TAC毛利
  
$
129,337
    
$
126,869
    
$
410,774
    
$
349,653
  

下表提供了调整后EBITDA的营业亏损对账。
 
   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
   
(千美元)
  
营业亏损
  
$
(21,450
)
  
$
(124
)
  
$
(38,700
)
  
$
(31,911
)
调整以排除以下内容：
  
​
    
​
    
​
    
​
  
折旧及摊销
    
23,222
      
13,160
      
68,711
      
30,050
  
基于股份的薪酬支出(1)
    
15,937
      
19,940
      
50,616
      
103,594
  
重组费用(2)
    
3,383
      
—
      
3,383
      
—
  
扣缴补偿费用(3)
    
2,773
      
840
      
8,355
      
840
  
并购成本
    
292
      
5,918
      
816
      
11,507
  
调整后的EBITDA
  
$
24,157
    
$
39,734
    
$
93,181
    
$
114,080
  

1 在截至2021年9月30日的9个月里，大部分是与上市相关的基于股票的薪酬支出。
2与公司2022年9月实施的成本重组计划相关的成本。
3 代表基于股份的补偿，这是由于根据与Connexity收购有关的补偿安排可发行的Tbraola普通股的滞留所致。

14
我们计算净收益(亏损)与毛利的比率为净收益(亏损)除以毛利。我们计算调整后EBITDA与不含TAC毛利的比率，这是一种非公认会计准则的衡量标准，即调整后EBITDA除以不含TAC毛利。我们 认为调整后的EBITDA与除TAC毛利的比率是有用的，因为TAC是我们必须向数字资产支付的费用，以获得在其网站上投放广告的权利，我们相信专注于除TAC毛利更能反映我们业务的盈利能力。下表核对了所示期间净收益(亏损)与毛利的比率以及调整后的EBITDA与除TAC毛利的比率。
 
   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
   
(千美元)
  
毛利
  
$
102,688
    
$
107,685
    
$
331,079
    
$
297,429
  
净收益(亏损)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
净收益(亏损)与毛利的比率
    
(25.3
%)
    
16.1
%
    
(8.2
%)
    
(8.6
%)
                                 
除TAC毛利
  
$
129,337
    
$
126,869
    
$
410,774
    
$
349,653
  
调整后的EBITDA
  
$
24,157
    
$
39,734
    
$
93,181
    
$
114,080
  
调整后EBITDA利润率与除TAC毛利之比
    
18.7
%
    
31.3
%
    
22.7
%
    
32.6
%

15
下表提供了净收益(亏损)与非公认会计准则净收入的对账。
 
   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
   
(千美元)
  
净收益(亏损)
  
$
(26,026
)
  
$
17,296
    
$
(27,159
)
  
$
(25,533
)
已获得无形资产的摊销
    
15,983
      
5,908
      
47,591
      
7,186
  
基于股份的薪酬支出(1)
    
15,937
      
19,940
      
50,616
      
103,594
  
重组费用(2)
    
3,383
      
—
      
3,383
      
—
  
扣缴补偿费用(3)
    
2,773
      
—
      
8,355
      
—
  
并购成本
    
292
      
5,918
      
816
      
11,507
  
认股权证的重估
    
(988
)
    
—
      
(26,988
)
    
—
  
汇率(收入)损失，净额(4)
    
347
      
1,974
      
3,053
      
3,519
  
所得税效应
    
(1,486
)
    
(2,737
)
    
(11,563
)
    
(4,282
)
非公认会计准则净收益
  
$
10,215
    
$
48,299
    
$
48,104
    
$
95,991
  
                                 
非GAAP每股收益基础版
  
$
0.04
    
$
0.21
    
$
0.19
    
$
0.89
  
稀释的非GAAP每股收益
  
$
0.04
    
$
0.19
    
$
0.19
    
$
0.68
  

1 在截至2021年9月30日的9个月里，大部分是与上市相关的基于股票的薪酬支出。
2与公司2022年9月实施的成本重组计划相关的成本。
3 代表基于股份的补偿，这是由于根据与Connexity收购有关的补偿安排可发行的Tbraola普通股的滞留所致。
4指与使用报告期结束时的有效汇率按公司本位币重新计量货币资产和负债有关的收入或损失。

16
下表提供了用于计算GAAP每股收益与IPO备考非GAAP基本每股收益和稀释后每股收益的股份数量的对账。
 
   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
GAAP加权平均股份，用于计算每股净收益(亏损)，基本
    
255,160,597
      
229,024,803
      
251,865,831
      
107,884,927
  
新增：上市发行普通股的非公认会计准则调整
    
—
      
—
      
—
      
114,313,773
  
IPO Proforma用于计算每股净收益的非GAAP加权平均股票，基本
    
255,160,597
      
229,024,803
      
251,865,831
      
222,198,700
  
                                 
GAAP加权平均-用于计算每股净收益(亏损)的股份，稀释后
    
255,160,597
      
259,262,529
      
251,865,831
      
107,884,927
  
新增：上市发行普通股的非公认会计准则调整
    
—
      
—
      
—
      
114,313,773
  
新增：稀释性普通股等价物
    
870,513
      
—
      
2,358,472
      
33,980,786
  
IPO Proforma非GAAP加权平均股票，用于计算每股净收益，稀释后
    
256,031,110
      
259,262,529
      
254,224,303
      
256,179,486
  
                                 
IPO Proforma非GAAP每股收益，基本版(1)
  
$
0.040
    
$
0.211
    
$
0.191
    
$
0.432
  
IPO形式非公认会计准则每股收益，稀释后(1)
  
$
0.040
    
$
0.186
    
$
0.189
    
$
0.375
  

1 IPO备考非GAAP基本每股收益和稀释每股收益仅在截至2021年9月30日的三个月和九个月内公布，假设塔博拉在2021年1月1日上市并完成了每个案例中的关联交易。因此，非GAAP净收入不包括先前分配给参与证券的未分配收益的任何调整，假设这些证券在2021年1月1日每种情况下都转换为普通股。

17
下表提供了经营活动提供的现金净额与自由现金流的对账。
 
   
截至三个月
9月30日，
    
九个月结束
9月30日，
  
   
2022
    
2021
    
2022
    
2021
  
   
未经审计
  
   
(千美元)
  
经营活动提供的净现金
  
$
23,219
    
$
26,573
    
$
33,426
    
$
40,553
  
购置财产和设备，包括资本化的内部使用软件
    
(12,224
)
    
(7,099
)
    
(28,476
)
    
(28,774
)
自由现金流
  
$
10,995
    
$
19,474
    
$
4,950
    
$
11,779
  

附录A：非公认会计准则指导对账
 
2022年第四季度GAAP与非GAAP财务指标的对账和2022年全年指导
 
(未经审计)
 
下表提供了预计毛利与不含TAC毛利指引的对账。
 
     
Q4 2022
    
FY 2022
  
   
未经审计
  
   
(百万美元)
  
收入
  
$
358 - $374
    
$
1,388 - $1,404
  
流量获取成本
  
$ 
(205 - $209
)
  
$ 
(824 - $828
)
其他收入成本
  
$ 
(25 - $26
)
  
$ 
(105 - $107
)
毛利
  
$
127 - $139
    
$
458 - $470
  
加回：收入的其他成本
  
$
25 - $26
    
$
105 - $107
  
除TAC毛利
  
$
153 - $165
    
$
564 - $576
  
 
虽然我们提供了自由现金流的预测，但我们无法提供经营活动提供的净现金的预测，这是最直接可比的GAAP衡量标准。经营活动提供的现金净额的某些要素，包括税收和收付款时间，无法预测，因此很难作出准确的预测。因此，对于我们来说，提供对经营活动提供的净现金的预测或在没有不合理努力的情况下调节我们的自由现金流预测是不现实的。因此，不包括对业务活动提供的预计净现金的披露。出于同样的原因，我们无法 说明不可用信息的可能重要性。

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