美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告
1934年《证券交易法》
2022年11月
委托公文编号：001-13742
ICL集团有限公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
ICL集团有限公司
千年之塔
Aranha街23号
P.O. Box 20245
特拉维夫，61202以色列
(972-3) 684-4400
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告：
Form 20-F Form 40-F ☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质形式提交了表格6-K：
Yes ☐ No
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质形式提交表格6-K：
Yes ☐ No
ICL集团有限公司。
以引用方式成立为法团
本6-K表格报告应视为通过引用纳入ICL集团有限公司S-8表格登记声明(注册号：333-205518)中，并自本报告提交之日起成为其一部分，但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。此外，表格6-K中的这份报告应被视为通过引用被并入ICL Group Ltd.于2022年2月28日提交给以色列证券管理局的以色列书架说明书(申请号：2022-02-019821)，并自本报告提交之日起成为其中的一部分，但不得被随后提交或提交的文件或报告所取代。
ICL集团有限公司。
|
1.
|
2022年第三季度业绩
|
ICL报告2022年第三季度业绩创纪录
公司通过
在现有基础上构建，继续扩大专业影响
动力和瞄准长期领导层的机会
以色列特拉维夫，2022年11月9日-全球领先的特种矿产公司ICL(纽约证券交易所股票代码：ICL)(TASE：ICL)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。合并销售额为25.19亿美元，同比增长41%，而去年同期为17.9亿美元。营业收入为9.35亿美元，较3.21亿美元增长191%；调整后的营业收入为9.28亿美元，较3.15亿美元增长195%。净利润为6.33亿美元，同比增长181%，调整后净利润为6.28亿美元，同比增长192%。调整后的EBITDA为10.49亿美元，较4.38亿美元增长139%。调整后的EBITDA利润率为41.6%，高于24.5%。每股收益为0.49美元，较上年同期的0.17美元增长188%。
ICL对长期专业解决方案的关注再次让公司受益，大宗商品价格的额外上涨也是如此，大宗商品价格在今年上半年创下纪录后开始回落。
ICL又取得了创纪录的季度业绩，第三季度和今年迄今的销售额、营业收入、EBITDA、营业现金流和净利润都创下了纪录，我们死海工厂的生产也创下了新的纪录，自由现金流和每股收益也创下了年初至今的纪录。即使在需求变化和全球供应链挑战持续的情况下，我们的三项专业业务都实现了创纪录的第三季度业绩，“ICL首席执行官拉维夫·佐勒表示。我们第三季度的业绩加强了我们最近的投资者日信息，强调了我们致力于在我们的差异化业务中增强我们的领导地位，因为这些业务代表着ICL提供可持续股东价值的重大长期机会。
ICL预计将处于之前发布的指导范围的上端，该指导范围要求全年调整后的EBITDA在38亿至40亿美元之间，其中15亿至16亿美元估计来自该公司专注于专业的业务。(1A)
财务业绩和业务概述
本财务业绩及业务概览以本公司截至2022年9月30日及截至2022年9月30日止三个月及九个月期间的未经审计中期简明综合财务报表(中期财务报表)为基础，并根据国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则(IFRS)编制，并根据国际会计准则第34号“中期财务报告”编制，除非另有说明。财务结果业务概览包含某些非《国际财务报告准则》财务指标和前瞻性陈述，分别在“财务数字和非GAAP财务指标”部分和“前瞻性陈述”部分进行说明。
关于ICL
ICL集团有限公司是一家全球领先的特种矿产公司，致力于为人类在食品、农业和工业市场的可持续性挑战提供有效的解决方案。ICL利用其独特的溴、钾肥和磷酸盐资源、全球专业员工队伍以及专注于可持续发展的研发和技术创新能力，推动公司在整个终端市场的增长。ICL股票在纽约证券交易所和特拉维夫证券交易所(纽约证券交易所和TASE：ICL)双重上市。该公司在全球拥有超过12,500名员工，2021年的总收入约为70亿美元。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.icl-group.com。[1].
[1]对我们网站的引用旨在作为非活动文本参考，我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息并不是本表格6-K的一部分。
[1]对我们网站的引用是一种不活跃的文本参考，我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息并不是本表格6-K的一部分。
财务数字和非公认会计准则财务指标
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
||||||
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
|
|
销售额
|
2,519
|
-
|
1,790
|
-
|
7,924
|
-
|
4,917
|
-
|
6,955
|
-
|
|
毛利
|
1,315
|
52
|
689
|
38
|
4,099
|
52
|
1,754
|
36
|
2,611
|
38
|
|
营业收入
|
935
|
37
|
321
|
18
|
2,976
|
38
|
749
|
15
|
1,210
|
17
|
|
调整后的营业收入(1)
|
928
|
37
|
315
|
18
|
2,947
|
37
|
736
|
15
|
1,194
|
17
|
|
公司股东应占净收益
|
633
|
25
|
225
|
13
|
1,828
|
23
|
500
|
10
|
783
|
11
|
|
调整后净收益--公司股东(1)
|
628
|
25
|
215
|
12
|
1,992
|
25
|
485
|
10
|
824
|
12
|
|
稀释后每股收益(美元)
|
0.49
|
-
|
0.17
|
-
|
1.42
|
-
|
0.39
|
-
|
0.60
|
-
|
|
稀释后调整后每股收益(美元)(2)
|
0.49
|
-
|
0.17
|
-
|
1.55
|
-
|
0.38
|
-
|
0.64
|
-
|
|
调整后的EBITDA(2)
|
1,049
|
42
|
438
|
24
|
3,309
|
42
|
1,100
|
22
|
1,687
|
24
|
|
经营活动的现金流
|
606
|
-
|
273
|
-
|
1,558
|
-
|
721
|
-
|
1,065
|
-
|
|
购置不动产、厂房和设备及无形资产(3)
|
184
|
-
|
128
|
-
|
535
|
-
|
426
|
-
|
611
|
-
|
| (1) |
见下文“对报告的营业收入和净收入(非公认会计原则)的调整”。
|
| (2) |
从2022年开始，公司调整后的EBITDA定义进行了更新。请参阅下面的免责声明。
|
| (3) |
见所附财务报表中的“简明合并现金流量表(未经审计)”。
|
我们在本季度报告中披露了名为调整后营业收入、调整后公司股东应占净收益、稀释后调整后每股收益和调整后EBITDA的非IFRS财务指标。我们的管理层使用调整后的营业收入、调整后的公司股东应占净收益、稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA，以便于对不同时期的经营业绩进行比较。我们通过调整营业收入
来计算调整后的营业收入，以增加某些项目，如下文“对报告的营业收入和净收益(非公认会计准则)的调整”下的对账单中所述。其中某些项目可能会再次出现。我们通过调整公司股东应占净收益来计算调整后的公司股东应占净收益，以增加某些项目，如下文“对报告的营业收入和净收益(非公认会计准则)的调整”下的对账表格所述，不包括此类调整的总税额
。我们计算稀释后调整后每股收益的方法是将调整后的净收入除以已发行的稀释后普通股的加权平均数量。我们的调整后EBITDA按融资前净收益计算
费用、净额、所得税、权益类被投资人收益中的份额、折旧及摊销，并对下表“合并调整后EBITDA及活动期间稀释后调整后每股收益”下的项目进行了调整，在计算调整后营业收入时对这些项目进行了调整。从2022年开始，公司的“调整后EBITDA”计算不再加上“少数股权收入，净额”，而是“少数股权收入”。, 净额“反映了股权投资者在我们拥有的一项业务中的份额，由于调整后的EBITDA衡量的是公司的整体业绩、其运营及其在利润分配给股权投资者之前满足现金需求的能力
，管理层认为扣除此类项目之前的调整EBITDA更能反映情况。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩3
您不应将调整后的营业收入、调整后的股东应占净收益、稀释后的调整后每股收益或调整后的EBITDA视为根据国际财务报告准则确定的营业收入或公司股东应占净收入的替代。
您应该注意到，我们对调整后的营业收入、调整后的股东应占净收入、摊薄后调整后每股收益和调整后的EBITDA的定义可能与其他公司使用的定义不同。
此外，其他公司可能会使用其他指标来评估其业绩。这可能会降低我们的非国际财务报告准则财务指标作为比较工具的有用性。然而，我们认为，调整后的营业收入、公司股东应占的调整后净收入、稀释后的调整后每股收益和调整后的EBITDA通过排除管理层认为不能反映我们正在进行的业务的某些项目，为管理层和投资者提供了有用的信息。我们的管理层使用这些非国际财务报告准则来评估公司的业务战略和管理业绩。我们相信，这些非国际财务报告准则为投资者提供了有用的信息，因为它们提高了我们不同时期财务结果的可比性，并提高了用于评估我们业绩的关键指标的透明度。
(1A)本公司仅提供基于非公认会计准则的指导。公司没有提供前瞻性调整后的EBITDA(非GAAP)与GAAP净收益(亏损)的对账，这是因为在预测和量化这种对账所需的某些金额方面存在固有的困难，尤其是由于重组、诉讼和其他事项等用于计算预计净收入(亏损)的特殊项目与实际事件有很大差异，公司无法在GAAP的基础上合理确定地预测目前预计净收入(亏损)的GAAP计算所需的所有扣减。这些扣除的金额可能是重大的，因此可能导致预计的GAAP净收益(亏损)
大幅低于预计调整后的EBITDA(非GAAP)。本指南仅在本指南发布之日起生效。除非法律要求，否则我们没有义务更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以反映本新闻发布之日之后的事件或情况或反映实际结果。工业产品和成长型解决方案部门以及磷酸盐解决方案部门的专业部分代表了专注于专业领域的业务。我们从磷酸盐解决方案部门的磷酸盐专业部分展示EBITDA
，因为我们相信这些信息对投资者反映我们业务的专业部分很有用。
我们在逐期比较中讨论了导致公司运营结果变化的主要驱动因素。这种讨论在一定程度上是基于管理层对主要趋势对我们业务的影响的最佳估计。以下讨论基于我们的
财务报表。您应该将这种讨论与我们的财务报表一起阅读。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩4
对报告的营业收入和净收入的调整(非公认会计准则)
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
营业收入
|
935
|
321
|
2,976
|
749
|
1,210
|
|
与撤资相关的项目和收购的交易成本(1)
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(6)
|
(22)
|
|
争端和其他解决费用(2)
|
-
|
-
|
-
|
(8)
|
5
|
|
资产减值和处置、关闭和恢复费用准备(3)
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
|
营业收入调整总额
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(13)
|
(16)
|
|
调整后的营业收入
|
928
|
315
|
2,947
|
736
|
1,194
|
|
公司股东应占净收益
|
633
|
225
|
1,828
|
500
|
783
|
|
营业收入调整总额
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(13)
|
(16)
|
|
税额调整总额(4)
|
2
|
(4)
|
193
|
(2)
|
57
|
|
调整后净收益合计--公司股东
|
628
|
215
|
1,992
|
485
|
824
|
| (1) |
2022年，反映了与出售在以色列的一项资产有关的资本收益，以及与公司剥离50%股权的合资企业Novetie有关的资本收益。2021年，反映了与出售以色列资产和剥离工业品部门位于中国的扎普地块有关的资本收益，但被前几年与撤资有关的盈利调整以及与在巴西收购有关的交易成本部分抵消。
|
| (2) |
2021年，反映了与终止ICL Iberia和Nobian之间的伙伴关系有关的和解费用，以及与埃塞俄比亚一个钾肥项目有关的仲裁费用的偿还，这些费用被巴西法院裁决后撤销的增值税规定部分抵消。
|
| (3) |
2021年，反映了在西班牙的一项试点投资没有实现的注销以及修复费用的增加，但因磷酸盐价格走强而冲销了减值。
|
| (4) |
2022年，反映了在与以色列税务当局就以色列的盈余利润征税达成和解后前几年的税收支出，其中概述了关于征税计算的谅解，包括固定资产的计量和对业务收入的调整对税收的影响。欲了解更多信息，请参阅公司中期财务报表附注7。2021年，这一数额包括与释放本公司和某些以色列子公司的累积利润有关的税费，这些利润在作为股息分配之前是免税的，根据以色列《鼓励法》的临时规定，以及对营业收入进行调整的税收影响。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩5
活动期间的合并调整后EBITDA和稀释后调整后每股收益
调整后的EBITDA计算如下：
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
净收入
|
635
|
242
|
1,877
|
534
|
832
|
|
融资费用，净额
|
24
|
34
|
72
|
84
|
122
|
|
所得税
|
276
|
45
|
1,027
|
132
|
260
|
|
减去：计入股权的被投资人的收益份额
|
-
|
-
|
-
|
(1)
|
(4)
|
|
营业收入
|
935
|
321
|
2,976
|
749
|
1,210
|
|
折旧及摊销
|
121
|
123
|
362
|
364
|
493
|
|
调整(1)
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(13)
|
(16)
|
|
调整后的EBITDA合计(2)
|
1,049
|
438
|
3,309
|
1,100
|
1,687
|
| (1) |
见上文“对报告的营业和净收入(非公认会计准则)的调整”。
|
| (2) |
自2022年起，公司调整后的EBITDA定义已更新，见上文免责声明。
|
稀释后调整后每股收益的计算方法如下：
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
公司股东应占净收益
|
633
|
225
|
1,828
|
500
|
783
|
|
调整(1)
|
(7)
|
(6)
|
(29)
|
(13)
|
(16)
|
|
税额调整总额
|
2
|
(4)
|
193
|
(2)
|
57
|
|
调整后净收益--公司股东
|
628
|
215
|
1,992
|
485
|
824
|
|
加权-已发行稀释普通股的平均数(千股)
|
1,290,131
|
1,287,267
|
1,288,948
|
1,285,875
|
1,287,051
|
|
稀释后调整后每股收益(美元)(2)
|
0.49
|
0.17
|
1.55
|
0.38
|
0.64
|
| (1) |
见上文“对报告的营业和净收入(非公认会计准则)的调整”。
|
| (2) |
稀释后调整后每股收益计算如下：公司股东应占调整后净收益除以稀释后已发行普通股的加权平均数(千股)。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩6
报告所述期间发生的事件
| 1. |
由于制裁，白俄罗斯的化肥出口有限，乌克兰战争后从俄罗斯的化肥出口有限，导致2022年上半年澳门币价格大幅上涨。
|
然而，美国和巴西库存的增加导致本季度钾肥和磷肥价格面临下行压力。
| 2. |
全球通胀急剧上升，主要原因是以俄罗斯入侵乌克兰为首的一系列前所未有的供应面冲击将能源价格推高至非同寻常的水平。
|
生活成本的增加以及地缘政治紧张局势导致了经济悲观、不确定性和全球需求收紧的情绪。
世界各地的中央银行都通过提高利率来应对通胀压力。近几个月来，美国联邦储备委员会(Federal Reserve)一直在加息，并提升了美元相对于其他货币的汇率。
| 3. |
一些地区的极端天气条件和地缘政治紧张局势已将全球粮食库存和粮食安全推向十年低点。
|
| 4. |
制裁的持续时间以及目前的地缘政治动乱无法预测，也很难评估它们未来对ICL业绩和业务的影响。该公司不断审查事态发展，进行调整，以最大限度地减少对其活动结果的任何不利影响。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩7
合并结果分析
2022年7-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第三季度数字
|
1,790
|
(1,469)
|
321
|
|
|
2021年第三季度调整总额*
|
-
|
(6)
|
(6)
|
|
|
2021年第三季度调整后数字
|
1,790
|
(1,475)
|
315
|
|
|
数量
|
(144)
|
110
|
(34)
|
 |
|
价格
|
992
|
-
|
992
|
 |
|
汇率
|
(119)
|
88
|
(31)
|
|
|
原料
|
-
|
(208)
|
(208)
|
|
|
能量
|
-
|
(32)
|
(32)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(10)
|
(10)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(64)
|
(64)
|
|
|
调整后的2022年第三季度数字
|
2,519
|
(1,591)
|
928
|
|
|
2022年第三季度调整总额*
|
-
|
7
|
7
|
|
|
2022年第三季度数字
|
2,519
|
(1,584)
|
935
|
*见上文“对报告的营业和净收入(非公认会计准则)的调整”
。
| - |
数量-对营业收入的负面影响主要与溴和磷基阻燃剂、磷肥、白磷酸和元素溴的销售量下降有关。这部分被用于储能解决方案的钾肥和特种原材料的销售量增加所抵消。
|
| - |
价格
-对营业收入的积极影响主要是由于每吨钾肥价格(CIF)同比上涨362美元，以及磷肥、特种农业和化肥产品、白磷酸(WPA)、溴基阻燃剂、磷酸盐食品添加剂、溴基工业解决方案和盐的销售价格
上涨。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元和人民币对美元的贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响主要是由于硫磺、烧碱和氢氧化钾(KOH)价格上涨，以及用于工业产品生产的商品化肥和原材料成本上升。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲。
|
| - |
运输--海运和内陆运输成本增加对营业收入造成的负面影响。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩8
| - |
运营和其他费用-对运营收入的负面影响主要与更高的维护和运营成本、销售佣金和特许权使用费支付有关。
|
下表列出了基于客户所在地的地理区域销售额：
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
|||
|
百万美元
|
销售额的百分比
|
百万美元
|
销售额的百分比
|
|
|
亚洲
|
685
|
27
|
476
|
27
|
|
欧洲
|
671
|
27
|
495
|
28
|
|
南美
|
575
|
23
|
425
|
24
|
|
北美
|
445
|
18
|
291
|
16
|
|
世界其他地区
|
143
|
5
|
103
|
5
|
|
总计
|
2,519
|
100
|
1,790
|
100
|
| - |
亚洲
-增长主要是由于用于能源储存解决方案的钾盐和专用原材料的销售价格和销售量上升，以及溴基阻燃剂的销售价格上升，以及特种农业和化肥产品和透明盐水的销售量增加。溴系阻燃剂和磷肥销售量的下降部分抵消了这一增长。
|
| - |
欧洲-增长主要是由于钾肥、白磷酸(WPA)、磷肥、特种农业和化肥产品、磷酸盐食品添加剂和溴基阻燃剂的销售价格上涨。这一增长部分被磷肥、湿法磷酸、磷基阻燃剂和钾肥销售量下降以及欧元对美元平均汇率贬值的不利影响所抵消。
|
| - |
南美-增长主要是由于钾肥、磷肥和湿法磷酸的销售价格上涨，以及特色农产品的销售量增加。这一增长被钾肥、透明盐水和湿法磷酸销售量的下降以及特种农产品的销售价格下降部分抵消。
|
| - |
北美-增长主要是由于钾肥、磷肥和溴基阻燃剂的销售价格和销售量上升，以及磷基食品添加剂和磷基阻燃剂的销售价格上升。
|
| - |
世界其他地区-销售额的增长主要与钾肥销售量和销售价格上升有关。
|
融资费用，净额
2022年第三季度的净融资支出为2400万美元，而去年同期为3400万美元，减少了1000万美元。
主要变化是长期员工福利和租赁重估收入的拨备，由于以色列谢克尔对美元的贬值，与相应季度的升值相比，增加了1,000万美元。
税费支出
2022年第三季度，公司报告的税费为2.76亿美元，而去年同期为4500万美元，实际税率分别为30%和16%。该公司本季度的有效税率较高，主要是由于征收了盈余利润税。本公司上一季度的税率相对较低，主要原因是来自实际税率较低的税收管辖区的利润较高。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩10
2022年1-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年年初数字
|
4,917
|
(4,168)
|
749
|
|
|
2021年调整总额*
|
-
|
(13)
|
(13)
|
|
|
2021年调整后数字
|
4,917
|
(4,181)
|
736
|
|
|
巴西新企业的贡献
|
302
|
(248)
|
54
|
|
|
数量
|
(169)
|
120
|
(49)
|
|
|
价格
|
3,148
|
-
|
3,148
|
|
|
汇率
|
(274)
|
187
|
(87)
|
|
|
原料
|
-
|
(534)
|
(534)
|
|
|
能量
|
-
|
(80)
|
(80)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(84)
|
(84)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(157)
|
(157)
|
|
|
2022年调整后数字
|
7,924
|
(4,977)
|
2,947
|
|
|
2022年调整总额*
|
-
|
29
|
29
|
|
|
2022年年初数字
|
7,924
|
(4,948)
|
2,976
|
*见上文“对报告的营业收入和净收入(非公认会计准则)的调整”。
| - |
巴西新业务的贡献-2021年7月，该公司完成了对美国存托股份南美植物营养业务的收购
。
|
| - |
数量
-对营业收入的负面影响主要与溴和磷基阻燃剂以及溴基工业解决方案的销售量下降有关。这一下降部分被用于储能解决方案的酸、钾肥和特种原材料的销售量增加所抵消。
|
| - |
价格
-对营业收入的积极影响主要是由于每吨钾肥价格(CIF)同比上涨416美元，以及特种农业和化肥产品、磷肥、湿法磷酸、溴和磷基阻燃剂、溴基工业解决方案和盐的销售价格上涨
。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元和人民币对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响主要是由于硫磺、烧碱和氢氧化钾(KOH)价格上涨，以及用于生产工业产品的商品化肥和原材料成本上升。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲和北美。
|
| - |
运输--主要是在欧洲，海运和内陆运输成本增加对营业收入产生了负面影响。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩11
| - |
运营和其他费用-对运营收入的负面影响主要与运营成本、销售佣金和特许权使用费支付增加有关。
|
下表列出了基于客户所在地的地理区域销售额：
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
|||
|
百万美元
|
销售额的百分比
|
百万美元
|
销售额的百分比
|
|
|
亚洲
|
2,151
|
27
|
1,322
|
27
|
|
欧洲
|
2,201
|
28
|
1,642
|
33
|
|
南美
|
1,919
|
24
|
796
|
16
|
|
北美
|
1,219
|
15
|
857
|
17
|
|
世界其他地区
|
434
|
6
|
300
|
7
|
|
总计
|
7,924
|
100
|
4,917
|
100
|
| - |
亚洲-增长主要是由于钾肥、用于储能的专用原材料
解决方案、基于溴的工业解决方案产品、特种农业和FertlizerPlug S产品的销售量和销售价格上升，以及基于溴的阻燃剂和磷肥的销售价格上涨。这一增长被溴系阻燃剂销售量的下降所部分抵消。
|
| - |
欧洲-增长主要是由于钾肥、湿法磷酸、磷肥以及溴和磷基阻燃剂的销售价格上涨，以及特种农业和化肥产品、工业盐和磷基食品添加剂的销售价格和销售量增加。这一增长被钾盐、磷基阻燃剂销量下降以及欧元对美元平均汇率贬值的不利影响所部分抵消。
|
| - |
南美-增长主要是由于钾肥、特色农业和化肥插拔产品的销售量和销售价格上升，以及磷肥和湿法磷酸的销售价格上涨。这一增长被透明盐水和湿法磷酸销售量的下降部分抵消。
|
| - |
北美-增长主要是由于钾肥、磷肥、湿法磷酸、磷基食品添加剂和磷基阻燃剂的销售价格上涨。钾盐和磷基阻燃剂销售量的下降部分抵消了这一增长。
|
| - |
全球其他地区-增长主要与钾肥、特色农产品和湿法磷酸的销售价格和销售量上升有关。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩12
融资费用，净额
在截至2022年9月30日的9个月内，净融资支出为7200万美元，而去年同期为8400万美元，减少了1200万美元。
主要变化是长期雇员福利和租赁重估收入的拨备，与同期相比，由于以色列谢克尔对美元的贬值较高，因此增加了5900万美元。由于同样的原因，对冲交易的损失增加了4,000万美元，资本化利息收入减少了900万美元，部分抵消了这一增长。
税费支出
在截至2022年9月30日的九个月期间，本公司报告的税项支出达10.27亿美元，反映了与以色列税务当局就盈余征税达成的和解协议。在达成和解协议后，本公司记录了之前
年度的税项支出1.88亿美元。该期间的税项支出(不包括上述往年支出)为8.39亿美元，而去年同期为1.32亿美元，实际税率分别为29%和20%。
本公司的实际税率相对较高，是由于与当期盈余利润征税有关的税项支出，以及来自实际税率较高的税务管辖区的较高利润所致。
截至2022年9月30日的工业产品细分信息
(未经审计)
细分市场信息
工业产品
工业产品部门从死海的高浓度溶液中生产溴，并在以色列、荷兰和中国的工厂生产含溴化合物。此外，该部门还生产盐、氯化镁、氧化镁产品、磷基产品和功能流体。
行动的结果
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
437
|
387
|
1,417
|
1,195
|
1,617
|
|
面向外部客户的销售
|
428
|
383
|
1,394
|
1,183
|
1,601
|
|
面向内部客户的销售
|
9
|
4
|
23
|
12
|
16
|
|
分部营业收入
|
154
|
105
|
533
|
324
|
435
|
|
折旧及摊销
|
16
|
16
|
46
|
47
|
65
|
|
部门EBITDA
|
170
|
121
|
579
|
371
|
500
|
|
资本支出
|
23
|
18
|
63
|
49
|
74
|
亮点和营商环境
| • |
元素溴的销售量与去年同期持平。溴系阻燃剂需求放缓导致销量下降，但价格上涨抵消了这一影响。
|
| • |
溴系阻燃剂的销售额同比略有上升，主要是由于大多数市场的价格上涨，但部分被电子行业需求疲软所抵消。
|
| • |
磷系阻燃剂的销量同比下降，主要原因是中国制造商恢复生产和出口。
|
| • |
石油和天然气价格居高不下，导致对清洁盐水的需求同比上升，以增加钻探活动，主要是在中东。
|
| • |
由于价格上涨，死海盐的销量同比增长，主要是石油钻探市场的工业氯化钾。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩14
截至2022年9月30日的工业产品细分信息(未经审计)
2022年7-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第三季度数字
|
387
|
(282)
|
105
|
|
|
数量
|
(54)
|
37
|
(17)
|
|
|
价格
|
118
|
-
|
118
|
|
|
汇率
|
(14)
|
10
|
(4)
|
|
|
原料
|
-
|
(24)
|
(24)
|
|
|
能量
|
-
|
(4)
|
(4)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(15)
|
(15)
|
|
|
2022年第三季度数字
|
437
|
(283)
|
154
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响主要与溴和磷基阻燃剂和元素溴的销售量下降有关。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要是由于溴基阻燃剂和溴基工业解决方案的销售价格上涨。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料--对营业收入的负面影响主要是由于原材料价格上涨。
|
| - |
运输--对营业收入的负面影响主要是由于海运成本上升。
|
| - |
运营和其他费用-对运营收入的负面影响主要与运营成本和特许权使用费支付
增加有关。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩15
截至2022年9月30日的工业产品细分信息(未经审计)
2022年1-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年年初数字
|
1,195
|
(871)
|
324
|
|
|
数量
|
(146)
|
103
|
(43)
|
|
|
价格
|
402
|
-
|
402
|
|
|
汇率
|
(34)
|
19
|
(15)
|
|
|
原料
|
-
|
(68)
|
(68)
|
|
|
能量
|
-
|
(8)
|
(8)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(21)
|
(21)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(38)
|
(38)
|
|
|
2022年年初数字
|
1,417
|
(884)
|
533
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响主要与溴和磷基阻燃剂以及溴基工业解决方案和透明盐水的销售量下降有关。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响是由于溴和磷基阻燃剂以及溴基工业解决方案的销售价格上涨。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响主要是由于原材料成本增加。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响主要是由于电力和天然气价格上涨。
|
| - |
运输-对该部门营业收入的负面影响主要与海运成本上升有关。
|
| - |
运营和其他费用-对运营收入的负面影响主要与运营成本和特许权使用费支付
增加有关。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩16
截至2022年9月30日的钾肥部门信息(未经审计)
钾肥
钾肥部门主要生产和销售钾肥、盐、镁和电力。在以色列和西班牙，钾肥的生产使用蒸发过程，从以色列所多玛的死海中提取钾肥，并在西班牙的地下矿山进行传统采矿。该部门还包括纯镁和镁合金的生产和销售，以及氯的生产和销售。此外，该部门还销售其位于西班牙的钾肥工厂生产的盐类产品。该部门在索多姆经营一家发电厂，向以色列的ICL公司供电(剩余电力出售给外部客户)，并向索多姆工厂的所有设施供应蒸汽。
行动的结果
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
854
|
400
|
2,600
|
1,129
|
1,776
|
|
向外部客户销售钾肥
|
684
|
310
|
2,142
|
860
|
1,401
|
|
面向内部客户的钾肥销售
|
55
|
27
|
148
|
76
|
94
|
|
其他和消除(1)
|
115
|
63
|
310
|
193
|
281
|
|
毛利
|
615
|
209
|
1,836
|
498
|
870
|
|
分部营业收入
|
496
|
84
|
1,482
|
155
|
399
|
|
折旧及摊销
|
41
|
37
|
121
|
108
|
148
|
|
部门EBITDA
|
537
|
121
|
1,603
|
263
|
547
|
|
资本支出
|
79
|
58
|
254
|
185
|
270
|
|
钾肥价格-到岸价(每吨$)
|
697
|
335
|
712
|
296
|
356
|
| (1) |
主要包括西班牙生产的盐、金属镁产品、氯，以及ICL位于以色列死海的发电厂生产的过剩电力的销售。
|
亮点和营商环境
| • |
ICL的钾肥价格(CIF)为每吨697美元，较2022年第二季度下跌13%，同比上涨108%。
|
| • |
由于宏观经济前景看跌和其他食品价格下跌，第三季度谷物价格指数下降，大豆和玉米价格分别下降16.3%和8.1%。然而，粮食价格指数的下降部分被大米和小麦价格分别上涨6.6%和1.6%所抵消。大米价格上涨是由于泰国的供应和库存紧张，美国的种植面积较低，巴基斯坦的洪水和印度的出口配额。受俄乌战争升级影响，小麦价格上涨。
|
| • |
美国农业部于2022年10月发布的WASDE(世界农业供需估计)报告显示，2022/23农业年度全球谷物库存与消费的预期比率继续下降至27.6%，而2021/22农业年度和2020/21农业年度分别为28.3%和29.2%。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩17
截至2022年9月30日的钾肥部门信息(未经审计)
| • |
2022年8月，ICL与一家欧洲客户签署了一份具有约束力的谅解备忘录(MOU)，每年供应300,000吨钾肥
。谅解备忘录的条款将被纳入最终的长期协议，该协议将于2023年1月生效，有效期为连续两年，连续
个期限自动续签，每个期限为一年。价格将以现行市场价格为基础，并与客户达成共识。该产品将由ICL在以色列和西班牙的工厂制造和交付。
|
ICL死海
| • |
2022年6月，在冲积扇区的郊区地面上发现了意外的卤水流动，根据公司的初步测试
，这似乎是ICL死海泵站P-9(以下简称P-9)给水渠特定区域渗漏的结果，根据公司的估计，该区域没有超过P-9批准的设计规格，以及独特的地面条件。该公司已采取措施，为短期和长期制定解决方案，并打算在必要的程度上纠正任何由此产生的环境影响。欲了解更多信息，请参阅公司中期财务报表附注7。
|
ICL伊比利亚
| • |
ICL伊比利亚矿的运营和地质挑战对第二季度和第三季度的生产产生了负面影响。ICL Iberia已
启动了性能改进措施，预计将增加产量。此外，该厂浮选厂的坡道计划在年底前完成。这些行动应能使ICL伊比利亚达到并维持100万吨的生产能力水平，同时降低其每吨成本。
|
金属镁
| • |
尽管金属镁市场需求疲软，但在稳定和可持续生产的支持下，以高价获得的年度合同推动了销售额的同比增长。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩18
截至2022年9月30日的钾肥部门信息(未经审计)
其他细分市场信息
全球钾肥市场-平均价格和进口：
|
平均价格
|
07-09/2022
|
07-09/2021
|
VS Q3 2021
|
04-06/2022
|
VS Q2 2022
|
|
粒状钾肥-巴西
|
CFR光斑
(每吨$)
|
844
|
674
|
25.2%
|
1115
|
(24.3)%
|
|
粒状钾肥--欧洲西北部
|
到岸价格现货/合约
(每吨欧元)
|
875
|
409
|
113.9%
|
869
|
0.7%
|
|
标准钾肥-东南亚
|
CFR光斑
(每吨$)
|
873
|
449
|
94.4%
|
929
|
(6.0)%
|
|
钾肥进口
|
||||||
|
去巴西
|
百万吨
|
2.9
|
4
|
(27.5)%
|
3.6
|
(19.4)%
|
|
致中国
|
百万吨
|
2.1
|
1.5
|
40.0%
|
2
|
5.0%
|
|
去印度
|
百万吨
|
0.55
|
0.7
|
(21.4)%
|
0.55
|
0.0%
|
资料来源：CRU(肥料周历史价格：2022年10月)、FAI、巴西和中国海关数据。
钾肥的生产和销售
|
几千吨
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
生产
|
1,163
|
1,152
|
3,467
|
3,326
|
4,514
|
|
总销售额(含内部销售额)
|
1,134
|
1,064
|
3,431
|
3,287
|
4,434
|
|
期末库存
|
391
|
314
|
391
|
314
|
355
|
2022年第三季度
| - |
产量-产量同比增加11,000吨，主要是由于在ICL死海实施的运营改进。
|
| - |
销售-钾肥销售量同比增加7万吨，主要是由于对中国、印度和美国的销售量增加，但被对巴西的销售量下降所抵消。
|
1-9/2022
| - |
产量-在截至2022年9月30日的九个月内，钾肥产量较去年同期增加141,000吨，主要是由于运营改善导致ICL死海产量增加，以及在坡道连接到Cabanasses矿后ICL Iberia产量增加。
|
| - |
销售-在截至2022年9月30日的9个月内，钾肥销售量同比增加14.4万吨，主要原因是对巴西、中国和印度的销售增加，但部分被对美国和西班牙的销售下降所抵消。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩19
截至2022年9月30日的钾肥部门信息(未经审计)
2022年7-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第三季度数字
|
400
|
(316)
|
84
|
|
|
数量
|
10
|
1
|
11
|
|
|
价格
|
471
|
-
|
471
|
|
|
汇率
|
(27)
|
11
|
(16)
|
|
|
原料
|
(3)
|
(3)
|
|
|
|
能量
|
-
|
(25)
|
(25)
|
|
|
交通运输
|
-
|
4
|
4
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(30)
|
(30)
|
|
|
2022年第三季度数字
|
854
|
(358)
|
496
|
| - |
数量-对营业收入的积极影响主要与ICL死海基地的钾肥销售量增加有关。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要是由于钾肥价格(CIF)每吨同比上涨362美元。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲。
|
| - |
运营和其他费用-对运营收入的负面影响主要与运营成本和特许权使用费支付
增加有关。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩20
截至2022年9月30日的钾肥部门信息(未经审计)
2022年1-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年年初数字
|
1,129
|
(974)
|
155
|
|
|
数量
|
23
|
(14)
|
9
|
|
|
价格
|
1,515
|
-
|
1,515
|
|
|
汇率
|
(67)
|
24
|
(43)
|
|
|
原料
|
(6)
|
(6)
|
|
|
|
能量
|
-
|
(50)
|
(50)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(17)
|
(17)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(81)
|
(81)
|
|
|
2022年年初数字
|
2,600
|
(1,118)
|
1,482
|
| - |
数量-对营业收入的积极影响主要与ICL死海和ICL伊比利亚钾肥销售量增加有关。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要是由于钾肥价格(CIF)每吨同比上涨416美元。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料--对营业收入的负面影响是由于原材料成本增加。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲。
|
| - |
运输--海运和内陆运输成本增加对营业收入造成的负面影响。
|
| - |
运营和其他费用-对运营收入的负面影响主要与运营成本和特许权使用费支付
增加有关。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩21
截至2022年9月30日的磷酸盐解决方案部门信息(未经审计)
磷酸盐溶液
磷酸盐解决方案部门运营ICL的磷酸盐价值链
，使用磷矿和化肥级磷酸生产附加值更高的磷酸盐特种产品，以及生产和销售磷酸盐肥料。
与2021年第三季度相比，2022年第三季度磷酸盐特产销售额为4.55亿美元，营业收入为9800万美元，分别增长约32%和158%。营业收入的增长主要是由于价格上涨抵消了原材料成本的增加以及能源和其他生产成本的增加。尽管供应链面临着持续的挑战，但该部门的全球生产足迹使其能够为全球客户提供可靠的供应。
磷酸盐商品销售额为3.11亿美元，较2021年第三季度增长约22%，主要原因是市场价格大幅上涨。营业收入为9,500万美元，同比增加4,500万美元，主要是由于价格上涨，但部分被原材料成本(主要是硫磺)上涨所抵消。
行动的结果
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
766
|
599
|
2,479
|
1,683
|
2,254
|
|
面向外部客户的销售
|
697
|
554
|
2,277
|
1,560
|
2,087
|
|
面向内部客户的销售
|
69
|
45
|
202
|
123
|
167
|
|
分部营业收入
|
193
|
88
|
661
|
207
|
294
|
|
折旧和摊销*
|
46
|
53
|
140
|
161
|
207
|
|
部门EBITDA
|
239
|
141
|
801
|
368
|
501
|
|
资本支出
|
72
|
51
|
181
|
166
|
228
|
*2022年第三季度，包括1,300万美元的磷酸盐专业和3,300万美元的磷酸盐商品。2021年第三季度，1,300万美元用于磷酸盐专业产品，4,000万美元用于磷酸盐商品。
亮点和营商环境
| • |
特种磷酸盐业务受益于所有地区的强劲需求和更高的价格，尽管供应链仍面临挑战，这对原材料和生产成本产生了负面影响。
|
| • |
由于所有地区的销售价格上涨，白磷酸(WPA)的销售额同比增长，但原材料成本的上涨部分抵消了这一增长。
|
| • |
该公司在中国的YPH合资企业对用于储能解决方案的特殊原材料的需求继续增长。
|
| • |
乳制品蛋白质的销售额同比大幅增长，这主要得益于对该细分市场的特种奶粉和其他食品应用的强劲需求。
|
| • |
在第三季度，磷酸盐特产的主要原材料供应商经历了重大的计划外生产停机。然而，该部门的全球生产和物流网络使业务得以继续。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩22
截至2022年9月30日的磷酸盐解决方案部门信息(未经审计)
| • |
本季度磷肥价格下降的主要原因是需求下降，以及OCP(摩洛哥)通知其Jorf Lasar工厂增加产量。尽管中国宣布了第三季度DAP/MAP/TSP/NPS的综合出口配额，但由于全球硫磺市场价格大幅下降，出现了这一下降。
|
| - |
在印度，在2022年总共订购了600万吨DAP后，DAP价格下降。
|
| - |
在美国，DAP/MAP价格的下降受到密西西比河水系按计划关闭(10月底/11月初)缺乏进口的影响，以及由于飓风伊恩而使Mosaic在佛罗里达州的工厂停产。
|
| - |
在巴西，由于进口库存居高不下，MAP价格下跌，进口库存主要来自俄罗斯。
|
| • |
IFFCO(印度)与至少一个主要供应商敲定了2022年第四季度的磷酸供应合同，每吨P2O5 CFR为1,200美元，
下降了515美元。此外，OCP(摩洛哥)报告称，它与西欧的磷酸供应合同敲定为每吨P2O5 CFR 1,280-1,410美元，下降了553美元。
|
| • |
2022年10月，ICL宣布计划在密苏里州圣路易斯市投资4亿美元建设一座磷酸铁锂(LFP)正极活性材料制造厂。预计这将是美国第一家大规模的LFP材料制造厂。该公司通过两党基础设施法获得了1.97亿美元的资金，这还有待与能源部完成
谈判。该工厂预计将于2024年投产，并将主要利用国内供应链为全球锂电池行业生产高质量的LFP材料。
|
其他细分市场信息
全球磷酸盐商品市场--平均价格：
|
平均价格
|
每吨$
|
07-09/2022
|
07-09/2021
|
VS Q3 2021
|
04-06/2022
|
VS Q2 2022
|
|
DAP
|
CFR印度散货现货
|
863
|
643
|
34%
|
955
|
(10)%
|
|
TSP
|
CFR巴西散货现货
|
797
|
629
|
27%
|
1034
|
(23)%
|
|
SSP
|
CFR巴西内陆18-20%五氧化二磷散货
|
423
|
334
|
27%
|
602
|
(30)%
|
|
硫
|
散货FOB Adnoc月度散货合约
|
193
|
176
|
10%
|
455
|
(58)%
|
来源：CRU(肥料周历史价格，2022年10月)。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩23
截至2022年9月30日的磷酸盐解决方案部门信息(未经审计)
2022年7-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第三季度数字
|
599
|
(511)
|
88
|
|
|
数量
|
(37)
|
23
|
(14)
|
|
|
价格
|
251
|
-
|
251
|
|
|
汇率
|
(47)
|
37
|
(10)
|
|
|
原料
|
-
|
(124)
|
(124)
|
|
|
能量
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
5
|
5
|
|
|
2022年第三季度数字
|
766
|
(573)
|
193
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响主要是由于白色磷酸(WPA)的销售量下降，主要是在欧洲和南美洲，以及由于维修停产和出口报价限制，YPH生产的化肥销售量下降。用于储能解决方案的特殊原材料销售量的增长部分抵消了这一增长。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要是由于所有地区的湿法磷酸、食盐和磷酸盐食品添加剂以及磷肥的销售价格上涨。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元和人民币对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响是由于硫磺、烧碱和氢氧化钾(KOH)成本上升所致。
|
| - |
运营和其他费用-对运营收入的积极影响主要与运营成本和特许权使用费支付
降低有关。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩24
截至2022年9月30日的磷酸盐解决方案部门信息(未经审计)
2022年1-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年年初数字
|
1,683
|
(1,476)
|
207
|
|
|
数量
|
97
|
(69)
|
28
|
|
|
价格
|
795
|
-
|
795
|
|
|
汇率
|
(96)
|
72
|
(24)
|
|
|
原料
|
-
|
(325)
|
(325)
|
|
|
能量
|
-
|
(7)
|
(7)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(11)
|
(11)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(2)
|
(2)
|
|
|
2022年年初数字
|
2,479
|
(1,818)
|
661
|
| - |
数量-对营业收入的积极影响主要是由于湿法磷酸、用于储能解决方案的特殊原材料、盐和乳蛋白产品的强劲销量推动的。这部分被磷肥销售量下降所抵消。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响主要与所有地区磷肥、湿法磷酸、食盐和磷酸盐食品添加剂的销售价格上涨有关。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元和人民币对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响是由于硫磺、烧碱和氢氧化钾(KOH)成本上升所致。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲和北美。
|
| - |
运输--对营业收入的负面影响主要是由于海运和内陆运输成本增加。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩25
截至2022年9月30日的不断增长的解决方案部门信息(未经审计)
不断增长的解决方案
Growing Solutions部门旨在通过提升其在特色农业、观赏园艺、草坪和园林绿化、化肥和化肥等核心市场的地位，瞄准巴西、印度和中国等高增长市场，实现在植物营养市场的全球领先地位。该部门还希望利用其独特的研发能力、丰富的农艺经验、全球足迹、对钾肥、磷酸盐、多硫酸盐及其化学专业知识的向后整合，以及整合并从收购的业务中产生协同效应的能力。该部门不断努力扩大其广泛的特种植物营养、植物刺激和植物健康解决方案产品组合，其中包括提高效率和控释肥料(CRF)、水溶性肥料(WSF)、液体肥料和直链肥料(MKP/MAP/PeKacid)、其肥料系列、土壤和叶片微量营养素、次级营养素、生物刺激剂、土壤调节剂、种子处理产品和佐剂。
由于公司继续专注于通过其多样化的专业解决方案实现长期增长，因此决定改变管理结构，从2022年1月起，ICL Boulby和其他欧洲业务部门的活动分别从钾盐和磷酸盐解决方案部门分配到成长型解决方案部门。比较数字已重新列报，以反映须呈报分部的结构变化。
行动的结果
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
细分市场销售
|
629
|
504
|
1,895
|
1,178
|
1,670
|
|
面向外部客户的销售
|
618
|
495
|
1,863
|
1,163
|
1,644
|
|
面向内部客户的销售
|
11
|
9
|
32
|
15
|
26
|
|
分部营业收入
|
112
|
52
|
346
|
93
|
135
|
|
折旧及摊销
|
15
|
15
|
46
|
41
|
62
|
|
部门EBITDA
|
127
|
67
|
392
|
134
|
197
|
|
资本支出
|
25
|
13
|
63
|
36
|
74
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩26
截至2022年9月30日的不断增长的解决方案部门信息(未经审计)
亮点和营商环境
| • |
成长型解决方案(前身为创新农业解决方案)部门第三季度的利润同比增长，这主要是由于大多数地区和业务线的销售价格上涨。
|
| • |
市场价格的上涨是由原材料成本上涨推动的，主要是氮、磷和钾肥。
|
| • |
由于直接肥料、液体NPK、水溶NPK和控释肥料的销售价格上涨，以及巴西新收购公司的强劲表现，对特种农业市场的销售额同比增长。销售价格的上涨在所有地区都很普遍。
|
| • |
草坪和装饰业务(T&O)的销售额同比增长，主要是由于销售价格上涨。
|
| • |
由于销售价格和销售量上升，化肥S(本公司的多硫酸盐产品系列)的销售额同比增长。
|
| • |
2022年8月，ICL与Lavie Bio Ltd.签署了一项多年的战略合作协议，根据协议，ICL将根据SAFE(未来股权的简单协议)向Lavie Bio投资1000万美元。合作的重点将是开发新的生物兴奋剂产品，以提高化肥效率。银生物制剂是外用产品，用于优化植物和土壤的整体健康。
|
| • |
2022年9月，ICL推出了一项可生物降解的包膜肥料技术-Eqo.x，即专为露地农业设计的控释尿素。这一解决方案将帮助农民最大限度地提高农作物的表现，同时通过减少养分损失和提高养分利用效率(NUE)来限制对环境的影响。Eqo.x释放技术是市场上第一个为尿素提供生物降解更快的控释肥料(CRF)涂层的产品，专为满足将于2026年生效的未来欧洲肥料标准而设计。
|
ICL Boulby
| • |
第三季度，聚硫酸盐产量同比增长9%，达到21.6万吨。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩27
截至2022年9月30日的不断增长的解决方案部门信息(未经审计)
2022年7-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年第三季度数字
|
504
|
(452)
|
52
|
|
|
数量
|
(69)
|
53
|
(16)
|
|
|
价格
|
225
|
-
|
225
|
|
|
汇率
|
(31)
|
29
|
(2)
|
|
|
原料
|
-
|
(116)
|
(116)
|
|
|
能量
|
-
|
(6)
|
(6)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(9)
|
(9)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(16)
|
(16)
|
|
|
2022年第三季度数字
|
629
|
(517)
|
112
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响是由于特色农业和化肥产品的销售量较低。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响是由于大多数业务线的销售价格上涨，主要是特色农业和化肥产品。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响主要与商品化肥成本上升有关。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响主要是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲。
|
| - |
运输--海运和内陆运输成本增加对营业收入造成的负面影响。
|
| - |
运营和其他费用-对运营收入的负面影响主要与较高的销售佣金和运营成本有关。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩28
截至2022年9月30日的不断增长的解决方案部门信息(未经审计)
2022年1-9月业绩分析
|
销售额
|
费用
|
营业收入
|
||
|
百万美元
|
||||
|
2021年年初数字
|
1,178
|
(1,085)
|
93
|
|
|
巴西新企业的贡献
|
302
|
(248)
|
54
|
|
|
数量
|
(91)
|
68
|
(23)
|
|
|
价格
|
586
|
-
|
586
|
|
|
汇率
|
(80)
|
72
|
(8)
|
|
|
原料
|
-
|
(265)
|
(265)
|
|
|
能量
|
-
|
(20)
|
(20)
|
|
|
交通运输
|
-
|
(35)
|
(35)
|
|
|
运营和其他费用
|
-
|
(36)
|
(36)
|
|
|
2022年年初数字
|
1,895
|
(1,549)
|
346
|
| - |
巴西新业务贡献-2021年7月，该公司完成了对美国存托股份南美植物营养业务的收购
。
|
| - |
数量-对营业收入的负面影响是由于特色农产品的销售量下降。降幅
被化肥S产品销售量上升部分抵消。
|
| - |
价格-对营业收入的积极影响是由于大多数业务线的销售价格上涨，主要是特色农业和化肥产品。
|
| - |
汇率-对营业收入的不利影响主要与欧元对美元的平均汇率贬值有关，这对销售额的负面影响超过了对运营成本的积极影响。
|
| - |
原材料-对营业收入的负面影响主要与商品化肥成本上升有关。
|
| - |
能源-对营业收入的负面影响是由于电力和天然气价格上涨，主要是在欧洲。
|
| - |
运输--海运和内陆运输成本增加对营业收入造成的负面影响。
|
| - |
运营和其他费用-对运营收入的负面影响主要与较高的销售佣金和运营成本有关。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩29
流动性与资本资源
现金的来源和用途
经营活动提供的净现金
2022年第三季度，经营活动提供的现金流为6.06亿美元，而去年同期为2.73亿美元。这一增长主要是由于本季度的经营业绩更强劲。
用于投资活动的现金净额
2022年第三季度，用于投资活动的现金净额为1.76亿美元，而去年同期为2.96亿美元。减少的主要原因是在巴西的业务收购，但这部分被去年同期剥离业务的收益所抵消。
用于融资活动的现金净额
2022年第三季度，用于融资活动的现金净额为3.37亿美元，而去年同期融资活动提供的现金净额为200万美元
。用于融资活动的现金净额增加，主要是由于本季度的股息支付增加，以及去年同期收到的长期债务增加。
未偿净债务
截至2022年9月30日，ICL的净财务负债为21.81亿美元，与2021年12月31日相比减少了2.68亿美元。
信贷安排
本公司的证券化融资框架总金额为3亿美元。截至2022年9月30日，ICL利用了该设施框架中的约2.56亿美元。
2022年7月，在与其中一家银行达成提前终止协议后，长期信贷安排减少了1亿美元
，比正式终止日期早了几个月。更新后的总信贷安排为11亿美元，其中截至2022年9月30日已使用3.25亿美元。
评级和金融契约
惠誉评级
2022年6月，惠誉评级重申该公司的长期发行人
违约评级和高级无担保评级为BBB-。对长期发行人违约评级的前景为稳定。
标普评级
2022年7月，标普信用评级重申公司的国际信用评级和高级无担保评级为‘BBB-’。此外，标普Maalot信用评级机构重申该公司的信用评级为‘ilAA’，评级展望为稳定。
金融契约
截至2022年9月30日，该公司遵守了其融资协议中规定的所有财务契约。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩30
关键会计估计
在截至2022年9月30日的9个月和3个月期间，我们之前在Form 20-F年度报告中披露的截至2021年12月31日的年度的关键会计估计没有重大变化。
董事会和高级管理层的最新消息
2022年9月，亚尼夫·卡巴莱克被任命为工业产品部总裁，并被认为是本公司的负责人。2022年7月29日，以色列发生了一起悲惨的车祸，导致工业产品部的Anat Tal-Ktalav、工业品事业部的总裁和全球运营部门的执行副总裁Nitzan Mohe丧生。Nitzan Mohe的职责，如安全、可持续性、风险管理和质量保证，由其他执行管理成员分担。
事故发生后，2022年9月14日，ICL的人力资源和补偿委员会和董事会根据ICL的补偿政策批准了Anat Tal-Ktalav和Nitzan Mohe的解雇方案。
风险因素
在截至2022年9月30日的九个月及三个月期间，我们先前在截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告中披露的风险因素并无重大变动。
市场风险带来的定量和定性风险敞口
请参阅本公司截至2021年12月31日的年度报告20-F表格中的“第11项--关于市场风险的定量和定性披露”。
法律诉讼
有关法律程序和其他或有事项的信息，请参阅公司中期财务报表附注7。
前瞻性陈述
本公告包含
构成“前瞻性陈述”的表述，其中许多表述可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”、“努力”、“预测”、“目标”和
“潜在”等前瞻性词汇来识别。
前瞻性声明出现在本公告的多个位置，包括但不限于有关我们的意图、信念或当前预期的声明。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设，以及我们管理层目前掌握的信息。此类陈述会受到风险和不确定性的影响，由于各种因素，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：
汇率或价格与我们目前经历的相比的变化；营业执照或采矿许可证或特许权的丢失或减损；供需波动和竞争的影响；实际储量与我们估计储量之间的差异；自然灾害；未能“收获”盐，这可能导致盐在死海5号蒸发池底部积聚；建造新的泵站；我们的海港航运设施中断或
影响我们向海外出口产品的能力的监管限制；我们所在国家的一般市场、政治或经济条件；我们主要原材料的价格上涨或短缺；第三方承包商完成重大项目的延迟和/或与承包商的合同终止和/或政府义务；大量水流入死海可能对我们工厂的生产产生不利影响；涉及我们员工的劳资纠纷、停工和罢工；养老金和医疗保险责任；正在进行的新冠肺炎大流行已经并可能继续影响我们的销售、经营业绩和业务运营，其方式包括：
扰乱我们购买原材料的能力；负面影响我们某些产品的需求和定价；扰乱我们销售和/或分销产品的能力；影响客户为过去或未来的采购付款的能力；和/或暂时关闭我们的设施或我们的供应商或客户及其合同制造商的设施，或者限制我们出差支持我们在世界各地的站点或客户的能力；更改
政府激励计划或税收优惠, 创建新的财政或税务相关立法；作为确认和计量资产和负债的基础的评估和估计的变化；更高的税收负债；未能整合或实现合并和收购、组织结构重组和合资企业的预期收益；汇率波动；利率上升；政府审查或调查；我们或我们的服务提供商的信息技术系统中断或数据安全遭到破坏；未能留住和/或招聘关键人员；无法按照预期的时间表从我们的成本降低计划中实现预期收益；无法以有利的条件进入资本市场；我们业务的周期性；由于农产品价格下降、缺乏可用信贷、天气状况、政府政策或其他我们无法控制的因素，对我们化肥产品的需求发生变化；我们的镁产品的销售受到不在我们控制范围内的各种因素的影响；我们从以色列当局获得批准和许可以继续我们在以色列Rotem Amfert的磷矿开采业务的能力；金融市场的波动或危机；围绕英国退出欧盟的不确定性；采矿和化学制造固有的危险；未能确保我们工人和流程的安全；遵守环境监管立法和许可限制的成本；与气候变化和温室气体排放有关的法律和法规以及实际影响；诉讼, 仲裁和监管程序；对第三方和产品责任索赔的风险敞口；产品召回或因食品安全和食源性疾病引起的其他责任索赔；保险覆盖范围不足；交易、合并和收购的结束；以色列及其地区的战争或恐怖行为和/或政治、经济和军事不稳定；对公司、其高管和董事会成员提起集体诉讼和衍生诉讼；公司目前和未来在新兴市场的活动面临风险；以及在公司于2022年2月23日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的公司20-F年度报告(以下简称“年度报告”)中“第3项-关键信息-D.风险因素”项下讨论的其他风险因素。
前瞻性陈述仅在作出之日起发表，我们不承担任何义务根据新信息或未来发展对其进行更新，或公开发布对这些陈述的任何修订，以反映后来的事件或情况或反映
意外事件的发生。
本2022年第三季度报告(“季度报告”)应与公司发布的年度报告以及2022年第一季度和第二季度报告(“先前季度报告”)一并阅读，包括对提交给美国美国证券交易委员会的财务状况报表日期之后发生的事件的描述。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩31
截至(未经审计)的简明综合财务状况报表
|
9月30日，
2022 |
9月30日，
2021 |
2021年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
流动资产
|
|||
|
现金和现金等价物
|
498
|
301
|
473
|
|
短期投资和存款
|
92
|
88
|
91
|
|
应收贸易账款
|
1,672
|
1,210
|
1,418
|
|
盘存
|
1,982
|
1,409
|
1,570
|
|
预付费用和其他应收款
|
361
|
453
|
357
|
|
流动资产总额
|
4,605
|
3,461
|
3,909
|
|
非流动资产
|
|||
|
递延税项资产
|
152
|
157
|
147
|
|
财产、厂房和设备
|
5,764
|
5,632
|
5,754
|
|
无形资产
|
825
|
927
|
867
|
|
其他非流动资产
|
252
|
395
|
403
|
|
非流动资产总额
|
6,993
|
7,111
|
7,171
|
|
总资产
|
11,598
|
10,572
|
11,080
|
|
流动负债
|
|||
|
短期债务
|
481
|
597
|
577
|
|
贸易应付款
|
1,066
|
885
|
1,064
|
|
条文
|
45
|
56
|
59
|
|
其他应付款
|
1,040
|
740
|
912
|
|
流动负债总额
|
2,632
|
2,278
|
2,612
|
|
非流动负债
|
|||
|
长期债务和债券
|
2,290
|
2,426
|
2,436
|
|
递延税项负债
|
412
|
391
|
384
|
|
长期雇员负债
|
398
|
606
|
564
|
|
长期准备金和应计项目
|
262
|
276
|
278
|
|
其他
|
61
|
73
|
70
|
|
非流动负债总额
|
3,423
|
3,772
|
3,732
|
|
总负债
|
6,055
|
6,050
|
6,344
|
|
权益
|
|||
|
股东权益总额
|
5,310
|
4,328
|
4,527
|
|
非控制性权益
|
233
|
194
|
209
|
|
总股本
|
5,543
|
4,522
|
4,736
|
|
负债和权益总额
|
11,598
|
10,572
|
11,080
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩33
简明综合损益表(未经审计)
(除每股数据外，以百万美元计)
|
对于三个月的
期间已结束
|
九个月的时间
期间已结束
|
截至该年度为止
|
|||
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2021年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
销售额
|
2,519
|
1,790
|
7,924
|
4,917
|
6,955
|
|
销售成本
|
1,204
|
1,101
|
3,825
|
3,163
|
4,344
|
|
毛利
|
1,315
|
689
|
4,099
|
1,754
|
2,611
|
|
销售、运输和市场推广费用
|
300
|
288
|
900
|
763
|
1,067
|
|
一般和行政费用
|
70
|
69
|
213
|
198
|
276
|
|
研发费用
|
18
|
16
|
53
|
45
|
64
|
|
其他费用
|
-
|
9
|
6
|
39
|
57
|
|
其他收入
|
(8)
|
(14)
|
(49)
|
(40)
|
(63)
|
|
营业收入
|
935
|
321
|
2,976
|
749
|
1,210
|
|
财务费用
|
57
|
54
|
262
|
116
|
216
|
|
财政收入
|
(33)
|
(20)
|
(190)
|
(32)
|
(94)
|
|
财务费用，净额
|
24
|
34
|
72
|
84
|
122
|
|
股权会计被投资人收益中的份额
|
-
|
-
|
-
|
1
|
4
|
|
所得税税前收入
|
911
|
287
|
2,904
|
666
|
1,092
|
|
所得税
|
276
|
45
|
1,027
|
132
|
260
|
|
净收入
|
635
|
242
|
1,877
|
534
|
832
|
|
归属于非控股权益的净收入
|
2
|
17
|
49
|
34
|
49
|
|
公司股东应占净收益
|
633
|
225
|
1,828
|
500
|
783
|
|
公司股东应占每股收益：
|
|||||
|
基本每股收益(美元)
|
0.49
|
0.18
|
1.42
|
0.40
|
0.61
|
|
稀释后每股收益(美元)
|
0.49
|
0.17
|
1.42
|
0.39
|
0.60
|
|
加权平均已发行普通股数量：
|
|||||
|
基本(单位：千)
|
1,287,881
|
1,283,563
|
1,286,698
|
1,282,171
|
1,282,807
|
|
稀释(以千为单位)
|
1,290,131
|
1,287,267
|
1,288,948
|
1,285,875
|
1,287,051
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩34
简明综合全面收益表(未经审计)
|
截至以下三个月的期间
|
截至以下日期的九个月期间
|
截至该年度为止
|
|||
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2021年12月31日
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
净收入
|
635
|
242
|
1,877
|
534
|
832
|
|
随后将重新归类为净收益的其他全面收益的组成部分
|
|||||
|
外币折算差异
|
(138)
|
(73)
|
(275)
|
(91)
|
(105)
|
|
转入损益表的现金流量对冲的公允价值变动
|
18
|
(6)
|
94
|
10
|
(15)
|
|
现金流量套期保值公允价值变动的有效部分
|
(13)
|
-
|
(122)
|
(26)
|
13
|
|
与随后将被重新归类为净收入的项目有关的税
|
(2)
|
2
|
6
|
4
|
-
|
|
(135)
|
(77)
|
(297)
|
(103)
|
(107)
|
|
|
不会重新归类为净收益的其他全面收益的组成部分
|
|||||
|
通过其他综合收益按公允价值计算的投资净变化
|
-
|
49
|
-
|
168
|
155
|
|
固定福利计划的精算收益
|
24
|
10
|
84
|
28
|
85
|
|
与不重新归类为净收入的项目有关的税
|
(4)
|
(14)
|
(14)
|
(29)
|
(44)
|
|
20
|
45
|
70
|
167
|
196
|
|
|
综合收益总额
|
520
|
210
|
1,650
|
598
|
921
|
|
归属于非控股权益的综合收益(亏损)
|
(10)
|
16
|
24
|
36
|
54
|
|
公司股东应占综合收益
|
530
|
194
|
1,626
|
562
|
867
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩35
简明合并现金流量表(未经审计)
|
对于三个月的
期间已结束
|
九个月的时间
期间已结束
|
这一年的
告一段落
|
|||
|
九月
30, 2022
|
九月
30,2021
|
九月
30, 2022
|
九月
30, 2021
|
十二月
31, 2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
经营活动的现金流
|
|||||
|
净收入
|
635
|
242
|
1,877
|
534
|
832
|
|
对以下各项进行调整：
|
|||||
|
折旧及摊销
|
121
|
123
|
362
|
364
|
490
|
|
固定资产减值准备冲销
|
-
|
-
|
-
|
(9)
|
(6)
|
|
汇率、利息和衍生工具，净额
|
45
|
29
|
161
|
82
|
99
|
|
税费支出
|
276
|
45
|
1,027
|
132
|
260
|
|
条文的更改
|
(16)
|
(4)
|
(75)
|
(13)
|
(4)
|
|
其他
|
(5)
|
(12)
|
(19)
|
(2)
|
(21)
|
|
421
|
181
|
1,456
|
554
|
818
|
|
|
库存变动情况
|
(160)
|
(139)
|
(455)
|
(112)
|
(267)
|
|
应收贸易账款的变动
|
84
|
(34)
|
(364)
|
(208)
|
(426)
|
|
贸易应付款的变动
|
(41)
|
33
|
58
|
108
|
274
|
|
其他应收款的变动
|
32
|
20
|
(58)
|
(20)
|
9
|
|
其他应付款的变动
|
68
|
55
|
59
|
26
|
107
|
|
营业资产和负债净变动
|
(17)
|
(65)
|
(760)
|
(206)
|
(303)
|
|
已支付利息，净额
|
(13)
|
(18)
|
(68)
|
(73)
|
(89)
|
|
已缴纳所得税，扣除退税后的净额
|
(420)
|
(67)
|
(947)
|
(88)
|
(193)
|
|
经营活动提供的净现金
|
606
|
273
|
1,558
|
721
|
1,065
|
|
投资活动产生的现金流
|
|||||
|
存款收益(付款)，净额
|
1
|
109
|
(37)
|
207
|
355
|
|
企业合并
|
-
|
(303)
|
(18)
|
(367)
|
(365)
|
|
购置不动产、厂房和设备及无形资产
|
(184)
|
(128)
|
(535)
|
(426)
|
(611)
|
|
剥离资产和业务所得的收益，扣除交易费用
|
7
|
25
|
29
|
25
|
39
|
|
其他
|
-
|
1
|
14
|
4
|
3
|
|
用于投资活动的现金净额
|
(176)
|
(296)
|
(547)
|
(557)
|
(579)
|
|
融资活动产生的现金流
|
|||||
|
支付给公司股东的股息
|
(376)
|
(68)
|
(852)
|
(169)
|
(276)
|
|
收到长期债务
|
201
|
620
|
734
|
1,117
|
1,230
|
|
偿还长期债务
|
(183)
|
(458)
|
(798)
|
(913)
|
(1,120)
|
|
短期债务收入(偿还)净额
|
21
|
(92)
|
(51)
|
(108)
|
(58)
|
|
衍生品交易的收入(付款)
|
-
|
-
|
19
|
(18)
|
(17)
|
|
其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(3)
|
|
融资活动提供(用于)的现金净额
|
(337)
|
2
|
(948)
|
(91)
|
(244)
|
|
现金和现金等价物净变化
|
93
|
(21)
|
63
|
73
|
242
|
|
截至期初的现金和现金等价物
|
426
|
318
|
473
|
214
|
214
|
|
货币换算对现金和现金等价物的净影响
|
(21)
|
4
|
(38)
|
14
|
17
|
|
截至期末的现金和现金等价物
|
498
|
301
|
498
|
301
|
473
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩36
简明综合权益变动表(未经审计)
|
公司股东应占权益
|
非控制性权益
|
总计
股权
|
|||||||
|
分享
资本
|
股票溢价
|
累计换算调整
|
资本储备
|
国库股，
按成本计算
|
留存收益
|
股东权益总额
|
|||
|
百万美元
|
|||||||||
|
截至2022年9月30日的三个月
|
|||||||||
|
截至2022年7月1日的余额
|
548
|
227
|
(568)
|
116
|
(260)
|
5,090
|
5,153
|
243
|
5,396
|
|
基于股份的薪酬
|
1
|
5
|
-
|
(3)
|
-
|
-
|
3
|
-
|
3
|
|
分红
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(376)
|
(376)
|
-
|
(376)
|
|
综合收益
|
-
|
-
|
(126)
|
3
|
-
|
653
|
530
|
(10)
|
520
|
|
截至2022年9月30日的余额
|
549
|
232
|
(694)
|
116
|
(260)
|
5,367
|
5,310
|
233
|
5,543
|
|
公司股东应占权益
|
非控制性权益
|
总计
股权
|
|||||||
|
分享
资本
|
股票溢价
|
累计换算调整
|
资本储备
|
国库股，
按成本计算
|
留存收益
|
股东权益总额
|
|||
|
百万美元
|
|||||||||
|
截至2021年9月30日的三个月期间
|
|||||||||
|
截至2021年7月1日的余额
|
547
|
217
|
(355)
|
111
|
(260)
|
3,941
|
4,201
|
178
|
4,379
|
|
基于股份的薪酬
|
-
|
2
|
-
|
(1)
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
|
分红
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(68)
|
(68)
|
-
|
(68)
|
|
综合收益
|
-
|
-
|
(72)
|
33
|
-
|
233
|
194
|
16
|
210
|
|
截至2021年9月30日的余额
|
547
|
219
|
(427)
|
143
|
(260)
|
4,106
|
4,328
|
194
|
4,522
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩37
简明综合权益变动表(未经审计)(续)
|
公司股东应占权益
|
非控制性权益
|
总计
股权
|
|||||||
|
分享
资本
|
股票溢价
|
累计换算调整
|
资本储备
|
国库股，
按成本计算
|
留存收益
|
股东权益总额
|
|||
|
百万美元
|
|||||||||
|
截至2022年9月30日的9个月期间
|
|||||||||
|
截至2022年1月1日的余额
|
548
|
224
|
(444)
|
138
|
(260)
|
4,321
|
4,527
|
209
|
4,736
|
|
基于股份的薪酬
|
1
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
9
|
|
分红
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(852)
|
(852)
|
-
|
(852)
|
|
综合收益
|
-
|
-
|
(250)
|
(22)
|
-
|
1,898
|
1,626
|
24
|
1,650
|
|
截至2022年9月30日的余额
|
549
|
232
|
(694)
|
116
|
(260)
|
5,367
|
5,310
|
233
|
5,543
|
|
公司股东应占权益
|
非控制性权益
|
总计
股权
|
|||||||
|
分享
资本
|
股票溢价
|
累计换算调整
|
资本储备
|
国库股，
按成本计算
|
留存收益
|
股东权益总额
|
|||
|
百万美元
|
|||||||||
|
截至2021年9月30日的9个月期间
|
|||||||||
|
截至2021年1月1日的余额
|
546
|
204
|
(334)
|
22
|
(260)
|
3,752
|
3,930
|
158
|
4,088
|
|
基于股份的薪酬
|
1
|
15
|
-
|
(11)
|
-
|
-
|
5
|
-
|
5
|
|
分红
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(169)
|
(169)
|
-
|
(169)
|
|
综合收益
|
-
|
-
|
(93)
|
132
|
-
|
523
|
562
|
36
|
598
|
|
截至2021年9月30日的余额
|
547
|
219
|
(427)
|
143
|
(260)
|
4,106
|
4,328
|
194
|
4,522
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩38
简明综合权益变动表(未经审计)(续)
|
公司股东应占权益
|
非控制性权益
|
总计
股权
|
|||||||
|
分享
资本
|
股票溢价
|
累计换算调整
|
资本储备
|
国库股，
按成本计算
|
留存收益
|
股东权益总额
|
|||
|
百万美元
|
|||||||||
|
截至2021年12月31日止的年度
|
|||||||||
|
截至2021年1月1日的余额
|
546
|
204
|
(334)
|
22
|
(260)
|
3,752
|
3,930
|
158
|
4,088
|
|
基于股份的薪酬
|
2
|
20
|
-
|
(16)
|
-
|
-
|
6
|
-
|
6
|
|
分红
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(276)
|
(276)
|
(3)
|
(279)
|
|
综合收益
|
-
|
-
|
(110)
|
132
|
-
|
845
|
867
|
54
|
921
|
|
截至2021年12月31日的余额
|
548
|
224
|
(444)
|
138
|
(260)
|
4,321
|
4,527
|
209
|
4,736
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩39
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注1-总则
| A. |
报告实体
|
ICL集团有限公司(以下简称本公司)是一家在以色列注册成立并注册的公司。该公司的股票在特拉维夫证券交易所(TASE)和纽约证券交易所(NYSE)交易，股票代码：ICL。公司注册总部的地址是以色列特拉维夫阿拉哈街23号。该公司是以色列公司的子公司，以色列公司是一家在多伦多证券交易所上市的公司，股票代码：ILCO：TA。以色列国在国际劳工组织及其一些附属机构中拥有特别的国家份额，使国家有权维护其切身利益。
本公司及其附属公司、联营公司及合资公司(下称本集团或ICL)是一家领先的特种矿产集团，经营独特的综合商业模式。该公司以竞争性的方式提取某些矿物作为原材料，并利用加工和产品配方技术为两个主要终端市场的客户增加价值：农业和工业(包括食品)。ICL的产品主要用于农业、电子、食品、燃料和天然气勘探、水净化和海水淡化、建筑、洗涤剂、化妆品、制药和汽车。
附注2--重要会计政策
| A. |
准备的基础
|
本公司的财务报表乃根据国际会计准则委员会(IASB)颁布的国际财务报告准则(“IFRS”)编制，并采用国际财务报告准则作为其公认会计原则(“GAAP”)。
简明综合中期财务报表是根据国际会计准则第34号“中期财务报告”编制，并不包括完整的年度财务报表所要求的所有资料。这些简明综合中期财务报表及附注未经审计，应与公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告(下称“年度财务报表”)中包含的经审计财务报表一并阅读。
编制此等简明综合中期财务报表所使用的会计政策及假设与本公司编制年度财务报表时所使用的会计政策及假设一致，并在本公司看来，包括公平呈报该等资料所需的所有
调整。中期业绩不一定代表公司全年的预期业绩。
分类
本公司在
比较数字中进行了一些不重要的分类，以适应当前财务报表中的分类方式。上述分类对利润(亏损)总额不产生影响。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩40
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3--运营部门
A.一般情况
1.关于运营部门的信息
ICL是一家全球特种矿产公司，以独特的综合商业模式经营溴、钾肥和磷矿价值链。我们的业务分为四个部门：工业产品、钾盐、磷酸盐解决方案和成长型解决方案(以前称为创新银解决方案)。
由于公司继续专注于通过其多样化的专业解决方案实现长期增长，因此决定改变管理结构，从2022年1月起，ICL Boulby和其他欧洲业务部门的业务分别从钾盐和磷酸盐解决方案部门分配到成长型解决方案部门。比较数字已重新列报，以反映须呈报分部的结构变化。
工业产品-工业产品部门生产从以色列索多玛钾肥生产过程的副产品溶液中提取的溴以及基于溴的化合物。工业产品公司在以色列、荷兰和中国的生产基地将其生产的大部分溴用于自己的溴化合物生产。此外，工业产品部门还生产几个等级的盐、氯化镁和其他一些特殊矿产品。工业产品还从事磷基阻燃剂和其他磷基产品的生产和销售。
钾肥-钾肥部门
主要生产和销售钾肥、盐、镁以及电力。在以色列和西班牙，钾肥的生产使用蒸发过程，从以色列的死海中提取钾肥，并在西班牙通过传统的地下采矿生产钾肥。该部门还生产和销售纯镁和镁合金，以及氯和钾盐。此外，该部门还销售其位于西班牙的钾肥工厂生产的盐类产品。该公司在索多姆经营一家发电厂，向以色列的ICL公司供电(以及向外部客户供应剩余电力)，并向索多玛现场的所有设施供应蒸汽。
磷酸盐解决方案-磷酸盐解决方案部门基于磷酸盐价值链，使用磷酸盐商品产品，如磷矿和化肥级磷酸(“绿色磷酸”)，生产附加值更高的特种产品。
该部门还生产和销售磷酸盐化肥。磷矿是从露天矿开采和加工的，其中三个位于以色列内盖夫沙漠，
第四个位于云南省中国。以色列和中国的设施还生产硫酸、绿色磷酸和磷肥。
磷酸盐溶液部门通过提纯绿色磷酸来生产纯磷酸。纯磷酸和绿色磷酸用于制造高附加值的下游产品，如磷酸盐和酸，用于广泛的食品和工业应用。磷酸盐和酸用于各种工业终端市场，如口腔护理、清洁产品、油漆和涂料、储能溶液、水处理、沥青改性、建筑、金属处理等。该部门面向食品行业的产品包括功能性食品配料和磷酸盐添加剂，为加工肉类、肉类替代品、家禽、海鲜、乳制品、饮料和烘焙食品提供质地和稳定性解决方案。此外，该部门还为ICL的特种肥料业务提供纯磷酸，并为食品配料行业生产有机牛奶成分和乳清蛋白。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩41
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
A.将军(续)
1.经营部门信息(续)
成长型解决方案-成长型解决方案部门旨在通过提升其在特色农业、观赏园艺、草坪和园林绿化等核心市场的地位，瞄准巴西、印度和中国等高增长市场，实现植物营养市场的全球领先地位，利用其独特的研发能力、丰富的农艺经验、全球足迹、向后整合到钾肥、磷酸盐、多硫酸盐和化学专业知识，同时整合并从收购的业务中产生协同效应。
ICL正在不断努力扩大其广泛的特种植物营养、植物刺激和植物健康解决方案产品组合，其中包括提高效率和控释肥料(CRF)、有机肥、水溶性肥料(WSF)、液体肥料和直接(MKP/MAP/PEKACID)、土壤和叶片微量营养素、次级营养素、生物刺激剂、土壤调理剂、种子处理产品和佐剂。
不断增长的解决方案部门在全球范围内开发、制造、营销和销售其产品，主要是在南美、欧洲、亚洲、北美和以色列。它在比利时、以色列和西班牙生产水溶性特种肥料，在英国和荷兰生产有机、观赏园艺、草坪和园林产品，在以色列、西班牙和中国生产液体肥料，在中国和以色列生产直溶肥，在荷兰、巴西和美国生产控释肥料，在巴西生产次生营养素、生物刺激剂、土壤改良剂、种子处理产品和助剂。
其他活动-商业活动包括ICL的创新部门，促进创新，开发新产品和服务，以及为农民和农学家提供数字平台和技术解决方案。这一类别包括Growers和Agmatx，这是一家创新的初创企业，正在为农业的未来开发农业数据处理和分析能力。这些活动未显示为可报告的
部分，因为它们未达到所需的数量阈值。
2.分部资本投资
各分部于各报告期间所作的资本投资主要包括物业、厂房及设备，以及在正常业务过程中及作为业务合并的一部分而取得的无形资产。
3.部门间转账和未分配收入(支出)
部门收入、费用和结果包括部门间转移，这是根据正常业务过程中的交易价格计算的。这与首席运营决策者定期审查的报告相一致。
作为财务报表合并过程的一部分，部门间转账被取消。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩42
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
B.运营细分市场数据
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2022年9月30日的三个月
|
|||||||
|
向外部交易方销售
|
428
|
770
|
697
|
618
|
6
|
-
|
2,519
|
|
细分市场间销售额
|
9
|
84
|
69
|
11
|
-
|
(173)
|
-
|
|
总销售额
|
437
|
854
|
766
|
629
|
6
|
(173)
|
2,519
|
|
分部营业收入(亏损)
|
154
|
496
|
193
|
112
|
(3)
|
(24)
|
928
|
|
其他未分配给各细分市场的收入
|
7
|
||||||
|
营业收入
|
935
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(24)
|
||||||
|
所得税前收入
|
911
|
||||||
|
折旧及摊销
|
16
|
41
|
46
|
15
|
1
|
2
|
121
|
|
资本支出
|
23
|
79
|
72
|
25
|
3
|
6
|
208
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩43
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
B.操作段数据(续)
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2021年9月30日的三个月期间
|
|||||||
|
向外部交易方销售
|
383
|
353
|
554
|
495
|
5
|
-
|
1,790
|
|
细分市场间销售额
|
4
|
47
|
45
|
9
|
1
|
(106)
|
-
|
|
总销售额
|
387
|
400
|
599
|
504
|
6
|
(106)
|
1,790
|
|
分部营业收入(亏损)
|
105
|
84
|
88
|
52
|
(3)
|
(11)
|
315
|
|
其他未分配给各细分市场的收入
|
6
|
||||||
|
营业收入
|
321
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(34)
|
||||||
|
所得税前收入
|
287
|
||||||
|
折旧及摊销
|
16
|
37
|
53
|
15
|
1
|
1
|
123
|
|
资本支出
|
18
|
58
|
51
|
13
|
1
|
4
|
145
|
|
作为企业合并一部分的资本支出
|
-
|
-
|
-
|
307
|
-
|
-
|
307
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩44
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
B.运营细分市场数据
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2022年9月30日的9个月期间
|
|||||||
|
向外部交易方销售
|
1,394
|
2,375
|
2,277
|
1,863
|
15
|
-
|
7,924
|
|
细分市场间销售额
|
23
|
225
|
202
|
32
|
2
|
(484)
|
-
|
|
总销售额
|
1,417
|
2,600
|
2,479
|
1,895
|
17
|
(484)
|
7,924
|
|
分部营业收入(亏损)
|
533
|
1,482
|
661
|
346
|
(7)
|
(68)
|
2,947
|
|
其他未分配给各细分市场的收入
|
29
|
||||||
|
营业收入
|
2,976
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(72)
|
||||||
|
所得税前收入
|
2,904
|
||||||
|
折旧及摊销
|
46
|
121
|
140
|
46
|
2
|
7
|
362
|
|
资本支出
|
63
|
254
|
181
|
63
|
7
|
10
|
578
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩45
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
B.操作段数据(续)
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2021年9月30日的9个月期间
|
|||||||
|
向外部交易方销售
|
1,183
|
992
|
1,560
|
1,163
|
19
|
-
|
4,917
|
|
细分市场间销售额
|
12
|
137
|
123
|
15
|
2
|
(289)
|
-
|
|
总销售额
|
1,195
|
1,129
|
1,683
|
1,178
|
21
|
(289)
|
4,917
|
|
分部营业收入(亏损)
|
324
|
155
|
207
|
93
|
(7)
|
(36)
|
736
|
|
其他未分配给各细分市场的收入
|
13
|
||||||
|
营业收入
|
749
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(84)
|
||||||
|
股权会计被投资人收益中的份额
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
666
|
||||||
|
折旧及摊销
|
47
|
108
|
161
|
41
|
2
|
5
|
364
|
|
资本支出
|
49
|
185
|
166
|
36
|
4
|
10
|
450
|
|
作为企业合并一部分的资本支出
|
-
|
-
|
-
|
377
|
-
|
-
|
377
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩46
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
B.操作段数据(续)
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2021年12月31日止的年度
|
|||||||
|
向外部交易方销售
|
1,601
|
1,598
|
2,087
|
1,644
|
25
|
-
|
6,955
|
|
细分市场间销售额
|
16
|
178
|
167
|
26
|
3
|
(390)
|
-
|
|
总销售额
|
1,617
|
1,776
|
2,254
|
1,670
|
28
|
(390)
|
6,955
|
|
分部营业收入(亏损)
|
435
|
399
|
294
|
135
|
(8)
|
(61)
|
1,194
|
|
其他未分配给各细分市场的收入
|
16
|
||||||
|
营业收入
|
1,210
|
||||||
|
融资费用，净额
|
(122)
|
||||||
|
股权会计被投资人收益中的份额
|
4
|
||||||
|
所得税前收入
|
1,092
|
||||||
|
折旧摊销及减值
|
65
|
148
|
207
|
62
|
2
|
-
|
484
|
|
资本支出
|
74
|
270
|
228
|
74
|
6
|
17
|
669
|
|
作为企业合并一部分的资本支出
|
-
|
-
|
-
|
377
|
-
|
-
|
377
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩47
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
C.基于地理位置的信息
下表显示了按客户地理位置划分的运营细分市场销售额分布情况：
|
7-9/2022
|
7-9/2021
|
1-9/2022
|
1-9/2021
|
1-12/2021
|
||||||
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
$
百万
|
的百分比
销售额
|
|
|
巴西
|
554
|
22
|
385
|
22
|
1,841
|
23
|
701
|
14
|
1,178
|
17
|
|
美国
|
418
|
17
|
269
|
15
|
1,124
|
14
|
789
|
16
|
1,091
|
16
|
|
中国
|
342
|
14
|
288
|
16
|
1,212
|
15
|
788
|
16
|
1,060
|
15
|
|
印度
|
168
|
7
|
48
|
3
|
352
|
4
|
134
|
3
|
213
|
3
|
|
德国
|
103
|
4
|
74
|
4
|
323
|
4
|
263
|
5
|
345
|
5
|
|
英国
|
94
|
4
|
87
|
5
|
340
|
4
|
302
|
6
|
386
|
6
|
|
西班牙
|
89
|
4
|
64
|
4
|
285
|
4
|
212
|
4
|
280
|
4
|
|
以色列
|
87
|
3
|
70
|
4
|
268
|
3
|
208
|
4
|
291
|
4
|
|
法国
|
72
|
3
|
64
|
4
|
239
|
3
|
205
|
4
|
270
|
4
|
|
荷兰
|
67
|
3
|
36
|
2
|
220
|
3
|
98
|
2
|
127
|
2
|
|
所有其他
|
525
|
19
|
405
|
21
|
1,720
|
23
|
1,217
|
26
|
1,714
|
24
|
|
总计
|
2,519
|
100
|
1,790
|
100
|
7,924
|
100
|
4,917
|
100
|
6,955
|
100
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩48
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
C.基于地理位置的信息(续)
下表按客户的地理位置显示了运营部门销售额的分布情况：
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2022年9月30日的三个月
|
|||||||
|
亚洲
|
157
|
326
|
144
|
61
|
-
|
(3)
|
685
|
|
欧洲
|
136
|
156
|
227
|
211
|
4
|
(63)
|
671
|
|
南美
|
11
|
180
|
131
|
264
|
-
|
(11)
|
575
|
|
北美
|
110
|
113
|
193
|
33
|
-
|
(4)
|
445
|
|
世界其他地区
|
23
|
79
|
71
|
60
|
2
|
(92)
|
143
|
|
总计
|
437
|
854
|
766
|
629
|
6
|
(173)
|
2,519
|
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2021年9月30日的三个月期间
|
|||||||
|
亚洲
|
149
|
107
|
177
|
45
|
-
|
(2)
|
476
|
|
欧洲
|
121
|
89
|
154
|
174
|
5
|
(48)
|
495
|
|
南美
|
14
|
112
|
87
|
212
|
-
|
-
|
425
|
|
北美
|
86
|
43
|
132
|
30
|
-
|
-
|
291
|
|
世界其他地区
|
17
|
49
|
49
|
43
|
1
|
(56)
|
103
|
|
总计
|
387
|
400
|
599
|
504
|
6
|
(106)
|
1,790
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩50
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
C.基于地理位置的信息(续)
下表按客户的地理位置显示了运营部门销售额的分布情况：
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2022年9月30日的9个月期间
|
|||||||
|
亚洲
|
557
|
764
|
633
|
224
|
-
|
(27)
|
2,151
|
|
欧洲
|
441
|
516
|
698
|
703
|
13
|
(170)
|
2,201
|
|
南美
|
31
|
836
|
428
|
653
|
-
|
(29)
|
1,919
|
|
北美
|
321
|
254
|
518
|
132
|
1
|
(7)
|
1,219
|
|
世界其他地区
|
67
|
230
|
202
|
183
|
3
|
(251)
|
434
|
|
总计
|
1,417
|
2,600
|
2,479
|
1,895
|
17
|
(484)
|
7,924
|
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2021年9月30日的9个月期间
|
|||||||
|
亚洲
|
427
|
294
|
467
|
147
|
-
|
(13)
|
1,322
|
|
欧洲
|
407
|
330
|
455
|
562
|
18
|
(130)
|
1,642
|
|
南美
|
49
|
240
|
251
|
257
|
-
|
(1)
|
796
|
|
北美
|
268
|
129
|
371
|
92
|
1
|
(4)
|
857
|
|
世界其他地区
|
44
|
136
|
139
|
120
|
2
|
(141)
|
300
|
|
总计
|
1,195
|
1,129
|
1,683
|
1,178
|
21
|
(289)
|
4,917
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩51
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
注3-运营部门(续)
C.基于地理位置的信息(续)
下表显示了按客户地理位置划分的运营细分市场销售额分布情况：
|
工业产品
|
钾肥
|
磷酸盐溶液
|
不断增长的解决方案
|
其他
活动
|
对账
|
已整合
|
|
|
百万美元
|
|||||||
|
截至2021年12月31日止的年度
|
|||||||
|
亚洲
|
597
|
478
|
617
|
206
|
1
|
(23)
|
1,876
|
|
欧洲
|
530
|
430
|
611
|
727
|
23
|
(162)
|
2,159
|
|
南美
|
64
|
467
|
343
|
436
|
-
|
(5)
|
1,305
|
|
北美
|
363
|
209
|
491
|
127
|
1
|
(5)
|
1,186
|
|
世界其他地区
|
63
|
192
|
192
|
174
|
3
|
(195)
|
429
|
|
总计
|
1,617
|
1,776
|
2,254
|
1,670
|
28
|
(390)
|
6,955
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩52
截至2022年9月30日的简明合并中期财务报表附注(未经审计)
附注4--无形资产
A.使用寿命不确定的无形资产
不确定使用年限的商誉和无形资产不按系统方式摊销，而是至少每年检查一次减值。
商誉不会就内部报告目的进行监控，因此，只要收购单位在本公司应报告的部门中列报，商誉就会分配给公司的运营部门，而不是低于运营部门的现金产生单位。相应地对商誉的账面价值进行减值审查。
出于减值测试的目的，将使用寿命不确定的商标分配给现金产生单位，这是本公司的最低水平。
使用年限不确定的无形资产账面金额如下：
|
截至9月30日
|
截至12月31日
|
|
|
2022
|
2021
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
|
商誉
|
||
|
磷酸盐溶液
|
107
|
114
|
|
工业产品
|
87
|
91
|
|
不断增长的解决方案
|
260
|
260
|
|
钾肥
|
18
|
19
|
|
其他
|
18
|
18
|
|
490
|
502
|
|
|
商标
|
31
|
32
|
|
521
|
534
|
B.年度减值测试
本公司进行年度商誉减值测试，并无发现任何减值。营运分部的可收回金额乃根据其使用价值厘定，该价值是营运分部持续营运所产生的贴现未来现金流量的内部估值。
每个经营部门的未来现金流是基于部门批准的五年计划，其中包括对收入、营业收入和其他因素(如营运资本和资本支出)的部门估计。分部的预测基于(其中包括)根据长期预期的假设销量增长率、基于适用和相关的外部数据来源的内部销售价格和原材料价格。
用于计算经营部门的
可收回金额的主要假设是名义税后贴现率为10.4%，长期增长率为2.6%，反映了公司所从事的行业和市场。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩53
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
附注5--贷款、金融工具和风险管理
A.金融工具的公允价值
财务报表中某些金融资产和金融负债的账面金额，包括现金和现金等价物、投资、短期存款和贷款、应收账款和其他借方余额、长期投资和应收账款、短期信贷、应收账款和其他贷方余额、带有可变利息和其他负债的长期贷款以及衍生金融工具，其公允价值相当于或接近其公允价值。
下表详细说明了财务报表中列报的与公允价值不符的金融工具组的账面金额和公允价值：
|
2022年9月30日
|
2021年9月30日
|
2021年12月31日
|
||||
|
账面金额
|
公允价值
|
账面金额
|
公允价值
|
账面金额
|
公允价值
|
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
|
计息贷款
|
327
|
297
|
423
|
409
|
407
|
408
|
|
有固定利息的债券
|
||||||
|
适销对路
|
1,349
|
1,241
|
1,512
|
1,721
|
1,524
|
1,730
|
|
非适销品
|
193
|
189
|
193
|
206
|
195
|
208
|
|
1,869
|
1,727
|
2,128
|
2,336
|
2,126
|
2,346
|
B.公允价值层次结构
下表使用估值方法对按公允价值计量的金融工具进行了分析。
定义了以下级别：
级别1：相同工具在活跃市场的报价(未调整)价格
级别2：观察到的数据(直接或间接)不包括在上面的
级别1中。
|
1级
|
9月30日，
2022
|
9月30日，
2021
|
2021年12月31日
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
通过其他综合收益按公允价值进行投资
|
-
|
103
|
-
|
|
2级
|
9月30日，
2022
|
9月30日，
2021
|
2021年12月31日
|
|
百万美元
|
百万美元
|
百万美元
|
|
被指定为经济对冲的衍生品净额
|
(31)
|
1
|
15
|
|
指定为现金流对冲的衍生品，净额
|
(4)
|
77
|
120
|
|
(35)
|
78
|
135
|
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩54
|
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
附注5-贷款、金融工具和风险管理(续)
C.外币风险
本公司就若干债券、贷款、劳工成本及其他营运开支的本金及利息，面对以色列谢克尔兑美元汇率的变动。公司的风险管理战略是通过使用衍生品来对冲因负债、劳动力成本和其他以谢克尔计价的运营成本而产生的现金流变化。根据本公司的风险管理策略，根据对风险敞口的评估和本公司选择对冲的内在风险，对这些风险进行了不时的对冲。
附注6--长期薪酬计划和股息分配
| A. |
基于股份的支付--非市场化选项
|
| 1. |
2022年3月30日，股东大会批准了根据修订后的2014年股权薪酬计划，向首席执行官兼董事会主席授予2022-2024年约300万非流通股和
不可转让股票期权的股权奖励。期权的归属期限将分为三个等额部分，从授予日期(2022年3月30日)起计12个月、24个月和36个月。授予日的公允价值约为800万美元。
|
| 2. |
在截至2022年9月30日的9个月和3个月期间，分别行使了680万份期权和470万份期权。
|
| B. |
股利分配
|
|
董事会决定股息分配的日期
|
实际股利分配日期
|
分配量
(百万美元)
|
每股股息(元)
|
|
2022年2月8日
|
March 8, 2022
|
169
|
0.13
|
|
May 10, 2022
|
June 15, 2022
|
307
|
0.24
|
|
July 26, 2022
|
2022年9月14日
|
376
|
0.29
|
|
2022年11月8日*
|
2022年12月14日
|
314
|
0.24
|
*
股息将于2022年12月14日派发，符合资格的创纪录日期为2022年11月30日。
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩55
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
附注7--经费、或有事项和其他事项
| 1. |
年度财务报表附注17披露了以色列水务局根据司法部的意见作出的决定，即不对特许区内的水生产收取费用，根据司法部的意见，根据第5771-1961年《死海特许权法》确定的特许权使用费安排是收取特许权区内取水权利的唯一安排，因此，在特许权使用费之外征收额外的水费在法律上是不可能的(以下简称意见)。2022年9月，该公司收到了向以色列最高法院提交的两份请愿书，一份由Adam Teva V‘Din提起，另一份由Lobby 99 Ltd.提出，分别针对水务局、以色列总检察长、司法部、Mekorot水务有限公司和本公司。作为请愿书的一部分，请愿人请求最高法院裁定上述意见是不正确的，因此，自2018年颁布的《水法》修正案之日起，公司除支付特许权使用费外，还应支付从特许权区域的水井中提取的水费。因此，请愿人请求最高法院命令水务管理局在2018-2020年期间向公司收取水费，其中一位请愿人称，据称水费达2,400万美元。2022年10月，决定在2023年4月就这两份请愿书举行合并听证会。该公司拒绝接受请愿书中提出的要求，并认为其立场更有可能被接受。
|
| 2. |
继《年度财务报表》附注18关于申请认证与IT
(协调)项目管理和终止有关的集体诉讼后，双方于2022年9月宣布同意诉诸调解。考虑到诉讼的初步阶段，很难估计其结果。本公司的财务报表中未记录任何拨备。
|
| 3. |
年度财务报表附注18披露了一项针对本公司的集体诉讼申请认证申请，该诉讼指控本公司在2011年至2018年期间利用其垄断地位向以色列消费者收取过高和不公平的价格，被归类为“固体磷肥”的产品。继中央地区法院于2020年3月批准本公司提出延期诉讼动议后，应申请人的要求，最高法院于2022年7月在一宗类似诉讼中作出裁决后，诉讼程序于2022年9月重新进行。该公司否认了这些指控，并认为其立场更有可能被接受。
|
| 4. |
继年度财务报表附注18，有关Energean持续延迟供应天然气(NG)，以及本公司为确保天然气供应而采取的措施
，直至从Energean或其他来源获得全部天然气供应。最近，Energean开始了天然气生产活动。为了确保ICL设施的持续运营，直到Energean投入商业生产，公司与包括利维坦水库在内的各种市场来源签署了天然气供应协议，协议有效期至2023年第一季度末。该公司相信，在从Energean获得全部供应之前，它更有可能为其在以色列的设施获得足够的天然气。该公司打算行使与Energean的持续延误有关的所有法律权利。
|
ICL集团有限公司2022年第三季度业绩56
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
附注7--经费、或有事项和其他事项(续)
| 5. |
根据以色列《自然资源利润税法》(下称《该法》)，根据《以色列自然资源利润税法》，根据年度财务报表附注15，于2022年6月底与以色列税务当局签署了一项和解协议，该协议于2022年7月26日生效。和解协议提供了2016-2020纳税年度的最终评估，并概述了2021年及以后年度征税计算的谅解。
|
在2022年第二季度，本公司记录了前几年的税项支出1.88亿美元，包括利息和联系以及企业所得税净额，其中1.24亿美元与上述最终评估(2016-2020年)中就固定资产计量达成的谅解有关。
| 6. |
2022年6月，在冲积扇区郊区的地面上发现了意外的卤水流动，根据公司的初步测试，这似乎是由ICL死海泵站P-9(以下简称P-9)给水渠特定区域的渗漏造成的，根据公司的估计，该区域没有超过P-9批准的设计规范，以及独特的地面条件。该公司正在继续采取行动，在需要的范围内纠正由此产生的任何环境影响，包括应以色列自然和公园管理局的要求，实施一个项目，涉及在风机区域15公里长的约2公里长的支线渠段安装密封板(下称项目)。该项目预计在
几个月内完成。该公司已经实施了中介行动，以防止盐分增加流向地表。2022年6月，作为听证程序的一部分，环境保护部地区经理建议由绿色警察展开调查。截至报告日期，本公司不知道有任何此类调查。
|
考虑到活动的初步阶段，很难估计其结果。尽管如此，据公司估计，预计不会对公司的财务报表产生实质性影响。
| 7. |
继公司年度财务报表附注18关于对以色列Rotem Amfert磷石膏储存区的监管和新批准的总体计划后，以色列规划局于2022年4月表明其立场，即公司应支付微不足道的费用以获得所需的建筑许可。2022年6月，添马舰区域市政局否决了这一立场。本公司认为，根据现行法律，其立场更有可能在法律程序中被接受，以确定费用金额。
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| 8. |
年度财务报表附注18披露申请证明因废水渗漏至Bokek溪附近的地下水含水层而对公司造成的环境危害的集体诉讼。泄漏始于20世纪70年代，在此期间该公司为政府所有，并于2000年结束。在Be‘er Sheva地区法院于2022年4月裁定以偏见驳回该申请之后，原告于2022年6月向以色列最高法院提出上诉，反对该地区法院的裁决。在这个初步阶段，很难估计上诉的结果。
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ICL Group Limited Q3 2022 Results
57
截至2022年9月30日的简明综合中期财务报表附注(未经审计)
附注7--经费、或有事项和其他事项(续)
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作为本公司剥离低协同效应业务和非核心业务的战略的一部分，本公司于2022年1月签订了一项最终协议，出售其合资企业Novetie Ltd.的50%股份，该股份按权益法入账。2022年3月，这笔交易完成。出售的对价为3300万美元，其中800万美元是对或有对价的公允价值的估计。因此，该公司确认了2200万美元的资本收益。
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| 10. |
根据年度财务报表附注18，于2022年4月，本公司获得了一份正式认证，允许进行所需的池塘扩建。
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ICL Group Limited Q3 2022 Results 58
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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ICL集团有限公司
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发信人：
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/s/Aviram Lahav
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姓名：
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阿维拉姆·拉哈夫
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标题：
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首席财务官
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ICL集团有限公司
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发信人：
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/s/阿亚·兰德曼
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姓名：
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阿亚·兰德曼
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标题：
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公司秘书兼全球合规副总裁
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日期：2022年11月9日