●
|
在2012年第三季度取得了强劲的业绩。强大的关注度和我们持续的财务纪律使我们能够
在预期的高端实现收入,并调整后的EBITDA高于预期。
|
●
|
加快了实现长期调整后EBITDA利润率的步伐。自从我们在7月份精简了员工队伍以来,我们继续从营销纪律和运营效率两个方面审查运营成本。我们调整后的EBITDA利润率为7.9%,比上一季度增长了250个基点
,表明我们致力于加快实现调整后EBITDA利润率25%的长期目标。
|
●
|
继续扩大推广的演唱会和Sell Plus。推广的演唱会继续扩大受众和覆盖面;而Seller Plus引入了两级定价,以扩大采用率。这两项计划都有助于将采用率继续扩大到30%。
|
●
|
Fiverr业务将收益扩展到
包括项目管理。Fiverr商业买家中新推出的项目合作伙伴是最新的增值服务,可以在我们的市场上无缝体验和执行大型项目。
|
●
|
2022年第三季度营收为8250万美元,同比增长11%。
|
●
|
截至2022年9月30日的活跃买家增至420万,而截至2021年9月30日的活跃买家为410万,同比增长3%。
|
●
|
截至2022年9月30日,每位买家的支出达到262美元,而截至2021年9月30日的每位买家支出为234美元,同比增长12%。
|
●
|
截至2022年9月30日的利率为30%,高于截至2021年9月30日的28.4%,同比增长160个基点。
|
●
|
2022年第三季度GAAP毛利率为81.1%,较2021年第三季度的83.3%下降220个基点。非公认会计准则毛利率12022年第三季度为82.8%,比2021年第三季度的84.4%下降了160个基点。
|
●
|
2022年第三季度GAAP净亏损为(1140万美元),或每股基本和稀释后净亏损(0.31美元),而2021年第三季度为(1430万美元)或(0.39美元)基本和稀释后每股净亏损。非公认会计准则净收益12022年第三季度为860万美元,或每股基本非GAAP净收益0.23美元和稀释后非GAAP净收益0.21美元,而2021年第三季度基本非GAAP净收益为0.21美元,稀释后非GAAP净收益为0.19美元。
|
●
|
调整后的EBITDA12022年第三季度为660万美元,而2021年第三季度为730万美元
。调整后EBITDA利润率12022年第三季度为7.9%,而2021年第三季度为9.8%。
|
Q4 2022
|
FY 2022
|
|
收入
|
$79.8 - $85.8 million
|
$334.0 - $340.0 million
|
按年增长
|
0%-8%的同比增长
|
12%-14%的同比增长
|
调整后的EBITDA(1)
|
$7.0 - $8.0 million
|
$22.0 - $23.0 million
|
9月30日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(未经审计)
|
(经审计)
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
152,936
|
$
|
71,151
|
||||
受限现金
|
-
|
2,919
|
||||||
有价证券
|
222,630
|
118,150
|
||||||
用户资金
|
145,297
|
127,713
|
||||||
银行存款
|
95,000
|
134,000
|
||||||
受限存款
|
1,172
|
35
|
||||||
其他应收账款
|
18,545
|
14,250
|
||||||
流动资产总额
|
635,580
|
468,218
|
||||||
有价证券
|
169,291
|
317,524
|
||||||
财产和设备,净额
|
6,034
|
6,555
|
||||||
经营性租赁使用权资产、净额
|
9,893
|
11,727
|
||||||
无形资产,净额
|
16,305
|
49,221
|
||||||
商誉
|
77,270
|
77,270
|
||||||
其他非流动资产
|
2,072
|
1,055
|
||||||
总资产
|
$
|
916,445
|
$
|
931,570
|
||||
负债与股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付款
|
$
|
5,814
|
$
|
8,699
|
||||
用户帐户
|
134,965
|
118,616
|
||||||
递延收入
|
11,616
|
12,145
|
||||||
其他应付账款和应计费用
|
58,011
|
44,260
|
||||||
经营租赁负债净额
|
3,014
|
3,055
|
||||||
长期贷款的当期期限
|
-
|
2,269
|
||||||
流动负债总额
|
213,420
|
189,044
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换票据
|
452,131
|
372,076
|
||||||
经营租赁负债
|
7,143
|
10,483
|
||||||
长期贷款和其他非流动负债
|
1,019
|
13,099
|
||||||
长期负债总额
|
460,293
|
395,658
|
||||||
总负债
|
$
|
673,713
|
$
|
584,702
|
||||
股东权益:
|
||||||||
股本及额外实收资本
|
545,752
|
585,548
|
||||||
累计赤字
|
(286,740
|
)
|
(237,585
|
)
|
||||
累计其他综合收益(亏损)
|
(16,280
|
)
|
(1,095
|
)
|
||||
股东权益总额
|
242,732
|
346,868
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
916,445
|
$
|
931,570
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
收入
|
$
|
82,541
|
$
|
74,324
|
$
|
254,236
|
$
|
217,907
|
||||||||
收入成本
|
15,631
|
12,436
|
50,134
|
36,510
|
||||||||||||
毛利
|
66,910
|
61,888
|
204,102
|
181,397
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研发
|
22,938
|
20,490
|
71,235
|
57,469
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
41,959
|
38,298
|
134,151
|
119,121
|
||||||||||||
一般和行政
|
14,489
|
12,395
|
43,399
|
36,271
|
||||||||||||
无形资产减值准备
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
总运营费用
|
79,386
|
71,183
|
276,414
|
212,861
|
||||||||||||
营业亏损
|
(12,476
|
)
|
(9,295
|
)
|
(72,312
|
)
|
(31,464
|
)
|
||||||||
财务收入(费用),净额
|
1,162
|
(4,959
|
)
|
2,233
|
(13,877
|
)
|
||||||||||
所得税前亏损
|
(11,314
|
)
|
(14,254
|
)
|
(70,079
|
)
|
(45,341
|
)
|
||||||||
所得税
|
(36
|
)
|
(95
|
)
|
(109
|
)
|
(151
|
)
|
||||||||
普通股股东应占净亏损
|
$
|
(11,350
|
)
|
$
|
(14,349
|
)
|
$
|
(70,188
|
)
|
$
|
(45,492
|
)
|
||||
普通股股东应占每股基本及摊薄净亏损
|
$
|
(0.31
|
)
|
$
|
(0.39
|
)
|
$
|
(1.91
|
)
|
$
|
(1.27
|
)
|
||||
基本和稀释后的加权平均普通股
|
37,205,489
|
36,512,243
|
36,843,383
|
35,959,243
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
经营活动
|
||||||||||||||||
净亏损
|
$ |
(11,350
|
)
|
$ |
(14,349
|
)
|
$ |
(70,188
|
)
|
$ |
(45,492
|
)
|
||||
将净亏损调整为经营活动提供的现金净额:
|
||||||||||||||||
折旧及摊销
|
1,938
|
1,413
|
8,190
|
4,104
|
||||||||||||
处置财产和设备造成的损失
|
(9
|
)
|
(32
|
)
|
(21
|
)
|
(32
|
)
|
||||||||
有价证券溢价和折价摊销净额
|
1,368
|
2,135
|
5,052
|
5,616
|
||||||||||||
可转换票据的折价和发行成本摊销
|
632
|
5,040
|
1,894
|
14,917
|
||||||||||||
基于共享的薪酬
|
17,612
|
15,104
|
54,729
|
38,761
|
||||||||||||
汇率波动带来的净收益
|
12
|
26
|
183
|
328
|
||||||||||||
无形资产减值准备
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
资产和负债变动情况:
|
||||||||||||||||
用户资金
|
(2,722
|
)
|
(5,133
|
)
|
(17,584
|
)
|
(28,762
|
)
|
||||||||
经营租赁净资产负债净额
|
(117
|
)
|
86
|
(1,547
|
)
|
(171
|
)
|
|||||||||
其他应收账款
|
(2,402
|
)
|
(1,064
|
)
|
(4,837
|
)
|
(2,331
|
)
|
||||||||
贸易应付款
|
1,873
|
362
|
(2,884
|
)
|
615
|
|||||||||||
递延收入
|
(675
|
)
|
738
|
(529
|
)
|
3,133
|
||||||||||
用户帐户
|
2,523
|
4,448
|
16,349
|
26,144
|
||||||||||||
应付账款、应计费用和其他
|
(1,994
|
)
|
968
|
9,184
|
13,704
|
|||||||||||
重估或有对价
|
(945
|
)
|
-
|
(4,787
|
)
|
-
|
||||||||||
支付或有对价
|
-
|
-
|
(504
|
)
|
(507
|
)
|
||||||||||
非流动负债
|
(38
|
)
|
-
|
178
|
(235
|
)
|
||||||||||
经营活动提供的净现金
|
5,706
|
9,742
|
20,507
|
29,792
|
||||||||||||
投资活动
|
||||||||||||||||
有价证券投资
|
-
|
(69,107
|
)
|
(90,007
|
)
|
(235,938
|
)
|
|||||||||
出售有价证券所得款项
|
34,175
|
65,325
|
117,521
|
144,320
|
||||||||||||
银行存款和限制性存款
|
15,000
|
(5,000
|
)
|
37,863
|
(44,000
|
)
|
||||||||||
收购业务,扣除收购现金后的净额
|
-
|
-
|
-
|
(9,288
|
)
|
|||||||||||
无形资产的收购
|
-
|
-
|
(175
|
)
|
-
|
|||||||||||
购置财产和设备
|
(280
|
)
|
(654
|
)
|
(1,111
|
)
|
(1,354
|
)
|
||||||||
内部使用的软件和其他软件的资本化
|
(116
|
)
|
(250
|
)
|
(1,019
|
)
|
(572
|
)
|
||||||||
其他非流动资产
|
(100
|
)
|
-
|
(1,178
|
)
|
-
|
||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额
|
48,679
|
(9,686
|
)
|
61,894
|
(146,832
|
)
|
||||||||||
融资活动
|
||||||||||||||||
支付与后续发行相关的递延发行成本
|
-
|
-
|
-
|
(381
|
)
|
|||||||||||
支付可转换票据的延期发行成本
|
-
|
-
|
-
|
(34
|
)
|
|||||||||||
支付或有对价
|
-
|
-
|
(1,105
|
)
|
(1,105
|
)
|
||||||||||
行使购股权所得款项
|
597
|
915
|
2,308
|
7,266
|
||||||||||||
与员工期权行使和既得RSU相关的预扣税款
|
(156 |
) |
(1,732
|
) |
(2,286
|
) |
(10,361
|
) |
||||||||
偿还长期贷款
|
-
|
(143
|
)
|
(2,269
|
)
|
(416
|
)
|
|||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额
|
441
|
(960
|
)
|
(3,352
|
)
|
(5,031
|
)
|
|||||||||
汇率波动对现金及现金等价物的影响
|
(12
|
)
|
(177
|
)
|
(183
|
)
|
(318
|
)
|
||||||||
增加/(减少)现金、现金等价物和受限现金
|
54,814
|
(1,081
|
)
|
78,866
|
(122,389
|
)
|
||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金
|
98,122
|
146,722
|
74,070
|
268,030
|
||||||||||||
期末现金及现金等价物
|
$ |
152,936
|
$ |
145,641
|
$ |
152,936
|
$ |
145,641
|
截至三个月
|
||||||||
9月30日,
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
年度活跃买家(以千为单位)
|
4,249
|
4,121
|
||||||
每位买家的年度支出(美元)
|
$
|
262
|
$
|
234
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
公认会计准则毛利
|
$
|
66,910
|
$
|
61,888
|
$
|
204,102
|
$
|
181,397
|
||||||||
添加:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬和其他
|
477
|
372
|
1,955
|
989
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
922
|
454
|
4,895
|
1,331
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
68,309
|
$
|
62,714
|
$
|
210,952
|
$
|
183,717
|
||||||||
非公认会计准则毛利率
|
82.8
|
%
|
84.4
|
%
|
83.0
|
%
|
84.3
|
%
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
GAAP普通股股东应占净亏损
|
$
|
(11,350
|
)
|
$
|
(14,349
|
)
|
$
|
(70,188
|
)
|
$
|
(45,492
|
)
|
||||
添加:
|
||||||||||||||||
折旧及摊销
|
$
|
1,938
|
$
|
1,413
|
$
|
8,190
|
$
|
4,104
|
||||||||
基于股份的薪酬
|
17,612
|
15,104
|
54,729
|
38,761
|
||||||||||||
无形资产减值准备
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
或有代价重估、与收购有关的成本和其他
|
(520
|
)
|
55
|
(3,210
|
)
|
2,576
|
||||||||||
可转换票据的折价摊销和发行成本
|
632
|
5,040
|
1,894
|
14,917
|
||||||||||||
汇率(收益)/损失,净额
|
316
|
400
|
(932
|
)
|
377
|
|||||||||||
非公认会计准则净收益
|
$
|
8,628
|
$
|
7,663
|
$
|
18,112
|
$
|
15,243
|
||||||||
普通股加权平均数-基本
|
37,205,489
|
36,512,243
|
36,843,383
|
35,959,243
|
||||||||||||
普通股股东应占非公认会计准则每股基本净收入
|
$
|
0.23
|
$
|
0.21
|
$
|
0.49
|
$
|
0.42
|
||||||||
普通股加权平均数-稀释
|
40,731,833
|
40,779,521
|
40,708,818
|
40,625,294
|
||||||||||||
普通股股东应占非公认会计准则摊薄后每股净收益
|
$
|
0.21
|
$
|
0.19
|
$
|
0.44
|
$
|
0.38
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
公认会计准则净亏损
|
$
|
(11,350
|
)
|
$
|
(14,349
|
)
|
$
|
(70,188
|
)
|
$
|
(45,492
|
)
|
||||
添加:
|
||||||||||||||||
财务(收入)费用,净额
|
$
|
(1,162
|
)
|
$
|
4,959
|
$
|
(2,233
|
)
|
$
|
13,877
|
||||||
所得税
|
36
|
95
|
109
|
151
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
1,938
|
1,413
|
8,190
|
4,104
|
||||||||||||
基于股份的薪酬
|
17,612
|
15,104
|
54,729
|
38,761
|
||||||||||||
无形资产减值准备
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
||||||||||||
或有代价重估、与收购有关的成本和其他
|
(520
|
)
|
55
|
(3,210
|
)
|
2,576
|
||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
6,554
|
$
|
7,277
|
$
|
15,026
|
$
|
13,977
|
||||||||
调整后EBITDA利润率
|
7.9
|
%
|
9.8
|
%
|
5.9
|
%
|
6.4
|
%
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
|
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
||||||||||||
GAAP研究与开发
|
$
|
22,938
|
$ |
20,490
|
$
|
71,235
|
$ |
57,469
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬
|
5,811
|
5,247
|
18,537
|
14,258
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
200
|
205
|
603
|
582
|
||||||||||||
非公认会计准则研究与开发
|
$
|
16,927
|
$
|
15,038
|
$
|
52,095
|
$
|
42,629
|
||||||||
公认会计准则销售和营销
|
$
|
41,959
|
$
|
38,298
|
$
|
134,151
|
$
|
119,121
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬
|
4,151
|
3,765
|
13,156
|
9,810
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
713
|
695
|
2,394
|
2,020
|
||||||||||||
或有代价重估、与收购有关的成本和其他
|
-
|
402
|
-
|
1,097
|
||||||||||||
非公认会计准则销售和营销
|
$
|
37,095
|
$
|
33,436
|
$
|
118,601
|
$
|
106,194
|
||||||||
一般和行政公认会计原则
|
$
|
14,489
|
$
|
12,395
|
$
|
43,399
|
$
|
36,271
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬
|
7,173
|
5,720
|
21,081
|
13,704
|
||||||||||||
折旧及摊销
|
103
|
59
|
298
|
171
|
||||||||||||
或有代价重估、与收购有关的成本和其他
|
(520
|
)
|
(347
|
)
|
(3,210
|
)
|
1,479
|
|||||||||
非公认会计准则一般性和行政性
|
$
|
7,733
|
$
|
6,963
|
$
|
25,230
|
$
|
20,917
|