根据2022年11月7日提交给美国证券交易委员会的文件

注册号码333-228664

注册号码333-230471

注册号码333-234583

注册号码333-248086

注册号码333-261286

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

生效后的第2号修正案，以形成S-3登记声明第333-228664号

表格S-3登记说明书第333-230471号生效后第1号修正案

生效后第1号修正案，以形成第333-234583号S-3登记说明书

表格S-3登记说明书第333-248086号生效后第1号修正案

生效后第1号修正案，以形成第333-261286号S-3登记说明书

在 下

1993年《证券法》

美国Well 服务控股有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州		81-1847117
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)		(税务局雇主 识别码)

商铺大道333号，301套房

德克萨斯州柳树公园，邮编：76087

Telephone: (254) 776-3722

(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

罗伯特·J·威莱特

秘书

333家商铺 林荫大道301号套房

德克萨斯州柳树公园，邮编：76087

Telephone: (254) 776-3722

(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

复制到

塞缪尔·P·威廉姆斯，Esq.

詹姆斯·E·贝达尔，Esq.

Brown Rudnick LLP

One Financial Center

马萨诸塞州波士顿，邮编：02111

(617) 856-8200

建议向公众出售的大约 开始日期：在本注册声明生效日期之后不时出现。

如果 只有在此表格上注册的证券是根据股息或利息再投资计划发售的，请勾选下面的框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条的规定，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下复选框。

如果本表格是根据证券法第462(B)条登记发行的额外证券而提交的，请勾选 下面的方框，并列出同一发售的较早生效登记声明的证券法登记声明编号。☐

如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框并列出相同发售的较早有效注册表的证券法注册表编号。☐

如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后修正案提交的登记声明，并在根据证券法下的规则462(E)向证监会提交后生效，请勾选以下 框。☐

如果本表格是对根据《证券法》第413(B)条规则注册额外证券或额外类别证券的一般指示I.D. 提交的注册声明的生效后修订，请勾选以下方框。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则12b-2中的大型加速申报公司、加速申报公司、较小报告公司、新兴成长型公司的定义。

大型加速文件服务器		☐		加速文件管理器		☐
非加速文件服务器				规模较小的报告公司
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的 过渡期，以遵守证券法第7(A)(2)(B)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

证券撤销注册说明书

这项生效后的修正案(本生效后修正案)涉及特拉华州有限责任公司U.S.Well Services Holdings，LLC(前身为U.S.Well Services，Inc.)在表格S-3上的以下注册声明(统称为注册声明)。(注册人)，之前已向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交申请，注销截至以下日期根据注册声明仍未出售的任何和所有证券：

•

2018年12月4日提交美国证券交易委员会的S-3表格登记声明(编号： 333-228664)，经2018年12月19日提交美国证券交易委员会的《表格S-3生效修正案第1号》 修订；

•

S-3表格注册书(编号： 333-230471)，于2019年3月22日提交美国证券交易委员会；

•

S-3表格注册书(编号： 333-234583)，于2019年11月8日提交美国证券交易委员会；

•

S-3表格登记声明(第333-248086号)，于2020年8月18日提交给美国证券交易委员会；以及

•

S-3表格登记声明(编号： 333-261286)，于2021年11月23日提交给美国证券交易委员会。

2022年11月1日(生效日期)，根据由 于2022年6月21日签署的协议和合并计划，注册人、特拉华州的ProFrac Holding Corp.(ProFrac)和ProFrac的间接子公司、特拉华州的公司Thunderclap Merge Sub I，Inc.(ProFrac的间接子公司)完成了之前宣布的合并，Merge Sub与ProFrac合并为注册人(合并)，注册人作为幸存的公司和ProFrac的间接子公司继续存在。

合并完成后，注册人新组建的董事会批准并建议注册人的唯一股东批准一份转换证书和一份成立证书，以实现注册人从特拉华州的一家公司转换为特拉华州的有限责任公司(转换)，并将公司的名称更改为U.S.Well Services Holdings，LLC，这随后在合并完成后获得注册人的唯一股东的批准。根据向特拉华州州务卿提交的转换证书，转换自2022年11月1日起生效。

作为合并的结果，注册人已根据现有注册声明(包括注册声明)终止了注册人证券的任何和所有发售。根据注册人在注册声明中作出的承诺，即通过后生效修正案将注册人在终止发售时仍未售出的任何证券从注册中删除，注册人特此通过 本后生效修正案将根据注册声明登记的截至生效日期仍未出售的任何和所有证券从注册中删除，并终止注册声明的有效性。

签名

根据1933年证券法的要求，注册人证明它有合理的理由相信它满足提交S-3表格的所有要求，并已于2022年11月7日在德克萨斯州柳园市正式促使本《生效后修正案》由其正式授权的签署人代表其签署。

根据修订后的《1933年证券法》第478条，其他任何人均不需要签署本《生效后修正案》。