美国证券交易委员会表格 4

表格 4 美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549

实益所有权变更声明

根据 1934 年《证券交易法》第 16 (a) 条提交
或 1940 年《投资公司法》第 30 (h) 条
监察员批准
监察员编号： 3235-0287
估计的平均负担
每次回复的小时数： 0.5
如果不再受第 16 节的约束，请选中此复选框。表格 4 或表格 5 的义务可能会继续。 参见 指令 1 (b)。
1。举报人的姓名和地址*
维珍投资有限公司
（最后） （第一） （中间）
克雷格缪尔钱伯斯
（街）
公路小镇托尔托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （压缩）
2。发行人姓名 以及股票代码或交易代码 维珍轨道控股有限公司 [漩涡 ] 5。申报人与发行人的关系
（选中所有适用项）
导演 X 10% 所有者
军官（请在下面给出标题） 其他（请在下方指定）
3。最早交易日期 （月/日/年）
11/04/2022
4。如果是修订，则为原始提交日期 （月/日/年）
 6。个人或联合/团体申报（检查适用栏目）
由一名申报人提交的表格
X 由多个申报人提交的表格
表 I-收购、处置或实益拥有的非衍生证券
1。证券标题（Instr. 3) 2。交易日期 （月/日/年） 2A。视作执行日期，如果有 （月/日/年） 3。交易代码（Instr. 8) 4。收购 (A) 或处置 (D) 的证券 (Instr. 3、4 和 5) 5。 申报交易后实益拥有的证券金额（Instr. 3 和 4) 6。所有权形式：直接（D）或间接（I）（Instr. 4) 7。间接受益所有权的性质（Instr. 4)
代码 V 金额 (A) 或 (D) 价格
普通股 252,126,308 I 见脚注(1)
表二——收购、处置或实益拥有的衍生证券（例如，看跌期权、看涨期权、认股权证、期权、可转换证券）
1。衍生证券的标题（Instr. 3) 2。衍生证券的转换价或行使价 3。交易日期 （月/日/年） 3A。视作执行日期，如果有 （月/日/年） 4。交易代码（Instr. 8) 5。 收购 (A) 或处置 (D) 的衍生证券数量 (Instr. 3、4 和 5) 6。可行使日期和到期日 （月/日/年） 7。衍生证券标的证券的标题和金额（Instr. 3 和 4) 8。衍生证券的价格（Instr. 5) 9。 在申报交易后实益拥有的衍生证券数量（Instr. 4) 10。所有权形式：直接（D）或间接（I）（Instr. 4) 11。间接受益所有权的性质（Instr. 4)
代码 V (A) (D) 可行使日期 到期日期 标题 股份数量或数量
6.0% 高级无抵押可转换票据 $2.894(2)(3)(4)(5)(6) 11/04/2022(2)(3)(4)(5)(6) P $25,000,000(2)(3)(4)(5)(6) 10/15/2024(2)(3)(4)(5)(6) 11/04/2024(7) 普通股 8,638,563(8) $25,000,000(2)(3)(4)(5)(6) 8,638,563(8) D
1。举报人的姓名和地址*
维珍投资有限公司
（最后） （第一） （中间）
克雷格缪尔钱伯斯
（街）
公路小镇托尔托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （压缩）
1。举报人的姓名和地址*
科维纳控股有限公司
（最后） （第一） （中间）
克雷格缪尔钱伯斯
（街）
公路小镇托尔托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （压缩）
1。举报人的姓名和地址*
维珍集团控股有限公司
（最后） （第一） （中间）
克雷格缪尔钱伯斯
（街）
公路小镇托尔托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （压缩）
1。举报人的姓名和地址*
布兰森理查德爵士
（最后） （第一） （中间）
克雷格缪尔钱伯斯
（街）
公路小镇托尔托拉 D8 VG1110
（城市） （州） （压缩）
回复解释：
1。维珍投资有限公司（“VIL”）是此处报告的证券的纪录持有者。VIL的唯一股东是Corvina Holdings Limited，其唯一股东是维珍集团控股有限公司。理查德·布兰森爵士拥有并有权任命和罢免维珍集团控股有限公司的管理层，因此可能间接控制维珍集团控股有限公司关于维珍集团控股有限公司拥有的证券的投票和处置的决定。因此，上述每个实体和布兰森先生都可能被视为共享VIL持有的证券的实益所有权。
2。2022年11月4日，Virgin Orbit Holdings, Inc.（“发行人”）向VIL出售并发行了本金为2,500万美元的优先无抵押可转换票据（“可转换票据”），可转换为发行人的普通股，面值为每股0.0001美元（“普通股”）或其他合格证券（定义见下文），但须遵守可转换票据中规定的某些条件和限制。
3。在遵守纳斯达克股票市场规则的任何限制的前提下，如果在最早发生的到期日（定义见下文）、任何基本变更生效日期和任何合并事件（定义见可转换票据）的生效日期之前，发行人以等于投资者在相关合格融资（定义见下文）中支付的购买价格自动转换为合格证券（定义见下文）对普通股或证券进行真正的第三方融资通过一项或多项相关且基本相似的同步交易（“合格融资” 和此类合格融资中出售的证券，即 “合格融资” 和此类合格融资中出售的证券，“合格证券”），可转换为普通股或可兑换为普通股，总现金收益至少为5,000万美元。
4。VIL可以选择根据发行人融资中的条款转换全部或部分可转换票据，该融资本来是合格融资，但此类融资的现金收益总额低于5,000万美元，这种转换如上所述，就好像此类融资是合格融资一样。此外，在2024年10月15日当天或之后，VIL有权将可转换票据的全部或任何部分转换为普通股，其初始转换率为每1,000美元可转换票据本金345.5425股普通股（可转换票据中规定的调整，即 “固定转换率”）。如果发生根本性变化、合并事件（均定义见可转换票据）或发行人赎回可转换票据，
5. 或者，如果与合格融资相关的任何自动转换将受到纳斯达克股票市场相关规则规定的限制，则VIL有权以固定转换率转换可转换票据。在到期日之前，发行人可以将全部或部分可转换票据兑换为现金，赎回价格等于待赎回的可转换票据本金的100％，加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息（如果有）。如果发行人发生根本性变动（定义见可转换票据），则在某些条件下，VIL可能会要求发行人以基本变更回购价格以现金回购可转换票据的全部或任何部分，等于待回购可转换票据本金的100％，加上截至但不包括基本变更回购日的应计和未付利息（如果有）。
6。除非可转换票据违约已经发生并且仍在继续，否则在发行之日一周年之前，未经全部或部分书面同意，不得自由转让可转换票据。在这样的周年纪念日当天或之后，VIL可以自由转让全部或部分可转换票据，但须遵守经修订的1933年《证券法》规定的任何限制。
7。表示到期日（“到期日”），除非在该日期之前根据其条款提前回购、转换或赎回。
8。最初，根据固定转换率转换可转换票据后，最多可以发行8,638,563股普通股，但须遵守可转换票据中包含的调整条款。可转换票据目前不可兑换，只有在满足某些条件并在特定时期内才能在2024年10月15日之前兑换。
维珍投资有限公司，作者：詹姆斯·卡希兰，事实上的律师 11/08/2022
Corvina Holdings Limited，作者：詹姆斯·卡希兰，事实上的律师 11/08/2022
维珍集团控股有限公司，作者：詹姆斯·卡希兰，担任事实律师 11/08/2022
理查德·布兰森爵士，作者：詹姆斯·卡希兰，担任事实上的律师 11/08/2022
** 举报人签名 日期
提醒：在单独的栏目中报告直接或间接实益拥有的每类证券。
* 如果表格由多个申报人提交， 看到 指令 4 (b) (v)。
** 故意错误陈述或遗漏事实构成联邦刑事违规行为 参见 18 U.S.C. 1001 和 15 U.S.C. 78ff (a)。
注意：提交此表格的三份副本，其中一份必须手动签名。如果空间不足， 看到 程序指令 6。
除非表格显示当前有效的监察员办公室号码，否则回复本表格中包含的信息收集的人员无需回复。