Q4 2022 | |||||
GMV | $480 - $510 million | ||||
总收入 | $145 - $165 million | ||||
调整后的EBITDA | $(27) - $(23) million |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
寄售收入 | $ | 93,874 | $ | 78,373 | $ | 274,780 | $ | 215,712 | |||||||||||||||
直接收入 | 34,005 | 29,387 | 125,474 | 75,582 | |||||||||||||||||||
航运服务收入 | 14,824 | 11,078 | 43,584 | 31,273 | |||||||||||||||||||
总收入 | 142,703 | 118,838 | 443,838 | 322,567 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
寄售收入成本 | 15,206 | 10,162 | 43,193 | 29,872 | |||||||||||||||||||
直接收入成本 | 28,721 | 25,025 | 105,415 | 65,365 | |||||||||||||||||||
航运服务收入成本 | 12,999 | 12,552 | 43,149 | 34,480 | |||||||||||||||||||
收入总成本 | 56,926 | 47,739 | 191,757 | 129,717 | |||||||||||||||||||
毛利 | 85,777 | 71,099 | 252,081 | 192,850 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
营销 | 13,511 | 15,708 | 48,469 | 44,378 | |||||||||||||||||||
运营和技术 | 70,782 | 61,135 | 207,311 | 172,906 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 46,860 | 44,912 | 147,063 | 132,504 | |||||||||||||||||||
法律和解 | 152 | 500 | 456 | 11,788 | |||||||||||||||||||
总运营费用(1) | 131,305 | 122,255 | 403,299 | 361,576 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (45,528) | (51,156) | (151,218) | (168,726) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 1,002 | 55 | 1,360 | 249 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (2,675) | (6,072) | (8,014) | (15,374) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 6 | 5 | 133 | 22 | |||||||||||||||||||
扣除所得税准备前的亏损 | (47,195) | (57,168) | (157,739) | (183,829) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 63 | 28 | 96 | 83 | |||||||||||||||||||
普通股股东应占净亏损 | $ | (47,258) | $ | (57,196) | $ | (157,835) | $ | (183,912) | |||||||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和稀释后每股净亏损 | $ | (0.49) | $ | (0.62) | $ | (1.66) | $ | (2.02) | |||||||||||||||
用于计算普通股股东应占每股净亏损的加权平均股份,基本和摊薄 | 96,696,417 | 91,859,603 | 95,036,618 | 90,995,285 | |||||||||||||||||||
(1)包括基于股票的薪酬如下: | |||||||||||||||||||||||
营销 | $ | 567 | $ | 628 | $ | 1,774 | $ | 1,924 | |||||||||||||||
运营和技术 | 5,038 | 5,543 | 15,903 | 15,789 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政 | 5,236 | 6,421 | 19,343 | 18,611 | |||||||||||||||||||
总计 | $ | 10,841 | $ | 12,592 | $ | 37,020 | $ | 36,324 |
9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 300,439 | $ | 418,171 | |||||||
应收账款净额 | 8,753 | 7,767 | |||||||||
库存,净额 | 62,974 | 71,015 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 27,095 | 20,859 | |||||||||
流动资产总额 | 399,261 | 517,812 | |||||||||
财产和设备,净额 | 99,506 | 89,286 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 132,869 | 145,311 | |||||||||
其他资产 | 2,780 | 2,535 | |||||||||
总资产 | $ | 634,416 | $ | 754,944 | |||||||
负债和股东权益(赤字) | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | $ | 9,900 | $ | 4,503 | |||||||
应付应计发货人 | 71,771 | 71,042 | |||||||||
经营租赁负债,本期部分 | 20,444 | 18,253 | |||||||||
其他应计负债和流动负债 | 91,974 | 94,188 | |||||||||
流动负债总额 | 194,089 | 187,986 | |||||||||
经营租赁负债,扣除当期部分 | 130,050 | 143,159 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 448,954 | 348,380 | |||||||||
其他非流动负债 | 2,578 | 2,291 | |||||||||
总负债 | 775,671 | 681,816 | |||||||||
股东权益(赤字): | |||||||||||
普通股,面值0.00001美元;5亿股 授权日期为2022年9月30日和2021年12月31日; 97,927,443和92,960,066股已发行和已发行股票 截至2022年9月30日和2021年12月31日, 分别 | 1 | 1 | |||||||||
额外实收资本 | 771,287 | 841,255 | |||||||||
累计赤字 | (912,543) | (768,128) | |||||||||
股东权益合计(亏损) | (141,255) | 73,128 | |||||||||
总负债和股东权益(赤字) | $ | 634,416 | $ | 754,944 | |||||||
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (157,835) | $ | (183,912) | |||||||
对净亏损与业务活动中使用的现金进行核对的调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 20,255 | 17,840 | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 37,020 | 36,324 | |||||||||
经营性租赁使用权资产减值 | 14,598 | 14,765 | |||||||||
坏账支出 | 1,133 | 637 | |||||||||
可转换票据的应计利息 | 575 | 1,525 | |||||||||
债务贴现和发行成本的增加 | 1,942 | 9,854 | |||||||||
处置/出售财产和设备的损失以及资本化专有软件的减值 | 432 | 404 | |||||||||
其他调整 | — | 10 | |||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款净额 | (2,119) | (194) | |||||||||
库存,净额 | 8,041 | (21,555) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (6,543) | (5,330) | |||||||||
其他资产 | (391) | (807) | |||||||||
经营租赁负债 | (13,074) | (12,548) | |||||||||
应付帐款 | 4,067 | (6,220) | |||||||||
应付应计发货人 | 729 | 3,313 | |||||||||
其他应计负债和流动负债 | (4,494) | 21,951 | |||||||||
其他非流动负债 | 409 | 556 | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (95,255) | (123,387) | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
短期投资到期收益 | — | 4,000 | |||||||||
资本化的专有软件开发成本 | (9,847) | (7,455) | |||||||||
购置财产和设备 | (16,408) | (30,303) | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (26,255) | (33,758) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
发行2028年可转换优先票据所得款项,扣除发行成本 | — | 278,234 | |||||||||
在发行2028年可转换优先票据时购买有上限的催缴股款 | — | (33,666) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 2,906 | 5,452 | |||||||||
发行与员工股票购买计划有关的股票所得收益 | 900 | 1,092 | |||||||||
与限制性股票归属有关的已缴纳税款 | (28) | (4) | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 3,778 | 251,108 | |||||||||
现金及现金等价物净增(减) | (117,732) | 93,963 | |||||||||
现金和现金等价物 | |||||||||||
期初 | 418,171 | 350,846 | |||||||||
期末 | $ | 300,439 | $ | 444,809 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA对账: | |||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (47,258) | $ | (57,196) | $ | (157,835) | $ | (183,912) | |||||||||||||||
折旧及摊销 | 7,195 | 6,034 | 20,255 | 17,840 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬(1) | 10,841 | 12,592 | 37,020 | 36,324 | |||||||||||||||||||
CEO离职福利(2) | — | — | 902 | — | |||||||||||||||||||
CEO交接成本(3) | 452 | — | 1,018 | — | |||||||||||||||||||
员工股票交易的工资税费用 | 137 | 245 | 412 | 967 | |||||||||||||||||||
律师费报销福利(4) | (1,400) | (500) | (1,400) | (500) | |||||||||||||||||||
法律和解(5) | 152 | 500 | 456 | 11,788 | |||||||||||||||||||
重组费用(6) | — | 811 | 275 | 2,314 | |||||||||||||||||||
利息收入 | (1,002) | (55) | (1,360) | (249) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 2,675 | 6,072 | 8,014 | 15,374 | |||||||||||||||||||
其他(收入)费用,净额 | (6) | (5) | (133) | (22) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 63 | 28 | 96 | 83 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (28,151) | $ | (31,474) | $ | (92,280) | $ | (99,993) | |||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (47,258) | $ | (57,196) | $ | (157,835) | $ | (183,912) | |||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 10,841 | 12,592 | 37,020 | 36,324 | |||||||||||||||||||
CEO离职福利 | — | — | 902 | — | |||||||||||||||||||
CEO交接成本 | 452 | — | 1,018 | — | |||||||||||||||||||
员工股票交易的工资税费用 | 137 | 245 | 412 | 967 | |||||||||||||||||||
律师费报销福利 | (1,400) | (500) | (1,400) | (500) | |||||||||||||||||||
法律和解 | 152 | 500 | 456 | 11,788 | |||||||||||||||||||
重组费用 | — | 811 | 275 | 2,314 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 63 | 28 | 96 | 83 | |||||||||||||||||||
普通股股东应占非公认会计原则净亏损 | $ | (37,013) | $ | (43,520) | $ | (119,056) | $ | (132,936) | |||||||||||||||
加权平均已发行普通股,用于计算普通股股东每股基本亏损和摊薄后的非GAAP净亏损 | 96,696,417 | 91,859,603 | 95,036,618 | 90,995,285 | |||||||||||||||||||
每股普通股股东应占非GAAP净亏损,基本亏损和摊薄亏损 | $ | (0.38) | $ | (0.47) | $ | (1.25) | $ | (1.46) |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 | $ | (7,351) | $ | (35,071) | $ | (95,255) | $ | (123,387) | |||||||||||||||
购置财产和设备以及资本化的专有软件开发费用 | (10,036) | (12,295) | (26,255) | (37,758) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (17,387) | $ | (47,366) | $ | (121,510) | $ | (161,145) |
2020年9月30日 | 2020年12月31日 | 3月31日, 2021 | 6月30日, 2021 | 9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2021 | 3月31日, 2022 | 6月30日, 2022 | 9月30日, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除AOV和百分比外,以千为单位) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV | $ | 245,355 | $ | 301,219 | $ | 327,327 | $ | 350,001 | $ | 367,925 | $ | 437,179 | $ | 428,206 | $ | 454,163 | $ | 440,659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMV | $ | 189,059 | $ | 223,390 | $ | 244,162 | $ | 256,509 | $ | 273,417 | $ | 318,265 | $ | 310,511 | $ | 332,508 | $ | 325,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
寄售收入 | $ | 55,850 | $ | 61,285 | $ | 64,887 | $ | 72,452 | $ | 78,373 | $ | 86,508 | $ | 83,989 | $ | 96,917 | $ | 93,874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接收入 | $ | 13,645 | $ | 15,512 | $ | 23,735 | $ | 22,460 | $ | 29,387 | $ | 45,262 | $ | 48,823 | $ | 42,646 | $ | 34,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
航运服务收入 | $ | 8,302 | $ | 10,035 | $ | 10,195 | $ | 10,000 | $ | 11,078 | $ | 13,355 | $ | 13,888 | $ | 14,872 | $ | 14,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单数量 | 550 | 671 | 690 | 673 | 757 | 861 | 878 | 934 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费率 | 35.4 | % | 35.7 | % | 34.3 | % | 34.5 | % | 34.9 | % | 35.0 | % | 35.7 | % | 36.1 | % | 36.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃买家 | 617 | 649 | 687 | 730 | 772 | 797 | 828 | 889 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOV | $ | 446 | $ | 449 | $ | 474 | $ | 520 | $ | 486 | $ | 508 | $ | 487 | $ | 486 | $ | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回头客占GMV的百分比 | 82.9 | % | 82.4 | % | 83.6 | % | 84.5 | % | 84.1 | % | 83.8 | % | 85.0 | % | 84.7 | % | 84.2 | % |