附件99.1
CarGurus宣布2022年第三季度业绩
第三季度亮点：
马萨诸塞州坎布里奇：2022年11月8日-跨国在线汽车买卖平台CarGurus，Inc.(纳斯达克：CAG)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度财务业绩。
今年是我们公司发展的关键时期，因为我们一直在快速地从上市业务转变为支持交易的平台，这使我们能够为我们的经销商合作伙伴和消费者受众提供汽车采购和销售生命周期每个阶段的产品组合。虽然我们仍处于将数字零售和数字批发与我们的核心上市业务完全整合的征程的早期阶段，但我为我们今年取得的进展感到自豪，因为我们为长期成功奠定了基础，“CarGurus首席执行官Jason Trevisan表示。关于我们最近一个季度，虽然有一些业务领域超出了我们的预期，但我们第三季度的财务指标没有达到我们指导范围的低端。本季度面临的障碍是一个机会，可以迅速采取行动，进行必要的转型，以实现这些长期目标，虽然这需要一些时间和重点来实现，但我相信我们的团队可以完成我们已经制定的所有目标，我们的投资组合战略是正确的。“
收入
总收入为4.265亿美元，与2021年第三季度的2.229亿美元相比增长了91%。
市场的收入为1.653亿美元，与2021年第三季度的1.59亿美元相比增长了3%。
批发收入为4,700万美元，与2021年第三季度的4,520万美元相比增长了4%。
产品收入为2.141亿美元，与2021年第三季度的1780万美元相比增长了1105%。
营业收入
公认会计准则营业收入为2,870万美元，与2021年第三季度的4,010万美元相比下降了28%。
非公认会计准则营业收入为2,940万美元，与2021年第三季度的6,310万美元相比下降了53%。
合并净收益、普通股股东应占净收益、合并调整后EBITDA和调整后EBITDA
公认会计准则合并净收入为1,880万美元，而2021年第三季度为2,930万美元。
非公认会计准则合并净收入为2,080万美元，而2021年第三季度为4,620万美元。
公认会计准则普通股股东的净收入为1.07亿美元，而2021年第三季度为2920万美元。2021年第三季度，普通股股东每股摊薄后的净收益为0.14美元，而每股完全摊薄后的净收益为0.24美元。
可归因于普通股股东的非公认会计准则净收入为2,730万美元，或每股完全稀释后收益为0.21美元，而2021年第三季度为4,290万美元，或每股完全稀释后收益为0.36美元。
非公认会计准则指标合并调整后息税前利润为3,290万美元，而2021年第三季度为6,830万美元。
调整后的EBITDA是一个非公认会计准则指标，为3,880万美元，而2021年第三季度为6,490万美元。
资产负债表和现金流
截至2022年9月30日，CarGurus的现金和现金等价物为4.044亿美元，循环信贷安排下可用现金为4亿美元。
2022年第三季度，Carguus的运营现金和自由现金流(非公认会计准则指标)分别为7,320万美元和6,890万美元，而2021年第三季度的运营现金和自由现金流分别为5,370万美元和5,140万美元。
第三季度业务指标(1)
截至2022年9月30日，支付经销商总数为31,286家，与2021年9月30日的30,754家相比增长了2%。截至2022年9月30日，在付费经销商总数中，美国和国际经销商分别为24,691家和6,595家，而截至2021年9月30日，这一数字分别为23,979家和6,775家。
截至2022年9月30日，在美国每个订户交易商的季度平均收入为5,800美元，与截至2021年9月30日的5,602美元相比增长了4%。
截至2022年9月30日，在国际市场的QARSD为1,507美元，与截至2021年9月30日的1,524美元相比，下降了1%。
2022年第三季度网站流量和消费者参与度指标如下：
2022年第四季度和全年指导
CarGurus预计总收入、非GAAP合并调整后EBITDA和非GAAP每股收益将在以下范围内：
2022年第四季度：
|
总收入 |
2.7亿至3亿美元 |
|
即时最高现金优惠收入 |
6500万至8500万美元 |
|
非GAAP合并调整后EBITDA |
600万至1,400万美元 |
|
非GAAP每股收益 |
$0.13 to $0.16 |
2022年全年：
|
总收入 |
16.38亿至16.68亿美元 |
|
即时最高现金优惠收入 |
6.67亿至6.87亿美元 |
|
非GAAP合并调整后EBITDA |
1.66亿至1.74亿美元 |
|
非GAAP每股收益 |
$1.02 to $1.05 |
2022年第四季度和全年的非GAAP每股收益计算假设为1.195亿股稀释后加权平均流通股。这一估计流通股数量不包括CarGurus利用其股权作为购买CarOffer剩余49%权益的唯一对价形式的潜在摊薄。
构建到2022年第四季度和全年指导中的关于我们相关时期付费经销商收购、流失和扩张活动速度的假设是基于最近的市场行为和行业状况。2022年第四季度和全年的指导意见不包括新冠肺炎大幅停产的影响，包括重新实施封锁和/或复苏步伐放缓，或其他宏观层面的行业问题，这些问题导致经销商和消费者大幅改变他们最近的市场行为，或导致我们制定措施来帮助经销商，例如提供费用减免，就像我们在新冠肺炎大流行期间所做的那样。指引亦不包括因可赎回非控制权益的赎回价值潜在变动而对该等权益的账面价值作出的调整，以及外汇汇兑损益的任何潜在影响。
CarGurus没有协调其关于非GAAP合并调整EBITDA到GAAP合并净收入或非GAAP合并每股收益到GAAP合并每股收益的指导，因为这种GAAP和非GAAP财务指标之间的协调项目，包括适用的股票薪酬、无形资产摊销、长期资产减值、收购相关费用、折旧费用、无形摊销、其他收入(净额)、所得税拨备、所得税影响以及因这些权益的赎回价值变化而对可赎回非控制权益的账面价值的调整，不能合理预测。未来员工股权奖励的估值和数量，与收购的时间、频率和效果有关的不确定性，以及由此产生的收购相关费用的重要性，包括因该等权益的赎回价值的潜在变化而对可赎回非控股权益的账面价值进行的调整，因此必须做出不合理的努力才能确定。有关本新闻稿中讨论的非GAAP财务指标的更多信息，请参阅GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账以及下面标题为“非GAAP财务指标和其他业务指标”的章节。
电话会议和网络广播信息
CarGurus将于下午5点主持电话会议和网络直播，讨论截至2022年的第三季度财务业绩和业务前景。美国东部时间今天，2022年11月8日。要接听电话会议，请拨打(877)451-6152，拨打美国或加拿大的呼叫者，或拨打(201)389-0879，拨打国际呼叫者。网络直播将在CarGurus网站的投资者部分进行现场直播，网址为Https://investors.cargurus.com.
从晚上8点左右开始，投资者还可以观看电话会议的音频重播。今天的东部时间，2022年11月8日，到晚上11：59美国或加拿大的电话号码为(844)512-2921，国际电话号码为(412)317-6671，并输入密码13732645。此外，CarGurus网站的投资者部分还将提供存档的网络直播，网址为Https://investors.cargurus.com.
关于CarGurus
纳斯达克(CarGurus)是一家跨国在线汽车买卖平台，该平台建立在其行业领先的上市交易市场基础上，同时拥有数字零售解决方案和CarOffer在线批发平台。CarGurus市场让消费者有信心在线或面对面购买或销售汽车，它使经销商能够准确定价、有效营销、即时收购和快速销售汽车，所有这些都覆盖全国。该公司使用专有技术、搜索算法和数据分析来为汽车购物体验带来信任、透明度和有竞争力的定价。CarGurus是美国访问量最大的汽车购物网站(来源：类似的Web：概述报告(流量洞察)，2022年第3季度，美国)
CarGurus还在加拿大和英国以CarGurus品牌运营在线市场。在美国和英国，CarGurus还分别作为独立品牌运营Autolist和PistonHeads在线市场。
要了解有关CarGurus的更多信息，请访问Www.cargurus.com，有关CarOffer的更多信息，请访问Www.caroffer.com.
CarGurus®是CarGurus公司的注册商标，CarOffer®是CarOffer有限责任公司的注册商标。所有其他产品名称、商标和注册商标均为其各自所有者的财产。
©2022年Cargurus，Inc.，保留所有权利。
有关前瞻性陈述的警示性语言
本新闻稿包括前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于以下陈述：我们在2022年第四季度和全年的未来财务和业务表现；我们认为展示非公认会计准则财务指标和其他业务指标有助于我们的投资者；我们迅速采取行动进行业务转型以实现长期目标的能力；以及宏观层面问题对我们的行业、业务和财务结果的影响，这些都是前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“将”以及类似的表达及其否定是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、业务战略、短期和长期业务运营以及目标和财务需求。这些前瞻性声明会受到大量风险和不确定性的影响，包括但不限于以下风险和不确定性：我们的增长和收入增长能力；我们与经销商的关系；我们经营市场中的竞争；市场增长；我们的创新能力；从收购中实现效益并成功实施相关整合战略的能力；自然灾害、流行病或流行病，如新冠肺炎，对我们的业务产生负面影响；全球供应链挑战、半导体芯片短缺、通胀上升和利率上升。, 这些风险和不确定性因素包括：我们在提交给美国证券交易委员会的报告中所描述的风险和不确定性，以及我们在提交给美国证券交易委员会的10-K表年报、10-Q表季报和其他报告中不时详细描述的其他风险和不确定性。此外，我们在竞争激烈和快速变化的环境中运营。新的风险时有出现。我们的管理层不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩、成就或事件和情况会发生。我们没有义务在本新闻稿发布之日之后更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使这些陈述符合实际结果或修订后的预期，除非法律要求。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为我们截至本新闻稿发布日期之后的任何日期的观点。
未经审计的简明综合资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
|
|
在… |
|
|
在… |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
404,429 |
|
|
$ |
231,944 |
|
投资 |
|
|
— |
|
|
|
90,000 |
|
应收账款，扣除坏账准备净额1,122美元 |
|
|
120,059 |
|
|
|
189,324 |
|
库存 |
|
|
28,166 |
|
|
|
19,656 |
|
预付费用、预付所得税和其他流动资产 |
|
|
29,647 |
|
|
|
16,430 |
|
递延合同成本 |
|
|
8,039 |
|
|
|
9,045 |
|
受限现金 |
|
|
13,506 |
|
|
|
6,709 |
|
流动资产总额 |
|
|
603,846 |
|
|
|
563,108 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
36,833 |
|
|
|
32,210 |
|
无形资产，净额 |
|
|
60,535 |
|
|
|
83,915 |
|
商誉 |
|
|
156,216 |
|
|
|
158,287 |
|
经营性租赁使用权资产 |
|
|
55,793 |
|
|
|
60,609 |
|
受限现金 |
|
|
9,376 |
|
|
|
9,627 |
|
递延税项资产 |
|
|
44,008 |
|
|
|
13,378 |
|
递延合同成本，扣除当期部分 |
|
|
7,298 |
|
|
|
5,867 |
|
其他非流动资产 |
|
|
8,950 |
|
|
|
4,573 |
|
总资产 |
|
$ |
982,855 |
|
|
$ |
931,574 |
|
负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
67,149 |
|
|
$ |
66,153 |
|
应计费用、应计所得税和其他流动负债 |
|
|
56,970 |
|
|
|
78,586 |
|
递延收入 |
|
|
12,737 |
|
|
|
12,784 |
|
经营租赁负债 |
|
|
12,025 |
|
|
|
13,186 |
|
流动负债总额 |
|
|
148,881 |
|
|
|
170,709 |
|
经营租赁负债 |
|
|
52,942 |
|
|
|
57,519 |
|
递延税项负债 |
|
|
23 |
|
|
|
58 |
|
其他非流动负债 |
|
|
30,466 |
|
|
|
23,639 |
|
总负债 |
|
|
232,312 |
|
|
|
251,925 |
|
可赎回的非控股权益 |
|
|
172,612 |
|
|
|
162,808 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
优先股，面值0.001美元；授权股份1000万股； |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
A类普通股，每股面值0.001美元；5亿股 |
|
|
103 |
|
|
|
102 |
|
B类普通股，每股面值0.001美元；1亿股 |
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
额外实收资本 |
|
|
418,013 |
|
|
|
387,868 |
|
留存收益 |
|
|
163,796 |
|
|
|
129,258 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(3,997 |
) |
|
|
(403 |
) |
股东权益总额 |
|
|
577,931 |
|
|
|
516,841 |
|
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益 |
|
$ |
982,855 |
|
|
$ |
931,574 |
|
未经审计的简明合并损益表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
市场 |
|
$ |
165,309 |
|
|
$ |
159,925 |
|
|
$ |
492,524 |
|
|
$ |
476,183 |
|
批发 |
|
|
47,045 |
|
|
|
45,215 |
|
|
|
213,976 |
|
|
|
112,532 |
|
产品 |
|
|
214,100 |
|
|
|
17,775 |
|
|
|
661,791 |
|
|
|
23,316 |
|
总收入 |
|
|
426,454 |
|
|
|
222,915 |
|
|
|
1,368,291 |
|
|
|
612,031 |
|
收入成本(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
市场 |
|
|
14,956 |
|
|
|
11,687 |
|
|
|
40,422 |
|
|
|
33,986 |
|
批发 |
|
|
41,789 |
|
|
|
28,992 |
|
|
|
146,489 |
|
|
|
75,344 |
|
产品 |
|
|
218,924 |
|
|
|
19,354 |
|
|
|
660,869 |
|
|
|
25,078 |
|
收入总成本 |
|
|
275,669 |
|
|
|
60,033 |
|
|
|
847,780 |
|
|
|
134,408 |
|
毛利 |
|
|
150,785 |
|
|
|
162,882 |
|
|
|
520,511 |
|
|
|
477,623 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和市场营销 |
|
|
83,319 |
|
|
|
66,626 |
|
|
|
266,505 |
|
|
|
200,935 |
|
产品、技术和开发 |
|
|
30,208 |
|
|
|
26,539 |
|
|
|
92,215 |
|
|
|
79,333 |
|
一般和行政 |
|
|
4,760 |
|
|
|
20,414 |
|
|
|
71,395 |
|
|
|
67,095 |
|
折旧及摊销 |
|
|
3,842 |
|
|
|
9,227 |
|
|
|
11,539 |
|
|
|
25,916 |
|
总运营费用 |
|
|
122,129 |
|
|
|
122,806 |
|
|
|
441,654 |
|
|
|
373,279 |
|
营业收入 |
|
|
28,656 |
|
|
|
40,076 |
|
|
|
78,857 |
|
|
|
104,344 |
|
其他收入(费用)，净额 |
|
|
200 |
|
|
|
143 |
|
|
|
(75 |
) |
|
|
426 |
|
所得税前收入 |
|
|
28,856 |
|
|
|
40,219 |
|
|
|
78,782 |
|
|
|
104,770 |
|
所得税拨备 |
|
|
10,032 |
|
|
|
10,952 |
|
|
|
23,059 |
|
|
|
28,556 |
|
合并净收入 |
|
|
18,824 |
|
|
|
29,267 |
|
|
|
55,723 |
|
|
|
76,214 |
|
可赎回非控股权益的净(亏损)收入 |
|
|
(1,576 |
) |
|
|
68 |
|
|
|
(3,871 |
) |
|
|
(3,398 |
) |
CarGurus，Inc.的净收入。 |
|
|
20,400 |
|
|
|
29,199 |
|
|
|
59,594 |
|
|
|
79,612 |
|
可赎回非控股权益对赎回价值的增值 |
|
|
(86,564 |
) |
|
|
— |
|
|
|
25,056 |
|
|
|
— |
|
普通股股东应占净收益 |
|
$ |
106,964 |
|
|
$ |
29,199 |
|
|
$ |
34,538 |
|
|
$ |
79,612 |
|
基本信息 |
|
$ |
0.90 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.68 |
|
稀释 |
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
0.66 |
|
加权平均普通股股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
118,683,642 |
|
|
|
117,412,164 |
|
|
|
118,370,925 |
|
|
|
116,955,188 |
|
稀释 |
|
|
132,243,636 |
|
|
|
120,438,373 |
|
|
|
122,159,270 |
|
|
|
119,051,228 |
|
(1)包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的折旧和摊销费用分别为7,341美元、1,429美元、22,063美元和3,571美元。 |
|
|||||||||||||||
未经审计的现金流量表简明合并报表
(单位：千)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
合并净收入 |
|
$ |
18,824 |
|
|
$ |
29,267 |
|
|
$ |
55,723 |
|
|
$ |
76,214 |
|
将合并净收入与提供的现金净额进行调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
11,183 |
|
|
|
10,656 |
|
|
|
33,602 |
|
|
|
29,487 |
|
外币交易的货币损失(收益) |
|
|
263 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
617 |
|
|
|
(72 |
) |
递延税金 |
|
|
(7,201 |
) |
|
|
3,438 |
|
|
|
(30,665 |
) |
|
|
5,774 |
|
坏账准备 |
|
|
430 |
|
|
|
277 |
|
|
|
1,129 |
|
|
|
727 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
13,971 |
|
|
|
13,804 |
|
|
|
41,550 |
|
|
|
42,551 |
|
递延融资成本摊销 |
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
递延合同费用的摊销 |
|
|
2,768 |
|
|
|
3,189 |
|
|
|
8,332 |
|
|
|
9,643 |
|
网站开发成本减值 |
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款净额 |
|
|
75,506 |
|
|
|
(3,613 |
) |
|
|
63,484 |
|
|
|
(51,595 |
) |
库存 |
|
|
(6,482 |
) |
|
|
(1,524 |
) |
|
|
(8,510 |
) |
|
|
(4,057 |
) |
预付费用、预付所得税和其他资产 |
|
|
(4,241 |
) |
|
|
(1,485 |
) |
|
|
(14,675 |
) |
|
|
(2,970 |
) |
递延合同成本 |
|
|
(3,343 |
) |
|
|
(1,424 |
) |
|
|
(9,089 |
) |
|
|
(6,522 |
) |
应付帐款 |
|
|
(6,858 |
) |
|
|
9,215 |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
24,548 |
|
应计费用、应计所得税和其他负债 |
|
|
(19,250 |
) |
|
|
(10,772 |
) |
|
|
18,924 |
|
|
|
4,808 |
|
递延收入 |
|
|
(2,322 |
) |
|
|
(599 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
3,390 |
|
租赁义务 |
|
|
(47 |
) |
|
|
990 |
|
|
|
(916 |
) |
|
|
786 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
73,208 |
|
|
|
53,728 |
|
|
|
160,803 |
|
|
|
135,063 |
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购置财产和设备 |
|
|
(1,507 |
) |
|
|
(263 |
) |
|
|
(4,168 |
) |
|
|
(4,935 |
) |
网站开发成本资本化 |
|
|
(2,773 |
) |
|
|
(2,036 |
) |
|
|
(8,275 |
) |
|
|
(4,145 |
) |
为收购支付的现金，扣除获得的现金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(64,273 |
) |
对存单的投资 |
|
|
— |
|
|
|
(45,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(90,000 |
) |
存单的到期日 |
|
|
30,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
90,000 |
|
|
|
100,000 |
|
投资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
25,720 |
|
|
|
(7,299 |
) |
|
|
77,557 |
|
|
|
(63,353 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
行使股票期权所得收益 |
|
|
14 |
|
|
|
139 |
|
|
|
719 |
|
|
|
537 |
|
支付融资租赁债务 |
|
|
(16 |
) |
|
|
(16 |
) |
|
|
(51 |
) |
|
|
(29 |
) |
股权奖励净额结算预提税金的支付 |
|
|
(2,911 |
) |
|
|
(3,106 |
) |
|
|
(14,171 |
) |
|
|
(11,314 |
) |
偿还信贷额度 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(14,250 |
) |
支付递延融资成本 |
|
|
(2,578 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,578 |
) |
|
|
— |
|
向可赎回的非控股利益持有人支付税款分配 |
|
|
(7,152 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,843 |
) |
|
|
— |
|
向第三方支付处理商支付的款项 |
|
|
(19,402 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(21,765 |
) |
|
|
— |
|
用于融资活动的现金净额 |
|
|
(32,045 |
) |
|
|
(2,983 |
) |
|
|
(57,689 |
) |
|
|
(25,056 |
) |
外币对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(728 |
) |
|
|
(224 |
) |
|
|
(1,640 |
) |
|
|
(359 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
|
|
66,155 |
|
|
|
43,222 |
|
|
|
179,031 |
|
|
|
46,295 |
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
361,156 |
|
|
|
203,999 |
|
|
|
248,280 |
|
|
|
200,926 |
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
427,311 |
|
|
$ |
247,221 |
|
|
$ |
427,311 |
|
|
$ |
247,221 |
|
未经审计的GAAP营业收入与非GAAP营业收入以及GAAP营业利润率与非GAAP营业利润率的对账
(除百分比外，以千为单位)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
公认会计准则营业收入 |
|
$ |
28,656 |
|
|
$ |
40,076 |
|
|
$ |
78,857 |
|
|
$ |
104,344 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
(6,946 |
) |
|
|
15,169 |
|
|
|
47,353 |
|
|
|
53,102 |
|
无形资产摊销 |
|
|
7,669 |
|
|
|
7,854 |
|
|
|
23,046 |
|
|
|
22,358 |
|
与收购相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
非公认会计准则营业收入 |
|
$ |
29,379 |
|
|
$ |
63,099 |
|
|
$ |
149,256 |
|
|
$ |
180,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP营业利润率 |
|
|
7 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
6 |
% |
|
|
17 |
% |
非GAAP营业利润率 |
|
|
7 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
29 |
% |
未经审计的GAAP合并净收入与非GAAP合并净收入和普通股股东应占非GAAP净收入的对账
(单位为千，每股数据除外)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
||||
公认会计准则合并净收入 |
|
$ |
18,824 |
|
|
$ |
29,267 |
|
|
$ |
55,723 |
|
|
$ |
76,214 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
(6,946 |
) |
|
|
15,169 |
|
|
|
47,353 |
|
|
|
53,102 |
|
无形资产摊销 |
|
|
7,669 |
|
|
|
7,854 |
|
|
|
23,046 |
|
|
|
22,358 |
|
与收购相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
所得税的影响和调整 |
|
|
1,207 |
|
|
|
(6,135 |
) |
|
|
(14,154 |
) |
|
|
(17,728 |
) |
非公认会计准则合并净收入 |
|
|
20,754 |
|
|
|
46,155 |
|
|
|
111,968 |
|
|
|
134,655 |
|
可赎回非控股权益的非公认会计原则净亏损(收益) |
|
|
6,570 |
|
|
|
(3,259 |
) |
|
|
(7,182 |
) |
|
|
(8,068 |
) |
普通股股东应占非公认会计原则净收益 |
|
$ |
27,324 |
|
|
$ |
42,896 |
|
|
$ |
104,786 |
|
|
$ |
126,587 |
|
普通股股东的非GAAP每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
1.08 |
|
稀释 |
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.86 |
|
|
$ |
1.06 |
|
在非GAAP每股计算中使用的股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
118,684 |
|
|
|
117,412 |
|
|
|
118,371 |
|
|
|
116,955 |
|
稀释 |
|
|
132,244 |
|
|
|
120,438 |
|
|
|
122,159 |
|
|
|
119,051 |
|
(1)2022年6月，我们修改了普通股股东应占非GAAP净收入的计算，以计入所得税影响和调整。这一修正后的计算更准确地反映了管理层对我们业务和财务业绩的看法。为便于比较，截至2021年9月30日的三个月和九个月的非GAAP合并净收入、可赎回非控制权益的非GAAP净收入、普通股股东的非GAAP净收入和普通股股东的非GAAP每股净收入已重新公布。 |
|
|||||||||||||||
未经审计的可赎回非控制性权益的GAAP净(亏损)收入与可赎回非控制性权益的非GAAP净(亏损)收入的对账
(单位：千)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
可赎回非控股权益的净(亏损)收入 |
|
$ |
(1,576 |
) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
(3,871 |
) |
|
$ |
(3,398 |
) |
基于股票的薪酬费用(1) |
|
|
(7,767 |
) |
|
|
413 |
|
|
|
2,731 |
|
|
|
3,603 |
|
无形资产摊销(1) |
|
|
2,773 |
|
|
|
2,778 |
|
|
|
8,322 |
|
|
|
7,863 |
|
可赎回非控股权益的非GAAP净(亏损)收入 |
|
$ |
(6,570 |
) |
|
$ |
3,259 |
|
|
$ |
7,182 |
|
|
$ |
8,068 |
|
(1)对这些排除进行了调整，以反映非控股股东在CarOffer中38%的收益和亏损份额。 |
|
|||||||||||||||
未经审计的GAAP毛利与非GAAP毛利以及GAAP毛利率与非GAAP毛利率的对账
(除百分比外，以千为单位)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
426,454 |
|
|
$ |
222,915 |
|
|
$ |
1,368,291 |
|
|
$ |
612,031 |
|
收入成本 |
|
|
275,669 |
|
|
|
60,033 |
|
|
|
847,780 |
|
|
|
134,408 |
|
毛利 |
|
|
150,785 |
|
|
|
162,882 |
|
|
|
520,511 |
|
|
|
477,623 |
|
计入收入成本的股票薪酬费用 |
|
|
212 |
|
|
|
110 |
|
|
|
417 |
|
|
|
311 |
|
已取得的无形资产摊销计入收入成本 |
|
|
5,350 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,050 |
|
|
|
— |
|
非公认会计准则毛利 |
|
$ |
156,347 |
|
|
$ |
162,992 |
|
|
$ |
536,978 |
|
|
$ |
477,934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
公认会计准则毛利率 |
|
|
35 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
38 |
% |
|
|
78 |
% |
非公认会计准则毛利率 |
|
|
37 |
% |
|
|
73 |
% |
|
|
39 |
% |
|
|
78 |
% |
未经审计的GAAP费用与非GAAP费用的对账
(单位：千)
|
截至三个月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则费用 |
|
|
以股票为基础 |
|
|
摊销 |
|
|
与收购相关的费用 |
|
|
非公认会计原则 |
|
|
公认会计原则费用 |
|
|
以股票为基础 |
|
|
摊销 |
|
|
与收购相关的费用 |
|
|
非公认会计原则 |
|
||||||||||
收入成本 |
$ |
275,669 |
|
|
$ |
(212 |
) |
|
$ |
(5,350 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
270,107 |
|
|
$ |
60,033 |
|
|
$ |
(110 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
59,923 |
|
S&M |
|
83,319 |
|
|
|
(104 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
83,215 |
|
|
|
66,626 |
|
|
|
(2,717 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
63,909 |
|
P,T&D(1) |
|
30,208 |
|
|
|
(4,201 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26,007 |
|
|
|
26,539 |
|
|
|
(5,583 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
20,956 |
|
G&A |
|
4,760 |
|
|
|
11,463 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16,223 |
|
|
|
20,414 |
|
|
|
(6,759 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13,655 |
|
折旧及摊销 |
|
3,842 |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,319 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,523 |
|
|
|
9,227 |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,854 |
) |
|
|
— |
|
|
|
1,373 |
|
运营费用(2) |
$ |
122,129 |
|
|
$ |
7,158 |
|
|
$ |
(2,319 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
126,968 |
|
|
$ |
122,806 |
|
|
$ |
(15,059 |
) |
|
$ |
(7,854 |
) |
|
$ |
— |
|
|
|
99,893 |
|
收入和运营费用的总成本 |
$ |
397,798 |
|
|
$ |
6,946 |
|
|
$ |
(7,669 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
397,075 |
|
|
$ |
182,839 |
|
|
$ |
(15,169 |
) |
|
$ |
(7,854 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
159,816 |
|
(1)产品、技术和开发 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)营业费用包括销售与维护、P、T&D、G&A、折旧及摊销 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
九个月结束 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公认会计原则费用 |
|
|
以股票为基础 |
|
|
摊销 |
|
|
与收购相关的费用 |
|
|
非公认会计原则 |
|
|
公认会计原则费用 |
|
|
以股票为基础 |
|
|
摊销 |
|
|
与收购相关的费用 |
|
|
非公认会计原则 |
|
||||||||||
收入成本 |
$ |
847,780 |
|
|
$ |
(417 |
) |
|
$ |
(16,050 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
831,313 |
|
|
$ |
134,408 |
|
|
$ |
(311 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
134,097 |
|
S&M |
|
266,505 |
|
|
|
(8,173 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
258,332 |
|
|
|
200,935 |
|
|
|
(9,040 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
191,895 |
|
P,T&D(1) |
|
92,215 |
|
|
|
(16,720 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
75,495 |
|
|
|
79,333 |
|
|
|
(17,585 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
61,748 |
|
G&A |
|
71,395 |
|
|
|
(22,043 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
49,352 |
|
|
|
67,095 |
|
|
|
(26,166 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(709 |
) |
|
|
40,220 |
|
折旧及摊销 |
|
11,539 |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,996 |
) |
|
|
— |
|
|
|
4,543 |
|
|
|
25,916 |
|
|
|
— |
|
|
|
(22,358 |
) |
|
|
— |
|
|
|
3,558 |
|
运营费用(2) |
$ |
441,654 |
|
|
$ |
(46,936 |
) |
|
$ |
(6,996 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
387,722 |
|
|
$ |
373,279 |
|
|
$ |
(52,791 |
) |
|
$ |
(22,358 |
) |
|
$ |
(709 |
) |
|
$ |
297,421 |
|
收入和运营费用的总成本 |
$ |
1,289,434 |
|
|
$ |
(47,353 |
) |
|
$ |
(23,046 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,219,035 |
|
|
$ |
507,687 |
|
|
$ |
(53,102 |
) |
|
$ |
(22,358 |
) |
|
$ |
(709 |
) |
|
$ |
431,518 |
|
(1)产品、技术和开发 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)营业费用包括销售与维护、P、T&D、G&A、折旧及摊销 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未经审计的GAAP合并净收入调整为合并调整后EBITDA和调整后EBITDA
(单位：千)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
|
2022 |
|
|
2021(1) |
|
||||
合并净收入 |
|
$ |
18,824 |
|
|
$ |
29,267 |
|
|
$ |
55,723 |
|
|
$ |
76,214 |
|
折旧及摊销 |
|
|
11,183 |
|
|
|
10,656 |
|
|
|
33,602 |
|
|
|
29,487 |
|
长期资产减值准备 |
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,351 |
|
基于股票的薪酬费用 |
|
|
(6,946 |
) |
|
|
15,169 |
|
|
|
47,353 |
|
|
|
53,102 |
|
与收购相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
709 |
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(200 |
) |
|
|
(143 |
) |
|
|
75 |
|
|
|
(426 |
) |
所得税拨备 |
|
|
10,032 |
|
|
|
10,952 |
|
|
|
23,059 |
|
|
|
28,556 |
|
合并调整后EBITDA |
|
|
32,893 |
|
|
|
68,252 |
|
|
|
159,812 |
|
|
|
189,993 |
|
调整后EBITDA可归因于可赎回的非控股权益 |
|
|
5,948 |
|
|
|
(3,357 |
) |
|
|
(9,053 |
) |
|
|
(8,094 |
) |
调整后的EBITDA |
|
$ |
38,841 |
|
|
$ |
64,895 |
|
|
$ |
150,759 |
|
|
$ |
181,899 |
|
(1)2021年12月，我们修订了综合调整后EBITDA和调整后EBITDA的定义，以排除长期资产减值的影响。这一修订后的定义更准确地反映了管理层对我们业务和财务业绩的看法。为便于比较，已重新列报截至2021年9月30日的三个月和九个月的综合调整后EBITDA和调整后EBITDA。 |
|
|||||||||||||||
未经审计的可赎回非控制性权益应占净(亏损)收入与可赎回非控制性权益应占调整后EBITDA
(单位：千)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
可赎回非控股权益的净(亏损)收入 |
|
$ |
(1,576 |
) |
|
$ |
68 |
|
|
$ |
(3,871 |
) |
|
$ |
(3,398 |
) |
折旧及摊销(1) |
|
|
2,938 |
|
|
|
2,806 |
|
|
|
8,765 |
|
|
|
7,928 |
|
基于股票的薪酬费用(1) |
|
|
(7,767 |
) |
|
|
413 |
|
|
|
2,731 |
|
|
|
3,603 |
|
其他费用(收入)，净额(1) |
|
|
471 |
|
|
|
(29 |
) |
|
|
1,351 |
|
|
|
(138 |
) |
所得税准备(1) |
|
|
(14 |
) |
|
|
99 |
|
|
|
77 |
|
|
|
99 |
|
调整后EBITDA可归因于可赎回的非控股权益 |
|
$ |
(5,948 |
) |
|
$ |
3,357 |
|
|
$ |
9,053 |
|
|
$ |
8,094 |
|
(1)对这些排除进行了调整，以反映非控股股东在CarOffer中38%的收益和亏损份额。 |
|
|||||||||||||||
未经审计的GAAP净现金和经营活动提供的现金等价物与非GAAP自由现金流量的对账
(单位：千)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
9月30日， |
|
|
9月30日， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
提供的GAAP现金和现金等价物净额 |
|
$ |
73,208 |
|
|
$ |
53,728 |
|
|
$ |
160,803 |
|
|
$ |
135,063 |
|
购置财产和设备 |
|
|
(1,507 |
) |
|
|
(263 |
) |
|
|
(4,168 |
) |
|
|
(4,935 |
) |
网站开发成本资本化 |
|
|
(2,773 |
) |
|
|
(2,036 |
) |
|
|
(8,275 |
) |
|
|
(4,145 |
) |
非公认会计准则自由现金流 |
|
$ |
68,928 |
|
|
$ |
51,429 |
|
|
$ |
148,360 |
|
|
$ |
125,983 |
|
非公认会计准则财务指标和其他业务指标
为了补充我们根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制和列报的综合财务报表，我们向投资者提供了某些非GAAP财务指标和其他业务指标，我们认为这些指标对我们的投资者有帮助。我们将这些非GAAP财务指标和其他业务指标用于财务和运营决策目的，并将其作为评估期间间比较的一种手段。我们相信，这些非GAAP财务指标和其他业务指标提供了有关我们经营业绩的有用信息，增强了对过去财务业绩和未来前景的整体了解，并允许我们的管理层在财务和运营决策中使用的指标具有更大的透明度。
非公认会计准则财务信息和其他业务指标的列报不应被孤立地考虑，也不应作为根据公认会计准则编制的直接可比财务计量的替代品。虽然我们的非GAAP财务指标和其他业务指标是制定财务和运营决策以及评估我们在不同时期的经营业绩的重要工具，但我们敦促投资者审查这些财务指标与上述可比GAAP财务指标的协调情况，而不是依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
我们将合并调整后EBITDA定义为综合净收入，调整后不包括：折旧和摊销、长期资产减值、基于股票的补偿费用、与收购相关的费用、其他(收入)费用净额和所得税拨备。我们将经调整EBITDA定义为综合经调整EBITDA，经调整以剔除应归属于可赎回非控股权益的经调整EBITDA，并按先前对综合经调整EBITDA的所有先前限制作出调整，如前所述。我们将可赎回非控制权益的调整后EBITDA定义为可赎回非控制权益的净(亏损)收入，调整后不包括：折旧和摊销、基于股票的补偿费用、其他费用(收入)、净额和所得税拨备。这些排除是根据可赎回的非控股权益进行调整的。我们列报了综合调整后EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA归因于可赎回非控股权益，因为它们是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩、制定未来运营计划和做出关于资本分配的战略决策的关键指标。特别是，我们相信，在计算合并调整后EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA中属于可赎回非控股权益的某些项目时，可以为我们的业务期间与期间的比较提供有用的衡量标准。
我们将自由现金流定义为运营现金流，调整后的现金流包括购买财产和设备以及网站开发成本的资本化。我们之所以列报自由现金流，是因为它是对我们财务业绩的衡量标准，代表着我们在支付维持或扩大资产基础所需的支出后能够产生的现金。
我们还监测某些非GAAP项目的运营衡量标准，包括非GAAP毛利、非GAAP费用、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP综合净收入、普通股股东应占非GAAP净收入以及每股普通股股东应占非GAAP净收入。这些非GAAP财务指标不包括基于股票的薪酬支出、已获得无形资产的摊销、与收购相关的费用以及可赎回非控制权益的非GAAP净亏损(收入)。我们将可赎回非控制权益的非GAAP净(亏损)收入定义为可赎回非控制权益的净(亏损)收入，调整后不包括：基于股票的薪酬支出和已获得无形资产的摊销。这些排除是根据可赎回的非控股权益进行调整的。非GAAP合并净收入、普通股股东应占非GAAP净收入以及普通股股东应占非GAAP净收入也不包括某些所得税影响和调整。我们对普通股股东应占非GAAP净收入的计算采用了适用的GAAP股票计数，这些计数包括在本新闻稿所附的财务报表表格中。我们认为，这些非GAAP财务指标提供了有关我们经营业绩的有用信息，增强了对过去财务业绩和未来前景的整体了解，并允许我们的管理层在财务和运营决策中使用的指标具有更大的透明度。
虽然由于未来员工股权奖励的时间、金额、估值和数量，以及与收购的时间、频率和效果有关的不确定性，以及由此产生的收购相关费用的重要性，或可归因于可赎回的非控制权益的相关收益或亏损，在没有做出不合理努力的情况下，前瞻性地无法获得非GAAP指导指标与相应的GAAP指标的协调，但我们在本新闻稿所附财务报表表格中提供了非GAAP财务指标和其他业务指标与最接近的可比GAAP指标的协调。
我们将付费交易商定义为在定义的期间结束时拥有活跃的付费市场订阅的交易商账户。
我们对QARSD的定义是，在财政季度结束时衡量的QARSD，即市场收入主要来自该季度内我们的上市套餐和实时绩效营销数字广告套件的订阅，除以该市场该季度内付费经销商的平均数量。我们计算一段时间内支付交易商的平均数量，方法是将该期间结束时支付交易商的数量与前一期间结束时的交易商数量相加，除以2。
对于我们的每个网站(不包括CarOffer)，我们根据Google Analytics测量的数据将每月唯一用户定义为在一个日历月内访问过任何此类网站的个人。我们将每个网站在给定时间段内的月唯一用户总数除以该时间段内的月数来计算平均月度独立用户。在一个日历月内，具有唯一设备标识符的计算机或移动设备第一次访问我们的任何网站时，我们会将唯一用户计算在内。如果个人在给定的月份内使用不同的设备访问网站，则每个此类设备的第一次访问都被视为单独的唯一用户。如果个人在一台设备上使用多个浏览器和/或在一个日历月内清除他们的Cookie并返回我们的网站，我们将每一次此类访问视为唯一用户。
我们将每月会话定义为每月在给定时间范围内访问我们网站的不同访问次数(不包括CarOffer)，由Google Analytics衡量和定义。我们计算每月平均课时的方法是将给定时期内的月度课时之和除以该时期的月数。会话定义为从计算机或移动设备的第一个页面查看开始，并在用户关闭浏览器窗口、在30分钟不活动后或每晚午夜(I)美国和加拿大网站的东部时间(Autolist网站除外)、(Ii)Autolist网站的太平洋时间和(Iii)我们的英国网站的格林威治标准时间中最早的一个时间结束。一个会话可以由多个页面查看和访问者操作组成，例如执行搜索、访问车辆详细信息页面以及与经销商联系。
我们将销售线索定义为用户通过我们的市场通过电话、电子邮件或托管文本和聊天向经销商进行咨询。
投资者联系方式：
柯恩迪普·辛格
投资者关系部总裁副经理
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