根据规则424(B)(3) 提交
File No. 333-262668
招股章程副刊第9号
(截至2022年5月11日的招股说明书)
CEPTON公司
138,431,899股普通股
购买普通股股份的认股权证5,175,000份
13800,000股普通股相关认股权证
现提交本招股说明书附录，以更新和补充日期为2022年5月11日的招股说明书(在此日期之前补充的《招股说明书》)中包含的信息，这些信息与出售证券持有人不时发售和出售最多138,431,899股我们的普通股、5,175,000股普通股和5,175,000股普通股有关，这些认股权证是在行使认股权证时可发行的 ，包括：
| • | 最多122,903,551股对价股份； | |
| • | 最多5,265,848股期权股份； | |
| • | 最多5,950,000股管道股； | |
| • | 最多4,312,500股方正股票； | |
| • | 最多5,175,000份私人配售认股权证；及 | |
| • | 5,175,000股私募认股权证。 |
招股说明书还涉及我们发行最多13,800,000股认股权证股份，其中包括8,625,000股公开认股权证股份及5,175,000股私募认股权证股份。
2022年11月7日，我们向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交了一份8-K表格的最新报告(“最新报告”)。因此，我们已将当前报告附在本招股说明书附录中，以使用当前报告中包含的信息来更新和补充招股说明书。
本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书相结合，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书附录中的信息为准。本招股说明书附录中使用但未在本文中定义的术语应具有招股说明书中赋予该等术语的含义。
我们的普通股和公募认股权证 分别在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码分别为CPTN和CPTNW。截至2022年11月7日，我们普通股和认股权证的收盘价分别为1.94美元和0.2185美元。
根据适用的联邦证券法，我们是一家“新兴成长型公司”，上市公司的报告要求将会降低。
投资我们的证券 涉及招股说明书第10页开始的“风险因素”部分和我们截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告第II部分第1A项 中描述的风险。
证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准根据招股说明书或本招股说明书增刊发行的证券，也未确定招股说明书或本招股说明书增刊是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书增刊日期为2022年11月8日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据《条例》第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期)： 2022年11月7日
CEPTON公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| 特拉华州 | 001-39959 | 27-2447291 | ||
|
(国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(委员会文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
特里布尔西路399号
加利福尼亚州圣何塞95131
(主要执行机构地址，包括 邮政编码)
注册人电话号码，包括 区号：408-459-7579
(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)
如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：
| ☐ | 根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件 |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信 |
| ☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 ： | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 ： | ||
| 普通股，每股票面价值0.00001美元 | CPTN | 这个 纳斯达克资本市场 | ||
| 可赎回认股权证，可按每股11.50美元的行使价行使普通股，可予调整 | CPTNW | 这个 纳斯达克资本市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的 成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第1.01项订立实质性的最终协议。
投资者贷款协议
如本公司(“本公司”)于2022年10月27日提交的本年度8-K表格报告所披露，本公司的全资附属公司Cepton Technologies，Inc.(“借款方”)与Koito制造有限公司(“投资方”)订立有担保定期贷款协议(“投资者贷款协议”) ，据此投资者同意向借款方提供一笔金额为人民币58亿元(约3,900万美元)的贷款。2022年11月7日，在满足融资的惯常条件后，贷款被提前支付，其中包括在借款人和投资者之间分别签订担保协议和专利担保协议，根据该协议，借款人收到贷款后，贷款即以借款人的几乎所有财产(包括所有专利)作为担保。
贷款所得款项的一部分用于偿还利邦资本与借款人之间于二零二二年一月四日订立的贷款及担保协议(经修订的“利邦贷款协议”)项下的未偿还本金及应计及未付利息。为此，借款人终止了利邦贷款协议，并利用贷款所得款项支付了1.50%的预付违约金和2.50%的期末付款。
安全协议和专利安全协议的前述摘要并不声称是完整的，受安全协议和专利安全协议全文的约束，并通过参考其全文进行限定，这两份协议和专利安全协议分别作为附件10.1和10.2提交到本8-K表格(本《当前报告》)中，并通过引用并入本报告。
第1.02项终止实质性最终协议。
在本报告 的第1.01项中提出的上述公开内容通过引用并入本文。
项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务 。
在本报告 的第1.01项中提出的上述公开内容通过引用并入本文。
项目9.01财务报表和物证。
(D)展品。
| 证物编号： | 描述 | |
| 10.1 | 安全协议，日期为2022年11月7日，由Cepton Technologies，Inc.和Koito制造有限公司签署。 | |
| 10.2 | Cepton Technologies，Inc.和Koito制造有限公司签订的专利担保协议，日期为2022年11月7日。 | |
| 104.1 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 |
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。
| CEPTON公司 | ||
| 日期：2022年11月7日 | 发信人： | /s/裴军 |
| 姓名： | 裴军 | |
| 标题： | 总裁与首席执行官 | |
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