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Delaware
(州或其他管辖范围
成立公司或组织) |
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2836
(主要标准工业
分类代码号) |
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13-4365359
(I.R.S. Employer
识别码) |
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Rachael M. Bushey
Joseph Walsh Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP 3000 Two Logan Square Philadelphia, Pennsylvania 19103 (215) 981-4331 |
| |
Stephen Older
David Wolpa McGuireWoods LLP 1251 Avenue of the Americas, 20th Floor New York, New York 10020 (212) 548-2100 |
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Large accelerated filer
☐
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Accelerated filer
☐
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Non-accelerated filer
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较小的报告公司
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| | | |
Emerging growth company
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Page
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Prospectus Summary
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| | | | 1 | | |
Risk Factors
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| | | | 11 | | |
有关前瞻性陈述的特别说明
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| | | | 62 | | |
Use of Proceeds
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| | | | 64 | | |
Dividend Policy
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| | | | 65 | | |
Capitalization
|
| | | | 66 | | |
Dilution
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| | | | 67 | | |
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
|
| | | | 69 | | |
Business
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| | | | 83 | | |
我们提供的证券说明
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| | | | 124 | | |
股本说明
|
| | | | 126 | | |
美国联邦所得税对非美国持有者的重大影响
|
| | | | 132 | | |
Underwriting | | | | | 136 | | |
Legal Matters
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| | | | 145 | | |
Experts
|
| | | | 145 | | |
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 145 | | |
通过引用并入某些信息
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| | | | 146 | | |
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As of June 30, 2022
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| | | | |||||||||
(千,不包括每股和每股金额)
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| |
Actual
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Pro Forma
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| | ||||||||
现金和现金等价物
|
| | | $ | 45,771 | | | | | $ | | | | |||
Stockholders’ equity | | | | | | | | | | | | | | | ||
普通股,每股票面价值0.001美元;2022年6月30日批准的250,000,000股;22,597,907股已发行和已发行股票,实际; 已发行和已发行股票,预计
|
| | | | 22 | | | | | | | | | | ||
新增实收资本
|
| | | | 147,671 | | | | | | | | | | ||
Accumulated deficit
|
| | | | (103,594) | | | | | | | | | |||
累计其他综合损失
|
| | | | (200) | | | | | $ | | | | |||
股东权益总额
|
| | | $ | 43,899 | | | | | $ | | | | |||
Total capitalization
|
| | | $ | 43,899 | | | | | $ | | | | |
|
假设每股公开发行价
|
| | | | | | | | | $ | | | |
|
截至2022年6月30日的每股有形账面净值
|
| | | $ | 1.94 | | | | | | | | |
|
截至2022年6月30日,可归因于投资者购买此次发行的每股有形账面净值增加
|
| | | | | | | | | | | | |
|
本次发行生效后,截至2022年6月30日的调整后每股有形账面净值
|
| | | | | | | | | | | | |
|
对参与此次发行的新投资者每股摊薄
|
| | | | | | | | | $ | | |
| | |
Six Months Ended
June 30, |
| | | | | | | |||||||||
(in thousands)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
Change
|
| |||||||||
合并报表数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Operating Expenses: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研发
|
| | | $ | 15,616 | | | | | $ | 9,324 | | | | | $ | 6,292 | | |
一般和行政
|
| | | | 6,010 | | | | | | 2,243 | | | | | | 3,767 | | |
总运营费用
|
| | | | 21,626 | | | | | | 11,567 | | | | | | 10,059 | | |
Loss from operations
|
| | | | (21,626) | | | | | | (11,567) | | | | | | (10,059) | | |
| | |
Six Months Ended
June 30, |
| | | | | | | |||||||||
(in thousands)
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |
Change
|
| |||||||||
Other income (expense): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grant income
|
| | | | 12,289 | | | | | | 9,338 | | | | | | 2,951 | | |
衍生负债公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | 2,209 | | | | | | (2,209) | | |
保险箱公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | (1,044) | | | | | | 1,044 | | |
Other (expense) income, net
|
| | | | (237) | | | | | | 248 | | | | | | (485) | | |
债务清偿收益
|
| | | | — | | | | | | 443 | | | | | | (443) | | |
Interest expense, net
|
| | | | (16) | | | | | | (894) | | | | | | 878 | | |
Total other income, net
|
| | | | 12,036 | | | | | | 10,300 | | | | | | 1,736 | | |
Loss before income taxes
|
| | | | (9,590) | | | | | | (1,267) | | | | | | (8,323) | | |
Net loss
|
| | | $ | (9,590) | | | | | $ | (1,267) | | | | | $ | (8,323) | | |
|
| | |
Six Months Ended
June 30, |
| | | | | | | |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
Change
|
| |||||||||
Clinical programs
|
| | | $ | 9,050 | | | | | $ | 1,684 | | | | | $ | 7,366 | | |
Personnel
|
| | | | 3,362 | | | | | | 1,936 | | | | | | 1,426 | | |
Manufacturing
|
| | | | 2,061 | | | | | | 4,719 | | | | | | (2,658) | | |
Preclinical programs
|
| | | | 1,036 | | | | | | 926 | | | | | | 110 | | |
设施和其他成本
|
| | | | 107 | | | | | | 59 | | | | | | 48 | | |
| | | | $ | 15,616 | | | | | $ | 9,324 | | | | | $ | 6,292 | | |
| | |
Year Ended
December 31, |
| | | | | | | |||||||||
(in thousands)
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |
Change
|
| |||||||||
合并报表数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Operating Expenses: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研发
|
| | | $ | 18,572 | | | | | $ | 12,887 | | | | | $ | 5,685 | | |
一般和行政
|
| | | | 10,026 | | | | | | 4,520 | | | | | | 5,506 | | |
总运营费用
|
| | | | 28,598 | | | | | | 17,407 | | | | | | 11,191 | | |
Loss from operations
|
| | | | (28,598) | | | | | | (17,407) | | | | | | (11,191) | | |
Other income (expense): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grant income
|
| | | | 17,447 | | | | | | 10,855 | | | | | | 6,592 | | |
衍生负债公允价值变动
|
| | | | 2,209 | | | | | | 18 | | | | | | 2,191 | | |
权证负债的公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | 181 | | | | | | (181) | | |
未来简易协议的公允价值变动
Equity |
| | | | (2,236) | | | | | | — | | | | | | (2,236) | | |
Other (expense) income, net
|
| | | | (88) | | | | | | 394 | | | | | | (482) | | |
债务清偿收益(亏损)
|
| | | | 443 | | | | | | (129) | | | | | | 572 | | |
Interest expense, net
|
| | | | (893) | | | | | | (1,751) | | | | | | 858 | | |
Total other income, net
|
| | | | 16,882 | | | | | | 9,568 | | | | | | 7,314 | | |
Net loss
|
| | | $ | (11,716) | | | | | $ | (7,839) | | | | | $ | (3,877) | | |
| | |
Year Ended
December 31, |
| | | | | | | |||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
Change
|
| |||||||||
Clinical programs
|
| | | $ | 4,679 | | | | | $ | 5,263 | | | | | $ | (584) | | |
Personnel
|
| | | | 4,882 | | | | | | 4,026 | | | | | | 856 | | |
Manufacturing
|
| | | | 7,465 | | | | | | 1,798 | | | | | | 5,667 | | |
Preclinical programs
|
| | | | 1,426 | | | | | | 1,693 | | | | | | (267) | | |
设施和其他成本
|
| | | | 120 | | | | | | 107 | | | | | | 13 | | |
| | | | $ | 18,572 | | | | | $ | 12,887 | | | | | $ | 5,685 | | |
| | |
Six Months Ended
June 30, |
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
经营活动使用的现金流
|
| | | $ | (8,345) | | | | | $ | (1,682) | | |
投资活动使用的现金流
|
| | | | (138) | | | | | | — | | |
融资活动提供的现金流(用于)
|
| | | | (465) | | | | | | 7,801 | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响
|
| | | | (2) | | | | | | (8) | | |
现金及现金等价物净(减)增
|
| | | $ | (8,950) | | | | | $ | 6,111 | | |
| | |
Less than
1 Year |
| |
1 to 3
Years |
| |
3 to 5
Years |
| |
More than 5
years |
| |
Total
|
| |||||||||||||||
经营租赁义务:
|
| | | $ | 149 | | | | | $ | 193 | | | | | $ | 170 | | | | | $ | 191 | | | | | $ | 703 | | |
Total:
|
| | | $ | 149 | | | | | $ | 193 | | | | | $ | 170 | | | | | $ | 191 | | | | | $ | 703 | | |
| | |
Kd (nM)
|
| |
B maxa
|
|
wt Aβ (1 – 42) oligomers
|
| | Site 1:442 ± 70 | | |
7.98 × 105 ± 0.29 × 105
|
|
A673T mutant Aβ (1 – 42) oligomers
|
| |
Site 1:1,955 ± 502
|
| |
5.98 × 105 ± 0.50 × 105
|
|
Funding Org
|
| |
Year
|
| |
Project
|
| |
Amount
|
| ||||||
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2016 | | | |
CT1812的COG0101 PH1b首次住院试验
|
| | | $ | 2,410,669 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2016 | | | | COG0102 Ph1b/2a Clinical Trial for CT1812 | | | | $ | 2,410,669 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2017 | | | | COG0104 PH1 SNAP研究:脑脊液导管 | | | | $ | 2,527,271 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2017 | | | | COG0105 Ph1 SPARC Study: SV2a PET | | | | $ | 4,795,774 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2018 | | | | COG0201 Ph2 SHINE Study | | | | $ | 16,848,329 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2019 | | | | COG0202 Ph2 SEQUEL Study: qEEG | | | | $ | 5,445,051 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2020 | | | | COG0203 Ph2 Study with ACTC | | | | $ | 80,974,766 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2021 | | | | COG0108 Study: hAME | | | | $ | 1,642,783 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2021 | | | | COG0201 Ph2 SHINE Amendment | | | | $ | 13,634,548 | | |
国家老龄研究所(NIH)
|
| | | | 2021 | | | | COG1201: Study: DLB | | | | $ | 29,498,048 | | |
NIH and others
|
| |
2010 – 2021
|
| | 十大临床前计划 | | | | $ | 10,859,971 | | | |||
| | | | | | | | | | | | | $ | 171,047,879 | | |
| | |
Per Share
|
| |
Total
|
| ||||||||||||||||||
| | |
Without
Option to Purchase Additional Shares |
| |
With
Option to Purchase Additional Shares |
| |
Without
Option to Purchase Additional Shares |
| |
With
Option to Purchase Additional Shares |
| ||||||||||||
Public offering price
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | ||||
承保折扣和佣金
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | ||||
未扣除费用的收益给我们
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
Item
|
| |
Amount
|
| |||
SEC registration fee
|
| | | $ | | | |
FINRA filing fee
|
| | | | | | |
Legal fees and expenses
|
| | | | | | |
会计费和费用
|
| | | | | | |
Printing expenses
|
| | | | | | |
Transfer agent fees
|
| | | | | | |
杂项费用
|
| | | | | | |
Total
|
| | | | | | |
|
Exhibit
number |
| |
Exhibit description
|
|
| 1.1* | | | 承销协议格式。 | |
| 3.1 | | | 第三次修订和重订的公司注册证书(通过引用本公司于2021年10月14日提交的8-K表格当前报告的附件3.1合并而成)。 | |
| 3.2 | | | 修订和重新修订章程(通过引用本公司于2021年10月14日提交的当前8-K表格报告的附件3.2并入)。 | |
| 4.1 | | | 注册人普通股证书样本(参考公司于2021年7月29日发布的S-1表格注册说明书(文件编号333-257999)附件4.1)。 | |
| 4.2 | | | 注册人证券描述(参考美国证券交易委员会于2022年3月30日提交的注册人年度报告10-K表的附件4.1并入本文)。 | |
| 4.3* | | | 预付资金授权书形式。 | |
| 5.1* | | | Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的意见。 | |
| 10.1• | | | (Br)注册人与其个别董事及高级管理人员之间的赔偿协议表格(以本公司于2021年7月29日提交的S-1表格(第333-257999号文件)附件10.1作为参考)。 | |
| 10.2 | | | 于2014年3月20日由注册人与其中所列投资者之间于2014年3月20日第三次修订及重订的投资者权益协议(以引用本公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册说明书(第333-257999号文件)附件10.2的方式并入)。 | |
| 10.3 | | | 注册人与所列投资者之间于二零二零年三月二十三日订立的于二零二零年三月二十三日生效的第三份经修订及重订的投资者权益协议的第一修正案(以引用本公司日期为二零二一年七月二十九日的S-1表格(文件编号333-257999)附件10.3的方式并入)。 | |
| 10.4 | | | 注册人和RJ Equities LP之间于2017年7月1日签订的写字楼租约(通过参考本公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册说明书(文件编号333-257999)附件10.4注册成立)。 | |
| 10.5 | | | 注册人和RJ Equities LP之间于2017年7月1日对写字楼租赁的第一修正案(通过引用本公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册声明(文件编号333-257999)的附件10.5合并而成)。 | |
| 10.6 | | | 登记人与威彻斯特大道2500/2700号业主SPE LLC之间于2021年7月1日签订的办公室租约(通过参考公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册声明(文件编号333-257999)附件10.6注册成立)。 | |
| 10.7• | | | 修订并重新实施2007年股权激励计划(引用本公司于2021年7月29日提交的S-1表格注册说明书(编号333-257999)附件10.7)。 | |
| 10.8• | | | 2017年股权激励计划(通过引用公司于2021年7月29日的S-1表格注册说明书(文件编号333-257999)附件10.8并入)。 | |
| 10.9• | | | 2017年股权激励计划修正案(通过引用公司于2021年7月29日提交的S-1表格注册说明书(文件编号333-257999)附件10.9并入。 | |
| 10.10• | | | 2017年股权激励计划第二修正案(通过引用公司于2021年7月29日的S-1表格注册说明书(文件编号333-257999)附件10.10并入)。 | |
| 10.11• | | | 2021年股权激励计划(通过引用公司于2021年7月29日的S-1表格注册说明书(文件编号333-257999)附件10.11并入)。 | |
|
Exhibit
number |
| |
Exhibit description
|
|
| 10.12• | | | 2021年员工购股计划(参考公司于2021年7月29日提交的S-1表格(文件编号333-257999)注册说明书附件10.12)。 | |
| 10.13• | | | 限制性股票奖励协议表格(参考本公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册说明书(文件编号333-257999)附件10.13并入)。 | |
| 10.14• | | | 购股权授出通知及奖励协议表格(以本公司于2021年7月29日提交的S-1表格注册声明(编号333-257999)附件10.14为参考)。 | |
| 10.15• | | | 注册人与Lisa Ricciardi之间修订和重新签署的雇佣协议(通过引用公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(文件编号333-257999)附件10.16并入)。 | |
| 10.16• | | | 限制性契约协议格式(参考本公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册声明(文件编号333-257999)附件10.21并入)。 | |
| 10.17• | | | 董事购股权协议(参考本公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册声明(文件编号333-257999)附件10.22并入)。 | |
| 10.18 | | | 注册人与国家老龄研究所之间于2016年8月14日签订的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.25合并而成)。 | |
| 10.19 | | | 注册人和国家老龄研究所之间于2017年9月12日签订的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(文件编号333-257999)附件10.26合并而成)。 | |
| 10.20 | | | 注册人与国家老龄研究所之间于2018年4月18日签订的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.27合并而成)。 | |
| 10.21 | | | 注册人和国家老龄研究所之间于2018年9月8日签署的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.28合并而成)。 | |
| 10.22 | | | 注册人与国家老龄研究所之间于2020年8月28日签订的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.29合并而成)。 | |
| 10.23 | | | 注册人与国家老龄研究所之间于2020年9月5日签订的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.30合并而成)。 | |
| 10.24 | | | 注册人与国家老龄研究所之间于2020年9月18日签订的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.31合并而成)。 | |
| 10.25 | | | 注册人与美国国家老龄研究所之间于2021年2月3日签订的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.32合并而成)。 | |
| 10.26 | | | 注册人与国家老龄研究所之间于2021年4月30日签订的授予协议(通过引用本公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.33合并而成)。 | |
| 10.27 | | | 注册人与国家老龄研究所之间于2021年5月6日签订的授予协议(通过引用本公司日期为2021年7月29日的S-1表格注册声明(第333-257999号文件)附件10.34合并而成)。 | |
| 10.28 | | | 注册人与美国国家老龄研究所之间于2021年5月10日签订的授予协议(通过引用本公司于2021年7月29日的S-1表格注册说明书(第333-257999号文件)附件10.35合并而成)。 | |
|
Exhibit
number |
| |
Exhibit description
|
|
| 21.1 | | | Cognition Treateutics,Inc.的子公司(参考公司于2022年3月30日提交的Form 10-K年报附件21.1)。 | |
| 23.1* | | | 经独立注册会计师事务所安永会计师事务所同意。 | |
| 23.2* | | | Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的同意(包含在附件5.1中)。 | |
| 24.1* | | | 授权书(包括在本注册声明的签名页上)。 | |
| 107* | | | Filing Fee Table. | |
|
Signature
|
| |
Title
|
| |
Date
|
|
|
Lisa Ricciardi
|
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总裁和董事首席执行官
(首席执行官) |
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, 2022
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Andrew Einhorn
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临时首席财务官
(首席财务会计官) |
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, 2022
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Jack A. Khattar
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董事(董事会主席)
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, 2022
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Aaron G. L. Fletcher, Ph.D.
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Director
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, 2022
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Brett P. Monia, Ph.D.
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Director
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, 2022
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Ellen B. Richstone
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Director
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, 2022
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Peggy Wallace
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Director
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, 2022
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