附件99.1
Certara报告2022年第三季度财务业绩
生物模拟软件和服务推动第三季度增长
新泽西州普林斯顿-2022年11月7日-生物模拟领域的全球领先企业Certara,Inc.(纳斯达克:CERT)今天公布了2022财年第三季度的财务业绩,并重申了全年业绩指引。
第三季度亮点:
● | 营收为8470万美元,而2021年第三季度为7390万美元,按报告基础计算比2021年第三季度增长15%,按不变货币计算增长18%。 |
● | 净收益为390万美元,而2021年第三季度净亏损180万美元,收入比2021年第三季度增加570万美元。 |
● | 调整后的EBITDA为3,270万美元,而2021年第三季度为2,610万美元,比2021年第三季度增长25%。 |
● | 重申全年指导方针。 |
Certara首席执行官威廉·F·费赫里(William F.Feehery)表示:“Certara凭借持续强劲的生物模拟收入,又一次实现了强劲的季度业绩。”我们很高兴重申我们对2022年的全年指导方针。总体而言,我们继续看到行业趋势朝着正确的方向发展,以推动全球采用生物模拟的增长,我相信我们有能力实现我们的使命,加快向患者提供药物。“
我们今天还另外宣布,长期股东阿森纳投资伙伴公司已经签署了一项协议,以每股15美元的价格收购EQT公司剩余的3000万股票。阿森纳已同意在未经公司同意的情况下,对从EQT收购的任何股份进行为期两年的锁定交易,并将被授予指定最多两名董事会成员的权利,但须遵守某些所有权条件。我们预计在高铁等待期结束后,这笔交易将于12月初完成。
2022年第三季度业绩
我们以健康的资产负债表和运营现金流增长结束了第三季度,这使我们处于有利地位,可以在2022年剩余时间和2023年之前执行我们的业务战略。我们有信心有能力执行我们2022年全年的指导方针,“首席财务官安德鲁·斯威克说。
2022年第三季度总收入为8470万美元,比2021年第三季度增长15%。不包括2021年末收购的Pinnacle21的770万美元收入,收入增加了300万美元,增幅为4%。收入的增长主要是由于强劲的续约率、客户扩展和新客户带来的技术驱动型服务和软件产品产品的增长。外币汇率波动对我们收入的负面影响部分抵消了这一增长。
在不变货币的基础上,2022年第三季度的总收入为8750万美元,比2021年第三季度增长18%。不包括Pinnacle21的770万美元收入,按不变货币计算,收入增加了590万美元,增幅为8%。请参阅部分的注(1)。关于非公认会计准则财务计量的注记以下是关于不变货币收入的更多信息。
2022年第三季度的总收入成本为3280万美元,比2021年第三季度的2880万美元增加了400万美元,这主要是由于无形资产摊销增加了160万美元,基于股票的薪酬成本增加了100万美元,应计员工人数增加导致员工相关成本增加了40万美元,设备和差旅费用增加了40万美元,以及与许可证成本相关的增加了50万美元。
2022年第三季度的总运营费用为4100万美元,比2021年第三季度的4590万美元减少了490万美元,这主要是由于业务收购成本减少了750万美元,基于股票的薪酬成本减少了240万美元,研发资本化成本增加了90万美元,但员工相关成本增加了390万美元,无形资产摊销增加了100万美元,公开募股成本增加了40万美元,差旅费用增加了40万美元。
2022年第三季度净收益为390万美元,而2021年第三季度净亏损180万美元。净收入增加570万美元的主要原因是总收入增加了1080万美元,运营费用减少了490万美元,货币收益增加了200万美元,但收入成本增加了400万美元,税费增加了620万美元。利息支出增加190万美元。
2022年第三季度稀释后每股收益为0.02美元,而2021年第三季度为0.01美元。
2022年第三季度调整后的EBITDA为3270万美元,而2021年第三季度为2610万美元,增长25%。见部分中的注(2)关于非公认会计准则财务计量的注记有关调整后的EBITDA的更多信息,请参见下文。
2022年第三季度调整后的净收入为1660万美元,而2021年第三季度为1720万美元。2022年第三季度调整后稀释后每股收益为0.10美元,而2021年第三季度为0.11美元。见部分中的注(3)关于非公认会计准则财务计量的注记有关调整后净收益和调整后稀释后每股收益的更多信息,请参见下文。
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, | ||||||||
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| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
主要财务数据(单位为百万,每股数据除外) |
| |
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收入 | | $ | 84.7 | | $ | 73.9 | | $ | 249.0 | | $ | 210.8 |
净收益(亏损) | | $ | 3.9 | | $ | (1.8) | | $ | 5.6 | | $ | (3.6) |
稀释后每股收益 | | $ | 0.02 | | $ | (0.01) | | $ | 0.03 | | $ | (0.02) |
调整后的EBITDA | | $ | 32.7 | | $ | 26.1 | | $ | 88.3 | | $ | 75.5 |
调整后净收益 | | $ | 16.6 | | $ | 17.2 | | $ | 48.2 | | $ | 43.4 |
调整后稀释后每股收益 | | $ | 0.10 | | $ | 0.11 | | $ | 0.30 | | $ | 0.28 |
现金和现金等价物 | | | | | | | | $ | 210.5 | | $ | 416.9 |
2022年财务展望
Certara重申了其之前报道的2022年全年营收指引为3.25亿至3.35亿美元,调整后EBITDA为1.12亿至1.17亿美元,调整后稀释后每股收益为0.43-0.48美元。重申的指引假设外币汇率与2022年9月30日的汇率基本保持不变。该公司预计会出现以下情况:
| | 2022财年指导 |
以百万美元计,每股数据除外 | | |
收入 | $ | 325 - $335 |
调整后的EBITDA | $ | 112- $117 |
调整后稀释后每股收益 | $ | 0.43 - $0.48 |
2022年完全稀释的股份将在1.59亿至1.61亿股之间。
2022年公认会计准则税率将在40%至45%的范围内;以及
2022年的现金税率将在20%至25%之间。
网络广播和电话会议详细信息
Certara将于2022年11月7日下午5点主持电话会议。ET讨论其2022年第三季度的财务业绩。有兴趣收听电话会议的投资者需要在电话会议之前在线注册。此次活动的现场网络直播将在Certara网站的“投资者”栏目上进行,网址为:https://ir.certara.com/.。
关于Certara
Certara使用专有的生物模拟软件、技术和服务来加速药物的开发,以改变传统药物的发现和开发。它的客户包括62个国家的2000多家生物制药公司、学术机构和监管机构。
请访问我们的网站www.certara.com。我们打算使用我们的网站作为披露材料、非公开信息的手段,并履行我们在FD法规下的披露义务。
这样的披露将包括在我们网站https://ir.certara.com.的投资者关系部分因此,投资者除了关注我们的新闻稿、证券交易委员会的文件以及公开电话会议和网络广播外,还应该关注我们网站的这一部分。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法中“安全港”条款的前瞻性陈述,涉及公司未来的业务和财务业绩、收入、利润和预订量。这些陈述通常包含“相信”、“可能”、“潜在”、“将”、“计划”、“可能”、“估计”、“预期”和“预期”等词,或这些词或其他类似术语或短语的否定词。本新闻稿中任何不是对历史事实的陈述都是前瞻性陈述,涉及重大风险和不确定性。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证这些预期将被证明是正确的。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件和实际结果、事件或情况的预测。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的大不相同,受各种假设、不确定因素、风险和超出我们控制范围的因素的影响,这些因素包括公司在其市场内竞争的能力;对模型信息生物制药发现接受的任何减速或抵制;相关政府监管的变化或延迟;制药和生物技术行业内日益加剧的竞争、监管和其他成本压力;经济状况,包括通胀、衰退和汇率波动;研发(R&D)支出的趋势;项目延迟或取消,原因是供应链中断,或者我们的客户遇到的新冠肺炎或其他外部因素导致的管道开发和临床试验中断或延误, 生物制药行业的整合;学术机构对公司产品使用的减少;定价压力;公司成功进入新市场、增加客户基础和扩大与现有客户关系的能力;收购Pinnacle21及任何未来收购的影响,以及我们成功整合此类收购的能力;发生自然灾害和流行病,如最近的新冠肺炎大流行;发生全球性冲突,如冲突
这些不确定性因素包括:我们在俄罗斯和乌克兰之间的业务往来中的不确定性;在新软件或增强型软件或其他生物模拟工具发布过程中出现的任何延误或缺陷;我们现有客户未能续签软件许可证、或现有客户推迟或终止合同、或缩小工作范围的能力;我们准确估计与固定费用合同相关的成本的能力;我们留住关键人员或招聘更多合格人员的能力;由于自然灾害和流行病(如新冠肺炎)导致的员工利用率降低;与政府客户合同相关的风险;我们保持最近增长速度的能力;我们成功开展全球业务的能力;我们遵守适用法律法规的能力;与诉讼相关的风险;其保险范围的充分性和未来获得足够保险的能力;我们按照合同要求、监管标准和道德考虑履行职责的能力;我们失去一个以上主要客户的能力;未来的资本需求;我们预订业务准确预测未来收入的能力以及我们在积压的情况下实现收入的能力;托管我们软件解决方案的第三方提供商的运营中断或对其能力的任何限制;我们有能力可靠地满足数据存储和管理要求,或在通过互联网提供我们的服务时遇到任何故障或中断;我们有能力遵守管理使用第三方开源软件的任何许可证的条款;任何违反其安全措施或未经授权访问客户数据的行为;我们有能力充分执行或捍卫我们的知识产权和其他专有权利的所有权和使用;任何关于侵权的指控, 挪用或侵犯第三方知识产权;我们履行负债义务的能力,并有足够的资本经营我们的业务;由于我们当前或未来负债的限制,我们执行业务战略的能力受到的任何限制;商誉或其他无形资产的任何减值;我们使用我们的净营业亏损和研发税收抵免结转的能力;管理层对关键会计政策和财务报告准则或解释变化的估计和判断的准确性;任何无法设计、实施和维持有效的内部控制或无法补救任何被认为无效的内部控制的情况;这些因素包括与上市公司运营相关的成本和管理时间;以及在美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件和报告中,在“风险因素”和“有关前瞻性声明的特别说明”以及其他章节中详细介绍的其他因素,包括公司2022年3月1日提交给美国证券交易委员会的10-K表格和随后提交给美国证券交易委员会的报告。任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,除适用的证券法要求的范围外,我们明确表示不承担任何更新或修改这些陈述以反映实际结果、任何预期变化或任何事件变化的义务。可能对我们的业绩产生重大影响的因素以及在提交给美国证券交易委员会的文件中列出的那些风险。
关于非公认会计准则财务计量的注记
本新闻稿包含“非GAAP衡量标准”,即不包括或不包括根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算和公布的最直接可比衡量标准中未排除或包括的金额。具体地说,本公司使用非GAAP财务计量调整后的EBITDA、调整后的净收益(亏损)、调整后的稀释后每股收益和不变货币(CC)。
收入,这不是公认会计准则下的术语。这些指标不应被视为净收益(亏损)或GAAP稀释每股收益或收入的替代指标,也不应被视为根据GAAP得出的财务业绩指标或任何其他业绩指标的替代指标,也不应被视为公司可用于投资于业务增长的可自由支配现金的指标。作为一种分析工具,这些措施的列报存在局限性,不应单独考虑,也不应作为根据公认会计原则报告的公司业绩的替代品。由于不是所有公司都使用相同的计算方法,这些指标的表述可能无法与其他公司的其他类似名称的指标相比较,因此不同公司之间的差异可能很大。
您应参考下面的脚注以及本新闻稿中的“非GAAP财务计量”部分,进一步解释这些计量,以及这些非GAAP计量在特定时期与其根据GAAP计算和列报的最直接可比财务计量之间的对账。
管理层使用各种财务指标,包括总收入、运营收入(亏损)、净收益(亏损)和某些非GAAP指标,包括上文讨论的那些,来衡量和评估公司的业务表现,评估其业务战略的有效性,作出预算决定,做出某些薪酬决定,并将公司的业绩与使用类似衡量标准的其他同行公司进行比较。此外,管理层认为,这些指标为公司业务的期间比较提供了有用的衡量标准,因为它们消除了某些非现金支出和其他不能反映公司持续经营业绩的项目的影响。
管理层认为,调整后的EBITDA、调整后的净收益(亏损)、调整后的稀释后每股收益和CC收入对投资者、分析师和其他相关方都有帮助,因为它们可以帮助我们对我们整个历史时期的运营提供更一致和更具可比性的概述。此外,分析师、投资者和其他相关方经常使用这些衡量标准来评估和评估业绩。此外,我们的业务在美国以外的地区以当地货币开展业务。因此,以美元报告的财务结果的可比性受到外币汇率变化的影响。我们根据不变货币调整收入,以提供一个框架来评估我们的业务表现,不包括外币汇率波动的影响。我们相信,投资者在可比的基础上公布一段时期的经营业绩,以评估其基本表现,是有帮助的。
请注意,公司没有将本新闻稿中包含的调整后EBITDA或调整后稀释后每股收益的前瞻性指导与最直接可比的GAAP指标进行协调,因为由于与收购、融资和员工股票补偿计划相关的成本的变异性和低可见性,这是对未来收益的潜在调整,如果没有不合理的努力,这一点是不可能实现的。我们预计这些项目的变异性可能会对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测的、潜在的重大影响。
(1) | 通过假设换算时使用不变的外币汇率,CC收入排除了外币汇率波动的影响。本期收入以美元以外的货币报告,按可比前一期间的平均汇率折算成美元。 |
(2) | 调整后的EBITDA代表净收益,不包括利息支出、所得税拨备(收益)、折旧和摊销费用、无形资产摊销、基于股权的薪酬支出、收购和整合费用以及其他不能反映我们持续经营业绩的项目。 |
(3) | 经调整的净收益和经调整的稀释每股收益不包括基于股权的薪酬支出、与收购相关的无形资产的摊销、收购和整合费用以及其他不能反映我们持续经营业绩的项目以及该等费用的所得税拨备调整的影响。 |
在评估调整后的EBITDA、调整后的净收入和调整后的稀释后每股收益时,您应该意识到,公司未来可能会产生与本报告中剔除的费用类似的费用,本报告不应被解读为推断未来的业绩不会受到不寻常项目的影响。
联系人:
投资者关系部联系人:David·迪克勒
吉尔马丁集团
邮箱:ir@certara.com
媒体联系方式:Daniel云格尔
科科斯特数控系统
邮箱:daniel.yunger@kekstcnc.com
CERTARA,Inc.及附属公司
简明合并业务报表
| | | 截至三个月 | | 九个月结束 | ||||||||
| | 9月30日, |
| 9月30日, | |||||||||
(以千为单位,不包括每股和共享数据) |
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 |
| ||||
收入 | | $ | 84,700 | | $ | 73,944 | | $ | 249,011 | | $ | 210,758 | |
收入成本 | |
| 32,812 | |
| 28,769 | |
| 100,795 | |
| 82,327 | |
运营费用: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
销售和市场营销 | |
| 6,376 | |
| 5,082 | |
| 19,608 | |
| 13,423 | |
研发 | |
| 6,318 | |
| 4,530 | |
| 21,607 | |
| 13,862 | |
一般和行政 | |
| 17,327 | |
| 26,199 | |
| 53,444 | |
| 60,795 | |
无形资产摊销 | |
| 10,591 | |
| 9,592 | |
| 31,095 | |
| 28,527 | |
折旧及摊销费用 | |
| 417 | |
| 533 | |
| 1,321 | |
| 1,687 | |
总运营费用 | |
| 41,029 | |
| 45,936 | |
| 127,075 | |
| 118,294 | |
营业收入(亏损) | |
| 10,859 | |
| (761) | |
| 21,141 | |
| 10,137 | |
其他收入(支出): | |
| | |
| | |
| | |
| | |
利息支出 | |
| (5,221) | |
| (3,289) | |
| (12,328) | |
| (13,549) | |
其他,净额 | |
| 2,855 | |
| 657 | |
| 6,217 | |
| 194 | |
其他费用合计 | |
| (2,366) | |
| (2,632) | |
| (6,111) | |
| (13,355) | |
所得税前收入(亏损) | |
| 8,493 | |
| (3,393) | |
| 15,030 | |
| (3,218) | |
所得税的拨备 | |
| 4,557 | |
| (1,631) | |
| 9,473 | |
| 349 | |
净收益(亏损) | |
| 3,936 | |
| (1,762) | |
| 5,557 | |
| (3,567) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股股东每股净收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.03 | | $ | (0.01) | | $ | 0.04 | | $ | (0.02) | |
稀释 | | $ | 0.02 | | $ | (0.01) | | $ | 0.03 | | $ | (0.02) | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | | 157,140,166 | | | 149,016,609 | | | 156,523,022 | | | 147,894,227 | |
稀释 | |
| 159,587,645 | |
| 149,016,609 | |
| 159,392,534 | |
| 147,894,227 | |
CERTARA,Inc.及附属公司
简明合并资产负债表
|
| 9月30日, | | 十二月三十一日, | ||
(以千为单位,不包括每股和共享数据) |
| 2022 |
| 2021 | ||
资产 |
| |
|
| |
|
流动资产: |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 210,509 | | $ | 185,797 |
应收账款,扣除信贷损失准备金后分别为692美元和262美元 | |
| 74,806 | |
| 69,555 |
受限现金 | |
| 3,274 | |
| 827 |
预付费用和其他流动资产 | |
| 16,503 | |
| 18,548 |
流动资产总额 | |
| 305,092 | |
| 274,727 |
其他资产: | |
|
| |
|
|
财产和设备,净额 | |
| 2,609 | |
| 2,935 |
经营性租赁使用权资产 | | | 11,481 | | | 12,634 |
商誉 | |
| 696,921 | |
| 703,371 |
无形资产,分别扣除累计摊销净额202,901美元和169,329美元 | |
| 481,536 | |
| 511,823 |
递延所得税 | | | 4,158 | | | 4,073 |
其他长期资产 | |
| 6,896 | |
| 2,167 |
总资产 | | $ | 1,508,693 | | $ | 1,511,730 |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债: | |
|
| |
|
|
应付帐款 | | $ | 3,002 | | $ | 7,458 |
应计费用 | |
| 26,552 | |
| 29,830 |
递延收入的当期部分 | |
| 40,434 | |
| 45,496 |
长期债务的当期部分 | |
| 3,020 | |
| 3,020 |
流动经营租赁负债 | | | 3,422 | | | 5,040 |
其他流动负债 | |
| 100 | |
| 1,381 |
流动负债总额 | |
| 76,530 | |
| 92,225 |
长期负债: | |
|
| |
|
|
递延收入,扣除当期部分 | | | 1,884 | | | 1,531 |
递延所得税 | |
| 75,522 | |
| 76,098 |
经营租赁负债,扣除当期部分 | |
| 8,509 | |
| 8,256 |
长期债务,扣除当前部分和债务贴现后的净额 | | | 290,428 | | | 291,746 |
其他长期负债 | |
| 1,422 | |
| 25 |
总负债 | |
| 454,295 | |
| 469,881 |
承付款和或有事项 | |
|
| |
|
|
股东权益: | |
|
| |
|
|
优先股,面值为0.01美元,授权股份为50,000,000股,截至2022年9月30日和2021年12月31日分别没有发行和发行股份 | | | — | | | — |
截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行了159,921,814股和159,660,048股普通股;截至2022年9月30日和2021年12月31日分别发行了159,781,270股和159,658,948股已发行普通股 | |
| 1,599 | |
| 1,596 |
额外实收资本 | |
| 1,143,638 | |
| 1,119,821 |
累计赤字 | |
| (70,047) | |
| (75,604) |
累计其他综合损失 | |
| (17,928) | |
| (3,926) |
按成本计算的库存量,截至2022年9月30日和2021年12月31日分别为104,544股和1,100股 | | | (2,864) | | | (38) |
股东权益总额 | |
| 1,054,398 | |
| 1,041,849 |
总负债和股东权益 | | $ | 1,508,693 | | $ | 1,511,730 |
CERTARA,Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
| | 截至9月30日的9个月 | | ||||
(单位:千) |
| 2022 |
| 2021 |
| ||
经营活动的现金流: |
| |
| | |
| |
净收益(亏损) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) | |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: | |
| | |
| | |
财产和设备的折旧和摊销 | |
| 1,321 | |
| 1,687 | |
无形资产摊销 | |
| 38,007 | |
| 30,435 | |
债务发行成本摊销 | |
| 1,156 | |
| 1,144 | |
信贷损失准备金 | |
| 468 | |
| 39 | |
资产报废损失 | |
| 56 | |
| 304 | |
基于股权的薪酬费用 | |
| 23,818 | |
| 20,846 | |
利率互换未实现亏损 | | | — | | | 1,750 | |
递延所得税 | |
| (3,209) | |
| 1,796 | |
资产和负债的变动 | |
| | | | | |
应收账款 | |
| (7,895) | |
| (6,148) | |
预付费用和其他资产 | |
| 4,209 | |
| (5,504) | |
应付帐款和其他负债 | |
| (3,404) | |
| (1,650) | |
递延收入 | | | (1,727) | | | (1,575) | |
其他流动负债 | | | (1,088) | | | 216 | |
经营租赁资产和负债变动,净额 | | | (211) | | | (216) | |
经营活动提供的净现金 | |
| 57,058 | |
| 39,557 | |
投资活动产生的现金流: | |
|
| |
|
| |
资本支出 | |
| (1,249) | |
| (995) | |
资本化开发成本 | | | (8,106) | |
| (5,490) | |
企业收购,扣除收购现金后的净额 | |
| (5,883) | |
| (14,114) | |
用于投资活动的现金净额 | |
| (15,238) | |
| (20,599) | |
融资活动的现金流: | |
|
| |
|
| |
公开发行普通股所得净收益 | | | — | | | 133,351 | |
长期债务借款收益 | | | — | | | 89 | |
支付长期债务和融资租赁债务 | | | (2,483) | | | (3,147) | |
支付债务发行成本 | | | — | | | (2,942) | |
利率互换融资部分的支付 | |
| (1,085) | | | (216) | |
代扣代缴员工税股份的税款 | |
| (2,827) | | | (100) | |
用于(拨备)融资活动的净现金 | |
| (6,395) | |
| 127,035 | |
外汇汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | |
| (8,266) | |
| (1,326) | |
现金及现金等价物和限制性现金净增加 | |
| 27,159 | |
| 144,667 | |
期初的现金和现金等价物,以及限制性现金 | |
| 186,624 | |
| 273,291 | |
期末现金和现金等价物以及限制性现金 | | $ | 213,783 | | $ | 417,958 | |
非公认会计准则财务衡量标准
下表将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行核对:
|
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (单位:千) | ||||||||||
净收益(亏损)(a) | | $ | 3,936 | | $ | (1,762) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) |
利息支出(a) | |
| 5,221 | |
| 3,289 | |
| 12,328 | |
| 13,549 |
利息收入(a) | |
| (322) | |
| (84) | |
| (347) | |
| (255) |
(受益于)所得税准备金(A) | |
| 4,557 | |
| (1,631) | |
| 9,473 | |
| 349 |
折旧及摊销费用(a) | |
| 417 | |
| 533 | |
| 1,321 | |
| 1,687 |
无形资产摊销(a) | |
| 12,846 | |
| 10,209 | |
| 38,007 | |
| 30,436 |
货币(收益)损失(a) | | | (2,376) | | | (545) | | | (5,639) | | | (189) |
基于股权的薪酬费用(b) | |
| 6,804 | |
| 8,165 | |
| 23,818 | |
| 20,846 |
与收购相关的费用(d) | |
| 253 | |
| 7,561 | |
| 1,331 | |
| 9,713 |
交易相关费用(e) | |
| 596 | |
| 154 | |
| 724 | |
| 1,776 |
遣散费(f) | | | 722 | | | — | | | 722 | | | — |
固定资产处置损失(g) | |
| 49 | |
| 22 | |
| 56 | |
| 304 |
高管招聘费用(h) | | | — | | | 86 | | | — | | | 413 |
第一年萨班斯-奥克斯利法案的实施成本(i) | |
| — | |
| 129 | |
| 961 | |
| 469 |
调整后的EBITDA | | $ | 32,703 | | $ | 26,126 | | $ | 88,312 | | $ | 75,531 |
下表将净收益(亏损)与调整后的净收益进行核对:
|
| 截至三个月 | | 九个月结束 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||
| | (单位:千) | ||||||||||
净收益(亏损)(a) | | $ | 3,936 | | $ | (1,762) | | $ | 5,557 | | $ | (3,567) |
货币(收益)损失(a) | | | (2,376) | | | (545) | | | (5,639) | | | (189) |
基于股权的薪酬费用(b) | |
| 6,804 | |
| 8,165 | |
| 23,818 | |
| 20,846 |
与收购相关的无形资产摊销(c) | | | 10,921 | | | 8,569 | | | 32,900 | | | 25,473 |
与收购相关的费用(d) | |
| 253 | |
| 7,561 | |
| 1,331 | |
| 9,713 |
交易相关费用(e) | | | 596 | |
| 154 | |
| 724 | |
| 1,776 |
遣散费(f) | |
| 722 | |
| — | |
| 722 | |
| — |
固定资产处置损失(g) | |
| 49 | |
| 22 | |
| 56 | |
| 304 |
高管招聘费用(h) | |
| — | |
| 86 | |
| — | |
| 413 |
第一年萨班斯-奥克斯利法案的实施成本(i) | | | — | |
| 129 | | | 961 | | | 469 |
所得税费用调整的影响(j) | | | (4,257) | | | (5,188) | | | (12,236) | | | (11,810) |
调整后净收益 | | $ | 16,648 | | $ | 17,191 | | $ | 48,194 | | $ | 43,428 |
下表将稀释后每股收益与调整后稀释后每股收益进行了核对:
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的9个月 | ||||||||
| | 2022 |
| 2021 | | 2022 | | 2021 | ||||
| | (除每股和每股数据外,以千为单位) | ||||||||||
稀释后每股收益(a) |
| $ | 0.02 |
| $ | (0.01) |
| $ | 0.03 |
| $ | (0.02) |
货币收益(a) | | | (0.01) | | | — | | | (0.04) | | | — |
基于股权的薪酬费用(b) | | | 0.05 | | | 0.05 | | | 0.16 | | | 0.13 |
与收购相关的无形资产摊销(c) | | | 0.07 | | | 0.05 | | | 0.21 | | | 0.17 |
与收购相关的费用(d) | |
| — | |
| 0.05 | |
| 0.01 | |
| 0.06 |
交易相关费用(e) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 0.02 |
遣散费(f) | | | — | | | — | | | — | | | — |
固定资产处置损失(g) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
高管招聘费用(h) | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
第一年萨班斯-奥克斯利法案的实施成本(i) | | | — | | | — | | | 0.01 | | | — |
所得税费用调整的影响(j) | |
| (0.03) | |
| (0.03) | |
| (0.08) | |
| (0.08) |
调整后稀释每股收益 | | $ | 0.10 | | $ | 0.11 | | $ | 0.30 | | $ | 0.28 |
| | | | | | | | | | | | |
稀释加权平均已发行普通股 | | | 157,140,166 | | | 149,016,609 | | | 156,523,022 | | | 147,894,227 |
潜在摊薄流通股的影响(k) | | | 2,447,479 | | | 4,303,765 | | | 2,869,512 | | | 4,584,295 |
稀释加权平均已发行普通股 | | | 159,587,645 | | | 153,320,374 | | | 159,392,534 | | | 152,478,522 |
下表将收入与经不变货币调整后的收入进行了核对:
| | 截至9月30日的三个月, | | 变化 | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 实际 | | | 抄送 | | | 实际 | | | 实际 | | | 实际 | | | CC影响 | | 针对CC进行调整 | |
| | | (GAAP) | | | (非公认会计准则) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公认会计准则) | | | (非公认会计准则) |
|
| (单位:千) | | | | | | | |||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
软件 | | $ | 28,392 | | $ | 29,694 | | $ | 19,268 | | $ | 9,124 | | | 47% | | $ | 1,302 | | | 54% |
服务 | | | 56,308 | | | 57,832 | | | 54,676 | | | 1,632 | | | 3% | | | 1,524 | | | 6% |
总收入 | | $ | 84,700 | | $ | 87,526 | | $ | 73,944 | | $ | 10,756 | | | 15% | | $ | 2,826 | | | 18% |
| | 截至9月30日的9个月, | | 变化 | |||||||||||||||||
|
| 2022 | | 2022 |
| 2021 | | | $ |
| | % | | | $ | | % | ||||
| | | 实际 | | | 抄送 | | | 实际 | | | 实际 | | | 实际 | | | CC影响 | | 针对CC进行调整 | |
| | | (GAAP) | | | (非公认会计准则) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (GAAP) | | | (非公认会计准则) | | | (非公认会计准则) |
|
| (单位:千) | | | | | | | |||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
软件 | | $ | 86,309 | | $ | 89,005 | | $ | 61,284 | | $ | 25,025 | | | 41% | | $ | 2,696 | | | 45% |
服务 | | | 162,702 | | | 165,687 | | | 149,474 | | | 13,228 | | | 9% | | | 2,985 | | | 11% |
总收入 | | $ | 249,011 | | $ | 254,692 | | $ | 210,758 | | $ | 38,253 | | | 18% | | $ | 5,681 | | | 21% |
(a) | 表示根据公认会计原则确定的金额。 |
(b) | 表示与基于股权的薪酬相关的费用。在可预见的未来,基于股权的薪酬一直是我们业务中的一项经常性支出,也是我们薪酬战略的重要组成部分。 |
(c) | 代表与收购的无形资产相关的与业务收购相关的摊销成本。 |
(d) | 代表与合并和收购相关的成本以及根据收购获得的任何留任奖金。 |
(e) | 代表未资本化的与我们的公开募股相关的成本。 |
(f) | 代表向前执行人员和非执行人员提供遣散费的费用。 |
(g) | 表示与处置固定资产有关的损益。 |
(h) | 代表与聘用高级管理人员相关的招聘和搬迁费用。 |
(i) | 代表与公司准备在2021年遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条有关的会计和咨询费用的第一年萨班斯-奥克斯利成本,以及ASC 842的实施成本。 |
(j) | 表示按司法管辖区使用适用的法定税率计算的非GAAP调整的所得税影响。 |
(k) | 代表包括在我们的GAAP稀释加权平均已发行普通股中的潜在摊薄股份。 |