$MM(不包括出货量和每股数据) | ||||||||||||||
Q2 2022 | Q3 2022 | |||||||||||||
出货量(吨) | 214,084 | 173,725 | ||||||||||||
净销售额 | $ | 856.6 | $ | 637.2 | ||||||||||
净收入 | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.36 | $ | 0.43 | ||||||||||
调整后净收益/(亏损)(1) | $ | 30.4 | $ | (34.2) | ||||||||||
调整后每股收益/(亏损)(1) | $ | 0.30 | $ | (0.34) | ||||||||||
调整后的EBITDA(1) | $ | 86.6 | $ | (35.9) | ||||||||||
备注: | ||||||||||||||
(1)非GAAP计量;请参阅GAAP与非GAAP财务计量的对账。 |
世纪铝业公司 | ||||||||||||||
合并业务报表 | ||||||||||||||
(单位:百万,每股除外) | ||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||
6月30日, | 9月30日, | |||||||||||||
2022 | 2022 | |||||||||||||
净销售额: | ||||||||||||||
关联方 | $ | 483.5 | $ | 404.9 | ||||||||||
其他客户 | 373.1 | 232.3 | ||||||||||||
总净销售额 | 856.6 | 637.2 | ||||||||||||
销货成本 | 840.7 | 680.2 | ||||||||||||
毛利(亏损) | 15.9 | (43.0) | ||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 5.8 | 8.7 | ||||||||||||
资产减值准备 | 159.4 | — | ||||||||||||
其他营业费用(收入)-净额 | 0.2 | (0.2) | ||||||||||||
营业收入(亏损) | (149.5) | (51.5) | ||||||||||||
利息支出 | (5.7) | (7.9) | ||||||||||||
利息收入 | — | 0.1 | ||||||||||||
远期合约和衍生合约的净收益(亏损) | 231.8 | 112.6 | ||||||||||||
其他收入(支出)-净额 | 3.1 | 11.6 | ||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 79.7 | 64.9 | ||||||||||||
所得税优惠(费用) | (42.3) | (20.6) | ||||||||||||
合营企业权益前收益(亏损)中的收益(亏损) | 37.4 | 44.3 | ||||||||||||
合营企业损益中的权益 | — | (0.0) | ||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
减去:分配给参与证券的净收益(亏损) | 2.3 | 2.7 | ||||||||||||
分配给普通股股东的净收益(亏损) | $ | 35.1 | $ | 41.6 | ||||||||||
普通股每股收益(亏损): | ||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.38 | $ | 0.46 | ||||||||||
稀释 | $ | 0.36 | $ | 0.43 | ||||||||||
加权平均已发行普通股: | ||||||||||||||
基本信息 | 91.2 | 91.3 | ||||||||||||
稀释 | 97.6 | 97.3 | ||||||||||||
世纪铝业公司 | |||||||||||
合并资产负债表 | |||||||||||
(单位:百万,每股除外) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
2021年12月31日 | 2022年9月30日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 29.0 | $ | 64.8 | |||||||
受限现金 | 11.7 | 1.2 | |||||||||
应收账款--净额 | 80.6 | 72.1 | |||||||||
应由关联公司支付 | 8.3 | 14.7 | |||||||||
盘存 | 425.6 | 383.2 | |||||||||
衍生资产-流动 | 34.8 | 198.1 | |||||||||
预付资产和其他流动资产 | 28.2 | 24.5 | |||||||||
流动资产总额 | 618.2 | 758.6 | |||||||||
财产、厂房和设备--净额 | 892.5 | 740.9 | |||||||||
来自附属公司的应收账款-减去当前部分 | — | 0.2 | |||||||||
衍生资产-减去流动部分 | 8.1 | 29.9 | |||||||||
其他资产 | 51.1 | 54.0 | |||||||||
共计 | $ | 1,569.9 | $ | 1,583.6 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
负债: | |||||||||||
应付帐款、贸易 | $ | 186.5 | $ | 170.9 | |||||||
由于附属公司 | 65.8 | 15.1 | |||||||||
应计负债和其他流动负债 | 62.7 | 66.0 | |||||||||
衍生负债 | 102.1 | 22.6 | |||||||||
应计员工福利成本 | 8.9 | 10.2 | |||||||||
美国循环信贷安排 | 63.6 | 63.5 | |||||||||
冰岛循环信贷安排 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
工业收入债券 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
流动负债总额 | 547.4 | 406.1 | |||||||||
应付优先票据 | 245.8 | 246.4 | |||||||||
可转换优先应付票据 | 84.0 | 84.3 | |||||||||
GrundarTangi赌场债务安排 | — | 39.4 | |||||||||
应计养恤金福利成本--减去当期部分 | 28.6 | 24.1 | |||||||||
应计退休后福利成本--减去当期部分 | 93.3 | 90.9 | |||||||||
其他负债 | 46.3 | 39.7 | |||||||||
租赁--使用权负债 | 22.9 | 19.8 | |||||||||
由于联属公司-较少的当前部分 | 21.9 | 4.5 | |||||||||
递延税金 | 58.7 | 111.8 | |||||||||
非流动负债总额 | 601.5 | 660.9 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
A系列优先股(面值1美分,授权发行5,000,000股;截至2021年12月31日已发行160,000股,已发行58,542股;截至2022年9月30日已发行58,046股) | 0.0 | 0.0 | |||||||||
普通股(1美分面值,授权发行;2021年12月31日已发行98,418,132股,已发行91,231,611股;2022年9月30日已发行98,533,750股,未发行91,347,229股) | 1.0 | 1.0 | |||||||||
额外实收资本 | 2,535.5 | 2,537.6 | |||||||||
库存股,按成本计算 | (86.3) | (86.3) |
累计其他综合损失 | (82.3) | (88.2) | |||||||||
累计赤字 | (1,946.9) | (1,847.5) | |||||||||
股东权益总额 | 421.0 | 516.6 | |||||||||
共计 | $ | 1,569.9 | $ | 1,583.6 |
世纪铝业公司 | |||||||||||
合并现金流量表 | |||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | (227.5) | $ | 99.4 | |||||||
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | |||||||||||
衍生工具的(收益)损失 | 160.6 | (302.3) | |||||||||
OPEB削减收益,净额 | — | (8.0) | |||||||||
成本较低或NRV调整 | — | 46.5 | |||||||||
折旧及摊销 | 62.4 | 57.5 | |||||||||
提前清偿债务损失 | 24.7 | — | |||||||||
递延税金准备(福利) | (40.9) | 52.3 | |||||||||
资产减值准备 | — | 159.4 | |||||||||
其他非现金项目--净额 | 2.6 | (12.5) | |||||||||
营业资产和负债变动: | |||||||||||
应收账款--净额 | (27.6) | 8.5 | |||||||||
应由关联公司支付 | (1.7) | (5.6) | |||||||||
盘存 | (52.2) | (4.1) | |||||||||
预付资产和其他流动资产 | (4.8) | 5.6 | |||||||||
应付帐款、贸易 | 46.7 | (9.6) | |||||||||
由于附属公司 | 43.1 | (34.0) | |||||||||
应计负债和其他流动负债 | 3.5 | 12.5 | |||||||||
雷文斯伍德退休人员医疗和解 | (2.0) | (2.0) | |||||||||
其他-网络 | 1.0 | (6.4) | |||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (12.1) | 57.2 | |||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||
购置房产、厂房和设备 | (45.7) | (70.2) | |||||||||
出售财产、厂房和设备所得收益 | 0.0 | 0.1 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (45.7) | (70.1) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
偿还2025年到期的优先票据 | (250.0) | — | |||||||||
提早赎回及缴交投标保费 | (18.1) | — | |||||||||
发行2028年到期的优先债券所得款项 | 250.0 | — | |||||||||
发行可转换优先票据所得款项 | 86.3 | — |
世纪铝业公司 | |||||||||||
合并现金流量表 | |||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2021 | 2022 | ||||||||||
偿还霍斯维尔定期贷款 | (15.0) | — | |||||||||
循环信贷安排下的借款 | 644.2 | 910.2 | |||||||||
循环信贷安排项下的偿还 | (641.8) | (910.4) | |||||||||
发债成本 | (7.5) | (1.6) | |||||||||
购买与可转换优先债券相关的上限催缴 | (5.7) | — | |||||||||
GrundarTangi赌场债务安排下的借款 | — | 40.0 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 42.4 | 38.2 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的变动 | (15.4) | 25.3 | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 84.3 | 40.7 | |||||||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 68.9 | $ | 66.0 | |||||||
补充现金流信息: | |||||||||||
支付的现金: | |||||||||||
利息 | $ | 26.0 | $ | 14.0 | |||||||
税费 | 0.0 | 1.9 | |||||||||
非现金投资活动: | |||||||||||
资本支出 | 6.1 | 1.1 | |||||||||
资本化利息 | 0.8 | 3.4 |
发货量--原铝(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 冰岛 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公吨 | 销售额$ | 公吨 | 销售额$ | 公吨 | 销售额$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 95,502 | $ | 320.3 | 78,223 | $ | 283.7 | 173,725 | $ | 604.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 139,630 | $ | 564.8 | 74,454 | $ | 273.2 | 214,084 | $ | 838.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 134,953 | $ | 494.8 | 76,458 | $ | 247.5 | 211,411 | $ | 742.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
百万美元 | 易办事 | 百万美元 | 易办事 | |||||||||||||||||||||||
报告净收益(亏损)(1) | $ | 35.5 | $ | 0.36 | $ | 41.9 | $ | 0.43 | ||||||||||||||||||
成本或NRV库存调整中的较低者,税后净额 | 52.8 | 0.54 | (6.3) | (0.06) | ||||||||||||||||||||||
衍生工具合约的未实现(收益)亏损,税后净额 | (221.8) | (2.27) | (69.5) | (0.72) | ||||||||||||||||||||||
资产减值 | 159.4 | 1.63 | — | — | ||||||||||||||||||||||
霍斯维尔削减成本 | 8.2 | 0.08 | (3.6) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | (6.0) | (0.06) | 0.6 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
优先股和可转换股的影响 | 2.3 | 0.02 | 2.7 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损) | $ | 30.4 | $ | 0.30 | $ | (34.2) | $ | (0.34) | ||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||
(1)在盈利为正的期间,这是指分配给参与稀释股份的收益。在截至2022年9月30日的三个月中,这包括分配给普通股股东的收益,与可转换票据相关的70万美元净利息支出,以及与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬减少40万美元。在截至2022年6月30日的三个月中,这包括分配给普通股股东的收益,与可转换票据相关的70万美元净利息支出,以及与股权分类奖励相关的基于股票的薪酬减少30万美元。 |
截至三个月 | ||||||||||||||
June 30, 2022 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
报告的净收益(亏损) | $ | 37.4 | $ | 44.3 | ||||||||||
利息支出 | 5.7 | 7.9 | ||||||||||||
利息收入 | 0.0 | (0.1) | ||||||||||||
远期合约和衍生合约的净(收益)亏损 | (231.8) | (112.6) | ||||||||||||
其他收入--净额 | (3.1) | (11.6) | ||||||||||||
所得税费用 | 42.3 | 20.6 | ||||||||||||
营业收入(亏损) | (149.5) | (51.5) | ||||||||||||
成本较低或NRV库存调整 | 52.8 | (6.3) | ||||||||||||
资产减值 | 159.4 | — | ||||||||||||
霍斯维尔削减成本 | 8.2 | 4.5 | ||||||||||||
基于股份的薪酬 | (6.3) | 0.2 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 22.0 | 17.2 | ||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 86.6 | $ | (35.9) |