证物(A)(1)(Vii)
本公告既不是购买要约,也不是征求出售Triumph Bancorp,Inc.股票的要约。收购要约(定义见下文)仅由日期为2022年11月7日的要约购买、相关的意见书及其任何修订或补充提出。在提出收购要约时,我们不知道美国有任何州的收购要约不符合适用法律。但是,如果我们意识到根据美国州法规(州法律),根据收购要约提出收购要约或接受股份是行政或司法行动所不允许的 ,我们将真诚地努力遵守该适用的州法律。如果在这样的诚信努力之后,我们不能遵守适用的州法律,我们将不会向美国该州的股票持有人提出收购要约。在提出收购要约时,我们将遵守根据1934年修订的《证券交易法》(《交易法》)颁布的规则13E-4(F)(8)的要求。在美国任何州,如果证券或蓝天法律要求收购要约必须由持牌经纪商或交易商提出,收购要约应被视为由一个或多个注册经纪商或 根据该美国州法律许可的交易商代表我们提出。
现金购买要约通知
通过
Triumph Bancorp,Inc.
的
最多 $100,000,000的普通股
收购价格不低于每股51.00美元,不超过每股58.00美元
Triumph Bancorp,Inc.,一家德克萨斯州公司(本公司,我们),特此提出,根据收购要约中规定的条款和条件,以现金购买其最多100,000,000美元的已发行和已发行普通股,每股面值0.01美元(股票),价格不低于51.00美元,不超过每股58.00美元,减去任何适用的预扣税,不计利息,提交给发标人投标要约声明的相关递交函和其他材料作为证物按时间表提交至-I(统称为投标要约材料,可能会不时修改或补充)。投标报价材料中列出的条款和条件共同构成了投标报价。
要约收购、按比例分配期限和撤回权利将于纽约时间 午夜12:00,即2022年12月6日当天结束时到期,除非投标要约延期或终止。
投标 要约不以投标的最低股份数量为条件。然而,收购要约受收购要约中描述的其他条件的制约。
根据要约收购的条款及受要约收购条件的规限,包括要约收购中所述有关零星批优先、按比例分配及附条件投标的规定,本公司将在考虑已投标股份总数及投标股东指定的价格后,厘定本公司将为已正式投标及未从要约中适当撤回的股份支付的收购价。单一收购价(收购价)将由本公司选定,并将为最低收购价(以0.50美元的倍数计),即不低于每股51.00美元且不超过每股58.00美元的最低收购价,这将允许本公司购买总收购价为100,000,000美元的股份,或根据适当投标的股份数量而定的较低金额,以及 未根据投标要约适当撤回的股份数量,或更高的金额,如果我们行使权利接受购买至多2%的已发行股份而不延长投标要约的话。根据收购要约的条款及受收购要约的 条件所规限,如收购总价低于100,000,000美元的股份已被适当投标而未被适当撤回,本公司将买入所有已被适当投标而未被适当撤回的股份。如果收购要约的条件已得到满足或放弃,且总收购价超过100,000,000美元的股票,以该等股票的最高价格计算
在到期日之前,本公司将按以下优先顺序购买股份:
| 首先,来自所有持有奇数批股票(低于100股的持有者),他们以购买价或低于收购价适当地投标所有股票,并且没有在到期日之前适当地撤回; |
| 第二,在符合要约中所述的有条件收购条款的情况下, 在适当调整以避免购买零碎股份的基础上,从所有其他以收购价或低于收购价适当出价且没有在到期日之前适当撤回股份的股东手中购买零碎股份;以及 |
| 第三,如有需要,本公司可向已按收购价或低于收购价认购股份的股东购买总收购价为100,000,000美元 (或吾等可能选择购买的较大金额,但须受适用法律规限)的股份,条件是在可行的情况下,在收购要约中以随机抽签方式购入任何股东的股份(最初并未满足该条件),则须购买指定最低数目的股东股份。要符合随机整批购买的资格,其股票被有条件投标的股东必须在到期日之前投标了所有股票,并且没有适当地撤回。 |
所有已投标和未购买的股份将在到期日后立即返还股东,费用由公司承担。
假设收购要约的条件得到满足或豁免,且收购要约已全部认购,如果每股收购价为51.00美元,公司将购买1,960,784股,如果每股收购价为58.00美元,公司将购买1,724,137股,分别约占其截至2022年11月3日已发行股份的8.01%和7.04%(其中不包括通过行使股票期权和归属限制性股票、限制性股票单位、业绩业绩股票单位和基于市场的业绩股票单位而发行的股份)。
本公司明确保留随时及不时以口头或书面通知 保管人(定义见收购要约)及公开宣布延长收购要约的权利,在此情况下,期满日期指的是本公司如此延长的收购要约的最迟到期时间及日期。在任何该等延期期间,所有先前已投标及未适当撤回的股份将继续受要约收购及投标股东撤回该等股东股份的权利所规限。此外,如果收购总价超过100,000,000美元的股份在要约收购中被投标且未被适当撤回,本公司保留按收购要约的收购价接受购买的权利,最多为其流通股的2%,而不延长收购要约。本公司亦明确保留在符合法律及法规要求的情况下,自行决定购买额外股份的权利。
希望竞购其股份的股东必须遵循要约购买要约第3节和递交函中规定的程序。股东如欲认购其股份,但未能于到期日前以实物或记账转让方式交付,或未能于 到期日前将所有所需文件交予保管人,可按照要约第三节所述程序,以保证交付通知方式购买股份以供投标。分配期是指在要约收购获得超额认购的情况下,按比例接受股份的期间。分段计算期间将在到期日期到期。
根据投标要约进行的股份投标 可在到期日之前的任何时间撤回,除非先前已按照要约收购的规定接受付款,否则可在纽约市时间午夜12:00之后,即2022年12月6日当天结束时撤回。为使取款通知生效,保管人必须在其设定的一个地址及时收到书面或传真的取款通知
-2-
在要约购买要约的封底上填写,并必须注明拟撤回股份的提交人的姓名、拟撤回的股份数量以及股份的登记持有人的姓名(如果不同于提交该等股份的人的姓名)。如果拟撤回的股份已交付托管机构,则在发行此类股份之前,必须提交经合格机构(如要约购买中的定义)担保签名的已签署的撤回通知。此外,如属以交付证书方式提交的股份,该通知必须指明登记持有人的姓名(如与要约持有人的名称不同)及在证明将予撤回的股份的特定证书上所示的编号,或如属以簿记转让方式提交的股份,则须注明在簿记转让 处的账户名称及编号(如收购要约所界定),以记入被撤回股份的贷方。
就收购要约而言,本公司 将被视为已接受按收购要约的零碎批次优先权、按比例分配及有条件投标条款支付的股份,而该等股份已按收购价或低于收购价适当地提出而未被适当撤回, 只有当本公司向托管人口头或书面通知其接纳股份以根据收购要约付款时,本公司才被视为已接受付款。
根据投标要约投标及接受付款的股份,只有在托管人及时收到该等股份的 证书或及时确认将该等股份记入账簿转让设施的托管账户、填妥及妥为签立并附有任何所需的 签名保证的递交函,或代理人与登记递交有关的讯息(定义见收购要约),以及递交函所要求的任何其他文件后,方可付款。
公司将在到期日后的第二个工作日公布投标报价的初步结果,包括价格和任何预期的按比例分配的初步信息。然而,本公司预计在到期日和 保证交货期之后,才会公布任何按比例分配的最终结果或收购价,并开始支付投标股份的款项。
要约收购的目的是让该公司回购其普通股。这种结构 允许公司以每股一个价格购买固定金额的股票。如果收购完成,收购要约将为股东提供一个获得全部或部分股份流动性的机会,而不会对股价和公开市场买卖所固有的通常交易成本造成潜在影响。
公司董事会已批准收购要约。然而,本公司、其董事会、交易商经理、信息代理、托管机构或其各自的任何关联公司均未向任何 股东建议是否投标或不投标任何或全部股份,或股东可选择投标其股份的收购价。股东必须自己决定是否发行股票,如果是,发行多少股票,以及他们将以什么价格出售这些股票。本公司任何董事及行政人员均不会在要约收购中出售其任何股份。
出于美国联邦所得税的目的,股东在收购要约中购买的投标股票收到的现金可被视为有资格获得资本利得或损失处理或分配的出售或交换。强烈鼓励股东阅读收购要约,了解有关参与要约收购所产生的美国联邦所得税后果的更多信息,并咨询他们的税务顾问。
根据交易法,规则13E-4(D)(1)要求交付的信息包含在购买要约和附表中,两者通过引用并入本文。
收购要约和相关的意向书包含重要信息,应在就投标要约作出任何决定之前阅读 。
-3-
如有问题或请求协助,请拨打信息代理的电话号码和地址如下:如需购买要约、相关意见书、保证交货通知或其他投标要约材料的其他副本,可通过信息代理 的电话号码和以下地址发送给信息代理。股东也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他被指定人,寻求有关要约收购的帮助。要确认股票的交付,请 指示股东联系托管机构。
投标报价的经销商经理为:
摩根大通证券有限责任公司
麦迪逊大道383号,6楼
纽约,邮编:10179
Toll-Free: (877) 371-5947
投标报价的信息代理为:
D.F.King&Co.,Inc.
华尔街48号,22楼
纽约,邮编:10005
银行和经纪人电话:(212)269-5550
所有其他免费电话:(866)620-2536
电子邮件:tbk@dfking.com
Triumph Bancorp,Inc.
2022年11月7日
-4-