证物(A)(1)(Vi)
出价人
凯旋Bancorp,Inc.
以现金购买
高达100,000,000美元的普通股
收购价格不低于每股51.00美元,不超过每股58.00美元
要约收购、按比例分配期限和撤回权利将于纽约时间 午夜12:00,即2022年12月6日当天结束时到期,除非投标要约延期或终止。为了方便您的参与,您的指导表应在2022年12月1日纽约市时间 下午5:00之前发送到美国。
2022年11月7日
致凯旋员工股票购买计划参与者:
随函附上日期为2022年11月7日的收购要约(可能会不时修改或补充购买要约)、相关的传送函和其他材料,作为证据按时间表提交给发行人投标要约声明(统称为可能不时修订或补充的投标要约材料),与德克萨斯州凯旋班科普公司(公司)的要约有关,以现金购买最多100,000,000美元的普通股, $0.01面值(股票),价格将不低于每股51.00美元,不超过每股58.00美元,减去任何适用的预扣税,不包括利息。收购要约材料中列出的条款和条件共同构成了收购要约。
由于您是公司员工股票参与计划(ESPP)的参与者,您可能拥有以前通过ESPP获得的股票,这些股票存放在您在富国银行公司或其附属公司(富国银行)的ESPP经纪账户中。我们是ESPP的 计划管理员,只有我们才能根据您的指示在您的ESPP经纪账户中向富国银行出让您持有的股票。递交函和其他投标要约材料仅供您参考,不能被您用来直接投标您在富国银行的ESPP经纪账户中持有的股票。
公司将在特定范围内确定每股单一收购价(收购价),使其 能够购买总收购价为100,000,000美元的股份,或较低的金额(取决于根据收购要约适当投标和未适当撤回的股份数量),或更高的金额(如果我们行使我们的 权利接受购买至多2%的已发行股份而不延长收购要约)。在要约收购中收购的所有股份将以相同的收购价收购,而无论股东是否以较低的价格出价,本公司只会以等于或低于收购价的价格购买要约收购的股份。如要约收购中所述,若要约条件已获满足或获豁免,而总收购价低于100,000,000美元的股份已获适当投标,且未于到期日前被适当撤回,本公司将买入所有经适当投标但未撤回的股份。
如果收购要约的条件已得到满足或放弃,且总收购价超过100,000,000美元的股票, 以该等股票有效投标的最高价格计算,
在到期日之前已被适当投标且未被适当撤回,本公司将购买股份:
| 首先,来自所有持有零散股份的股东(持有不到100股的人),他们以收购价或低于收购价适当地出价收购其所有股份,并且没有在要约收购期满之前适当地撤回股份; |
| 其次,在符合要约收购第6节所述的有条件收购条款的情况下,按比例从所有其他股东那里获得按收购价或低于收购价适当出价的股份,而在要约收购期满前没有适当地撤回股份;以及 |
| 第三,如有需要,本公司可向已按收购价或低于收购价认购股份的持有人购买总收购价为100,000,000美元 (或本公司可能选择购买的较高金额,但须受适用法律规限)的股份,但须在可行的情况下,在收购要约中以随机抽签方式购入任何股东的股份时,购买指定最低数目的股东股份 。要符合随机整批购买的资格,其股票 被有条件投标的股东必须在投标要约到期前正确投标所有股份,并且没有适当地撤回股份。请参阅购买要约的第4和第6节。 |
因以高于收购价的价格或因按比例或有条件投标而投标而未购买的股份,将退还于到期日(定义见收购要约)后立即提交该等股份的股东,费用由本公司承担。根据适用的法律和法规要求,本公司还明确保留在收购要约之外购买额外股份的权利。请参阅购买要约的第1节。
我们要求我们指示您是否希望我们为您在富国银行的ESPP账户投标我们管理的任何或所有股票,如果是,您希望以什么价格投标您的股票,符合要约收购要约和相关递交函中规定的要约收购要约的条款和条件。
请注意以下事项:
1.要约收购、按比例分配期限和撤销权将于纽约时间2022年12月6日午夜12点到期,除非要约被公司延长或终止。
2.要约收购不以投标股份的最低数量为条件。然而,收购要约受收购要约中规定的某些条件的制约。请参阅购买要约的第7节。
3.要约收购是为了购买总价不超过100,000,000美元的股份。假设收购要约全部认购, 如果每股收购价格等于收购要约的每股最低价格51.00美元,公司将购买1,960,784股,如果每股收购价格等于收购要约的最高价格58.00美元,则公司将购买1,724,137股,分别相当于其截至2022年11月3日的流通股约8.01%和7.04%(其中不包括通过行使股票期权和归属限制性股票、 限制性股票单位、业绩业绩股票单位和基于市场的业绩股票单位而发行的股份)。
4.投标股东 为登记股东或直接向Equiniti Trust Company(托管机构)投标的股东将没有义务向本公司支付任何经纪佣金或费用、募集费,或者,除要约收购要约和相关的意见书中所述外,本公司根据投标要约购买股票时的股票转让税。
5.如果您实益持有或记录在案的股份总数少于100股,并且您指示我们代表您在到期日前以购买价或低于收购价的价格投标所有此类股票,并选中该框
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在随附的指示表格上注明“奇数股”的情况下,本公司将接受所有该等股份在按比例(如有)购买其他已按收购价或低于收购价且未根据要约收购而适当撤回的其他股份之前购买。
6.如果您希望以购买所有投标的股份或本公司购买您投标的指定最低数量的股份作为投标的条件,您可以选择这样做,从而避免投标可能的按比例分配。要选择这样的条件,请填写所附指导表中标题为有条件投标的 部分。
如果您希望我们将您在富国银行的ESPP账户中持有的任何或全部 股票提交给我们,请填写、执行、分离并将可拆卸部分的指导表返回给我们。随函附上将您的指示退还给我们的信封。如果您授权投标您的股票,除非指示表格上另有说明,否则所有此类股票都将被投标。
请求您的提示 操作。您的指导表应在足够的时间内(但不少于截止日期前三个工作日)发送给美国,以允许我们在投标报价到期前代表您提交投标。
本公司不会向任何司法管辖区的股份持有人或其代表提出收购要约,亦不会接受任何司法管辖区的股份持有人或其代表 提出收购要约或接受收购要约会违反该司法管辖区的法律,但本公司须遵守根据经修订的《1934年证券交易法》颁布的规则13E-4(F)(8)的规定。在法律规定收购要约必须由持牌经纪或交易商提出的司法管辖区内,收购要约应被视为由根据该司法管辖区法律获发牌的一名或多名注册经纪或交易商代表本公司提出。
公司董事会已经批准了投标要约。然而,该公司、其董事会、交易商经理、信息代理、托管机构或其任何关联公司都不会就您是否应该提交或不提交您的 股票向您提出任何建议。你必须自己决定是否认购你的股票,如果是,你选择认购多少股票,以及你选择以什么价格认购该等股票。在此过程中,您应仔细阅读收购要约、相关传送函和其他投标要约材料中的所有信息,包括公司提出要约的理由。请参阅购买要约的第2节。公司所有董事或高管均不会在要约收购中出售他们的任何股份。请参阅购买要约的第11节。
围栏
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指导表
关于以下公司的要约
凯旋银行股份有限公司
以现金购买
根据日期为2022年11月7日的购买要约
高达100,000,000美元的普通股
收购价格不低于每股51.00美元,不超过每股58.00美元
以下签名确认已收到您的信函和所附日期为2022年11月7日的收购要约(可能不时修订或补充的收购要约)、相关的传送函和其他投标要约材料(经不时修订或补充,这些材料共同构成收购要约),与德克萨斯州的凯旋班科普公司(该公司)的要约有关,以现金购买最多100,000,000美元的普通股,面值0.01美元(股票),根据收购要约的条款和条件,价格 将不低于每股51.00美元,不超过每股58.00美元,减去任何适用的预扣税和不计利息。
以下签署人特此指示您按照要约收购要约中规定的条款和条件,向本公司出价以下标明的股份数量,或在没有标明数量的情况下,将您持有的所有 股份在下开富国银行的ESPP账户中出价。
为以下签字人的账户提供的股份数量: 股*
* | 除非另有说明,否则将假定您在富国银行的ESPP账户中持有的所有股票都将被投标。 |
仅勾选一盒。如果选中多个框,或未选中 框,则不存在有效的股票投标。
(1) | 按股东决定的价格发行的股份(见附函第5条) |
通过勾选以下框之一,而不是在根据收购要约确定的价格确定的投标股份下面的框中,以下签署的公司将按选中的价格投标股份。如果本公司根据要约收购条款确定的收购价低于下面勾选的价格,则此行动可能导致不购买本指示标的的任何股票。股东如欲以不同价格竞投不同股份,必须为每次竞投分别填写一份指示表格。 同一股票不能以一个以上的价格投标,除非事先按照要约收购要约第4节的规定适当撤回。
每股要约价格(美元)
☐ $51.00 | ☐ $51.50 | ☐ $52.00 | ☐ $52.50 | ☐ $53.00 | ☐ $53.50 | |||||
☐ $54.00 | ☐ $54.50 | ☐ $55.00 | ☐ $55.50 | ☐ $56.00 | ☐ $56.50 | |||||
☐ $57.00 | ☐ $57.50 | ☐ $58.00 |
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OR
(2) | 按收购要约确定的价格投标的股票(见 递交函中的说明5) |
通过勾选以下方框而不是按股东确定的价格 投标的股份下的方框,签署的股份将以公司根据要约收购条款确定的收购价投标股份。就厘定收购价而言,由以下签署人同意接受收购要约所厘定的收购价而提交的股份,将被视为以每股51.00美元的最低价格进行收购。
☐ | 签字人希望最大限度地提高本公司购买股份的机会签字人正在进行投标 (受制于要约收购要约的按比例分配、有条件投标和优先条款)。因此,通过勾选此框而不是上面的其中一个价格框,签署人在此以公司根据要约收购条款确定的购买价格投标股份,并愿意接受该价格。签署人明白,此次选择可能会降低收购要约中股份的收购价,并可能导致以每股51.00美元的最低价格收购要约股份。 |
仅选中上面(1)或(2)下的一个框。如果以上选中了 多个框,或者没有选中任何框,则没有有效的股份投标指示。
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奇数地段
(见递交书的指示6)
只有在股份由实益或有记录地拥有总股数少于 100股的人或其代表提交的情况下,方可填写。
☐ | 通过选中此框,签名人表示其是总股数少于100股的受益者或创纪录所有者,所有这些股票都在投标中。 |
附条件投标
(见递交书第14条)
投标股东可以以公司购买指定最低数量的投标股份为条件进行投标,所有条件都在要约购买要约第6节中描述。除非贵公司根据要约收购条款至少购买了以下规定的最低数量的股份,否则将不会购买所投标的任何股份。投标股东有责任计算必须购买的最低股份数量(如果有),并敦促每个股东咨询他或她自己的税务顾问。除非已选中此框并指定最低投标值,否则您的投标将被视为无条件投标。
☐ | 必须购买的最低股份数量(如果有)为: 股 |
如果由于按比例分配,指定的最低数量的股份将不会被购买,公司可以在必要时以随机 批次接受有条件投标。然而,要有资格以随机抽样方式购买,投标股东必须已投标其所有股份并勾选以下方框:
☐ | 投标股份代表以下签署人持有的所有股份。 |
本文件的交付方式由投标股东自行选择和承担风险。如果是通过邮寄,则建议使用挂号信 和要求的回执,并适当投保。在任何情况下,都应留出足够的时间以确保及时交货。
在这里签名 |
签名: | ||
姓名: |
(请打印)
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