附件99.1

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新闻稿

多伦多，2022年11月7日

(除非另有说明，否则以美元计算)

弗兰科-内华达公布第三季度业绩

走上正轨，实现全年指导

“我们的多元化投资组合在本季度表现良好，贵金属价格的下跌部分被强劲的石油和天然气价格所抵消，”首席执行官保罗·布林克表示。由于发货时间的原因，科布雷巴拿马公司本季度的创纪录产量没有完全反映在我们第三季度的GEO销售中。弗兰科-内华达公司截至2022年9月30日的三个季度的GEO、收入、净收入、调整后的净收入和调整后的EBITDA都创下了纪录，并有望达到全年的指导目标。较弱的金价环境导致对特许权使用费和溪流融资的需求增加。我们很高兴获得了安大略省ArgAert的Magino项目的特许权使用费，该项目目前正在建设中，我们的业务发展集团仍然非常活跃。“

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Q3 2022

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YTD 2022

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第三季度业绩

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VS

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YTD结果

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VS

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Q3 2021

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YTD 2021

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土力工程处总数1已售出(包括能源)

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176,408 GEOs

​

-1%

​

​

546,074 GEOs

​

+0%

​

贵金属地球观测系统1售出

​

120,542 GEOs

​

-6%

​

​

380,743 GEOs

​

-9%

​

收入

​

3.042亿美元

​

-4%

​

​

9.953亿美元

​

+2%

​

净收入

​

1.571亿美元(每股0.82美元)

​

-5%

​

​

5.356亿美元(每股2.80美元)

​

+4%

​

调整后净收益2

​

1.597亿美元(每股0.83美元)

​

-4%

​

​

5.327亿美元(每股2.78美元)

​

+5%

​

调整后的EBITDA2

​

2.567亿美元(每股1.34美元)

​

-5%

​

​

8.445亿美元(每股4.41美元)

​

+3%

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保证金2

​

84.4%

​

-1.1%

​

​

84.8%

​

+0.3%

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强大的财务状况

●2022年创纪录的GEO、收入、净收入、调整后的净收入和调整后的EBITDA YTD
●截至2022年9月30日，无债务，可用资本为20亿美元
●本季度产生了2.323亿美元的运营现金流
●季度股息为每股0.32美元

行业领先的ESG

●可持续发展公司排名第一，摩根士丹利资本国际公司排名AA，ISS ESG公司排名Prime
●入选《企业骑士2022》加拿大50位最佳企业公民榜单
●致力于世界黄金协会的“负责任的黄金开采原则”
●与我们的运营商合作开展社区和ESG计划
●目标是到2025年董事会和最高领导层中有40%的多元化代表

多样化、寿命长的产品组合

●按资产、运营商和国家/地区划分的最多样化的版税和流媒体产品组合
●核心资产自收购以来表现优异
●长寿储量和资源

增长和可选性

●收购、矿山扩张和新矿山推动未来增长
●黄金、铜和镍的长期可选以及世界上一些重要的矿产资源
●贵金属商机的强大渠道

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按商品销售的季度收入和GEO

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Q3 2022

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Q3 2021

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已售出GEOS

    

收入

    

已售出GEOS

 

收入

    

​

​

#

​

(单位：百万)

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#

​

(单位：百万)

​

贵金属

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

黄金

​

96,628

​

$

166.6

 

94,829

​

$

169.2

​

白银

​

17,883

​

​

30.3

 

23,405

​

​

41.4

 

光谱分析光谱分析

​

6,031

​

​

9.8

 

9,458

​

​

16.9

 

​

​

120,542

​

$

206.7

 

127,692

​

$

227.5

 

多样化

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

铁矿石

​

6,311

​

$

10.8

 

17,933

​

$

32.2

 

其他矿业资产

​

1,574

​

​

2.9

 

870

​

​

1.5

 

油

​

20,930

​

​

36.6

 

15,714

​

​

27.9

 

燃气

​

23,516

​

​

40.9

 

11,982

​

​

21.2

 

NGL

​

3,535

​

​

6.3

 

3,387

​

​

6.0

 

​

​

55,866

​

$

97.5

 

49,886

​

$

88.8

 

​

​

176,408

​

$

304.2

 

177,578

​

$

316.3

 

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​

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​

​

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​

​

年初至今按商品销售的收入和地球观测目标

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YTD 2022

​

YTD 2021

​

​

    

已售出GEOS

​

收入

    

已售出GEOS

​

收入

    

​

​

#

​

(单位：百万)

​

#

​

(单位：百万)

​

贵金属

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

黄金

​

299,173

​

$

544.9

 

310,898

​

$

554.1

 

白银

​

58,740

​

​

107.2

 

75,755

​

​

134.1

 

光谱分析光谱分析

​

22,830

​

​

41.2

 

32,946

​

​

58.4

 

​

​

380,743

​

$

693.3

 

419,599

​

$

746.6

 

多样化

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

铁矿石

​

24,573

​

$

44.7

​

41,148

​

$

74.1

​

其他矿业资产

​

3,459

​

​

6.4

 

2,180

​

​

4.1

 

油

​

66,448

​

​

121.8

 

44,298

​

​

79.1

 

燃气

​

59,597

​

​

108.3

 

30,116

​

​

53.5

 

NGL

​

11,254

​

​

20.8

 

8,353

​

​

14.9

 

​

​

165,331

​

$

302.0

​

126,095

​

$

225.7

​

​

​

546,074

​

$

995.3

 

545,694

​

$

972.3

 

2022年第三季度，我们的收入为3.042亿美元，较2021年第三季度下降3.8%。这一下降是由于贵金属和铁矿石资产的收入下降，反映了金属价格的下降，而能源资产的收入因实现的石油和天然气价格而增加，这在很大程度上抵消了这一下降。贵金属收入占我们收入的67.9%(黄金54.7%，白银10.0%，PGM 3.2%)。90.1%的收入来自美洲(南美洲27.7%，中美洲和墨西哥20.2%，美国26.1%，加拿大16.1%)。

环境、社会和治理(ESG)更新

在本季度，我们扩大了弗兰科-内华达多元化奖学金计划，向就读于麦吉尔大学、密歇根大学和皇后区的不同采矿工程专业的学生颁发了四个新的学费奖学金。作为Magino交易的一部分，我们承诺在三年内投入22.5万美元用于环境和社区支持项目。我们继续在领先的ESG评级机构中排名靠前。

投资组合的增加

●Magino黄金项目融资方案：2022年10月27日，我们以5250万美元的收购价，收购了ArgAert Gold Inc.位于加拿大安大略省的建设阶段Magino金矿项目2%的NSR。我们还与ArgAert完成了1,000万美元(合1,360万加元)的私募。ArgAert报道称，截至2022年9月30日，该项目的建设约完成70%，预计2023年4月将首次倾倒黄金。
●Westhaven Gold Corp.关于Spence Bridge Gold Belt的融资方案索赔：2022年10月6日，我们以600万美元收购了Westhaven Gold Corp.(“Westhaven”)在加拿大不列颠哥伦比亚省南部Spence Bridge Gold Belt的所有索赔的2%的NSR，以及Talisker Resources Ltd.目前拥有的毗邻物业现有的2.5%的NSR。此外，我们还认购了73万美元(100万加元)的Westhaven普通股。

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2

●与G矿业风险投资公司就Tocantinzinho黄金项目进行的一揽子融资：正如先前于2022年7月18日宣布的那样，我们通过我们的全资子公司弗兰科-内华达(巴巴多斯)公司(“FNBC”)收购了位于巴西帕拉州的G矿业风险投资公司(“G矿业风险投资公司”)拥有的Tocantinzinho项目的金矿流。FNBC将提供2.5亿美元的押金。此外，通过我们的一家全资子公司，我们同意向G矿业风险投资公司提供7500万美元的有担保定期贷款(“定期贷款”)。我们还认购了2,750万美元(3,580万加元)的G Mining Ventures普通股。

主板更新

弗兰科-内华达公司高兴地宣布，雅克·佩伦已加入董事会，从今天起生效。Perron先生在采矿业拥有超过35年的经验，并拥有丰富的技术和运营经验。他目前担任Centerra Gold Inc.的董事董事。此前，佩伦先生曾在多家矿业公司担任总裁和首席执行官，包括Pretium Resources、Thompson Creek Metals Company Inc.和St Andrew Goldfield Ltd.，在此之前，他曾在其他多家矿业公司担任过高级管理职务。Perron先生拥有蒙大略省理工学院采矿工程学士学位。

2022年第三季度产品组合更新

贵金属资产：从我们的贵金属资产中出售的GEO为120,542个，而2021年第三季度为127,692个GEO。Candelaria、Tasiast和萨德伯里的较高贡献被巴拿马科布雷、斯蒂尔沃特、安塔米纳和瓜达卢佩-帕尔马雷霍的较低交货量所抵消。

南美：

●棕榈树(金银流)-由于更高的领导职级，2022年第三季度交付和销售的地球观测比2021年第三季度更高。Lundin矿业报告称，在2022年7月30日发现天坑后，Alcaparrosa矿的作业仍处于暂停状态，该矿是Candelaria作业的一部分。Lundin预计，暂停运营将使Candelaria的铜产量减少2%。
●安塔帕凯(金银流)-由于发货时间的原因，2022年第三季度交付和销售的地球观测与2021年第三季度相比保持一致。于二零二二年首九个月，安塔帕凯的铜产量较二零二一年同期为低，原因是预期的品位较低，以及预计二零二三年期间将有所改善的带钢比率暂时上升。
●安塔米纳(22.5%银流)-2022年第三季度交付和销售的地球观测比2021年第三季度有所下降。正如预期的那样，本季度售出的银盎司与上一年同期相比有所下降，去年同期白银产量特别强劲。此外，与2021年期间相比，地球观测卫星的减少反映出白银与黄金的地球观测卫星转换率不那么有利。
●北萨拉斯(1%-2%版税)-Gold Fields报告称，截至2022年9月底，Salares Norte的建设项目总完成率为82%。预计在2023年3月底进行的首批生产可能会略微推迟几个月，因为施工受到COVID和恶劣天气的影响。
●托坎蒂尼尼奥(金流)-2022年9月，G矿业风险投资公司宣布，其董事会正式决定继续建设Tocantinzinho金矿项目，并已获得关键安装许可证的延期。第一批黄金预计于2024年下半年投产，首个全年投产于2025年。弗兰科-内华达公司目前预计，其最近收购的2.5亿美元流的资金将于2023年上半年开始。
●卡斯卡贝尔(1%版税)-2022年10月，SolGold和Cornerstone Capital Resources宣布友好合并，将Cascabel项目的所有权整合到一个合并实体下。在达成协议之前，卡斯卡贝尔项目分别由SolGold和Cornerstone以80%/20%的比例拥有。
●塞罗·莫罗(2%版税)-Yamana先进的矿石分选测试，并计划分阶段扩建工厂，将产量从目前预计的每年15万至16万金当量盎司增加到20万金当量盎司。

中美洲和墨西哥：

●巴拿马科布雷(金银流)-First Quantum报告称，2022年第三季度铜产量达到创纪录的92,000吨，钢厂产能达到2,240万吨。2022年铜产量指引已从33万至36万吨收窄至34万至35万吨。由于发货时间的原因，弗兰科-内华达公司接收和销售的地球观测卫星比2021年第三季度要少。
●瓜达卢佩-帕尔马雷霍(50%金流)-与2021年同期相比，2022年第三季度从Guadalupe-Palmarejo销售的GEO减少，这是因为从我们的溪流覆盖的土地中获得的产量比例较低。

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3

美国：

●静水(5%版税)-与2021年第三季度相比，来自Stillwater的GEO减少，原因是已实现的钯和铂价格以及PGM产量下降。2022年8月，Sibanye-Stillwater宣布了一项修订的采矿计划，受到各种运营限制和不断变化的市场条件的推动，到2027年将产量增长从之前预期的85万PGM盎司降至70万PGM盎司。东博尔德矿2022年第三季度的生产也受到了矿山健康和安全管理局自2022年9月18日起的停产令的影响。
●铜矿世界/东矿(罗斯蒙特)(2.085%版税)-Hudbay正在优先考虑在2023年完成预可行性研究、国家级许可、批量采样计划和少数合资伙伴程序，并将最终可行性研究推迟到2024年。哈德贝还在2022年9月和10月提交了剩余的一期州许可证申请。
●辉锑矿金(版税1.7%)-Perpetua Resources宣布，美国林务局于2022年10月发布了补充环境影响声明草案，征求公众意见，意见截止日期为2023年1月。

加拿大：

●绕行湖(2%版税)-2022年10月，Agnico Eagle报告称，将磨坊产能提高到2800万吨/年的改进工作继续按计划推进，2022年9月实现的日均产能相当于2800万吨/年。Agnico Eagle完成了一项技术评估，将Detour的预期矿山寿命延长了10年，至2052年，并正在评估将运营扩大到32mtpa，开发地下采矿作业，将产量提高到每年100万盎司或更多的潜力。
●赫姆洛(3%版税和50%NPI)-我们来自hemlo特许权使用费的收入高于2021年第三季度，反映出特许权使用费土地产量的增加。巴里克报告称，预计Hemlo将低于2022年16万至18万盎司的指导区间，原因是2022年第三季度产量下降，原因是开采和加工的矿石品位较低，以及2022年第二季度末发生的临时水流入对生产率的影响。
●布鲁克雅克(版税1.2%)-Newcrest矿业于2022年10月24日宣布，由于一起死亡事件，已暂停Brucejack矿的运营。目前正在对这起事件进行调查。
●柯克兰湖(1.5-5.5% royalty & 20% NPI) – Agnico Eagle报告说，Macassa的重点仍然是完成4号竖井的基础设施，预计将于2022年12月开始投产，2023年第一季度完工。从Macassa到Amalgamated Kirkland(“AK”)矿床的坡道延伸工程现已完成，两个地下钻探在坡道上作业。Agnico Eagle认为，2024年初，Macassa钢厂的矿石可以从AK获得。弗兰科-内华达在Macassa有多项特许权使用费，其中包括AK。
●加拿大孔雀石(版税1.5%)-Agnico Eagle报告称，奥德赛地下项目正在按计划和预算进行，预计将把综合体的寿命延长到至少2039年，竖井凿井活动预计将于2023年1月开始，2023年3月初步投入商业生产。
●海岛黄金(0.62%版税)-Alamos Gold报告称，3+期扩建的建设活动有所增加，竖井的预沉工作已于2022年8月开始。从2026年开始，第三阶段+扩建预计将使黄金产量增加一倍以上，达到平均每年28.7万盎司。
●格林斯通(Hardrock)(3%版税)-Equinox Gold报告称，该项目的建设正在按计划和预算进行，截至2022年10月底，Greenstone项目完成了57%，预计2024年上半年将完成第一次淘金。
●瓦伦丁湖(2%版税)-马拉松黄金公司报告说，在纽芬兰和拉布拉多省以及联邦政府解除对该项目的环境评估后，早期工程于2022年10月开始。马拉松黄金预计将于2024年底投产第一批矿石，2025年初投产第一批黄金，并在2025年第一季度提高产量。
●火山带(版税1-3%)-鹰巢项目恢复勘探活动，钻探以敲定该矿开发的基础设施规划、钻石钻探计划、地质调查和土壤样本收集。Noront Resources在2022年5月被Wyloo Metals收购后更名为Ring of Fire Metals。
●Eskay Creek(1%版税)-Skeena Resources发布了Eskay Creek项目的可行性研究，概述了1至5年的平均年产量为43.1万金当量盎司，矿山生产的总寿命为320万金当量盎司。Skeena还宣布了23区和21A西区的钻探结果，以及其他结果，表明新发现的Eskay Creek裂谷延伸到该项目目前确定的资源以北和以西。

世界其他地区：

●他赛斯特(2%版税)-Kinross报告说，加工厂在2022年6月至7月期间平均每天生产21,000吨，Tasiast 24K项目第二阶段的目标是到2023年年中达到每天24,000吨的生产能力，该项目正在继续按计划进行。

4

●塞盖拉(版税1.2%)-Fortuna Silver Mines报告称，建设活动正在按时和按预算进行，截至2022年10月底，整个项目完成了83%，预计2023年年中将迎来第一次淘金。

多元化资产：我们的多元化资产，主要由我们的铁矿石和能源权益组成，创造了9750万美元的收入，高于2021年第三季度的8880万美元。这一增长主要是由于与我们的能源资产相关的已实现石油和天然气价格上升。

铁矿石：

●淡水河谷版税(铁矿石特许权使用费)-与2021年第三季度相比，淡水河谷特许权使用费收入下降，原因是铁矿石价格和可归属销售额下降。此外，与截至2022年6月30日的六个月期间有关的特许权使用费支付低于弗兰科-内华达在2022年上半年应计项目中的估计，调整反映在本季度。
●LIORC-LIORC宣布现金股息为每股普通股1.00加元，反映铁矿石价格下跌，而2021年第三季度每股普通股2.10加元。加拿大铁矿石公司报告了用于升级卡罗尔湖矿现有基础设施的巨额资本支出。

能源：

●马塞卢斯(1%版税)-与2021年第三季度相比，Marcellus资产的收入增加。收入受益于天然气和天然气价格的大幅上涨，部分抵消了产量的略有下降。
●海恩斯维尔(各种特许权使用费)-与2021年第三季度相比，海恩斯维尔投资组合的收入增加，反映出目前天然气和天然气价格居高不下。
●铲子/堆叠(各种特许权使用费)-与2021年第三季度相比，来自独家/堆叠的收入增加，原因是价格上涨，以及我们通过与大陆资源公司的特许权使用费收购合资企业赚取的权益的产量增加。2022年10月，大陆资源宣布已达成最终协议，将由大陆资源创始人哈罗德·G·哈姆(Harold G.Hamm)家族拥有的一个实体收购。这笔交易目前预计在2022年12月31日之前完成，不会直接影响我们与大陆航空的特许权使用费收购合资企业。
●二叠纪盆地(各种特许权使用费)-与2021年第三季度相比，来自二叠纪盆地的收入增加。本期收入的增长反映了较高的实现价格。
●韦伯恩(NRI、ORR、威斯康星州)-与2021年第三季度相比，韦伯恩部门的收入大幅上升，反映出大宗商品价格的上涨抵消了运营和资本支出的增加。

分红宣言

弗兰科-内华达公司高兴地宣布，其董事会已宣布季度股息为每股0.32美元。股息将于2022年12月22日支付给2022年12月8日(“记录日”)登记在册的股东。加元等值将根据加拿大银行在记录日期公布的日平均汇率确定。根据加拿大税法，获得“合格股息”的加拿大居民个人有权就此类股息获得更高的总和和股息税收抵免。

该公司有一项股息再投资计划(“水滴计划”)。参加水滴计划是可选的。该公司将通过国库以低于市场平均价格3%的折扣价增发普通股，具体价格见《点滴计划》。然而，本公司可不时酌情更改或取消适用于国库收购的折扣，或指示该等普通股以当时的市价在市场收购中购买，而任何上述情况均将予以公开公布。滴答计划和注册表格可在公司网站www.franco-nevada.com上查阅。加拿大和美国的注册股东也可以通过该计划代理人的自助门户网站www.investorcentre.com/Franco-neada在线注册。加拿大和美国的受益股东应联系他们的金融中介机构安排注册。在满足某些条件的情况下，非加拿大和非美国股东可能会参与Drop。非加拿大和非美国股东应与该公司联系，以确定他们是否满足参与Drop的必要条件。

本新闻稿不是出售要约，也不是征求证券要约。与Drop有关的注册声明已提交给美国证券交易委员会，并可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上根据该公司的简介获得。

股东信息

未经审计的完整简明综合财务报表和管理层的讨论和分析可在我们的网站www.franco-nevada.com、SEDAR网站www.sedar.com和EDGAR网站www.sec.gov上找到。

管理层将于2022年11月7日(星期一)上午10：00主持电话会议。东部时间回顾弗兰科-内华达州2022年第三季度业绩。

欢迎有兴趣的投资者参与，详情如下：

●通过电话会议：免费电话：(888)390-0546；国际电话：(416)764-8688

5

●电话会议重播至2022年11月14日：免费(888)390-0541；国际(416)764-8677；代码962590#
●网络直播：可在www.franco-nevada.com上收看现场音频网络直播

企业摘要

弗兰科-内华达公司是领先的以黄金为重点的特许权使用费和流媒体公司，拥有最大和最多元化的现金流产生资产组合。它的商业模式为投资者提供了黄金价格和勘探选择，同时限制了对成本通胀的敞口。弗兰科-内华达没有债务，利用其自由现金流扩大投资组合并支付股息。它在多伦多和纽约证券交易所的交易代码为FNV。弗兰科-内华达是行之有效的黄金投资。

欲了解更多信息，请访问我们的网站www.franco-nevada.com或联系：

​

​

​

桑迪普·拉纳

​

​

首席财务官

​

​

(416) 306-6303

​

​

邮箱：info@Franco-nevada.com

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​

前瞻性陈述

本新闻稿分别包含适用的加拿大证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案所指的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”，这些陈述可能包括但不限于有关未来事件或未来业绩的陈述、管理层对弗兰科-内华达公司增长的预期、经营结果、估计的未来收入、业绩指引、资产的账面价值、未来股息和额外资本要求、矿产储量和矿产资源估计、产量估计、生产成本和收入、未来对大宗商品的需求和价格。预期采矿顺序、业务前景和机遇、第三方运营商的业绩和计划、CRA正在进行的审计、当前和未来评估的预期风险以及可用的补救措施，以及巴拿马最高法院对Cobre巴拿马项目的裁决的补救措施和后果。此外，有关储量和资源、黄金当量盎司(“地球观测组织”)和矿山寿命的陈述属前瞻性陈述，因为它们涉及基于某些估计和假设进行的隐含评估，不能保证估计和假设是准确的，以及该等储量和资源、地球观测组织或矿山寿命将会实现。此类前瞻性陈述反映了管理层目前的信念，并以管理层目前掌握的信息为基础。前瞻性陈述常常但并非总是可以通过使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“可能”、“预定”、“估计”、“预测”、“预测”、“项目”、“打算”、“目标”、“目标”等词语来确定。, “预期”或“相信”或此类词语和短语的变体(包括否定变体)，或可通过陈述确定大意为“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”或“将”采取、发生或实现的某些行动。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能导致弗兰科-内华达公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。一些因素可能导致实际事件或结果与任何前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：推动特许权使用费和收入的初级商品(黄金、铂族金属、铜、镍、铀、银、铁矿石和石油和天然气)的价格波动；加元和澳元、墨西哥比索以及产生收入的任何其他货币相对于美元的价值波动；国家和地方政府立法的变化，包括许可和许可制度以及税收政策及其执行；对公司通过全球最低税率；弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、矿流或其他权益的财产所在或通过其持有的任何国家的监管、政治或经济动态；与弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、矿流或其他权益的物业的经营者有关的风险，包括这些经营者的所有权和控制权的变化；放弃或出售矿物财产；宏观经济发展的影响；弗兰科-内华达公司获得或正在寻求的商业机会；获得债务和股权资本的机会减少；诉讼；所有权, 与弗兰科-内华达持有特许权使用费、河流或其他权益的任何物业的权益有关的许可或许可纠纷；该公司是否被确定为具有1986年美国国税法(修订)第1297条所定义的“被动外国投资公司”(“PFIC”)地位；加拿大对离岸河流的税收待遇可能发生变化；成本过度上升，以及弗兰科-内华达持有特许权使用费、河流或其他权益的任何物业的开发、许可、基础设施、运营或技术方面的困难；获得足够的管道能力；实际矿产含量可能与技术报告中包含的储量和资源不同；与资源估计、其他技术报告和采矿计划的产量差异的速度和时间；与开发和采矿业务相关的风险和危害；弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、河流或其他权益的风险和危害，包括但不限于异常或意外的地质和冶金条件、斜坡坍塌或塌方、洪水和其他自然灾害、恐怖主义、内乱或传染性疾病的爆发；新冠肺炎(冠状病毒)大流行的影响；以及收购资产的整合。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于管理层认为合理的假设，包括但不限于：弗兰科-内华达公司持有特许权使用费的物业的持续运营, 该等物业的拥有人或经营者以符合以往惯例的方式拥有流动或其他权益；该等相关物业的拥有人或经营者所作公开陈述及披露的准确性；作为资产组合基础的商品的市场价格没有重大不利变化；该公司与确定其PFIC地位有关的持续收入及资产；没有对现有税务处理作出重大改变；税务机关预期适用税务法律及法规；任何税务机关进行任何审计的预期评估及结果；弗兰科-内华达公司持有特许权使用费、流动权益或其他权益的任何重要物业均无不利发展；公开披露的对尚未投产的基础物业开发的预期的准确性；收购资产的整合；以及没有任何其他因素可能导致行动、事件或结果与预期、估计或打算的不同。然而，不能保证前瞻性陈述将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中预期的大不相同。投资者需要注意的是，前瞻性陈述并不是未来业绩的保证。此外，不能保证CRA正在进行的审计的结果或公司因此而面临的风险。弗兰科-内华达公司不能向投资者保证实际结果将与这些前瞻性陈述一致。因此，投资者不应过度依赖前瞻性陈述，因为其中存在固有的不确定性。.

​

6

有关风险、不确定性和假设的更多信息，请参阅弗兰科-内华达公司提交给加拿大证券监管机构的最新年度信息表格(www.sedar.com)和弗兰科-内华达公司提交给美国证券交易委员会的最新年度报告(Form 40-F)(www.sec.gov)。本文中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，弗兰科-内华达公司不承担任何更新或修改它们以反映新信息、估计或意见、未来事件或结果或其他情况的义务，除非适用法律要求。

​

尾注：

1地球观测系统：从2021年第四季度开始，弗兰科-内华达能源资产的收入将计入地球观测卫星系统。已重新计算比较期间的全球环境观测系统，以符合目前的列报方式。GEOS包括弗兰科-内华达公司在扣除适用的回收和偿付因素后从我们的矿业和能源资产中应占的产量份额。GEO是以毛基估计的，如属纯金，则在支付本公司支付的每盎司合约价格前估计。对于NPI特许权使用费，计算GEO时要考虑NPI经济情况。银、铂、钯、铁矿石、石油、天然气和其他大宗商品通过将相关收入(包括结算调整)除以相关金价而转换为GEO。计算从特定资产赚取的地球观测所用的价格因特许权使用费或分流协议的不同而异，该协议可能参考经营者实现的市场价格，或生产或销售该商品的月份、季度或年份的平均价格。2022年第三季度，商品平均价格如下：黄金1,728美元(2021年第三季度-1,789美元)，白银19.22美元/盎司(2021年第三季度-24.36美元)，铂金886美元/盎司(2021年第三季度-1,024美元)，钯2,074美元/盎司(2021年第三季度-2,459美元)，铁105美元/吨CFR中国(2021年第三季度-191美元)，WTI石油(2021年第三季度-70.52美元)和Henry Hub天然气7.91美元/mcf(2021年第三季度-4.32美元)。就2022年的价格而言，大宗商品的平均价格如下：黄金1,825美元/盎司(2021年-1,801美元)，白银21.94美元/盎司(2021年-25.78美元)，铂金958美元/盎司(2021年-1,122美元)，钯2,163美元/盎司(2021年-2,551美元)，铁62%CFR中国(2021年-205美元)每吨129美元，WTI石油(2021年-64.82美元)98.09美元/桶以及Henry Hub天然气6.65美元/mcf(2021年-3.34美元)。
2非GAAP财务指标：调整后净收益和调整后每股净收益、调整后EBITDA和调整后EBIDA以及利润率是非GAAP财务指标，根据国际财务报告准则(IFRS)没有标准化含义，可能无法与其他发行人披露的类似财务指标进行比较。关于每项非公认会计准则财务计量与最直接可比的《国际财务报告准则》财务计量的数量核对，请参阅下表。有关这些非GAAP财务措施的更多信息，可参考弗兰科-内华达MD&A于2022年11月7日提交给加拿大证券监管机构的截至2022年9月30日的三个月和九个月的“非GAAP财务措施”部分，SEDAR可在www.sedar.com上查阅，美国证券交易委员会可在Edgar网站www.sec.gov上查阅。
●调整后净收益和调整后每股净收益为非公认会计准则财务指标，不包括以下各项：与特许权使用费、流转和营运权益及投资有关的减值费用及冲销；出售特许权使用费、流转及营运权益及投资的损益；汇兑损益及其他收入/支出；非常非经常性项目；以及所得税对这些项目的影响。
●经调整EBITDA及经调整EBITDA为非公认会计准则财务指标，不包括以下净收入及每股收益：所得税开支/回收；财务开支及财务收入；损耗及折旧；销售非现金成本；与特许权使用费、流量及营运权益及投资有关的减值费用及冲销；出售特许权使用费、流量及营运权益及投资的损益；汇兑损益及其他收入/开支；以及非常非经常性项目。
●利润率是一项非公认会计准则财务指标，公司将其定义为调整后的EBITDA除以收入。

​

7

​

非公认会计准则财务指标的对账：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下三个月

​

​

截至以下日期的九个月

​

​

​

9月30日，

​

​

9月30日，

​

(以百万单位表示，每股金额除外)

    

2022

    

    

2021

    

    

2022

    

    

2021

  

净收入

​

$

157.1

​

​

$

166.0

​

​

$

535.6

​

​

$

512.8

​

减值和费用

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

7.5

​

汇兑损失(收益)和其他(收入)费用

​

​

2.3

​

​

​

0.4

​

​

​

(3.5)

​

​

​

1.7

​

与偿还Noront贷款相关的财务收入

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

(2.2)

​

​

​

—

​

调整的税收效应

​

​

0.3

​

​

​

(0.4)

​

​

​

2.8

​

​

​

(1.9)

​

其他与税务相关的调整：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

确认以前未确认的递延税项资产

​

​

—

​

​

​

(0.4)

​

​

​

—

​

​

​

(11.0)

​

调整后净收益

​

$

159.7

​

​

$

165.6

​

​

$

532.7

​

​

$

509.1

​

基本加权平均流通股

​

​

191.6

​

​

​

191.1

​

​

​

191.5

​

​

​

191.0

​

调整后每股净收益

​

$

0.83

​

​

$

0.87

​

​

$

2.78

​

​

$

2.67

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下三个月

​

​

截至以下日期的九个月

 

​

​

9月30日，

​

​

9月30日，

​

(以百万单位表示，每股金额除外)

    

2022

    

    

2021

    

    

2022

    

    

2021

  

净收入

​

$

157.1

​

​

$

166.0

​

​

$

535.6

​

​

$

512.8

​

所得税费用

​

​

30.4

​

​

​

30.2

​

​

​

103.1

​

​

​

79.4

​

财务费用

​

​

0.8

​

​

​

0.8

​

​

​

2.5

​

​

​

2.7

​

财政收入

​

​

(2.4)

​

​

​

(0.6)

​

​

​

(5.9)

​

​

​

(3.0)

​

损耗和折旧

​

​

68.5

​

​

​

73.0

​

​

​

212.7

​

​

​

221.4

​

减值费用

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

—

​

​

​

7.5

​

汇兑损失(收益)和其他(收入)费用

​

​

2.3

​

​

​

0.4

​

​

​

(3.5)

​

​

​

1.7

​

调整后的EBITDA

​

$

256.7

​

​

$

269.8

​

​

$

844.5

​

​

$

822.5

​

基本加权平均流通股

​

​

191.6

​

​

​

191.1

​

​

​

191.5

​

​

​

191.0

​

调整后每股EBITDA

​

$

1.34

​

​

$

1.41

​

​

$

4.41

​

​

$

4.31

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下三个月

​

​

截至以下日期的九个月

​

​

​

9月30日，

​

​

9月30日，

​

(单位为百万，毛利除外)

    

2022

  

  

2021

  

  

2022

  

  

2021

  

调整后的EBITDA

​

$

256.7

​

​

$

269.8

​

​

$

844.5

​

​

$

822.5

​

收入

​

 

304.2

​

​

 

316.3

​

​

 

995.3

​

​

 

972.3

​

保证金

​

 

84.4

%

​

 

85.3

%

​

 

84.8

%

​

 

84.6

%

​

​

​

8

弗兰科-内华达公司

简明综合财务状况表

(单位：百万美元)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

9月30日，

​

​

12月31日，

​

​

​

2022

  

    

2021

  

​

​

​

​

​

​

​

​

​

资产

​

​

​

​

​

​

​

​

现金及现金等价物(附注4)

​

$

1,057.4

​

​

$

539.3

​

应收账款

​

 

150.0

​

​

 

119.8

​

应收贷款(附注5)

​

 

—

​

​

 

39.7

​

预付费用及其他(附注6)

​

 

55.8

​

​

 

52.6

​

流动资产

​

$

1,263.2

​

​

$

751.4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

特许权使用费、流转权益和工作权益，净额(注7)

​

$

4,864.7

​

​

$

5,149.3

​

投资(附注5)

​

 

225.7

​

​

 

235.9

​

递延所得税资产

​

 

41.4

​

​

 

49.4

​

其他资产(附注8)

​

 

48.7

​

​

 

23.9

​

总资产

​

$

6,443.7

​

​

$

6,209.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

负债

​

​

​

​

​

​

​

​

应付账款和应计负债

​

$

40.0

​

​

$

33.6

​

流动所得税负债

​

 

11.9

​

​

 

9.6

​

流动负债

​

$

51.9

​

​

$

43.2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

递延所得税负债

​

$

135.1

​

​

$

135.4

​

其他负债

​

​

5.3

​

​

​

6.1

​

总负债

​

$

192.3

​

​

$

184.7

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

股东权益

​

​

​

​

​

​

​

​

股本(附注16)

​

$

5,669.8

​

​

$

5,628.5

​

缴款盈余

​

 

19.6

​

​

 

16.1

​

留存收益

​

 

836.9

​

​

 

484.9

​

累计其他综合损失

​

 

(274.9)

​

​

 

(104.3)

​

股东权益总额

​

$

6,251.4

​

​

$

6,025.2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

总负债和股东权益

​

$

6,443.7

​

​

$

6,209.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

简明的综合财务报表和附注可在我们的网站上的2022年第三季度报告中找到

​

​

9

弗兰科-内华达公司

简明合并损益表(亏损)和全面收益表(亏损)

(以百万美元和股票计，每股金额除外)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下三个月

​

​

截至以下日期的九个月

​

​

​

9月30日，

​

​

9月30日，

​

​

  

2022

    

    

2021

    

​

2022

    

    

2021

​

收入(附注10)

​

$

304.2

​

​

$

316.3

​

​

$

995.3

​

​

$

972.3

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

销售成本

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

销售成本(附注11)

​

$

42.0

​

​

$

42.0

​

 

$

131.1

​

​

$

129.9

​

损耗和折旧

​

​

68.5

​

​

 

73.0

​

 

​

212.7

​

​

 

221.4

​

销售总成本

​

$

110.5

​

​

$

115.0

​

​

$

343.8

​

​

$

351.3

​

毛利

​

$

193.7

​

​

$

201.3

​

​

$

651.5

​

​

$

621.0

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

其他营业费用(收入)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

一般和行政费用

​

$

4.7

​

​

$

4.8

​

 

$

16.1

​

​

$

14.4

​

基于股份的薪酬支出(附注12)

​

​

0.4

​

​

​

(0.2)

​

​

​

4.7

​

​

​

6.8

​

减值费用

​

​

—

​

​

​

—

​

 

​

—

​

​

​

7.5

​

出售金条的损失(收益)

​

​

0.4

​

​

​

(0.1)

​

 

​

(1.1)

​

​

​

(1.3)

​

其他运营费用合计

​

$

5.5

​

​

$

4.5

​

 

$

19.7

​

​

$

27.4

​

营业收入

​

$

188.2

​

​

$

196.8

​

 

$

631.8

​

​

$

593.6

​

汇兑(亏损)损益及其他收入(支出)

​

$

(2.3)

​

​

$

(0.4)

​

 

$

3.5

​

​

$

(1.7)

​

财务项目和所得税前收益

​

$

185.9

​

​

$

196.4

​

 

$

635.3

​

​

$

591.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

财务项目(附注14)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

财政收入

​

$

2.4

​

​

$

0.6

​

 

$

5.9

​

​

$

3.0

​

财务费用

​

​

(0.8)

​

​

 

(0.8)

​

 

​

(2.5)

​

​

 

(2.7)

​

所得税前净收益

​

$

187.5

​

​

$

196.2

​

 

$

638.7

​

​

$

592.2

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税支出(附注15)

​

​

30.4

​

​

 

30.2

​

 

​

103.1

​

​

 

79.4

​

净收入

​

$

157.1

​

​

$

166.0

​

​

$

535.6

​

​

$

512.8

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

其他综合(亏损)收入，税后净额

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

随后可能重新分类为损益的项目：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

货币换算调整

​

$

(83.4)

​

​

$

(38.0)

​

 

$

(110.4)

​

​

$

(10.9)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

不会在以后重新分类为损益的项目：

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

权益投资公允价值变动收益(亏损)

​

​

​

​

​

 

​

​

 

​

​

​

​

 

​

​

按公允价值通过其他全面收益(“FVTOCI”)计算，

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

所得税净额(附注5)

​

​

(2.5)

​

​

​

(53.5)

​

​

​

(59.6)

​

​

​

11.8

​

其他综合(亏损)收入，税后净额

​

$

(85.9)

​

​

$

(91.5)

​

 

$

(170.0)

​

​

$

0.9

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

综合收益

​

$

71.2

​

​

$

74.5

​

​

$

365.6

​

​

$

513.7

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

每股收益(附注17)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

基本信息

​

$

0.82

​

​

$

0.87

​

​

$

2.80

​

​

$

2.68

​

稀释

​

$

0.82

​

​

$

0.87

​

​

$

2.79

​

​

$

2.68

​

加权平均流通股数量(附注17)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

基本信息

​

​

191.6

​

​

​

191.1

​

​

​

191.5

​

​

​

191.0

​

稀释

​

​

191.9

​

​

​

191.5

​

​

​

191.9

​

​

​

191.4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

简明的综合财务报表和附注可在我们的网站上的2022年第三季度报告中找到

​

10

弗兰科-内华达公司

简明合并现金流量表

(单位：百万美元)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

截至以下日期的九个月

​

​

​

9月30日，

​

​

    

2022

  

    

2021

  

经营活动的现金流

​

​

​

​

​

​

​

​

净收入

​

$

535.6

​

​

$

512.8

​

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

​

​

​

​

​

​

​

​

损耗和折旧

​

 

212.7

​

​

 

221.4

​

基于股份的薪酬费用

​

 

4.6

​

​

 

4.5

​

减值费用

​

 

—

​

​

 

7.5

​

未实现汇兑损失

​

 

1.4

​

​

 

0.4

​

递延所得税费用

​

​

22.2

​

​

 

10.2

​

其他非现金项目

​

 

(4.4)

​

​

 

(2.7)

​

收购金条

​

​

(34.7)

​

​

​

(34.1)

​

出售金条所得款项

​

 

36.1

​

​

 

21.2

​

其他资产的变动

​

 

(26.7)

​

​

 

(5.6)

​

非现金营运资本变动前的营运现金流量

​

$

746.8

​

​

$

735.6

​

非现金营运资金变动：

​

​

​

​

​

​

​

​

应收账款增加

​

$

(30.2)

​

​

$

(54.4)

​

预付费用和其他费用增加

​

 

(3.7)

​

​

 

(3.4)

​

流动负债增加(减少)

​

 

7.3

​

​

 

(1.4)

​

经营活动提供的净现金

​

$

720.2

​

​

$

676.4

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

用于投资活动的现金流

​

​

​

​

​

​

​

​

取得特许权使用费、流通权和工作权益

​

$

(15.3)

​

​

$

(740.2)

​

投资的取得

​

 

(75.2)

​

​

 

—

​

能源井设备的购置

​

 

(1.2)

​

​

 

(1.1)

​

偿还应收贷款所得款项

​

​

42.7

​

​

​

—

​

出售投资所得收益

​

 

1.7

​

​

 

12.7

​

用于投资活动的现金净额

​

$

(47.3)

​

​

$

(728.6)

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

用于融资活动的现金流

​

​

​

​

​

​

​

​

支付股息

​

$

(149.6)

​

​

$

(133.4)

​

提取循环信贷融资所得款项

​

​

—

​

​

​

150.0

​

偿还循环信贷安排

​

​

—

​

​

​

(150.0)

​

信贷安排修订费用

​

 

(0.9)

​

​

​

(1.0)

​

行使股票期权所得收益

​

 

5.2

​

​

 

0.3

​

用于融资活动的现金净额

​

$

(145.3)

​

​

$

(134.1)

​

汇率变动对现金及现金等价物的影响

​

$

(9.5)

​

​

$

(1.2)

​

现金和现金等价物净变化

​

$

518.1

​

​

$

(187.5)

​

期初现金及现金等价物

​

$

539.3

​

​

$

534.2

​

期末现金及现金等价物

​

$

1,057.4

​

​

$

346.7

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

补充现金流信息：

​

​

​

​

​

​

​

​

收到的股息收入

​

$

15.1

​

​

$

24.4

​

支付利息和备用费

​

$

1.8

​

​

$

1.8

​

已缴纳的所得税

​

$

80.3

​

​

$

71.6

​

​

​

简明的综合财务报表和附注可在我们的网站上的2022年第三季度报告中找到

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