免费撰写招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-238704
2021年2月11日
SilverCrest Metals Inc.
国库发行普通股
| 条款说明书 | 2021年2月11日 |
日期为2020年6月5日的最终基础架子 招股说明书包含与本文档中描述的证券相关的重要信息，已提交给加拿大除魁北克以外各省的证券监管机构。 最终基础架子招股说明书、对最终基础架子招股说明书的任何修订以及已提交的任何适用的架子招股说明书补充物的副本均需随本文档一起交付。本文档未全面披露与所发行证券相关的所有 重要事实。投资者在作出投资决定之前，应阅读最终基础架子招股说明书、任何修订和任何适用的架子招股说明书补充资料，以披露这些事实，特别是与所提供证券有关的风险因素 。投资股票(如本文定义)涉及风险。请参阅最终基础架招股说明书和招股说明书附录中的风险因素。Silvercrest Metals Inc.已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的 注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应阅读与本次发行相关的招股说明书附录 、注册说明书中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费获取这些文档。或者，如果您向Scotia Capital Inc.索要招股说明书，公司、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排将招股说明书发送给您，注意：Equity Capital Markets， Scotia Plaza，62楼，40 King Street West，Toronto，Ontario M5H 3Y2，或通过电话：M5H 3Y21-416-863-7704在美国，请注意：美国Scotia Capital(USA)Inc.，地址：纽约州纽约市维西街250号24楼股权资本市场，邮编：10281，或致电 1-212-225-6853或通过电子邮件发送至equityprospectus@cotiabank.com。
| 发行人： | 银冠金属公司(The Silvercrest Metals Inc.) | |
| 发行： | 财政部发行13,050,000股普通股(股票)。 | |
| 发行金额： | 120,060,000美元。 | |
| 发行价： | 每股9.20美元。 | |
| 超额配售选择权： | 承销商将有权按发行价额外购买最多1,957,500股股票，相当于发行量的15%，以弥补超额配售和稳定市场的目的，并可在交易结束后30天前的任何时间全部或部分行使 。 | |
| 收益的使用： | 本次发售所得款项净额的主要用途是通过进一步钻探扩大拉斯奇帕斯的资源和储量，优化矿山和加工厂，并探索 开发卫星资源的区域目标，以便在拉斯奇斯帕斯加工或作为潜在的独立运营进行开发。 | |
| 要约形式： | Buy Deal承销公开发行，根据公司日期为2020年6月5日的基本架子招股说明书，有资格在加拿大除魁北克以外的每个省份销售，在美国根据多司法管辖区披露制度在Scotia Capital Inc.与公司商定的招股说明书豁免基础上在其他司法管辖区有资格销售。 | |
| 条件： | 遵守此类交易的标准买入交易条款和条件。 | |
| 列表： | 将提出在多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)和纽约证券交易所美国有限责任公司(NYSE American LLC)上市的申请，该申请应在收盘前有条件地批准。该公司的普通股目前在多伦多证券交易所上市，代码为SILL，纽约证券交易所美国有限责任公司的股票代码为SILV。 | |
| 账簿管理人： | Scotia Capital Inc.、Raymond James Ltd.和RBC Dominion Securities Inc. | |
| 资格： | 这些股票是RRSP、RRIF、DPSP、RDSP、RESP和TFSA的合格投资。 | |
| 佣金： | 4.25%，成交时支付。 | |
| 结束语： | 大约在2021年2月22日左右。 | |
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