依据第424(B)(5)条提交
注册号码333-267261
招股说明书副刊
(截至2022年11月4日的招股说明书)
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/917491/000162828022028489/image_4.jpg

495,562股
法罗技术公司
普通股
本招股说明书附录中确定的法罗技术公司(“本公司”、“我们”、“我们”或“我们”)的销售股东可以根据本招股说明书附录发售和转售495,562股我们的普通股,面值为0.001美元(“普通股”)。出售股东根据日期为2022年9月1日的若干购股协议(“购买协议”)由本公司的附属公司Faro FNH荷兰控股有限公司及NGH Holdings Limited(“GeoSLAM”)股东(包括Graham Canning Hunter及Nicole Canning Hunter等)向吾等购入该等股份。我们不会从出售股票的股东出售这些股份中获得任何收益。
出售股票的股东可以公开或非公开交易的方式出售本招股说明书附录中所述的普通股股票,价格为出售时的市价或协议价格。我们在本招股说明书副刊标题为“分销计划”的部分提供了有关出售股东如何出售其普通股股份的更多信息。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“FARO”。2022年11月3日,我们普通股的最后一次报告售价为每股29.13美元。
吾等可根据需要不时提出修订或补充,以修订或补充本招股章程附录。在作出投资决定前,你应仔细阅读整份招股章程、招股章程及任何修订或补充文件。
投资我们的普通股涉及风险。见本招股说明书副刊从S-6页开始的标题为“风险因素”的部分。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书附录的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年11月4日。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/917491/000162828022028489/image_1a.jpg



目录
招股说明书副刊
页面
关于本招股说明书副刊
S-1
前瞻性陈述
S-2
招股说明书补充摘要
S-3
我们的业务
S-4
供品
S-5
风险因素
S-6
收益的使用
S-7
出售股东
S-8
配送计划
S-9
法律事务
S-11
专家
S-12
在那里您可以找到更多信息
S-13
以引用方式成立为法团
S-14
招股说明书
页面
关于本招股说明书
1
前瞻性陈述
2
招股说明书摘要
3
我们的业务
4
供品
5
风险因素
6
收益的使用
7
出售股东
8
配送计划
9
法律事务
11
专家
12
在那里您可以找到更多信息
13
以引用方式成立为法团
14



关于本招股说明书补充资料
本招股说明书附录及随附的招股说明书是我们利用“搁置”注册程序向美国证券交易委员会、“美国证券交易委员会”或“委员会”提交的S-3表格注册声明的一部分。根据这一搁置登记程序,出售股票的股东可以不时地以一次或多次发售的方式发售和出售本招股说明书中所述的普通股。
你只应倚赖本招股章程、附录及招股章程(经补充及修订)所载的资料。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书、附录和招股说明书(经补充和修订)中包含的信息不同的信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息,我们不承担任何责任,也不能保证其可靠性。在任何情况下,本招股说明书补充和招股说明书(经补充和修订)不构成出售或要约购买除本招股说明书所述证券以外的任何证券的要约,或出售或要约购买任何此类证券的要约。只有在合法出售这些证券的情况下,才能使用本文件。阁下不应假设本招股章程、附录及招股章程(经补充及修订)所载资料在其各自日期以外的任何日期均属准确。
我们敦促您仔细阅读本招股说明书(经补充和修订),然后再决定是否购买本公司发行的任何普通股。
除非上下文另有说明,否则本招股说明书中提及的“Faro”、“We”、“Our”和“Us”统称为Faro Technologies,Inc.,位于佛罗里达州的一家公司及其合并子公司。
S-1


前瞻性陈述
本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何招股说明书附录,以及通过引用纳入本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何招股说明书附录中的信息,包括或可能包括修订后的1933年证券法第27A条(“证券法”)和1934年证券交易法(修订后的“证券交易法”)第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常以未来时态书写,和/或在“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“预期”、“建议”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”或其他类似词语之前。
前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,涉及某些风险和不确定因素。本招股说明书附录、随附的招股说明书以及任何招股说明书附录中包含的前瞻性陈述,以及通过引用纳入本文和其中的信息,均基于我们目前掌握的信息以及我们在作出该等陈述时认为合理的预期和假设。除法律要求外,我们不承担任何义务更新本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何招股说明书附录中的任何前瞻性陈述,以及通过引用纳入本文和本文或我们的任何其他通信中的信息。所有此类前瞻性陈述应在作出陈述时阅读,并认识到这些前瞻性陈述在以后可能不完整或不准确。
许多因素可能会导致实际结果与本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何招股说明书附录中包含的前瞻性陈述以及本文和其中以引用方式并入的信息所表达或暗示的内容大不相同,包括本招股说明书中通过引用并入的任何10-K表格年度报告的风险因素部分以及任何相关招股说明书附录题为“风险因素”的部分所详述的那些信息。
S-2


招股说明书补充摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入其中的文件中包含的部分信息。此摘要不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。阁下应阅读以下摘要及更详细的资料,包括本公司、本招股说明书所登记的普通股、本招股说明书所包含的财务报表及附注,以及在本招股说明书增刊S-6页开始的“风险因素”一节中讨论的投资本公司普通股的风险、我们最新的10-K表格年度报告中的“风险因素”部分(可能会随我们随后的10-Q表格季度报告更新),以及我们在决定是否从出售股东手中购买我们的普通股之前向美国证券交易委员会提交的其他文件。
S-3


我们的业务
Faro Technologies,Inc.及其子公司(统称为“Faro”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)为3D计量、建筑、工程和建筑(AEC)、运维(O&M)和公共安全分析市场设计、开发、制造、营销和支持软件驱动的三维(3D)测量、成像和实现解决方案。我们使我们的客户能够在虚拟环境中捕获、测量、操作、交互和共享来自物理世界的3D和2D数据,然后将这些信息转换回物理域。我们广泛的技术组合为我们的客户配备了广泛的3D捕获技术,从基于超高精度激光扫描仪的技术到基于低精度摄影测量的技术。我们的FARO 3D产品和软件解决方案套件用于部件和组件的检测、快速原型制作、逆向工程、以3D形式记录大体积或结构、测量和施工、施工管理、装配布局、机器引导以及事故和犯罪现场的调查和重建。我们通过直销团队销售我们的大部分解决方案,并通过间接渠道在汽车、航空航天、金属和机械制造、测量、建筑、工程和建筑、公共安全取证和其他行业销售越来越多的解决方案。
_____________
Faro成立于1982年,1992年在佛罗里达州重新注册。我们的全球总部位于佛罗里达州玛丽湖32746科技园250号,我们的电话号码是(4073339911)。


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/917491/000162828022028489/image_1a.jpg
S-4


供品
出售股东提供的普通股495,562股
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为法罗
收益的使用根据本招股说明书提供的所有普通股股票均由出售股东出售。因此,我们将不会从出售这些股份中获得任何收益。
背景
2022年9月1日,根据购买协议的条款,我们收购了GeoSLAM。在那笔交易中,我们支付了现金和总计495,562股普通股。根据购买协议的条款,我们同意以表格S-3的形式向证监会提交一份登记声明,说明根据该等购买协议向出售股东发行的普通股股份的转售事宜。
在整个招股说明书中,当我们提到我们普通股的股份时,我们指的是我们根据购买协议同意登记的普通股股份,其要约和销售是代表出售股东登记的。当我们在本招股说明书中提到“出售股东”时,我们指的是根据购买协议获得普通股股份的各方。
S-5


风险因素
投资我们的普通股涉及很高的风险。在作出投资决定之前,阁下应在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中仔细考虑“风险因素”项下的风险、不确定因素和假设,这些风险、不确定因素和假设可能会在我们随后的Form 10-Q季度报告中更新,所有这些报告都以引用方式并入本文,并可能不时被我们未来提交给证券交易委员会的其他报告和与特定发行相关的任何招股说明书附录,以及本招股说明书附录中包含或以引用方式并入本招股说明书附录中的所有其他信息所修订、补充或取代。下面描述的风险和不确定性可能并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。如果任何风险实际发生,我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和前景都可能受到重大不利影响,导致我们普通股的交易价格下降。在这种情况下,我们普通股的市场价格可能会下跌,你可能会损失部分或全部投资。
S-6


收益的使用
根据本招股说明书出售的所有普通股股份将由出售股票的股东出售。我们将不会收到任何此类销售的收益。
S-7


出售股东
这份招股说明书补编提供了495,562股普通股,所有这些股票都是为出售股东的账户提供转售的。所发行的股份是根据购买协议发行给出售股票的股东。本招股说明书增刊中所指的“出售股东”,指的是下表所列的股东。
下表列出了根据出售股东的书面陈述,我们已知的有关出售股东截至2022年10月31日对我们普通股股票的实益所有权的某些信息。由于出售股东可能出售、转让或以其他方式处置本招股说明书补充资料所涵盖的全部、部分或全部普通股,我们无法确定出售股东将出售、转让或以其他方式处置的此类股份的数量,或出售股东在任何特定发售终止时将持有的普通股的金额或百分比。有关更多信息,请参阅本招股说明书副刊标题为“分销计划”的部分。就下表而言,我们假设出售股东将出售本招股说明书补充资料所涵盖的所有普通股股份。
在下表中,实益拥有的股份百分比是根据交易法第13d-3规则确定的截至2022年10月31日已发行普通股的18,779,816股。根据这一规则,受益所有权包括出售股东拥有单独或共享投票权或投资权的任何股份,以及出售股东有权在该日起60天内通过行使任何期权或其他权利获得的任何股份。除另有说明外,吾等相信出售股东对其实益拥有的所有普通股股份拥有独家投票权及投资权。此表中提供的受益所有权信息不一定表示出于任何其他目的的受益所有权。
出售股东名称在发售之前登记转售的普通股股数在献祭之后
数量
的股份
普通股
有益的
拥有
百分比
的股份
普通股
杰出的
数量
的股份
普通股
有益的
拥有
百分比
的股份
普通股
杰出的
格雷厄姆·坎宁·亨特123,783*123,783123,783*
妮可·克里斯汀·亨特123,783*123,783123,783*
ValueMaker Investments LLP39,450*39,45039,450*
安德鲁·威廉·帕尔21,229*21,22921,229*
理查德·约翰·达兰特13,729*13,72913,729*
格蕾丝·海伦·帕克9,162*9,1629,162*
肯尼斯·斯科特·斯米利9,162*9,1629,162*
尼尔·约翰·斯拉彻9,162*9,1629,162*
英联邦科学与工业研究组织146,102*146,102146,102*
普通股总股份
495,5622.64%495,562495,5622.64%
____________
*低于1%。
注册权
据我们所知,在过去三年中,出售股东与吾等并无任何关系,亦无担任任何职务,亦无与吾等有任何其他重大关系,惟根据购买协议,吾等同意编制及向美国证券交易委员会提交一份登记声明,准许转售或以其他方式处置根据购买协议发行的出售股东普通股,并且除某些例外情况外,吾等会尽商业上合理的努力保存根据证券法本招股说明书构成有效部分的登记声明,只要根据该等声明登记转售的证券仍可作为应登记证券的性质。除其他事项外,吾等还同意向出售股东及其高级管理人员、董事、代理、合伙人、成员、经理、股东、关联公司和员工支付某些责任,并支付与我们在购买协议下的义务相关的所有费用和开支。
S-8


配送计划
同时,就购买协议的执行,吾等与英联邦科学及工业研究组织(“CSIRO”)、Graham Canning Hunter、Nicole Christine Hunter及若干其他销售股东(“OMA”)订立有序市场销售协议。根据OMA,在CSIRO的情况下,在我们2022年第三财季财务业绩披露后的两个交易日之前,出售股东方不得转让我们普通股的任何股份,对于OMA的其他出售股东而言,在该日期之后的15个交易日之前,在每种情况下,均受本招股说明书补充部分的登记声明的有效性限制。此外,OMA的出售股东在一个交易日内不得转让超过15,000股我们的普通股,或在任何15个交易日内合计转让超过150,000股我们的普通股;前提是CSIRO可以通过指定经纪人(如OMA所述)在公开市场销售中转让任何数额的我们普通股。
出售股东可以随时出售其实益拥有的普通股的任何或全部股份,并在此要约。
销售可以在一个或多个交易所进行,可以是场外交易或其他方式,可以是当时的价格和条款,也可以是与当时的市场价格相关的价格,也可以是谈判交易。
出售股票的股东可以将普通股股票出售给或通过经纪自营商进行交易。普通股的股票可以通过经纪自营商通过以下一项或多项或以下各项的组合出售:
·大宗交易,参与交易的经纪-交易商将试图作为代理人出售普通股股票,但可以作为委托人持有和转售部分大宗股票,以促进交易;
·经纪自营商作为本金购买,并由该经纪自营商代为转售;
·普通经纪交易和经纪人招揽买主的交易;
·卖空;
·通过买入或结算期权或其他套期保值交易,不论这些期权是否在期权交易所上市;或
·在私下协商的交易中。
出售股票的股东还可以根据证券法第144条出售股票,而不是根据本招股说明书附录出售股票。
在需要的范围内,本招股说明书附录可根据规则424(B)或证券法的其他适用条款不时进行修改或补充,以描述具体的分配计划。
出售股票的股东和参与出售股票的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类出售有关的“承销商”。在这种情况下,此类经纪自营商或代理人收取的任何佣金以及转售其购买的股票的任何利润,可能被视为证券法下的承销佣金或折扣。
任何出售普通股的股东从出售普通股中获得的总收益将是普通股的购买价格减去折扣或佣金(如果有的话)。出售股票的股东有权接受,并与他们的代理人一起,不时拒绝任何直接或通过代理人购买普通股的提议。我们将不会收到此次发行的任何收益。
出售股份的股东已通知吾等,除本招股说明书副刊“出售股东”一节所列表格另有说明外,彼等概无直接或间接与任何人士订立任何协议或谅解,以分派本招股说明书副刊所涵盖的股份。如果任何出售股票的股东通知我们,已经与经纪交易商达成了通过大宗交易、特别发售或二次分销或经纪或交易商购买股票的重大安排,
S-9


根据证券法颁布的适用规则,我们可能被要求提交招股说明书补充文件。
在出售我们的普通股或其中的权益时,出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪自营商或其他金融机构又可以在对冲其持有的头寸的过程中卖空普通股。出售股票的股东也可以卖空我们普通股的股票,并交付这些证券以平仓,或将普通股借给或质押给经纪自营商,经纪自营商可能会出售这些证券。出售股份的股东亦可与经纪-交易商或其他金融机构订立期权或其他交易,或设立一项或多项衍生证券,要求向该经纪-交易商或其他金融机构交付本招股章程补编所提供的股份,而该等经纪-交易商或其他金融机构可根据本招股章程补编转售股份(经补充或修订以反映该等交易)。
不能保证任何出售股票的股东将出售根据招股说明书附录部分登记的普通股的任何或全部股份。
我们已同意根据证券法、交易法或其他联邦或州法律向出售股东赔偿某些损失、索赔、损害和责任,或者出售股东可能有权获得出资。根据证券法、交易法或其他联邦或州法律,我们可能因出售股东向我们明确提供的供本招股说明书附录使用的书面信息而产生的某些损失、索赔、损害赔偿和责任得到出售股东的赔偿,或者我们可能有权获得出资。
在某些条款及条件的规限下,吾等可限制或暂停发售或暂停出售或以其他方式处置本招股说明书项下的股份,而本招股说明书补充本招股说明书自其生效日期起及之后构成其部分的股份。在这种限制或暂停的情况下,出售股票的股东将不能根据货架登记声明提供或出售或以其他方式处置普通股。
除邮寄、邮寄外,出售股东均不打算以任何方式分发、交付招股说明书或招股说明书副刊;除印刷招股说明书外,出售股东均不打算使用任何形式的招股说明书或招股说明书副刊。
一旦在招股说明书补充部分的货架登记声明下出售,普通股的股票将可以在我们关联公司以外的其他人手中自由交易。
S-10


法律事务
本招股说明书附录所涉及的普通股股票的有效性已由Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP传递。
S-11


专家
Faro Technologies,Inc.的综合财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估通过引用纳入本招股说明书附录和注册说明书的其他部分,在独立注册公共会计师Grant Thornton LLP的报告基础上,经该公司作为会计和审计专家的授权,通过引用纳入。
S-12


在那里您可以找到更多信息
我们向委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证监会文件可通过互联网在证监会网站http://www.sec.gov.上向公众查阅我们向委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站www.faro.com上获得。本招股说明书补充资料并不包括在本公司网站上或透过本公司网站取得的资料。您也可以阅读和复制我们在委员会公共资料室提交的任何文件,地址为华盛顿特区20549,NE.100F Street。关于公共资料室的运作,请致电1-800-美国证券交易委员会-0330与委员会联络。
这份招股说明书附录是我们向证监会提交的注册声明的一部分。根据证监会的规则和条例,本招股说明书补编省略了注册说明书中所载的一些信息。您应该查看注册声明中的信息和证物,以了解有关我们和我们的合并子公司以及我们提供的证券的进一步信息。本招股说明书附录中关于我们作为注册说明书证物提交的任何文件或我们以其他方式向证监会提交的任何文件的陈述并不全面,仅限于参考这些备案文件。您应该查看完整的文档以评估这些陈述。
S-13


以引用方式成立为法团
委员会允许我们通过参考纳入我们向委员会提交的许多信息,这意味着我们可以通过向您推荐那些公开可获得的文件来向您披露重要信息。我们在本招股说明书附录中引用的信息被视为本招股说明书补充材料的一部分。由于我们正在通过参考方式纳入未来向证监会提交的文件,本招股说明书补编将不断更新,这些未来的文件可能会修改或取代本招股说明书附录中通过参考纳入或并入的部分信息。这意味着您必须查看我们通过引用并入的所有委员会文件,以确定本招股说明书附录或以前通过引用并入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书补编参考并入下列文件,以及吾等根据证券及期货交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券及期货事务监察委员会提交的任何未来备案文件(在每种情况下,根据8-K表格的任何现行报告第2.02或7.01项提供的文件或部分文件除外),直至根据注册书登记的普通股发售终止或完成为止,包括我们可能在初始注册书日期之后但在注册书生效之前向美国证券交易委员会提交的所有该等文件。
·截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告,于2022年2月16日提交给美国证券交易委员会(以下简称《年度报告》);
·截至2022年3月31日的季度Form 10-Q季度报告,于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会;
·截至2022年6月30日的季度Form 10-Q季度报告,于2022年8月3日提交给美国证券交易委员会;
·截至2022年9月30日的季度Form 10-Q季度报告,于2022年11月2日提交给美国证券交易委员会;
·从我们于2022年4月15日提交给美国证券交易委员会的与2022年股东年会相关的最终委托书中,通过引用的方式具体纳入我们的年度报告中的信息;
·2022年4月15日、2022年5月27日、2022年7月29日、2022年9月2日和2022年10月31日提交的Form 8-K当前报告;以及
·我们年度报告附件4.2中对我们普通股的说明。
您可以通过以下地址与我们联系,免费索取这些文件的副本:
法罗技术公司
250科技园
佛罗里达州玛丽湖,32746
S-14


招股说明书
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/917491/000162828022028489/image_4.jpg

495,562股
法罗技术公司
普通股
根据本招股说明书,法罗技术公司的销售股东(“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)可以发售和转售最多495,562股我们的普通股,面值为0.001美元(“普通股”)。出售股东根据日期为2022年9月1日的若干购股协议(“购买协议”)由本公司的附属公司Faro FNH荷兰控股有限公司及NGH Holdings Limited(“GeoSLAM”)股东(包括Graham Canning Hunter及Nicole Canning Hunter等)向吾等购入该等股份。我们不会从出售股票的股东出售这些股份中获得任何收益。
出售股票的股东可以公开或私下交易的方式,以出售时的市价或协议价格出售本招股说明书中所述的普通股。我们在本招股说明书标题为“分配计划”的部分提供了有关出售股东如何出售其普通股股份的更多信息。
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“FARO”。2022年9月1日,我们普通股的最后一次报告售价为每股32.04美元。
我们可以根据需要不时通过提交修改或补充来修改或补充本招股说明书。在作出投资决定前,你应仔细阅读整份招股章程及任何修订或补充文件。
投资我们的普通股涉及风险。见本招股说明书第6页开始的标题为“风险因素”的部分。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有就本招股说明书的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期为2022年11月4日。



目录
页面
关于本招股说明书
1
前瞻性陈述
2
招股说明书摘要
3
我们的业务
4
供品
5
风险因素
6
收益的使用
7
出售股东
8
配送计划
9
法律事务
11
专家
12
在那里您可以找到更多信息
13
以引用方式成立为法团
14



关于这份招股说明书
本招股说明书是我们利用“搁置”登记程序向美国证券交易委员会、“美国证券交易委员会”或“委员会”提交的S-3表格登记说明的一部分。根据这一搁置登记程序,出售股票的股东可以不时地以一次或多次发售的方式发售和出售本招股说明书中所述的普通股。
你只应倚赖本招股章程(经补充及修订)所载资料。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书(经补充和修订)中包含的信息不同的信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息,我们不承担任何责任,也不能保证其可靠性。在任何情况下,本招股说明书(经补充和修订)不构成出售或征求购买本招股说明书所述证券以外的任何证券的要约,或出售或征求购买任何此类证券的要约。只有在合法出售这些证券的情况下,才能使用本文件。阁下不应假设本招股说明书所载资料(经补充及修订)就其各自的日期以外的任何日期而言均属准确。
我们敦促您仔细阅读本招股说明书(经补充和修订),然后再决定是否购买本公司发行的任何普通股。
除非上下文另有说明,否则本招股说明书中提及的“Faro”、“We”、“Our”和“Us”统称为Faro Technologies,Inc.,位于佛罗里达州的一家公司及其合并子公司。
1


前瞻性陈述
本招股说明书、任何招股说明书附录以及通过引用包含在本招股说明书和任何招股说明书附录中的信息包括或可能包括经修订的1933年证券法第27A条(“证券法”)和1934年证券交易法(经修订的“证券交易法”)第21E条所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常以未来时态书写,和/或在“将”、“可能”、“应该”、“可能”、“预期”、“建议”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”或其他类似词语之前。
前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,涉及某些风险和不确定因素。本招股说明书、任何招股说明书附录中包含的前瞻性陈述,以及本招股说明书中以引用方式并入的信息,均基于我们目前掌握的信息以及我们在作出该等陈述时认为合理的预期和假设。除法律要求外,我们不承担任何义务更新本招股说明书、任何招股说明书附录中的任何前瞻性陈述,以及本招股说明书或我们任何其他通信中通过引用纳入的信息。所有此类前瞻性陈述应在作出陈述时阅读,并认识到这些前瞻性陈述在以后可能不完整或不准确。
许多因素可能会导致实际结果与本招股说明书、任何招股说明书附录中包含的前瞻性陈述以及通过引用纳入本文和其中的信息所表达或暗示的内容大不相同,包括本招股说明书中通过引用并入的任何10-K表格年度报告的风险因素部分以及任何相关招股说明书附录题为“风险因素”的章节中详细说明的那些内容。
2


招股说明书摘要
本摘要重点介绍了本招股说明书中其他部分包含的精选信息。此摘要不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。在决定是否从出售股东手中购买我们的普通股之前,您应阅读以下摘要以及关于本公司的更详细信息、根据本招股说明书登记的普通股,以及通过参考纳入本招股说明书的我们的财务报表和附注。
3


我们的业务
Faro Technologies,Inc.及其子公司(统称为“Faro”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)为3D计量、建筑、工程和建筑(AEC)、运维(O&M)和公共安全分析市场设计、开发、制造、营销和支持软件驱动的三维(3D)测量、成像和实现解决方案。我们使我们的客户能够在虚拟环境中捕获、测量、操作、交互和共享来自物理世界的3D和2D数据,然后将这些信息转换回物理域。我们广泛的技术组合为我们的客户配备了广泛的3D捕获技术,从基于超高精度激光扫描仪的技术到基于低精度摄影测量的技术。我们的FARO 3D产品和软件解决方案套件用于部件和组件的检测、快速原型制作、逆向工程、以3D形式记录大体积或结构、测量和施工、施工管理、装配布局、机器引导以及事故和犯罪现场的调查和重建。我们通过直销团队销售我们的大部分解决方案,并通过间接渠道在汽车、航空航天、金属和机械制造、测量、建筑、工程和建筑、公共安全取证和其他行业销售越来越多的解决方案。
_____________
Faro成立于1982年,1992年在佛罗里达州重新注册。我们的全球总部位于佛罗里达州玛丽湖32746科技园250号,我们的电话号码是(4073339911)。
4


供品
出售股东提供的普通股495,562股
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市,交易代码为法罗
收益的使用根据本招股说明书提供的所有普通股股票均由出售股东出售。因此,我们将不会从出售这些股份中获得任何收益。
背景
2022年9月1日,根据购买协议的条款,我们收购了GeoSLAM。在那笔交易中,我们支付了现金和总计495,562股普通股。根据购买协议的条款,我们同意以表格S-3的形式向证监会提交一份登记声明,说明根据该等购买协议向出售股东发行的普通股股份的转售事宜。
在整个招股说明书中,当我们提到我们普通股的股份时,我们指的是我们根据购买协议同意登记的普通股股份,其要约和销售是代表出售股东登记的。当我们在本招股说明书中提到“出售股东”时,我们指的是根据购买协议获得普通股股份的各方。
5


风险因素
投资我们的普通股涉及很高的风险。在作出投资决定之前,阁下应在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中仔细考虑“风险因素”项下的风险、不确定因素和假设,所有这些内容均以参考方式并入本文,并可能不时被我们未来提交给委员会的其他报告和与特定发售相关的任何招股说明书补充资料,以及本招股说明书中包含或以参考方式并入本招股说明书的所有其他信息所修订、补充或取代。下面描述的风险和不确定性可能并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。如果任何风险实际发生,我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和前景都可能受到重大不利影响,导致我们普通股的交易价格下降。在这种情况下,我们普通股的市场价格可能会下跌,你可能会损失部分或全部投资。
6


收益的使用
根据本招股说明书出售的所有普通股股份将由出售股票的股东出售。我们将不会收到任何此类销售的收益。
7


出售股东
这份招股说明书将发售多达495,562股普通股,所有这些股票都是为了转售而出售给出售股票的股东。所发行的股份是根据购买协议发行给出售股票的股东。本招股说明书中所指的“出售股东”,是指下表所列的股东。
下表列出了根据出售股东的书面陈述,我们已知的有关出售股东截至2022年10月31日对我们普通股股票的实益所有权的某些信息。由于出售股东可能出售、转让或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的我们普通股的全部、部分或全部股份,我们无法确定出售股东将出售、转让或以其他方式处置的此类股份的数量,或出售股东在任何特定发售终止时将持有的我们普通股的金额或百分比。有关更多信息,请参阅本招股说明书标题为“分销计划”的部分。就下表而言,我们假设出售股票的股东将出售本招股说明书所涵盖的所有普通股。
在下表中,实益拥有的股份百分比是根据交易法第13d-3规则确定的截至2022年10月31日已发行普通股的18,779,816股。根据这一规则,受益所有权包括出售股东拥有单独或共享投票权或投资权的任何股份,以及出售股东有权在该日起60天内通过行使任何期权或其他权利获得的任何股份。除另有说明外,吾等相信出售股东对其实益拥有的所有普通股股份拥有独家投票权及投资权。此表中提供的受益所有权信息不一定表示出于任何其他目的的受益所有权。
出售股东名称在发售之前登记转售的普通股股数在献祭之后
数量
的股份
普通股
有益的
拥有
百分比
的股份
普通股
杰出的
数量
的股份
普通股
有益的
拥有
百分比
的股份
普通股
杰出的
格雷厄姆·坎宁·亨特123,783*123,783123,783*
妮可·克里斯汀·亨特123,783*123,783123,783*
ValueMaker Investments LLP39,450*39,45039,450*
安德鲁·威廉·帕尔21,229*21,22921,229*
理查德·约翰·达兰特13,729*13,72913,729*
格蕾丝·海伦·帕克9,162*9,1629,162*
肯尼斯·斯科特·斯米利9,162*9,1629,162*
尼尔·约翰·斯拉彻9,162*9,1629,162*
英联邦科学与工业研究组织146,102*146,102146,102*
普通股总股份
495,5622.64%495,562495,5622.64%
___________
*低于1%。
注册权
据我们所知,在过去三年中,出售股东与吾等并无任何关系,亦无担任任何职务,亦无与吾等有任何其他重大关系,惟根据购买协议,吾等同意编制及向美国证券交易委员会提交一份登记声明,准许转售或以其他方式处置根据购买协议发行的出售股东普通股,并且除某些例外情况外,吾等会尽商业上合理的努力保存根据证券法本招股说明书构成有效部分的登记声明,只要根据该等声明登记转售的证券仍可作为应登记证券的性质。除其他事项外,吾等还同意向出售股东及其高级管理人员、董事、代理、合伙人、成员、经理、股东、关联公司和员工支付某些责任,并支付与我们在购买协议下的义务相关的所有费用和开支。
8


配送计划
同时,就购买协议的执行,吾等与英联邦科学及工业研究组织(“CSIRO”)、Graham Canning Hunter、Nicole Christine Hunter及若干其他销售股东(“OMA”)订立有序市场销售协议。根据OMA,在CSIRO的情况下,在我们2022年第三财季财务业绩披露后的两个交易日之前,出售股东不得转让我们普通股的任何股份,对于OMA的其他出售股东来说,在该日期之后的15个交易日之前,在每种情况下,均受构成本招股说明书一部分的登记声明的有效性的限制。此外,OMA的出售股东在一个交易日内不得转让超过15,000股我们的普通股,或在任何15个交易日内合计转让超过150,000股我们的普通股;前提是CSIRO可以通过指定经纪人(如OMA所述)在公开市场销售中转让任何数额的我们普通股。
出售股东可以随时出售其实益拥有的普通股的任何或全部股份,并在此要约。
销售可以在一个或多个交易所进行,可以是场外交易或其他方式,可以是当时的价格和条款,也可以是与当时的市场价格相关的价格,也可以是谈判交易。
出售股票的股东可以将普通股股票出售给或通过经纪自营商进行交易。普通股的股票可以通过经纪自营商通过以下一项或多项或以下各项的组合出售:
·大宗交易,参与交易的经纪-交易商将试图作为代理人出售普通股股票,但可以作为委托人持有和转售部分大宗股票,以促进交易;
·经纪自营商作为本金购买,并由该经纪自营商代为转售;
·普通经纪交易和经纪人招揽买主的交易;
·卖空;
·通过买入或结算期权或其他套期保值交易,不论这些期权是否在期权交易所上市;或
·在私下协商的交易中。
出售股票的股东还可以根据证券法第144条出售股票,如果有的话,而不是根据本招股说明书。
在需要的范围内,本招股说明书可根据规则424(B)或证券法的其他适用条款不时进行修改或补充,以描述具体的分配计划。
出售股票的股东和参与出售股票的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类出售有关的“承销商”。在这种情况下,此类经纪自营商或代理人收取的任何佣金以及转售其购买的股票的任何利润,可能被视为证券法下的承销佣金或折扣。
任何出售普通股的股东从出售普通股中获得的总收益将是普通股的购买价格减去折扣或佣金(如果有的话)。出售股票的股东有权接受,并与他们的代理人一起,不时拒绝任何直接或通过代理人购买普通股的提议。我们将不会收到此次发行的任何收益。
出售股份的股东已通知吾等,除本招股说明书“出售股东”一节所列表格另有说明外,他们并无直接或间接与任何人士达成任何协议或谅解,以分配本招股说明书所涵盖的股份。如果任何出售股票的股东通知我们,我们已与经纪交易商就通过大宗交易、特别发售或二次分销或经纪或交易商购买股票达成重大安排,吾等可能被要求根据证券法下颁布的适用规则提交招股说明书附录。
9


在出售我们的普通股或其中的权益时,出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪自营商或其他金融机构又可以在对冲其持有的头寸的过程中卖空普通股。出售股票的股东也可以卖空我们普通股的股票,并交付这些证券以平仓,或将普通股借给或质押给经纪自营商,经纪自营商可能会出售这些证券。出售股票的股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易,或设立一项或多项衍生证券,要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份,而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股章程转售股份(经补充或修订以反映该等交易)。
不能保证任何出售股票的股东将出售根据招股说明书构成部分的货架登记说明书登记的普通股的任何或全部股份。
我们已同意根据证券法、交易法或其他联邦或州法律向出售股东赔偿某些损失、索赔、损害和责任,或者出售股东可能有权获得出资。根据证券法、交易法或其他联邦或州法律,我们可能会因出售股东向我们明确提供的供本招股说明书使用的书面信息而产生的某些损失、索赔、损害赔偿和责任得到出售股东的赔偿,或者我们可能有权获得出资。
吾等可在符合若干条款及条件的情况下,限制或暂停出售或以其他方式处置本招股说明书项下股份的要约及出售,而本招股说明书是其生效日期的一部分,而本招股说明书为其一部分。在这种限制或暂停的情况下,出售股票的股东将不能根据货架登记声明提供或出售或以其他方式处置普通股。
除邮寄、邮寄招股说明书外,售股股东均不打算以其他方式分发、交付招股说明书;除印刷招股说明书外,售股股东均不打算使用任何形式的招股说明书。
一旦在招股说明书中包含的货架登记声明下出售,普通股的股票将可以在我们关联公司以外的其他人手中自由交易。
10


法律事务
本招股说明书所涉及的普通股股票的有效性已由Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP传递。
11


专家
Faro Technologies,Inc.的综合财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估通过引用纳入本招股说明书和注册说明书的其他部分,在独立注册会计师均富律师事务所作为会计和审计专家的授权下,通过引用将其纳入其中。
12


在那里您可以找到更多信息
我们向委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的证监会文件可通过互联网在证监会网站http://www.sec.gov.上向公众查阅我们向委员会提交的某些信息的副本也可在我们的网站www.faro.com上获得。在我们的网站上或通过我们的网站可以获得的信息不是本招股说明书的一部分。您也可以阅读和复制我们在委员会公共资料室提交的任何文件,地址为华盛顿特区20549,NE.100F Street。关于公共资料室的运作,请致电1-800-美国证券交易委员会-0330与委员会联络。
这份招股说明书是我们向证监会提交的注册声明的一部分。根据委员会的规则和条例,本招股说明书省略了注册说明书中包含的一些信息。您应该查看注册声明中的信息和证物,以了解有关我们和我们的合并子公司以及我们提供的证券的进一步信息。本招股说明书中关于我们作为注册说明书证物提交的任何文件或我们以其他方式向证监会提交的任何文件的陈述并不全面,仅限于参考这些备案文件。您应该查看完整的文档以评估这些陈述。
13


以引用方式成立为法团
委员会允许我们通过参考纳入我们向委员会提交的许多信息,这意味着我们可以通过向您推荐那些公开可获得的文件来向您披露重要信息。我们在本招股说明书中引用的信息被视为本招股说明书的一部分。由于我们正在通过参考方式纳入未来向证监会提交的文件,因此本招股说明书将不断更新,这些未来的文件可能会修改或取代本招股说明书中包含或通过参考并入的部分信息。这意味着您必须查看我们通过引用并入的所有委员会文件,以确定本招股说明书或之前通过引用并入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书参考并入下列文件,以及吾等根据证券及期货交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券及期货事务监察委员会提交的任何未来备案文件(在每种情况下,根据8-K表格的任何现行报告第2.02或7.01项提供的文件或部分文件除外),直至终止或完成根据登记声明登记的普通股发售为止,包括我们可能在初始登记声明日期之后至登记声明生效之前向美国证券交易委员会提交的所有此类文件。
·截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告,于2022年2月16日提交给美国证券交易委员会(以下简称《年度报告》);
·截至2022年3月31日的季度Form 10-Q季度报告,于2022年4月27日提交给美国证券交易委员会;
·截至2022年6月30日的季度Form 10-Q季度报告,于2022年8月3日提交给美国证券交易委员会;
·截至2022年9月30日的季度Form 10-Q季度报告,于2022年11月2日提交给美国证券交易委员会;
·从我们于2022年4月15日提交给美国证券交易委员会的与2022年股东年会相关的最终委托书中,通过引用的方式具体纳入我们的年度报告中的信息;
·2022年4月15日、2022年5月27日、2022年7月29日、2022年9月2日和2022年10月31日提交的Form 8-K当前报告;以及
·我们年度报告附件4.2中对我们普通股的说明。
您可以通过以下地址与我们联系,免费索取这些文件的副本:
法罗技术公司
250科技园
佛罗里达州玛丽湖,32746
14





https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/917491/000162828022028489/image_4.jpg

495,562股
法罗技术公司
普通股
招股说明书副刊

2022年11月4日