附件99.1
Perieter Solutions报告2022年第三季度财务业绩
2022年11月4日
受北美温和火灾季节的推动，2022年第三季度的净销售额与2021年第三季度相比下降了18%
消防安全第三季度调整后的EBITDA为6040万美元；特种产品第三季度调整后的EBITDA为1530万美元
年初至今的净收益为1.237亿美元，调整后的合并EBITDA为1.233亿美元
新的1亿美元股份回购授权*
密苏里州克莱顿，2022年11月4日-Perieter Solutions SA(纽约证券交易所股票代码：PRM)(“Perieter”或“公司”)今天公布了截至2022年9月30日的三个月和九个月的财务业绩，该公司是关键任务消防产品和服务以及多个终端市场专用产品的领先提供商。
2022年年初至今的业绩
·今年迄今的净销售额增长1%，达到3.192亿美元，而去年同期为3.165亿美元。
·消防安全销售额下降13%，至2.07亿美元，上年为2.373亿美元。
·特种产品销售额增长42%，达到1.122亿美元，而前一年为7920万美元。
·今年迄今的净收入为1.237亿美元，或每股稀释后收益0.70美元，比2021年同期的2960万美元或每股稀释后收益0.56美元增加了9410万美元。
·调整后的EBITDA在今年迄今减少了8%，降至1.233亿美元，而去年同期为1.346亿美元。
·消防安全调整后EBITDA下降30%，至8120万美元，而前一年为1.167亿美元。
·特种产品调整后EBITDA增长135%，达到4200万美元，而前一年为1790万美元。
2022年第三季度业绩
·第三季度净销售额下降18%，至1.605亿美元，而去年同期为1.954亿美元。
·消防安全销售额下降29%，至1.22亿美元，而前一年为1.724亿美元。
·特种产品销售额增长68%，达到3850万美元，而前一年为2300万美元。
·第三季度的净收入为7870万美元，或每股稀释后收益0.45美元，比2021年同期的5200万美元，或每股稀释后收益0.98美元增加了2670万美元。
·调整后的EBITDA在第三季度下降了25%，降至7560万美元，而去年同期为1.04亿美元。
·消防安全调整后的EBITDA下降38%，至6040万美元，而前一年为9790万美元。
·特种产品调整后的EBITDA增长了512%，达到1530万美元，而前一年为250万美元。





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*2022年11月3日，公司董事会批准在未来24个月内回购至多1.00亿美元的公司普通股。






电话会议和网络广播
如前所述，Perieter Solutions管理层将于上午8：30召开电话会议。美国东部时间2022年11月4日星期五，讨论2022年第三季度的财务业绩。拨打(877)407-9764(免费)或(201)689-8551(收费)即可收听电话会议。
电话会议还将同时在Perieter的网站(https://ir.perimeter-solutions.com/)，)上进行网络直播，网址为投资者关系页面。网络直播链接将在电话会议开始前在公司网站上提供；转到我们网站的投资者关系页面的新闻和事件菜单，并点击“事件和演示”。
在电话会议期间，还将提供幻灯片演示文稿以供参考；请转到我们网站的投资者关系页面的新闻和事件菜单，然后单击“事件和演示文稿”。
在网络直播之后，将在公司网站上重播。电话重播也将在通话后大约两个小时进行，可以通过拨打(877)660-6853(免费)或(201)612-7415(长途)收听。电话重播将持续到2022年12月4日。
关于周长解决方案
Perieter Solutions是一家全球领先的解决方案提供商，提供用于多个终端市场的高质量消防产品和特种产品。该公司的业务按两个报告部门进行组织和管理：消防安全和特种产品，前身为石油添加剂。
消防安全部门包括配制、制造和销售阻燃剂和灭火泡沫，帮助扑灭各种类型的火灾，包括荒地、结构、易燃液体和其他。我们的消防安全部门还提供专门的设备和服务，通常与我们的消防管理产品结合使用，以支持我们客户的消防行动。我们的专业设备包括空军基地阻燃剂储存、混合和输送设备；移动式阻燃剂基地；阻燃剂地面应用装置；移动式泡沫设备；以及我们为满足特定客户需求而定制设计和制造的设备。我们的服务网络可以满足北美150多个空中加油机基地以及北美和国际上许多其他客户地点的紧急再补给需求。这一细分市场建立在卓越的技术、对客户需求的卓越响应以及“永不失败”的服务网络的前提下。该细分市场向世界各地的政府机构和商业客户销售产品。
2022年6月，生产和销售五硫化二磷(“P2S5”)的石油添加剂部门更名为特种产品部门，以更好地反映P2S5在几个终端市场和应用中的当前和不断扩大的应用，包括润滑油添加剂、各种农业应用、各种采矿应用和新兴电池技术。在润滑油添加剂终端市场，目前是我们最大的终端市场应用，P2S5主要用于生产名为二烷基二硫代磷酸锌(“ZDDP”)的化合物系列，该化合物被认为是发动机油配方中的基本成分，其主要功能是为发动机部件提供抗磨保护。
前瞻性信息
本新闻稿可能包含1995年美国私人证券诉讼改革法中安全港条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大相径庭。前瞻性陈述可以通过以下词语来识别：“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”以及对未来时期的类似提法。
任何此类前瞻性陈述都不是对业绩或结果的保证，涉及风险、不确定因素(其中一些不是公司所能控制的)和假设。虽然Perieter认为任何前瞻性声明都是基于合理的假设，但您应该意识到，许多因素都可能影响Perieter的实际财务结果，导致它们与任何前瞻性声明中预期的结果有实质性差异，包括我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中不时描述的风险因素，这些文件包括但不限于公司提交给美国证券交易委员会的截至2022年3月31日的10-K表格年度报告。股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时应仔细考虑这些因素。
PERIMETER在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅限于发表之日。周刊不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。






消息来源：Perieter Solutions，SA。
联系方式：
邮箱：ir@perimeter-soltions.com






外围解决方案、SA和子公司
简明合并经营和全面收益报表(亏损)
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
(未经审计)
 继任者前身继任者前身
 截至三个月
2022年9月30日		截至三个月
2021年9月30日		九个月结束
2022年9月30日		九个月结束
2021年9月30日
 
净销售额$160,509 $195,414 $319,232 $316,460 
销货成本74,707 86,081 191,757 159,895 
毛利85,802 109,333 127,475 156,565 
运营费用：
销售、一般和行政费用22,381 15,333 64,803 42,544 
摊销费用13,738 13,276 41,395 39,818 
创办人顾问费-相关方(73,713)— (154,026)— 
其他运营费用(51)313 405 1,066 
总运营费用(37,645)28,922 (47,423)83,428 
营业收入123,447 80,411 174,898 73,137 
其他费用(收入)：
利息支出，净额9,944 8,065 32,582 23,951 
(收益)或有收益损失(3,644)— (13,042)2,763 
未实现外汇损失4,705 1,634 8,741 3,892 
其他(收入)费用，净额(785)66 (820)(252)
其他费用合计(净额)10,220 9,765 27,461 30,354 
所得税前收入113,227 70,646 147,437 42,783 
所得税费用(34,516)(18,637)(23,692)(13,151)
净收入78,711 52,009 123,745 29,632 
其他综合亏损，税后净额：
外币折算调整(18,181)(2,020)(34,426)(2,424)
综合收益总额$60,530 $49,989 $89,319 $27,208 
每股收益：
基本信息$0.48 $0.98 $0.76 $0.56 
稀释$0.45 $0.98 $0.70 $0.56 
已发行普通股加权平均数：
基本信息162,635,592 53,045,510 161,943,492 53,045,510 
稀释176,777,958 53,045,510 176,085,858 53,045,510 






外围解决方案、SA和子公司
简明综合资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
 2022年9月30日2021年12月31日
资产(未经审计)
流动资产：
现金和现金等价物$166,256 $225,554 
应收账款净额85,612 24,319 
盘存120,467 110,087 
应收所得税655 816 
预付费用和其他流动资产4,876 14,161 
流动资产总额377,866 374,937 
财产、厂房和设备、净值57,187 62,247 
商誉1,019,387 1,041,325 
客户名单，网络715,829 753,459 
技术和专利，网络233,861 247,368 
商标名，网络95,047 100,005 
其他资产，净额1,877 2,219 
总资产$2,501,054 $2,581,560 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$31,856 $27,469 
应计费用和其他流动负债124,429 19,025 
创办人咨询费应付-关联方9,836 53,547 
递延收入1,272 445 
流动负债总额167,393 100,486 
长期债务664,986 664,128 
递延所得税222,952 298,633 
创办人咨询费应付-关联方134,598 312,242 
可赎回优先股100,263 96,867 
可赎回优先股关联方3,245 3,699 
其他非流动负债8,951 22,195 
总负债1,302,388 1,498,250 
承付款和或有事项
股东权益：
普通股，每股面值1美元；授权4,000,000,000股；已发行163,234,542股和157,237,435股；分别于2022年9月30日和2021年12月31日发行162,316,326股和157,237,435股
163,235 157,237 
库存股，按成本计算；2022年9月30日为918,216股，2021年12月31日为无股
(7,572)— 
额外实收资本1,697,644 1,670,033 
累计其他综合损失(41,561)(7,135)
累计赤字(613,080)(736,825)
股东权益总额1,198,666 1,083,310 
总负债和股东权益$2,501,054 $2,581,560 






外围解决方案、SA和子公司
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)
继任者前身
九个月结束
2022年9月30日		九个月结束
2021年9月30日
经营活动的现金流：
净收入$123,745 $29,632 
将净收入与经营活动提供的现金净额(用于)进行调整：
创办人咨询费关联方(会计公允价值变动)(154,026)— 
折旧及摊销费用49,536 45,593 
优先股的利息和实物支付4,903 — 
基于股份的薪酬19,297 — 
递延所得税(72,441)(5,195)
递延融资成本摊销1,196 2,432 
与收购相关的库存递增摊销27,973 — 
(收益)或有收益损失(13,042)2,763 
未实现外币损失8,741 3,892 
资产处置损失9 — 
经营性资产和负债的变动，扣除收购：
应收账款(63,838)(72,103)
盘存(40,759)(5,554)
预付费用和其他流动资产9,058 3,104 
其他资产— 346 
应付帐款4,975 12,971 
递延收入889 831 
应付所得税，净额88,673 11,180 
应计费用和其他流动负债15,547 2,725 
创始人顾问费相关方(现金结算)(53,547)— 
其他负债(73)(200)
经营活动提供的现金净额(用于)(43,184)32,417 
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(6,024)(5,149)
企业合并协议下的收购价格调整(1,638)— 
收购企业，扣除收购现金后的净额— (7,464)
用于投资活动的现金净额(7,662)(12,613)
融资活动的现金流：
回购普通股(7,572)— 
行使认股权证所得收益529 — 
来自循环信贷安排的收益— 19,500 
偿还循环信贷安排— (19,500)
偿还长期债务— (4,211)
用于融资活动的现金净额(7,043)(4,211)
外币对现金及现金等价物的影响(1,409)1,510 
现金和现金等价物净变化(59,298)17,103 
期初现金及现金等价物225,554 22,478 
期末现金和现金等价物$166,256 $39,581 
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金$18,299 $21,502 
缴纳所得税的现金$7,588 $7,092 
非现金投资和融资活动：
创办人咨询费的负债部分--与当事人重新分类为额外实收资本$13,783 $— 








非GAAP财务指标
调整后的EBITDA
调整后EBITDA的计算被定义为净收益加所得税费用、净利息和其他融资费用以及折旧和摊销，并以平衡的方式对某些非经常性、非常或非运营项目进行一致调整。该等项目包括(I)与业务合并有关的开支，(Ii)创办人顾问费开支，(Iii)股票薪酬开支，(Iv)购买会计对出售存货成本的非现金影响，(V)与被收购业务有关的或有未来付款，(Vi)与SK Capital Partners IV-A，L.P.及SK Capital Partners IV-B，L.P(统称为“保荐人”)以管理身份行事时所提供服务有关的管理费，以及(Vii)未实现外币亏损(收益)。为了补充公司根据美国公认会计原则提交的综合财务报表，PERIMETER提供了一份摘要，以显示调整后EBITDA的计算。调整后EBITDA是公司管理层以及PERIMETER财务报表的外部用户(如投资者、商业银行和其他)使用的一种非美国GAAP衡量标准，用于评估公司与其他公司相比的经营业绩，而不考虑融资方式、资本结构或历史成本基础。调整后的EBITDA不应被视为净收益(亏损)、营业收入(亏损)、经营活动提供(用于)的现金流量或根据美国公认会计原则(以千为单位)公布的财务业绩或流动性的任何其他衡量标准的替代。
继任者前身继任者前身
(未经审计)截至三个月
2022年9月30日		截至三个月
2021年9月30日		九个月结束
2022年9月30日		九个月结束
2021年9月30日
所得税前收入$113,227 $70,646 $147,437 $42,783 
折旧及摊销16,450 15,212 49,536 45,593 
利息和融资费用9,944 8,065 32,582 23,951 
创办人顾问费-相关方(73,713)— (154,026)— 
非经常性支出1
1,168 3,855 4,788 12,805 
基于股份的薪酬费用6,832 — 19,297 — 
非现金采购会计影响2
658 — 27,973 — 
(收益)或有收益损失(3,644)— (13,042)2,763 
管理费3
— 313 — 937 
或有未来付款4
— 625 — 1,875 
未实现外汇损失4,705 1,634 8,741 3,892 
调整后的EBITDA$75,627 $100,350 $123,286 $134,599 
净销售额$160,509 $195,414 $319,232 $316,460 
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(1)调整以反映非经常性专业费用和整合成本，包括与外围解决方案业务合并相关的费用。
(2)代表采购会计对与Perieter Solutions业务合并而出售的存货成本的非现金影响。收购的存货在基础上收到了采购会计递增，这是对成本的非现金调整。
(3)作出调整，以反映赞助商以管理身份就策略性和其他非营运事宜所提供的服务所涉及的费用，而该等事宜并不代表我们在正常运作过程中所产生的开支。在企业合并结束后，这些费用没有继续支付。
(4)反映就2019年收购支付的递延对价的调整。