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Modivcare报告2022年第三季度

2022年财务结果和更新指导

科罗拉多州丹佛，2022年11月3日-Modivcare Inc.(以下简称“公司”或“Modivcare”)(纳斯达克股票代码：MODV)是一家科技医疗服务公司，提供专注于改善患者结局的集成支持性医疗解决方案平台，该公司今天公布了截至2022年9月30日的三个月和九个月的财务业绩。

2022年第三季度亮点：

·收入6.478亿美元，比2021年第三季度的4.931亿美元增长31.4%

·净亏损2,850万美元，或每股稀释后普通股亏损2.03美元，主要归因于Matrix的商誉减值

·调整后EBITDA为5,180万美元，调整后净收入为2,270万美元，调整后每股收益为1.61美元

·本季度用于业务活动的现金净额为570万美元

截至2022年9月30日的现金和现金等价物为7270万美元，其中与2025年和2029年到期的高级无担保票据有关的未偿债务本金为10.0亿美元

·截至2022年9月30日，未动用3.25亿美元循环信贷安排

希思·桑普森、总裁兼首席执行官希思·桑普森表示：“我们又实现了稳健的季度业绩，与去年同期相比，收入增长了30%以上，这得益于我们非紧急医疗运输业务的23%的会员增长和我们的个人护理业务的43%的收入增长。Modivcare是一家定位独特的支持性护理平台公司，专注于为我国最脆弱的人群解决健康的社会决定因素。我们的团队专注于执行我们的计划，为我们的成员提供高质量的护理和最佳体验，同时我们还在交叉销售、捆绑和基于价值的护理计划方面取得进展。我非常高兴有机会继续通过我们的服务为我们的成员改善结果，降低成本，同时创造有意义的长期股东价值。我要感谢Modivcare的团队成员，他们的辛勤工作和奉献精神实现了我们本季度的目标和愿景。“

2022年第三季度业绩

2022年第三季度，该公司公布的收入为6.478亿美元，较2021年第三季度的4.931亿美元增长31.4%。

2022年第三季度的营业收入为1240万美元，占收入的1.9%，而2021年第三季度的营业收入为1300万美元，占收入的2.6%。2022年第三季度净亏损为2850万美元，或每股稀释后普通股亏损2.03美元，而2021年第三季度净亏损为760万美元，或每股稀释后普通股亏损0.54美元。我们在2022年第三季度的净亏损主要归因于我们对Matrix的股权投资的税后净额2640万美元，这是由于他们其中一个部门的商誉减值。

2022年第三季度调整后的EBITDA为5180万美元，占收入的8.0%，而2021年第三季度为4430万美元，占收入的9.0%。

2022年第三季度调整后的净收益为2270万美元，或每股稀释后普通股1.61美元，而2021年第三季度为2310万美元，或每股稀释后普通股1.63美元。

收入的同比增长主要是由于与收购Care Finders和VRI相关的收入分别增加了3450万美元和1250万美元。由于旅行量的增加，NEMT的收入也同比增长，这推动了2022年第三季度每个成员的收入增加。

由于Care Finders和VRI的增量贡献，调整后的EBITDA在2022年第三季度有所增加。由于公司继续对员工和技术进行投资，公司的一般和行政成本增加，部分抵消了这一增长。

更新的2022年指南

我们将2022年的指导更新如下(以百万美元为单位)：


	已更新				以前的
	低		高		低		高
收入	$	2,450	$	2,475	$	2,375	$	2,400
调整后的EBITDA	$	210	$	220	$	210	$	220

指引不包括任何未来合并或收购活动的影响，并基于当前的经营环境。

分部门进行组织整合和变革

我们经营四个可报告的业务部门：NEMT、个人护理、RPM和公司及其他。自2022年1月1日起，公司完成了部门重组，增加了一个公司部门，其中包括与公司公司运营相关的成本。我们公司部门的经营结果包括与执行、会计、财务、内部审计、税务、法律以及每个部门的某些战略和公司发展职能有关的活动，以及我们矩阵投资的结果。该公司对截至2021年9月30日的三个月和九个月的与此次重组相关的某些成本进行了重新分类，以符合本报告的要求。

第三季度收益电话会议

Modivcare将于2022年11月3日(星期四)上午8点召开电话会议，讨论其财务业绩。Et.要接听电话，请拨打：

US toll-free: 1 (888) 428-7458

国际电话：1(862)298-0702

您还可以通过网络直播收听电话会议，网址为Investors.Modivcare.com，电话会议也将在该网站上存档。

关于Modivcare

Modivcare Inc.(纳斯达克代码：MODV)是一家技术支持的医疗服务公司，为公共和私人付款人及其患者提供综合支持性医疗解决方案平台。我们以价值为基础的解决方案解决了健康的社会决定因素(SDoH)，使更多人能够获得医疗服务，降低成本并改善结果。我们是非紧急医疗运输(NEMT)、个人护理和远程患者监护的领先提供商。欲了解更多有关Modivcare的信息，请访问www.Modivare.com。

非公认会计准则财务计量和调整

除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务指标外，本新闻稿还包括公司及其部门的EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和调整后的G&A费用，以及公司的调整后净收益和调整后每股收益，这些都是GAAP没有确认的业绩衡量标准。EBITDA定义为：(1)利息支出、净额、(2)所得税准备(收益)和(3)折旧和摊销前的净收益(亏损)。经调整的EBITDA按扣除(视情况适用)前的EBITDA计算：(1)重组和相关费用，包括遣散费和组织整合成本以及专业服务费，(2)某些交易和相关成本，(3)现金结算股权，(4)基于股票的薪酬，(5)新冠肺炎相关成本，扣除赠款收入，以及(6)被投资人税后净(收入)亏损的股权。调整后的EBITDA利润率计算为调整后的EBITDA除以服务收入净额。调整后的净收益计算为扣除以下因素之前的净收益(亏损)：(1)重组和相关费用，包括遣散费和组织整合成本以及专业服务费；(2)某些交易和相关成本；(3)现金结算股权；(4)股票薪酬；(5)被投资人净(收益)亏损中的股权；(6)无形摊销费用；(7)新冠肺炎相关成本，扣除赠款收入后的净额；(8)与交易相关的融资费用；(9)此类调整对所得税的影响。调整后每股收益的计算方法为：调整后净收益除以调整后净收益计算的稀释后加权平均流通股数量。调整后的并购费用在(视情况而定)前作为并购费用计算：(1)重组及相关费用，(2)交易成本，(3)现金结算股权, (4)基于股票的薪酬。我们没有在与GAAP一致的基础上，或在前瞻性的基础上，对前瞻性非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行调整，因此不在本演示文稿中提供关于净收益(亏损)的最新指导，因为我们无法

无不合理努力地预测GAAP财务措施中包含的项目。我们的非公认会计准则绩效指标不包括不受我们核心经营业绩驱动的费用和金额，这些费用和金额可能只有一次。剔除这些费用使得与前几个时期以及与我们行业中的其他公司进行比较更有意义。我们相信，这些措施可以让投资者更好地了解影响我们业务持续运营的因素和趋势。我们认为我们的核心业务是提供服务的持续活动，我们从中赚取收入，包括支持这些活动的直接运营成本和间接成本。因此，由于我们没有能力管理合资企业、在合资企业内分配资源或直接控制其运营或业绩，因此我们的被投资股权净收入或亏损被排除在这些衡量标准之外。

我们的非GAAP财务衡量标准可能无法提供与我们行业其他公司提供的信息直接可比的信息，因为我们行业的其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP财务衡量标准。此外，使用非GAAP财务指标也有局限性，因为它们不是根据GAAP编制的，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同，并且不包括可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的费用。非公认会计准则财务计量的列报并不打算与根据公认会计准则编制的最直接可比财务计量分开考虑或作为其替代。我们敦促您审查我们的非GAAP财务指标与下面所列的最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述属于“1995年私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些陈述本质上是预测性的，经常通过使用“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”以及表示未来可能的预期、事件或行动的类似词语来识别。本文讨论的最新指南构成前瞻性陈述。此类前瞻性陈述是基于对我们的业务和行业的当前预期、假设、估计和预测，并不是对我们未来业绩的保证。这些声明受许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，其中许多风险、不确定性和其他因素超出了我们的控制或预测能力，可能会导致实际事件与本文中明示或暗示的情况大不相同，包括但不限于：政府或私人保险计划资金削减或限制；替代支付模式或Medicaid和Medicare受益人向管理型医疗组织(MCO)的过渡；我们无法控制我们服务的报销率；私人第三方付款人采取的成本控制举措；公共卫生紧急情况的影响；我们的信息技术系统存在不足或安全漏洞，包括旨在保护客户隐私和机密信息的系统；资金、财务可行性或我们与付款人关系的任何变化；大流行病，包括新冠肺炎大流行；卫生流行病或新冠肺炎等流行病导致我们的联系中心运营中断；我们的应收账款延误或无法收回, 特别是在任何业务整合期间；我们长期资产的减值；未能维护或开发进一步可靠、高效和安全的信息技术系统；无法吸引和留住合格员工；任何收购或收购整合努力；我们的合同在声明的条款结束前无法存续，或者没有得到续签或延期；我们未能在市场上有效竞争；我们没有通过政府的征求建议书程序获得合同，或者我们授予的合同无利可图；任何未能履行我们的合同义务或维持现有的承诺履约和付款保证金；未能准确估计履行合同的成本；我们聘请的司机被错误归类为独立承包商而不是员工；我们的通信和数据服务严重中断；面对我们的竞争没有成功执行我们的战略；任何无法与现有患者转介来源保持关系的情况；任何未能获得纽约卫生部的同意以管理我们通过个人护理部门收购的有执照的居家个人护理服务代理业务的日常运营的情况；获得与收购我们的个人护理部门相关的未知债务；我们的个人护理患者的病例组合的变化，或者薪酬或组合或支付方法的变化；我们失去了现有的有利的管理型护理合同；我们遭遇合格员工和管理层的短缺；劳资纠纷或中断，特别是在纽约；成为渎职或其他类似索赔的对象；以及我们在Matrix的股权投资的财务状况依赖于他人。

该公司在我们的Form 10-K年度报告以及最近提交给美国证券交易委员会的定期报告和最新报告中提供了有关我们业务面临的风险的更多信息。告诫您不要过度依赖这些前瞻性声明，这些前瞻性声明只说明了声明发表之日的情况，其全部内容明显受到本文和我们提交给美国证券交易委员会的文件中警告性声明的限制，您在就我们的证券做出投资决定之前应该完整阅读这些声明。除非适用法律要求，否则我们没有义务更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

投资者关系联系人

凯文·埃利希

投资者关系主管

(303) 728-7012

邮箱：kavin.Ellich@modvcare.com

--应遵循的财务报表--

Modivcare Inc.

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Modivcare Inc.
未经审计的简明合并经营报表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2022		2021		2022		2021

服务收入，净额	$	647,782	$	493,059	$	1,850,472	$	1,421,117
补助金收入	789		—		4,587		3,500

运营费用：
服务费	534,563		399,272		1,498,108		1,139,170
一般和行政费用	75,889		68,205		232,108		179,595
折旧及摊销	25,672		12,608		74,376		36,667
总运营费用	636,124		480,085		1,804,592		1,355,432

营业收入	12,447		12,974		50,467		69,185

其他费用：
利息支出，净额	15,557		17,702		46,429		34,412
所得税及权益法投资前收益(亏损)	(3,110)		(4,728)		4,038		34,773
所得税拨备(福利)	(1,053)		(2,001)		877		8,409
被投资人净亏损中的权益，税后净额	26,448		4,845		28,020		1,424
净收益(亏损)	$	(28,505)	$	(7,572)	$	(24,859)	$	24,940

普通股每股收益(亏损)：
基本信息	$	(2.03)	$	(0.54)	$	(1.77)	$	1.77
稀释	$	(2.03)	$	(0.54)	$	(1.77)	$	1.75

加权-已发行普通股的平均数量：
基本信息	14,051,794		13,993,438		14,041,224		14,102,371
稀释	14,051,794		13,993,438		14,041,224		14,278,331

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未经审计的简明综合资产负债表
(单位：千)

	2022年9月30日		2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	72,703	$	133,139
应收账款净额	266,177		233,121
其他流动资产(1)	42,826		43,574
流动资产总额	381,706		409,834
财产和设备，净额	67,413		53,549
商誉和无形资产净额	1,428,210		1,415,000
股权投资	43,477		83,069
经营性租赁使用权资产	38,368		43,750
其他长期资产	30,671		22,223
总资产	$	1,989,845	$	2,027,425

负债和股东权益
流动负债：
应付帐款	$	44,242	$	8,690
应计合同应付款	243,800		281,586
应计费用和其他流动负债	145,217		123,791
应计运输成本	90,114		103,294
经营租赁负债的当期部分	10,134		9,873
流动负债总额	533,507		527,234
扣除递延融资成本后的长期债务	978,301		975,225
经营租赁负债减去流动部分	30,595		34,524

其他长期负债(2)	93,294		117,175
总负债	1,635,697		1,654,158

股东权益
股东权益	354,148		373,267
总负债和股东权益	$	1,989,845	$	2,027,425

(1)包括其他应收账款、预付费用和其他流动资产以及短期限制性现金。

(二)包括其他长期负债和递延税项负债。

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未经审计的现金流量表简明合并报表
(单位：千)

	截至9月30日的9个月，
	2022		2021
经营活动
净收益(亏损)	$	(24,859)	$	24,940
折旧及摊销	74,376		36,667
基于股票的薪酬	5,152		4,225
被投资人净亏损中的权益	38,883		1,978
递延所得税	(31,232)		(3,295)
使用权资产减持	8,680		8,681
其他非现金项目(1)	1,208		463
营运资金变动(二)	(26,682)		101,035
经营活动提供的净现金	45,526		174,694

投资活动
购置财产和设备	(25,518)		(13,852)
收购，扣除收购现金后的净额	(78,872)		(667,228)

用于投资活动的现金净额	(104,390)		(681,080)

融资活动
债务收益	100,000		625,000
偿还债务	(100,000)		(125,000)
发债成本	(2,415)		(13,486)
用于国库的普通股回购	—		(39,040)
根据股票期权行使而发行的普通股收益	1,237		3,099
退还受限制股票以缴交雇员税	(649)		(851)

融资活动提供(用于)的现金净额	(1,827)		449,722

现金、现金等价物和限制性现金净变化	(60,691)		(56,664)
期初现金、现金等价物和限制性现金	133,422		183,356
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	72,731	$	126,692

(1)包括坏账准备、递延融资成本摊销和债务贴现。

(2)包括应收账款和其他应收款、预付费用和其他流动资产、应计合同应付款、应收账款和应计费用、应计运输成本和其他长期负债。

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未经审计的非公认会计准则财务计量对账

分部信息和调整后的EBITDA

(单位：千)


	截至2022年9月30日的三个月
	Nemt		个人护理		每分钟转速		公司(3)		总计

服务收入，净额	$	459,796	$	169,226	$	18,760	$	—	$	647,782
补助金收入	—		789		—		—		789

运营费用：
服务费	394,981		132,746		6,836		—		534,563
一般和行政费用	31,815		22,057		5,816		16,201		75,889
折旧及摊销	7,079		12,919		5,467		207		25,672
总运营费用	433,875		167,722		18,119		16,408		636,124

营业收入(亏损)	25,921		2,293		641		(16,408)		12,447

其他费用：
利息支出，净额	—		—		—		15,557		15,557
所得税及权益法投资前收益(亏损)	25,921		2,293		641		(31,965)		(3,110)
所得税拨备(福利)	6,978		661		179		(8,871)		(1,053)
被投资人净亏损(收益)中的权益，税后净额	(208)		—		—		26,656		26,448
净收益(亏损)	19,151		1,632		462		(49,750)		(28,505)

利息支出，净额	—		—		—		15,557		15,557
所得税拨备(福利)	6,978		661		179		(8,871)		(1,053)
折旧及摊销	7,079		12,919		5,467		207		25,672
EBITDA	33,208		15,212		6,108		(42,857)		11,671

重组及相关费用(1)	902		582		39		565		2,088
交易成本(2)	5,506		2,231		471		2,691		10,899
现金结算股权	—		—		—		82		82
基于股票的薪酬	—		—		—		1		1
新冠肺炎相关成本，扣除赠款收入后的净额	(51)		659		—		—		608
被投资人净亏损(收益)中的权益，税后净额	(208)		—		—		26,656		26,448

调整后的EBITDA	$	39,357	$	18,684	$	6,618	$	(12,862)	$	51,797

(1)重组及相关费用包括遣散费、组织整合费用和专业费用。

(2)交易成本包括最近收购的子公司与2002年萨班斯-奥克斯利法案(“萨班斯-奥克斯利法案”)相关的整合努力和收购成本。

(3)自2022年1月1日起，公司完成了分部重组，增加了一个公司分部，其中包括与公司业务相关的成本。通过这次重组，还确定矩阵投资不再是一个应报告的部门，现在报告在公司部门。上期分段金额已重新分类，以符合当前的列报方式。

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未经审计的非公认会计准则财务计量对账

分部信息和调整后的EBITDA

(单位：千)


	截至2021年9月30日的三个月
	Nemt		个人护理		每分钟转速		公司(3)		总计

服务收入，净额	$	372,992	$	118,503	$	1,564	$	—	$	493,059
补助金收入	—		—		—		—		—

运营费用：
服务费	304,398		94,107		767		—		399,272
一般和行政费用	29,875		15,802		216		22,312		68,205
折旧及摊销	7,496		4,912		200		—		12,608
总运营费用	341,769		114,821		1,183		22,312		480,085

营业收入(亏损)	31,223		3,682		381		(22,312)		12,974

利息支出，净额	—		—		—		17,702		17,702
所得税及权益法投资前收益(亏损)	31,223		3,682		381		(40,014)		(4,728)
所得税拨备(福利)	6,956		838		106		(9,901)		(2,001)
被投资人净亏损中的权益，税后净额	—		—		—		4,845		4,845
净收益(亏损)	24,267		2,844		275		(34,958)		(7,572)

利息支出，净额	—		—		—		17,702		17,702
所得税拨备(福利)	6,956		838		106		(9,901)		(2,001)
折旧及摊销	7,496		4,912		200		—		12,608
EBITDA	38,719		8,594		581		(27,157)		20,737

重组及相关费用(1)	2,521		—		—		717		3,238
交易成本(2)	376		1,177		—		9,739		11,292
现金结算股权	—		—		—		2,600		2,600
基于股票的薪酬	—		—		—		1,218		1,218
新冠肺炎相关成本，扣除赠款收入后的净额	165		229		—		—		394
被投资人净亏损中的权益，税后净额	—		—		—		4,845		4,845

调整后的EBITDA	$	41,781	$	10,000	$	581	$	(8,038)	$	44,324

(1)重组及相关费用包括遣散费、组织整合费用和专业费用。

(2)交易成本包括流通MIP成本和某些交易相关费用。

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未经审计的非公认会计准则财务计量对账

分部信息和调整后的EBITDA

(单位：千)


	截至2022年9月30日的9个月
	Nemt		个人护理		每分钟转速		公司(3)		总计

服务收入，净额	$	1,309,449	$	491,661	$	49,362	$	—	$	1,850,472
补助金收入	—		4,587		—		—		4,587

运营费用：
服务费	1,100,801		379,423		17,884		—		1,498,108
一般和行政费用	102,736		68,536		17,520		43,316		232,108
折旧及摊销	21,576		37,976		14,201		623		74,376
总运营费用	1,225,113		485,935		49,605		43,939		1,804,592

营业收入(亏损)	84,336		10,313		(243)		(43,939)		50,467

利息支出，净额	—		—		—		46,429		46,429
所得税及权益法投资前收益(亏损)	84,336		10,313		(243)		(90,368)		4,038
所得税拨备(福利)	23,116		2,902		(68)		(25,073)		877
被投资人净亏损(收益)中的权益，税后净额	(143)		—		—		28,163		28,020
净收益(亏损)	61,363		7,411		(175)		(93,458)		(24,859)

利息支出，净额	—		—		—		46,429		46,429
所得税拨备(福利)	23,116		2,902		(68)		(25,073)		877
折旧及摊销	21,576		37,976		14,201		623		74,376
EBITDA	106,055		48,289		13,958		(71,479)		96,823

重组及相关费用(1)	11,359		763		63		950		13,135
交易成本(2)	5,506		6,334		2,753		7,719		22,312
现金结算股权	—		—		—		89		89
基于股票的薪酬	—		190		86		3,861		4,137
新冠肺炎相关成本，扣除赠款收入后的净额	105		(2,370)		—		—		(2,265)
被投资人净亏损(收益)中的权益，税后净额	(143)		—		—		28,163		28,020

调整后的EBITDA	$	122,882	$	53,206	$	16,860	$	(30,697)	$	162,251

(1)重组及相关费用包括遣散费、组织整合费用和专业费用。

(2)交易成本包括最近收购的子公司的SOX整合努力和收购成本。

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分部信息和调整后的EBITDA

(单位：千)


	截至2021年9月30日的9个月
	Nemt		个人护理		每分钟转速		公司(3)		总计

服务收入，净额	$	1,081,168	$	338,385	$	1,564	$	—	$	1,421,117
补助金收入	—		3,500		—		—		3,500

运营费用：
服务费	869,470		268,933		767		—		1,139,170
一般和行政费用	85,961		45,606		216		47,812		179,595
折旧及摊销	21,744		14,723		200		—		36,667
总运营费用	977,175		329,262		1,183		47,812		1,355,432

营业收入(亏损)	103,993		12,623		381		(47,812)		69,185

利息支出，净额	—		—		—		34,412		34,412
所得税及权益法投资前收益(亏损)	103,993		12,623		381		(82,224)		34,773
所得税拨备(福利)	26,379		3,194		106		(21,270)		8,409
被投资人净亏损中的权益，税后净额	—		—		—		1,424		1,424
净收益(亏损)	77,614		9,429		275		(62,378)		24,940

利息支出，净额	—		—		—		34,412		34,412
所得税拨备(福利)	26,379		3,194		106		(21,270)		8,409
折旧及摊销	21,744		14,723		200		—		36,667
EBITDA	125,737		27,346		581		(49,236)		104,428

重组及相关费用(1)	10,059		—		—		1,480		11,539
交易成本(2)	586		3,467		—		14,383		18,436
现金结算股权	—		—		—		9,145		9,145
基于股票的薪酬	—		76		—		3,707		3,783
新冠肺炎相关成本，扣除赠款收入后的净额	618		(1,871)		—		—		(1,253)
被投资人净亏损中的权益，税后净额	—		—		—		1,424		1,424

调整后的EBITDA	$	137,000	$	29,018	$	581	$	(19,097)	$	147,502

(1)重组及相关费用包括遣散费、组织整合费用和专业费用。

(2)交易成本包括流通管理激励计划(“MIP”)成本和某些交易相关费用。

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未经审计的非公认会计准则财务计量对账

调整后净收益和调整后每股普通股净收益

(以千为单位，不包括每股和每股数据)


	截至9月30日的三个月，				截至9月30日的9个月，
	2022		2021		2022		2021

净收益(亏损)	$	(28,505)	$	(7,572)	$	(24,859)	$	24,940

重组及相关费用(1)	2,088		3,238		13,135		11,539
交易成本(2)	10,899		11,292		22,312		18,436
现金结算股权	82		2,600		89		9,145
基于股票的薪酬	1		1,218		4,137		3,783
被投资人净亏损中的权益，税后净额	26,448		4,845		28,020		1,424
无形摊销费用	20,727		9,177		59,978		27,827
与交易相关的融资费用	—		6,630		—		6,630
新冠肺炎相关成本，扣除赠款收入后的净额	608		394		(2,265)		(1,253)
税收对调整的影响	(9,649)		(8,763)		(26,964)		(20,034)

调整后净收益	$	22,699	$	23,059	$	73,583	$	82,437

调整后每股收益	$	1.61	$	1.63	$	5.21	$	5.77

摊薄加权-已发行普通股的平均数	14,110,928		14,161,806		14,119,598		14,278,331

(1)重组及相关费用包括遣散费、组织整合费用和专业费用。

(2)交易成本包括某些与交易相关的费用和SOX整合努力。

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未经审计的主要统计和财务数据

(单位：千，统计数据除外)


	截至三个月								九个月结束								截至三个月
	2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比		2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比		June 30, 2022			季度百分比变化

Nemt段

服务收入，净额	$	459,796		$	372,992		23.3	%	$	1,309,449		$	1,081,168		21.1	%	$	448,733		2.5	%
购买的服务费用	340,138			256,750			32.5	%	935,298			725,059			29.0	%	317,213			7.2	%
工资单和其他费用	54,843			47,648			15.1	%	165,503			144,411			14.6	%	56,511			(3.0)	%
服务费	$	394,981		$	304,398		29.8	%	$	1,100,801		$	869,470		26.6	%	$	373,724		5.7	%

毛利	$	64,815		$	68,594		(5.5)	%	$	208,648		$	211,698		(1.4)	%	$	75,009		(13.6)	%
毛利率	14.1		%	18.4		%			15.9		%	19.6		%			16.7		%

并购费用	$	31,815		$	29,875		6.5	%	$	102,736		$	85,961		19.5	%	$	33,588		(5.3)	%
并购费用调整：
重组及相关费用	902			2,521			(64.2)	%	11,359			10,059			12.9	%	4,852			(81.4)	%
交易成本	5,506			376			1364.4	%	5,506			586			—%		—			—%
调整后的并购费用	$	25,407		$	26,978		(5.8)	%	$	85,871		$	75,316		14.0	%	$	28,736		(11.6)	%
调整后的并购费用占收入的百分比	5.5		%	7.2		%			6.6		%	7.0		%			6.4		%

净收入	$	19,151		$	24,267		(21.1)	%	$	61,363		$	77,614		(20.9)	%	$	24,466		(21.7)	%
净利润率	4.2		%	6.5		%			4.7		%	7.2		%			5.5		%

调整后的EBITDA	$	39,357		$	41,781		(5.8)	%	$	122,882		$	137,000		(10.3)	%	$	46,307		(15.0)	%
调整后EBITDA利润率	8.6		%	11.2		%			9.4		%	12.7		%			10.3		%

付费旅行总数(单位：千)	8,045			6,928			16.1	%	22,987			20,204			13.8	%	7,831			2.7	%
月平均会员(千人)	36,026			29,387			22.6	%	33,998			29,863			13.8	%	33,792			6.6	%

每个会员每月的收入	$	4.25		$	4.23		0.5	%	$	4.28		$	4.02		6.5	%	$	4.43		(4.1)	%
每次旅行的收入	$	57.15		$	53.84		6.1	%	$	56.96		$	53.51		6.4	%	$	57.30		(0.3)	%
月使用率	7.4		%	7.9		%			7.5		%	7.5		%			7.7		%

每次旅行购买的服务	$	42.28		$	37.06		14.1	%	$	40.69		$	35.89		13.4	%	$	40.51		4.4	%
每次旅行的工资单和其他费用	$	6.82		$	6.88		(0.9)	%	$	7.20		$	7.15		0.7	%	$	7.22		(5.5)	%
每次旅行的总服务费用	$	49.10		$	43.94		11.7	%	$	47.89		$	43.04		11.3	%	$	47.73		2.9	%

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未经审计的主要统计和财务数据

(单位：千，统计数据除外)


	截至三个月								九个月结束								截至三个月
	2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比		2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比		June 30, 2022			季度百分比变化

个人护理细分市场

服务收入，净额	$	169,226		$	118,503		42.8	%	$	491,661		$	338,385		45.3	%	$	162,737		4.0	%
服务费	132,746			94,107			41.1	%	379,423			268,933			41.1	%	124,445			6.7	%
毛利	$	36,480		$	24,396		49.5	%	$	112,238		$	69,452		61.6	%	$	38,292		(4.7)	%
毛利率	21.6		%	20.6		%			22.8		%	20.5		%			23.5		%

并购费用	$	22,057		$	15,802		39.6	%	$	68,536		$	45,606		50.3	%	$	23,346		(5.5)	%
并购费用调整
重组及相关费用	582			—			—	%	763			—			—	%	—			—	%
交易成本	2,231			1,177			89.5	%	6,334			3,467			82.7	%	2,830			(21.2)	%
基于股票的薪酬	—			—			—	%	190			76			150.0	%	173			(100.0)	%
调整后的并购费用	$	19,244		$	14,625		31.6	%	$	61,249		$	42,063		45.6	%	$	20,343		(5.4)	%
调整后的并购费用占收入的百分比	11.4		%	12.3		%			12.5		%	12.4		%			12.5		%

净收入	$	1,632		$	2,844		(42.6)	%	$	7,411		$	9,429		(21.4)	%	$	4,123		(60.4)	%
净利润率	1.0		%	2.4		%			1.5		%	2.8		%			2.5		%

调整后的EBITDA	$	18,684		$	10,000		86.8	%	$	53,206		$	29,018		83.4	%	$	17,901		4.4	%
调整后EBITDA利润率	11.0		%	8.4		%			10.8		%	8.6		%			11.0		%

总时数(以千为单位)	6,836			5,075			34.7	%	20,076			14,331			40.1	%	6,705			2.0	%
每小时收入	$	24.76		$	23.35		6.0	%	$	24.49		$	23.61		3.7	%	$	24.27		2.0	%
每小时服务费用	$	19.42		$	18.54		4.7	%	$	18.90		$	18.77		0.7	%	$	18.56		4.6	%

--更--

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未经审计的主要统计和财务数据

(单位：千，统计数据除外)


	截至三个月							九个月结束							截至三个月
	2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比	2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比	June 30, 2022			季度百分比变化

RPM网段

服务收入，净额	$	18,760		$	1,564		不适用	$	49,362		$	1,564		不适用	$	16,745		12.0	%
服务费	6,836			767			不适用	17,884			767			不适用	6,061			12.8	%
毛利	$	11,924		$	797		不适用	$	31,478		$	797		不适用	$	10,684		11.6	%
毛利率	63.6		%	51.0		%		63.8		%	51.0		%		63.8		%

并购费用	$	5,816		$	216		不适用	$	17,520		$	216		不适用	$	6,742		(13.7)	%
并购费用调整
重组及相关费用	39			—			不适用	63			—			不适用	—			—	%
交易成本	471			—			不适用	2,753			—			不适用	1,635			(71.2)	%
基于股票的薪酬	—			—			不适用	86			—			不适用	57			(100.0)	%
调整后的并购费用	$	5,306		$	216		不适用	$	14,618		$	216		不适用	$	5,050		5.1	%
调整后的并购费用占收入的百分比	28.3		%	13.8		%		29.6		%	13.8		%		30.2		%

净收益(亏损)	$	462		$	275		不适用	$	(175)		$	275		不适用	$	(475)		(197.3)	%
净收益(亏损)利润率	2.5		%	17.6		%		(0.4)		%	17.6		%		(2.8)		%

调整后的EBITDA	$	6,618		$	581		不适用	$	16,860		$	581		不适用	$	5,634		17.5	%
调整后EBITDA利润率	35.3		%	37.1		%		34.2		%	37.1		%		33.6		%

月平均会员(千人)	230			不适用			不适用	201			不适用			不适用	203			13.3	%
每个会员每月的收入	$	27.19		不适用			不适用	$	27.29		不适用			不适用	$	27.50		(1.1)	%
每个会员每月的服务费	$	9.91		不适用			不适用	$	9.89		不适用			不适用	$	9.95		(0.4)	%

N/M-没有意义。RPM部门是在2021年9月22日收购VRI后建立的，因此，这些数字对于比较目的没有意义。

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未经审计的主要统计和财务数据

(单位：千)


	截至三个月								九个月结束								截至三个月
	2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比		2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比		June 30, 2022			季度百分比变化

公司和其他细分市场

并购费用	$	16,201		$	22,312		(27.4)	%	$	43,316		$	47,812		(9.4)	%	$	15,735		3.0	%
并购费用调整
重组及相关费用	565			717			(21.2)	%	950			1,480			(35.8)	%	354			59.6	%
交易成本	2,691			9,739			(72.4)	%	7,719			14,383			(46.3)	%	3,237			(16.9)	%
现金结算股权	82			2,600			(96.8)	%	89			9,145			(99.0)	%	20			310.0	%
基于股票的薪酬	1			1,218			(99.9)	%	3,861			3,707			4.2	%	2,440			(100.0)	%
调整后的并购费用	$	12,862		$	8,038		60.0	%	$	30,697		$	19,097		60.7	%	$	9,684		32.8	%
调整后的并购费用占合并收入的百分比	2.0		%	1.6		%			1.7		%	1.3		%			1.5		%


	截至三个月								九个月结束								截至三个月
	2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比		2022年9月30日			2021年9月30日			更改百分比		June 30, 2022			季度百分比变化

整合的医疗保健

并购费用	$	75,889		$	68,205		11.3	%	$	232,108		$	179,595		29.2	%	$	79,411		(4.4)	%
并购费用调整
重组及相关费用	2,088			3,238			(35.5)	%	13,135			11,539			13.8	%	5,206			(59.9)	%
交易成本	10,899			11,292			(3.5)	%	22,312			18,436			21.0	%	7,702			41.5	%
现金结算股权	82			2,600			(96.8)	%	89			9,145			(99.0)	%	20			310.0	%
基于股票的薪酬	1			1,218			(99.9)	%	4,137			3,783			9.4	%	2,670			(100.0)	%
调整后的并购费用	$	62,819		$	49,857		26.0	%	$	192,435		$	136,692		40.8	%	$	63,813		(1.6)	%
调整后的并购费用占收入的百分比	9.7		%	10.1		%			10.4		%	9.6		%			10.2		%

--完