mcs-20220929
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ResortsMembers2021-01-012021-09-300000062234MCS：剧院细分成员美国-美国公认会计准则：会员2021-01-012021-09-300000062234美国-GAAP：食品和饮料成员MCS：Hotelsor ResortsMembers2021-01-012021-09-300000062234MCS：剧院细分成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-09-300000062234美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMemberMCS：Hotelsor ResortsMembers2021-01-012021-09-300000062234美国-公认会计准则：公司成员美国-GAAP：ProductAndServiceOtherMember2021-01-012021-09-300000062234MCS：剧院细分成员2021-01-012021-09-300000062234MCS：Hotelsor ResortsMembers2021-01-012021-09-300000062234美国-公认会计准则：公司成员2021-01-012021-09-30MCS：酒店0000062234美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-290000062234美国-GAAP：国内/地区成员2021-12-312022-09-290000062234美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-07-012021-07-010000062234美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员2021-07-0100000622342021-12-312022-06-300000062234US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-292022-09-290000062234MCS：TermLoanFirstamentMembersMCS：老年人贷款成员2020-04-290000062234MCS：TermLoanThirdamendment成员MCS：老年人贷款成员2021-07-130000062234MCS：TermLoanThirdamendment成员MCS：老年人贷款成员2022-07-292022-07-290000062234SRT：最大成员数MCS：凭据协议成员2022-06-300000062234MCS：凭据协议成员SRT：最小成员数2022-07-290000062234MCS：凭据协议成员2022-09-290000062234MCS：SecuredOvernightFinancingRateSOFR成员MCS：凭据协议成员2021-12-312022-09-290000062234MCS：凭据协议成员US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员MCS：SubjectTo1 FloorMember2021-12-312022-09-290000062234MCS：凭据协议成员SRT：最小成员数2021-12-312022-09-290000062234SRT：最大成员数MCS：凭据协议成员2021-12-312022-09-290000062234美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-312022-09-290000062234US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员MCS：AlternateBaseRateBRMember2021-12-312022-09-290000062234MCS：AlternateBaseRateBRMember美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-312022-09-290000062234US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员MCS：老年人贷款成员2021-12-312022-09-290000062234MCS：AlternateBaseRateBRMemberMCS：老年人贷款成员2021-12-312022-09-290000062234MCS：凭据协议成员2021-12-312022-09-290000062234MCS：2025年8月25日美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-12-300000062234MCS：2025年8月25日美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-09-290000062234MCS：2027年2月老年通知美国-GAAP：老年人注意事项成员2021-12-300000062234MCS：2027年2月老年通知美国-GAAP：老年人注意事项成员2022-09-2900000622342021-12-302021-12-3000000622342022-03-312022-03-3100000622342022-06-302022-06-3000000622342022-09-292022-09-290000062234SRT：情景预测成员2022-12-292022-12-290000062234SRT：情景预测成员2022-12-2900000622342021-01-012021-12-300000062234SRT：情景预测成员2022-12-312022-12-310000062234MCS：注意购买协议成员2021-12-312022-09-29MCS：协议0000062234MCS：注意购买协议成员2021-01-012021-12-300000062234美国公认会计准则：可转换债务成员2020-09-170000062234美国公认会计准则：可转换债务成员2020-09-2200000622342021-04-022022-09-290000062234美国公认会计准则：可转换债务成员2021-12-312022-09-290000062234美国公认会计准则：可转换债务成员2020-09-172020-09-170000062234US-GAAP：InterestRateSwapMember2018-03-01MCS：仪器00000622342018-03-010000062234MCS：InterestRateSwapaccementsOneMembers2018-03-010000062234MCS：InterestRateSwapaccementsOneMembers2021-12-300000062234MCS：InterestRateSwapaccementsTwoMember2022-09-290000062234US-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-290000062234US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-290000062234US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-300000062234美国公认会计准则：可转换债务成员2022-09-292022-09-290000062234SRT：最小成员数2022-09-290000062234SRT：最大成员数2022-09-290000062234MCS：金融租赁资产成员2022-09-290000062234MCS：金融租赁资产成员2021-12-300000062234MCS：运营租赁非当前成员2022-09-290000062234美国公认会计准则：Corporation JointVentureMembers2021-01-012021-09-300000062234MCS：剧院成员2022-07-012022-09-290000062234MCS：HotelsResortsMember2022-07-012022-09-290000062234MCS：Corporation ItemsMember2022-07-012022-09-290000062234MCS：剧院成员2021-07-022021-09-300000062234MCS：HotelsResortsMember2021-07-022021-09-300000062234MCS：Corporation ItemsMember2021-07-022021-09-300000062234MCS：剧院成员2021-12-312022-09-290000062234MCS：HotelsResortsMember2021-12-312022-09-290000062234MCS：Corporation ItemsMember2021-12-312022-09-290000062234MCS：剧院成员2021-01-012021-09-300000062234MCS：HotelsResortsMember2021-01-012021-09-300000062234MCS：Corporation ItemsMember2021-01-012021-09-30
目录表


美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-Q
(标记一)
x根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末2022年9月29日
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金文件编号1-12604
这个马库斯公司演讲
(注册人的确切姓名载于其章程)
威斯康星州39-1139844
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)		(税务局雇主
识别号码)
100东威斯康星大道, 1900套房
密尔沃基 ,威斯康星州
53202-4125
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：(414) 905-1000
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元MCS纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合提交要求。
是x 不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是x不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义(勾选一)。
大型加速文件服务器o加速文件管理器x
非加速文件服务器o规模较小的报告公司o
新兴成长型公司o
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是o不是x
注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量。
2022年11月1日发行的普通股-24,397,417
2022年11月1日发行的B类普通股-7,110,875

目录表


马库斯公司
索引
页面
第一部分-财务信息
第1项。
合并财务报表：
合并资产负债表
3
合并收益表(损益表)
5
综合全面收益表(损益表)
6
合并现金流量表
7
合并财务报表简明附注
8
第二项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
16
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露
29
第四项。
控制和程序
29
第二部分--其他资料
第1A项。
风险因素
30
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
30
第四项。
煤矿安全信息披露
30
第六项。
陈列品
30
签名
S-1
2
目录表


第一部分-财务信息
项目1.合并财务报表
马库斯公司
合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
9月29日，
2022		12月30日，
2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物$10,529 $17,658 
受限现金6,266 6,396 
应收账款，扣除准备金#美元137及$1,001，分别
26,127 28,902 
应收政府补助金— 4,335 
可退还的所得税— 22,435 
持有待售资产517 4,856 
其他流动资产17,992 15,364 
流动资产总额61,431 99,946 
财产和设备：
土地和改善措施130,057 129,642 
建筑物和改善措施766,138 756,974 
租赁权改进167,579 166,060 
家具、固定装置和设备385,715 375,650 
融资租赁使用权资产75,282 75,124 
在建工程9,476 6,000 
总资产和设备1,534,247 1,509,450 
减去累计折旧和摊销785,451 738,258 
净资产和设备748,796 771,192 
经营性租赁使用权资产205,414 217,072 
其他资产：
对合资企业的投资2,231 2,335 
商誉75,034 75,095 
递延所得税9,903 10,032 
其他13,415 12,689 
其他资产总额100,583 100,151 
总资产$1,116,224 $1,188,361 
见合并财务报表的简明附注。
3
目录表


马库斯公司
合并资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
9月29日，
2022		12月30日，
2021
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$24,609 $35,781 
所得税218 — 
所得税以外的其他税种18,344 19,566 
应计补偿15,755 20,474 
其他应计负债55,154 59,678 
短期借款— 47,346 
融资租赁债务的当期部分2,485 2,561 
经营租赁债务的当期部分15,930 16,795 
长期债务当期到期日11,095 10,967 
流动负债总额143,590 213,168 
融资租赁义务15,528 17,192 
经营租赁义务203,675 216,064 
长期债务212,530 204,177 
递延所得税26,406 26,183 
其他长期债务57,267 57,963 
股本：
马库斯公司应占股东权益
优先股，$1票面价值；授权1,000,000股份；无已发布
— — 
普通股，$1票面价值；授权50,000,000股份；已发行24,498,243股票于2022年9月29日及24,345,356股票于2021年12月30日
24,498 24,345 
B类普通股，$1票面价值；授权33,000,000已发行和已发行的股份7,110,875股票于2022年9月29日及7,130,125股票于2021年12月30日
7,111 7,130 
超出面值的资本152,721 145,656 
留存收益285,113 289,306 
累计其他综合损失(10,269)(11,444)
459,174 454,993 
减去国库普通股成本(101,019股票于2022年9月29日及48,1112021年12月30日的股票)
(1,946)(1,379)
马库斯公司应占股东权益总额457,228 453,614 
非控股权益— — 
总股本457,228 453,614 
总负债和股东权益$1,116,224 $1,188,361 
见合并财务报表的简明附注。
4
目录表


马库斯公司
合并收益表(损益表)
(单位为千，每股数据除外)
13周结束39周结束
9月29日，
2022		9月30日，
2021		9月29日，
2022		9月30日，
2021
收入：
电影院门票$49,424 $38,250 $150,928 $73,850 
房间36,924 30,917 83,219 57,293 
剧院特许权44,715 35,952 138,326 68,932 
餐饮21,444 16,731 54,969 32,234 
其他收入22,174 19,128 62,173 45,253 
174,681 140,978 489,615 277,562 
费用报销8,969 4,884 24,832 11,634 
总收入183,650 145,862 514,447 289,196 
成本和支出：
大区运营54,756 40,513 160,921 87,660 
房间11,856 9,682 30,530 22,019 
剧院特许权17,868 15,094 56,054 29,627 
餐饮16,150 12,344 43,325 25,520 
广告和营销6,544 4,827 17,003 11,195 
行政性19,995 16,536 56,703 45,815 
折旧及摊销16,452 17,730 50,435 54,203 
租金6,672 6,544 19,500 19,229 
财产税4,911 4,935 14,636 14,142 
其他运营费用10,528 6,500 29,463 19,918 
减值费用— — — 3,732 
报销的费用8,969 4,884 24,832 11,634 
总成本和费用174,701 139,589 503,402 344,694 
营业收入(亏损)8,949 6,273 11,045 (55,498)
其他收入(支出)：
投资收益(亏损)(35)(7)(762)153 
利息支出(3,688)(4,600)(11,843)(14,350)
其他费用(384)(625)(1,545)(1,881)
处置财产、设备和其他资产的收益(损失)(88)868 267 2,908 
未合并合资企业的权益收益(亏损)30 — (104)— 
(4,165)(4,364)(13,987)(13,170)
所得税前收益(亏损)4,784 1,909 (2,942)(68,668)
所得税支出(福利)1,495 150 (289)(18,931)
净收益(亏损)3,289 1,759 (2,653)(49,737)
非控股权益应占净收益(亏损)— — — — 
马库斯公司的净收益(亏损)$3,289 1,759 $(2,653)$(49,737)
每股净收益(亏损)-基本：
普通股$0.11 $0.06 $(0.09)$(1.66)
B类普通股$0.10 $0.05 $(0.08)$(1.39)
每股净收益(亏损)-稀释后：
普通股$0.10 $0.06 $(0.09)$(1.66)
B类普通股$0.10 $0.05 $(0.08)$(1.39)
见合并财务报表的简明附注。
5
目录表


马库斯公司
综合全面收益表(损益表)
(单位：千)
13周结束39周结束
9月29日，
2022		9月30日，
2021		9月29日，
2022		9月30日，
2021
净收益(亏损)$3,289 $1,759 $(2,653)$(49,737)
其他综合收益(亏损)，税后净额：
与养恤金有关的精算损失净额和先前服务抵免摊销，扣除税收影响净额#美元68, $84, $202及$256，分别
190 243 570 727 
利率互换的公平市值调整，扣除税收影响(利益)净额为#美元17, $(4), $133及$0，分别
48 (10)377 — 
计入利息支出的利率互换的重新分类调整，扣除税收影响#美元9, $42, $81及$153，分别
22 118 228 432 
其他综合收益260 351 1,175 1,159 
综合收益(亏损)3,549 2,110 (1,478)(48,578)
可归属于非控股权益的综合收益(亏损)— — — — 
可归因于马库斯公司的全面收益(亏损)$3,549 $2,110 $(1,478)$(48,578)













见合并财务报表的简明附注。
6
目录表


马库斯公司
合并现金流量表
(单位：千)
39周结束
2022年9月29日2021年9月30日
经营活动：
净亏损$(2,653)$(49,737)
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整：
合资企业的投资亏损104 — 
处置财产、设备和其他资产的收益(267)(2,908)
减值费用— 3,732 
折旧及摊销50,435 54,203 
债务发行成本摊销1,242 1,784 
基于股份的薪酬7,036 6,673 
递延所得税(2)(18,817)
其他长期债务791 2,236 
公司股票对储蓄和利润分享计划的贡献956 1,012 
经营性资产和负债变动情况：
应收账款2,775 (12,052)
应收政府补助金4,335 4,913 
其他资产(3,341)(1,552)
经营租约(1,596)(4,078)
应付帐款(11,641)7,155 
所得税22,653 7,613 
所得税以外的其他税种(1,222)(1,031)
应计补偿(4,719)5,703 
其他应计负债(4,524)(2,792)
调整总额63,015 51,794 
经营活动提供的净现金60,362 2,057 
投资活动：
资本支出(27,483)(9,121)
处置财产、设备和其他资产所得收益4,850 9,160 
购买交易性证券— (2,402)
人寿保险保费报销— 11,411 
其他投资活动(230)200 
投资活动提供(用于)的现金净额(22,863)9,248 
融资活动：
债务交易：
循环信贷贷款的借款收益62,000 128,500 
偿还循环信贷安排借款(43,000)(95,500)
偿还短期借款(47,499)(37,845)
长期债务的本金支付(11,275)(10,285)
从保险单借款获得的收益— 6,700 
发债成本(37)(208)
融资租赁债务的本金支付(2,047)(2,065)
股权交易：
库存股交易，股票期权除外(1,486)(1,170)
股票期权的行使126 1,455 
已支付的股息(1,540)— 
用于融资活动的现金净额(44,758)(10,418)
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)(7,259)887 
期初现金、现金等价物和限制性现金24,054 14,088 
期末现金、现金等价物和限制性现金$16,795 $14,975 
补充信息：
支付利息，扣除资本化金额后的净额$12,391 $12,932 
已退还(已支付)所得税，包括赚取的利息22,940 (7,733)
增加财产、设备和其他资产的应付帐款变动469 828 
见合并财务报表的简明附注。
7
目录表
马库斯公司
合并财务报表简明附注
截至2022年9月29日的13周和39周
(以千为单位，不包括每股和每股数据)


1. 一般信息
陈述的基础-截至2022年9月29日和2021年9月30日的13周和39周的未经审计综合财务报表由本公司编制。管理层认为，所有调整，包括为公平地列报2022年9月29日未经审计的中期财务信息以及列报所有期间所需的正常经常性调整，均已作出。临时期间的业务成果不一定代表全年或其他临时期间的业务成果。然而，未经审计的综合财务报表应与公司在截至2021年12月30日的年度报告Form 10-K中包括的经审计的综合财务报表一并阅读。
会计政策-参考公司截至2021年12月30日的财政年度经审计的综合财务报表(包括脚注)，该年度的公司年度报告Form 10-K，以了解公司的会计政策说明。
非控制性权益-本公司在一家被视为可变利益实体(VIE)的合资企业中拥有超过50%的所有权权益，该实体包括在本公司的账目中。本公司是VIE的主要受益人，本公司的权益被视为多数有表决权的权益。外部所有者在合并实体中的股权在合并资产负债表中记为非控制性权益，其所占收益份额根据合伙协议在合并损益表中记为可归属于非控制性权益的净收益(亏损)。由于实体的累计亏损，非控股权益余额为#美元。0截至2022年9月29日和2021年12月30日。在实体恢复盈利之前，公司不会记录非控股权益的收益或亏损。
折旧及摊销-财产和设备的折旧和摊销采用直线法，以资产的估计使用年限或任何相关租赁期限中较短的时间为准。折旧费用总额为$16,444及$50,411分别为截至2022年9月29日的13周和39周，以及美元17,714及$54,147分别为截至2021年9月30日的13周和39周。
持有待售资产-预期在未来12个月内出售并符合其他相关持有待售准则的长期资产被分类为持有待售资产，并计入综合资产负债表的流动资产内。持有待售资产按其账面价值或其公允价值减去出售该资产的成本两者中较低者计量。截至2022年9月29日，持有待售资产包括过剩土地。
保险单-在截至2021年9月30日的13周内，公司收到了6,700贷款收益，根据关键人物人寿保险单的现金退保额记录。这笔贷款的利息为8.0这是每年支付的%。这笔贷款以人寿保险单的价值作为净额，并计入综合资产负债表中的其他长期资产。此外，在截至2021年9月30日的13周内，公司收到了$11,400作为一份分割美元人寿保险单的补偿。
长寿资产-公司定期考虑是否存在长期使用资产的减值指标。这包括定量和定性因素，包括评估长期资产的历史实际经营业绩和评估近期事件和交易对长期资产的潜在影响。如有该等指标，本公司会评估该等资产的估计未贴现未来现金流量之和是否少于其账面值，以确定该等长期资产是否可收回。如果长期资产无法收回，本公司将根据资产账面价值超过其公允价值确认任何减值损失。在截至2021年9月30日的39周内，本公司确定某些资产存在减值指标。因此，本公司评估其物业及设备的价值及经营租赁使用权资产的价值，并如附注3所述计入减值费用。于截至2022年9月29日止39周内并无发现减值指标。
商誉-公司每年审查商誉减值，如果出现某些指标，则更频繁地审查商誉减值。该公司在第四财季的第一天进行年度减值测试。在截至2022年9月29日或2021年9月30日的39周内，没有发现任何损害指标。
每股收益(亏损)-普通股和B类普通股的每股净收益(亏损)采用两类法计算。每股基本净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以已发行普通股的加权平均数。每股摊薄净收益(亏损)的计算方法是将净收益(亏损)除以已发行普通股的加权平均数，并使用IF转换法对稀释股票期权和可转换债务工具的影响进行调整。可转换B类普通股和可转换债务工具在稀释为普通股时按IF转换基础反映。普通股每股摊薄净收益(亏损)的计算假设B类普通股在有净收益的期间进行转换，因为它将稀释到普通股每股收益，而B类普通股的稀释每股净收益(亏损)不假设这些股票的转换。
普通股持有者有权获得每股相当于110B类普通股每股宣布和支付的所有股息的百分比。因此，每个期间的未分配收益(亏损)根据应得现金股息的比例份额进行分配。
下表说明了普通股基本和稀释后每股净收益(亏损)的计算，并提供了加权平均基本和稀释后流通股数量的对账：
13周结束39周结束
2022年9月29日2021年9月30日2022年9月29日2021年9月30日
分子：
马库斯公司的净收益(亏损)$3,289 $1,759 $(2,653)$(49,737)
分母：
基本每股收益的分母31,506 31,421 31,481 31,340 
稀释性员工股票期权的影响84 48 — — 
可转换票据的效力9,112 — — — 
稀释每股收益的分母40,702 31,469 31,481 31,340 
每股净收益(亏损)-基本：
普通股$0.11 $0.06 $(0.09)$(1.66)
B类普通股$0.10 $0.05 $(0.08)$(1.39)
每股净收益(亏损)-稀释后：
普通股$0.10 $0.06 $(0.09)$(1.66)
B类普通股$0.10 $0.05 $(0.08)$(1.39)
对于公司报告净亏损的期间，普通股等价物不计入每股摊薄亏损，因为纳入普通股等价物将产生反摊薄效果。在截至2022年9月29日和2021年9月30日的39周内，大约76,714和104,146由于公司净亏损，普通股等价物分别不包括在每股摊薄亏损的计算中。在截至2022年9月29日的39周内，9,111,846与可换股票据有关的股份不计入每股摊薄亏损的计算范围，因为其影响将是反摊薄的。在截至2021年9月30日的13周和39周内，9,084,924与可转换票据相关的股份不计入每股摊薄收益(亏损)的计算范围，因为其影响将是反摊薄的。
股东权益 - 在截至2022年9月29日和2021年9月30日的13周和39周内，影响马库斯公司应占股东权益和非控股权益总额的活动如下：
普普通通
库存		B类
普普通通
库存		资本
过多
的标准杆		保留
收益		累计
其他
全面
收入(亏损)		财务处
库存		股东的
权益
归因于
发送到
马库斯
公司		非-
控管
利息		总计
权益
2021年12月30日的余额
$24,345 $7,130 $145,656 $289,306 $(11,444)$(1,379)$453,614 $— $453,614 
股票期权的行使— — (5)— — 31 26 — 26 
购买库存股— — — — — (1,373)(1,373)— (1,373)
储蓄和利润分享贡献56 — 900 — — — 956 — 956 
库存股再发行— — 1 — — 8 9 — 9 
发行非既有股票78 — (236)— — 158 — — — 
基于共享的薪酬— — 2,917 — — — 2,917 — 2,917 
其他— — 1 (1)— — — — — 
B类普通股的折算19 (19)— — — — — — — 
综合收益(亏损)— — — (14,902)531 — (14,371)— (14,371)
2022年3月31日的余额$24,498 $7,111 $149,234 $274,403 $(10,913)$(2,555)$441,778 $— $441,778 
股票期权的行使— — (16)— — 69 53 — 53 
购买库存股— — — — — (104)(104)— (104)
库存股再发行— — (2)— — 9 7 — 7 
发行非既有股票— — (305)— — 305 — — — 
基于共享的薪酬— — 1,655 — — — 1,655 — 1,655 
其他— — (1)1 — — — — — 
综合收益— — — 8,960 384 — 9,344 — 9,344 
2022年6月30日的余额$24,498 $7,111 $150,565 $283,364 $(10,529)$(2,276)$452,733 $— $452,733 
现金股息：
$0.045每股B类普通股
— — — (320)— — (320)— (320)
$0.05每股普通股
— — — (1,220)— — (1,220)— (1,220)
股票期权的行使— — (175)— — 988 813 — 813 
购买库存股— — — — — (809)(809)— (809)
库存股再发行— — (2)— — 20 18 — 18 
发行非既有股票— — (131)— — 131 — — — 
基于共享的薪酬— — 2,464 — — — 2,464 — 2,464 
综合收益— — — 3,289 260 — 3,549 — 3,549 
2022年9月29日的余额
$24,498 $7,111 $152,721 $285,113 $(10,269)$(1,946)$457,228 $— $457,228 
普普通通
库存		B类
普普通通
库存		资本
过多
的标准杆		保留
收益		累计
其他
全面
收入(亏损)		财务处
库存		股东的
权益
归因于
发送到
马库斯
公司		非-
控管
利息		总计
权益
2020年12月31日的余额$23,264 $7,926 $153,529 $331,897 $(14,933)$(2,960)$498,723 $— $498,723 
采用ASU No. 2020-06
— — (16,511)702 — — (15,809)— (15,809)
股票期权的行使— — (659)— — 1,951 1,292 — 1,292 
购买库存股— — — — — (1,181)(1,181)— (1,181)
储蓄和利润分享贡献44 — 968 — — — 1,012 — 1,012 
库存股再发行— — 2 — — 10 12 — 12 
发行非既有股票221 — (367)— — 146 — — — 
基于共享的薪酬— — 1,484 — — — 1,484 — 1,484 
其他— — — (1)— 1 — — — 
B类普通股的折算520 (520)— — — — — — — 
综合收益(亏损)— — — (28,130)452 — (27,678)— (27,678)
2021年4月1日的余额$24,049 $7,406 $138,446 $304,468 $(14,481)$(2,033)$457,855 $— $457,855 
股票期权的行使— — (40)— — 122 82 — 82 
购买库存股— — — — — (73)(73)— (73)
库存股再发行— — (1)— — 7 6 — 6 
发行非既有股票18 — (157)— — 139 — — — 
基于共享的薪酬— — 2,668 — — — 2,668 — 2,668 
B类普通股的折算275 (275)— — — — — — — 
综合收益(亏损)— — — (23,366)356 — (23,010)— (23,010)
2021年7月1日的余额$24,342 $7,131 $140,916 $281,102 $(14,125)$(1,838)$437,528 $— $437,528 
股票期权的行使— — (44)— — 125 81 — 81 
购买库存股— — — — — (60)(60)— (60)
库存股再发行— — 20 — — 106 126 — 126 
没收非既有股票(2)— (137)— — 139 — — — 
基于共享的薪酬— — 2,521 — — — 2,521 — 2,521 
综合收益— — — 1,759 351 — 2,110 — 2,110 
2021年9月30日的余额
$24,340 $7,131 $143,276 $282,861 $(13,774)$(1,528)$442,306 $— $442,306 
累计其他综合损失 – 随附的综合资产负债表中列报的累计其他全面亏损包括以下所有列报的税后净额：
9月29日，
2022		12月30日，
2021
利率互换协议的未确认收益(亏损)$96 $(509)
养恤金债务的未确认精算损失净额(10,365)$(10,935)
$(10,269)$(11,444)
公允价值计量-某些金融资产和负债在合并财务报表中按公允价值入账。有些是在经常性基础上衡量的，而另一些是在非经常性基础上衡量的。按经常性基础计量的金融资产和负债是在每次编制财务报表时调整为公允价值的资产和负债。按非经常性基础计量的金融资产和负债是在重大事件发生时调整为公允价值的资产和负债。公允价值计量假设出售资产或转移负债的交易发生在资产或负债的主要市场，或在没有主要市场的情况下，发生在资产或负债的最有利市场。
本公司按公允价值计量的资产和负债分为下列类别之一：
1级-公允价值以截至报告日期相同工具在活跃市场的报价为基础的资产或负债。分别于2022年9月29日及2021年12月30日，本公司的美元3,647及$4,617被归类为交易的债务和股权证券的价值使用第1级定价投入进行估值，并计入其他流动资产。于2021年12月30日，本公司的美元5,000货币市场账户中投资的10%使用第1级定价投入进行估值，并计入现金和现金等价物。该公司拥有不是截至2022年9月29日的货币市场账户投资。
2级-公允价值基于截至报告日期可直接或间接观察到的定价投入的资产或负债。分别于2022年9月29日及2021年12月30日，本公司的美元130资产和美元689与公司利率互换合同有关的负债使用二级定价投入进行估值。
3级-公允价值基于具有重大不可观察的定价投入的估值模型的资产或负债，并导致使用管理层估计数。在2022年9月29日和2021年12月30日，无本公司记录的资产或负债中，按公允市场价值按经常性基础计量的资产或负债采用第三级定价投入进行估值。按非经常性基础计量的资产和负债在附注3中讨论。
本公司金融工具(包括现金及现金等价物、限制性现金、应收账款及应付账款)的账面价值接近公允价值。本公司美元的公允价值80,000优先票据的价值，使用第2级定价投入，约为$69,192于2022年9月29日，根据具有相似平均剩余寿命的金融工具的当前市场利率的贴现现金流确定。本公司美元的公允价值100,050可转换优先票据的价值，使用第2级定价投入，约为$152,963于2022年9月29日，根据可转换优先票据的市场利率和截至2022年9月29日的收盘价确定。该公司剩余长期债务的账面价值接近其公允价值，该公允价值是根据类似工具的当前利率或二级定价投入确定的。
固定福利计划 - 本公司无资金来源、不受限制的固定收益计划的定期养老金净成本构成如下：
13周结束39周结束
2022年9月29日2021年9月30日2022年9月29日2021年9月30日
服务成本$263 $278 $791 $839 
利息成本335 300 1,005 901 
先前服务费用和精算损失的摊销净额258 331 772 986 
定期养老金净成本$856 $909 $2,568 $2,726 
服务成本计入行政费用，而所有其他组成部分计入综合收益表中营业收入以外的其他费用。



收入确认 – 截至2022年9月29日的第13周和第39周，按业务部门分列的收入如下：
截至2022年9月29日的13周
剧院酒店/度假村 公司总计
电影院门票$49,424 $— $— $49,424 
房间— 36,924 — 36,924 
剧院特许权44,715 — — 44,715 
餐饮— 21,444 — 21,444 
其他收入(1)
7,119 14,963 92 22,174 
费用报销— 8,969 — 8,969 
总收入$101,258 $82,300 $92 $183,650 
截至2022年9月29日的39周
剧院酒店/度假村公司总计
电影院门票$150,928 $— $— $150,928 
房间— 83,219 — 83,219 
剧院特许权138,326 — — 138,326 
餐饮— 54,969 — 54,969 
其他收入(1)
20,932 40,938 303 62,173 
费用报销— 24,832 — 24,832 
总收入$310,186 $203,958 $303 $514,447 
(1)包括在其他收入中的是与租金收入有关的非实质性数额，不被视为与客户签订合同的收入。
截至2021年9月30日的第13周和第39周，按业务部门分列的收入如下：
截至2021年9月30日的13周
剧院酒店/度假村公司总计
电影院门票$38,250 $— $— $38,250 
房间— 30,917 — 30,917 
剧院特许权35,952 — — 35,952 
餐饮— 16,731 — 16,731 
其他收入(1)
5,793 13,272 63 19,128 
费用报销1 4,883 — 4,884 
总收入$79,996 $65,803 $63 $145,862 
截至2021年9月30日的39周
剧院酒店/度假村公司总计
电影院门票$73,850 $— $— $73,850 
房间— 57,293 — 57,293 
剧院特许权68,932 — — 68,932 
餐饮— 32,234 — 32,234 
其他收入(1)
11,989 33,006 258 45,253 
费用报销88 11,546 — 11,634 
总收入$154,859 $134,079 $258 $289,196 
(1)包括在其他收入中的是与租金收入有关的非实质性数额，不被视为与客户签订合同的收入。
该公司从与客户的合同中递延的收入为#美元35,413及$39,144分别截至2022年9月29日和2021年12月30日。该公司拥有不是截至2022年9月29日和2021年12月30日的合同资产。在截至2022年9月29日的39周内，该公司确认的收入为12,273这包括在截至2021年12月30日的递延收入中。在截至2021年9月30日的39周内，公司确认的收入为8,394这包括在截至2020年12月31日的递延收入中。该公司的大部分递延收入与非兑换礼品卡、高级门票销售和公司的忠诚度计划有关。
截至2022年9月29日，分配给公司预售门票销售项下剩余履约义务的交易价格为$3,123并作为递延收入的一部分反映在公司的综合资产负债表中，递延收入包括在其他应计负债中。该公司在兑换门票时确认收入，预计将在未来两年内兑现。
截至2022年9月29日，分配给与酒店及度假村未赎回礼品卡金额相关的剩余履约义务的交易价格金额为$3,464并作为递延收入的一部分反映在公司的综合资产负债表中。该公司在兑换礼品卡时确认收入，预计将在未来两年内兑现。
该公司的大部分收入是在不到一年的时间内从原始合同中确认的。
新会计公告-在2022财年第一季度，公司采用了会计准则更新(ASU)第2021-10号，政府援助(话题832)：企业实体披露政府援助情况。这一更新中的修订增加了政府援助的透明度，包括要求公司在综合财务报表中披露与
政府。采用新准则并未对公司的综合财务报表产生实质性影响。
2020年3月，财务会计准则委员会发布了ASU第2020-04号，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响。本次更新中的修订为现有的合同修改和对冲会计指导提供了可选的权宜之计和例外情况，以减轻预期市场从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)或其他银行间同业拆借利率向有担保隔夜融资利率(SOFR)等替代参考利率过渡时的财务报告负担。ASU第2020-14号是可选的，立即生效，随着参考汇率改革活动的进行，可能会随着时间的推移而当选，通常到2022年12月31日。当选择替代率时，公司将评估新标准将对其合并财务报表产生的影响。
2. 新冠肺炎大流行的影响
新冠肺炎疫情对世界和公司的两个业务部门都产生了前所未有的影响。作为电影院、酒店和度假村、餐馆和酒吧的运营商，每一家都由客户和客人聚集在一起的空间组成，公司的业务受到联邦、州和地方政府为控制疫情蔓延而采取的保护行动以及客户对此类行动的反应或反应的重大影响。这些保护行动的程度及其对公司业务的影响在2022财年前三个季度继续消散。
该公司从2022财年开始，其所有影院都按正常运营日和时间开放。虽然仍低于新冠肺炎之前的水平，但随着接种疫苗的人数增加，更多电影上映，以及客户表示越来越愿意重返电影院，上座率继续逐步提高。
该公司在2022财年开始时八所有由公司拥有和管理的酒店都开业了。该公司在其酒店和度假村的所有餐厅和酒吧在2022财年第三季度都开业了，在某些情况下营业时间减少了。该公司的大多数酒店和餐馆现在产生的收入达到或超过大流行前的水平。
自新冠肺炎疫情爆发以来，该公司一直在积极努力保存现金和增强流动性。截至2022年9月29日，该公司的现金和现金等价物约为$10,529及$202,809在其美元下的可用性225,000循环信贷安排。凭借这一强劲的流动性状况，再加上运营产生的现金和出售剩余房地产的收益，公司相信它有能力在到期时履行其义务，并在2022财年和2023财年继续维持其运营，即使这些物业在此期间继续产生收入减少。
在2022财年前三个季度，该公司获得了22,959联邦所得税退税(包括#美元636利息)与其2020财年的纳税申报单相关，主要收益来自净营业亏损结转到前几年。该公司还收到了$4,335在2022财政年度前三个季度发放并在2021财政年度第四季度累积的国家剧院赠款。
本公司相信，所采取的行动将使其有足够的流动资金在到期时履行其债务，并自该等未经审核的综合财务报表发布之日起至少12个月内遵守其债务契诺。然而，未来对公司债务契约的遵守取决于新电影上映的时间以及联邦、州和地方政府采取的保护行动，这些行动影响了消费者的信心以及公司剧院、酒店和度假村业务的复苏速度。由于新冠肺炎疫情的持续影响，公司对公司未来预测结果的估计和假设会受到固有风险和不确定性的影响，实际结果可能与估计数字大不相同，并影响公司遵守债务契约的能力。
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截至2022年9月29日的13周和39周
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

3.减值费用
在截至2021年9月30日的39周内，该公司确定某些地区资产类别的减值指标明显。就某些经评估减值的剧院资产组别而言，这些资产应占的估计未贴现未来现金流量总和少于其账面金额。本公司评估了这些资产的公允价值，主要包括租赁改进、家具、固定装置和设备以及经营租赁使用权资产减去租赁债务，并确定使用第三级定价投入(使用主要资产寿命内的估计贴现现金流量，包括估计销售收益)计量的公允价值低于其账面价值，并记录了#美元。3,732减值损失，减少某些财产和设备以及某些经营租赁使用权资产。截至资产减值之日(2021年7月1日)，减值资产的剩余账面净值为#美元10,200，不包括任何适用的剩余租赁义务。在截至2022年9月29日的39周内，没有发现任何损害指标。
4. 长期债务和短期借款
长期债务和短期借款摘要如下：
2022年9月29日2021年12月30日
按揭票据$24,112 $24,388 
高级笔记80,000 90,000 
2025年2月到期的无担保定期票据，每月本金和利息支付#美元39，计息于5.75%
1,056 1,356 
可转换优先票据100,050 100,050 
薪资保障计划贷款2,481 3,181 
循环信贷协议19,000 — 
发债成本(3,074)(3,831)
债务总额，扣除债务发行成本223,625 215,144 
扣除发行成本后的当期到期日11,095 10,967 
长期债务$212,530 204,177 
短期借款— 47,346 
总债务和短期借款，扣除发行成本$223,625 $262,490 
信贷协议与短期借款
2020年1月9日，该公司与几家银行取代了当时存在的信贷协议。2020年4月29日，本公司签订第一修正案，2020年9月15日，本公司签订第二修正案，2021年7月13日，本公司签订第三修正案，2022年7月29日，本公司签订第四修正案(经第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案修正的授信协议，以下简称《授信协议》)。
信贷协议规定，循环信贷安排将于2025年1月9日到期，初始最高可用总额为#美元。225,000。截至2022年9月29日，借款金额为#美元。19,000循环信贷安排的未偿还部分，当借款时，实际上以伦敦银行同业拆借利率外加保证金计息6.702022年9月29日。截至2022年9月29日，生产线下的可用性为$202,809，在考虑到减少左轮手枪可获得性的未偿信用证后。
结合第一修正案，该公司增加了最初的$90,800计划于2021年9月22日到期的定期贷款安排。结合《第三修正案》，定期贷款额度降至#美元。50,000
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截至2022年9月29日的13周和39周
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

到期日延长至2022年9月22日。2022年7月29日，结合第四修正案，该公司偿还了$46,679短期借款，全额偿还，并注销2022年9月22日到期的定期贷款安排。此外，《第四修正案》修改了综合固定费用覆盖率公约，减少了维持综合固定费用覆盖率至少为3.0到1.0到至少2.5从截至2023年3月30日的财季结束时起至1.0，并在此后的每个财季继续。
信贷协议项下的借款一般按浮动利率计息，利率等于：(I)伦敦银行同业拆息，但须受1%下限，外加基于公司截至最近确定日期的综合债务与资本比率的指定保证金；或(Ii)基本利率((A)最优惠利率，(B)联邦基金利率和隔夜银行融资利率中较大的一个)0.50%或(C)以下各项的总和1%加一个月伦敦银行同业拆借利率)，受1%下限，外加基于公司截至最近确定日期的综合债务与资本比率的指定保证金。此外，信贷协议一般要求本公司支付相当于0.125%至0.25总循环承诺额的%，取决于其综合债务与资本比率，如信贷协议所定义。然而，根据《第一修正案》和《第二修正案》：(A)就循环贷款而言，(1)向本公司收取相当于0.40循环信贷安排承诺总额的%；及(2)指定的保证金为2.35伦敦银行同业拆借利率及1.35对于ABR借款，该贷款费率和指定保证金将保持有效，直至定期贷款安排的任何部分仍未偿还或信贷协议中任何财务契约的测试暂停的任何期间(“指定期间”)结束后结束的第一个财政季度结束为止；及(B)就定期贷款而言，指定保证金为2.75伦敦银行同业拆借利率及1.75ABR借款的百分比，在每种情况下，在任何时候。
信贷协议包含各种限制和契约。除其他要求外，信贷协议(A)将本公司的受限制附属公司持有的优先债务金额(定义见信贷协议)限制为不超过20公司综合总资本(定义见信贷协议)的%，(B)将公司允许的综合债务与资本比率限制在最高0.55至1.0，(C)要求公司保持综合固定费用覆盖率至少2.5至1.0截至2023年3月30日的财政季度末及其后的每个财政季度，(D)限制公司产生额外债务、支付股息和其他分配(对股息和其他分配的限制不适用于子公司)以及自愿预付款或取消公司的4.022025年8月到期的优先债券百分比4.32%2027年2月到期的优先票据、票据或某些其他可转换证券，(E)要求公司的综合EBITDA不少于或等于(I)$10,000截至2021年12月30日，当时结束的连续两个财政季度，(Ii)$25,000截至2022年3月31日，截至那时为止的连续三个财政季度，(Iii)美元50,000截至2022年6月30日，截至那时结束的连续四个财政季度，(Iv)$65,000截至2022年9月29日，当时结束的连续四个财政季度，或(V)美元70,000截至2022年12月29日，在当时结束的连续四个财政季度，(F)要求公司的综合流动资金不少于或等于(I)$100,000截至2021年9月30日，(Ii)美元100,000截至2021年12月30日，(三)美元100,000 as of March 31, 2022, (iv) $100,000 as of June 30, 2022, or (v) $50,000自此后直至(包括)截至2022年12月29日的财政季度结束的任何财政季度结束；然而，每个此类所需的最低综合流动资金金额将减少到#美元。50,000(G)禁止本公司招致或进行资本支出，(I)在2021财年期间超过$40,000外加某些调整，或(Ii)在公司2022财年期间超过$50,000加上一定的调整。
根据信贷协议，本公司须将从若干事件(包括若干资产处置、伤亡损失、谴责、股权发行、资本出资及若干债务的产生)所收取的现金收益净额用于预付未偿还定期贷款。在截至2022年9月29日的39周内，约为$820在出售资产时，所得款项用于定期贷款余额。此外，如果在指定期间内的任何时间，公司手头的无限制现金超过$75,000根据信贷协议，本公司须预付信贷协议项下循环贷款的超额金额，而信贷协议项下的循环承担并无相应减少。
与信贷协议有关：(I)除若干例外情况外，本公司已质押(A)其实质上所有个人财产资产及(B)其若干房地产资产的担保权益及留置权，以确保信贷协议及相关责任；及(Ii)本公司若干附属公司
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截至2022年9月29日的13周和39周
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

已为本公司在信贷协议下的责任提供担保。上述担保权益、留置权及担保将一直有效，直至抵押品解除日期(如信贷协议所界定)为止。
信贷协议包含违约的惯例事件。如果信贷协议项下的违约事件发生并仍在继续，则除其他事项外，贷款人可宣布信贷协议项下的任何未偿还债务即时到期及应付，并以质押抵押品为抵押行使权利及作出补救。
附注购买协议
在2022年9月29日和2021年12月30日，公司的美元80,000及$90,000分别由以下高级笔记组成二购买协议于2025年至2027年到期，要求以不同的分期付款方式每年支付本金，并每半年支付一次利息，固定利率范围为4.02% to 4.32%.
可转换优先票据
2020年9月17日，本公司签订购买协议，发行并出售美元100,050ITS本金总额5.002025年到期的可转换优先票据百分比(“可转换票据”)可转换票据是根据本公司与作为受托人的美国银行全国协会于2020年9月22日签订的契约(“契约”)发行的。
可转换票据由2020年9月22日起计息，息率为5.00每年的百分比。从2021年3月15日开始，每半年支付一次利息，在每年的3月15日和9月15日拖欠。可换股票据在特定情况下可能产生额外利息，该等情况与本公司未能履行其在本公司契约项下的报告责任有关，或如该等可换股票据不能按本公司契约的要求自由交易。可转换债券将于2025年9月15日到期，除非提前回购或转换。在2025年3月15日之前，只有在以下情况下，可转换票据才可由持有人选择：(I)在2020年12月31日结束的财政季度之后开始的任何财政季度内(且仅在该财政季度期间)，如果普通股的最后一次报告销售价格至少20在以下期间内的交易日(不论是否连续)30在上一财政季度的最后一个交易日结束并包括在内的连续交易日大于或等于130(Ii)在紧接任何连续五个交易日或测算期之后的五个营业日内，可转换票据在测算期内每个交易日每1,000元本金的交易价低于98最近一次报告的普通股销售价格乘积的百分比和每个该等交易日的换算率；或(Iii)特定公司事件发生时。在2025年3月15日或之后，可转换票据将可由持有人随时选择转换，直至紧接到期日之前第二个预定交易日的交易结束为止。
转换后，可转换票据可由公司选择以现金、普通股或两者的组合进行结算。初始兑换率为每1,000美元可转换票据本金90.8038股普通股(相当于初始转换价格约为1,000美元)。11.01每股普通股)，相当于初始转换溢价约为22.5%到$8.99最近一次报告的普通股在纽约证券交易所的销售价格是2020年9月17日。转换率可能会根据某些事件进行调整，包括向普通股持有人支付的分配和股息。截至2022年9月29日，适用的兑换率为每1,000美元可转换票据本金持有91.0729股普通股。如果公司发生某些根本性变化，可转换票据持有人可以要求公司以现金方式回购全部或部分可转换票据，回购价格相当于100将回购的可转换票据本金的%，加上基本变化回购日期的应计和未付利息(但不包括)。此外，如果在到期日之前发生重大变动，本公司将在某些情况下提高与该重大变动相关的可转换票据持有人的转换率。本公司不得在到期前赎回可换股票据，亦不会为可换股票据拨备“偿债基金”。契约包括类似于可转换票据的证券惯例契诺，规定了某些违约事件，之后可转换票据可被宣布立即到期和支付，并规定
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截至2022年9月29日的13周和39周
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

涉及本公司及其若干附属公司的若干类型的破产或无力偿债事件，之后可换股票据自动到期及应付。
在公司2021财年第二季度、第三季度和第四季度以及公司2022财年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度期间，公司的可转换票据有资格在持有人的选择下转换，因为最近报告的普通股销售价格大于或等于130适用转换价格的百分比至少为20最近一个交易日内30在上一财政季度的最后一个交易日结束的连续交易日。本公司有能力进行公司股票的转换结算。因此，可转换票据将继续被归类为长期票据。这一负债的未来可兑换性和由此产生的资产负债表分类将在每个季度报告日进行监测，并将根据公司普通股在规定的衡量期间的市场价格进行分析。截至目前为止，尚未转换任何可转换票据，本公司预计未来12个月内不会转换任何可转换票据。
衍生品
该公司主要利用衍生品来管理市场风险，并减少因利率波动而产生的风险。本公司正式记录套期保值工具和套期保值项目之间的所有关系，以及进行各种套期保值交易的风险管理目标和战略。
该公司签订了二2018年3月1日达成的利率互换协议，涵盖美元50,000浮动利率债务。第一份协议的名义金额为#美元。25,000，于2021年3月1日到期，并要求公司按以下规定的利率支付利息：2.559%，同时以一个月期伦敦银行同业拆借利率的固定浮动利率收取利息。第二份协议的名义金额为#美元。25,000，将于2023年3月1日到期，并要求公司按规定利率支付利息2.687以一个月期伦敦银行同业拆息的固定浮动利率收取利息(2.5632022年9月29日的百分比)。该公司的利率互换协议被认为是有效的，并有资格作为现金流对冲。本公司于每项对冲开始时及持续进行评估，以确定其对冲交易所使用的衍生工具在抵销被对冲项目现金流变动方面是否非常有效。截至2022年9月29日，剩余的利率互换被认为非常有效。2022年9月29日的利率互换的公允价值为1美元。130，计入综合资产负债表中的其他流动资产。2021年12月30日的利率互换的公允价值为1美元。689，已列入合并资产负债表中的其他长期债务。本公司预计利率互换不会对其剩余期限内的收益产生实质性影响。
5. 租契
公司在一开始就确定一项安排是否为租约。本公司根据ASU第2016-02号会计准则对每份租赁进行评估，将其归类为融资租赁或经营租赁。租赁(主题842)。本公司在租约开始时和对租约进行修改时进行评估。该公司租赁房地产和设备，租赁条款为一年至45年数，其中一些包括延长和/或终止租约的选择。
该公司的大部分租赁协议包括固定租金支付。对于那些根据租赁开始后指数增长而支付浮动付款的租赁，该等付款在发生时被确认为可变租赁费用。不依赖于指数或费率的可变租赁付款，包括依赖于公司业绩或标的资产使用的可变租赁付款，也在发生时计入费用。经营租赁支付的租赁费用在租赁期内以直线法确认。
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截至2022年9月29日的13周和39周
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

总租赁成本包括以下各项：
13周结束39周结束
租赁费分类2022年9月29日2021年9月30日2022年9月29日2021年9月30日
融资租赁成本： 
融资租赁资产摊销折旧及摊销$692 $677 $2,093 $2,057 
租赁负债利息利息支出210 234 647 724 
$902 $911 $2,740 $2,781 
运营租赁成本：
经营租赁成本房租费用$6,364 $6,365 $19,105 $19,151 
可变租赁成本房租费用273 144 288 (29)
短期租赁成本房租费用35 35 107 107 
$6,672 $6,544 $19,500 $19,229 
有关租约的其他资料如下：
13周结束39周结束
其他信息2022年9月29日2021年9月30日2022年9月29日2021年9月30日
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
融资租赁产生的现金流$711 $736 $2,047 $2,065 
融资租赁的营运现金流210 234 647 724 
来自经营租赁的经营现金流6,917 8,253 21,053 $23,545 
用新的租赁义务换取的使用权资产：
融资租赁负债119 — 307 — 
经营租赁负债92 287 275 1,862 
2022年9月29日2021年12月30日
融资租赁：
财产和设备--毛额$75,282 $75,124 
累计折旧和摊销(60,147)(58,197)
财产和设备--净值$15,135 $16,927 
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截至2022年9月29日的13周和39周
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

其余租赁条款和折扣率如下：
租赁期限和贴现率2022年9月29日2021年12月30日
加权平均剩余租赁期限：
融资租赁8年份8年份
经营租约13年份13年份
加权平均贴现率：
融资租赁4.59 %4.58 %
经营租约4.51 %4.48 %
延期支付租金约#美元1,076截至2022年9月29日，公司的经营租赁已计入经营租赁债务总额，其中约为#美元661包括在长期经营租赁债务中。
6. 所得税
截至2022年9月29日的13周和39周，公司的有效所得税税率为31.3%和9.8%，并且是7.9%和27.6分别为截至2021年9月30日的13周和39周。截至2022年9月29日的39周的实际税率包括与各种事项相关的离散税收支出，包括增加某些国家所得税净营业亏损结转的估值免税额。在截至2021年9月30日的39周内，公司提出了1美元的所得税退税申请24,151与其2020财年的纳税申报单有关，其中1,828是在2021财年收到的，以及$22,323在截至2022年9月29日的39周内收到。额外的$636在截至2022年9月29日的39周内收到利息，并在综合收益(亏损)表中计入所得税优惠。在截至2021年9月30日的39周内，公司收到了剩余的美元5,900要求从2019财年纳税申报单退税。
7. 合资企业交易
在截至2021年9月30日的39周内，本公司出售了其在一项股权投资中的权益，但没有易于确定的公允价值$4,150并记录了$的收益2,079，计入综合损益表中处置财产、设备和其他资产的损益。
8. 业务细分信息
该公司的主要业务包括以下业务部门：剧院和酒店/度假村。公司项目包括不能分配给业务部门的金额。公司收入主要由租金构成，公司经营亏损包括一般公司费用。公司信息技术成本和会计共享服务成本根据几个因素分配到业务部门，包括实际使用情况和部门收入。
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合并财务报表简明附注
截至2022年9月29日的13周和39周
(以千为单位，不包括每股和每股数据)

以下是截至2022年9月29日和2021年9月30日的13周和39周的业务细分信息摘要：
13周结束剧院酒店/
度假村		公司
项目		总计
2022年9月29日
收入$101,258 $82,300 $92 $183,650 
营业收入(亏损)(723)14,120 (4,448)8,949 
折旧及摊销11,632 4,733 87 16,452 
13周结束剧院酒店/
度假村		公司
项目		总计
2021年9月30日
收入$79,996 $65,803 $63 $145,862 
营业收入(亏损)(2,604)13,458 (4,581)6,273 
折旧及摊销12,636 5,018 76 17,730 
39周结束剧院酒店/
度假村		公司
项目		总计
2022年9月29日
收入$310,186 $203,958 $303 $514,447 
营业收入(亏损)7,687 17,963 (14,605)11,045 
折旧及摊销35,686 14,484 265 50,435 
39周结束剧院酒店/
度假村		公司
项目		总计
2021年9月30日
收入$154,859 $134,079 $258 $289,196 
营业收入(亏损)(46,458)5,511 (14,551)(55,498)
折旧及摊销38,807 15,192 204 54,203 
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目录表
马库斯公司
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
关于前瞻性陈述的特别说明
本管理层在财务状况和经营结果的讨论和分析(“MD&A”)和本10-Q表格的其他部分中讨论的某些事项是“前瞻性陈述”，旨在符合1995年“私人证券诉讼改革法”确立的责任避风港资格。这些前瞻性陈述通常可以被识别为前瞻性陈述，因为此类陈述的上下文包括诸如我们“相信”、“预期”、“期望”或类似重要性的词语。同样，描述我们未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述。此类前瞻性声明会受到某些风险和不确定性的影响，可能会导致结果与预期的结果大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于：(1)新冠肺炎疫情对我们的剧院、酒店和度假村业务、经营业绩、流动性、现金流、财务状况、信贷市场准入以及偿还我们现有和未来债务的能力的不利影响；(2)新冠肺炎疫情的持续时间和相关政府限制以及此类要求放宽后的客户需求水平；(3)我们影院部门的电影数量和观众吸引力(特别是在新冠肺炎疫情之后，某些电影的上映日期被推迟)，以及其他行业动态，例如从这些电影在影院上映到它们在其他发行渠道上映之间保持一个合适的窗口；(4)我们市场不利的经济状况的影响，包括但不限于新冠肺炎疫情造成的影响；(5)不利经济状况的影响，包括但不限于, 这些风险包括：(1)“新冠肺炎”疫情造成的影响；(2)我们以合理和可接受的条件获得融资的能力(如果有的话)；(6)“新冠肺炎”疫情对我们入住率和房价的影响，以及我们市场上可比住宿设施的相对行业供应对我们入住率和房价的影响；(7)市场竞争条件的影响；(8)我们从战略举措和收购中实现预期效益和业绩的能力；(9)折旧费用增加、重大物业翻新期间营业利润减少、减值损失以及由于我们业务的资本密集型性质而导致的开业前和启动成本的影响；(10)劳动力和其他业务运营所必需的劳动力和其他用品的供应和成本变化的影响；(11)天气条件的影响，特别是在中西部和我们其他市场的冬季；(12)我们识别物业以获得、开发和/或管理的能力，以及为此类开发持续获得资金的能力；(13)美国的恐怖袭击、酒店和电影院等公共场所发生的其他暴力事件或流行病(如新冠肺炎疫情)对企业和消费者在旅行、休闲和娱乐方面的支出造成的不利影响；以及(14)与股东提起的民事证券索赔相关的业务中断以及声誉和经济风险。这些声明不是对未来业绩的保证，受风险、不确定因素和其他因素的影响，包括与新冠肺炎大流行相关的事态发展, 其中一些是我们无法控制的，难以预测，并可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同。我们的前瞻性表述是基于我们的假设，这些假设是基于当前可获得的信息，包括关于我们有能力应对与新冠肺炎疫情有关或相关的困难的假设；我们的剧院关闭、酒店关闭和餐厅关闭预计不会永久性或再次发生；我们员工队伍的持续可用性；以及新冠肺炎疫情对我们业务的临时和长期影响。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并告诫不要过度依赖此类前瞻性陈述。本文中所作的前瞻性陈述仅在本10-Q表格公布之日作出，我们没有义务公开更新此类前瞻性陈述以反映后续事件或情况。
行动的结果
一般信息
我们报告了截至12月最后一个星期四的52周或53周财年的合并和个别部门的运营业绩。2022财年为期52周，从2021年12月31日开始，到2022年12月29日结束。2021财年从2021年1月1日开始，到2021年12月30日结束，为期52周。
我们将财政年度分为三个13周的季度和最后一个由13或14周组成的季度。2022财年第三季度包括13周的时间，从2022年7月1日开始，到2022年9月29日结束。2021财年第三季度包括13周的时间，从2021年7月2日开始，到2021年9月30日结束。前三名
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目录表
2022财年的季度由39周的时间组成，从2021年12月31日开始，到2022年9月29日结束。2021财年前三个季度包括从2021年1月1日开始到2021年9月30日结束的39周期间。我们的主要业务包括以下两个业务领域：电影院、酒店和度假村。在本MD&A中，合计、小计和差异的金额可能不会在表格内重新准确计算，因为它们是使用未舍入的数字进行舍入计算的。
有关新冠肺炎及相关经济状况对截至2021年12月30日的年度业绩的影响的讨论，请参阅我们2021年年报中的“第二部分-第7项-管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。关于新冠肺炎及相关经济状况对我们2022财年前三季度业绩的影响以及未来潜在影响的进一步讨论，请参见下文，以及我们在2021年年报第一部分第1A项风险因素中对我们运营风险和财务风险的讨论。
新冠肺炎大流行的影响
新冠肺炎疫情对世界和我们两个业务部门都产生了前所未有的影响。作为电影院、酒店和度假村、餐馆和酒吧的运营商，每一家都由客户和客人聚集在一起的空间组成，我们的业务受到联邦、州和地方政府为控制疫情传播而采取的保护性行动以及我们客户对此类行动的反应或反应的重大影响。这些保护行动的程度及其对我们业务的影响在2022财年前三个季度继续消散。
从2022财年开始，我们所有的影院都正常营业。虽然仍低于新冠肺炎之前的水平，但随着接种疫苗的人数增加，更多电影上映，以及客户表示越来越愿意重返电影院，上座率继续逐步提高。我们仍然乐观地认为，戏剧业正在反弹，并将继续受益于被压抑的社会需求，因为更大比例的人口接种了疫苗，国家和地方的大多数限制已经取消，人们寻求团结，恢复正常。
我们仍然预计，在影院上映的新电影的质量和数量的增加，以及消费者对公共集会的舒适感的回归，将推动电影回归“常态”。该病毒先是出现了达美变种，随后又出现了奥密克戎变种，导致一些社区改变了政府对室内活动的指导方针，这在2022财年初影响了消费者的舒适度。行业客户调查显示，消费者舒适度持续增加，2022年9月达到大流行后的最高舒适度水平。
2021财年每个季度的剧院部门总收入，以2019财年大流行前收入的百分比表示，从第一季度的20%增加到第二季度的32%，第三季度的59%和第四季度的82%。我们对2022财年前三季度上映的多部电影的表现感到非常鼓舞，包括《壮志凌云：特立独行》, 《疯狂的多元世界》中的奇异博士, 《侏罗纪世界：小黄人：格鲁的崛起》和《蝙蝠侠》。2022财年第一季度、第二季度和第三季度的剧院部门总收入(占2019财年收入的百分比)分别为69%、80%和74%。我们认为，与2019年相比，收入持续下降的主要原因是2022财年可供影院上映的电影数量减少。
从2022财年开始，我们所有八家公司拥有和管理的酒店都开业了。我们酒店和度假村的所有餐厅和酒吧在2022财年第三季度都开业了，在某些情况下，营业时间减少了。我们的大多数酒店和餐馆现在产生的收入达到或超过疫情前的水平，而在某些主要服务于集团业务的酒店，随着入住率和商务旅行活动的增加，收入仍低于疫情前的水平。2022财年第三季度，酒店的主要客户仍然来自休闲旅游市场。虽然在2022财年第三季度，商务旅行仍低于疫情前的水平，但我们继续看到这一客户群的旅行增加，特别是来自中小型团体活动的旅行。截至本报告之日，我们2022财年的团队客房收入预订量--酒店和度假村行业通常将其称为“Group Pace”--落后于疫情前几年通常同期的水平，但整个财年的Group Pace有所改善，近几个月来，2022财年和2023财年及以后的预订活动有所增加。随着公司实施重返办公室计划，我们仍然乐观地认为，在2022财年及以后，商务旅行将继续增加。酒店部门扣除费用偿还前的总收入，以2019财年扣除费用偿还前收入的百分比表示，在整个2021财年都有所增长，包括2021财年从第一季度的53%增加到第二季度的63%，90%
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第三季度和第四季度分别为83%和83%。酒店部门扣除成本偿还前的总收入，以2019财年扣除成本偿还前收入的百分比表示，在2022财年继续增长，从第一季度的96%上升到第二季度的105%和第三季度的109%。未来的经济环境也将对我们恢复正常酒店运营的速度产生重大影响。
在马库斯公司87年的历史中，保持和保护强大的资产负债表一直是我们的核心理念，尽管发生了新冠肺炎疫情，我们的财务状况仍然强劲。截至2022年9月29日，我们的现金余额约为1050万美元，2.25亿美元的循环信贷安排下有2.028亿美元的可用资金，债务与资本比率为0.33。凭借我们强大的流动性状况，再加上运营产生的现金和出售剩余房地产的收益(如下所述)，我们相信我们有能力在到期时履行我们的义务，并在2022财年和2023财年继续维持我们的业务，即使我们的物业在此期间继续产生收入减少。认识到我们的财务状况显著改善和经营业绩不断改善，在2022财年第三季度，我们选择提前偿还剩余的4660万美元短期借款(最初是在疫情爆发时借入的)，并恢复我们的季度股息。
在2022财年的前三个季度，我们收到了与2020财年纳税申报单相关的2300万美元的联邦所得税退款(包括70万美元的利息)，主要收益来自前几年的净营业亏损结转。我们还在2022财年前三个季度收到了430万美元的州剧院赠款，这些赠款是在2021财年第四季度发放和积累的。收到所得税退款和赠款资金有助于我们目前强劲的流动资金状况。
我们继续追求出售富余房地产和其他非核心房地产，以进一步增强我们的流动性。在2022财年的前三个季度，我们出售了三块地块，净收益约为490万美元。我们预计在2022财年剩余时间内不会从房地产销售中获得额外的销售收益，我们可能会在2023财年上半年获得500-1000万美元的额外销售收益，具体取决于对相关房地产的需求。
我们不能保证新冠肺炎疫情的影响不会继续对我们的剧院、酒店和度假村业务、运营业绩、现金流、财务状况、信贷市场准入以及偿还我们现有和未来债务的能力产生实质性不利影响。
总体结果
下表列出了2022财年第三季度和2021财年前三个季度的收入、营业收入(亏损)、其他收入(支出)、净收益(亏损)和稀释后普通股净收益(亏损)(单位：百万，不包括每股收益和差异百分比数据)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2021AMT。%。F2022F2021AMT。%。
收入$183.7 $145.9 $37.8 25.9 %$514.4 $289.2 $225.3 77.9 %
营业收入(亏损)8.9 6.3 2.7 42.7 %11.0 (55.5)66.5 119.8 %
其他收入(费用)(4.2)(4.4)0.2 4.6 %(14.0)(13.2)(0.8)(6.1)%
马库斯公司的净收益(亏损)。$3.3 $1.8 $1.5 87.0 %$(2.7)$(49.7)$47.1 94.8 %
每股普通股净收益(亏损)-稀释后：$0.10 $0.06 $0.04 66.7 %$(0.09)$(1.66)$1.57 94.6 %
与2021财年相比，2022财年第三季度和前三个季度的收入增加，营业收入(亏损)、马库斯公司的净收益(亏损)和稀释后普通股每股净收益(亏损)都有显著改善。与2021财年第三季度和前三个季度相比，我们的剧院部门以及酒店和度假村部门的收入和运营收入增加，推动了2022财年第三季度和前三个季度的增长。在2021财年的部分时间里，由于新冠肺炎疫情的影响，我们的一些影院关闭了，新电影的发行受到限制，旅行大大减少。
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目录表
我们在2021财年第三季度和前三个季度的营业收入(亏损)分别受到州政府拨款的有利影响，分别约为200万美元和330万美元，或每股稀释后普通股分别约0.05美元和0.08美元。我们在2021财年前三个季度的运营亏损受到370万美元减值费用的负面影响，或每股稀释后普通股约0.09美元，主要与持有供出售的剩余房地产有关。
马库斯公司在2022财年第三季度和前三个季度的净收益(亏损)受到了与2021财年相比利息支出减少的有利影响，但与2021财年相比，2022财年投资损失与投资收益相比被部分抵消，与2021财年前三个季度相比，2022财年前三个季度处置财产、设备和其他资产的收益减少。
2022财年第三季度和2021财年的投资损失微不足道。我们在2022财年前三个季度确认了80万美元的投资亏损，而2021财年各财季的投资收入为20万美元。投资收益的变化是由于有价证券价值的变化。
我们在2022财年第三季度和前三个季度的利息支出总额分别为370万美元和1180万美元，而2021财年分别为460万美元和1440万美元。2022财政年度这两个时期的利息支出减少的主要原因是借款减少和递延融资成本的非现金摊销减少。由于经营业绩、资本支出、收购机会(或缺乏)和资产出售收益等项目的变化，我们的借款水平的变化可能会对我们未来期间的实际报告利息支出产生有利或不利的影响，短期利率的变化也可能。
我们报告在2022财年第三季度处置财产、设备和其他资产的净亏损为10万美元，而2021财年第三季度处置财产、设备和其他资产的净收益为90万美元。我们报告了2022财年前三季度处置财产、设备和其他资产的净收益为30万美元，而2021财年前三季度处置财产、设备和其他资产的净收益为290万美元。2022财政年度前三个季度处置财产、设备和其他资产的净收益主要是由于出售剩余土地。在2021财年前三个季度，处置财产、设备和其他资产的净收益包括出售一家合资企业的股权投资。我们的财产、设备和其他资产的定期出售和处置的时间因季度而异，导致我们报告的财产、设备和其他资产的处置损益有所不同。我们预计，在2022财年及以后，定期出售财产、设备和其他资产将产生额外的处置收益或亏损。
我们报告了2022财年第三季度的所得税支出为150万美元，而2021财年第三季度的所得税支出为20万美元。我们报告了2022财年前三季度的所得税优惠为30万美元，而2021财年前三季度的所得税优惠为1890万美元。2021财年期间的所得税优惠主要是由于上文所述的新冠肺炎疫情的影响导致我们的经营业绩下降，导致所得税前的重大亏损。我们2022财年前三季度的有效所得税税率为9.8%，受到某些国家所得税净营业亏损结转估值免税额增加的影响。我们2021财年前三季度的有效所得税税率为27.6%。我们预计，我们2022财年第四季度的有效所得税税率可能在24%-28%的范围内，不包括联邦或州所得税税率或其他一次性税收优惠的任何潜在变化。根据实际情况和情况，我们2022财年的实际有效所得税税率可能与我们估计的季度税率不同。
截至2022年9月29日，我们大约有1140万美元的递延税项资产，扣除估值津贴后，与国家净营业亏损(NOL)结转相关，可用于抵消未来期间的应税收入，并减少我们在未来期间应支付的所得税。如果在一定时间内不使用，这些状态NOL结转中的许多都将到期。目前，我们认为更有可能的是，我们未来将有足够的应纳税所得额，使我们能够实现这些递延税项资产。然而，这些状态NOL结转中的一些或全部可能最终会在未使用的情况下到期。因此，除非我们能够在某些州产生足够的应税收入，否则可能需要额外的估值免税额来减少我们的州递延税项资产，这将增加计入免税额期间的所得税支出。在未来时期，这些州当前和预期的未来应税收益可能会有足够的积极证据，使我们能够得出不再需要全部或部分估值津贴的结论。释放估值准备将导致某些递延税项资产的确认，并减少记录释放期间的所得税支出。
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目录表
剧院
下表列出了我们的剧院部门在2022财年第三季度、前三个季度和2021财年的收入、营业收入(亏损)和营业利润率(以百万为单位，不包括差异百分比和营业利润率)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2021AMT。%。F2022F2021AMT。%。
收入$101.3 $80.0 $21.3 26.6 %$310.2 $154.9 $155.3 100.3 %
营业收入(亏损)(0.7)(2.6)1.9 73.1 %7.7 (46.5)54.1 116.3 %
营业利润率
(占收入的%)		(0.7)%(3.3)% 2.5 %(30.0)% 
与2021财年同期相比，我们的影院部门收入和运营收入在2022财年第三季度和前三个季度大幅增长，我们所有的影院都开业了，电影制片厂发行的新电影也有所增加，在2021财年期间，我们的大部分影院暂时关闭，新电影的发行受到限制。2021财年第一季度伊始，我们约有52%的影院开业。随着我们几个市场的州和地方限制的放松，以及电影制片厂发行了几部新电影，我们逐渐重新开放了影院，2021财年第一季度、第二季度和第三季度分别有大约74%、95%和97%的影院开放。在2021财年第一季度，我们重新开放的大部分影院的营业天数(周五、周六、周日和周二)和营业时间都减少了，到2021年5月底，我们的绝大多数影院恢复了正常营业日(每周七天)和营业时间。在2022财年的前三个季度，我们所有的影院都以正常的营业天数和时间开放。
虽然与上一年相比有显著改善，但我们在2022财年第三季度的运营亏损和前三个季度的运营收入受到电影成本增加(下文讨论)以及劳动力和供应成本增加的负面影响，这是当前劳动力短缺和通胀环境的结果。我们在2022财年第三季度的运营亏损和前三个季度的运营收入受到了2022财年第二季度晚些时候因劳动力和供应成本增加而导致的通胀价格上涨的有利影响。我们在2021财年前三个季度的运营亏损受到370万美元减值费用的负面影响，主要与持有待售的剩余房地产有关，如果不是州政府约130万美元的非经常性拨款对我们的剧院部门运营亏损产生了有利影响，我们的亏损可能会更大。
下表提供了2022财年第三季度、2022财年前三个季度和2021财年第三季度和前三季度大区部门收入构成的进一步细分(以百万美元为单位，但差异百分比除外)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2021AMT。%。F2022F2021AMT。%。
入场费收入$49.4 $38.3 $11.1 29.0 %$150.9 $73.9 $77.0 104.3 %
特许权收入44.7 36.0 8.7 24.2 %138.3 68.9 69.4 100.7 %
其他收入7.1 5.8 1.3 22.4 %20.9 12.0 8.9 74.2 %
101.3 80.0 21.3 26.6 %310.2 154.8 155.4 100.4 %
费用报销— — — — %— 0.1 (0.1)(100.0)%
总收入$101.3 $80.0 $21.3 26.6 %$310.2 $154.9 $155.3 100.3 %
如上所述，在2021财年第三季度和前三个季度，由于电影数量有限，以及为应对新冠肺炎疫情而暂时关闭影院以及减少营业天数和时间，收入大幅下降。因此，我们认为，将我们的收入与大流行前的水平进行比较也是有益的。这个
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目录表
下表将2022财年第三季度和前三个季度剧院部门的收入构成与2019财年第三季度和前三个季度的收入构成进行了比较(除差异百分比外，以百万计)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2019AMT。%。F2022F2019AMT。%。
入场费收入(1)
$49.4 $69.8 $(20.3)(29.1)%$150.9 $211.8 $(60.8)(28.7)%
特许权收入44.7 57.1 (12.3)(21.6)%138.3 172.1 (33.8)(19.6)%
其他收入7.1 9.8 (2.7)(27.2)%20.9 29.5 (8.6)(29.1)%
101.3 136.6 (35.3)(25.9)%310.2 413.4 (103.2)(25.0)%
费用报销— 0.2 (0.2)(100.0)%— 0.6 (0.6)(100.0)%
总收入$101.3 $136.8 $(35.5)(26.0)%$310.2 $414.1 $(103.9)(25.1)%
(1)我们于2019年2月1日收购了Movie Tivern影院。截至2019财年第一天，2022财年前三个季度的入场收入在收购的预计基础上下降了30.2%。
根据我们为评估我们的2022财年第三季度和前三季度业绩而收集的数据，与2019财年同期相比，美国票房收入在2022财年第三季度和2022财年前三季度分别下降了32.1%和33.5%，这表明我们在2022财年第三季度的票房收入下降了29.1%，比行业表现高出3.0个百分点。我们在2022财年前三个季度的门票收入预计下降了30.2%，比行业高出3.3个百分点。基于这一指标，我们相信我们在2022财年再次成为表现最好的剧院巡回赛之一，而不是美国前十大巡回赛。我们从Comcore收到并汇编的其他数据显示，我们在2022财年第三季度和前三个季度的门票收入约占同期美国门票收入的3.2%(通常指的是我们行业的市场份额)。这比我们报告的2019财年第三季度和前三个季度分别约3.0%和3.1%的市场份额有所增加。我们的目标是继续我们过去超越行业的模式，但随着我们的大部分翻新工作已经完成，我们在任何给定季度做到这一点的能力可能部分取决于胶片组合、天气和我们市场的竞争格局。
与2021财年第三季度和前三季度相比，2022财年第三季度和前三季度的总观影人数大幅增加，当时我们有很大一部分影院暂时关闭，新电影的数量更加有限。与2021财年第三季度和前三季度相比，2022财年第三季度和前三季度的总观影人次分别增长了28.0%和97.8%，导致门票收入和特许收入都有所增加。相反，与2019财年同期相比，新电影数量的减少和客户对参观室内企业的挥之不去的担忧对2022财年第三季度和前三个季度的上座率产生了负面影响。
我们在2022财年第三季度票房最高的电影包括奴才：格鲁的崛起, 雷神：爱与雷, TOP GUN：Maverick，Crawdads在哪里唱歌和没有。这五部电影都是在流媒体服务上映之前独家首映的。相比之下，在2021财年第三季度排名前五的电影中，有三部是在流媒体服务上每天上映的。我们认为，这种“日复一日”的上映会对影院收入产生负面影响，尤其是在电影上映后的第二周及以后。我们还认为，“日复一日”的发行增加了盗版，进一步影响了潜在收入。我们相信，在2022财年第三季度，我们的院线在我们收入最高的五部电影中有三部表现优于竞争对手。此外，我们认为，我们的整体票房收入超过了行业，部分原因是我们认为我们的影院巡回演出在下一级电影中的表现优于竞争对手。由于2022财年第三季度上映或上映的三部特别强劲的大片(奴才：格鲁的崛起, 雷神：爱与雷和《壮志凌云：特立独行》)，与2021财年第三季度和2019财年相比，2022财年第三季度的电影名单更倾向于我们的顶级电影，这一事实证明了这一事实，即我们在2022财年第三季度排名前五的电影占我们总票房结果的62%，而2021财年第三季度和2019财年(疫情爆发前)排名前五的电影分别占该时期总票房收入的49%和58%。在特定季度内，对少数几部大片的依赖增加往往会增加我们在此期间的电影租赁成本，因为通常情况下，一部电影表现越好，电影租赁成本占票房收入的比例往往就越大。由于电影更加集中，我们的整体电影租赁成本在2022财年第三季度与上一财年同期相比大幅增加。
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目录表
与2021财年第三季度相比，我们的平均票价在2022财年第三季度上涨了0.8%，与2019财年第三季度相比上涨了9.3%。2022财年第三季度与2021财年第三季度相比，我们平均票价的上涨受到了2022财年第二季度因劳动力和供应成本增加而导致的通胀价格上涨的有利影响，但这一涨幅被国家电影节3美元的促销门票定价以及由于电影组合而导致的晚间放映和高端大屏幕的门票收入比例下降所部分抵消。与2021财年前三个季度相比，我们的平均票价在2022财年前三个季度上涨了3.2%，与2019财年前三个季度相比上涨了11.7%。除了2022财年第二季度的通胀涨价外，我们来自优质大屏幕(门票价格更高)的门票收入的更大比例，导致我们在2022财年前三个季度的平均门票价格比2021财年前三个季度有所上涨。在2021财年前三个季度的部分时间里，由于新电影的供应有限，导致上一年同期的平均票价较低，我们还以每张5美元的价格提供了较旧的“图书馆”电影产品。
与2021财年第三季度相比，我们在2022财年第三季度的人均特许权收入下降了2.6%，与2019财年第三季度相比增长了21.2%。与2021财年第三季度相比，我们在2022财年第三季度的人均特许权收入有所下降，部分原因是电影组合更多地面向家庭和儿童观众，我们认为这导致了平均特许权购买量和购买率的下降，以及国家电影日的促销特许权定价。这些影响被特许权价格因食品和劳动力成本增加而出现的通货膨胀所部分抵消。与2021财年前三个季度相比，我们在2022财年前三个季度的人均特许权收入增长了1.6%，与2019财年前三个季度相比增长了26.0%。随着顾客恢复去电影院等“正常”活动，他们表现出了比疫情关闭前更高的消费倾向。我们还认为，在2022财年前三个季度，我们的人均特许权收入增加的一部分可能是由于上座率下降(在上座率高的时期，一些客户不购买特许权，因为队伍太长)，我们特许权摊位的排队时间缩短了。我们的人均特许权收入增长的一部分是由于食品和劳动力成本增加导致特许权价格的通货膨胀。最后，我们认为，使用我们的网站、售货亭或移动应用程序提前购买特许权的客户比例增加，可能会导致人均特许权收入增加, 因为我们的经验表明，客户在电子订购和支付时更有可能购买更多的商品。我们预计，与大流行前相比，未来时期的人均特许权收入将继续增加，但我们的客户在未来时期是否会继续以目前显著更高的水平消费，目前尚不清楚。
与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度的其他收入增加了约130万美元。与2021财年前三个季度相比，2022财年前三个季度的其他收入增加了约890万美元。增长主要是由于上座率增加对互联网附加费、票务费用以及预告片和应用内广告收入的影响。
在2022财年第四季度的前几周，有几部电影表现良好，包括微笑，万圣节结束，黑人亚当和天堂门票。此前计划在2022财年剩余时间上映的几部电影，由于供应链中断和后期制作积压导致的制作延迟，已将上映日期推迟到2023财年。我们预计，缺乏大量大片，特别是在2023财年第一季度，将在短期内对我们的运营业绩产生负面影响，然后新电影的上映速度预计将再次加快。目前2022财年剩余时间的电影产品发行计划包括几部有潜力表现良好的新电影，包括《黑豹：永远的瓦坎达》、《奇异的世界》、《献身》、《法比尔曼家族》、《阿凡达：水之路》、《穿靴子的猫：最后的愿望》和巴比伦。我们认为，随着消费者的舒适度处于疫情爆发后的最高水平，而且假设对新冠肺炎任何新变种的担忧不会导致重大的新限制，对户外娱乐的需求将继续保持强劲。
影院业务和一般电影行业的收入在很大程度上取决于制片厂制作的电影数量和现有电影对观众的普遍吸引力，以及制片厂的营销、广告和支持活动，以及从电影在影院上映之日起到电影向其他渠道发行(包括优质视频点播(PVOD)、视频点播(VOD)、流媒体服务和DVD)之间适当的“窗口”的维护。这些都是我们无法控制的因素。我们目前认为，像华纳兄弟和迪士尼在2021年进行的测试那样的日复一日的电影上映实验不会成为正常的发行计划。华纳兄弟表示，它将重返45天的独家影院窗口，2022财年将上映大量电影，2023年和2010年将有越来越多的大院线上映
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目录表
2024年。迪士尼在2022年初宣布，他们将保留未来电影发行的灵活性，特别是家庭电影，但已经在2022财年专门向影院发行了几部电影，包括《疯狂的多元世界》中的奇异博士, 光年，以及雷神：爱与雷，并承诺为几部即将上映的电影独家上映，包括黑豹：永远的瓦坎达和《阿凡达》：水之路。可供影院上映的电影数量仍低于疫情爆发前的水平，并在2022财年受到与新冠肺炎相关的中断、供应链中断导致的制作延迟以及后期制作积压的影响。虽然从电影制作到影院上映的筹备时间很长，但我们预计2023年末和2024年可供使用的电影数量将会增加。
截至2022财年第三季度末，我们在85家影院共拥有1,064块公司拥有的银幕，而在2021财年第三季度末，我们在88家影院拥有1,091块银幕。截至2022财年第三季度末和本报告发布之日，我们公司拥有的所有影院都在运营。截至2021财年第三季度末，我们约97%的影院已开业运营。
酒店和度假村
下表列出了我们酒店和度假村部门在2022财年第三季度、前三个季度和2021财年的收入、营业收入和营业利润率(以百万为单位，不包括差异百分比和营业利润率)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2021AMT。%。F2022F2021AMT。%。
收入$82.3 $65.8 $16.5 25.1 %$204.0 $134.1 $69.9 52.1 %
营业收入14.1 13.5 0.7 4.9 %18.0 5.5 12.5 227.3 %
营业利润率(占收入的百分比)17.2 %20.5 % 8.8 %4.1 % 
我们的酒店和度假村部门在2022财年第三季度和前三个季度的运营收入比2021财年第三季度和前三个季度有所增长，这是因为2022财年期间收入大幅增加。2022财年第三季度，除一家外，我们所有的公司所有酒店和度假村的运营业绩都有所改善，与2021财年同期相比，我们所有的公司所有酒店和度假村都为2022财年前三个季度的运营业绩改善做出了贡献。我们2021财年第三季度和前三季度的运营收入得益于州政府总计约190万美元的拨款。
下表提供了酒店和度假村部门2022财年第三季度、前三个季度和2021财年收入构成的进一步细分(以百万为单位，但差异百分比除外)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2021AMT。%。F2022F2021AMT。%。
客房收入$36.9 $30.9 $6.0 19.4 %$83.2 $57.3 $25.9 45.3 %
食品/饮料收入21.4 16.7 4.7 28.2 %55.0 32.2 22.7 70.5 %
其他收入15.0 13.3 1.7 12.7 %40.9 33.0 7.9 24.0 %
费用报销前的总收入73.3 60.9 12.4 20.4 %179.1 122.5 56.6 46.2 %
费用报销9.0 4.9 4.1 83.7 %24.8 11.5 13.3 115.1 %
总收入$82.3 $65.8 $16.5 25.1 %$204.0 $134.1 $69.9 52.1 %
与2021财年第三季度和前三季度相比，2022财年第三季度和前三季度部门收入大幅增长。虽然我们所有的八家公司所有的酒店和我们管理的所有酒店在2021财年第三季度和前三个季度都开业了，但这些酒店中的大多数都产生了显著的收入减少，并在适用的州和地方限制和指导方针下运营，在某些情况下，还减少了营业时间。另外，我们重新开张了密尔沃基安全屋餐厅和酒吧，并于2021年6月重新开业安全屋 in May 2022.
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目录表
我们认为，将我们的收入与大流行前的水平进行比较也是有益的。下表将酒店和度假村部门2022财年第三季度和前三季度的收入构成与2019财年第三季度和前三季度的收入构成进行了比较(除差异百分比外，以百万计)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2019AMT。%。F2022F2019AMT。%。
客房收入$36.9 $34.2 $2.7 8.0 %$83.2 $81.3 $1.9 2.3 %
食品/饮料收入21.4 20.2 1.3 6.3 %55.0 54.6 0.4 0.7 %
其他收入15.0 13.0 2.0 15.1 %40.9 36.4 4.6 12.5 %
费用报销前的总收入73.3 67.4 6.0 8.9 %179.1 172.3 6.9 4.0 %
费用报销9.0 7.2 1.8 24.3 %24.8 27.3 (2.5)(9.2)%
总收入$82.3 $74.6 $7.7 10.4 %$204.0 $199.6 $4.4 2.2 %
在2022财年第三季度和前三个季度，休闲旅游继续推动需求，与2019财年相比，休闲旅游在总客房收入中所占的比例有所增加。与2019财年第三季度和前三季度相比，休闲旅行的增长抵消了2022财年第三季度和前三季度短暂和集团业务收入的下降。虽然2022财年前三个季度的业务暂时性收入和集团收入占总客房收入的百分比仍低于2019财年的水平，但我们在整个2022财年继续看到集团收入的改善。2022财年集团收入的增长导致宴会和餐饮收入增加，与2021财年和2019财年相比，对我们的食品和饮料收入产生了积极影响。
与2019财年第三季度和前三季度相比，2022财年第三季度和前三季度的其他收入有所增长，主要是因为我们的一家公寓酒店的收入增加，以及日内瓦大酒店的高尔夫、滑雪和水疗收入增加®度假村和水疗中心(“日内瓦大酒店”)，但管理费下降部分抵消了这一减少额。与2019财年前三个季度相比，2022财年前三个季度的成本报销有所下降，原因是管理酒店的数量减少，以及我们管理酒店的收入和后续运营成本减少。
下表列出了2022财年和2021财年第三季度和前三季度的某些运营统计数据，包括公司自有物业的平均入住率(占用房间数量占可用房间的百分比)、平均每日房价(ADR)和每间可用房间的总收入(RevPAR)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2021AMT。%。F2022F2021AMT。%。
入住率74.7 %64.9 %9.8分15.2 %63.0 %46.9 %16.1 pts34.4 %
adr$202.78 $195.08 $7.70 3.9 %$179.90 $165.26 $14.64 8.9 %
RevPAR$151.55 $126.54 $25.01 19.8 %$113.38 $77.46 $35.92 46.4 %
注：这些运营统计数据代表了我们的八家不同的可比公司拥有的酒店和度假村在不同地理市场的平均水平，这些酒店和度假村的品牌和非品牌酒店的表现各不相同。这些统计数据不一定代表任何特定的酒店或度假村。这些统计数据不包括2021财年个别酒店可能关闭的天数。
与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度我们的八处公司所有物业中，除一处外，RevPAR均有所增加，与2021财年前三季度相比，我们所有八处公司所有物业的RevPAR都有所增加。2022财年第三季度，休闲旅游客户提供了最大的需求，我们大部分酒店的周末业务相对强劲。在2022财年第三季度，我们的非集团业务约占我们总客房收入的63%，而在疫情爆发前的2019财年第三季度，这一比例约为59%。尽管集团业务继续落后于前几年，但在整个2022财年都有所增长。在2022财年第三季度，非集团零售价格在我们的大部分市场保持非常强劲的势头，大量的休闲需求促进了入住率的增加
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目录表
百分比和ADR。在2021财年第三季度，我们的密尔沃基市场酒店受益于巨大的需求驱动因素(莱德杯和密尔沃基雄鹿季后赛)，这些需求在2022财年第三季度没有再次出现。
我们认为，将我们的业务统计数据与大流行前的水平进行比较也是有益的。下表列出了2022财年第三季度、前三个季度和2019财年的某些运营统计数据，包括公司自有物业的平均入住率、ADR和RevPAR：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2019AMT。%。F2022F2019AMT。%。
入住率75.0 %83.0 %(8.0) pts(9.6)%63.6 %75.2 %(11.6) pts(15.5)%
adr$200.61 $172.12 $28.49 16.6 %$177.36 $155.91 $21.45 13.8 %
RevPAR$150.48 $142.84 $7.64 5.3 %$112.75 $117.19 $(4.44)(3.8)%
注：这些运营统计数据代表了我们的七家不同的可比公司拥有的酒店和度假村在不同地理市场的平均水平，这些酒店和度假村的品牌和非品牌酒店的表现各不相同。这些统计数据不一定代表任何特定的酒店或度假村。2022年和2019年的统计数据都不包括圣凯特酒店，该酒店在2019年财政年度的很大一部分时间内关闭。
根据Smith Travel Research为评估我们2022财年第三季度和前三季度的业绩而汇编的数据，与2019财年同期相比，2022财年第三季度全美可比的“高档”酒店-被视为我们所在行业的酒店-经历了3.5%的RevPAR增长，而2022财年前三季度的RevPAR下降了3.9%，这让我们相信我们在2022财年第三季度和前三季度的表现分别比行业高出约1.8和0.1个百分点。Smith Travel Research为我们提供的各种“竞争性套餐”--在我们的特定市场中被认定为我们酒店的竞争对手的酒店--的数据显示，与2019财年同期相比，这些酒店在我们的第三季度经历了3.9%的RevPAR增长，在我们的2022财年前三个季度下降了9.0%。因此，我们认为，在2022财年第三季度和前三个季度，我们的表现分别比我们的竞争对手高出约1.4和5.2个百分点。与经济型和中档等低档酒店相比，酒店业的高级部分，如豪华和高端(越来越依赖商务旅行)的入住率继续下降。
展望未来，美国的总体入住率将继续缓慢增长，近几个月达到疫情开始以来的最高水平。在短期内，我们预计大部分需求将继续来自休闲旅游领域。我们市场上的休闲旅游有季节性成分，在夏季达到顶峰，随着孩子们返校和天气变冷而放缓。随着企业培训活动、会议和会议的回归以及市中心办公室的重新开放，我们的商务旅行正在增加。与大流行前相比，我们公司所有的酒店的团体预订量有所下降。截至本报告发布之日，我们2022财年剩余时间的团体客房收入预订量-在酒店和度假村行业通常称为“团体速度”-与2019财年同期相比下降了约5%，但尽管与2019财年第三季度相比，我们的团体速度有所下降，但我们当前的团体速度与最近几个季度相比有所改善。2023财年的团队客房收入预订量比2019财年同期下降了约18%，我们认为这在一定程度上是由于团队预订期的缩短。2022财年和2023财年的宴会和餐饮收入增速也同样落后于大流行前一年的这个时候。总体而言，我们普遍预计我们的收入趋势将跟踪或超过我们所在行业的整体行业趋势，特别是在我们各自的市场。
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是管理层和董事会用来评估我们的财务业绩和企业价值的指标。我们相信，调整后的EBITDA对我们和投资者来说是一项有用的衡量标准，因为它消除了某些不能反映我们核心经营业绩的费用，并便于在不同时期一致的基础上比较我们的核心经营业绩。我们还使用调整后的EBITDA作为确定某些年度现金奖金和长期激励奖励的基础，以补充GAAP绩效衡量标准，以评估我们业务战略的有效性，做出预算决策，并使用类似衡量标准将我们的绩效与其他同行公司进行比较。调整后的EBITDA也被分析师、投资者和其他相关方用作评估行业竞争对手的业绩衡量标准。
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目录表
调整后的EBITDA是对我们财务业绩的非GAAP衡量，不应被视为衡量财务业绩的净收益(亏损)或根据GAAP得出的任何其他业绩衡量的替代指标。此外，调整后的EBITDA不打算作为衡量流动性或自由现金流的指标，供管理层酌情使用。调整后的EBITDA作为一种分析工具有其局限性，您不应单独考虑它，也不应将其作为根据GAAP报告的我们结果分析的替代品。
我们将调整后EBITDA定义为马库斯公司扣除投资收益或亏损、利息支出、其他费用、处置财产、设备和其他资产的收益或亏损、未合并合资企业的股权收益或亏损、应占非控股权益的净收益或亏损、所得税和折旧及摊销前的净收益(亏损)，经调整以剔除我们认为不能反映我们核心经营业绩的某些项目的影响。这些进一步的调整如下所述。我们鼓励您评估这些调整以及我们认为适合进行补充分析的原因。在评估调整后EBITDA时，贵公司应注意，未来我们将产生与为确定调整后EBITDA而剔除的某些项目相同或相似的费用，如收购费用、开盘前费用、加速折旧、减值费用和其他调整。我们对调整后EBITDA的列报不应被解读为意味着我们未来的业绩不会受到任何此类调整的影响。调整后EBITDA的定义和计算因行业内公司的不同而不同，因此我们披露的调整后EBITDA可能无法与其他公司披露的衡量标准进行比较。
下表按可报告运营部门列出了2022财年第三季度和2021财年前三个季度的调整后EBITDA(除差异百分比外，以百万计)：
第三季度前三季度
方差方差
F2022F2021AMT。%。F2022F2021AMT。%。
剧院$12.5 $10.6 $1.8 17.4 %$46.0 $(3.6)$49.6 1389.6 %
酒店和度假村19.1 17.0 2.1 12.2 %33.3 20.0 13.3 66.2 %
企业项目(3.7)(3.1)(0.6)(18.7)%(10.8)(10.6)(0.1)(1.1)%
调整后EBITDA合计$27.9 $24.5 $3.4 13.7 %$68.5 $5.8 $62.7 1075.2 %
下表列出了我们对调整后EBITDA的对账(以百万为单位)：
第三季度前三季度
F2022F2021F2022F2021
马库斯公司的净收益(亏损)$3.3 $1.8 $(2.7)$(49.7)
加(减)：
投资(收益)损失— — 0.8 (0.2)
利息支出3.7 4.6 11.8 14.4 
其他费用0.4 0.6 1.5 1.9 
处置财产、设备和其他资产的损失(收益)0.1 (0.9)(0.3)(2.9)
未合并的合资企业的权益(收益)损失— — 0.1 — 
所得税支出(福利)1.5 0.2 (0.3)(18.9)
折旧及摊销16.5 17.7 50.4 54.2 
基于股份的薪酬费用(1)
2.5 2.5 7.0 6.7 
减值费用(2)
— — — 3.7 
政府拨款(3)
— (2.0)— (3.3)
调整后EBITDA合计$27.9 $24.5 $68.5 $5.8 
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目录表
下表列出了我们按可报告经营部门对调整后EBITDA进行的对账(以百万为单位)：
第三季度，F2022前三季度，F2022
剧院酒店及度假村公司项目总计剧院酒店及度假村公司项目总计
营业收入(亏损)$(0.7)$14.1 $(4.4)$8.9 $7.7 $18.0 $(14.6)11.0 
折旧及摊销11.6 4.7 0.1 16.5 35.7 14.5 0.3 50.4 
基于股份的薪酬(1)
1.5 0.2 0.7 2.5 2.6 0.8 3.6 7.0 
调整后EBITDA合计$12.5 $19.1 $(3.7)$27.9 $46.0 $33.3 (10.8)68.5 
2021财年第三季度2021财年前三季度
剧院酒店及度假村公司项目总计剧院酒店及度假村公司项目总计
营业亏损$(2.6)$13.5 $(4.6)$6.3 $(46.5)$5.5 $(14.6)(55.5)
折旧及摊销12.6 5.0 0.1 17.7 38.8 15.2 0.2 54.2 
基于股份的薪酬(1)
0.6 0.5 1.4 2.5 1.7 1.3 3.7 6.7 
减值费用(2)
— — — — 3.7 — — 3.7 
政府拨款(3)
(0.1)(1.9)— (2.0)(1.3)(1.9)— (3.3)
调整后EBITDA合计$10.6 $17.0 $(3.1)$24.5 $(3.6)$20.0 (10.6)5.8 
(1)与基于股票的薪酬计划相关的非现金支出。
(2)与剩余剧院房地产相关的非现金减值费用。
(3)反映了州政府授予的用于新冠肺炎大流行救援的非经常性拨款。

流动资金和资本资源
流动性
我们的电影院、酒店和度假村业务在正常开业和运营时，每天都会产生大量和一致的现金，受之前提到的季节性因素的影响，因为每个部门的收入主要来自消费者现金购买。在正常情况下，我们相信这些相对一致和可预测的现金来源，以及未使用的信贷额度的可用性，将足以支持我们业务持续的运营流动性需求。
在马库斯公司87年的历史中，保持和保护强大的资产负债表一直是我们的核心价值，尽管发生了新冠肺炎疫情，我们的财务状况仍然强劲。截至2022年9月29日，我们的现金余额约为1050万美元，2.25亿美元的循环信贷安排下有2.028亿美元的可用资金，我们的债务与资本比率为0.33。凭借我们强大的流动性状况，再加上运营产生的现金和出售剩余房地产的收益(如上所述)，我们相信我们有能力在到期时履行我们的义务，并在2022财年和2023财年继续维持我们的业务，即使我们的物业在此期间继续产生收入减少。我们将继续努力保存现金和保持强大的流动性，以承受全球大流行的影响，即使它持续很长一段时间。
我们相信，我们在过去两年采取的行动将使我们有足够的流动资金在到期时履行我们的债务，并自综合财务报表发布之日起至少12个月内遵守我们的债务契约。然而，如果我们无法按照目前的预期继续运营，那么未来对我们债务契约的遵守可能会受到影响，这可能会受到非我们完全控制的事务的影响，例如联邦、州和地方政府已采取的保护行动的恢复以及新电影的上映时间(如本MD&A《新冠肺炎大流行的影响》一节和我们截至2021年12月30日的年度报告中所述)。如果我们的剧院、酒店和度假村业务的复苏速度慢于目前的预期，那么我们未来遵守债务契约的情况也可能受到影响。例如，我们目前的预期是，我们的大区部门在2023财年将继续改善，但2019财年报告的业绩仍低于可比时期。我们目前对酒店和度假村部门的预期是，与上一财年相比，我们将在2022财年剩余时间和2023财年继续表现出改善。我们并不指望
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目录表
由于商务旅行预计会滞后，2022财年将恢复到新冠肺炎之前的入住率水平。新冠肺炎对我们其中一个或两个部门的影响可能比目前预期的更大，以至于我们可能在未来一段时间内无法遵守我们的债务契约。在这种情况下，我们要么寻求公约豁免，要么试图修改我们的公约，尽管我们不能肯定我们会成功地这样做。
财务状况
2022财年前三个季度，运营活动提供的净现金总额为6040万美元，而2021财年前三季度运营活动提供的现金净额为210万美元。经营活动提供的现金净额增加5830万美元，主要是由于净亏损减少，以及在收取应收账款和收取2270万美元的可退还所得税方面时机有利，但在2022财年前三个季度，在支付应付账款、应计补偿和其他应计债务方面出现了不利时机，部分抵消了这一增幅。
2022财年前三个季度用于投资活动的净现金总额为2290万美元，而2021财年前三季度投资活动提供的现金净额为920万美元。用于投资活动的现金净额增加3210万美元是因为资本支出增加了1840万美元，以及在2021财政年度前三个季度收取了1140万美元的人寿保险费报销，这在2022财政年度没有发生。2022财年前三个季度的现金资本支出总额(包括正常的持续资本维护和翻新项目)为2750万美元，而2021财年前三个季度为910万美元。
2022财年前三个季度的现金资本支出包括我们剧院部门发生的大约820万美元，主要与正常的维护资本项目有关。在2022财年前三个季度，我们酒店和度假村部门的资本支出约为1,930万美元，其中包括与日内瓦大酒店客房翻新和正常维护资本项目相关的成本。
2022财年前三个季度用于融资活动的净现金总额为4480万美元，而2021财年前三季度用于融资活动的现金净额为1040万美元。在2022财年的前三个季度，我们根据需要增加了循环信贷安排下的借款，以满足我们的现金需求，并使用多余的现金来减少我们循环信贷安排下的借款。随着短期循环信贷工具借款到期，我们根据需要用新的短期循环信贷工具借款取代了它们。因此，我们增加了6200万美元的新短期循环信贷安排借款，并在2022财年前三个季度偿还了4300万美元的短期循环信贷安排借款(我们的信贷安排借款净增加1900万美元)。2022财年第三季度末，我们的循环信贷安排下有1,900万美元的未偿还借款。在2021财年的前三个季度，我们根据需要增加了循环信贷安排下的借款，以满足我们的现金需求，并使用多余的现金来减少我们循环信贷安排下的借款。因此，我们增加了1.285亿美元的新短期循环信贷安排借款，并在2021财年前三个季度偿还了9550万美元的短期循环信贷安排借款(我们的信贷安排借款净增加3300万美元)。
在2022财年前三个季度，我们偿还了4750万美元的短期贷款，而2021财年前三个季度的此类偿还金额为3780万美元。在2022财年前三个季度，长期债务的本金支付约为1130万美元，而2021财年前三个季度的本金支付为1030万美元。在2021财年的前三个季度，我们还收到了670万美元的借款收益，作为人寿保险单的现金退还价值。截至2022年9月29日，我们的债务与资本比率(包括短期借款，但不包括我们的融资和经营租赁债务)为0.33，而2021年12月30日为0.37。
在2022财年第三季度，即2022年7月29日，我们偿还了4660万美元的短期借款，全额偿还，并注销了2022年9月22日到期的定期贷款安排。在偿还定期贷款方面，公司修订了信贷协议，签订了第四修正案，修改了综合固定费用覆盖范围契约，从截至2023年3月30日的财政季度末开始，将保持至少3.0至1.0的综合固定费用覆盖比率的要求降低到至少2.5至1.0，并在此后的每个财政季度继续保持。
在2022财年前三个季度和2021财年前三个季度，我们没有在公开市场回购任何普通股。截至2022年9月29日，仍有约250万股可供
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目录表
根据之前的董事会回购授权进行回购。根据这些授权，我们可以根据一些因素，包括当时的市场状况，根据私下协商的交易或其他方式，不时在公开市场回购我们普通股的股票。
在2022财年第三季度，也就是2022年7月29日，董事会决定恢复因新冠肺炎疫情而暂停的季度股息，宣布定期季度现金股息为每股普通股0.05美元。股息于2022年9月15日支付给2022年8月25日登记在册的股东。董事会还宣布B类普通股的股息为每股0.045美元。B类普通股的股息于2022年9月15日支付给2022年8月25日登记在册的股东。我们在2021财年前三个季度没有支付任何股息。
修订后的信贷协议要求我们暂停支付季度股息，并禁止我们在2021财年在公开市场回购普通股。信贷协议还将从2022财年第一季度开始的随后四个季度的季度股息支付或股票回购总额限制在每季度不超过155万美元，除非我们遵守了信贷协议下先前的财务契约(具体而言，综合固定费用覆盖率)，届时我们有能力在我们认为合适的情况下在公开市场宣布季度股息支付和/或回购普通股。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
自2021年12月30日以来，我们的市场风险敞口没有经历任何实质性变化。
项目4.控制和程序
a.对披露控制和程序的评价
根据他们的评估和对管理层的评估，截至本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法(“交易法”)下的规则13a-15和15d-15所定义)是有效的，以确保我们在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。
b.财务报告内部控制的变化
在本10-Q表格季度报告所涵盖的期间内，根据交易所法案规则13a-15所要求的评估，我们对财务报告的内部控制没有发生重大变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
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目录表
第二部分--其他资料
第1A项。风险因素
与公司在截至2021年12月30日的10-K表格年度报告中披露的风险因素相比，没有发生重大变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了有关我们或代表我们的普通股在所述期间进行的购买的信息。
期间总人数
股票
购得		平均价格
按股支付		总人数
股票
购买方式为
公开的一部分
宣布
节目(1)		极大值
数量
那年5月的股票
但仍将被购买
在计划下
或计划(1)
7月1日-7月28日46,659 $15.51 46,659 2,527,808 
7月29日-9月1日5,162 16.43 5,162 2,522,646 
9月2日-9月29日— — — 2,522,646 
总计51,821 $15.60 51,821 2,522,646 
(1)截至2022年9月29日，我们的董事会已批准回购最多约1170万股我们已发行的普通股。根据这些授权，我们可以根据私下协商的交易或其他方式，不时在公开市场回购我们普通股的股票。截至2022年9月29日，根据这些授权，我们已回购了约920万股普通股。回购的股份将存放在我们的国库中，等待未来可能发行的与员工福利、期权或股权计划或其他一般公司目的有关的股票。这些授权没有到期日期。在2022年第三季度购买的股份是在根据公开宣布的回购授权行使股票期权的同时购买的。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目6.展品
4.1
《信贷协议第四修正案》，日期为2022年7月29日，由马库斯公司、贷款方和北卡罗来纳州摩根大通银行作为行政代理达成。[时间表和展品已被省略，马库斯公司同意应要求向证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表和展品的副本。]
31.1
首席执行官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的证书。
31.2
首席财务官根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条出具的证明。
32
根据《美国法典》第18编第1350节，首席执行官和首席财务官的书面声明。
101.INS该实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL(可扩展业务报告语言)标记嵌入在内联XBRL文档中。
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101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
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101.LAB内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
104封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。
30
目录表
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
马库斯公司
日期：2022年11月3日
发信人：格雷戈里·S·马库斯
格雷戈里·S·马库斯
总裁与首席执行官
日期：2022年11月3日
发信人：//查德·M·巴黎
查德·M·帕里斯
首席财务官兼财务主管
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