附件10.5
执行版本
第1号修正案
本修正案第1号(“本修正案”)于2022年10月31日生效，由最终医疗控股有限公司、特拉华州有限责任公司(“借款人”)、AIDH Buyer，LLC、特拉华州有限责任公司(“控股”)、本协议的其他贷款担保方、贷款方以及作为行政代理人和抵押品代理人(统称为“行政代理人”)的美国银行签订。此处使用但未作其他定义的大写术语应具有信贷协议(定义如下)中为此类术语提供的含义。
独奏会
鉴于借款人、控股公司、贷款人和开证行不时与作为行政代理的美国银行订立了日期为2021年9月17日的特定信贷协议(在本协议日期前不时修订、修改、延长、重述、替换或补充的“现有信贷协议”，以及经本协议修订的“信贷协议”)；
鉴于，信贷协议项下以美元计价的某些贷款和/或其他信贷延伸(“贷款”)根据信贷协议的条款产生或获准根据Libo利率产生利息、手续费、佣金或其他金额；
鉴于根据信贷协议第9.02节，构成现有信贷协议下所有贷款人(“同意贷款人”)的借款人、行政代理及贷款方已同意以后续利率取代美元libo利率，并按本文所载条款及条件对现有信贷协议作出若干其他修订。
因此，现在，考虑到本合同所载的前提和相互契诺，并出于其他善意和有价值的对价，在此确认这些对价的收据和充分性，本合同双方同意如下：
第一节信贷协议修正案；附件
A.
信贷协议。自修订生效之日起生效，现对现有信贷协议进行修订，以(X)删除删节文本(以与以下示例相同的方式在文本中表示)和(Y)添加双下划线文本(以与以下示例相同的方式在文本中表示：双下划线文本)，每种情况均如本合同附件A所述。
B.
展品。自修订生效之日起生效，现对现有信贷协议的附件B、H、L和Q中的每一项进行修订，并以本合同附件B规定的形式重述。
第二节.先决条件
本修正案应自满足本节第二节中的下列各项条件的第一个日期起生效(此处将该等条件满足之日称为“修正案生效日期”)：
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由贷款各方正式签署的本修正案，(Ii)由每个同意贷款人正式签署的本修正案的对应签字页，以及(Iii)由行政代理正式签署的本修正案的对应签字页。提交被执行副本的每个同意贷款人承认并同意被执行副本的提交是不可撤销的。
B.
陈述和保证。本修正案及其他贷款文件所载有关贷款方的陈述及保证，在修订生效日期当日及截至该日期为止，在各重要方面均属真实及正确；但如(I)任何陈述及保证特别提及某一特定日期或期间，则在该日期或该期间内，该陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确；及(Ii)如任何陈述及保证受“重大不利影响”、“重大不利变化”或类似条款或限制所规限，则该等陈述及保证在各方面均属真实及正确。
C.
没有违约或违约事件。在本修正案生效之时及之后，未发生任何违约或违约事件，且仍在继续。
D.
高级船员证书。行政代理人应已收到借款人的主管官员出具的证明，证明符合上文B和C段所述的先决条件。
E.
贷款方的秘书证书和良好信誉证书。行政代理人(或其律师)应已收到：
(a)
每一借款方的证书，注明修订生效日期，并由负责人员签署，应：
(i)
证明随附的决议、书面同意或会议纪要(视适用情况而定)真实完整，均为授权执行、交付和履行本修正案的董事会、经理委员会、监事会、股东、成员或其他管理机构(视属何情况而定)的会议纪要，且该等决议或书面同意未经修改、撤销或修订，并具有完全效力。
(Ii)
以姓名和头衔表明身份，并在修正案生效日由该借款方的负责人或授权签字人签字，如适用，授权签署本修正案，以及
(Iii)
证明(I)所附各借款方于修订生效日期的公司章程或组织章程细则(或组织章程大纲、组织章程细则或其他同等文件)的真实而完整的副本(经该借款方组织所属司法管辖区的有关当局核证)及其章程或营运、管理、合伙或类似协议的真实而正确的副本(在适用范围内)及(Ii)该等文件或协议未经修订(除非该证书另有附连，并经证明为截至该日期为止该等文件或协议的唯一修订)，及
(b)
一份良好的有效证明(或等价物)，日期为最近日期的每个借款方从其组织管辖的相关办公室(在该借款方的组织管辖范围内可用范围内)。
F.
费用。行政代理应在修改生效日期前至少两(2)个工作日(除非借款人另有合理约定)收到与本修改的准备、执行和交付以及与本修改相关的任何其他事项有关的、在修改生效日期当日或之前发生的所有合理且有文件记录的自付费用。
G.
利益选择请求。行政代理应已收到信贷协议第2.08节所要求的利益选择请求。
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为确定在修订生效日是否已满足本条款第II节规定的条件，通过签署和交付其签名页，行政代理和每一贷款人(视情况而定)应被视为已同意、批准或接受或满意根据本条款规定须由行政代理或该贷款人同意或批准、可接受或满意的每一份文件或其他事项。
第三节陈述和保证
每一贷款当事人特此声明并保证，自修正案生效之日起
日期：
(a)
每一贷款方在信贷协议和其他贷款文件中的陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的；但条件是：(I)任何陈述和保证明确提及某一特定日期或期间时，在该日期或该期间内在所有重要方面都应真实和正确；(Ii)如果任何陈述和保证受到“重大不利影响”、“重大不利变化”或类似条款或限定的限制，则该陈述和保证在所有方面均应真实和正确；
(b)
在本修正案生效之时及之后，未发生违约或违约事件，且该违约事件仍在继续；
(c)
借款人和本合同的其他每一方当事人(I)按照其组织管辖权法律的要求，(I)正式组建或注册(视情况而定)并有效存在，(Ii)信誉良好(在相关司法管辖区内存在此类概念的情况下)。每一借款方执行、交付和履行本修正案(A)在借款方的公司或其他组织权力范围内，并且(B)已得到借款方所有必要的公司或其他组织行动的正式授权。本修正案已由借款方正式签署和交付，是借款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受法律保留意见的限制。
(d)
借款方执行和交付本修正案以及履行本修正案项下的义务不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或任何政府当局的任何其他行动，但以下情况除外：(I)已获得或作出并完全有效的，(Ii)与完美要求有关的，以及(Iii)未能获得或作出的同意、批准、登记、备案或其他行动，而这些同意、批准、登记、备案或其他行动不会产生合理预期的重大不利影响，(B)不会违反任何(I)该借款方的组织文件或(Ii)适用于该借款方的法律要求，在第(B)(Ii)款的情况下，违反该法律将会产生实质性的不利影响，以及(C)不会违反或导致该借款方所承担的任何重大合同义务的违约，而在第(C)款的情况下，违反该条款将会合理地导致重大的不利影响。
第四节.转换为SOFR定期借款
本协议双方同意，自修订生效日期起及之后，任何以美元计价的新贷款的申请，或继续以美元计价的现有Libo利率贷款的请求，应被视为以SOFR期限计息的新贷款的请求；但如果任何Libo利率贷款在修订生效日期仍未偿还，则该贷款应继续按Libo利率计息，直至适用于该贷款的当前利息期或支付期结束为止。
第五节杂项
(i)
在修订生效日期及之后，信贷协议中对“本协议”、“本协议”或与信贷协议类似的词语的每一次提及，以及在其他贷款文件中对“本协议”、“本协议”的每一次提及，
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“其中”或提及信贷协议的类似字眼，指的是现经修订的现有信贷协议。
(Ii)
信贷协议和其他贷款文件将继续具有完全效力和效力，并在此予以批准和确认。
(Iii)
通过签署并交付本合同的副本，(A)借款人和每一其他借款方在此同意，所有担保债务应继续根据贷款担保的条款和条款得到担保，并应继续根据抵押品文件的条款和条款进行担保，以及(B)借款人和每一其他贷款方特此(X)重申其先前的授予和根据抵押品文件授予的留置权的有效性，(Y)同意，尽管本修正案有效，但在本修正案生效后，(Z)在本修订生效后，(Z)确认、确认及确认其所属贷款文件项下其在贷款文件项下的所有义务及责任，均为该等贷款文件所规定者，并确认及同意该等义务及责任继续就信贷协议及其他贷款文件项下的有担保债务而全面生效，并在每一情况下于本修订生效后予以担保。
(Iv)
本修正案的签署、交付和履行不构成对行政代理、任何贷款人或任何开证行在信贷协议或任何其他贷款文件下的任何权利、权力或补救措施的任何规定的放弃，或作为对其权利、权力或补救措施的放弃。本协议所载任何内容均不得解释为取代或更新信贷协议或任何其他贷款文件或保证该等债务的其他贷款文件项下的未清偿债务，而该等贷款文件或票据将继续保持十足效力。
C.
标题。本修正案中的章节和小节标题仅供参考，不应出于任何其他目的而构成本修正案的一部分，也不应被赋予任何实质效力。
D.
适用法律；放弃陪审团审判。本修正案和其他贷款文件(任何其他贷款文件中明确规定的除外)以及因本修正案和其他贷款文件(除任何其他贷款文件中明确规定的除外)而引起或与之相关的任何索赔、争议或争议，无论是侵权、合同(AT法律或衡平法)或其他方面，均应受纽约州法律的管辖，并应根据纽约州的法律进行解释和解释。在适用法律要求允许的最大范围内，本合同的每一方均不可撤销地放弃因本修正案、任何其他贷款文件或本合同或本合同所拟进行的交易而直接或间接引起或与之相关的任何诉讼、诉讼、程序或反索赔(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)可能由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，本协议的任何另一方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)承认，除其他事项外，IT和本协议的其他各方都是因本节中的相互放弃和证明而签订本协议的。
E.
司法管辖权；法律程序文件的送达信贷协议第9.10(B)、(C)和(D)节的规定在此引用，并作必要的修改，如同全文所述。
F.
对应者。本修正案可由本修正案的一方或多方对任意数量的单独副本执行，所有上述副本加在一起应
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被认为构成同一文书的。通过传真或以pdf格式的电子邮件交付本第一修正案的已执行副本应与手动交付本第一修正案副本的效果相同。
G.
电子行刑。“执行”、“执行”、“签署”、“签署”等词语，以及本修正案中或与之相关的类似词语，或与本修正案或拟签署的任何其他文件有关的词语，应视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式、或以电子形式保存记录，每一项均应与手动签署或使用纸质记录系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。在任何适用法律，包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律中规定的范围内；但即使信贷协议中有任何相反规定，行政代理没有义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名，除非行政代理按照其批准的程序明确同意。
H.
继任者和受让人。本修正案适用于本合同双方及其各自的继承人和受让人的利益，并对其具有约束力。
[故意将页面的其余部分留空]
本协议的每一方均已使本协议的副本在上文第一次写明的日期正式签署和交付。
借款人：
终极医疗控股公司
作者：/s/理查德·布斯
姓名：理查德·布斯
头衔：财务主管
控股：
AIDH Buyer，LLC
作者：/s/理查德·布斯
姓名：理查德·布斯
头衔：财务主管
担保人：
最终医疗保健，有限责任公司医疗保健销售支持，Inc.单一控股公司
单体公司分析向导，Inc.
作者：/s/理查德·布斯
姓名：理查德·布斯
头衔：财务主管
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美国银行，北卡罗来纳州，作为行政代理和贷款人
巴克莱银行作为贷款人
按-V-nr-
姓名：，Re“‘Veec..’1 Fll
头衔：维克。FHS r-fi：……-f
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[修改编号：签名页我]
瑞士信贷集团，开曼群岛
作为贷款人的海岛分行
发信人：姓名：维普尔·达达
标题：授权签字人
发信人：
姓名：韦斯利·克罗宁
标题：授权签字人
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[第1号修正案的签名页]
德意志银行纽约分行，
作为贷款人
姓名：作者：_
头衔：·p坦科拉副手总裁
发信人：姓名：标题。
US-DOCS\135399344.8
...,, ---1--------,., ---=----
DNB Capital LLC，作为贷款人
发信人：
姓名：头衔：
US-DOCS\135399344.8
Dania Hinedi S.E.，总裁副总统
By: tL-;l(.,d,,va .:: ! .!::: _
姓名：头衔：
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克里斯汀·E·Li
高级副总裁
高盛美国银行，作为贷款人
发信人：姓名：凯西娅·勒戴
标题：授权签字人
摩根大通银行，N.A.，作为贷款人
作者：姓名：Mike·麦肯齐
标题：授权签字人
；；器官斯坦利高级基金(i.
公司一个“贷款人”
Hy:_ _. _
南，：：Tayo Lapitc
TITK：VIL.‘.：PRL·，Id1...111.
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三菱UFG联合银行，北亚州，作为贷款人
By: cvj --1 ---------,L/-.i Cf!+
姓名：Daniel·E·冯·赫尔岑
职务：董事-高级信贷高管
Stifel Bank&Trust，作为贷款人
附录A
信贷协议[请参阅附件]
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执行版本
发布的交易CUSIP编号发布的Revolver CUSIP编号：
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24477GAA6
24477GAB4
发布定期贷款A CUSIP编号：24477GAC2
信贷协议
日期为2021年9月17日，
经日期为2022年10月31日的第1号修正案修正
其中
最终医疗控股公司，LLC，
作为借款人，
AIDH Buyer，LLC
作为控股公司，
本协议所涉及的金融机构
作为贷款人和开证行，以及
北卡罗来纳州美国银行，
作为行政代理、开证行和Swingline贷款人，
美国银行证券公司，巴克莱银行PLC，
瑞士信贷贷款融资有限责任公司，德意志银行证券公司，高盛银行美国，摩根大通银行，N.A.
摩根士丹利高级基金有限公司。
和
Stifel Bank&Trust，
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
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目录
页面
第1条定义
第1.01节。定义术语1第1.02节。借贷分类61第1.03节。术语一般61第1.04节。会计术语；公认会计准则63第1.05节。交易的完成64第1.06节。付款或履行的时间6465第1.07节。天的次数6465第1.08节。货币等价物一般为6465第1.09节。无现金展期6566第1.10节。替代货币6566
第1.11节。利率；伦敦银行同业拆息通知66 67
第1.12节。某些计算和测试67第1.13节。基准过渡事件的影响69第1.14节。[已保留] 7071
第1.15节。某些裁定7071
第1.16节。冲突7172第1.17节。保密性；特权等
第二条学分
第2.01节。承诺额72
第2.02节。贷款及借款7273第2.03节。借款申请7374第2.04节。Swingline Loans 74第2.05节。信用证75第2.06节。[已保留]一致性更改8081第2.07节。借款资金8081第2.08节。类型；利益选举8182第2.09节。终止和减少承付款82第2.10节。偿还贷款；债务证明8283第2.11节。提前还款84第2.12条。费用8889
第2.13节。利息8990
第2.14节。替代利率90无法确定利率91
第2.15节。增加成本91第2.16节。违反资金支付9293第2.17节。税费9293
第2.18节。一般付款；收益的分配；付款的分享9697第2.19节。缓解义务；替换贷款人98第2.20节。非法性99100
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第2.21节。违约贷款人100第2.22条。递增积分延期102
第2.23节。贷款延期和循环信贷承诺106第3条
申述及保证
第3.01节。组织；权力109，第3.02节。授权；可执行性109110第3.03节。政府批准；无冲突109110第3.04节。财务状况；无实质性不利影响109110第3.05节。物业110
第3.06节。诉讼和环境事项110111第3.07节。遵守法律110111第3.08节。投资公司状况111第3.09节。税款111
第3.10节。ERISA 111
第3.11节。披露111112
第3.12节。偿付能力111112
第3.13节。子公司112
第3.14节。抵押品担保权益112第3.15节。劳资纠纷112113第3.16节。《联邦储备条例112113》第3.17节。制裁；爱国者法案和《反海外腐败法》112113第3.18节。数据隐私113114
第四条条件
第4.01节。截止日期113114第4.02节。每个信用延期116
第五条平权公约
第5.01节。财务报表和其他报告116117第5.02节。存在119第5.03节。缴税119120第5.04节。物业维修119120第5.05节。保险业119120
第5.06节。检查120次
第5.07节。图书和记录的维护120121第5.08节。遵守法律120121第5.09节。环境120121第5.10节。指定附属公司121第5.11条。收益的使用121122第5.12节。《保证义务和提供安全的公约》122第5.13节。[已保留]124125第5.14节。进一步保证125第5.15条。关闭后的《公约》125第5.16节。与关联公司的交易125126第5.17节。128财年
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第5.18节。业务性质128第5.19条。组织文件的修订或豁免128
第六条消极公约
第6.01节。负债128129
第6.02节。留置权133134
第6.03节。[已保留]138139第6.04节。限制性付款；限制性债务偿付138139第6.05节。繁重的协议143第6.06节。投资144145第6.07节。根本性变化；资产处置148149第6.08节。关于限制性债务152153第6.09节的修订或豁免。控股152153第6.10条。财务契约153154
第七条违约事件
第7.01节。违约事件154155
第八条
行政代理
第8.01节。行政代理的委任和授权158第8.02节。作为贷款人的权利158第8.03条。免责条款158159第8.04节。强制执行权利和救济的专有权159160第8.05节。管理代理依赖160第8.06节。职责转授160第8.07节。后续管理代理160161第8.08节。不依赖行政代理、安排人或其他贷款人161162第8.09节。抵押品和担保事项162163第8.10节。债权人间协议164第8.11节。《行政代理赔偿164165》第8.12节。预扣税164165第8.13节。行政代理可以提交索赔165第8.14节的证明。错误付款165166第8.15节。银行服务债务和有担保对冲债务167168
第九条杂项
第9.01节。公告167168
第9.02节。豁免；修订170171第9.03节。费用；赔偿179第9.04节。放弃索赔180181第9.05节。继任者和受让人181
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第9.06节。生存189190第9.07节。对口单位；一体化；有效性189190第9.08节。可分割性190第9.09节。抵销权190第9.10条。准据法；管辖权；同意送达程序文件190191第9.11节。放弃陪审团审判191192第9.12条。标题191192
第9.13节。机密性191192第9.14节。无受托责任193194第9.15节。若干义务193194第9.16节。193194美国爱国者法案
第9.17节。代理冲突的披露193194第9.18节。完美约会193194第9.19节。利率限制194第9.20条。债权人间协议194195第9.21节。冲突194195第9.22节。释放担保人194195第9.23条。承认并同意接受受影响金融机构的自救195196第9.24节。《雇员权益保护法》某些事项195196第9.25节。判决货币196197第9.26节。关于任何受支持的QFC的确认197
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时间表：
附表1.01(A)-承诺表附表1.01(B)-荷兰拍卖
附表1.01(C)-现有信用证
附表1.01(D)-截止日期抵押品文件及贷款担保附表3.13-附属公司
附表5.01-借款人网址电子交付附表5.10-不受限制的附属公司
附表5.15-结算后债务附表9.01-签发银行通知信息
展品：
附件A-1-关联贷款人转让和假设表格附件A-2-转让和假设表格
附件B--借款申请表
附件C-知识产权担保协议表格附件D-合规证书表格
同等权益债权人间协议附件E格式公司间票据附件F格式
附件G-次级留置权债权人间协议附件H-利息选择申请表
附件I-贷款担保单附件J-完善证表格附件K-加入协议书表格附件L-本票表格
附件M-质押和担保协议附件N-信用证申请表
附件O-1-纳税证明表格(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人)
附件O-2-纳税证明表格(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者)
附件O-3-税务合规证明表格(适用于美国联邦所得税合伙企业的外国贷款人)
附件O-4-纳税证明表格(适用于作为美国联邦所得税合伙企业的外国参与者)
附件P-偿付能力证书表格附件Q-提前还款通知书表格
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v
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信贷协议
信贷协议，日期为2021年9月17日(“本协议”)，由最终医疗控股有限公司(特拉华州有限责任公司(“借款人”)、AIDH Buyer，LLC(特拉华州有限责任公司(“控股”))、特拉华州有限责任公司(“控股”)、本协议的贷款人、本协议的不时开证行和美国银行(包括其分行和代理行)(“美国银行”)以贷款人的行政代理人和担保当事人的抵押品代理人的身份(以该身份及其允许的继承人和受让人)签署。“行政代理”)，以及作为开证行和Swingline贷款人。
独奏会
A.
基本上与截止日期同时发生，(X)借款人及其附属公司在该特定信贷协议(在本协议日期前不时修订、补充或以其他方式修改)项下截至2019年7月16日的所有借款未偿债务，除其他外，包括控股公司、借款人、贷款人、贷款人和作为行政代理人的猫头鹰岩石资本公司(被替换、支持、现金抵押或已按照该信贷协议的条款作出其他安排的信用证除外)，(Y)最终医疗保健公司、特拉华州一家公司(“母公司”)(借款人的间接母公司)将完成其首次公开招股(“首次公开招股”)。
B.
为资助结算日再融资的一部分，借款人要求贷款人根据本协议以下列形式发放信贷：(X)结算日本金总额为275,000,000美元的初始定期贷款和(Y)可用金额为
$75,000,000.
C.
贷款人愿意按本合同规定的条款和条件向借款人提供此类信贷。据此，双方同意如下：
第1条定义
第1.01节。定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：
“22C资本”统称为22C Capital LLC及其控制或管理联营公司，以及由其中任何一家或其各自的控制或管理联营公司管理或建议的基金，为免生疑问，包括22C Capital I-A LP及22C Capital I LP。
“ABR”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。
“可接受的占有债务人融资”是指任何占有债务人或类似融资。
(a)
在控股公司、借款人或其任何受限制附属公司根据任何债务救济法或与任何债务救济法相关的自愿请愿后发生的债务负担，以及(B)根据任何债务救济法适用法院的命令批准的。
1
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“ACH”是指自动结算所转账。
“附加协议”具有第8.10节中赋予该术语的含义。
“附加承诺”是指根据本协议第2.22、2.23和/或9.02(C)节增加的任何承诺。
“额外贷款”是指任何额外的循环贷款和任何额外的定期贷款。“额外循环信贷承诺”是指增加的任何循环信贷承诺
依据第2.22、2.23及/或9.02(C)(Ii)条。
“额外循环信贷风险”指在任何时间就任何贷款人而言，该贷款人当时所有额外循环贷款的未偿还总额，加上该贷款人当时的LC风险和可归因于其额外循环信贷承诺的摆动贷款风险的未偿还总额。
“额外循环贷款人”是指任何拥有额外循环信贷承诺或任何额外循环信贷风险的贷款人。
“额外循环贷款”是指根据本协议第2.22节增加的任何循环贷款，
2.23 and/or 9.02(c)(ii).
“额外定期贷款人”是指任何有额外定期贷款承诺或未偿还额外定期贷款的贷款人。
“额外定期贷款承诺”是指根据第2.22、2.23和/或9.02(C)(I)节增加的任何定期承诺。
“附加定期贷款”是指根据第2.22、2.23和/或9.02(C)(I)节增加的任何定期贷款。
“调整后综合净收入”是指就任何期间而言，借款人及其受限制附属公司在综合基础上确定的数额，该数额等于(A)该期间的综合净收入加上(B)该期间的无重复总和(在计算该期间的综合净收入时扣除但不加回的范围)：
(i)
(A)任何折旧和/或摊销(包括但不限于商誉、软件和其他无形资产的摊销)，(B)任何减值费用，包括任何坏账支出，以及(C)任何资产注销和/或减记；
(Ii)
根据综合调整后EBITDA的定义第(C)(Viii)款，在计算该期间的综合调整EBITDA时可加回的任何金额。
“调整”具有第1.13节中赋予该术语的含义。
“调整日期”是指根据第5.01(A)节或第5.01(B)节(视具体情况而定)要求交付的财务报表的交付日期。
“行政代理”具有本协议序言中赋予该术语的含义。“行政调查问卷”是指按照规定的格式填写的习惯行政调查问卷
由管理代理执行。
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“Advent”是指Advent International Corporation及其受控关联公司，以及由其中任何一家或其各自受控关联公司管理或建议的基金。
“不利诉讼”指针对或影响控股、借款人或其任何受限制子公司的任何财产，在法律上或在衡平法上，或在任何国内或国外政府当局(包括任何环境索赔)面前或由政府当局提起的任何诉讼、诉讼、诉讼(无论是行政、司法或其他方面的)、政府调查或仲裁(不论是否声称代表控股、借款人或其任何受限制附属公司)，不论是未决的，或据控股公司所知，借款人或其任何受限制附属公司的书面威胁。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“附属公司”适用于任何人，指直接或间接控制、由该人控制或与其共同控制的任何其他人。任何人不得仅因为是任何保荐人的无关投资组合公司而成为借款人和/或任何受限制附属公司的“联营公司”，行政代理、安排人、任何贷款人(任何联属贷款人或任何债务基金联营公司除外)或其任何附属公司均不得被视为借款人或其任何附属公司的联属公司。
“关联贷款人”指任何非债务基金关联公司、控股公司、借款人和/或借款人的任何子公司。
“关联贷款人转让和假设”是指(A)贷款人和关联贷款人(经第9.05节要求其同意的任何一方同意)签订的转让和假设，并以附件A-1和/或(B)行政代理和借款人批准的任何其他形式接受。
“关联贷款人上限”具有第9.05(G)(Iv)节中赋予该术语的含义。“协议”具有本信贷协议序言中赋予该术语的含义。“协议货币”的含义与第9.25节中赋予该术语的含义相同。
“备用基本利率”指任何一天的年利率等于(A)当日有效的联邦基金有效利率加0.50%，(B)在可确定的范围内，公布的LIBO利率(该利率应根据年利率计算，该利率等于一(1)个月的每日确定的期限SOFR，并应按天确定，为免生疑问，任何一天的公布LIBO利率应基于该日上午11点确定的利率。(伦敦时间))，外加1.00%，(C)最优惠利率和(D)仅在初始循环贷款和初始定期贷款的情况下，1.00%。因最优惠利率、联邦基金有效利率或公布的Libo RateTerm Sofr(视情况而定)的变化而导致的备用基本利率的任何变化，应从最优惠利率、联邦基金有效利率或公布的Libo RateTerm Sofr(视情况而定)的生效日期起生效。
“替代货币”是指在循环贷款和信用证的每一种情况下，根据第1.10节批准的美元以外的每种货币。
“第1号修正案”是指借款人、控股公司、贷款方、其他贷款方和行政代理之间于2022年10月31日作出的第1号修正案。
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“适用百分比”是指：(A)就任何类别的任何定期贷款人而言，其分子是该定期贷款人在适用类别下的定期贷款和未使用的额外定期贷款承诺的未偿还本金总额，其分母是该适用类别下的所有定期贷款人的未使用的定期贷款和未使用的定期承诺的未偿还本金总额的百分比；(B)就任何类别的循环贷款而言，指该贷款人的循环信贷承诺所代表的该类别的循环信贷承诺总额的百分比；但就第2.21节和本文的其他方面而言(第2.11(A)(Ii)节除外)，当有违约贷款人时，在任何相关计算中应忽略该违约贷款人的循环信贷承诺。在第(B)款的情况下，如果任何类别的循环信贷承诺已经到期或终止，则该类别的任何循环贷款人的适用百分比应根据该循环贷款人可归因于其对该类别的循环信贷承诺的循环信贷敞口来确定，并使其任何转让生效。
“适用利率”指在任何一天，(A)就任何初始期限贷款而言，适用于下表“初始期限贷款的资产负债表利差”或“初始期限贷款的利差”(视属何情况而定)标题下的有关类别贷款的年利率，以总净杠杆率为基础；及(B)就任何初始循环贷款而言，适用于下表“初始循环贷款的资产负债表利差”或“初始循环贷款的利差”标题下有关类别贷款的年利率。视情况而定，以总净杠杆率为基础；但在截止日期后至少三个完整的财政季度完成后的第一个调整日期之前，任何初始定期贷款和/或任何初始循环贷款的“适用利率”应为下表第1类所列的适用年利率：
|
|
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总净杠杆率 |
初始期限贷款的ABR利差 |
伦敦银行间同业拆借利率初始定期贷款期限利差 |
初始循环贷款(包括Swingline贷款)的ABR利差 |
伦敦银行间同业拆借利率初始循环贷款期限利差 |
第1类大于 2.75 to 1.00 |
1.25% |
2.25% |
1.25% |
2.25% |
第2类大于 2.25至1.00但小于或等于2.75至1.00 |
1.00% |
2.00% |
1.00% |
2.00% |
第3类小於或 等于2.25到1.00 |
0.75% |
1.75% |
0.75% |
1.75% |
任何初始定期贷款和初始循环贷款(包括任何Swingline贷款)的适用利率应在每个调整日期根据上表的总净杠杆率按预期进行季度调整；但在根据第5.01(A)或(B)节(视具体情况而定)要求交付财务报表时，在选择所需贷款人或所需循环贷款人时，任何初始定期贷款或初始循环贷款的“适用利率”应为上文第1类规定的年利率，直至此类财务报表按照第5.01(A)或(B)节(视适用情况而定)交付为止。
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“适用循环信贷百分比”是指，就任何循环贷款人而言，该循环贷款人当时的循环信贷承诺占当时循环信贷承诺总额的百分比；但就第2.21节而言，当有违约贷款人时，任何该等违约贷款人的循环信贷承诺在有关计算中均不计算在内。如(A)任何类别的循环信贷承诺已到期或已按照本细则的条款终止(第7条规定除外)，则适用的循环信贷百分比应重新计算，而不会影响该类别的循环信贷承诺，或(B)所有类别的循环信贷承诺已终止(或任何类别的循环信贷承诺已根据第7条终止)，则适用的循环信贷百分比应根据最近生效的循环信贷承诺(或该类别的循环信贷承诺)厘定，并使其任何转让生效。
就任何贷款人而言，“核准基金”是指任何人(自然人(或为一个或多个自然人或由一个或多个自然人拥有和经营，或为其主要利益而拥有和经营的任何控股公司、投资工具或信托))，在其正常活动过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的发放、购买、持有或以其他方式投资，并由(A)该贷款人、(B)该贷款人的任何关联公司或(C)管理、建议或管理该贷款的任何实体的任何关联公司管理、建议或管理的任何人。
“安排人”是指美国银行证券公司、巴克莱银行、瑞士信贷贷款融资有限责任公司、德意志银行证券公司、高盛美国银行、摩根大通银行、摩根士丹利高级融资公司和Stifel Bank&Trust，它们各自是本协议下的联合牵头安排人和联合簿记管理人。
“转让协议”统称为每项转让和假设，以及各附属贷款人的转让和假设。
“转让和假定”是指(A)出借人和受让人(经第9.05节要求其同意的任何一方同意)订立的转让和假定，并由行政代理人以附件A-2的形式接受，和/或(B)行政代理人和借款人批准的任何其他形式。
“可用金额”是指在任何时候，没有重复的等于：
(Ii)
相当于CNI增长金额的任何期间不少于零的金额(前提是，根据第(Ii)(X)条，除非总净杠杆率按形式不超过3.25：1.00，并且(Y)如果存在第7.01(A)、(F)或(G)条下的违约事件，根据第6.04(A)(Iii)(A)条进行的任何限制性付款，否则不得提供任何金额)；
(Iii)
(A)在截止日期后未以其他方式使用的与合格股本有关的任何出资额或任何发行合格股本的收益的金额(不包括：(1)构成补偿金额或可动用的除外出资金额，(2)从借款人或任何受限制附属公司收取，或(3)由借款人或其任何受限制附属公司根据第6.06(H)条(Ii)收取或视为收取的任何贷款或垫款所得款项组成)，加上(B)借款人真诚厘定的公平市场价值，借款人收到或视为收到的现金等价物、有价证券或其他财产
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在每一种情况下，在紧随结算日之后的一天起至该时间包括在内的期间内，作为未以其他方式使用的任何合格股本发行的回报(不包括(1)构成偿付金额或可用除外出资金额或(2)从借款人或任何受限制附属公司收到的任何金额)；
(Iv)
借款人或任何受限制附属公司在截止日期后发行的任何债务(包括任何不合格股本)的本金总额(但向借款人或任何受限制附属公司发出的债务或该等不合格股本除外)已转换为或兑换为借款人或不构成不合格股本的任何母公司的股本的本金总额，连同任何现金等价物的公平市值，以及借款人或该受限制附属公司在上述交换或转换时收到的任何资产的公平市值(由借款人真诚厘定)，在每种情况下，在紧接截止日期的次日起至该时间止的期间内(包括该日在内)；加号
(v)
借款人或任何受限制附属公司在紧接截止日期后一天至(包括该期间)期间收到的净收益，包括与将根据第6.06(R)(I)条作出的任何投资处置给任何人(借款人或任何受限制附属公司除外)有关的时间(不超过依据该条款而允许的投资的原始金额)；
(Vi)
在尚未反映为此类投资的资本回报的范围内，为确定此类投资的金额(根据其定义)，借款人或任何受限制子公司在紧接关闭日期后的一天内收到(或被视为收到)的收益，包括与现金回报、现金利润、现金分配和类似现金金额有关的收益，包括现金本金偿还和贷款利息支付，在每种情况下，根据第6.06(R)(I)条在截止日期之后进行的任何投资的收款(以依据该条款允许的投资的原始金额为限)；加号
(Vii)
相当于(A)借款人或任何受限制附属公司对任何非受限制附属公司或任何其他人(借款人或任何受限制附属公司除外)的任何投资的款额，而该等非受限制附属公司或任何其他人(借款人或任何受限制附属公司除外)已重新指定为或已成为受限制附属公司，或已合并、合并或合并或合并，或正被清算、清盘或解散，借款人或任何受限制附属公司及(B)任何非受限制附属公司或任何其他人士(借款人或任何受限制附属公司除外)的资产(包括现金或现金等价物)的公平市价(由借款人真诚地厘定)，而在上述每种情况下，在紧接结算日起至上述期间(包括该期间)内，该等资产(包括现金或现金等价物)均已分派、转让或转让给借款人或任何受限制附属公司
(A)和(B)，对该人的原始投资是根据第6.06(R)(I)节作出的(以依赖该条款而允许的原始投资额为限)；
(Viii)
在尚未计入CNI增长金额的范围内，借款人或任何受限子公司在关闭后从任何非受限子公司收到(或被视为收到)的任何现金股息或其他现金分配的总额
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日期(最高为依据第6.06(R)(I)条允许的原始投资额)；
(Xii)
根据第9.05(G)节(或管辖此类第一留置权债务或次级留置权债务的任何最终文件中的任何类似规定，视情况而定)向借款人和/或其任何受限制子公司提供的任何第一留置权债务和/或次级留置权债务的公平市场价值；
(Xiii)
借款人和/或任何受限制附属公司因任何不受限制的附属公司产生或承担任何此类债务，包括通过“交换”或类似交易而被取消、免除或以其他方式终止的任何债务的面值总额；
(Xiv)
任何许可收购或其他投资中可归因于借款人善意确定的借款人或其适用母公司就该许可收购或其他投资发行的合格股本的任何交易对价的价值，而该合格股本没有以其他方式使用，但不得超过借款人及其受限制子公司因该许可收购或其他投资而获得的资产的公平市场价值(由借款人真诚确定)；减去
(b)
金额等于(I)根据第6.04(A)(Iii)(A)款支付的限制性付款，加上(Ii)根据第6.04(B)(Vi)(A)条支付的限制性债务付款，加上(Iii)根据第6.06(R)(I)条进行的投资，在每一种情况下，都是在成交日期之后、成交日期之前或同时进行。
“可用除外供款金额”是指现金或现金等价物的总金额或其他资产的公平市场价值(由借款人善意确定，但不包括任何补偿金额)，借款人或其任何受限制附属公司在截止日期后从下列资产收到(或被视为收到)：
(a)
与借款人的合格股本有关的资产(包括现金)的出资(或视为出资)(从任何受限制子公司收到的任何金额除外)，但没有以其他方式使用；以及
(b)
出售或发行借款人未以其他方式使用的合格股本(除(X)向任何受限附属公司，(Y)根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划，或(Z)使用根据第6.06(H)(Ii)节作出的任何贷款或垫款的收益)，
在每一种情况下，借款人在作出(或当作作出)有关出资或收到(或当作收到)有关得益(视属何情况而定)的日期或之后立即指明为可动用的除外供款款额，而该等款额不包括在可动用款额的计算范围内。
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“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指：(A)就执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
“美国银行”具有本协议序言中赋予该术语的含义。“银行服务”是指下列各项和任何服务：商业信用卡，存储
价值卡、购物卡、金库管理服务、净值服务、透支保护、支票
这些服务包括提款服务、自动支付服务(包括存管、透支、控制支付、ACH交易、退货和州际存管网络服务)、员工信用卡计划、现金汇集服务、供应链和/或供应商融资服务，以及与上述任何内容类似和/或与现金管理和存款账户相关的任何安排和/或服务。
“银行服务债务”是指任何贷款方与(A)在截止日期或订立该安排时是行政代理人、任何贷款人或任何安排的交易对手(或其关联方)之间根据与银行服务有关的任何安排而产生、产生、证明或取得的任何及所有义务，不论是绝对的或或有的，(包括所有的续展、延期、修改及替代)。在上述(A)和(B)款所述的每一种情况下，借款人为贷款文件的目的以书面形式向行政代理指定为银行服务义务的提供人，有一项理解，即银行服务义务的每一交易对手应被视为(A)根据适用的贷款文件指定行政代理为其代理人，(B)同意受第8条、第9.03节和第9.10节的规定以及任何适用的债权人间协议的约束，如同其是贷款人一样。
“破产法”是指“美国法典”第11章(美国联邦法典第11章第101条及其后)，因为它已经或可能被不时修订。
《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指(A)受ERISA第一章约束的“雇员福利计划”，(B)守则第4975节界定并受其约束的“计划”，或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据ERISA第3(42)节的目的，或为ERISA第一章或第4975节的目的)。
“理事会”是指美国联邦储备系统的理事会。
“借款人”具有本协议序言中赋予该术语的含义，为免生疑问，应包括任何后续借款人。
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“借款人材料”具有第9.01(D)节中赋予该术语的含义。
“借款”是指在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的任何相同类型和类别的贷款，就Libo RateTerm Sofr贷款而言，指只有一个有效利息期的贷款。
“借用请求”是指借款人根据第2.03节的规定提出的借款请求，实质上是以本合同附件作为附件B的形式或行政代理和借款人合理接受的其他形式提出的，包括行政代理和借款人批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式，在每种情况下，都应由借款人的一名负责官员适当填写和签署。
“负担协议”具有第6.05节中赋予该术语的含义。
“营业日”指周六、周日或法律规定纽约市商业银行继续关闭的任何非周六、周日或其他日子；但在用于伦敦银行间同业拆借利率贷款时，“营业日”一词也不包括银行在伦敦银行间市场不接受美元存款(或适用替代货币存款)交易的任何日子。
“业务优化举措”的含义与“综合调整后EBITDA”定义中赋予此类术语的含义相同。
“资本支出”是指借款人及其受限制附属公司在任何期间的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计，在所有情况下包括资本租赁项下支出或资本化的所有金额)的总额，根据公认会计准则，这些支出将作为或必须列入借款人及其受限制附属公司在该期间的综合现金流量表上的资本支出。
“资本租赁”指任何人士作为承租人对任何财产(不论是不动产、非土地财产或混合财产)的任何租赁，而根据公认会计原则，该租赁是或应该在该人的资产负债表上作为资本租赁入账的；但为免生疑问，任何资本租赁的应占债务金额应为其按照公认会计原则作为负债入账的金额。
“股本”指法团的任何及所有股份、权益、参与、优先股证书、可转换优先股证书或其他等价物(不论如何指定)、个人(除法团外)的任何及所有同等所有权权益，包括合伙权益及会员权益，以及任何及所有认股权证、购买权利或认购权或其他安排或获取任何前述任何权利的权利，但为免生疑问，任何可转换为或可交换上述任何债务的债务除外。
“自保子公司”是指借款人作为保险公司受监管的任何受限制的子公司(或其任何受限制的子公司)。
“现金”是指任何存款账户中的货币、货币或贷方余额，每种情况都是根据公认会计原则确定的。
“现金等价物”是指，在确定日期的任何日期，(A)由美国政府发行或直接无条件担保或担保的利息和本金有价证券，或(Ii)由美国的任何机构或机构发行，其债务以美国的全部信用和信用为担保的，在任何情况下均在该日期后一年内到期的可随时出售的证券，以及与之相关的回购协议和逆回购协议；(B)由美国任何州或其任何政治区或任何公共工具发行的可随时出售的直接债券
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在每一种情况下，在收购时，标普至少给予A-2的评级，穆迪至少给予P-2的评级，惠誉至少给予“A”的评级(如果标普、穆迪或惠誉在任何时候都没有对此类义务进行评级，则由另一家国家认可的统计评级机构给予同等评级)，在每一种情况下，都有与之相关的回购协议和逆回购协议。(C)自设立之日起不超过一年到期的商业票据，而在取得该票据时，该票据的评级至少为标普A-2级、穆迪P-2级或惠誉“F2级”(或如标普、穆迪或惠誉在任何时间均未对该等债务评级，则须获得另一国家认可统计评级机构的同等评级)；。(D)存款、货币市场存款、定期存款账户。存单或银行承兑汇票(或类似票据)，在该日期后一年内到期，并由任何贷款人或任何根据美国、该州或哥伦比亚特区或其任何行政区的法律组织或获授权以银行身分运作的银行发行或承兑，或由任何外国银行或其分行或代理机构在每宗个案中根据任何司法管辖区的法律组织或获授权以银行身分运作的存款证或承兑汇票(或类似票据)发行或承兑，且其资本及盈余不少于100,000,000美元，且在每宗个案中，回购协议及与之相关的逆回购协议；(E)由资本和盈余不少于1亿美元的商业银行签发的备用信用证支持的、自收购之日起6个月或以下到期日的证券, (F)任何投资基金的股份，而该投资基金(I)其实质上所有资产投资于上文(A)至(E)条所指的投资类别，
(Ii)净资产不少于250,000,000美元；及(Iii)标普给予的最低A-2级、穆迪给予的至少P-2级或惠誉给予的至少“A”级(或，如标普、穆迪或惠誉在任何时候没有对该基金进行评级，则由另一家国家认可的统计评级机构给予同等评级)及(G)仅就任何专属自保保险子公司而言，该专属自保保险子公司根据适用法律不被禁止进行的任何投资。“现金等价物”还应包括(X)上述(A)至(G)款所述类型和期限的外国债务人的投资，这些投资或义务人(或其母公司)具有上述条款所述的评级或来自可比外国评级机构的同等评级，以及(Y)外国子公司根据正常投资惯例用于现金管理的其他短期投资，类似于(A)至(G)款和本款所述的投资。
“法律变更”系指(A)在截止日期后通过任何法律、条约、规则或条例，
(b)
任何政府当局在截止日期后对任何法律、条约、规则或条例或其解释或适用作出的任何更改，或(C)任何贷款人或任何签发银行(或为第2.15(B)节的目的，由该贷款人或该签发银行的任何贷款办事处，或该贷款人或该签发银行的控股公司，如有的话)遵守任何政府当局在截止日期后提出或发出的任何要求、指引或指令(不论是否具有法律效力)，但遵守任何法律的要求、指引或指令除外，在截止日期生效的规则或条例)。就本定义和第2.15节而言，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、指南、要求和指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指南、要求或指令，以及(Y)由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指南、要求或指令，在上述(A)、(B)和(C)款所述的每种情况下，均应被视为法律变更，不论制定、通过、发布或实施的日期。
“控制权变更”指的是：
(a)
借款人的负责人知道任何个人或团体(在本定义中使用的，属于《交易法》第13(D)(3)节或第14(D)(2)节的含义)(包括为获取、持有或处置证券(根据《交易法》第13d-5(B)(1)条的含义)而行事的任何团体)取得了实益所有权，但不包括(I)任何雇员福利计划和/或作为其受托人、代理人或其他受托管理人或管理人的人，(Ii)一名或多名核准持有人及(Iii)与任何发行股本有关的承销商)，代表
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超过(X)母公司所有已发行有表决权普通股的总投票权的35%和(Y)由获准持有人直接或间接实益拥有的母公司所有未发行有表决权普通股的总投票权的百分比；但尽管有(A)条的规定，如果获准持有人有权通过投票权、合同或其他方式选举或指定至少过半数的母公司董事会成员参加选举，则不应被视为根据本条(A)发生“控制权变更”；及
(b)
母公司不再直接或间接控制借款人100%的有表决权股本(借款人并入母公司或母公司并入借款人的结果除外)。
就本定义而言，(1)任何人或集团不得被视为实益拥有股本或投票权，但须受股票或资产购买协议、合并协议或类似协议(或与此有关的投票权或类似协议)的规限，直至根据该协议所拟进行的交易完成收购股本或投票权为止，(2)如任何集团包括一名或多名获准持有人，就本定义而言，有关人士的已发行及已发行股本，如由属于该集团的核准持有人直接或间接拥有，则不得视为由该集团或该集团的任何其他成员实益拥有，(3)除非某人或团体实益拥有或控制有权投票选举该人母公司董事的股本总投票权的50%或以上，否则该人或团体不会因其拥有该另一人的母公司的股本或其他证券的所有权(或任何相关的合约权利)而被视为实益拥有该人的股本，并且(4)理解并同意任何交易根据本条款产生的继任借款人或继任控股不应引起控制权的变更。
“费用”是指任何费用、收费、费用、成本、应计费用、准备金或任何种类的损失。“收费金额”具有第9.19节中赋予该术语的含义。
“类别”在用于(A)任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否为初始定期贷款、根据第2.22、2.23和/或9.02(C)(I)节确定为单独“类别”的任何系列的额外定期贷款、初始循环贷款、根据第2.22、2.23和/或9.02(C)(Ii)节确定为单独的“类别”的任何系列的额外循环贷款或Swingline贷款，(B)任何承诺，指此类承诺是否为初始定期贷款承诺、根据第2.22、2.23和/或9.02(C)(I)节确定为单独“类别”的任何系列的额外定期贷款承诺、初始循环信贷承诺、根据第2.22、2.23和/或9.02(C)(Ii)节确定为单独“类别”的任何系列的额外循环信贷承诺或提供Swingline贷款的承诺；(C)任何贷款人，指该贷款人是否有特定类别的贷款或承诺，以及(D)任何循环信贷风险敞口。指此类循环信贷风险是否可归因于某一特定类别的循环信贷承诺。
“截止日期”是指2021年9月17日，即满足第4.01节中规定的条件(或根据第9.02节放弃)的日期。
“成交日期再融资”具有本协议摘要中赋予该术语的含义。
“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。
“CNI增长金额”是指在任何确定日期，借款人的会计季度的第一天起至最近结束的测试期内借款人的最后一个会计季度为止的期间(被视为一个会计期间)，以及
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金额(任何财政季度不得少于零)，以相当于该期间所包括的每个该财政季度的经调整综合净收入的50%的累计基础确定(如果该财政季度的经调整综合净收入为正数)。
“税法”系指1986年的国内税法。
“抵押品”是指任何贷款方根据任何抵押品文件享有留置权的任何和所有财产，以及任何贷款方现在存在或今后获得的、根据任何抵押品文件受留置权(或声称受留置权约束)以担保担保债务的任何和所有其他财产。为免生疑问，在任何情况下，“抵押品”都不应包括任何排除的资产。
“抵押品和担保要求”是指，在符合(X)本协议和/或任何其他贷款文件以及任何适用的债权人间协议的条款和(Y)第5.12节和/或第5.15节(视情况适用)规定的期限(及其延展)的情况下，在任何时间满足以下要求：
(a)
在截止日期，行政代理应已收到(A)附表1.01(D)所列的、由各借款方正式签立的每份抵押品文件和贷款担保；(B)《完善性证书》附表3所列的全部股本的质押(就已认证的股本而言，连同未注明日期的股票或由其出质人的负责人以空白方式签立的每份此类证书的类似权力)；(C)《完善性证书》附表4所列的各项重大债务票据；由出质人空白背书(无追索权)或附有已签署的空白转让表和(D)适当格式的《统一商业法典》融资单，以供各借款人所在组织管辖范围内备案；和
(b)
在截止日期之后，如果任何受限制的子公司在截止日期后被要求成为(或以其他方式成为贷款方)，行政代理应已收到：
(i)
(A)合并协议，(B)如果根据第5.12节被要求遵守本定义中所述要求的相应受限附属公司拥有构成抵押品的美国专利、商标和/或版权的注册或申请，知识产权担保协议，(C)完整的完美证书，(D)以适当形式在行政代理合理要求的司法管辖区备案的统一商业法典融资声明，以及
(E)以实质上作为附件的形式或行政代理人合理同意的其他形式签立的每份适用债权人间协议的合并文件；
(Ii)
受限制附属公司根据《担保协议》第4.02节规定必须交付的每一项抵押品(为免生疑问，应在第5.12(A)节规定的期限内交付)；以及
(Iii)
在任何子公司被指定为全权担保人的情况下，(A)上述(B)(I)款和(B)款中所述的(B)项关于任何此类境外子公司的文件，(1)合并协议和(2)借款人和行政代理人合理商定的与资产类别(除外资产除外)有关的其他文件；
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“抵押品文件”统称为(A)“担保协议”(及其交付给行政代理的任何补充文件)，(B)每项知识产权担保协议，以及(C)借款方根据其授予(或声称授予)任何抵押品的留置权作为担保债务偿付担保的每一份其他文书和文件。
“商业信用证”是指根据本协议签发的任何信用证，目的是为借款人或其任何子公司在其正常业务过程中购买任何材料、货物或服务提供主要付款机制。
“商事侵权索赔”具有UCC第9条所规定的含义。
“承诺”是指对于每个贷款人而言，该贷款人的初始定期贷款承诺、初始循环信贷承诺以及在该时间有效的任何额外承诺(如适用)。
“承诺费费率”是指，在任何日期(A)就初始循环信贷承诺而言，以总净杠杆率为基础的适用年费率；但在截止日期后至少三个完整财政季度完成后的第一个调整日之前，“承诺费费率”应为以下第1类中规定的适用年费率，以及(B)对于任何类别的额外循环信贷承诺，适用的再融资修正案、增量融资修正案或延期修正案中规定的年费率：
|
|
总净杠杆率 |
承诺费费率 |
类别1 大于2.75到1.00 |
0.30% |
第2类 等于或小于2.75至1.00 |
0.25% |
与初始循环信贷承诺有关的承诺费费率应在每个调整日根据总净杠杆率按预期每季度调整一次；但如果在根据第5.01(A)或(B)节(视情况而定)的要求在选择所需的循环贷款人时未交付财务报表，承诺费费率应为上文第1类中规定的年费率，直至此类财务报表按照第5.01(A)或(B)节(视适用情况而定)交付为止。
“承诺表”系指作为附表1.01(A)附于本协议的附表。“商品交易法”系指商品交易法(USC。第1节及其后)。“公司竞争对手”指借款人和/或其任何子公司的任何竞争对手。
“竞争对手债务基金联营公司”，就公司任何竞争对手或其任何联营公司而言，是指任何债务基金、投资工具、受监管的银行实体或不受监管的借贷实体(在每种情况下，除任何不符合资格的借贷机构或任何被排除者外)，其(A)主要从事在正常业务过程中为金融投资目的作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款及类似的信贷延伸(但不是为了(I)拥有任何此类贷款或类似信贷延伸的借款人或发行人，或(Ii)投资于特殊或机会性的情况)及(B)管理，由任何控制、控制或与相关公司竞争对手或关联公司共同控制的人发起或提供建议，但仅限于参与对相关公司竞争对手或其关联公司的投资或其管理、控制或运营的人员：(I)(或有权与其他人进行或参与
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代表该等债务基金、投资工具、受监管银行实体或不受监管实体作出)投资决定，或以其他方式导致该等债务基金、投资工具、受监管银行实体或不受监管实体的投资政策方向，或(Ii)可获取与借款人及/或构成其业务一部分的任何实体(包括其任何附属公司)有关的任何资料(公开资料除外)。
“符合性证书”是指基本上采用附件D形式或借款人和行政代理合理同意的其他形式的符合性证书。
“机密信息”的含义与第9.13节中赋予该术语的含义相同。
对于SOFR或任何建议的后续利率或术语SOFR的使用、管理或与之相关的任何约定，如适用，系指对“备用基本利率”、“SOFR”、“条款SOFR”和“每IoD利息”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(如有疑问，包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知和回顾期限的长度)的任何符合规定的变更。行政代理有权酌情反映适用利率的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在用于管理该汇率的市场惯例，则按照行政代理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。
“综合调整后EBITDA”是指，就任何人而言，在任何期间内，综合调整后EBITDA的总和：
(b)
在该期间综合净收入的确定中未包括的范围内，任何业务中断保险单的任何收益的金额(无论当时是否收到，只要该人真诚地期望收到此类收益)；
(c)
在确定该期间的综合净收入时，扣除下列各项的数额不得重复：
(Ii)
与任何应收账款安排或类似安排有关的应收账款贷款资产的销售或其他付款的损失或折扣；
(Iii)
在此期间支付或累积的已缴纳税款和任何税收准备，包括所得税、资本税、联邦、省、州、特许经营税、消费税、增值税和类似税、财产税、国外预扣税和国外未报销增值税(包括与任何此类税收有关的罚款和利息，以及根据任何分税安排或任何公司间分配产生的罚款和利息)；
(Iv)
(A)所有折旧和摊销(包括但不限于商誉、软件和其他无形资产的摊销)，(B)所有减值费用，包括任何坏账支出，以及(C)所有资产注销和/或注销，包括(1)无形资产和非现金组织成本的任何摊销或注销，
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(2)递延融资和债务发行费用、成本和支出；(3)资本化支出(包括资本化软件支出)、客户获取成本和奖励支付；(4)媒体开发成本、转换成本和合同获取成本；(5)因发行或发生低于面值的债务而产生的原始发行折扣摊销；(6)有利或不利租赁资产或负债的摊销；和(7)与任何应收账款有关的资本化费用；
(v)
任何收益和/或或有对价债务(包括作为奖金、补偿或其他方式入账的债务)及其调整，以及与交易和/或在此期间支付或累积的任何收购和/或其他投资(不论是否完成)有关的任何调整，以及在每种情况下的调整；
(Vi)
任何非现金费用，包括由于将直线租金用于GAAP目的而导致该期间支付的实际现金租金超出GAAP租金支出的部分(条件是，如果任何此类非现金费用代表任何未来期间任何潜在现金项目的应计或准备金，(A)该人可选择在本期不加回该非现金费用，以及(B)如果该人选择在本期加回该非现金费用，则该未来期间与该非现金费用有关的现金支付不得在该程度上加回综合调整后EBITDA)；
(Vii)
因授予任何股票期权或类似安排(包括任何利润权益)、授予任何股票增值权和/或类似安排(包括任何此类股票期权、股票增值权、利润权益或类似安排的任何重新定价、修订、修改、替代或变更)而产生的任何非现金补偿费用和/或任何其他非现金费用；
(Viii)
(A)交易成本，(B)与任何交易有关的任何费用(不论是否已完成，亦不论是否根据本协议准许)，包括(1)任何债务的发行及/或产生(包括任何会构成上市公司成本的费用)、任何应收账款安排(包括佣金、折扣、收益、利息开支及与此有关的类似费用及收费)及/或任何发行及/或发行股本(在每种情况下，包括任何母公司)、任何收购或其他投资、任何处置、任何资本重组、任何合并、合并或合并，任何期权买断或任何偿还、赎回、再融资、修订或修改债务(包括任何债务发行或递延融资成本的摊销或注销、溢价和预付罚款)或任何类似交易，(2)与IPO相关的任何费用，包括将构成上市公司成本的任何费用和/或(3)设备租赁和/或设备融资，
(C)任何第三方依据任何弥偿或补偿条款或类似协议(包括任何购买价格调整)或保险而实际获发还或可获发还的任何收费的款额；但就根据第(C)条重新加入的任何收费而言，有关人士真诚地预期可获发还该等收费及/或(D)上市公司费用；及
(Ix)
与任何受限制附属公司有关并可归因于任何第三方的任何非控股权益和/或少数股权的任何费用或扣除；
(x)
在不重复上文(B)款所指的任何款额的情况下，(A)任何押记的款额，以该人从该人或该人的任何受限制附属公司以外的人以现金收取的相应款额为限
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或(B)与任何责任或意外事故、业务中断或任何产品召回有关的任何费用，(I)只要该人已真诚地根据其相关保险单提交了该等金额的补偿索赔，或(Ii)不与上文(B)(I)项下的前一期间包括的任何金额重复，在上述费用由在该期间内以现金形式收到的保险收益所涵盖的范围内(有一项理解，如根据任何上述协议在任何期间内收到的现金款额超过在该期间内支付的任何费用的款额，则该等多收款额可结转并在任何未来期间用于任何费用)；加号
(Xi)
(A)根据任何保荐人管理协议(包括在截止日期前)向任何投资者(及/或其联属公司或管理公司)支付的管理费、监察、顾问、交易及顾问费及相关弥偿及/或开支(包括报销)的款额，以及就任何财务咨询、融资、承销或配售服务或就其他投资银行活动而向借款人、控股公司或任何其他母公司的外部董事实际支付或代表该等人士或其任何附属公司实际支付或累积的任何款项；但在每一种情况下，此类支付均为本协议所允许的，以及(B)在本协议允许的范围内，就借款人、控股公司和/或任何其他母公司的股本向任何认股权持有人支付任何款项以代替限制性付款的金额，该付款是为了补偿该期权持有人，如同其在有关的限制性付款时是股权持有人一样；
(Xii)
任何可归因于开展和/或实施新计划、业务优化活动、成本节约计划、成本合理化计划、运营改进和/或费用削减和/或协同效应和/或类似计划和/或类似计划和/或计划(包括与任何整合、运营改善、重组或转型、任何重建、退役、重新启用或重新配置固定资产以用于其他用途)、任何库存优化计划和/或任何削减、任何业务优化收费、任何与销毁设备有关的费用、任何重组费用和/或整合费用(包括与任何税务重组有关的任何费用)，任何与关闭或合并任何设施有关的费用(包括但不限于租金终止费用、搬家费用和法律费用)、任何遣散费、与任何非正常课程保留或完成奖金有关的任何费用、与任何养老金和退休后雇员福利计划的任何修改有关的任何费用、与未使用的仓库空间有关的任何费用、与新合同有关的任何非软件费用、任何非软件咨询费、与任何业务线的任何退出、结束或终止有关的任何费用和/或与任何客户纠纷有关的任何费用。借款人及其受限制附属公司(由借款人真诚地厘定)在正常业务过程中招致的任何此类费用除外；加号
(Xiii)
与任何单一或一次性事件有关的任何费用，包括(A)在截止日期后完成的任何收购或类似投资，(B)在此期间关闭、合并、开放或重新配置任何设施，(C)任何重组费用，(D)一次性咨询费用或支出，(E)任何非正常过程诉讼或其他法律问题(包括实际或预期的法律和解、罚款判决或命令)和/或(F)非正常过程保险索赔和和解产生的费用；
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(十六)
在(A)财务模式和/或(B)中反映的关于运行率协同效应、由任何具有公认国家地位的独立注册会计师或任何其他合理接受的会计师事务所编制的任何收益质量报告(“收益质量报告”)中反映的任何补充、调整和/或排除(为免生疑问，包括与截止日期后的任何收购或类似投资有关的)；
(d)
在未计入该期间综合净收入的范围内，指该期间任何非现金收入或收益的实际收到的现金(或任何导致现金支出减少的净额调整安排)，该非现金收入或收益是在根据下文第(J)条计算以前任何期间的合并调整后EBITDA(包括任何组成部分定义)时扣除且未加回的；
(e)
预计成本节约、运营费用削减、运营改进、业务优化、重组和/或成本协同效应(统称为“运行率协同效应”)(统称为“运行率协同效应”)(减去实际实现的实际金额)的全部预计“运行率”，在每一种情况下，与(A)交易、(B)任何资产出售、合并或其他业务合并、投资、处置、运营改进、费用削减、重组、成本节约举措和/或类似于任何前述和/或指定交易的任何举措(每一项均为“业务优化举措”)相关的、可合理确定的成本节约、运营费用削减、运营改进、业务优化、重组和/或成本协同效应(“运行率协同效应”)。在截止日期之前或当天完成或实施的任何业务优化计划，以及(C)在截止日期之后完成或实施的任何业务优化计划；条件是，就第(C)款而言，相关的业务优化计划必须在适用的确定日期后18个月内采取或预期在适用的确定日期后18个月内采取(或朝着相关的业务优化计划采取实质性步骤，以实现此类运行率协同效应(X))，并且
(y)
在任何四个会计季度期间，根据(1)(C)和(2)条款(C)和(2)关于任何质量收益报告中包括的运行率协同效应，上述(C)(XVI)(B)条款在每一种情况下都不得超过综合调整后EBITDA的25%(在充分实施(C)和(C)(XVI)(B)条款预期的调整后计算)；此外，该上限不适用于(X)财务模式中确定的任何调整(不考虑其中的金额或时间段)，或(Y)与《证券法》下S-X条例相一致的任何形式上调整的任何金额；
(f)
合并调整后EBITDA的全部“运行率”影响，可归因于在相关试验期结束后下四个财政季度新合同的预订(按形式计算，如同此类调整已在适用期间的第一天实现(扣除实际实现的金额))；
(g)
在计算该期间的综合净收入时未包括在内的任何递延收入同比增长(如为正数)；
(h)
在计算综合净收入时未包括在内的部分，指该人从任何不受限制的附属公司获得的任何分派的金额；
(j)
在确定该期间的综合净收入时，为任何非现金收入或非现金收益而增加的任何金额，均按照
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如果任何非现金收入或非现金收益代表未来任何期间潜在现金项目的应计或递延收入，则该人可决定不扣除当时当期的相关非现金收益或收入；减去
(k)
在此期间就任何非现金应计、准备金或其他非现金费用支付的任何现金的数额，(A)在上一期间入账，(B)加入综合净收入以确定该期间的综合调整后EBITDA，以及(C)不以其他方式减少本期的综合净收入；-
(l)
在计算该期间的综合净收入时未包括在内的范围内，递延收入的任何同比减少(如为负数)。
尽管本协议有任何相反规定，双方同意，为计算第一留置权净杠杆率、担保净杠杆率、总净杠杆率和/或基于包括下表所列任何会计季度在内的任何期间的合并调整后EBITDA的百分比的篮子金额，下表所指任何财政季度的合并调整后EBITDA应为下表中相对于该财务季度列出的金额，在每种情况下，该金额均可按形式进行调整。为免生疑问，双方理解并同意，以下所述的“被视为”的综合调整后EBITDA数字不应减少本“综合调整后EBITDA”定义中规定的任何上限下的可用金额。
|
|
财政季度结束 |
合并调整后EBITDA |
2020年9月30日 |
$15,767,000 |
2020年12月31日 |
$29,857,000 |
March 31, 2021 |
$23,849,000 |
June 30, 2021 |
$11,771,000 |
“合并第一留置权债务”对任何人而言，是指在该日期未偿还的合并总债务的本金总额，该债务以几乎所有抵押品的留置权为抵押，构成第一留置权债务。
“综合利息开支”是指就任何人而言，在任何期间，
(a)
上述人士及其受限制附属公司在该期间的综合利息开支总额，不论是否已支付或应计，亦不论是否资本化(包括但不限于任何债务发行成本的摊销、原始发行折扣、为取得付款而支付的任何溢价、财务保证或类似债券、在建造期间资本化的任何利息、任何非现金利息支付、任何递延付款义务的利息部分、任何资本租赁项下任何付款的利息部分(不论是否根据公认会计原则计入利息支出)、任何佣金、折扣及/或其他就任何信用证及/或银行承兑而欠下的费用或收费，支付给行政代理的与其服务相关的任何费用和/或支出、任何其他银行、行政机构(或受托人)和/或融资费，但以其他方式未包括在综合总利息支出、惯例佣金、折扣、收益率和与任何应收账款安排有关的其他费用和收费(包括利息支出)以及与融资活动相关的任何担保债券的任何成本(无论是摊销或立即支出)，加上(B)在此期间就不合格股本支付或应付的任何现金股息，但向该人或任何受限制附属公司支付的除外，加上(C)该人士为该人士或其附属公司的利益而发行的任何对冲协议及/或其他衍生金融工具所产生的任何净亏损或责任(在每种情况下均按综合基准就该期间厘定)。就本定义而言，
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任何资本租赁应被视为按该人士根据公认会计原则合理厘定为该资本租赁隐含利率的利率应计。
“综合净收入”是指就任何期间而言，在综合基础上为任何人(“主体人员”)确定的、等于按照公认会计准则确定的净收入总和的数额，但不包括：
(a)
(I)任何人(主体人士或主体人士的受限制附属公司除外)的收入，而任何其他人(主体人物或主体人士的任何受限制附属公司除外)在该期间内以现金(或在转换为现金的范围内)向主体人物或其任何受限制附属公司支付股息、分派或其他付款(包括任何通常的股息、分配或其他付款)的款额除外；及。(Ii)损失任何人(主体人物或主体人物的受限制附属公司除外)。任何其他人(主体人士或其任何受限制附属公司除外)拥有共同权益，但主体人士或其任何受限制附属公司在该期间就该亏损向该人提供现金或现金等价物的范围除外；
(b)
可归因于任何资产处置(包括资产报废费用和任何放弃资产)的任何收益或费用或在正常业务过程之外归还的剩余资产的任何收益或费用；
(c)
(I)来自(A)任何非常项目(由该人真诚地厘定)及/或(B)任何非常、非经常性、罕见及/或特殊项目(由该人真诚厘定)及/或(Ii)可归因于及/或支付任何法律和解、罚款、判决或命令的任何指控；
(d)
(I)任何经处置、放弃、剥离及/或停止经营的资产、财产或业务的任何净收益或押记，或与(I)任何经处置、放弃、剥离及/或终止的资产、财产或业务有关的任何净收益或押记(由该人选择的除外)，(Ii)任何处置、放弃、剥离及/或在正常业务运作以外的任何资产、财产或业务的任何处置、放弃、剥离及/或中断(包括任何资产报废成本)(由该人选择的除外，与出售或待剥离或终止出售的资产或财产有关的任何收益或押记)和/或(3)在此期间关闭的任何设施；
(e)
(1)对已支付的任何递延融资成本和/或溢价进行的任何注销或摊销；及(2)可归因于提前清偿债务(以及终止任何相关的对冲协议)的任何费用；
(f)
(I)任何依据或与任何管理层股权计划、花红或其他奖励计划、利润权益计划或股票期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议、退休金计划或其他长期或离职后计划(包括任何已与有关退休金受托人议定的离职后福利计划)、任何股票认购或股东协议、任何雇员福利信托、任何雇佣福利计划或任何类似股权计划或协议(包括任何递延补偿安排)而招致的任何费用；及。(Ii)任何与将管理层持有的股本展期、加速或支付有关连的费用；及。但就第(Ii)款而言，在任何该等押记属现金押记的范围内，该项押记只可在以下范围内不包括在内：该项押记的资金来自作为出资的有关人士的现金收益净额，或因出售或发行合资格股本而获得的现金收益净额；
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(g)
(I)在成交日期后12个月内，因根据公认会计原则进行的交易而须予设立、调整或招致(视何者适用而定)；(Ii)在任何其他收购或类似投资(视何者适用而定)完成后12个月内，因根据公认会计原则及/或政策而须予设立、调整或招致(视何者适用而定)；或(Iii)因根据公认会计原则及/或政策作出任何改变或采纳或修订而产生的任何费用；
(h)
(1)因对交易或任何已完成的收购或其他投资适用购买会计、资本重组会计和/或收购法会计而对GAAP要求或允许的组成部分金额(包括库存、财产和设备、租赁、权利费用安排、软件、商誉、无形资产、正在进行的研究和开发、递延收入、预付帐单和债务项目)进行调整的影响(包括这种调整的影响)，(Ii)按照公认会计原则在该期间内所作的会计原则或政策的改变(透过累积效力调整或追溯应用而产生的)的累积影响，及/或因采用或修改该等会计原则或政策而导致的影响综合净收入的任何改变(但如该人真诚地确定其累积影响对贷款人的利益并不重大，则任何该等原则或政策的任何改变、采纳或修改的影响可计入作出该等改变、采纳或修改的财政季度之后的任何后续期间)；
(j)
(I)按公平市价计算的任何已实现或未实现的收益及/或亏损：(A)按照公认会计原则厘定的任何套期保值协议下的任何责任及/或(B)任何其他衍生工具，就本条(B)而言，是依据财务会计准则委员会第815号会计准则--衍生工具及套期保值而厘定，及/或(Ii)任何已实现或未实现的外币换算或交易收益或亏损(包括债务的任何货币重新计量)，与上述有关的货币兑换风险或任何其他货币相关风险的对冲协议所产生的任何净收益或损失，以及任何公司间债务、任何外币换算或交易或任何其他货币相关风险所产生的任何收益或损失)；但即使本条例另有相反规定，任何指定经营性外汇对冲的任何已实现损益应计入综合净收入的计算；
(k)
与交易产生的任何减税或净营业亏损相关的任何递延税项支出，或与任何此类项目相关的任何估值免税额的释放；
(l)
适用(I)FASB第144号报表、(Ii)FASB第141R号报表、(Iii)FASB第142号报表和(Iv)会计准则更新第2014-09号会计准则，与客户签订合同所需的任何非现金(和关于第(Ii)款，现金)费用(包括任何执行费用)(流动资产的任何减记除外)(包括非现金补偿费用和任何代表任何非现金调整的金额)；
(m)
因应用财务会计准则委员会第141R号报表而要求该人士和/或任何受限制附属公司在适用期间支出的任何现金或非现金费用；以及
(n)
(1)因会计准则编纂606或其替代和/或规定的收入会计核算的任何变化而产生的任何一次性累积影响调整
2020
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(2)因实施会计准则汇编606而产生的任何费用。
“综合担保债务”对任何人而言，是指在该日期以几乎所有抵押品的留置权作为担保的综合未偿债务本金总额。
“综合总资产”是指在任何日期按照公认会计准则在适用个人的综合资产负债表上与“总资产”(或任何类似的标题)相对列示的所有金额。
“综合总债务”对任何人而言，是指(X)借款的所有第三方债务的未偿还本金总额(包括在三个工作日内未偿还的信用证支出，为免生疑问，不包括未提取的信用证)，(Y)在构成债务的范围内，与资本租赁有关的债务，以及(Z)所有购买货币债务的未偿本金总额，在每种情况下，该数额可进行调整，以反映任何债务外汇对冲的效果(由借款人真诚地确定)，按市值计算；但“综合总债务”的计算方法为：(A)扣除不受限制的现金款额；及(B)不包括(I)该人的任何债务、负债或债务，但在该等债务、债务或债务到期时或之前，该人已不可撤销地以信托形式存放于适当人士或已托管所需的资金(或债务证据)，以支付、赎回或清偿该等债务、负债或债务，而此后该等资金及该等如此存放的债务、负债或其他担保的证据不包括在计算该不受限制的现金款额内，(2)其收益以第三方托管方式持有的任何债务；及(3)为免生疑问，根据任何赚取债务和/或任何购买价格调整而欠下的或与之有关的任何数额。
“合同义务”指适用于任何人的任何担保的任何规定，或该人为当事一方的任何契约、抵押、信托契据、合同、承诺、协议或其他文书的任何规定，或该人或其任何财产受其约束或其或其任何财产受其约束的任何契约、抵押、信托契据、合同、承诺、协议或其他文书的任何规定。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
“可转换债务”系指父母的债务(可由任何借款方担保)，且(A)不受本协议条款的禁止，以及(B)
(I)可转换为母公司的普通股(及代替零碎股份的现金)及/或现金(按参考该等普通股的价格厘定的款额)或(Ii)连同可就母公司的普通股行使的任何认购期权、认购权证及/或购买权(或任何实质上相等的衍生工具交易)的单位出售及/或现金(按参考该等普通股的价格厘定的款额)。
“版权”系指以下各项：(A)版权的所有版权、权利和利益、版权保护的作品(无论已出版还是未出版)、版权注册和版权申请；(B)上述任何内容的所有续展；(C)根据上述任何内容现在或以后到期和/或应支付的所有收入、版税、损害和付款，包括但不限于，过去或将来因上述任何内容而发生的侵权行为的损害或付款；(D)就过去、现在和未来对上述任何内容的侵权行为提起诉讼的权利；以及(E)与上述任何内容相对应的所有权利。
“相应金额”具有第8.14(C)节中赋予该术语的含义。
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“契约取得增加”一词的含义与第6.10(A)节中赋予的含义相同。“契约购置增长期”的含义与第6.10(A)节赋予这一术语的含义相同。“承保方”具有第9.26(A)节中赋予该术语的含义。
“信用证延期”是指(A)发放循环贷款或周转贷款(不包括任何信用证偿还贷款或因第2.04(B)款的适用而产生的任何循环贷款)或(B)开立、修改、修改、续展或延长任何信用证(但不增加相关信用证规定金额的任何此类修改、修改、续展或延期除外)。
“信贷融资”指循环融资和定期融资。“信用证方”的含义与第9.14节中赋予该术语的含义相同。“治愈金额”具有第6.10(B)节中赋予该术语的含义。“治疗权”具有第6.10(B)节中赋予该术语的含义。
“流动资产”是指，在任何日期，(A)借款人及其受限附属公司在任何日期将被归类为流动资产的所有资产(不包括任何(I)现金或现金等价物(包括借款人和/或任何受限附属公司为第三方存放的现金和现金等价物)，(Ii)允许向第三方提供的贷款，(Iii)递延银行费用和与负债有关的衍生金融工具，(Iv)当期和递延税额以及(V)应收管理费)，以及(B)在任何应收账款计入表外的情况下，(I)受该等应收账款安排约束的应收账款总额减去(Ii)根据该等应收账款安排出售的款项而收取的款项。
“习惯过桥贷款”是指到期日不超过一年的过桥贷款；但条件是：(A)任何贷款、票据、担保或其他债务的加权平均到期日不得短于任何一类当时存在的定期贷款的加权平均到期日，
(b)
任何贷款、票据、担保或其他债务的最终到期日不得早于其发行或产生之日的最新定期贷款到期日。
就任何适用的确定日期而言，“每日简单SOFR”是指在该日期在纽约联邦储备银行的网站(或任何后续来源)上发布的SOFR。
“数据保护法”指与数据处理、数据隐私、数据安全、数据泄露通知和个人信息跨境转移有关的任何适用法律要求。
“最低限度收益门槛”具有第2.11(B)(2)节中赋予这一术语的含义。“债务基金关联公司”是指保荐人(自然人(或任何控股公司除外)的任何关联公司
公司、投资工具或信托，或由一个或多个自然人拥有和经营，或为一个或多个自然人的主要利益而拥有和运营)，是一个真正的债务基金或其他投资工具(在每一种情况下，其管理人对其负有受托责任的一个或多个真正的投资者，与他们对该保荐人的受信责任无关)，主要从事于或为从事以下活动的基金或其他投资工具提供咨询，
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在正常过程中进行、购买、持有或以其他方式投资商业贷款、债券和类似的信贷延伸。
“债务外汇对冲”指就“综合总债务”定义所述类型的任何债务对冲与货币有关的风险而订立的任何对冲协议。
“债务人救济法”指美国的破产法，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并一般影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益进行的一般转让、暂停、重组、破产、破产、重组或类似的债务人救济法。
“递减收益”具有第2.11(B)(V)节中赋予该术语的含义。
“违约”是指在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下会成为违约事件的任何事件或条件。
“违约贷款人”是指已(A)违约(或以其他方式无法履行)本协议项下义务的任何人，包括其义务，(X)在本协议要求其作出贷款之日起两个工作日内提供贷款，或(Y)在该义务产生之日起两个工作日内为其参与本协议要求其提供资金的信用证或Swingline贷款提供资金，或该贷款、信用证或Swingline贷款被要求作出或提供资金，除非，在上文第(X)款的情况下，该人以书面形式通知行政代理，这种失败是由于该人善意地确定尚未满足供资的先决条件(具体确定并包括特定违约，如有)，(B)通知行政代理，任何开证行或Swingline贷款人或借款人书面表示，它不打算履行或履行任何此类义务，或已发表公开声明，大意是它不打算履行本协议或承诺普遍发放信贷的协议项下的资金或其他义务(除非该书面声明表明，该立场是基于该人善意地确定不能满足为贷款提供资金的先决条件(具体指明并包括特定违约(如有)，(C)在行政代理或借款人提出请求后两个工作日内未能履行, 书面确认其将遵守本协议中有关其为任何预期贷款提供资金和/或参与任何当时未偿还的信用证或Swingline贷款的义务的条款；但该人在收到上述书面确认后，即依据本条(C)不再是失责贷款人；。(D)(或其任何母公司已成为)无力偿债，或被任何对该人或其资产具有监管权力的政府当局裁定无力偿债，或其资产或管理已由任何政府当局接管，或(E)(I)成为(或其任何母公司已成为)(A)破产或无力偿债程序或(B)自救行动的标的，(Ii)已有接管人，保管人、受托人、管理人、为债权人或负责重组或清算其业务的类似人或托管人的利益而指定的受让人，或(Iii)已采取任何行动以推进或表明其同意、批准或默许任何此类程序或委任，除非借款人和行政代理人已各自确定该人有意，并已获得所需的一切批准以使其能够(形式和实质上令借款人和行政代理人满意), 继续履行其在本协议项下的义务；但任何人不得仅仅因为该人或其母公司的任何股本的所有权或收购而被视为违约贷款人；条件是任何政府当局不得使该人免受美国境内法院的管辖或其资产的判决或扣押令的强制执行，或允许该人(或该政府当局)拒绝、否认、否认或否认该人作为一方的任何合同或协议。如果行政代理根据前述规定确定任何人为违约贷款人，则该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力，该人应被视为违约贷款人(受第2.21(E)节的约束)。
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由行政代理在关于该项决定的书面通知中确定，该书面通知应由行政代理在作出该决定后立即交付给借款人、各开证行、Swingline贷款人和各贷款人。
“特拉华州有限责任公司”是指在特拉华州有限责任公司分部完成后成立的任何特拉华州有限责任公司。
“特拉华有限责任公司”是指根据特拉华州法律组织或成立的任何有限责任公司。
“特拉华州有限责任公司法”系指根据特拉华州有限责任公司法第18-217条，将任何特拉华州有限责任公司划分为两个或多个特拉华州有限责任公司的法定部门。
“存款账户”是指在银行、储蓄贷款协会、信用社等机构开立的活期、定期、储蓄、存折等账户，但凭可转让存单证明的账户除外。
“衍生品交易”是指(A)任何利率交易，包括任何利率互换、基差互换、远期利率协议、利率期权(包括上限、下限或下限)，以及与引起类似信用风险的利率挂钩的任何其他工具(包括何时发行的证券和接受的远期存款)；(B)任何汇率交易，包括任何交叉货币利率互换、任何远期外汇合同、任何货币期权和任何其他与汇率挂钩的引起类似信用风险的工具；(C)任何股权衍生品交易，包括任何与股权挂钩的掉期；任何与股票挂钩的期权、任何与股票挂钩的远期合约，以及与引起类似信用风险的股票挂钩的任何其他工具，以及(D)任何商品(包括贵金属)衍生品交易，包括任何与大宗商品挂钩的掉期、任何与大宗商品挂钩的期权、任何与商品挂钩的远期合约，以及与引起类似信用风险的商品挂钩的任何其他工具；但任何只因借款人或其附属公司的现任或前任董事、高级人员、雇员、管理层成员、经理或顾问所提供的服务而支付款项的影子股票或类似计划，不得属衍生交易。
“指定非现金对价”系指借款人或任何受限制附属公司根据第6.07(H)节就任何处置而收取的非现金对价的公平市场价值(由借款人善意厘定)，该非现金对价根据借款人负责人员的证明书指定为指定非现金对价，列明该估值的基础(该金额将减去因该等指定非现金对价随后出售或转换为现金或现金等价物而收到的现金或现金等价物的金额)。
“指定经营性外汇对冲”指(A)为对冲借款人和/或其任何附属公司的收入、现金流或其他资产负债表项目的货币相关风险而订立的任何对冲协议，及(B)借款人在订立(或于截止日期当日或之前订立的任何对冲协议)以书面送交行政代理的指定经营性外汇对冲协议。
“酌情担保人”具有第5.12(C)节中赋予该术语的含义。
“处置”或“处置”是指任何人的任何财产的出售、租赁、转租或其他处置，包括根据特拉华州有限责任公司分部向特拉华州分公司出售财产的任何处置。
“不合格股本”是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的证券的条款)，或在任何事件发生时，
(A)到期(不包括因发行人选择赎回而导致的任何到期)或
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可根据偿债基金义务或其他方式强制赎回(合格股本除外)，或可应持有人(合格股本除外)持有人的选择，在发行该股本时最后到期日后91天或之前全部或部分赎回(不言而喻，如果赎回部分，只有在最后到期日后91天之前生效的部分构成不合格股本)、(B)可转换或可交换(除非发行人有唯一选择)
(I)债务证券或(Ii)将构成不合格股本的任何股本，在上述股本发行时的最后到期日后91天或之前的任何时间，或(C)包含任何强制性回购义务(合格股本除外)，其全部或部分可能在该股本发行时最后到期日后91天之前生效(有一项理解是，如果任何此类回购义务是部分的，只有在最后到期日后91天之前生效的部分才构成不合格股本)；但任何(X)股本如非因其规定给予其持有人(或该股本可转换为或可兑换的任何证券的持有人，可交换或可行使)在发生控制权变更或任何其他流动性事件时，或在发行股本的最后到期日后91天之前发生的任何处置发生时，要求发行人赎回该股本的权利不应构成不合格股本，除非(1)本协议的条款允许或
(2)
终止日期已发生及(Y)就上文(A)至(C)项而言，双方理解及同意，如任何该等到期日、赎回转换、交换、回购债务或预定付款属部分，则只有在最后到期日后91天前生效的该等部分(于发行该等股本时厘定)才构成不合格股本。
尽管有前述规定，(A)如果在借款人或任何受限制的子公司和/或任何母公司的正常业务过程中，根据任何董事、高级管理人员、员工、管理层成员、经理或顾问的利益计划或通过任何此类计划向该等董事、高级管理人员、员工、管理人员、经理或顾问发行股本，则该等股本不应仅因为发行人可能需要回购以履行适用的法定或监管义务而构成丧失资格的股本，及(B)董事、高级职员、高级职员、借款人(或任何母公司或任何附属公司)的经理、管理人员或顾问(或其各自的联属公司或直系亲属)应被视为不合格股本，因为根据可能不时生效的任何管理层股权认购协议、股票期权、股票增值权或其他股票奖励协议、股票所有权计划、认沽协议、股东协议或类似协议，该等股票可赎回或须回购。
“不符合资格的机构”指：
(a)
(I)在2021年9月8日或之前以书面向行政代理指认的任何人，(Ii)在截止日期后以书面向行政代理指认的任何人(前提是，在截止日期之后如此指认的任何人必须合理地为行政代理所接受)，(Iii)以上第(I)或(Ii)款所述任何人的任何关联关系，而该关联关系可根据上述第(I)或(Ii)款所述人士的姓名合理地识别为该人的关联关系，以及(Iv)第(I)款所述任何人的任何其他关联关系，(Ii)或(Iii)在向行政代理人发出的书面通知中指明的(每一人均为“不符合资格的借贷机构”)；
(b)
(I)任何是或成为公司竞争对手的人和/或任何公司竞争对手的任何关联公司(竞争对手债务基金关联公司除外)，在每种情况下，都是以书面形式向行政代理确定的；。(Ii)上文第(I)款所述的任何人的任何关联公司(竞争对手债务基金关联公司除外)，该关联关系是可根据上述条件合理识别的。
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(I)以上第(I)或(Ii)款所述任何人的任何其他关联公司，并在给行政代理的书面通知中确定的任何其他关联公司；理解并同意，根据第(Iii)款，任何公司竞争对手的任何竞争对手债务基金关联公司不得被指定为丧失资格的机构；以及
(c)
作为委托人主要从事私募股权、夹层融资或风险投资的任何安排人和/或任何初始贷款人的任何关联公司或代表(本条(C)项所述的任何人，“被排除在外的一方”)；
但任何依据上述(A)(Ii)、(A)(Iv)、(B)(I)及/或(B)(Iii)条款交付的书面通知，不得追溯适用于取消任何已在该通知交付前取得或同意取得(I)根据一项已完全签立的转让及假设(包括本条例所要求的任何同意)而取得或同意取得贷款权益的人士的资格，或(Ii)根据一项仅规定“参与”的全面签立参与协议(包括本条例所要求的任何同意)而参与贷款的权益。
借款人应被允许将任何人从被取消资格的机构名单中删除；但在该人被除名后的任何时间，借款人应被允许将该人重新指定为被取消资格的机构，而无需行政代理或任何其他人的同意。
“不符合资格的贷款机构”具有“不符合资格的机构”的定义中赋予该术语的含义。
“不合格人员”具有第9.05(F)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“美元等值”是指，在任何时候，(A)对于以美元计价的任何金额，该金额和(B)对于以美元以外的任何货币计价的任何金额，由行政代理在当时根据以美元购买美元的即期汇率(根据最近的重估日期或其他相关确定日期确定)确定的美元等值金额。
“美元”或“美元”是指美国的合法货币。
“国内子公司”是指借款人根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立或组织的任何子公司。
“荷兰式拍卖”具有附表1.01(B)中赋予这一术语的含义。
“欧洲经济区金融机构”系指(A)在任何欧洲经济区成员国(或，如果联合王国不是欧洲经济区成员国，则指联合王国)内设立的、受决议机构监督的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国(或如果联合王国不是欧洲经济区成员国，则为联合王国)设立的任何实体，其是本定义(A)款所述机构的母公司；或(C)在欧洲经济区成员国(或，在联合王国不是欧洲经济区成员国的范围内，是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并接受与母公司的合并监督。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
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“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“电子签名”是指附在任何合同或其他记录上或与之相关联的任何电子符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。
“合格受让人”是指(A)任何贷款人，(B)任何商业银行、保险公司或财务公司、金融机构、任何投资于贷款的基金或任何其他“认可投资者”(定义见证券法D条)，(C)任何贷款人的任何附属公司，(D)任何贷款人的任何核准基金，以及(E)在第9.05(G)节允许的范围内，任何附属贷款机构或任何债务基金附属公司；但在任何情况下，“合格受让人”不应包括(I)任何自然人(或为一个或多个自然人，或由一个或多个自然人拥有和经营，或为其主要利益而拥有和经营的任何控股公司、投资工具或信托)，(Ii)任何不符合资格的机构，或(Iii)除第9.05(G)节允许的情况外，借款人或其任何附属公司。
“订约函”是指借款人和安排人(和/或其各自的某些附属公司)在2021年9月16日由借款人和安排人(和/或其某些附属公司)修改和重新签署的订约函。
“环境”是指环境空气、室内空气、地表水、地下水、饮用水、地表和地下地层以及湿地、动植物等自然资源。
“环境索赔”是指由任何政府当局或任何其他人进行的任何调查、通知、违规通知、索赔、诉讼、要求、减少令或其他命令或指令(有条件或其他)，其产生(A)依据或与任何环境法的任何实际或被指控的违反行为有关；(B)与任何有害物质或任何实际或被指控的危险物质活动有关；或(C)与任何对环境的实际或据称的损害、伤害、威胁或损害有关。
“环境法”是指适用于控股公司、借款人或其任何受限子公司或任何设施的与(A)环境事项有关的任何适用法律规定，包括与任何危险材料活动有关的规定；或(B)危险材料的产生、使用、储存、运输、处置或暴露的任何方式。
“环境责任”是指任何责任，或有或有责任或其他方面(包括任何损害赔偿、环境补救费用、罚款或赔偿的责任)，直接或间接产生或基于(A)任何实际或据称违反任何环境法的行为，(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置，(C)暴露于任何危险材料，(D)向环境释放或威胁释放任何危险物质，或(E)根据任何合同、协议或其他双方同意的安排，对上述任何行为承担或施加责任。
“雇员退休收入保障法”指1974年的“雇员退休收入保障法”。
“ERISA关联公司”是指与控股公司、借款人或任何受限制的子公司处于共同控制之下的任何贸易或业务(无论是否合并)，并被视为守则第414节或ERISA第4001节所指的单一雇主。
“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的应报告事件；(B)控股公司、借款人或任何受限制的子公司或任何ERISA关联公司在其为主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)条所界定)从受ERISA第4063条约束的养老金计划中退出，或停止在控股公司、借款人或任何
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(C)控股公司、借款人或任何受限制子公司或任何ERISA关联公司从多雇主计划中全部或部分退出，导致控股公司、借款人或任何受限制子公司或任何ERISA关联公司承担提取责任，通知控股公司、借款人或任何受限制子公司或任何ERISA关联公司有关施加退出责任的通知，或通知多雇主计划按ERISA第4245条的含义“资不抵债”；(D)根据《雇员退休保障条例》第4041(C)条提交终止养恤金计划的意向通知，根据《雇员退休保障条例》第4041(C)条将养恤金计划修正案视为终止，PBGC启动终止养恤金计划的程序，或控股公司、借款人或任何受限制的子公司或任何ERISA附属公司收到关于根据《雇员退休保障条例》第4041a条将多雇主计划修正案视为终止的通知，或PBGC启动终止多雇主计划的程序的通知；(E)根据《雇员退休保障条例》第4042条终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划或多雇主计划的理由的事件或情况的发生；(F)根据《雇员退休保障条例》第四章就终止任何退休金计划施加任何责任，但根据《雇员退休保障条例》第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外；或(G)根据《雇员退休保障条例》第303(K)条规定实施留置权的条件已就任何退休金计划获得满足。
“错误付款”具有第8.14(A)节中赋予该术语的含义。
“错误退款不足”一词的含义与第8.14(C)节赋予该术语的含义相同。“代管”的含义与“负债”的定义相同。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“违约事件”具有第7条赋予该术语的含义。
“交易法”是指1934年的“证券交易法”及其颁布的“美国证券交易委员会”的规则和条例。
“除外资产”系指下列各项：
(a)
在本协议条款允许或不禁止的任何合同中所列的可强制执行的反转让条款禁止授予或完善担保权益的任何资产(受资本租赁和购买资金融资约束的资产除外)，在收购时对该资产具有约束力，且不是在考虑该资产时产生的，(Ii)违反(在实施UCC适用的反转让条款或法律的其他适用要求之后)与该资产有关的任何合同的条款，该合同是本协议条款允许或不禁止的，并且在收购时对该资产具有约束力，并且不是在考虑该资产时产生的(资本租赁和购置款融资除外)，或(3)根据任何“控制权变更”或类似条款，触发终止本协议条款允许或不禁止的与该资产有关的任何合同(在收购时该合同对该资产具有约束力且不是在考虑该资产时发生的)；不言而喻，“除外资产”一词不应包括本条(A)项所述任何合同产生的收益或应收款，前提是此类收益或应收款的转让根据UCC或其他适用法律的要求被明确视为有效，尽管有相关的禁止、违规或终止权；
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(b)
任何(I)专属自保附属公司、(Ii)非限制性附属公司、(Iii)非牟利附属公司、(Iv)非重大附属公司(作为贷款方的非重大附属公司除外)及/或(V)应收账款附属公司的股本；
(c)
在美国专利商标局(或类似的政府机构)提交并接受与其相关的《使用声明》、《使用声明》、《声称使用的修正案》或类似申请之前的任何意向使用(或类似)商标申请，仅限于授予其中的担保权益可能损害此类意向使用(或类似)商标申请或根据适用法律要求从其发出的任何注册的有效性或可执行性的范围(如果有的话)；
(d)
任何资产(包括股本)，授予或完善担保权益，其中(I)根据适用的法律要求(包括但不限于任何政府当局的任何规则和/或条例)将被禁止(在实施UCC的适用的反转让条款或其他适用的法律要求之后)，(Ii)在每种情况下都需要任何政府或监管机构的同意、批准、许可或授权，只要尚未获得此类同意、批准、许可或授权(应理解并同意，任何贷款方均无义务获得任何此类同意、批准、许可或授权)。许可或授权)(在UCC适用的反转让条款或法律的其他适用要求生效后)；不言而喻，“除外资产”一词不应包括条款(D)(I)或(D)(Ii)所述任何资产产生的收益或应收账款，只要此类收益或应收账款的转让在UCC或其他适用法律要求下是有效的，尽管有相关要求或禁令，或(Iii)可能合理地导致对控股公司、借款人、任何母公司和/或其任何子公司的重大不利税收后果(包括由于适用守则第956条或任何类似法律要求的结果)，由借款人善意确定；
(e)
(I)任何租赁房地产资产，(Ii)除非其中的担保权益可以通过提交UCC-1融资报表、任何其他租赁权益和(Iii)任何自有房地产资产来完善；
(f)
(I)非借款人或借款人的全资附属公司的任何人士及/或(Ii)借款人的任何非全资附属公司的任何附属公司的股本；
(h)
(I)任何外国子公司和(Ii)任何FSHCO的股本，在每种情况下，
(A)
超过上述任何外国子公司和/或FSHCO已发行和未发行有表决权股本的65%以及已发行和未发行无投票权股本的100%，或(B)该外国子公司或FSHCO不是任何贷款方的一级子公司；
(j)
任何存款账户、证券账户和/或类似账户(包括任何证券权利)、托管、受托和/或信托账户、工资和其他员工工资和福利账户、税务账户(包括销售税账户)、任何现金抵押品账户、任何现金和现金等价物以及在任何此类账户中持有或维护的任何资金和其他财产(在每种情况下，通过提交UCC-1融资报表或根据UCC自动完成完善的其他抵押品收益除外)；
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(k)
受本协议条款允许或不禁止的任何购买资金担保权益、资本租赁义务、售后回租义务或类似安排约束的资产，如果授予其中的担保权益将违反或使该租赁、许可或协议或购买资金或类似安排无效，或产生有利于其任何其他方(控股或控股的任何子公司除外)的终止权；不言而喻，“除外资产”一词不应包括本条(K)项所述任何资产产生的收益或应收款，只要此类收益或应收款的转让根据《统一成本法》或其他适用法律的要求被明确视为有效，尽管存在相关的违规或无效行为；
(l)
不构成支持义务的任何信用证权利，除非信用证中的担保权益可以通过提交任何适用管辖区的UCC下的融资声明来完善；
(m)
受所有权证书约束的机动车辆和其他资产，但其担保权益可通过根据任何适用司法管辖区的UCC提交融资说明书予以完善的范围除外；
(n)
控股公司、借款人或任何其他受限制子公司在有关收购时为保证本协议允许的假定债务而担保的个人的任何资产，只要适用的假定债务的管理文件禁止将此类资产质押以担保担保债务，并且有关禁止没有在考虑适用的收购时实施；
(o)
借款人真诚地确定取得或完善抵押权益的成本、负担、困难或后果(包括(I)对有关贷款方在正常业务过程中进行经营和业务的能力的任何影响，以及(Ii)按揭、印花、无形或其他税费或开支的成本)超过或超过由此向相关担保当事人提供的担保权益的实际利益的任何资产(贷款人承认，任何贷款方提供的抵押品可以是有限的，以将印花税、公证、登记或其他适用费用降至最低，增加担保金额给担保当事人带来的利益与此类费用、税收和关税的水平不成比例的税费和关税)；
(p)
任何政府许可或州或地方特许经营、包租或授权，在任何此类许可、特许经营、包租或授权的担保权益将因此而被禁止或限制的范围内，在任何适用司法管辖区的UCC的反转让条款生效后，但其任何收益或应收款项除外，只要其转让在任何适用司法管辖区的UCC下是有效的，尽管有这种同意或限制；
(r)
飞机、机身、飞机发动机、直升机和附于或以其他方式构成这些飞机、机身、飞机发动机和/或直升机的设备和/或其他资产。
“被排除的一方”具有在“不合格机构”的定义中赋予该术语的含义。
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“不包括的附属公司”指：
(c)
任何受限子公司如(I)因下列原因而被禁止或限制提供贷款担保：(A)法律的任何要求或(B)截止日期或该受限子公司成为子公司时存在的任何合同义务(该合同义务不是在考虑收购该受限子公司时订立的(包括根据假定的债务))，(Ii)将要求政府(包括监管机构)或第三方同意、批准、许可或授权(包括任何监管机构的同意、批准、许可或授权)以提供贷款担保(包括在任何财务援助、公司利益、资本稀薄、资本维持、流动性维护或类似的法律原则)，除非已获得此类同意、批准、许可或授权(已理解并同意，控股公司、借款人和/或其各自的任何子公司均无义务获得(或寻求获得)任何此类同意、批准、许可或授权)，或(Iii)提供贷款担保可合理预期对控股公司、借款人、任何母公司和/或其任何子公司造成重大和不利的税收后果，由借款人善意确定；
(h)
(I)是FSHCO或(Ii)是任何外国子公司或FSHCO的直接或间接子公司的任何国内子公司；
(j)
借款人收购的任何受限子公司或在相关收购时是第6.01节允许的假定债务的债务人的任何受限子公司，只要适用的假定债务的文件禁止该子公司提供贷款担保(该禁令的实施不是为了避免提供贷款担保的要求而将该受限子公司变为子公司)；
(k)
任何其他受限子公司，其提供贷款担保的负担或成本超过或超过借款人在与管理代理人协商后善意确定的由此提供的实际利益；
(l)
仅在构成《商品交易法》第1(A)(47)款所指“互换”的任何互换义务的情况下(为免生疑问，该互换义务应在任何“维持良好、支持或其他协议”(根据《商品交易法》使用此类术语)生效后确定)，不是《商品交易法》及其下的条例所界定的“合格合同参与者”的任何国内子公司；
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(m)
任何子公司提供贷款担保可合理预期与其董事的受托责任相冲突，或导致或可合理预期导致该子公司或其任何高级管理人员或董事承担个人或刑事责任的重大风险，或不在该子公司提供贷款担保的法律行为能力范围内(无论是由于财务援助、公司利益、资本稀薄、资本维持、流动性维持或类似规则或其他原因)；
(o)
上述(A)至(N)项所述人士的任何附属公司。“除外互换义务”是指，就任何贷款担保人而言，在下列情况下的任何互换义务：
而根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、规例或命令(或其适用或官方解释)，上述互换义务(或其任何贷款担保)的全部或部分贷款担保，或该贷款担保人授予担保权益的全部或部分担保，是或变得违法的，或任何继承其任何或所有职能的政府当局)(A)由于该贷款担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其规定(在实施《贷款担保》第3.20条和任何其他“保持良好”后确定)所界定的“合格合同参与者”，在该贷款担保人的贷款担保或该担保权益的授予对该互换义务生效时)，或(B)在根据商品交易法第2(H)条规定必须进行清算的任何互换义务的情况下，因为该贷款担保人是商品交易法第2(H)(7)(C)条所界定的“金融实体”，如适用)，该贷款担保人对该互换义务生效或将生效。如果根据管理一次以上掉期的主协议产生任何掉期义务，这种排除仅适用于可归因于此类贷款担保或担保权益不合法的掉期的掉期义务部分。
对于行政代理、任何贷款人或开证行，或任何其他将由任何贷款方支付或由于任何贷款单据下的任何义务而支付的任何付款的接受者，(A)对该接受者的净收入(无论面值如何)或特许经营税征收(或由其衡量)的任何税，(I)由于该接受者的组织或其主要办事处位于征税管辖区，或(Ii)由于该接受者的组织或其主要办事处位于征税管辖区，或(Ii)为其他关联税而征收的任何税款。(B)根据《守则》第884(A)条征收的任何分支机构利得税，或第(A)款所述司法管辖区征收的任何类似税项，(C)对应支付给该贷款人(根据第2.19条转让成为贷款人的贷款人除外)的金额或为该贷款人的账户征收的任何美国联邦预扣税，该金额是就贷款或承诺中的适用权益征收的，该等金额是根据在该贷款人(I)在适用承诺中获得该权益的日期生效的法律规定征收的，或者，如果该贷款人没有根据先前承诺为该适用贷款提供资金，在贷款人取得该贷款的权益之日或
(Ii)
指定一个新的贷款办事处，但根据第2.17节的规定，应向贷款人的转让人或贷款人在紧接其取得贷款或承诺的适用利息之前或在紧接其指定新的贷款办事处之前支付与该税额有关的任何税款；(D)因该受款人未能遵守第2.17(F)或(J)节而征收的任何税款；以及(E)根据FATCA征收的任何税款。
“现有信贷协议”具有本协议摘要中赋予该术语的含义。“现有信用证”是指以前签发的、(A)将保留的任何信用证。
(B)在截止日期及之后仍未清偿，(B)列于附表1.01(C)。
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“延长循环信贷承诺”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。“延长的循环贷款”具有第2.23(A)节中赋予此类术语的含义。
“延长期限贷款”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。“扩展”具有第2.23(A)节中赋予此类术语的含义。
“延期修正案”是指通过(A)借款人和附属担保人、(B)行政代理人和(C)已根据本协议第2.23节和第2.23节接受适用延期要约的每个贷款人签署的对本协议的合理满意的修订(在第2.23节要求的范围内)和借款人。
“延期要约”具有第2.23(A)节中赋予该术语的含义。
“设施”指现在、以后或以前由控股公司、借款人或其任何受限制的子公司或其任何前身或附属公司拥有、租赁、经营或使用的任何不动产(包括现在、以后或以后的所有建筑物、固定装置或其他改进)。
“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质上更繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议、以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或惯例通过的任何财政或监管法规、规则或惯例，以及执行守则的这些章节。
“FCA”具有第1.13(A)节中赋予该术语的含义。“反海外腐败法”的含义与第3.17(C)节中赋予该术语的含义相同。
“联邦基金有效利率”是指在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易计算的年利率(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率；但如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联邦储备银行的网站：http://www.newyorkfed.org，或任何继任者来源。
“费用函”是指借款人、美国银行和美国银行证券公司之间日期为2021年9月8日的代理费函。
“财务模型”是指借款人在截止日期前向行政代理提供的最终财务模型。
“第一留置权债务”是指(A)初始定期贷款和初始循环贷款，以及(B)任何其他债务(控股公司、借款人和/或其各自子公司之间的任何此类债务除外)，该债务以抵押品上的留置权为抵押，该抵押品与留置权同等担保初始定期贷款和初始循环贷款。
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“第一留置权净杠杆率”指于任何确定日期(A)于最近结束测试期最后一天的合并第一留置权债务与(B)最近结束测试期的合并调整后EBITDA的比率，在每种情况下，借款人及其受限制附属公司在综合基础上的比率。
“财政季度”是指任何财政年度的一个财政季度。
“财政年度”是指借款人在每个日历年的12月31日结束的每个财政年度。“惠誉”指惠誉评级公司。
“固定金额”的含义与第1.12(C)节中赋予该术语的含义相同。
“固定增量金额”是指在最近结束的测试期的最后一天，合并调整后EBITDA的金额大于82,500,000美元和100%两者中的较大者。
“外国贷款人”指非美国人的任何贷款人或开证行。
“境外子公司”是指借款人不是境内子公司的任何子公司。“FSHCO”系指(A)除下列资产外没有其他有形资产的任何直接或间接国内子公司
(A)一间或多间外国附属公司的股本及/或债务；及(B)除股本及/或一名或多名人士的债务外，并无其他重大资产的任何直接或间接本地附属公司。
“公认会计原则”是指在美国有效并适用于提及公认会计原则的会计期间的公认会计原则。
“政府当局”是指任何联邦、州、市、国家或其他政府、政府部门、委员会、董事会、局、法院、机关或机构或其政治分支，或任何实体或官员行使任何政府或法院的行政、立法、司法、税务、监管或行政职能或与其有关的职能，在每一种情况下，无论是否与美国、外国政府或其任何政治分支相关联，包括任何适用的超国家机构(如欧盟或欧洲中央银行)。
“政府授权”系指任何政府当局或来自任何政府当局的任何许可、许可证、授权、批准、图则、指令、同意命令或同意法令。
“授予贷款人”具有第9.05(E)节中赋予该术语的含义。
“担保人”指担保人以任何方式担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务或其他金钱义务，或具有担保任何其他人(“主要债务人”)的任何债务或其他金钱义务的经济效果的任何义务，包括担保人(A)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)该等债务或其他金钱义务或购买(或垫付或提供资金以购买)任何抵押品的义务，(B)购买或租赁财产，(C)维持主要债务人的营运资本、股本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够支付该等债务或其他金钱债务；(D)就为支持该等债务或金钱义务而出具的任何信用证或担保书，作为账户当事人；(E)为以任何其他方式向债权人保证该等债务或其他金钱义务已予偿付或履行，或保护该债权人免受(全部或部分)损失，或(F)以对该担保人的任何资产的任何留置权作担保
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担保任何其他人的任何债务或其他货币义务，无论这种债务或货币其他义务是否由该担保人承担(或该债务或其他货币义务的任何持有人获得任何此类留置权的任何权利、或有或有或以其他方式)；但“担保”一词不包括在正常业务过程中托收或存款的背书，或在成交之日有效的或与本协议允许的任何收购、处置或其他交易有关的惯例和合理的赔偿义务(与债务有关的义务除外)。任何担保的数额，应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额，如果不能说明或确定，则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。
“担保人”的含义与“担保”一词的定义相同。
“危险材料”是指任何环境法或任何政府当局禁止、限制或管制的或对环境或人类健康和安全构成危害的任何化学品、材料、物质或废物或其任何成分，包括但不限于石油和石油副产品、石棉和含石棉材料、多氯联苯、医疗废物和制药废物。
“危险材料活动”是指涉及任何危险材料的任何过去、当前、建议或威胁的活动、事件或事件，包括使用、制造、持有、储存、持有、存在、存在、位置、释放、威胁释放、排放、放置、产生、运输、加工、建造、处理、消除、移除、补救、处置、处置或处理任何危险材料，以及与上述任何行为相关的任何纠正行动或反应行动。
“套期保值协议”指任何贷款方或任何受限制附属公司与任何其他人士之间关于任何衍生交易的任何协议(或任何旨在管理多项衍生交易的主协议)。
“套期保值义务”对任何人来说，是指此人在任何套期保值协议下的义务。
“控股”具有本协议序言中赋予该术语的含义，为免生疑问，应包括任何后续控股。
“国际律师协会”的含义与第1.11节中赋予该术语的含义相同。
“非实质性附属公司”是指，在任何日期，借款人的任何子公司对合并调整后EBITDA的贡献，与作为非重大子公司的所有其他子公司对合并调整后EBITDA的贡献一起，不超过截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的5.00%；但在根据第5.01(A)或(B)节首次交付财务报表之前的任何时候，这一定义都应基于根据第4.01节提交的预计合并财务报表来应用。
“直系家庭成员”，就任何个人而言，指该人的子女、继子女、孙子或更远的后裔、父母、继父母、祖父母、配偶、前配偶、家庭伴侣、前家庭伴侣、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿及/或儿媳(包括任何领养关系)、任何信托、合伙企业或其他真正的遗产规划工具，而该信托、合伙企业或其他真正的遗产规划工具的受益人仅为上述任何个人，以及该个人的遗产(或代表其行事的遗嘱执行人或遗产管理人)，继承人或受遗赠人或由上述任何个人控制的任何私人基金会或基金，或任何上述个人为捐赠者的捐赠者建议基金。
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“受影响贷款”具有第2.14(A)节中赋予该术语的含义。
“增量上限”指的是：
(a)
在第(A)和(B)款的情况下，固定增量金额减去(A)任何增量贷款的未偿还本金总额和/或先前因依赖固定增量金额而发生或发行的增量等值债务的未偿还本金总额，减去(B)依据第6.01(W)(I)节因依赖固定增量金额而发行和/或发生的任何比率债务的未偿还本金总额，在实施(1)任何增量贷款和/或增量等价物债务的任何重新分类为依赖基于增量发生的组成部分而发行或发生后，和/或(2)任何比率债务的任何重新分类为依赖6.01(W)(I)节而发生的债务；加号
(b)
对于有效延长(I)任何类别贷款和/或本协议项下承诺的到期日和/或(Ii)关于(A)任何其他第一留置权债务和/或(B)任何次级留置权债务的到期日的任何递增贷款或递增等价物债务(应理解，在第(B)款的情况下，相关递增贷款或因依赖本条款而产生的递增等价物债务将根据借款人的选择构成初级留置权债务或无担保债务)，相当于相关类别贷款或承诺或该等其他第一留置权债务或该等次级留置权债务(视情况而定)将由该递增贷款或递增等值债务取代的部分的金额；加号
(c)
如果任何增量贷款或增量等值债务有效地取代了根据第2.19节终止的任何循环信贷承诺，则数额等于相关终止的循环信贷承诺；
(d)
在不重复上述(B)和(C)条款的情况下，(X)(I)(A)(1)任何定期贷款和/或任何其他第一留置权债务和/或(2)任何次级留置权债务的任何自愿预付款、赎回、回购或其他退休的金额(应理解为，在第(X)(I)(A)(2)条的情况下，该数额只能用于产生构成次级留置权债务或无担保的递增贷款)和/或(B)任何永久性减少额(1)关于任何第一留置权债务的任何循环信贷承诺和/或任何循环承诺和/或(2)关于任何次级留置权债务的任何循环承诺(应理解，在第(X)(I)(B)(2)条的情况下，该数额只能用于产生构成次级留置权债务或无担保的递增贷款)和(Ii)因转让此类定期贷款而产生的(A)任何定期贷款和/或任何其他第一留置权债务和/或任何(B)任何次级留置权债务(应理解，在第(X)(Ii)(B)款的情况下，此类金额只能依赖于产生构成次级留置权债务或无担保的递增贷款)的未偿还本金金额，对借款人和/或任何子公司的第一留置权债务和/或次级留置权债务(和/或借款人购买此类定期贷款、第一留置权债务或初级留置权债务)；但就第(X)(I)及(Ii)条中的每一项而言，有关的预付、赎回、购买、转让、赎回或其他退休的资金，并非来自任何长期债务(循环债务除外)的收益(本条(D)，“递增预付款额”)减去(Y)因依赖第6.01(W)(I)节递增预付款额而产生的任何债务的未偿还本金；
(e)
在第(E)款的情况下，只要在相关的递增贷款和/或递增等值债务生效后，数额不受限制：
(i)
如果该增量贷款和/或增量等值债务构成第一留置权债务，则第一留置权净杠杆率不超过3.60：1.00；
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(Ii)
如果此类增量贷款和/或增量等值债务构成初级留置权债务，有担保的净杠杆率不超过4.10：1.00；或
(Iii)
如果此类增量贷款和/或增量等值债务是无担保的，则总净杠杆率不超过4.35：1.00；
在本条(E)所述的每种情况下，按形式计算，包括其收益的运用(在第(I)、(Ii)和(Iii)款的情况下，不将适用的递增贷款或递增等值债务的现金收益“净额”计入借款人的综合资产负债表)，以及对于当时正在发生或建立的由循环融资或延迟提取定期贷款融资组成的任何递增融资或递增等值债务，假设该循环融资或延迟提取定期贷款融资在实施之日已全部提取(第(E)款，“基于增量并发的组成部分”)；
但任何递增贷款和/或递增等值债务可根据本定义第(A)至(E)款中的一个或多个条款发生，由借款人自行决定；但除非借款人另有选择，否则任何此类递增贷款和/或递增等值债务将被视为：(I)首先在递增发生部分下，在其允许的最大范围内发生；(Ii)在递增预付款金额下，在其允许的最大范围内发生。
“增量承诺”是指贷款人作出的提供任何增量贷款或增量贷款的全部或部分的任何承诺。
“递增等值债务”是指以同等形式的债务，即优先担保或无担保票据或贷款和/或初级担保或无担保票据或贷款，和/或在任何情况下与上述任何一项有关的承诺；前提是：
(a)
其未偿还本金总额(或承诺金额，如果根据第1.12节适用)不得超过(I)增量上限(在确定之日有效，包括在该确定之日或之前实施任何重新分类)和(Ii)在借款人选择时，根据本协议允许发生的任何额外债务金额的总和(如果重新分配给增量等值债务的此类额外债务得到担保，则保证此类额外债务的相关留置权被允许留置权，但由于此类额外债务作为增量等值债务而发生的情况除外)；
(b)
适用于此类票据或贷款(习惯过桥贷款和/或循环债务除外)的加权平均到期日不短于当时现有定期贷款的加权平均到期日；
(c)
此类票据或贷款(习惯过桥贷款和/或循环债务除外)的最终到期日不早于其发行或发生之日(视情况而定)的最新定期贷款到期日；
(d)
除第(B)款和第(C)款另有规定外，此类债务可有由借款人和提供此类增量等值债务的贷款人确定的摊销时间表；
(e)
货币、定价(包括任何“最惠国”或其他定价条款)、利润率、利率下限、费用、保费(包括预付保费)、融资折扣和
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适用于任何增量等值债务的到期日和摊销时间表应由借款人和提供此类增量等值债务的贷款人确定；
(f)
此类增量等值债务将根据管理信贷安排的信贷协议之外的单独文件进行记录；
(g)
如果这种债务是(I)以构成第一留置权债务的担保债务与同等基础上的抵押品担保的，(Ii)以构成第一留置权债务的担保债务为基础担保的，或(Iii)从属于构成第一留置权债务的担保债务的，则该债务的持有人(或其代表)应是债权人间协议的一方；以及
(h)
此类债务不得(A)由借款人不是贷款方的任何子公司发行或担保(理解并同意，任何人对存入此类债务收益的任何托管安排的义务不应构成非贷款方的任何子公司的担保)或(B)由不构成抵押品的任何资产担保；不言而喻，根据惯例(借款人善意确定)将资金转入代管的任何此类债务，可由代管持有的适用资金和相关资产(及其收益)担保，直至此类资金解除代管之日为止。
“增量设施”的含义与第2.22(A)节中赋予该术语的含义相同。
“增量贷款修订”是指对本协议的一项修订，该修订令行政代理(仅为执行第2.22节的目的)和借款人感到合理满意，由(A)控股公司和借款人、(B)管理代理和(C)同意提供根据本协议产生的增量贷款的全部或任何部分并按照第2.22节的规定执行的每一方签署。
“基于递增发生的组成部分”具有在“递增上限”的定义中赋予这一术语的含义。
“增量贷款人”的含义与第2.22(B)节中赋予该术语的含义相同。“增量贷款”一词的含义与第2.22(A)节中赋予的含义相同。
“递增预付金额”具有“递增上限”定义第(D)款中赋予该术语的含义。
“增量循环融资”的含义与第2.22(A)节赋予该术语的含义相同。“增量循环贷款机构”是指，就任何增量循环贷款机构而言，
提供此类增量循环贷款的任何部分的每个循环贷款人。“增量循环贷款”的含义与第2.22(A)节赋予该术语的含义相同。“递增条款融资”具有第2.22(A)节中赋予该术语的含义。“增量定期贷款”的含义与第2.22(A)节赋予该术语的含义相同。“以发生为基础的数额”具有第1.12(C)节中赋予该术语的含义。
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“负债”适用于任何人，在不重复的情况下意味着：
(b)
与资本租赁有关的债务部分，在按照公认会计准则编制的该人的资产负债表(不包括资产负债表的脚注)上作为负债记录；
(c)
由债券、债权证、票据或类似票据证明的该人的所有义务，在其按照公认会计原则编制的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债的范围内；
(d)
该人就物业或服务的递延购买价格的全部或任何部分而欠下的任何债务(不包括(I)任何赚取的债务或购买价格调整，直至该等债务(A)根据公认会计原则成为财务状况表或资产负债表(不包括其脚注)上的负债，以及(B)在到期及应付后30天内仍未清偿，(Ii)根据ERISA产生的任何该等债务，(Iii)在正常业务过程中(包括公司间基础)应付的应计开支及贸易帐目)及
(Iv)
与客户预付款和定金相关的负债)，购买价格是(A)自债务产生之日起六个月以上到期，或(B)由票据或类似的书面文书证明)；
(e)
以任何留置权担保的任何其他人对其拥有或持有的任何资产所承担的任何货币义务，而不论由此担保的债务是否已由该人承担或不能追索到该人的信用；
(f)
为该人的账户开立的任何信用证的面额，或该人在其他方面有责任偿还提款的信用证的面额；
(h)
该人就任何丧失资格的股本承担的所有义务；以及
(i)
该人就任何衍生交易，包括任何套期保值协议，不论是否为对冲或投机目的而订立的所有净债务；
但(I)任何衍生交易项下的任何债务，在任何情况下均不得被视为在计算本协议项下的第一留置权净杠杆率、有担保净杠杆率、总净杠杆率或任何其他财务比率时构成“负债”，(2)就(E)款而言，任何人的负债额须视为相等于(A)该项债务的未偿还本金总额与(B)该人真诚厘定的因此而担保的财产的公平市场价值两者中较小的一者，及(3)“负债”一词不包括(A)因现金管理、税务及会计业务而产生的公司间贷款及/或垫款及(B)在正常业务过程中作出的期限不超过364天的公司间贷款及/或垫款。
就本协议的所有目的而言，任何人的债务应包括(I)任何第三人的债务(包括该人是普通合伙人的任何合伙企业和该人是合营企业的任何未注册的合营企业)，但根据适用的法律或任何协议或文书的规定，该人因其在该人的所有权权益而负有责任的范围内；(A)除非该等债务的条款规定该人不对此承担责任；及(B)仅在有关债务的类型应计入综合债务总额的范围内；但即使本协议有任何相反规定，“负债”一词不应包括且在计算时不应考虑以下因素：(1)
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会计准则编纂主题815和相关解释：(1)由于对根据债务条款产生的任何嵌入衍生品进行会计处理，此类影响将在本协议下的任何目的下增加或减少负债额的程度(不言而喻，如果不适用本但书，则构成本协议项下的债务的任何此类金额不应被视为本协议项下的负债发生)和(2)财务会计准则第133号报表和相关解释的影响，如果该影响否则将因对任何嵌入衍生品的会计处理而增加或减少本协议项下的任何目的的负债额根据此类债务的条款产生的债务(不言而喻，如果不适用本协议，任何此类金额将构成本协议项下的债务，不应被视为本协议项下的债务)和(Ii)排除(A)仅在交易收益以代管形式持有的范围内与完成任何交易有关的义务，信托、抵押品或类似的账户或安排(统称为“第三方托管”)，不得以其他方式向该人提供；(B)预付或递延收入；(C)仅因在任何不受限制的附属公司的投资(无附带担保)质押而构成“债务”的债务。
对初始本金折价发行的债务，应当以初始本金计算，不计入本金折价。
“保证税”是指对任何贷款方在任何贷款单据下的任何义务所作的任何付款或因任何贷款单据下的任何义务而征收的所有税项，但不包括免税或其他税项。
“受赔人”的含义与第9.03(B)节中赋予该术语的含义相同。“信息”的含义与第3.11(A)节中赋予该术语的含义相同。
“初始贷款人”是指在截止日期作为贷款人加入本协议的安排人和安排人的附属公司。
“初始循环信贷承诺”对任何人而言，是指该人在承诺明细表或转让协议中作出的以下承诺：(A)根据第2.09或2.19节不时减少；(B)根据该贷款人根据第9.05节或第2.22节增加的转让协议，不时减少或增加根据本协议作出的初始循环贷款(以及获得信用证和摆线贷款的参与权)。截至截止日期，初始循环信贷承诺总额为75,000,000美元。
“初始循环信贷风险”指任何贷款人在任何时间的所有初始循环贷款在该时间的未偿还总额，加上该贷款人当时的LC风险和可归因于其初始循环信贷承诺的摆动额度风险的总金额。
“初始循环信贷到期日”是指截止日期后五年的日期。“初始循环贷款”是指初始循环信贷承诺和初始
循环贷款及其下的其他信贷延伸。
“初始循环贷款人”是指拥有初始循环信贷承诺或任何初始循环信贷敞口的任何贷款人。
“初始循环贷款”具有第2.01(A)(2)节中赋予该术语的含义。
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“初始期限贷款机构”是指有初始期限贷款承诺或未偿还的初始期限贷款的任何贷款人。
“初步贷款承诺”对任何人而言，是指此人在本协议项下作出的初步贷款承诺，其总额不超过承诺明细表中与此人姓名相对的金额，可能是(A)根据第2.09节不时减少，(B)根据第9.05节由该定期贷款人或向该定期贷款人转让而不时减少或增加，或(C)根据第2.22节不时增加。截止日期，定期贷款人的初始定期贷款承诺总额为2.75亿美元。
“初始定期贷款到期日”是指截止日期后五年的日期。“初始定期贷款”具有第2.01(A)(I)节中赋予该术语的含义。
“知识产权担保协议”是指根据本协议和担保协议的要求，在截止日期当日或之后签署的、确认或实现向行政代理授予任何借款方所拥有的知识产权留置权的任何协议或其补充协议，包括基本上以附件C的形式订立的知识产权担保协议。
“公司间票据”是指实质上采用附件F形式的本票或借款人和行政代理人合理同意的其他形式的本票。
“债权人间协议”系指：
(a)
对于构成第一留置权债务的任何债务，签订同等债权人之间的协议；
(b)
关于构成次级留置权债务的任何债务，次级留置权债权人间协议；和/或
(c)
就任何债务而言，任何其他债权人间或排序居次的协议或安排(可采取“瀑布”或类似规定的形式)，其条款(1)与市场条款(由借款人和行政代理人真诚地确定)一致，且(1)与市场条款(由借款人和行政代理人真诚地确定)一致；(2)在根据借款人和行政代理人所承担的债务的类型拟订立有关债权人间协议时，(2)符合借款人和行政代理人合理接受的有关留置权分担和/或次等安排的市场条款。
“利息选择请求”是指借款人根据第2.08节以本合同附件H的形式或行政代理合理接受的其他形式提出的转换或继续借款的请求。
“付息日期”指(A)就任何ABR贷款而言，每次预定付款日期及适用于该ABR贷款的到期日；及(B)就任何Libo RateTerm Sofr贷款而言，指适用于该贷款所属借款的利息期的最后一天，而就利息期超过三个月的Libo RateTerm Sofr贷款而言，假若连续三个月的利息期限适用于该借款，则本应为付息日期的每一天。
“利息期”是指就任何Libo RateTerm Sofr借款而言，自借款之日起至日历月中数字上相应的日期结束的期间，即一个月、三个月或六个月(或在所有相关受影响贷款人可用的范围内，为12个月)
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或任何短于12个月的期间)之后，由借款人选择(就每一笔按IoD请求的利息而言，取决于可获得性)；但(A)如任何利息期间将于营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个历月，在此情况下，该利息期间应于下一个营业日结束；及(B)于一个历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个历月内并无数字上的对应日期的日期)开始的任何利息期间，须于该利息期间的最后一个历月的最后一个营业日结束。为此目的，最初借款的日期应为作出借款的日期，此后应为最近一次转换或继续借款的生效日期。每件货的利息不得超过到期日。
“投资”系指(A)借款人或其任何受限附属公司对任何其他人(借款方(控股除外)除外)的任何股本的任何购买或其他收购；(B)借款人或其任何受限附属公司以购买或其他方式(在正常业务过程中购买或以其他方式收购库存、材料、用品和/或设备除外)全部或大部分业务的收购以供考虑的收购；(C)任何贷款、垫款(但不包括垫付给借款人的任何现任或前任雇员、高级职员、董事、管理层、经理、顾问或独立承包商、任何受限制附属公司或任何母公司在日常业务过程中支付的搬家、娱乐和差旅开支、提取账目及类似开支)或出资，以换取借款人或其任何受限附属公司在正常业务过程中支付的搬家、娱乐及差旅开支、提取账目及类似开支的任何贷款、垫款或固定资产，以换取借款人或其任何受限附属公司对任何其他人士的代价。除第5.10节另有规定外，任何投资的金额应为该投资的原始成本，加上以其他方式构成投资的任何附加成本，而不对其价值的任何增减或任何冲销、冲销或注销进行任何调整，但实施(I)任何贷款或其他债务工具形式的投资的本金和/或利息的偿还，以及(Ii)任何股权投资的任何资本回报或投资回报(无论是分配、股息), 赎回或出售，但不超过相关初始投资的金额)。双方理解并同意，“投资”一词应不包括(A)来自现金管理、税务和会计业务的公司间垫款，以及(B)在正常业务过程中产生的、期限不超过364天的公司间贷款、垫款或债务。
“投资者”是指(A)保荐人、(B)管理层投资者和(C)在成交日前直接或间接实益拥有控股公司股本的其他投资者，其中可能包括任何保荐人的一个或多个有限合伙人。
“知识产权”的含义与第3.05(C)节中赋予该术语的含义相同。
“知识产权分离交易”是指(A)任何贷款方将任何重大知识产权处置给任何不受限制的子公司(为合法商业目的设立的任何真诚经营合资企业除外)和/或(B)任何贷款方以向任何不受限制的子公司提供重大知识产权出资的形式进行的任何投资(为合法商业目的设立的任何真诚经营合资企业除外)。
“首次公开募股”一词的含义与本协议序言中赋予的含义相同。“美国国税局”指美国国税局。
“ISDA CDS定义”的含义与第9.02节中赋予该术语的含义相同。
“签发银行”根据上下文可能需要，指(A)美国银行、巴克莱银行纽约分行、瑞士信贷银行、开曼群岛分行、德意志银行纽约分行、高盛银行美国分行、摩根大通银行、摩根士丹利高级融资公司和Stifel
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(B)在第(B)款的情况下，同意根据第2.05(H)(Ii)节担任本条款项下的开证行，在第(A)和(B)款的情况下，同意以本条款下信用证开证人的身份作为本条款项下的开证行。各开证行可酌情安排由该开证行的任何分行或关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，“开证行”一词应包括与该分行或关联公司出具的信用证有关的任何此类分行或关联公司。
“加盟协议”是指基本上以附件K的形式或行政代理和借款人合理满意的其他形式的加盟协议；应理解并同意，任何外国子公司签署的任何加盟协议可包括必要的修改，以反映该外国子公司可能不会成为担保协议一方的事实。
“判定货币”一词的含义与第9.25节中赋予的含义相同。
“初级留置权债务”是指以担保初始定期贷款和初始循环贷款的抵押品上的留置权作为担保的任何债务(控股公司、借款人和/或其各自子公司之间的债务除外)，该抵押品的留置权明显低于留置权。
“次级留置权债权人间协议”是指实质上以附件G的形式存在的债权人间协议，以及借款人和行政代理可以各自合理地酌情商定的任何变更(无论是实质性的还是非实质性的)。
“最迟到期日”是指在任何确定日期时，适用于本合同项下任何贷款或承诺的最晚到期日或到期日，包括任何定期贷款、定期承诺、循环贷款或循环信贷承诺的最新到期日或到期日。
“最新循环信贷到期日”是指在任何确定日期时，适用于本合同项下任何循环贷款或循环信贷承诺的最新到期日或到期日。
“最新定期贷款到期日”是指在任何确定日期时，适用于本合同项下任何定期贷款的最晚到期日或到期日。
“信用证抵押品账户”具有第2.05(I)节中赋予该术语的含义。
“信用证付款”是指开证行根据信用证支付的付款或付款。
“信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有未提取的信用证(当时受信用证支持的信用证除外)的未提取总额，以及(B)当时尚未偿还的所有信用证付款的本金总额。任何循环贷款人在任何时间的LC风险敞口应等于其在该时间的总LC风险敞口中适用的循环信贷百分比。
“法律保留”是指适用有关的债务人救济法、公平的一般原则和/或诚实信用和公平交易的原则。
“出借人”是指出借人、循环出借人和根据转让协议成为本协议当事方的任何其他人，但根据转让协议不再是本协议当事一方的任何此等人除外。
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“信用证”指根据本协议开具的任何信用证(或在任何现有信用证的情况下，视为已开立)(为免生疑问，应排除任何商业信用证)。
“信用证承诺”是指就每个开证行而言，该开证行承诺签发的信用证总金额不超过承诺明细表上与该人姓名相对的金额。
“信用证偿还贷款”具有第2.05(D)(I)节中赋予该术语的含义。“信用证请求”是指借款人提出的新信用证或新信用证的请求
根据第2.05节并基本上以附件N的形式或其他令有关开证行和借款人合理满意的形式对任何现有信用证进行修改。
“信用证权利”具有UCC第9条所规定的含义。
“升华信用证”指15,000,000美元，可根据第2.22条增加。“信用证支持”指，就任何信用证而言，(A)该信用证
(B)以开证行(或其指定人)为受益人，按照开证行合理满意的安排，就开证行(或其指定人)开立了一份以开证行(或其指定人)为受益人的单独信用证，金额为开证行合理满意的金额的100%；(C)该信用证已被视为根据另一协议，以适用开证行合理接受的方式重新开立，或(D)有关开证行合理接受的其他安排。
“LIBO利率”是指公布的LIBO利率，经调整以反映政府机构规定的适用准备金；但仅就初始定期贷款和初始循环贷款而言，LIBO利率在任何情况下不得低于0.00%的年利率。
“留置权”指任何种类或性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记、优先权或其他担保权益或任何性质的优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或其他不动产所有权上的产权负担，以及任何具有与上述任何一项实质相同经济效果的资本租赁)，在任何情况下，经营租赁本身在任何情况下均不视为构成留置权。
“贷款文件”系指本协议、任何本票、每份贷款担保、抵押品文件、借款人作为一方的任何债权人间协议(如果有)、任何完美证书、每项再融资修正案、每项增量贷款修正案、每项延期修正案以及借款人和行政代理指定为“贷款文件”的任何其他文件或文书。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提及应包括贷款文件的所有附录、证物或附表。
“贷款担保人”是指(A)控股公司和(B)任何附属担保人。
“贷款担保”是指根据第5.12节的条款补充的、由各借款方和行政代理为担保当事人的利益而签署的实质上以附件I形式的贷款担保。
“贷款分期付款日期”具有第2.10(A)节中赋予该术语的含义。
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“贷款当事人”是指借款人和每一位贷款担保人。
“贷款”系指任何初始定期贷款、任何额外定期贷款、任何循环贷款、任何Swingline贷款或任何额外循环贷款。
“管理投资者”指(A)Jason Krantz和(B)借款人、任何母公司和/或借款人的任何子公司的现任和前任高级管理人员、董事、经理、雇员和管理层成员。
“保证金股票”的含义与美国法规赋予该术语的含义相同。
“重大收购”是指总对价的收购或其他类似投资，包括收益支付和其他或有支付义务，金额不少于
$40,000,000.
“重大不利影响”是指对(I)借款人及其受限制子公司的业务、资产或财务状况产生的重大不利影响，(I)借款人及其受限制子公司作为一个整体，(Ii)行政代理人在适用贷款文件下的权利和补救措施，或(Iii)贷款各方(作为一个整体)履行适用贷款文件规定的付款义务的能力。
“重大债务票据”是指根据担保协议，必须质押并交付给行政代理人(或其受托保管人)的任何实物票据，证明任何人(贷款方除外)所欠借款的任何债务。
“重大知识产权”是指借款方所拥有的、在借款人善意确定的情况下，对借款人及其受限制子公司的整体业务运营具有重大影响的任何知识产权。
“到期日”系指(A)就初始循环贷款而言，是指初始循环信贷到期日；(B)就初始定期贷款而言，是初始定期贷款到期日；(C)对于任何替代定期贷款或转置替代贷款而言，是指适用的再融资修正案所规定的此类替代定期贷款或转置替代融资(视情况而定)的最终到期日；(D)对于任何递增贷款而言，是指适用的递增融资修正案中规定的最终到期日；以及(E)就任何延长的循环信贷承诺或延长的定期贷款而言，适用的延期修正案中规定的最终到期日。
“最高费率”具有第9.19节中赋予该术语的含义。
“最小延期条件”具有第2.23(B)节中赋予该术语的含义。“穆迪”指穆迪投资者服务公司。
“多雇主计划”是指任何雇员福利计划，该计划是ERISA第3(37)节定义的“多雇主计划”，受ERISA第四章的规定约束，且控股公司、借款人或其任何受限子公司或其各自的ERISA关联公司作出或有义务作出贡献，或其中任何人对其负有任何持续义务或责任，或有其他义务。
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“净保险/赔偿金额”是指相当于以下数额的数额：
(a)
借款人或其任何受限制附属公司收到的任何现金付款或收益(包括现金等价物)：(I)根据任何意外保险就借款人或其任何受限制附属公司的任何资产所蒙受的损失；或(Ii)由于任何人依据征用权、谴责或其他方式接管借款人或其任何受限制附属公司的任何资产，或依据在收取威胁下将任何该等资产出售给具有该权力的购买者而收取的任何现金付款或收益(在每种情况下，可归因于业务中断及/或利润损失的任何款额除外)；-
(i)
借款人或其任何受限制附属公司因调整、结算或收取借款人或有关受限制附属公司的任何债权而招致的任何实际自付成本及/或开支；
(Ii)
支付未偿还的本金、保费或罚款(如有)，以及任何债务(贷款和/或任何第一留置权债务和/或任何后续留置权债务和/或次级留置权债务除外)的利息和其他金额，该债务是由有关资产的留置权担保的，而根据该等损失、接受或出售的条款，该债务需要偿还或以其他方式到期或将会违约；
(Iii)
将任何受影响的财产置于安全可靠的位置所需的合理自付费用；
(Iv)
与本定义(A)款所述资产的任何出售或取得有关的任何销售成本和/或自付费用(包括合理的经纪费或佣金、律师费、会计费、投资银行费、勘测费、所有权保险费和相关的搜索和记录费用、转让税、契据或按揭记录税、与此相关的其他习惯费用和经纪费用、咨询费和其他习惯费用)，以及借款人对已支付或应支付的所得税的善意估计(包括根据分税安排或任何公司间分配)；不言而喻，因这种处置而产生的任何净营业亏损的减少，应被视为构成就本条第(Iv)款而言“已支付或应支付”的所得税；
(v)
按照公认会计原则为任何赔偿义务或购买价格调整项下与本定义(A)款所指的任何资产的出售或接受相关的任何负债拨备的任何数额(但在从该准备金中解除任何此类数额的范围和时间内，此类数额应构成保险/报废收益净额)；以及
(Vi)
就任何担保亏损或从任何非全资附属公司收取的亏损而言，可归因于少数股东权益而无法分配给借款人或全资附属公司或由借款人或全资附属公司承担的按比例计算的亏损部分(无须考虑第(Vi)款)。
“净收益”是指：
(a)
对于任何处置(包括任何预付款资产出售)，现金收益(包括现金等价物和随后收到的现金收益(在收到时)与最初收到的非现金对价有关)，净额：
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(i)
销售成本和自付费用(包括合理的经纪费或佣金、律师费、会计费、投资银行费、勘测费、业权保险费以及相关的搜索和记录费用、转让税、契据或按揭记录税、其他与此相关的习惯费用和经纪费用、咨询费和其他与此相关的习惯费用、转让税和类似税，以及借款人对已支付或应支付的所得税的善意估计(包括根据任何税收分享安排和/或任何公司间分配))；不言而喻，因这种处置而产生的任何净营业亏损数额的减少，应被视为构成就本条第(I)款而言“已支付或应支付”的所得税；
(Ii)
根据公认会计准则为任何赔偿义务或与此种处置有关的购进价格调整项下的任何负债拨备的准备金(但在从此种准备金中解除任何此种数额时，此种数额应构成净收益)；
(Iii)
任何债务(贷款和构成第一留置权债务或次级留置权债务的任何其他债务除外)的本金、溢价或罚金(如有的话)，而该债务是由在该等处置中出售的资产担保的，而该资产须予偿还或以其他方式到期或将会违约及已予偿还(但由该等资产的购买人承担的任何该等债务除外)；
(Iv)
任何现金托管(直到从托管中释放给借款人或其任何受限制的子公司)；
(v)
如属由任何非全资附属公司作出的任何处置，则指可归因于任何少数股东权益并因此而不能分配给借款人或全资附属公司或为借款人或全资附属公司的帐户而按比例分配的净收益部分(计算时无须顾及第(V)款)；及
(Vi)
用于偿还或退还因该等处置而须偿还或退还的任何客户按金的任何款项；及
(b)
就任何发行或招致的债务、发行股本及/或与任何股本有关的任何出资而言，其现金收益(扣除所有税项及惯常费用、佣金、成本、承销折扣及与此相关的其他费用及开支，包括与解除任何对冲协议有关的任何成本)。
“净空头贷款人”的含义与第9.02(E)节中赋予该术语的含义相同。
“非债务基金关联公司”指任何投资者(是控股公司的关联公司)及其任何关联公司，但债务基金关联公司除外。
“非违约循环贷款人”具有第2.21(D)(I)节中赋予该术语的含义。“提前还款通知”是指与贷款有关的提前还款通知，应
基本上采用附件Q的形式或行政代理和借款人批准的其他形式(包括行政代理和借款人批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)，并由负责官员适当填写和签署。
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“未以其他方式运用”指，就发行合资格股本或与合资格股本有关的出资所得款项而言，在任何厘定日期，该等收益以前并未被运用于根据第6.04(A)(Ii)(B)、(A)(Iii)(A)条(就根据“可用金额”定义第(A)(Iii)或(A)(Xiv)条作出的限制性付款而言)、第6.04(A)(Iii)(B)6.04(A)(Viii)条而进行的交易；6.04(B)(V)、(B)(Vi)(A)(在依赖于“可用量”定义(A)(Iii)或(A)(Xiv)条的情况下支付受限制的债务)、6.06(N)、6.06(R)(I)(在依赖于“可用量”定义(A)(Iii)或(A)(Xiv)条的情况下进行投资)及/或6.06(R)(Ii)。
“债务”系指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息(包括在任何破产、破产、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，无论在该程序中是否允许)、所有LC风险、所有应计和未付费用以及所有费用(包括在任何破产、破产、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的费用和开支，无论该程序是否允许或允许)、报销、赔偿和任何贷款方对贷款人或任何贷款人、行政代理人的所有其他垫款、债务、债务和义务。任何开证行或根据贷款单据产生的任何受保方对任何贷款或信用证，无论是直接的或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的、或有的、到期的或即将到期的、现在存在的或以后产生的。
“债务衍生工具”具有第9.05(D)(Ii)节中赋予该术语的含义。“OFAC”指美国财政部外国资产控制办公室。“组织文件”系指(A)就任何公司而言，其证书或章程
(B)就任何有限责任合伙而言，其
(C)对于任何普通合伙企业，其合伙协议；(D)对于任何有限责任公司、其组织章程或组织章程以及其经营协议；以及(E)对于任何其他形式的实体，当地法律规定或此种管辖下的习惯所要求的其他组织文件，以记录这类实体的组建和治理原则。如果本协定或任何其他贷款文件的任何条款或条件要求任何组织文件必须由国务秘书或类似的政府官员证明，则所指的任何此类“组织文件”应仅指由该政府官员通常证明的文件类型。
“其他适用的债务”具有第2.11(B)(2)节中赋予该术语的含义。“其他关连税”指对任何贷款人、任何开证行或
因收受人现在或以前的关系而征收的行政代理人税
征收此类税项的司法管辖区(不包括仅因该收款人签立、交付、成为任何贷款或贷款文件的一方、履行其义务、根据任何贷款文件收取款项、根据其收取或完善担保权益、或根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
“其他税”是指所有现有或未来的印花税、法院税或单据税，或任何无形的、记录的、归档的或其他类似的税项，这些税项是由于根据任何贷款文件支付的任何款项，或由于执行、交付、执行或登记，以及因收到或完善任何贷款文件下的担保权益，或以其他方式与任何贷款文件有关的担保权益而产生的，但不包括(I)任何不包括的税项，以及(Ii)任何此类税项，即对转让或参与(根据第2.19节进行的转让除外)征收的其他相关税项。
“未偿还金额”是指(A)就任何日期的任何定期贷款、循环贷款和/或Swingline贷款而言，在实施任何借款后的未偿还本金总额
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和/或在该日期发生的此类定期贷款、循环贷款和/或摆动贷款(视属何情况而定)的预付或偿还，(B)就任何信用证而言，指在实施该信用证项下可提取的总金额或该信用证的签发或到期后可提取的总金额，包括任何信用证支出的结果；及(C)就任何日期的任何信用证支出而言，在对该日期发生的任何信用证的任何付款生效后，该信用证付款的未偿还总金额，以及该信用证付款总额的任何其他变化，包括借款人对该未偿还的信用证付款的任何偿还。
“父母”一词的含义与本协议序言中赋予的含义相同。
“母公司”是指(A)母公司和(B)借款人是直接或间接全资子公司的任何人。
“同等债权人间协议”是指实质上以附件E的形式存在的债权人间协议，以及借款人和行政代理可以各自合理酌情商定的任何变更(无论是实质性的还是非实质性的)。
“参与者”具有第9.05(C)(I)节中赋予该术语的含义。“参与者/SPC登记册”具有第9.05(C)节中赋予该术语的含义。
“专利”指以下内容：(A)任何和所有专利和专利申请；(B)其中描述和要求的所有发明；(C)部分专利的所有补发、分割、续期、续期、延期和续期；(D)所有现在或今后到期或应支付的收入、使用费、损害赔偿、索赔和付款，包括但不限于过去和将来的侵权行为的损害赔偿和付款；(E)就过去、现在和未来的侵权行为提起诉讼的所有权利；以及(F)与上述任何内容相对应的所有权利。
“收款方”具有第8.14(A)节中赋予该术语的含义。“PBGC”是指养老金福利担保公司。
“退休金计划”系指雇员退休金计划，如雇员退休保障计划第3(2)节所界定(多雇主计划除外)，受雇员退休保障计划第四章或守则第412节或雇员退休保障计划第302节的规定所规限，而控股公司、借款人或其任何受限制的附属公司，或其各自的任何附属公司，维持或供款，或有义务供款，或有任何或有或有其他负债。
“完美证书”是指基本上以附件J的形式或行政代理和借款人合理接受的其他形式的证书。
“完善要求”是指(A)对于任何贷款方(外国子公司的任何酌情担保人除外)，向每一贷款方的国务秘书办公室或其他适当的组织国办公室提交适当的融资声明，向美国专利商标局和美国版权局提交知识产权担保协议或其他适当的文书或通知(仅根据适用法律的要求)，以及仅在构成抵押品的范围内向行政代理交付任何股票证书或本票。连同空白签立的转让文书，及(B)就任何为外国附属公司的酌情担保人而言，任何记录、存档、登记、通知或
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在上述(A)和(B)款中的每一种情况下，在适用贷款文件要求的范围内，在适用的司法管辖区内需要采取的其他行动。
“允许收购”是指借款人或其任何受限附属公司以购买、合并或其他方式对(A)任何人的全部或几乎所有资产、或任何业务线、单位或部门或产品线(包括与任何产品有关的研发和相关资产)或(B)任何人的大部分已发行股本进行的任何收购，只要借款人按形式遵守第6.10(A)条；双方理解并同意，“允许收购”应包括在(X)任何受限子公司或(Y)任何合营企业中的任何投资，其效果是增加借款人或任何受限子公司在该受限子公司或(Y)任何合资企业中的股权，以便增加借款人或其相关受限子公司在该合资企业中的所有权权益，在每种情况下，如果(1)该人是或成为受限子公司，或(2)该人在一次交易或一系列相关交易中合并、合并或合并，或将其全部或大部分资产(或该等部门、业务线、单位或产品线)转让或转让给借款人及/或任何受限制附属公司，或因该等交易而被清算为借款人及/或任何受限制附属公司。
“获准资产互换”指借款人和/或任何受限制附属公司与任何其他人士之间同时买卖或交换关连业务资产或关连业务资产的任何组合。
“许可债券对冲交易”指母公司就发行任何可转换债务而购买的与母公司普通股相关的任何看涨期权或有上限的看涨期权(或实质上同等的衍生品交易)；但条件是：(X)如任何该等交易在截止日期后订立，则该等交易基本上与发行该等可转换债务同时完成，及(Y)该等许可债券对冲交易的买入价减去母公司出售任何相关的许可认股权证交易所得款项，不超过母公司就该等许可债券对冲交易而发行的可转换债务所得款项净额。
“许可持有人”是指(A)投资者和(B)与一个或多个投资者和/或管理层组成一个“集团”(符合交易所法案第14(D)条的含义)的任何人，只要在第(B)条的情况下，相关投资者实益拥有该集团实益拥有的相关有表决权股本的50%以上。
“允许留置权”是指根据第6.02节允许的留置权。
“允许认股权证交易”指与相关的允许债券对冲交易同时进行的、与母公司出售的母公司普通股权益有关的任何看涨期权、认股权证或购买权(或实质上等值的衍生交易)。
“个人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或任何其他实体。
根据适用法律的要求，“个人信息”与术语“个人数据”、“个人信息”、“受保护的健康信息”或同等含义具有相同的含义。
“计划”指由控股公司和/或任何受限子公司维护的任何“雇员福利计划”(该术语在ERISA第3(3)节中定义)，或就受守则第412节或ERISA第四章约束的任何此类计划而言，指其任何ERISA附属公司，但不包括任何多雇主计划。
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“平台”的含义与第5.01节中赋予该术语的含义相同。
“预付款资产出售”是指借款人或任何受限制子公司依据第6.07(H)条在正常业务过程之外进行的任何处置。
“主债务人”的含义与“担保”一词的定义相同。
“最优惠利率”是指(A)行政代理人在其位于纽约市的主要办事处不时公开宣布的作为其“最优惠利率”的利率，但有一项理解，即“最优惠利率”是行政代理人的基本利率之一(不一定是该等利率中的最低者)，并作为计算有关贷款的有效利率的依据，并在行政代理人指定的内部出版物上公布后的记录中得到证明，或(B)如果行政代理人没有“最优惠利率，最后一次被《华尔街日报》引用为美国“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为联邦储备委员会在美联储统计发布H.15(519)(选定利率)中公布的最高年利率作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果该利率不再被引用，则为其中引用的任何类似利率(由行政代理合理确定)或由联邦储备委员会发布的任何类似发布(由行政代理合理确定)。
“预计基准”或“预计效果”是指，就总净杠杆率、第一留置权净杠杆率、有担保净杠杆率、综合调整后EBITDA或综合总资产(包括其任何组成部分的定义)的任何确定而言：
(a)
在(I)对任何受限附属公司或借款人和/或任何受限附属公司的任何部门和/或产品线的全部或几乎全部股本进行任何处置的情况下，(Ii)任何将受限附属公司指定为非受限附属公司的情况下，(Iii)实施与成本节约行动有关的任何业务优化计划和/或(Iv)(如果适用)该定义第(H)或(I)款所述的任何主题交易、属于该交易对象的财产或个人的损益表项目(无论是正的还是负的，包括任何预期的成本节约)，应自适用测试期的第一天起，对正在作出相关决定的任何测试或公约予以排除；
(b)
在(I)任何准许收购或其他投资、(Ii)任何非限制性附属公司被指定为受限制附属公司、和/或(Iii)其定义第(I)款所述的任何主题交易的情况下，属于该主题交易的财产或个人的损益表项目(无论是正的还是负的)应包括在适用的测试期的第一天，该测试或契诺正在对其进行相关的确定；
(d)
构成标的交易的借款人或其任何附属公司的任何债务的报废或偿还，应被视为自适用测试期的第一天起，对于正在作出相关决定的任何测试或契诺；
(e)
借款人或其任何受限制附属公司因此而产生的任何债务，如构成主题交易，应被视为自适用测试期的第一天起，对于正在作出相关决定的任何测试或契诺；但：(I)如果该债务具有浮动利率或公式利率，则该债务应具有适用测试期的隐含利率
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(Ii)任何资本租赁债务的利息，须视为按借款人的负责人员真诚地厘定为隐含于该债务中的利率而应累算的利率；及(Iii)任何债务的利息可选择性地按最优惠利率或类似利率的系数厘定，欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率应根据实际选择的利率确定，如果没有，则根据借款人选择的该可选利率确定；
(f)
不论是根据任何标的交易或任何人成为附属公司或与借款人或其任何附属公司合并、合并或合并，或处置“标的交易”定义所述的计算综合总资产中所包括的任何资产(现金或现金等价物的金额除外，以下第(G)款所述)，或处置“标的交易”定义所述的计算综合总资产中所包括的任何资产，应视为已于适用测试期的最后一天就任何正在进行该计算的测试或契诺发生；
(g)
除第1.12节的规定外，为免生疑问，除第6.10(A)节的规定外，不受限制的现金金额应自该主题交易完成之日起计算，并在给予该主题交易形式上的效力后计算，包括与该主题交易相关的任何现金收益的运用(为免生疑问，作为计算对象的债务的任何债务的现金收益除外)；以及
(h)
就任何正在进行计算的测试或契诺而言，每项其他主体交易应被视为已于适用测试期的第一天(或如属综合总资产，则为测试期的最后一天)发生。
双方同意，在截止日期后第一个完整会计季度的最后一天之前，为了确定形式上是否符合第6.10(A)节的规定，适用的水平应为第6.10(A)节中引用的水平。尽管前一段有任何相反规定，为免生疑问，在为“适用费率”和“承诺费费率”的定义和第6.10(A)节的目的计算总净杠杆率时(为确定是否符合第6.10(A)条的规定作为根据本协议采取任何行动的条件)，前一段描述的事件在适用的测试期结束后发生的，不应被赋予形式上的效力。
“预测”系指财务模式(或其附录)所载的借款人及其附属公司的财务预测、预测、财务估计及其他前瞻性和/或预测的资料，或与之有关的资料。
“本票”是指借款人向任何贷款人或其登记受让人支付的本票，实质上以附件L的形式，证明借款人因该贷款人的贷款而向该贷款人提供的贷款的未偿还本金总额。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
“上市公司成本”系指与2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(以及在每一种情况下，其他司法管辖区的类似法律要求)和与此相关而颁布的规则和条例的要求(以及在每一种情况下，其他司法管辖区的类似法律要求)遵守《证券法》和《交易法》(以及在每一种情况下，其他司法管辖区的类似法律要求)的规定有关的费用，以及与遵守证券法和交易法(在每一种情况下，其他司法管辖区的类似法律要求)有关的费用
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由公众持有的证券、拥有上市股权或债务证券的全国性证券交易所公司的规则、董事、经理和/或雇员的薪酬、费用和费用报销、与投资者关系、股东大会和向股东或债券持有人提交的报告有关的费用、董事和高级管理人员的保险和其他行政费用、法律和其他专业费用(包括审计师和会计师费用)、上市费用、备案费用和其他与上市公司相关的费用和/或开支。
“公共贷款人”具有第9.01(D)节中赋予该术语的含义。
“已公布LIBO利率”指：(A)在路透社LIBOR01页面(或该服务的任何后续或替代页面，或由管理代理确定的该服务的任何后续页面)上显示的伦敦银行间同业拆借利率(以美元或任何替代货币(视适用情况而定)为伦敦银行间同业拆借利率，期限与该利息期相当，期限与该利息期相当)。(B)如果(A)项所述利率因任何原因无法在该时间段内获得，则应根据第2.14节的第2.14节确定该利率的“公布LIBO利率”。
“QFC信用支持”的含义与第9.26节中赋予该术语的含义相同。
任何人的“合格股本”是指该人的任何未丧失资格的股本。
“收益质量报告”具有“综合调整后EBITDA”定义中赋予该术语的含义。
“比率债务”具有第6.01(W)节中赋予该术语的含义。
“房地产资产”是指在任何确定的时间，任何人对房地产(包括但不限于土地、其上的装修和固定装置)的所有权利、所有权和权益(费用、租赁或其他)。
“应收账款融资”系指借款人和/或非应收账款子公司(借款人善意确定的惯例除外)的任何应收款、保理和/或证券化融资、安排或计划，借款人和/或其任何受限子公司据此出售、出资、转让和/或授予(I)应收账款的担保权益。应付账款或证券化资产(包括特许权使用费和其他收入流或其他支付权及其收益)和/或类似和/或相关资产，以及(Ii)与前述条款(I)所述资产有关的合同权、锁箱账户、存款账户、证券账户和记录(前述条款(I)和(Ii)中描述的每项资产，“应收账款融资资产”)转让给(A)不是受限子公司的个人或(B)应收账款子公司，该子公司进而质押，出售或以其他方式将其应收账款工具资产转让给不是受限制子公司(包括借款人的任何子公司)的人。
“应收账款贷款资产”具有“应收账款贷款”定义中赋予该术语的含义。
“应收账款子公司”是指借款人为实施或仅从事与任何获准证券化、应收账款融资有关的活动而成立的任何子公司，
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应收账款融资、任何应收账款融资及/或任何其他应收账款安排及/或任何其他合理相关的活动。
“再融资修正案”是指由(A)借款人、(B)行政代理人和
(C)同意提供根据第9.02(C)节产生的全部或部分替代定期贷款或转盘替代贷款(视情况而定)的每一贷款人。
“再融资负债”具有第6.01(P)节中赋予该术语的含义。“退还股本”具有第6.04(A)(Viii)节中赋予该术语的含义。“登记册”具有第9.05(B)节中赋予该术语的含义。
“受监管银行”是指受外国、联邦或州银行监管机构监管的任何受保存款机构，包括但不限于美国货币监理署、联邦存款保险公司或董事会。
“规则D”指董事会不时生效的规则D以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
“规则U”指董事会不时生效的规则U，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
“关连业务资产”指在类似业务中使用或有用的资产(现金或现金等价物除外)；但借款人或任何受限制附属公司为换取借款人或任何受限制附属公司转让的任何资产而收到的任何资产，如果该资产由某人的证券组成，则不应被视为构成关连业务资产，除非在收到该人的证券后，该人将成为受限制附属公司。
“相关基金”指任何属于核准基金的贷款人、由与该贷款人相同的投资顾问或由该投资顾问的关联公司管理的任何其他核准基金。
就任何特定人士而言，“关联方”是指该人的关联人，以及该人和该人的关联人各自的董事、经理、高级管理人员、股东、受托人、雇员、合伙人、代理人、顾问和其他代表。
“释放”是指任何有害物质进入环境的任何释放、溢出、排放、泄漏、抽水、浇注、注入、逃逸、沉积、处置、排放、扩散、倾倒、淋滤或迁移(包括丢弃或处置任何装有任何危险物质的桶、容器或其他封闭容器)，包括任何危险物质在空气、土壤、地表水或地下水中的移动。
“相关政府机构”是指联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会，或由联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。
“更换的循环设施”具有第9.02(C)(2)节中赋予该术语的含义。“已替换定期贷款”具有第9.02(C)(I)节中赋予该术语的含义。
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“替代债务”是指因第6.01(A)节所允许的债务而产生的任何再融资债务(无论是以担保或无担保贷款的形式借入，以公开发行、证券法第144A规则或其他私募或过渡性融资的形式发行)(以及此类替代债务的任何后续再融资)。
“置换定期贷款”一词的含义与第9.02(C)(I)节赋予该术语的含义相同。
“可报告事件”，对于任何养老金计划或多雇主计划，指ERISA第4043(C)节或根据其发布的条例所述的任何事件，但根据PBGC规定免除30天通知期的事件除外。第4043条。
“代表”一词的含义与第9.13节中赋予的含义相同。
“所需贷款人”是指在任何时候贷款或未使用的承付款占贷款总额的50%以上的贷款人，以及此时未使用的承付款。
“要求的循环贷款人”是指在任何时候拥有循环贷款、额外循环贷款、未使用的循环信贷承诺或未使用的额外循环信贷承诺的贷款人，占当时循环贷款、额外循环贷款和此类未使用承诺总额的50%以上。
“法律规定”指普通法和所有联邦、州、地方、外国、多国或国际法律、法规、法典、条约、标准、规则和条例、准则、条例、命令、判决、令状、禁令、法令(包括行政或司法先例或当局)和任何政府当局对其解释或执行，以及任何政府当局的其他决定、指令、要求或要求，在每一种情况下，不论这些法律是否对该人或其任何财产适用或对其具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
“负责人”对于任何人、首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、任何助理财务主管和任何其他个人或类似官员、任何执行副总裁总裁、任何高级副总裁、任何副总裁或首席运营官或其他负责管理该人在本协议方面义务的高级管理人员、任何董事会成员(如果是在美国以外的任何人)，以及对于在截止日期交付的任何文件，应包括任何秘书或助理秘书或任何其他个人或类似的官员，其职责与借款方大体相同，并仅为根据第二条发出通知的目的，包括借款人以书面形式向行政代理指定的适用借款方的任何其他人员。由任何贷款方的负责人签署的本合同项下交付的任何文件，应最终推定为已得到该借款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。
“限量”具有第2.11(B)(Iv)节规定的含义。
“限制性债务”是指任何贷款方在“债务”定义(A)(A)款所述的任何债务(控股公司、借款人或其各自子公司之间的债务除外)中所述的任何债务，且(A)(I)在合同上从属于该等债务，(Ii)构成
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初级留置权债务或(Iii)无担保，以及(B)个人未偿还本金金额超过门槛金额。
“限制性债务偿付”具有第6.04(B)节规定的含义。
“受限制支付”指(A)因借款人任何类别股本的任何股份而作出的任何股息或其他分派，但仅以合资格股本股份支付予该类别持有人的股息除外；(B)任何赎回、退休、偿债基金或类似的付款、购买或其他收购，以换取借款人任何类别股本股份的价值；及(C)为收回或取得退回任何未偿还认股权证、期权或其他权利而作出的任何付款，以取得任何未偿还认股权证、期权或其他权利，以收购借款人现时或未来尚未偿还的任何类别股本股份。
“受限制附属公司”对任何人来说，是指该人的任何附属公司，而该附属公司并非非受限制附属公司。除另有说明外，“受限制附属公司”指借款人的任何受限制附属公司。
“重估日期”系指(A)就以替代货币计价的任何循环贷款而言，下列各项中的每一项：(I)任何此类循环贷款借款的每个日期，(Ii)根据本协议条款继续进行此类循环贷款的每个日期，(Iii)每个财政季度的最后一天，以及(Iv)根据第2.09(C)节自愿减少循环信贷承诺额的日期；和(B)就以替代货币计价的任何信用证而言，下列各项中的每一项：(I)此类信用证的每个签发日期，(Ii)此类信用证修改的每个日期，以增加其面额和(Iii)每个财政季度的最后一天。
“旋转器更换设施”具有第9.02(C)(Ii)节中赋予该术语的含义。“循环信贷承诺”是指任何初始循环信贷承诺和任何
额外的循环信贷承诺。
“循环信贷风险”是指任何贷款人在任何时候的初始循环信贷风险和额外循环信贷风险的未偿还总额。
“循环贷款”是指初始循环贷款、任何增量循环贷款、管理延长循环信贷承诺或延长循环贷款的任何贷款，以及任何回转更换贷款。
“循环贷款人”是指任何初始循环贷款人和任何额外的循环贷款人。
除文意另有所指外，“循环贷款人”一词应包括Swingline贷款人。“循环贷款”是指任何初始循环贷款和任何额外循环贷款。
“按运行率计算的协同效应”具有“综合调整后EBITDA”定义中赋予这一术语的含义。
“标准普尔”系指标准普尔金融服务有限责任公司，是标准普尔全球公司的子公司。
“回售交易”指借款人及/或任何受限制附属公司就任何物业作出租赁的任何安排，而借款人或该受限制附属公司在考虑该等租赁安排时，已经或将会出售或转让该物业。
“制裁”指由(A)美国政府实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运，包括由OFAC或美国政府实施的制裁或贸易禁运。
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或(B)在这种制度适用于借款人及其受限制的附属机构、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲联盟成员国或联合王国财政部的业务的范围内
“受制裁国家”是指在任何时候，本身就是全面制裁目标的国家或地区(截至本协议之日，古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚和乌克兰克里米亚地区)。
“被制裁的人”是指作为制裁目标的任何人，包括(A)列在由(I)OFAC或美国国务院或
(Ii)
只要这种制度的法律适用于借款人及其受限制的附属机构，联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲联盟成员国或联合王国的国库；(B)在受制裁国家组织或居住的任何人；或(C)受制裁国家的政府。
“预定付款日”是指每年3月、6月、9月和12月的最后一天(从2021年12月31日开始)。
“预定不可用日期”具有第1.13(A)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会，或任何继承其任何或全部职能的政府机构。
“有担保的套期保值义务”是指任何贷款方与(A)在成交日期或签订该套期保值协议时是行政代理人、贷款人或安排人的交易对手(或其关联方)，和/或(B)借款人向行政代理人指定的任何其他人之间根据每一套期保值协议有效或在截止日或之后的任何时间订立的所有套期保值义务(不包括任何互换义务)。借款方同意为其提供担保，且在每一种情况下，借款人为贷款文件的目的以书面向行政代理指定的担保对冲义务(但借款人可将指定的ISDA主协议下的所有对冲协议指定为担保对冲义务，而无需为每项对冲协议另行发出通知)，有一项谅解，即每一对手方应被视为(A)根据适用的贷款文件指定行政代理人为其代理人，(B)同意受第8条规定的约束。第9.03节和第9.10节以及任何适用的债权人间协议，就好像它是贷款人一样。
“有担保净杠杆率”指于任何确定日期(A)于最近结束测试期最后一天的综合担保债务与(B)最近结束测试期的综合调整后EBITDA在综合基础上借款人及其受限制附属公司的比率。
“有担保债务”是指所有债务，以及(A)所有银行服务债务和
“担保方”是指(A)贷款人、开证行和Swingline贷款人，(B)行政代理，(C)与贷款方签订的对冲协议的每一方，其义务构成有担保的对冲义务，(D)向任何贷款方提供银行服务的每一方，其义务构成银行服务义务，以及(E)任何贷款方根据任何贷款文件承担的任何赔偿义务的任何受益人。
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“证券法”系指1933年证券法及其颁布的“美国证券交易委员会”规章制度。
“担保”是指具有一定货币价值的可替代金融工具，例如代表(A)上市公司的所有权权益或这种所有权的权利，或(B)与政府当局或公司的债权人关系。
“担保协议”是指作为设保人的贷款方和为担保当事人的利益的行政代理之间的质押和担保协议，基本上以附件M的形式出现。
“类似业务”是指其大部分收入来自第5.18节所允许的业务的任何人，如果第5.18节中对“受限子公司”的引用被理解为指该人的话。
“SOFR”指就任何营业日而言，由纽约联邦储备银行作为基准管理人(或后续管理人)于上午8：00左右在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上管理的有担保隔夜融资利率。(纽约市时间)在紧接的下一个营业日，在每一种情况下，都是由相关政府机构选择和推荐的。
“基于SOFR的费率”是指SOFR或术语SOFR。
“SOFR调整”是指，就SOFR条款而言，(I)每个IoD的利息为一个月、三个月或六个月，0.10%，以及(Ii)在其他方面，由借款人、行政代理和每个相关贷款人共同商定的调整。
“SPC”具有第9.05(E)节中赋予该术语的含义。
“特定承诺”具有第1.12(G)节中赋予该术语的含义。“具体承诺通知”具有第1.12(G)节中赋予该术语的含义。
“特定担保人解除条款”具有第8.09节中赋予该术语的含义。“指定子公司”具有第2.11(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。
“Spectrum”统称为Spectrum Equity Management，L.P.及其受控或管理联营公司，以及由其中任何一家或其各自受控或管理联营公司管理或建议的基金，为免生疑问，包括SE VII DHC AIV，L.P.、Spectrum VII Investment Manager‘Fund，L.P.及Spectrum VII Co-Investment Fund，L.P.。
“赞助商”是指Advent、Spectrum和22C Capital中的每一个。
“即期汇率”是指，对于任何货币，在任何重估日期或其他相关确定日期，由行政代理确定的汇率是行政代理在上午11点左右通过其主要外汇交易办公室以另一种货币购买该货币时所报的即期汇率。在计算外汇之日的前两个工作日；但行政代理机构可从其指定的另一金融机构获得该即期汇率
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行政代理，如果行政代理在确定之日没有任何此类货币的现货买入率。
“规定金额”是指在任何时候，就任何信用证而言，根据该信用证可提取的最高金额，在每一种情况下确定：(A)如任何此类信用证规定的最高可用金额的任何未来自动增加实际上已在该时间发生，以及(B)不考虑随后是否能满足任何提取条件，但在生效之前根据信用证提取的所有款项。
“主体负债”具有第1.03节中赋予该术语的含义。“标的物贷款”具有第2.11(B)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“主体人员”具有“综合净收入”定义中赋予该术语的含义。
“标的物收益”具有第2.11(B)(Ii)节中赋予该术语的含义。“主体交易”系指：
(b)
任何获准收购或任何其他收购或类似投资，不论是以购买、合并或其他方式，收购任何人的全部或实质全部资产，或任何业务部门、单位或部门，或任何人士的大部分已发行股本(在任何情况下，包括对(I)任何受限制附属公司的任何投资，其效果是增加借款人或任何受限制附属公司在该受限制附属公司的各自股权，或(Ii)任何合营企业，以增加借款人或其有关受限制附属公司在该合资企业中的所有权权益)，在本协定允许的每一种情况下；
(c)
对(I)本协议不禁止的任何子公司(或借款人的任何业务单位、业务线或部门和/或任何受限制的子公司)的全部或几乎所有资产或(Ii)股本的任何处置；
(d)
根据第5.10节将受限子公司指定为非受限子公司或将非受限子公司指定为受限子公司；
(e)
任何债务的发生、退出、赎回、偿还和/或提前偿还(不包括在正常业务过程中为营运资金目的而根据任何循环信贷安排产生或偿还的任何债务)；
(f)
与合格股本有关的任何出资或任何合格股本的发行(构成偿付金额的任何金额除外)；
(i)
根据贷款文件的条款要求形式上符合本合同规定的测试或契诺的任何其他事件，或要求此类测试或契诺按形式计算的任何其他事件。
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“附属公司”就任何人而言，是指任何公司、合伙企业、有限责任公司、协会、合资企业或其他商业实体，而该公司、合伙企业、有限责任公司、协会、合资企业或其他商业实体有权(不论是否发生任何意外情况)在选举有权指导或导致指导其管理层和政策的一人或多人(无论是董事、受托人或其他执行类似职能的人)时，由该人或该人的一家或多家其他子公司或其组合直接或间接拥有或控制该公司、合伙企业、有限责任公司、协会、合资企业或其他商业实体。在每一种情况下，相关实体的财务结果都必须列入该人根据公认会计准则编制的合并财务报表；但在厘定由另一人控制的任何人的拥有权权益的百分率时，前一人的任何属“合资格股份”性质的拥有权权益不得当作未偿还。除另有说明外，“子公司”系指借款人的任何子公司。
“附属担保人”是指(A)在成交日借款人的每一家子公司(在成交之日是排除子公司的任何子公司除外)，以及(B)此后，借款人根据本协议条款成为担保债务担保人的每一家子公司(包括根据第5.12(C)节被指定为酌情担保人的任何此类子公司)，在每种情况下，直至相关子公司根据本协议的条款和规定解除其在贷款担保项下的义务。
“继任借款人”具有第6.07(A)节中赋予该术语的含义。“继承人控股”具有第6.09(B)节中赋予该术语的含义。“继承率”具有第1.13(A)节中赋予该术语的含义。
“符合后续利率的变更”是指，对于任何建议的后续利率，对基本利率、每IoD利率、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(为免生疑问，包括营业日的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)的任何符合规定的变更，行政代理应合理酌情并与借款人协商，以反映该后续利率的采纳和实施情况，并允许行政代理以与市场惯例大体一致的方式进行管理(或，如果行政代理合理地确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者不存在用于管理该后续利率的可比银团信贷安排的市场惯例，则行政代理以行政代理合理确定(在与借款人协商后)与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。
“支持的QFC”的含义与第9.26节中赋予此类术语的含义相同。
“互换义务”是指对任何贷款担保人而言，根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“Swingline敞口”是指任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何循环贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应等于其当时总Swingline风险敞口的适用循环信贷百分比。
“Swingline贷款人”是指美国银行，其作为本协议项下Swingline贷款的贷款人，或本协议项下Swingline贷款的任何继任者。
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“摆动额度贷款”的含义与第2.04节中赋予该术语的含义相同。
“纳税证明”具有第2.17(F)节中赋予该术语的含义。
“税”是指任何政府当局征收的所有当前和未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
“定期贷款承诺”是指任何初始定期贷款承诺和任何额外定期贷款承诺。
“定期贷款”是指根据本协议条款向借款人提供的定期贷款或为借款人的利益提供的定期贷款。
“定期贷款机构”是指任何初始定期贷款机构和任何额外的定期贷款机构。
“定期贷款”是指初始定期贷款，如果适用，还指任何额外的定期贷款。
“术语SOFR”是指：
(a)
对于定期SOFR贷款的每IoD利率，年利率等于SOFR期限贷款开始前两个工作日的美国政府证券筛选利率，期限相当于每IoD利率；前提是如果该利率未公布，则截止至上午11：00。在该确定日期，术语SOFR是指第一个美国政府证券营业日的SOFR屏幕利率，在每种情况下，加上每IoD的SOFR调整；以及
(b)
对于任何日期的ABR贷款的任何利息计算，年利率等于SOFR屏幕利率期限，从该日期开始，期限为一个月；
但如果根据本定义(A)或(B)中的任何一项确定的SOFR条款将低于0.00%，则就本协议而言，SOFR条款应被视为0.00%。
“定期SOFR贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的贷款。
“术语SOFR更换日期”的含义与第1.13(A)节中赋予该术语的含义相同。
术语SOFR筛选利率“是指任何IoD的前瞻性SOFR期限利率，只要CME(或行政代理满意的任何后续管理人)在”按IoD计息“的定义中提出的任何按IoD计息的选项是基于SOFR的，并且已由相关政府机构选择或推荐，在每种情况下都是在选定的信息服务上发布并在适用的路透社屏幕页面上发布(或其他商业来源，提供行政代理可能在与借款人磋商后不时合理酌情指定的报价)，则该前瞻性SOFR期限利率约为(由CME(或行政代理满意的任何后续管理人)管理的)。
“终止日期”具有第5条引言中赋予这一术语的含义。
“试用期”是指截至任何日期，第5.01(A)节或第5.01(B)节(视情况而定)下的财务报表已经交付(或被要求交付)的最近结束的连续四个会计季度的期间；应理解并同意，在第一个季度之前
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第5.01(A)或(B)节规定的财务报表交付(或要求交付)，“试用期”是指最近结束的连续四个会计季度，借款人的财务报表可供查阅的期间。
“门槛金额”指25,000,000美元。
“总净杠杆率”指截至任何确定日期(A)截至最近结束测试期最后一天的综合未偿债务总额与(B)最近结束测试期的合并调整后EBITDA的比率，在每种情况下，借款人及其受限附属公司在综合基础上的比率。
“循环信贷承诺总额”是指在任何时候有效的循环信贷承诺总额。
“商标”系指以下内容：(A)世界任何司法管辖区法律要求下的所有商标(包括服务商标)、普通法标记、商号、商业外观、徽标、口号和其他原产地标记，以及前述所象征的企业的注册和注册申请以及商誉；(B)前述内容的所有续展；(C)现在或今后到期或应支付的所有收入、使用费、损害赔偿和付款，包括但不限于损害赔偿、索赔和过去和未来侵权行为的付款；(D)就过去和未来的侵权行为提起诉讼的所有权利；目前和未来对上述权利的侵犯，包括解决涉及所欠特许权使用费索赔和要求的诉讼的权利，以及(E)与上述任何一项相对应的所有国内权利。
“交易费用”是指借款人、任何母公司和/或其子公司就与该等交易及拟进行的交易有关而应付或以其他方式承担的费用、保费、开支及其他交易成本(包括原始发行折扣或预付费用)。
“交易”是指：(A)贷款当事人签署、交付和履行其所属的贷款文件，以及在截止日期借入本合同项下的贷款；
(B)截止日期再融资；(C)首次公开招股完成；及(D)支付交易成本。
“国库股本”具有第6.04(A)(Viii)节赋予该术语的含义。“财政部条例”是指根据该法颁布的美国联邦所得税条例。
“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是参照Libo RateTerm Sofr或备用基本利率确定的。
“统一商法典”系指纽约州或任何其他州不时生效的统一商法典，其法律要求适用于担保物权的设定或完善。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
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“无限制现金金额”是指在任何确定日期对任何人而言，
(a)
(B)该人士的无限制现金及现金等价物及(B)以信贷融资及/或其他准许同等权益或次级有担保债务(亦可包括以抵押品留置权与信贷融通及/或其他准许同等权益或次级抵押债务作担保的其他债务为抵押)而受到限制的现金及现金等价物，在每种情况下，(X)不论是否以质押账户持有及(Y)按照公认会计原则计算；惟无限制现金金额不得超过100,000,000美元。
“非限制性附属公司”指(A)借款人在本协议附表5.10所列的任何附属公司，或在截止日期后根据第5.10节被借款人指定为非限制性附属公司的任何附属公司，以及(B)前款(A)项所述任何人的每一附属公司。
“美国政府证券营业日”指任何营业日，但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。
“美国”是指美利坚合众国。
“美国人”是指“守则”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。
“美国特别决议制度”的含义与第9.26节赋予该术语的含义相同。
“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。第107-56号(2001年10月26日签署成为法律))。
“到期加权平均寿命”是指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(A)乘以(1)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需的预定本金付款的数额，包括最后到期日的付款，乘以(2)从该日期到还款之间的年数(计算到最接近的十二分之一)；再乘(B)该债务当时的未偿还本金金额；但在计算该等债项时，无须理会就该等债项而预付的任何款项的影响。
任何人士的“全资附属公司”指该人士的附属公司，而该附属公司的股本(董事合资格股份或法律规定须由有关司法管辖区居民拥有的股份除外)的100%股本由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司拥有。
“退出责任”是指由于控股公司、借款人或任何受限子公司或任何ERISA关联公司“完全”或“部分”退出多雇主计划而对任何多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA第四章E副标题第一部分中有定义。
“减记和转换权力”是指(A)对于任何欧洲经济区决议当局，该欧洲经济区决议当局根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述，以及(B)对于联合王国，适用的自救立法下适用的决议当局在自救立法下有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为股份，该人或任何其他人的证券或义务，以规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样
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暂时吊销与该法律责任有关的任何义务，或中止与任何该等权力有关或附属于该等权力的该自救法例所赋予的任何权力。
第1.02节。贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别(例如，“定期贷款”)或类型(例如，“Libo RateTerm Sofr贷款”)或按类别和类型(例如，“Libo RateTerm Sofr定期贷款”)进行分类和指代。借款也可按类别(例如，“定期贷款借款”)或按类型(例如，“Libo RateTerm Sofr借款”)或按类别和类型(例如，“Libo RateTerm Sofr Term借款”)进行分类和引用。
第1.03节。一般术语。关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：
(a)
本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。
(b)
只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。
(c)
“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。
(d)
“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。
(e)
在任何贷款文件中使用的“本文件”、“本文件”和“本文件下文”以及类似含义的词，应解释为指该贷款文件的整体，而不是指本文件的任何特定规定。
(f)
本协议或任何贷款文件中的任何协议、文书或其他文件的任何定义或提及应被解释为指不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改、延长、替换或再融资的协议、文书或其他文件(受本文所述的此类修订、重述、修订和重述、补充或修改或延长、替换或再融资的任何限制或限制)。
(g)
任何贷款文件中提及的任何法律要求，应包括合并、修改、取代、补充或解释该法律要求的所有法律和法规规定。
(h)
本合同或任何贷款文件中对任何人的任何提及，应解释为包括该人的继承人和允许受让人。
(i)
本文或任何贷款文件中对条款、章节、条款、段落、证物和附表的所有提及，应解释为指该贷款文件的条款、章节、条款和段落、证物和附表。
(j)
在计算任何贷款单据中从某一具体日期到较后某一具体日期的期间时，“自”一词是指“自并包括”，“至”和“至”是指“至但不包括”，而“通过”一词是指“至并包括”。
(k)
“资产”和“财产”一词在任何贷款文件中使用时，应被解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
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(l)
为了在任何时候确定是否符合第5.16、6.01、6.02、6.04、6.05、6.06和6.07节的规定，如果任何关联交易、债务、留置权、限制性付款、限制性债务偿付、负担协议、投资或处置(视情况而定)符合根据第5.16、6.01节的任何条款允许的一种以上交易或项目的标准(第6.01(A)节除外)，则在任何时候确定是否符合第5.16、6.01、6.02、6.04、6.05、6.06和6.07节的规定。但有一项理解是，第1.03(L)节的规定应适用于因依赖“递增上限”、6.02(除第6.02(A)节以外)、6.04、6.05、6.06和6.07等定义的任何规定而发生的任何金额，借款人可自行酌情不时将此类交易或项目(或其部分)归类或重新归类到每一节的一个或多个条款下，并且只需将此类交易的金额和类型(或部分)包括在任何一个类别中；但：
(i)
第5.01(A)或(B)节所述类型的财务报表在第6.01(A)节(第6.01(A)节除外)所产生的债务的任何部分最初产生之日或之后交付之日；但有一项理解是，本条第(I)款的规定应适用于因依赖“增量上限”定义的任何规定而发生的任何金额(此类债务的该部分，称为“主体债务”)，如果根据此类财务报表，任何此类主体债务可能因依赖于第6.01(W)节或基于增量产生的部分(视情况而定)而发生，则此类主体债务应自动重新分类为根据第6.01(W)节的适用规定发生的或基于增量产生的部分，如适用(受制于第6.01(W)节的任何其他适用条款或基于递增发生的部分，如适用)，且任何相关留置权在任何此类重新分类后将被视为已根据第6.02节被允许；
(Ii)
第5.01(A)或(B)节所述类型的财务报表在第5.01(A)或(B)节所述类型的财务报表交付之日，或在第5.01(A)或(B)节作出任何依赖投资之日或之后
6.06(第6.06(Bb)节除外)，如果根据该财务报表，此类投资的全部或任何部分可以依据第6.06(Bb)节进行，则此类投资(或其相关部分)应自动重新归类为依据第6.06(Bb)节进行；
(Iii)
在第5.01(A)或(B)节所述类型的财务报表交付之日，或在根据第6.04(A)节(除第6.04(A)(Xi)节以外)作出任何限制性付款之日，如果根据该等财务报表，该等限制性付款的全部或任何部分本可依据第6.04(A)(Xi)节作出，则该受限制付款(或其相关部分)应自动重新分类为依据第6.04(A)(Xi)节作出；及
(Iv)
在第5.01(A)或(B)节所述类型的财务报表交付之日，或在根据第6.04(B)节(除第6.04(B)(Vii)节以外)支付任何限制性债务之日，如果根据该财务报表，此类限制性债务的全部或任何部分本可依据第6.04(B)(Vii)节进行偿付，则此类限制性债务偿付(或其相关部分)应自动重新分类为依据第6.04(B)(Vii)节进行；
此外，只要理解并同意，就任何财政年度的第四财政季度而言，在该财政年度第5.01(B)节所述类型的财务报表交付之日之前，借款人可根据内部可获得的第5.01(A)节所述类型的财务报表，根据截至该财政年度第四财政季度末的财务结果对任何交易进行重新分类。
(m)
双方理解并同意，不需要允许任何债务、留置权、限制性付款、限制性债务付款、负担协议、投资、处置和/或关联交易
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仅参照第5.16、6.01、6.02、6.04、6.05、6.06或6.07条下的一类允许债务、留置权、限制性付款、限制性债务支付、负担协议、投资、处置和/或关联交易，可以在上述任何组合下部分允许，但借款人只需将此类交易的金额和类型(或其部分)包括在一个此类(或其组合)中。如果第5.16节或第6.07节对任何交易的适用性受到重要性阈值的限制，则仅在此类交易的金额超过该重要性阈值时，才应要求该交易遵守该条款的规定。
(n)
就本文中以合并调整后EBITDA的百分比表示的任何金额而言，除文意另有所指外，“合并调整后EBITDA”应被视为指借款人及其受限制子公司的合并调整后EBITDA。
第1.04节。会计术语；公认会计原则。
(a)
根据本协议交付的所有财务报表应按照不时有效的GAAP编制，除本协议另有明确规定外，用于计算第一留置权净杠杆率、担保净杠杆率、总净杠杆率、合并调整后EBITDA或合并总资产的所有会计性质的术语应按照GAAP不时有效的方式进行解释和解释；但如果借款人通知行政代理，借款人要求修改本协议的任何条款，以消除在GAAP第3.04(A)节所述财务报表交付之日之后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响，无论该通知是在GAAP变更之前还是之后或在其应用中发出的，则该条款应以紧接该变更生效之前有效和适用的GAAP为基础进行解释，直到该通知被撤回或该条款已根据本协议进行修订为止；此外，如果借款人提出请求，借款人和行政代理应真诚地协商对相关受影响的条款进行修订(无需向贷款人支付任何修订或类似费用)，以根据GAAP的这种变化或其适用情况保留其原始意图；此外，还应解释本文中使用的所有会计或财务性质的术语, 对本文所述金额和比率的所有计算应在不影响(I)根据会计准则汇编825-10-25(以前称为财务会计准则第159号报表)(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)选择以“公允价值”对借款人或任何附属公司的任何债务或其他负债进行估值的情况下进行。“以及(2)会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)对可转换债务工具的任何处理，以其中所述的减少或分叉的方式对任何此类债务进行估值，并且这种债务在任何时候都应按其全额陈述的本金进行估值。
(b)
尽管本协议有任何相反规定，但在符合第1.12节的规定下，本协议中包含的所有财务比率和测试(包括第一留置权净杠杆率、担保净杠杆率、总净杠杆率以及合并总资产和合并调整后EBITDA的金额)均应根据发生任何主题交易的任何测试期计算，并应按形式计算。此外，如果自任何该等测试期间开始，并在任何财务比率或测试的任何规定计算日期或该日期之前(I)发生任何主题交易，或(Ii)自该测试期间开始后成为受限制附属公司或与借款人或其任何受限制附属公司或任何合资企业合并、合并或合并的任何人士已完成任何主题交易，则在每种情况下，任何适用的财务比率或测试均应按该测试期间的形式计算，犹如该主题交易发生在适用测试期间开始时(或，就综合总资产而言(或就任何
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与资产负债表有关的确定，包括现金和/或现金等价物的获取)(为免生疑问，仅为(A)计算实际遵守第6.10(A)节的规定和(B)计算“适用费率”和“承诺费费率”定义中的总净杠杆率，在这两种情况下，所需计算的日期应为测试期的最后一天，此后发生的任何交易均不应考虑在内)。
(c)
尽管上文(A)段或“资本租赁”的定义中有任何相反规定，但只有在实施美国会计准则第2016-02号“租赁(主题842)”和美国会计准则第2018-11号“租赁(主题842)”之前，将构成资本租赁的那些租赁(为本协议的目的假设此类租赁当时已存在)才应被视为资本租赁，本协议或任何其他贷款文件项下的所有计算和交付内容应根据本协议或任何其他贷款文件进行、准备或提供。但根据本条例规定须提供的所有财务报表，均可由借款人选择按照公认会计原则编制，而不影响上述对资本租赁的处理。
第1.05节。交易的完成。除非上下文另有要求，贷款文件中包含的每个陈述和担保(以及所有相应的定义)都是在交易生效后作出的。
第1.06节。付款或履行的时间。如声称任何债务或履行任何契诺、责任或义务的日期并非营业日，则该等付款或履行的日期(“利息期间”的定义所述除外)或履行日期须延至紧接的下一个营业日，如属任何应累算利息的付款，则须在延展期间支付利息。
第1.07节。《时代周刊》。除非本协议另有规定，否则本协议中提及的所有时间均为纽约市时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。
第1.08节。一般而言，货币等价物。
(a)
行政代理应确定每个重估日期的即期汇率，用于计算以任何替代货币计价的任何循环贷款和/或信用证的美元等值金额。即期汇率应自该重估日期起生效，并应为在下一个重估日期之前在任何替代货币与美元之间转换任何金额时使用的即期汇率。
(b)
就根据第1条、第5条、第6条(第6.10(A)条除外)或第7条就任何关联交易作出的任何决定(第6.10(A)条除外)或第7条关于任何关联交易的任何确定而言，任何债务、留置权、限制性付款、限制性债务支付、投资、处置或其他交易、事件或情况，或根据本协议任何其他规定作出的任何确定，(上述任何一项，称为“指定交易”)，以美元以外的货币计算。(I)以美元以外的货币进行的指定交易的美元等值金额应根据彭博外汇汇率和世界货币页面(或其任何后续页面，或如果该汇率没有出现在任何彭博页面上，则参考行政代理和借款人可能商定的其他公开提供的显示汇率的服务)对该外币的汇率计算，该服务在上午11：00生效。(伦敦时间)该指明交易的日期(就任何有限制的付款而言，该日期应被视为宣布该交易的日期，而在产生债务的情况下，应被视为在首次作出该交易的日期)；但如发生任何债务(如适用，则授予相联留置权)以对以美元以外的货币计价的其他债务进行再融资或替换，以及相关的再融资或替换
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如按上述再融资或重置之日有效的有关货币汇率计算，将导致超出适用的美元计价限制，只要该再融资或重置债务的本金金额(如适用，授予的相关留置权)不超过足以偿还该再融资或重置债务本金的金额，则该美元计价限制应被视为未超过。除下列数额外，(X)未付的应计利息及其溢价(包括投标溢价)加上与此类再融资或置换相关的其他合理和惯例的费用和开支(包括预付费用和原始发行折扣)，(Y)任何现有的承诺未使用，以及(Z)根据第6.01节允许发生的任何额外金额，以及(Ii)为免生疑问，任何违约或违约事件不得被视为仅由于任何指定交易发生后货币兑换率的变化而发生，只要该指定交易在发生、进行、如第(I)款所述获得、承诺、登记或申报。为了第6.10(A)节的目的和为了根据本章采取任何行动而计算符合任何财务比率的目的，在任何相关的确定日期，以美元以外的货币计价的金额应按编制根据第5.01(A)或(B)节(或在第一次交付之前，第3.04节所指的财务报表)所使用的适用货币汇率换算成美元，并将就任何债务反映货币换算影响, 在确定该等债务的美元等值金额之日，根据本协议所准许的任何对冲协议，就有关适用货币的货币兑换风险而言，按公认会计原则厘定；但须受债务外汇对冲约束的任何债务的金额，须按照“综合总债务”的定义厘定。尽管有前述规定或任何与本协议相反的规定，但如果任何以美元以外的货币计价的债务将根据根据第5.01(A)或(B)节(视情况适用而定)编制相关测试期财务报表时使用的适用货币汇率换算成美元，则借款人将不遵守第6.10(A)条。但将符合第6.10(A)条的规定，如果以美元以外的货币计价的债务是根据该测试期内的平均相关货币汇率换算成美元的(考虑到在确定该债务的美元等值金额之日，根据公认会计原则所允许的任何对冲协议对该适用货币的货币兑换风险的货币换算效果)，则仅为符合第6.10(A)条的目的，截至试验期最后一天的总净杠杆率应以该平均相关货币汇率为基础计算；但受债务外汇对冲限制的任何债务的数额，须按照“综合总债务”的定义厘定。
(c)
在征得借款人同意后，本协议的每一条款均应受行政代理不时指定的合理解释变更的约束，以适当反映任何国家货币的变化以及与该货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。
第1.09节。无现金展期。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但只要任何贷款人延长其任何当时现有贷款的到期日，或用增量贷款、置换定期贷款、与任何转盘置换贷款相关的贷款、延长的定期贷款、延长的循环贷款或在新的信贷安排下发生的贷款，在每种情况下，只要此类延期、置换、续订或再融资是由该贷款人以“无现金滚动”的方式实现的，该延期、置换、续订或再融资，续期或再融资应被视为符合本协议项下的任何要求或任何其他贷款文件，即以“美元”、“立即可用资金”、“以现金”或任何其他类似要求付款。
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第1.10节。替代货币。
(a)
借款人可以不时要求以替代货币发放循环贷款和/或信用证；前提是所要求的相关货币是可随时获得且可自由转让和兑换成美元的合法货币(美元除外)；此外，Swingline贷款只能以美元发放。对于与发放循环贷款有关的任何此类请求，此类请求应得到行政代理和循环贷款人的批准；对于与签发信用证有关的任何此类请求，此类请求应经行政代理和各适用开证行批准。
(b)
任何此类请求应在以适用的替代货币(或行政代理可能同意的其他时间或日期)进行任何信用延期的日期(或其他时间或日期)前10个工作日的上午11：00之前向行政代理提出。在涉及循环贷款的任何此类请求的情况下，行政代理应迅速通知各循环贷款人；在涉及信用证的任何此类请求的情况下，行政代理应迅速通知各适用的开证行。每一循环贷款人(如请求涉及循环贷款)和/或每一适用开证行(如请求涉及信用证)应在收到请求后五个工作日上午11点前通知行政代理，其是否同意以请求的货币提供循环贷款或签发信用证(视情况而定)。
(c)
任何循环贷款人或有关开证行(视属何情况而定)如未能在前款(B)项规定的期限内对该请求作出回应，应视为该循环贷款人或开证行(视属何情况而定)拒绝允许以所请求的货币发放循环贷款或签发信用证(视情况而定)。如果行政代理人和所有有义务以所要求的货币计价的循环贷款人同意以所要求的货币发放循环贷款，行政代理人应通知借款人，就任何循环贷款借款而言，该货币应被视为本合同项下的替代货币，如果行政代理人和每个适用的开证行同意以所要求的货币签发信用证，行政代理人应将此通知借款人，就任何信用证的签发而言，该货币应被视为本合同项下的替代货币。如果行政代理未能就根据第1.10款提出的任何额外货币请求获得必要的同意，行政代理应立即通知借款人。
(d)
有一项谅解是，在设立任何替代货币时，行政代理和借款人应被授权在未经任何贷款人或开证行同意的情况下，在必要或适宜的范围内修改本协定和其他贷款文件，以便在贷款文件中实施该替代货币。但循环贷款人应合理地接受对该替代货币实施的任何基准和后续利率，在就信用证的签发提出任何此类要求的情况下，每一适用的开证行。
第1.11节。差饷。行政代理不担保，也不承担任何责任，也不承担任何与本文提及的任何参考利率有关的管理、提交或任何其他事宜，或与任何该等利率(包括(但不限于)任何后续利率)(包括但不限于任何后续利率)(或前述任何部分)或任何符合规定的更改的影响有关的管理、提交或任何其他事宜(为免生疑问，包括选择该等利率及任何相关的利差或其他调整)。行政代理及其附属公司或其他相关实体可从事影响本文提及的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或前述任何条款的任何组成部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动，在每种情况下，
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对借款人不利的态度。行政代理机构可根据本协议的条款，以合理的酌情权选择信息来源或服务，以确定本协议所指的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何利率的任何组成部分)，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、费用、损失或开支(无论是侵权、合同或其他方面的，也无论是法律上的还是衡平法上的)。与任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算有关或影响的任何错误或其他行为或遗漏。
第1.11节。利率；LIBOR通知。LIBO利率贷款的利率是参考公布的LIBO利率确定的，LIBO利率是根据伦敦银行间同业拆借利率确定的。伦敦银行间同业拆借利率旨在代表参与交易的银行在伦敦银行间市场上相互获得短期借款的利率。2017年7月，英国金融市场行为作者ITY宣布，在2021年底之后，它将不再说服或强制违反规定的银行为IBA设定伦敦银行间同业拆借利率的目的向ICE Benchmark Administration(以及ICE Benchmark Administration的任何继任者，简称IBA)提交利率。2021年3月5日，IBA表示，由于在下表规定的预定停止日期之后，它无法获得在代表性基础上计算LIBOR设置所需的输入数据，因此必须在这些日期之后立即停止发布所有35个LIBOR设置：
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|
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伦敦银行间同业拆借利率 |
Libor设置 |
日期 |
美元 |
1周2个月 |
2021年12月31日 |
美元 |
所有其他设置 (即隔夜/即期、1个月、3个月、6个月和12个月) |
June 30, 2023 |
英镑、欧元、瑞士法郎、日元 |
所有设置 |
2021年12月31日 |
IBA在声明中没有指明任何继任管理人。鉴于这一可能发生的情况，公共和私营部门行业目前正在采取行动，以确定新的或替代的参考利率，以取代伦敦银行间同业拆借利率。第1.13节规定了确定以美元计价的贷款的替代利率的机制。行政代理应根据第1.13节的规定，及时通知借款人作为Libo利率基础的参考利率的任何变化。
第1.12节。某些计算和测试。
(a)
尽管本协议有任何相反规定，但本协议条款要求(I)遵守任何财务比率或测试(包括第6.10(A)条、任何首次留置权净杠杆率测试、任何担保净杠杆率测试或任何总净杠杆率测试)和/或以综合调整后EBITDA或综合总资产的百分比表示的任何上限，(Ii)没有违约或违约事件(或任何类型的违约或违约事件)，(Iii)任何陈述及/或担保的作出或准确性或(Iv)遵守任何篮子或上限(包括任何篮子或上限以综合经调整EBITDA或综合总资产的百分比表示)下的可获得性，在每种情况下，一项条件是：(A)完成与任何收购或类似投资有关的任何交易(包括承担或招致债务)；(B)作出任何限制性付款及/或(C)作出任何限制性债务偿付，可由借款人选择决定是否符合有关条件，(1)如属任何收购或相类投资(包括就任何预期、假设或
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在(X)签署关于该收购或投资的最终协议时，(Y)与适用于英国城市法典或收购和合并(或任何类似法律要求)的收购有关，在(或基于最近结束的测试期的财务报表)之时(或基于最近结束的测试期的财务报表)，就收购目标发出收购要约的“规则2.7公告”之日(或可比法律要求下的同等通知)或(Z)完成该收购或投资之日，
(2)如属任何受限制付款(包括就任何预期或招致的债务而言)，则在(X)该受限制付款的声明或(Y)作出该受限制付款时(或根据最近结束的测试期的财务报表)，及(3)如属任何受限制的债务付款(包括就任何与此相关而预期或招致的债务)，在(或基于最近结束的测试期的财务报表)(X)交付关于该限制性债务偿付的不可撤销(可能是有条件的)通知或(Y)在上述限制性债务偿付按形式生效后作出该等限制性债务偿付时(I)相关的收购、投资、限制性偿付、限制性债务偿付和/或任何相关债务(包括其预期用途)和(Ii)已签署有关的最终文件的范围内，借款人已选择按照第(A)款处理的任何其他主题交易，包括已声明的限制性付款或已交付关于限制性债务付款的通知(最终文件、声明或通知在未完成的情况下尚未终止或过期)。
(b)
为确定需要计算任何财务比率或测试(包括第6.10(A)节、任何首次留置权净杠杆率测试、任何担保净杠杆率测试、任何总净杠杆率测试和/或合并调整后EBITDA或合并总资产的金额)的任何行动、变更、交易或事件的允许性，此类财务比率或测试应在采取此类行动、作出此类变更、完成此类交易或发生此类事件(视情况而定)时计算(除上文(A)款另有规定外)。而任何失责或失责事件，不得仅由於在上述计算后，或在采取上述行动后、作出上述改变、完成上述交易或发生上述事件(视属何情况而定)后该财务比率、测试或款额的改变而当作已发生。
(c)
即使本协议有任何相反规定，对于依据本协议中不要求遵守财务比率或测试(包括任何第一次留置权净杠杆率测试、任何担保净杠杆率测试和/或任何总净杠杆率测试)的规定而发生(或完成)的任何金额或交易(包括根据任何循环信贷安排提取或被视为提取的任何此类金额，以及为免生疑问，以综合调整后EBITDA或综合总资产的百分比表示的任何金额)，实质上与依据本协议中要求遵守财务比率或测试(包括第6.10(A)条、任何第一次留置权净杠杆率测试、任何担保净杠杆率测试和/或任何总净杠杆率测试)的规定而发生或达成(或完成)的任何金额或交易同时发生的(任何此类金额，“基于现值的金额”)，双方理解并同意：(I)在计算适用于相关汇兑金额的财务比率或测试时，不得计入任何固定金额；及(Ii)除上一条款第(I)款所规定者外，整个交易应具有形式上的效力。借款人可自行决定根据任何基于应得的金额或任何固定金额中的一个或多个而产生的任何金额或达成(或完成)的任何交易；但除非借款人另行选择且除“递增上限”的定义中所述者外，否则每笔此类金额或交易应被视为首先根据任何基于应得的金额在其允许的最大范围内发生、订立或完成。
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(d)
在任何日期构成债务的任何无息债务或其他贴现证券的本金，应为借款人按照公认会计原则编制的该日期资产负债表上所显示的本金。
(e)
任何留置权担保的任何金额的增加，仅由于任何适用货币汇率的任何波动，都不会被视为留置权的产生、产生、假设、或允许或忍受留置权的存在。
(f)
就任何收购或类似投资所需进行的任何备考计算而言，如有关适用目标的财务报表在借款人可获得财务报表的同一测试期内并不存在，则借款人应根据相关的可用财务报表(即使为不同期间)或借款人可能选择的其他商业合理基准作出相关计算。
(g)
对于依赖任何基于应收金额的任何循环承诺和/或任何延迟提取承诺(在每种情况下，依据第2.22节执行的任何此类承诺除外)的履行或承担，借款人可根据其全权裁量权，选择通过书面通知行政代理(“指定承诺通知”)，(A)将该循环承诺和/或延迟提取承诺的全部或部分视为已在履行或承担之日足额提取(此类承诺(或其部分)，称为“指定承诺”)，在这种情况下，(I)借款人不应被要求在发生或假设之日之后遵守与其下的任何提款相关的任何财务比率或测试，以及(Ii)除出于(A)适用费率、(B)承诺费费率和/或(C)实际遵守第6.10(A)条的目的外，为计算任何以应收为基础的数额或(B)测试该循环承付款项下任何提款的全部或任何部分的允许性和/或延迟提款承诺额(如有)，在这种情况下，该循环承付款和/或延迟提款承诺额(或其部分)仅应被视为为任何基于应收款项的目的支取的目的提款，其范围为在适用确定时未清偿的任何实际提款的范围。双方理解并同意，借款人可在任何时候行使其全权裁量权, (X)就任何循环承付款和(或)延迟支取承付款发出具体承付款通知，和(或)(Y)撤回关于任何循环承付款和(或)延迟支取承付款的全部或任何部分的任何具体承付款通知，转而选择按照前一句(A)或(B)款处理此类循环承付款和(或)延迟支取承付款。
(h)
任何债务的加权平均寿命至到期日的任何确定，应由借款人在发生该债务时善意作出。
(i)
双方理解并同意，借款人和/或任何受限制附属公司可能产生第6.01节任何条款允许的债务，以对第6.01节同一条款下最初产生的债务进行再融资，而正在进行再融资的债务仍未偿还，只要适用的再融资债务的收益迅速存入正在进行再融资的债务持有人的受托人或其他适用的代表，所得资金将用于偿还和清偿根据该等债务管理文件进行再融资的债务。
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第1.13节。基准过渡事件的影响替换期限SOFR或后续利率。
(a)
即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果行政代理确定(该确定应是决定性的，没有明显错误)，或者借款人或被要求的贷款人通知行政代理借款人或被要求的贷款人(如果是被要求的贷款人，则向借款人提供一份副本)已确定的美元，则：
(i)
不存在足够和合理的方法来确定本协议项下每IOD利息或SOFR期限的每IOD一个月、三个月和六个月利息的美元Libo利率，包括但不限于当时无法获得或在当前基础上公布美元LIBOTerm Sofr屏幕利率，并且此类情况不太可能是暂时的；或
(Ii)
芝加哥商品交易所或伦敦银行间同业拆借利率(SOFR)的任何继任管理人或对管理代理或该管理人发布SOFR期限有管辖权的政府当局(在每一种情况下均以此类身份行事)已发表公开声明，指明具体日期，在该日期之后，必须或将不再提供或将不再提供SOFR期限的每IOD的一个月、三个月和六个月的LiBO利率或SOFR期限的SOFR筛选利率，或允许其用于确定以美元银团贷款计价的美元贷款的利率，或应停止或将停止在作出该声明时，没有令管理代理合理满意的继任管理人，该管理人将在该特定日期(该特定日期是期限SOFR的1个月、3个月和6个月利率不再永久或无限期可用的最新日期，即“预定不可用日期”)之后，继续为期限SOFR的此类IOD提供美元Libo利率；或
然后，在行政代理确定的日期和时间(任何这样的日期，“SOFR期限更换日期”)，对于计算的利息，该日期应为每IoD利息的结束或相关的利息支付日期(视情况而定)，并且仅就上文第(Ii)款而言，不迟于预定的不可用日期，在本协议项下和任何贷款文件项下，SOFR期限将被替换为Daily Simple Sofr加上SOFR调整，在每一种情况下，均不需要对任何其他方进行任何修改、进一步的行动或同意，本协议或任何其他贷款文件(“后续利率”)。
(b)
如果后续利率是每日简单SOFR加上SOFR调整，所有利息将按月支付。
(Iii)
伦敦银行间同业拆借利率的管理人或对该管理人有管辖权的政府机构已发表公开声明，宣布每IOD的所有利息和libo汇率的其他条款不再具有代表性；或
(Iv)
在确定时正在执行的银团贷款，或包括与第1.13节中包含的类似语言的银团贷款，正在执行或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率，以取代美元Libo利率，
(c)
然后，在行政代理作出上述决定或行政代理收到借款人或所要求的贷款人的通知后，尽管本合同第9.02节有任何相反规定，(I)如果行政代理
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代理确定每日简单SOFR在条款SOFR替换日期或之前不可用，或者(Ii)如果第1.13(A)(I)或(Ii)节所述类型的事件或情况已经相对于当时有效的后续利率发生，则在每种情况下，管理代理和借款人可以仅出于根据本条款1.13将LIBOTerm SOFR或任何当时的美元当前后续利率替换为(X)一个或多个基于SOFR的汇率或(Y)任何利息期限结束时的另一种替代汇率的目的而修改本协议。相关付息日期或利息付款期(视何者适用而定)，另一基准利率会适当考虑任何发展中的或其后现有的有关可比银团的惯例，以及在美国银团及代理为该等DollarsBenchmark替代基准而代理的类似美元信贷安排。在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑任何演变中的或当时的可比银团的现有惯例，以及在美国辛迪加和代理为该美元基准而辛迪加和代理的类似美元计价信贷安排，这些调整或计算调整的方法应在行政代理在与借款人协商后不时选择的信息服务上公布，并可定期更新(每个，“调整；”和“调整”)。为免生疑问，任何该等建议税率及调整均应构成一项“后续税率”)及任何。任何此类修正案将于下午5点生效。行政代理应在之后的第五个工作日向所有贷款人和借款人张贴修改建议，除非在该时间之前, 由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理发出书面通知，表示该等所需贷款人反对任何调整或任何非基于SOFR的利率；但为免生疑问，该等所需贷款人无权反对任何此类修订中所包含的任何基于SOFR的利率。
(d)
行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续利率的实施情况。
(e)
任何后续利率的适用方式应与确定时执行的可比银团贷款的市场惯例一致；但如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则该后续利率的适用方式应由行政代理与借款人协商后合理确定。
(f)
尽管本协议中有任何相反规定，如果在任何时间，就初始定期贷款而言，任何如此确定的后续利率将低于(X)年利率0.00%，则该等初始定期贷款的后续利率将被视为年利率0.00%，(Y)对于初始循环贷款，则就本协议和其他贷款文件而言，该等初始循环贷款的后续利率将被视为年利率0.00%。
(g)
在实施后续利率时，行政代理将有权在与借款人协商后，不时做出符合后续利率变化的修订，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该等后续利率变更的任何修订均将生效，而无需本协议任何其他各方(借款人除外)采取任何进一步行动或征得其同意(该同意不得被无理扣留或推迟)；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该修订生效后，合理地迅速将实施该后续利率变更的各项修订张贴给借款人和贷款人。
(B)如果在任何利息期、相关付息日期或计算的利息付款期结束时，尚未根据第1.13节(A)款确定后续利率，或已发生预定的不可用日期(视情况而定)，行政代理将立即通知借款人和每一贷款人，此后，(X)贷款人(以受影响的libo利率为限)暂停发放或维持libo利率贷款的义务
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(Y)在根据第(A)款确定后续利率之前，不得再利用伦敦银行间同业拆借利率组成部分来确定基本利率。在收到该通知后，借款人可撤销任何未决的借用、转换或延续Libo利率贷款的请求(以受影响的Libo利率贷款、利息期限、利息支付日期或付款期限为限)，否则，(I)任何以美元计价的请求将被视为已将该请求转换为ABR贷款的借入请求(受前述(Y)条款的规限)和(Ii)任何以美元计价的未偿还受影响Libo利率贷款将被视为在每IOD的适用利率结束时已转换为ABR贷款。
(H)就本第1.13节而言，未作出或根据本协议没有义务作出相关美元贷款的贷款人应被排除在所需贷款人的任何决定之外。
第1.14节。[已保留].
第1.15节。某些决定。
(a)
为免生疑问，就第2.22节规定的任何债务而言，“必需贷款人”和“必需循环贷款人”应根据第1.04节第2.22节和“递增上限”的定义按形式计算；但在此基础上获得的任何放弃、修订或修改将与该债务的产生基本上同时生效，并且(Ii)不影响持有任何当时未偿还类别下的任何贷款和/或承诺的任何贷款人在本协议下的权利或义务，其方式不影响贷款人根据第2.22条与相关修订有关的债务的权利或义务。
(c)
对于根据本协议条款属于借款人的任何决定，借款人有权自行决定(但不是任何义务)向行政代理递交关于该决定的通知以及对该决定的合理详细描述，该通知应是该决定符合本协议或相关其他贷款文件规定的适用标准的确凿证据，除非在收到借款人关于该决定的通知(及相关描述)后五个工作日内，被要求的贷款人向借款人递交了反对该决定的书面反对意见，该书面反对意见详细说明：被要求的贷款人反对这一决定的依据。
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违约或违约事件应根据本协议发生，除非相关金额未在上一句所述的期限内支付。
(e)
关于确定控股公司、借款人和/或本协议下的任何附属公司的任何交易的允许性，(I)借款人提交来自(A)国家认可的会计、评估、投资银行或咨询公司或(B)行政代理合理接受的另一家公司的第三方估值报告，在每种情况下，对于所涉资产的价值应是决定性的，以及(Ii)关于采取行动是“在正常业务过程中”还是“以与过去惯例一致的方式”(或在任何一种情况下，任何类似的表述)应由借款人本着善意作出。
(f)
为免生疑问，双方理解并同意，第5.16节和/或第6条规定的分拆可包括不受相关规定限制的项目或活动，包括此类项目或活动不得解释为扩大第5.16节和/或第6条的适用范围。
第1.16节。冲突。如果本协议的任何条款或条款(不包括本协议的附件)与本协议的任何附件的任何条款或条款之间有任何冲突或不一致，则以本协议的条款或条款为准，借款人有权对适用的附件的相关条款或条款进行修订，以确保该条款或条款与本协议的相应条款或条款一致。
第1.17节。保密性；特权等尽管有义务根据任何贷款文件提供信息或允许行政代理、贷款人或任何第三方访问或检查控股公司或其子公司的账簿和记录，或本协议或任何其他贷款文件中规定的其他内容，但控股公司或其任何子公司不得披露或允许检查或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(A)构成任何人的非金融商业秘密或非金融专有信息的任何文件、信息或其他事项；(B)适用法律要求禁止向行政代理人或任何贷款人(或其各自的任何代表)披露的任何文件、信息或其他事项；(C)受律师-委托人或类似特权的约束，或构成律师工作产品和/或(D)控股公司和/或其任何子公司对任何人负有保密义务的(前提是，此类保密义务不是考虑到贷款文件的要求而订立的)；但如果此类信息不是依据上述(C)和/或(D)条款提供的，则必须向管理代理提供以此为依据而扣留信息的通知。
第二条学分
第2.01节。承诺。
(a)
在符合本协议规定的条款和条件的情况下，(I)每个初始期限贷款人各自而非共同同意在截止日期以美元向借款人提供本金不超过其初始期限贷款承诺的定期贷款(“初始期限贷款”)，以及(Ii)每个初始循环贷款人各自而非共同同意在截止日期当日及之后随时、不时地以美元或任何替代货币向借款人提供循环贷款(“初始循环贷款”)。直至初始循环信贷到期日和该初始循环贷款人根据本合同条款终止初始循环信贷承诺两者中较早者为止；但初始循环贷款借款生效后，该初始循环贷款人的初始循环信贷风险余额不得超过该初始循环贷款机构的初始循环信贷承诺额。在上述限制范围内，并受本协议规定的条款、条件和限制的约束，(X)以
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美元可以由ABR贷款、Libo Rate Term Sofr贷款或两者的组合组成，可以借入、支付、偿还和再借入；(Y)以任何替代货币计价的循环贷款应由Libo利率贷款组成，可以借入、支付、偿还和再借入，以任何替代货币计价的循环贷款的基准应根据第节确定
1.10.就初始期限贷款支付或预付的金额不得再借入。
(b)
在符合本协议的条款和条件以及任何适用的再融资修正案、延期修正案或递增融资修正案的情况下，每一贷款人单独且非共同地同意向借款人提供该类别的额外贷款，在发生任何贷款时，该贷款不得超过适用的再融资修正案、延期修正案或递增融资修正案中规定的此类贷款人的额外承诺。
第2.02节。贷款和借款。
(a)
每笔贷款(Swingline贷款除外)应作为借款的一部分，由贷款人根据各自对适用类别的承诺按比例发放相同类别和类型的贷款。每笔Swingline贷款应按照第2.04节规定的条款和程序发放。
(b)
在第2.14节的规限下，每笔借款应完全由ABR贷款或Libo Rate Term Sofr贷款组成；但每笔以任何替代货币计价的循环贷款的基准应为LIBO利率贷款，并根据第1.10节确定，每笔Swingline贷款应为ABR贷款。每一贷款人可根据其选择，通过促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属公司进行此类贷款来进行任何Libo RateTerm Sofr贷款；但(I)任何该选择权的行使不应影响借款人按照本协议条款偿还该贷款的义务，(Ii)该Libo RateTerm Sofr贷款应被视为已由该贷款人发放和持有，而借款人偿还该Libo RateTerm Sofr贷款的义务仍应由该贷款人的该国内或国外分支机构或关联公司承担，以及(Iii)在行使该选择权时，该贷款人应尽合理努力将因此而给借款人增加的成本降至最低(该贷款人的义务不应要求或不承担，它确定的行动将导致成本增加，而它将不会根据本协议获得补偿，或它以其他方式确定将对其不利，并且在根据本协议提供补偿的费用请求的情况下，应适用第2.15节的规定；前提是，进一步, 该贷款人的任何国内或国外分支机构或附属公司均无权根据第2.17节就该Libo RateTerm Sofr贷款的任何美国联邦预扣税获得比适用贷款人在该贷款发放之日有权获得的任何赔偿金额更高的赔偿(但因该贷款发放之日后因法律变更而产生的任何赔偿权利除外)。
(c)
在任何Libo RateTerm Sofr借款的每个利息期开始时，该Libo RateTerm Sofr借款的本金总额应为$100,000且不少于$1,000,000的整数倍(如果任何Libo RateTerm Sofr借款以任何替代货币计价，则为其美元等值)。每笔ABR借款的最低本金金额应为500,000美元，且为100,000美元的整数倍；但ABR循环贷款借款的总金额可以较小，(X)等于第2.05(D)节所设想的偿还LC付款所需的全部未使用循环信贷承诺额或(Y)。超过一种类型和类别的借款可以同时未偿还；但在任何时间，Libo RateTerm Sofr借款的有效有效利息期间不得超过10个(或行政代理可能不时同意的更多不同利息期间)。
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(d)
尽管本协议有任何其他规定，如果借款人要求的利息期限将在适用于相关贷款的到期日之后结束，则借款人无权请求、也无权选择转换或继续借款。
第2.03节。借款请求。每笔定期贷款借款、每次循环贷款借款、每次定期贷款或循环贷款从一种类型转换为另一种类型，以及每次继续发放Libo RateTerm Sofr贷款，应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可通过借款请求或利息选择请求(视情况而定)(但就任何定期贷款借款和/或任何循环贷款借款(X)在截止日期作出的任何通知可以截止日期的发生为条件，(Y)与任何收购有关，债务的投资或偿还或赎回可以上述获准收购、准许投资或准许偿还或赎回债务的结束为条件，或(Z)行政代理同意的任何其他目的(此类同意不得被无理扣留或延迟)，可以相关事件发生为条件)。每份此类通知必须以借款请求或利息选择请求的形式(视情况而定)，由借款人的负责官员适当填写和签署，并必须在不迟于(I)下午12：00之前由行政代理收到(以专人递送或其他电子传输(包括“.pdf”或“.tif”)的方式)。借入、转换或延续Libo利率贷款的要求日前三个营业日(或如借入Libo利率贷款，则须于截止日期作出)一个营业日前三个营业日及(Ii)上午10时。, 如果借款人希望申请利息期不是一个月、三个月或六个月或“利息期”定义所规定的较短期限的Libo RateTerm Sofr贷款，(A)管理代理必须在不迟于下午12：00收到借款人的适用通知。在相关借款、转换或延续的请求日期之前四个工作日(或行政代理合理接受的较晚时间)，行政代理应立即就该请求向适当的贷款人发出通知，(B)除非有关贷款人已向行政代理交付书面通知，表明无法在行政代理张贴上述(A)款所述通知的日期后的一个工作日内，以及(C)不迟于下午12：00，否则相关的请求利息期限应被视为可供每一适当的贷款人使用。在相关借款、转换或延续的请求日期前三个工作日，行政代理应通知借款人，适当的贷款人是否可以获得所请求的利息期限。
如果没有指定借用类型的选项，则请求的借用应为ABR借用。如果没有就任何请求的Libo RateTerm Sofr借款指定利息期限，则借款人应被视为已选择了一个月的利息期限。行政代理应在根据本节收到借款请求的同一营业日，或(Y)如果是Libo RateTerm Sofr借款，不迟于收到根据本节提出的借款请求后的一个工作日，将作为相关申请借款的一部分而发放的任何贷款的细节和金额告知每一贷款人。
第2.04节。Swingline贷款公司。
(a)
在本协议所列条款及条件的规限下，Swingline贷款人同意在截止日期当日及之后及直至最后循环信贷到期日为止，不时向借款人发放Swingline贷款(“Swingline贷款”)，本金总额在任何时间均不得超过15,000,000美元；但(I)Swingline贷款人不会被要求发放任何Swingline贷款来为任何未偿还的Swingline贷款再融资，及(Ii)在任何Swingline贷款生效后，所有循环贷款、Swingline贷款及LC风险敞口的未偿还总额不得超过循环信贷承诺总额。每笔Swingline贷款的最低本金金额为
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不少于100,000美元或Swingline贷款人可能同意的较低金额；但尽管有上述规定，任何Swingline贷款的总额可以是(1)等于未使用的循环信贷承诺总额的全部未用余额，或(2)按照第2.05(D)节的规定偿还LC付款所需的资金。在上述限制范围内，在符合本文规定的条款和条件的情况下，Swingline贷款可以被借入、预付和转借。要申请Swingline贷款，借款人应在不迟于下午1：00之前，通过递交由借款人的负责官员适当填写和签署的书面借款请求，将该请求通知Swingline贷款人(并向行政代理提供副本)。在提议的Swingline贷款的当天。Swingline贷款人应在同一营业日向借款人提供每笔Swingline贷款，方法是贷记相关借款申请中指定的账户，或按照借款人的指示进行其他操作(如果Swingline贷款是为了偿还第2.05(E)节规定的任何信用证支出而提供资金的，则应向适用的开证银行汇款)。
(b)
Swingline贷款人可在不迟于下午12：00向行政代理发出书面通知。在任何工作日，要求循环贷款人在收到此类通知后的工作日购买全部或部分Swingline未偿还贷款的参与权。该通知应具体说明循环贷款人将参与的Swingline贷款总额。行政代理收到通知后，应立即向每一循环贷款人发出通知，并在通知中注明该循环贷款人在此类Swingline贷款或Swingline贷款中适用的循环信贷百分比。各循环贷款机构在收到上述通知后，无条件地同意将该贷款机构适用的循环信贷百分比支付给行政代理，由Swingline贷款机构代为支付。每一循环贷款人承认并同意其根据本款获得Swingline贷款的参与的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括违约的发生和继续，或循环信贷承诺的任何减少或终止，并且每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。每一循环贷款人应履行本款规定的义务，电汇立即可用的资金，方式与第2.07节关于该循环贷款人提供的循环贷款的方式相同(第2.07节在加以必要的变通后，适用于根据第2.04(B)节规定的循环贷款人的付款义务)。, 行政代理应迅速将其从循环贷款人收到的款项汇给Swingline贷款人。行政代理应通知借款人任何根据第2.04(B)节获得的Swingline贷款的参与情况，此后有关该Swingline贷款的任何付款应支付给行政代理，而不是支付给Swingline贷款人。Swingline贷款人收到任何Swingline贷款出售股份的收益后，从借款人那里收到的任何金额应由Swingline贷款人迅速汇给行政代理，行政代理收到的任何此类金额应由行政代理迅速汇给已根据本第2.04(B)节付款的每个循环贷款人和Swingline贷款人，视其利益而定；但如因任何理由须向借款人支付上述款项，则该笔款项须偿还予Swingline贷款人或政务代理(视属何情况而定)，其后须偿还予借款人。根据本第2.04(B)条购买Swingline贷款的参与权，不应免除借款人在偿还贷款方面的任何违约。
(c)
如果任何循环贷款人未能在第2.04(B)节规定的时间前向行政代理(为Swingline贷款人的账户)提供根据本第2.04节的前述规定应由该循环贷款人支付的任何款项，则Swingline贷款人有权应要求向该循环贷款人追回(通过行政代理)，自要求支付之日起至Swingline贷款人立即可获得该等款项之日止的一段时间内的这笔款项及其利息，年利率等于不时生效的联邦基金有效利率和行政代理根据银行业关于银行同业补偿的规则确定的利率中的较大者。提交给Swingline贷款人的证书
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任何循环贷款人(通过行政代理)就本条项下所欠的任何金额
第2.05节。信用证。
(a)
将军。在符合本条款和条件的情况下，(1)各开证行根据第2.05节规定的其他循环贷款人的协议，在每种情况下同意(A)应借款人的请求，在截止日期至最后循环信贷到期日之前的第五个工作日期间的任何工作日，应借款人的请求，不时开立仅代表借款人和/或其任何子公司签发的即期信用证(前提是借款人将是申请人)，并修改或更新以前由其签发的任何信用证，根据第2.05(B)节，以及(B)承兑任何信用证项下的任何汇票；但在下列情况下，开证行无需开具任何信用证：(X)该开证行所开出的信用证的规定金额，连同当时尚未开立的所有其他信用证规定的总金额，将超过该开证行的信用证承诺，或(Y)该开证行的开立违反该开证行适用于信用证的任何政策或程序，该开证行对处境相似的借款人普遍且一致地适用，并且(Ii)各循环贷款人各自同意按照第2.05(D)节的规定参与每份信用证。双方理解并同意，任何开证行不需要(但应被允许)开具下列情况的信用证：(X)不以美元计价，(Y)面额小于100,000美元，以及(Z)如果(1)任何对开证行有管辖权的政府主管部门的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或限制开证行开立该信用证, 或适用于该开证行的任何法律，或对该开证行有管辖权的任何政府当局的任何指令(不论是否具有法律效力)，应禁止或指示该开证行不开立一般信用证或特别是此类信用证，或(2)此类信用证的开立将违反该开证行现在或以后适用于类似信用便利和一般信用证下类似情况借款人的一项或多项政策。
(i)
签发、修订、续期、延期通知；某些条件。为请求签发任何信用证，借款人应至少在请求的签发日期前三个工作日(或适用开证行可接受的较短期限，或如以替代货币签发，则在请求的签发日期前五个工作日)向适用的开证行和行政代理提交信用证申请(有一项理解，在适用的范围内，任何明示为非贷款方子公司的利益而开立的信用证的签发，应取决于行政代理收到以前没有提供的有关任何贷款方的任何文件和其他信息，这些文件和信息是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和条例(包括《美国爱国者法》)所要求的，并且是由适用的开证行在所要求的签发日期前至少三个工作日合理要求的)。为要求修改、延长或续展未完成信用证(第2.05(C)款允许的自动延期信用证除外)，借款人应至少在所要求的修改、延期或续展日期(或适用开证行可接受的较短期限)前三个营业日(或适用开证行可接受的较短期限)前三个工作日向适用开证行或借款人选定的开证行提交信用证申请(复印件给行政代理)，注明需要修改、延长或续签的信用证。并指明建议的日期(应为营业日)和修正案的其他细节, 延期或续期。如果适用开证行就任何信用证的申请提出要求，借款人还应以开证行的标准格式提交信用证申请。如果本协议的条款和条件与借款人向适用的开证行提交的任何形式的信用证申请或与之签订的任何其他协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。无信用证，信用证
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借款人与任何开证行签订的关于任何信用证的信用证申请或其他文件应包含本协议中未列明的任何陈述或保证、契诺或违约事件(如果任何信用证申请或任何其他文件中的任何陈述或保证、契诺或违约事件与本协议不一致，则应将其视为无效(或自动修改，而无需任何人采取进一步行动以符合本协议的条款)，而其中所载的所有陈述和保证、契诺或违约事件应包含标准、资格、重要性的门槛和例外或在其他方面与本协议中规定的门槛和例外一致(如果任何信用证申请或任何此类其他文件中的任何陈述或担保、契诺或违约事件与本协议不一致，则应被视为自动纳入本文所述的适用标准、资格、门槛和例外，而无需任何人采取行动)。任何信用证不得开立、修改、延期或续展，除非(就以下第(I)和(Ii)款而言，在每份信用证的签发、修改、延期或续展时，借款人应被视为表示并保证)，在实施此类开立、修改、延期或续展后，(I)信用证风险不超过升华信用证，以及(Ii)(A)初始循环信贷风险总额不得超过当时有效的初始循环信贷承诺的总金额。, (B)可归因于任何类别额外循环信贷承诺的额外循环信贷风险总额不超过当时有效的该类别额外循环信贷承诺的总额；及(C)如果该信用证的期限超过适用于任何类别循环信贷承诺的到期日，则在该到期日(1)后到期的信用证风险总额不超过当时预定在该到期日后继续有效的循环信贷承诺总额，或(2)须受信用证支持。
(b)
到期日。任何信用证的到期日不得晚于(A)信用证签发之日后一年(或适用开证行可能同意的较晚日期)和(B)最新循环信用证到期日之前五个营业日的日期中较早的一个；但任何信用证均可规定自动将其延长任何数目的额外期限，最长可达一年(这些额外期限不得超过前款(B)所指的日期，除非该信用证受信用证支持的约束)。
(c)
参与度。通过签发任何信用证(或对任何增加其金额的信用证进行修改)(或在任何现有信用证的情况下，通过签署和交付本协议)，在适用开证行或循环贷款人方面不采取任何进一步行动的情况下，适用开证行特此向每个循环贷款人和每个循环贷款人授予该信用证的参与额，相当于该循环贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用循环信贷百分比(就以替代货币开具的任何信用证而言，以等值的美元表示)。作为对前述规定的考虑和补充，每一循环贷款人在此无条件地同意由适用的开证行向行政代理支付该开证行在本节(D)款规定的到期日未由借款人偿还的每笔信用证付款的适用百分比，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿付款项。每一循环贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或违约或违约事件的发生和继续，或循环信贷承诺的减少或终止，并且每一笔此类付款不得有任何抵销、减免、扣留或减少。
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(i)
如果适用开证行就信用证支付任何信用证付款，借款人应在不迟于下午1：00向行政代理支付相当于该信用证付款的金额，以偿还该信用证付款。借款人收到信用证付款通知之日后的两个工作日
(F)(但借款人在符合本条款所列借款条件的前提下，可根据第2.03节的规定，要求(A)对于以美元计价的信用证，借入等额美元的ABR循环贷款；(B)如果是以替代货币计价的信用证，则为以任何替代货币计价的Libo利率循环贷款，参照根据第1.10节确定的基准(任何此类循环贷款借款，称为“信用证偿还贷款”)；而且，在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应被解除，并由由此产生的借款取代(有一项理解和协议，即借款人也可以根据第2.04节的规定申请一笔Swingline贷款，以偿还该LC付款，但前提是，就任何此类Swingline贷款而言，须满足第4.02节规定的适用条件)。如果借款人未能在到期时付款，行政代理应通知每个循环贷款人适用的信用证支出、借款人当时应支付的款项以及该循环贷款人适用的循环信贷百分比。收到通知后，每个循环贷款人应立即向行政代理支付当时应由借款人支付的款项的适用循环信贷百分比，其方式与第2.07节关于该循环贷款人发放的贷款的规定相同(第2.07节经必要修改后应适用于循环贷款人的付款义务), 行政代理应迅速向适用的开证行支付其从循环贷款人收到的金额。行政代理在收到借款人根据本款支付的任何款项后，应立即将该笔付款分发给适用的开证行，或在循环贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内，然后分发给循环贷款人和其利益可能显示的开证行。
(Ii)
如果任何循环贷款人未能在第2.05(D)节前述规定规定的时间之前，将该循环贷款人根据第2.05(D)条规定必须支付的任何款项转给适用开证行的行政代理行，则该开证行有权应要求向该循环贷款人(通过该行政代理)收回该金额及其利息，该期间自要求付款之日起至该开证行立即可获得该付款之日止，年利率等于联邦基金有效利率(或，在任何以任何替代货币计价的信用证的情况下，行政代理以该替代货币计价的银行同业预付款的惯例利率)不时生效，并由行政代理根据银行业关于银行同业补偿的规则确定的利率。适用开证行向任何循环贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(2)款所规定的任何欠款的证书，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。
(e)
绝对义务。借款人按照本节(D)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对和无条件的，无论(I)任何信用证或本协议或其中的任何条款或条款是否缺乏有效性或可执行性，(Ii)在任何信用证下提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面都是伪造、欺诈性或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(Iii)适用开证行根据任何信用证付款，凭提示不符合信用证条款的汇票或其他单据付款，或(Iv)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，若无本节的规定，可能构成法律或
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公平地解除或提供抵销借款人在本合同项下的义务的权利。行政代理、循环贷款人或任何开证行，或其各自的任何关联方，均不因开立或转让任何信用证或根据信用证支付或未能支付任何款项(不论前款所指的任何情况)，或因信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通信(包括在信用证项下开具的任何单据)的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟而承担任何责任或责任。技术术语解释上的任何错误或因开证行无法控制的原因造成的任何后果；但前述规定不得解释为免除开证行因开证行在确定信用证项下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时不谨慎而给借款人造成的任何直接损害的责任。双方明确同意，在适用开证行没有重大疏忽、恶意或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院最终裁定)，该开证行应被视为已在每次此类裁定中谨慎行事。为进一步说明前述规定并在不限制其一般性的情况下，双方同意，对于提交的表面上与任何信用证条款基本相符的任何单据，适用开证行可自行决定接受该单据并付款，而不承担进一步调查的责任, 无论有任何相反的通知或信息，如果该单据不严格遵守该信用证的条款，则拒绝承兑和付款。
(f)
支付程序。适用开证行在收到单据后，应立即审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据。开证行在根据信用证付款时，应立即以电子方式通知行政代理和借款人；但不发出或延迟发出通知，并不解除借款人就任何此类信用证付款向开证行和循环贷款人偿付的义务。
(g)
中期利息。如果开证行进行任何信用证付款，则除非借款人在作出信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则自该信用证付款之日起至(但不包括)借款人偿还该信用证付款之日(或用贷款收益偿还该信用证付款之日，视情况而定)的每一天，其未付金额应按当时适用的年利率计息。
(x)
对于任何以美元计价的信用证，是ABR贷款的初始循环贷款，以及(Y)任何以任何替代货币计价的信用证，是Libo利率贷款的初始循环贷款，参照该替代货币的基准(或者，在另一类别的任何循环贷款人参与此类LC付款的范围内，适用于该其他类别的循环贷款的范围内)；但如果借款人在根据本节(D)段到期时未能偿还此类LC付款，则第2.13(D)条应适用。根据本款应计利息应记入适用开证行的账户，但在任何循环贷款人根据本节(D)款偿付开证行付款之日及之后应计利息应记入该循环贷款人的账户，并应在借款人被要求全额偿还适用的信用证付款之日(此后按要求)支付。
(h)
开证行的更换或辞职；新开证行的指定。任何开证行在借款人、行政代理和继任开证行之间达成书面协议后，经行政代理(不得被无理扣留或拖延)和借款人同意，可随时更换。行政代理应将开证行的任何此类更换通知循环贷款人。在任何此类替代生效时，除非被替代开证行另有约定，否则借款人应按照第2.12(B)(Ii)节的规定，向被替代开证行支付在该日期之前发生的所有未付费用。从任何此类替换的生效日期起及之后，(I)继任开证行应享有被替换方的所有权利和义务
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本协议项下的开证行关于此后将签发的信用证，以及(2)本协议中提及的“开证行”一词，应视为指文意所需的该继承人或任何以前的开证行，或该继承人和所有以前的开证行。在本合同项下的任何开证行被替换后，被替换的开证行仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有开证行在本协议项下关于其在替换之前签发的信用证的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。
(i)
借款人经行政代理(不得无理拒绝或拖延同意)和相关循环贷款人同意，可随时指定一个或多个额外的循环贷款人作为本协议条款下的开证行。根据本款第(1)款被指定为开证行的任何循环贷款人，如书面同意这种指定，应被视为该循环贷款人就其信用证承诺签发或将签发的信用证的“开证行”(该信用证承诺的金额应在该循环贷款人成为开证行所依据的协议中规定)，而就该信用证而言，该术语此后应适用于另一开证行和该循环贷款人；但为免生疑问，应理解并同意，其他开证行的信用证承诺不得因根据本款第(1)款指定任何额外的循环贷款人为开证行而减少或以其他方式受到影响；此外，即使本协议包含任何相反的规定，本协议仍可在借款人、行政代理(同意不得无理拒绝或推迟)和根据第2.05(H)条指定的开证行同意的情况下进行修改，以使该指定生效，该修改可确定开证行要求开立的信用证的面额，且不需要其他贷款人的同意。
(Ii)即使本协议另有相反规定，各开证行可在事先向借款人、其他开证行和贷款人发出30天书面通知后，辞去开证行职务，辞职自通知所指日期起生效(但在任何情况下不得早于该书面通知交付后30天(或有关开证行同意的较后日期))；但该项辞职的效力须以指定一家令借款人合理满意的替代开证行为条件并受其约束，该开证行同意承担辞职开证行的全部信用证承诺，除非该替代开证行接受该项指定，并同意按借款人可接受的条款提供该项信用证承诺，否则该项辞职不得生效；此外，应理解并同意，在任何此类辞职的情况下，当时未支付的任何信用证应继续未付(不论当时是否已提取任何金额)。在任何开证行辞职的情况下，借款人有权但无义务指定另一循环贷款人，该循环贷款人在其全权酌情决定权下愿意接受书面指定为该辞职开证行的继任开证行；有一项谅解，即任何该等开证行的辞职在未能指定任何该等继任开证行和/或任何循环贷款人未接受该指定为开证行的情况下无效。一旦接受本协议项下的任何指定为开证行，继任开证行即应继承并被赋予退任开证行的所有权利、权力、特权和义务, 而即将卸任的开证行应解除其在本协议项下的职责和义务。
(i)
如果存在任何违约事件，并且已根据本条款第7条宣布贷款到期和应付，则在借款人收到行政代理通知之日的下一个营业日(在所需循环贷款人的指示下)
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根据本款第(I)款要求交存现金抵押品时，借款人应以行政代理人的名义，为循环贷款人的利益，在行政代理人的计息账户(“信用证抵押品账户”)中存入(或安排存入)一笔现金，数额相当于该日期信用证风险的100%(减去当时存放在信用证抵押品账户中的金额)；但存入此类现金抵押品的义务应立即生效，一旦发生第7.01(F)或(G)节所述对借款人的任何违约事件，此类保证金应立即到期并支付，无需要求或其他任何形式的通知。
(Ii)
上述第(1)款规定的任何此类保证金应由行政代理人持有，作为按照本款第(1)款的规定支付和履行担保债务的抵押品。行政代理人对该账户拥有排他性的支配权和控制权，包括取款的专有权，借款人特此授予行政代理人在信用证抵押品账户上的优先担保权益，以使担保当事人受益。该等投资的利息或利润，如有的话，应记入该账户。行政代理应将该账户中的款项用于偿还未偿还的信用证付款给适用的开证行，在未如此运用的范围内，应为满足借款人当时信用证风险的偿还义务而持有，或者，如果贷款的到期日已加快(但须征得所需循环贷款人的同意)，则应用于偿还其他担保债务。如果由于违约事件的发生，借款人被要求提供一定数额的现金抵押品，则该金额(连同与之相关的所有利息和其他收益，在上述未适用的范围内)应在违约事件得到纠正或免除后立即退还给借款人(但在任何情况下不得晚于三个工作日)。
(j)
报道。(I)不迟于每月最后一天之后的第三个营业日，在每次开立信用证时(或在行政代理和适用开证行商定的其他时间间隔内)，各开证行应向行政代理提供其签发的信用证的明细表；及(Ii)每次开立信用证时，适用开证行应向行政代理提供信用证的说明，在每种情况下，说明的格式和实质内容应合理地令行政代理满意，显示每份(或该等)信用证的签发日期、开户方、在该月内的任何时间(或该信用证，如适用)任何未付信用证的原始面额(如有)、到期日和参考编号，并显示借款人在该月(或就该信用证，如适用)向开证行支付的总金额(如有)。
第2.06节。[已保留]。顺应变化。对于SOFR或SOFR条款，行政代理将有权不时做出符合要求的更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该符合更改的任何修订都将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该修订生效后合理地迅速将实施该符合更改的各项该等修订张贴给借款人和贷款人。
第2.07节。为借款提供资金。
(a)
每一贷款人应在不迟于下午12：00向管理代理提供(X)本协议项下每笔Libo RateTerm Sofr贷款，以及(Y)不迟于下午1：00向管理代理提供本协议项下每笔ABR贷款，在每种情况下，均应在适用借款请求中指定的营业日以电汇方式将立即可用的资金电汇到其最近为此目的指定的管理代理的账户，通知贷款人的金额相当于该贷款人各自的适用百分比；但Swingline贷款应
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按照第2.04节的规定制作。行政代理将通过迅速将在同一营业日收到的相同资金中的金额贷记到相关借款申请中指定的账户或借款人以其他方式指示的方式向借款人提供此类贷款；但为偿还第2.05(E)节规定的任何信用证支出而提供的ABR循环贷款(或LIBO利率循环贷款，在以任何替代货币计价的任何信用证的情况下，参考该其他适用基准)应由行政代理汇给适用的开证银行。
(b)
除非行政代理已收到任何贷款人的通知，该贷款人将不会在建议的借款日期之前(或如借入ABR贷款，则在下午12：00之前)向行政代理提供该贷款人在任何借款中的份额。在借款之日)，行政代理可假定该出借人已根据本节(A)款在该日期提供该份额，并可根据这一假设向借款人提供相应的数额。在这种情况下，如果任何贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，从借款人获得该金额之日起算起(包括该日在内)，但不包括向行政代理付款的日期，(I)就该贷款人而言，以联邦基金有效利率(或任何以任何替代货币计价的任何金额，管理代理在适用的离岸银行间市场为该货币提供的隔夜代用货币存款的年利率)和由管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率，或(Ii)就借款人而言，当时适用于此类借款的贷款适用的利率。如果贷款人向行政代理支付了这笔金额, 则该数额应构成包括在该借款中的贷款人贷款，借款人根据第2.07(B)条偿还行政代理的相应数额的义务应终止。如果借款人向行政代理支付了这笔款项，那么所支付的金额将构成按该金额偿还该借款。本条款不得被视为免除任何贷款人履行其承诺的义务，或损害行政代理或借款人或任何其他贷款方因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对该贷款人拥有的任何权利。
第2.08节。类型；利益选举。
(a)
每次借款最初应属于适用借款请求中指定的类型，如果是任何Libo RateTerm Sofr借款，则应具有该借款请求中指定的初始利息期限。此后，借款人可以选择将任何以美元计价的借款转换为不同类型的借款，或继续这种借款，如果是Libo RateTerm Sofr借款，则可以选择利息期限，所有这些都在本节中规定。借款人可以针对受影响借款的不同部分选择不同的选项，在这种情况下，应根据贷款人适用的百分比按比例在贷款人之间按比例分配每个此类部分，构成每个此类部分的贷款应被视为单独的借款。本节不适用于Swingline贷款，该贷款可能不是Libo RateTerm Sofr借款。
(b)
为根据本节作出选择，借款人应根据第2.03节向行政代理递交一份由借款人的负责官员适当填写和签署的利息选择请求。如果任何此类利息选择请求请求Libo RateTerm Sofr借款，但没有指定利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。
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(c)
在收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节和该贷款人在每次借款中所占的份额通知每个适用的贷款人。
(d)
如果借款人未能在适用的利息期结束前及时提交(或安排交付)以美元计价的Libo RateTerm Sofr借款的利息选择请求，则除非该借款按本条款规定得到偿还，否则该借款应在该利息期间结束时转换为ABR借款。
(e)
双方理解并同意，只有以美元计价的借款才能以ABR贷款的形式发放或转换为ABR贷款。
第2.09节。终止和减少承诺。
(a)
除非事先终止，否则(1)截止日的初始定期贷款承诺在截止日作出初始定期贷款时自动终止，(2)初始循环信贷承诺在初始循环信贷到期日自动终止，
(Iii)
任何类别的额外定期贷款承诺将在作出该类别的额外定期贷款时自动终止，如任何该等额外定期贷款承诺在根据适用的再融资修正案、延期修正案或递增贷款修正案须提取该等额外定期贷款承诺之日仍未提取，则其未支取的金额将自动终止；及(Iv)任何类别的额外循环信贷承诺将于适用的再融资修正案、延期修正案或递增贷款修正案(视何者适用而定)所指定的到期日自动终止。
(b)
在第2.09(C)款要求的通知送达后，借款人可随时终止或随时减少任何类别的循环信贷承诺；但(I)任何类别的循环信贷承诺的每一次减少的数额应为1,000,000美元和不少于1,000,000美元的整数倍；及(Ii)借款人不得终止或减少任何类别的循环信贷承诺，条件是，在实施任何未偿还信用证的同时预付循环贷款、摆动额度贷款和/或提供信用证支持后，可归因于该类别的循环信贷承诺的循环信贷风险总额将超过该类别的循环信贷承诺的总额；但在设立任何类别的额外循环信贷承诺后，任何类别的循环信贷承诺的任何终止或减少，均应遵守第2.22、2.23和/或9.02节(以适用者为准)的规定。
(c)
借款人应在终止或减少的生效日期(或行政代理可能同意的较后日期)前至少三个工作日，以书面形式通知行政代理终止或减少本节(B)段所规定的任何循环信贷承诺的选择，并具体说明该选择及其生效日期。行政代理在收到任何此类通知后，应立即将其内容通知每一适用类别的循环贷款人。借款人根据本节提交的每份通知均为不可撤销的；但任何此类通知可说明其以其他交易或其他事件的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可(在指定生效日期或之前向行政代理发出书面通知)撤销该通知。根据本第2.09节的规定，任何循环信贷承诺的终止或减少都应是永久性的。在任何循环信贷承诺额减少时，有关类别的每个循环贷款人的循环信贷承诺额应按该循环贷款人在该项减少额中的适用百分比予以减少。
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第2.10节。偿还贷款；债务的证据。
(a)
(I)借款人在此无条件承诺：(A)在初始定期贷款到期日(每个该日期被称为“贷款分期日”)之前，(A)在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(从2021年12月31日开始)，(X)从2021年12月31日至2023年9月30日(包括2023年9月30日)，向行政代理偿还初始定期贷款的未偿还本金，金额相当于结算日未偿还初步贷款本金的0.625，以及(Y)自2023年12月31日及以后开始，在结算日(在上文第(X)和(Y)款中的每一种情况下，由于根据第2.11节的预付款和根据第9.05(G)节的回购和转让，此类付款可能会不时减少，或因增量定期贷款的发生而增加)；及(B)在初始定期贷款到期日，金额等于该日未偿还的初始定期贷款本金的剩余部分，在每一种情况下，连同应付本金的应计及未付利息，但不包括上述付款日期。
(Ii)借款人应按适用的再融资修正案、增量融资修正案或延期修正案中规定的一个或多个日期，按预定的分期偿还任何类别的额外定期贷款(该等付款可因根据第2.11节申请预付款或根据第9.05(G)节进行回购而不时减少，或因根据第2.22(A)节增加该类别额外定期贷款的金额而增加)。
(b)
(I)借款人在此无条件承诺以美元或相关替代货币(A)向行政代理支付每个初始循环贷款人的账户，支付该贷款人在初始循环信贷到期日当时未偿还的初始循环贷款本金，
(B)
(C)向Swingline贷款人支付每笔Swingline贷款在最后一个循环信贷到期日的未偿还本金。
(Ii)在适用于任何类别的循环信贷承诺的到期日，借款人应(A)取消并退还未偿还的信用证(或就任何未偿还的信用证，提供有关信用证的支持)，在每种情况下，在必要的程度上，使任何其他类别的循环信贷承诺生效后，可归因于任何其他类别的循环信贷承诺的循环信贷风险总额不超过该其他类别的当时有效的循环信贷承诺，(B)在必要的程度上预付SWingline贷款，以便在生效后，可归因于任何其他类别的循环信贷承诺的循环信贷风险总额不得超过该其他类别当时有效的循环信贷承诺，及(C)全额支付与适用类别的循环融资有关的当时到期的所有应计及未付费用、所有可偿还开支及其他债务，连同其应计及未付利息(如有)。
(c)
每一贷款人应按照其惯例保存一份或多份账目，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时支付给该贷款人的本金和利息的数额。
(d)
行政代理应保存帐目，其中应记录(I)根据本协议作出的每笔贷款的金额、其类别、类型和货币，以及适用于该贷款的利息期限(如有)；(Ii)到期应付或即将到期支付的任何本金或利息的金额。
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借款人向本合同项下的每个贷款人支付的金额，以及(Iii)本合同项下行政代理收到的贷款人或开证行账户中的任何金额，以及每个贷款人或开证行在其中的份额。
(e)
根据本节(C)或(D)款保存的账目中的分录应为其中所记录的债务的存在和数额的表面证据(无明显错误)；但：(I)任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何明显错误，不以任何方式影响借款人根据本协议条款偿还贷款的义务；(Ii)如果行政代理根据本节(D)段保存的账户与任何出借人的记录之间存在任何不一致，应以行政代理的账户为准；及(Iii)如果登记册与行政代理所保存的任何其他账户之间存在任何不一致，则应以登记册上没有明显错误的情况为准。
(f)
任何贷款人均可要求其发放的任何贷款以本票作为证明。在这种情况下，借款人应编制、签署并向贷款人交付应付给贷款人及其登记的许可受让人的本票；应理解并同意，该贷款人(和/或其适用的许可受让人)应被要求根据第9.05(B)(Iii)节并在终止日期发生时(或在可行的情况下尽快)将该本票返还给借款人。贷款人如遗失本票正本，应签署一份载有借款人合理满意的赔偿条款的损失誓章。每一贷款人签署和交付一份载有合理地令借款人满意的赔偿条款的损失宣誓书的义务应在终止日后继续有效。
第2.11节。提前还款。
(i)
根据本节(A)(Iii)段的事先通知，借款人有权在任何时间和不时地预付全部或部分一个或多个类别(由借款人自行选择的类别)定期贷款的任何借款，而无需支付溢价或罚款(但须遵守第2.16节的规定)。每笔此类预付款应按照贷款人在相关类别中各自适用的百分比支付给贷款人。
(Ii)
根据本节(A)(Iii)段的事先通知，借款人有权随时和不时地提前偿还任何类别的循环贷款的任何借款和/或任何Swingline贷款的借款，全部或部分没有溢价或罚款(但受第2.16条的约束)；但(A)在设立任何类别的额外循环贷款后，任何类别的循环贷款的任何借款的任何该等预付款，均须受第2.22、2.23及/或9.02节(视何者适用而定)所述的规定所规限；及(B)除非当时所有未偿还的Swingline贷款(如有)同时预付，否则不得预付任何循环贷款的借款。每笔预付款应按照循环贷款人在相关类别中各自适用的百分比支付给循环贷款人。
(Iii)
借款人应在向行政代理(及Swingline贷款人，如适用)递交根据第2.11(A)(I)条就Libo RateTerm Sofr借款进行预付款的书面通知后，不迟于下午12：00通知行政代理(及Swingline贷款人，如适用)。预付款日期前三个工作日，(Ii)如果是ABR借款的任何预付款，不迟于预付款日期的上午11：00，或(Iii)如果是任何Swingline贷款的预付款，不迟于下午1：00。在预付款日期(或在每种情况下，行政代理可能合理同意的较晚时间)。每份该等通知均须
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不可撤销(本句但书所述除外)，并应具体说明预付款日期和每笔借款或部分或每一相关类别要预付的本金；但借款人发出的任何预付款通知可以以其他交易或其他事件的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。在收到与任何借款有关的任何此类通知后，行政代理应立即将其内容通知适用的贷款人。任何借款的每一部分预付款的金额应至少等于第2.02(C)节规定的相同类型和类别借款所允许的金额，或与正在偿还的借款有关的当时未偿还的较少数额(增量超过100,000美元，或与正在偿还的借款有关的当时未偿还的较小增量数额)。每笔定期贷款的提前还款应适用于适用的提前还款通知中指定的一个或多个类别的定期贷款，根据第2.11(A)节发放的每笔此类或多个类别的定期贷款的每笔预付款应以借款人指定的方式针对该类别或多个类别的定期贷款到期的剩余本金分期付款，或在相关可选提前还款日期或之前没有任何此类说明的情况下，按直接到期日的顺序使用。
(Ii)
在不迟于收到任何预付款资产出售或保险/扣减收益净额后的第五个营业日内，借款人应将该预付款资产出售或保险/扣减收益净额的100%用于(或安排应用)该预付款资产出售或保险/扣减收益净额的100%，以预付以下尚未偿还的本金：以及初始定期贷款和附加定期贷款的应计利息，然后按照下文第(Vi)款的规定遵守应收差饷预付款要求(“主题贷款”)；但条件是：
(A)
不言而喻，根据第2.11(B)(2)款，只有超过最低限度收益门槛的金额才应用于支付预付款；
(B)
如果在要求支付任何此类预付款的日期之前，借款人通知行政代理其打算将适用标的收益再投资于借款人和/或任何受限制子公司的业务(现金或现金等价物投资除外)，则借款人不应被要求根据本条第(Ii)款就适用标的收益进行强制性预付款，前提是(1)适用标的收益在收到后18个月内如此再投资，或(2)借款人或任何受限制附属公司已承诺在该18个月期间内将适用标的收益如此再投资，而适用标的收益在该18个月期间届满后6个月内如此再投资；或(3)借款人或任何受限制附属公司已承诺在该18个月期间内将适用标的收益如此再投资，但该项承诺终止，并在该18个月期间届满后6个月内作出新的承诺，而申请所得款项在该24个月期间届满后3个月内如此再投资；应当理解，适用标的物收益在适用期限届满前未如此再投资的，借款人应当及时以适用标的物的金额预付标的物贷款。
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未按上述规定进行再投资的收益(不考虑前一但书)；以及
(C)
如果借款人或其任何受限制的附属公司在本协议规定的任何此类提前还款时，必须根据管理此类债务的文件的条款偿还或回购任何其他第一留置权债务(此类债务需要如此预付或提出如此回购，即“其他适用债务”)(或提出回购此类其他适用债务)，则有关人士可按比例将标的收益用于预付标的贷款和回购或偿还其他适用债务(根据标的贷款的未偿还本金总额和当时的其他适用债务(如果该等其他适用债务是以原始发行折扣发行的)确定)；不言而喻，
(1)分配给另一适用债项的标的收益部分，不得超过根据标的收益的条款须分配给另一适用债项的标的收益的数额(如有的话，标的收益的剩余部分应按照本条款分配给标的贷款)，而按照第2.11(B)(Ii)节的规定本应预付的标的贷款的预付款额应相应减少，及(2)在其他适用债项的持有人拒绝预付或回购该债务的范围内，拒绝的金额应立即(无论如何在拒绝之日后10个工作日内)用于按照本合同条款预付标的贷款和任何其他相关适用债务，并按比例规定相应的要求(以与第(C)款所述方式一致的方式确定)；应理解并同意，如果任何定期贷款人或该等其他适用债务的持有人拒绝如上第(2)款所述的任何提前还款，借款人将不会被要求随后向任何定期贷款人或任何其他适用债务持有人提供相关拒绝提前还款的金额。
(Iii)
如果借款人或其任何受限附属公司从借款人或其任何受限附属公司的债务(根据第6.01节允许发生的债务除外)的发行或发生中获得净收益，除非相关债务构成(A)根据第6.01(P)节为任何类别定期贷款的全部或部分再融资而产生的再融资债务(包括重置债务)，(B)根据第2.22节“增量上限”定义第(B)款为任何类别定期贷款的全部或部分再融资而产生的增量贷款，
(C)
根据第9.02(C)和/或(D)条的要求，为任何类别的定期贷款的全部或任何部分再融资而产生的替换定期贷款，以及/或(D)因依赖“增量上限”定义(B)条款的要求而产生的增量等值债务，根据其定义的要求为全部或部分贷款进行再融资，在每种情况下，借款人应在借款人或其适用的受限附属公司收到此类净收益后迅速(在任何情况下不得晚于其后两个工作日)，根据下文第(Vi)款的规定，运用(或安排运用)相当于该等净收益的100%的金额，以预付相关类别的定期贷款的未偿还本金金额。
(A)
借款人不应被要求预付(或安排预付)根据上文第2.11(B)(Ii)节本应支付的任何金额，只要相关的预付款资产出售是由任何外国子公司或任何外国子公司(任何此等人士，“指定子公司”)的任何国内子公司完成的，或已收到相关的保险/报废净额
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任何指定附属公司(视属何情况而定)将任何此类款项汇回和/或以其他方式转移给借款人，只要借款人出于善意确定，根据法律的任何要求(包括为免生疑问，法律关于财务援助、公司利益、资本稀薄、资本维持和类似法律原则的任何要求)，是禁止、限制或延迟的。对集团内现金“向上流动”和/或“交叉流动”的限制以及与借款人和/或其任何受限制子公司董事(或同等人士)的受信责任和/或法定职责相关的法律要求)，或将与有关指定子公司董事(或同等人士)的受信责任和/或法定职责相冲突，或导致或可能导致对该指定子公司的任何高管、董事、员工、经理、管理成员或顾问承担个人责任或刑事责任的重大风险；
(B)
借款人不应被要求预付(或导致预付)根据第2.11(B)(Ii)节本应支付的任何金额，在任何情况下，只要任何合资企业收到相关标的收益，只要借款人善意确定，在管理该合资企业的组织文件(或任何相关股东或类似协议)以其他方式要求预付款时，禁止将该标的收益分配和/或以其他方式转移给借款人；
(C)
借款人不应被要求预付根据第2.11(B)(Ii)条规定必须支付的任何金额，前提是相关标的收益是由非贷款方的任何外国子公司在每种情况下收到的，只要借款人真诚地确定，在根据第6.05节允许的管理任何债务的协议要求预付款时，禁止将该标的收益分配给借款人；以及
(D)
如果借款人真诚地确定，根据上文第2.11(B)(Ii)节的规定，将强制预付定期贷款所需的任何金额直接或间接地作为分配或股息(或其他公司间转移)从指定子公司汇回(或其他公司间分配或转移)给借款人，将合理地预期导致控股公司、借款人、任何母公司和/或任何受限制子公司(该金额，“限制金额”)产生重大和不利的税收责任(包括任何预扣税)，根据上文第2.11(B)(Ii)节的规定，借款人必须强制提前还款的金额应减去限制金额；
(v)
任何定期贷款人可以在行政代理指定的时间或之前，以行政代理指定的方式，选择在根据第2.11(B)节规定借款人必须预付任何定期贷款之前，拒绝其适用百分比的全部(但不是部分)预付款(这种拒绝的金额，“拒绝的收益”)；但为免生疑问，任何贷款人不得拒绝根据上文第2.11(B)(Iii)节所作的任何预付款，只要该预付款是用下列净收益支付的
(1)
根据第6.01(P)节为全部或部分定期贷款再融资而产生的债务(包括置换债务)，(2)根据第2.22节为全部或部分定期贷款再融资而产生的增量贷款，(3)根据第9.02(C)节的要求为全部或部分定期贷款再融资而产生的置换定期贷款，和/或(4)根据第9.02(C)节的要求为全部或部分贷款再融资而产生的增量等值债务。如果任何贷款人未能将其选择拒绝收到其适用百分比的书面通知递送给行政代理
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在行政代理指定的时间范围内的任何强制性提前还款，将被视为接受该贷款人在此类强制性提前偿还定期贷款总额中的适用百分比。
(Vi)
除非本协议另有规定，或任何再融资修正案、任何增量融资修正案、任何延期修正案或任何替代债务(前提是，此类再融资修正案、增量融资修正案或延期修正案不得规定适用类别的定期贷款在根据第2.11(B)节预付的任何定期贷款中获得的比例高于本协议所允许的比例)，在每种情况下，以与本协议一致的方式完成或发放，根据第2.11(B)节规定的每笔定期贷款预付款应按借款人的指示预付任何类别的定期贷款，或在没有该指示的情况下，按比例分配给当时未偿还的每一类别的未偿还定期贷款，这些贷款与初始期限贷款在付款权利和担保方面是同等的(但根据第2.22节的第(B)款，用任何增量定期贷款的净收益进行的任何定期贷款的预付，以延长任何类别定期贷款的全部或任何部分的到期日，因依赖“递增上限”定义(B)条款而产生的递增等值债务，以延长任何类别定期贷款及/或任何替代定期贷款的全部或任何部分的到期日，应适用于正被延长、再融资或替换的适用类别定期贷款(视乎适用而定)。对于每一类相关的定期贷款，根据第2.11(B)节接受的任何预付款，应按借款人的指示(或在没有借款人指示的情况下，或在没有指示的情况下)，用来抵销就该类别的定期贷款到期的剩余本金分期付款, 按到期日的直接顺序支付该类别定期贷款的剩余预定摊销付款)，每笔此类预付款应按照其各自适用的适用类别的百分比支付给定期贷款人。如果没有贷款人根据第2.11(B)(V)节行使拒绝预付定期贷款的权利，则强制预付的金额应首先用于相关类别的当时未偿还的定期贷款，即全部ABR贷款，然后应用于当时未偿还的此类贷款，即Libo RateTerm Sofr贷款，其方式应使根据第2.16节要求借款人支付的任何金额降至最低。
(Vii)
(A)如果在任何重估日期(在确定每笔循环贷款、摆动额度贷款和/或信用证债务的未偿还金额生效后)，任何类别的循环信贷风险总额超过该类别当时有效的循环信贷承诺总额，借款人应在收到行政代理的通知后五个工作日内预付循环贷款或摆动额度贷款和/或减少LC风险敞口(在每种情况下，均以美元等值于以替代货币计价的任何金额)，(I)根据第2.11(A)(Ii)及/或(Ii)节预付循环贷款及/或(Ii)就任何超额的信用证风险提供信用证支持。
(B)第2.11(B)(7)节规定的任何循环贷款借款的每笔预付款应按照循环贷款人各自适用的适用类别的百分比支付给循环贷款人。
(Viii)
根据第2.11(B)节支付的预付款应(A)附有第2.13节所规定的应计利息(在借款人选择时，可在计算适用的预付款金额时将其净额计算在内)(如果作出这种选择，则应确定适用的预付本金的金额和该应计利息的金额
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借款人在善意地与管理代理协商后))和(B)符合第2.16节的规定。
第2.12节。收费。
(a)
借款人同意为任何类别的循环贷款人(违约贷款人除外)的每个循环贷款人的账户向行政代理支付承诺费，承诺费的费率应等于该类别循环信贷承诺在截止日期起至该类别的循环信贷承诺终止之日止期间未使用的循环信贷承诺的日均金额的承诺费年利率。应计承诺费应在最近结束的季度期间的每个预定付款日期(如果是在截止日期之后作出的第一笔此类付款，则为截止日期至该日期的期间)和适用类别的循环信贷承付款终止之日支付。为了计算根据第2.12(A)节应支付的承诺费，任何类别的循环信贷承诺应被视为已在该类别循环贷款的未偿还本金金额和可归因于该类别的循环信贷承诺的LC风险敞口范围内使用，但任何类别的循环信贷承诺的任何部分均不得被视为已因任何未偿还的摆动贷款而被使用。
(b)
借款人同意(I)为任何类别的每个循环贷款人的账户向行政代理支付一笔参与费，涉及其参与任何不受信用证支持的任何未偿还信用证，应按用于确定适用于该类别循环贷款的利率的适用利率累加，该利率是该贷款人因其循环信贷承诺的每日部分(不包括可归因于任何未偿还的信用证付款的任何部分)的Libo RateTerm Sofr贷款。在(A)该循环贷款人终止该类别的循环信贷承诺的日期和该循环贷款人停止因其该类别的循环信贷承诺而产生的任何LC风险的日期与(B)终止日期，及(Ii)各开证行自其本身承担的预付费用之间，以较早者为准的期间内(包括截止日期)，就不受该开证行签发的信用证支持的每份信用证而言，从开证之日至(A)该信用证的到期日，(B)该信用证终止的日期，(C)该开证行与借款人商定的每日可用信用证金额的终止日期(但无论如何不超过0.125%)，以及该开证行关于开具、修改、续签或延长任何信用证或处理信用证项下的任何提款。参与费和前置费应在每个预定的付款日期应计，但不包括在内，并应在最近结束的季度期间内拖欠(或, 如果是在截止日期之后的第一个该日期支付的，则在每个预定付款日期(从截止日期到该日期的期间)支付；但所有该等费用应在适用类别的循环信贷承诺终止之日支付，而在适用类别的循环信贷承诺终止之日之后至终止日期之前应按要求支付的任何该等费用。根据本款向任何开证行支付的任何其他费用，应在收到书面要求后30天内支付(附合理的备份单据)。
(d)
借款人同意为自己的帐户向行政代理支付费用函中所述的年度行政费用。
(e)
本合同项下应支付的所有费用应在到期之日以美元和立即可用的资金支付给行政代理(如果费用应支付给
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任何开证行)。除费用函另有规定外，已缴费用在任何情况下均不予退还。本合同项下应支付的费用应在紧接适用的费用支付日期前一个月的最后一天(并包括该日)累计。
(g)
除本文另有说明外，所有费用的计算应以360天为基础，并应按实际过去的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。行政代理对本合同项下任何费用数额的每一次确定都应是决定性的，并对所有目的都具有约束力，没有明显的错误。
第2.13节。利息。
(a)
定期贷款、循环贷款和周转贷款，在每一种情况下，构成ABR借款，应按备用基本利率加适用利率计息。
(b)
在每一种情况下，定期贷款和循环贷款，包括每笔Libo利率借款(任何以任何替代货币计价的循环贷款，都需要用于偿还Libo利率借款)定期SOFR借款应按Libo RateTerm Sofr计息，利息期限为该借款的有效利息期加适用利率。
(d)
尽管有上述规定，但在符合第9.05(F)节的所有情况下，如果任何定期贷款、循环贷款或Swingline贷款的任何本金或利息，借款人在到期时，无论是在规定的到期日，还是在加速或其他情况下，都没有支付或偿还任何信用证付款或其他款项，相关逾期金额应在适用法律要求允许的最大范围内，在判决后和判决前计入利息，年利率等于
(I)如属任何定期贷款、循环贷款、互换贷款或未偿还信用证付款的逾期本金或利息，则为2.00%，另加适用于该等定期贷款、循环贷款、互换贷款或信用证付款的利率，或(Ii)如属任何费用及其他金额，则为2.00%加适用于本第2.13节(A)段所规定的ABR贷款的循环贷款的利率；但是，只要违约贷款人是违约贷款人，任何逾期金额、任何信用证付款的偿还义务或应付给任何违约贷款人的其他金额，都不会根据第2.13(D)条的规定产生任何金额。
(e)
每笔定期贷款、循环贷款和Swingline贷款的应计利息应在该等定期贷款、循环贷款或Swingline贷款的每个付息日和(I)适用于此类贷款的到期日支付，(Ii)对于任何类别的循环贷款，在终止该类别的循环信贷承诺时支付，(Iii)对于任何Swingline贷款，在终止所有循环信贷承诺(视情况而定)时支付；但(A)根据本第2.13节(D)段应计的利息应按要求支付，(B)除第2.11(B)(Viii)节另有规定外，在偿还或预付任何定期贷款、循环贷款(不包括终止此类循环信贷承诺前的任何类别的ABR循环贷款)或SWingline贷款时，已偿还或预付本金的应计利息应于偿还或预付本金之日支付；及(C)若任何Libo Rate Term Sofr贷款在当前利息期满前进行任何转换，则该定期贷款或循环贷款的应计利息应于该转换的生效日期支付。
(f)
本协议项下的所有利息应以360天的年限计算，但在备用基本利率以最优惠利率为基础时，参照备用基本利率计算的利息应以365天(或闰年的366天)为基础计算，并且在每种情况下都应按实际经过的天数支付(包括第一天，但不包括最后一天)。
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适用的备用基本费率或Libo RateTerm Sofr应由管理代理确定，该确定应为无明显错误的决定性决定。每笔贷款在贷款之日应计利息，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息；但在贷款作出之日偿还的任何贷款，须计入一天的利息。
第2.14节。替代利息率无法确定利率。
如果与任何关于定期SOFR贷款或将ABR贷款转换为SOFR定期贷款或继续任何此类贷款的请求有关(视情况而定)：
(A)管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下是决定性的)：(A)没有根据第1.13节确定后续利率，并且发生了第1.13(A)节规定的情况或预定的不可用日期，或者(B)不存在足够和合理的方法来确定任何请求的利息期间的期限SOFR，该期限SOFR与提议的SOFR贷款或与现有的或提议的ABR贷款相关；或
如果LIBO利率借款的每IoD利率开始计息：
(a)
在符合但不限于第1.13节的规定下，如果行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)：(I)不存在足够和合理的手段来确定该利率期间的libo利率(且第1.13节所述的情况不适用)，或(Ii)在适用的离岸银行间欧洲美元市场上没有向银行提供该货币的美元存款，以支付该libo利率贷款的适用金额和利息期(就第(I)和(Ii)款的每一方面而言，称为“受影响的贷款”)；或
(b)
行政代理得到WR中所需贷款人的通知，指出此类贷款的Libo利率确定，由于任何原因，任何请求的利息期间的期限Sofr对于提议的贷款而言，不能充分和公平地反映这些贷款人为此类贷款提供资金的利息，为此类贷款提供利息的成本，行政代理将立即通知借款人和每一名贷款人；
则行政代理应在此后(但至少在该利息期的第一天前两个工作日)合理地迅速通过电话、传真或电子邮件向借款人和贷款人发出有关通知的通知，并在行政代理通知借款人和贷款人许可该通知的情况不再存在之前，行政代理同意立即这样做：(I)要求将任何借款转换为Libo利率借款或将任何借款继续作为Libo利率借款的任何利息选择请求无效，并且此类借款应在利息期间的最后一天转换为ABR借款，(Ii)如果任何借款请求请求Libo利率借款，则此类借款应作为ABR借款，(iiiiiii此后，(X)贷款人提供或维持美元Libo利率贷款的义务，或将ABR贷款转换为定期Sofr贷款的义务，应暂停(以受影响的定期Sofr贷款或每IOD的利息为限)，以及(Ivy)如果(A)或(B)款中关于基本利率ABR的Libo RateTerm Sofr组成部分的上述决定，暂停使用基本费率中的Libo RateTerm Sofr分量来确定ABR；但在第(I)款的情况下，直至行政代理撤销通知为止(或在上文(B)款所述的由所需贷款人作出决定的情况下，直至行政代理应所需贷款人的指示为止)。
在收到该通知后，(Iii)借款人可以撤销任何未决的利息选择请求或借款请求。在受影响的任何未偿还Libo利率贷款的情况下
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(Ii)任何未偿还的定期SOFR贷款，在适用的每IOD利息的最后一天，将请求借入、转换为或继续(在受影响的SOFR贷款或IOD的利息范围内)SOFR定期贷款，否则将被视为已将该请求转换为借入其中指定金额的ABR贷款；及(Ii)任何未偿还的SOFR定期贷款应被视为在其各自的IOD适用利息结束时立即转换为ABR贷款。
第2.15节。增加了成本。
(i)
对任何贷款人或开证行的资产、在任何贷款人或开证行的账户上的存款或为其提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款或类似要求(反映在libo利率中的任何该等准备金要求除外)；
(Ii)
要求任何贷款人或开证行就其贷款、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(不包括税项)，但不包括(A)根据第2.17条规定可获赔偿的税项和其他税项；或
(Iii)
对任何贷款人或开证行或伦敦银行间相关基准市场施加影响本协议或Libo RateTerm Sofr贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税费除外)；
而上述任何一项的结果是增加有关贷款人发放或维持任何Libo RateTerm Sofr贷款(或维持其作出任何此类贷款的义务)的成本，或增加该贷款人或开证行参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人或开证行根据本协议就任何Libo RateTerm Sofr贷款或信用证而收取或应收的任何款项(不论本金、利息或其他)的金额，而该金额为该贷款人或开证行认为重要的金额，则：在借款人收到本第2.15节(C)项所述证书后30天内，借款人应向该贷款人或开证行(视情况而定)支付(或促使支付)一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或开证行(视情况而定)所发生的额外费用或所遭受的减损；但在下列情况下，借款人将不承担赔偿责任：(X)相关法律变更发生在贷款人成为本协议当事一方的日期之前，(Y)贷款人援引第2.20或(Z)条中的第2.20或(Z)条，如果是由于市场中断而导致上述第(Iii)款下的偿付请求，(A)相关情况一般不影响银行市场，或(B)构成所需贷款人的贷款人没有提出适用的请求。
(b)
如果任何贷款人或开证行确定，由于本协议或该贷款人或开证行发放的贷款或参与其持有的信用证或该开证行出具的信用证，任何关于流动性或资本要求的法律变更已经或将产生降低该贷款人或开证行资本的回报率或该贷款人或开证行控股公司的资本(如有)的效果，低于该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司如无上述法律变更所能达到的水平(考虑到该贷款人或开证行的政策以及该开证行控股公司关于流动性或资本充足性的政策)，则借款人在收到本第2.15节(C)项所述证书后30天内，将向该贷款人或该开证行(视情况而定)付款。将补偿该贷款人或该开证行或该贷款人或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减值的一笔或多笔额外金额。
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(c)
根据第2.15款要求赔偿的任何贷款人或开证行应向借款人交付一份证明，证明(I)如本节(A)或(B)款所述，列明赔偿该贷款人或开证行或其控股公司所需的一笔或多笔金额，(Ii)合理详细地说明确定该等金额的方式，以及(Iii)证明该出借行或开证行一般向处境相似的借款人收取此类金额，该证明应为确凿的，无明显错误。
(d)
任何贷款人或开证行未能或拖延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行通知借款人法律变更导致费用增加或减少以及该贷款人或开证行有意就此提出索赔的日期前六个月以上，借款人不应被要求按照本节赔偿任何贷款人或开证行发生的任何增加或减少的费用或减少；此外，如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述六个月期限应延长，以包括其追溯效力期限。
第2.16节。中断资金支付。在符合第9.05(F)款的情况下，如果(A)任何Libo RateTerm Sofr贷款的本金在适用的利息期的最后一天以外的时间被转换或预付(无论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)，(B)未能借入、转换、继续或预付任何Libo RateTerm Sofr贷款，或(C)由于借款人根据第2.19节的要求而在适用的利息期的最后一天以外的任何贷款人转让任何Libo RateTerm Sofr贷款的日期或金额，则在任何此类情况下，借款人应赔偿贷款人任何实际自付损失、费用和/或负债的实际金额(包括任何实际自付损失，因清算或重新使用该贷款人为资助或维持Libo Rate Sofr贷款所需的存款或其他资金而产生的费用或债务(但不包括预期利润的损失)，该贷款人因该事件而产生或承受的费用或债务。根据第2.16节要求赔偿的任何贷款人应被要求向借款人交付一份证明，证明(A)列出该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额、其依据以及合理详细的确定该一笔或多笔金额的方式，以及(B)证明该贷款人一般向处境相似的借款人收取相关金额，该证明应是决定性的，没有明显错误。借款人应在收到该证书后30天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
第2.17节。税金。
(a)
免税支付。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务的任何付款均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意确定)要求从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则(I)如果该税种是补偿税和/或其他税种，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在作出此类扣除或扣缴后(包括适用于根据第2.17节应支付的额外款项的此类扣除或扣缴)，每个贷款人(或在为其自身账户向行政代理人支付的任何款项的情况下，(2)适用的扣缴义务人有权扣留或扣缴；(3)适用的扣缴义务人应根据适用法律的要求，及时向有关政府当局支付扣缴或扣除的全部款项。
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(b)
其他税费的缴纳。此外，贷款当事人应根据适用法律的要求或行政代理机构的选择，向有关政府当局缴纳任何其他税款，并及时偿还支付的其他税款。
(c)
由借款人赔偿。借款人应在收到下一句所述证书后30天内，全额赔偿行政代理人或贷款人应付或支付的任何补偿税或其他税款(包括根据第2.17节规定的应付金额征收、主张的或可归因于的补偿税或其他税款)，但由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决(或任何和解协议中记录的)所确定的任何处罚除外，且在每一种情况下，由此产生的或与之有关的任何合理费用，不论该等税项是否正确或合法地征收或申报；如果借款人合理地相信该等税款没有正确或合法地申报，则行政代理或该贷款人(视情况而定)将尽合理努力与借款人合作，以获得该等税款的退款(应根据第2.17(G)节向借款人偿还)，费用由贷款方承担，只要该等努力不会导致任何额外的自付费用或支出，而该等额外的自付费用或支出不会由贷款方偿还，或在其他方面对该行政代理或该贷款人不利(视情况而定)。对于根据第2.17(C)条提出的任何偿还请求，有关贷款人或行政代理(视情况而定)应向借款人交付一份证书，列出合理的详细内容, 有关付款或债务的金额的依据和计算。尽管第2.17节有任何相反规定，如果行政代理或贷款人未能在行政代理或贷款人收到适用税务机关关于引起该赔偿请求的具体纳税评估的书面通知后180天内将可能提出的赔偿要求通知借款人，则借款人不需要根据第2.17节向该行政代理或贷款人赔偿任何金额。
(e)
付款凭证。借款人在任何借款方根据本第2.17条向政府当局支付任何税款后，应在切实可行的范围内尽快将该政府当局出具的收据(如有)的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或令行政代理合理满意的其他付款证据提交给行政代理。
(i)
对于根据任何贷款文件支付的任何款项，有权获得任何预扣税豁免或减免的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人可能合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，如果借款人或行政代理人提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定的或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。各贷款人特此授权行政代理向借款人和任何后续行政代理交付根据第2.17(F)节向行政代理提供的任何文件。即使前两句中有任何相反的规定，在贷款人的合理理由下，不需要填写、签立和提交此类文件(本第2.17节(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)段所述的文件除外)
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这种完成、执行或提交的判决将使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对该贷款人的法律或商业地位造成重大损害。
(A)
作为美国人的每一贷款人应在其成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时)向借款人和行政代理交付两份已签署的国税局表格W-9，证明该贷款人免于美国联邦支持扣缴；
(B)
每一外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时地)向借款人和行政代理交付，以下列两项中适用的一项为准：
(1)
如果任何外国贷款人要求从美国作为缔约方的所得税条约中受益，则应签署两份美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E的副本，以确定任何可用的美国联邦预扣税的豁免或减少；
(2)
两份已签署的国税表W-8ECI(或任何后继者
表格)；
(3)
如果任何外国贷款人要求获得守则第871(H)或881(C)条规定的投资组合权益豁免的好处，(X)签署了一份基本上采用附件O-1形式的证书副本两份，表明该外国贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的“银行”，而是守则第871(H)(3)(B)条所指借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的与借款人有关的“受控外国公司”，且向该贷款人支付的款项不与美国贸易或商业的开展(“税务合规证书”)有效相关，以及(Y)两份已签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或任何后续表格)；或
(4)
如果任何外国贷款人不是受益人(例如，如果外国贷款人是合伙或参与贷款人)，则提交两份已签署的IRS表格W-8IMY(或任何后续表格)，以及IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E、基本上采用附件O-2或附件O-4、IRS表格W-9和/或每个受益人的其他证明文件(视情况而定)；如果该外国贷款人是合伙企业(而不是参与贷款人)，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合伙人要求获得投资组合利息豁免，则该外国贷款人可代表每个该等直接或间接合伙人提供基本上以附件O-3形式的纳税证明；
(C)
每一外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理的合理要求不时地)向借款人和行政代理交付任何
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按适用法律要求规定的其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并按适用法律要求规定的补充文件一并填写，以允许借款人或行政代理人确定需要进行的扣缴或扣除；以及
(D)
如果根据任何贷款文件向任何贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，且该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节中所包含的要求，视情况而定)，借款人应在适用法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理交付借款人和行政代理履行其在FATCA项下的义务所需的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)，以确定贷款人是否履行了FATCA项下的贷款人义务，或确定扣除和扣留此类付款的金额(如果有)。仅就本条款(D)而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。
为免生疑问，如果出于美国联邦所得税的目的，贷款人是与其所有者无关的实体，则提及上述文件的目的是指有关该贷款人的所有者以及(如果适用)该贷款人的文件。
每一贷款人同意，如果其先前交付的任何文件过期、过时或在任何方面不准确(包括上文第2.17(F)节要求的任何特定文件)，它应向借款人和行政代理交付更新的文件或其他适当的文件(包括借款人或行政代理合理要求的任何新文件)，或立即以书面形式通知借款人和行政代理其法律上不符合这样做的资格。
(g)
对某些退款的处理。如果行政代理人或任何贷款人自行决定其已收到任何保证税或其他税项的退款(无论是以现金形式收到或作为应付现金税项的抵免)，或任何贷款方已根据第2.17款支付额外金额，则其应向适用的贷款方支付该等退款(但仅限于该贷款方根据本第2.17条就导致退款的保证税或其他税项支付的赔款或额外金额)，扣除行政代理或贷款人的所有自付费用(包括就退款征收的任何税款)，不含利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)；但适用贷款方应行政代理或该贷款人的要求，同意在行政代理或该贷款人被要求向该政府当局偿还退款的情况下，将支付给该借款方的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给该行政代理或该贷款人。即使本款(G)有任何相反规定，在任何情况下，行政代理或任何贷款人都不会被要求根据本款向适用的贷款方支付任何金额，在任何情况下，行政代理或任何贷款人都不会被要求根据本款向借款人支付任何金额
(g)
其支付将使该行政代理或该贷款人的税后净额处于比该行政代理或该贷款人所处的位置不那么有利的税后净值的情况下，如果未扣除、扣缴或以其他方式征收应受赔偿的税项，且从未支付赔偿付款或导致该等退款的额外金额。本第2.17节不应被解释为要求管理代理或任何贷款人将其
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向有关贷款方或任何其他人提交纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
(h)
生存。在行政代理人辞职或更换，或任何贷款人转让或取代权利，终止承诺，以及偿还、清偿或履行任何贷款文件下的所有义务后，每一方根据第2.17条承担的义务应继续有效。
(i)
“贷款人”的定义。为免生疑问，就本第2.17节的所有目的而言，术语“贷款人”应包括任何开证行和Swingline贷款人。
(j)
某些文档。在行政代理人成为本协议一方之日或之前，行政代理人应向借款人交付下列各项中适用的一项：(I)如果行政代理人是美国人，证明该行政代理人免于美国联邦支持扣缴的两份已签署的IRS表格W-9，或(Ii)如果该行政代理人不是美国人，(A)就其自身账户收到的付款，提交两份已签署的IRS表格W-8ECI或W-8BEN-E(视适用情况而定)和(Ii)关于任何贷款人收到的付款，两份美国国税局表格W-8IMY的签署副本(连同所有必要的随附文件)，证明行政代理人是美国分支机构，并可能被视为适用美国联邦预扣税的美国人或合格的中间人。此后的任何时间，当先前交付的任何文件过期、过时或无效，或应借款人的合理要求以其他方式提交时，行政代理应提供先前提供的更新文件(或其后续表格)。尽管第2.17(J)节有任何相反的规定，行政代理不应被要求提供在截止日期后由于法律变更而在法律上没有资格交付的任何文件。
第2.18节。一般付款；收益的分配；付款的分享。
(a)
除非另有说明，否则借款人应在下午3：00前支付本合同规定的每笔款项(本金、利息或费用、信用证付款的报销、第2.15、2.16或2.17条规定的应付金额或其他款项)。在到期日。每笔付款应以立即可用的资金(或有关接受者可能同意的其他对价形式)支付，不得抵销或反索偿。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。除第2.12(B)(Ii)、2.15、2.16、2.17和/或9.03条规定的付款应直接支付给有权获得付款的人外，每项付款均应支付给管理代理指定给借款人的适用账户。行政代理在收到任何此类付款后，应立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。除本协议第2.19(B)、2.21、2.22、2.23、9.02(C)和/或9.05节和/或任何其他明文规定外，每一次借款、每次借款本金的支付或预付、每次特定类别贷款的利息支付以及每次将任何借款转换为任何类型(和同一类别)借款或继续借款时，应根据贷款人各自在适用类别中的适用百分比按比例分配给贷款人。每一贷款人同意，在计算该贷款人在本合同项下的任何借款中所占份额时，行政代理可酌情决定, 将每个贷款人的借款百分比四舍五入到下一个较高或较低的整美元金额。本合同项下的所有付款应以美元或相关替代货币(或相关接收方可能同意的其他对价形式)支付。根据本协议规定由行政代理人支付的任何款项，如果行政代理人在该时间或之前已采取必要步骤按照行政代理人用于支付该款项的清算或交收系统的规定或操作程序进行支付，则应被视为已在所要求的时间内支付。
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(b)
在符合任何适用的债权人间协议各方面的规定的情况下，行政代理在发生违约事件时收到的抵押品的所有收益，以及根据本协议第7.01节加速的全部或部分贷款，应适用于：
(i)
第一，支付行政代理因任何抵押品、任何其他贷款文件或任何担保债务的收取、出售或变现或与本协议、任何其他贷款文件或任何担保债务有关而应支付的所有费用和开支，包括所有法庭费用以及代理人和法律顾问的费用和开支，偿还行政代理根据本协议或任何其他贷款文件代表任何贷款方支付的所有预付款，以及因行使本协议或任何其他贷款文件下的任何权利或补救措施而产生的任何其他费用或支出，
(Ii)
第二，按比例支付借款人欠行政代理(上文第一款所述除外)或Swingline贷款人或任何开证行的任何费用、赔偿或费用补偿，这些费用、赔偿或费用补偿构成担保债务。
(Iii)
第三，根据在任何此类分配之日欠担保各方的担保债务(尚未提出索赔的或有赔偿债务除外)的数额，按比例全额支付担保债务(就LC风险而言，向行政代理支付的金额相当于该日期LC风险的100%(减去当时存放在LC抵押品账户中的金额，作为此类债务的现金抵押品)；但如果任何信用证到期而未被提取，则为保证相关信用证风险而持有的任何现金抵押品应按照第2.18(B)节的规定使用，从上述第一条开始，
(Iv)
第四，根据任何适用的债权人间协议的规定，以及
(v)
第五，向借款人或在借款人的指示下，或按有管辖权的法院可能另行指示的方式。
(c)
如果任何贷款人就任何类别贷款的本金或利息获得付款(无论是自愿的、非自愿的，通过行使任何抵销权或其他方式)，或任何参与其持有的信用证付款或Swingline贷款，导致该贷款人获得该类别贷款总金额的支付，并参与LC付款或Swingline贷款及其应计利息的比例高于任何其他贷款人通过此类贷款和参与LC付款或Swingline贷款收到的比例，然后，获得较大比例的贷款人应在必要的未偿还时间内购买(以面值现金)该类别贷款的参与以及该类别其他贷款人的LC付款或摆动贷款的次级参与，以便所有此类付款的利益应由该类别的贷款人按照其各自的贷款本金和应计利息总额以及参与该类别的LC支出或摆动贷款的总额按比例分享；但(I)如果购买了这种参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则这种参与应被撤销，并在收回的范围内恢复购买价格，不收取利息，以及(Ii)本款规定不适用于(A)借款人依据和按照本协议的明示条款进行的任何付款，或(B)任何贷款人作为向任何许可受让人或参与者转让或出售任何贷款的参与的对价而获得的任何付款，包括根据第2.22条支付或被视为支付的任何付款，2.23、9.02(C)和/或第9.05节。借款人同意上述规定并同意, 在可根据适用法律规定有效地这样做的范围内，根据上述安排获得参与的任何出借人可以就这种参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权，就如同该出借人是借款人的直接债权人一样。行政代理将保存根据第2.18(C)节购买的参与记录(在没有明显错误的情况下，该记录应是决定性的和具有约束力的)，并将在
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在每一种情况下，在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据第2.18(C)条购买参与权的每一贷款人，自购买之日起及之后，均有权根据本协议就所购买的债务部分发出所有通知、请求、要求、指示和其他通信，其程度与购买贷款人是所购买债务的原始所有者的程度相同。
(d)
除非行政代理在应付任何贷款人或开证行账户的任何款项的日期前收到借款人的书面通知，表示借款人不会付款，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给适用的贷款人或开证行。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付(或导致支付)，则每个贷款人或适用的开证行各自同意应要求立即将如此分配给该贷款人或开证行的金额连同利息偿还给管理代理，从该金额分配给它之日起(包括该日在内)，不包括向管理代理付款的日期，按联邦基金有效利率和管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。
(e)
如果任何贷款人未能按照第2.07(B)节或第2.18(D)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定(尽管本条款有任何相反规定)将行政代理此后收到的任何金额用于该贷款人的账户，以履行该贷款人在该条款下的义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。
第2.19节。缓解义务；替换贷款人。
(a)
如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿，或根据第2.20节确定其不能再发放或维持Libo RateTerm Sofr贷款，或任何贷款方根据第2.17节被要求向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额或为任何贷款人的账户赔偿，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处，以资助或登记其在本合同项下的贷款或参与受此类事件影响的任何信用证，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果该贷款人合理判断，此类指定或转让(I)将取消或减少未来根据第2.15或2.17款(视情况而定)应支付的金额，或减轻第2.20款(视情况而定)的影响，以及(Ii)不会使该贷款人承担任何未偿还的自付成本或支出，并且不会在任何实质性方面对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而发生的所有合理的自付费用和费用。
(b)
如果(I)任何贷款人根据第2.15节要求赔偿，或根据第2.20节确定其不能再发放或维持Libo RateTerm Sofr贷款，(Ii)根据第2.17节，任何贷款方必须为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额或对其进行赔偿，(Iii)任何贷款人是违约贷款人，或(Iv)任何拟议的修订、豁免或同意要求“每一贷款人”同意，“每个循环贷款人”或“每个直接受其影响的贷款人”(或除所需贷款人以外的任何其他类别或集团的贷款人)已获得所需贷款人或所需循环贷款人的同意(或持有该类别或较小类别的贷款或承诺的贷款人同意，占该类别或较小类别的贷款和该类别或较少类别的未使用承诺的总和的50%以上)，视情况而定，任何贷款人均为非同意贷款人，则借款人可在通知该贷款人和行政代理人后自行承担全部费用和努力，(X)终止该贷款人的适用承诺，并偿还借款人在终止日期所持有的与适用贷款和参与有关的所有债务(但如果在终止和偿还生效后，任何类别的循环信贷风险总额超过
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借款人应在不迟于下一个营业日之前预付一笔或多笔适用类别的循环贷款和/或Swingline贷款(如果没有未偿还的此类循环贷款借款，则将现金抵押品存入LC抵押品账户)，以消除超额部分)，或(Y)通过要求贷款人转让和转授(该贷款人有义务转让和转授)其所有利息，而无需追索权(按照第9.05节所载的限制，并受第9.05节所载限制的约束)，将本协议项下的权利和义务转给承担此类义务的合格受让人(如果任何贷款人接受此类转让，该合格受让人可以是另一贷款人)；但条件是：(A)贷款人已收到相当于其贷款未偿还本金金额的付款，以及(如适用)参与信用证付款或可换行贷款，在每一种情况下，此类贷款和/或承诺、其应计利息、应计费用和根据任何贷款文件就此类贷款和/或承诺应向其支付的所有其他金额，(B)在根据第2.15条提出赔偿要求或根据第2.17条规定支付任何款项而产生的任何转让的情况下，此类转让将导致此类补偿或付款的减少，
(C)
这种转让与适用的法律要求并不冲突。任何贷款人(违约贷款人除外)无需进行任何此类转让和转授，借款人不得偿还该贷款人的债务或终止其承诺，如果在此之前，由于该贷款人的豁免或其他原因，借款人有权要求这种转让和转授的情况不再适用。各贷款人同意，如果根据第2.19节的规定予以更换，应签署并向行政代理交付一份转让协议，以证明该买卖，并应向行政代理交付受该转让协议约束的任何本票(如果转让贷款人的贷款由一张或多张本票证明)(但根据第2.19节被替换的任何贷款人未能签署转让协议或交付任何该等本票，不应使该买卖(及相应的转让)无效)，该转让应记录在登记册中，任何该等本票应被视为被取消。每一贷款人在此不可撤销地指定行政代理人(该任命伴随着利益)为该贷款人的事实代理人，在行政代理人事先书面通知该贷款人的情况下，有权随时以该贷款人的名义代替该贷款人采取任何行动并签署该行政代理人认为合理必要的任何此类转让协议或其他文书，以执行本条款(B)的规定。
第2.20节。是违法的。如果任何贷款人合理地确定法律的任何修改已将其定为非法，或任何政府当局在截止日期后声称，该贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息以公布的Libo利率(无论是期限SOFR或关于以美元或任何替代货币计价的循环贷款的此类其他基准)的贷款，或根据公布的Libo利率、期限SOFR或此类其他基准确定利率或收取利率，或任何政府当局对该贷款人的购买或出售权限施加实质性限制，或在适用的银行间市场接受美元或任何替代货币的存款，则在该贷款人通过行政代理就此向借款人发出通知后，(I)该贷款人以有效货币或货币发放或继续发放Libo RateTerm Sofr贷款或将ABR贷款转换为Libo RateTerm Sofr贷款的任何义务应被暂停；(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持ABR贷款是非法的，则通过参考已公布的备用基本利率中的Libo RateTerm Sofr部分确定的利率，即该贷款人的ABR贷款的利率，如有必要避免此类非法性，应由行政代理确定，而不参考已公布的备用基本利率的Libo RateTerm Sofr部分，在每种情况下，直到贷款人通知行政代理和借款人导致此类确定的情况不再存在为止(贷款人同意立即发出通知)。在收到该通知后，(X)借款人应应有关贷款人的要求(向行政代理提供副本)在其选择时, 预付或(I)如果适用，并且此类贷款以美元计价，将该贷款人的所有Libo RateTerm Sofr贷款转换为ABR贷款(如有必要，该贷款人的ABR贷款的利率应由行政代理确定，而不参考替代基本利率的已公布Libo RateTerm Sofr部分)或(Ii)如果
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适用且此类贷款以任何替代货币计价，将此类贷款转换为借款人和贷款人共同接受的替代利率计息的贷款，在每种情况下，无论是在借款人和贷款人共同接受的利息期的最后一天，如果贷款人可以合法地继续维持这种Libo Rate LoansTerm Sofr贷款(或参照该替代货币的基准进行的贷款)直到该日，或立即，如果该贷款人不能合法地继续维持该Libo利率贷款，则该贷款期限贷款(或参照该替代货币基准的贷款)(在这种情况下，借款人不需要根据第2.16节的规定支付与该付款相关的款项)；以及(Y)如果该通知断言该贷款人根据公布的Libo RateTerm Sofr确定或收取利率是非法的，则在暂停期间，行政代理应在不参考其公布的Libo RateTerm Sofr组成部分的情况下计算适用于该贷款人的备用基本利率，直到该贷款人书面通知该贷款人根据公布的Libo RateTerm Sofr确定或收取利率不再违法。在任何这种预付款或转换时，借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。每家贷款人同意指定一个不同的贷款办事处，如果这种指定将避免需要这样的通知，并且在贷款人的决定中不会在其他方面对该贷款人造成重大不利。
第2.21节。违约的贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何人成为违约贷款人，则只要该人是违约贷款人，下列规定即适用：
(a)
违约贷款人根据第2.12(A)条作出的任何承诺的无资金部分应停止产生费用，并且在不违反下文(D)(Iv)条款的情况下，违约贷款人根据第2.12(B)条以及根据本协议或任何其他贷款文件的任何其他规定参与信用证时，应停止收取费用。
(b)
违约贷款人的贷款、承诺和循环信贷风险不应包括在确定是否所有贷款人、每个受影响的贷款人、所需的贷款人、所需的循环贷款人或根据本协议或任何其他贷款文件所要求的其他数目的贷款人已采取或可能采取本协议项下的任何行动时(包括根据第9.02节对任何放弃、修订或修改的任何同意)；但任何须征得所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如(I)增加该违约贷款人在本条例下的承担，(Ii)减少欠该违约贷款人的任何款额的本金，或(Iii)与其他受影响贷款人相比，对该违约贷款人造成不成比例的不利影响，均须征得该违约贷款人的同意。
(c)
行政代理为任何违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第2.11节、第2.15节、第2.16节、第2.17节、第2.18节、第7条、第9.05节或其他规定，包括违约贷款人根据第9.09节向行政代理提供的任何金额)，应在行政代理决定的一个或多个时间使用，并在相关情况下，借款人如下所述：第一，该违约贷款人向本合同项下的行政代理支付的任何款项；第二，按比例支付该违约贷款人在本协议项下欠任何适用开证行和/或Swingline贷款人的任何金额；第三，如果行政代理合理确定或适用开证行合理要求，作为该违约贷款人未来参与任何信用证的融资义务的现金抵押品；第四，只要借款人可能要求不存在违约或违约事件，为违约贷款人未能按本协议规定为其提供资金的任何贷款提供资金；第五，根据行政代理或借款人的选择，存放在存款账户中，并予以释放，以履行违约贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务；第六，因任何非违约贷款人、任何开证行或Swingline贷款人获得有管辖权的法院对此类违约的判决而应向非违约贷款人、开证行或Swingline贷款人支付的任何款项
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借款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而欠借款人的任何款项；第七，借款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的有管辖权法院对该违约贷款人作出的判决而欠借款人的任何款项的偿付；第八，向违约贷款人或有管辖权法院另有指示的违约贷款人支付；如果(X)该项付款是对违约贷款人尚未为其适当份额提供全部资金的任何贷款或LC风险敞口的本金的支付，并且(Y)该贷款或LC风险敞口是在第4.02节所述条件得到满足或免除的情况下(视情况而定)作出或产生的，则在向该违约贷款人支付任何贷款或LC风险敞口之前，此类付款应仅按比例用于支付所有非违约贷款人的贷款和LC风险敞口。向任何违约贷款人支付或应付的任何付款、预付款或其他金额，如根据第2.21(C)节被用于(或持有)支付任何违约贷款人所欠的任何金额或邮寄现金抵押品，应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(d)
如果在任何贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口，则：
(i)
该违约贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口应按照其各自适用的循环信贷百分比在循环安排下的非违约贷款人(“非违约循环贷款人”)之间重新分配，但仅限于：(A)所有非违约贷款人因任何类别的循环信贷承诺而承担的循环信贷风险之和不超过该类别所有非违约循环贷款人的循环信贷承诺的总和，以及(B)任何非违约贷款人因其循环信贷承诺而产生的循环信贷风险敞口不超过该类别的所有非违约循环贷款人的循环信贷承诺的总和超过此类非违约贷款人的循环信贷承诺；双方理解并同意，除第9.23条另有规定外，本合同项下的任何再分配均不构成任何一方放弃或免除因任何违约贷款人成为违约贷款人而产生的本合同项下任何债权，包括任何非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔；
(Ii)
如果上述第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不影响其根据本协议或适用法律规定享有的任何其他权利或补救措施的情况下，在行政代理人发出通知后两个工作日内，现金抵押100%违约贷款人的LC风险敞口，以及该违约贷款人为任何参与Swingline风险敞口提供资金的义务(在根据上文第(I)款和违约贷款人提供的任何现金抵押品或根据上文第2.21(C)节实施任何部分再分配之后)，或就该LC风险敞口和/或Swingline风险敞口作出令行政代理和适用的开证行和/或Swingline贷款人合理满意的其他安排，以及为参与任何此类LC风险敞口提供资金的任何义务。为减少信用证风险敞口或其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(A)消除适用的LC风险敞口或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第2.19节后，酌情终止其受让人)的违约贷款人地位)或(B)行政代理人善意地确定存在多余的现金抵押品(包括由于上文第(I)款所述的非违约贷款人之间任何后续的Swingline风险敞口和/或LC风险敞口的重新分配)；
(Iii)
如果根据第2.21(D)节的规定重新分配非违约贷款人的LC风险，则应调整根据第2.12(A)和(B)节(视属何情况而定)支付给适用贷款人的费用，以实施这种重新分配；以及
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(Iv)
如果任何违约贷款人的信用证风险敞口没有根据第2.21(D)款的规定进行现金抵押、预付或重新分配，则在不损害适用开证行或任何循环贷款人根据本条款规定的任何权利或补救措施的情况下，根据第2.12(B)条就该违约贷款人的信用证风险敞口支付的所有信用证费用应支付给适用的开证行，直到该违约贷款人的信用证风险敞口被现金抵押或重新分配为止。
(e)
只要任何循环贷款人是违约贷款人，则无需要求Swingline贷款人为任何Swingline贷款提供资金，也无需要求开证行开具、延长、开立、产生、修改或增加任何信用证，除非相关开证行合理地确信，相关风险将由非违约循环贷款人的循环信贷承诺、根据第2.21(C)节提供的现金抵押品和/或根据第2.21(D)节提供的现金抵押品以及参与任何此类新发行的、延期或设立的信用证或新发放的Swingline贷款应按照第2.21(D)(I)条规定的方式在非违约循环贷款人之间分配(不言而喻，违约贷款人不得参与)。
(f)
如果行政代理和借款人同意任何违约贷款人已充分补救了导致该人成为违约贷款人的所有问题，则应重新调整循环贷款人的循环信贷风险敞口的适用循环信贷百分比和摆动额度，以反映该人的循环信贷承诺，在该日期，该循环贷款人应按面值购买其他循环贷款人的适用类别的循环贷款(任何摆动贷款除外)或参与该适用类别的循环贷款，该等循环贷款由行政代理决定为使该循环贷款人能够根据其适用类别的适用百分比或其适用的循环信贷百分比(视何者适用而定)持有该等循环贷款或参与。即使任何失责贷款人已就导致该人成为失责贷款人的所有事宜作出适当补救，
(x)
当借款人为违约贷款人时，借款人或其代表所收取的费用或付款将不会有追溯力；及(Y)除受影响各方另有明确协议外，本协议项下由违约贷款人更改为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因其违约贷款人身份而产生的任何索偿。
第2.22节。递增积分延期。
(a)
借款人可随时根据《增量贷款修正案》(X)，一次或多次增加一个或多个新的定期贷款类别和/或增加任何现有类别定期贷款的本金金额，方法是请求提供新的承诺，以提供此类定期贷款(任何此类新类别或增加，“增量定期贷款”和根据增量定期贷款作出的任何贷款，“增量定期贷款”)和/或(Y)增加任何现有类别的循环信贷承诺总额(任何此类增加，称为“增量循环贷款”，与任何增量定期贷款一起，称为“增量贷款”；及其项下的贷款、“增量循环贷款”和任何增量循环贷款，连同任何增量定期贷款，“增量贷款”)的未偿还本金总额不得超过增量上限；前提是：
(i)
任何增量期限安排的增量承付款额不得低于5,000,000美元(或行政代理可能合理同意的较低数额)；
(Ii)
除非借款人和任何贷款人另行约定，否则贷款人没有义务提供任何增量承诺，而提供任何增量承诺的决定应由该贷款人单独和绝对酌情决定(双方同意
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借款人没有义务向任何贷款人提供参与任何增量融资的机会)；
(Iii)
任何增量贷款或增量贷款(或其设立、提供或实施)均应要求获得任何现有贷款人的批准，但以贷款人身份提供全部或部分增量承诺或增量贷款的贷款人除外；
(Iv)
除非本协议另有允许(包括关于货币、定价(包括任何“最惠国待遇”或其他定价条款)、利润率、利率下限、费用、保费(包括预付保费)、资金折扣、到期日和摊销)：
(A)
任何增量定期贷款的条款，如果与适用于任何当时存在的定期贷款类别的条款不基本一致，则行政代理必须合理地接受；双方同意，适用于该递增定期贷款的任何条款：(1)仅在当时存在的最新定期贷款到期日之后适用，(2)在借款人善意确定的情况下，作为整体，不比贷款文件中包含的条款更有利于贷款人或该递增定期贷款的代理人，(3)比贷款文件中包含的条款更有利于贷款人或该递增定期贷款的代理人，然后为定期贷款人或行政代理(如适用)的利益而将其符合(或添加)到贷款文件中。根据适用的增量贷款修正案)和/或(4)作为整体来确认或增加当时未偿还定期贷款的期限，应反映发生或发放该增量期限贷款时的当前市场条款和条件(由借款人善意确定)，在每种情况下，均应被视为行政代理满意；但尽管有前述规定，任何递增贷款期限安排可被构造为“延迟提取”安排，并附带借款人和有关递增放款人同意的借款条件；以及
(B)
任何增量循环融资机制的条款(为免生疑问，除与实施该增量循环融资机制相关的任何安排、承诺、结构、承保、勾选和/或修改费用外)应与当时存在的循环融资机制(如有)的条款一致；
(v)
适用于任何增量融资的货币、定价(包括任何“最惠国”或其他定价条款)、利差、利率下限、费用、保费(包括任何预付溢价)、融资折扣以及适用于任何增量融资的到期日和摊销时间表应由借款人和提供此类增量融资的贷款人确定；
(Vi)
除由习惯过桥贷款形式的债务构成的任何增量定期贷款外，任何类别的增量定期贷款的最终到期日不得早于当时存在的最新定期贷款到期日，但为免生疑问，对任何增量定期贷款的任何未提取的承诺可在借款人和提供相关增量定期贷款的贷款人商定的时间终止；
(Vii)
除由习惯过桥贷款形式的债务组成的任何增量定期贷款外，任何增量定期贷款的加权平均到期日不得短于任何
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当时存在的部分定期贷款(不实施任何提前还款，否则将修改加权平均寿命至到期)；
(Viii)
除上文第(Vi)款和第(Vii)款另有规定外，任何递增定期融资可有一个由借款人和提供该递增定期融资的贷款人确定的摊销时间表；
(Ix)
除上文第(V)款另有规定外，在适用的范围内，与任何增量融资有关的任何应付费用应由借款人和提供该增量融资的安排人和/或贷款人确定；
(x)
(A)任何递增定期贷款可与任何当时存在的定期贷款类别在付款和/或担保方面并列或次于任何类别，或可以是无抵押的(且在有关的递增定期贷款是以初级留置权为抵押或在付款权上排在次要地位的范围内，应遵守债权人间协议)和(B)任何增量融资不得(X)由非贷款方的任何子公司担保(理解并同意，任何子公司对存入该增量期限融资收益的任何托管安排的义务不应构成非贷款方的任何子公司的担保)或(Y)由不构成抵押品的任何资产担保；不言而喻，根据惯例(借款人善意确定)代管安排提供资金的任何增量贷款，可由代管中持有的适用资金和相关资产(及其收益)担保，直至此类资金解除代管之日为止；
(Xi)
任何递增定期贷款可参与(A)第2.11(A)(I)和(B)节所述的任何自愿预付定期贷款；以及(B)参与第2.11(B)(Vi)节所述的任何强制性预付定期贷款，在每种情况下，在此类条款规定的范围内；
(Xii)
根据固定增量额度允许的任何增量融资的有效性，应以该增量融资发生前最近结束的测试期的最后一天为基础，按照第6.10(A)节的形式予以遵守；
(Xiii)
任何增量融资的收益可用于营运资金需求和其他一般公司目的，以及本协定未禁止的任何其他用途；
(Xiv)
在借入任何将与任何当时存在的定期贷款类别相同类别的增量定期贷款之日，即使上文第2.08或2.13节有任何相反规定，该等增量定期贷款应按比例(根据该等借款的相对规模)添加到该类别未偿还定期贷款的每笔借款中(并构成该借款的一部分，与借款人选择的类型相同，并具有相同的利息期)，因此，每个提供这种增量定期贷款的定期贷款人将按比例参与该类别定期贷款的每一笔当时未偿还的借款；应承认，(A)(Xiv)条的适用可能会产生新的增量定期贷款，其利息期(期限可以少于一个月)开始于当时适用于相关类别的未偿还Libo RateTerm Sofr贷款的利息期，并在该利息期的最后一天结束；以及
(Xv)
如果任何增量贷款在付款和担保权利或无担保方面不与任何当时存在的定期贷款或循环贷款类别(视情况而定)并列，则此类增量贷款将根据本协议的单独文件进行记录(应理解并同意，符合以下条件的任何“最后退出”贷款
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与当时存在的任何类别的定期贷款或循环贷款(视情况而定)在担保权利上的同等，但在付款优先权方面是“最后”的，可在下文中记录)。
(b)
递增承诺可由任何现有贷款人或任何其他合格受让人(任何此类贷款人称为“递增贷款人”)提供；但条件是，行政代理(在任何递增循环安排的情况下，则为Swingline贷款人和任何开证行)有权同意相关递增贷款人提供递增承诺(此类同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)，前提是根据第9.05(B)节的规定，将贷款转让给该递增贷款人需要征得同意；此外，作为关联贷款人的任何递增贷款人应比照遵守第9.05(G)节的规定，其程度与有关递增承诺和相关债务是由该贷款人以转让方式取得的一样。
(c)
提供部分递增承诺的每个贷款人或递增贷款人应签署并向行政代理和借款人交付行政代理为证明和实现递增承诺而合理需要的所有文件(包括相关的递增贷款修正案)。自相关增量承诺生效之日起，每一增量贷款人应成为与本协定有关的所有目的的贷款人。
(d)
作为任何递增贷款或任何递增贷款生效的先决条件：
(i)
在提出请求时，行政代理应有权获得律师对借款人的惯常书面意见，以及其可能合理要求的重申协议、补充和/或修正；
(Ii)
行政代理应有权从每个增量贷款人那里收到一份行政调查问卷以及它可能合理地要求该增量贷款人提供的其他文件；
(Iii)
根据第2.22(H)节的规定，行政代理应已收到借款请求，如同相关增量贷款受第2.03节的约束，或其形式为行政代理合理可接受的另一书面请求(应理解并同意，交付借款请求的要求不应导致对相关增量贷款的可用性施加任何先决条件(包括关于没有违约或违约事件和/或任何陈述和/或保证的准确性)；以及
(Iv)
行政代理机构有权收到借款人的证书，该证书由其负责官员签署，证明并附上借款人管理机构通过的批准或同意这种增量贷款或增量贷款的决议副本。
(e)
尽管第2.22节或任何贷款文件的任何其他规定有任何相反规定，任何增量贷款的可获得性或资金条件应由提供此类增量贷款的相关增量贷款人和借款人确定。
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(f)
在根据第2.22节实施任何增量循环贷款时，(I)在紧接该增加之前的每个循环贷款人将被自动视为已转让给每个相关的增量循环贷款机构，且每个相关的增量循环贷款机构将自动且无需进一步的行动被视为已承担该循环贷款机构在本协议项下的未偿还信用证和摆动贷款的一部分，从而在每次被视为此类参与的转让和承担生效后，所有循环贷款人(包括每一家增量循环贷款机构)(A)在信用证项下的参与和(B)在本协议项下参与Swingline贷款，在上述(A)和(B)条款的每一种情况下，应根据其各自的循环信贷承诺(在根据第2.22节实施循环信贷承诺的任何增加之后)按比例持有；和(Ii)适用类别的现有循环贷款机构应将循环贷款转让给此类类别的某些其他循环贷款机构(包括提供相关增量循环贷款的循环贷款机构)，而该等其他循环贷款人(包括提供相关增量循环贷款的循环贷款人)应在每种情况下在必要的范围内购买此类循环贷款，以便该类别的所有循环贷款人根据其各自对该类别的循环信贷承诺按比例参与每笔循环贷款的未偿还借款(在根据本第2.22节实施该类别的循环信贷承诺的任何增加之后)；不言而喻，并同意最低借款, 本协议其他部分包含的按比例借款和按比例付款要求不适用于根据本条款(F)达成的交易；
(g)
在任何增量循环贷款生效之日，信用证转贷和/或根据本协议允许的最高额度(视情况而定)应增加借款人、行政代理和相关开证行和/或Swingline贷款人(视情况而定)商定的金额(如有)；借款人和提供任何增量循环贷款的任何贷款人可以达成协议，该贷款人将提供超出其适用百分比的部分信用证转贷。
(h)
贷款人在此不可撤销地授权行政代理，且行政代理应(未经任何贷款人(提供适用递增贷款的贷款人除外)同意)订立任何递增贷款修正案和/或对任何其他贷款文件进行必要、适当或可取的修订，以建立任何递增贷款(包括根据本第2.22节关于贷款或承诺的任何新类别或子类别)，包括：(I)行政代理和借款人合理地认为必要、适当或可取的技术性修订，以建立该等新类别或子类别，在每种情况下，按照与本第2.22节和/或(Ii)节中第9.02(D)(Ii)节所考虑的任何其他修订相一致的条款。此外，关于任何递增定期贷款的递增贷款修正案，在未经任何贷款人(提供此类递增定期贷款的贷款人除外)或行政代理同意的情况下，可包括行政代理和借款人合理确定的对本协议的必要、适当或可取的修订，以使适用的递增定期贷款可与相关的现有定期贷款类别“替代”(包括通过修改摊销时间表和/或延长任何预付保费的适用期限)。
(i)
本第2.22节应取代第2.18节或第9.02节中的任何相反规定。
第2.23节。贷款延期和循环信贷承诺。
(a)
尽管本协议有任何相反规定，根据借款人不时向持有任何类别贷款或任何类别承诺的所有贷款人提出的一项或多项要约(每项“延期要约”)，在每种情况下，借款人都可以按比例(基于此类贷款或承诺的未偿还本金总额)和相同的条款与任何接受贷款的个人贷款人达成交易。
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相关延期要约中包含的条款提出延长该贷款人的全部或部分贷款和/或此类承诺的到期日，并根据相关延期要约的条款以其他方式修改全部或部分此类贷款和/或承诺的条款(包括通过提高就此类贷款和/或承诺(及相关未偿还贷款)应支付的利率或费用和/或修改关于此类贷款的摊销时间表(如果有))(每项均为“延期”)；不言而喻，任何延长的定期贷款应构成与其转换后的贷款类别不同的贷款类别，任何延长的循环信贷承诺应构成与其转换后的循环信贷承诺类别不同的循环信贷承诺类别，只要满足下列条件：
(i)
除(A)货币、定价(包括任何“最惠国”或其他定价条款)、利润率、利率下限、费用、保费(包括预付款保费)、融资折扣、到期日和摊销(在适用范围内，应由借款人和同意延长其循环信贷承诺并在相关延期要约中阐明的任何贷款人决定)、(B)适用于该等延长循环信贷承诺或延长循环贷款(每项定义如下)的条款外，在借款人善意确定的情况下，(C)比贷款文件中所载的条款更有利于贷款人或此类延长循环信贷承诺或延长循环贷款的代理人，然后为循环贷款人或行政代理(如适用)的利益而将其确认(或添加)到贷款文件中(即根据适用的延期修正案对当时未偿还的循环贷款进行确认或增加一个条款)，(C)作为整体反映当时的市场条款和条件的条款，在产生或发行时(由借款人决定)和(D)仅在最后循环信贷到期日之后适用的任何契诺或其他规定，同意延长此类承诺的任何贷款人的循环信贷承诺(“延长循环信贷承诺”；及其项下的贷款(“延长循环贷款”)和相关未清偿债务应构成循环承诺(或相关未清偿债务)。, 视情况而定)基本一致的条款(或不低于现有贷款人的条款)作为循环信贷承诺类别，但须受本协议规定的相关延期要约(和相关未偿还部分)的约束；但在实施任何此类延期后存在一个以上循环贷款的情况下，(X)任何循环贷款在此类延长的循环信贷承诺生效日期后的借款和偿还，应与所有其他循环贷款按比例或不按比例进行(应理解，任何与其他循环贷款一起按比例参与借款的循环贷款应与此类循环贷款按比例参与偿还，且在任何循环贷款必须以低于其他循环贷款按比例参与借款的情况下，该循环贷款应以低于其他循环贷款的比例参与偿还(在任何情况下，除下列情况外)：(1)以不同的利率支付循环贷款(及相关余额)的利息和费用，
(2)
在任何循环贷款的到期日所要求的偿还，以及(3)与任何循环贷款项下的循环信贷承诺的永久偿还和终止有关的偿还(除以下第(Z)款另有规定外))，(Y)所有循环贷款和所有信用证应由所有循环贷款人按比例参与，和(Z)就循环信贷承诺的永久偿还，以及循环信贷承诺的减少或终止，在这种延长的循环信贷承诺生效日期之后的任何循环贷款应与所有其他循环贷款按比例或非按比例进行(应理解，与其他循环贷款一起按比例参与借款的循环贷款应与其他循环贷款一起按比例参与循环贷款的永久偿还以及循环信贷承诺的减少和终止；如果任何循环贷款必须以低于其他循环融资的比例参与借款，则该其他循环贷款应参与永久偿还循环贷款
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偿还与该循环贷款有关的循环贷款，以及减少和终止该循环贷款项下的循环信贷承诺，其比例低于该等其他循环贷款；但在每种情况下，尽管有上述规定，但只要任何此类循环承诺全额终止并再融资，或由转盘替换贷款或替换债务取代，则此类循环承诺可按高于比例的比例终止)；
(Ii)
除(A)货币、定价(包括任何“最惠国”或其他定价条款)、利差、利率下限、费用、融资折扣、摊销、最终到期日、保费(包括预付款保费)、所需的预付款日期和参与预付款(除紧随其后的第(3)、(4)和(5)款另有规定外，应由借款人和同意延长其定期贷款并在相关延期要约中规定的任何贷款人决定)，(B)适用于该等延长期限贷款(定义如下)的条款，作为一个整体，在借款人善意确定的情况下，(C)比适用于相关定期贷款的贷款文件中所载的条款更有利于贷款人或此类延长期限贷款的代理人，然后就此类定期贷款或行政代理(如适用)为定期贷款人或行政代理(如适用)的利益而在贷款文件中予以确认(或添加)，(C)作为整体反映当时的当前市场条款和条件的条款，在产生或发出(由借款人决定)和(D)仅适用于最后定期贷款到期日之后的任何期间的任何契诺或其他规定时(在每种情况下，截至延期之日)，根据任何延期延长的任何贷款人的定期贷款(任何该等延长的定期贷款，“延长的定期贷款”)应具有与相关延期要约所规定的定期贷款部分基本一致的条款(或不低于现有贷款人的条款)；
(Iii)
(X)任何延期定期贷款的最终到期日不得早于延期时当时适用的最晚定期贷款到期日，以及(Y)任何延期循环信贷承诺或延期循环贷款的最终到期日不得早于(或要求在此之前减少承诺)最晚的循环信贷到期日；
(Iv)
任何类别的延长期限贷款的加权平均期限不得短于任何当时存在的期限贷款的剩余加权平均期限；
(v)
除上述第(Iii)款和第(Iv)款另有规定外，任何延长期限贷款可有由借款人和提供此类延长期限贷款的贷款人确定的摊销时间表；
(Vi)
任何类别的延期定期贷款均可参与(A)第2.11(A)(I)和(B)节所述的任何自愿提前偿还定期贷款，或参加第2.11(B)(Vi)节所述的任何强制性提前偿还定期贷款，在每种情况下，均应符合此类条款的规定；
(Vii)
如贷款人已接受有关延期要约的贷款或承诺(视属何情况而定)的本金总额超过借款人根据该延期要约提出延期的贷款或承诺(视属何情况而定)的最高本金总额，则此类贷款人的贷款或承诺(视属何情况而定)应根据贷款人接受延期要约的各自本金金额(但不得超过适用贷款人的实际记录持有量)按比例延长至该最高金额；
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(Viii)
除非行政代理另有同意，否则任何延期的最低金额必须为5,000,000美元；
(Ix)
借款人必须满足或免除任何适用的最低延期条件；
(Xi)
就Swingline贷款人或任何开证行未经Swingline贷款人或该开证行同意(此类同意不得被无理扣留或延迟)的义务而言，任何循环贷款的延期均不有效(如未经该同意，此处对最迟循环信贷到期日的所有提及均应在涉及Swingline贷款人或该开证行(视情况而定)时予以确定，而不实施该延期)。
(b)
(I)根据第2.23节完成的延期不应构成第2.11节所指的自愿或强制性预付款，(Ii)第2.10节规定的定期摊销付款(只要该时间表影响对参与相关类别的贷款人的付款)应予以调整，以使任何类别贷款和/或承诺的任何延期生效；及(Iii)除上文第(A)(Viii)款所述外，延期要约不要求为任何最低金额或任何最小增量；但借款人可在其选择时指明提供任何或所有适用部分的贷款或承诺(视何者适用而定)的最低款额(在有关延期要约中指明)为完成任何延期的一项条件(“最低延期条件”)；但有一项理解，即借款人可凭其全权酌情决定权免除任何该等最低延期条件。行政代理和贷款人特此同意第2.23节所规定的交易(为免生疑问，包括按照相关延期要约中规定的条款支付任何延期定期贷款和/或延期循环信贷承诺的任何利息、费用或溢价)，并在此放弃本协议任何条款(包括第2.10、2.11和/或2.18节)或任何其他贷款文件的要求，否则可能禁止任何此类延期或本节预期的任何其他交易。
(c)
除第2.23(A)(Xi)条规定的任何同意外，任何贷款人或行政代理不需要同意任何延期，但就其一项或多项贷款和/或任何类别(或其中一部分)的承诺同意延期的每一贷款人除外。所有延长的定期贷款和延长的循环信贷承诺以及与此相关的所有债务应构成本协议和其他贷款文件项下的担保债务，该等担保债务由抵押品担保，并与本协议和其他贷款文件项下的所有其他适用的担保债务同等担保。贷款人在此不可撤销地授权行政代理与贷款方签订任何延期修正案和对任何其他贷款文件的任何必要修改，以建立与如此扩大的贷款或承诺有关的新类别或子类别，以及行政代理和借款人合理地认为与设立此类新类别或子类别相关的必要或适当的技术修订，每种情况下的条款均与第2.23节一致。
(d)
对于任何延期，借款人应向行政代理人提供至少五个工作日(或行政代理人可能同意的较短期限)的事先书面通知，并应同意行政代理人可能制定的或行政代理人可接受的程序(包括关于时间、舍入和其他调整，并确保在延期后对下文中的信贷安排进行合理的行政管理)，在每种情况下，均应合理行事，以实现第2.23节的目的。
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第三条陈述和保证
在根据第4.01或4.02节(视情况而定)要求的日期和范围内，借款人特此向贷款人、开证行和行政代理保证：
第3.01节。组织；权力。借款人及其每一受限制的附属公司(A)是(I)根据其组织司法权法的要求正式组织或注册(视情况而定)且有效存在，(Ii)根据其组织司法权法的要求具有良好的信誉(在相关司法管辖区内存在的情况下)，(B)拥有所有必要的组织权力和权力，以拥有其目前所从事的资产和开展其业务，以及(C)有资格在所有权所属的每个司法管辖区开展业务，并且(在相关司法管辖区内存在此类概念的情况下)信誉良好，其财产的租赁或运营或其业务的开展需要此类资格，除非在本第3.01节所述的每种情况下(对于借款人而言，第(A)(I)款和第(B)款除外)，如果个别或整体未能这样做，则合理地预计不会导致实质性的不利影响。
第3.02节。授权；可执行性。每一贷款方签署、交付和履行其所属的每份贷款文件(A)在该借款方的公司或其他组织权力范围内，并且(B)已得到该借款方的所有必要的公司或其他组织行动的正式授权。任何借款方所属的每份贷款文件均已由该借款方正式签署和交付，是该借款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须受法律保留条款的约束。
第3.03节。政府批准；没有冲突。每一贷款方签署和交付每份贷款文件，以及该贷款方履行其在贷款文件项下的义务(A)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案，或采取任何其他行动，但下列情况除外：(I)已经取得或作出并完全有效的，
(Ii)
关于完善要求和(Iii)未能获得或做出不会产生重大不利影响的同意、批准、登记、备案或其他行动，(B)不会违反任何(I)该借款方的组织文件或(Ii)适用于该借款方的法律要求，在第(B)(Ii)款的情况下，违反该规定将合理地产生重大不利影响，并且(C)不会违反或导致该借款方违反任何重大合同义务，在本条款(C)的情况下，可以合理地预期会产生实质性的不利影响。
第3.04节。财务状况；无实质性不利影响。
(a)
根据第5.01(A)或(B)节(视何者适用而定)最近提供的财务报表，在所有重要方面均按照公认会计原则在综合基础上公平地列报借款人截至该等日期及期间的财务状况及经营成果及现金流量，(I)除本文另有明文规定外，(Ii)如属季度财务报表，则须受无脚注及正常年终调整及(Iii)(如适用)的规限，但为在交易生效前反映任何不同的实体及/或组织结构而可能需要者除外。
(b)
自截止日期以来，没有任何事件、事态发展或情况已经或合理地预期将单独或总体地产生持续的重大不利影响。
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第3.05节。财产。
(b)
借款人及其各受限制附属公司对彼等各自房地产资产的简单所有权或购买权、或其所有房地产资产的有效租赁权益或地役权或其他有限财产权益拥有良好及有效的费用，并对彼等的非土地财产及资产(包括抵押品)拥有良好及有效的所有权，惟(I)所有权上的瑕疵并不会对彼等目前进行的业务或将该等财产及资产用作其预定用途的能力造成重大干扰，(Ii)任何准许留置权，或(Iii)未能拥有该所有权将不会合理地预期会产生重大不利影响。
(c)
借款人及其受限制附属公司拥有或以其他方式拥有使用专利、商标、版权及其他原创作品权利(包括软件所载的所有版权)及所有其他知识产权(“IP权利”)的许可或权利，而该等权利是在借款人所知不会侵犯或挪用第三方知识产权的情况下开展其各自业务所合理必需的，但如未能拥有或许可或有权使用则不在此限，或该侵权或挪用行为不会合理地个别或整体产生重大不利影响。
第3.06节。诉讼和环境事务。
(a)
任何仲裁员或政府当局没有对借款人或其任何受限制的附属公司采取任何诉讼、诉讼或法律程序，或据借款人所知，对借款人或其任何受限制的附属公司提出任何诉讼、诉讼或法律程序，或对借款人或其任何受限制的附属公司发出书面威胁或对其造成影响，而这些诉讼、诉讼或程序可合理地个别地或整体地产生实质性的不利影响。
(b)
除个别或整体而言合理地预期不会导致重大不利影响的任何事项外，(I)借款人或其任何受限制附属公司概无承担或已收到任何环境索赔或环境责任的通知，或知悉借款人或其任何受限制附属公司的任何环境责任或环境索赔的任何依据；及(Ii)借款人或其任何受限制附属公司均未遵守任何环境法，或未能取得、维持或遵守任何环境法所规定的任何政府授权、许可、许可或其他批准。
(c)
任何控股公司、借款人或其任何受限制附属公司均没有以合理预期会产生重大不利影响的方式，在任何现时或以前拥有、租赁或经营的房地产或设施上、之下或之下处理、储存、运输或释放任何危险材料。
第3.07节。遵纪守法。各控股公司、借款人及其每一家受限制附属公司均遵守适用于其或其财产的所有法律要求，但个别或整体未能遵守的情况除外；双方理解并同意，本第3.07节不应适用于第3.17节所涵盖的法律要求。
第3.08节。投资公司状态。任何贷款方都不是1940年《投资公司法》所界定的或必须根据《投资公司法》注册的“投资公司”。
第3.09节。税金。每一家控股公司、借款人及其每一家受限制附属公司均已及时提交或安排提交所有规定由其提交或与其有关的纳税申报表和报告，并已支付或促使支付其应缴纳的所有应缴和应付的税款(包括以扣缴代理人的身份)，但(A)无需缴纳的税款除外
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根据第5.03节，(B)正在通过适当的程序真诚地提出争议的税款(或任何有关提交纳税申报单的要求)，而控股公司、借款人或受限制的附属公司(视情况而定)已根据公认会计准则或
(c)
如果不这样做，无论是个别的还是总体的，都不会合理地预期会导致实质性的不利影响。
第3.10节。埃里萨。
(a)
每个计划在形式和运作上都符合其条款以及ERISA和守则以及法律的所有其他适用要求，除非任何不遵守的情况不会合理地预计会导致实质性的不利影响。
(b)
在作出或被视为作出这一陈述之日之前的五年内，未发生任何ERISA事件，并且继续存在，当与合理预期将发生责任的所有其他此类ERISA事件放在一起时，合理地预计将导致实质性的不利影响。
第3.11节。披露。
(a)
截至截止日期，就借款人及其子公司的信息而言，据借款人所知，所有书面信息(预测、预测、财务估计、其他前瞻性信息和/或预测信息除外)、一般经济或特定行业性质的信息和/或任何第三方报告和/或备忘录(但不包括该第三方报告和/或备忘录所依据的书面信息(预测、预测、财务估计、其他前瞻性信息和/或预测信息和/或一般经济或特定行业信息)，如果该等书面信息是提供给任何初始贷款人的，任何安排人或行政代理人)关于控股、借款人及其子公司或其各自代表编制并向任何初始贷款人、任何安排人或行政代理人提供与截止日期或之前的交易有关的任何初始贷款人、任何安排人或行政代理人(统称为“信息”)时，作为一个整体，在提供时，包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述必要的重大事实，以使其中所载的陈述在作出此类陈述的情况下不具有实质性误导性(在对其不时作出的所有补充和更新生效之后)。
(b)
截至截止日期，预测是根据借款人在提交时认为合理的假设真诚编制的(认识到此类预测不能被视为事实，受到重大不确定性和意外情况的影响，其中许多不是借款人所能控制的，不能保证任何特定的财务预测将会实现，实际结果可能与预测结果不同，这种差异可能是实质性的)。
第3.12节。偿付能力。截至截止日期，在完成与本协议有关的交易并产生与本协议有关的债务和债务后，(1)借款人及其受限制附属公司的债务(包括或有负债)的总和不超过借款人及其受限制附属公司作为整体的资产的公允价值；(2)借款人及其受限制附属公司的资本作为一个整体，相对于借款人及其受限制附属公司作为一个整体的业务而言，并不是不合理的小；及(Iii)借款人及其受限制附属公司整体而言，并不打算或相信将会招致超出其能力的债务(包括流动债务及或有负债)，而该等债务将于按照其条款到期时偿还该等债务。就本第3.12节而言，(A)假设信贷安排项下的债务和其他债务将在其各自的到期日到期，以及(B)任何或有负债的金额
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任何时间应计算为根据当时存在的所有事实和情况，相当于可以合理预期成为实际负债或到期负债的数额。
第3.13节。子公司。附表3.13载列于截止日期的所有情况下，(A)控股公司的名称、借款人、借款人的每一间附属公司及其持有的所有权权益的正确及完整清单，及(B)控股公司、借款人及其每间附属公司的实体类型。
第3.14节。抵押品的担保权益。在符合第4.01节最后一段的条款、法律保留、完美要求以及本协议和/或任何其他贷款文件中规定的条款、限制和/或例外的情况下，抵押品文件为行政代理人和其他担保当事人的利益在所有抵押品上建立合法、有效和可执行的留置权，并在满足适用的完善要求和/或任何贷款文件条款要求的任何其他完善行动后，此类留置权构成完善留置权(优先于相关抵押品文件中明示的此类留置权，除非根据本合同或任何抵押品文件另有许可)担保担保债务的抵押品(只要根据贷款文件的条款要求完善此类留置权)，在每一种情况下都符合该文件所列明的范围。
为免生疑问，尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，借款人或任何其他贷款方均不会就以下事项作出任何陈述或保证：(A)任何贷款方在任何司法管辖区(该借款方成立所在的司法管辖区除外)的法律要求下组织的任何人所持有的股本的任何质押或担保权益的优先权或可执行性，或根据该借款方组织所在司法管辖区以外的任何司法管辖区的法律要求，行政代理或任何贷款人对此所享有的权利和救济，(B)对任何抵押品的任何担保权益或权利或补救措施的强制执行，这些担保权益或权利或补救措施可能受到任何法律要求的限制或限制，或根据法律的任何要求需要任何同意、授权、批准或许可；或(C)在成交日期时，直至根据第5.12节的要求，任何担保权益的质押或设定，或完美或不完美的效果，任何质押或担保权益的优先权或可执行性，在成交日期不需要的范围内。
第3.15节。劳资纠纷。除个别或整体而言，预期不会产生重大不利影响外，(A)未有针对Holdings、借款人或其任何受限制附属公司的罢工、停工或拖延，或据Holdings所知，借款人或其任何受限制附属公司受到威胁，及(B)Holdings、借款人及其受限制附属公司的雇员的工作时间及向其支付的款项并无违反公平劳工标准法或处理该等事宜的任何其他适用法律的规定。
第3.16节。《联邦储备条例》。任何贷款或信用证的任何收益的任何部分，无论是直接或间接的，无论是直接的、偶然的还是最终的，都没有被用于任何导致违反U规则规定的目的。
第3.17节。制裁；爱国者法案和反海外腐败法。
(a)
(I)据借款人所知，董事控股、借款人或其任何受限制附属公司，或据借款人所知，上述任何一家公司的任何主管人员或雇员均不是受制裁人士；及(Ii)借款人不会直接或据其所知间接使用贷款或信用证所得款项，或以其他方式向任何人提供该等所得款项，用于资助作为任何适用制裁对象或对象的任何人的活动，除非获得外国资产管制办公室许可或以其他方式批准，或符合适用的豁免、执照或其他批准。
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(b)
在适用的范围内，每一贷款方在所有实质性方面都遵守《美国爱国者法案》。
(c)
(I)据借款人所知，无论是控股公司、借款人或其任何受限制附属公司，或据借款人所知，董事的任何主管人员或雇员、借款人或任何受限制附属公司，或据借款人所知，任何代理人(仅以其作为控股公司、借款人或其任何附属公司的代理人的身份行事)均未采取任何直接或据其所知间接会导致任何该等人士实质性违反经修订的美国1977年《反海外腐败法》(以下简称《反海外腐败法》)的行动，包括但不限于提出任何要约，直接或间接向任何“外国官员”(如《反海外腐败法》中定义的那样)或任何外国政党或官员或任何外国政治职位候选人支付、承诺支付或授权支付任何金钱、其他财产、礼物、承诺给予或授权给予任何有价值的东西，均违反《反海外腐败法》；和(Ii)借款人不会直接或据其所知间接使用贷款或信用证的收益，或以其他方式将此类收益提供给任何政府官员或雇员、政党、政党官员、公职候选人或任何其他以官方身份行事的人，以获取、保留或指导业务或获得违反《反海外腐败法》的任何不正当利益。
任何外国子公司或其代表所作的上述第3.17节所述的陈述和保证，均受适用于该外国子公司的任何法律要求的约束和限制；双方理解并同意，如果任何外国子公司因适用本判决而不能作出第3.17节所述的任何此类陈述或保证，则该外国子公司应被视为已陈述并保证其在所有实质性方面都符合适用于该外国子公司在其相关当地组织管辖范围内的制裁、反恐、反腐败或反洗钱法律的任何同等要求。
第3.18节。数据隐私。借款人及受限制附属公司均遵守数据保护法，除非在个别或整体未能遵守的情况下，合理地预期不会导致重大不利影响。
第四条条件
第4.01节。截止日期。(I)每一贷款人发放贷款的义务和(Ii)任何开证行在截止日期开具信用证的义务，均应在下列各项条件均得到满足(或根据第9.02节免除)之日生效：
(a)
信贷协议和贷款文件。行政代理(或其律师)应已从借款人和每一贷款方(在当事人范围内)收到(A)本协议和(B)贷款人在截止日期前至少三个工作日要求的每张本票，(I)借款人或贷款方签署的副本(或令行政代理合理满意的书面证据(可包括通过传真或其他电子方式传输的副本))。
(b)
法律意见。行政代理(或其律师)应在截止日期代表自身、贷款人和每家开证行收到Weil，Gotshal&Manges LLP以控股和贷款各方特别顾问的身份提出的书面意见，注明截止日期，并致行政代理、贷款人和每家开证行。
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(i)
借款人截至2020年12月31日的财政年度经审计的综合资产负债表，以及借款人当时截至该财政年度的经审计的综合收益和现金流量表；以及
(Ii)
借款人截至2021年3月31日和2021年6月30日的未经审计的综合资产负债表和未经审计的综合收益表和现金流量表。
(d)
贷款方的秘书证书和良好信誉证书。行政代理人(或其律师)应已收到：
(i)
每一贷款方在截止日期的证书，注明截止日期并由一名负责人签署，该证书应：
(A)
证明随附的是董事会、经理委员会、监事会、股东、成员或其他管治机构(视属何情况而定)授权签立、交付和履行其作为一方的贷款文件以及(就借款人而言)本协议项下借款的签立、交付和履行的决议、书面同意或会议记录摘录(视属何情况而定)的真实和完整的副本，并且该等决议或书面同意没有被修改、撤销或修订，并且是完全有效的。
(B)
按名称和头衔识别并在截止日期由该借款方的负责人或授权签字人签字，该负责人或授权签字人有权在截止日期签署其所属的贷款文件(视情况而定)；
(C)
证明(I)所附各借款方于截止日期的公司章程或组织章程细则(或组织章程大纲、组织章程细则或其他同等文件)的真实而完整的副本(经该借款方的组织所属司法管辖区的有关当局核证)及其章程或营运、管理、合伙或类似协议的真实而正确的副本(在适用的范围内)及(Ii)该等文件或协议并未经修订(除非该证书另有附连，并经证明为截至该日期该等文件或协议的唯一修订)，及
(Ii)
一份良好的有效证明(或等价物)，日期为最近日期的每个借款方从其组织管辖的相关办公室(在该借款方的组织管辖范围内可用范围内)。
(e)
陈述和保证。本协议和其他贷款文件中规定的贷款方的陈述和担保在截止日期及截止日期时在所有重要方面均应真实和正确；但前提是：(I)任何陈述和担保明确提及某一特定日期或期间时，其在该日期或该期间的所有重大方面均应真实和正确；以及(Ii)任何陈述和保证在“重大不利影响”、“重大不利变化”或类似条款或限定的范围内受到限制或受其约束时，在所有方面均应真实和正确。
(f)
收费。在为本合同项下的初始定期贷款提供资金之前或基本上与之同时，行政代理应已收到(I)借款人根据聘书和/或费用函应在成交日期支付的所有费用，以及(Ii)借款人应在成交日期前至少三个工作日出示发票的所有费用，或
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借款人可以约定的较晚的日期(包括需要支付的合理法律顾问费用)，在每一种情况下，在截止日期或之前，这些金额可以从贷款的收益中抵消。
(g)
成交日期再融资。与本协议项下贷款的初始资金(包括通过使用其收益)基本上同时，截止日期再融资应完成，行政代理应已收到一份惯例付款函，规定在完成截止日期再融资后解除保证现有信贷协议下义务的留置权(在“截止日期再融资”的定义所要求的范围内)。
(h)
没有违约或违约事件。在实施将于截止日期作出的贷款之时及之后，并无任何违约或违约事件发生，且仍在继续。
(i)
偿付能力。行政代理人(或其律师)应已从借款人的负责官员那里收到一份实质上如附件P所示的证明，日期为截止日期，并证明其中所列事项。
(j)
完美证书。行政代理(或其律师)应已收到一份注明截止日期的完整的完美证书，并由借款人的一名负责官员签署，以及由此预计的所有附件。
(k)
备案、登记和记录。根据本第4.01节最后一段的规定，除非行政代理另有约定，否则应满足“担保品和担保要求”定义(A)款中规定的要求。
(l)
IPO。在本协议项下贷款的初始融资之前或基本上与之同时，IPO应完成。
(m)
造成实质性的不利影响。自2020年12月31日起，不发生实质性不良影响。
(n)
美国爱国者法案。不迟于截止日期前三个工作日，行政代理应至少在截止日期前10个工作日收到任何初始贷款人以书面形式合理要求的关于任何贷款方的所有文件和其他信息，这些文件或其他信息是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括美国爱国者法案)所要求的。
(o)
受益所有权认证。在借款人符合《实益所有权条例》规定的“法人客户”资格的情况下，不迟于成交日期前三个工作日，行政代理应至少在成交日期前10个工作日收到其合理要求的与借款人相关的实益所有权证书。
(p)
高级船员证书。行政代理人应已收到借款人的负责人出具的证明，证明满足第4.01(E)、(H)和(M)节规定的先决条件。
为确定第4.01节规定的条件在截止日期是否已得到满足，通过为本条款项下的贷款提供资金或在截止日期开具信用证，行政代理、每家贷款人和每家开证行(视情况而定)应被视为已同意、批准或接受或满足本条款要求的每一份文件或其他事项
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行政代理、上述贷款人或上述开证行(视属何情况而定)同意或批准，或可接受或满意。
尽管如上所述，如果任何抵押品的留置权在结算日没有或不能创建或完善(在本文或其他贷款文件中要求的范围内，抵押品留置权的创建和完善的类型可以通过提交UCC-1表格融资报表来完善)，则该留置权的创建和/或完善不应构成在结算日获得信贷安排或初始资金的先决条件，而是可以在第5.15节规定的期限内(或行政代理合理同意的较晚日期)内交付或完善。
第4.02节。每一次信用延期。截止日期后，每一循环贷款人和每一开证行进行任何信贷延期的义务须满足下列条件：
(a)
(I)在任何借款的情况下，行政代理应已收到第2.03节所要求的借款请求，(Ii)在签发任何信用证的情况下，适用的开证行和行政代理人应已收到信用证申请，或(Iii)在任何Swingline贷款借款的情况下，Swingline贷款人和行政代理人应已收到第2.04(A)节所要求的借款请求。
(b)
本协议和其他贷款文件中规定的贷款方的陈述和担保在任何该等信贷延期之日和截止之日在所有重要方面都应真实和正确，其效力与该陈述和担保是在该信贷延期之日和截止之日作出的一样；但任何陈述和担保在明确提及某一特定日期或期限的范围内，在该日期或该期限内在所有重大方面均应真实和正确；此外，任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述和保证，在有关日期或期间，在各方面均应真实和正确(在其中的任何限定生效后)。
(c)
在适用信贷延期生效之时及之后，并无违约或违约事件发生，且仍在继续。
截止日期后的每一次信贷延期应被视为借款人在其日期就本节第(B)和(C)款规定的事项作出的陈述和担保；但为免生疑问，本第4.02节中规定的条件不适用于(A)任何增量贷款和/或(B)任何再融资修正案和/或延期修正案下的任何信贷延期，除非在每种情况下，贷款人已就其要求在适用的增量贷款修正案、再融资修正案或延期修正案中得到满足。
第五条平权公约
自截止日期起至所有循环信贷承诺到期或终止之日为止，每笔贷款的本金和利息以及根据任何贷款文件(除(I)尚未提出索赔或要求的或有赔偿义务，以及(Ii)为免生疑问，银行服务义务和有担保对冲义务项下的债务和债务)已按第2.18节规定的方式全额偿付，且所有信用证已到期或已终止(或已以信用证支持为准)，并且已偿还所有信用证付款(该日期为“终止信用证”)。
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日期“)、控股公司(仅在适用范围内)和借款人特此与贷款人、开证行和行政代理约定并同意：
第5.01节。财务报表和其他报告。借款人将交付给行政代理，由行政代理按照第9.05(F)节的规定交付给每个贷款人：
(a)
季度财务报表。在每个会计年度前三个会计季度结束后的45天内，自截至2021年9月30日的会计季度开始，借款人在该会计季度末的综合资产负债表以及借款人在该会计季度和本会计年度初至该会计季度末期间的有关综合收入或经营报表和现金流量表，并合理详细地比较列出上一会计年度同期的相应数字，并合理详细地列出上一会计年度同期的相应数字。但与上一会计年度同期的相应数字进行任何比较，可反映任何适用的前身实体的财务结果；
(b)
年度财务报表。在截止日期后结束的每个财政年度结束后90天内，(1)借款人在该财政年度结束时的综合资产负债表和借款人在该财政年度的相关综合收入表或经营和现金流量表，并以比较形式合理详细地列出上一财政年度的相应数字(双方理解并同意，如果(A)有关独立会计师不愿意提供该等数字或(B)无法获得上一财政年度的相应数字，则无须进行这种比较)和(2)就该等综合财务报表而言，具有公认国家地位的独立注册会计师的报告(该报告不应受(A)“持续经营”资格(但不包括“持续经营”说明性段落或类似陈述)的限制(除非借款人真诚地确定(1)任何债务即将到期，(2)违反或预期违反任何财务契约和/或(3)任何不受限制的子公司的活动、运营、财务结果、资产或负债)或(B)有关审计范围的限制)；并应说明该等合并财务报表在所有重要方面都公平地反映了借款人在所示日期的综合财务状况及其符合公认会计准则所示期间的经营结果和现金流量；
(c)
合规证书。连同根据第5.01(A)和(B)节提交的每一份财务报表，(I)一份正式签署并完成的合规证书和(Ii)(A)从此类财务报表中消除非限制性子公司(如果有)账目所需的形式调整摘要(如果有)和(B)一份清单，其中列出了该合规证书所涵盖的每个非限制性子公司的财政季度的最后一天，或确认自关闭日期较晚的日期和根据第(Ii)(B)款交付的最后一份此类清单的日期以来，此类信息没有变化；
(e)
违约通知；重大不利影响通知。借款人的任何负责人员获知(I)任何失责或失责事件，或(Ii)发生任何事件或变更，而该等事件或变更已个别地或整体地导致或可合理地预期会导致或证明重大不利影响，则须立即发出合理详细的书面通知，指明该等状况、事件或变更的性质及存续期，以及借款人已就此采取或拟采取的行动；
(f)
诉讼通知书。借款人的任何负责人员在获悉(I)借款人以前未以书面向行政代理人披露的任何不利程序的提起或威胁，或(Ii)在任何不利程序中的任何实质性进展时，应立即采取下列行动：
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第(I)或(Ii)款中的任何一项，合理地预计将产生实质性的不利影响，借款人就此发出的书面通知，以及贷款人可能合理地获得的其他非特权信息，使贷款人能够评估该等事项；
(g)
埃里萨。借款人的任何负责人员在得知任何合理预期会产生重大不利影响的ERISA事件的发生后，立即向借款人发出书面通知，说明其性质；
(i)
有关抵押品的信息。在相关变更后90天内(或行政代理可能在合理情况下同意的较后日期)，向控股公司、借款人或属于国内子公司的任何其他贷款方发出书面通知，说明(A)贷款方的法定名称、(B)贷款方的组织类型、(C)贷款方的组织管辖权或(D)贷款方的组织识别号，在每种情况下，为使行政代理人能够完善或保持其在相关贷款方抵押品上的担保权益的完善性和优先权，以及(Ii)对于作为酌情担保人的任何贷款方，借款人和行政代理人就该贷款方成为酌情担保人而约定的影响行政代理人在适用担保品上担保权益的完善或优先权的变更类型，在必要的范围内，连同反映相关变更的适用组织文件的经核证的副本；和
(j)
某些报告。(I)借款人、控股公司或其适用母公司向以此类身份行事的所有证券持有人普遍发送或提供的所有财务报表、报告、通知和委托书的副本，以及(Ii)借款人公开提交的所有定期和定期报告以及所有登记声明(表格S-8或类似表格除外)和招股说明书(如有)的副本，控股公司或其适用的母公司在任何证券交易所或美国证券交易委员会或任何类似的政府当局或私人监管当局，对与证券有关的事项具有管辖权，但与任何股权计划有关的招股说明书除外；和
(k)
其他信息。管理代理可能不时合理地要求借款人随时获得的有关借款人及其受限制子公司的财务状况或业务的惯常附加信息(财务或其他)。
根据本第5.01节规定必须交付的文件可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为在下列日期中最早的日期交付：(I)借款人(或其代表)(A)张贴该等文件或(B)提供指向该等文件的链接，在每种情况下，在附表5.01(该附表5.01可不时更新)所列的网站地址，(Ii)
(A)借款人将该等文件送交行政代理人，以代表借款人在IntraLinks/SyndTrak或每名贷款人及行政代理人均可进入的另一相关网站(“平台”)(如有)(不论是商业、第三方网站或是否由行政代理人赞助)上张贴；或(B)有关文件以行政代理人合理同意的方式以电子邮寄或以其他方式传送给行政代理人，或(Iii)就根据第5.01(A)、(B)及/或(J)节规定须交付的项目，这些项目已在美国证券交易委员会网站或相关类似的政府或私营监管机构或证券交易所的网站上提供(为免生疑问，包括以“EDGAR”的方式提供)。
尽管有上述规定，第5.01(A)和(B)节中的义务可以通过提供以下适用的财务报表来履行借款人的任何相关信息
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或(Ii)在第5.01(A)和(B)节的情况下，借款人的或控股公司(或其任何其他母公司)(视何者适用而定)在上述段落规定的期限内向美国证券交易委员会或任何证券交易所提交10-K表格或10-Q表格(视具体情况而定)，且无需向行政代理或任何贷款人提供有关提交的通知；但就第(I)及(Ii)款的每一项而言，(A)就(X)该等财务报表与任何母公司有关，及(Y)该母公司(或作为该母公司的附属公司的任何其他母公司)有任何重大的第三方债务及/或重大业务(由借款人真诚地厘定，但不包括仅可归因于该母公司对借款人及其附属公司的所有权的任何业务)或(2)该母公司与其合并子公司的财务报表之间存在重大差异(出于借款人的诚意决定)，另一方面，借款人及其合并子公司的财务报表或10-K表或10-Q表(视何者适用而定)应附有未经审计的合并资料，该等资料应合理详细地概述有关该母公司及其合并附属公司的资料与有关借款人及其合并附属公司的综合独立基础上的资料之间的差异(有关股东权益的任何该等差异除外)，及(B)以该等财务报表代替第5.01(B)节规定须提供的报表, 此类报表应附有关于具有国家认可地位的独立注册会计师事务所的适用母公司的财务报表的报告和意见，该报告和意见应满足第5.01(B)节规定的适用要求。
根据第5.01(A)或(B)节规定须呈交的任何财务报表，如在该等财务报表中纳入任何该等调整并不切实可行，则无须包括与该等交易或任何准许收购或其他投资有关的任何收购会计调整。
第5.02节。存在。除非第6.07节或第6.09节另有许可，否则控股公司和借款人将，且借款人将促使其每一受限制的子公司在任何时候都保持并充分有效地维持其存在以及对其业务具有实质性意义的所有权利、特许经营权、许可和许可，但在不能合理预期未能这样做会导致重大不利影响的范围内，除非是关于保全借款人的存在；但如控股公司、借款人或借款人的任何受限制附属公司的负责人或该人的董事局(或相类似的管治机构)的一名负责人员认为，该等存在、权利、专营权、特许或许可证在该人的业务经营中不再适宜保留，而该等权利、专营权、特许或许可证的丧失对该人或贷款人(作为整体而言)在任何实质方面并无不利之处，则该人、借款人或借款人的任何受限制附属公司均无须保留任何该等存在(保留控股及借款人的存在除外)、权利、专营权、特许或许可证。
第5.03节。缴税。在产生任何罚金或罚款之前，控股公司和借款人将并将促使其每一家受限制附属公司支付对其或其任何财产或资产或就其任何收入、业务或特许经营权征收的所有税款；但只要(A)逾期不超过60天，(B)通过适当的法律程序真诚地对其提出异议，只要(I)已按照公认会计准则的要求为其准备了充足的准备金或其他适当的拨备，以及(Ii)就已经或可能导致在任何抵押品上设立留置权的税款，则无需缴纳该等税款，该抗辩程序的最终运作是暂停出售抵押品的任何部分以支付该税款，及/或(C)不能合理地预期未能支付或清偿该部分抵押品，个别地或整体地，造成实质性的不利影响。
第5.04节。物业的保养。持股人及其受限制附属公司将维持或安排维持其每一受限制附属公司的良好维修、工作秩序及状况、一般损耗、伤亡及谴责除外，所有对借款人及其受限制附属公司的正常业务运作合理所需的财产，并将不时作出或安排作出一切所需及适当的修理、更新及更换，但每种情况除外
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在本协议明确允许的情况下，或者在不维护或不进行此类维修、更新或更换的情况下，不能合理地预期会产生实质性的不利影响。
第5.05节。保险。(A)除非在合理情况下预期不会有重大不利影响，否则借款人将与财政稳健及信誉良好的保险人维持或安排维持借款人及其受限制附属公司的资产、物业及业务的责任、损失或损害保险，而该等保险通常由从事类似业务的知名声誉人士承保或维持，在每种情况下，承保金额(使自我保险生效)、免赔额、风险免赔额及其他适用于该等人士的惯常条款及条件。除第5.15节另有规定外，每份此类保险单应(I)代表担保方指定行政代理人为其利益项下的额外被保险人，以及(Ii)在相关保险公司可提供的范围内，就每份意外保险单(不包括任何业务中断保险单)(A)包含指定行政代理人的贷款人应付损失条款或背书，代表作为贷款人损失收款人的担保当事人，并(B)就此类保单的任何修改或取消向行政代理提供至少30天的事先书面通知(如果没有根据保单支付任何保险费，则提前10天发出书面通知)；但除非存在违约事件，否则(A)行政代理同意借款人和/或其适用的受限制附属公司有权调整或解决此类保险项下的任何索赔，以及(B)意外事故的所有收益应支付给借款人。
第5.06节。检查。借款人将且借款人将安排其每一受限制附属公司允许行政代理指定的任何授权代表访问和检查借款人及其任何受限制附属公司的任何财产，并检查、复制和摘录其及其各自的财务和会计记录，并与其及其负责人和独立公共会计师讨论其及其各自的事务、财务和账目(前提是借款人(或其任何附属公司)可以出席或参与任何此类讨论)。在合理的通知下，在正常营业时间内的合理时间内；前提是，
(a)
只有管理代理方可代表贷款人行使本第5.06条规定的管理代理和贷款人的权利，(B)除下文第(C)款明确规定的外，在第7.01(A)、(F)或(G)条规定的违约事件持续期间，管理代理在任何日历年度内行使此类权利的次数不得超过一次，以及(C)当存在第7.01(A)、(F)或(G)条规定的违约事件时，行政代理(或其任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间，在合理的事先通知下，由借款人承担费用，执行上述任何事项。
第5.07节。书籍和记录的维护。借款人将，并将促使其受限制附属公司保存适当的记录和帐簿，其中载有借款人及其受限制附属公司的所有重大财务交易和涉及其资产和业务的事项的分录，该等事项在所有重大方面都是全面、真实和正确的，并允许根据公认会计准则编制综合财务报表。
第5.08节。遵纪守法。借款人将遵守法律的所有适用要求(包括适用的ERISA和所有环境法、任何制裁、《美国爱国者法》和《反海外腐败法》)，借款人将促使其每一受限制子公司遵守法律的所有适用要求，但在控股、借款人或相关受限制子公司未能遵守的范围内，不能合理地预期其会产生重大不利影响；但与任何外国子公司遵守任何制裁、《美国爱国者法》和《反海外腐败法》有关的第5.08节中规定的要求，受适用于该外国子公司在其相关当地司法管辖区的任何法律要求的约束和限制，且不适用于该外国子公司，但不得与适用于该外国子公司的相关当地法律要求相冲突。
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第5.09节。环境保护。
(a)
环境信息披露。借款人应在借款人或其任何受限制子公司发送或接收后，在切实可行的范围内尽快向行政代理交付与以下事项有关的任何和所有书面通信的副本：(A)任何单独或合计可合理预期会产生重大不利影响的环境索赔；(B)借款人或其任何受限制子公司应向任何联邦、州或地方政府或监管机构或其他政府当局报告的、可合理预期会产生重大不利影响的任何释放；(C)向借款人或其任何受限制子公司提出的任何要求，要求任何政府机构提供信息，表明该机构正在调查借款人或其任何受限制子公司是否可能对任何可能产生重大不利影响的危险材料活动负责，以及(D)行政代理可能不时合理地要求提供与根据第5.09(A)节披露的任何事项有关的其他文件和信息；
(b)
危险物品活动等借款人应迅速采取，并应促使其每一受限制子公司迅速采取必要的任何和所有行动，以(I)纠正借款人或其受限制子公司违反适用环境法的行为，并采取适当的纠正或补救措施，处理在任何设施中或从任何设施释放或威胁释放有害物质，在每一种情况下，合理地预期会产生重大不利影响；(Ii)对针对借款人或其任何受限制子公司的任何环境索赔作出适当回应，并在每一种情况下，在合理预期不这样做的情况下，履行其可能对任何人承担的任何义务，单独或综合在一起，造成实质性的不利影响。
第5.10节。子公司的指定。借款人可在截止日期后的任何时间将任何子公司指定(或重新指定)为非限制性子公司，或将任何非限制性子公司指定为限制性子公司；但条件是：(A)在该指定(或重新指定)生效后，不存在违约事件(包括在实施对适用的受限子公司或非受限子公司的任何投资、债务和/或对其资产的留置权重新分类后)；(B)在立即生效该指定(或重新指定)后，借款人在最近结束的测试期的最后一天，按形式符合第6.10(A)条的规定，(C)如任何受限制附属公司于指定日期拥有任何重大知识产权，则不得将该受限制附属公司指定为非受限制附属公司；及(D)自指定日期起，任何非受限制附属公司不得拥有借款人的任何受限制附属公司的任何股本(除非该受限制附属公司亦被指定为非受限制附属公司)。将任何附属公司指定为非限制性附属公司，应构成借款人(或其适用的受限附属公司)在指定之日对其进行的投资，其金额等于借款人善意估计借款人(或其适用的受限附属公司)在该附属公司的股权所占的净资产的公平市场价值的部分(仅在第6.06节允许此类投资的范围内才允许指定)。将任何非限制性子公司指定为受限制子公司，应构成在指定任何当时存在的投资时作出、产生或授予(视适用情况而定), 该附属公司的债务或留置权(视情况而定)；但在将任何非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司后，借款人(或其适用的受限制附属公司)须当作继续在所产生的受限制附属公司持有投资，其金额(如为正数)相等于(A)借款人(或其适用的受限制附属公司)在重新指定时对该受限制附属公司的“投资”，减去(B)该受限制附属公司资产净值中可归属于借款人(或其适用的受限制附属公司)于重新指定时的权益的公平市值部分，该部分由借款人真诚地估计。
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第5.11节。收益的使用。
(a)
借款人应使用循环贷款的收益：(1)在截止日期，(A)为全部或部分交易(包括支付交易费用和其他成本和开支)提供资金(或补充资产负债表上用于融资的现金)，(B)为其他一般公司用途融资，
(C)为营运资金需求提供资金及(D)以现有信贷协议项下代表借款人及其附属公司发出的信用证作现金抵押，及(Ii)于截止日期后，为借款人及其附属公司的营运资金需求及其他一般企业用途及贷款文件条款不禁止的任何其他用途提供资金。
(b)
借款人应将在截止日期后发放的Swingline贷款的收益用于支付营运资金需求和借款人及其子公司的其他一般企业用途，以及用于贷款文件条款未禁止的任何其他用途。
(c)
借款人应将在结算日发放的初始定期贷款的收益仅用于(I)为全部或部分交易(以及支付交易费用)提供资金，以及(Ii)在任何剩余收益的范围内，用于借款人及其子公司的一般企业用途。
(d)
信用证可于(I)在正常业务过程中的结算日签发，并为借款人及其附属公司或其任何联营公司的任何信用证、银行担保及/或担保、海关、履约或类似债券提供信贷支持，及/或取代任何前述人士张贴的现金抵押品；及(Ii)在结算日后，为借款人及其附属公司的一般企业用途及贷款文件条款不禁止的任何其他目的。
第5.12节。保证义务和提供安全的公约。
(a)
在(I)任何受限附属公司在截止日期后成立或收购，(Ii)任何非受限附属公司被指定为受限附属公司，或(Iii)在根据第5.01(C)节要求交付有关成立、收购、指定或停止的会计季度的合规性证书之日或之前，任何非受限附属公司不再是除外附属公司时(或行政代理合理同意的较长期限内)，借款人应(A)促使该受限制附属公司(任何被排除的附属公司除外)遵守“抵押品和担保要求”定义第(B)款中规定的要求，以及(B)应管理代理人的合理要求，除非有关受限制附属公司的综合总资产占借款人及其受限制附属公司的综合总资产的10%以上，并促使有关受限制附属公司(任何被排除的附属公司除外)向行政代理人提交一份有关受限制附属公司的惯常律师意见的签署副本，否则不得提出该请求。开证行和贷款方。
(c)
尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，借款人仍可自行决定，通过促使不需要成为附属担保人的任何受限制子公司和/或母公司(任何此等人士，“酌情担保人”)签署合并协议来提供贷款担保，任何此等人士应构成本协议项下所有目的的贷款方和担保人；应理解并同意，此人应根据借款人和行政代理人合理同意的文件授予此类资产的担保权益；但(I)如担保人是外国附属公司，则该人的司法管辖权合理地令行政代理人满意；及(Ii)行政代理人须在该人成为担保人前至少两个营业日内收到与该人有关的所有文件及其他资料
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根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括《美国爱国者法案》)的要求。
(d)
尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，但双方理解并同意：
(i)
管理代理人可批准延长时间(包括在任何相关期限届满后，可追溯适用)，以建立和完善特定资产的担保权益，或获得关于特定资产的法律意见或其他交付成果，或由任何受限制的子公司提供任何贷款担保，各贷款人在此同意任何此类延长；
(Ii)
根据“抵押品和担保要求”的定义需要不时授予的任何留置权和/或与此相关的任何要求的行动应遵守本协议和抵押品文件中规定的例外和限制；
(Iii)
对于通过控制协议或其他控制安排要求完善的资产，包括存款账户、证券账户和商品账户(但对(A)借款人的质押股本或作为全资子公司的任何重大一级受限子公司和/或(B)非贷款方任何人欠下的任何重大债务工具，在每种情况下均构成抵押品)的控制除外；
(Iv)
任何贷款方不得要求寻求任何房东留置权豁免、受托保管书、禁止反言、保管人豁免或其他抵押品访问或类似的信件或协议；
(v)
任何贷款方(根据美国以外司法管辖区的法律组织的任何酌情担保人除外)将不会被要求(A)采取任何行动授予或完善位于美国境外的任何资产的担保权益，或(B)签署受美国、其任何州或哥伦比亚特区以外的任何司法管辖区法律管辖的任何担保协议、质押协议、抵押、契据、抵押或其他抵押品文件；双方理解并同意，任何贷款方(包括任何酌情保证人)将不需要采取任何行动，以完善除该借款方所在司法管辖区以外的任何司法管辖区内的抵押品担保权益(但不是根据美国或其任何州的法律组织的任何酌情保证人所要求的股本质押、该酌情保证人组织的司法管辖区除外)；
(Vi)
在任何情况下，(A)抵押品将不包括任何被排除的资产或(B)任何被排除的子公司不需要成为附属担保人；
(Vii)
在不限制以下第(Xiv)款的情况下，不需要采取任何行动来完善关于以下各项的任何留置权：(A)受所有权证书约束的任何工具或其他资产；(B)任何信用证权利；(C)任何非重要附属公司(贷款方的任何非重要附属公司除外)的股本；(D)任何非附属公司的股本；如果是附属公司，该人将构成非实质性附属公司；和/或(E)任何飞机，在每种情况下，但可通过根据UCC提交UCC-1(或类似)表格融资报表(无需列出“VIN”或类似编号)即可完善其担保权益的除外；
(Viii)
不需要采取任何行动来完善对任何资产的留置权，该资产的担保权益的完善将(A)被本协议条款允许或以其他方式不禁止的任何合同中规定的可强制执行的反转让条款禁止，并且在收购时对该资产具有约束力，并且不是在考虑该资产时产生的(资本租赁、购买资金和类似资产除外
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融资)，(B)违反本协议条款允许或不禁止的与该资产有关的任何合同条款，并且在收购时对该资产具有约束力，并且不是在考虑该资产时产生的(资本租赁、购买资金和类似融资的情况除外)，在每种情况下，在实施UCC的适用反转让条款或法律的其他适用要求后，或(C)触发终止与该资产有关的任何合同，该合同是本协议条款允许或不禁止的，并且在收购时对该资产具有约束力，并且不是根据任何“控制权变更”或类似条款在考虑该资产时产生的(资本租赁、购买资金和类似融资除外)；应理解，抵押品应包括本条所述任何合同产生的任何收益和/或应收款，只要此类收益或应收款的转让根据UCC或其他适用法律的要求被明确视为有效，尽管有相关的禁止、违反或终止权；
(Ix)
(A)任何贷款方不得要求完善对任何资产的留置权，只要该资产的担保权益的完善根据任何适用法律的要求是被禁止的，以及(B)为免生疑问，理解并同意任何贷款方不应要求任何贷款方遵守《联邦债权转让法》或任何类似法规；
(x)
根据上文第5.12(A)节被要求成为(或以其他方式成为贷款方)的任何受限子公司签署的任何联合协议、任何抵押品文件和/或任何其他贷款文件(包括任何联合协议)，经行政代理同意(不得无理扣留或推迟)，可包括必要的附表(或对时间表的更新)，以限定任何贷款文件中规定的任何陈述或担保，以确保该陈述或担保在所要求的范围内或任何其他贷款文件的条款下是真实和正确的；
(Xi)
贷款人和行政代理承认并同意，任何贷款方可以提供的抵押品可以限于最大限度地减少印花税、公证、登记或其他适用的费用、税费和关税，如果增加担保金额给担保当事人的好处与这些费用、税费和关税的成本不成比例；
(Xiii)
行政代理人不得要求对任何资产进行留置权，或要求完善授予的任何留置权，因为获得或完善该留置权的成本(包括与该留置权有关的任何抵押、印章、无形资产或其他税收或费用)相对于借款人和行政代理人以书面合理确定的由此提供的担保给贷款人的利益而言是过高的；
(Xiv)
除根据美国境外司法管辖区法律组织的任何酌情担保人外，任何贷款方不得要求、也不得授权行政代理人通过以下方式完善任何担保权益：(A)根据《统一商法典》在任何借款方管辖组织的州务卿(或类似的中央备案办公室)的办公室进行备案；(B)按照《担保协议》的明确要求向美国联邦政府办公室提交关于知识产权的备案；或(C)将其交付行政代理人以供其占有(符合任何适用的债权人间协议的条款)，任何抵押品，包括借款人的任何贷款方或作为全资子公司的任何受限制子公司持有的质押股本和/或在担保协议要求的范围内向借款人或另一贷款方发行的任何重大债务工具；和
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(Xv)
(A)在截止日期后签立和交付的任何抵押品文件将不会对任何贷款方施加任何商业义务，或包含在设定和/或完善有关资产的担保权益方面不需要的任何陈述、担保或承诺，及(B)在截止日期后签立和交付的任何抵押品文件中的任何陈述、担保或承诺的标的与信贷协议中的任何陈述、保证或契诺相同的范围内，担保或契约对适用贷款方的负担不应超过本协议的相应规定，除非相关的额外要求是设定和/或完善相关资产上的担保权益所必需的。
(e)
为免生疑问，借款人可以选择加入任何不需要成为或成为附属担保人的国内附属公司，原因是该受限制附属公司是非实质性附属公司，而不需要(I)行政代理人的同意或(Ii)律师的意见。
第5.13节。[已保留].
第5.14节。进一步的保证。应管理代理的要求并遵守第5.12节中所述的限制：
(a)
借款人将并将促使对方贷款方签署任何和所有其他文件、融资报表、协议、票据、通知和确认，并采取任何适用法律要求且行政代理可合理要求以确保根据抵押品文件设立、完善和优先设定的留置权的所有进一步行动(包括提交和记录融资声明和/或修订及其他文件)，所有费用由相关贷款方承担；以及
(b)
借款人将，并将促使彼此适用的贷款方：(I)纠正在执行、确认、存档或记录与任何抵押品有关的任何抵押品文件或其他文件或文书时可能发现的任何重大缺陷或错误，以及(Ii)执行、签立、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新存档、登记和重新登记行政代理可能不时合理要求的任何和所有其他行为(包括向第三方发出的通知)、契据、保证和其他文书，以确保创建，抵押品凭证项下设立或拟设立的留置权的完备性和优先权。
第5.15节。《结案后公约》。在每种情况下，在附表5.15规定的期限内(或在每种情况下，行政代理可能合理同意的较长期限内)采取附表5.15所要求的行动。
第5.16节。与附属公司的交易。借款人应并应促使其受限制附属公司与其任何联营公司完成任何涉及支付超过截至最近结束测试期最后一天的综合调整后EBITDA的17,500,000美元和20%的付款的交易，其条款至少与借款人或受限制附属公司(视属何情况而定)的条款一样优惠(由借款人在执行与此有关的最终协议时真诚确定)，与当时从非联营公司的可比公平交易中获得的条款相同(或，如果借款人的善意判断，没有可供进行上述比较的可比交易，从财务角度来看，这种交易对借款人或其适用的受限制子公司是公平的)；但上述要求不适用于：
(a)
控股公司、借款人和/或一个或多个受限制附属公司(或因该交易而成为受限制附属公司的任何实体)之间或之间的任何交易
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本协议允许或不受限制(应理解，本条款(A)不允许任何非全资子公司的受限制子公司向任何关联公司(控股公司、借款人和/或一个或多个受限制子公司除外)分配或回购其股本，前提是上述向控股公司、借款人或任何受限制子公司支付或支付的股份至少不是该受限制子公司中不是由借款人及其其他受限制子公司拥有的全资子公司的此类股本的比例)；
(b)
根据任何母公司或借款人或任何受限制子公司的董事会(或同等管理机构)批准的雇佣安排、股票期权和股权计划的资金，发行、出售或授予证券或其他现金、证券或其他形式的奖励或赠款；
(c)
(I)借款人或其任何受限制附属公司分别与其现任或前任高级人员、董事、管理层成员、经理、雇员、顾问或独立承包商或任何母公司的高级人员、董事、管理层成员或任何母公司的高级人员、董事、管理层成员、经理、雇员、顾问或独立承包商订立的任何集体谈判、雇佣或遣散费协议或补偿性(包括利润分享)安排；。(Ii)根据与现任或前任高级人员、董事、管理层成员、经理、雇员、顾问或独立承包商订立的类似权利而与回购股本有关的任何认购协议或类似协议；及。(Iii)根据任何雇员补偿、利益计划、股票期权计划或安排，任何涵盖现任或前任官员、董事、管理层成员、经理、雇员、顾问或独立承包商的健康、残疾或类似保险计划，或任何雇用合同或安排；
(d)
(I)第6.04节和第6.06节所允许的交易，以及(Ii)不受本协定限制的股本发行、股权出资和发行以及债务的产生；
(e)
在结算日存在的交易及其任何修订、修改或延长，只要该等修订、修改或延长作为一个整体，不会(I)对贷款人造成重大不利，或(Ii)在任何实质性方面对贷款人比在结算日存在的相关交易更为不利；
(f)
(I)只要不存在或不会导致第7.01(A)、(F)或(G)款下的违约事件，向任何投资者支付的管理费、监管费、咨询费、交易费、监督费、咨询费和类似的费用不得超过2,500,000美元和每一财政年度综合调整后EBITDA的2%；但该等费用可在任何该等失责事件悬而未决期间继续累积，并须在有关失责事件获豁免、终止或补救后支付；及。(Ii)就第(I)及(Ii)条所述的每种情况，支付或偿还欠任何投资者及其任何董事、高级人员、管理层成员、经理、雇员及顾问的所有弥偿义务及开支，不论该等弥偿义务及开支是就先前期间的应计项目而当时到期或已支付的；
(h)
向关联公司支付与财务咨询、融资、承销或配售服务有关的费用或其他投资银行活动和其他交易费用的惯常补偿和报销，这些支付是经借款人董事会(或类似管理机构)的多数成员或董事会(或类似管理机构)的大多数公正成员善意批准的；
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(k)
在正常业务过程中，向借款人和/或其任何受限子公司的董事会成员(或类似的管理机构)、高级管理人员、雇员、管理层成员、经理、顾问和独立承包商支付惯常费用和合理的自付费用，并在代表任何母公司以此种身份向这些人支付可归因于借款人或其子公司的业务的范围内的赔偿；
(l)
与客户、客户、供应商、合资企业、商品或服务的买方或卖方或雇员或其他劳务提供者在正常业务过程中达成的交易，
(i)
在借款人(或其董事会(或类似的管理机构)或高级管理层)的善意决定下，对借款人和/或其适用的受限子公司公平，或(Ii)以至少与可能从关联公司以外的人那里合理获得的同等优惠的条款；
(m)
支付根据任何股东协议向股东提供的与登记权和习惯赔偿有关的合理自付费用和开支；
(n)
(I)控股公司对借款人股本的任何购买(或对其股本的贡献)；及(Ii)借款人向控股公司或任何受限制附属公司提供的任何公司间贷款；
(o)
借款人向行政代理递交具有国家认可地位的会计、评估或投资银行公司致借款人董事会(或相当于管理机构)的信函的任何交易(或一系列相关交易)，声明此类交易或交易(如适用)的条款：(I)对借款人或适用的受限制附属公司的有利程度不低于当时从非关联方进行的可比公平交易中可能获得的条件，或(Ii)从财务角度来看对借款人或相关受限制附属公司公平；
(p)
根据借款人董事会(或类似管理机构)多数成员或董事会(或类似管理机构)多数成员善意批准的任何证券或其他现金、证券或其他形式的支付、奖励或授予，或为雇佣安排、股票期权和股票所有权或激励计划提供资金的任何发行、出售或授予；
(r)
根据任何税收分享协议或安排(无论是书面的还是惯例的)支付的任何款项，否则将被允许根据第6.04(A)节进行分配；
(s)
在正常业务过程中许可任何知识产权，以允许借款人和/或其任何附属公司和/或关联公司之间或之间对知识产权进行商业使用；
(t)
借款人或适用母公司的多数无利害关系董事(或任何类似管理机构的成员)批准的任何交易(或一系列相关交易)；
(u)
任何投资者或母公司对借款人和/或任何担保人的证券或债务的任何投资；
(v)
本协议未以其他方式禁止的交易，目的是(1)成立控股公司和/或(2)在新的司法管辖区重新组建借款人；
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(w)
在正常业务过程中或在符合以往惯例、行业惯例或行业规范(包括与之相关的任何现金管理活动)的情况下，向任何合资企业或非限制性子公司支付的任何款项和/或与其进行的任何交易；
(x)
(I)与任何非受限制附属公司订立或完成的任何协议及/或交易的存在及履行情况，而该等协议及/或交易是在该附属公司被指定为非受限制附属公司之前订立或完成的，但以该协议或交易在与该受限制附属公司订立时是准许的为限；及/或。(Ii)任何非受限制附属公司在将该非受限制附属公司重新指定为受限制附属公司之前与任何联属公司订立的任何交易的存在及履行情况；但该项交易并非在考虑该项指定或重新指定(视何者适用而定)的情况下订立的；。
(y)
对任何不受本协定禁止的非限制性子公司的任何出资(无论是否以发行额外股本换取)或贷款；
(Aa)(I)任何关联公司对借款人和/或任何受限制附属公司的贷款、贷款、证券或其他债务的任何投资(以及支付该等关联公司与此相关的合理自付费用)，只要该投资是由借款人或该受限制附属公司以相同或更优惠的条件向其他投资者提供的，及(Ii)就该等贷款、贷款、借款人或任何受限制附属公司与前述第(I)款所述证券或其他债务有关的证券或债务，或根据该等证券或债务的条款从借款人及受限制附属公司以外的其他人士购得的证券或债务；和/或
(Bb)在通常业务过程中与任何投资者的任何投资组合公司进行的任何交易。
第5.17节。财政年度。如果借款人选择将其财政年度的结束日期更改为不同于“财政年度”定义中所述的日期，则借款人应书面通知行政代理，在这种情况下，借款人和行政代理将对本协议进行任何必要的调整，以反映财政年度的这种变化，并在此授权他们做出任何必要的调整。
第5.18节。业务性质。自结算日起及之后，借款人应确保其从事的任何重要业务线为(A)借款人和/或任何受限子公司在结算日从事的业务，或类似的、附带的、补充的、附属的或相关的业务，或(B)在第(B)款的情况下，行政代理同意的另一项业务。
第5.19节。组织文件的修改或豁免。借款人应确保，并应促使各附属担保人在未经行政代理同意的情况下，修改或修改其各自的组织文件，其方式经借款人善意确定，不会对贷款人(以其身份)整体造成重大不利；但为免生疑问，应理解并同意，借款人和/或任何附属担保人可对其组织形式作出任何改变和/或完成第6.07节所允许的任何其他交易。
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第六条消极公约
从成交日期到终止日期，借款人(仅在第6.09条的情况下为控股)与贷款人、开证行和行政代理签订并同意：
第6.01节。负债累累。借款人不得，也不得允许其任何受限子公司产生、招致、承担或以其他方式承担或继续对任何债务承担责任，但下列情况除外：
(b)
(I)借款人对控股公司及/或任何受限制附属公司及/或(Ii)对控股公司、借款人及/或任何其他受限制附属公司的负债；但(A)在借款人或属于借款方的任何受限制子公司因借款人或属于借款方的受限制子公司而欠下的任何债务的情况下，根据第6.06节的规定，相关投资是被允许的，以及(B)任何借款方由于不是借款方的受限制子公司而产生的任何债务(B)必须是无担保的，并且必须以行政代理合理接受的条款明确地从属于该借款方的债务(应理解，公司间附注中列出的从属条款是行政代理可以接受的)；
(d)
(I)规定赔偿、调整购买价格或与交易有关的类似债务(包括或有收益债务)的任何协议、本协议允许的任何处置、本协议允许的或在成交日前完成的任何收购或其他投资、任何其他资产或股本购买或任何其他投资产生的债务，以及(Ii)根据任何此类协议保证借款人或任何此类受限制子公司履约的担保、信用证、银行担保、担保保证金、履约保证金或类似工具产生的债务；
(e)
借款人及/或任何受限制附属公司的负债：(I)因或依据招标、法定义务、投标、租赁、政府合约、贸易合约、保证人、暂缓、海关、上诉、履约及/或退还在正常业务过程中或依据自我保险义务而产生的货币债券或其他类似债务而产生的债务，而非与借款债务有关的债务，以及
(二)信用证、银行担保、保证保证金、履约保证金或支持上述任何一项的类似工具；
(f)
借款人和/或任何受限制附属公司在银行服务和/或现金管理和存款账户方面的负债；
(g)
(1)借款人和/或任何受限制附属公司对供应商、客户和被许可人在正常业务过程中的义务的担保；(2)在正常业务过程中因借款人和/或任何受限制附属公司支付货物或服务的延期购买价款或与此类货物和服务有关的预付款的义务而产生的债务；及(3)在信用证、银行承兑汇票、银行担保或支持在正常业务过程中达成的贸易应付款、仓单或类似融资的类似票据方面的债务；
(h)
借款人和/或任何受限附属公司对借款人的债务或借款人的其他义务、任何受限附属公司和/或任何合资企业根据本第6.01节允许发生的债务或本条款未禁止的其他义务的担保
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协议；但在任何贷款方对任何非贷款方的义务进行担保的情况下，根据第6.06节的规定，允许进行相关投资；
(i)
借款人和/或任何现有或根据现有承诺在结算日存在的受限制附属公司的债务；
(j)
不属于贷款方的受限制子公司的债务；条件是，此类债务的未偿还本金总额不得超过42,500,000美元和截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的50%；
(k)
借款人和/或任何受限制子公司的债务，包括在正常业务过程中签订的激励、供应、许可或类似协议所规定的债务；
(l)
借款人和/或任何受限制附属公司的负债，包括(1)为保险费融资，(2)在正常业务过程中的供应安排所载的要么接受要么支付的义务，和/或(3)在正常业务过程中与客户融资安排有关的重新获取资产或库存的义务；
(m)
借款人及/或任何受限制附属公司在资本租赁及购买货币方面的负债未偿还本金总额不得超过较大者
42,500,000美元和截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的50%；
(n)
成为受限制附属公司的任何人的债务和/或与任何收购或类似投资有关的债务；前提是：
(i)
该等债务(A)在该人成为受限制附属公司或收购受该等债务影响的资产时已存在，及(B)并非在考虑适用的收购或类似投资时产生或产生，及
(Ii)
在按形式履行此类债务后，借款人符合第6.10(A)节的规定；
(o)
借款人或任何受限子公司向任何母公司的任何股东或任何母公司的任何现任或前任董事、借款人或任何子公司(或其各自的直系亲属)的任何现任或前任董事高管、员工、管理层或顾问发行的债务，以资助购买或赎回第6.04(A)节允许的任何母公司的股本；
(p)
债务再融资、再融资或替换本第6.01条第(A)、(I)、(J)、(M)、(N)、(U)、(W)、(Y)、(Z)、(Ii)和/或(Jj)条所允许的任何债务(在任何情况下，包括与此相关的任何再融资债务，“再融资债务”)和任何随后的与此相关的再融资债务；
(i)
这类债务的本金不超过再融资、退还或替换的债务的本金和与之有关的承诺额，但下列情况除外
(A)相当于未支付的应计利息、罚款和溢价(包括投标溢价)加上承保折扣、其他合理和惯例的费用、佣金和与相关的再融资、再融资或重置和相关的再融资交易有关的费用、佣金和支出(包括预付费用、原始发行折扣或初始收益率付款)的数额；(B)相当于根据本条款未动用的任何现有承诺的数额；以及(C)根据本第6.01节允许发生的额外金额(条件是：(1)本条(C)所指的任何额外债务满足本定义的其他适用要求
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根据本条款(C)构成对相关篮子或例外情况的利用而产生的额外金额)和(2)如果保证了此类额外债务，则担保此类债务的留置权满足第6.02节的适用要求)；
(Ii)
就(A)、(W)和/或(Z)条款的债务(习惯过桥贷款除外)进行再融资的情况下，此类债务(循环债务除外)
(A)最终到期日等于或晚于(如属循环债务，则不要求在最后期限贷款到期日之前强制性减少承付款项，如有的话)；及(B)到期加权平均年限等于或大于当时未偿还定期贷款的加权平均到期日；
(Iii)
任何原始本金超过最低限额的债务(在适用的范围内不包括定价(包括任何“最惠国”条款)、费用、保费、利率下限、可选择的预付款、资金折扣、到期日、摊销时间表、赎回条款或从属条款和担保)的条款，作为一个整体(由借款人真诚地决定)，对提供此类债务的贷款人并不比适用于正被再融资、退还或替换的债务的条款更有利(但(A)任何契诺或任何其他条款仅适用于该债务的适用到期日之后的时间)。(B)构成适用的债务类别当时的市场条款的任何契诺或规定(由借款人真诚地厘定)，或
(C)根据依据第9.02(D)(Ii)节对本协议作出的修正案，为贷款人或行政代理(如适用)的利益而在贷款文件中符合(或增加)的任何契诺或其他规定)，应理解并同意，如果构成循环贷款的任何再融资债务包括财务契诺，则应满足第(Iii)款所述要求，如果该财务契诺是为了当时现有的循环信贷，而不是当时的任何现有定期融资的利益而添加到本协议中的，则应满足第(Iii)款所述要求)；
(Iv)
就(J)、(M)、(N)(Ii)(C)、(U)、(W)条(仅与固定增量数额有关)所准许的债务进行再融资的情况下，(Y)，
(Z)(仅限于与固定增量金额有关)、(Ii)和/或(Jj)本第6.01节的规定，其产生应不与根据相关条款而产生的任何未清偿金额重复，从而使相关条款下的可用金额减去适用的再融资债务金额；
(1)这种债务，如果有担保，只有在进行这种再融资、再融资或置换时，才由准许留置权担保(应理解，担保债务可以与无担保债务一起再融资)，以及(2)如果担保这种债务的留置权最初在合同上从属于担保初始期限贷款的抵押品上的留置权，则担保这种债务的留置权从属于担保初始期限贷款的抵押品上的留置权，其条款并不比(I)适用于担保被再融资、退还或替换的债务的留置权的条款(由借款人善意确定)对贷款人的整体优惠程度更低。作为一个整体，或(Ii)任何相关债权人间协议中规定的，或(Y)根据第6.04(B)节(第6.04(B)(I)节除外)允许购买、失败、赎回、回购、偿还、再融资或以其他方式获得或偿还此类债务；不言而喻，任何此类再融资债务的收益可以根据惯例(借款人善意确定)第三方托管安排提供资金，(B)这种债务是债务人或债务人就正在进行再融资、退款或替换的债务而产生的，除非按照第6.01节另有允许的范围(应理解：(1)作为相关再融资债务的担保人的任何实体可以是再融资债务的主要债务人
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(2)任何人对存放该再融资债务所得款项的任何代管安排所负的义务，不构成担保)及(C)如被再融资、退还或替换的债务在合约上明确从属于清偿权利的债务，(X)该债务在合约上从属于清偿权利的债务，或(Y)如在合约上不从属于清偿权利的债务，则购买、失败、赎回、再购回、偿还、根据第6.04(B)节(第6.04(B)(I)节除外)，允许对此类债务进行再融资或以其他方式收购或偿还；和
(Vi)
在对构成替代债务的债务进行再融资的情况下，(A)这种债务的偿还权是同等的或优先的，并以抵押品作为抵押品的担保，或者是无担保的；但对于抵押品来说，任何这种对抵押品是同等的或次级的债务应受债权人间协议的约束，(B)如果正在进行再融资、退款或替换的债务是有担保的，则不以任何不构成抵押品的资产作为担保；不言而喻，任何此类再融资债务的收益可根据惯例(借款人善意确定)托管安排提供资金，(C)如果正在进行再融资、退款或替换的债务得到担保，则除一个或多个贷款方外，借款人的任何受限制子公司不得担保该债务(应理解，任何人对存入此类再融资债务收益的任何托管安排的义务不应构成担保)，以及(D)此类再融资债务是根据(并根据)本协议以外的文件产生的；
(s)
借款人和/或任何受限制附属公司在非为投机目的而订立的任何衍生交易下的负债；
(t)
借款人及/或任何受限制附属公司的债务，代表(I)在正常业务过程中对任何母公司、借款人及/或任何受限制附属公司的现任或前任董事、高级管理人员、雇员、管理层成员、经理及顾问的递延补偿，以及(Ii)与交易、任何准许收购或任何其他准许的投资有关的递延补偿或其他类似安排；
(u)
借款人和/或任何受限制子公司的未偿还本金总额不得超过42,500,000美元和截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的50%；
(w)
借款人和/或任何受限制附属公司的债务(根据第6.01(W)节产生的任何债务，“比率债务”)，只要：
(i)
在生效后，包括其收益的运用(在每一种情况下，不“净额”所发生的适用债务的现金收益)，其未偿还本金不超过以下之和：(X)固定增量金额，(Y)(A)增量预付款金额减去(B)任何增量贷款和/或依赖于以下条件而产生或执行的增量等值债务的金额
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“递增上限”定义的(D)条及(Z)额外的无限额款额，只要就(Z)条而言，是按形式计算的：
(A)
该比例债务构成第一留置权债务的，第一留置权净杠杆率不超过3.60：1.00；
(B)
如果该比例债务构成次级留置权债务，担保净杠杆率不超过4.10：1.00；或
(C)
如果该比例债务没有抵押品担保或无担保，总净杠杆率不超过4.35：1.00；
(Ii)
非贷款方的受限子公司因依赖本条款6.01(W)而产生的未偿还比率债务本金总额，在任何时候都不得超过42,500,000美元和截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的50%；以及
(Iii)
如果该比率债务是由任何贷款方发行或发生的，并且由借款人及其受限制附属公司之间的第三方债务组成(借款人及其受限制子公司之间的债务除外)：
(A)
这类债务(循环贷款除外)的最终到期日不早于其发行或发生之日的最后定期贷款到期日，
(B)
适用于此类债务(循环贷款除外)的加权平均到期日不短于当时存在的定期贷款的加权平均到期日，以及
(C)
如果这种债务构成循环贷款，这种债务将不会在初始循环信贷到期日之前到期或有任何强制性承诺减少；
(y)
借款人和/或任何受限附属公司因根据第6.07节允许的任何出售和回租交易而产生的债务；
(Aa)借款人和/或任何受限制附属公司就工人补偿索偿、失业、财产、意外伤害或责任保险(包括相关保费)或自我保险、与工伤补偿索偿有关的其他报销类债务、其他类型的社会保障、养老金义务、假期工资或健康、伤残或其他雇员福利而产生的债务(包括与这种债务有关的信用证、银行担保、银行承兑汇票、保证保证金、履约保证金或类似票据的债务)；
(Bb)负债，即(I)在正常业务过程中向任何母公司、借款人或任何附属公司的现任或前任董事、高级职员、雇员、管理层成员、经理和顾问支付递延补偿，以及(Ii)与交易、任何收购或本协议允许的任何其他投资有关的递延补偿或其他类似安排；
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(Cc)借款人和/或任何受限制附属公司对任何开证行或Swingline贷款人为支持任何违约贷款人参与本协议项下签发的信用证或Swingline贷款而开具的信用证或银行担保的债务；
(Dd)借款人或任何受限制子公司的债务，由本第6.01节允许的任何信用证或任何其他信用证、银行担保或类似票据支持；
(Ee)借款人和/或任何受限制附属公司在正常业务过程中发生的无资金来源的养老基金和其他雇员福利计划债务和负债，但以未有资金来源的数额不会导致第7.01(I)节规定的违约事件为限；
(Ff)在正常业务过程中从客户那里收到的客户在正常业务过程中购买的货物和服务的定金和预付款；
(Gg)在不重复任何其他债务的情况下，借款人和/或任何受限制附属公司的债务所涉及的所有保费(如有的话)、利息(包括呈请后利息和支付实物利息)、原发行折扣的增加或摊销、费用、开支和收费；
(Hh)商业信用证的债务(以及与此有关的偿还义务)的未偿还本金总额不得超过17,500,000美元和截至最近结束测试期最后一天的综合调整后EBITDA的20%；
(Ii)与任何应收账款安排有关的债务，但本条第6.01(Ii)节所准许的任何债务的未偿还本金总额不得超过25,000,000美元；
(Jj)为管理现金结余而在正常业务过程中短期欠银行和其他金融机构的债务；和
(Kk)与本协议允许的任何收购或其他投资有关的盈利、卖方票据或类似的递延购买价格债务。
第6.02节。留置权。借款人不得，也不得允许其任何受限制的附属公司对其拥有的任何财产(不论是现在拥有的或以后获得的)或从这些财产获得的任何收入或利润，设定、产生、承担、承担或容受任何留置权或与之有关的任何留置权，但以下情况除外：
(b)
(I)当时未到期、(Ii)到期时未按照第5.03条规定缴纳的税款的留置权，或(Iii)根据第5.03条规定的争议；
(c)
房东、银行、承运人、仓库工人、机械师、修理工、工人和物料工的法定留置权(和抵销权)，以及适用法律规定的其他留置权，在每一种情况下，在正常业务过程中发生的(1)逾期60天以上的款项，(2)逾期60天以上的款项，并正在通过适当的程序真诚地提出异议，只要GAAP规定的准备金或其他适当拨备已经为任何此类有争议的金额拨备，或(3)为未能支付将合理地预期不会产生实质性不利影响的金额拨备；
(d)
在正常业务过程中授予或产生的留置权：(I)与工人补偿、失业保险和其他类型的社会保障法律和法规有关的留置权；(Ii)在正常业务过程中为保证投标、法定义务、担保、暂缓、海关和上诉保证金、投标、租赁、政府合同、贸易合同、履约和返款保证金的履行而授予的留置权
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和其他类似义务(不包括支付借款的义务)，(3)在正常业务过程中保证(A)向借款人及其子公司提供财产、意外事故、债务或其他保险的保险承运人的任何偿付或赔偿义务的责任，或(B)本协议以其他方式允许的财产的租赁或许可证，以及(4)保证信用证、银行担保、担保保证金、履约保证金或与条款所述项目有关的类似票据的义务
(e)
留置权，包括测量例外、地役权、通行权、限制、侵占、铁路、下水道、排水沟、天然气和石油及其他管道、燃气和自来水管道、电力和电信、电力和电信、电话或电报或有线电视管道、电线杆、电线和电缆、契诺、条件、声明、侵占、分区限制和所有权或环境契据限制方面的其他缺陷或违规行为，在每种情况下，这些缺陷或违规行为总体上不会对借款人和/或其受限制的子公司的正常业务行为造成实质性干扰；
(f)
包括以下内容的留置权：(1)出租人或分租人在本合同所允许的任何房地产租赁下的权益或所有权；(2)任何租约条款允许的业主留置权；(3)出租人或分租人的权益或所有权可能受到的限制或产权负担；或(4)承租人或分承租人在该租约下的权益服从前款第(3)款所指的任何限制或产权负担；
(g)
留置权(I)仅对借款人和/或其任何受限附属公司就本协议允许的任何投资的任何意向书或购买协议作出的托管安排而产生的任何现金保证金存款和/或产生的留置权，以及(Ii)包括(A)在第6.07节允许的处置中处置任何财产的协议和/或(B)作为第6.07节允许的任何处置中要求的托管安排的一部分的现金质押；
(h)
(I)声称的留置权，以提交UCC融资报表或类似融资报表为证据，这些报表是根据仅与在正常业务过程中达成的经营租赁或寄售或托管安排有关的适用法律要求提交的，(Ii)预防性UCC融资报表或类似申请产生的留置权，以及(Iii)与出售应收账款有关的任何留置权，其中需要UCC融资报表或类似融资报表；
(i)
法律规定的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；
(j)
与法律规定的任何分区、建筑、环境或类似要求有关的留置权，或保留或赋予任何政府当局控制或管理任何不动产或其结构的用途或规模的权利，包括与任何谴责或征用权程序或强制购买令有关的留置权；
(k)
担保根据第6.01(P)条允许的债务的留置权(仅限于允许对(1)根据第6.01(A)、(I)、(J)、(M)、(N)、(U)、(W)、(Y)、(Z)条允许的有担保债务进行再融资，(Gg)和/或(Ii)和(2)依靠第6.02(U)节担保的债务(但授予相关留置权时，不得与第6.02(U)节规定的任何未偿留置权重复，从而使第6.02(U)节规定的可用金额减去依据第(2)款授予的适用留置权所担保的金额)；但条件是：(I)这种留置权不适用于任何不属于留置权所涵盖的资产，以确保(或允许担保)正在进行再融资的债务(应理解为，任何贷款人提供的第6.01(M)节所允许的类型的个人融资可以交叉抵押到该贷款人或其关联公司提供的其他类型的融资)；(Ii)如果为正在进行再融资的债务提供担保的留置权受制于债权人间安排，则(A)为债务再融资提供担保的留置权应受制于债权人间安排，而债权人之间的安排对担保各方整体而言并不比债权人间安排更有利。
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管理为再融资的债务提供担保的留置权，或(B)管理为相关再融资债务提供担保的留置权的债权人间安排应在债权人间协议中规定，(Iii)除第6.02节的另一条款允许外，此类留置权不得优先于为债务再融资提供担保的留置权，以及(Iv)除上述第(I)至(Iii)款另有规定外，任何此类留置权均可受债权人间协议的约束，只要为被再融资的债务提供担保的留置权被允许遵守债权人间协议；
(l)
截止日期存在的留置权及其任何修改、替换、再融资、续展或延期；但条件是：(I)此类留置权不得延伸至任何其他财产，但下列情况除外：(A)该留置权所涵盖的财产中附加或并入的、或由第6.01款所允许的债务提供资金的事后获得的财产，以及(B)其收益和产品、其替代物、附加物或附加物及其改进(应理解，任何贷款人提供的第6.01(M)节所允许的类型的个人融资可交叉抵押于该贷款人或其关联方提供的其他此类融资)，以及(Ii)该等留置权所担保或受益的债务的任何此类修改、替换、再融资、更新或延长，如果构成债务，是第6.01节所允许的；
(m)
第6.07节允许的售后和回租交易产生的留置权；
(n)
担保根据第6.01(M)节允许的债务的留置权；但任何此类留置权应仅对用此类债务的收益获得的资产及其收益和产品、替换、补充或增加及其改进进行担保(应理解，任何贷款人提供的第6.01(M)节允许的类型的个人融资可以交叉抵押到该贷款人或其关联公司提供的其他此类融资)；
(o)
根据第6.01(N)节允许对相关收购资产或相关新收购的受限子公司和/或该受限子公司的任何未来子公司的股本和资产进行债务担保的留置权(为免生疑问，包括任何该等新收购的子公司和/或该子公司的任何此类子公司收购后的任何财产)；但该留置权不得(I)延伸至或涵盖任何其他资产(其收益或产品、其替代物、其附加物或附加物及其改进)(应理解为(A)任何贷款人提供的第6.01(M)节所允许的类型的个人融资可交叉抵押于该贷款人或其关联公司提供的其他此类融资，以及(B)任何该等留置权可延伸至任何此等人士获得后的财产)或(Ii)为预期适用的资产或股本收购而设立；
(p)
(I)属于合约抵销权或净额结算权的留置权，而该等留置权与(A)与并非因发行债务而授予的银行的存托关系有关，(B)借款人或任何受限制附属公司的汇集存款或清偿账户，以容许清偿借款人或任何受限制附属公司在正常业务运作中所招致的透支或类似债务，
(C)在正常业务过程中与借款人或任何受限制附属公司的客户订立的定购单和其他协议，以及(D)在正常业务过程中产生的商品交易或其他经纪账户，(Ii)对合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权，(Iii)银行对存款账户的留置权和权利和补救措施，(Iv)托收银行根据《统一商业惯例》第4-208条对正常业务过程中的项目产生的留置权，(V)以银行或其他金融机构为受益人的留置权，这些留置权是作为法律事项或根据惯例一般条款及条件而产生的，而该等一般条款及条件对银行或其他金融机构维持于某一金融机构的存款或其他资金构成限制，而该等留置权是在银行业惯常的参数范围内或依据该银行机构的一般条款及条件而产生的；。(Vi)对因根据本协议准许进行的任何交易而产生的任何债务所得的留置权，而该等所得款项已按惯常条件存入代管账户，以确保该等债务在运用该等收益为该项交易提供资金之前获得担保。
(Vii)
对在正常业务过程中产生的任何银行账户的任何一般银行留置权；
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(q)
对非贷款方的受限制子公司拥有的资产和/或其股本(包括此类人士拥有的股本)的留置权，以保证根据第6.01节允许的非贷款方的受限子公司的债务；
(r)
担保借款人和/或其受限制附属公司在正常业务过程中订立的经营、互惠地役权或类似协议下的债务(代表借款债务的债务除外)的留置权；
(s)
在符合第6.01(W)和/或(Z)节规定的前提下，担保因依赖第6.01(W)和/或(Z)节而产生的债务的留置权；但根据本条款授予的抵押品上的任何留置权
(s)
应受债权人间协议的约束，除非在根据第6.01(W)节为担保债务而授予的任何留置权的情况下，该债务的持有人和行政代理没有要求或要求债权人间安排；
(u)
保证债务或其他债务在任何时间的未偿本金总额不超过42,500,000美元和截至最近结束测试期最后一天的综合调整后EBITDA的50%的资产留置权，在每种情况下，如果是抵押品留置权，应相关贷款人的要求，须遵守债权人间协议；
(v)
(I)保证判决、裁决、附加物和/或关于待决案件的法令和通知的资产的留置权，以及与真诚地进行的诉讼有关的相关权利，但不构成第7.01(H)节规定的违约事件；及(Ii)保证任何诉讼和解的任何质押和/或保证金；
(w)
(1)在正常业务过程中不能保证任何债务的租赁、许可、分租或再许可；及(2)与借款人或其任何子公司拥有或租赁的设施所在的不动产有关的土地租赁；
(x)
作为回购协议标的的证券留置权，构成该回购交易产生的第6.06节允许的投资；
(y)
对第6.01(D)、(E)、(G)、(Aa)和(Cc)节允许的信用证、银行担保、担保保证金、履约保证金或类似票据的担保义务的留置权；
(z)
(I)因有条件出售、保留所有权、寄售或在正常业务过程中出售任何资产的类似安排而产生的留置权，并得到本协议的允许，或(Ii)根据《UCC》第2条的法律实施(或任何司法管辖区的法律的类似要求)；
(Aa)留置权(I)以任何贷款方为受益人和/或(Ii)由任何非贷款方授予不是贷款方的受限制子公司的留置权，在第(I)和(Ii)款的情况下，保证第5.16或6.01节允许(或不受限制)的公司间债务；
(Bb)保证保单保费融资的保单留置权及其收益；
(Cc)(1)在正常业务过程中收到客户的进度付款和垫款，在这一范围内对相关存货及其收益产生留置权，以及(2)对特定的存货或其他货物及其收益享有留置权，以确保有关人对为其账户开具或开立的跟单信用证或银行承兑汇票承担义务，以便利购买、装运或储存此类存货或货物；
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(Dd)保证(I)第6.01(F)节所述类型的义务和/或(Ii)第6.01(S)节所述类型的义务的留置权；
(Ee)(I)对(A)合资企业的股本留置权，以保证向该等人士出资或承担该等人士的义务；及(B)不受限制的附属公司，以及(Ii)对非全资附属公司的合资协议及协议中的惯常优先购买权及附加、拖累及类似权利；
(Ff)对因债务失效、清偿或赎回而产生的现金或现金等价物的留置权；
(Gg)由收货人及其贷款人根据在正常业务过程中达成的寄售安排享有的优先权利组成的留置权；
(Hh)根据第6.01(Hh)节担保债务的留置权，在每一种情况下，在抵押品上有任何留置权的情况下，应有关开证行的请求，须遵守债权人间协议；
(2)与借款人或其任何附属公司所拥有或租赁的设施所在的不动产有关的土地契约；
(Jj)由以下各项组成的留置权：(I)任何保留、限制、但书及/或条件(如有的话)，而该等保留、限制、但书及/或条件(如有的话)是由官方就任何不动产或其中的任何权益所作的任何原定授予，及/或(Ii)加拿大或任何适用省份的法规所赋予或归属的任何征用、使用权或任何其他权利；
(Kk)借款人及其受限制附属公司的业务运作中惯用的、不为借款提供债务担保的留置权；
(Ll)对特定存货或其他货物及其收益的留置权，以保证有关人士对为其账户开立或开立的跟单信用证或银行承兑汇票承担的义务，以便利购买、装运或储存该等存货或货物；
(Mm)对应收账款贷款资产或任何应收账款附属公司的股权的留置权，该等留置权是与任何应收账款贷款有关而授予或产生(或被视为已授予或产生)的；但由该等留置权担保的债务的未偿还本金总额不得超过25,000,000美元；及
(Nn)因交易而建立的托管安排而产生的留置权。
尽管本第6.02节有任何相反规定，但如果在借款人的选择下，(X)在解除和/或终止相关的托管安排之前，不需要签订或生效相关的债权人间协议，只要在解除和/或终止相关的托管安排之前，相关债务的担保收益仅由留置权担保，并且(Y)受适用的托管协议约束的财产不受相关的债权人间协议的约束。
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第6.03节。[已保留].
第6.04节。受限付款；受限的债务偿付。
(a)
借款人不得支付或支付任何限制性付款，但下列情况除外：
(i)
借款人可直接或间接支付必要的限制性付款，以允许任何母公司：
(A)
支付一般行政及营运成本及开支(包括应付予任何母公司的任何董事、高级职员、雇员、管理层、经理及/或顾问的一般行政管理费用、法律或类似开支及惯常薪金、奖金及其他福利)及特许经营税，以及维持该母公司的组织存在或业务资格所需的类似费用及开支，该等费用及开支在每种情况下均属合理及惯常并在正常业务过程中产生，另加任何母公司的任何董事、高级职员、管理层、经理、雇员及/或顾问在每种情况下提出的任何合理及惯常的赔偿要求的金额，可归因于任何母公司和/或其子公司的所有权或业务的范围(但为免生疑问，不包括可归因于母公司、借款人和/或其子公司以外的任何母公司的任何子公司的所有权或业务的任何此类金额(如有)部分)；
(B)
(I)就任何应课税期间(或其部分)而言，就美国联邦所得税而言，Holdings是一间公司(或由一间公司直接或间接拥有的不受重视的实体)，而该等应课税期间包括在综合、合并、单一或类似的集团纳税申报表内，任何分配予Holdings以支付(或向Holdings的任何直接或间接母公司作出任何分配以支付)可归因于Holdings、借款人及其附属公司的收入的综合、合并、单一或类似集团税项的总额；条件是，此类支付的金额不超过Holdings、借款人及其子公司在控股、借款人及其子公司为适用税收目的的独立集团时应支付的金额；(Ii)就任何应课税期间(或部分期间)而言，就美国联邦所得税而言，控股公司是合伙企业或被忽略的实体(公司全资拥有除外)，借款人及控股公司作出的任何分派，其款额足以容许AIDH TopCo，LLC，一家特拉华州的有限责任公司(或该等其他直接或间接母公司合伙)按比例向其权益拥有人(按照百分比权益)作出按比例分配的款额，足以让他们(或其直接或间接拥有人)支付其美国联邦、州、借款人及其附属公司在该应课税期间或其部分期间的收入(在不考虑根据《守则》第743(B)或734(B)条所作任何调整的情况下确定)的税收和地方税(包括估计税)，其依据的假定税率等于适用于居住在纽约的个人或公司(以较高者为准)的美国联邦、州和地方税的最高综合税率，同时考虑到(A)收入的性质和类型(以及为免生疑问, 在不考虑可归因于守则199A节的任何费率降低的情况下)，
(B)
医疗保险税，以及(C)对任何扣除的任何适用限制，以及(C)不考虑根据该法第704(C)节及其下的财政部条例进行的任何分配，只要此类分配是在补救性分配方法下进行的；但根据第(I)及(Ii)款(视何者适用而定)就非受限制附属公司所得的任何税项而分配的任何款项，只可在(X)该等附属公司已向任何贷款方或受限制附属公司至少支付该等税款的现金付款或(Y)借款人及其受限制附属公司被视为已作出该等分配的范围内作出
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对相关不受限制的子公司的此类税额的投资，并且此类投资符合第6.06节的要求；以及(Iii)借款人和控股公司为履行母公司根据与IPO相关的应收税金协议所承担的义务而进行的分配；但只有在根据第(I)或(Ii)款(视何者适用而定)就该应课税期间(或其部分)缴付的款项，不足以令其父母在支付其实际入息税负债后，不足以履行其根据该应收税项协议所承担的义务的情况下，才可准许根据第(Iii)款就该应课税期间(或其部分)作出分配；
(C)
支付任何母公司的审计及其他会计和报告费用，只要该等费用可归因于该母公司、借款人及其子公司(但为免生疑问，不包括可归因于除控股、借款人和/或其子公司以外的任何母公司的任何子公司的所有权或运营的任何该等费用的部分(如有))；
(D)
支付任何母公司、借款人和/或其附属公司应支付或可归因于任何母公司、借款人和/或其附属公司的任何保险费(但为免生疑问，不包括可归因于除控股公司、借款人和/或其附属公司以外的任何母公司、借款人和/或其附属公司以外的任何母公司的任何附属公司的所有权或业务的任何此类保险费部分)；
(E)
支付(1)与任何债务和/或股权发行和/或首次公开募股、投资或收购(无论是否完成)有关的任何费用和/或支出，和/或任何受托人、代理人、安排人、承销商或类似角色的任何费用或赔偿义务，以及(2)上市公司费用；
(F)
为第6.06节(第6.06(T)节除外)允许的任何投资提供资金(但前提是，(X)本条(A)(I)(F)项下的任何限制性付款应基本上与该等投资的结束同时支付(任何递延收购价或其他或有对价除外，其限制性付款可能在该等投资结束后支付)以及(Y)相关母公司应在该投资结束后立即促使(I)收购的所有财产将贡献给借款人或其一个或多个受限制的子公司，或(Ii)合并，合并或合并组成或收购借款人或其一个或多个受限制子公司的人，以便按照第6.06节的适用要求完成此类投资，就像相关投资是借款人或相关受限制子公司作为直接投资进行的一样)；和
(G)
支付给任何母公司的现任或前任董事、高级管理人员、管理层成员、经理、雇员或顾问(或上述任何人的任何直系亲属)的惯常工资、奖金、遣散费和其他福利，只要该等工资、奖金、遣散费和其他福利可归因于并合理分配给借款人和/或其子公司的运营，
在每一种情况下，只要该母公司将任何此类限制性付款的金额用于该目的；
(Ii)
借款人可支付(或进行限制性付款以允许任何母公司)回购、赎回、注销或以其他方式收购或价值式收购或注销由董事成员、董事未来、现任或前任雇员持有的任何母公司或子公司的股本
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任何母公司、借款人或任何子公司的管理层、高级管理人员、经理或顾问(或其任何关联方或直系亲属)：
(A)
现金及现金等价物(在构成限制性付款的范围内，包括就为证明任何回购、赎回、注销或以其他方式收购或价值式收购或注销任何义务而发行的本票而支付的款额)在任何财政年度内不超过任何母公司、借款人或由任何母公司的任何未来、现任或前任雇员、董事、任何母公司的管理层、高级管理人员、经理或顾问(或其任何联属或直系亲属)、借款人或任何附属公司持有的股本，在上述两种情况下，取17,500,000美元和截至最近一次测试期末最后一天的合并调整后EBITDA的20%两者中的较大者，如果在该会计年度未使用，则应结转到下一会计年度；
(B)
任何出售或发行借款人或任何母公司股本的收益，或与之有关的任何出资额，但没有以其他方式使用(只要该等收益是就合格股本贡献给借款人或任何受限制附属公司)；及/或
(Iii)
借款人可作出有限制的付款，款额不得超过(A)借款人选择适用于第(Iii)(A)款的日期的可动用款额的部分(如有的话)及/或(B)借款人选择适用于第(Iii)(B)款的日期可用的不包括供款款额的部分(如有的话)；
(A)
向任何母公司支付现金，以使该母公司能够支付现金，以代替发行与任何股息、拆分或其组合相关的任何股息、拆分或其组合，或行使或归属认股权证、期权、受限股票单位或类似的激励权益或可转换为或可交换为该母公司股本的其他证券，或以其他方式履行其持有人要求的转换或
(B)
包括(1)就借款人的任何未来、现任或前任高级管理人员、董事、雇员、管理层成员、经理或顾问、借款人或母公司的任何附属公司或其各自的直系亲属已支付或预期将支付的预扣税款或类似税款；(2)根据任何管理层股权计划、股票期权计划或任何其他类似的员工福利或激励计划、协议或安排对未偿还股本进行的付款或其他调整，与任何限制性付款和/或
(3)为支付上文第(1)和(2)款所述款项而回购股本，包括与行使或归属股票期权、限制性股票单位或类似的激励利益有关的索要回购；
(v)
在行使可转换为或可交换为股本的权证、期权或其他证券时，借款人可以回购(或向任何母公司进行有限制的付款，以使母公司能够回购)股本，前提是该等认股权证、期权或其他可转换为或可交换为股本的认股权证、期权或其他证券的全部或部分行使价或与该等认股权证、期权或其他证券有关的扣缴税款；
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(Vi)
借款人可以进行限制性付款，其收益用于(A)完成交易和(B)支付交易费用；
(Viii)
借款人可向(I)赎回、回购、注销或以其他方式收购借款人和/或任何受限制附属公司的任何(A)股本(“库房股本”)或(B)任何母公司的股本(就上述各款而言)作出有限制的付款
(A)及(B)以借款人或任何母公司实质上同时出售(借款人及/或任何受限制附属公司除外)合资格股本的收益作为交换，或从实质上同时出售(借款人及/或任何母公司除外)的合资格股本所得款项中，以任何该等收益注入借款人及/或任何受限附属公司的资本(“退款股本”)为限，及(Ii)从实质上同时出售(借款人或受限制附属公司除外)任何再融资股本所得款项中宣布及支付任何库房股本的股息；
(Ix)
在构成限制性付款的范围内，借款人可以完成第5.16节(第5.16(D)和(J)节除外)、第6.06节(第6.06(J)和(T)节除外)和/或第6.07节(第6.07(G)节除外)允许的任何交易；
(x)
只要不存在违约事件，借款人可以支付总额不超过30,000,000美元和截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的35%的限制性付款；
(Xi)
只要不存在违约事件，只要在最近结束的测试期的最后一天，按形式计算的总净杠杆率不超过2.25：1.00，借款人就可以进行限制性付款；
(Xii)
借款人可以宣布和支付仅以借款人或任何母公司的股本支付的股息或其他限制性付款；
(Xiii)
借款人可以就任何内部重组或重组活动(包括与税务筹划有关)进行限制性付款(现金和现金等价物形式除外)；前提是此类活动不会导致借款人的任何股本成为排除资产；
(Xiv)
借款人可以根据或与符合第6.07节的资产合并、合并、合并或转让有关的规定，支付或分配以满足持不同政见者的权利或评估权；
(Xvii)
与(A)任何允许的债券对冲交易和/或(B)任何允许的认股权证交易的结算相关的任何支付(或允许母公司支付与之相关的任何款项)，在每种情况下，都应允许通过(1)在结算时交付母公司的普通股权益或(2)通过(X)抵销相关的允许债券对冲交易或(Y)在任何提前终止交易时支付提前终止的普通股权益金额来结算任何允许的权证交易。
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双方理解并同意，就本第6.04(A)节而言，任何非现金资产的价值的确定应由借款人本着善意作出。
(b)
借款人不得，也不得允许任何受限制附属公司因任何受限制债务的自愿预付、回购、购买、赎回、报废、收购、注销或终止，在每种情况下，在预定到期日之前一年以上(统称为“受限制债务支付”)，就未偿还的受限制债务本金(包括任何偿债基金或类似存款)进行任何自愿预付款，但以下情况除外：
(i)
任何购买、失败、赎回、再融资回购、偿还或以6.01节允许的债务交换或从债务收益中提取的其他收购或报废，构成限制性债务；
(Ii)
作为适用的高收益贴现义务追赶付款的一部分；
(Iii)
定期支付本金或定期计划利息(如适用，包括任何惩罚性利息)以及在到期时支付手续费、开支和赔偿义务(附属条款禁止的支付除外)；
(Iv)
只要不存在违约事件，限制性债务支付总额不得超过(A)30,000,000美元和截至最近结束测试期最后一天的综合调整后EBITDA的35%，加上(B)借款人选择时，借款人根据第6.04(A)(X)节允许支付的限制性付款金额(应理解为，根据第6.04(A)(X)节用于支付限制性债务的任何金额应导致第6.04(A)(X)节规定的可用金额的减少)；
(v)
(A)支付限制性债务，以换取任何母公司的股本或借款人的合格股本和/或与借款人的合格股本有关的任何股本的任何发行的收益，在每种情况下，均未以其他方式使用；(B)由于将任何受限债务的全部或任何部分转换为借款人的合格股本或任何母公司的股本而支付的限制性债务；及(C)在构成受限债务偿付的范围内，支付与第6.01节允许的任何受限债务有关的实物利息；
(Vi)
受限制债务的支付总额不得超过(A)借款人选择适用于第(Vi)(A)款的日期的可用款额的部分(如有的话)及/或(B)借款人选择适用于第(Vi)(B)款的日期的可用的不包括供款款额的部分(如有的话)；
(Vii)
只要不存在违约事件，无限额的限制性债务偿付；前提是在实施后，按形式计算的总净杠杆率不会超过2.50：1.00，截至最近结束的测试期的最后一天；和/或
(Viii)
用递减收益对限制性债务(和相关利息支付)进行强制性预付款(可以理解，任何递减收益依据第6.04(B)(Viii)条用于支付受限债务的任何递减收益不应在如此应用的范围内增加“可用金额”定义第(A)(Ix)款下的可用金额)。
第6.05节。繁重的协议。除本合同或任何其他贷款文件所规定的情况外，借款人不得、也不得允许其任何受限制的子公司在第6.01节所允许的关于任何增量等值债务的任何文件和/或关于任何此类债务的再融资、续订或替换的协议中
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限制任何贷款方在其任何财产或资产上建立、允许或授予留置权以担保担保债务的能力的协议(任何此类协议，“负担协议”)(在实施UCC的适用的反转让条款和/或法律的任何其他适用要求之后)，但限制除外：
(a)
(I)第6.01节所允许的贷款方以外的受限制附属公司的债务，(Ii)第6.01节所允许的由允许留置权担保的债务，但相关限制仅适用于根据该债务承担债务的个人及其受限制的附属公司或旨在保证该债务的资产，以及(Iii)根据第(J)、(M)、(P)(与(A)、(M)、(U)、(W)、(Y)、(Z)条所述的债务有关)而允许的债务，(Ii)和/或第6.01节的(Jj)、(U)、(W)、(Y)、(Z)、(Ii)和/或(Jj)；
(b)
根据限制在正常业务过程中订立的租赁、转租、许可证、再许可、合资协议和其他协议中所载转让、转租或其他转让(包括授予任何留置权)的习惯规定产生的；
(c)
因对本协议未予禁止的任何资产或股本的任何留置权、转让、转让协议或授予的任何期权或权利而产生的；
(d)
与任何人的财产或股本的收购有关的假设，只要相关的产权负担或限制仅与该人及其附属公司(包括相关人士的股本)和/或如此收购的财产有关，并且不是在与该收购有关的情况下或在预期中产生的；
(e)
就任何受限制附属公司的任何处置(或其全部或实质全部资产)而订立的任何协议，限制该受限制附属公司在进行该等处置前支付股息或其他分配或作出现金贷款或垫款；
(f)
协议或文书中的规定，禁止除按比例外就任何类别的股本支付股息或进行其他分配；
(g)
合伙协议、有限责任公司组织治理文件、合资协议和其他类似协议的习惯规定；
(h)
对现金、其他存款或净值或任何人根据在正常业务过程中订立的任何合同施加的类似限制，或对其利益存在此类现金、其他存款或净值或类似限制的人；
(j)
根据与允许在截止日期后发生的任何债务有关的协议或文书产生的，如果有关限制作为整体对贷款人的有利程度不低于本协议所包含的限制作为一个整体(由借款人真诚地确定)；
(k)
根据或由于适用的法律要求或任何许可证、授权、特许权或许可证的条款而产生的；
(l)
产生于任何对冲协议和/或与任何银行服务和/或第6.01(F)节允许的类型的任何其他义务有关的任何协议或安排；
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(m)
与借款人和/或任何受限制附属公司的任何资产(或全部资产)和/或任何受限制附属公司的股本有关，该资产和/或股本是根据与本协议允许或不受限制的或将导致终止日期发生的任何相关个人的此类资产(或资产)和/或全部或部分股本的处置达成的协议而施加的；
(n)
与限制借款人和/或任何受限制的附属公司处置或扣押受其约束的资产的权利的任何许可留置权有关的任何协议中规定的；
(o)
在正常业务过程中订立的担保或类似文件(与借款债务无关)中规定的习惯从属和/或代位权规定；
(p)
与在正常业务过程中实施的任何保理计划相关的任何限制，只要在禁止留置权的情况下，相关限制仅涉及受该保理计划约束的资产和参与该保理计划的任何人的股本；和/或
(q)
上述(A)至(P)条所述任何合同、文书或义务的任何修订、修改、重述、续签、增加、补充、退款、替换或再融资所施加的限制；但借款人善意地判断，该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资对该等限制整体而言，并不比该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、重述、续期、补充、重述、替换或再融资之前存在的限制更具限制性。
第6.06节。投资。借款人不得、也不得允许其任何受限子公司对任何其他人进行或拥有任何投资，但下列情况除外：
(b)
(I)在结算日存在于借款人或任何子公司的投资；(Ii)在结算日之后借款人和/或一家或多家受限制子公司之间的投资；但任何贷款方对任何非借款方依赖第6.06(B)(Ii)条规定的受限制子公司的未偿还投资总额不得超过下列较大者
32,500,000美元和截至最近结束测试期最后一天的综合调整后EBITDA的50%；(Iii)借款人和/或一个或多个受限制子公司在截止日期后与现金管理有关的任何投资，以及(Iv)以任何非贷款方个人的股本出资或处置的形式对任何受限制子公司的投资；但(X)该等出资或产权处置有真正的商业目的，或(Y)该等出资或产权处置并非纯粹为取得上述(X)及(Y)条所述借款人真诚厘定的有关股本的抵押品解除的目的而完成；
(c)
投资(I)构成对供应商的保证金、预付款、贸易信贷和/或信贷，
(Ii)与取得、维持或续订客户及客户合约有关而订立的合约；或。(Iii)在每宗个案中由分销商、供应商、特许持有人及持牌人订立的合约，或就第(Iii)款而言，为维持向借款人或任何受限制附属公司的正常供应而需要作出的合约；。
(d)
(I)在合资企业的投资总额不得超过30,000,000美元和截至最近结束测试期最后一天的综合调整后EBITDA的35%，以及(Ii)只要不存在第7.01(A)、(F)或(G)条下的违约事件，投资于
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不受限制的子公司的未偿还总额不得超过30,000,000美元和截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的35%；
(e)
(I)允许收购及(Ii)对非贷款方的任何受限制附属公司的任何投资，所需的金额允许该受限制附属公司直接或通过一个或多个其他受限制附属公司间接完成一项允许收购，该金额由该受限制附属公司通过一个或多个其他受限制附属公司直接或间接运用，以完成该允许收购；
(f)
(I)在截止日期当日存在的投资，或合同承诺的投资，或截至截止日期预期的投资，以及(Ii)以上第(I)款所述的任何投资的任何修改、替换、更新或延长，只要此类修改、更新或延长不会增加此类投资的金额，除非其条款或本第6.06节允许的其他方式；
(g)
因第6.07节允许的任何处置或任何其他不构成处置的资产处置而收到的代替现金的投资；
(h)
在法律允许的范围内，向任何母公司、借款人、其子公司和/或任何合资企业的任何母公司、借款人、其子公司和/或任何合资企业的现任或前任雇员、董事、管理层成员、高级管理人员、经理或顾问或独立承包商(或其各自的直系亲属)提供与该人购买任何母公司或借款人的股本有关的贷款或垫款，(I)本金总额在任何一次未偿还时不超过2,500,000美元，或(Ii)只要该贷款或垫款的收益基本上同时向借款人贡献(或被视为已出资)用于购买该股本；
(i)
在正常业务过程中因给予贸易信贷而产生的、具有应收账款或应收票据性质的信贷延伸的投资；
(j)
投资包括：第6.01节允许的债务(第6.01(B)和(H)节允许的债务除外)、允许的留置权、第6.04节允许的限制性付款(第6.04(A)(Ix)节除外)、第6.04节允许的限制性债务偿付以及第6.07节允许的合并、清算、清盘、解散或处置(第6.07(A)节除外(如果依据其但书第(Ii)(B)款作出))，第6.07(C)(Ii)条(如果依据其中的(B)条)和第6.07(G)条)；
(k)
投资(I)在正常业务过程中包括托收或存款背书和与客户的习惯贸易安排，(Ii)在正常业务过程中和/或符合行业惯例，包括向分销商提供贷款或垫款，和/或(Iii)由任何应收账款子公司的剩余股本组成；
(l)
收到的投资(包括债务和股本)：(I)与任何人的破产或重组有关，(Ii)解决客户、供应商和其他账户债务人在正常业务过程中产生的拖欠债务或与其发生的其他纠纷，(Iii)任何担保投资的止赎或任何担保投资的其他所有权转让，和/或(Iv)由于和解、妥协、解决诉讼、仲裁或其他纠纷；
(m)
向任何母公司的现任或前任雇员、董事、管理层成员、高级管理人员、经理或顾问提供的工资支付或其他补偿(包括递延补偿)的贷款和预付款(在该等付款或其他补偿与向该母公司提供的服务有关的范围内)(但为免生疑问，不包括任何该等金额的部分，
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如有，归因于借款人和/或其子公司以外的任何母公司的任何子公司的所有权或业务))、借款人和/或在正常业务过程中的任何子公司；
(n)
以任何母公司的股本或借款人或任何受限子公司的股本支付的投资，在每种情况下均未以其他方式使用，且不会导致控制权变更；但就任何此类投资而言，任何(或其部分)不是用任何母公司的股本或借款人或任何受限子公司的合格股本进行的付款，必须根据本第6.06节的其他规定予以允许；
(o)
(I)在截止日期后收购的任何受限制附属公司的投资，或在截止日期后由借款人或任何受限制附属公司收购、合并、合并或合并的任何人的投资，在每种情况下，均作为本第6.06节允许的投资的一部分，但以该等收购投资不是在考虑该等收购、合并、合并或合并或与该等收购、合并、合并或合并有关而作出并且在有关收购、合并、合并或合并当日存在的范围内为限；及(Ii)任何修改、替换、续展或延长本第6.06(O)条第(I)款允许的任何投资，除非该等修改、替换、续展或延长不会增加该投资的原始金额，除非本第6.06条另有允许；
(q)
借款人和/或其任何受限制附属公司在截止日期后进行的投资，在任何时间未偿还的总金额不得超过：
(i)
只要不存在第7.01(A)、(F)或(G)款下的违约事件，(A)在最近结束的测试期的最后一天，(A)大于30,000,000美元和综合调整后EBITDA的35%，加上(B)在借款人的选择下，借款人根据第6.04(A)(X)条允许进行的限制性付款的金额(应理解为，根据本条款(B)用于投资的任何金额应导致第6.04(A)(X)条下可用金额的减少)，加上(C)在借款人选择时，借款人或任何受限制附属公司根据第6.04(B)(Iv)(A)条允许支付的限制性债务金额(应理解为，根据该条款(C)用于进行投资的任何金额应导致根据第6.04(B)(Iv)(A)条可用金额的减少)，加上
(Ii)
如果(A)借款人或其任何受限制附属公司在截止日期后对不是受限制附属公司的任何人进行任何投资，并且(B)该人随后成为受限制附属公司，则相当于该人成为受限制附属公司之日该投资的公平市值的100%的金额；
(r)
借款人及/或其任何受限制附属公司在截止日期后作出的投资，其未偿还总额不得超过(I)借款人选择适用于第(R)(I)款的该日期的可用款额的部分(如有的话)及/或(Ii)借款人选择适用于第(R)(Ii)条的日期的可用不包括供款款额的部分(如有的话)；
(s)
(1)对租赁(资本租赁除外)或不构成债务的其他义务的担保；及(2)对借款人和/或其受限制附属公司的供应商、客户、特许经营商和被许可人在正常业务过程中的租赁义务的担保；
(t)
根据第6.04(A)节(第6.04(A)节)(第6.04(A)(I)(F)节除外)允许向母公司支付限制性款项的金额和目的投资于任何母公司；
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但如上所述进行的任何投资代替任何此类限制性付款，将减少第6.04(A)节下适用的限制性付款篮子下的可获得性；
(u)
对类似业务的投资，未偿还总额不得超过30,000,000美元和截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的35%；
(v)
与内部重组和/或重组和/或税务筹划活动有关的对借款人和/或任何受限制子公司的投资；但在借款人善意确定的任何此类重组、重组或活动实施后，作为一个整体的贷款担保或行政代理在抵押品中的担保权益作为一个整体没有受到实质性损害；
(w)
第6.01(S)节允许的衍生交易项下的投资；
(y)
按照合营企业协议和在正常业务过程中订立的类似有约束力的安排中规定的合营各方之间的惯常买卖安排，对合营企业进行的投资；
(z)
与任何母公司、借款人、其子公司和/或任何合资企业的任何现任或前任雇员、董事、管理层成员、高级管理人员、经理或顾问或独立承包商(或其任何直系亲属)的任何非限制性递延补偿计划或安排相关的投资；
(Aa)在正常业务过程中与公司间现金管理安排和相关活动有关的对借款人、任何受限制子公司和/或合营企业的投资；
(Bb)只要不存在第7.01(A)、(F)或(G)款下的违约事件，任何投资，只要在按形式实施后，截至最近结束的测试期的最后一天，总净杠杆率不超过2.75：1.00；
(Cc)任何非受限制附属公司在被指定为受限制附属公司之日之前作出或承诺作出的任何投资，只要有关投资并非在考虑将该非受限制附属公司指定为受限制附属公司之时作出或承诺作出的；
(Dd)由知识产权的许可、再许可或贡献组成的投资，包括在正常业务过程中根据与其他人的联合营销、合作或联合开发安排进行的投资；
(Ee)对任何母公司的任何贷款和/或预付款不超过根据第6.04(A)(I)节允许向母公司支付的限制性付款的金额(在实施与此相关的任何其他贷款、预付款或限制性付款之后)，就第6.04(A)节的适用条款(包括任何限制)而言，此类投资被视为根据该条款作出的限制性付款；
(FF)[保留区];
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(G)投资(1)与任何应收账款融资相关的应收账款融资资产和/或(2)支付与任何应收账款融资相关的费用、开支和/或赔偿义务和/或履行任何回购债务所必需的投资；
(Hh)非贷款方的任何受限制附属公司利用该受限制附属公司从任何贷款方根据本第6.06节允许对该受限制附属公司进行的投资中获得的收益进行的投资(根据(X)第6.06(B)(Ii)节进行的任何投资除外，仅限于其收益将用于对任何非受限制附属公司的投资和/或(Y)第6.06(E)(Ii)节)；
(Ii)[保留区]；及/或
(Jj)任何获准的债券对冲交易；
(Kk)投资，包括预付费用、为收取和租赁而持有的可转让票据、公用事业和工人赔偿金、履约和其他类似存款；
(Ll)按惯例贸易条件在正常业务过程中欠借款人和/或任何受限制附属公司的应收账款投资，包括借款人或有关受限制附属公司在适用情况下认为合理的优惠贸易条件；和/或
(Mm)为任何雇员、董事、顾问、独立承包商或其他服务提供商或任何其他设保人信托的利益而向“拉比”信托作出的任何贡献。
尽管有上述规定，但双方理解并同意，本第6.06节不允许IP分离交易。
第6.07节。根本的变化；资产的处置。借款人不得，也不得允许其任何受限子公司进行合并、合并、合并或清算、清盘或解散(或遭受任何清算或解散)，或在任何单一交易或一系列相关交易中自愿处置公平市值超过17,500,000美元和截至最近结束测试期最后一天的综合调整后EBITDA的20%的资产(在每种情况下，包括根据特拉华州有限责任公司分部的规定)，但：
(a)
借款人或任何附属担保人可与另一人合并、合并或合并，或如适用，成立特拉华州有限责任公司分部；或任何受限附属公司可与借款人或任何受限附属公司合并、合并或合并为借款人或任何受限附属公司，或如适用，组成特拉华州有限责任公司分部；前提是：
(i)
在与借款人或与借款人有关的任何特拉华有限责任公司分部或与借款人有关的任何此类合并、合并或合并的情况下，(A)借款人应是继续或尚存的人，或(B)如果由任何此类合并、合并、合并或特拉华有限责任公司分部组成或存续的人不是借款人(任何此等人士，“继任借款人”)，(1)继任借款人应是根据美国、任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的实体，(2)继任借款人应以行政代理人合理满意的方式明确承担借款人的义务；及(3)除非行政代理人另有约定，否则每个担保人除非是该合并、合并或合并的另一方，否则应就其在贷款担保和其他贷款文件下的义务签署并交付一份重申协议；不言而喻，并同意，如果前述
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第(1)至(3)款下的条件得到满足，继任借款人将继承并被替换为本协议和其他贷款文件中的借款人，以及
(Ii)
如与任何附属担保人或任何特拉华有限责任公司分部有关的任何此类合并、合并或合并涉及任何附属担保人，(A)借款人或附属担保人应为继续或尚存的人，或继续或尚存的人(或在合并的情况下，为因合并而形成的人)应以行政代理合理满意的方式明确承担附属担保人的义务，或(B)相关交易应被视为投资并应遵守第6.06节；
(b)
借款人和/或任何受限子公司之间的处置(包括股本)(在自愿清算或其他情况下)；但如果相关处置是针对非贷款方的受限子公司，则相关交易应被视为投资，并应遵守第6.06节；
(c)
(I)任何受限制附属公司的清算、解散或特拉华有限责任公司分拆，如果借款人真诚地确定(A)该等清算、解散或特拉华有限责任公司分拆符合借款人的最佳利益，及(B)对贷款人(整体而言)并无重大不利，及
(Ii)
借款人或任何受限子公司收到相关清算、解散或分割的受限子公司的资产(如果有)；但在任何贷款方的任何清算、解散或特拉华有限责任公司分部导致资产分配给非贷款方的任何受限子公司的情况下，这种分配应被视为一项投资，并应遵守第6.06节(依赖其中第(J)款除外)；(Ii)任何合并、合并、解散、清算、合并或特拉华有限责任公司分部，其目的是：(A)本第6.07节允许的任何处置(第(A)款、第(B)款或第(C)款除外)或(B)第6.06节允许的任何投资(第6.06(J)节除外)；及(Iii)将借款人或任何受限制的附属公司转换为另一种形式的实体，只要借款人善意地决定这种转换不会对贷款担保或抵押品的价值(如有)产生不利影响；
(d)
(1)在正常业务过程中(包括在公司间基础上)处置库存、设备或无形资产；及(2)在正常业务过程中租赁或转租不动产；
(e)
处置剩余的、陈旧的、使用过的或破旧的财产或其他财产，根据借款人的善意判断，(1)在其业务(或借款人的任何受限制附属公司的业务)中不再有用，或(2)在其他方面在经济上不可行而无法维持，包括因任何租约终止而被遗弃的任何财产；
(f)
处置相关原始投资时作为现金等价物的现金和/或现金等价物和/或其他资产；
(g)
构成(或将导致)(I)第6.06节允许的投资(第6.06(J)节除外)、(Ii)允许留置权和(Iii)第6.04(A)节允许的限制付款(第6.04(A)(Ix)节除外)的处置、合并或转让；
(i)
对于购买价超过10,000,000美元和截至最近结束的测试期最后一天的综合调整后EBITDA的10%以上的任何此类处置(许可资产互换除外)，至少75%的对价
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处置(任何此类处置中包括允许资产互换的部分除外)应由现金或现金等价物组成；
上图：
(A)
借款人或任何受限制附属公司(如该人最近的资产负债表或财务状况表(或其附注)所显示的)由该等资产的受让人承担(或因与该受让人的交易而终止或取消)而借款人及/或其适用的受限制附属公司已获所有有关债权人以书面有效免除的任何债务或其他负债(附属于借款人或任何受限制附属公司的债务或其他负债除外)，
(B)
适用于与这种处置有关而获得的任何重置资产的购买价格的任何以旧换新价值的金额，
(C)
借款人或任何受限制附属公司从受让人收到的、将由该人在适用处置结束后180天内转换为现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限)的任何担保，以及
(D)
就此类处置收到的具有总公平市场价值的任何指定非现金对价，连同根据本条款(D)收到的当时未偿还的所有其他指定非现金对价，不超过25,000,000美元和截至最近结束测试期最后一天的合并调整后EBITDA的30%，
在每一种情况下，都应被视为现金。
(i)
(1)相关财产以类似重置财产的购买价格换取信贷，或(2)有关处置的收益迅速用于该重置财产的购买价格的处置；
(j)
按照相关合资企业安排和/或类似约束性安排中规定的合资企业或类似各方之间的买卖安排的要求或依据，处置合资企业的投资；
(k)
应收票据或应收账款在正常业务过程中的处置、贴现或宽免(包括向已就其收取提供保险的保险公司)，或与其收取或妥协有关的处置、贴现或宽免(包括向保理公司出售)；
(l)
处置和/或终止租赁、转租、许可或再许可(包括在任何开放源码许可下提供软件)，(I)处置或终止不会对借款人及其受限制子公司(作为整体)的业务造成实质性干扰，或(Ii)与关闭的设施或任何产品线的停产有关；
(m)
(I)在正常业务过程中任何租约的终止；。(Ii)关于不动产或非土地财产的任何期权协议的到期；及。(Iii)在正常业务过程中的任何合同权利的放弃或放弃，或合同权利或诉讼索赔(包括侵权)的和解、免除或放弃；。
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(n)
处置受止赎、意外伤害、征用权或废止程序影响的财产(包括代替该程序或任何类似程序)；
(o)
处置或寄售与暂时不使用、持有出售或关闭的设施有关的设备、库存或其他资产(包括不动产上的租赁权益)；
(q)
处置与本协议允许的任何收购或其他投资有关的非核心资产(由借款人善意确定)，以及出售在本协议允许的任何收购或其他投资中获得的房地产资产；前提是，在签署有关处置的最终协议之日，不存在第7.01(A)、(F)或(G)条下的违约事件；
(r)
交换或互换资产，包括守则第1031条(或任何外国司法管辖区的任何类似规定)所涵盖的交易，只要此类交换或互换是以公允价值(由借款人善意确定)为同类资产(包括相关业务资产)进行的；
(t)
(I)涉及借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中的任何技术或知识产权的任何处置、许可、再许可和/或交叉许可安排；和
(2)任何知识产权的处置、放弃、注销或失效，或任何知识产权的发放或登记，或任何知识产权的发放或登记，或任何知识产权的发放或登记申请，而借款人出于善意确定，该等知识产权对借款人及其受限制子公司的整体业务行为并不重要，或鉴于其使用情况，维持该知识产权不再合算；
(v)
处置不受限制的子公司的股本，或出售其债务或其他证券；
(w)
在正常业务过程中处置与任何母公司、借款人和/或任何受限制子公司的董事、高级管理人员、员工、管理层成员、经理或顾问有关的房地产资产和相关资产；
(x)
为遵守任何政府当局的任何命令或任何适用的法律要求(包括作为完成交易的条件或与完成交易有关的条件)而作出的处分；
(y)
任何合并、合并、处置或转让，其目的是(I)在美国另一个司法管辖区的任何受限制子公司和/或(Ii)在美国或任何其他司法管辖区的任何外国子公司重新注册或重组；
(z)
出售在经营租约结束时购买并在此后转售的机动车辆和信息技术设备；
(Aa)涉及公平市值不超过其中较大者的资产的处置
10,000,000美元和截至任何会计年度最近一次试用期最后一天的合并调整后EBITDA的10%，如果在该会计年度未使用，应结转到下一会计年度；
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(Bb)与重组和/或重组和/或与税务筹划有关的活动有关的处置；但在实施任何此类重组、重组或活动后，借款人善意确定，作为一个整体的贷款担保或作为一个整体的行政代理人在抵押品中的担保权益不会受到重大损害；
(Cc)处置与借款人及受限制附属公司在通常业务运作中关闭或出售办事处有关的资产，包括该办事处的处所的租赁权益、位于该处所的设备及固定附着物，以及完全和直接与该办事处的运作有关的簿册及纪录；但任何该等出售须在真正的公平交易中以商业上合理的价格及按商业上合理的条款进行；
(Dd)[保留区];
(Ee)出售和回租交易；但在截止日期后如此处置的所有财产的公平市场价值不得超过30,000,000美元和截至最近结束的测试期最后一天的综合调整后EBITDA的35%；
(FF)[保留区];
(Gg)与任何应收款融资有关的任何应收款融资资产的任何处置(和/或参与)；
(HH)[保留区];
(Ii)任何准许债券对冲交易及/或任何有关的准许权证交易的交收或提早终止；及
(Jj)处置以可动用的除外供款数额的收益取得的任何资产。
双方理解并同意：(A)在本第6.07节允许的范围内，任何抵押品的处置应免费且不受贷款文件产生的留置权的影响，该留置权应在完成处置后自动解除，行政代理应被授权采取并应采取借款人合理要求的任何行动，以实现上述目的；但在向任何贷款方进行处置的情况下，相关转让资产应成为受让方贷款方抵押品的一部分(此类资产构成除外资产的情况除外)，(B)就第6.07节而言，对除现金以外的任何资产的公允市场价值的任何确定，应由借款人在其选择(1)在签署有关该处置的最终协议之时或(2)该处置完成之日作出，以及(C)尽管有第6.07节的前述规定，本第6.07节不允许IP分离交易。
第6.08节。对受限制债务的修订或豁免。借款人不得，也不得允许其任何受限制子公司修改或以其他方式修改任何受限制债务文件中规定的从属条款，如果这种修改或修改的效果，连同借款人善意确定的所有其他修改或修改，对贷款人(以贷款人的身份)的利益是实质性不利的；但为清楚起见，应理解并同意，上述限制不应以其他方式禁止任何债务再融资或任何其他替换、再融资、修订、补充、修改、延期、续签、重述或再偿还，在每一种情况下，根据本协议允许发生的任何限制性债务。
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第6.09节。控股公司。控股公司不得：
(a)
在其现在拥有或今后获得的任何资产上设立或容受存在任何留置权，但下列情况除外：(I)根据其为当事一方的抵押品文件设立的留置权；(Ii)与交易有关的任何其他留置权；(Iii)与担保债务同等或次要担保的抵押品的留置权；只要该留置权保证了借款人和/或任何受限附属公司的债务担保或本协议允许的其他义务，且受该担保约束的基础债务的类型是根据第6.02节和(Iv)第6.02节所允许的相同基础上允许担保的类型(借款债务除外)；或
(b)
与任何人合并或合并，或合并或合并，或向任何人转让、出售或以其他方式处置其全部或实质上所有资产，或解散或取消其存在；但(A)控股公司可与任何其他人合并或合并，或与任何其他人合并或合并，只要(X)控股公司在实施该等合并、合并或合并后是继续或尚存的人，或(Y)由任何该等合并、合并或合并所组成或幸存的人并非控股公司，而该人是借款人的直接母公司(任何该等尚存或继任的人，连同下文(B)段所述的任何人，以及下文(C)段所指借款人的任何直系母公司，“继任控股公司”)，(I)继承人控股应是根据美国、该州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的实体，以及(Ii)继承人控股公司应明确承担控股公司根据本协议和根据本协议的补充文件所属的其他贷款文件和/或以行政代理合理满意的形式作为当事方的所有义务，(B)控股公司可以其他方式将其全部或基本上所有资产转让给任何其他人(借款人及其任何子公司除外)，只要(X)控制权没有因此而改变，(Y)继承人控股公司应是根据美国及其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的实体，(Z)继承人控股公司应以行政代理合理满意的形式，明确承担控股公司根据本协议和根据本协议的补充文件和/或其所属的其他贷款文件所承担的所有义务，以及(C)控股公司可以解散或以其他方式取消其存在, 只要借款人的直系母公司(如有)在上述解散或撤销生效后成为继承人控股公司，并符合适用于继承人控股公司的上述(A)条款的要求；此外，前提是(1)如果满足前述但书中规定的条件，则继承人控股公司将继承并取代根据本协议持有的公司，(2)理解并同意，只要这种转换不会对其贷款担保或抵押品的价值产生不利影响，控股公司可以转换为根据美国、该州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的另一种形式的实体。
第6.10节。财务契约。
(a)
总净杠杆率。(I)在任何测试期的最后一天(从2021年12月31日结束的测试期开始)，借款人不得允许总净杠杆率大于(A)从2021年12月31日结束的测试期至2022年9月30日结束的测试期5.25：1.00，以及(C)从2022年12月31日结束的测试期及之后的每个测试期4.50：1.00；但在材料购置完成后，对于完成这种材料购置的财政季度和紧随其后结束的三个完整财政季度(该期间为“契约购置增加期”)，上述适用于每个此类财政季度的比率应增加0.50：1.00(这种增加，即“契约购置增加”)；此外，尽管有上述规定，至少应有一个财政季度，在连续的契约征用增加期间，没有契约征用增加生效(为免生疑问，对于在另一个契约征用增长期或该一个财政季度期间发生的任何重大征用，这可能导致契约征用增长期的开始延迟)；
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(b)
尽管本协议有任何相反规定(包括第7条)，但如果借款人未能在任何会计季度的最后一天结束的测试期内遵守上述第6.10(A)条的规定，则借款人有权在该会计季度期间或之后的任何时间，直至根据第5.01(A)或(B)条(视具体情况而定)要求交付该会计季度的财务报表之日后15个工作日，发行合格股本或其他股本(该等其他股本的条款为行政代理合理接受)，以换取现金或以其他方式就其合格股本或其他股本(该等其他股本的条款为行政代理合理接受的条款)收取现金缴款(“偿付金额”)；因此，借款人对第6.10(A)节的合规性应重新计算，以实现合并调整后EBITDA金额的形式增加，其金额等于治愈金额(即使“综合调整后EBITDA”的定义中没有相关的追加)，仅用于确定在该财政季度结束时和包括该财政季度在内的后续适用期间对第6.10(A)节的遵守情况。如果在实施上述重新计算后(但为免生疑问，未考虑与此相关的任何立即偿还债务)，第6.10(A)节的要求将得到满足，则第6.10(A)节的要求应被视为在相关财政季度(和测试期)结束时已得到满足，其效力与在该日期没有未能遵守的情况相同。尽管本协议有任何相反规定：
(i)
在每一个连续的四个会计季度期间，应至少有两个会计季度不行使救济权(应理解，除第(2)款另有规定外，救济权可以在连续的财政季度中行使)，
(Iii)
治愈金额不应大于为遵守第6.10(A)节而要求的金额，
(Iv)
为确定行使救济权的会计季度是否符合第6.10(A)条的规定，不得形式上或以其他方式将负债额减去任何救济额(就任何未来期间而言，该救济额中实际用于预付债务的任何部分(包括回购或回购)除外)。
(v)
为确定(A)是否满足本协议第6条规定的任何基于财务比率的任何剥离可获得性条件，或(B)适用费率或承诺费费率，在适用预计调整的每个会计季度期间，不应考虑任何补偿金额对合并调整后EBITDA进行的任何预计调整，以及
(Vi)
任何循环贷款人或开证行均不需要提供任何循环贷款或开具、修改或增加任何信用证的面值，自证明未遵守第6.10(A)条的合规证书之日起，直至借款人收到相关偿付金额之日为止。
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第七条违约事件
第7.01节。违约事件。如果下列任何事件(每一事件均为“违约事件”)
发生：
(a)
逾期不付款的。借款人未能支付(I)任何贷款的本金分期付款到期，无论是在规定的到期日、通过加速、通过自愿预付通知、强制预付或其他方式；或(Ii)任何贷款的任何利息、任何费用或本合同项下的任何其他款项在到期日期后五个工作日内到期；或
(b)
在其他协议中默认。(I)借款人或任何受限制附属公司在到期时，没有就借款人或该受限制附属公司的一个或多个负债项目(上文(A)段所述的(X)负债及(Y)公司间负债除外)而支付借款人或该受限制附属公司的一项或多项债项的本金或利息，或就该等债项而应付的任何其他款额，而个别未偿还的本金款额均超过所规定的宽限期(如有的话)；或
(Ii)借款人或任何受限制附属公司就(A)借款人或该受限制附属公司因借入款项而欠下的一个或多个第三方债务项目(上文(A)段所述的(X)债务及(Y)公司间债务除外)的任何其他条款而违反或失责，而其个别未偿还本金款额超过最低限额，或(B)与该等债务项目有关的任何贷款协议、按揭、契据或其他协议(为免生疑问，就由对冲责任组成的债务项目而言除外，根据相关套期保值协议的条款发生的终止事件或同等事件，而这些事件不是借款人或任何受限制附属公司违约的结果)，在每一种情况下，如果该违约或违约的后果是导致或允许该债务的一个或多个持有人(或代表该等持有人或该等持有人的受托人或代理人)在该债务的所述到期日或任何标的债务(视属何情况而定)所述到期日或所述到期日(视属何情况而定)之前，在该债务的所述到期日或任何标的债务(视属何情况而定)所述到期日之前被宣布为到期或应付(或可予赎回)，则该等终止事件或同等事件不是借款人或任何受限制附属公司根据该协议而发生的任何违约的结果；但(I)本款(B)第(Ii)款不适用于因自愿出售或转让保证该等债务的财产而到期的有担保债务，但该等债务的出售或转让是根据本条文所准许的；。(Ii)上述第(I)或(Ii)款所述的任何欠款未获补救，且在根据本条第七条终止承诺或加速贷款之前，该等债务的持有人并未免除该等债务；。[保留区](4)双方理解并同意，本条(B)所述的任何事件的发生，如在任何适用的宽限期届满前，允许有关债务的持有人(或代表该等持有人的受托人或代理人)导致(如有需要，在发出通知的情况下)该等债务在其所述到期日或任何标的债务(视属何情况而定)所述到期日之前到期或须予支付(或可予赎回)，不会导致在该宽限期届满前根据本协议发生违约或违约事件；或
(c)
违反某些契约。任何贷款方未能按照相关条款的要求履行或遵守第5.01(E)(I)节(但因未能履行或遵守第5.01(E)(I)节而产生的任何违约事件应被自动视为在(X)相关违约或违约事件的通知交付和(Y)基础违约或违约事件的停止存在)中较早发生后立即被治愈(并不再继续)，除非借款人的负责官员知道潜在的违约或违约事件)，第5.02条(适用于保全借款人的存在)，或第6条；但前提是
(i)
任何违反第6.10(A)节的行为必须按照第6.10(B)节的规定进行补救，并且
(Ii)
第6.10(A)节规定的违约或违约事件不得发生，直至要求为相关公司交付财务报表之日后第15个工作日
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根据第5.01(A)或(B)节(视情况而定)在本财政季度内(除非先前在本协议有效期内行使的救济权超过第6.10(B)节所规定的救济权总额上限和/或救济权在适用的连续四个财政季度内两次行使)，然后仅限于在该日或之前未收到救济金；或
(d)
违反申述等任何贷款方在任何贷款文件中或在与之相关的任何证书(为免生疑问，包括任何完美证书)中作出或被视为作出的任何陈述、担保或证明，在作出或被视为作出之日在任何要项上是不真实的；双方理解并同意：(I)因行政代理未能提交任何《统一商业法典》融资声明、修订和/或继续声明或行政代理未能保持对实际交付给它的任何抵押品的占有而导致的任何违反任何陈述、保证或认证的行为，不应导致根据第7.01(D)节或任何贷款文件的任何其他规定的违约事件，以及(Ii)如果相关陈述和保证能够被治愈(包括通过交付重述的认证或计算或重述的财务报表)，根据本第7.01(D)条，不得就该陈述和担保发生违约或违约事件，除非该陈述和担保在行政代理将相关不准确的书面通知交付给借款人后30天内在任何重大方面仍然不正确；或
(e)
贷款文件项下的其他违约。任何贷款方在履行或遵守本条款所载任何条款或任何其他贷款文件(本条第7条任何其他条款所指的任何条款除外)方面的违约，在借款人收到行政代理的书面通知后30天内未得到补救或免除；或
(f)
非自愿破产；委任接管人等(I)具有司法管辖权的法院根据现在或以后生效的任何《债务人救济法》，在非自愿案件中，对控股公司、借款人或任何受限制附属公司(非实质性附属公司除外)作出法令或命令的救济，该法令或命令不被搁置；或关于控股公司、借款人或任何受限制附属公司(非实质性附属公司除外)的任何其他类似救济应根据任何适用的法律要求予以批准，该救济不被搁置；或(Ii)根据任何债务救济法对控股公司、借款人或任何受限制附属公司(非实质性附属公司除外)提起非自愿案件；在房产内有司法管辖权的法院作出判令或命令，以委任接管人、接管人及管理人、(初步)破产接管人、清盘人、暂时扣押人、受托人、管理人、保管人或其他对控股公司、借款人或任何受限制附属公司(任何非重要附属公司除外)或对其财产的全部或重要部分具有类似权力的人员；或强制指定临时接管人、受托人或其他托管人、借款人或任何受限制附属公司(非实质性附属公司除外)处理其财产的全部或重要部分，在任何情况下，根据本第7.01(F)节，该财产仍未解除、未腾出、未受约束或未被搁置，等待上诉连续60天；但前提是理解并同意，在该连续60天期限届满之前，发生本条(F)项所述的任何事件不会导致本协议项下的违约或违约事件；或
(g)
自愿破产；委任接管人等(I)针对Holdings、借款人或任何受限制附属公司(任何非具关键性附属公司除外)作出济助令的记项，或由Holdings、借款人或任何受限制附属公司(任何非具关键性附属公司除外)根据任何债务人救济法对自愿个案作出济助令，或控股公司、借款人或任何受限制附属公司(非具关键性附属公司除外)同意根据任何债务人救济法在非自愿个案中登录济助令或同意将非自愿个案转为自愿个案，或经控股公司同意，借款人或任何受限制附属公司(任何非关键性附属公司除外)因接管人、接管人及管理人、破产管理人、清盘人、暂时扣押人、受托人、管理人、保管人或其他类似人士为其本身或就其本身或为控股公司、借款人及任何受限制附属公司(其他被视为任何附属公司)的全部或主要部分财产而委任或接管
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(2)控股公司、借款人或任何受限制的附属公司(非重要附属公司除外)为债权人的利益而作出的一般转让；或
(h)
判决书和附属品。登记或提交一项或多项针对借款人或任何受限制附属公司(任何非实质附属公司除外)个别或任何资产的最终金钱判决、令状或扣押令或类似的法律程序，而该等判决、令状、授权书或类似的法律程序在任何时间涉及的任何资产的总金额均超过最低限额(在上述任何一种情况下，第三方的赔偿(包括任何托管安排)、自我保险(如适用)或保险未能充分涵盖的范围，而就任何该等第三方保险而言，有关的第三方保险公司已获通知而非被拒绝承保)，而判决、令状、授权书或类似的法律程序仍未支付，连续60天内未解除、未迁出、未担保或未被扣留等候上诉；但双方理解并同意，在该连续60天期限届满之前，本条(H)项所述任何事件的发生不会导致本协议项下的违约或违约事件；或
(i)
员工福利计划。发生一个或多个与借款人或任何受限制附属公司(任何非实质性附属公司除外)有关的ERISA事件，这些事件单独或合计导致任何贷款方的负债总额达到合理预期会导致重大不利影响的总额；或
(k)
担保书、抵押品文件和其他借款文件。在签立和交付后的任何时间，(I)除终止日期发生外的任何原因，任何实质性贷款担保应停止完全有效和有效(不按照其条款)，或应由有管辖权的法院宣布无效，或任何贷款担保人应以书面方式撤销其在该担保下的义务(在每种情况下，除由于该贷款担保人按照其条款解除债务外，也不是由于行政代理人或任何贷款人的任何作为或不作为)，(Ii)本协议或任何重要抵押品文件不再具有充分效力，或应由有管辖权的法院宣布无效，或根据任何抵押品文件设立的抵押品重要部分的任何留置权不再就抵押品的重要部分而完善(但不只是由于(1)不是根据抵押品和担保要求、抵押品文件、本协议或其他规定所要求的完善，(2)行政代理未能保持对实际交付给它的任何抵押品的占有，或行政代理未能提交《统一商业法典》融资声明、修订或继续声明，(3)根据本协议或其条款解除抵押品，或(4)发生终止日期或根据其条款终止该抵押品文件)或(3)除关于抵押品范围或是否已经或需要解除任何留置权的真诚纠纷外，任何贷款方应以书面提出抗辩, 任何贷款文件的任何实质性条款的有效性或可执行性(或任何据称由抵押品文件在抵押品的任何重要部分或任何贷款担保上产生的任何留置权)，或书面否认其根据其所属的任何贷款文件承担任何进一步的责任(由于终止日期的发生或任何其他贷款文件根据其条款终止的原因除外)，包括关于贷款人的未来垫款；双方理解并同意，行政代理未能提交任何统一商业法典融资声明、修订或继续声明和/或保持对任何实物抵押品的占有，不应导致本第7.01(K)节或任何贷款文件的任何其他规定项下的违约事件；
(l)
从属关系。任何贷款方终止债务或书面断言，根据任何文件或票据的从属规定，这些债务不再构成优先债务，该文件或票据证明根据本协议的条款需要从属的任何受限制债务，或任何此类从属规定被有管辖权的法院宣布无效
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最终不可上诉的命令，或因任何原因停止有效的、具有约束力和可强制执行的各方义务；
然后，在每个此类事件(第7.01(F)节或第7.01(G)节描述的事件除外)发生后，在该事件持续期间的任何时间，行政代理可在所需贷款人的要求下，在相同或不同的时间通知借款人采取下列任何行动：(I)终止循环信贷承诺，并立即终止此类承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分)到期并应支付，在该情况下，任何并未如此宣布为到期及须予支付的本金，其后可宣布为已到期及须予支付)，而经如此宣布为已到期及须予支付的贷款的本金，连同其应累算的利息及借款人根据本条例应累算的所有费用及其他义务，即成为到期及须予支付的贷款，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，借款人特此免除所有这些条款，并(Iii)要求借款人在信用证抵押品账户中存入开证行合理要求的额外现金金额(不超过相关面值的100%)，当时未偿还的LC风险敞口(减去当时存入LC抵押品账户的金额)；但一旦发生第7.01(F)节或第7.01(G)节所述事件，任何此类承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息和借款人在本协议项下应计的所有费用和其他义务，应自动到期和应付，借款人无需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有这些均由借款人在此免除，借款人将上述未兑现信用证作为抵押的义务应自动生效, 无需行政代理或任何贷款人的进一步行动。在违约事件发生和持续期间，行政代理可以行使贷款文件或法律或衡平法下提供给行政代理的任何权利和补救措施，包括根据UCC规定的所有补救措施。
第八条
行政代理
第8.01节。行政代理的任命和授权。每一贷款人和开证行代表其本身及其适用的关联公司，以各自的身份以及作为对冲协议下的交易对手和/或银行服务提供商(视情况而定)，在此不可撤销地指定美国银行(或根据本协议指定的任何继承人)为行政代理，并授权行政代理代表其采取行动，包括执行其他贷款文件，并行使根据贷款文件条款授予行政代理的权力，以及合理附带的行动和权力。
第8.02节。作为贷款人的权利。在本协议项下担任行政代理的任何人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，如同其不是行政代理一样，除非另有明确说明，除非文意另有所指外，否则“贷款人”一词应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的每一人。该等人士及其附属公司可接受任何贷款方或其任何附属公司或其其他附属公司的存款、贷款、担任财务顾问或担任任何其他顾问，以及一般地与任何贷款方或其任何附属公司或其其他附属公司从事任何类型的业务，犹如其并非本协议项下的行政代理一样。贷款人承认，根据此类活动，行政代理或其关联公司可以接收有关任何贷款方或其任何关联公司的信息(包括可能受到有利于该借款方或该关联公司的保密义务的信息)，并确认行政代理没有向他们提供此类信息的任何义务。
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第8.03节。免责条款。除贷款文件中明确规定的义务外，行政代理人不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的原则下：
(a)
行政代理人不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论是否存在违约或违约事件，本合同及其他贷款文件中提及行政代理人时使用“代理人”一词，并不意在暗示任何适用法律要求的代理原则下产生的任何受托义务或其他默示(或明示)义务；应理解，该术语仅作为市场惯例使用，仅用于建立或反映独立缔约各方之间的行政关系；
(b)
行政代理没有义务采取任何自由裁量权或行使任何自由裁量权，但贷款文件明确规定的、行政代理按所需贷款人或所需循环贷款人(或第9.02节规定的相关情况下必要的其他数目或百分比的贷款人)书面行使的自由裁量权和权力除外；但不得要求行政代理采取其认为或其律师的意见可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律要求的任何行动；
(c)
除贷款文件中明确规定外，行政代理人没有任何义务或责任向任何贷款人或开证行披露与任何贷款方或其任何关联公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件或信誉有关的、或与控股、借款人或其任何受限制子公司有关的、以任何身份传达给任何担任行政代理人、安排人或其各自的关联公司和关联方的人或由其以任何身份获得或由其拥有的任何信用或其他信息，也不承担任何责任，但通知除外。本合同管理机构明确要求向出借人提供的报告和其他文件；不言而喻，行政代理不对贷款人或任何其他担保方在征得贷款人或循环贷款人的同意或请求下(或在第9.02节规定的相关情况下，或行政代理真诚地认为必要的其他数量或百分比的贷款人)，或在有管辖权的法院的最终判决所确定的与其在此明确规定的职责相关的重大疏忽或故意不当行为的情况下，不对贷款人或任何其他担保方采取或不采取任何行动；以及
(d)
除非借款人或任何贷款人向行政代理人发出任何违约或违约事件的书面通知，且该书面通知已清楚地标识为“违约通知”，否则行政代理人不得被视为知悉任何违约或违约事件，行政代理人不应负责或有责任确定或调查(I)在任何贷款文件中或与任何贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或与任何贷款文件有关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何契约的履行或遵守情况，任何贷款文件中所列的协议或其他条款或条件或任何违约或违约事件的发生，(Iv)任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，(V)抵押品上任何留置权的设立、完善或优先权，或抵押品的存在、价值或充分性，或保证根据任何贷款文件授予行政代理的留置权已经或将继续适当或充分或合法地创建、完善或执行，或有权享有任何特定优先权；(Vi)满足第4条或任何贷款文件中其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品或(Vii)任何贷款方或其任何关联方的任何财产、账簿或记录除外。
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第8.04节。强制执行权利和救济的专有权。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，借款人、行政代理和各担保方同意：
(a)
(I)任何有担保的一方均无权单独对任何抵押品变现或强制执行任何贷款文件的规定，包括本协议、担保协议和/或贷款担保；不言而喻，根据本协议或任何其他贷款文件对任何贷款方强制执行任何此类规定(包括在抵押品上变现或强制执行任何贷款担保)的任何权利，只能由行政代理根据本协议或其条款代表担保当事人行使，(Ii)对冲协议和/或作为担保当事人的任何银行服务义务管理协议的每个贷款人、每个开证行、Swingline贷款人和/或任何交易对手，在每一种情况下，均以其各自的身份放弃开始任何诉讼的权利。在未经所需贷款人同意的情况下，就贷款文件对任何贷款方提起诉讼或诉讼，以及(Iii)如果行政代理根据公开或私人销售或任何其他处置(包括根据破产法第363条)取消任何抵押品的抵押品赎回权，(A)行政代理作为担保当事人的代理人和代表，有权竞标和结算或支付在任何此类出售中出售的抵押品的全部或任何部分的购买价格，使用和使用全部或任何部分债务，作为对行政代理在出售或其他处置时应支付的任何抵押品的购买价格的贷方，以及(B)行政代理或任何贷款人可以是在任何此类处置中所有或任何部分此类抵押品的购买人或许可人；
(b)
任何有担保对冲义务或银行服务义务的持有人，以其各自的身份，不得享有与管理或解除任何抵押品或任何贷款方在本协议项下的义务有关的任何权利；以及
(c)
每一有担保的一方同意，行政代理可以行使其单独裁量权，但没有义务贷记出价担保债务的任何部分，也没有义务购买、保留或获取抵押品的任何部分。
第8.05节。管理代理的依赖。行政代理应有权依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且不会因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并且不因依赖而招致任何责任。在确定贷款或信用证的发放是否符合本协议项下的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人或开证行的相反通知，否则行政代理可推定该条件令贷款人满意。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
第8.06节。委派职责。行政代理可由其或其任何附属机构(在每种情况下，除任何被取消资格的机构外)任命的任何一个或多个子代理或通过其指定的任何一个或多个子代理来履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类子代理或附属机构可通过其各自的关联方履行其各自的任何和所有职责，并行使其各自的权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等分社、联属机构及该行政代理的关联方，以及任何该等分社或
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并应适用于其各自与本合同所规定的信贷融资银团相关的活动，以及作为行政代理的活动。
第8.07节。继任管理代理。
(a)
行政代理人可以提前30天书面通知贷款人、开证行和借款人，随时辞职；但如果在30天期限内没有按照下列条款指定继任代理人，则行政代理人的辞职应在以下较早的日期发生：(I)指定继任代理人的日期(并由该继任行政代理人接受)或(Ii)通知中规定的日期(不得早于通知日期后30天)(或辞职行政代理人同意的较后日期)。作为开证行和Swingline贷款人，即将退休的代理人应自动无条件地解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(第9.13条规定的任何职责或义务除外)。如果行政代理人是违约贷款人或违约贷款人的附属机构，则所需的贷款人或借款人可在十天通知后将行政代理人免职；但如果在该30天期限内没有按照下列条款指定继任代理人，则借款人可选择将行政代理人免职，直至(A)指定继任代理人的日期或(B)30天期限的最后一天(或借款人同意的较后日期)中较早的日期发生时，行政代理人的免职才生效。在收到任何该等辞职通知或交付任何该等免职通知后，经借款人同意(不得被无理扣留或拖延)，所需贷款人有权指定一名继任行政代理人，该代理人应为商业银行、信托公司或借款人可接受的其他人士。, 在美国的办事处的总资本和盈余超过1,000,000,000美元；但在根据第7.01(A)条或就借款人而言，根据第7.01(F)或(G)条发生违约事件期间，不需要征得借款人的同意。
(b)
如果在辞职的行政代理人发出辞职通知后30天内(或在辞职的行政代理人同意的较后日期内)没有指定继任人并接受该任命，则(I)在辞职的情况下，辞职的行政代理人可以(但没有义务)代表贷款人和开证行任命符合上述资格(为免生疑问，包括借款人同意)的继任行政代理人，或(Ii)在免职的情况下，借款人可以：在与所需贷款人协商后，任命一名符合上述资格的继任行政代理；但条件是：(A)在辞职的情况下，如果行政代理通知借款人、贷款人和开证行没有合格的人接受这种任命，或(B)在免职的情况下，借款人通知所需的贷款人没有合格的人接受这种任命，则在每种情况下，这种辞职或免职仍应根据第8.07(A)节前两句的但书生效，(1)辞职或被免职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人以担保当事人抵押代理人的身份持有的任何抵押品担保除外)，目的是维持担保债务抵押物上的留置权的完美性, 辞职的行政代理人应继续持有该等抵押品担保，直至指定继任行政代理人为止)及(2)除当时欠退休或被免任的行政代理人的任何弥偿款项或其他款项外，所有须由行政代理人作出、向行政代理人作出或透过行政代理人作出的付款、通讯及决定，应由各贷款人及各开证行直接作出(而各贷款人及各开证行将与借款人合作，使借款人能够采取该等行动)，直至所需的贷款人或借款人(视何者适用而定)指定一名继任行政代理人为止，如上文第8条所规定的。
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(c)
在接受本条款规定的行政代理任命为继任行政代理后，继任行政代理应继承并享有辞职或被免职的行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(向辞职的行政代理人收取赔偿金的权利除外)，辞职或被免职的行政代理人应被解除其在本协议项下的职责和义务(如果尚未按照本第8.07节的明确规定履行)(不包括其在本条款第9.13条下的义务)。
(d)
借款人向任何继任行政代理人支付的费用不得高于向其前任支付的费用，除非借款人与该继任行政代理人另有书面约定。
(e)
在行政代理人根据本条例辞职或被免职后，本条和第9.03节的规定应继续有效，以使辞职或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在下列情况下采取或不采取任何行动：(I)在相关人员担任行政代理人时(为此包括在行政代理人辞职或免职后持有任何附属担保)和(Ii)在辞职或免职后，仅限于该离任行政代理(X)继续担任抵押品代理或以其他方式代表贷款人持有任何抵押品证券，或(Y)采取与将该代理转让给任何继任行政代理有关的任何行动。
(f)
尽管本协议有任何相反规定，任何被取消资格的机构(或其任何附属机构)不得被任命为继任行政代理。
第8.08节。不依赖行政代理、安排人或其他贷款人。每一贷款人和每一开证行均表示并保证并承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理、安排人或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，对贷款方及其子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信誉，以及与本协议拟进行的交易有关的所有适用的银行或其他监管法律进行了自己的信用分析、评估和调查，并自行决定签订本协议并向借款人提供信贷。每一贷款人和每一开证行均明确承认，行政代理人或安排人均未向其作出任何陈述或担保，行政代理人或安排人此后采取的任何行为，包括同意并接受其任何关联公司的任何贷款方的任何转让或审查，不得视为行政代理人或任何安排人就任何事项向任何贷款人或每一开证行作出任何陈述或保证。包括行政代理或安排人是否披露了他们(或其关联方)拥有的重要信息每个贷款人和每个开证行也承认，它将独立地、不依赖于管理代理、安排人或任何其他贷款人或其各自的关联方，并根据其不时认为适当的文件和信息，继续进行自己的信用分析, 根据或基于本协议、任何其他贷款文件或相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动的评估和决定。除本合同中行政代理明确要求向贷款人和开证行提供的通知、报告和其他文件外，行政代理没有义务或责任向任何贷款人或开证行提供可能落入行政代理或其关联方的任何贷款方或其任何关联方的业务、前景、经营、财产、财务和其他条件或信誉的任何信用或其他信息。
每一贷款人和每一开证行均声明并保证：(I)贷款文件载明商业借贷便利的条款，以及(Ii)其作为贷款人或开证行订立本协议的目的是为了发放、获取或持有商业贷款以及提供下列其他便利
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本合同适用于该贷款人或开证行，但不得用于购买、获取或持有任何其他类型的金融票据，且各贷款人和各开证行同意不主张违反前述规定的债权。每家贷款人和每家开证行均声明并保证，其在作出、获得和/或持有商业贷款以及提供适用于该贷款人或开证行的本协议所述其他便利方面的决策是成熟的，并且其本人或在作出作出、获得和/或持有该商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使自由裁量权的人，在作出、获得或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富。
尽管本协议有任何相反规定，安排人不应享有本协议项下的任何权利、权力、义务、责任、责任或义务，但作为本协议项下的行政代理行、开证行或贷款人(视情况而定)的身份除外。
第8.09节。抵押品和担保很重要。每一贷款人和对方担保方不可撤销地授权和指示行政代理，行政代理应：
(a)
解除(或证明)根据任何贷款文件授予或持有的任何财产的任何留置权，(I)终止日期发生时，(Ii)作为贷款文件允许的(或不受第6.07节最后一段限制的)任何处置的一部分或与之相关的出售或以其他方式处置(或将出售或以其他方式处置)，(Iii)不构成(或不再构成)抵押品(和/或以其他方式成为除外资产)，(4)如果受该留置权约束的财产为附属担保人所有，则在该附属担保人按照贷款文件以其他方式解除其贷款担保时，(V)按照以下第(D)款的要求，(Vi)根据任何适用贷款文件的规定，或(Vii)如果所需贷款人根据第9.02节的规定以书面形式批准、授权或批准；
(b)
在符合第9.22节的情况下，解除(或证明解除)任何附属担保人在以下情况下的贷款担保义务：(I)如果任何附属担保人不再是受限制附属公司(或由于本协议不禁止的单一交易或一系列相关交易而成为或成为被排除的附属公司)，(Ii)在终止日期和/或(Iii)在任何酌情担保人的情况下，在借款人随时向行政代理发出通知后，在借款人的选择下；但如任何附属担保人不再构成全资附属公司，则该附属担保人不得被解除其贷款担保，除非(A)该附属担保人不再是借款人的直接或间接附属公司，(B)在解除担保及完成有关交易后，借款人被视为对该人进行了新的投资(就像该人当时是新获得的一样)，并且这种投资是贷款文件允许的，或者(C)此类股本处置是对真正的非关联第三方(由借款人善意确定)的善意处置，是为了公平市场价值和真正的商业目的(由借款人善意确定)；不言而喻，本但书不应限制因不构成借款人的全资子公司以外的任何理由而构成被排除子公司的任何附属担保人的免除(此但书，“指定担保人免除条款”)；
(c)
第6.02(D)、6.02(E)、6.02(G)(I)、6.02(L)、6.02(M)、6.02(N)、6.02(O)(任何附属担保人的股本留置权除外)、6.02(Q)、6.02(R)、6.02(S)(根据本条款(C)中明确包括的第6.02节的任何其他例外，根据本条款(C)项，行政代理人的留置权以其他方式被要求从属的类型)、6.02(U)(如果相关留置权的类型是根据本条款(C)中明确包括的第6.02节的任何其他例外，行政代理人的留置权以其他方式被要求从属的类型)、6.02(X)、6.02(Y)、6.02(Z)(I)、6.02(Bb)、6.02(Cc)、6.02(Dd)(就第(Ii)款而言，相关留置权涵盖为保证相关义务而张贴的现金抵押品)，
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6.02(Ee)、6.02(Ff)、6.02(Gg)、6.02(Ii)和/或6.02(Mm)(在每一种情况下，担保任何再融资债务的任何留置权，只要该再融资债务是根据第6.02(K)节允许担保的)；
(d)
就下列任何债务订立居次、债权人间、附属信托和/或类似协议(包括任何债权人间协议和/或对任何债权人间协议的任何修订)：(1)本协议规定或允许按本协议规定或允许以任何债务居次，和/或(2)以留置权作担保，本协议考虑就任何债务订立债权人间、从属、附属信托或类似协议，贷款人和其他有担保当事人均不可撤销地同意以任何此类协议所规定的担保债务为担保的抵押品留置权的处理方式，并保证其将受任何此类协议的规定约束，且不会采取任何与之相反的行动；以及
(e)
签署和/或交付对任何UCC融资声明和/或证明根据抵押品文件授予的担保权益的任何其他文件的任何适用的修订，以表明排除的资产和/或不构成抵押品的其他资产不受根据抵押品文件授予的担保权益的约束。
应行政代理人的要求，所要求的贷款人应在任何时候以书面形式确认行政代理人有权放弃或从属于其对特定类型或项目的财产的权益，或解除任何贷款方在贷款担保项下的义务或其根据本条第8条对任何抵押品的留置权。在本条第8条规定的每一种情况下，行政代理人(以及各贷款人和每家开证行在此授权行政代理人)无追索权或担保(行政代理人执行和交付担保的权限除外)，且费用由借款人承担。签署并向适用的贷款方提交下列文件：贷款方可根据贷款文件的条款和本第8条的规定，合理地要求证明该抵押品项目已从根据抵押品文件授予的转让和担保权益中解除、其在该抵押品中的权益从属于该抵押品、或解除该贷款方在贷款担保项下的义务；但应行政代理的要求，借款人应提交一份主管人员的证书，证明有关交易已按照本协议的条款完成。
尽管第8.09节或任何贷款文件的任何其他条款有任何相反的规定，每一贷款人和其他担保方在此授权行政代理签署和交付任何必要或适宜的文书、文件、同意、确认和协议，以根据本第8.09节的规定解除任何附属担保人或抵押品或任何留置权的从属地位。
双方理解并同意，即使本协议有任何相反规定，在任何其他贷款文件和/或管理任何对冲协议和/或管理银行服务的任何协议的文件中，(A)除非借款人和管理任何有担保对冲义务和/或任何银行服务的协议的任何适用交易对手另有协议，否则控股公司、借款人或任何附属公司在任何此类协议下的义务应仅在以下范围和期限内根据抵押品文件和贷款担保进行担保和担保：债务是如此担保和担保的，并且(B)以本协议和/或任何其他贷款文件允许的方式解除任何抵押品和/或任何贷款担保人的任何留置权，均不需要任何此类交易对手的同意。
第8.10节。债权人之间的协议。行政代理经贷款人和对方担保方授权，并应就任何(A)债务订立任何债权人间协议和任何其他债权人间协议、次要地位、附属信托或类似协议
(i)
即(A)在付款权利或担保方面要求或允许从属，和/或(B)由任何留置权担保，和(Ii)考虑债权人间、排序居次、附属信托或类似协议和/或(B)有担保的对冲义务和/或银行服务义务，
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不论是否构成债务(任何其他债权人间协议、从属关系、附属信托和/或类似协议，即“附加协议”)，本协议的担保当事人承认任何债权人间协议和任何其他附加协议对其具有约束力。每一贷款人和本协议的其他担保方(A)同意其将受任何债权人间协议或任何其他附加协议的规定的约束，且不会采取任何违反该协议的规定的行动，并且(B)授权和指示行政代理订立任何债权人间协议和/或任何其他附加协议，并使担保债务担保抵押品上的留置权受制于其中的规定。上述规定旨在激励贷款人和其他担保当事人向借款人提供信贷，贷款人和其他担保当事人是此类规定和任何债权人间协议和/或任何其他附加协议的规定的第三方受益人。
第8.11节。行政代理人的赔偿责任。如果借款人没有按照本条款第9.03(B)节的要求偿还和赔偿行政代理(或其任何关联公司)，则贷款人将按照其各自适用的百分比(如同没有违约贷款人一样确定)，对行政代理(及其任何关联公司)可能被征收的任何和所有债务、义务、损失、损害、罚款、索赔、诉讼、判决、费用、费用或支出，包括合理的律师费，按比例偿还和赔偿行政代理(及其任何关联公司)。行政代理(或其任何关联方)在(I)根据本协议或任何其他贷款文件或以任何与本协议或任何其他贷款文件有关或由本协议或任何其他贷款文件引起的任何方式履行其职责时，以及/或(Ii)与上述任何内容有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或法律程序，不论是否基于合同、侵权或任何其他理论，且不论任何受偿人是否为当事人(亦不论该事项是否由行政代理、第三方或贷款人或贷款人的任何关联方发起或针对)；但贷款人对行政代理(或该关联公司)的重大疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)所引起的责任、义务、损失、损害、处罚、索赔、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的任何部分不负责任。
第8.12节。预扣税金。在任何适用法律要求的范围内(由行政代理善意决定)，行政代理可以根据任何贷款文件扣留相当于任何适用预扣税的金额。在不限制或扩大第2.17节规定的情况下，每一贷款人应分别赔偿行政代理并使其不受损害，并应在提出要求后10天内就此支付任何和所有税款以及任何和所有相关损失、索赔、债务和费用(包括费用、美国国税局或任何其他政府当局因行政代理人因任何原因(包括未提交或未正确执行适当的表格，或未按第9.05(C)节要求的方式将免除或减少预扣税款的情况变化通知行政代理人)而招致或针对行政代理人的申索)。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人在此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有款项，抵销行政代理根据本款应支付的任何款项。本款中的协议在行政代理人辞职或更换，或任何贷款人的任何权利转让或替换后仍继续有效, 终止承诺，偿还、清偿或履行任何贷款文件项下的所有义务。为免生疑问，就本款所有目的而言，“贷款人”一词应包括任何开证行和Swingline贷款人。
第8.13节。行政代理人可提交申索证明。在任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或
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关于任何贷款方的其他司法程序，行政代理(无论任何贷款的本金是否如本合同所明示或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否已向贷款方提出任何要求)应通过干预或其他方式有权和授权：
(a)
就贷款所欠和未付的全部本金和利息以及所欠和未付的所有其他债务提出索赔并提出证明，并提交必要或可取的其他文件，以使担保当事人和行政代理人的索赔(包括对担保当事人和行政代理人及其各自代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔，以及根据第2.12条和第9.03节规定应付给担保当事人和行政代理人的所有其他款项)在该司法程序中得到允许；以及
(b)
收集和接收任何此类索赔应支付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；
任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，特此获每一担保当事人授权向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向担保当事人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第2.12条和第9.03节应由行政代理人支付的任何其他款项。
第8.14节。错误的付款。
(a)
如果行政代理通知贷款人、开证行或担保方，或代表贷款人、开证行或担保方(任何上述贷款人、开证行、担保方或其他收款方，“付款接受方”)收到资金的任何人，行政代理已全权酌情确定该付款接受方从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金被错误地传输到该付款接受方，或以其他方式错误或错误地被该付款接受方收到(不论该贷款人、开证行、(任何此类资金，无论是作为本金、利息、手续费、分配或其他单独或集体的“错误付款”而收到的)，并要求退还该错误付款(或其中的一部分)，该错误付款应始终属于行政代理的财产，并应由付款接受者隔离，并为行政代理的利益以信托方式持有，而该贷款人、开证行或担保方应(或，对于代表其收到此类资金的任何付款接受者，应促使该付款接受者迅速，但在任何情况下不得迟于此后两个工作日，以当日资金(以如此收到的货币)向行政代理退还任何此类错误付款(或其部分)的金额。, 连同自上述付款收款人收到该错误付款(或部分款项)之日起至上述款项以联邦基金有效利率及由该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则所厘定的利率向该行政代理人偿还的同日款项之日起计的每一天的利息。行政代理根据本条款(A)向任何付款收件人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。如果付款接受者收到本金、利息、费用、分配或其他方面的任何付款、预付款或偿还，但没有收到行政代理的相应付款通知或付款通知，则在没有行政代理相反的书面确认的情况下，该等付款、预付款或偿还应被推定为错误。
(b)
每一贷款人、开证行或担保方特此授权行政代理在任何时候抵销、净额和使用任何贷款文件项下欠该贷款人、开证行或担保方的任何和所有款项，或由行政代理向该贷款人支付或分配的任何和所有款项，
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开证行或被担保方从任何来源支付根据紧接在前一款(A)项下或根据本条第8条的赔偿规定应支付给行政代理的任何款项。
(c)
只要收到该错误付款(或其部分)的任何付款接受者在根据上述(A)款提出要求后，仍未将错误付款(或其部分)(该未追回金额，“错误付款退还不足”)退还给行政代理，(I)行政代理可在书面通知有关贷款人、开证行或担保方后，自行决定该贷款人的所有权利和债权，开证行或担保方就欠该人的贷款或其他债务，在作出选择后，应立即归属于行政代理；在选择后，对于贷款，行政代理(X)可反映其在相关贷款中的所有权权益，本金金额等于登记册上的相应金额，以及(Y)在向该贷款人发出五个工作日的书面通知后，可根据第9.05节就相应金额将该贷款(或其部分)出售给合格受让人，并且在收到出售该贷款的收益后，该贷款人所欠的错误付款返还不足应从出售该贷款(或其部分)的净收益中减去，该行政代理应保留所有其他权利。针对该贷款人(和/或代表其收取资金的任何付款接受者)的补救和索赔，以及(Ii)本合同各方同意，除非行政代理已出售此类贷款，且不论该行政代理是否可以公平地代位，该行政代理在合同上应被代位于该贷款人的所有权利和利益, 开证行或担保方对相关的错误付款返还不足(在第(I)款所述的任何此类归属导致的任何减少后确定)(理解并同意，贷款各方的总债务不应因第(Ii)款的适用而增加)。为免生疑问，根据第(C)款进行的任何归属或出售均不会减少任何贷款人的承诺或任何开证行的信用证承诺，该等承诺和信用证承诺应根据本协议的条款保持可用。
(d)
双方同意，错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何债务，除非在每种情况下，该错误付款仅限于该错误付款的金额，即行政代理为进行该错误付款而从借款人或任何其他贷款方收到的资金。
(e)
任何付款接受者不得主张对错误付款的任何权利或索赔，特此放弃并被视为放弃行政代理就退还收到的任何错误付款提出的任何要求、索赔或反索赔的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退还的权利，包括但不限于放弃基于“价值免除”或任何类似原则的任何抗辩。
(f)
在行政代理人辞职或替换、贷款人或开证行的任何权利或义务的转移或替换以及终止日期发生后，各方在本条款第8.14条项下的义务、协议和豁免应继续有效。
(g)
本第8.14条不适用于向借款人或在借款人的明确指示下支付贷款的任何收益，除非借款人另有明确的书面同意。
(h)
尽管本条款或任何其他贷款文件有任何相反规定，借款人和贷款方不应对第8.14款所规定的任何行动、后果或补救措施(包括偿还任何金额)承担任何义务或责任；但在任何情况下，本款第8.14(H)款均不影响借款人或任何贷款方对任何未清偿债务的义务或责任。
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(i)
即使有任何相反的规定，只要行政代理在付款或其他金额到期后收到付款或其他金额，行政代理可在行政代理收到该付款或其他金额之日起，全权酌情将该等付款或其他金额分配给相关的记录贷款人(或有权获得该等款项的其他记录人员)。
第8.15节。银行服务债务和有担保的对冲债务。除本协议或贷款担保或任何抵押品文件另有明文规定外，任何对冲协议或管理任何银行服务义务的协议的对手方，如获得第2.18(B)节、任何贷款担保或任何抵押品的规定或任何抵押品的利益，则无权知悉任何诉讼，或同意、指示或反对根据或根据任何其他贷款文件或其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)提起的任何诉讼，但以贷款人的身份(如适用)及在此情况下除外：仅限于贷款文件中明确规定的范围。尽管本条第8条有任何其他相反的规定，行政代理不应被要求核实对冲协议或管理任何银行服务义务的任何协议下产生的任何义务的付款情况，或是否已就该等义务作出其他令人满意的安排。
第九条杂项
第9.01节。通知。
(a)
除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且符合以下(B)段的规定)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号信或挂号信或电子邮件发送，如下所示：
(i)
如果给任何贷款方，则向借款人转交的该贷款方：最终医疗控股公司，LLC
550 Coituate Road492 Old Connecticut Path，Suite 401，Framingham，MA，
01701
注意：里克·布斯
电子邮件：向管理代理提交文件
复印件(不构成对任何借款方的通知)：Coment International Corporation
纽约纽约东49街12号45层，邮编：10017
电子邮件：在管理代理和
Gotshal&MangesSidley Austin LLP
767号第七大道787号
纽约，纽约10153 NY 10019
注意：艾莉森·利夫拉姆·布什廷
电子邮件：allison.liff@weilrburshtle@sidley.com
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(Ii)
如致行政代理或Swingline贷款人，请参阅：有关借款活动的通知：
美国银行，新泽西州门户村-900号楼，贸易街900号
邮编：NC1-026-06-04
北卡罗来纳州夏洛特，28255
Phone: 980.387.3614
Fax: 704.208.3045
注意：史密斯·巴格利
电子邮件：smith.bagley@bofa.com
有关致管理代理的其他通知：
北卡罗来纳州美国银行
加利福尼亚州街道555号，6楼邮编：CA5-705-04-09
加州旧金山，邮编：94104电话：415436-3102
Fax: 415-503-5009
注意：琳达·麦基
电子邮件：linda.z.mackey@bofa.com
如在截止日期寄往作为开证行的任何其他开证行，则按附表9.01中指明的有关地址送达；
或
如寄往任何其他开证行，则该开证行以开证行身份的指定所依据的文件中指明的地址；及
(Iv)
如果给任何贷款人，则按其行政调查问卷中规定的实际地址或电子邮件地址发送给该贷款人。
所有此类通知和其他通信(A)通过专人或隔夜快递服务寄送，或通过挂号或挂号邮件邮寄，当面投递或通过快递服务发送并在收到后签字，或如果以挂号或挂号邮件发送，则应视为已发出，在每种情况下，均应按照第9.01节规定或根据该方根据第9.01节或(B)节发出的最新未撤销指示，按第9.01节规定或根据该方根据第9.01节发出的最新未撤销指示投递、寄送或邮寄(适当地址)，在发送时和通过电话确认收据时，应视为已发出；但传真机发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在接收者的正常营业时间内发出的，该等通知或其他通信应被视为在接收者的下一个营业日开业时发出)。在下文(B)款规定的范围内，通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。
(b)
本合同项下向贷款人发出的通知和其他通信可通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)按照本协议规定的程序或经行政代理批准的其他方式交付或提供。行政代理人或借款人
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(代表任何贷款方)可酌情同意按照本合同规定的或经其批准的其他程序，以电子通信方式接受本合同项下向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。发送至电子邮件地址的所有此类通知和其他通信应在发送者收到预定收件人的确认后视为已收到(如可用，可通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)；但任何并非在收件人正常营业时间内发出的通知或通讯，应视为已在收件人下一个营业日开业时发出，或(Ii)张贴至互联网或内联网网站，应视为已由预期收件人按上述(B)(I)款所述的电子邮件地址收到，并注明收件人的网址。
(c)
本合同的任何一方均可通过通知本合同的其他各方更改其地址或传真号码或本合同项下的其他通知信息；借款人可代表其本人、Swingline贷款人、每家开证行和每家贷款人向作为接收方的行政代理提供任何此类通知。
(d)
借款人特此确认：(A)行政代理将通过在平台上张贴借款人材料，向贷款人和开证行提供由控股公司或借款人提供的或代表其提供的材料和/或信息(统称“借款人材料”)，以及(B)某些贷款人可能是“公共方”贷款人(即不希望接收有关控股公司、借款人或其各自证券的美国联邦证券法所指的重大非公开信息的贷款人)(各自为“公共贷款人”)。在行政代理的合理要求下，借款人特此同意：(I)将向公共贷款人提供的所有借款人材料应明确和明显地标记为“公共”，(Ii)通过将借款人材料标记为“公共”，借款人应被视为已授权行政代理和贷款人将该等借款人材料视为(A)可公开获取的或(B)不是借款人善意确定的控股公司、借款人、其各自子公司、其各自证券或交易的重大信息，根据美国联邦证券法和(Iii)行政代理应被要求将未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台未标记为“公共投资者”的部分上发布。尽管有上述规定，贷款文件应被视为标记为“公开”，除非借款人及时通知行政代理任何此类文件包含重要的非公开信息(不言而喻，借款人应有合理机会在分发前对其进行审查，并遵守美国证券交易委员会或其他适用的披露义务)。
每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似标识，以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)，参考不能通过平台的“公共借方信息”部分获得的、可能包含有关借款人或其证券的重大非公开信息的通信，以达到美国联邦或州证券法的目的。
该平台是“按原样”和“按可用”提供的。管理代理及其任何相关方均不保证平台上通信的准确性或完整性，也不保证平台上通信的充分性，且各自明确不对此类通信中的错误或遗漏承担责任。行政代理或其任何关联方不会就通信或平台作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下都不会有任何
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本合同一方或其任何关联方对本合同的任何其他方或任何其他人负有任何责任，以赔偿任何类型的损害，无论是否基于严格责任，包括因任何借款方或行政代理人通过互联网传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性的损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)，除非有管辖权的法院在最终裁决中发现任何此等人员的责任是由于其严重疏忽或故意不当行为或实质性违反本协议造成的。
第9.02节。放弃；修订。
(a)
行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本合同或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时的失败或拖延，不应视为对其的放弃，除非本合同或任何贷款文件所规定者，也不得因任何单项或部分行使任何该等权利或权力，或放弃或停止执行该权利或权力的步骤，而妨碍任何其他或进一步行使该权利或权力或行使任何其他权利或权力。行政代理在本协议和任何其他贷款文件下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下所享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对任何贷款文件的任何条款的放弃或对任何一方离开贷款文件的同意，除非得到本第9.02节的允许，否则无效，然后，该放弃或同意仅在给予该放弃或同意的特定情况和目的下有效。在不限制前述一般性的情况下，在适用法律允许的范围内，任何贷款的发放或信用证的签发均不得解释为放弃任何违约或违约事件，无论行政代理、任何贷款人或任何开证行当时是否已通知或知道此类违约或违约事件。
(b)
除非在本第9.02节中有明确规定(或在本协议或适用的贷款文件中另有规定)，否则不得放弃、修改或修改本协议或任何其他贷款文件或其中的任何规定，除非(I)在本协议的情况下，根据借款人和所需贷款人(或经所需贷款人同意的行政代理)签订的一份或多份书面协议，或(Ii)在任何其他贷款文件的情况下(放弃、修改或修改以实现根据该等其他贷款文件的条款明确预期对其进行的任何修改)，根据行政代理与作为借款方的每一方在所需贷款人同意下签订的一份或多份书面协议；但尽管有上述规定：
(A)
在下列情况下的任何放弃、修订或修改均应征得受其直接和不利影响的每一贷款人的同意(但不需所需贷款人的同意)：
(1)
增加该贷款人的承诺(不包括根据第2.22节的任何增量贷款，该贷款人已同意作为增量贷款人)；不言而喻，对任何先决条件、陈述、保证、契诺、违约、违约事件、强制性预付款或强制减少承诺的任何修改、修改或放弃，或同意背离这些条件，均不构成该贷款人的任何承诺的增加；
(2)
减少欠该贷款人的任何贷款的本金额或在任何贷款分期日欠该贷款人的任何款额；
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(3)
(X)延长任何贷款的预定最终到期日，或(Y)延迟就该贷款人持有的任何贷款的任何贷款分期付款日期或任何利息支付日期，或根据本协议须支付给该贷款人的任何费用或保费的任何预定付款日期(在每种情况下，行政代理人同意的任何行政理由的延期除外)；
(4)
降低利率(不包括免除任何违约或违约事件，或免除借款人根据第2.13(D)条规定的以违约利率向贷款人支付利息的任何义务，该条款只需征得所需贷款人的同意)或欠贷款人的任何费用或保费的金额；不言而喻，“总净杠杆率”的定义或用于计算适用费率或承诺费费率的任何其他比率，或在计算本协议项下的任何其他利息、手续费或保费(包括其任何组成部分的定义)时，不应构成降低本协议项下的任何利率或费用；
(5)
延长贷款人承诺的到期日；应理解，对任何先决条件、陈述、保证、契诺、违约、违约事件、强制性提前还款或强制性减少任何承诺的任何修改、修改或豁免，或同意背离这些条件，均不构成任何贷款人承诺的延期；以及
(c)
本协议的条款将改变本协议所要求的按比例分摊付款的方式(除非与第2.22、2.23、9.02(C)和/或9.05(G)节允许的任何交易有关，或本第9.02节另有规定或本协议的其他规定)；
(1)
更改(X)第9.02(A)或(B)节的任何规定或“所需贷款人”的定义，在每种情况下，在没有每个贷款人事先书面同意的情况下，降低放弃、修改或修改其中任何权利或作出任何决定或给予任何同意所需的任何投票权百分比。
(Y)“必需循环贷款人”的定义是，在没有每个循环贷款人事先书面同意的情况下，降低放弃、修正或修改其所规定的任何权利或作出任何决定或给予任何同意所需的任何表决权百分比(不言而喻，对“必需循环贷款人”的定义的任何改变既不需要所需贷款人的同意，也不需要任何其他贷款人的同意)；
(2)
(A)解除根据抵押品文件授予的留置权的全部或实质上所有抵押品(本文或其他贷款文件中另有允许的除外，包括依照第8条或第9.22条)，无需各贷款人事先书面同意，或(B)将抵押品的重要部分作为一个整体(由借款人善意确定)的留置权从属于担保债务，或在任何一种情况下，将偿还权债务从属于借款的任何其他债务(在每种情况下，与(I)任何可接受的债务人占有融资有关的除外)，(2)实施“以资产为基础”的循环信贷安排、应收账款安排或类似的融资和/或(3)以
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已向每一有关贷款人提供提供这种融资的机会)，在每一种情况下，未经每一贷款人事先书面同意；或
(3)
在未经各贷款人事先书面同意的情况下，免除贷款担保项下的全部或几乎所有担保价值(除非本协议或其他贷款文件另有允许，包括根据第8条或第9.22条)；
(C)
仅经所需循环贷款人同意(但未经所需贷款人或任何其他贷款人同意)，任何此类协议均可放弃、修改或修改第4.02节中规定的与任何循环贷款和/或信用证有关的任何先例；以及
(D)
仅经有关开证行同意，任何此类协议均可(X)增加或减少信用证，(Y)放弃、修改或修改第4.02节中规定的与开立任何信用证有关的任何先例，或(Z)修改或修改第2.05节或任何信用证申请的条款，以及借款人与任何开证行之间关于开证行信用证风险或借款人与开证行在信用证开具方面各自权利和义务的任何双边协议；
(E)
仅在征得Swingline贷款人同意的情况下，任何此类协议均可增加或减少Swingline根据第2.04节提供的贷款金额；
(F)
未经行政代理、上述开证行或Swingline贷款人(视属何情况而定)事先书面同意，任何此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理、任何开证行或Swingline贷款人在本协议项下的权利或义务。
(i)
经借款人和提供相关替换定期贷款的贷款人书面同意，允许根据再融资修正案将任何类别下的全部或任何部分未偿还定期贷款(任何此类再融资或替换的贷款，即“替换定期贷款”)再融资或替换为本合同项下的一个或多个替换定期贷款(“替换定期贷款”)；但：
(A)
任何类别的置换定期贷款本金总额不得超过相关置换定期贷款本金总额加
(1)根据第6.01节允许发生的任何额外金额，以及在保证任何此类额外金额的情况下，根据第6.02节允许相关留置权，加上(2)相关替换定期贷款的任何应计利息、费用、费用、罚款和/或溢价(包括任何投标溢价)和/或任何承诺但未提取的金额，加上(3)与相关替换定期贷款相关的任何承保折扣、费用和/或初始收益率支付(包括任何预付费用、原始发行折扣和/或初始收益率支付、佣金和/或费用)；
(B)
任何类别的替换定期贷款(习惯过桥贷款除外)的最终到期日必须等于或晚于相关再融资时适用的替换定期贷款的最终到期日，并且其加权平均到期日必须等于或大于适用的已替换定期贷款的加权平均到期日；
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(C)
任何类别的置换定期贷款可以与任何当时存在的有偿还权的定期贷款类别相同或低于任何当时存在的有偿还权的定期贷款类别，也可以在抵押品或无担保方面与该类别的定期贷款相同或低于该类别的定期贷款；但低于任何当时存在的有偿还权或担保的定期贷款类别的任何类别的置换定期贷款应受债权人间协议的约束；
(D)
任何一类有担保的重置定期贷款不得以抵押品以外的任何资产作担保；
(E)
被担保的任何类别的置换定期贷款不得由借款人除一个或多个贷款方以外的任何子公司担保；
(F)
在偿付权利和担保方面与初始定期贷款同等的任何类别的替代定期贷款可参与(A)第2.11(A)(I)和(B)节规定的任何自愿提前偿还定期贷款，以及(B)参加第2.11(B)(Vi)节规定的强制性提前偿还定期贷款；
(G)
任何类别的重置定期贷款可有借款人和提供此类重置定期贷款的贷款人所同意的定价(包括“最惠国”或其他定价条款)、利息、费用、利差、利率下限、保费(包括预付保费)、资金折扣、可选的提前还款和赎回条款，以及(B)项下的分期偿还时间表；
(H)
任何类别的替换定期贷款的其他条款和条件(除上文所述外)应与替换的定期贷款(或任何其他当时存在的定期贷款)基本一致，或应合理地令行政代理满意；但只要任何该等条款及条件(1)与适用于有关被取代定期贷款的条款及条件在实质上不一致，并在该类别的被取代定期贷款的最后到期日(在每种情况下，均为该类别的替代定期贷款的产生日期)之后适用，(2)实质上与，或(整体而言)对提供此类替代定期贷款的贷款人并不比适用于相关替代定期贷款的条款(第(1)款适用的条款除外)更有利(由借款人真诚地确定)，(3)反映适用债务类型的当时市场条款和条件(由借款人真诚确定)，或(4)如果对贷款人或此类替代期限贷款的代理人比贷款文件中包含的条款更有利，则根据适用的再融资修正案将其纳入(或增加)贷款文件；
(I)
替代定期贷款可由任何现有贷款人或任何其他合格受让人提供；但如果根据第9.05(B)节的规定，将贷款转让给相关人士需要获得同意，则行政代理有权同意(此类同意不得被无理地扣留、附加条件或延迟)；以及
(J)
有关的未偿还重置定期贷款以及当时到期和应付的所有应计但未付的利息和费用，均须在适用的重置定期贷款实施之日全额支付；及
(Ii)
经借款人和提供相关转盘更换贷款的贷款人书面同意，允许再融资或更换全部或部分
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根据再融资修正案，任何类别的循环信贷承诺(任何此类再融资或替换的循环信贷承诺，“被替换的循环贷款”)与替换循环贷款和/或本协议项下的替换定期贷款(“回转替换贷款”)；前提是：
(A)
任何转鼓更换融资机制的总最高金额不得超过与相关被替换循环融资机制相关的承诺的总最高金额加上(X)根据第6.01节允许发生的任何额外金额，并且在任何此类额外金额得到担保的情况下，相关留置权根据第6.02节和(Y)其应计利息、罚款和溢价、任何承诺但未提取的金额和承保折扣、费用(包括预付费用、原始发行折扣或初始收益率付款、佣金和与之相关的任何承保折扣、费用和/或与适用的旋转转鼓更换融资机制相关的任何承保折扣、费用和/或初始收益率付款)；
(B)
在进行这种再融资时，任何转盘替代融资机制的最终到期日不得早于相关被替换循环融资机制的最终到期日(或要求减少承付款)；
(C)
任何转向器替换安排可以与或低于任何当时存在的关于抵押品的循环承诺，并与当时关于抵押品的任何现有循环承诺相同或更低，或者可能是无担保的；但条件是，任何(X)低于当时现有的基于付款权或担保的循环信贷承诺的转向器替换机制应遵守债权人间协议；此外，如果任何转向器替换机制不是构成第一留置权债务的贷款形式，则该转向器替换机制将根据与贷款文件分开的文件进行记录；
(D)
除抵押品外，任何有担保的转盘置换工具不得以任何资产作担保；
(E)
除一方或多方贷款方外，借款人的任何子公司不得担保任何被担保的转盘置换贷款；
(F)
(1)如有关的旋转器更换设施为循环设施，则该旋转器更换设施可规定在该旋转器更换设施生效日期后，按比例或与所有其他循环设施按比例向任何循环设施借款及偿还循环贷款(应理解为，任何与其他循环设施按比例参与借款的旋转器更换设施应按比例与该等循环设施一起按比例参与还款，如任何旋转器更换设施必须以低于其他循环设施的比例参与借款，与其他循环贷款相比，此类循环贷款应以低于比例的比例参与偿还(在任何情况下，除下列情况外)：(1)以不同利率支付循环贷款(及相关未偿还款项)的利息和费用，(2)任何循环贷款到期日所需的偿还，以及(3)与任何循环贷款项下的循环信贷承诺的永久偿还和终止有关的偿还(除以下第(3)款另有规定外)，(2)如果相关的旋转贷款更换贷款是循环贷款，所有信用证和Swingline贷款应由所有循环贷款人按比例参与，(3)如果相关的循环贷款更换安排是循环贷款，任何与任何循环贷款有关的循环贷款的永久偿还，以及任何循环信贷承诺的减少和终止
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在该旋转器替换融资机制生效日期之后，应与所有其他循环融资机构按比例或非按比例提供循环贷款置换贷款(不言而喻，与其他循环融资机构按比例参与借款的旋转置换融资机制应与其他循环融资机构按比例参与对该循环贷款的循环贷款的永久偿还以及循环信贷承诺的减少和终止，如果任何旋转替换融资机制必须以低于按比例的比例参与与其他循环融资机构的借款，则该旋转替换融资机制应参与对下列循环贷款的永久偿还以及减少和终止该等其他循环融资项下的循环信贷承诺，但按比例低于该等其他循环融资；但在每种情况下，尽管有上述规定，但只要任何此类循环承诺全额终止并进行再融资，或由另一个旋转替换贷款或替换债务取代，则此类循环承诺可以高于按比例终止)和(4)如果相关的旋转替换贷款是定期贷款，则应遵守与第9.02(C)(I)节(F)条款一致的适用于替换定期贷款的“应课差饷”条款；
(G)
任何转盘置换融资机制可以有定价(包括“最惠国待遇”或其他定价条款)、利息、费用、利率差额、利率下限、保费(包括预付保费)、融资折扣，以及借款人和提供该等转盘置换融资机制的贷款人可能同意的可选的预付和赎回条款；
(H)
任何旋转器更换设施的其他条款(上文所述除外)应与被更换的旋转设施(或任何其他当时存在的循环设施)基本一致，或应合理地令行政代理满意；但只要该等条款及条件(I)(1)与适用于有关被取代的循环融资机制的条款及条件并不实质上一致，且该等条款及条件只适用于该被取代的循环融资机制的最后到期日之后的期间(在每种情况下，均为该旋转转盘替换融资机制的实施日期)，则该等条款及条件应被视为令行政代理满意，(2)实质上与，或(作为一个整体)(由借款人真诚地确定)提供该转轴更换贷款的贷款人不比适用于相关更换的循环贷款的贷款人更优惠(第(1)款适用的条款除外)，(3)反映适用债务类型的当时市场条款和条件(由借款人善意确定)，或行政代理合理地接受；或(4)对贷款人或此类转置贷款的代理比贷款文件中包含的条款和条件更有利，然后根据适用的再融资修正案)将其确认(或添加)到贷款文件中)；或(Ii)如果转转替换贷款由替换定期贷款组成，则符合第9.02(C)(I)(H)节的规定；
(I)
与有关的已更换循环贷款(或其有关部分)有关的承诺须予终止，而与该已更换循环贷款有关的所有未偿还贷款，以及当时到期及须支付的所有应累算但未付的利息及费用，均须在任何已更换的循环贷款实施之日悉数支付；及
(J)
任何转盘更换贷款可由任何现有贷款人和/或任何其他合格受让人提供；但行政代理(对于构成循环贷款的任何转盘更换贷款，则为任何开证行)应有权同意(这种同意不得被无理地拒绝、附加条件或
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如果根据第9.05(B)节的规定，将贷款转让给相关人员需要获得同意，则应对相关人员提供的转盘更换融资予以延迟)；
此外，就第(C)款第(I)款和第(Ii)款中的每个子款而言，任何非债务基金关联公司和/或任何债务基金关联公司应(X)在未经行政代理同意的情况下被允许以定期贷款的形式提供任何类别的替代定期贷款和/或任何转换替代贷款，但应理解，在与此相关的情况下，相关的非债务基金关联公司或债务基金关联公司应受适用于该人的第
9.05和(Y)任何非债务基金关联公司不得以循环融资的形式提供任何转盘更换融资。
本协议各方同意，借款人、行政代理和提供相关类别的替换定期贷款或相关转盘替换贷款的贷款人可在必要的范围内(但仅限于)对本协议进行修订，以反映根据本协议发生或实施的此类替换定期贷款或转盘替换贷款的存在和条款(包括将受其约束的贷款和承诺额视为本协议项下单独的“部分”和“类别”贷款和/或承诺额的任何必要修改)。不言而喻，任何贷款人如欲提供全部或部分任何类别的置换定期贷款或任何转盘置换贷款，可自行决定选择或拒绝提供此类置换定期贷款或此类置换贷款。
(d)
即使本第9.02节或本协议的任何其他条款或任何其他贷款文件的任何条款中包含任何相反的规定：
(i)
借款人和行政代理可以在没有任何贷款人的输入或同意的情况下，修改、补充和/或放弃本协议和/或与本协议相关的任何担保、担保协议、质押协议和/或相关文件(如果有)，以(A)遵守法律的任何要求或律师的意见，或(B)使任何此类担保、担保协议、质押协议或其他文件与本协议和/或相关的其他贷款文件一致，
(Ii)
借款人和行政代理可以不经任何其他贷款人(根据该条款提供贷款的相关贷款人除外)的输入或同意，对本协议以及借款人和行政代理合理地认为必要或适宜的其他贷款文件进行修订，以(A)实施第1.10、2.22、2.23、5.12、5.17、5.18和/或9.02(C)节的规定，或本协议或任何其他贷款文件中规定任何豁免的任何其他条款，修改或修改可在行政代理同意或批准的情况下进行，和/或(B)添加由行政代理合理确定的对当时的现有贷款人有利的条款(包括陈述和担保、条件、预付款、契诺或违约事件)(应理解，在适用的情况下，任何此类修改可作为增量融资修正案、延期修正案和/或再融资修正案的一部分完成)，
(Iii)
如果行政代理人和借款人在任何贷款文件的任何条款中共同确定了任何含糊、错误、缺陷、不一致、明显错误或任何技术性的错误或遗漏，或任何必要或可取的技术变更，则行政代理人和借款人应被允许仅为解决他们合理确定的事项而修改该条款，
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(Iv)
行政代理和借款人可以修改、重述、修改和重述或以其他方式修改任何债权人间协议和/或其中规定的任何其他附加协议，
(v)
行政代理机构可修改承诺表，以反映根据第9.05节进行的转让、根据第2.09节减少或终止的承付款、根据第2.22、2.23或9.02(C)节执行的额外承付款或产生的额外贷款，以及任何此类额外承付款或额外贷款的减少或终止。
(Vi)
任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意，除非根据第2.21(B)条允许，
(Vii)
经所需贷款人、行政代理和借款人书面同意，可对本协议进行修订(或修改和重述)：(I)在本协议中增加一项或多项额外的信贷安排，并允许随时对其下未偿还的信贷及其应计利息和费用进行任何展期，以按比例分享本协议和其他贷款文件的相关利益；以及(Ii)在确定所需贷款人时，适当包括持有该等信贷安排的贷款人，其基础与贷款人在纳入之前基本相同，
(Viii)
对仅影响一个或多个类别下的贷款人而不直接和不利地影响一个或多个其他类别下的贷款人的任何条款或条款的任何修订、豁免或修改(包括对任何类别的承诺、定价或其他修改下的任何信贷扩展的任何条件的任何豁免或修改)，可在拥有该直接受影响类别的总承诺额或贷款的50%以上的贷款人的同意下进行，以代替所需贷款人的同意，只要此类修订、豁免或修改的类型不是要求每个贷款人同意并因此直接或不利地影响每个贷款人的类型，
2.05(h),
(x)
本协定可按第2.22(I)节和第2.23(C)节规定的方式修改；应理解并同意，任何此类修正均可规定，对于任何类别的贷款和/或承诺，如被构造为“延迟提款”或类似贷款，(I)根据其为任何贷款提供资金之前的任何条件和/或(Ii)因与满足任何此类条件先例有关的任何陈述和/或保证(包括任何证明)的任何不准确而产生的任何违约事件，在每一种情况下均可被免除，仅经此类贷款和/或承诺的大多数持有人(或实施此类贷款和/或承诺的修正案中可能要求的其他百分比的此类持有人)同意(且未经所需贷款人或任何其他贷款人同意)而修改或修改，
(Xi)
为免生疑问，任何“最惠国”条款只须征得借款人及所需贷款人同意，即可予以修订；及
(Xii)
未经任何其他贷款人同意，被要求的贷款人可(A)根据本条款第7条撤销任何加速贷款和/或任何其他义务，和/或(B)同意行政代理和贷款人将不对任何违约事件行使任何贷款文件规定的任何补救措施。
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(i)
即使本协议有任何相反的规定，就所要求的贷款人或要求的循环贷款人(视情况而定)是否已(A)同意(或不同意)本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修订或豁免或任何贷款方的任何偏离，(B)以其他方式就与任何贷款文件有关的任何事项采取行动，或(C)指示或要求行政代理或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)，任何贷款人(任何安排人除外，循环贷款人或属任何该等安排人、循环贷款人或贷款人的联属公司的循环贷款人)因在任何总回报互换、总回报互换、信用违约互换或其他衍生合约(任何该等总回报互换、总回报率互换、信用违约互换或依据真正的做市活动而订立的其他衍生合约除外)中拥有权益，而在贷款及/或承诺(每一项均为“净空头贷款人”)方面持有净空头头寸，则除非借款人另有选择(凭其全权酌情决定权)，无权投票表决其任何贷款和承诺，并应被视为已投票表决其作为贷款人的权益，而没有酌情决定权，其比例与非净空头贷款人就此类事项分配投票权的比例相同；
(Ii)
为确定贷款人在任何确定日是否持有“净空头头寸”：(1)与贷款和承诺有关的衍生合同及其功能等价物的合同应按其名义金额以美元计算；(2)其他货币的名义金额应由贷款人以符合普遍接受的财务惯例的商业合理方式并根据确定日的现行换算率(以中间市场为基础确定)折算为美元等值。(Iii)关于包括借款人和/或任何其他贷款方的指数的衍生合约或借款人和/或任何其他贷款方发行或担保的任何工具，不得被视为就贷款和/或承诺建立空头头寸，只要(X)该指数不是由该贷款人创建、设计、管理或要求的，以及(Y)借款人和/或任何其他贷款方以及由借款人和/或任何其他贷款方发行或担保的任何工具合计占该指数组成部分的5%以下，
(Iv)
根据2014年ISDA信用衍生品定义或2003年ISDA信用衍生品定义(统称为“ISDA CDS定义”)记录的衍生品交易，如果贷款人是此类衍生品交易的保护买方或其等价者，并且(1)贷款或承诺是此类衍生品交易条款下的“参考义务”(无论在相关文件中指定名称，在Markit发布的最新清单上作为“标准参考义务”包括在内，如果相关文件中规定“标准参考义务”适用或以任何其他方式)，则应被视为建立了有关贷款和/或承诺的空头头寸。(2)贷款或承诺将是此类衍生交易条款下的“可交付义务”，或(3)借款人和/或任何其他贷款方根据此类衍生交易条款被指定为“参考实体”，以及(V)未使用ISDA CDS定义记录的信用衍生品交易或其他衍生品交易应被视为就贷款和/或承诺建立空头头寸，如果此类交易在功能上等同于就贷款或承诺向贷款人提供保护的交易，或就借款人和/或任何其他贷款方的信用质量而言，在每种情况下，作为指数的一部分，只要(X)该指数不是由该贷款人创建、设计、管理或要求的，以及(Y)借款人和/或任何其他贷款方以及借款人和/或任何其他贷款方发行或担保的任何工具合计占该指数组成部分的5%以下；
(Iii)
关于任何此类决定，每一贷款人应立即以书面形式通知管理代理其为净空头贷款人，否则应被视为已
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向借款人和行政代理人陈述并保证其不是净空头贷款人(已理解并同意，借款人和行政代理人应有权依赖各自的此类陈述和视为陈述)；以及
(Iv)
一旦被认为是有效的，任何对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的修改或放弃或任何贷款方的任何背离，都不应被视为无效，因为同意的贷款人在该修改或放弃的生效日期后被确定为净空头贷款人。
行政代理不对本第9.02(E)节规定的遵守情况负责、不承担任何责任或有任何义务确定、调查、监督或强制执行。在不限制前述一般性的原则下，行政代理没有义务(X)确定、监督或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为净空头贷款人，或(Y)对任何净空头贷款人对任何贷款文件的任何修订或豁免所进行的表决或因此而产生的任何责任。
第9.03节。费用；赔偿。
(a)
在符合第9.05(F)条的规定下，借款人应(I)向所有这些人支付(I)每个安排员、行政代理及其各自附属公司发生的所有合理和有文件记录的自付费用(但就法律费用和支出而言，限于一个外部律师事务所的实际合理和有文件记录的自付费用、支出和其他费用)给所有这些人，如有必要，向所有这些人支付任何相关重要司法管辖区的一名当地律师的费用。作为整体)与信贷便利的辛迪加和分发(包括通过互联网或通过Intralink等服务)、贷款文件和任何相关文件的准备、执行、交付和管理，包括与任何贷款文件的任何条款的任何修订、修改或豁免有关的修订、修改或豁免(无论由此设想的交易是否完成，但仅限于借款人要求准备任何此类修订、修改或豁免的范围内，除非借款人之间另有书面规定，(Ii)在不重复第9.03(B)节规定的义务的情况下，行政代理、安排人、开证行或贷款人或其任何关联公司发生的所有合理和有文件记录的自付费用(但限于(X)在法律费用和费用的情况下，限于一家外部律师事务所对所有此类人员的实际合理和有文件记录的自付费用、支出和其他费用，如有必要，在任何相关的实质性司法管辖区向所有这些人提供一名当地律师，作为整体(并且仅在发生利益冲突的情况下，(A)向所有受影响的人额外提供一名律师，作为整体, 和(B)在任何这种司法管辖区内增加一名当地律师(将所有受影响的人视为一个整体)，以及(Y)就其他第三方顾问而言，仅限于借款人以书面形式批准其聘用的第三方顾问的实际合理和有文件记录的自付费用、支出和其他费用(这种批准不得被无理地扣留、延迟或附加条件)，与强制执行、收集或保护他们与贷款文件有关的各自权利，包括他们在本节下的各自权利，或与本合同项下发放的贷款和/或信用证有关。除要求在结算日支付的部分外，本款(A)项规定的所有到期款项应在借款人收到详细列明此类费用的发票以及支持相关偿还要求的备份文件后30天内支付。
(b)
借款人应赔偿每一名安排人、行政代理、每一开证行和每一贷款人，以及上述任何人的每一关联方(每一上述人士被称为“受偿方”)，并使每一受偿方不受任何和所有损失、索赔、损害和责任(但在任何此类损失、索赔、损害和/或构成法律费用和支出的责任的情况下，限于一名律师向所有受偿方支付的实际合理和有文件记录的实付费用、支出和其他费用)的损害，并使每一受偿方不受任何损失、索赔、损害和责任的损害(但限于一名律师向所有受偿方支付的实际合理和有文件记录的实付费用、支出和其他费用，如有合理必要，在任何相关案件中
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在利益冲突的情况下，(X)为所有受影响的受赔人增加一名律师，作为整体，以及(Y)为所有受影响的受偿人增加一名当地律师，作为整体，或(Y)因下列原因或与之相关或由于下列原因而引起或对任何受赔人提出的主张：(1)签署或交付贷款文件或由此拟达成的任何协议或文书；借款人、其任何受限制的子公司或任何其他贷款方目前或以前拥有、租赁或经营的任何财产上、之下或经营的任何财产上、之下或经营的任何有害物质的任何实际或据称的释放或存在，或借款人目前或以前拥有、租赁或经营的任何财产、其任何受限制的子公司或任何其他贷款方的实际或据称的危险材料释放或存在，或与借款人有关的任何环境责任，其任何受限制子公司或任何其他贷款方和/或(Iv)与上述任何事项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，也不论任何受赔偿人是否为其中一方(也不论该事项是由或针对第三方或借款人、任何其他借款方或其各自的关联公司提起的)；但就任何受弥偿人而言，上述损失、申索、损害或责任(I)由具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决(或在下文所指的任何和解协议中记录的)经裁定是因该受弥偿人的严重疏忽、不守信或故意行为不当所致，则不得获得上述弥偿。, 如果判决认定(或任何此类和解协议承认)任何此类损失、索赔、损害或责任是由于该人(或该人的关联方)实质性违反贷款文件而造成的(但经借款人自行决定书面同意，行政代理以其身份就不欠贷款方的义务而言除外)，或(Ii)产生于该受赔人对另一受偿人提出的任何索赔、诉讼、调查或法律程序(任何索赔、诉讼除外，由行政代理、任何开证行或任何安排人以行政代理、开证行或安排人的身份提出或针对其提出的调查或诉讼)，不涉及控股公司、借款人或其任何子公司的任何作为或不作为。每个受赔方有义务退还或退还借款人根据本条款9.03(B)款支付的任何或全部费用、开支或损害赔偿，但受赔方根据本条款无权获得这些费用、开支或损害。根据第9.03(B)条规定的任何到期款项，借款人应在收到书面要求后30天内支付(X)(如果是任何赔偿义务)和(Y)(如果是费用和费用的偿还)，在借款人收到详细列出此类费用和费用的发票以及支持相关补偿请求的合理备份文件后30天内支付。本第9.03(B)节不适用于除代表与非税索赔有关的损失、索赔、损害赔偿或债务的任何税以外的税。
(c)
借款人不对未经其书面同意(同意不得被无理拒绝、拖延或附加条件)或与此相关的任何其他损失、索赔、损害赔偿、债务和/或费用而达成的任何诉讼和解负责，但如果任何诉讼是在借款人书面同意的情况下解决的，或者如果在任何此类诉讼中有最终判决对任何受赔人不利，则借款人同意按照上述规定的程度和方式对每个受赔人进行赔偿并使其不受损害。借款人未经受影响的被赔付者事先书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延)，不得就任何悬而未决或受威胁的诉讼达成任何和解，除非(I)该和解包括无条件免除该受赔者作为该诉讼标的的所有责任或索赔，并且(Ii)该和解不包括任何关于承认过错或有过错的陈述。
第9.04节。放弃申索。在法律适用要求允许的范围内，本协议的任何一方或任何有担保的一方不得根据任何责任理论对本协议或本协议或任何协议或文书的交易、任何贷款或任何信用证或使用本协议或任何协议或文书产生的、与本协议或任何协议或文书有关的特别、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(与直接或实际损害相反)提出任何索赔，并在此代表其本人及其关联方放弃任何索赔。
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除非任何受赔人对借款人提出任何索赔，否则此类损害将根据第9.03节的条款予以赔偿。
第9.05节。继任者和受让人。
(a)
本协定的规定对本协定双方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并符合其利益；但(I)除第6.07款所允许的外，借款人在未经各贷款人事先书面同意的情况下，不得转让或以其他方式转让其在本条款下的任何权利或义务(未经借款人书面同意，借款人的任何转让或转让均为无效)，且(Ii)除依照本节的条款外，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本条款下的权利或义务(任何不符合本节条款的转让或转让均为无效(但向不合格机构的转让或转让除外，该转让应受第9.05(F)节的约束)。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自的继承人和允许的受让人以外，在第9.05(C)节规定的范围内)、参与者，以及(在本协议明确规定的范围内，各安排行、行政代理、开证行和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(b)
(I)在符合以下(B)(Ii)段所列条件的情况下，任何贷款人经事先书面同意，可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括根据第2.22、2.23或9.02(C)条增加的任何贷款或额外承诺的全部或部分)转让给一个或多个合格受让人：
(A)
借款人(同意不得被无理扣留、附加条件或拖延)；但(X)借款人应被视为已同意任何定期贷款的转让(不包括向任何不符合资格的机构或任何自然人(或任何控股公司、投资工具或信托)转让，或由其拥有和经营，或为其主要利益，一个或多个自然人))，除非在借款人收到书面同意通知后10个工作日内以书面通知向行政代理提出反对，并且(Y)将(1)向任何定期贷款人或任何定期贷款人或核准基金的任何附属机构的定期贷款或定期承诺转让，(2)在根据第7.01(A)条或第7.01(F)或(G)条发生违约事件的任何时间，或(3)向任何其他循环贷款人转让循环贷款或循环信贷承诺时，不需要征得借款人的同意；应理解并同意，借款人可(凭其完全酌情决定权)拒绝同意将其转让给任何人，而借款人知道该人是被取消资格的机构的关联方和/或竞争者的关联方(竞争对手债务基金关联方除外，除非借款方有其他合理理由拒绝同意)；
(B)
行政代理(不得无理拒绝、附加条件或拖延的同意)；条件是，向另一贷款人、贷款人的任何关联公司或任何核准基金进行的任何转让都不需要行政代理的同意；以及
(C)
就任何循环贷款而言，每家开证行和Swingline贷款人(此类同意不得被无理扣留、附加条件或延迟)；但向循环贷款人或循环贷款人的关联公司进行的任何转让均不需要任何开证行或Swingline贷款人的同意。
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(A)
除非转让给另一贷款人、任何贷款人的任何关联公司或任何核准基金，或转让有关转让贷款人的任何类别贷款或承诺的全部余额，受制于有关转让的转让贷款人的贷款或承诺本金金额(在转让协议送交行政代理人之日确定，在同时转让相关基金或由相关基金转让的情况下按总额确定)不得低于(X)1,000,000美元(定期贷款和定期承诺)或(Y)5,000,000美元(循环贷款和循环信贷承诺)，除非借款人和行政代理人另有同意；
(B)
任何部分转让应作为本协议项下所有相关转让贷款人权利和义务的按比例部分转让；
(C)
每项转让的当事人应签署一份转让协议，并通过行政代理可接受的电子结算系统(如果事先与行政代理达成协议，则以人工方式)交付给行政代理，并应向行政代理支付3,500美元的处理和记录费(该费用可由行政代理全权酌情免除或减少)；以及
(D)
相关合格受让人(如果不是贷款人)应在转让生效日期或之前向行政代理提交(1)行政调查问卷和(2)第2.17节要求的任何IRS表格。
(Iii)
在依照本节(B)(Iv)款接受和记录的前提下，从任何转让协议规定的生效日期起及之后，该转让协议项下的合格受让人应是本协议的一方，并在根据该转让协议转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让协议转让的利息范围内，该转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如转让协议涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本协议的一方，但仍有权(A)享有第2.15、2.16、2.17和9.03节的利益(关于该转让生效日或之前发生的事实和情况)，以及(B)受其根据上述各项和第9.13节承担的义务的约束)。如果持有本票的任何贷款人在该本票签发后进行转让，转让贷款人应在转让生效后或在可行的情况下尽快将该本票交回行政代理注销，在注销后，如果受让人或转让贷款人提出要求，借款人应向该受让人和(或)该转让贷款人签发并交付新的本票，并附上适当的插页，以反映受让人和(或)转让贷款人的新承诺和(或)未偿还贷款。
(Iv)
为此目的，行政代理作为借款人的非受信代理人，应在其在美国的一个办事处保存一份交付给它的每一份转让协议的副本，并保存一份登记册，记录贷款人及其各自的继承人和受让人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人或开证行的贷款和信用证付款的承诺、本金和利息(“登记册”)。未作任何此类记录或此类记录中的任何错误，不应影响借款人对此类贷款和信用证付款的义务。登记册中的条目应是决定性的，没有明显错误，借款人、行政代理、开证行和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为以下所有目的的贷款人
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即使有相反的通知，本协定的执行也是有效的。该登记册应可供借款人、各开证行和各贷款人(但仅限于其所持股份)在任何合理的时间和在合理的事先通知下不时查阅。
(v)
行政代理人在收到转让贷款人和合格受让人签署的正式填写的转让协议、合格受让人填写的行政调查问卷和第9.05(B)(Ii)(D)(2)节所要求的任何税务证明(除非受让人已经是本条款规定的贷款人)、本节(B)款所指的处理和记录费(如果适用)以及本节(B)款所要求的有关转让的任何书面同意后，应立即接受该转让协议，并将其中所载信息记录在登记册中。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。
(Vi)
通过签署和交付转让协议，转让贷款人和该协议项下的合格受让人应被视为相互确认并与本协议其他各方达成如下协议：(A)转让贷款人保证它是由此转让的权益的合法和实益所有人，不受任何不利索赔，其承诺额和未偿还贷款余额均如该转让协议所述，但不使任何尚未生效的转让生效，
(B)除上文第(A)款所述外，转让贷款人对本协议中或与本协议相关的任何陈述、担保或陈述，或本协议、任何其他贷款文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值，或借款人或任何受限制子公司的财务状况，或借款人或任何受限制子公司履行或遵守本协议项下任何义务的情况，不作任何陈述或担保，也不承担任何责任。依据本合同提供的任何其他贷款文件或任何其他票据或文件；(C)受让人陈述并保证其为(1)合格受让人，(2)不是经法律授权订立该转让协议的不合格机构或任何丧失资格的机构的附属机构；(D)受让人确认其已收到本协议和每个适用的债权人间协议的副本，以及第4.01(C)节所指的财务报表或根据第5.01节交付的最新财务报表的副本，以及它认为适当的其他文件和信息，以便作出自己的信用分析和决定以订立该转让协议；(E)受让人将在不依赖行政代理人、转让贷款人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件和资料，继续在根据本协议采取或不采取行动时作出自己的信贷决定；(F)受让人指定并授权行政代理人以其代理人的身份采取本协定所规定的行动，并行使根据本协议条款授予行政代理人的权力, 以及(G)受让人同意将按照其条款履行本协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务。
(c)
(I)任何贷款人可在未经借款人(仅在参与任何贷款人关于任何定期贷款的权利和义务的情况下)、行政代理、任何开证行或任何其他贷款人同意的情况下，将股份出售给任何银行或其他实体(不包括任何不符合资格的机构、任何自然人(或为一个或多个自然人拥有和经营的任何控股公司、投资工具或信托，或为其主要利益而拥有和经营的任何控股公司、投资工具或信托)，或除参与任何债务基金关联公司(任何此类参与债务基金关联公司受第9.05(G)节最后一段第一个但书规定的限制，如同该限制适用于此类参与一样)外，借款人或其任何关联公司(“参与者”)参与该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺以及欠其的贷款)；只要理解并同意，任何权利或义务(包括任何贷款或债务)的任何参与都需要借款人的同意。
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此外，只要(A)该贷款人在本协议项下的义务不变，(B)该贷款人应继续为履行该等义务对本协议的其他当事人负全部责任，以及(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。任何贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，该贷款人应保留执行本协议和批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或票据可规定，未经有关参与方同意，该贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书(A)(X)项所述的、对该参与方拥有权益的贷款或承诺产生直接不利影响的任何修订、修改或豁免，以及(Y)第9.02(B)节第一个但书第(B)(1)、(2)或(3)款；应理解并同意，任何贷款人不得与任何参与者订立任何协议或其他安排，使该参与者有权同意或批准(或指示该贷款人同意、批准、同意或不同意、批准或放弃)关于任何贷款文件的任何其他修订、修改或豁免，任何此类协议或安排应被视为无效且没有效力或效果。除本节第(C)(Ii)款另有规定外，借款人同意每个参与者均有权享受第2.15条的利益, 2.16和2.17(在这些条款和第2.19条的限制和要求的约束下)，就好像它是贷款人，并根据本节(B)段通过转让获得了它的权益，而且有一项理解是，第2.17(F)节所要求的文件应交付给参与贷款的贷款人，如果根据第2.17(A)条或第2.17(C)条需要支付额外的金额，则应交付给借款人和行政代理人)。在适用法律要求允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.09节的利益，就像它是贷款人一样；但该参与者应像它是贷款人一样受到第2.18(C)节的约束。
(Ii)任何参与者均无权根据第2.15条获得任何更大的付款，
2.16或2.17，除非该参与是经借款人事先书面同意(凭其全权酌情决定权)，并明确承认该参与者根据第2.15、2.16及2.17条有权享有的利益，并不限于该参与贷款人在没有向该参与者提供资助的情况下将有权获得的利益。
向SPC出售参与权或提供赠款的每一贷款人(定义见第9.05(E)节)应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每个参与者和每个SPC及其各自的继承人和登记受让人的名称和地址，以及每个参与者和每个SPC在贷款或贷款文件下的其他义务中的权益的本金和利息金额(“参与者/SPC登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露任何参与者/SPC登记册的全部或任何部分(包括任何参与者或SPC的身份，或与任何参与者或SPC在任何承诺、贷款、信用证或任何贷款文件下的任何其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《财政条例》第5f.103-1(C)节或拟议的1.163-5(B)节(或任何修订或后续版本)以登记形式进行的，则不在此限。参与者/SPC登记册中的条目应是没有明显错误的决定性条目，即使有任何相反的通知，就本协议的所有目的而言，每个贷款人都应将其姓名记录在参与者/SPC登记册中的每个人视为此类参与的所有者。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不负责维护参与者/SPC登记册。
(d)
(I)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议下的全部或任何部分权利的抵押权益(不包括任何不符合资格的机构或任何自然人(或为一个或多个自然人或由一个或多个自然人拥有和经营的任何控股公司、投资工具或信托，或为该等自然人的主要利益而拥有和经营的任何控股公司、投资工具或信托)，以保证该贷款人的义务，包括但不限于保证对任何对该贷款人具有司法管辖权的联邦储备银行或其他中央银行的义务的任何质押或转让，
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本第9.05节不适用于担保权益的任何质押或转让；但担保权益的质押或转让不得免除任何贷款人在本合同项下的任何义务，或以任何此类质权人或受让人代替贷款人作为本合同的当事人。
(Ii)任何贷款人不得于任何时间与任何被取消资格的机构的交易对手订立总回报互换、总回报率互换、信用违约互换或任何有担保债务为参考债务的其他衍生工具(任何该等互换或其他衍生工具、“债务衍生工具”)。
(e)
尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人(“授予贷款人”)均可向授予贷款人不时以书面形式向行政代理和借款人指定的特殊目的融资工具(“SPC”)授予向借款人提供该授予贷款人根据本协议有义务向借款人提供的任何贷款的全部或任何部分的选择权；但(I)本协议的任何条款均不构成任何SPC提供任何贷款的承诺，以及(Ii)如果SPC选择不行使该选择权或以其他方式未能提供全部或部分贷款，则授予贷款的贷款人应根据本协议的条款承担提供贷款的义务。SPC在本协议项下发放任何贷款时，应同等程度地利用授予贷款人的承诺，并将其视为此类贷款是由该授予贷款人提供的。本合同双方特此同意
(I)授予任何SPC或任何SPC行使该选择权均不得增加成本或支出，或以其他方式增加或改变借款人在本协议项下的义务(包括第2.15、2.16或2.17条下的义务)，且任何SPC无权获得授予贷款人本应有权获得的第2.15、2.16或2.17条或本协议任何其他条款或任何其他贷款文件项下的任何更高金额，除非事先征得借款人的书面同意(由其自行决定)。明确承认该SPC根据第2.15、2.16和2.17条有权获得的利益不限于授予贷款人在没有授予SPC的情况下将有权获得的利益，(Ii)SPC不承担本协议项下的任何赔偿或类似付款义务(所有责任仍由授予贷款人承担)以及
(Iii)对于所有目的，包括批准对贷款文件任何条款的任何修订、豁免或其他修改，放款贷款人应仍是本合同项下的备案贷款人。为推进前述规定，本协议各方同意(该协议在本协议终止后继续生效)，在任何SPC的所有未偿商业票据或其他优先债务全额偿付一年零一天之前，它不会根据美国或其任何国家的法律要求对该SPC提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序，或与任何其他人一起提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序；前提是(I)该SPC的授信贷款人在所有实质性方面都遵守了其在本协议项下对借款人的义务，且
(Ii)
每一指定任何SPC的贷款人在此同意赔偿、保存并使合同另一方在宽限期内因无法对该SPC提起诉讼而产生的任何损失、成本、损害或费用不受损害。此外，即使第9.05节有任何相反规定，任何SPC均可(I)在事先未经借款人或行政代理书面同意的情况下，在不支付任何手续费的情况下，将其在任何贷款中的全部或部分权益转让给授予贷款人，以及(Ii)以保密方式披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或向该SPC提供的任何担保、担保或信用或流动性增强的提供商提供的贷款有关的任何非公开信息。
(f)
(I)贷款人(A)向任何丧失资格的机构或与任何丧失资格的机构进行的任何转让、参与、债务衍生工具或质押的订立，或(B)在任何转让和/或参与的情况下，在本第9.05节要求借款人同意的范围内，未经借款人同意(如适用，则不被视为根据第9.05(B)(I)(A)节给予任何人)，在每种情况下，均应无效，除非仅就任何转让而言，仅限于被取消资格的机构或任何此类其他人随后向符合第9.05(B)节要求的受让人进行的转让，在这种情况下，就本协议而言，该后续转让将被视为有效和可强制执行的转让；而控股公司和借款人应各自有权寻求特定履约，以解除任何此类转让、参与、
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债务、衍生工具或质押和/或明确执行本第9.05(F)条，以及强制令救济(无需提交保证书或提供不可弥补损害的证据)或借款人在法律上或衡平法上可获得的任何其他补救措施；双方理解并同意，如果任何贷款人违反本第9.05条下的任何义务，借款人、控股公司及其子公司将遭受不可弥补的损害，因为该义务涉及向丧失资格的人转让或参与、与任何丧失资格的人订立任何义务衍生工具、质押或转让任何贷款或承诺中的任何担保权益、和/或向任何需要借款人同意但未获得借款人同意的人转让或参与任何贷款或承诺、或质押或转让任何担保权益。第9.05(F)节的任何规定不得被视为损害控股公司或借款人在法律或衡平法上可能享有的任何权利或补救措施。行政代理可根据第9.13节将被取消资格的机构名单以保密方式提供给任何特别要求其副本的贷款人，而该贷款人可将被取消资格的机构名单提供给任何义务衍生工具的任何潜在受让人或参与者或对手方，这些受让人或参与者或对手方同意根据第9.13节将该名单保密，目的仅是为了允许该人核实该人(或其任何附属机构)是否构成被取消资格的机构。
(Ii)
如果在每种情况下，未经借款人事先书面同意(任何此等人，“被取消资格的人”)，向任何被取消资格的机构和/或任何被取消资格的机构的任何附属机构(竞争对手债务基金附属公司除外)和/或任何其他需要借款人同意但未获得借款人同意的人进行任何转让或参与，则借款人可在通知适用的被取消资格的人和行政代理人后，自行承担费用和努力，(A)终止该被取消资格的人的任何承诺，并偿还借款人因该被取消资格的人而承担的所有义务，(B)在该丧失资格的人持有的任何未偿还定期贷款的情况下，通过支付(X)面值和(Y)该丧失资格的人为获得该定期贷款而支付的金额，加上其应计利息、应计费用和根据本协议应向其支付的所有其他金额，和/或(C)要求该丧失资格的人将其在本协议项下的所有权益、权利和义务转让给一个或多个合格受让人，而没有追索权(按照本第9.05节所载的限制)，以购买该定期贷款，以支付(X)面值和(Y)两者中较小者；但(I)在第(B)款的情况下，有关的被取消资格人士已从借款人收到一笔款额，该款额相等于(1)面值和(2)该被取消资格人士就适用贷款及参与信用证和摆线贷款所支付的款额，以及其应计利息、累计费用及根据本条款应支付的所有其他款额，(Ii)在第(A)及(B)款的情况下，借款人不应对第2.16节规定的相关丧失资格的人承担责任，如果因该丧失资格的人而欠下的任何Libo RateTerm贷款在与之相关的利息期间的最后一天以外得到偿还或购买, (Iii)在第(C)款的情况下，相关转让应在其他方面符合本第9.05节的规定(但以下情况除外)：(X)根据本款进行的任何转让不需要支付本第9.05节所要求的登记和手续费，以及(Y)在转让后90天内，任何关联贷款人根据本款获得的任何定期贷款将不计入与关联贷款人上限的符合性计算；但如果关联贷款人持有的定期贷款本金总额在转让后第91天超过关联贷款人上限，则该超出的金额应(X)提供给借款人或其任何附属公司，并在作出该贡献后立即注销和注销，或(Y)自动注销))及(Iv)在任何情况下，该丧失资格的人士均无权获得根据第2.13(D)节有权获得的金额。此外，无论借款人是否采取了上述任何行动，(A)借款人向行政代理确认的任何丧失资格的人不得(X)接收任何贷款方、行政代理或任何贷款人提供的信息(包括财务报表)和/或(Y)出席和/或参加仅由贷款人和行政代理参加的电话会议或会议，(B)(X)为了确定所需的贷款人或任何类别下的多数贷款人是否(I)同意(或不同意)任何修改、修改、豁免、对任何贷款文件的任何条款或任何贷款方的任何背离条款的同意或其他行动，(Ii)
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以其他方式对与任何贷款文件有关的任何事项采取行动，或(Iii)指示或要求行政代理或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或不采取任何行动)，有权同意(或不同意)，否则采取或指示或要求行政代理或任何贷款人采取(或避免采取)任何此类行动；不言而喻，任何被取消资格的人持有的所有贷款，在计算规定贷款人、任何类别的多数贷款人、所有贷款人或所有受影响的贷款人(视属何情况而定)是否采取任何行动时，应被视为不是未偿还的，和(Y)应被视为与未丧失资格的贷款人的比例相同：(1)在由借款人或任何其他贷款方发起或针对借款人或任何其他贷款方提起的任何诉讼中，和/或(2)就任何需要每一贷款人或每一受影响贷款人同意的事项而言，(C)无权获得第9.03节的利益。为清楚起见，第9.05(F)节中的规定不适用于任何被取消资格的人的受让人，如果该受让人不是被取消资格的人。
(Iii)
尽管本协议有任何相反规定，控股、借款人和每个贷款人均承认并同意，行政代理不应(X)对任何被取消资格的机构或关联贷款人进行的任何转让或参与承担任何责任(无论是否需要行政代理的同意)，或(Y)有义务确定、监督或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为不符合资格的贷款人，且借款人、任何贷款人或其各自的任何关联机构均不会为此提出任何索赔。
(g)
尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可在任何时候将其在本协议项下关于其定期贷款的全部或部分权利和义务按非比例转让给任何关联贷款人：(A)通过向所有按比例持有相关定期贷款的贷款人开放的荷兰拍卖；或(B)通过公开市场购买，在每种情况下，根据(A)和(B)条款，无需行政代理同意；但：
(i)
控股公司、借款人或其任何受限制子公司获得的任何定期贷款，在法律允许的范围内，应在获得后立即注销和注销；但在任何此类注销和注销时，定期贷款的未偿还本金总额应被视为减去如此注销和注销的定期贷款本金总额的全额面值，根据第2.10(A)节就定期贷款偿还的每期本金应按比例减去如此注销的定期贷款本金总额的全额面值；
(Ii)
任何非债务基金关联公司(控股公司、借款人或其任何受限制的子公司除外)获得的任何定期贷款可以(但不需要)向借款人或其任何子公司缴款(不言而喻，任何此类定期贷款应在适用法律规定允许的范围内，在缴款后立即偿还和注销)；但在任何此种注销时，定期贷款的未偿还本金总额应被视为减去如此出资和注销的定期贷款本金总额的全额面值，而根据第2.10(A)节规定的定期贷款的每期还本分期付款应按比例减去如此出资和注销的初始定期贷款本金总额的全面值；
(Iii)
相关关联贷款人和转让或购买(视情况而定)贷款人应已签署关联贷款人转让和假设；
(Iv)
在符合第9.05(F)(Ii)节的规定下，在相关转让和所有关联贷款人的所有其他转让生效后，所有期限的未偿还本金总额
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所有关联贷款人当时持有的贷款不得超过当时未偿还定期贷款本金总额的25%(在基本上同时取消贷款后)(“关联贷款人上限”)；但本合同每一方承认并同意，行政代理不对任何人因遵守或不遵守第(G)(Iv)款或任何声称超过关联贷款人上限的转让而招致或遭受的任何种类或性质的任何损失、损害赔偿、罚款、索赔、要求、诉讼、判决、诉讼、费用、开支和支出负责(理解并同意，关联贷款人上限旨在适用于通过正式转让以外的方式向关联贷款人提供的任何贷款(例如，任何关联贷款人收购另一贷款人(债务基金关联公司除外)或任何关联贷款机构提供额外定期贷款的结果)；此外，如转让予任何相联贷款人会导致相联贷款人持有的定期贷款本金总额超过相联贷款人上限(在实施任何实质上同时取消该等贷款的规定后)，则有关超额款额的转让即属无效(但如该超额款额其后转让予并非相联贷款人的人，则属例外)；
(v)
就根据Holdings、借款人或其任何受限制附属公司进行的荷兰式拍卖及/或公开市场购买而进行的任何转让而言，(A)有关人士不得使用任何循环贷款所得款项为该项转让提供资金，及(B)在启动有关荷兰式拍卖或确认该项公开市场购买(视何者适用而定)时，并不存在违约事件；及
(Vi)
通过收购定期贷款，各相关关联贷款人应被视为已确认并同意：
(A)
除上述第(Iv)款另有规定外，在计算任何所需的贷款人或其他贷款人投票权时，该关联贷款人所持有的定期贷款不得同时计入分子和分母；但(X)该关联贷款人有权就任何需要所有贷款人或所有贷款人投票的直接或不利(视属何情况而定)的修订、修改、放弃、同意或其他行动投票(且不得如此忽略该关联贷款人所持有的定期贷款)；及(Y)任何修订、修改、放弃、同意或其他行动不得
(1)与非关联贷款人的同级别其他贷款人相比，以贷款人身份对该关联贷款人造成不成比例的影响，或(2)在未经该关联贷款人同意的情况下，剥夺任何关联贷款人有权按比例分享的任何付款份额；以及
(B)
该关联贷款人仅以关联贷款人的身份，无权(I)出席(包括通过电话)或参与行政代理或任何贷款人之间或贷款方或其代表未被邀请参加的任何会议或讨论(或讨论的一部分)，或(Ii)接收由行政代理或任何贷款人准备的任何信息或材料，或行政代理与一个或多个贷款人之间的任何通信，除非该等信息或材料已由行政代理或任何贷款人提供给任何贷款方或其代表(在任何情况下，除收到借款通知、预付款和其他行政通知的权利外，根据第二条规定必须交付给贷款人的定期贷款除外)；
(Vii)
任何关联贷款人不应被要求陈述或保证其不拥有关于控股公司和/或其任何子公司的重大非公开信息
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和/或其各自的证券，与本第9.05(G)节允许的任何转让相关；以及
(Viii)
在根据任何债务人救济法进行的任何法律程序中，(A)任何关联贷款人在任何定期贷款中的权益将被视为与非关联贷款人在相关事项上的投票比例相同；但如果寻求相关表决的任何重组计划或其他安排建议以对该关联贷款人(作为贷款人的身份)在此类定期贷款中的权益的处理方式不如建议的处理其他定期贷款的方式，则每个关联贷款人将有权投票表决其在任何定期贷款中的权益。
(B)就适用的任何“数字”或类似要求而言，所有关联贷款人应被视为单一贷款人。
尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人可在任何时候将其在本协议项下关于其贷款和/或承诺的全部或部分权利和义务转让给任何债务基金关联公司，而任何债务基金关联公司可不时通过荷兰拍卖按比例购买贷款和/或承诺(X)，根据习惯程序向所有适用的贷款人开放，或(Y)在未经行政代理同意的情况下，通过公开市场购买按比例购买贷款和/或承诺，在每种情况下，无论第(I)款至第(I)款规定的要求如何
(Viii)本条(G)项的规定；但所有债务基金联属公司所持有的贷款和承诺，不得占确定所需贷款人或所需循环贷款人是否已(A)同意就任何贷款文件的任何条款采取任何修订、修改、豁免、同意或其他行动或任何贷款方偏离该等条款时所包括的款额的49.9%以上，
(B)
以其他方式处理与任何贷款文件有关的任何事项，或(C)指示或要求行政代理或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动(或避免采取任何行动)；应理解并同意，贷款和/或承诺中占相关所需贷款人或所需循环贷款人行动的49.9%以上的部分应被视为与非债务基金附属公司的其他贷款人一起按比例投票。任何债务基金关联公司获得的任何贷款可以(但不需要)提供给控股公司或其任何附属公司，以取消此类债务(应理解，在适用法律规定允许的范围内，如此提供的任何贷款应在发生后立即偿还和注销)；但在任何此类注销时，有关类别贷款的未偿还本金总额应被视为在出资之日减去如此发放和注销的贷款本金总额的全额面值，而根据第2.10(A)节规定的定期贷款的每笔本金偿还分期付款应按比例减去如此发放和注销的任何适用定期贷款本金总额的全面值。
第9.06节。生存。贷款各方在贷款文件、与本协议相关或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发期间继续存在，而不管任何此类其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理在根据本协议延长任何信用时可能已经通知或知道任何违约或违约事件或不正确的陈述或担保，并应继续完全有效，直至终止日期为止。第2.15、2.16、2.17、9.03和9.13节以及第8条的规定将继续有效，并保持完全的效力和效力，无论本协议所述交易的完成、贷款的偿还、信用证和循环信贷承诺的到期或终止、终止日期的发生或本协议或本协议任何条款的终止，但在每种情况下，均受本协议规定的限制的限制。
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第9.07节。对口；整合；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份都应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件、每份债权人间协议和费用函构成各方之间与本协议标的有关的完整协议，并取代任何和所有先前与本协议标的有关的任何和所有口头或书面协议和谅解。本协议在控股公司、借款人和行政代理人签署后生效，行政代理人在收到本协议副本后生效，这些副本合在一起时由本协议其他各方签署，此后对本协议各方及其各自的继承人和允许受让人具有约束力并符合其利益。通过传真或电子邮件以“.pdf”或“.tif”附件形式交付本协议签字页的已签署副本，应与交付手动签署的本协议副本一样有效。双方理解并同意，在符合法律的任何要求的情况下，任何贷款单据中或与任何贷款单据有关的词语“执行”、“签署”、“签署”、“交付”以及类似含义的词语应被视为包括任何电子签名、交付或以电子形式保存任何记录，其中每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性，只要符合法律的任何要求，包括《联邦全球和国家商业法》中的任何要求，《纽约州电子签名和记录法案》, 或任何基于《统一电子交易法》的类似州法律。
第9.08节。可分性。在法律适用要求允许的范围内，任何贷款文件的任何规定在任何司法管辖区被认定为无效、非法或不可执行的，在该司法管辖区内应在该无效、非法或不可执行的范围内无效，而不影响其其余规定的有效性、合法性和可执行性；某一司法管辖区的某一特定规定的无效不应使该规定在任何其他司法管辖区无效。
第9.09节。抵销权。在发生违约事件时，行政代理人和经行政代理人书面同意，各开证行和每家贷款人被授权在适用法律允许的最大范围内，随时、不时地在适用法律允许的范围内，抵销和运用在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或提款、临时或最终)以及行政代理人、该开证行或该贷款人在任何时间欠任何贷款方的其他债务(以任何货币计)，以抵销行政代理人所持有的任何及所有担保债务，该开证行或该贷款人，不论该行政代理、该开证行或该贷款人是否已根据贷款文件提出任何要求，亦不论该等债务可能是或有债务或未到期债务，或是欠该贷款人或该开证银行的分行或办事处的债务，而该分行或办事处不同于就该债务持有该存款或债务的分行或办事处。行政代理应迅速通知借款人，任何适用的贷款人或开证行应迅速将该抵销或申请(视情况而定)通知借款人和行政代理；但任何未能发出或延迟发出此类通知，均不影响本节规定的任何此类抵销或申请的有效性。每一贷款人、每一开证行和行政代理人在本节项下的权利是该贷款人、该开证行或行政代理人可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。为免生疑问，就本款所有目的而言，“贷款人”一词应包括Swingline贷款人。
第9.10节。准据法；管辖权；同意送达程序文件。
(a)
本协议和其他贷款文件(任何其他贷款文件中明确规定的除外)以及根据本协议和其他贷款文件(除任何其他贷款文件中明确规定的除外)引起或与之相关的任何索赔、争议或争议，无论是侵权行为、合同(AT法律或衡平法)或其他方面，均应
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受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释。
(b)
本合同的每一方都不可撤销地无条件地为自己及其财产接受位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦或纽约州法院(或由此产生的任何上诉法院)对因任何贷款文件引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或诉讼程序的专属管辖权，并同意就任何此类诉讼或诉讼程序提出的所有索赔(以下允许的除外)应在纽约州或在适用法律允许的范围内由联邦法院审理和裁决。本协议各方同意，以挂号邮递方式向该人送达的任何法律程序文件、传票、通知或文件，对于在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序而言，即为针对该人的有效法律程序文件送达。本协议各方同意，任何此类诉讼或程序中的最终判决可以通过对判决的诉讼或适用法律要求规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本合同各方同意，行政代理人保留仅就行使其在任何抵押品文件下的权利而在任何其他司法管辖区法院对任何贷款方提起诉讼的权利。
(c)
在此，本协议的每一方在其合法和有效的最大限度内，不可撤销和无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或程序在本条(B)段所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律要求允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼、诉讼或程序的不便法院的任何主张或辩护。
(d)
在适用法律允许的范围内，本协议各方在此不可撤销地放弃对IT的任何和所有程序文件的面交送达，并同意所有此类程序文件的送达可以通过挂号邮件(或任何实质上类似的邮件形式)按第9.01节中规定的通知地址发送给IT。本合同每一方特此放弃对送达传票的任何异议，并进一步不可撤销地放弃并同意不在根据本协议启动的任何诉讼或诉讼中或根据任何贷款文件提出送达传票无效和无效的抗辩或索赔。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律要求允许的任何其他方式送达程序的权利。
第9.11节。放弃陪审团审判。在适用法律要求允许的最大范围内，本协议的每一方均不可撤销地放弃因本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易直接或间接引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼、程序或反索赔(无论是基于合同、侵权或任何其他理论)可能由陪审团审判的任何权利。本合同的每一方(A)均证明，本合同的任何其他一方的代表、代理人或代理人均未明确或以其他方式表示
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在发生诉讼的情况下，另一方不应寻求强制执行上述豁免，并且(B)承认IT和本协议的其他各方是受本节中的相互放弃和证明等因素的诱使而订立本协议的。
第9.12节。标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时被考虑在内。
第9.13节。保密协议。每个行政代理、每个贷款人、每个开证行和每个安排人同意(并且每个贷款人同意安排其SPC，如果有)对保密信息(定义如下)进行保密，但保密信息可能会被披露：
(a)
向其及其关联公司的成员、合作伙伴、董事(或同等经理)、高级管理人员、经理、雇员、代理人、独立审计师或其他专家和顾问，包括会计师、法律顾问和其他顾问(统称为“代表”)，仅就与本协议所述交易有关的“需要知道”的基础上，并被告知机密信息的机密性，并被告知有义务对此类机密信息保密；但这些人应对其关联公司及其代表遵守本款规定负责；此外，除非借款人另有同意，否则行政代理、任何开证行、任何安排人、任何贷款人或其任何关联公司或代表不得向行政代理的任何关联公司或代表、任何开证行、任何安排人、或任何被取消资格的机构的任何贷款人(根据行业法规或该牵头安排人的内部政策和程序被要求以监督身份行事且该主管安排人的内部、法律、合规、风险管理、信贷或投资委员会成员除外的任何贷款人除外)进行此类披露。只要该高级雇员不与任何其他在被取消资格的机构本身主要从事私募股权、风险投资或夹层融资活动的个人(本括号所指的任何其他高级雇员除外)分享任何此类信息，
(b)
在任何法律、司法或行政诉讼中，或在适用法律要求的其他法律、司法或行政诉讼中，在法律程序强制或合理必要的范围内(在这种情况下，除银行会计师或行使审查或监管当局的任何政府、监管或自律机构进行的任何审计或审查外，(I)在法律适用要求允许的范围内，在切实可行的范围内，及时通知借款人，(Ii)采取商业上合理的努力，以确保对如此披露的任何此类信息给予保密待遇)，
(c)
应声称对该人或其附属机构具有管辖权的任何政府当局(包括任何自律机构)的要求或请求(在这种情况下，该人应在法律适用要求允许的范围内，(I)在适用的法律规定允许的范围内，(I)在切实可行的范围内，并在适用法律要求允许的范围内，采取商业上合理的努力，确保对如此披露的任何信息予以保密，但银行会计师或行使审查或监管当局的监管或自律当局进行的任何审计或审查除外)；
(d)
在借款人或其代表提供给行政代理以便分发给开证行和/或贷款人的范围内，由行政代理分发给本协议的任何贷款人或开证行一方(视情况而定)
(e)
经有关收件人确认并同意，保密信息是在保密的基础上(基本上按照本款规定的条款或借款人和行政代理人合理接受的其他方式)按照
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(I)本协议项下其任何权利或义务的任何合格受让人或参与者，包括任何SPC(在每种情况下，被取消资格的机构和/或借款人在披露时明确拒绝同意任何转让或参与的任何个人)，(Ii)第9.05节所指的任何质权人和/或(Iii)任何贷款方为当事人的任何衍生交易(包括任何信用违约互换)或类似衍生产品的任何实际或预期的、直接或间接的合同对手方(或其顾问)，
(f)
在借款人事先批准将披露的信息的情况下，向CUSIP服务局或任何类似机构提供与发放和监测CUSIP号码有关的设施或
(g)
(I)本协议的存在(但不是本协议的条款)和信贷安排的存在(但不是其中的条款)和(Ii)关于信贷安排的某些其他有限的一般信息(但不是任何其他保密信息)，可向市场数据收集者和贷款行业的其他类似服务提供者披露，在行政代理的情况下，向行政代理的服务提供者披露与信贷安排的管理有关的信息，
(h)
在该人、其附属公司或其各自的代表违反本节规定以外的情况下，机密信息变得可公开，并且
就本节而言，“机密信息”是指与控股公司、借款人和/或其任何子公司及其各自的业务或交易有关的所有信息(包括行政代理、任何开证行、任何贷款人或任何安排人、或其各自的关联公司或代表基于对与控股公司、借款人和/或其任何子公司及其各自的关联公司有关的任何账簿和记录的不时审查而获得的任何信息，包括在本文件日期之前)，但行政代理或任何安排人、开证行、或贷方在控股或其任何子公司披露之前的非保密基础上。为免生疑问，在任何情况下，不得向任何在披露时被取消资格的机构的任何人披露任何机密信息。
第9.14节。没有受托责任。每个行政代理、安排人、每个贷款人、每个开证行及其各自的关联方(仅就本款而言，统称为“贷款方”)可能具有与贷款方、其股东和/或其各自关联方的经济利益相冲突的经济利益。每一贷款方同意，贷款文件中或其他方面的任何内容均不得被视为在任何贷款方与该贷款方、其各自的股东或其各自的关联公司之间建立咨询、受托或代理关系或受托责任或其他默示责任。每一贷款方承认并同意：(I)贷款文件所拟进行的交易(包括行使本协议和本协议项下的权利和补救措施)是贷款方与贷款方之间的独立商业交易，以及(Ii)与此相关并由此导致的程序，(X)没有任何贷款方以其身份承担有利于任何贷款方的咨询或受托责任，其各自的股东或其各自的关联公司就本协议拟进行的交易(或与此相关的权利或补救措施的行使)或导致交易的过程(无论任何贷款方是否已就其他事项向任何贷款方、其各自的股东或其各自的关联公司提供建议)或对任何贷款方的任何其他义务(贷款文件中明确规定的义务除外)或任何其他义务，(Y)每一贷款方仅以委托人的身份行事，而不作为该借款方、其各自的管理层、股东的代理人或受托人，
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债权人或其他任何人。每一贷款方承认并同意，该贷款方已在其认为适当的范围内咨询了自己的法律、税务和财务顾问，并负责就此类交易和导致交易的过程作出自己的独立判断。
第9.15节。有几个义务。贷款人在本合同项下各自承担的义务是多项而非连带的，任何贷款人未能发放任何贷款、签发任何信用证或履行其在本合同项下的任何义务，不应解除任何其他贷款人在本合同项下的任何义务。
第9.16节。美国爱国者法案。受《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》要求约束的每个贷款人特此通知贷款方，根据《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》的要求，需要获取、核实和记录识别每个贷款方的信息，该信息包括贷款方的名称和地址，以及使贷款人能够根据《美国爱国者法案》确定贷款方以及根据《受益所有权条例》确定借款人的其他信息。
第9.17节。代理冲突的披露。每一贷款方、每一开证行和每一贷款人特此确认并同意，行政代理和/或其关联公司可随时持有任何贷款方及其各自关联公司的投资、向其发放其他贷款或与其建立其他关系。
第9.18节。完美的约会。各贷款人特此指定对方贷款人和每家开证行作为其代理人，以便为行政代理、开证行和贷款人完善留置权，这些资产根据《统一商法典》第9条或任何其他适用法律的要求只能通过占有才能完善。如任何贷款人或开证行(行政代理人除外)取得任何抵押品的占有权，该贷款人或开证行应通知行政代理人，并应行政代理人的要求迅速将该抵押品交付给行政代理人或按照行政代理人的指示以其他方式处理。
第9.19节。利率限制。尽管本协议有任何相反规定，但在任何时候，如果适用于任何贷款或信用证的利率，连同根据适用法律规定被视为该贷款或信用证利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“收费金额”)，超过持有该贷款或信用证的贷款人或开证行根据适用法律规定可能订立、收取、接受、接收或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则就该贷款或信用证支付的利率，以及本合同项下就该贷款或信用证支付的利率，以及就该贷款或信用证支付的所有收费金额，应以最高利率为限，并在合法的范围内，累计因本节的实施而不应就该贷款或信用证支付的利息和收费金额，并增加就其他贷款或信用证或其他期间向该贷款人或开证行支付的利息和收费金额(但不得高于其最高利率)，直至该贷款人或开证行收到该累计金额连同其按联邦基金实际利率计算的到还款之日的利息为止。
第9.20节。债权人之间的协议。请参阅每一份债权人间协议。本协议项下的每一担保当事人同意，IT将受每一债权人间协议条款的约束，且不会采取任何违反该协议规定的行动，并授权和指示行政代理人作为“第一留置权代理人”(或相当于第一留置权代理人)并代表该担保当事人订立每一适用的债权人间协议。本第9.20节的规定并不是要概括任何债权人间协议的所有相关规定。必须参考每一份债权人间协议本身，以了解其所有条款和条件。每一个
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有担保的一方有责任对每一份债权人间协议及其条款和规定进行自己的分析和审查，行政管理代理人或其任何关联公司都不会就任何债权人间协议中所载规定的充分性或可取性向任何有担保的一方作出任何陈述。上述规定的目的是在任何适用的债权人间协议的约束下，诱使贷款人或任何其他债务的持有人根据上述规定提供信贷，而这些贷款人和/或持有人是此类规定和每项适用的债权人间协议规定的第三方受益人。
第9.21节。冲突。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，如果本协议与任何其他贷款文件之间存在任何冲突或不一致，应以本协议的条款为准；但在任何债权人间协议与任何贷款文件之间发生冲突或不一致的情况下，应以该债权人间协议的条款为准。
第9.22节。释放担保人。即使第9.02(B)节中有任何相反规定，
(a)
任何附属担保人应自动解除其在本协议项下的义务(其贷款担保和该附属担保人根据任何抵押品文件授予的任何留置权应自动解除)：(I)在完成任何不受本协议禁止的交易或一系列相关交易后，如果该附属担保人因此而不再是受限制附属公司(或因本协议不禁止的单一交易或一系列相关交易而成为或成为被排除的附属公司)，(Ii)终止日期发生时，和/或(Iii)在任何酌情担保人的情况下，由借款人选择，在借款人随时通知管理代理后，(B)符合“被排除子公司”定义的任何附属担保人应在借款人提出要求后由管理代理立即解除担保，但如适用，须遵守指定的担保人免除条款。对于任何此类放行，行政代理人应立即签署并向有关贷款方交付该借款方合理要求的终止或放行证据的所有文件，费用由该借款方承担；但条件是，在行政代理人的要求下，借款人应提交一份主管人员的证书，证明相关交易已按照本协议的条款完成。根据第9.22节的前一句，任何文件的签署和交付均不受行政代理的追索或担保(行政代理签署和交付此类文件的权限除外)。
第9.23节。承认并同意对受影响的金融机构进行自救。尽管在任何贷款文件或本协议各方的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，但每一方承认，任何受影响的金融机构在贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：
(a)
适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；以及
(b)
任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如果适用)：
(Ii)
将所有或部分此类负债转换为受影响的金融机构、其母实体或可能是
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向其发行或以其他方式授予它，并且该等股份或其他所有权工具将被其接受，以取代本协议或任何其他贷款文件下关于任何此类债务的任何权利；或
(Iii)
与适用的决议机构的减记和转换权的行使有关的此类责任条款的变更。
第9.24节。某些ERISA很重要。每个贷款人(X)表示并保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，和(Y)契诺从该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日起，至少以下一项为真且将为真：
(a)
该贷款人没有就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，
(b)
一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(由独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款。信用证、承诺书和本协议，
(c)
(I)该贷款人是由“合格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指者)管理的投资基金，(Ii)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(Iii)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节的要求，以及(Iv)据贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小节的要求，或
(d)
行政代理人与贷款人之间可能以书面方式自行决定的其他陈述、担保和契约。
此外，除非(1)上一款第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款第(Iv)款提供另一种陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)表示并保证，自该人成为本合同的贷款方之日起，至该人成为本合同的贷款方之日起，至该人不再是本合同的贷款方之日，为了行政代理的利益，而不是为了避免疑问，向借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与之相关的任何文件所规定的任何权利)。如果上述任何一项的行政代理(或其任何分代理)、任何开证行或任何关联方未得到借款人的偿付和赔偿，贷款人分别同意按照其各自的“按比例份额”(如下所述确定)偿还和赔偿行政代理(或任何该分代理)、该开证行或该关联方的任何和所有债务、义务、损失、损害、罚款、索赔、
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行政代理(或该分代理)、该开证行或该关联方在履行本协议项下或任何其他贷款文件项下的职责时，或以任何与本协议或任何其他贷款文件有关或因本协议或任何其他贷款文件而产生的任何方式，对行政代理(或该分代理)、该开证行或该关联方施加、主张或招致的任何种类或性质的诉讼、判决、费用、费用或支出；但对于行政代理、开证行或关联方(视情况而定)的重大疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)所引起的责任、义务、损失、损害、处罚、索赔、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，贷款人概不负责。就本款而言，贷款人的“按比例份额”应根据其在当时(或最近未偿还且有效的)的循环信贷风险、未使用的承付款和未偿还贷款总额中所占的份额确定，但不得重复。
第9.25节。判断货币。如果为了在任何法院获得判决，有必要将一种货币下的到期金额或任何其他贷款文件兑换成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程序在作出最终判决的前一个营业日可以用该另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本协议或其他贷款文件应支付给行政代理或贷款人的任何此类款项的债务，即使有任何货币(“判定货币”)的判决，也只能在行政代理收到任何被判定为应以判定货币支付的款项后的第二个营业日内，按照正常的银行程序购买具有判定货币的协议货币。如果如此购买的协议货币的金额少于借款人最初以协议货币支付给行政代理的金额，借款人同意作为一项单独的义务，即使有任何此类判决，也要赔偿行政代理或该义务所欠个人的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于该货币最初应支付给行政代理的金额，行政代理同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律的要求有权获得的任何其他人)。
第9.26节。关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的衍生品交易或任何其他协议或工具提供支持(此类支持，“QFC信用支持”，每个此类QFC为“受支持的QFC”)的范围内，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：
(a)
如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个，“受保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与美国特别决议制度下的转让有效的程度相同，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何该等利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC ACT关联公司受到美国特别决议制度下的诉讼，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的此类违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖
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我们。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
(b)
在本第9.26节中使用的下列术语具有以下含义：
“BHC ACT附属公司”是指“附属公司”(根据“美国法典”第12编第1841(K)款的定义和解释)。
“承保实体”系指下列任何一项：
(i)
该术语在12中定义并根据其解释的“涵盖实体”
C.F.R. § 252.82(b);
(Ii)
“担保银行”一词在第12条中定义，并根据第12条解释。
C.F.R. § 47.3(b); or
(Iii)
该术语在第12条中定义并根据其解释的“承保FSI”
C.F.R. § 382.2(b).
“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。
“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
[签名页面如下]
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附录B
陈列品[请参阅附件]
US-DOCS\135399344.8
附件B
[表格]借用请求
北卡罗来纳州美国银行，
作为下文提到的贷款人的行政代理[作为Swingline贷款人]收信人：史密斯·巴格利
门户村--商贸街900号楼900号
邮编：NC1-026-06-04
北卡罗来纳州夏洛特，28255
Phone: 980.387.3614
Fax: 704.208.3045
电子邮件：smith.bagley@bofa.com
[][], 20[]2
女士们、先生们：
兹提及该信贷协议，日期为2021年9月17日(经修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改并于本协议日期生效)，由AIDH Buyer，LLC、特拉华州一家有限责任公司(“控股”)、Definitive Healthcare Holdings，LLC、特拉华州一家有限责任公司(“借款人”)、贷款人及发行银行不时订立，并于本协议日期生效。其作为贷款人的行政代理和担保当事人的抵押品代理(以这种身份并与其继承人和受让人一起，称为“行政代理”)和Swingline贷款人的身份。除非本信贷协议另有定义，否则本信贷协议中定义的术语在本合同中的含义与本合同相同。
下列签署人根据下列条款向你方发出通知[2.03][2.04]根据《信贷协议》，它请求借款，并在这方面规定了请求借款的条件如下：
借款日期(应为营业日)[]
借款总额3美元[]
1包括借入Swingline贷款。
2行政代理必须在不迟于(I)下午12：00之前以专人递送、传真或其他电子传输(包括“.pdf”或“.tif”)的方式书面通知。借入任何定期SOFR贷款的申请日前三个营业日及(Ii)上午10：00在借入任何ABR贷款(Swingline贷款除外)的申请日期(或在每种情况下，均为行政代理可接受的较后时间)；然而，如果借款人希望申请的定期SOFR贷款的期限不是“利息期”定义所规定的一个月、三个月或六个月(或在所有相关贷款人可获得的范围内，12个月或任何短于12个月的期限)，则(A)行政代理必须在不迟于下午12：00收到借款人的适用通知。在申请借款日期前四个工作日(或行政代理可接受的较晚时间)，行政代理应立即将该请求通知适当的贷款人，并确定他们是否可以接受所请求的利息期限，以及(B)不迟于下午12：00。在申请借款日期前三个工作日，行政代理机构应通知借款人，适当的贷款人是否可以获得所要求的利息期限。关于Swingline贷款，Swingline贷款人和行政代理必须在下午1：00之前通过专人递送、传真或其他电子传输(包括“.pdf”或“.tif”)以书面通知。在提议的Swingline贷款的当天。
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借入的货币4[]
借款类型5[]
借阅类别[]
利息期6(在本案中[]
借入)金额、帐号和地点
电汇说明：
金额$[]
银行：[]
ABA编号：[]
帐号：[]
帐户名：[]
以下签署人以借款人的责任高级人员而非个人身分，证明下列陈述在借款当日属实：
[贷方在信贷协议及其他贷款文件中所作的陈述及担保，在借款当日及截至借款日期在各重要方面均属真实及正确，其效力犹如该等陈述及担保是在借款当日及截至借款日期作出的一样；但任何陈述及担保如特别提及较早日期或某一特定期间，则在该较早日期或该期间在所有重要方面均属真实及正确；此外，任何有关“重要性”、“重大不利影响”或类似措辞的陈述和保证，在有关日期或期间，在各方面均应真实和正确(在其中的任何限定生效后)。]7
[在借款生效之时及之后，并无违约或违约事件发生，且仍在继续。]8
[签名页如下]
3在信贷协议第2.02(C)及2.04(A)条的规限下。
4对于由Swingline贷款、美元组成的借款，或者对于任何其他借款，美元或根据信贷协议第1.10节指定的另一种替代货币。
5说明术语SOFR借入还是ABR借入。如果未指定借用类型，则请求的借用应为ABR借用。由Swingline贷款组成的借款应为ABR借款。
6必须是“利息期”的定义所考虑的期间。未约定计息期限的，计息期限为一个月。
7仅对截止日期后的借款使用括号内的语言(受信贷协议适用条款的限制)。
8仅对截止日期后的借款包括括号内的语言(受信贷协议适用条款的约束)。
US-DOCS\135399344.8
终极医疗控股公司
发信人：姓名：
标题：]
US-DOCS\135399344.8
附件H
[表格]利益选择请求
北卡罗来纳州美国银行
作为下文提到的贷款人的行政代理：史密斯·巴格利
门户村--商贸街900号楼900号
邮编：NC1-026-06-04
北卡罗来纳州夏洛特，28255
Phone: 980.387.3614
Fax: 704.208.3045
电子邮件：smith.bagley@bofa.com
[][], 20[]9
女士们、先生们：
兹提及该信贷协议，日期为2021年9月17日(经修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改并于本协议日期生效)，由AIDH Buyer，LLC、特拉华州一家有限责任公司(“控股”)、Definitive Healthcare Holdings，LLC、特拉华州一家有限责任公司(“借款人”)、贷款人及发行银行不时订立，并于本协议日期生效。其作为贷款人的行政代理和担保当事人的抵押品代理(以这种身份并与其继承人和受让人一起，称为“行政代理”)和Swingline贷款人的身份。除非本信贷协议另有定义，否则本信贷协议中定义的术语在本合同中的含义与本合同相同。
以下签署人根据信贷协议第2.08节的规定，向您发出利率选择通知，并在这方面列出以下条款：
(A)
[在……上面[插入适用日期](今天是营业日)，下面的签名者将
$[]的未偿还本金总额的10%[术语][旋转]贷款，利息为
9必须以书面形式通知管理代理，该通知必须在不迟于(I)下午12：00之前由管理代理接收(以专人交付、传真或其他电子传输方式(包括“.pdf”或“.tif”))。在任何SOFR定期贷款转换或延续请求日之前三个工作日和(Ii)上午10：00。将任何借款转换为ABR贷款的请求日期(或在每种情况下，均为行政代理可接受的较晚时间)；然而，如果借款人希望要求转换或继续以替代货币计价的定期SOFR贷款，其利息期限不是“利息期”定义中规定的一个月、三个月或六个月(或在所有相关贷款人可用的范围内，12个月或任何短于12个月的期限)，(A)管理代理必须在不迟于下午12：00收到借款人的适用通知。在请求转换或延续的日期前四个工作日，管理代理应立即通知有关请求的适当贷款人，并确定他们是否可以获得请求的利息期限，以及
(B)
不迟于下午12：00在请求转换或延续的日期前三个工作日，行政代理应通知借款人，适当的贷款人是否可以获得所请求的利息期限。
10受信贷协议第2.02(C)节的约束。
US-DOCS\135399344.8
这个[ABR][术语较软]，变成了一个[术语较软][ABR]贷款[在SOFR定期贷款的情况下，利息期限为[]月份]11[及][.]]
(B) [在……上面[插入适用日期](今天是营业日)，签名者将继续支付$[]的未偿还本金总额[术语][旋转]按SOFR期限计息的贷款，即利息期限为[]12个月]
[签名页如下]
11必须是根据“利息期”的定义所考虑的期间。
12必须是根据“利息期”的定义所考虑的期间。
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终极医疗控股公司
发信人：姓名：
标题：
US-DOCS\135399344.8
附件L
[表格]本票
$[]纽约，纽约
[][], 20[]
对于收到的价值，以下签署的最终医疗控股有限公司，特拉华州的有限责任公司(“借款人”)，特此承诺按要求支付[](“贷款人”)或其注册许可转让，地址为美国银行(“美国银行”)[_], [术语][旋转]本金为#美元的贷款[][(如属循环贷款，则以适用的替代货币计算的适用金额)]或在日期为2021年9月17日的特定信贷协议(经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)中所列的日期和金额中不时未偿还的较小金额，由AIDH Buyer LLC、特拉华州一家有限责任公司(“控股”)、借款人、贷款人和开证行不时以贷款人行政代理人和担保当事人抵押品代理人的身份(以该身份及其继承人和受让人的身份，“行政代理”)和Swingline贷款人。借款人亦承诺自该等贷款的日期起，按信贷协议所规定的日期，按信贷协议所规定的方式，按信贷协议所规定的日期，就不时未偿还的本金金额，以同等美元(或如属循环贷款，则以另一种货币计算，则为适用金额)于该办事处支付利息。本合同中使用但未定义的术语应具有信贷协议中赋予此类术语的含义。
借款人承诺支付任何逾期本金的利息，并在法律允许的范围内，按照信贷协议规定的方式、一个或多个利率和在信贷协议规定的情况下，支付相关到期日起的逾期利息。
借款人特此在任何适用法律要求下尽可能放弃任何类型的勤勉、提示、要求、抗议和通知。持有者在任何特定情况下不行使其在本合同项下的任何权利，不构成在该情况下或在任何随后的情况下放弃该权利。
本本票证明的所有借款以及本票本金和利息的所有付款和预付款及其各自的日期，应由持票人在本票所附的附表上背书，并作为本票的一部分或在本票的继续部分上背书，或由该持票人在其内部记录中以其他方式记录；但持票人未能在本票上作出该批注或在该批注中有任何错误并不影响借款人在本期票项下的义务。
本期票是信贷协议中所指的期票之一，除其他事项外，该期票包括在某些事件发生时加快本票到期日的规定、在本票到期日之前对本票本金的选择性和强制性预付款，以及修改或放弃本信贷协议的某些条款，所有这些都符合信贷协议中规定的条款和条件。本期票享有信贷协议的利益，本票项下的债务按照本票据和信贷协议中提及的其他贷款文件的规定进行担保和担保。
如果持有本票的出借人在本票签发之日之后发生转让，出借人同意在转让生效后或在可行的情况下尽快将本票退还给行政代理注销。
US-DOCS\135399344.8
本期票的转让和与之有关的任何权利均受信贷协议的规定，包括登记处和参与人登记处的规定。
本期票应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。
[页面的其余部分故意留空]
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终极医疗控股公司
发信人：姓名：
标题：
US-DOCS\135399344.8
ABR贷款的贷款、转换和偿还
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日期 |
ABR贷款额度 |
转换为ABR贷款的金额 |
ABR贷款本金偿还金额 |
转换为定期SOFR贷款的ABR贷款金额 |
未偿还ABR贷款本金余额 |
由以下人员制作 |
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SOFR定期贷款的贷款、延期、转换和偿还
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日期 |
定期SOFR贷款金额 |
转换为定期SOFR贷款的金额 |
与此有关的利息期限和期限 |
偿还的定期贷款本金金额 |
转换为ABR贷款的定期SOFR贷款金额 |
未偿还定期本金余额SOFR贷款 |
由以下人员制作 |
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日期 |
定期SOFR贷款金额 |
转换为定期SOFR贷款的金额 |
与此有关的利息期限和期限 |
偿还的定期贷款本金金额 |
转换为ABR贷款的定期SOFR贷款金额 |
未偿还定期本金余额SOFR贷款 |
由以下人员制作 |
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附件Q
[表格]
提前还款通知书
日期：[][], 20[]13
致：北卡罗来纳州美国银行担任行政代理，女士们，先生们：
兹提及该信贷协议，日期为2021年9月17日(经修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改并于本协议日期生效)，由AIDH Buyer，LLC、特拉华州一家有限责任公司(“控股”)、Definitive Healthcare Holdings，LLC、特拉华州一家有限责任公司(“借款人”)、贷款人及发行银行不时订立，并于本协议日期生效。其作为贷款人的行政代理和担保当事人的抵押品代理(以这种身份并与其继承人和受让人一起，称为“行政代理”)和Swingline贷款人的身份。除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。
借款人特此通知行政代理，根据信贷协议第2.11节的条款，借款人打算在下列日期自愿预付/偿还下列贷款[插入预付款日期](“提前还款日期”)14具体如下：15
循环信贷安排
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申请金额 |
期限SOFR借入或 ABR借款 |
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定期贷款
13根据单一贷款提前还款通知提交的所有提前还款必须在同一天生效。如果需要多个生效日期，则需要准备和签署多个贷款提前还款通知。
14必须以书面形式通知行政代理，该通知必须在不迟于(I)下午12：00之前由行政代理收到(以专人递送、传真或其他电子传输方式(包括“.pdf”或“.tif”))。如果是提前还款，提前三个营业日；(Ii)11：00
上午在ABR借款的任何预付款的情况下的预付款日期，以及(Iii)下午1：00对于任何Swingline贷款的预付款日期(或在每种情况下，行政代理可能合理同意的较晚时间)。
15为每笔预付借款填写新的一行。
US-DOCS\135399344.8
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申请金额 |
期限SOFR借入或 ABR借款 |
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Swingline贷款
申请金额：
根据《信贷协议》第2.11(A)(Iii)节，每笔定期贷款的预付款应适用于本通知所规定的一类或多类定期贷款，而每一笔此类或多类定期贷款的预付款应按借款人规定的方式，针对该类别或多类定期贷款到期的剩余本金分期付款进行支付(但如在相关可选提前还款之日或之前没有任何此类规定，则按直接到期日的顺序)：
[如适用，请插入].16
[插入任何适用的条件].17
[签名页如下]
16定期付款和预付款只能通过自动借记、电汇或汇入BAC的ACH账户(不是支票或本票)进行处理。计划外付款只能通过电汇或DDA转账(而不是ACH、支票或本票)收到。
17本贷款提前还款通知的效力可能以其他交易或其他事件的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可撤销该通知(在提前还款之日或之前通知行政代理)。
US-DOCS\135399344.8
终极医疗控股公司
发信人：姓名：
标题：
US-DOCS\135399344.8