附件10.4
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第四修正案协议 |
有关以下事项的总买卖协议 |
构成的资产和公司 |
卡沃牙科业务 |
《第四修正案协议》
在2022年9月30日与
(1)恩维斯塔控股公司,是根据美国特拉华州法律成立的一家公司,在特拉华州登记处(国务卿)登记,登记号码为7034624,营业地址为200S.Kraemer Blvd。美国加利福尼亚州布雷亚市E栋92821号
--“卖方父母”--
(2)Planmeca Verwaltungs GmbH是一家根据德国法律成立的有限责任公司,根据人权法案160729在汉堡地方法院的商业登记处登记,营业地址为德国汉堡赫曼斯特拉13,20095
--《购买者》--
(3)Planmeca Oy,一家根据芬兰法律注册成立的股份公司,在芬兰贸易登记处(Kaupparekisteri)登记,企业ID为0112773-2,企业地址为芬兰赫尔辛基Asentajankatu 6,00880
-“担保人”--
-卖方母公司、买方和担保人以下统称为“双方”,单独称为“一方”-
独奏会
(A)鉴于双方于二零二一年九月六日及七日就组成KaVo牙科业务的资产及公司订立若干总买卖协议(地契编号H 3751/21公证人Sebastian Herrler,德国慕尼黑)(“最初的SAPA”),经2021年12月30日的第一修正案协议(地契编号:根据德国慕尼黑公证人Sebastian Herrler的H5806/21号文件(“第一SAPA修正案”),根据日期为2022年4月30日的第二次修订协议(“第二次SAPA修正案”),以及根据日期为2022年7月29日和8月3日的第三次修订协议(“第三次SAPA修正案”,连同第一次SAPA修正案和第二次SAPA修正案,称为“SAPA修订协议”)。经第一个SAPA修正案、第二个SAPA修正案、第三个SAPA修正案修正的初始SAPA以及经不时进一步修正的SAPA称为“SAPA”。此处使用但未定义的所有大写术语应具有SAPA中赋予它们的含义。
(B)鉴于根据《SAPA修正案》拟进行的交易已于2021年12月31日完成,但《SAPA第一修正案》同意的相关司法管辖区的若干延迟本地结束交易除外。俄罗斯的延期地方关闭发生在2022年4月30日。
(C)鉴于,唯一待完成的地方关闭是巴西和中国的延迟地方关闭(“等待地方关闭”)。
(D)鉴于双方同意所有(I)存货及(Ii)巴西出售资产(定义见下文)所构成的其他仓位极有可能转让予不属于买方企业集团的第三方收购人。
(E)鉴于卖方母公司已于2022年5月29日从买方收到经修订的成交日期声明,而卖方母公司已于2022年6月10日就经修订的成交日期声明向买方发出反对通知。
(F)鉴于订约方已于SAPA第一修正案第2.2节就延迟本地成交的付款机制提出初步意向,订约方现拟就(I)最终成交日期声明(须受本协议所载进一步调整)、(Ii)初步购买价的相关部分仅分配予在巴西、中国及德国的全部出售资产及(Iii)有关调整及支付巴西最终本地收购价格(定义见下文)及最终本地收购价格中国(定义见下文)的付款程序达成协议。
因此,现在双方同意如下:
1最终结算日报表
无论《初始SAPA》第15.4条和双方之前的任何讨论如何,双方同意本协议附件1所附的截止日期声明应为最终声明,并对双方具有约束力,因此应被视为最终截止日期声明。
2关于巴西和中国的出售资产
2.1至于与巴西有关的全部已售出资产(“已售出资产巴西”),按实际转让及假设日期的价值计算的已售出资产(“巴西已售出资产”)应与出售及转让各自的已出售资产及承担各自的已承担负债、已承担协议及业务雇员的转移有关。双方假设,截至2022年7月31日,根据巴西SAPA相关规定需要移交的所有已出售资产、承担的负债(已移交的诉讼除外)、承担的协议和已移交的员工的购买价为已出售资产巴西初步购买价的2,475,598.00美元(“巴西分配购买价”),但巴西的分配收购价如下:(I)1,684,735.00美元将分配给各自的固定资产和流动资产,790,863.00美元将分配给初始SAPA第8.1.2节所述的应收款(在未根据初始SAPA第8.2节排除的范围内)和(Ii)0.00美元将分配给各自的假定负债,不包括分配给转移诉讼的任何负债。为免生疑问,应适用初始SAPA第9.5节的移送诉讼。
2.2至于与中国有关的全部已售出资产(“已售出资产中国”),中国的已售出资产按实际转让及假设日期的价值计算,应与各自已出售资产的出售及转让有关,并与业务雇员各自承担的负债、承担协议及转让有关。双方假设,截至2021年12月31日,中国根据国资委相关规定需要转移的全部已售资产、承担的负债、承担的协议和调动的员工,按照中国对全部已售资产各自部分的当前估计(“分配买入价中国”),就已售资产而言为309,253美元。
2.3订约方同意,于巴西及中国的延迟成交发生后,应于新的附件中更新根据SAPA分配的收购价,该新附件将取代SAPA第三修正案的附件1,惟卖方母公司须确保德国的股份卖方及买方本身订立反映根据该新附件分配予德国的初步收购价的德国卡沃齿科股份出售及转让协议的若干修订协议,而为免生疑问,该等修订不得导致德国的股份卖方与德国的股份买方之间产生任何额外付款。
3对最终截止日期报表进行最终调整
3.1关于待完成的当地结算,并考虑到巴西已出售资产和中国已出售资产的当前估计,双方同意如下(《最后调整后规则》):
3.1.1关于巴西和/或中国的最终截止日期声明中包含的所有数字均应被视为不是最终数字,但应以各自待完成的本地关闭发生后的最终调整为准。
3.1.2关于待完成的本地结算,《初始SAPA》第15节(为免生疑问,还包括《初始SAPA》的第15.4节)应作必要的变通后适用,而卖方母公司应在必要时,考虑到截至2021年12月31日的汇率,按照截至2021年12月31日的汇率,提供一份详细清单,列出已转让资产巴西(“已转让资产巴西”)和/或已出售资产中国(“已转让资产中国”,以及“已转让资产巴西”,“待完成转让资产”)的价值。将在各自待完成的本地成交后三十(30)个工作日内编制,订约方将在不损害根据初始SAPA第15条授予订约方的任何权利的情况下,尽其最大努力就已出售资产巴西和/或已出售资产中国的各自购买价格的计算和金额达成相互协议。
3.1.3为澄清目的:如果待完成的本地结算不是在某一特定日期而是连续进行的,则待完成的已转让资产将包含在考虑其在转让给相应资产买方时的美元价值的估值中(或就已出售资产巴西而言,为双方书面商定的任何其他第三方)。为免生疑问,这也适用于巴西转让的资产,可能会转让给不属于买方公司集团的第三方收购人。双方同意,如果已出售资产巴西转让给第三方,而该第三方拒绝和/或拒绝将部分已出售资产巴西转让给它,买方仍对此负有责任,并应向卖方母公司支付已转让资产巴西的全部购买价格。
3.2根据上文第3.1节(视情况而定,在根据初始SAPA第15节行使权利后)实际转让和承担出售资产之日,在巴西的全部已出售资产的最终购买价应为“巴西最终当地购买价”。于根据上文第3.1节厘定的已出售资产实际转让及承担之日(视情况而定,于根据初始协议第15节行使权利后),中国全部已出售资产的最终收购价为“中国的最终本地收购价”。
3.3如果巴西当地的最终收购价或中国的最终本地收购价(视情况而定)(I)高于巴西的分配收购价或中国的分配收购价(视情况而定),买方应向卖方支付一笔相当于各自多出金额的金额,或(Ii)低于巴西的分配收购价或中国的分配收购价(视情况而定),卖方应向买方支付相当于各自差额的金额。
4支付方式,无双降或暴利
4.1双方确认,(初步)采购价格以及根据初始SAPA第14条调整所产生的初步采购价格的任何调整款项应由卖方母公司和买方支付。如果当地法律要求巴西的资产卖方和/或中国与巴西的资产买方(或对于已出售的资产,潜在的第三方买方)和/或中国之间就即将进行的当地结算支付任何款项,则这不会导致对已经支付的(初步)购买价的任何额外支付、任何二次探底或其他意外利润,双方同意:
4.1.1巴西资产卖方和/或中国与巴西资产买方(或已出售资产的潜在第三方买方)和/或中国之间的任何直接付款义务,如有需要,应以当地货币计算和执行,除非巴西资产卖方和/或中国与巴西资产买方和/或中国在当地成交后十五(15)个工作日内根据本协议条款另有约定;以及
4.1.2如果就已出售的资产巴西或已出售的资产中国进行任何当地付款(为了澄清:无论是由买方、资产买方或任何第三方买方就已出售的巴西资产支付的,也无论是否由相应的资产卖方或卖方母公司的任何其他关联公司收到)(每一项本地付款),卖方母公司承诺以美元向买方付款(如果相应的本地付款不是以美元进行的,则根据彭博社公布的截至相应本地付款日期的汇率)。在收到相应的付款金额后十五(15)个工作日内,相当于该付款收到的任何金额。为免生疑问,根据这一条款,双方拟就任何可能导致二次探底或与购买价格相关的意外利润的付款退还达成一致。
4.2为免生疑问,除有关向巴西、中国和德国分配初步采购价格部分的澄清,以及关于尚未完成的本地成交的付款方式的澄清外,以及由本协议和SAPA修订协议具体更改和修改的,SAPA的所有剩余条款、条款和条件不得因本协议而修改,并保持完全有效,尤其是初步采购价格的金额不得因本协议而调整。
4.3本协议项下或与本协议相关的所有付款应通过立即可用资金的不可撤销电汇方式进行,不收取银行费用和其他费用。任何此种付款应被视为仅在不可撤销和无条件地将应付金额(不扣除任何费用或费用)贷记到接受方的有关银行账户后方可支付。
5巴西的销售流程
5.1经卖方母公司同意,买方有权将出售的巴西资产出售、转让和转让给第三方买方,卖方母公司打算自行决定安排巴西的资产卖方签署所需签署的文件,以反映已出售资产巴西向第三方买方出售、转让和转让的情况,但条件是:(I)买方应继续对卖方母公司负责购买和转让各自出售的资产,并承担各自承担的债务。(Ii)买方应赔偿卖方母公司或巴西境内的资产卖方因出售已出售资产巴西和/或已出售资产而向卖方母公司或资产卖方提出的任何索赔,或与出售资产巴西和/或出售资产有关的索赔,并使其免受损害。
5.2双方同意,卖方母公司和/或已出售资产的巴西各自的资产卖方将已出售的资产和各自承担的负债、承担的协议和在巴西的业务员工出售、转移和/或转让给第三方,也应履行卖方母公司和/或已出售资产巴西各自的资产卖方根据SAPA向买方履行的义务;相应地,买方对卖方母公司的各自义务(不包括分配给转移诉讼的责任,应理解为,为免生疑问,初始SAPA第9.5节仍适用于转移诉讼)。
6其他
6.1在法律允许的范围内,买方应承担与任何监管要求相关的所有转让税、印花税、费用、登记税和其他费用,以及与执行本协议和完成本协议预期的交易相关的其他应付费用和成本。卖方、母公司和买方应各自承担与本协议的准备、订立和履行有关的费用和开支,包括其各自顾问的任何专业费用、收费和开支。
6.2《SAPA第一修正案》第8.4至8.7节应比照适用于本协议。
[随后是签名页面。]
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恩维斯塔控股公司, 由代表 |
签署: | /s/ Dr. Sebastian Hafele |
姓名: | 塞巴斯蒂安·哈费勒博士 |
职位: | 凭借恩维斯塔控股公司2021年7月28日的授权书行事 |
Planmeca Verwaldongs GmbH, 由代表 |
签署: | /s/ Markus Maier |
姓名: | 马库斯·迈尔先生 |
职位: | 凭借Planmeca Verwaldongs GmbH于2021年12月21日的授权书行事 |
Planmeca Oy, 由代表 |
签署: | /s/ Markus Maier |
姓名: | 马库斯·迈尔先生 |
职位: | 凭借Planmeca Oy于2021年12月21日发出的授权书行事 |