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4217：美元Xbrli：纯Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享哑巴：人虚拟：分段虚拟：国家/地区
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 
表格
10-Q
 
 
☒
每季度
 
依据第13条提交的报告
 
或1934年《证券交易法》第15(D)条
截至本季度末
2022年9月30日
或
 
☐
根据以下规定提交过渡报告
 
《证券交易法》第13或15(D)条
 
OF 1934
的过渡期
 
至
 
佣金文件编号
001-12019
贵格会化学公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 
 
宾夕法尼亚州
 
23-0993790
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
 
(税务局雇主
识别号码)
 
赫克托街东901号
,
Conhohocken
,
宾夕法尼亚州
 
19428 – 2380
(主要执行办公室地址)
 
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
610
-
832-4000
不适用
原姓名、前地址和前财政年度，
 
自上次报告以来是否发生了更改。
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
交易代码
注册的每个交易所的名称
普通股，面值1美元
KWR
纽约证券交易所
用复选标记表示注册人(%1)是否已提交
 
根据《证券条例》第13或15(D)条规定提交的所有报告
 
1934年《交易法》
在此之前的12个月内(或注册人
 
被要求提交此类报告)，以及(2)已受
 
在过去的90年里，这些备案要求
几天。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用复选标记表示注册人是否已提交
 
以电子方式提交的每一份互动数据文件
 
根据S-T条例第405条
(本章第232.405节)在过去12个月内(或
 
如此短的时间，以至于要求注册人
 
提交此类文件)。
 
是
 
☒
 
不是
 
☐
 
用复选标记表示注册人是否是大型加速申请者、加速申请者
 
文件服务器、非加速文件服务器、较小的报告公司或新兴市场
成长型公司。见“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”、
 
和规则12B-2中的“新兴成长型公司”
《交易所法案》。
大型加速文件服务器
 
☒
加速文件管理器
 
☐
 
非加速文件服务器
 
☐
 
规模较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
 
☐
 
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用
 
延长的过渡期以符合任何新的
 
或已修订
根据第13(A)节提供的财务会计准则
 
《交易所法案》。
 
☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如
 
《交易法》第12b-2条规定)。
 
是
 
☐
 
不是
 
☒
注明各基金的已发行股份数目
 
发行人的普通股类别，截至最后实际可行日期。
普通股股数
未偿还日期为2022年10月31日
 
17,931,664
 
 
1
贵格会化学公司
 
并进行整合
 
附属公司
 
 
 
页面
部分
 
I.
财务信息
第1项。
财务报表(未经审计)
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表
2
截至2022年9月30日及9月30日止三个月及九个月简明综合全面收益表
2021年9月30日
3
截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表
4
截至2022年9月30日和2021年9月30日止九个月简明合并现金流量表
5
截至2022年9月30日和9月30日的三个月和九个月的简明综合权益变动表
30, 2021
6
简明合并财务报表附注
7
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
27
第三项。
关于市场风险的定量和定性披露。
44
第四项。
控制和程序。
45
部分
 
第二部分：
其他信息。
第1项。
法律诉讼。
46
第1A项。
风险因素。
46
第二项。
未登记的股权证券的销售和收益的使用。
46
第六项。
展品。
47
签名
47
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
部分
 
I
财务信息
第1项。
 
财务报表(未经审计)。
贵格会化学公司
简明综合损益表
(千美元，每股数据除外)
未经审计
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
净销售额
$
492,218
$
449,072
$
1,458,777
$
1,314,117
已售出货品成本(
不包括摊销费用--见附注13
)
 
331,469
 
303,941
 
1,002,393
 
858,341
毛利
 
160,749
 
145,131
 
456,384
 
455,776
销售、一般和行政费用
 
115,456
 
104,215
 
343,081
 
317,204
重组及相关(信贷)费用，净额
(1,423)
(880)
(604)
593
合并、整合和其他与收购相关的费用
2,107
5,786
7,992
18,259
营业收入
 
44,609
36,010
 
105,915
 
119,720
其他收入(费用)，净额
 
85
 
647
 
(10,520)
 
19,344
利息支出，净额
(8,389)
(5,637)
(20,228)
(16,725)
税前收益和净收益中的权益
联营公司
 
36,305
 
31,020
 
75,167
 
122,339
以前所得的税款
 
联营公司净收入中的权益
公司
 
10,185
 
795
 
14,425
 
26,702
联营公司净收益中的权益前收益
公司
 
26,120
 
30,225
 
60,742
 
95,637
联营公司净(亏损)收入中的权益
 
(212)
 
848
 
(642)
 
7,668
净收入
25,908
31,073
60,100
103,305
减去：可归因于非控股权益的净收入
41
15
74
62
贵格会化学公司的净收入
$
25,867
$
31,058
$
60,026
$
103,243
每股数据：
 
 
 
 
贵格会化学公司的净收入
普通股股东-基础
$
1.44
$
1.74
$
3.35
$
5.78
贵格会化学公司的净收入
 
普通股股东--稀释
$
1.44
$
1.73
$
3.35
$
5.76
宣布的股息
$
0.435
$
0.415
$
1.265
$
1.205
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
贵格会化学公司
简明综合全面收益表
(千美元)
未经审计
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
净收入
$
25,908
$
31,073
$
60,100
$
103,305
其他综合(亏损)收入，税后净额
货币换算调整
(71,986)
(19,905)
(155,284)
(29,201)
固定福利退休计划
497
904
2,400
2,593
衍生工具公允价值当期变动
(140)
436
1,535
1,450
可供出售证券的未实现亏损
(818)
(215)
(2,385)
(2,961)
其他综合损失
(72,447)
(18,780)
(153,734)
(28,119)
综合(亏损)收益
(46,539)
12,293
(93,634)
75,186
较少：全面
 
可归因于
非控股权益
(3)
(15)
(5)
(68)
贵格化学公司的综合(亏损)收入
公司
$
(46,542)
$
12,278
$
(93,639)
$
75,118
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
贵格会化学公司
简明综合资产负债表
(美元以千为单位，面值除外)
未经审计
9月30日，
十二月三十一日，
2022
2021
资产
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
现金和现金等价物
$
138,891
$
165,176
应收账款净额
 
461,912
 
430,676
盘存
 
 
原材料和供应品
165,280
129,382
在制品
 
和制成品
151,860
135,149
预付费用和其他流动资产
 
66,760
 
59,871
总电流
 
资产
 
984,703
 
920,254
财产、厂房和设备，
 
按成本计算
 
425,650
 
434,344
减去：累计折旧
(237,276)
(236,824)
财产、厂房和设备，
 
网络
188,374
197,520
使用权租赁资产
37,005
36,635
商誉
 
591,032
 
631,194
其他无形资产，净额
 
915,956
 
1,027,782
对相联公司的投资
 
76,748
 
95,278
递延税项资产
 
10,519
 
16,138
其他非流动资产
 
27,163
 
30,959
总资产
$
2,831,500
$
2,955,760
负债和权益
 
 
流动负债
 
 
短期借款和长期债务的当期部分
$
20,471
$
56,935
应付帐款
 
209,343
 
226,656
应付股息
7,800
7,427
应计补偿
 
32,993
 
38,197
应计重组
1,798
4,087
应计养恤金和退休后福利
1,536
1,548
其他应计负债
 
91,790
 
95,617
总电流
 
负债
 
365,731
 
430,467
长期债务
 
931,491
 
836,412
长期租赁负债
25,697
26,335
递延税项负债
 
151,208
 
179,025
非当期应计养恤金和退休后福利
38,222
45,984
其他非流动负债
 
39,521
 
49,615
总负债
 
1,551,870
 
1,567,838
承付款和或有事项(附注18)
权益
 
 
普通股$
1
 
面值；授权
30,000,000
 
股份；已发行及
 
 
未偿还的2022年-
17,931,205
 
shares; 2021 –
17,897,033
 
股票
17,931
17,897
超出票面价值的资本
 
925,037
 
917,053
留存收益
 
553,685
 
516,334
累计其他综合损失
 
(217,655)
 
(63,990)
全贵格会教徒
 
股东权益
 
1,278,998
 
1,387,294
非控股权益
 
632
628
总股本
1,279,630
1,387,922
负债和权益总额
$
2,831,500
$
2,955,760
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
贵格会化学公司
现金流量表简明合并报表
(千美元)
未经审计
九个月结束
9月30日，
 
2022
2021
经营活动的现金流
 
 
 
 
 
净收入
$
60,100
$
103,305
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整：
 
 
债务发行成本摊销
 
2,589
 
3,562
折旧及摊销
 
60,692
 
65,440
关联公司未分配收益中的权益，扣除股息后的净额
 
3,612
 
(7,563)
与收购相关的与存货相关的公允价值调整
—
801
递延薪酬、递延税金和其他，
 
网络
 
(8,811)
 
(21,865)
基于股份的薪酬
 
8,635
 
8,441
债务清偿损失
5,246
—
处置财产、厂房、
 
设备和其他资产
 
(33)
 
(4,819)
扣除付款后的合并和其他与收购有关的费用
(4,265)
(1,705)
重组及相关(信贷)费用
(604)
593
退休金和其他退休后福利
 
(6,556)
 
(5,638)
(减少)因流动资产和流动资产变动而增加的现金
 
 
负债，扣除收购的净额：
应收账款
 
(65,256)
 
(68,664)
盘存
 
(72,386)
 
(72,962)
预付费用和其他流动资产
 
(11,081)
 
(24,512)
重组负债的变动
(1,234)
(4,557)
应付账款和应计负债
 
3,059
 
32,652
 
经营活动提供的现金净额(用于)
 
(26,293)
 
2,509
投资活动产生的现金流
 
 
对房地产的投资，
 
厂房和设备
 
(20,230)
 
(12,823)
与收购相关的付款，扣除收购的现金
 
(9,421)
 
(31,975)
处置资产所得收益
65
14,744
 
用于投资活动的现金净额
 
(29,586)
 
(30,054)
融资活动产生的现金流
 
 
偿还长期债务
 
(668,500)
 
(28,558)
长期债务收益
750,000
—
(付款)循环信贷借款，净额
 
(10,418)
 
39,143
其他债务的借款(付款)净额
2,131
 
(585)
与融资相关的债务发行成本
(3,734)
—
已支付的股息
 
(22,302)
 
(21,175)
行使的股票期权，其他
 
(616)
 
704
 
融资活动提供(用于)的现金净额
 
46,561
 
(10,471)
 
外汇汇率变动对现金的影响
 
(16,967)
 
(2,486)
现金和现金等价物净减少
 
(26,285)
 
(40,502)
期初的现金和现金等价物
 
165,176
 
181,895
期末现金和现金等价物
$
138,891
$
141,393
随附的附注是这些未经审计的简明综合的组成部分
 
财务报表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
贵格会化学公司
简明综合权益变动表
 
(未经审计；千美元，每股除外)
累计
资本流入
其他
普普通通
超过
保留
全面
非控制性
库存
面值
收益
损失
利息
总计
2020年12月31日余额
$
17,851
$
905,171
$
423,940
$
(26,598)
$
550
$
1,320,914
净收入
—
—
38,615
—
17
38,632
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(26,630)
(2)
(26,632)
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票发行和股权分置
薪酬计划
24
3,577
—
—
—
3,601
2021年3月31日的余额
$
17,875
$
908,748
$
455,493
$
(53,228)
$
565
$
1,329,453
净收入
—
—
33,570
—
30
33,600
其他项目中报告的金额
综合收益
—
—
—
17,285
8
17,293
股息(美元)
0.395
 
每股)
—
—
(7,062)
—
—
(7,062)
股票发行和股权分置
薪酬计划
3
2,114
—
—
—
2,117
2021年6月30日的余额
$
17,878
$
910,862
$
482,001
$
(35,943)
$
603
$
1,375,401
净收入
—
—
31,058
—
15
31,073
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(18,780)
—
(18,780)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,424)
—
—
(7,424)
股票发行和股权分置
薪酬计划
11
3,415
—
—
—
3,426
2021年9月30日的余额
$
17,889
$
914,277
$
505,635
$
(54,723)
$
618
$
1,383,696
2021年12月31日的余额
$
17,897
$
917,053
$
516,334
$
(63,990)
$
628
$
1,387,922
净收入
—
—
19,816
—
5
19,821
其他项目中报告的金额
综合(亏损)收益
—
—
—
(6,271)
1
(6,270)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,434)
—
—
(7,434)
股票发行和股权分置
薪酬计划
15
1,646
—
—
—
1,661
2022年3月31日的余额
$
17,912
$
918,699
$
528,716
$
(70,261)
$
634
$
1,395,700
净收入
—
—
14,343
—
28
14,371
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(74,985)
(33)
(75,018)
股息(美元)
0.415
 
每股)
—
—
(7,438)
—
—
(7,438)
股票发行和股权分置
薪酬计划
8
2,943
—
—
—
2,951
2022年6月30日的余额
$
17,920
$
921,642
$
535,621
$
(145,246)
$
629
$
1,330,566
净收入
—
—
25,867
—
41
25,908
其他项目中报告的金额
综合损失
—
—
—
(72,409)
(38)
(72,447)
股息(美元)
0.435
 
每股)
—
—
(7,803)
—
—
(7,803)
股票发行和股权分置
薪酬计划
11
3,395
—
—
—
3,406
2022年9月30日的余额
$
17,931
$
925,037
$
553,685
$
(217,655)
$
632
$
1,279,630
附注是完整的一部分。
 
这些未经审计的简明合并财务报表。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
7
附注1-业务呈报及说明的依据
 
陈述的基础
在这些简明合并财务报表附注中使用的
 
本季度报表为Form 10-Q
截至2022年9月30日(《报告》)，
 
术语“贵格会休顿，”
 
《公司》
 
“我们，”和“我们的”指的是贵格化学公司
公司(以贵格会·霍顿的身份开展业务)，其子公司，以及
 
联营公司，除文意另有所指外。
 
在这些简明合并财务报表附注中使用，
 
这个组合指的是传统的贵格会组合
与霍顿国际公司(“霍顿”)合作。
 
本文所包括的简明综合财务报表未经审计
 
和
是根据公认的会计原则编制的
 
在美国(“美国公认会计原则”)的中期
财务报告和美国证券交易委员会
 
(“美国证券交易委员会”)条例。
 
某些资料及脚注
披露通常包括在按照以下规定编制的财务报表中
 
与美国公认会计原则的关系已被浓缩或省略
根据这些规章制度。
 
管理层认为，财务报表反映了所有调整。
 
仅包含
正常的经常性调整，这是公平陈述所必需的
 
财务状况、经营成果和现金流
在过渡期内。
 
截至2022年9月30日的9个月的结果不一定是指示性的
 
结果将会是
预计为全年。
 
这些财务报表应与本公司的
 
以表格形式提交的年报
截至2021年12月31日的年度10-K表(“2021年10-K表”)。
 
业务说明
该公司成立于1918年，成立于宾夕法尼亚州
 
1930年和2019年8月成立的商业公司
完成了与霍顿的合并，成立了贵格会霍顿。
 
贵格会休顿是全球工业流程的领导者
体液。
 
在世界各地都有业务，包括
 
运营已结束
25
 
国家/地区，公司的客户
 
包括数以千计
世界上最先进和最专业的
 
钢铁、铝、汽车、航空航天、近海、罐头、
 
采矿和金属加工
公司。
 
贵格会霍顿开发、生产和销售广泛的配方
 
化工特产及优惠
化学品管理服务(公司将其称为“流体护理”
TM
“)适用于各种重工业和制造业
应用程序贯穿整个ITS
四
 
细分市场：美洲；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；亚太地区；以及
 
全球专业
做生意。
高度通货膨胀的经济体
基于用于监测通货膨胀的各种指数或指数汇编
 
以及经济的不稳定，
 
阿根廷的AND
图尔基耶的经济
 
根据美国公认会计准则被认为是高通胀有效的
 
2018年7月1日和2022年4月1日。
 
AS
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，
 
公司的阿根廷人
 
土耳其子公司代表着一家
组合在一起
1
%和
2
占公司合并总收益的%
 
总资产和净销售额分别为。
 
截至以下日期的三个月及九个月
2022年9月30日，公司记录了美元
1.0
 
百万美元和美元
1.2
 
分别为百万，
 
的重新测量损失。
与阿根廷有关的适用货币兑换
 
还有蒂尔基耶。
 
相比之下，在三年期间，
 
截至9月底的9个月
2021年30日，该公司记录的金额不到
0.1
 
百万美元和美元
0.3
 
分别为
 
与此相关的重新测量损失
与阿根廷有关的适用货币兑换。
 
这些损失被记录在外汇损失净额内，这是一个
其他(费用)收入的组成部分，净额，在公司
 
简明综合收益表。
注2-业务收购
2022年收购
 
在这些财务报表的日期之后，即2022年10月，
 
该公司收购了一家提供酸洗和
漂洗产品和服务，这是EMEA可报告细分市场的一部分，
 
大约
3.5
 
百万欧元或大约
$
3.5
 
百万美元。
 
此次收购，以及该公司的
 
2022年1月在美洲的收购(如下所述)，
酸洗领域类似的专业化认证和产品供应
 
抑制技术，加强贵格会霍顿
 
在酸洗中的位置
抑制剂和添加剂，使公司能够更好地支持
 
并为金属行业的客户优化生产流程
工业。
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
8
2022年1月，该公司收购了一家提供酸洗的企业
 
缓蚀剂技术、拉拔润滑剂和冲压
油，以及各种其他润滑、防锈和清洁应用，
 
这是美洲可报告部分的一部分，
大约$
8.0
 
百万美元。
 
这项业务扩大了公司的
 
在其现有的金属和金属加工领域提供产品
在美洲地区的业务。
 
该公司分配了$
5.6
 
将购买价格的百万美元转移到无形资产，包括美元
5.1
数以百万计的客户关系需要摊销
14
 
年；及$
0.5
 
数以百万计的现有产品技术将摊销
完毕
14
 
好几年了。
 
此外，该公司还记录了#美元。
1.8
 
未分配给其他收购对象的与预期价值相关的商誉
资产，所有这些资产预计都可以在不同的司法管辖区扣税，
 
该公司的运营。
 
在第三季度
2022年，该公司最终完成了关闭后的调整，导致
 
公司支付的费用不到$
0.1
 
百万美元的额外
购买对价。
 
导致商誉的购买价格的因素包括
 
企业的收购
流程和人员，将使贵格会霍顿更好地服务
 
它的客户。
2022年1月，本公司收购了一项与密封相关的业务
 
汽车用金属铸件的浸渍
部门，以及浸渍树脂和
 
金属零件浸渍系统，这是全球专业业务的一部分
可报告的细分市场大约
1.2
 
百万欧元或约合美元
1.4
 
百万美元。
 
这项业务扩大了公司的
在德国的地理位置以及扩大其产品供应
 
和服务能力在其现有的灌输
公事。
2022年1月收购后的运营结果
 
各自的收购日期包括在
9个月未经审计的简明综合收益表
 
截至2022年9月30日的期间。
 
适用范围
包括与这些收购相关的交易费用
 
在合并、整合和其他与收购相关的问题上
本公司未经审计的费用
 
简明综合收益表。
 
某些形式和其他信息不是
提交，因为收购的操作不被认为是实质性的
 
对本公司在该期间的整体经营
呈上了。
 
10月份收购的经营结果不包括在以下合并报表中
 
运营，因为
关闭日期是在2022年9月30日之后。
 
购入资产和负债的初步收购价分配
假设该企业收购的信息尚未作为该信息呈现
 
截至这些缩写的日期不可用
合并财务报表。
之前的收购
 
2021年11月，公司收购了Baron Industries(“Baron”)，
 
一家提供吸尘器的私人持股公司
铸件、粉末金属和电子元件的浸渍服务
 
对于其全球专业业务可报告的细分市场
$
11.0
 
100万美元，包括首期现金付款#美元
7.1
 
百万美元，受关闭后调整以及某些收益的影响
从2022年到2025年在不同时间应支付的准备金。
 
收入拨备总额最高可达$
4.5
 
百万美元。
 
2022年9月，该公司支付了$
2.5
 
与这些溢价条款中的某些条款相关的100万美元。
 
公司记录了一项
增量收益支出为$
0.1
 
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，
 
这些溢价
在财务报表中记录的拨备
 
声明标题“合并、整合和其他与收购相关的业务
 
费用“上的
公司的简明综合
 
损益表。
 
截至2022年9月30日，公司仍有剩余的套利负债
记入其简明综合资产负债表#美元。
1.6
 
百万美元。
 
该公司分配了$
8.0
 
购买价格的百万美元到
无形资产，美元
1.1
 
百万美元的财产、厂房
 
和设备以及美元
1.5
 
收购的其他资产减去承担的负债后的百万美元，
其中包括$
0.3
 
获得了百万美元的现金。
 
此外，该公司还记录了#美元。
0.4
 
百万美元的善意，所有这些都有望
可以免税。
 
无形资产包括#美元
7.2
 
数以百万计的客户关系需要摊销
15年
；及$
0.8
 
百万
现有的产品技术将被摊销
13年
.
 
导致商誉的购买价格的因素
包括收购业务流程和人员，以使贵格会
 
为了更好地为客户服务。
 
在.期间
2022年第三季度公司敲定了关闭后的调整
 
这导致该公司收到的资金不到$
0.1
百万美元。
 
2021年11月，公司收购了一家提供液压系统的企业
 
液体、冷却剂、清洁剂和防锈油
在Türkiye，其EMEA报告部门
3.2
 
百万欧元或约合美元
3.7
 
百万美元。
2021年9月，公司收购了Grindaix的剩余权益
 
德国高科技公司GMBH(“Grindaix”)
为其全球专业业务提供冷却剂控制和输送系统
 
细分市场用于
2.4
 
百万欧元或
大约$
2.9
 
100万美元，即毛收入约为$
0.3
 
获得了百万美元的现金。
 
此前，在2月份
 
2021, the
公司收购了一家
38
在Grindaix的所有权权益百分比为
1.4
 
百万欧元或约合美元
1.7
 
百万美元。
 
《公司记录》
其初始投资作为权益法投资范围内的浓缩
 
合并财务报表，并计入
购买剩余权益作为阶段性收购，公司据此
 
重新计量以前持有的权益法
投资达到其公允价值。
2021年6月，该公司为其化学研磨收购了某些资产
 
全球特产面膜产品线
业务可报告细分市场
2.3
 
百万欧元或约合美元
2.8
 
百万美元。
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
9
2021年2月，公司收购了一家镀锡解决方案业务
 
对于钢铁终端市场，价格为1美元
25.0
 
百万美元。
 
这
收购是公司每个项目的一部分
 
地理上可报告的细分市场。
 
该公司分配了$
19.6
 
购买的百万美元
无形资产的价格，由美元组成
18.3
 
数以百万计的客户关系，需要摊销
19
 
年数；美元
0.9
 
百万的现有
产品技术将被摊销
14
 
年；及$
0.4
 
百万美元的许可商标将被摊销
3
 
好几年了。
 
此外,
该公司记录了$
5.0
 
百万美元的商誉，预计所有这些都将在不同的司法管辖区减税
 
在其中，我们
做手术吧。
 
导致商誉的购买价格的因素包括
 
收购业务流程和
这将使贵格豪顿能够更好地为客户服务。
 
截至2022年9月30日，本公司所有收购价格的分配
 
2022年收购，收购于
Türkiye和Baron还没有最终确定，一年的测量
 
期间尚未结束。
 
进一步的调整可能是
由于公司的
 
持续评估与公允价值有关的其他资料
 
收购的资产和
承担的债务。
 
 
2020年12月，该公司收购了珊瑚化工公司，
 
有限责任公司(“珊瑚”)，一家私人持股的美国
金属涂饰液解决方案。
 
收购后，本公司及Coral的卖家(
 
“卖家”)致力于
最后确定某些结账后的调整。
 
在2022年第二季度，在未能达成决议后，
 
卖家夫妇提起诉讼
主张与收购的税收属性有关的某些欠款。
 
在2022年第三季度，没有
对申索的事实和情况有重大变化
 
卖家，公司继续相信
这项索赔的潜在风险范围为#美元。
0
 
至$
1.5
 
百万美元。
附注3--最近发布的会计准则
 
近期发布的会计准则
 
通过
FASB发布了ASU 2020
 
-04,
参考汇率改革(主题
 
848)：促进参考汇率改革的效果
 
在……上面
财务报告
 
2020年3月。
 
财务会计准则委员会随后
 
发布ASU 2021-01，
参考汇率改革(主题
 
848)：范围
 
在……里面
2021年1月，澄清了指导意见，但没有实质性变化
 
本指南或其对本公司的适用性。
 
这个
修正案提供了临时可选的权宜之计和例外
 
将美国GAAP应用于合同修改、套期保值
关系和其他交易，以简化潜在的会计处理
 
以及与过渡相关的财务报告负担
从预计将停止的参考利率中扣除，包括
 
伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)。
 
ASU 2020-04 is
自2020年3月12日起对公司生效，通常可以
 
适用至2022年12月31日。
 
2022年6月17日，
公司对其主要信贷安排进行了修订，
 
除其他事项外，规定使用美元货币
Libor后续利率(有担保的隔夜融资利率(SOFR))。
 
见合并简明财务附注14
声明。
注4-业务分类
本公司的经营
 
与其可报告的部门一致的部门，反映了公司的
内部组织，公司通过的方法
 
资源的分配和首席运营的方式
决策者评估公司的
 
性能。
 
该公司拥有
四
 
应报告的细分市场：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
亚洲/太平洋地区；以及(Iv)全球专业业务。
 
这三个地理区域由年的净销售额和运营构成
每个地区，不包括全球管理的净销售额和运营
 
由全球专业业务部门提供。
 
《环球报》
专业业务部门包括公司的
 
集装箱，金属饰面，
 
采矿、近海、特种涂料、特种
油脂和诺曼干草企业。
本公司各分部的营业收益
 
可报告的数据段由数据段的
 
净销售额不那么直接
商品销售相关成本(“COGS”)和销售，一般和行政
 
费用(“SG&A”)。
 
非直接运营费用
可归因于各个细分市场的净销售额，例如某些公司
 
和行政成本，合并，整合
和其他与收购有关的费用，以及重组和相关费用，
 
不包括在部门营业收益中。
 
其他
未与本公司特别标识的项目
 
应报告的部门包括利息支出、净收入和其他(支出)收入，
NET。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
10
下表列出了该公司的业绩信息
 
三号和九号可报告的细分市场
截至2022年9月30日和2021年9月30日的月份。
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
净销售额
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
美洲
$
186,546
$
150,799
$
513,438
$
425,343
欧洲、中东和非洲地区
 
113,367
 
122,241
 
362,107
 
365,491
亚太地区
 
91,211
 
98,659
 
295,273
 
286,924
全球专业业务
 
101,094
 
77,373
 
287,959
 
236,359
总净销售额
$
492,218
$
449,072
$
1,458,777
$
1,314,117
分部营业收益
美洲
$
44,986
$
31,273
$
107,991
$
97,155
欧洲、中东和非洲地区
9,883
20,153
39,932
68,802
亚太地区
23,336
23,285
67,469
73,990
全球专业业务
 
30,746
 
20,663
 
83,622
 
69,041
运营总分部
 
收益
 
108,951
 
95,374
 
299,014
 
308,988
合并、整合和其他与收购相关的费用
(2,107)
(5,786)
(7,992)
(18,259)
重组及相关信贷(费用)，净额
1,423
880
604
(593)
收购存货出售的公允价值上升
 
-
-
-
(801)
非经营性和管理性费用
(47,852)
(38,691)
(139,894)
(122,760)
企业资产折旧及摊销
 
(15,806)
 
(15,767)
 
(45,817)
 
(46,855)
营业收入
44,609
36,010
105,915
119,720
其他收入(费用)，净额
85
647
(10,520)
19,344
利息支出，净额
 
(8,389)
 
(5,637)
 
(20,228)
 
(16,725)
税前收益和净收益中的权益
联营公司
$
36,305
$
31,020
$
75,167
$
122,339
截至9月的三个月和九个月的部门间收入
 
30, 2022, were $
2.6
 
百万美元和美元
8.8
 
百万美元用于
美洲，$
6.4
 
百万美元和美元
27.7
 
百万美元，用于欧洲、中东和非洲地区
0.3
 
百万美元和美元
0.7
 
亚洲/太平洋地区为百万美元，
2.3
 
百万美元和美元
6.0
 
百万
分别针对全球专业业务。
 
部门间收入
 
截至2021年9月30日的三个月和九个月，
$
3.6
 
百万美元和美元
9.3
 
美洲，百万美元
6.8
 
百万美元和美元
21.9
 
百万美元，用于欧洲、中东和非洲地区
0.8
 
百万美元和美元
1.3
 
亚洲/太平洋地区，
及$
1.8
 
百万美元和美元
5.9
 
百万美元，分别用于全球专业业务。
 
但是，所有网段间
 
交易已被
从每个可报告的运营部门中删除
 
上表所列所有期间的净销售额和净收益。
附注5--净销售额和收入确认
导致净报告的安排
作为公司流体护理的一部分
TM
 
业务方面，某些第三方产品对客户的销售由
 
结伴。
 
这个
公司根据认可的安排转让第三方产品
 
在净报告基础上为#美元
21.4
 
百万美元和美元
61.7
 
百万
截至2022年9月30日的三个月和九个月，
 
及$
18.9
 
百万美元和美元
53.4
 
三人和九人一百万美元
分别截至2021年9月30日的月份。
客户集中度
该公司的很大一部分
 
收入是通过向制造商出售工艺流体和服务实现的
钢铁、铝、汽车、航空航天、
 
工业和农业设备以及耐用品。
 
正如先前在
公司2021年10-K表格，用于
 
截至2021年12月31日止年度，本公司
 
五个最大的客户(每个客户由
拥有半自主采购权限的多个子公司或部门)
 
占比约为
10
合并净值的百分比
销售额，其最大客户约占
3
占合并净销售额的百分比。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
11
合同资产和负债
该公司在其摘要中没有记录任何重大合同资产
 
截至2022年9月30日的综合资产负债表
或2021年12月31日。
该公司拥有大约美元
6.0
 
百万美元和美元
7.0
 
截至2022年9月30日和12月31日的递延收入为百万美元，
分别为2021年。
 
截至2022年9月30日止九个月，本公司满足所有
 
关联性能
债务并将收到的预付款确认为收入
 
并截至2021年12月31日记录。
分类收入
该公司销售其各种工业过程液体，其特种化学品
 
以及其作为全球产品的技术专长
公文包。
 
公司一般按分部进行管理和业绩评估
 
首先，然后根据客户行业，
 
而不是
按个别产品线分类。
 
此外，本公司每种主要产品的净销售额
 
线条通常分布在所有三个
公司的地理位置
 
地区，在大多数情况下，大约与
 
每个地区的总销售额。
以下表格对本公司的
 
按细分市场、地理区域、客户行业、
 
和时间安排
截至2022年9月30日的三个月和九个月确认的收入
 
and 2021.
截至2022年9月30日的三个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
69,249
$
32,690
$
52,856
$
154,795
金属加工和其他
117,297
80,677
38,355
236,329
186,546
113,367
91,211
391,124
全球专业业务
67,469
20,185
13,440
101,094
$
254,015
$
133,552
$
104,651
$
492,218
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
244,162
$
127,045
$
101,945
$
473,152
随时间推移而转移的服务
9,853
6,507
2,706
19,066
$
254,015
$
133,552
$
104,651
$
492,218
截至2021年9月30日的三个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
56,954
$
38,483
$
53,994
$
149,431
金属加工和其他
93,845
83,758
44,665
222,268
150,799
122,241
98,659
371,699
全球专业业务
46,008
19,253
12,112
77,373
$
196,807
$
141,494
$
110,771
$
449,072
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
188,340
$
131,982
$
108,559
$
428,881
随时间推移而转移的服务
8,467
9,512
2,212
20,191
$
196,807
$
141,494
$
110,771
$
449,072
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
12
截至2022年9月30日的9个月
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
188,782
$
107,115
$
163,739
$
459,636
金属加工和其他
324,656
254,992
131,534
711,182
513,438
362,107
295,273
1,170,818
全球专业业务
187,099
61,530
39,330
287,959
$
700,537
$
423,637
$
334,603
$
1,458,777
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
670,581
$
400,870
$
326,760
$
1,398,211
随时间推移而转移的服务
29,956
22,767
7,843
60,566
$
700,537
$
423,637
$
334,603
$
1,458,777
截至9月底的9个月
 
30, 2021
已整合
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
总计
客户行业
金属
$
155,546
$
108,391
$
151,944
$
415,881
金属加工和其他
269,797
257,100
134,980
661,877
425,343
365,491
286,924
1,077,758
全球专业业务
137,447
61,203
37,709
236,359
$
562,790
$
426,694
$
324,633
$
1,314,117
确认收入的时间
某一时间点的产品销售情况
$
537,161
$
400,982
$
316,222
$
1,254,365
随时间推移而转移的服务
25,629
25,712
8,411
59,752
$
562,790
$
426,694
$
324,633
$
1,314,117
附注6-租约
该公司对某些设施、车辆和机械有经营租赁
 
和设备的剩余租赁期限最高可达
9年
.
 
经营租赁费用按直线法确认
 
租期。此外，公司还拥有一定的土地
使用剩余租期不超过
93岁
.
该公司拥有
不是
 
三年和九年的材料可变租赁成本、转租收入或融资租赁
 
截至9月底的月份
30、2022年和2021年。下表列出了的组件
 
公司三年和九年的租赁费
 
截至的月份
2022年9月30日和2021年9月30日：
截至三个月
九个月结束
9月30日，
9月30日，
2022
2021
2022
2021
经营租赁费用
$
3,664
$
3,408
$
10,592
$
10,568
短期租赁费用
201
221
625
755
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
13
与本公司相关的补充现金流量信息
 
租约情况如下：
截至三个月
九个月结束
9月30日，
9月30日，
2022
2021
2022
2021
按下列金额支付的现金：
租赁负债的计量：
来自经营租赁的经营现金流
$
3,768
$
3,365
$
10,575
$
10,433
非现金租赁负债活动：
获得租赁资产以换取新的
经营租赁负债
2,599
1,711
10,672
5,587
与公司资产负债表相关的补充信息
 
租约情况如下：
9月30日，
十二月三十一日，
2022
2021
使用权租赁资产
$
37,005
$
36,635
其他流动负债
11,143
9,976
长期租赁负债
25,697
26,335
经营租赁负债总额
$
36,840
$
36,311
加权平均
 
剩余租期(年)
5.4
5.6
加权平均
 
贴现率
4.43%
4.22%
经营租赁负债的到期日如下：
9月30日，
2022
2022年剩余时间
$
3,262
截至2023年12月31日止的年度
10,668
截至2024年12月31日止的年度
8,429
截至2025年12月31日止的年度
6,087
截至2026年12月31日止的年度
4,512
截至2027年12月31日及以后的年度
6,785
租赁付款总额
39,743
减去：推定利息
(2,903)
租赁负债现值
$
36,840
附注7--结构调整和相关活动
公司管理层批准了一项全球重组计划(“QH计划”)，作为实现一定成本计划的一部分
2019年第三季度与合并相关的协同效应。QH计划包括重组和关联
遣散费可将员工总数减少约400全球范围内的人，以及某些制造业和
非制造业设施。完成与QH计划相关的所有行动和最终成本的确切时间取决于
有许多因素，可能会发生变化；然而，公司在QH计划下减少了员工人数和关闭了工厂
计划于2022年实施，并预计最终裁员将持续到2023年。员工离职福利因不同而有所不同
某些外国的地方法规，包括遣散费和其他福利。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
14
因裁员而产生的所有与遣散费相关的成本，包括惯例
 
以及对初步估计数的例行调整
对于员工离职成本以及关闭某些设施的成本进行记录
 
在重组和相关(信贷)费用中
《公司》的缩写
 
合并损益表。
 
在截至2022年9月30日的9个月内确认的信用
反映对#年初步估计数的惯常和例行调整
 
员工离职成本。
 
目前，本公司不会
预计将在QH计划下产生材料额外成本。
 
如《简并附注》附注4所述
财务报表、重组和相关费用
 
不包括在公司的计算中
 
可报告细分市场的衡量标准
运营收益，因此这些成本不被审查或记录
 
到可报告的细分市场。
公司应计项目中的活动
 
在截至2022年9月30日的九个月内根据QH计划进行重组
 
是因为
以下是：
QH计划
截至2021年12月31日的应计重组
$
4,087
重组及相关(信贷)
(604)
现金支付
(1,234)
货币换算调整
 
(451)
截至2022年9月30日的应计重组
$
1,798
附注8--基于股份的薪酬
公司确认了以下以股份为基础的薪酬支出
 
在其简明综合收益表中
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月：
 
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
股票期权
$
533
$
298
$
1,269
$
938
非既得股票奖励和限制性股票单位
1,783
1,277
4,998
3,963
非选择性和选择性401(K)股票配资
—
—
—
1,553
董事入股计划
9
241
53
660
业绩存量单位
875
491
2,314
1,327
以总份额为基础
 
补偿费用
$
3,200
$
2,307
$
8,634
$
8,441
基于股份的薪酬费用在SG&A中记录，但以下情况除外
 
$
0.1
 
百万美元和美元
0.2
 
三人和九人一百万美元
分别截至2022年9月30日的月份，
 
及$
0.2
 
百万美元和美元
0.7
 
截至9月30日的三个月和九个月，
2021,
 
分别记录在
 
合并、整合和其他与收购相关的费用。
股票期权
于2022年前9个月，本公司授予股票期权
 
根据其长期激励计划(“LTIP”)
 
那就是
仅受时间归属于
三年
 
句号。
 
为了确定股票期权奖励的公允价值，
该公司使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，并提出了假设
 
在下表中：
2022年3月
2022年7月
格兰特
格兰特
授予的期权数量
27,077
4,837
股息率
0.80
%
0.79
%
预期波动率
38.60
%
40.47
%
无风险利率
2.07
%
2.87
%
预期期限(年)
4.0
4.0
这些期权的公允价值是以直线为基础按
 
归属期间。
 
截至2022年9月30日，
与授予的所有股票期权相关的未确认补偿费用为$
2.0
 
百万美元，按加权平均数确认
剩余期限
1.5
 
好几年了。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
15
限制性股票奖
 
和限制性股票单位
于截至2022年9月30日止九个月内，本公司授予
35,846
 
非既有限制性股份及
4,490
 
非-
其LTIP下的既有限制性股票单位，
 
它们受基于时间的归属的约束，通常在
三年
 
句号。
 
公允价值
这些赠款中的一部分是基于公司的
 
授予之日的普通股。
 
公司调整补助金额
基于历史经验的预期没收的这些奖励的公允价值日期。
 
截至2022年9月30日，未被认可
与非既得限制性相关的薪酬支出
 
股票是$
5.9
 
百万美元，按加权平均数确认
剩余期限
1.6
 
年，以及与非既得限制性相关的未确认补偿费用
 
股票单位为$
1.0
 
百万，
在加权平均剩余期间内确认
1.9
 
好几年了。
绩效股票单位
公司根据业绩授予股票奖励(PSU)作为一个组成部分
 
它的LTIP，
 
它将在一个
一定数量的股份，受基于市场和基于时间的归属条件的约束。
 
可转让的完全归属股份的数量
最终作为每项裁决的和解协议发布，范围可能为
0
最高百分比
200
目标奖励的%，取决于实现
本公司总股东
 
相对于公司业绩的回报(“TSR”)
 
同行，标准普尔中型股400指数
材质组。
 
PSU所需的服务期限为三年，TSR测量
 
PSU的期限通常为
由资助年度的1月1日至上一年的12月31日
 
在结算时发行股份。
PSU的补偿费用是根据其授予日期的公允价值来衡量的
 
并在直线基础上被识别为
三年的归属期限。
 
使用蒙特卡洛法估计了PSU在授予日的公允价值
 
关于授予日期的模拟
并使用下表所述的下列假设：
2022
赠款
已授予的PSU数量
18,462
无风险利率
2.11
%
股息率
0.93
%
预期期限(年)
3.0
截至2022年9月30日，根据PSU的状况和性能
 
到目前为止，对于每个奖项，公司估计
它将会
不是
截至所有已发行股票的适用结算日，不发行任何完全归属的股票
 
PSU奖。
 
截至9月30日，
2022年，大约有1美元
4.8
 
与PSU相关的未确认补偿成本总额的百万美元
 
预计将
在加权平均期间内识别
2.0
 
好几年了。
确定缴费计划
 
该公司有一项401(K)计划，雇主匹配覆盖大多数
 
其美国员工的数量。
 
公司与之匹配
50
%
属于第一个
6
贡献给计划的薪酬的百分比，最大匹配贡献为
3
赔偿金的%。
 
此外，该计划
 
规定为参与者提供非选择性、非可自由支配的捐款
 
完成一年课程的学生
服务年限等于
3
符合条件的参与者补偿的百分比。
 
从2020年4月开始，持续到2021年3月，
公司匹配非选择性和选择性401(K)缴费
 
在本公司普通股的完全既有股份中
 
股票而不是股票
而不是现金。
 
有几个
不是
 
截至2022年9月30日的三个月和九个月的匹配捐款。
 
九个人的
截至2021年9月30日的月份，捐款总额为$
1.5
 
百万美元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
16
附注9--养恤金和其他退休后
 
优势
三个项目的净定期收益(收入)成本的组成部分
 
截至2022年和2021年9月30日止的9个月
以下是：
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
其他
其他
退休后
退休后
养老金福利
优势
养老金福利
优势
2022
2021
2022
2021
2022
2021
2022
2021
服务成本(收入)
$
166
$
289
$
1
$
(2)
$
520
$
921
$
1
$
1
利息成本(收益)
1,272
1,078
8
(1)
3,949
3,262
19
20
计划资产的预期回报
(1,942)
(2,075)
—
—
(6,038)
(6,250)
—
—
精算损失(收益)
摊销
238
737
(23)
(85)
743
2,449
(70)
(85)
前期服务成本(收入)
摊销
3
3
(8)
—
8
8
(17)
—
定期净收益(收入)
 
成本
$
(263)
$
32
$
(22)
$
(88)
$
(818)
$
390
$
(67)
$
(64)
雇主供款
截至2022年9月30日，
5.5
 
百万美元和美元
0.1
 
已向该公司捐赠了数百万美元
 
美国和外国
养老金计划和其他退休后福利计划
 
.
 
考虑到
 
当前最低现金分摊额
要求，公司目前预计将作出全年现金捐助
 
约为$
6.6
 
百万美元到其美国和
外国养老金计划和大约$
0.2
 
2022年向其他退休后福利计划提供100万美元
.
附注10--其他收入(费用)，净额
三个月和九个月其他收入(费用)的组成部分，净额
 
截至2022年9月30日和2021年9月30日
以下是：
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
第三方许可费收入
$
253
$
314
$
906
$
1,026
汇兑(亏损)收益净额
(1,928)
368
(5,859)
(1,948)
处置财产所得(损)，
 
厂房、设备和其他
资产，净额
48
(537)
33
4,819
非所得税退税和其他相关抵免(费用)
122
3
(1,617)
14,395
养老金和退休后福利收入，
 
非服务组件
452
343
1,406
596
债务清偿损失
—
—
(6,763)
—
保险赔偿收益
1,104
—
1,104
—
其他营业外收入，净额
34
156
270
456
其他收入合计
 
(费用)，净额
$
85
$
647
$
(10,520)
$
19,344
处置财产所得(损)，
 
在截至2021年9月30日的三个月中，厂房、设备和其他资产的净额，
包括因财产而产生的某些固定资产处置的损失
 
损坏。
 
见《简记》附注18
合并财务报表。
 
在截至2021年9月30日的9个月内，本标题还包括
 
这笔交易的收益
持有待售的某些房地产资产与
 
这个组合。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
17
年度非所得税退税及其他相关抵免(费用)
 
截至2022年9月30日的9个月包括
与合并相关的赔偿资产的调整
 
在某些地方结算某些所得税审计
公司的意大利人和德国人
 
2019年8月1日之前的纳税期间的附属公司。
 
见简明综合附注11
财务报表。
 
在截至2021年9月30日的9个月内，此标题包括
 
非所得税抵免
公司在巴西的子公司。
 
见简明合并财务报表附注18。
 
截至九月底止九个月的债务清偿亏损
 
30、2022年包括对以前某些项目的注销
未摊销递延融资成本以及第三部分
 
当事人和债权人的债务发行成本
对本公司主要条款的修正
 
信贷安排。
 
见简明合并财务报表附注14。
截至9月份的三个月和九个月的保险追回收益
 
2022年30日，反映从
与保险公司有关的三项期间发生的财产损失
 
截至2021年9月的月份，如上所述。
 
见附注18
到简明合并财务报表。
附注11--所得税
 
和不确定所得税
 
职位
本公司的有效
 
截至2022年9月30日的三个月和九个月的税率为
28.1
%和
19.2
%，分别为
与
2.6
%和
21.8
分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月。
 
本公司的有效
 
税费
截至2022年9月30日的9个月的利率受到各种因素的影响
 
项目包括预测利润下降和
收益组合、计入外国税、估值免税额的变化
 
对于外国税收抵免，审计结算的影响达到
与意大利税务当局合作，减少对不确定税收状况的准备金
 
和预扣税金。
 
此外，该公司
在截至以下日期的三个月和九个月内产生较高的税项支出
 
2022年9月30日在其一家子公司应计税时
法定税率为
25
%正在等待特许权的重新认证
15
%税率，该税率在
2021年全年。
 
相比之下，前一年
 
有效税率在很大程度上受到永久税率变化的影响
 
再投资主张，
外国税收抵免额度的变化，外国税法的变化
 
司法管辖权、递延税收优惠与
公司间无形资产转移及其对所得税的影响
 
本公司记录的非所得税抵免
巴西子公司。
截至2021年12月31日，公司的递延纳税义务为$
8.4
 
在某些未分配的外国收入上，
主要代表本公司的
 
估计公司最终将产生的非美国所得税
对美国的收益。
 
截至2022年9月30日，递延纳税负债余额为$
6.9
 
百万美元。
 
截至2022年9月30日，
公司的累积负债
 
未确认的税收优惠总额为$
16.2
 
100万美元，减少约1美元。
6.3
 
百万美元来自
截至2021年12月31日的累计负债。
本公司继续确认与不确定因素相关的利息和罚款
 
税收头寸作为税收的一个组成部分
联营公司权益前收益在其简明部分中的净收益
 
合并损益表。
 
“公司”(The Company)
确认利息费用为#美元
0.1
 
百万元，利息利益为$
0.2
 
百万美元，收益不到$
0.1
 
百万美元和
$
1.6
 
年其简明综合损益表中的罚金为100万美元
 
截至9月30日的三个月和九个月，
2022年，分别
 
并确认了利息费用约为$
0.2
 
百万美元和美元
0.4
 
百万美元，而收益不到
$
0.1
 
百万美元和美元
0.2
 
年简明综合收益表中的罚金为百万美元
 
三个月和九个月结束
分别于2021年9月30日。
 
截至2022年9月30日，公司已累计应计美元
2.6
 
累计利息为百万美元，
1.4
在其简明综合中累计罚款百万
 
资产负债表，相比之下为#美元
3.1
 
累计利息为百万美元，并
$
3.1
 
截至2021年12月31日累计罚款100万英镑。
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月内，本公司
 
已确认减少#美元
3.8
 
百万美元和美元
1.2
分别为百万，
 
在其未确认税收优惠总额的累计负债中，
 
所得税审计：
意大利和德国税务当局，以及
 
适用于某些纳税年度的诉讼时效。
该公司估计，在截至202年12月31日的年度内，
 
2
 
它将减少其对毛收入的累计负债
未确认的税收优惠约为$
4.1
 
百万美元，原因是所得税审计结清和#年法规期满
对某些税务头寸的限制。
 
未确认债务累计负债的这一估计减少额
 
税收优惠就是这样
不考虑在以下方面增加未确认税收优惠的负债
 
到现有的税务头寸或累计的任何增加
对未确认的税收优惠的负债，涉及#年的新税务职位
 
截至2022年12月31日的一年。
本公司及其子公司须缴纳美国联邦所得税，
 
以及各个州和外国的所得税
税收司法管辖区。
 
仍受影响的纳税年度
 
由主要税收管辖区审查，包括来自意大利的
2007
，来自巴西
2011
,
来自荷兰的
2016
、加拿大、中国、墨西哥和美国来自
2017
、德国、西班牙和美国
 
王国出自
2018
,
印度自2017年4月1日至3月31日结束的财年，
2018
，以及美国各州的税收管辖区
2011
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
18
正如之前报道的那样，意大利税务当局已经评估了额外的
 
本公司子公司应缴税款，
 
意大利贵格会
S.r.l.，与纳税年度有关
2007
 
穿过
2015
.
 
本公司已根据下列条款向主管当局申请免除这些评估
本组织的相互协议程序(“MAP”)
 
经济合作与发展委员会，除
2007.
 
2020年，意大利各税务机关，
 
西班牙和荷兰就地图达成协议
本公司已受理的诉讼程序。
 
截至2022年9月30日，该公司收到了
1.6
 
百万美元的退款
荷兰和西班牙。
 
2022年2月，本公司收到意大利税务部门的和解通知书
 
当局确认
到期金额为$
2.6
 
百万美元，已批准公司的请求
 
利用剩余净营业亏损部分抵消
 
这个
责任。
 
截至2022年9月30日，本公司已全额支付和解金额，
 
其中大约有$
0.2
 
百万美元是
已确认可以退款。
 
意大利霍顿，S.r.l参与其中
 
在与意大利税务机关进行的涵盖纳税年度的企业所得税审计中
2014
 
穿过
2018
.
 
在2021年第四季度，公司结算了霍顿的一部分
 
意大利，S.r.l.企业所得税审计
 
使用
意大利税务当局2014和2015纳税年度。
 
在截至2022年9月30日的9个月内，公司达成和解
2016至2018纳税年度，总额为$
2.1
 
百万美元。
 
总体而言，该公司现已为2014至2018年的所有年度支付了$
3.7
百万美元。
 
因此，本公司已
 
为已结清的纳税年度发放与本次审计有关的所有准备金。
 
作为结果，
结算和准备金释放公司确认了净收益
 
的税收拨备为#美元。
1.9
 
前九个月为百万美元
of 2022.
 
该公司的应收赔款约为#美元。
3.6
 
百万美元，与其对
霍顿的前所有者，任何合并前的税收
 
因此事而产生的债务，以及其他审计
 
安置点。
附注12-每股收益
下表汇总了年度每股收益的计算方法
 
截至2022年9月30日的三个月和九个月以及
2021:
截至三个月
 
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
基本每股普通股收益
 
 
 
贵格会化学公司的净收入
$
25,867
$
31,058
$
60,026
$
103,243
减去：分配给参与证券的收入
 
(115)
 
(119)
 
(250)
 
(413)
普通股股东可获得的净收入
$
25,752
$
30,939
$
59,776
$
102,830
基本加权平均已发行普通股
17,847,305
17,812,216
17,835,976
17,800,082
基本每股普通股收益
$
1.44
$
1.74
$
3.35
$
5.78
稀释后每股普通股收益
贵格会化学公司的净收入
$
25,867
$
31,058
$
60,026
$
103,243
减去：分配给参与证券的收入
(115)
 
(119)
 
(250)
 
(412)
普通股股东可获得的净收入
$
25,752
$
30,939
$
59,776
$
102,831
基本加权平均已发行普通股
17,847,305
17,812,216
17,835,976
17,800,082
稀释证券的影响
12,566
58,176
15,465
59,986
稀释加权平均已发行普通股
17,859,871
17,870,392
17,851,441
17,860,068
稀释后每股普通股收益
$
1.44
$
1.73
$
3.35
$
5.76
某些股票期权、限制性股票单位和PSU不包括在内
 
在计算稀释后每股收益时
效果将是反稀释的。
 
未包括的反稀释股票的计算金额为
25,896
 
和
24,618
 
对于三个人来说
和分别截至2022年9月30日的9个月，
 
和
5,531
 
和
3,722
 
截至9月30日的三个月和九个月，
分别为2021年。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
19
附注13--商誉和其他无形资产
截至该九个月的商誉账面值变动
 
2022年9月30日的情况如下：
全球
专业
美洲
欧洲、中东和非洲地区
亚太地区
企业
总计
截至2021年12月31日的余额
$
214,023
$
135,520
$
162,458
$
119,193
 
$
631,194
商誉增加(减少)
1,853
—
—
(59)
1,794
货币换算调整
 
(810)
(16,826)
(16,462)
(7,858)
(41,956)
截至2022年9月30日的余额
$
215,066
$
118,694
$
145,996
$
111,276
 
$
591,032
确定寿命的账面总额和累计摊销
 
截至2022年9月30日的无形资产和
2021年12月31日的情况如下：
总运载量
累计
金额
摊销
2022
2021
2022
2021
客户名单和销售权限
$
803,346
 
$
853,122
 
$
173,893
 
$
147,858
商标、配方和产品
 
技术
 
150,164
 
 
163,974
 
 
42,484
 
 
38,747
其他
 
6,611
 
 
6,309
 
 
5,973
 
 
5,900
确定的总生存时间
 
无形资产
$
960,121
 
$
1,023,405
 
$
222,350
 
$
192,505
公司按直线方法摊销已确定寿命的无形资产
 
他们的有用寿命。
 
《公司记录》
$
14.1
 
百万美元和美元
43.3
 
截至9月的三个月和九个月的摊销费用为百万美元
 
分别为30、2022年。
 
相比较而言，
 
该公司记录了$
14.9
 
百万美元和美元
44.7
 
截至三个月和九个月的摊销费用为百万美元
分别于2021年9月30日。
 
本年度估计年度摊销费用合计
 
其后五年及其后五年及以后的情况如下：
截至2022年12月31日止的年度
$
55,628
截至2023年12月31日止的年度
55,454
截至2024年12月31日止的年度
54,848
截至2025年12月31日止的年度
54,027
截至2026年12月31日止的年度
53,835
截至2027年12月31日及以后的年度
513,988
该公司拥有四项无限期无形资产，共计
 
$
178.2
 
截至2022年9月30日，百万美元，包括美元
177.1
与之相关的商标和商号的百万无限期无形资产
 
有了这个组合。
 
相比较而言，
公司拥有四项无限期无形资产的商标和
 
商品名称总额为$
196.9
 
截至2021年12月31日。
公司完成年度商誉和无限期无形资产
 
年第4季度的资产减值测试
每年，或更频繁，如果触发
 
这些事件表明可能存在损害。
 
公司不断评估财务状况
业绩、经济状况和其他最近的事态发展
 
评估触发事件是否指示携带值
商誉、无限期或长期资产的减值。
 
本公司继续监控各种财务、经济和金融业务
影响公司的地缘政治条件，
 
包括正在进行的俄罗斯-乌克兰战争和该公司的
 
停止的决定
在俄罗斯的运营、原材料成本的持续上涨、供应链
 
限制和干扰，以及利率上升
以及其他因素中的资金成本。
 
该公司的结论是，这些因素和其他因素已经并将继续
 
影响
公司，没有
 
表示2022年第三季度期间的触发事件，
 
公司的EMEA报告单位
和相关商誉，以及相关资产组。
 
本公司的结论是，在2022年第三季度
这些事件的升级对欧洲、中东和非洲地区的
 
财务表现，并代表一个触发事件。
由于这一结论，公司完成了中期减值
 
对其欧洲、中东和非洲地区报告单位以及
相关资产组，2022年第三季度。
 
公司的结论是，未贴现的现金流超过了
长期资产的账面价值，而且不太可能
 
存在减损。
 
在完成量化测试时
商誉减值测试，公司比较报告单位
 
的公允价值，主要基于未来
 
贴现现金流，至
其账面价值，以确定是否需要减值费用。
 
对未来贴现现金流的估计包括
相当大的管理判断力，并基于某些重要的
 
假设包括加权平均资本成本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
20
以及预计的EBITDA，其中包括与收入相关的假设
 
增长率、毛利率水平和运营
费用。
 
作为这项中期减值评估的结果，
EMEA报告单位的估计公允价值超过了其
账面价值约为
22
%，本公司的结论是不需要减值。
尽管公司的业绩
 
中期减值评估，如果公司无法成功
实施销售提价，目的是超过抵消
 
原材料成本和持续的通胀压力以及金融
欧洲、中东和非洲地区报告单位的业绩进一步下降，
 
或者利率继续上升，这导致成本增加
资本，
 
那么，这些金融、经济和地缘政治条件可能会
 
导致EMEA的另一个触发事件
并可能导致潜在的减值
 
.
 
此外，如果这些金融、经济或地缘政治中的任何一个
条件对公司有更重大的不利影响，
 
这些可能导致公司的潜在减值
商誉或其他无限期的或长期的资产。
附注14--债务
 
截至2022年9月30日和2021年12月31日的债务包括：
截至2022年9月30日
截至2021年12月31日
利息
杰出的
 
利息
杰出的
 
费率
天平
费率
天平
信贷安排：
原始旋转器
—
$
—
1.62%
$
211,955
原创美国术语
 
贷款
—
—
1.65%
540,000
原始欧元条款
 
贷款
—
—
1.50%
137,616
修改后的Revolver
4.12%
201,536
—
—
修改后的美国术语
 
贷款
4.26%
600,000
—
—
修订后的欧元条款
 
贷款
1.50%
139,627
—
—
工业发展债券
5.26%
10,000
5.26%
10,000
银行信贷额度和其他债务
五花八门
2,903
五花八门
1,777
债务总额
$
954,066
$
901,348
减去：债务发行成本
(2,104)
(8,001)
减去：长期债务的短期和流动部分
(20,471)
(56,935)
长期债务总额
$
931,491
$
836,412
信贷安排
本公司，其全资
 
全资子公司，
 
贵格会化学公司，
 
作为借款人，美国银行，N.A.，作为行政管理
代理，美元浮动额度贷款人和信用证发行人，
 
与其他贷款人订立信贷协议，于
经修正的2019年8月1日(原《信贷安排》)。
 
最初的信贷安排包括一笔$
400.0
 
百万
多币种左轮手枪(“原始左轮手枪”)，一美元
600.0
 
百万定期贷款(“原始美国条款
 
Loan“)，每个都带有
公司作为借款人，以及一美元
150.0
 
百万欧元(截至2019年8月1日)欧元等值定期贷款(原始欧元期限
 
贷款“)与
贵格会化学公司，
 
本公司的一家荷兰子公司作为借款人，
 
每个都有一个
五年
 
任期，将在
2024年8月
.
 
在2022年6月期间，本公司，
 
及其全资子公司，
 
贵格会休顿B.V.
 
作为借款人，美国银行，N.A.，
作为行政代理、美元周转额度贷款人和信用证
 
发行人，美国银行欧洲指定活跃
公司，作为欧元
 
摆动额度贷款人、某些担保人及其他贷款人
 
签订了对原信贷安排的修正案
(“经修订信贷安排”)。修订后的信贷安排已建立
 
(A)新的$
150.0
 
百万欧元等值高级担保
定期贷款(“经修订的欧元期限”
 
贷款“)，(B)新的$
600.0
 
百万优先担保定期贷款(修订后的美国条款
 
Loan“)，
及(C)新的$
500.0
 
百万优先担保循环信贷安排(“经修订的变动者”)。
 
本公司有权
将经修订的信贷安排的金额合计增加
 
不超过$中较大者
300.0
 
百万或
100
的百分比
合并EBITDA，受包括协议在内的某些条件的制约
 
由任何贷款人提供融资
增加)。
 
此外，修订后的信贷安排还包括：
 
(I)被淘汰
 
要求重要的外国子公司必须为原始欧元提供担保
 
定期贷款；
 
(Ii)更换
 
从伦敦银行同业拆借利率到SOFR的美元借款参考利率；
 
(3)将原有信贷安排的到期日从
2024年8月
 
至
2027年6月
及
(4)对原信用证进行了某些其他更改
 
经修订的信贷安排中规定的贷款安排。
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
21
该公司利用修订后的信贷安排所得款项偿还
 
原信贷安排下的所有未偿还贷款，
原合同项下截止日期未付的应计利息和费用
 
信贷安排以及某些费用和费用。
 
美元-
计价的
 
经修订信贷安排项下的借款于本公司的
 
选举，按基本税率或期限选举
另加适用的税率，范围为
1.00
%至
1.75
定期SOFR贷款和自
0.00
%至
0.75
基本利率贷款的%，具体取决于
在本公司合并后
 
净杠杆率。
 
基于SOFR期限的贷款还包括相当于
0.10
%PER
年金。
 
经修订信贷安排下以面值计算的借款
 
以美元以外的货币计息
另类货币定期利率加上适用的利率，范围为
1.00
%至
1.75
%.
修订后的信贷安排包含肯定的
 
和消极契约、金融契约和违约事件，包括
不限于(A)产生额外的
 
负债累累；
 
(B)对其他业务的投资和收购，
业务线和部门；(C)股息或股本的发放
 
购买；
 
和(D)资产处置。
 
股息和
允许每年回购股票，回购金额不超过
 
共$
75
 
每年百万美元，并且
25
整合的百分比
如果没有违约，则为EBITDA。
 
如果合并净杠杆率小于
2.50
 
至
1.00
，则公司不再受
限制支付。
 
经修订的信贷安排所载的财务契诺包括
 
综合利息覆盖率测试和
合并净杠杆率测试。
 
季度末的综合净杠杆率可能不是
 
大于
4.00
 
至
1.00
,
在四个季度内以允许的增长为准
 
在某些收购之后的一段时间。
 
本公司有权选择更换
综合高级净杠杆率的综合净杠杆率测试
 
测试公司是否发行了某些类型的无担保债券
备注，但受某些限制。
 
经修订信贷安排中的违约事件包括但不限于
 
非的默认设置
付款、违反陈述和保证、不履行
 
圣约，交叉违约，破产，
 
以及控制权的改变
在某些情况下。
 
在修订的信贷安排下发生违约事件可能会导致
 
在所有贷款和其他
立即到期应付的债务及经修订的
 
信贷安排正被终止。
 
截至2022年9月30日，
公司遵守所有经修订的信贷安排契诺。
未偿还债券的加权平均浮动利率
 
原信贷安排下的借款及
截至九月底止九个月的经修订信贷安排
 
2022年大约是30年
2.4
%。截至2022年9月30日，
修正信用证项下未偿还借款的利率
 
设施大约是
3.8
%.
 
除了支付利息之外
关于原信贷安排项下的未偿还本金，
 
该公司被要求支付承诺费，范围为
0.2
%至
0.3
%取决于公司的综合
 
原转换率下未使用的净杠杆率
在这些条款下的承诺。
 
作为修订后的信贷安排的一部分，
 
该公司被要求支付承诺费，范围为
0.150
%至
0.275
与经修订的《转轨办法》项下未使用的承付款有关的百分比，
 
取决于公司的综合
 
网络
杠杆率。
 
根据修订后的转盘车，该公司有约
 
$
295
 
百万美元，这是扣除银行的净额
信用证金额约为$。
3
 
百万，截至2022年9月30日。
该公司之前资本化了$
23.7
 
与执行协议有关的特定第三方债务发行成本
原始信贷安排。
 
大约$
15.5
 
上百万的资本化成本归因于原来的条款。
 
贷款和
被记录为直接减少长期债务的缩写
 
合并资产负债表。
 
大约$
8.3
 
百万美元的
资本化成本归于原始的Revolver并记录下来
 
在合并合并余额的其他资产内
床单。
 
这些资本化的成本被摊销为利息支出。
 
这个
五年
 
原始信贷安排的期限。
 
AS
截至2021年12月31日，该公司拥有
8.0
 
百万美元的债务发行成本被记录为长期债务可归属减少
 
至
最初的信贷安排。
 
截至2021年12月31日，该公司拥有
4.3
 
在其他项目中记录的百万美元债务发行成本
归属于原始信贷安排的资产。
 
在执行经修订的信贷安排之前，
 
该公司有$
6.6
 
百万美元
债务发行成本记为可归属长期债务的减少
 
至原来的信贷安排及$
3.5
 
百万美元的债务
在可归属于原始资产的其他资产内记录的发行成本
 
信贷安排。
关于执行经修订的信贷安排，
 
公司因清偿#年的债务而录得亏损。
大约$
6.8
 
百万美元，包括之前某些项目的核销
 
未摊销递延融资成本以及
第三方和债权人债务发行成本的一部分
 
执行经修订的信贷安排。
 
还与以下内容有关
执行修订后的信贷安排，
 
在2022年第二季度，公司资本化了$
2.2
 
数以百万计的特定第三方
和债权人债务发行成本。
 
大约$
0.7
 
资本化成本中的百万美元归因于修订后的欧元条款
 
贷款
并修改了美国条款
 
贷款。
 
这些成本被记录为直接减少的长期债务
 
简明综合
资产负债表。
 
大约$
1.5
 
100万的资本化成本归因于经修订的Revolver和
 
已记录在
简明综合资产负债表中的其他资产。
 
这些资本化成本，以及以前资本化的成本
未注销的部分将集体摊销为利息支出
 
在.之上
五年
 
经修订的信贷安排的期限。
 
自.起
2022年9月30日，公司拥有$
2.1
 
百万美元的债务发行成本记录为减少的长期债务
简明综合资产负债表和美元
4.6
 
在其他资产内记录的百万欧元债务发行成本
合并资产负债表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
22
最初的信贷安排要求该公司固定其可变利息
 
利率至少是
20
其总原始期限的百分比
贷款。
 
为了满足这一要求以及管理公司的
 
与以下项目相关的可变利率风险敞口
最初的信贷安排，
 
于2019年11月，本公司订立
170.0
 
百万名义金额的三年期利率
掉期基本利率为
1.64
%加上原始信贷安排中规定的适用保证金，
 
基于本公司的
合并净杠杆率。
 
在本公司订立掉期合约时，截至9月30日，
 
2022年，总利息
掉期利率，包括固定基本利率加适用保证金，
 
曾经是
3.1
%.
 
修订后的信贷安排不需要
本公司有权为其借款的任何部分确定浮动利率。
 
截至2022年9月30日，本公司尚未修改
它目前的利率互换。
 
2022年10月，公司的权益
 
利率互换合约到期。
 
到期后，本公司为
有权从交易对手那里获得现金支付，这在实质上是一致的
 
以2022年9月30日的公允价值计算。
 
看见
简明合并财务报表附注17。
 
工业发展债券
截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司已固定
 
利率，工业发展局债券合计
$
10.0
 
到期本金百万美元
2028
.
 
这些债券具有与上文所述的经修订的信贷安排类似的契约。
银行信贷额度和其他债务
公司有某些无担保的银行信用额度和贴现
 
某些外国子公司的设施，这些子公司不是
抵押品。
 
公司的其他债务义务
 
主要由一定的国内外低利率或低利率组成-
免费市政相关贷款，某些外国子公司的当地信贷安排
 
和资本租赁义务。
 
未使用的总数
截至2022年9月30日，这些安排下的运力约为
 
$
12
 
百万美元。
除上文“信贷安排”小节所述的银行信用证外，本公司的其他不平衡
资产负债表安排包括某些财务和其他担保。公司的全部银行信用证和保函
截至2022年9月30日，未偿还金额约为5百万美元。
本公司发生了以下债务相关费用
 
在利息支出内，在简明综合中的净额
损益表：
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
利息支出
$
9,465
$
4,779
$
20,339
$
14,242
债务发行成本摊销
353
1,187
2,589
3,562
总计
$
9,818
$
5,966
$
22,928
$
17,804
基于与经修订的信贷安排相关的可变利率，
 
截至2022年9月30日和原始
截至2021年12月31日的信贷安排，公司的
 
记录的总债务没有实质性差异
从他们的公平市场价值。
2022年9月30日，经修订的信贷安排的年度到期日
 
未来五个财政年度(不包括减少至
归因于资本化和未摊销债务发行的长期债务
 
成本)如下：
 
`
9月30日，
2022
2022年剩余时间
$
4,623
截至2023年12月31日止的年度
18,491
截至2024年12月31日止的年度
23,113
截至2025年12月31日止的年度
36,981
截至2026年12月31日止的年度
36,981
截至2027年12月31日止的年度
820,974
付款总额
$
941,163
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
23
附注15--累积其他全面收入
下表显示了对余额和由此产生的余额的重新分类
 
累计其他综合收益
(“AOCI”)截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月：
已定义
未实现
货币
效益
(亏损)收益
翻译
养老金
可供-用于-
导数
调整
平面图
出售证券
仪器
总计
2022年6月30日的余额
$
(133,110)
$
(11,269)
$
(1,170)
$
303
$
(145,246)
以前的其他综合(亏损)收入
 
重新分类
(71,948)
453
(1,006)
(182)
(72,683)
从AOCI重新分类的金额
—
210
(30)
—
180
相关税额
—
(166)
218
42
94
2022年9月30日的余额
$
(205,058)
$
(10,772)
$
(1,988)
$
163
$
(217,655)
2021年6月30日的余额
$
(12,177)
$
(21,778)
$
596
$
(2,584)
$
(35,943)
以前的其他综合(亏损)收入
重新分类
(19,905)
488
(85)
567
(18,935)
从AOCI重新分类的金额
—
709
(176)
—
533
相关税额
—
(293)
46
(131)
(378)
2021年9月30日的余额
$
(32,082)
$
(20,874)
$
381
$
(2,148)
$
(54,723)
已定义
未实现
货币
效益
收益(亏损)在
翻译
养老金
可供-用于-
导数
调整
平面图
出售证券
仪器
总计
2021年12月31日的余额
$
(49,843)
$
(13,172)
$
397
$
(1,372)
$
(63,990)
以前的其他综合(亏损)收入
重新分类
(155,215)
2,535
(3,326)
1,993
(154,013)
从AOCI重新分类的金额
—
657
306
—
963
相关税额
—
(792)
635
(458)
(615)
2022年9月30日的余额
$
(205,058)
$
(10,772)
$
(1,988)
$
163
$
(217,655)
2020年12月31日余额
$
(2,875)
$
(23,467)
$
3,342
$
(3,598)
$
(26,598)
以前的其他综合(亏损)收入
 
重新分类
(29,207)
1,009
(489)
1,883
(26,804)
从AOCI重新分类的金额
—
2,423
(3,259)
—
(836)
相关税额
—
(839)
787
(433)
(485)
2021年9月30日的余额
$
(32,082)
$
(20,874)
$
381
$
(2,148)
$
(54,723)
所有与可供出售证券的未实现收益(亏损)有关的重新分类都涉及
 
对公司的权益
 
对某项业务的兴趣
专属自保保险公司，并在净收入中计入权益
 
联营公司。
 
在其他方面报告的金额
非控股权益的综合收益与货币有关
 
翻译调整。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
24
附注16-公允价值
 
测量结果
该公司已按公允价值对其公司拥有的人寿保险保单进行估值。
 
这些资产以公允价值为准。
测量方法如下：
公允价值
 
2022年9月30日的测量结果
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司所有的人寿保险
$
2,018
$
—
$
2,018
$
—
总计
$
2,018
$
—
$
2,018
$
—
公允价值
 
2021年12月31日的测量值
总计
使用公允价值
 
层次结构
资产
公允价值
1级
2级
3级
公司所有的人寿保险
 
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
总计
$
2,533
$
—
$
2,533
$
—
公司拥有的寿险资产的公允价值以报价为基础
 
对于具有类似信用评级的类似工具和
条款。
 
《公司》做到了
不是
截至2022年9月30日或12月31日，我不持有任何3级投资，
 
2021年，分别如此相关
披露的信息还没有包括在内。
附注17--对冲活动
为了满足原始信贷安排的某些要求以及管理
 
该公司的风险敞口
 
变数
与原始信贷安排相关的利率风险，
 
于2019年11月，本公司订立
170.0
 
理论上的百万
数额：
三年
 
利率互换。
 
见简明合并财务报表附注14。
 
这些利率
掉期被指定为现金流对冲，因此，合约是按市值计价的。
 
在每个报告日期和任何未实现的
损益在有效范围内计入AOCI
 
并在下列期间重新分类为利息支出
交易影响收益或成为可能
 
预测的交易将不会发生。
2022年6月，本公司修订了原有的信贷安排。
 
见简明综合财务附注14
声明。
 
修订后的信贷安排不要求公司修复变量
 
其借款的任何部分的利率。
2022年10月，公司的
 
利率互换合约到期。
 
到期后，本公司有权获得现金付款
从交易对手处获得，这与截至
 
2022年9月30日。
 
公司资产负债表分类及公允价值
 
衍生工具，即第二级测量，是作为
以下是：
公允价值
简明综合
9月30日，
 
十二月三十一日，
资产负债表位置
2022
2021
指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
预付费用和其他流动资产
$
212
$
—
其他应计负债
—
1,782
$
212
$
1,782
下表列出了递延至AOCI的未实现(收益)净亏损：
9月30日，
 
十二月三十一日，
2022
2021
指定为现金流对冲的衍生品：
利率互换
AOCI
$
163
$
1,372
$
163
$
1,372
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
25
下表列出了从AOCI重新分类为收益的净收益(亏损)：
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
重新分类的费用数额和地点
利息收入
从AOCI计入费用(有效部分)
(费用)，净额
$
134
$
(672)
$
(882)
$
(1,974)
利率互换是与有限数量的交易对手签订的，
 
其中每一项都允许对所有
在事件中通过单一货币的一次付款签订合同
 
任何一份合同的违约或终止。
 
因此，在
与公司的会计核算一致
 
政策，这些衍生工具
 
以净额为单位记录在压缩后的
合并资产负债表。
附注18--承付款和或有事项
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，AC Products，Inc.
 
(“机场核心计划”)，一家全资附属公司，
 
in 2007,
同意运营两个地下水处理系统，以便从液压方面
 
控制来自以下物质的地下水污染
机场核心工程的地点，直到浓度达到
 
的污染物低于当前的联邦最大污染物
 
四个级别
连续的季度抽样事件。2014年，机场核心计划停止运营
 
在它的两个地下水处理系统中的一个，正如它已经遇到的那样
上述关闭的条件。自2022年9月30日起，ACP继续
 
运营第二个地下水处理系统，而
本公司与有关当局商讨第二个
 
地下水处理系统满足以下条件
结案了。
 
此外，圣安娜地区水
 
质量控制委员会要求机场核心计划进行额外的室内
 
和户外
在机场核心计划工地及附近进行土壤蒸气测试，以确认机场核心计划继续符合适用的
 
当地土壤蒸气标准。
 
自.起
2022年9月30日，ACP进行了这样的测试，正在等待审查
 
来自圣安娜地区水务的结果
 
质量
管理委员会。
截至2022年9月30日，本公司认为POT的范围
 
与下列项目的余额相关的已知负债
机场核心计划的水修复计划约为$
0.1
 
百万至美元
1.0
 
百万美元。
 
范围的低端和高端基于
由地下水决定的处理系统的运行时间
 
模特儿。
 
运营成本包括运营成本和
维护开采井、地下水监测和
 
计划管理。
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，
 
1978年收购的该公司的子公司
销售某些含有石棉的产品，主要是在安装的基础上，以及
 
是众多诉讼中的被告之一，声称
因接触石棉而受伤。
 
在截至2022年9月30日的三个月和九个月里，
 
没有重大意义
先前披露的这一事项的事实或情况的变化，
 
除了正在进行的索赔和相关的例行付款
在这场诉讼中。
 
根据对针对该子公司的现有和预期未来索赔的持续分析，
 
它目前是
预计子公司的总金额
 
在接下来的50年里，这些索赔的负债约为$
0.3
 
百万美元(不包括
防守)。
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，它是某些环境保护的缔约方
 
与某些事项有关的事项
国内外物业。
 
这些环境问题主要需要公司
 
进行长期监测和
在每个适用地点进行维护。
 
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，
 
一直没有
先前披露的这些事实或情况的重大变化
 
事务，除了持续的监测和
与以下各项相关的维护活动和例行付款
 
这些网站。
 
该公司不断评估其义务
与该等事项相关，并基于所发生的历史成本和
 
预计未来大约30年将产生的成本，
估计了所有这些环境问题的成本范围，在
 
贴现的基础，大约在$
5.0
百万美元和美元
6.0
 
截至2022年9月30日，百万美元，其中
5.2
 
百万美元在其他应计负债和其他非应计负债内应计
本公司的流动负债
 
截至2022年9月30日的简明综合资产负债表。
 
相比较而言，
2021年12月31日，公司拥有$
5.6
 
与这些事项有关的累计金额为100万美元。
尽管不能保证其他
 
与环境无关的事宜，本公司相信
已就与其他环境事宜有关的成本作出足够的应计项目
 
它知道这一点，并已累计#美元
0.4
 
百万
分别截至2022年9月30日和2021年12月31日，
 
为该等预期的未来环境评估作出规定
和补救费用。
贵格会化学公司
简明合并财务报表附注--续
(千美元，每股除外，
 
除非另有说明，否则)
(未经审计)
26
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，在前九年
 
2021年的月份，公司的
巴西子公司收到通知称，它已胜诉一项现有的法律
 
关于某些非所得税(间接)税的索赔
这笔钱之前已经被收取和支付。
 
这件事特别涉及公司对商品免征国家税的权利
流通(增值税或增值税
 
等价物，在巴西称为“ICMS”)通过计算某些额外的间接
税收(特别是社会融合方案)和缴费
 
为社会保障筹资(“COFINS”)征收)
由巴西国家对商品的销售。
 
2021年5月，巴西最高法院裁定ICMS应
 
不包括在内
在PIS和COFINS的税基中，并确定了计算方法
 
PIS和COFINS申请的税收抵免
纳税人有权这样做。
 
该公司的巴西实体此前
 
就此事提起法律或行政纠纷，并
有权获得税收抵免和利息，最早可追溯到
 
他们的法定索赔日期。
 
作为这些法庭的结果
裁决在2021年前9个月，公司确认了非收入
 
的税收抵免
67.0
 
百万BRL或约合美元
13.3
百万美元，其中包括大约$
8.4
 
PIS和COFINS税收抵免以及这些税收抵免的利息#亿美元
4.9
百万美元。
 
该公司的税收抵免
 
巴西子公司有权在向巴西人登记后获得赔偿
税务机关，本公司随后完成。
 
这些税收抵免可以用来抵消未来巴西的联邦税。
 
和
公司目前预计在年内使用全部额度
 
允许的五年期限。
关于获得监管机构对合并的批准，
 
某些与钢铁和铝相关的产品线
霍顿于2019年8月剥离。该公司此前披露
 
在其2021年10-K表格中，该实体在2021年7月
收购的这些剥离的产品线提交了赔偿申请
 
因某些涉嫌违反代表的行为
根据该协议，这些资产已被剥离。
 
本公司回应了
在2022年第一季度，
 
问题的解决符合本公司的
 
期望值和
立场是，有
不是
 
公司所欠的金额。
 
该公司此前在其2021年10-K表格中披露，公司的两个
 
地点遭受财产损失，作为
分别是洪水和电气火灾造成的。
 
该公司为其所有设施提供财产和洪水保险
全球范围内。
 
在截至2022年9月30日的9个月内，没有重大变化
 
对…的事实或情况
这些此前披露的事项，除了正在进行的修复之外
 
这两个网站。
 
公司，它的保险
 
调整器和
保险公司正在积极管理修复和恢复
 
与这些事件相关联的活动，此时
公司已根据所有可用信息和讨论得出结论
 
及其保险理算师和保险承运人，
 
那就是
损失由本公司的
 
财产和洪水保险，扣除可扣除总额#美元的净额
2.0
 
百万美元。
 
截至2022年9月30日，公司已收到来自
 
它的保险公司价值美元
3.9
 
与这些事件相关的百万美元。
 
于截至2022年9月30日止三个月内，本公司确认
 
保险赔偿收益为$
1.1
 
百万美元。
 
这个
公司已记录了一笔应收保险金额为#美元。
0.2
 
截至2022年9月30日。
 
见《简记》附注10
合并财务报表。
 
本公司是管理层目前提起的其他诉讼的一方
 
相信不会对
公司的经营业绩，
 
现金流或财务状况。
 
此外，该公司还有一笔无形的合同金额
购买义务。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
27
第二项。
 
管理层的讨论与分析
 
财务状况和经营业绩
.
正如在本报告中所使用的，术语“贵格会休顿，”
 
《公司》
 
“我们”和“我们的”指的是贵格化学公司
(以贵格会·霍顿的身份开展业务)、其子公司和关联公司，
 
除非文意另有所指外。
 
术语The
“组合”指的是传统贵格会与霍顿的组合。
 
2019年8月1日，国际，Inc.(“霍顿”)。
执行摘要
贵格豪顿是工业过程流体领域的全球领导者。
 
在世界各地都有业务，包括运营
 
在此之前
在25个国家和地区，我们的客户包括世界上数千家
 
最先进和专业的钢、铝、汽车、航空航天、
近海，集装箱，采矿，
 
和金属加工公司。
 
我们高性能、创新和可持续的解决方案得到了支持
 
通过
一流的技术，
 
深厚的流程知识，定制化服务。
 
贵格会休顿的总部设在康肖霍肯，
宾夕法尼亚州，位于美国费城附近。
总体而言，公司在2022年第三季度实现了稳健的业绩
 
尽管持续和持续的金融、经济和
地缘政治逆风，包括原材料成本持续上涨
 
以及整体通胀压力、供应链和物流
挑战，正在进行的乌克兰战争的直接和间接影响，零风险
 
中国的政策和外币
波动性。
 
尽管存在这些挑战，2022年第三季度的净销售额
 
4.922亿美元，同比增长10%
至2021年第三季度的4.491亿美元。
 
这主要是由于销售价格和产品组合的增加
约25%和收购1%的额外净销售额，部分
 
被有机销售量下降9%和
7%的外币兑换带来的不利影响。
 
销售价格和产品组合的增加主要是因为
实施战略性提价，以抵消
 
2021年初开始并已升级的持续通胀压力
从2021年一直到2022年的前九个月。
 
有机产品销售量下降的主要原因是
 
更柔和的末端
市场状况，特别是欧洲和亚太地区的市场状况
 
之前剥离的产品的收费协议
与正在进行的联合以及直接和间接影响有关
 
乌克兰的战争。
 
该公司在2022年第三季度创造了2590万美元的净收入，
 
或每股稀释后1.44美元，与净值相比
第三季度收入3,110万美元，或稀释后每股收益1.73美元
 
of 2021.
 
不包括每个期间的非经常性项目，
公司2022年第三季度
 
非GAAP稀释后每股收益为1.74美元，而上一财年为1.63美元
 
年度季度和
公司当前季度
 
调整后的EBITDA为7030万美元，而第三季度为6620万美元
 
of 2021.
 
这些结果
主要由本季度较高的净销售额以及
 
与前一年相比毛利率有所提高
年度季度，部分抵消
 
受外币兑换和较高抛售的不利影响，
 
一般和行政
支出(“SG&A”)与去年同期相比显著增加
 
通货膨胀的压力。
 
请参阅本项目的非GAAP衡量标准部分
下面，以及其他
 
在公司的
 
综合业务审查在本项目的业务部分，
下面。
公司第三季度
 
2022年四个可报告部门的经营业绩：(1)美洲；
 
(Ii)欧洲，
中东和非洲(“EMEA”)；(Iii)亚太地区；(Iv)全球专业
 
企业，反映出与其类似的驱动因素
综合业绩作为公司的每个
 
可报告细分市场受益于两位数的同比净销售额
销售价格和产品组合的增长，而净销售额的增长是
 
部分被重大的和不利的
外币兑换的影响。
 
然而，所有地理细分市场的有机销量都较低
 
的有机销售量
全球专业业务在#年第三季度有所增长
 
2022年与上年同期相比，原因是终端市场持续
需求。
 
全球专业业务和美洲业务的运营收益相比有所增长
 
到上一年的季度，驱动
更高的净销售额和利润率的提高。
 
亚太地区的营业收益与去年同期相比相对持平
 
作为较低的
净销售额被该部门业绩的改善所抵消
 
利润率。
 
欧洲、中东和非洲地区的营业收益与上一年相比有所下降
对原材料持续而显著的通胀压力和
 
其他成本和外币的负面影响
翻译，部分被持续价格抵消
 
意识到了。
 
每个细分市场运营的其他详细信息
 
性能更进一步
在公司的报告中讨论
 
细分市场回顾，在运营中
 
本项目的一节，见下文。
该公司前九年的营业现金净流出为2630万美元
 
2022年的月份与运营现金净额相比
2021年前9个月的资金流为250万美元。
 
营业现金同比净流出反映出年初至今的较低水平
2022年的经营业绩与2021年的比较以及持续
 
本年度重大营运资本投资
主要与净额增加导致应收账款增加有关
 
销售，由于原材料成本上升导致库存增加，以及
较低的应付帐款水平。
 
公司发展的关键驱动因素
 
营运现金流和营运资本将在
公司的流动资金
 
和本项目的资本资源部分，见下文。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
28
总体而言，该公司实现了又一个季度强劲的净销售额增长，
 
受强劲的价格变现推动，两者都是连续的
一年比一年多。
 
加上毛利率的改善，这些因素起到了推动作用。
 
至公司当前季度
收益增长尽管存在持续的通胀压力，但不利
 
外币换算，宏观经济和地缘政治
影响公司的挑战和其他中断
 
客户和终端市场。看看2022年的剩余时间，
 
这个
公司仍专注于执行其控制范围内的项目
 
因为它成功地度过了持续不均衡的终端市场环境
以及更疲软的市场状况，主要是在欧洲和亚太地区。
 
公司对其多元化的弹性感到鼓舞
尽管几个宏观经济因素造成了重大不确定性，但投资组合
 
各种因素。
 
我们继续
 
以期提供更多连续的
第四季度毛利率改善
 
，以及2022年下半年的收益高于
 
第一个
2022年下半年和2021年下半年。
 
新冠肺炎的持续影响
2020年3月新冠肺炎在全球范围内的爆发对
 
公司开展业务的所有地点。
 
虽然公司现在已经在这个新冠肺炎的环境下运营
 
两年多来，疫情的全面爆发和
相关业务影响继续存在不确定性和波动性，以及
 
因此，新冠肺炎可能会在很大程度上影响
公司未来的经营业绩
 
或者财务状况不确定。
 
这场疫情的爆发严重扰乱了
本公司及其供应商和客户的产品，有时在
 
在大流行期间，公司经历了
与新冠肺炎之前的水平相比有所下降。
 
管理层继续监测新冠肺炎大流行造成的影响
关于《公司》，
 
整个特种化学品行业和公司所处的经济和市场
 
运作。
 
这个
旷日持久的大流行和疫情的再次爆发，包括
 
随着新的变种不断出现，以及对
 
一天-
如今的生活和商业经营等在中国继续受到限制，
 
以及边境管制或关闭和运输
中断，
 
可能导致未来一段时期的销量下降和净销售额下降。
 
在本公司的
 
客户和
供应商受到新冠肺炎的不利影响，这可能会减少
 
可用性，或导致延迟，
 
向或提供材料或供应品
来自公司，该公司
 
反过来又可能严重干扰公司的
 
业务运营。
 
鉴于这种持续的不确定性，
该公司警告说，其未来的运营结果可能会显著
 
并受到新冠肺炎的不利影响。
 
而当
形势已经并预计将继续带来挑战
 
并且需要额外的时间和资源
部署以充分应对挑战
 
在大流行带来的这个时候，管理层不相信
新冠肺炎对其财务报告流程产生了实质性影响，内部
 
对财务报告或披露的控制
控制和程序。
 
公司的首要任务
 
是保护员工和客户的健康和安全，同时努力确保业务
持续不断地满足客户需求。
 
在大流行期间，该公司采取了循序渐进的步骤，以保护
 
健康和
通过各种行动改善受影响地区人民的福祉，包括
 
在需要和可行的情况下实现在家工作，以及
采用社会距离标准，在以下情况下实施旅行限制
 
适用，加强现场卫生做法，以及
在公司的
 
设施。
 
本公司没有，也不预计它将招致
实施这些健康和安全政策的费用。
 
所有该公司的30多个产品
 
世界各地的设施都开放了
并在下列司法管辖区内被视为基本业务
 
他们正在运作。
 
该公司继续期待
新冠肺炎的影响将逐渐下降，取决于有效的
 
遏制病毒及其变种并取得成功
分发和接受现有疫苗和治疗方法；然而，
 
报告的新冠肺炎病例或a病例的发生率
在公司有重要业务的几个地区有变化
 
保持在相对较高的水平。
 
不同的政府反应
这些报告的病例在继续发展，因此仍高度不确定
 
至于全球大流行和相关的
经济挑战将在公司开展业务的每个司法管辖区持续
 
业务和我们客户的业务
将恢复到新冠肺炎之前的水平。
 
虽然该公司迄今采取的保护员工的行动，
 
继续服务于
为使我们的客户保持卓越，并在适用的情况下节省现金和降低成本，
 
到目前为止都很有效，
 
进一步采取行动以
应对大流行及其影响可能是必要的条件
 
继续发展。
政治冲突的影响
 
该公司的很大一部分
 
收入和收益来自非美国业务。
 
这是公司的主题
政治和经济风险，这些风险可能对公司的
 
商业、流动性、金融
 
的立场和结果
行动。
 
军事冲突的存在，例如俄罗斯入侵乌克兰，带来了
 
固有风险，如潜在的
对于供应链中断，包括石油在内的资源成本增加，下降
 
与贸易活动和其他有关的后果
经济或其他制裁。
 
美国政府和其他国家实施了重大限制
 
关于大多数公司的能力
由于俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突，在俄罗斯做生意。
 
不可能预测更广泛的或
这场冲突的长期后果，可能包括进一步的制裁，
 
禁运，地区不稳定，
 
地缘政治转变
以及对宏观经济状况的不利影响，
 
安全条件、货币汇率和金融市场。
 
军队
俄罗斯和乌克兰之间的冲突对公司的
 
能够将产品销售给、发货到、收取付款
根据贸易限制来自某些地区的客户并为其提供支持，
 
禁运和出口管制法律限制，以及
 
物流
限制，包括关闭空域。
 
如果这场冲突持续或扩大，可能会增加成本、风险和不利因素
 
影响
面对这些新的挑战。
 
该公司及其客户和供应商也可能成为网络攻击增加的目标。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
29
 
在2022年第二季度，公司决定停止运营
 
在俄罗斯。
 
该公司在中国的业务
包括俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯在内的冲突地区历史上曾代表过
 
不到公司合并净值的2%
 
销售额
以及不到1%的公司
 
合并总资产。
 
公司的主要风险敞口
 
在冲突地区与
未付客户应收账款。
 
该公司正在积极监测其俄罗斯应收账款的收款情况
并已录得递增免税额
 
在有理由的情况下，为可疑账目。
流动性与资本资源
于2022年9月30日，本公司拥有现金及现金等价物
 
1.389亿美元。
 
现金和现金等价物总额为
截至2021年12月31日，1.652亿美元。
 
现金和现金等价物减少2630万美元是下列因素的净结果
 
4660万美元
融资活动提供的现金由2,630万美元抵消
 
用于经营活动的现金，29.6美元
 
百万美元的现金用于
投资活动以及由此产生的1700万美元的负面影响
 
外币兑换。
前九年用于经营活动的净现金流为2630万美元
 
2022年月份与净现金流的比较
由前九个月250万美元的业务活动提供
 
of 2021.
 
净营业现金流同比减少-
年度反映今年首九个月的经营表现较差
 
2022年与2021年相比以及继续显着
本年度营运资本投资主要与较高有关
 
应收账款因净销售额增加，较高
由于成本增加而产生的库存，在较小程度上则是某些库存的增加
 
应对全球供应链和物流
挑战，以及由于时机的原因，应付账款水平较低。
年内用于投资活动的现金流量净额为2,960万美元。
 
2022年前9个月的收入为3010万美元
2021年的前九个月。
 
每年在投资活动中使用的相对一致的现金水平
 
是Low的最终结果
处置资产所得的现金收益，包括出售某些
 
持有待售房地产资产与
上一年期间的合并以及较高的资本支出
 
在本年度主要与某些基础设施和
与可持续性相关的支出，
 
与收购相关的现金支付减少部分抵消了这一影响
 
收购的水平
每年的活动。
 
见本报告第1项简明合并财务报表附注2。
 
第一季度融资活动提供的现金流量净额为4660万美元
 
2022年的9个月与净现金流相比
用于前九个月1050万美元的融资活动
 
of 2021.
 
净现金流增加主要是由于
本年度借款增幅较大
 
本公司的信贷安排，
 
经修订和扩展，为进一步
如下所述，在
 
2022年第二季度。
 
此外，该公司在前九年支付了2230万美元的现金股息
2022个月，现金股息增加110万美元或5%
 
到上一年。
 
本公司，其全资
 
全资子公司，
 
贵格会化学公司，
 
作为借款人，美国银行，N.A.，作为行政管理
代理，美元浮动额度贷款人和信用证发行人，
 
与其他贷款人订立信贷协议，于
经修正的2019年8月1日(原《信贷安排》)。
 
在2022年6月期间，
 
公司及其全资拥有的
 
子公司，
贵格会休顿B.V.
 
作为借款人，美国银行作为行政代理，美元摇摆
 
行贷款人和信贷人
美国银行欧洲分行信贷发行人
 
指定的活跃公司，
 
作为欧元摇摆线贷款人，某些担保人
 
和其他贷款人
签订了对原信贷安排的修正案(“经修订
 
信贷安排“)。
 
该公司利用
经修订的信贷安排，以偿还原有的所有未偿还贷款
 
信贷安排，以及应计利息
 
和费用，以及
终止原信用证项下的循环信贷承诺
 
设施。
本公司修改后的信用证
 
设施包括一把价值5.0亿美元的多币种左轮手枪，
 
6.0亿美元定期贷款和
1.5亿美元(截至2022年6月17日)欧元等值定期贷款(合计)
 
“修订后的定期贷款”)
 
与公司和
贵格会休顿B.V.
 
作为借款人，每个借款人的五年期将于2027年6月到期。
 
须经行政当局同意
代理和某些其他代理
 
条件下，本公司可指定额外的借款人。“公司”(The Company)
 
有权增加
经修订信贷额度的总额不包括
 
超过(I)3亿元及(Ii)100%
综合EBITDA，受某些条件的限制，包括
 
任何提供此类贷款的贷款人提供融资的协议
增加。美元计价借款
 
根据经修订信贷安排，于本公司的
 
选举，在基地
利率或定期担保隔夜融资利率(“SOFR”)加上适用的
 
SOFR定期贷款利率由1.00%至1.75%不等
基本利率贷款由0.00%至0.75%不等，视乎
 
公司综合净杠杆率
 
比率
 
基于期限的贷款
SOFR还包括相当于每年0.10%的利差调整。
 
经修订信贷安排下的借款金额为
美元以外的货币在这种替代货币上产生利息
 
定期利率加适用利率，范围为1.00%至
1.75%。除了支付未偿还本金的利息外，
 
修订后的信贷安排，本公司
 
需要支付一笔
承诺费由0.15%至0.275%不等，视乎
 
公司综合净杠杆率
 
与贷款人的比率
关于其项下未使用的承付款的经修订的转让书。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
30
修订后的信贷安排包含肯定的
 
以及消极契约、金融契约和违约事件
这种性质的协议的惯例。
 
经修订的信贷安排载有一些惯常的商业契约，
 
包括
不限于(A)产生额外的
 
本公司或其若干附属公司的负债，(B)
投资和收购其他业务、业务线和
 
公司或其某些附属公司的分部；(C)
公司支付股息或购买股本
 
或其某些附属公司及(D)处置
 
由资产管理公司
公司或其某些子公司。
 
股息和股票回购允许以年度金额进行。
 
不超过其中较大者
每年7500万美元，如果没有违约，则为综合EBITDA的25%。
 
如果公司合并后
 
净杠杆率较低
超过2.50到1.00，则公司不再受限制付款
 
.
 
经修订的信贷安排所载的财务契诺包括
 
综合利息覆盖率测试和
合并净杠杆率测试。
 
季度末的综合净杠杆率可能不是
 
大于4.00到1.00，
但须在以下四个季度期间内获准增加
 
收购。
 
本公司有权选择更换
综合高级净杠杆率的综合净杠杆率测试
 
测试公司是否发行了某些类型的无担保债券
债务，受某些习惯限制。习惯性事件
 
经修订的信贷安排中的违约包括但不限于
不付款、违反陈述和保证的违约，无
 
-履行契约、交叉违约、无力偿债、
 
以及一个
在某些情况下公司控制权的变更。
 
经修订信贷安排下违约事件的发生
可能导致所有贷款和其他债务立即成为
 
到期及应付，而经修订的信贷安排
被终止了。
 
最初的信贷安排要求该公司固定其可变利息
 
至少为其全部原始期限的20%的税率
贷款。
 
为了满足这一要求以及管理公司的
 
与以下项目相关的可变利率风险敞口
最初的信贷安排，
 
于2019年11月，本公司签订名义金额1.7亿美元
 
三年期利率的数额
掉期的基本利率为1.64%，外加规定的适用保证金
 
在最初的信贷安排中，基于
 
关于公司的
合并净杠杆率。
 
在本公司订立掉期合约时，截至9月30日，
 
2022年，总利息
掉期利率，包括固定基本利率加适用保证金，
 
was 3.1%.
 
2022年10月，本公司的利率
掉期合约到期。
 
到期后，本公司有权从交易对手那里获得现金支付，这
 
是物质上的
与截至2022年9月30日的公允价值一致。
 
修订后的信贷安排不要求公司修复变量
其借款的任何部分的利率。
该公司之前为某些第三方提供了2370万美元的资本
 
发债成本与原发债成本相关
信贷安排。
 
资本化成本中约有1,550万美元归属
 
到原来的定期贷款并记录下来
 
作为一名
压缩合并后的长期债务直接减少
 
资产负债表。
 
约830万美元的资本化
成本归因于原始的Revolver，并记录在其他
 
简明综合资产负债表上的资产。
 
这些
资本化成本被摊销为利息支出。
 
原始信贷安排的五年期限。
 
截至12月
2021年31日，公司有800万美元的债务发行成本记录
 
作为可归因于原始债务的长期债务的减少
信贷安排。
 
截至2021年12月31日，该公司的债务发行额为430万美元
 
在其他资产内记录的成本
可归因于原来的信贷安排。
 
在执行经修订的信贷安排之前，
 
该公司有660万美元的债务
发行成本记为可归属长期债务的减少
 
最初的信贷安排和350万美元的债务发行
在原信贷安排应占其他资产内记录的成本。
 
关于履行修改后的信用证
设施，公司
 
记录了约680万美元的债务清偿损失
 
包括对某些项目的核销
以前未摊销的递延融资成本以及部分
 
第三方和债权人发生的债务发行成本
执行修订后的信贷安排。
 
此外，在执行经修订的信贷安排方面，
 
在#年第三季度
2022年，该公司将某些第三方资本化为220万美元
 
发债成本。
 
约70万美元的资本化
费用归因于修订后的欧元条款
 
贷款和修改后的美国条款
 
贷款。这些费用被记录为直接减少
简明综合资产负债表上的长期债务。
 
大约150万美元的资本化成本被归因于
转至经修订的Revolver，并记录在
 
简明综合资产负债表。
 
这些资本化成本，如
以及以前资本化但未注销的成本
 
将在五年内摊销为利息支出
经修订的信贷安排的期限。
 
截至2022年9月30日，公司有210万美元的债务发行成本记录
 
作为一名
简明综合资产负债表中长期债务的减少
 
年内记录的460万美元债务发行成本
简明综合资产负债表中的其他资产。
截至2022年9月30日，本公司已修订信贷工具借款
 
未偿还金额为9.412亿美元。
 
自.起
2021年12月31日，公司有原始信贷借款
 
未偿还金额为8.896亿美元。
 
该公司尚未使用
经修订的Revolver的容量约为295美元
 
百万美元，扣除约300万美元的银行信用证，如
2022年9月30日。
 
该公司的其他债务包括
 
主要是工业发展债券、银行信贷额度和
与市政有关的贷款，总额为1290万美元和1180万美元
 
截至2022年9月30日和2021年12月31日，
分别进行了分析。
 
以下项下的未使用总容量
 
截至2022年9月30日，这些安排约为1200万美元。
 
这个
公司净债务总额
 
截至2022年9月30日，这一数字为8.152亿美元。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
31
该公司产生了1040万美元的总合并、整合
 
以及前九年与收购相关的其他费用
2022个月，其中包括240万美元的其他相关费用
 
补偿性资产，在非GAAP中描述
下面是本项目的测量部分。
 
相比之下，前九个月
 
截至2021年，该公司产生的总金额为1360万美元
合并、整合和其他与收购相关的费用，
 
是净收益540万美元出售某些持有的-
出售房地产资产，还包括70万美元的加速折旧。
 
该公司的现金净流出总额为
约1,150万美元与
 
合并、整合和其他与收购相关的费用
 
前九名
2022年的月份为2000万美元，前9个月为2000万美元
 
of 2021.
 
在2022年的前9个月，
公司进行了1070万美元的战略规划和转型
 
费用。
 
该公司预计，这些额外的
运营成本和相关现金流以及更高的资本支出
 
与战略规划、流程优化和
公司长线的下一阶段
 
-定期整合，进一步优化其足迹、流程等功能
 
将继续在
2022年，并延伸到未来几年。
贵格会霍顿的管理
 
批准和公司发起的全球重组计划(
 
“QH计划”)中的
2019年第三季度作为相关计划成本协同效应的一部分
 
有了这个组合。
 
QH计划包括重组
和相关的遣散费，将员工总数减少约
 
全球400人，并计划关闭某些
制造业和非制造业设施。
 
完成与QH相关的所有行动和最终成本的确切时间
计划将取决于许多因素，并可能发生变化；然而，
 
公司裁员和裁员
根据QH计划在2022年关闭，并预计最终裁员
 
持续到2023年。
 
目前，该公司正在进行
预计不会在QH计划下产生材料额外成本。
 
本公司支付与结算有关的现金款项
首九个月QH计划下的债务重组
 
2022年约为180万美元，而2022年为460万美元
2021年前9个月为100万人。
截至2022年9月30日，公司的
 
不确定税收状况的总负债，包括利息和罚款，
 
was $20.1
百万美元。
 
该公司无法确定现金流动时间的可靠估计
 
按与其不确定的纳税状况相关的期间
责任。
 
然而，整个责任是否应该是
 
支付后，付款金额可能会因以下原因而减少高达640万美元
抵销其他税务管辖区的优惠。
2021年，该公司的两个地点
 
因洪灾而遭受重大财产损失
 
和电气火灾。
 
这个
该公司为其全球所有设施维护财产和洪水保险。
 
公司，它的保险
 
理算师和保险
承运商正在积极管理相关的补救和恢复活动
 
对于这两个事件，在这个时候
公司已根据所有可用信息和讨论得出结论
 
及其保险理算师和保险承运人，
 
那就是
2021年期间发生的损失由公司的
 
财产和洪水保险，扣除总免赔额后的净额
200万美元。
 
截至2022年9月30日，本公司已收到其保险公司支付的
 
390万美元与
这些事件。
 
截至9月份，该公司已记录了20万美元的应收保险
 
30, 2022.
 
见附注18
本报告项目1中的简明合并财务报表。
 
本公司相信其现有现金、预期现金流来自
 
操作和可用的额外流动资金将是
足以支持其运营需求和资金
 
至少未来12个月的业务目标，包括但不包括
仅限于，向股东支付股息，与持续进行相关的成本
 
收购整合和优化，养老金计划
捐款、资本支出、其他商业机会(包括
 
潜在收购)，实施行动以实现
公司的可持续性
 
目标和其他潜在的已知或预期的或有事项。
 
该公司相信它有足够的
额外的流动资金以支持其运营需求并为其业务提供资金
 
今后十二年以后期间的债务
几个月，包括上述预计的项目
 
每年重复发生，以及未来的本金
 
和利息
公司经修订后的付款
 
信贷安排、纳税义务
 
以及其他长期负债。
 
公司的流动资金
 
是
受多种因素影响，有的是基于正常运行的
 
我们的业务和其他与大流行的影响有关的业务和其他
关于我们业务和全球经济状况以及行业不确定性的全球事件，
 
这是我们无法预测的。
 
我们也
无法预测经济状况和行业衰退或
 
复苏的时间、强度或持续时间。
 
我们可以寻找，
 
因为我们
认为适当的额外债务或股权融资将
 
为公司目的提供资本，营运资金，
额外的流动资金需求或为未来的增长机会提供资金，包括
 
可能的收购和有机投资。
 
时间的选择
以及潜在资本需求的数额无法确定
 
目前，并将取决于许多因素，包括
对我们的产品、特种化工行业的实际需求和预计需求
 
条件、竞争因素和条件
金融市场以及其他市场。
关键会计政策和估算
公司的关键会计
 
《2021年战略》中提出的政策和估计
 
Form 10-K保持实质性一致。
 
然而，由于正在进行的财务，
 
影响公司的经济和地缘政治条件，
 
对公司的重新评估
它的某些估计，最显著的是它关于以下方面的估计和假设
 
至其欧洲、中东及非洲报告单位的公允价值
2022年第三季度。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
32
商誉：
本公司对下列业务合并进行会计处理
 
会计的取得方式。
 
此方法需要
记录所获得的资产，包括可单独确认的无形资产
 
资产，按购置日的公允价值计算。
 
任何过量的
收购价格高于估计的公允价值
 
取得的可辨认净资产计入商誉。
 
对…的测定
收购资产的估计公允价值需要管理层的
 
判断，并经常涉及使用重大估计和
假设。
 
必要时，本公司
 
咨询外部顾问以帮助确定公允价值。
具有无限寿命的商誉和无形资产不摊销。
 
并要求至少每年进行一次评估，
减损。
 
公司完成年度商誉和无限期无形资产减值
 
在第四节期间进行测试
每年每季度，或更频繁地
 
如果触发事件指示可能的损害。
 
公司持续不断地
 
评估
财务表现、经济状况及其他最新发展
 
在评估触发事件是否指示携带
商誉、无限期或长期资产的价值被减值。
 
本公司继续监控各种财务、经济
以及影响公司的地缘政治条件，
 
包括正在进行的俄罗斯-乌克兰战争和该公司的
 
停止的决定
在俄罗斯的运营，原材料成本的持续上涨，供应
 
链条限制和中断，以及利率上升
以及其他因素中的资金成本。
 
本公司的结论是，这些因素和其他因素已经并将继续
 
产生影响
公司，没有
 
代表2022年第三季度的触发事件，但公司的
 
欧洲、中东和非洲地区报告单位
以及相关的商誉，
 
以及相关的资产组。
 
本公司的结论是，在2022年第三季度
这些事件的升级对欧洲、中东和非洲地区的
 
财务表现，并代表一个触发事件。
 
由于这一结论，公司完成了中期减值
 
对其欧洲、中东和非洲地区报告单位以及
相关资产组，2022年第三季度。
 
公司的结论是，未贴现的现金流超过
 
这个
长期资产的账面价值，而且不太可能
 
存在减损。
 
在完成量化测试时
商誉减值测试，公司比较报告
 
单位公允价值，主要基于
 
关于未来贴现现金流，
其账面价值，以确定减值费用是否
 
是有根据的。
 
对未来贴现现金流的估计包括
相当大的管理判断力，并基于一定的重要性
 
t
 
假设包括加权平均资本成本
以及预计的EBITDA，其中包括与以下方面相关的假设
 
收入增长率、毛利率水平和运营
费用。
 
作为这项中期减值评估的结果，
 
欧洲、中东和非洲地区报告单位超过其
账面价值下降约22%，该公司得出结论
 
没有任何减值的理由。
 
在完成临时工作时
量化减值评估，该公司使用了WACC
 
假设约为10.0%，并持有所有其他
假设不变，WAccess
 
将不得不提高大约1.8个百分点
 
在公司的EMEA之前
报告单位将被视为减值。
 
此外，保持EBITDA利润率和所有其他假设不变，
 
这个
公司大院
 
整个预测期内的年收入增长率将需要下降
 
增加约3.0
比本公司的
 
EMEA报告单位将被视为减值。
 
同样，持有Reve
 
NUE增长率
和所有其他假设不变，公司的
 
整个预测的平均EBITDA利润率
 
期间将需要
下降约1.7个百分点
 
公司的EMEA报告单位将是
 
被认为受损的。
 
尽管公司的业绩
 
中期减值评估，如果公司无法成功
实施销售提价，目的是超过抵消
 
原材料成本和持续的通胀压力以及金融
欧洲、中东和非洲地区报告单位的业绩进一步下降，
 
或者利率继续上升，这导致成本增加
资本，那么有可能这些金融、经济和地缘政治条件
 
可能会导致EMEA的另一个触发事件
这可能会导致潜在的减值。
 
此外，如果这些金融、经济或地缘政治中的任何一个
条件对环境的不利影响更为显著
 
公司，这些可能会导致潜在的减值
 
该公司的
商誉或其他无限期的或长期的资产。
非GAAP衡量标准
表格10-Q中的信息包括非公认会计原则(未经审计)
 
包括EBITDA的财务信息，调整后
EBITDA，调整后的EBITDA利润率，非GAAP运营
 
收入，非GAAP营业利润率，非GAAP
 
净收益和非
公认会计准则稀释后每股收益。
 
该公司认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有意义的
 
补充
增强读者理解的信息
 
关于公司的财务业绩，
 
预示着未来的运营
公司的业绩，
 
并促进会计期间之间的比较，如非公认会计准则财务
 
度量值排除项目
不被认为是未来经营业绩的指标
 
被认为是公司运营的核心。
 
非公认会计原则
本研究结果仅供参考。
 
不应被视为金融服务的替代品
按照公认会计准则列报的信息。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
33
本公司列报EBITDA，按应占净收益计算
 
在折旧及折旧前支付给本公司
摊销、利息支出、净额和税前收益
 
在联营公司净(亏损)收入中。
 
“公司”(The Company)
还显示调整后的EBITDA，其计算方式为EBITDA加或
 
减去某些不被认为预示未来的项目
经营业绩是否被视为公司的核心
 
行动。
 
此外，该公司还提出了非GAAP运营
按营业收入加上或减去下列项目计算的收入
 
不被认为是未来运营的标志
业绩是否被认为是公司的核心
 
行动。
 
调整后的EBITDA利润率和非GAAP营业利润率
 
是
按调整后的EBITDA和非GAAP运营的百分比计算
 
收入分别与合并净销售额之比。
 
这个
该公司认为，这些非GAAP衡量标准提供了透明的
 
和有用的信息，并被投资者、分析师、
和我们行业的同行以及管理层在评估运营中
 
公司的业绩始终如一。
此外，
 
公司公布非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股收益
 
作为额外的性能
措施。
 
非公认会计准则净收入按调整后的EBITDA计算，如上所述，
 
减去折旧和摊销、利息
净(亏损)收入中权益前收入的费用、净额和税金
 
相联公司的数目，每宗个案均按适用情况作出调整，
因下列原因造成的任何折旧、摊销、利息或税收影响
 
净收益对账中确定的非核心项目
可归因于本公司经调整的EBITDA。
 
非GAAP稀释后每股收益作为非GAAP净收入计算
 
每
按“两级股份法”核算的摊薄股份。
 
本公司认为，非公认会计准则净收入和非
GAAP稀释后每股收益提供透明和有用的信息
 
并被投资者、分析师和同行广泛使用
我们的行业以及管理层在评估经营业绩方面
 
在始终如一的基础上履行公司的职责。
上期列报的某些非公认会计准则财务措施
 
已对下表进行了调整，以符合
本期演示文稿。
 
以下各表对本公司的
 
非公认会计准则财务指标(未经审计)达到最大
直接可比的GAAP(未经审计)财务指标
 
(除非另有说明，否则以千美元为单位，每股金额除外)：
非GAAP营业收入和利润率调整
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
营业收入
$
44,609
$
36,010
$
105,915
$
119,720
合并、重组和其他
 
 
与收购有关的费用(A)
717
5,083
7,421
20,371
战略规划和转型费用(B)
4,545
—
10,745
—
高管换届成本(C)
913
285
2,097
1,097
俄罗斯-乌克兰冲突相关费用(D)
88
—
2,183
—
设施补救费用，净额(F)
—
1,490
—
1,490
其他收费(E)
70
320
546
613
非公认会计准则营业收入
$
50,942
$
43,188
$
128,907
$
143,291
非GAAP营业利润率(%)(M)
10.3%
9.6%
8.8%
10.9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
34
EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率
和非公认会计准则净收入调整
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
贵格会化学公司的净收入
$
25,867
$
31,058
$
60,026
$
103,243
折旧和摊销(A)(K)
19,908
21,542
61,491
66,334
利息支出，净额
8,389
5,637
20,228
16,725
以前所得的税款
 
净(亏损)收益中的权益
 
联营公司的数目(L)
10,185
795
14,425
26,702
EBITDA
64,349
59,032
156,170
213,004
专属自保保险公司的权益损失(收益)(一)
174
(108)
2,199
(4,071)
合并、重组和其他
 
与收购有关的费用(A)
717
4,906
9,817
14,265
战略规划和转型费用(B)
4,545
—
10,745
—
高管换届成本(C)
913
285
2,097
1,097
俄罗斯-乌克兰冲突相关费用(D)
88
—
2,183
—
设施补救(恢复)费用，净额(F)
(1,104)
2,019
(1,104)
2,019
巴西非所得税抵免(G)
—
—
—
(13,293)
债务清偿损失(H)
—
—
6,763
—
其他收费(E)
609
35
356
353
调整后的EBITDA
$
70,291
$
66,169
$
189,226
$
213,374
调整后的EBITDA利润率(%)(M)
14.3%
14.7%
13.0%
16.2%
调整后的EBITDA
$
70,291
$
66,169
$
189,226
$
213,374
减去：折旧和摊销--调整后(A)
19,908
21,365
61,491
65,616
减去：利息支出，净额
8,389
5,637
20,228
16,725
减去：所得税
 
净收益中的权益前
 
相联公司数目--经调整的(A)(L)
10,821
9,765
27,189
31,277
非公认会计准则净收益
$
31,173
$
29,402
$
80,318
$
99,756
非GAAP稀释后每股收益调整
截至三个月
九个月结束
9月30日，
 
9月30日，
 
2022
2021
2022
2021
GAAP稀释后每股收益可归因于
贵格会化学公司普通股股东
$
1.44
$
1.73
$
3.35
$
5.76
专属自保保险公司的权益损失(收益)
 
每股摊薄股份(I)
0.01
(0.01)
0.12
(0.23)
合并、重组和其他
 
 
稀释后每股与收购相关的费用(A)
0.04
0.22
0.45
0.64
战略规划和转型费用
 
稀释份额(B)
0.19
—
0.46
—
每股稀释后高管换届成本(C)
0.04
0.01
0.09
0.05
稀释后每股俄罗斯-乌克兰冲突相关费用(D)
0.01
—
0.11
—
设施补救(回收)成本，稀释后每股净额(F)
(0.05)
0.09
(0.05)
0.09
巴西稀释后每股非所得税抵免(G)
—
(0.04)
—
(0.48)
每股摊薄债务清偿亏损(H)
—
—
0.29
—
稀释后每股其他收费(E)
0.04
—
0.03
0.02
稀释后每股某些离散税目的影响(J)
0.02
(0.37)
(0.37)
(0.29)
非公认会计准则稀释后每股收益(N)
$
1.74
$
1.63
$
4.48
$
5.56
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
35
(a)
合并、重组和其他与收购相关的费用包括
 
某些法律、财务和其他咨询以及
与合并整合相关的顾问费用
 
投资活动，包括内部控制准备情况和
补救措施以及公司因此而产生的费用
 
QH重组计划，该计划是在
2019年第三季度作为公司
 
计划实现与合并相关的成本协同效应。
 
这些金额
还包括与公司其他业务相关的费用
 
收购，包括某些法律、财务和其他咨询
与尽职调查有关的顾问费用以及相关费用
 
通过出售从收购的库存
作为购进会计的一部分而调整为公允价值的企业。
 
这些成本并不预示着未来的运营
公司的业绩。
 
三个月和九个月约30万元和50万元
 
截至9月30日，
2022年，分别
 
截至9月的三个月和九个月分别约为20万美元和70万美元
 
30, 2021,
分别为
 
这些税前成本被认为是不可扣除的，以便确定公司的
 
有效税
税率，因此，在联营公司净收入中的权益前收入的税收
 
调整后的公司反映了这些因素的影响
物品。
 
截至2022年9月30日止九个月内，本公司记录
 
240万美元的其他费用，与
赔偿资产，包括在标题“组合”中，
 
重组及其他与收购有关的开支“
调整GAAP稀释后每股收益归因于
 
贵格会化学公司普通股股东向非
美国公认会计准则稀释后每股收益及净额对账
 
贵格化学公司的收入可归因于
调整后的EBITDA和非GAAP净收入。
 
在截至2021年9月30日的三个月和九个月内，本公司
分别录得20万美元和70万美元，
 
加速折旧与公司的某些
 
设施，其中
包括在标题“合并、重组和其他收购”中
 
--业务对账中的“相关费用”
非公认会计准则营业收入的收入，并列入标题
 
净额对账中的“折旧及摊销”
公司应占EBITDA的收入，但不包括在
 
标题“折旧和摊销--调整后”
调整后EBITDA与非GAAP应占净收益的对账
 
致公司。
 
截至以下日期的九个月
2021年9月30日，公司通过出售以下产品录得540万美元的收益
 
与以下事项有关的若干持有待售不动产资产
标题“组合”中包含的组合，
 
重组及其他与收购有关的开支“
调整GAAP稀释后每股收益归因于
 
贵格会化学公司普通股股东向非
美国公认会计准则稀释后每股收益及净额对账
 
贵格化学公司的收入可归因于
调整后的EBITDA和非GAAP净收入。
 
分别在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，
 
这个
公司记录了140万美元的重组和相关信贷
 
和60万美元，
 
以及90万美元和净额
截至九月底的三个月及九个月的费用为60万元
 
分别为30、2021年。
 
截至以下日期的九个月
2021年9月30日，公司记录了80万美元与出售
 
来自被收购企业的库存
调整为公允价值。
 
见简明摘要附注2、7、10和11
 
财务报表，列于下列项目
本报告的第1部分。
(b)
战略规划和转型费用包括某些顾问
 
以及公司的咨询费用
 
长期
战略规划，以及流程优化和下一阶段
 
公司的长期整合
 
进一步优化
其占地面积、流程等功能。
 
这些成本并不代表公司未来的经营业绩。
(c)
高管换届成本是指与公司的
 
寻找、招聘和过渡到新的首席执行官
随着2021年发生的高管换届以及搜索，
 
其他人员在第一阶段的聘用和过渡
2022年的九个月。
 
这些费用是一次性的，并不代表未来的运营。
 
的表现。
结伴。
(d)
与俄罗斯-乌克兰冲突相关的费用是相关的直接成本
 
与公司的
 
退出在俄罗斯的业务
2022年期间，主要用于员工离职福利以及相关费用
 
建立特定的储备或变更
对本公司现有的应收贸易账款准备金
 
由于经济不稳定，EMEA可报告部门
与某些客户关联
 
受当期债务直接影响的应收账款
 
经济冲突
俄罗斯和乌克兰之间或该公司的
 
决定结束在俄罗斯的业务。
 
这些费用并不代表
公司未来的经营业绩。
(e)
其他费用包括已发生的费用
 
由本公司的一家非活跃附属公司因终止对
保险结算准备金，本公司的非服务部分
 
养恤金和退休后定期福利净收入
以及与此相关的外币重新计量影响
 
公司的附属公司，其
 
地方经济被指定为
根据美国公认会计原则，这是恶性通货膨胀。
 
这些费用并不代表未来的经营业绩。
 
公司的成员。
 
见精简合并财务报表附注1和附注9，
 
载于本报告项目1。
(f)
设施补救(恢复)成本，净额表示相关成本
 
补救、清洁和后续修复成本
与公司的某些财产损失有关
 
设施，扣除收到的保险赔偿后的净额。
 
这些指控是
非经常性，并不代表未来的经营业绩
 
公司的成员。
 
见《简记》附注18
合并财务报表，见本报告项目1。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
36
(g)
巴西非所得税抵免代表与某些
 
公司在巴西的子公司
在法律索赔中获胜以及巴西最高法院的裁决
 
关于这些非所得税的问题。
 
2021年对
非公认会计准则稀释后每股收益反映了仅计税的调整。
 
与巴西最高法院对
利息收入的应纳税所得额。
 
非所得税抵免是非经常性的，并不预示未来的经营。
 
性能
公司的成员。
 
见简明合并财务报表附注18，其中
 
显示在本报告的第1项中。
(h)
关于执行经修订的信贷安排，
 
公司因清偿#年的债务而录得亏损。
约680万美元，其中包括注销
 
某些先前未摊销的递延融资成本以及
第三方和债权人债务发行成本的一部分
 
执行经修订的信贷安排。
 
这些费用是
不代表公司未来的经营业绩。
 
见合并简明财务附注14
报表，见本报告项目1。
(i)
专属自保保险公司的权益损失(收入)是指税后
 
公司应占的亏损(收入)
 
利息
在专属自保保险公司PrimeX，Ltd.(“PrimeX”)。
 
该公司持有32%的投资，并具有重大影响力
超过PrimeX，因此在权益法下计入了这一权益
 
会计学的。
 
可归因于…的损失(收入)
PrimeX并不代表该公司未来的经营业绩
 
公司，并不被视为公司的核心
行动。
(j)
某些离散税目的影响包括估值的变化
 
在某些巴西分支机构外国税收上记录的免税额
抵免和记录巴西分行收入的递延税款。
 
这两个独立的项目都与年税法变化有关
美国因年内出台最终外国税收抵免规定
 
句号。
 
此外，该公司
 
有离散的
与重新计量转让递延税金有关的项目
 
保护知识产权，并为
在此期间结算的不确定的税收状况和某些税收、罚款、
 
以及因和解而到期的利息。
 
看见
简明综合附注11
 
财务报表，见本报告项目1。
 
(k)
截至三个月和九个月的折旧和摊销
 
2022年9月30日包括约30万美元和
分别为80万美元，
 
在截至9月30日的三个月和九个月里，2021年包括30万美元
 
和90万美元，
分别为
 
在联营公司净亏损(收益)中计入权益内的摊销费用
 
在公司的
简明综合损益表，可归因于
 
公允价值摊销
公司在合资企业中的50%权益
 
在韩国，由于要求采购核算。
 
(l)
所得税
 
调整后的联营公司净亏损(收益)前权益列示的影响
 
任何电流和电流
递延所得税费用(福利)，如适用，对账
 
净收入对账中列报的项目
归因于贵格化学公司调整后的EBITDA，以及
 
是利用征税中适用的税率确定的
发生这些调整的司法管辖区，但可扣除。
 
合并、重组和其他收购-
(A)中所述的相关费用导致大约
 
$0.2
 
300万美元和180万美元
分别截至2022年9月30日的9个月，
 
相比之下，三个月和九个月分别为120万美元和340万美元
分别于2021年9月30日结束。
 
上文(B)项所述的战略规划和转型费用导致
增加100万美元和240万美元的三个和240万美元的税收
 
分别为截至2022年9月30日的9个月。
 
(C)中所述的行政人员过渡成本导致
 
三人和九人分别为20万美元和50万美元
分别截至2022年9月30日的月份，
 
相比之下，截至今年头三个月和九个月分别为10万美元和30万美元
分别于2021年9月30日。
 
(D)中所述与俄罗斯-乌克兰冲突有关的费用导致
 
增值税更少
超过10万美元和0.5美元
 
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，
 
分别进行了分析。
 
其他收费
(E)中所述的税收优惠不到10万美元和10万美元
 
截至九月底的三个月及九个月
30、2022年，
 
在截至三个月和九个月的三个月和九个月内增加的税款不到10万美元和10万美元
2021年9月30日。
 
(F)中所述的设施补救(恢复)费用净额导致税收优惠
 
年收入30万美元
截至2022年9月30日的三个月和九个月
 
三个月和九个月的增值税为50万美元
截至2021年9月30日。
 
(G)中所述的巴西非所得税抵免导致了
 
大约0.6美元的税收
在截至以下日期的三个月和九个月内，
 
分别于2021年9月30日。
 
亏损发生在
(H)中所述债务的清偿导致
 
截至9月30日的9个月，160万美元，
2022.
 
(J)所述某些离散项目的影响产生了50万美元的税收优惠。
 
以及增加的支出
截至9月30日的三个月和九个月为640万美元，
 
2022年分别进行了比较
 
将获得650万美元的收益
截至9月30日的三个月和九个月为510万美元，
 
分别为2021年。
 
(m)
公司计算调整后的EBITDA利润率
 
和非GAAP营业利润率作为调整后EBITDA的百分比
 
和
非公认会计准则营业收入与合并净销售额之比。
(n)
该公司将非GAAP稀释后每股收益计算为非
 
-GAAP公司应占净收入每
用“两股法”计算加权平均稀释流通股
 
在每个给定的时期内计算这样的数字。
 
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
37
表外安排
该公司没有重大的表外承诺或
 
截至2022年9月30日的义务。
 
公司关门了-
截至2022年9月30日未清偿的资产负债表项目包括
 
总计500万美元的银行信用证和
保证。
 
银行信用证和保函对公司的
 
流动性或资本来源。
 
见附注14
简明合并财务报表附注分项
 
本报告的第1部分。
 
运营
综合业务审查--第三次审查的比较
 
2022年季度与2021年第三季度
2022年第三季度的净销售额为4.922亿美元
 
至2021年第三季度的4.491亿美元。
 
净销售额
季度环比增长4310万美元或10%，反映出增长
 
在销售价格和产品组合中增加25%的净额
来自收购的销售额为1%，部分被下降所抵消
 
在有机销售量约9%和不利影响
来自外币折算的7%。
 
销售价格和产品组合的增长主要是由价格推动的
 
增加
实施以抵消原始数据的显著增长
 
材料和其他投入成本从2021年开始，一直持续到2022年。
 
有机产品销售量的下降主要是因为
 
归因于终端市场状况疲软，特别是在欧洲和
亚太地区，之前产品通行费协议的逐步结束
 
与剥离相关的合并和影响
乌克兰正在进行的战争，被新的净资产部分抵消
 
商业上的胜利，包括公司
 
持续价值导向
定价举措。
2022年第三季度的COGS为3.315亿美元，而
 
2021年第三季度为3.039亿美元。
 
这一增长
COG为2,750万美元，即9%，这是由于公司的
 
全球原材料、制造和供应
与前一年相比，连锁店和物流成本。
2022年第三季度毛利润增长1560万美元或11%
 
从2021年第三季度开始。
 
该公司的报告
2022年第三季度毛利率为32.7%，有所改善
 
与2021年第三季度的32.3%相比，
销售价格，由于公司的
 
基于价值的定价举措，帮助抵消了大幅增长的影响
 
在原材料和其他方面
2022年第三季度的投入成本。
2022年第三季度SG&A增加11.2美元
 
百万或11%
 
与2021年第三季度相比，主要原因是
销售增加对直销成本的影响，通胀推动的更高
 
运营成本、与战略规划相关的成本以及
转型计划(请参阅的非GAAP措施部分
 
此项目，如上图所示)，以及最近收购的其他SG&A
因外币而降低的SG&A部分抵消
 
与上一年相比的翻译量。
 
在2022年第三季度，该公司发生了210万美元的合并，
 
整合和其他与收购相关的业务
运营费用主要用于与霍顿酒店相关的专业费用
 
整合和其他与收购相关的活动。
 
相比较而言，
 
该公司在上一年第三季度发生了580万美元的费用，
 
主要是由于各种专业人士
与法律、财务和其他咨询及顾问费用有关的费用
 
用于整合活动，包括内部控制准备情况
和补救措施。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
该公司在第三季度启动了重组计划
 
作为其实现成本协同效应的全球计划的一部分
与该组合相关联。
 
该公司发生了重组和相关(信贷)费用
 
用于裁员和
本计划下的站点关闭，扣除对遣散费初步估计的调整后的净额
 
140万美元和90万美元的信贷
分别在2022年和2021年第三季度。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
2022年第三季度的营业收入为4460万美元
 
到2021年第三季度达到3600万美元。
 
不包括非指示性的非经常性和非核心费用
 
所描述的公司未来的经营业绩
在上文本项目的非公认会计准则计量部分，公司的
 
本季度非GAAP营业收入增加到
5090万美元，上年同期为4320万美元，主要是
 
由于较低的毛利和较高的SG&A
如上所述。
 
该公司第三季度的其他收入净额为10万美元
 
与2022年第三季度的60万美元相比
2021.
 
2022年第三季度包括保险回收收益，见非GAAP衡量标准
 
这一项目的一节，上图。
 
在……里面
此外，公司在第三季度发生了外汇交易损失
 
2022年第四季度与外汇的比较
上一年季度的交易收益。
与第三季度相比，净利息支出增加了280万美元
 
2021年，由于平均
2022年第三季度未偿还借款与
 
2021年第三季度，加上加息
一个季度接一个季度。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
38
本公司的有效
 
2022年和2021年第三季度的税率分别为28.1%和2.6%。
 
该公司的
2022年第三季度有效税率
 
这在很大程度上是由预期利润和收益组合下降推动的，
 
外国税
包括，外国税收抵免估值免税额的变化，
 
减少不确定税收状况的准备金，以及
预扣税金。此外，公司产生了较高的税费支出
 
2022年第三季度主要与
一家公司在其一家子公司按法定税率
 
25%，同时等待特许权的重新认证
15%的税率，公司在2021年全年可用。
 
相比之下，之前的
 
年度季度有效税率为
主要由与公司间相关的一次性递延税收优惠推动
 
无形资产转让。不包括
 
非政府组织的影响
每个季度的核心项目，描述
 
在上文本项目的非公认会计准则计量部分，本公司估计其有效
2022年和2021年第三季度的税率约为
 
分别为26%和25%。
 
该公司预计
由于几个因素，其有效税率持续波动，
 
包括税务审计的时间和范围以及
适用的诉讼时效，因为它们涉及不确定的税收状况，
 
时间和数量的不可预测性
不同税收管辖区的激励措施，包括高科技激励措施
 
在我们位于中国的一家子公司
目前正在进行三年续签，待遇与某些收购相关
 
成本和某些以股份为基础的时间和金额
与薪酬相关的税收优惠等因素。
联营公司净收益中的股本减少110万美元
 
与2022年第三季度相比
2021年，主要是由于本公司本年度收入减少
 
由于市场走低，对专属自保保险公司的兴趣
股权投资的业绩和公司的
 
由于整体市场挑战，在韩国的合资企业有50%的权益。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
可归因于非控股权益的净收入不到10万美元
 
2022年和2021年第三季度都是如此。
 
外汇对公司的不利影响
 
受影响，2022年第三季度业绩增长约7%
从外币折算到收入以及更高的外币
 
本季度汇兑交易损失的比较
到上一年第三季度。
综合业务回顾-2022年前9个月比较
 
2021年的前九个月
2022年前9个月的净销售额为14.588亿美元，而去年同期为13.14.1美元
 
2021年前9个月为100万人。
 
净销售额增加1.447亿美元或11%
 
同比增长反映了销售价格的上涨
 
和产品组合约为
21%和收购1%的额外净销售额部分抵消
 
有机产品销售量下降了约6%，
外币兑换5%的不利影响。
 
销售价格和产品组合的增长主要是由于
通过实施价格上涨来帮助抵消显著的涨幅
 
从2021年开始的原材料和其他投入成本
并在2022年继续。
 
销售量的下降主要是由于比较
 
为2021年上半年的强劲表现，以及
主要是在2021年第一季度，客户在此期间补充了
 
供应链。
 
成交量较低也是由于末端较软
市场状况，特别是欧洲和亚太地区的市场状况
 
之前剥离的产品的收费协议
与乌克兰持续的战争的组合和影响有关，
 
部分被新业务净收益所抵消，包括
公司持续运营的影响
 
基于价值的定价举措。
与2022年前9个月相比，COGS为10.24亿美元
 
到2021年的前九个月达到8.583亿美元。
 
这个
COGS增加1.441亿美元或17%是由于
 
公司全球原料油的增加
 
材料，
与之前相比，制造、供应链和物流成本
 
年。
2022年前9个月毛利润增加60万美元或
 
与2021年前九个月相比，增幅不到1%。
 
这个
公司报告的毛收入
 
2022年前9个月的利润率为31.3%，而
 
2021年的前九个月。
 
本公司本年度
 
毛利率反映出原材料的显著增长
 
和其他投入成本以及
对全球供应链的限制，部分抵消了
 
公司的持续价值
 
以定价为基础的举措。
与2022年前9个月相比，SG&A增加了2590万美元或8%
 
到2021年的前九个月，主要原因是
销售增加对直销成本的影响，通胀推高
 
运营成本、与战略规划相关的成本
和转型计划(请参阅的非GAAP措施部分
 
此项目(如上图所示)，以及最近的其他SG&A
收购，
 
因外币而降低的SG&A部分抵消
 
与上一年相比的翻译量。
 
此外，SG&A是
由于持续的临时成本节约，上一年期间的成本较低
 
公司实施的应对措施
新冠肺炎的开始。
在2022年前9个月，该公司产生了8.0美元
 
百万美元的合并、整合和其他收购-
相关运营费用，主要用于与豪顿酒店相关的专业费用
 
整合和其他与收购相关的活动。
 
相比较而言，
 
该公司在上一年发生了1830万美元的费用
 
前九个月，主要是由于各种原因
与法律、金融和其他咨询有关的专业费用和
 
整合活动的顾问费用，包括内部
控制准备情况和补救措施。
 
见上文本项目的非公认会计准则计量部分。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
39
该公司在第三季度启动了重组计划
 
作为其实现成本协同效应的全球计划的一部分
与该组合相关联。
 
公司因裁员和裁员而发生重组和相关信贷
 
站点
本方案下的关闭，扣除遣散费初步估计数调整后的净额
 
2022年前9个月为60万美元
与裁员的重组和相关费用相比
 
该计划下的网站关闭，扣除对
头九年遣散费初步估计数为60万美元
 
2021年的月份。
 
见本项目的非公认会计准则计量部分，
上面。
2022年前9个月的营业收入为1.059亿美元
 
相比之下，#年前9个月为1.197亿美元
2021.
 
不包括非指示性的非经常性和非核心费用
 
公司未来的经营业绩
在非GAAP衡量标准中描述
 
本项目的部分，上图，公司的
 
本年度非公认会计原则营业收入
与2022年前9个月的1.289亿美元相比
 
至上年前九个月的1.433亿美元
主要由于上述较低的毛利和较高的SG&A。
 
公司前九个月的其他费用净额为1050万美元
 
与其他收入相比，净额为19.3美元
2021年前9个月为100万人。
 
2022年前9个月的业绩包括
 
清偿债务损失680万美元
与本公司的
 
对原始信贷安排进行再融资，并提高外币交易
 
年复一年的亏损，
虽然前一年的2022年前九个月的其他收入包括
 
1,440万美元的非所得税抵免
公司在巴西的子公司
 
以及出售某些持有待售房地产资产的480万美元收益。
与前九年相比，净利息支出增加了350万美元
 
2021年的月份，由于平均
2022年前9个月的未偿还借款
 
与去年相比，本年度的利率有所上升
前一年。
本公司的有效
 
2022年和2021年前9个月的税率分别为19.2%和21.8%
 
小莉。
 
这个
公司的有效性
 
截至2022年9月30日的9个月的税率主要是由
 
由于预期利润下降和
收益组合、计入外国税、估值免税额的变化
 
对于外国税收抵免，审计结算的影响达到
与意大利税务当局合作，减少对不确定税收状况的准备金
 
和预扣税金。此外，该公司
在截至9月的9个月内产生较高的税项支出
 
30,2022主要与公司在
在等待重新认证期间，其子公司之一的法定税率为25%
 
15%的优惠税率，这是
在2021年全年向本公司提供。相比较而言，
 
上一年九个月的有效税率受到影响
 
由某些美国
税法变化，某些非所得税税收抵免记录的税收影响
 
公司的巴西子公司，以及一家延期的
 
税费
与公司间无形资产转移相关的利益。
 
不包括每个期间的非核心项目的影响，说明见
 
这个
本项目的非公认会计准则计量部分，如上，公司估计
 
2022年前9个月的有效税率
和2021年分别约为26%和25%。
 
联营公司净收益中的股本减少830万美元
 
2022年前9个月与前9个月
2021年的几个月，主要是由于本年度收入较低
 
公司在专属自保保险中的权益
 
公司将因此而下降
股权投资的市场表现(见非公认会计准则衡量标准
 
这一项目的部分)，以及较低的当年
来自公司50%权益的收入
 
在韩国的一家合资企业。
可归因于非控股权益的净收入不到10万美元
 
2022年和2021年的前九个月都是如此。
 
外汇对公司的不利影响
 
2022年前9个月的业绩增长约7%，这是由
外币兑换对收益的影响以及更高
 
本年度外汇交易损失为
与上年前九个月相比。
可报告细分市场回顾-第三个细分市场的比较
 
2022年第四季度
 
2021年第三季度
本公司应报告的
 
分部反映了公司的结构
 
内部组织，通过这种方法
公司的资源被分配
 
以及公司首席运营决策者的方式
 
评估其
性能。
 
该公司有四个可报告的部门：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；(Iii)
 
亚太地区；以及(Iv)全球专业
做生意。
 
这三个地理分区由净销售额和运营构成
 
在每个相应区域，不包括净值
由全球专业业务在全球范围内管理的销售和运营
 
部门，包括本公司的
 
金属容器
涂装、采矿、近海、特种涂料、特种
 
油脂和诺曼干草企业。
 
本公司的分部营业收益
 
可报告的细分市场由净销售额减去COGS和SG&A直接构成
与各自细分市场的产品相关
 
销售。
 
不直接归因于各自的净销售额的运营费用
细分市场，
 
例如某些公司和行政成本、组合
 
整合和其他与收购相关的费用，
重组和相关费用，以及与COGS相关的
 
已售出的收购存货，作为采购的一部分调整为公允价值
会计，
 
不包括在部门营业收益中。
 
其他未与本公司特别指明的项目
 
可报告
分段包括利息支出净额和其他(支出)收入净额。
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
40
美洲
美洲约占该公司总销售额的38%
 
2022年第三季度合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为1.865亿美元，同比增加3570万美元，增幅为24%
 
至2021年第三季度。
 
净销售额的增长
是由于较高的销售价格和30%的产品组合，以及
 
收购的净销售额为1%，部分被减少所抵消
在有机销售量中占7%。销售价格的上涨和
 
产品组合主要是通过实施价格上涨来推动的
抵消了原材料和其他投入成本大幅增加的影响
 
从2021年开始，一直持续到#年第三季度
2022.
 
本季度有机产品销售量的下降主要是
 
受通行费协议逐步结束的推动
之前剥离的产品与合并相关，公司的
 
持续的基于价值的定价计划和较低的销量
由于半导体供应紧张，销售到汽车行业，
 
净新业务赢利部分抵消了这一影响。
 
这
该部门的营业收益为
 
4500万美元，比第三季度增加1370万美元
 
2021年的主要驱动因素
由于更高的净销售额，这部分被正在进行的
 
企业面临的通胀压力。
欧洲、中东和非洲地区
EMEA约占公司总销售额的23%
 
2022年第三季度合并净销售额。
 
网段的净网
销售额为1.134亿美元，下降了
 
890万美元，较2021年第三季度增长7%。
 
这是由更高的抛售推动的
21%的价格和产品组合超过了抵消
 
由于外币兑换18%的不利影响和
销售量下降了10%。
 
销售价格和产品组合的增长主要是由价格推动的
 
已实施的加价
以抵消原材料和其他投入的显著增长
 
从2021年开始一直持续到第三季度的成本
of 2022.
 
销售量下降的主要原因是当前的地缘政治和宏观经济形势
 
压力，包括
正在进行的乌克兰战争的直接和间接影响及其影响
 
其他国家对伊朗实施的经济和其他制裁
俄罗斯对战争的回应，以及较低的音量
 
与公司正在进行的
 
基于价值的定价倡议，即
逐步终止之前剥离的相关产品的收费协议
 
与美国经济形势的疲软有关
区域。
 
重大和不利的外币兑换影响主要是
 
由于美元走强
由于欧元兑欧元汇率在第三季度平均为1.01
 
与2021年第三季度的1.18相比，
 
这
该部门的营业收益为
 
990万美元，比第三季度减少1030万美元，降幅为51%
 
of 2021.
 
这个
部门营业收益的下降主要是由于较低
 
净销售额和毛利率较低，原因是
公司面临的通胀压力
 
成本超过其基于价值的定价行动的影响。
 
欧洲、中东和非洲地区的营业收益
也受到外币兑换的负面影响。
亚太地区
亚太地区约占公司总销售额的19%
 
2022年第三季度合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为9120万美元，同比减少740万美元，降幅为8%
 
至2021年第三季度。
 
净销售额的下降是
受20%的有机产品销售量下降和不利的
 
外币兑换的影响为6%，部分抵消
 
通过
更高的销售价格和18%的产品组合。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格上涨推动的
实施以抵消原始数据的显著增长
 
材料和其他投入成本，从2021年开始，一直持续到
2022年第三季度。有机产品销售量的下降主要是因为
 
受市况疲软的推动，主要是中国作为
政府实施新冠肺炎隔离的结果
 
以及2022年3月底实施的相关生产中断
 
和
持续到2022年第三季度，部分抵消了
 
NET新业务。
 
不利的外汇影响是
主要是由于美元兑人民币走强
 
由于这一汇率在第三季度平均为6.85
2022年第三季度为6.47，而2021年第三季度为6.47。
 
这一部门的运营收益为
 
2,330万美元，增长
与2021年第三季度相比，净销售额下降被抵消
 
通过提高利润率。
全球专业业务
全球专业业务约占
 
年公司合并净销售额
 
2022年第三季度。
 
该部门的净销售额为101.1美元
 
100万美元，比第三季度增加2370万美元，增幅为31%
 
of 2021.
 
涨幅
净销售额是由较高的销售价格和20%的产品组合推动的，
 
有机销售量增长12%，净额增加
来自收购的销售额为2%，部分被不利的
 
外币折算的影响为6%。
 
这一增长
销售价格和产品组合主要是由价格上涨推动的
 
实施以帮助抵消原始数据的显著增长
材料和其他投入成本从2021年开始一直持续到2021年
 
2022年第三季度。
 
有机产品销量的增长
销量主要归因于持续的有利需求。
 
这一细分市场产品的环境。
 
不利的一面
外汇影响主要是由于人民币走强。
 
如欧洲、中东和非洲地区部分所述，美元兑欧元
上面。
 
这一部门的营业收益
 
为3,070万美元，比第三季度增加1,010万美元或49%
 
的
2021.
 
部门营业收益的增长反映出净销售额和
 
本年度毛利率，尽管略有下降
由于持续的通胀压力，原材料成本上升。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
41
可报告细分市场回顾-2022年前9个月比较
 
2021年的前九个月
美洲
美洲约占公司总销售额的35%
 
2022年前9个月的合并净销售额。
 
这个
细分市场的净销售额为513.4美元
 
100万美元，与2021年前9个月相比增加8810万美元或21%。
 
涨幅
净销售额为27%，原因是销售价格和产品组合较高
 
以及1%的收购带来的额外净销售额，部分抵消
有机产品销售量下降了7%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格上涨推动的
实施以帮助抵消原始数据的显著增长
 
2021年开始并一直持续的材料和其他投入成本
进入2022年。
 
有机产品销售量的下降主要是由于
 
汽车终端市场，
逐步终止之前剥离的相关产品的收费协议
 
对合并、上一年度期间进行比较
其中包括从新冠肺炎的影响和公司的强劲反弹
 
持续的基于价值的定价计划，部分抵消
新业务赢得了净收益。
 
这一部门的运营收益为
 
1.08亿美元，增加1080万美元或11%
 
与
2021年的前九个月。
 
部门营业收益的增加主要是由于净收益增加所致。
 
销售额超过
抵消通胀导致的毛利率下降
 
压力。
欧洲、中东和非洲地区
EMEA约占公司总销售额的25%
 
2022年前9个月的合并净销售额。
 
该细分市场的
净销售额为3.621亿美元，同比减少340万美元，降幅为1%
 
到2021年的前九个月。
 
净销售额的下降
是由于更高的销售价格和20%的产品组合以及
 
收购的净销售额为1%，超过了
外币兑换15%的不利影响和
 
有机产品销售量下降了7%。
 
销售量的增加
价格和产品组合主要是由实施的价格上涨推动的
 
帮助抵消原材料和原材料价格的大幅上涨
2021年开始并一直持续到2022年的其他投入成本。
 
有机产品销售量下降的主要原因是
当前的地缘政治和宏观经济压力包括
 
正在进行的乌克兰战争的直接和间接影响
其他国家作为回应对俄罗斯的经济和其他制裁的影响
 
对于战争，更低的音量
 
与
公司的持续价值
 
-基于定价倡议，之前产品的收费协议的逐步结束
 
剥离的相关内容
合并后，上一年期间的比较包括
 
从新冠肺炎冲击中强劲反弹，经济走软
当前期间的区域条件，部分抵销
 
Net新业务获胜。
 
不利的外汇影响是
主要由于美元兑欧元走强
 
由于这一汇率在#年前9个月平均为1.07
2022年，而2021年前9个月为1.20。
 
这一部门的营业收益为39.9美元
 
100万美元，减少289美元
与2021年前9个月相比，增长了42%。
 
分部经营收益减少主要是由于业务减少。
重大通胀压力推动的毛利率
 
以及外币折算的负面影响逐年增加。
亚太地区
亚太地区约占公司总销售额的20%
 
2022年前9个月的合并净销售额。
 
这个
细分市场的净销售额为295.3美元
 
830万美元，比2021年前9个月增加830万美元，增幅为3%。
 
这一增长
净销售额是由更高的销售价格和15%的产品组合推动的，
 
部分被较低的有机销售量抵消
 
9%和
外币折算的不利影响为3%。
 
销售价格和产品组合的增长主要是由价格推动的
实施的增加有助于抵消
 
2021年开始的原材料和其他投入成本的增加和
一直持续到2022年。
 
有机产品销售量的下降主要是由较软的结束推动的
 
因此，中国的市场状况
政府对新冠肺炎实施了隔离和相关生产
 
中断和上一年的比较，其中包括
随着客户的补充，新冠肺炎的影响强劲反弹
 
他们的供应链，部分被净新业务的胜利所抵消。
 
这
该部门的营业收益为
 
6750万美元，比#年前9个月减少650万美元，降幅为9%
 
2021.
 
这个
部门营业收益的下降主要是由于
 
净销售额，毛利率下降抵消了这一影响
由于巨大的通胀压力和不利影响
 
外币兑换。
 
全球专业业务
全球专业业务约占20%
 
年公司合并净销售额
 
年前九个月
2022.
 
该部门的净销售额为288.0美元
 
100万美元，与2021年前9个月相比增加了5160万美元或22%。
 
净销售额的增长是由较高的销售价格和产品推动的
 
15%的组合，有机销售量增加8%，
收购带来的额外净销售额为3%，部分抵消
 
受外币兑换带来的不利影响
大约4%。
 
销售价格和产品组合的增加主要是由价格上涨推动的
 
实施以帮助抵消
原材料和其他投入成本的显著增长始于
 
2021年，并持续到2022年。
 
这一增长
有机销售量是主要原因
 
对这一细分市场持续有利的需求环境
 
产品。
 
这个
不利的外汇影响主要是由于人民币走强。
 
欧洲、中东和非洲地区所描述的美元兑欧元
上一节。
 
这一部门的营业收益
 
8360万美元，比第一季度增加1460万美元，增幅21%
 
九
2021年的月份。
 
部门营业收益的增长反映了净销售额和可比毛收入的增加
 
页边距，部分偏移
受外币折算的负面影响。
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
42
可能影响我们未来业绩的因素
(私人证券诉讼改革下的警示声明
 
Act of 1995)
本报告和提交的其他材料中包含的某些信息或
 
由贵格化学公司向美国证券交易委员会提交的文件，
以及口头陈述或其他书面陈述中包含的信息
 
或由我们制造、包含或可能包含
符合美国证券交易委员会第27A条定义的前瞻性陈述
 
经修订的1933年证券法和《
1934年证券交易法，经修订。
 
这些陈述可以通过以下事实来识别：它们严格地与
历史事实或当前事实。
 
我们已经建立了
 
这些前瞻性陈述，包括关于
 
的影响。
新冠肺炎疫情和全球供应链对公司的制约
 
业务、经营结果和财务状况，
我们对我们将保持充足流动性的预期，
 
以及关于原材料成本增加和
根据我们当前对未来的预期为计划定价
 
事件。
 
这些前瞻性陈述包括与以下方面有关的陈述
 
我们的信念、计划、目标、目标、期望、
预期、意图、财务状况、运营结果、未来
 
性能和业务，包括：
 
•
 
合并和其他收购的潜在好处；
 
•
 
新冠肺炎疫情对我们业务的影响；
•
预计乌克兰事件对我们业务造成影响的时间和程度
 
和俄罗斯的冲突和
各国政府和政府组织采取的行动
 
作为回应；
•
 
成本增加以及全球供应的限制和中断的影响
 
链条；
 
•
发生各种宏观经济事件的可能性，包括全球
 
或者地区性衰退、通货膨胀
通常情况下，成本在
 
石油等原材料价格和不断上升的利率，影响我们的价值
资产减值或导致资产减值；
•
我们目前和未来的成果和计划，包括我们的可持续性目标；以及
 
•
 
包括“可能”字样的声明，
 
“可以”、“应该”、“将会”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”
“打算”、“计划”或类似的表达方式。
此类陈述包括与当前和未来业务活动有关的信息，
 
运营事项、资本支出和
资金来源。
 
前瞻性陈述也不时包含在公司的
 
关于表格的其他定期报告
10-K，10-Q和8-K，新闻稿和其他材料发布到，
 
或对公众发表的声明。
本报告中的任何或所有前瞻性陈述，
 
提交给股东的2021年年度报告和任何
我们发表的其他公开声明可能会被证明是错误的。
 
这可能是由于不准确的假设或作为结果而发生的
已知或未知的风险和不确定性。
 
这份报告中讨论的许多因素将是决定我们未来的重要因素
性能。
 
因此，实际结果可能
 
与我们的前瞻性预测有很大的不同
发言。
我们承诺
 
没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论
 
新信息的结果，未来
不管是不是事件。
 
然而，任何进一步披露的关于
 
公司后续工作中的相关主题
 
关于10-K表格的报告，
应查阅10-Q、8-K和其他相关文件。
 
一个主要风险是对该公司的需求
 
产品和服务是
很大程度上源于对客户产品的需求，
 
这使得公司受到与经济低迷相关的不确定性
客户的业务和意外的客户生产
 
减速和停机，包括目前正在经历的
许多汽车行业公司因供应链中断而受到影响。
 
其他主要风险和不确定性包括，但不是
限于，新冠肺炎大流行的主要和次要影响，
 
包括为应对大流行而采取的行动
不同的政府，这可能会加剧其他一些或全部
 
公司面临的风险和不确定因素，
 
以及
通胀压力，包括可能继续大幅
 
原材料成本增加，供应链中断，
客户财务不稳定，
 
全球利率上升和经济衰退的可能性
 
经济和政治
包括俄罗斯和乌克兰军事冲突的影响在内的破坏，
 
对伊朗实施的经济和其他制裁
其他国家对俄罗斯采取行动，许多跨国公司暂停在俄罗斯的活动
 
公司与军事的潜在扩张
活动，外币
 
波动、适用税率和法规的重大变化、未来
 
恐怖袭击和其他行为
暴力的威胁。
 
此外，该公司受到与那些经历过的相同的商业周期的影响
 
我们在钢铁行业的客户，
汽车、飞机、工业设备和耐用品行业。
 
新冠肺炎对我们业务的最终影响将是
依赖
 
关于大流行的范围和持续时间、严重程度
 
疾病和感染人数
由于病毒包括新的变种，关于
 
全球可用性、管理、
 
接受和长久的-
新冠肺炎或其他疗法的疫苗或其他治疗方法的长期疗效
 
它的变体，对经济的长期影响
 
大流行，
包括由此产生的市场波动，
 
以及政府当局和其他第三方采取的措施
 
ES限制日-
今天的生活和商业运作以及这些措施的时间长度
 
保持不变，以及法律和其他政府
为应对大流行或帮助受影响的人而实施的方案
 
商业，如财政刺激和其他旨在
提供货币援助和其他救济。
 
其他因素也可能对我们产生不利影响，包括与
 
到收购和
整合被收购的业务。
 
我们的前瞻性陈述会受到风险、不确定性和
 
关于这一点的假设
 
贵格会化学公司
管理层的讨论与分析
43
公司及其运营可能根据各种重要因素进行更改
 
一些因素，其中一些是我们无法控制的。
 
这些风险、不确定性和可能不准确的假设
 
可能会导致我们的实际结果不同
实质上与预期和历史结果相差甚远。
 
因此，我们告诫您不要过分依赖我们的前瞻性。
 
发言。
 
有关这些产品的更多信息，请访问
风险和不确定性以及我们面临的某些额外风险，
 
请参阅《风险因素》部分，该部分出现在中的第1A项
我们的2021年Form 10-K以及在我们不时提交的季度和其他报告中
 
又到了美国证券交易委员会。
 
此讨论以以下形式提供
1995年《私人证券诉讼改革法》允许的。
贵格会的霍顿在互联网上
 
关于贵格会休顿的财务结果、新闻和其他信息
 
可从公司的
 
网站：
Https://www.quakerhoughton.com.
 
该网站包括有关公司的重要信息
 
地点、产品和服务，
财务报告、新闻发布和职业机会。
 
公司的定期报告和当前报告
 
表格10-K、10-Q、8-K和
其他文件，包括与之一起提交的证物和补充附表，
 
提交给美国证券交易委员会的这些报告的修正案是
可在公司网站上找到，
 
免费，在他们完成后，在合理的切实可行范围内尽快
 
以电子方式提交或
提供给美国证券交易委员会。
 
包含在或可通过以下方式访问的信息：
 
该公司的网站未注册
 
通过
在本报告中的引用，因此，
 
您不应将该信息视为本报告的一部分。
44
第三项。
 
关于市场的数量和质量信息披露
 
冒险。
我们已经评估了
 
在本年度报告第II部分第7A项中披露的本项目所要求的资料
 
表格
截至2021年12月31日的年度10-K，我们相信
 
除了利息以外，这些信息没有实质性的变化
利率风险信息如下所示。
利率风险
该公司的风险敞口
 
利率风险主要与其信贷安排下的未偿还借款有关。
 
在六月份
2022年，本公司对其主要信贷安排进行了修订
 
(“原信贷安排”，或经修订的
“修订信贷安排”)。见简明综合附注14
 
财务报表，见本文件第1项
报告。自2022年9月30日起，修订后的
 
信贷工具以SOFR期限或基本利率计息
每种情况下，外加基于公司的
 
综合净杠杆率，在条件SOFR的情况下，
利差调整相当于每年0.10%。由于适用的浮动利率
 
根据修订后的信贷安排，
 
如果
利率大幅上升，
 
欠该公司的债务成本将会增加。这可能会产生不利的影响
 
关于《公司》，
取决于公司的
 
指某一年内未偿还的借款。
 
截至2022年9月30日，公司
根据经修订信贷安排，未偿还借款约为
 
9.412亿美元。适用于的利率
经修订信贷安排下的未偿还借款约为
 
截至2022年9月30日，为3.8%。截至12月31日，
2021年，公司在原贷方项下有未偿还借款
 
约8.896亿美元的设施。变量
原信用证项下未偿还借款的利息
 
截至2021年12月31日止年度的设施为
大约1.6%。如果利率在2021年期间变化了10%，
 
年公司利息支出
 
该期间已结束
2021年12月31日的信贷安排，包括最初的信贷安排借款
 
收盘后仍未完成的
组合在一起，将相应增加或减少大约
 
100万美元。同样，如果利率发生了变化
在截至2022年9月30日的九个月期间，本公司的
 
截至九个月期间的利息开支
2022年9月30日关于其信贷安排，包括经修订的信用证
 
未偿还的贷款，将有
相应地增加或减少约2.2美元
 
百万美元。最初的信贷安排要求该公司修复其
浮动利率至少占其全部定期贷款的20%。为了满足这一要求
 
以及管理公司的
与原始信贷安排相关的可变利率风险敞口，
 
于2019年11月，本公司订立
1.7亿美元三年期利率互换名义金额，基本利率为1.64%
 
加上适用的边际，如
原始信贷安排，基于
 
关于公司的合并净值
 
杠杆率。在本公司订立掉期合约时，及
截至2022年9月30日，掉期的总利率包括
 
固定基本利率加上适用的利润率为3.1%。
2022年10月，公司的
 
利率互换合约到期。
 
到期后，本公司有权获得现金付款
从交易对手处获得，这与截至
 
2022年9月30日。修订后的信贷安排
并不要求本公司为其借款的任何部分确定浮动利率。
45
第四项。
 
控制和程序。
对披露控制措施的评价
 
和程序。
 
根据1934年《证券交易法》第13a-15(B)条的要求，
修订(《交易法》)，我们的管理层，包括我们的
 
首席执行官和首席财务官，
 
有
评估我们的信息披露控制的有效性
 
和程序(如交易法下的规则13a-15(E)所定义)
本报告所涉期间结束。
 
基于这一评估，我们的首席执行官和我们的负责人
 
财务官
已得出结论，自2022年9月30日起，所涉期间结束
 
通过这份报告，我们的披露控制和程序
(如《交易法》第13a-15(E)条所界定)有效。
财务报告内部控制的变化。
 
根据交易法第13a-15(D)条的要求，我们的
管理层，包括我们的首席执行官
 
和首席财务官，已经评估了
 
我们的内部控制
财务报告，以确定我们的内部控制是否有任何变化
 
超额财务报告发生在
截至2022年9月30日的季度，
 
或合理地可能对我们的内部
对财务报告的控制。
 
根据这一评估，没有任何实质性影响的变化，
 
或者是
合理地可能对我们的内部控制产生实质性的影响
 
截至9月30日的季度财务报告，
2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
部分
 
二、
 
其他信息
第II部分第3、4和5项不适用，已略去。
第1项。
 
法律诉讼。
通过引用并入的是《注释》附注18中的信息
 
部分简明合并财务报表
我，本报告项目1。
第1A项。风险因素。
本公司的业务、金融
 
经营状况、经营结果和现金流受到各种因素的影响
 
可能导致的风险
实际结果与最近的结果或预期的未来大不相同
 
结果。
 
除了中列出的其他信息
在这份报告中，你应该仔细考虑之前披露的风险因素
 
在第一部分，我们的2021年表格10-K的第1A项。
 
有
报告中所述的风险因素没有发生实质性变化。
第二项。
 
未登记的股权证券的销售和收益的使用。
下表列出了有关公司股份的信息
 
收购的公司普通股
 
由本公司在
本报告所涵盖的期间：
(c)
(d)
总计
 
数量
近似值
(a)
(b)
购入的股份
 
的价值
 
分享
总计
 
数
平均值
作为.的一部分
可能还没到
 
BE
的股份
支付的价格
公开宣布
根据以下条款购买
期间
已购买(1)
每股(2)
计划或计划
计划或计划(3)
7月1日-7月31日
258
 
$
135.19
 
—
$
86,865,026
 
8月1日-8月31日
2,853
 
$
160.22
 
—
$
86,865,026
 
9月1日-9月30日
473
 
$
165.52
 
—
$
86,865,026
 
总计
3,584
 
$
159.12
 
—
$
86,865,026
 
(1)
所有这些股份都是从与投降有关的员工手中获得的
 
贵格会化学公司的股份
支付已行使的员工股票期权的行权价或
 
在雇员行使权力时缴交税款
股票期权或授予限制性股票奖励或单位。
 
(2)
从员工手中收购股份所支付的价格
 
基于福利和股份的薪酬计划是
基于本公司股票的收盘价
 
计划规定的行使或归属之日的普通股
据此，适用的期权、限制性股票奖励或限制性股票
 
股票单位被授予。
 
(3)
2015年5月6日，公司董事会批准，
 
公司公告，股份回购
计划，根据该计划，公司被授权回购最多
 
桂格化学公司1亿美元
普通股(《2015年度股份回购计划》)，且无到期
 
约会。
 
该公司没有收购任何股份
本公司根据2015年度股份回购计划
 
截至2022年9月30日的季度。
支付股息的限制
经修订的信贷安排对支付下列款项有一定限制
 
股息和其他所谓的限制性支付。
 
看见
简明合并财务报表附注14部分
 
我，本报告项目1。
 
47
第六项。
 
展品。
(A)展品
3.1
–
经修订及重订的公司章程(经 July 24, 2019). 通过引用结合于
附件3.1注册人提交的10-Q表格季度报告 2019年8月1日。
3.2
–
重述附例(经修订于2015年5月6日生效 至2020年3月27日)。 以引用方式并入附件
3.2注册人在其提交的10-Q表格季度报告中提交的 on May 11, 2020.
31.1
–
本公司行政总裁的证明 年《证券交易法》第13a-14(A)条
1934.*
31.2
–
公司首席财务官证明 根据#年《证券交易法》第13a-14(A)条
1934.*
32.1
–
公司行政总裁的证明 依据《美国法典》第18编第1350节。**
32.2
–
公司首席财务官依据以下规定的证明 18 U.S. C. Section 1350.**
101.INS
–
内联XBRL实例文档*
101.SCH
–
内联XBRL分类
 
架构文档*
101.CAL
–
内联XBRL分类
 
计算链接库文档*
101.DEF
–
内联XBRL分类
 
定义Linkbase文档*
101.LAB
–
内联XBRL分类
 
标记Linkbase文档*
101.PRE
–
内联XBRL分类
 
演示文稿Linkbase文档*
104
–
封面交互数据文件(格式为内联XBRL并包含
 
见附件101.INS)*
*现送交存档。
**随函提供。
†管理合同或补偿计划。
*********
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人具有
 
如期签署了这份报告
由下列签署人代表其正式授权。
 
 
 
 
 
贵格会化学公司
 
(注册人)
 
 
 
 
/s/Shane W.Hostetter
日期：2022年11月3日
 
 
 
肖恩·W·霍斯特特
 
高级副总裁，首席财务官
高级人员(代表及主事人妥为授权的人员)
注册人的财务主管)