• |
2022年第三季度的订阅收入为7420万美元,比2021年第三季度的3530万美元增长了110%。
|
• |
2022年第三季度,维护和专业服务收入为6460万美元,而2021年第三季度为6330万美元。
|
• |
2022年第三季度永久许可收入为1380万美元,而2021年第三季度为2300万美元。
|
• |
2022年第三季度总收入为1.527亿美元,增长速度从2021年第三季度的1.216亿美元加速至26%。
|
• |
2022年第三季度,GAAP运营亏损为3930万美元,非GAAP运营亏损为400万美元。
|
• |
2022年第三季度,GAAP净亏损为3270万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.80美元。2022年第三季度,非GAAP净亏损为230万美元,或每股基本和稀释后每股亏损0.06美元。
|
• |
截至2022年9月30日,CyberArk拥有12亿美元的现金、现金等价物、有价证券和短期存款。
|
• |
2022年前9个月,该公司通过经营活动产生了2920万美元的净现金。
|
• |
截至2022年9月30日,总递延收入为3.761亿美元,比2021年9月30日的2.809亿美元增长了34%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)为5.12亿美元,比2021年9月30日的3.44亿美元增长49%。
|
o |
截至2022年9月30日,ARR的认购部分为3.01亿美元,占ARR总额的59%。这比截至2021年9月30日的1.39亿美元增长了117%,占ARR总额的40%。
|
o |
截至2022年9月30日,ARR的维护部分为2.11亿美元,而2021年9月30日为2.06亿美元。
|
• |
经常性收入为1.285亿美元,比2021年第三季度的8890万美元增长了44%。
|
• |
本季度增加了大量新标识,2022年第三季度签署了近230个新客户。
|
• |
总许可证预订的87%与订阅预订有关,而2021年第三季度的这一比例约为72%。
|
• |
CyberArk宣布任命Peretz Regev为首席产品官,为CyberArk带来20多年的高级领导和产品工程经验。
|
• |
CyberArk荣获2022年SC最佳身份管理解决方案奖,肯定了我们身份安全平台的领先地位。
|
• |
CyberArk发布其第二份环境、社会和治理(ESG)年度报告。
|
• |
总收入预计在1.699亿美元至1.769亿美元之间。
|
• |
非公认会计准则的营业收入预计在200万美元至800万美元之间。
|
• |
非GAAP每股净收益预计将在稀释后每股0.07美元至0.20美元之间。
|
o |
假设4,580万股加权平均稀释后股份。
|
• |
总收入预计在5.925亿至5.995亿美元之间。
|
• |
非GAAP营业亏损预计在2,450万美元至1,850万美元之间。
|
• |
非公认会计准则每股净亏损预计在基本和稀释后每股0.54美元至0.39美元之间。
|
o |
假设4,070万股加权平均基本和稀释后股票。
|
• |
截至2022年12月31日,ARR预计在5.52亿美元至5.58亿美元之间,比2021年12月31日增长40%至42%。
|
• |
年度经常性收入(ARR)定义为与报告期结束时生效的永久许可证相关的有效SaaS、订阅或基于期限的许可证和维护合同的年化价值。
|
• |
ARR的订阅部分定义为在报告期结束时生效的活动SaaS和订阅或基于期限的许可合同的年化价值。ARR的订阅部分不包括与永久许可证相关的维护合同
。
|
• |
ARR的维护部分定义为与永久许可证相关的有效维护合同的年化价值。ARR的维护部分不包括SaaS和在报告期结束时生效的基于订阅或期限的许可合同。
|
• |
经常性收入定义为报告期间来自SaaS和订阅或基于期限的许可合同以及与永久许可相关的维护合同的收入。
|
• |
非GAAP毛利按GAAP毛利计算,不包括基于股份的薪酬支出和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业费用按GAAP营业费用计算,不包括基于股份的薪酬费用、设施退出成本、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP营业收入(亏损)按GAAP营业亏损计算,不包括基于股份的补偿费用、设施退出成本、收购相关费用和与收购相关的无形资产摊销。
|
• |
非GAAP净收益(亏损)按GAAP净亏损计算,不包括基于股份的薪酬支出、设施退出成本、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、债务摊销
贴现和发行成本、非GAAP调整的税收影响以及投资于私人控股公司的未实现收益。
|
• |
自由现金流量的计算方法是经营活动提供的现金净额减去购置财产和设备的费用。
|
• |
本公司认为,提供经适用的基于股份的薪酬支出、设施退出成本、收购相关费用、与收购相关的无形资产摊销、与债务贴现和发行成本摊销相关的非现金利息支出、非GAAP调整的税收影响、投资于私人控股公司以及购买物业和设备的未实现收益的非GAAP财务措施,可以对其期间与期间的经营业绩进行更有意义的比较。在可预见的未来,基于股份的薪酬支出一直是公司业务中的一项重要经常性支出,也是提供给员工的薪酬的重要组成部分。基于股份的薪酬支出具有各种可用的估值方法、主观假设和各种可能影响公司非现金支出的股权工具。本公司认为,与设施退出成本、收购、与收购相关的无形资产摊销相关的费用以及与债务摊销有关的非现金利息支出
贴现和发行成本并不反映其核心业务的表现和影响期间之间的可比性。本公司相信,自由现金流是一种流动性衡量指标,在购买物业和设备后,
可提供有关企业产生的现金金额的有用信息。
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
订阅
|
$
|
35,290
|
$
|
74,249
|
$
|
87,071
|
$
|
192,198
|
||||||||
永久许可证
|
23,041
|
13,790
|
77,064
|
35,385
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
63,270
|
64,631
|
187,462
|
194,976
|
||||||||||||
总收入
|
121,601
|
152,670
|
351,597
|
422,559
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
订阅
|
6,457
|
12,214
|
17,714
|
32,487
|
||||||||||||
永久许可证
|
936
|
703
|
2,925
|
1,980
|
||||||||||||
维修和专业服务
|
16,022
|
19,548
|
46,972
|
56,751
|
||||||||||||
收入总成本
|
23,415
|
32,465
|
67,611
|
91,218
|
||||||||||||
毛利
|
98,186
|
120,205
|
283,986
|
331,341
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
研发
|
38,014
|
48,437
|
101,374
|
138,844
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
69,596
|
90,298
|
196,837
|
254,536
|
||||||||||||
一般和行政
|
18,305
|
20,738
|
52,263
|
60,342
|
||||||||||||
总运营费用
|
125,915
|
159,473
|
350,474
|
453,722
|
||||||||||||
营业亏损
|
(27,729
|
)
|
(39,268
|
)
|
(66,488
|
)
|
(122,381
|
)
|
||||||||
财务收入(费用),净额
|
(3,686
|
)
|
3,641
|
(9,747
|
)
|
6,269
|
||||||||||
所得税税前亏损
|
(31,415
|
)
|
(35,627
|
)
|
(76,235
|
)
|
(116,112
|
)
|
||||||||
税收优惠
|
2,309
|
2,902
|
9,176
|
7,948
|
||||||||||||
净亏损
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||||
每股普通股基本亏损,净额
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
||||
每股普通股摊薄亏损净额
|
$
|
(0.73
|
)
|
$
|
(0.80
|
)
|
$
|
(1.70
|
)
|
$
|
(2.67
|
)
|
||||
用于计算净亏损的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
||||||||||||
用于计算净亏损的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,稀释后
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
十二月三十一日,
|
9月30日,
|
|||||||
2021
|
2022
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
356,850
|
$
|
324,533
|
||||
银行短期存款
|
369,645
|
323,618
|
||||||
有价证券
|
199,933
|
301,341
|
||||||
应收贸易账款
|
113,211
|
89,346
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
22,225
|
22,807
|
||||||
流动资产总额
|
1,061,864
|
1,061,645
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
有价证券
|
300,662
|
237,063
|
||||||
财产和设备,净额
|
20,183
|
22,347
|
||||||
无形资产,净额
|
17,866
|
29,366
|
||||||
商誉
|
123,717
|
154,506
|
||||||
其他长期资产
|
121,743
|
168,083
|
||||||
递延税项资产
|
47,167
|
72,458
|
||||||
长期资产总额
|
631,338
|
683,823
|
||||||
总资产
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,745,468
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
贸易应付款
|
$
|
10,076
|
$
|
10,416
|
||||
雇员和薪资应计项目
|
75,442
|
63,314
|
||||||
应计费用和其他流动负债
|
23,576
|
35,964
|
||||||
递延收入
|
230,908
|
288,847
|
||||||
流动负债总额
|
340,002
|
398,541
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
可转换优先票据,净额
|
520,094
|
568,597
|
||||||
递延收入
|
86,367
|
87,242
|
||||||
其他长期负债
|
20,227
|
34,773
|
||||||
长期负债总额
|
626,688
|
690,612
|
||||||
总负债
|
966,690
|
1,089,153
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
面值0.01新谢克尔的普通股
|
104
|
107
|
||||||
额外实收资本
|
588,937
|
621,316
|
||||||
累计其他综合收益(亏损)
|
397
|
(20,621
|
)
|
|||||
留存收益
|
137,074
|
55,513
|
||||||
股东权益总额
|
726,512
|
656,315
|
||||||
总负债和股东权益
|
$
|
1,693,202
|
$
|
1,745,468
|
九个月结束
|
||||||||
9月30日,
|
||||||||
2021
|
2022
|
|||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净亏损
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||
调整以将净亏损调整为净现金
|
||||||||
由经营活动提供:
|
||||||||
折旧及摊销
|
10,523
|
11,883
|
||||||
有价证券溢价摊销和折价递增净额
|
5,593
|
3,976
|
||||||
基于股份的薪酬
|
68,774
|
88,593
|
||||||
递延所得税,净额
|
(11,928
|
)
|
(14,267
|
)
|
||||
应收贸易账款减少
|
11,681
|
23,865
|
||||||
摊销债务贴现和发行成本
|
13,285
|
2,234
|
||||||
预付费用、其他流动和长期资产及其他增加
|
(14,049
|
)
|
(16,988
|
)
|
||||
贸易应付款增加
|
1,628
|
509
|
||||||
短期和长期递延收入增加
|
38,353
|
58,814
|
||||||
员工和薪资应计项目的增加(减少)
|
3,385
|
(16,285
|
)
|
|||||
应计费用及其他流动和长期负债减少
|
(5,883
|
)
|
(4,959
|
)
|
||||
经营活动提供的净现金
|
54,303
|
29,211
|
||||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||
短期和长期存款(投资)收益,净额
|
(73,832
|
)
|
43,585
|
|||||
投资于有价证券和其他
|
(221,347
|
)
|
(318,566
|
)
|
||||
有价证券的销售收益和到期日
|
170,511
|
256,899
|
||||||
购置财产和设备
|
(7,187
|
)
|
(8,778
|
)
|
||||
用于企业收购的付款,扣除所获得的现金
|
-
|
(41,285
|
)
|
|||||
用于投资活动的现金净额
|
(131,855
|
)
|
(68,145
|
)
|
||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
与员工股票计划有关的预提税金的收益
|
4,498
|
(811
|
)
|
|||||
行使股票期权所得收益
|
9,608
|
1,729
|
||||||
与员工股票购买计划相关的收益
|
-
|
12,322
|
||||||
支付与收购有关的或有代价
|
-
|
(1,578
|
)
|
|||||
融资活动提供的现金净额
|
14,106
|
11,662
|
||||||
现金、现金等价物和限制性现金减少
|
(63,446
|
)
|
(27,272
|
)
|
||||
汇率差异对现金、现金等价物和限制性现金的影响
|
(788
|
)
|
(5,045
|
)
|
||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金
|
500,044
|
356,850
|
||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
435,810
|
$
|
324,533
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
4,801
|
$
|
18,481
|
$
|
54,303
|
$
|
29,211
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
购置财产和设备
|
(2,862
|
)
|
(4,618
|
)
|
(7,187
|
)
|
(8,778
|
)
|
||||||||
自由现金流
|
$
|
1,939
|
$
|
13,863
|
$
|
47,116
|
$
|
20,433
|
||||||||
GAAP用于投资活动的现金净额
|
(2,068
|
)
|
(72,380
|
)
|
(131,855
|
)
|
(68,145
|
)
|
||||||||
GAAP由融资活动提供(用于)的现金净额
|
6,648
|
(1,602
|
)
|
14,106
|
11,662
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
98,186
|
$
|
120,205
|
$
|
283,986
|
$
|
331,341
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
2,984
|
4,030
|
7,991
|
10,962
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,277
|
1,639
|
3,833
|
4,339
|
||||||||||||
非公认会计准则毛利
|
$
|
102,512
|
$
|
125,962
|
$
|
295,982
|
$
|
346,906
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
运营费用
|
$
|
125,915
|
$
|
159,473
|
$
|
350,474
|
$
|
453,722
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
23,358
|
27,712
|
60,783
|
77,631
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
175
|
154
|
523
|
458
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则运营费用
|
$
|
102,382
|
$
|
129,954
|
$
|
288,408
|
$
|
373,389
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
营业亏损
|
$
|
(27,729
|
)
|
$
|
(39,268
|
)
|
$
|
(66,488
|
)
|
$
|
(122,381
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
26,342
|
31,742
|
68,774
|
88,593
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,452
|
1,793
|
4,356
|
4,797
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损)
|
$
|
130
|
$
|
(3,992
|
)
|
$
|
7,574
|
$
|
(26,483
|
)
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
净亏损
|
$
|
(29,106
|
)
|
$
|
(32,725
|
)
|
$
|
(67,059
|
)
|
$
|
(108,164
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基于股份的薪酬(1)
|
26,342
|
31,742
|
68,774
|
88,593
|
||||||||||||
摊销计入软件开发成本的股份薪酬(3)
|
65
|
88
|
172
|
264
|
||||||||||||
无形资产摊销(二)
|
1,452
|
1,793
|
4,356
|
4,797
|
||||||||||||
收购相关费用
|
-
|
1,653
|
-
|
2,244
|
||||||||||||
设施退出和过渡成本
|
-
|
-
|
760
|
-
|
||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本
|
4,467
|
746
|
13,285
|
2,234
|
||||||||||||
投资私人控股公司的未实现收益
|
-
|
(324
|
)
|
-
|
(324
|
)
|
||||||||||
与非公认会计准则调整相关的收入的税收
|
(5,651
|
)
|
(5,307
|
)
|
(18,637
|
)
|
(14,629
|
)
|
||||||||
非公认会计准则净收益(亏损)
|
$
|
(2,431
|
)
|
$
|
(2,334
|
)
|
$
|
1,651
|
$
|
(24,985
|
)
|
|||||
每股非公认会计准则净收益(亏损)
|
||||||||||||||||
基本信息
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.04
|
$
|
(0.62
|
)
|
|||||
稀释
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
(0.06
|
)
|
$
|
0.04
|
$
|
(0.62
|
)
|
|||||
加权平均股数
|
||||||||||||||||
基本信息
|
39,848,343
|
40,834,640
|
39,531,960
|
40,488,909
|
||||||||||||
稀释
|
39,848,343
|
40,834,640
|
40,609,680
|
40,488,909
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2021
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
216
|
$
|
634
|
$
|
544
|
$
|
1,527
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
54
|
42
|
168
|
103
|
||||||||||||
收入成本--维护和专业服务
|
2,714
|
3,354
|
7,279
|
9,332
|
||||||||||||
研发
|
5,591
|
6,983
|
14,878
|
19,787
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
10,856
|
13,654
|
27,620
|
37,415
|
||||||||||||
一般和行政
|
6,911
|
7,075
|
18,285
|
20,429
|
||||||||||||
基于股份的总薪酬
|
$
|
26,342
|
$
|
31,742
|
$
|
68,774
|
$
|
88,593
|
截至三个月
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
9月30日,
|
9月30日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2022
|
2021
|
2022
|
|||||||||||||
收入成本-订阅
|
$
|
1,111
|
$
|
1,598
|
$
|
3,311
|
$
|
4,231
|
||||||||
收入成本-永久许可
|
166
|
41
|
522
|
108
|
||||||||||||
销售和市场营销
|
175
|
154
|
523
|
458
|
||||||||||||
无形资产摊销总额
|
$
|
1,452
|
$
|
1,793
|
$
|
4,356
|
$
|
4,797
|