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成员2022-09-300001020569IRM:项目峰会成员2019-10-012021-12-310001020569IRM:项目峰会成员2022-07-012022-09-300001020569IRM:项目峰会成员2022-01-012022-09-300001020569IRM:项目峰会成员2021-07-012021-09-300001020569IRM:项目峰会成员2021-01-012021-09-300001020569US-GAAP:员工离职会员IRM:项目峰会成员2021-07-012021-09-300001020569US-GAAP:员工离职会员IRM:项目峰会成员2021-01-012021-09-300001020569IRM:累积专业费用会员IRM:项目峰会成员2021-07-012021-09-300001020569IRM:累积专业费用会员IRM:项目峰会成员2021-01-012021-09-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
(Mark One) |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
截至的季度期间 2022年9月30日
| | | | | |
或者 |
| |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
| |
适用于从到的过渡期 |
委员会档案编号1-13045
铁山公司公司化的
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
| | | | | |
特拉华 | 23-2588479 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | (美国国税局雇主识别号) |
联邦街一号, 波士顿, 马萨诸塞02110
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
(617) 535-4766
(注册人的电话号码,包括区号)
根据《交易法》第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | IRM | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人是否:(1) 在过去 12 个月内(或注册人必须提交此类报告的较短期限)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否符合此类申报要求。是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。(选一项):
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的 ☐ 不是☒
截至 2022 年 10 月 28 日,注册人已经 290,714,037普通股的已发行股份,面值0.01美元。
铁山注册公司
2022 年第 10 季度季度报告
目录
| | | | | | | | | | | |
第一部分—财务信息 |
| | | |
| 1 | 第 1 项。 | 未经审计的简明合并财务报表 |
| | 2 | 2022年9月30日和2021年12月31日的简明合并资产负债表 |
| | 3 | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月的简明合并运营报表 |
| | 4 | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的简明合并运营报表 |
| | 5 | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合收益(亏损)简明合并报表 |
| | 6 | 截至2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并权益表 |
| | 7 | 截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明合并权益表 |
| | 8 | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的简明合并现金流量表 |
| | 9 | 简明合并财务报表附注 |
| 33 | 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
| 55 | 第 4 项。 | 控制和程序 |
| | | |
第二部分——其他信息 |
| 57 | 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
| | | |
| 57 | 第 6 项。 | 展品 |
| 58 | 签名 |
第一部分财务信息
第 1 项。未经审计的简明合并财务报表
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 1 |
铁山注册公司
简明的合并资产负债表
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 155,223 | | | $ | 255,828 | |
| | | |
应收账款(减去备抵金)52,695和 $62,009分别截至2022年9月30日和2021年12月31日) | 1,133,596 | | | 961,419 | |
| | | |
预付费用和其他 | 268,030 | | | 224,020 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,556,849 | | | 1,441,267 | |
财产、厂房和设备: | | | |
不动产、厂房和设备 | 8,794,078 | | | 8,647,303 | |
减去—累计折旧 | (4,063,636) | | | (3,979,159) | |
不动产、厂房和设备,净额 | 4,730,442 | | | 4,668,144 | |
其他资产,净额: | | | |
善意 | 4,831,306 | | | 4,463,531 | |
客户和供应商关系以及其他无形资产 | 1,444,924 | | | 1,181,043 | |
经营租赁使用权资产 | 2,556,253 | | | 2,314,422 | |
其他 | 574,942 | | | 381,624 | |
其他资产总额,净额 | 9,407,425 | | | 8,340,620 | |
总资产 | $ | 15,694,716 | | | $ | 14,450,031 | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当前部分 | $ | 81,275 | | | $ | 309,428 | |
应付账款 | 432,384 | | | 369,145 | |
应计费用和其他流动负债(包括经营租赁负债的流动部分) | 929,566 | | | 1,032,537 | |
递延收入 | 282,687 | | | 307,470 | |
流动负债总额 | 1,725,912 | | | 2,018,580 | |
长期债务,扣除流动部分 | 10,228,846 | | | 8,962,513 | |
长期经营租赁负债,扣除流动部分 | 2,405,751 | | | 2,171,472 | |
其他长期负债 | 398,830 | | | 144,053 | |
递延所得税 | 307,717 | | | 223,934 | |
承付款和或有开支 | | | |
可赎回的非控制性权益 | 93,821 | | | 72,411 | |
股权: | | | |
| | | |
优先股(面值 $)0.01;已授权 10,000,000股份; 无已发行,尚未发表) | — | | | — | |
普通股(面值 $)0.01;已授权 400,000,000股票;已发行和流通股份 290,687,942和 289,757,061分别截至2022年9月30日和2021年12月31日的股票) | 2,907 | | | 2,898 | |
额外的实收资本 | 4,445,988 | | | 4,412,553 | |
(分配超过收益)收益超过分配 | (3,330,213) | | | (3,221,152) | |
累计其他综合项目,净额 | (589,481) | | | (338,347) | |
铁山公司股东权益总额 | 529,201 | | | 855,952 | |
非控股权益 | 4,638 | | | 1,116 | |
权益总额 | 533,839 | | | 857,068 | |
负债和权益总额 | $ | 15,694,716 | | | $ | 14,450,031 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 2 |
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
收入: | | | |
存储空间租赁 | $ | 760,370 | | | $ | 718,614 | |
服务 | 526,575 | | | 411,534 | |
| | | |
总收入 | 1,286,945 | | | 1,130,148 | |
运营费用: | | | |
销售成本(不包括折旧和摊销) | 546,041 | | | 481,663 | |
| | | |
销售、一般和管理 | 285,299 | | | 241,596 | |
折旧和摊销 | 175,077 | | | 174,818 | |
收购和整合成本 | 5,554 | | | 1,138 | |
重组费用 | 3,382 | | | 50,432 | |
| | | |
| | | |
处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额 | (14,170) | | | (935) | |
总运营费用 | 1,001,183 | | | 948,712 | |
营业收入(亏损) | 285,762 | | | 181,436 | |
利息支出,净额(包括美元利息收入)2,176和 $2,160在结束的三个月里 分别为2022年9月30日和2021年9月30日) | 121,767 | | | 103,809 | |
其他(收入)支出,净额 | (52,870) | | | (18,501) | |
所得税准备金(收益)前的净收益(亏损) | 216,865 | | | 96,128 | |
所得税准备金(福利) | 23,934 | | | 28,017 | |
| | | |
| | | |
净收益(亏损) | 192,931 | | | 68,111 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 767 | | | 428 | |
归属于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 192,164 | | | $ | 67,683 | |
归属于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | |
| | | |
| | | |
基本 | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | |
| | | |
| | | |
| | | |
稀释 | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | |
加权平均已发行普通股——基本 | 290,937 | | | 289,762 | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 292,552 | | | 291,482 | |
| | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 3 |
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 2022 | | 2021 |
收入: | | | |
存储空间租赁 | $ | 2,264,566 | | | $ | 2,144,942 | |
服务 | 1,559,959 | | | 1,187,002 | |
总收入 | 3,824,525 | | | 3,331,944 | |
运营费用: | | | |
销售成本(不包括折旧和摊销) | 1,649,139 | | | 1,408,151 | |
销售、一般和管理 | 861,416 | | | 760,098 | |
折旧和摊销 | 536,946 | | | 507,145 | |
收购和整合成本 | 38,093 | | | 3,415 | |
重组费用 | 3,382 | | | 129,686 | |
处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额 | (66,124) | | | (134,321) | |
总运营费用 | 3,022,852 | | | 2,674,174 | |
营业收入(亏损) | 801,673 | | | 657,770 | |
利息支出,净额(包括美元利息收入)5,995和 $5,858在结束的九个月里 分别为2022年9月30日和2021年9月30日) | 351,266 | | | 313,451 | |
其他(收入)支出,净额 | (38,186) | | | (200,018) | |
所得税准备金(收益)前的净收益(亏损) | 488,593 | | | 544,337 | |
所得税准备金(福利) | 52,097 | | | 153,073 | |
| | | |
| | | |
净收益(亏损) | 436,496 | | | 391,264 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 1,952 | | | 2,693 | |
归属于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 434,544 | | | $ | 388,571 | |
归属于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | |
| | | |
| | | |
基本 | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
稀释 | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
加权平均已发行普通股——基本 | 290,673 | | | 289,255 | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 292,294 | | | 290,697 | |
| | | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 4 |
综合收益(亏损)的简明合并报表
(以千计)(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | |
其他综合(亏损)收益: | | | |
外币折算调整 | (175,098) | | | (91,263) | |
衍生工具公允价值的变化 | 32,233 | | | 14,665 | |
其他综合(亏损)收益总额: | (142,865) | | | (76,598) | |
综合收益(亏损) | 50,066 | | | (8,487) | |
归属于非控股权益的综合收益(亏损) | 408 | | | (370) | |
归属于铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 49,658 | | | $ | (8,117) | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
其他综合(亏损)收益: | | | |
外币折算调整 | (335,431) | | | (115,075) | |
衍生工具公允价值的变化 | 83,210 | | | 35,505 | |
其他综合(亏损)收入总额 | (252,221) | | | (79,570) | |
综合收益(亏损) | 184,275 | | | 311,694 | |
归属于非控股权益的综合收益(亏损) | 865 | | | 1,683 | |
归属于铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 183,410 | | | $ | 310,011 | |
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 5 |
简明合并权益表
(以千计,股票数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的三个月 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 额外 付费 首都 | | (分布) 超过了 收益)的收益 过量的 分布 | | 积累 其他 全面的 物品,净额 | | 非控制性 利益 | | | 可赎回的 非控制性 利益 |
| 总计 | | 股份 | | 数量 | | | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | $ | 651,775 | | | 290,679,958 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,432,009 | | | $ | (3,340,992) | | | $ | (446,975) | | | $ | 4,826 | | | | $ | 93,957 | |
员工股票购买计划和期权计划下股票的发行和净结算以及股票薪酬 | 13,979 | | | 7,984 | | | — | | | 13,979 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
母公司宣布的现金分红 | (181,385) | | | — | | | — | | | — | | | (181,385) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | (175,061) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (174,739) | | | (322) | | | | (37) | |
衍生工具公允价值的变化 | 32,233 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 32,233 | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | 192,298 | | | — | | | — | | | — | | | 192,164 | | | — | | | 134 | | | | 633 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (732) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 9 月 30 日 | $ | 533,839 | | | 290,687,942 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,445,988 | | | $ | (3,330,213) | | | $ | (589,481) | | | $ | 4,638 | | | | $ | 93,821 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的九个月 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 额外 付费 首都 | | (分布) 超过了 收益)的收益 过量的 分布 | | 积累 其他 全面的 物品,净额 | | 非控制性 利益 | | | 可赎回的 非控制性 利益 |
| 总计 | | 股份 | | 数量 | | | | | |
余额,2021 年 12 月 31 日 | $ | 857,068 | | | 289,757,061 | | | $ | 2,898 | | | $ | 4,412,553 | | | $ | (3,221,152) | | | $ | (338,347) | | | $ | 1,116 | | | | $ | 72,411 | |
员工股票购买计划和期权计划下股票的发行和净结算以及股票薪酬 | 36,939 | | | 930,881 | | | 9 | | | 36,930 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
与非控股权益相关的权益变动 | 2,626 | | | — | | | — | | | (1,009) | | | — | | | — | | | 3,635 | | | | 1,009 | |
母公司宣布的现金分红 | (543,605) | | | — | | | — | | | — | | | (543,605) | | | — | | | — | | | | — | |
外币折算调整 | (334,825) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (334,344) | | | (481) | | | | (606) | |
衍生工具公允价值的变化 | 83,210 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 83,210 | | | — | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | 434,912 | | | — | | | — | | | — | | | 434,544 | | | — | | | 368 | | | | 1,584 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益、股权出资和相关成本 | (2,486) | | | — | | | — | | | (2,486) | | | — | | | — | | | — | | | | 21,547 | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,124) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
余额,2022 年 9 月 30 日 | $ | 533,839 | | | 290,687,942 | | | $ | 2,907 | | | $ | 4,445,988 | | | $ | (3,330,213) | | | $ | (589,481) | | | $ | 4,638 | | | | $ | 93,821 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 6 |
简明合并权益表
(以千计,股票数据除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的三个月 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | | |
| | | 普通股 | | 额外 付费 首都 | | (分布) 超过了 收益)的收益 过量的 分布 | | 积累 其他 全面的 物品,净额 | | | | 非控制性权益 | | 可赎回的 非控制性 利益 |
| 总计 | | 股份 | | 数量 | | | | | | |
余额,2021 年 6 月 30 日 | $ | 1,147,742 | | | 289,458,768 | | | $ | 2,895 | | | $ | 4,392,396 | | | $ | (2,988,896) | | | $ | (258,653) | | | | | — | | | $ | 64,660 | |
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及股票薪酬 | 14,857 | | | 87,378 | | | — | | | 14,857 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | |
与可赎回的非控股权益相关的权益变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 168 | |
母公司宣布的现金分红 | (180,600) | | | — | | | — | | | — | | | (180,600) | | | — | | | | | — | | | — | |
外币折算调整 | (90,512) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (90,465) | | | | | (47) | | | (751) | |
衍生工具公允价值的变化 | 14,665 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,665 | | | | | — | | | — | |
净收益(亏损) | 67,683 | | | — | | | — | | | — | | | 67,683 | | | — | | | | | — | | | 428 | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (597) | |
购买非控股权益 | 1,311 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,311 | | | — | |
赎回非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (2,518) | |
余额,2021 年 9 月 30 日 | $ | 975,146 | | | 289,546,146 | | | $ | 2,895 | | | $ | 4,407,253 | | | $ | (3,101,813) | | | $ | (334,453) | | | | | $ | 1,264 | | | $ | 61,390 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的九个月 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | | |
| | | 普通股 | | 额外 付费 首都 | | (分布) 超过了 收益)的收益 过量的 分布 | | 积累 其他 全面的 物品,净额 | | | | 非控制性权益 | | 可赎回的 非控制性 利益 |
| 总计 | | 股份 | | 数量 | | | | | | |
余额,2020 年 12 月 31 日 | $ | 1,136,729 | | | 288,273,049 | | | $ | 2,883 | | | $ | 4,340,078 | | | $ | (2,950,339) | | | $ | (255,893) | | | | | — | | | $ | 59,805 | |
根据员工股票购买计划和期权计划发行股票以及股票薪酬 | 66,507 | | | 1,273,097 | | | 12 | | | 66,495 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | |
与可赎回的非控股权益相关的权益变动 | 680 | | | — | | | — | | | 680 | | | — | | | — | | | | | — | | | (512) | |
母公司宣布的现金分红 | (540,045) | | | — | | | — | | | — | | | (540,045) | | | — | | | | | — | | | — | |
外币折算调整 | (114,112) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (114,065) | | | | | (47) | | | (963) | |
衍生工具公允价值的变化 | 35,505 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35,505 | | | | | — | | | — | |
净收益(亏损) | 388,571 | | | — | | | — | | | — | | | 388,571 | | | — | | | | | — | | | 2,693 | |
非控股权益股权出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 2,200 | |
非控股权益分红 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (1,882) | |
购买非控股权益 | 1,311 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 1,311 | | | 2,567 | |
赎回非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | (2,518) | |
余额,2021 年 9 月 30 日 | $ | 975,146 | | | 289,546,146 | | | $ | 2,895 | | | $ | 4,407,253 | | | $ | (3,101,813) | | | $ | (334,453) | | | | | $ | 1,264 | | | $ | 61,390 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
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铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 7 |
简明的合并现金流量表
(以千计)(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 |
| 2022 | | 2021 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
| | | |
| | | |
为调节净收益(亏损)与经营活动现金流而进行的调整: | | | |
折旧 | 350,626 | | | 347,269 | |
摊销(包括递延融资成本的摊销和美元折扣13,536和 $12,470分别在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中) | 199,856 | | | 172,346 | |
| | | |
与客户激励措施的摊销以及市场上和低于市场的租赁相关的收入减少 | 5,532 | | | 6,578 | |
股票薪酬支出 | 45,923 | | | 46,852 | |
递延所得税(福利)准备金 | (22,991) | | | 36,333 | |
提前偿还债务造成的损失 | 671 | | | — | |
从IPM撤资中获得收益 | — | | | (180,569) | |
处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额 | (66,124) | | | (134,321) | |
| | | |
| | | |
与 OSG 取消合并相关的损失 | 105,825 | | | — | |
与 Clutter 交易相关的收益 | (35,821) | | | — | |
外币交易及其他,净额 | (101,329) | | | (13,239) | |
资产(增加)减少 | (219,173) | | | (112,753) | |
负债(减少)增加 | (139,136) | | | (96,423) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
来自经营活动的现金流 | 560,355 | | | 463,337 | |
| | | |
| | | |
来自投资活动的现金流: | | | |
资本支出 | (596,801) | | | (418,976) | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | (724,213) | | | (203,752) | |
| | | |
收购客户关系 | (1,901) | | | (4,800) | |
客户激励措施 | (4,288) | | | (5,148) | |
合同履行成本 | (49,874) | | | (43,699) | |
| | | |
对合资企业的投资和其他投资 | (46,100) | | | (72,153) | |
IPM 撤资的净收益 | — | | | 213,878 | |
出售不动产和设备及其他的收益,净额 | 119,417 | | | 214,865 | |
来自投资活动的现金流 | (1,303,760) | | | (319,785) | |
| | | |
| | | |
来自融资活动的现金流: | | | |
偿还循环信贷额度、定期贷款融资和其他债务 | (8,038,964) | | | (2,622,555) | |
循环信贷额度、定期贷款融资和其他债务的收益 | 9,240,478 | | | 3,037,476 | |
| | | |
| | | |
| | | |
非控股权益的债务融资和股权出资 | 21,547 | | | — | |
| | | |
向非控股权益偿还债务和股权分配 | (2,124) | | | (1,882) | |
回购非控股权益 | — | | | (75,000) | |
家长现金分红 | (544,069) | | | (538,902) | |
| | | |
| | | |
与员工股票奖励相关的净(付款)收益 | (8,984) | | | 19,655 | |
| | | |
其他,净额 | (9,437) | | | 3,621 | |
来自融资活动的现金流 | 658,447 | | | (177,587) | |
| | | |
| | | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | (15,647) | | | (9,589) | |
现金及现金等价物(减少)增加 | (100,605) | | | (43,624) | |
现金和现金等价物,期初 | 255,828 | | | 205,063 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 155,223 | | | $ | 161,439 | |
补充信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 410,851 | | | $ | 395,355 | |
为所得税支付的现金,净额 | $ | 77,765 | | | $ | 96,174 | |
非现金投资和融资活动: | | | |
| | | |
融资租赁 | $ | 18,774 | | | $ | 40,590 | |
应计资本支出 | $ | 137,802 | | | $ | 60,418 | |
| | | |
延期购买义务、收购价格滞留款及其他 | $ | 279,734 | | | $ | — | |
| | | |
| | | |
应付股息 | $ | 190,095 | | | $ | 189,010 | |
所附附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 8 |
简明合并财务报表附注
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
1. 将军
特拉华州的一家公司Iron Mountain Incorporated(“IMI”)及其子公司(“我们”)未经审计的简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规章制度编制的。根据这些细则和条例,通常在根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)编制的年度财务报表中包含的某些信息和脚注披露已被省略,但我们认为,此处包含的披露足以使所提供的信息不会产生误导。管理层认为,中期简明合并财务报表反映了公允列报所必需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表全年的业绩。
此处包含的简明合并财务报表及其附注应与我们在2022年8月4日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(我们的 “当前报告”)的附录99.1中包含的截至2021年12月31日的合并财务报表及其附注一起阅读。
从截至2014年12月31日的应纳税年度开始,我们以房地产投资信托基金的形式组建和运营,用于美国联邦所得税目的(“REIT”)。
2. 重要会计政策摘要
A. 现金和现金等价物
现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金,这些证券在购买之日剩余到期日少于90天。现金和现金等价物按成本计值,近似于公允价值.
B. 应收账款
我们为可疑账户保留备抵金,为因客户可能无法支付所需款项以及与账单和服务问题有关的潜在争议而造成的估计损失保留了贷记备忘录准备金。截至2022年9月30日的九个月的可疑账户备抵额和贷记备忘录准备金的滚动情况如下:
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至2021年12月31日的余额 | | $ | 62,009 | |
| | 记入收入的贷记凭证 | | 41,722 | |
| | 记入开支的坏账补贴 | | 10,691 | |
| | 扣除额及其他(1) | | (61,727) | |
| | 截至2022年9月30日的余额 | | $ | 52,695 | |
(1)主要包括签发贷记通知单、注销应收账款、与收购的企业相关的备抵以及与货币折算调整相关的影响。
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铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 9 |
目录
第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
C. 库存
根据先入先出的方法,库存按成本或可变现净值中的较低者列报。我们的库存主要包括与信息技术相关的资产,包括存储器、中央处理器、硬盘、适配器和网络。我们所有的库存都被视为成品。库存作为预付费用和其他费用的一部分包含在我们的简明合并资产负债表中。截至2022年9月30日,我们的库存约为美元14,565,扣除与我们的资产生命周期管理(“ALM”)业务相关的过时、多余和流动缓慢的库存的相关储备。我们有 不截至2021年12月31日的库存。
D. 租赁
我们为某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们也有土地租约,包括某些设施所在的租约。截至2022年9月30日和2021年12月31日的运营和融资租赁使用权资产和租赁负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
资产: | | | | |
经营租赁使用权资产 | | $ | 2,556,253 | | | $ | 2,314,422 | |
融资租赁使用权资产,扣除累计折旧(1) | | 250,627 | | | 298,049 | |
负债: | | | | |
当前 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 270,311 | | | $ | 259,597 | |
融资租赁负债(1) | | 34,622 | | | 41,168 | |
长期 | | | | |
经营租赁负债 | | $ | 2,405,751 | | | $ | 2,171,472 | |
融资租赁负债(1) | | 276,627 | | | 315,561 | |
(1)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债和长期融资租赁负债分别包含在我们的简明合并资产负债表中的不动产、厂房和设备、长期债务的净流动部分和扣除流动部分的长期负债中。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的租赁费用的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
描述 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
运营租赁成本(1) | | $ | 145,293 | | | $ | 140,551 | | | $ | 428,686 | | | $ | 408,312 | |
融资租赁成本: | | | | | | | | |
融资租赁使用权资产的折旧 | | $ | 10,186 | | | $ | 14,006 | | | $ | 32,218 | | | $ | 39,062 | |
融资租赁负债的利息支出 | | 4,126 | | | 5,055 | | | 13,163 | | | 14,940 | |
(1)经营租赁成本,其中大部分包含在销售成本中,包括$的可变租赁成本30,730和 $89,647分别为截至2022年9月30日的三个月和九个月,以及 $28,835和 $86,422分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月中。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 10 |
目录
第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
其他信息: 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月中,与我们的租赁相关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九个月 |
为计量租赁负债的金额支付的现金: | | 2022 | | 2021 |
运营租赁中使用的运营现金流 | | $ | 302,442 | | | $ | 291,535 | |
| | | | |
用于融资租赁的运营现金流(利息) | | 13,163 | | | 14,940 | |
融资租赁中使用的现金流 | | 29,254 | | | 35,360 | |
| | | | |
非现金物品: | | | | |
经营租赁的修改和重新评估 | | $ | 145,133 | | | $ | 103,158 | |
新的经营租约(包括收购和售后回租交易) | | 485,673 | | | 240,822 | |
E. 善意
我们当前报告中包含的合并财务报表附注2.k中详细描述了我们截至2021年12月31日的报告单位。
与2022年前九个月完成的收购相关的商誉(如附注3所述)已纳入我们目前的申报单位。
截至2022年9月30日的九个月中,归属于每个应申报分部的商誉账面价值的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环球业务 | | 全球数据中心业务 | | | | 公司和其他业务 | | 合并总额 |
商誉余额,扣除截至2021年12月31日的累计摊销额(1) | $ | 3,972,852 | | | $ | 426,074 | | | | | $ | 64,605 | | | $ | 4,463,531 | |
| | | | | | | | | |
年内获得的可抵税商誉 | — | | | — | | | | | 762 | | | 762 | |
在此期间获得的不可抵税的商誉 | 696 | | | — | | | | | 585,444 | | | 586,140 | |
| | | | | | | | | |
公允价值和其他调整(2) | (12,101) | | | — | | | | | 384 | | | (11,717) | |
货币效应 | (186,056) | | | (18,287) | | | | | (3,067) | | | (207,410) | |
商誉余额,扣除截至2022年9月30日的累计摊销额 | $ | 3,775,391 | | | $ | 407,787 | | | | | $ | 648,128 | | | $ | 4,831,306 | |
截至2022年9月30日的累计商誉减值余额 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
(1)截至2021年12月31日的余额已重新计算,以反映我们当前报告中描述的分部变化。
(2)如附注2.l所述,该数额主要代表因某些业务取消合并而对商誉的调整。
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2。重要会计政策摘要(续)
F. 公允价值计量
截至2022年9月30日和2021年12月31日,按公允价值计量的经常性资产和负债如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 年 9 月 30 日的公允价值测量值使用 |
描述 | | 总承载量 价值为 2022年9月30日 | | 报价在 活跃的市场 (等级 1) | | 重要的另一半 可观察的输入 (等级 2) | | 重要的 不可观察的 输入(级别 3) |
货币市场基金 | | $ | 18,861 | | | $ | — | | | $ | 18,861 | | | $ | — | |
定期存款 | | 1,123 | | | — | | | 1,123 | | | — | |
交易证券 | | 9,085 | | | 9,049 | | | 36 | | | — | |
衍生资产 | | 85,887 | | | — | | | 85,887 | | | — | |
延期购买债务(定义见附注3) | | 275,100 | | | — | | | — | | | 275,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021 年 12 月 31 日的公允价值衡量标准使用 |
描述 | | 总承载量 价值为 2021年12月31日 | | 报价在 活跃的市场 (等级 1) | | 重要的另一半 可观察的输入 (等级 2) | | 重要的 不可观察的 输入(级别 3) |
货币市场基金 | | $ | 101,022 | | | $ | — | | | $ | 101,022 | | | $ | — | |
定期存款 | | 2,238 | | | — | | | 2,238 | | | — | |
交易证券 | | 11,147 | | | 11,062 | | | 85 | | | — | |
衍生资产 | | 11,021 | | | — | | | 11,021 | | | — | |
衍生负债 | | 8,344 | | | — | | | 8,344 | | | — | |
截至2022年9月30日和2021年12月31日,除了 (i) 我们当前报告中所包含的合并财务报表附注2.o中披露的项目,(ii) 在截至2022年9月30日的九个月内通过收购获得的资产和承担的负债,(iii) 我们对Clutter合资公司的初始投资以及我们对Web Werks的额外投资,以非经常性公允价值计量的重大项目合资企业(定义见附注4),以及(iv)我们留存投资的公允价值去合并业务(如附注2.l所述),所有这些业务都基于三级投入。与iTrenew交易相关的延期购买债务(定义见附注3)的公允价值是使用蒙特卡洛模型确定的,并考虑了我们与业务基础业绩相关的预测结果。自我们初步分析以来,延期购买债务的公允价值没有实质性变化。
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G. 累计其他综合项目,净额
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,累计其他综合项目的净变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 | | 截至2021年9月30日的三个月 | |
| 外国的 货币 翻译和其他 调整 | | 公允价值的变化 衍生物 乐器 | | 总计 | | 外国的 货币 翻译和其他 调整 | | 公允价值的变化 衍生物 乐器 | | 总计 | | | | | |
期初 | $ | (500,629) | | | $ | 53,654 | | | $ | (446,975) | | | $ | (229,790) | | | $ | (28,863) | | | $ | (258,653) | | | | | | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
外币折算和其他调整 | (174,739) | | | — | | | (174,739) | | | (90,465) | | | — | | | (90,465) | | | | | | |
衍生工具公允价值的变化 | — | | | 32,233 | | | 32,233 | | | — | | | 14,665 | | | 14,665 | | | | | | |
其他综合(亏损)收入总额 | (174,739) | | | 32,233 | | | (142,506) | | | (90,465) | | | 14,665 | | | (75,800) | | | | | | |
期末 | $ | (675,368) | | | $ | 85,887 | | | $ | (589,481) | | | $ | (320,255) | | | $ | (14,198) | | | $ | (334,453) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的九个月 | | 截至2021年9月30日的九个月 |
| 外国的 货币 翻译和其他 调整 | | 公允价值的变化 衍生物 乐器 | | 总计 | | 外国的 货币 翻译和其他 调整 | | 公允价值的变化 衍生物 乐器 | | 总计 |
期初 | $ | (341,024) | | | $ | 2,677 | | | $ | (338,347) | | | $ | (206,190) | | | $ | (49,703) | | | $ | (255,893) | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | | | | | |
外币折算和其他调整 | (334,344) | | | — | | | (334,344) | | | (114,065) | | | — | | | (114,065) | |
衍生工具公允价值的变化 | — | | | 83,210 | | | 83,210 | | | — | | | 35,505 | | | 35,505 | |
其他综合(亏损)收入总额 | (334,344) | | | 83,210 | | | (251,134) | | | (114,065) | | | 35,505 | | | (78,560) | |
期末 | $ | (675,368) | | | $ | 85,887 | | | $ | (589,481) | | | $ | (320,255) | | | $ | (14,198) | | | $ | (334,453) | |
H. 收入
与最初将客户记录转移到物理存储相关的成本和某些佣金被视为获得或履行客户合同的成本(统称为 “合同履行成本”)。截至2022年9月30日和2021年12月31日,合同履行成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 总的 携带 金额 | | 积累 摊销 | | 网 携带 金额 | | 总的 携带 金额 | | 积累 摊销 | | 网 携带 金额 |
入学成本资产 | | $ | 63,856 | | | $ | (40,045) | | | $ | 23,811 | | | $ | 71,336 | | | $ | (42,678) | | | $ | 28,658 | |
佣金资产 | | 124,081 | | | (54,948) | | | 69,133 | | | 114,791 | | | (50,553) | | | 64,238 | |
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2。重要会计政策摘要(续)
递延收入负债反映在我们的简明合并资产负债表中,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | | 在资产负债表中的位置 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
递延收入-当前 | | 递延收入 | | $ | 282,687 | | | $ | 307,470 | |
递延收入-长期 | | 其他长期负债 | | 31,234 | | | 33,691 | |
数据中心出租人注意事项
我们的全球数据中心业务的特点是在固定的合同期内以合同规定的费率向客户提供存储租赁,这些费用根据会计准则编纂(“ASC”)第 842 号(“ASC 842”)进行核算, 租赁, 经修正。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,与我们的全球数据中心业务相关的存储租赁收入,包括与电力和连接相关的收入,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | | |
存储租赁收入(1) | $ | 96,328 | | | $ | 72,411 | | | $ | 273,547 | | | $ | 210,805 | | | | | | | | | | |
(1)存储租赁收入中包含的与电力和连接相关的收入为美元34,621和 $93,652分别在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,和 $14,639和 $42,333分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月中。
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I. 股票薪酬
我们的股票薪酬支出包括股票期权、限制性股票单位(“RSU”)、绩效单位(“PU”)和根据我们的员工股票购买计划(“ESPP”)(统称为 “员工股票奖励”)发行的股票的成本。
2022 年退休资格标准
对于我们在2022年3月1日当天或之后颁发的员工股票奖励,我们纳入了以下退休条款:
•奖励获得者在年满年龄时或之后退休时 55至少 五年服务年限,前提是 (i) 奖励获得者的退休年龄和 (ii) 奖励获得者在我们的服务年限之和至少为 65,奖励获得者有权继续获得任何未发放的员工股票奖励,前提是他们在自发放之日起至少六个月或之后退休(“退休标准”)。
•因此,(i) 向在发放之日当天或之前符合退休标准或将在补助当年六个月周年之前达到退休标准的员工发放的员工股票奖励将在发放之日起六个月内计入支出;(ii) 向在奖励的正常归属期内符合退休标准的员工发放的员工股票奖励将在发放之日起计入支出奖励获得者符合退休标准的日期。
•授予符合退休标准的奖励获得者的股票期权和限制性股票将根据最初的归属时间表交付给奖励获得者。如果奖励获得者退休并符合退休标准,则股票期权在股票期权的原始到期日之前将保持可行性。授予符合退休标准的奖励获得者的 PU 将按照适用 PU 奖励的原始归属时间表交付,并保持相同的绩效条件。
股票薪酬支出
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,员工股票奖励的股票薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
股票薪酬支出 | $ | 14,326 | | | $ | 13,200 | | | $ | 45,923 | | | $ | 46,852 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日,与我们的员工股票奖励中未归属部分相关的未确认薪酬成本为美元52,664.
限制性库存单位和绩效单位
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月内归属的限制性股票和赚取的PU的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
归属的限制性股票的公允价值 | $ | 4,748 | | | $ | 8,425 | | | $ | 26,307 | | | $ | 31,404 | | | | | |
归属已赚取的 PU 的公允价值 | 13,622 | | | 22,030 | | | 17,968 | | | 27,856 | | | | | |
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(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
J. 收购和整合成本
收购和整合成本是指与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出,包括(i)完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及(ii)将收购的业务整合到我们现有业务的成本,包括搬迁、遣散、设施升级和系统集成成本(统称为 “收购和整合成本”)。收购和整合成本不包括与组建合资企业相关的成本或与收购客户关系相关的成本。总收购和整合成本为 $5,554和 $38,093分别为截至2022年9月30日的三个月和九个月,以及 $1,138和 $3,415分别在截至2021年9月30日的三个月和九个月中。
K. 处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,处置/减记不动产、厂房和设备的(收益)亏损净额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2022(1) | | 2021 | | 2022(1) | | 2021(2) |
处置/减记不动产、厂场和设备的 (收益) 损失,净额(3) | $ | (14,170) | | | $ | (935) | | | $ | (66,124) | | | $ | (134,321) | |
(1) 截至2022年9月30日的九个月的收益主要包括约美元的收益66,000与售后回租交易有关,其中 (i) 约为 $17,000涉及的售后回租交易 二美国的设施和 一2022 年第三季度在加拿大,(ii) 大约 $49,000涉及的销售和售后回租交易 112022 年第二季度美国的设施和地块。
(2) 截至2021年9月30日的九个月的收益主要包括约美元的收益127,400与的售后回租交易相关 五2021 年第二季度英国的设施。
(3) 2022 年和 2021 年确认的收益是我们计划通过售后回租交易将一小部分工业资产货币化的结果。这些租赁的条款与我们租赁投资组合的条款一致,这些条款在我们当前报告中包含的合并财务报表附注2.i中详细披露。
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(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
2。重要会计政策摘要(续)
L. 其他(收入)支出,净额
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的净额其他(收入)支出包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 九个月已结束 9月30日 |
描述 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
外币交易(收益)亏损,净额(1) | | $ | (58,519) | | | $ | (23,200) | | | $ | (126,759) | | | $ | (16,157) | |
债务清偿费用 | | — | | | — | | | 671 | | | — | |
其他,净额(2)(3) | | 5,649 | | | 4,699 | | | 87,902 | | | (183,861) | |
其他(收入)支出,净额 | | $ | (52,870) | | | $ | (18,501) | | | $ | (38,186) | | | $ | (200,018) | |
(1)我们确认的外汇交易净收益为美元58,519和 $126,759分别在截至2022年9月30日的三个月和九个月中。这些收益主要包括欧元和英镑兑美元的汇率变动对我们与某些子公司以及某些子公司之间的公司间余额的影响。
(2)2022 年 3 月 24 日,由于我们失去控制,我们解散了收购 OSG Records Management(欧洲)有限公司所包含的业务,不包括乌克兰。我们确认损失了大约 $105,800与取消合并为其他费用(收入)有关,2022年第一季度的净资产代表取消合并前的净资产价值与随后将留存投资重新计量至公允价值为零之间的差额。我们得出的结论是,取消合并不符合在合并财务报表中报告为已终止业务的标准,因为它并不代表将对我们的运营和财务业绩产生重大影响的战略转变。亏损被2022年第一季度录得的约美元收益部分抵消35,800与 Clutter 交易相关(定义见注4)。
(3)其他,截至2021年9月30日的九个月的净收益主要包括 (a) 约1美元的收益180,600与我们的IPM撤资有关(定义和讨论见我们当前报告中的合并财务报表附注4)以及(b)收益约为美元20,300与截至 2021 年 5 月 18 日,我们的一家荷兰全资子公司失去控制和相关取消合并有关,我们对该子公司的增值税责任敞口记录在 2019 年。
M. 所得税
我们根据对当年有效税率的估计,在过渡期间提供所得税。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,我们的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2022(1) | | 2021(2) | | 2022(1) | | 2021(2) |
有效税率 | 11.0 | % | | 29.1 | % | | 10.7 | % | | 28.1 | % |
(1)联邦法定税率之间的主要对账项目 21.0%和我们在截至2022年9月30日的三个月和九个月中的总体有效税率是来自已付股息扣除的收益以及我们的国外收入所适用的税率差异。此外,在税收影响微不足道的时期,其他(收入)支出、净额和处置/减记不动产、厂场和设备净收益(亏损)中记录了损益。在2022年第一季度,我们还为我们的美国应纳税房地产投资信托基金子公司(“TRS”)的递延所得税资产发放了估值补贴,约为美元9,900这是iTrenew交易的结果。
(2)联邦法定税率之间的主要对账项目 21.0在截至2021年9月30日的三个月和九个月中,百分比和我们的总体有效税率是我们国外收益所适用税率差异的影响,部分被已付股息扣除所产生的收益所抵消。与Project Summit(定义见附注11)相关的成本主要由我们的美国合格房地产投资信托基金子公司(“QRSS”)承担,因此不提供税收优惠。此外,截至2021年9月30日的九个月反映了约为美元的离散税收支出12,000主要是由于英国的税法变更所致。
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N. 每股收益(亏损)——基本和摊薄
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的基本和摊薄后每股收益(亏损)的计算如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 767 | | | 428 | | | 1,952 | | | 2,693 | |
归属于铁山公司的净收益(亏损)(用于计算每股收益的分子) | $ | 192,164 | | | $ | 67,683 | | | $ | 434,544 | | | $ | 388,571 | |
加权平均股——基本 | 290,937,000 | | | 289,762,000 | | | 290,673,000 | | | 289,255,000 | |
摊薄型潜在股票期权的影响 | 1,133,952 | | | 869,600 | | | 1,126,280 | | | 522,642 | |
稀释潜力 RSU 和 PU 的影响 | 480,919 | | | 850,655 | | | 494,956 | | | 918,954 | |
加权平均股——摊薄 | 292,551,871 | | | 291,482,255 | | | 292,294,236 | | | 290,696,596 | |
归属于铁山公司的每股净收益(亏损): | | | | | | | |
基本 | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
稀释 | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
计算中不包括抗稀释性股票期权、RSU 和 PU | 220,421 | | | 351,673 | | | 403,362 | | | 1,813,880 | |
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3。收购
收购 ITRENEW
2022 年 1 月 25 日,为了扩大我们的 ALM 业务,我们收购了大约 80Intercept Parent, Inc.(“iTrenew”)的百分比权益,商定的收购价为美元725,000,但须在收盘时及收盘后进行某些营运资本调整(“iTrenew交易”)。收盘时,我们支付了 $748,846并获得了 $30,720手头现金,净买入价为美元718,126用于 iTrenew 交易。收购协议为我们提供了购买的选择权,并为iTrenew的股东提供了出售的选择权,剩余的约为 20iTrenew 的利息百分比如下:(i) 大约 16iTrenew交易两周年当天或之后的百分比以及 (ii) 大约 4iTrenew交易三周年当天或之后的百分比(统称为 “剩余权益”)。根据某些目标绩效指标的实现情况,剩余权益的总支付额将不少于美元200,000而且不超过 $531,000(“延期购买债务”)。延期购买债务的最大金额需要达到目标绩效指标,大约是我们在公允价值估计延期购买债务时假设水平的两倍275,100。从 2022 年 1 月 25 日起,我们将整合 100与该业务相关的收入和支出的百分比。延期购买债务在我们截至2022年9月30日的简明合并资产负债表中反映为长期负债,因此,由于剩余权益拥有非实质性股权权益,因此我们没有反映与iTrenew交易相关的任何非控股权益。延期购买债务公允价值估计值的后续增加或减少将作为其他(收入)支出的一部分,在延期购买债务得到结算或支付之前,净额计入我们的合并运营报表。iTrenew 在《企业和其他业务》中列出(如附注9所披露),主要在美国运营。
预估财务信息
以下未经审计的合并预计财务信息(“Pro Forma 财务信息”)在预计基础上总结了Iron Mountain和iTrewen的合并业绩,就好像iTrenew交易发生在2021年1月1日一样。Pro Forma 财务信息仅供参考,不一定表示收购于 2021 年 1 月 1 日本应实现的经营业绩。报告期内的Pro Forma财务信息包括采购会计调整(包括收购的客户和供应商无形资产的摊销以及收购的财产、厂房和设备的折旧)以及相关的税收影响。截至 2022 年 9 月 30 日,我们和 iTrenew 共产生了 $59,370完成iTrenew交易的运营支出(包括完成iTrenew交易所需的咨询和专业费用)。 这些运营支出已反映在Pro Forma财务信息中的经营业绩中,就好像它们是在2021年1月1日发生的一样。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
总收入 | $ | 1,286,945 | | | $ | 1,234,386 | | | $ | 3,842,499 | | | $ | 3,675,396 | |
来自持续经营的收入 | $ | 192,931 | | | $ | 70,491 | | | $ | 436,627 | | | $ | 341,096 | |
除了收购 iTrenew 外,我们还在 2021 年和 2022 年完成了其他一些收购。Pro Forma 财务信息并未反映这些收购,因为这些收购对我们合并经营业绩的影响微乎其微。
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3。收购(续)
2022 年的其他收购
除了iTrenew交易外,在截至9月30日的九个月中,2022 年,为了加强我们在摩洛哥的现有业务并扩大我们在中国(香港特别行政区和北美)的美术业务,我们完成了对唱片管理公司、一家美术公司和第二家美术公司资产的收购,总收购价约为美元11,000, 包括延期购买债务, 收购价格滞留款和其他约为美元的延期付款4,600.
初步收购价格分配
截至2022年9月30日,我们为2022年所有收购支付的累计对价和已支付的收购价的初步分配摘要如下:
| | | | | |
| 九个月已结束 2022年9月30日 |
已付现金(获得的现金总额)(1) | $ | 756,003 | |
| |
延期购买义务、收购价格滞留款及其他(2) | 279,734 | |
总对价 | 1,035,737 | |
收购的可识别资产和承担的负债的公允价值: | |
现金 | 31,571 | |
应收账款、预付费用和其他资产 | 73,351 | |
不动产、厂房和设备 | 7,893 | |
客户和供应商关系无形资产(3) | 491,422 | |
其他无形资产(3) | 47,300 | |
经营租赁使用权资产 | 32,680 | |
| |
| |
| |
| |
应付账款、应计费用和其他负债 | (60,683) | |
经营租赁负债 | (32,680) | |
递延所得税 | (142,019) | |
| |
收购的可识别净资产的公允价值总额 | 448,835 | |
最初记录的善意(4) | $ | 586,902 | |
(1)在我们的简明合并现金流量表中扣除获得的现金后,为收购支付的现金包括收到的或有款项和其他付款219在截至2022年9月30日的九个月中,与2022年之前几年的收购有关。
(2)延期购买债务、收购价格滞留款和其他包括美元275,100与剩余权益的延期购买债务的公允价值估算值有关,约为4,600延期购买债务、收购价格滞留权以及与我们在2022年完成的其他业务和资产收购相关的其他业务。
(3)在iTrenew交易中收购的无形资产的初步加权平均寿命约为 11年份。无形资产作为其他资产的组成部分包含在我们的简明合并资产负债表中。
(4)商誉主要归因于员工队伍的集结、市场机会和成本的扩大以及我们与被收购业务整合后预期的其他运营协同效应。
截至2022年9月30日尚未最终确定的初步收购价格分配涉及对与我们在2022年完成的收购相关的无形资产(主要是客户和供应商关系无形资产)以及不动产、厂房和设备公允价值的最终评估。对我们的收购价格分配估算值的任何调整都将在确定调整的时期内进行,但不迟于一年的衡量期,此类调整的累积效应将像调整截至收购之日已完成一样计算。在截至2022年9月30日的九个月中记录的调整对我们的经营业绩并不重要。
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4。投资
2022 年 2 月,由 MakeSpace Labs, Inc. 和我们组建的合资企业(“MakeSpace 合资企业”)与 Clutter, Inc.(“Clutter”)签订了一项协议,根据该协议,MakeSpace 合资公司的股东出资在 MakeSpace 合资企业中的所有权,Clutter 的股东出资 Clutter 的所有权,创立了一家新成立的企业(“Clutter 合资企业”)。换取我们的 49.99对 MakeSpace 合资公司的兴趣百分比,我们收到了近似值 27对 Clutter 合资公司(“Clutter 交易”)的百分比权益。由于Clutter交易,我们确认了与我们在MakeSpace合资企业中贡献的权益相关的收益约为美元35,800,在2022年第一季度记入其他,净额,是其他支出(收入)的一部分。
2021 年 4 月,我们与印度托管数据中心提供商 Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了组建合资企业(“Web Werks 合资企业”)的协议。在组建Web Werks合资公司时,我们的初始投资约为 3,750,000印度卢比(或大约 $50,100,基于截至初始投资截止日美元与印度卢比的汇率,以换取Web Werks合资公司(“初始Web Werks合资企业投资”)中以可转换优先股的形式获得的非控股权益。根据Web Werks合资股东协议的条款,我们需要在截至2023年5月的期间内进行额外投资,总额约为 7,500,000印度卢比。2022 年 8 月,我们额外投资了大约 3,750,000印度卢比(或大约 $46,100,以截至额外投资之日美元与印度卢比之间的汇率为基础),以换取Web Werks合资公司(“第二轮Web Werks合资企业投资”)中以可转换优先股的形式获得额外权益。我们从Initial Web Werks合资投资和Second Web Werks合资投资中获得的股票可转换为待定数量的股权,其估值基于Web Werks合资企业在截至2022年7月31日的过去十二个月中扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前的收益”)。在第二次Web Werks合资投资之后,Web Werks的股东通过控制Web Werks的董事会,保留了对Web Werks合资企业财务和运营决策的控制权。由于我们不控制Web Werks合资公司的董事会或关键管理决策,因此我们将我们在Web Werks合资公司的权益视为股权法投资。
以下合资企业作为权益法投资入账,在我们的简明合并资产负债表中列为其他资产中的净额。 截至2022年9月30日和2021年12月31日,我们合资企业的账面价值和股权如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 账面价值 | | 股权利息 | | 账面价值 | | 股权利息 |
Web Werks 合资公司 | | $ | 97,877 | | | 55.40 | % | | $ | 51,140 | | | 38.50 | % |
与 AGC Equity Partners(“法兰克福合资企业”)的合资企业 | | 27,004 | | | 20.00 | % | | 26,167 | | | 20.00 | % |
MakeSpace 合资企业 | | — | | | — | % | | 30,154 | | | 49.99 | % |
Clutter 合资企业 | | 57,113 | | | 26.73 | % | | — | | | — | % |
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5。衍生工具和套期保值活动
我们参与的衍生工具包括:(i)利率互换协议(被指定为现金流对冲)和(ii)跨货币互换协议(被指定为净投资对冲)。
被指定为现金流对冲的利率互换协议
2018年3月,我们签订了利率互换协议,以限制我们对部分浮动利率债务利率变化的影响。这些互换协议已于 2022 年 3 月到期。2019年7月,我们签订了前瞻性利率互换协议,以限制我们对部分浮动利率债务利率变动的影响。截至 2022 年 9 月 30 日,我们有 $350,000按名义未偿还的利率互换协议(“2024年3月利率互换协议”)的未偿还名义价值计算。根据利率互换协议,根据一个月的伦敦银行同业拆借利率,我们将获得与每次利率互换的名义金额相关的浮动利率利息,以换取利率互换协议中规定的固定利率支付。
我们已将这些利率互换协议指定为现金流对冲。未实现收益被确认为资产,而未实现的损失被确认为负债。
被指定为净投资对冲的跨货币互换协议
2019年8月,我们签订了跨货币互换协议,以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。根据跨货币互换协议的条款,我们名义上兑换了大约美元110,000利率为 6.0% 约为 99,055欧元,加权平均利率约为 3.65%。这些跨货币互换协议将于 2023 年 8 月到期(“2023 年 8 月跨货币互换协议”)。
2020年9月,我们签订了跨货币互换协议,以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。根据跨货币互换协议的条款,我们名义上兑换了大约美元359,200利率为 4.5% 为 300,000欧元,加权平均利率约为 3.4%。这些跨货币互换协议定于2026年2月到期。2022 年 5 月,对这些跨货币互换进行了修订(“2026 年 2 月跨货币互换协议”)。根据2026年2月跨货币互换协议的条款,我们名义上兑换了大约美元359,200利率为 4.5% 约为 340,500欧元,加权平均利率约为 1.2%。这些2026年2月的跨货币互换协议定于2026年2月到期。
我们已将这些交叉货币互换协议指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资,它们要求在到期时交换名义金额。这些交叉货币互换协议在每个报告期按市场计值,代表交叉货币互换协议的公允价值,公允价值的任何变化均被确认为累计其他综合项目净额的一部分。未实现收益被确认为资产,而未实现的损失被确认为负债。
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5。衍生工具和套期保值活动(续)
我们在2022年9月30日和2021年12月31日的简明合并资产负债表中按衍生工具确认的资产(负债)如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
衍生工具(1) | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
现金流套期保值(2) | | | | |
2024 年 3 月利率互换协议 | | $ | 12,879 | | | $ | (7,680) | |
净投资套期保值(3) | | | | |
2023 年 8 月跨货币互换协议 | | 12,938 | | | (664) | |
2026 年 2 月跨货币互换协议 | | 60,070 | | | 11,021 | |
(1)我们的衍生资产作为 (i) 预付费用和其他或 (ii) 其他资产中的其他资产的一部分,净值包含在我们的简明合并资产负债表中,我们的衍生负债作为 (i) 应计费用和其他流动负债或 (ii) 简明合并资产负债表中其他长期负债的组成部分。截至2022年9月30日,美元12,938包含在预付费用和其他费用中,以及 $72,949包含在 “其他资产” 中。截至 2021 年 12 月 31 日,美元11,021包含在其他资产中,$2,082包含在应计费用和其他流动负债中,以及 $6,262包含在其他长期负债中。
(2)截至2022年9月30日,累计净收益为美元12,879记入与这些利率互换协议相关的累计其他综合项目。
(3)截至2022年9月30日,累计净收益为美元73,008记录在与这些交叉货币互换协议相关的累计其他综合项目中。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,按衍生工具分列的未实现收益(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
衍生工具(1) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
现金流套期保值 | | | | | | | | |
2024 年 3 月利率互换协议 | | $ | 5,157 | | | $ | 1,950 | | | $ | 20,559 | | | $ | 7,946 | |
净投资套期保值 | | | | | | | | |
2023 年 8 月跨货币互换协议 | | 6,771 | | | 2,655 | | | 13,602 | | | 5,933 | |
2026 年 2 月跨货币互换协议 | | 20,305 | | | 10,060 | | | 49,049 | | | 21,626 | |
(1)这些金额被确认为未实现收益(亏损),是累计其他综合项目的组成部分,净额。
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6。债务
长期债务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | | 2021年12月31日 |
| | 债务 (包括 折扣) | | 未摊销 推迟 融资 成本 | | 携带 金额 | | 公平 价值 | | | 债务 (包括 折扣) | | 未摊销 推迟 融资 成本 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
循环信贷额度 | | $ | 890,000 | | | $ | (7,899) | | | $ | 882,101 | | | $ | 890,000 | | | | $ | — | | | $ | (5,174) | | | $ | (5,174) | | | $ | — | |
定期贷款 A | | 243,750 | | | — | | | 243,750 | | | 243,750 | | | | 203,125 | | | — | | | 203,125 | | | 203,125 | |
定期贷款 B | | 667,766 | | | (4,059) | | | 663,707 | | | 668,500 | | | | 672,847 | | | (4,995) | | | 667,852 | | | 675,500 | |
澳元定期贷款 | | 193,140 | | | (464) | | | 192,676 | | | 193,140 | | | | 223,182 | | | (656) | | | 222,526 | | | 223,530 | |
英国双边循环信贷额度 | | 155,887 | | | (175) | | | 155,712 | | | 155,887 | | | | 189,168 | | | (709) | | | 188,459 | | | 189,168 | |
37/8% 2025 年到期的英镑优先票据(“英镑票据”) | | 445,392 | | | (2,593) | | | 442,799 | | | 392,373 | | | | 540,481 | | | (3,912) | | | 536,569 | | | 542,508 | |
47/82027 年到期的优先票据百分比(“4”7/82027 年到期的票据百分比 “)(1) | | 1,000,000 | | | (7,110) | | | 992,890 | | | 892,500 | | | | 1,000,000 | | | (8,176) | | | 991,824 | | | 1,030,000 | |
51/42028 年到期的优先票据百分比(“5”1/42028 年到期的票据百分比 “)(1) | | 825,000 | | | (6,495) | | | 818,505 | | | 719,813 | | | | 825,000 | | | (7,380) | | | 817,620 | | | 862,125 | |
2028 年到期的 5% 优先票据(“2028 年到期的 5% 票据 “)(1) | | 500,000 | | | (4,220) | | | 495,780 | | | 428,750 | | | | 500,000 | | | (4,763) | | | 495,237 | | | 513,750 | |
47/82029 年到期的优先票据百分比(“4”7/82029 年到期的票据百分比 “)(1) | | 1,000,000 | | | (10,126) | | | 989,874 | | | 815,000 | | | | 1,000,000 | | | (11,211) | | | 988,789 | | | 1,022,500 | |
51/42030 年到期的优先票据百分比(“5”1/42030 年到期的票据百分比 “)(1) | | 1,300,000 | | | (11,783) | | | 1,288,217 | | | 1,072,500 | | | | 1,300,000 | | | (12,911) | | | 1,287,089 | | | 1,355,250 | |
41/22031 年到期的优先票据百分比(“4”1/2% 注意事项”)(1) | | 1,100,000 | | | (10,471) | | | 1,089,529 | | | 847,000 | | | | 1,100,000 | | | (11,404) | | | 1,088,596 | | | 1,094,500 | |
2032年到期的5%优先票据(“2032年到期的5%票据 “) | | 750,000 | | | (12,827) | | | 737,173 | | | 579,375 | | | | 750,000 | | | (13,782) | | | 736,218 | | | 767,813 | |
55/82032 年到期的优先票据百分比(“5”5/8% 注意事项”)(1) | | 600,000 | | | (5,711) | | | 594,289 | | | 477,000 | | | | 600,000 | | | (6,147) | | | 593,853 | | | 637,500 | |
房地产抵押贷款、融资租赁负债及其他 | | 407,646 | | | (643) | | | 407,003 | | | 407,646 | | | | 460,648 | | | (840) | | | 459,808 | | | 460,648 | |
应收账款证券化计划 | | 316,700 | | | (584) | | | 316,116 | | | 316,700 | | | | — | | | (450) | | | (450) | | | — | |
长期债务总额 | | 10,395,281 | | | (85,160) | | | 10,310,121 | | | | | | 9,364,451 | | | (92,510) | | | 9,271,941 | | | |
减去当前部分 | | (81,275) | | | — | | | (81,275) | | | | | | (310,084) | | | 656 | | | (309,428) | | | |
长期债务,扣除流动部分 | | $ | 10,314,006 | | | $ | (85,160) | | | $ | 10,228,846 | | | | | | $ | 9,054,367 | | | $ | (91,854) | | | $ | 8,962,513 | | | |
(1)统称为 “家长笔记”。
有关我们长期债务的更多信息,包括我们每种债务工具的直接债务人,以及有关我们债务工具公允价值(包括用于确定债务工具公允价值的公允价值层次结构水平)的信息,请参阅我们当前报告中包含的合并财务报表附注附注7。截至2022年9月30日,用于确定我们债务公允价值的公允价值层次结构水平与用于确定我们截至2021年12月31日债务公允价值的公允价值层次结构的水平一致(在我们的当前报告中披露)。
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6。债务(续)
信贷协议
我们的信贷协议(“信贷协议”)包括循环信贷额度(“循环信贷额度”)、定期贷款A(“定期贷款A”)和定期贷款B(“定期贷款B”)。2022 年 3 月 18 日,我们对《信贷协议》进行了修订,其中包括以下变更:
(i) 将循环信贷额度和定期贷款A的到期日从2023年6月3日延长至2027年3月18日;
(ii) 再融资并提高了IMI及其某些美国和外国子公司在循环信贷额度下能够从美元借入的借款能力1,750,000到 $2,250,000;
(iii) 用新的美元为现有的定期贷款A再融资250,000定期贷款 A;以及
(iv) 提高了经租赁调整后的净总杠杆比率允许的最大值 6.5x 到 7.0x 并取消了经担保租赁调整后的净杠杆率要求。
2022 年 3 月 18 日,我们借入了定期贷款 A 的全部金额。截至 2022 年 9 月 30 日,我们有 $890,000, $243,750和 $668,500分别是循环信贷额度、定期贷款A和定期贷款B下的未偿借款。此外, 我们还有各种未兑现的信用证,总额为美元3,779。截至2022年9月30日,循环信贷额度下可用于借款的剩余金额为美元1,356,221(代表截至该日期的最大可用性)。此外,信贷协议允许我们通过增加新的定期贷款或循环贷款或增加其下任何现有贷款的本金来承担增量债务,但须遵守其中规定的上限。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷额度 $2,250,000 | | | 定期贷款 A $250,000 | | | 定期贷款 B $700,000 |
未偿借款 $890,000 | | | 未偿还本金总额 $243,750 | | | 未偿还本金总额 $668,500 |
| | | | | | |
4.7% 利率 | | | 4.9% 利率 | | | 4.2% 利率 |
截至2022年9月30日 | | | 截至2022年9月30日 | | | 截至2022年9月30日 |
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澳元定期贷款 | | | | |
IMI的全资子公司Iron Mountain Group Pty, Ltd.(“IM Australia”)拥有澳元定期贷款,原始本金余额为 350,000澳元(“澳元定期贷款”)。2022 年 3 月 18 日,IM Australia 修改了其澳元定期贷款,以 (i) 将到期日从 2022 年 9 月 22 日延长至 2026 年 9 月 30 日;(ii) 将利率从 BBSY(澳大利亚基准浮动利率)降低 3.875% 到 BBSY plus 3.625%。澳元定期贷款的所有其他条款与我们当前报告中合并财务报表附注7中披露的内容保持一致。
| | | 未偿借款 AU$302,041
利率 6.7% 截至2022年9月30日
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铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 25 |
目录
第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
6。债务(续)
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英国双边循环信贷额度 | | | 最大金额 £140,000 可选的额外承诺 £125,000 利率 4.2% 截至2022年9月30日 |
Iron Mountain(英国)PLC和Iron Mountain(英国)数据中心有限公司(统称为 “英国借款人”)与巴克莱银行有限公司拥有英镑循环信贷额度(“英国双边循环信贷额度”)。英国双边循环信贷额度允许的最大借款额为 140,000英镑,截至2022年9月30日已全部提取。我们可以选择要求额外的承诺,最高不超过 125,000英镑,须遵守英国双边循环信贷额度中规定的条件。2022年9月22日,英国借款人行使了将到期日从2023年9月24日延长至2024年9月24日的选择权。英国双边循环信贷额度的所有其他重要条款与我们当前报告中合并财务报表附注7中披露的内容保持一致。 | | |
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应收账款证券化计划 2022 年 6 月 29 日,我们修订了应收账款证券化计划,以 (i) 将最大借款能力从美元提高到300,000到 $325,000,可以选择将借贷能力提高到美元400,000,(ii)将应收账款证券化计划下的利率从LIBOR plus改为LIBOR 1.0% 到 SOFR plus 0.95%,信贷利差调整为 0.10% 和 (iii) 将到期日从 2023 年 7 月 1 日延长至 2025 年 7 月 1 日,届时所有债务到期。应收账款证券化计划的所有其他重要条款与我们当前报告中合并财务报表附注7中披露的内容保持一致。 | | | 最大金额 $325,000
未偿借款 $316,700
利率 4.1% 截至2022年9月30日 |
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现金池
在 2022 年第三季度,我们进入了 二与北卡罗来纳州摩根大通银行(“JPM”)的新现金池安排,其中一项用于管理欧洲、中东和非洲地区(“JPM QRS EMEA 现金池”)的全球流动性需求,另一项用于管理我们在欧洲、中东和非洲地区的TRS(“JPM TRS EMEA 现金池”)的全球流动性需求。我们将继续利用我们的 二与摩根大通的其他现金池安排, 一其中我们用来管理我们在亚太地区的QRS(“JPM QRS APAC 现金池”)的全球流动性需求,另一个用于管理我们在亚太地区的TRS(“JPM TRS APAC 现金池”)的全球流动性需求。
此外,我们利用 二与门德斯甘斯银行(“BMG”)的单独现金池安排, 一我们利用其中一个来管理我们的QRS(“BMG QRS现金池”)的全球流动性需求,另一个用于管理我们的TRS(“BMG TRS现金池”)的全球流动性需求。
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铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 26 |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
6。债务(续)
截至2022年9月30日和2021年12月31日,我们的现金池净现金状况的大致金额以及每个现金池的总头寸和未偿借方余额的大致金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 总现金 位置 | | 杰出的 借方余额 | | 净现金 位置 | | 总现金 位置 | | 杰出的 借方余额 | | 净现金 位置 |
BMG QRS 现金池 | $ | 590,127 | | | $ | (588,633) | | | $ | 1,494 | | | $ | 552,900 | | | $ | (552,100) | | | $ | 800 | |
BMG TRS 现金池 | 539,557 | | | (538,498) | | | 1,059 | | | 606,000 | | | (603,900) | | | 2,100 | |
JPM QRS 亚太地区现金池 | 23,561 | | | (23,394) | | | 167 | | | 9,400 | | | (9,200) | | | 200 | |
JPM TRS 亚太地区现金池 | 22,272 | | | (21,899) | | | 373 | | | 12,000 | | | (9,900) | | | 2,100 | |
JPM QRS 欧洲、中东和非洲现金池 | 6,030 | | | (5,718) | | | 312 | | | — | | | — | | | — | |
JPM TRS 欧洲、中东和非洲现金池 | 2,104 | | | (2,044) | | | 60 | | | — | | | — | | | — | |
截至2022年9月30日和2021年12月31日的净现金状况余额在我们的简明合并资产负债表中反映为现金和现金等价物。
信用证
截至 2022 年 9 月 30 日,我们有总额为美元的未兑付信用证37,221,其中 $3,779降低我们在循环信贷额度下的借贷能力(如上所述)。信用证在 2022 年 10 月至 2033 年 1 月之间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性财务和运营契约,包括限制我们完成收购、支付现金分红、承担债务、进行投资、出售资产和采取其他特定公司行动的能力的契约。契约不包含评级触发器。因此,根据信贷协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议,我们的债务评级的变化不会引发违约。信贷协议要求我们每季度满足固定费用覆盖率和经租赁调整后的净总杠杆率,除其他外,我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未调整租约)或固定费用覆盖率(未调整租约),以此作为采取支付股息和承担债务等行动的条件。
信贷协议使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益以及租金支出(“息税折旧摊销前利润”)的计算,债券契约使用基于息税折旧摊销前利润的计算作为财务业绩的主要衡量标准,以计算杠杆率和固定费用覆盖率。基于息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润的杠杆率计算包括我们的合并子公司,但信贷协议和债券契约中定义的 “非限制性子公司” 除外。通常,信贷协议和债券契约使用过去四个财季的基准进行相关计算,并要求对这些计算进行某些调整和排除,这使得根据信贷协议和债券契约进行计算的财务业绩无法直接与本文列出的调整后息税折旧摊销前利润相提并论。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我们遵守了信贷协议、债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆率和固定费用承保比率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况产生重大不利影响。
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
7。承付款和意外开支
在正常业务过程中,我们不时参与诉讼,包括因火灾和其他自然灾害对我们设施中的客户资产造成损害而引起的诉讼。尽管此类诉讼的结果本质上是不确定的,但我们认为当前的任何诉讼都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们已经估计了所有意外损失的合理可能范围,并认为除了目前所有事项的应计金额外,我们还可能蒙受总损失,最高不超过1美元24,000在接下来的几年中,其中某些金额将由保险或赔偿安排支付。
8. 股东权益问题
在2021财年和截至2022年9月30日的九个月中,我们的董事会宣布了以下分红:
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申报日期 | | 分红 每股 | | 记录日期 | | 总计 金额 | | 付款日期 |
2021年2月24日 | | $ | 0.6185 | | | 2021年3月15日 | | $ | 178,569 | | | 2021年4月6日 |
2021年5月6日 | | 0.6185 | | | 2021年6月15日 | | 179,026 | | | 2021年7月6日 |
2021年8月5日 | | 0.6185 | | | 2021年9月15日 | | 179,080 | | | 2021年10月6日 |
2021年11月4日 | | 0.6185 | | | 2021年12月15日 | | 179,132 | | | 2022年1月6日 |
2022年2月24日 | | 0.6185 | | | 2022年3月15日 | | 179,661 | | | 2022年4月6日 |
2022年4月28日 | | 0.6185 | | | 2022年6月15日 | | 179,781 | | | 2022年7月6日 |
2022年8月4日 | | 0.6185 | | | 2022年9月15日 | | 179,790 | | | 2022年10月4日 |
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2022 年 11 月 3 日,我们宣布向截至 2022 年 12 月 15 日的登记股东派发股息0.6185每股,应于 2023 年 1 月 5 日支付。
9. 区段信息
正如我们当前报告中所包含的合并财务报表附注11中所讨论的那样,在2022年第二季度, 我们重新评估了应申报细分市场的构成,并注意到(i) 我们的娱乐服务产品现在作为我们的全球记录和信息管理(“Global RIM”)业务部门的一部分进行管理;(ii)以前作为企业和其他业务的一部分管理的某些商业成本现在作为我们的全球RIM业务部门的一部分进行管理;以及(iii) 我们的ALM服务,包括我们传统的安全 IT 处置业务和我们从 iTrenew 收购的业务,现在作为一个独立的运营部门进行管理,包含在企业和其他业务中。先前报告的分部信息已重报,以符合当前列报方式。
我们截至2021年12月31日的应申报分部在我们当前报告中包含的合并财务报表附注11中进行了描述,如下所示:
•全球 RIM 业务
•全球数据中心业务
•公司和其他业务
与2022年前九个月完成的收购相关的业务已纳入我们现有的应申报细分市场。
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
9。分部信息(续)
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,我们的业务板块信息以及与随附的简明合并财务报表的对账分析如下:
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
全球 RIM 业务 | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,091,102 | | | $ | 997,843 | | | $ | 3,210,469 | | | $ | 2,971,085 | |
调整后的息税折旧摊销前 | 483,862 | | | 435,904 | | | 1,402,025 | | | 1,263,277 | |
全球数据中心业务 | | | | | | | |
总收入 | $ | 100,309 | | | $ | 88,587 | | | $ | 297,384 | | | $ | 236,672 | |
调整后 EBITDA | 42,660 | | | 35,097 | | | 126,944 | | | 98,961 | |
公司和其他业务 | | | | | | | |
总收入 | $ | 95,534 | | | $ | 43,718 | | | $ | 316,672 | | | $ | 124,187 | |
调整后的息税折旧摊销前 | (57,088) | | | (53,232) | | | (173,835) | | | (158,273) | |
合并总额 | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,286,945 | | | $ | 1,130,148 | | | $ | 3,824,525 | | | $ | 3,331,944 | |
调整后 EBITDA | 469,434 | | | 417,769 | | | 1,355,134 | | | 1,203,965 | |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
9。分部信息(续)
每个细分市场的调整后息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金(收益)(包括我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润中所占的份额),不包括我们认为不代表核心经营业绩的某些项目,特别是:
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排除在外 | |
•收购和整合成本 •重组费用 •处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | •其他(收入)支出,净额 •股票薪酬支出
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| |
在内部,我们使用调整后的息税折旧摊销前利润作为评估运营部门业绩和向其分配资源的基础。
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的合并净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况如下:
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
利息支出,净额 | 121,767 | | | 103,809 | | | 351,266 | | | 313,451 | |
所得税准备金(福利) | 23,934 | | | 28,017 | | | 52,097 | | | 153,073 | |
折旧和摊销 | 175,077 | | | 174,818 | | | 536,946 | | | 507,145 | |
收购和整合成本 | 5,554 | | | 1,138 | | | 38,093 | | | 3,415 | |
重组费用 | 3,382 | | | 50,432 | | | 3,382 | | | 129,686 | |
处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | (14,170) | | | (935) | | | (66,124) | | | (134,321) | |
其他(收入)支出,净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占份额 | (56,226) | | | (21,517) | | | (48,814) | | | (209,001) | |
股票薪酬支出 | 14,326 | | | 12,644 | | | 45,923 | | | 45,913 | |
我们在未合并合资企业的调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占的份额 | 2,859 | | | 1,252 | | | 5,869 | | | 3,340 | |
调整后 EBITDA | $ | 469,434 | | | $ | 417,769 | | | $ | 1,355,134 | | | $ | 1,203,965 | |
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
9。分部信息(续)
截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,我们按产品和服务线划分的收入信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
全球 RIM 业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 829,357 | | | $ | 767,059 | | | $ | 2,450,903 | | | $ | 2,285,000 | |
数据管理(1) | | 127,226 | | | 130,679 | | | 385,276 | | | 399,420 | |
信息销毁(1)(2) | | 134,519 | | | 100,105 | | | 374,290 | | | 286,665 | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
全球数据中心业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息销毁(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
数据中心(1) | | 100,309 | | | 88,587 | | | 297,384 | | | 236,672 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
公司和其他业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 35,787 | | | $ | 30,453 | | | $ | 103,826 | | | $ | 91,850 | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息销毁(1)(3) | | 59,747 | | | 13,265 | | | 212,846 | | | 32,337 | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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合并总额 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 865,144 | | | $ | 797,512 | | | $ | 2,554,729 | | | $ | 2,376,850 | |
数据管理(1) | | 127,226 | | | 130,679 | | | 385,276 | | | 399,420 | |
信息销毁(1)(2)(3) | | 194,266 | | | 113,370 | | | 587,136 | | | 319,002 | |
数据中心(1) | | 100,309 | | | 88,587 | | | 297,384 | | | 236,672 | |
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(1)这些产品中的每一项收入都有一部分与存储租赁有关,另一部分是服务收入,但信息销毁除外,后者不包含存储租赁部分。
(2)包括安全的粉碎服务。
(3)包括来自 iTrenew 的产品收入。
10. 关联方
2020年10月,在成立法兰克福合资公司时,我们签订了协议,根据该协议,我们将获得各种费用,包括(i)特殊项目收入和(ii)我们向法兰克福合资公司提供的服务的物业管理和施工与开发费(“法兰克福合资协议”)。与法兰克福合资协议相关的收入和支出列为我们全球数据中心业务板块的一部分。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,我们确认的收入约为美元700和 $13,500,在截至2021年9月30日的三个月和九个月中,我们确认的收入分别约为美元1,200和 $3,100分别与 “法兰克福合资协议” 有关.
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第一部分财务信息
铁山注册公司
简明合并财务报表附注(续)
(以千计,股票和每股数据除外)(未经审计)
10。相关各方(续)
2019年3月,在组建MakeSpace合资公司时,我们与MakeSpace合资公司签订了存储和服务协议,向MakeSpace合资公司提供某些存储和相关服务(“MakeSpace协议”)。2022 年 2 月,在组建 Clutter 合资公司时,我们终止了 MakeSpace 协议,并与 Clutter 合资公司签订了存储和服务协议,向 Clutter 合资公司提供某些存储和相关服务(“Clutter 协议”)。与MakeSpace协议和Clutter协议相关的收入和支出作为我们的全球RIM业务板块的一部分列出。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,我们确认的收入约为美元6,900和 $21,300,在截至2021年9月30日的三个月和九个月中,我们确认的收入分别约为美元9,300和 $24,900,分别与 MakeSpace 协议和 Clutter 协议有关。
11. 重组费用
马特宏峰项目
2022 年 9 月,我们宣布了一项旨在加速我们业务增长的全球计划(“马特霍恩项目”)。Matterhorn项目的投资将专注于将我们的运营模式转变为全球运营模式。该计划旨在使我们能够从基于产品的销售方式转变为基于解决方案的销售方式,以更好地满足客户的需求,并建立一种旨在使我们能够优化共享服务和最佳实践的全球运营模式。我们预计将产生大约 $150,000从 2023 年到 2025 年,每年与马特宏峰项目相关的费用。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,与马特宏峰项目相关的总成本并不大。
项目峰会
2019 年 10 月,我们宣布了我们的全球计划,旨在更好地为未来增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)做好准备,该计划已于 2021 年 12 月 31 日完成。
项目峰会的实施使总运营支出约为美元450,000这主要包括:(1)员工遣散费;(2)与制定和实施Project Summit举措相关的内部成本;(3)专业费用,主要与协助设计和执行各种举措以及项目管理活动的第三方顾问有关;(4)系统实施和数据转换成本。截至2021年12月31日,项目峰会已经结束, 不截至2022年9月30日的三个月和九个月的重组费用。截至2021年9月30日的三个月和九个月的重组费用总额为美元50,432和 $129,686, 分别包括 (i) 雇员遣散费6,797和 $14,526, 以及 (ii) 专业费用和其他费用分别为美元43,635和 $115,160,分别地。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们截至2022年9月30日的三个月和九个月财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本文所含截至2022年9月30日的三个月和九个月的简明合并财务报表及其附注以及我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2021年12月31日的年度的合并财务报表及其附注一起阅读”) 于 2022 年 8 月 4 日 (我们的 “当前报告”)。
前瞻性陈述
我们在本季度报告中发表的陈述构成 “前瞻性陈述”,该术语在1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法中定义。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来运营、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,除非将其作为我们当前意图和当前预期的陈述,否则您不应依赖它们,这些陈述可能会发生,也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将” 或类似表达方式等词语时,我们是在发表前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设,但我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期存在重大差异。此外,可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括:
•我们执行战略增长计划的能力或能力,包括我们按计划进行投资、发展业务(包括通过合资企业)、将替代技术纳入我们的产品的能力、在新产品供应中获得令人满意的回报、继续我们的收入管理、国际扩张和管理我们的国际业务、以令人满意的条件完成收购、高效整合收购的公司以及过渡到更可持续的能源的能力;
•客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求发生变化,包括从纸张和磁带存储向需要较少物理空间的替代技术的转变;
•我们的分销要求对我们执行业务计划能力的影响;
•COVID-19 疫情的严重程度和持续时间及其对全球经济的影响,包括其对我们、我们所服务的市场、我们的客户以及我们在这些市场中与之开展业务的第三方的影响;
•我们为资本支出提供资金的能力;
•作为出于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金(“REIT”),我们有能力保持纳税资格;
•遵守法律、法规和客户要求(包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境标准有关的法律、法规和客户要求)的成本和我们遵守的能力;
•攻击对我们内部信息技术(“IT”)系统的影响,包括此类事件对我们声誉和竞争能力的影响,以及可能与此类事件相关的任何诉讼或争议;
•我们的国际子公司运营所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化,尤其是在我们整合业务以及跨境转移记录和数据时;
•我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化;
•我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力;
•服务中断或设备损坏的影响以及电力成本对我们数据中心运营的影响;
•与我们的业务所需的房地产相关的成本或潜在负债;
•未能实施和管理新的IT系统;
•意外事件,包括由气候变化或地缘政治事件引起的事件,可能会干扰我们的运营并对我们的声誉和经营业绩产生不利影响;
•目前未考虑的影响我们财务状况或经营业绩的竞争或经济条件的其他趋势;以及
•我们在向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险,包括我们在2022年2月24日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告第一部分 “风险因素” 标题下的 “风险因素”。
除非法律要求,否则我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
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概述
以下讨论列出了管理层在所示时期内对财务状况和经营业绩的讨论和分析。每个部分都讨论了截至2022年9月30日的三个月和九个月的重大趋势和变化。在三个月和九个月期间保持一致的趋势和变化不会重演,仅在年初至今的基础上进行讨论。
马特宏峰项目
2022 年 9 月,我们宣布了一项旨在加速我们业务增长的全球计划(“马特霍恩项目”)。Matterhorn项目的投资将专注于将我们的运营模式转变为全球运营模式。该计划旨在使我们能够从基于产品的销售方式转变为基于解决方案的销售方式,以更好地满足客户的需求,并建立一种旨在使我们能够优化共享服务和最佳实践的全球运营模式。我们预计,从2023年到2025年,每年将产生约1.5亿美元的与马特宏峰项目相关的成本。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,与马特宏峰项目相关的总成本并不大。
项目峰会
2019 年 10 月,我们宣布了我们的全球计划,旨在更好地为未来增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)做好准备,该计划已于 2021 年 12 月 31 日完成。到2021年,项目峰会已将调整后的年度息税折旧摊销前利润(定义见下文)提高了约3.75亿美元,其中约1.6亿美元和1.65亿美元分别在2021年和2020年实现,其余在2022年实现。
收购 ITRENEW
2022年1月25日,为了扩大我们的资产生命周期管理(“ALM”)业务,我们收购了Intercept Parent, Inc.(“iTrenew”)约80%的权益。从2022年1月25日起,我们合并了与该业务相关的收入和支出的100%。iTrenew 在《企业和其他业务》杂志上发行,主要在美国运营。见 收购在里面 流动性和资本资源以下部分提供更多信息。
撤资和去整合
IPM 撤资
2021 年 6 月 7 日,我们出售了我们的知识产权管理(“IPM”)业务,也称为我们的技术托管服务业务,我们主要在美国经营,总对价约为 2.154 亿美元(“IPM 撤资”)。我们得出的结论是,IPM撤资不符合在合并财务报表中报告为已终止业务的标准,因为我们剥离该业务的决定并不代表将对我们的运营和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此,与该业务相关的收入和支出在截至撤资之日的简明合并运营报表中作为营业收入(亏损)的一部分列报,与该业务相关的现金流在截至撤资之日的简明合并现金流量表中作为运营现金流的一部分列报。从2021年1月1日到2021年6月7日撤资之日,我们的IPM业务占总收入的约1420万美元,总净收入约为680万美元。
解整合
2022 年 3 月 24 日,由于我们失去控制,我们解散了收购 OSG Records Management(欧洲)有限公司所包含的业务,不包括乌克兰。我们在2022年第一季度确认了与取消合并为其他支出(收入)相关的约1.058亿美元亏损,这是取消合并前的净资产价值与随后将留存投资重新计量至公允价值为零之间的差额。我们得出的结论是,取消合并不符合在合并财务报表中报告为已终止业务的标准,因为它并不代表将对我们的运营和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此,与这些业务相关的收入和支出在截至取消合并之日的简明合并运营报表中作为营业收入(亏损)的一部分列报,与这些业务相关的现金流在截至取消合并之日的简明合并现金流量表中作为运营现金流的一部分列报。截至2021年12月31日的财年,这些业务约占总收入的4,490万美元和总净收入的720万美元。
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将军
运营业绩-主要趋势
•我们的全球RIM业务板块的交易量保持稳定,有机存储租赁收入的增长主要是由收入管理推动的。我们预计,有机存储租赁收入的增长将受益于收入管理,销量在短期内将相对稳定。
•我们的有机服务收入增长主要归因于我们服务活动的增加。我们预计,在2022年剩余时间和2023年,有机服务收入将增长得益于我们新的和现有的数字产品以及我们的传统服务.
•我们 由于我们专注于新产品和服务、创新、客户解决方案和市场扩张,预计2022年和2023年总收入和调整后的息税折旧摊销前利润将持续增长,这符合我们的马特霍恩项目的目标。
•我们预计,到2022年剩余时间和2023年,美元走强的影响将对报告的总收入和调整后的息税折旧摊销前利润增长造成不利影响。
截至2022年9月30日的九个月的销售成本(不包括折旧和摊销)以及销售、一般和管理费用包括以下内容:
非公认会计准则指标
调整后的息税折旧摊销前
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、净额、所得税准备金(收益)、折旧和摊销前的净收益(亏损)(包括我们在未合并合资企业调整后息税折旧摊销前利润中所占的份额),不包括我们认为不代表核心经营业绩的某些项目,特别是:
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排除在外 | | |
•收购和整合成本(定义如下) •重组费用 •处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | | •其他(收入)支出,净额 •股票薪酬支出 |
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调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。我们还在下面的 “运营业绩——分部分析” 下显示了每个应申报分部的调整后息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率。
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调整后的息税折旧摊销前利润不包括利息支出、净额和所得税准备金(收益)。这些费用与我们的资本和税收结构有关,我们在评估核心业务的运营盈利能力时没有考虑这些结构。调整后的息税折旧摊销前利润不包括折旧和摊销费用,以消除资本投资的影响。我们通过将资本支出与产生的增量收入以及占总收入的百分比进行比较来评估资本投资的影响。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率应作为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充,但不能替代这些指标,例如营业收入、净收益(亏损)或经营活动的现金流(根据公认会计原则确定)。
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账(以千计):
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| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
利息支出,净额 | 121,767 | | | 103,809 | | | 351,266 | | | 313,451 | |
所得税准备金(福利) | 23,934 | | | 28,017 | | | 52,097 | | | 153,073 | |
折旧和摊销 | 175,077 | | | 174,818 | | | 536,946 | | | 507,145 | |
收购和整合成本(1) | 5,554 | | | 1,138 | | | 38,093 | | | 3,415 | |
重组费用(2) | 3,382 | | | 50,432 | | | 3,382 | | | 129,686 | |
处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | (14,170) | | | (935) | | | (66,124) | | | (134,321) | |
其他(收入)支出,净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占份额 | (56,226) | | | (21,517) | | | (48,814) | | | (209,001) | |
股票薪酬支出 | 14,326 | | | 12,644 | | | 45,923 | | | 45,913 | |
我们在未合并合资企业的调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占的份额 | 2,859 | | | 1,252 | | | 5,869 | | | 3,340 | |
调整后 EBITDA | $ | 469,434 | | | $ | 417,769 | | | $ | 1,355,134 | | | $ | 1,203,965 | |
(1) 代表与已完成或极有可能完成的业务收购的结束和整合活动直接相关的运营支出,包括 (i) 完成业务收购的咨询、法律和专业费用,以及 (ii) 将收购的业务整合到我们现有业务的成本,包括搬迁、遣散费、设施升级和系统集成成本(统称为 “收购和整合成本”)。收购和整合成本不包括与组建合资企业相关的成本或与收购客户关系相关的成本。
(2) 代表与实施 (1) 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月的 Project Matterhorn 以及 (2) 项目峰会相关的运营费用,主要包括:(i) 员工遣散费;(ii) 与制定和实施项目峰会举措相关的内部成本;(iii) 专业费用,主要与协助设计和执行各种计划以及项目管理活动的第三方顾问有关;(iv) 系统实施和的数据转换成本截至2021年9月30日的三个月零九个月。
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调整后 EPS
我们将调整后每股收益定义为报告的每股收益从归属于Iron Mountain Incorporated的净收益(亏损)中完全摊薄(包括我们在未合并合资企业调整后亏损(收益)中所占份额),不包括某些项目,特别是:
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排除在外 | | |
•收购和整合成本 •重组费用 •与注销某些客户关系无形资产相关的摊销 •处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | | •其他(收入)支出,净额 •股票薪酬支出 •对账项目和离散税项的税收影响 |
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我们认为这些排除项目并不代表我们持续的经营业绩,在我们预测未来业绩时也不考虑这些项目。在比较过去、现在和未来时期的业绩时,我们认为调整后的每股收益对我们的当前和潜在投资者都有价值。
已报告的每股收益的对账——从归属于铁山公司的净收益(亏损)全面摊薄至调整后的每股收益——从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄:
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| 截至9月30日的三个月 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
报告的每股收益——从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄 | $ | 0.66 | | | $ | 0.23 | | | $ | 1.49 | | | $ | 1.34 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
收购和整合成本 | 0.02 | | | — | | | 0.13 | | | 0.01 | |
重组费用 | 0.01 | | | 0.17 | | | 0.01 | | | 0.45 | |
与注销某些客户关系无形资产相关的摊销 | — | | | — | | | 0.02 | | | — | |
处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额(包括房地产) | (0.05) | | | (0.01) | | | (0.22) | | | (0.46) | |
其他(收入)支出,净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占份额 | (0.19) | | | (0.07) | | | (0.17) | | | (0.72) | |
股票薪酬支出 | 0.05 | | | 0.04 | | | 0.16 | | | 0.16 | |
对账项目和离散税项的税收影响(1) | (0.01) | | | 0.02 | | | (0.09) | | | 0.31 | |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
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调整后每股收益——从归属于铁山公司的净收益(亏损)中全面摊薄(2) | $ | 0.48 | | | $ | 0.40 | | | $ | 1.34 | | | $ | 1.09 | |
(1)在截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,我们的有效税率与结构性税率(或调整后的有效税率)之间的差异主要是由于(i)上述对账项目,它们影响了我们报告的所得税准备金(收益)前的净收益(亏损),但对我们报告的所得税准备金(收益)和(ii)其他离散税项的影响微乎其微。就计算截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的调整后每股收益而言,我们的结构性税率为16.5%。对账项目和离散税项的税收影响是使用本季度对全年年度结构性税率的估计值计算得出的。这可能导致本期调整数加上前期报告的季度调整数不能总和为全年调整数。
(2)由于四舍五入,柱子可能不足。
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FFO(NAREIT)和 FFO(标准化)
全国房地产投资信托基金协会(“Nareit”)将运营资金(“FFO”)定义为净收益(亏损),不包括房地产资产的折旧、出售房地产的损失和收益,以及数据中心租赁的无形资产的摊销,并调整了我们在来自FFO(“FFO(Nareit)” 的未合并合资企业的对账项目中所占的份额)。FFO(Nareit)不实行房地产折旧,因为这些金额是根据公认会计原则计算的,目的是分配房产在使用寿命期间的成本。由于历来根据当前的市场状况,维护良好的房地产资产的价值有所增加或下降,因此我们认为FFO(Nareit)可以让投资者更清楚地了解我们的经营业绩。我们与FFO(Nareit)最直接可比的GAAP指标是净收益(亏损)。
尽管Nareit已经发布了FFO的定义,但我们修改了FFO(Nareit),这在寻求提供最能反映其特定业务的财务指标(“FFO(标准化)”)的房地产投资信托基金中很常见。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(Nareit)中包含的某些我们认为不代表我们核心经营业绩的项目,特别是:
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排除在外 | | |
•收购和整合成本 •重组费用 •处置/减记财产、厂房和设备亏损(收益),净额(不包括房地产) •其他(收入)支出,净额 | | •股票薪酬支出 •房地产融资租赁折旧 •对账项目和离散税项的税收影响
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净收益(亏损)与FFO(NAREIT)和FFO(标准化)的对账(以千计):
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| 截至9月30日的三个月 | | 九个月已结束 9月30日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
房地产贬值 | 74,652 | | | 79,463 | | | 228,993 | | | 230,294 | |
出售房地产的(收益)亏损,扣除税款 | (15,666) | | | 748 | | | (64,430) | | | (106,033) | |
基于数据中心租赁的无形资产摊销 | 3,687 | | | 10,458 | | | 11,850 | | | 31,423 | |
| | | | | | | |
FFO(Nareit) | 255,604 | | | 158,780 | | | 612,909 | | | 546,948 | |
添加/(扣除): | | | | | | | |
收购和整合成本 | 5,554 | | | 1,138 | | | 38,093 | | | 3,415 | |
重组费用 | 3,382 | | | 50,432 | | | 3,382 | | | 129,686 | |
处置/减记财产、厂房和设备亏损(收益),净额(不包括房地产) | 2,616 | | | (1,668) | | | (573) | | | (2,890) | |
其他(收入)支出,净额,不包括我们在未合并合资企业的亏损(收益)中所占份额(1) | (56,226) | | | (21,517) | | | (48,814) | | | (209,001) | |
股票薪酬支出 | 14,326 | | | 12,644 | | | 45,923 | | | 45,913 | |
房地产融资租赁折旧 | 3,020 | | | 3,740 | | | 10,227 | | | 10,791 | |
对账项目和离散税项的税收影响(2) | (5,184) | | | 5,304 | | | (26,090) | | | 65,120 | |
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我们在未合并合资企业对账项目的FFO(标准化)中所占的份额 | 223 | | | (17) | | | 577 | | | (30) | |
FFO(标准化) | $ | 223,315 | | | $ | 208,836 | | | $ | 635,634 | | | $ | 589,952 | |
(1)包括外币交易(收益)亏损,净额和其他净额。有关净额其他(收入)支出组成部分的更多信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注2.l。
(2)代表 (i) 上述对账项目的税收影响,这些对账项目会影响我们报告的所得税准备金(收益)前的净收益(亏损)以及(ii)其他离散税项。在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,离散税项目产生的所得税(福利)准备金分别为120万美元和1140万美元,在截至2021年9月30日的三个月和九个月中,分别为500万美元和1,940万美元。
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关键会计估计
我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析基于我们的简明合并财务报表,该报表是根据公认会计原则编制的。这些财务报表的编制要求我们做出估计、判断和假设,这些估计、判断和假设会影响财务报表发布之日和该日终了期间报告的资产、负债、收入和支出数额以及或有资产和负债的相关披露。我们会持续评估所使用的估计值。我们的估算基于历史经验、精算估计、当前状况和其他各种我们认为在当时情况下合理的假设。这些估计数构成了判断资产和负债账面价值的基础,从其他来源看不出来。实际结果可能与这些估计值不同。我们的关键会计估算包括以下内容,排名不分先后:
•收入确认
•收购会计
•有形和无形资产的减值
•所得税
有关我们的关键会计估算的更多细节可在 “第 7 项” 中找到。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 载于我们的当前报告以及其中包含的合并财务报表和附注。我们已经确定,自2021年12月31日以来,我们的关键会计估算没有发生任何重大变化。有关因2022年第二季度全球管理结构调整而重新评估报告单位构成的信息,请参阅我们当前报告中包含的合并财务报表附注2.k。
操作结果
截至2022年9月30日的三个月和九个月与截至2021年9月30日的三个月和九个月的比较(以千计):
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| 截至9月30日的三个月 | | 美元 改变 | | 百分比 改变 |
| 2022 | | 2021 | | |
收入 | $ | 1,286,945 | | $ | 1,130,148 | | $ | 156,797 | | | 13.9 | % |
运营费用 | 1,001,183 | | 948,712 | | 52,471 | | | 5.5 | % |
营业收入 | 285,762 | | 181,436 | | 104,326 | | | 57.5 | % |
其他费用,净额 | 92,831 | | 113,325 | | (20,494) | | | (18.1) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | 192,931 | | 68,111 | | 124,820 | | | 183.3 | % |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 767 | | 428 | | 339 | | | 79.2 | % |
归属于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 192,164 | | $ | 67,683 | | $ | 124,481 | | | 183.9 | % |
调整后 EBITDA(1) | $ | 469,434 | | $ | 417,769 | | $ | 51,665 | | | 12.4 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率(1) | 36.5 | % | | 37.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | 美元 改变 | | 百分比 改变 |
| 2022 | | 2021 | | |
收入 | $ | 3,824,525 | | $ | 3,331,944 | | $ | 492,581 | | | 14.8 | % |
运营费用 | 3,022,852 | | 2,674,174 | | 348,678 | | | 13.0 | % |
营业收入 | 801,673 | | 657,770 | | 143,903 | | | 21.9 | % |
其他费用,净额 | 365,177 | | 266,506 | | 98,671 | | | 37.0 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | 436,496 | | 391,264 | | 45,232 | | | 11.6 | % |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 1,952 | | 2,693 | | (741) | | | (27.5) | % |
归属于铁山公司的净收益(亏损) | $ | 434,544 | | $ | 388,571 | | $ | 45,973 | | | 11.8 | % |
调整后 EBITDA(1) | $ | 1,355,134 | | $ | 1,203,965 | | $ | 151,169 | | | 12.6 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率(1) | 35.4 | % | | 36.1 | % | | | | |
(1)有关调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率的定义、净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账以及我们为什么认为这些非公认会计准则指标为我们的当前和潜在投资者提供相关和有用的信息的讨论,请参阅本季度报告中的 “非公认会计准则指标——调整后的息税折旧摊销前利润”。
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收入
总收入包括以下内容(以千计):
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| 截至9月30日的三个月 | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币(1) | | 有机 增长(2) | | 的影响 收购 |
存储租赁 | $ | 760,370 | | | $ | 718,614 | | | $ | 41,756 | | | 5.8 | % | | 9.8 | % | | 9.7 | % | | 0.1 | % |
服务 | 526,575 | | | 411,534 | | | 115,041 | | | 28.0 | % | | 32.8 | % | | 21.8 | % | | 11.0 | % |
总收入 | $ | 1,286,945 | | | $ | 1,130,148 | | | $ | 156,797 | | | 13.9 | % | | 18.2 | % | | 14.1 | % | | 4.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束了 9月30日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币(1) | | 有机 增长(2) | | 的影响 收购 |
存储租赁 | $ | 2,264,566 | | | $ | 2,144,942 | | | $ | 119,624 | | | 5.6 | % | | 8.5 | % | | 8.2 | % | | 0.3 | % |
服务 | 1,559,959 | | | 1,187,002 | | | 372,957 | | | 31.4 | % | | 35.3 | % | | 19.7 | % | | 15.6 | % |
总收入 | $ | 3,824,525 | | | $ | 3,331,944 | | | $ | 492,581 | | | 14.8 | % | | 18.0 | % | | 12.4 | % | | 5.6 | % |
(1)恒定货币增长率是非公认会计准则的衡量标准,是通过将2021年的业绩转换为2022年的平均汇率计算得出的。
(2)我们的有机收入增长率是非公认会计准则的衡量标准,代表了我们收入的同比增长率,不包括业务收购、剥离和外汇汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购对客户关系的影响。
总收入
在截至2022年9月30日的九个月中,报告收入的增长主要是由有机存储租赁收入的增长和有机服务收入的增长以及收购(主要是iTrenew)的影响所推动的。在截至2022年9月30日的九个月中,外汇汇率波动使我们报告的收入增长率与去年同期相比下降了3.2%。
存储租赁收入和服务收入
与截至2021年9月30日的九个月相比,影响截至2022年9月30日的九个月报告的存储租赁收入和报告的服务收入变化的主要因素包括:
| | | | | | | | |
| | |
存储租金收入 | | •有机存储租赁收入增长得益于快速增长的市场销量的增加以及我们的全球数据中心业务板块和收入管理; •不包括去整合,全球总交易量增长了0.7%(同样不包括收购,全球总交易量增长了0.7%);以及 •由于外币汇率波动,减少了5 750万美元。 |
| | |
| | |
服务收入 | | •有机服务收入增长反映了服务活动水平的提高; •由于我们最近收购了iTrenew,增加了1.679亿美元;以及 •由于外币汇率波动,减少了3,370万美元。 |
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铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 40 |
运营费用
销售成本
销售成本(不包括折旧和摊销)包括以下费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | | | 百分比 改变 | | 占总收入的百分比 | | 百分比 改变 (有利)/ 不利 |
| 2022 | | 2021 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 2022 | | 2021 | |
劳动 | $ | 199,738 | | | $ | 190,285 | | | $ | 9,453 | | | 5.0 | % | | 9.1 | % | | 15.5 | % | | 16.8 | % | | (1.3) | % |
设施 | 225,233 | | | 202,426 | | | 22,807 | | | 11.3 | % | | 15.8 | % | | 17.5 | % | | 17.9 | % | | (0.4) | % |
运输 | 40,835 | | | 33,314 | | | 7,521 | | | 22.6 | % | | 27.0 | % | | 3.2 | % | | 2.9 | % | | 0.3 | % |
产品销售成本及其他 | 80,235 | | | 55,638 | | | 24,597 | | | 44.2 | % | | 51.1 | % | | 6.2 | % | | 4.9 | % | | 1.3 | % |
总销售成本 | $ | 546,041 | | | $ | 481,663 | | | $ | 64,378 | | | 13.4 | % | | 18.0 | % | | 42.4 | % | | 42.6 | % | | (0.2) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 九月三十日 | | | | 百分比 改变 | | 占总数的百分比 收入 | | 百分比 改变 (有利)/ 不利 |
| 2022 | | 2021 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 2022 | | 2021 | |
劳动 | $ | 604,698 | | | $ | 578,765 | | | $ | 25,933 | | | 4.5 | % | | 7.6 | % | | 15.8 | % | | 17.4 | % | | (1.6) | % |
设施 | 657,347 | | | 593,487 | | | 63,860 | | | 10.8 | % | | 14.0 | % | | 17.2 | % | | 17.8 | % | | (0.6) | % |
运输 | 118,494 | | | 101,241 | | | 17,253 | | | 17.0 | % | | 20.3 | % | | 3.1 | % | | 3.0 | % | | 0.1 | % |
产品销售成本及其他 | 268,600 | | | 134,658 | | | 133,942 | | | 99.5 | % | | 106.5 | % | | 7.0 | % | | 4.0 | % | | 3.0 | % |
总销售成本 | $ | 1,649,139 | | | $ | 1,408,151 | | | $ | 240,988 | | | 17.1 | % | | 20.6 | % | | 43.1 | % | | 42.3 | % | | 0.8 | % |
与截至2021年9月30日的九个月相比,影响截至2022年9月30日的九个月中报告的销售成本变化的主要因素包括:
•服务活动的增加和最近收购的影响推动了劳动力成本的增加,但部分被Project Summit的收益所抵消;
•租金支出的增加推动了设施支出的增加,这反映了我们在2021年和2022年前九个月的售后回租活动的影响(我们预计这种活动将在2022年剩余时间内持续下去,因为我们将继续寻找未来机会,将自有工业房地产资产的一小部分货币化,这是我们正在进行的资本回收计划的一部分),以及公用事业和建筑维护成本的增加;
•收购iTrenew所推动的产品销售成本和其他成本的增加;以及
•由于外币汇率波动,减少了4,090万美元。
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销售、一般和管理费用
销售、一般和管理费用包括以下费用(以千计):
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| 三个月已结束 九月三十日 | | | | 百分比变化 | | 占总收入的百分比 | | 百分比 改变 (有利)/ 不利 |
| 2022 | | 2021 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 2022 | | 2021 | |
一般、行政和其他 | $ | 208,620 | | | $ | 183,476 | | | $ | 25,144 | | | 13.7 | % | | 17.1 | % | | 16.2 | % | | 16.2 | % | | — | % |
销售、营销和客户管理 | 76,679 | | | 58,120 | | | 18,559 | | | 31.9 | % | | 37.7 | % | | 6.0 | % | | 5.1 | % | | 0.9 | % |
销售、一般和管理费用总额 | $ | 285,299 | | | $ | 241,596 | | | $ | 43,703 | | | 18.1 | % | | 22.0 | % | | 22.2 | % | | 21.4 | % | | 0.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 九月三十日 | | | | 百分比变化 | | 占总数的百分比 收入 | | 百分比 改变 (有利)/ 不利 |
| 2022 | | 2021 | | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 2022 | | 2021 | |
一般、行政和其他 | $ | 635,827 | | | $ | 561,686 | | | $ | 74,141 | | | 13.2 | % | | 15.6 | % | | 16.6 | % | | 16.9 | % | | (0.3) | % |
销售、营销和客户管理 | 225,589 | | | 198,412 | | | 27,177 | | | 13.7 | % | | 16.8 | % | | 5.9 | % | | 6.0 | % | | (0.1) | % |
销售、一般和管理费用总额 | $ | 861,416 | | | $ | 760,098 | | | $ | 101,318 | | | 13.3 | % | | 15.9 | % | | 22.5 | % | | 22.8 | % | | (0.3) | % |
与截至2021年9月30日的九个月相比,影响截至2022年9月30日的九个月报告的销售、一般和管理费用变化的主要因素包括以下因素:
•近期收购、工资和福利、员工相关成本、信息技术成本和专业费用的增加,部分被Project Summit的收益所抵消;
•受近期收购和薪酬支出增加的推动,销售、营销和客户管理费用增加,主要反映了工资和福利的增加;以及
•由于外币汇率波动,减少了1,690万美元。
折旧和摊销
截至2022年9月30日的九个月中,折旧费用与去年同期相比增加了340万美元,增长了1.0%。有关我们的不动产、厂房和设备折旧的使用寿命的更多信息,请参阅我们当前报告中包含的合并财务报表附注附注2.h。
在截至2022年9月30日的九个月中,摊销费用与去年同期相比增加了2640万美元,增长了16.5%,这主要是由iTrenew交易中收购的无形资产的摊销所推动的。
收购和整合成本
截至2022年9月30日的九个月中,收购和整合成本约为3,810万美元,主要包括法律和专业费用。
处置/减记财产、厂房和设备的 (收益) 损失,净额
截至2022年9月30日的九个月中,处置/减记不动产、厂房和设备的净收益约为6610万美元。收益主要包括与售后回租交易相关的约6,600万美元收益,其中(i)约1,700万美元与2022年第三季度美国两座设施和加拿大一座设施的售后回租交易有关;(ii)约4,900万美元与2022年第二季度美国11个设施和地块的售后回租交易有关。
截至2021年9月30日的九个月中,处置/减记不动产、厂房和设备的净收益约为1.343亿美元,主要包括与2021年第二季度英国五个设施的售后回租交易相关的约1.274亿美元收益。
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其他费用,净额
利息支出,净额
在截至2022年9月30日的九个月中,利息支出净额从去年同期的3.135亿美元增加了3780万美元,至3.513亿美元,这主要是由平均债务余额的增加以及截至2022年9月30日未偿债务的加权平均利率的增加所推动。有关我们债务的更多信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注附注6。
其他(收入)支出,净额
其他(收入)支出,净额包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 9月30日 | | 美元 改变 | | 九个月已结束 9月30日 | | 美元兑换 |
描述 | | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
外币交易(收益)亏损,净额(1) | | $ | (58,519) | | | $ | (23,200) | | | $ | (35,319) | | | $ | (126,759) | | | $ | (16,157) | | | $ | (110,602) | |
债务清偿费用 | | — | | | — | | | — | | | 671 | | | — | | | 671 | |
其他,净额(2) | | 5,649 | | | 4,699 | | | 950 | | | 87,902 | | | (183,861) | | | 271,763 | |
其他(收入)支出,净额 | | $ | (52,870) | | | $ | (18,501) | | | $ | (34,369) | | | $ | (38,186) | | | $ | (200,018) | | | $ | 161,832 | |
(1)在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,我们确认的净外币交易收益分别为5,850万美元和1.268亿美元。这些收益主要包括欧元和英镑兑美元的汇率变动对我们与某些子公司以及某些子公司之间的公司间余额的影响。
(2)2022 年 3 月 24 日,由于我们失去控制,我们解散了收购 OSG Records Management(欧洲)有限公司所包含的业务,不包括乌克兰。我们在2022年第一季度确认了与取消合并为其他支出(收入)相关的约1.058亿美元亏损,这是取消合并前的净资产价值与随后将留存投资重新计量至公允价值为零之间的差额。我们得出的结论是,取消合并不符合在合并财务报表中报告为已终止业务的标准,因为它并不代表将对我们的运营和财务业绩产生重大影响的战略转变。2022年第一季度与Clutter交易(定义如下)相关的约3580万美元的收益部分抵消了亏损。
所得税准备金
我们根据对当年有效税率的估计,在过渡期间提供所得税。截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月中,我们的有效税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 截至9月30日的九个月 |
| 2022(1) | | 2021 | | 2022(1) | | 2021 |
有效税率 | 11.0 | % | | 29.1 | % | | 10.7 | % | | 28.1 | % |
(1)在截至2022年9月30日的三个月和九个月中,21.0%的联邦法定税率与我们的总体有效税率之间的主要对账项目是已付股息扣除所产生的收益以及我们的国外收入所适用的税率差异。此外,在税收影响微不足道的时期,其他(收入)支出、净额和处置/减记不动产、厂场和设备净收益(亏损)中记录了损益。在2022年第一季度,由于iTRenew交易(定义见下文),我们还为我们的美国应纳税房地产投资信托基金子公司(“TRS”)的递延所得税资产发放了约990万美元的估值补贴。
| | | | | | | | | | | |
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净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润
下表反映了上述因素对我们的净收益(亏损)和调整后的息税折旧摊销前利润(以千计)的影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | 美元 改变 | | 百分比变化 |
| 2022 | | 2021 | |
净收益(亏损) | $ | 192,931 | | | $ | 68,111 | | | $ | 124,820 | | | 183.3 | % |
净收益(亏损)占收入的百分比 | 15.0 | % | | 6.0 | % | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 469,434 | | | $ | 417,769 | | | $ | 51,665 | | | 12.4 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 36.5 | % | | 37.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九个月 | | 美元 改变 | | 百分比变化 |
| 2022 | | 2021 | |
净收益(亏损) | $ | 436,496 | | | $ | 391,264 | | | $ | 45,232 | | | 11.6 | % |
净收益(亏损)占收入的百分比 | 11.4 | % | | 11.7 | % | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 1,355,134 | | | $ | 1,203,965 | | | $ | 151,169 | | | 12.6 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 35.4 | % | | 36.1 | % | | | | |
| | | | | |
| |
截至2022年9月30日的九个月中,调整后的息税折旧摊销前利润率与去年同期相比下降了70个基点,这主要反映了收购iTrenew减少了150个基点,但部分被服务收入趋势的改善、项目峰会、收入管理和持续的成本控制措施所带来的好处所抵消。 | ↑ 增加了1.512亿美元或12.6% 调整后 EBITDA |
| |
| | | | | | | | | | | |
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分段分析
有关我们应申报分部的描述,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注附注9。先前报告的分部信息已重报,以符合当前列报方式。
全球环球业务(千人)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 九月三十日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
存储租赁 | $ | 650,141 | | $ | 633,403 | | $ | 16,738 | | | 2.6 | % | | 6.6 | % | | 7.1 | % | | (0.5) | % |
服务 | 440,961 | | 364,440 | | 76,521 | | | 21.0 | % | | 25.3 | % | | 25.6 | % | | (0.3) | % |
分部收入 | $ | 1,091,102 | | $ | 997,843 | | $ | 93,259 | | | 9.3 | % | | 13.4 | % | | 13.9 | % | | (0.5) | % |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 483,862 | | $ | 435,904 | | $ | 47,958 | | | | | | | | | |
分部调整后的息税折旧摊销前利润率 | 44.3 | % | | 43.7 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 九月三十日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
存储租赁 | $ | 1,949,999 | | $ | 1,883,967 | | $ | 66,032 | | | 3.5 | % | | 6.5 | % | | 6.0 | % | | 0.5 | % |
服务 | 1,260,470 | | 1,087,118 | | 173,352 | | | 15.9 | % | | 19.2 | % | | 18.7 | % | | 0.5 | % |
分部收入 | $ | 3,210,469 | | $ | 2,971,085 | | $ | 239,384 | | | 8.1 | % | | 11.1 | % | | 10.7 | % | | 0.4 | % |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 1,402,025 | | $ | 1,263,277 | | $ | 138,748 | | | | | | | | | |
分部调整后的息税折旧摊销前利润率 | 43.7 | % | | 42.5 | % | | | | | | | | | | |
截至同比的九个月细分市场分析:全球环球业务(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 细分市场 收入 | | 区段已调整 税前利润 |
与去年同期相比,影响我们的全球RIM业务板块在截至2022年9月30日的九个月中收入和调整后的息税折旧摊销前利润率变化的主要因素包括:
•在收入管理和数量的推动下,有机存储租赁收入增长;
•不包括去整合,全球RIM交易量增长了0.7%(也不包括收购,全球RIM交易量增长了0.7%);
•有机服务收入增长主要由我们传统服务活动水平的提高和全球数字解决方案业务的增长所推动;
•由于外汇汇率波动,收入减少了8180万美元;以及
•调整后的息税折旧摊销前利润率增长了120个基点,这主要是由收入管理、项目峰会和持续的成本控制措施带来的好处。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 45 |
全球数据中心业务(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
存储租赁 | $ | 96,328 | | $ | 72,411 | | $ | 23,917 | | | 33.0 | % | | 37.3 | % | | 32.6 | % | | 4.7 | % |
服务 | 3,981 | | 16,176 | | (12,195) | | | (75.4) | % | | (73.4) | % | | (74.3) | % | | 0.9 | % |
分部收入 | $ | 100,309 | | $ | 88,587 | | $ | 11,722 | | | 13.2 | % | | 17.9 | % | | 13.3 | % | | 4.6 | % |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 42,660 | | $ | 35,097 | | $ | 7,563 | | | | | | | | | |
分部调整后的息税折旧摊销前利润率 | 42.5 | % | | 39.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月已结束 9月30日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
存储租赁 | $ | 273,547 | | $ | 210,805 | | $ | 62,742 | | | 29.8 | % | | 32.7 | % | | 27.7 | % | | 5.0 | % |
服务 | 23,837 | | 25,867 | | (2,030) | | | (7.8) | % | | (1.5) | % | | (3.5) | % | | 2.0 | % |
分部收入 | $ | 297,384 | | $ | 236,672 | | $ | 60,712 | | | 25.7 | % | | 29.1 | % | | 24.3 | % | | 4.8 | % |
分部调整后的息税折旧摊销前 | $ | 126,944 | | $ | 98,961 | | $ | 27,983 | | | | | | | | | |
分部调整后的息税折旧摊销前利润率 | 42.7 | % | | 41.8 | % | | | | | | | | | | |
截至同比的九个月细分市场分析:全球数据中心业务(百万美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
存储租赁 收入 | | 服务 收入 | | 细分市场 收入 | | 区段已调整 税前利润 |
与去年同期相比,影响截至2022年9月30日的九个月全球数据中心业务板块的收入、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率变化的主要因素包括:
•有机存储租赁收入的增长来自于2022年前九个月及之前几个时期的租赁以及更高的直通电力成本,但部分被320个基点的流失所抵消;
•调整后息税折旧摊销前利润的增加主要是由有机存储租赁收入的增长推动的;以及
•调整后的息税折旧摊销前利润率增长了90个基点,这反映了持续的成本管理和利润率较低的项目收入的下降,但部分被更高的直通电力成本所抵消。
截至2022年9月30日的三个月中,有机服务收入与去年同期相比有所下降,这是特殊项目工作在2022年第二季度完成的结果。
| | | | | | | | | | | |
铁山 2022 年 9 月 30 日表格 10-Q | | | 46 |
公司和其他企业(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 9月30日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
存储租赁 | $ | 13,900 | | $ | 12,800 | | $ | 1,100 | | | 8.6 | % | | 11.1 | % | | 8.7 | % | | 2.4 | % |
服务 | 81,634 | | 30,918 | | 50,716 | | | 164.0 | % | | 175.5 | % | | 26.9 | % | | 148.6 | % |
收入 | $ | 95,534 | | $ | 43,718 | | $ | 51,816 | | | 118.5 | % | | 126.7 | % | | 21.5 | % | | 105.2 | % |
调整后 EBITDA | $ | (57,088) | | $ | (53,232) | | $ | (3,856) | | | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润占合并收入的百分比 | (4.4) | % | | (4.7) | % | | | | | | | | | | |
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| 九个月结束了 9月30日 | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元 改变 | | 实际的 | | 不变 货币 | | 有机 增长 | | 收购的影响 |
| 2022 | | 2021 | | | | | |
存储租赁 | $ | 41,019 | | $ | 50,170 | | $ | (9,151) | | | (18.2) | % | | (17.4) | % | | 8.5 | % | | (25.9) | % |
服务 | 275,653 | | 74,017 | | 201,636 | | | 272.4 | % | | 285.4 | % | | 42.4 | % | | 243.0 | % |
收入 | $ | 316,672 | | $ | 124,187 | | $ | 192,485 | | | 155.0 | % | | 161.3 | % | | 31.1 | % | | 130.2 | % |
调整后 EBITDA | $ | (173,835) | | $ | (158,273) | | $ | (15,562) | | | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润占合并收入的百分比 | (4.5) | % | | (4.8) | % | | | | | | | | | | |
与去年同期相比,影响截至2022年9月30日的九个月企业和其他业务收入和调整后息税折旧摊销前利润变化的主要因素包括:
•报告的存储收入减少反映了2021年第二季度IPM撤资;
•截至2022年9月30日的九个月报告的服务收入包括收购iTrenew的1.679亿美元;
•有机服务收入增长主要是由我们的美术和ALM业务服务活动水平的提高所推动的;以及
•调整后的息税折旧摊销前利润的下降是由薪酬支出和员工相关成本、专业费用增加以及2021年第二季度IPM撤资的影响所推动的,但部分被Project Summit的好处、服务收入趋势的改善以及收购iTrenew的影响所抵消。
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流动性和资本资源
将军
我们预计将通过运营产生的现金、手头现金、信贷协议(定义见下文)下的借款、未来将工业房地产总资产的一小部分货币化所得的收益以及其他潜在融资(例如发行债务或股权)来满足我们的短期和长期现金流需求。我们的短期和长期现金流需求包括但不限于资本支出、偿还未偿债务、股东分红、潜在和待定的业务收购和投资以及正常的业务运营需求。
现金流
以下是截至9月30日的九个月中我们的现金余额和现金流(以千计)的摘要,
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| 2022 | | 2021 |
来自经营活动的现金流 | $ | 560,355 | | | $ | 463,337 | |
来自投资活动的现金流 | (1,303,760) | | | (319,785) | |
来自融资活动的现金流 | 658,447 | | | (177,587) | |
现金和现金等价物,期末 | 155,223 | | | 161,439 | |
A. 来自经营活动的现金流量
在截至2022年9月30日的九个月中,经营活动提供的净现金流与去年同期相比增加了9,700万美元,这主要是由于净收入(不包括非现金费用)增加了2.461亿美元,但部分被营运资本现金减少1.491亿美元所抵消,这主要与应付账款和应计费用以及应收账款的收款时间有关。
B. 来自投资活动的现金流量
在截至2022年9月30日的九个月中,我们的重要投资活动包括:
•我们为5.968亿美元的资本支出支付了现金。我们资本支出的其他详细信息包含在下面的 “资本支出” 部分中。
•我们为7.242亿美元的收购(扣除收购的现金)支付了现金,资金主要来自手头现金和循环信贷额度(定义见本季度报告简明合并财务报表附注6)下的借款。
•我们从不动产、厂房和设备的销售中获得了1.194亿美元的净收益,主要与2022年第二和第三季度在美国和加拿大14个设施和地块的销售和售后回租交易的收益有关。
C. 来自融资活动的现金流量
在截至2022年9月30日的九个月中,我们的重要融资活动包括:
•净收益为12.15亿美元,主要与循环信贷额度、定期贷款A和应收账款证券化计划下的借款有关。
•为我们的普通股支付总额为5.441亿美元的股息。
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资本支出
下表列出了我们截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月的资本支出,按我们当前报告中描述的支出类型整理(以千计):
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| | 截至9月30日的九个月 |
资本支出的性质 | | 2022 | | 2021 |
增长投资资本支出: | | | | |
数据中心 | | $ | 396,015 | | | $ | 209,097 | |
房地产 | | 114,374 | | | 60,558 | |
创新及其他 | | 30,808 | | | 15,445 | |
增长投资资本支出总额 | | 541,197 | | | 285,100 | |
经常性资本支出: | | | | |
房地产 | | $ | 44,294 | | | $ | 43,398 | |
非房地产 | | 52,442 | | | 52,153 | |
数据中心 | | 9,420 | | | 6,936 | |
经常性资本支出总额 | | 106,156 | | | 102,487 | |
总资本支出(应计制) | | $ | 647,353 | | | $ | 387,587 | |
预付资本支出净增加(减少) | | (960) | | | 279 | |
应计资本支出净减少(增加) | | (49,592) | | | 31,110 | |
总资本支出(按现金计算) | | $ | 596,801 | | | $ | 418,976 | |
不包括与未来潜在收购相关的资本支出,我们预计截至2022年12月31日的年度资本支出总额约为9.5亿美元。其中,我们预计我们的增长投资资本支出约为8亿美元,经常性资本支出将接近1.55亿美元。
分红
有关我们在2022年前九个月和2021财年宣布的股息清单,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注的附注8。
2022年11月3日,我们宣布向截至2022年12月15日的登记股东派发每股0.6185美元的股息,将于2023年1月5日支付。
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金融工具和债务
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金和定期存款)和应收账款。截至2022年9月30日,流动性投资的唯一重要集中度与现金和现金等价物有关。有关我们的货币市场基金和定期存款的信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注2.f。
截至2022年9月30日的长期债务如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 |
| 债务(包括折扣) | | 未摊销的递延融资成本 | | 账面金额 | |
循环信贷额度 | $ | 890,000 | | | $ | (7,899) | | | $ | 882,101 | | |
定期贷款 A | 243,750 | | | — | | | 243,750 | | |
定期贷款 B | 667,766 | | | (4,059) | | | 663,707 | | |
澳元定期贷款 | 193,140 | | | (464) | | | 192,676 | | |
英国双边循环信贷额度 | 155,887 | | | (175) | | | 155,712 | | |
| | | | | | |
37/8% 2025 年到期的英镑优先票据(“英镑票据”) | 445,392 | | | (2,593) | | | 442,799 | | |
47/82027 年到期的优先票据百分比(“4”7/82027 年到期的票据百分比 “)(1) | 1,000,000 | | | (7,110) | | | 992,890 | | |
51/42028 年到期的优先票据百分比(“5”1/42028 年到期的票据百分比 “)(1) | 825,000 | | | (6,495) | | | 818,505 | | |
2028 年到期的 5% 优先票据(“2028 年到期的 5% 票据 “)(1) | 500,000 | | | (4,220) | | | 495,780 | | |
47/82029 年到期的优先票据百分比(“4”7/82029 年到期的票据百分比 “)(1) | 1,000,000 | | | (10,126) | | | 989,874 | | |
51/42030 年到期的优先票据百分比(“5”1/42030 年到期的票据百分比 “)(1) | 1,300,000 | | | (11,783) | | | 1,288,217 | | |
41/22031 年到期的优先票据百分比(“4”1/2% 注意事项”)(1) | 1,100,000 | | | (10,471) | | | 1,089,529 | | |
2032年到期的5%优先票据(“2032年到期的5%票据 “) | 750,000 | | | (12,827) | | | 737,173 | | |
55/82032 年到期的优先票据百分比(“5”5/8% 注意事项”)(1) | 600,000 | | | (5,711) | | | 594,289 | | |
房地产抵押贷款、融资租赁负债及其他 | 407,646 | | | (643) | | | 407,003 | | |
应收账款证券化计划 | 316,700 | | | (584) | | | 316,116 | | |
长期债务总额 | 10,395,281 | | | (85,160) | | | 10,310,121 | | |
减去当前部分 | (81,275) | | | — | | | (81,275) | | |
长期债务,扣除流动部分 | $ | 10,314,006 | | | $ | (85,160) | | | $ | 10,228,846 | | |
(1)统称为 “家长笔记”。
有关我们长期债务的更多信息,请参阅我们当前报告中包含的合并财务报表附注7和本季度报告中简明合并财务报表附注的附注6。
信贷协议
我们的信贷协议(“信贷协议”)包括循环信贷额度(“循环信贷额度”)、定期贷款A(“定期贷款A”)和定期贷款B(“定期贷款B”)。2022 年 3 月 18 日,我们对《信贷协议》进行了修订,其中包括以下变更:
(i) 将循环信贷额度和定期贷款A的到期日从2023年6月3日延长至2027年3月18日;
(ii) 再融资并提高了IMI及其某些美国和外国子公司在循环信贷额度下能够借入的借款能力,从17.50亿美元增加到22.50亿美元;
(iii) 用新的2.5亿美元定期贷款A为现有定期贷款A再融资;以及
(iv) 将经租赁调整后的净总杠杆率从6.5倍提高到7.0倍,并取消了经担保租赁调整后的净杠杆率要求。
2022年3月18日,我们借入了定期贷款A的全部金额。截至2022年9月30日,我们在循环信贷额度、定期贷款A和定期贷款B下分别有8.9亿美元、2.438亿美元和6.685亿美元的未偿借款。此外,我们还有各种未兑现的信用证,总额为380万美元。截至2022年9月30日,循环信贷额度下的剩余可用借款额为13.562亿美元(这是截至该日的最大可用金额)。此外,信贷协议允许我们通过增加新的定期贷款或循环贷款或增加其下任何现有贷款的本金来承担增量债务,但须遵守其中规定的上限。
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澳元定期贷款
Iron Mountain Group Pty, Ltd.(“IM Australia”)是IMI的全资子公司,拥有澳元定期贷款,原始本金余额为3.5亿澳元(“澳元定期贷款”)。2022年3月18日,IM Australia修改了其澳元定期贷款,以(i)将到期日从2022年9月22日延长至2026年9月30日;(ii)将利率从BBSY(澳大利亚基准浮动利率)加3.875%降至BBSY加3.625%。澳元定期贷款的所有其他条款与我们当前报告中合并财务报表附注7中披露的内容保持一致。
英国双边循环信贷额度
Iron Mountain(英国)PLC和Iron Mountain(英国)数据中心有限公司(统称为 “英国借款人”)与巴克莱银行有限公司拥有英镑循环信贷额度(“英国双边循环信贷额度”)。英国双边循环信贷额度允许的最大借款额为1.40亿英镑,截至2022年9月30日已全部提取。我们可以选择申请不超过1.25亿英镑的额外承诺,但须遵守英国双边循环信贷额度中规定的条件。2022年9月22日,英国借款人行使了将到期日从2023年9月24日延长至2024年9月24日的选择权。英国双边循环信贷额度的所有其他重要条款与我们当前报告中合并财务报表附注7中披露的内容保持一致。
应收账款证券化计划
2022年6月29日,我们修订了应收账款证券化计划,以 (i) 将最大借款能力从3.0亿美元提高到3.25亿美元,并可以选择将借款能力提高到4亿美元,(ii) 将应收账款证券化计划下的利率从伦敦银行同业拆借利率加 1.0% 改为 SOFR 加 0.95%,信贷利差调整为 0.10%,(iii) 将到期日从7月1日延长,2023年至2025年7月1日,届时所有债务到期。应收账款证券化计划的所有其他重要条款与我们当前报告中合并财务报表附注7中披露的内容保持一致。
现金池
在 2022 年第三季度,我们与北澳大利亚摩根大通银行(“JPM”)签订了两项新的现金池安排,其中一项用于管理我们在欧洲、中东和非洲地区(“JPM QRS EMEA 现金池”)的合格房地产投资信托子公司(“QRS EMEA 现金池”)的全球流动性需求,另一项用于管理我们在欧洲、中东和非洲地区(“JPM QRS EMEA 现金池”)的全球流动性需求(“JPM TRS EMEA 现金池”)。我们将继续使用与摩根大通的另外两项现金池安排,其中一项用于管理我们在亚太地区的QRS(“JPM QRS APAC 现金池”)的全球流动性需求,另一项用于管理我们在亚太地区的TRS(“JPM TRS APAC Cash Pool”)的全球流动性需求。
此外,我们还与门德斯·甘斯银行(“BMG”)采用了两种单独的现金池安排,其中一种用于管理我们的QRS(“BMG QRS现金池”)的全球流动性需求,另一种用于管理我们的TRS(“BMG TRS现金池”)的全球流动性需求。
信用证
截至2022年9月30日,我们的未偿信用证总额为3720万美元,其中380万美元减少了我们在循环信贷额度下的借贷能力。信用证在 2022 年 10 月至 2033 年 1 月之间的不同日期到期。
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债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性财务和运营契约,包括限制我们完成收购、支付现金分红、承担债务、进行投资、出售资产和采取其他特定公司行动的能力的契约。契约不包含评级触发器。因此,根据信贷协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议,我们的债务评级的变化不会引发违约。信贷协议要求我们每季度满足固定费用覆盖率和经租赁调整后的净总杠杆率,除其他外,我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未调整租约)或固定费用覆盖率(未调整租约),以此作为采取支付股息和承担债务等行动的条件。
信贷协议使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益以及租金支出(“EBITDAR”)的计算,债券契约使用基于利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”)的计算作为财务业绩的主要衡量标准,以计算杠杆率和固定费用覆盖率。基于息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润的杠杆率计算包括我们的合并子公司,但信贷协议和债券契约中定义的 “非限制性子公司” 除外。通常,信贷协议和债券契约使用过去四个财季的基准进行相关计算,并要求对这些计算进行某些调整和排除,这使得根据信贷协议和债券契约进行计算的财务业绩无法直接与本文列出的调整后息税折旧摊销前利润相提并论。这些调整可能很重要。例如,根据信贷协议和我们的某些债券契约对财务业绩的计算包括对非现金费用和预期收益的调整,这些调整与(i)已完成的收购,(ii)与我们的数据中心业务相关的某些已执行的租赁协议,以及(iii)重组和其他战略计划,例如Project Summit和Project Matterhorn。例如,我们其他债券契约下的财务业绩计算包括对非现金费用和与(i)已完成收购和(ii)非同寻常、不寻常或非经常性事件相关的预期收益的调整。
截至2022年9月30日,我们在信贷协议下的杠杆率和固定费用承保比率如下:
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| 2022年9月30日 | | | | 允许的最大/最小值 |
经租赁调整后的净总杠杆率 | 5.2 | | | | | 允许的最大值为 7.0 |
固定费用覆盖率 | 2.5 | | | | | 允许的最小值为 1.5 |
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截至2022年9月30日,我们遵守了信贷协议、债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆率和固定费用承保比率。不遵守这些杠杆率和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
我们为债务支付利息或再融资的能力取决于我们未来的表现、营运资金水平和资本结构,这些因素受一般经济、金融、竞争、立法、监管和其他可能超出我们控制范围的因素的影响。无法保证我们的运营会产生足够的现金流,也无法保证未来的融资将以可接受的条件或金额足以使我们能够偿还债务或为债务再融资或进行必要的资本支出。
衍生工具
利率互换协议
2018年3月,我们签订了利率互换协议,以限制我们对部分浮动利率债务利率变化的影响。这些互换协议已于 2022 年 3 月到期。2019年7月,我们签订了前瞻性利率互换协议,以限制我们对部分浮动利率债务利率变动的影响。截至2022年9月30日,我们的利率互换协议的未偿名义价值为3.5亿美元,该协议将于2024年3月到期。根据利率互换协议,根据一个月的伦敦银行同业拆借利率,我们将获得与每次利率互换的名义金额相关的浮动利率利息,以换取利率互换协议中规定的固定利率支付。
我们已将这些利率互换协议指定为现金流对冲。
跨货币互换协议
我们签订了跨货币互换协议,以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。跨货币互换协议被指定为对冲我们某些以欧元计价的子公司的净投资,要求在到期时交换名义金额。
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2019年8月,我们签订了跨货币互换协议,根据该协议,我们假设以6.0%的利率将约1.1亿美元兑换成了约9,910万欧元,加权平均利率约为3.65%。这些跨货币互换协议将于 2023 年 8 月到期。
2020年9月,我们签订了跨货币互换协议,以对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。根据跨货币互换协议的条款,我们假设以4.5%的利率将约3.592亿美元兑换为3亿欧元,加权平均利率约为3.4%。这些跨货币互换协议定于2026年2月到期。2022 年 5 月,对这些跨货币互换进行了修订(“2026 年 2 月跨货币互换协议”)。根据2026年2月跨货币互换协议的条款,我们假设以4.5%的利率将约3.592亿美元兑换为约3.405亿欧元,加权平均利率约为1.2%。这些2026年2月的跨货币互换协议定于2026年2月到期。
有关我们的衍生工具的更多信息,请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表附注附注5。
收购
收购 ITRENEW
2022年1月25日,我们以7.25亿美元的商定收购价收购了iTrenew约80%的权益,但须在收盘时及收盘后进行某些营运资本调整(“iTrenew交易”)。收盘时,我们支付了约7.488亿美元,并获得了约3,070万美元的手头现金,iTrenew交易的净收购价约为7.181亿美元。收购协议为我们提供了购买iTrenew剩余约20%权益的选择权,也为iTrenew的股东提供了出售的选择权,具体如下:(i)在iTrenew交易两周年当天或之后约为16%,(ii)在iTrenew交易三周年当天或之后约4%(统称为 “剩余权益”)。根据某些目标绩效指标的实现情况,剩余权益的支付总额将不低于2亿美元且不超过5.310亿美元(“延期购买债务”)。延期购买债务的最大金额需要达到目标绩效指标,大约是我们在公允价值估计的2.751亿美元延期购买债务中假设水平的两倍。从2022年1月25日起,我们合并了与该业务相关的收入和支出的100%。延期购买债务在我们截至2022年9月30日的简明合并资产负债表中反映为长期负债,因此,由于剩余权益拥有非实质性股权权益,因此我们没有反映与iTrenew交易相关的任何非控股权益。延期购买债务公允价值估计值的后续增加或减少将作为其他(收入)支出的一部分,在延期购买债务得到结算或支付之前,净额计入我们的合并运营报表。
2022 年的其他收购
除了iTrenew交易外,在截至9月30日的九个月中,2022 年,为了加强我们在摩洛哥的现有业务并扩大我们在中国(香港特别行政区和北美)的美术业务,我们完成了对唱片管理公司、一家美术公司和第二家美术公司资产的收购,总收购价约为1,100万美元,包括延期购买债务、收购价格滞留和其他约460万美元的延期付款。
2022 年 10 月 5 日,为了进一步扩大我们在欧洲的数据中心业务,我们完成了对在西班牙拥有数据中心的数据中心托管空间和解决方案提供商 xData Properties 的资产的收购,其现金对价为 7,890 万欧元(根据此次收购截止当日欧元兑美元的汇率,约为 7,820 万美元),视情况而定,以及(ii)直至根据欧元与欧元之间的汇率,1,000万欧元(约合990万美元)本次收购截止日的美元)额外对价,根据截至2024年12月的某些电力连接里程碑的实现情况支付。
投资
2022 年 2 月,由 MakeSpace Labs, Inc. 和我们组建的合资企业(“MakeSpace 合资企业”)与 Clutter, Inc.(“Clutter”)签订了一项协议,根据该协议,MakeSpace 合资公司的股东出资在 MakeSpace 合资企业中的所有权,Clutter 的股东出资 Clutter 的所有权,创立了一家新成立的企业(“Clutter 合资企业”)。作为我们对MakeSpace合资公司的49.99%权益的交换,我们获得了Clutter合资公司约27%的权益(“Clutter交易”)。由于Clutter交易,我们确认了与我们在MakeSpace合资企业中出资的权益相关的收益约3580万美元,这笔收益记入其他,是其他支出(收入)的一部分,在2022年第一季度净额。
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2021 年 4 月,我们与印度托管数据中心提供商 Web Werks India Private Limited(“Web Werks”)的股东达成了组建合资企业(“Web Werks 合资企业”)的协议。在组建Web Werks合资公司方面,我们进行了约37.50亿印度卢比(按初始投资截止日美元和印度卢比之间的汇率计算,约合5,010万美元)的初始投资,以换取Web Werks合资公司以可转换优先股的形式获得非控股权益。根据Web Werks合资股东协议的条款,我们需要在截至2023年5月的期间内进行额外投资,总额约为75亿印度卢比。2022 年 8 月,我们额外投资了大约 37.500 亿印度卢比(约合4610万美元,按追加投资当日美元和印度卢比之间的汇率计算),以换取 Web Werks 合资公司以可转换优先股的形式获得额外权益。
合资企业摘要
以下合资企业作为权益法投资入账,在我们的简明合并资产负债表中列为其他资产中的净额。截至2022年9月30日和2021年12月31日,我们合资企业的账面价值和股权如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 账面价值 | | 股权利息 | | 账面价值 | | 股权利息 |
Web Werks 合资公司 | | $ | 97,877 | | | 55.40 | % | | $ | 51,140 | | | 38.50 | % |
与 AGC 股权合作伙伴合资企业 | | 27,004 | | | 20.00 | % | | 26,167 | | | 20.00 | % |
MakeSpace 合资企业 | | — | | | — | % | | 30,154 | | | 49.99 | % |
Clutter 合资企业 | | 57,113 | | | 26.73 | % | | — | | | — | % |
| | | | | | | | | | | |
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第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条和第15d-15(e)条对 “披露控制和程序” 一词进行了定义。这些规则提及公司的控制措施和其他程序,旨在确保酌情记录、处理、积累、汇总、传达和报告给管理层,包括其首席执行官和首席财务官,以便及时决定公司在根据《交易法》提交的报告中必须披露的内容。截至2022年9月30日(“评估日期”),我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据该评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,截至评估日,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
根据《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条的定义,我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,负责建立和维持对财务报告的适当内部控制。我们的内部控制系统旨在为我们的管理层和董事会在编制和公允列报已发布的财务报表方面提供合理的保证。
在截至2022年9月30日的季度中,我们的财务报告内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分。其他信息
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
在截至2022年9月30日的三个月中,我们没有出售任何未注册的股权证券,在截至2022年9月30日的九个月中,我们也没有回购任何普通股。
第 6 项。展品
(A) 展品
下文所述的某些证物是参照我们向美国证券交易委员会提交的文件纳入的。
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展品编号 | | 描述 |
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31.1 | | 第13a-14 (a) 条首席执行官的认证。 (随函提交。) |
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31.2 | | 规则13a-14 (a) 首席财务官的认证。 (随函提交。) |
32.1 | | 第 1350 条首席执行官认证。 (随函提供。) |
32.2 | | 第 1350 条首席财务官认证。 (随函提供。) |
101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
101.SCH | | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
101.CAL | | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 |
101.LAB | | 内联 XBRL 分类标签 Linkbase 文档。 |
101.PRE | | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| 铁山注册公司 |
| 来自: | /s/丹尼尔·博尔赫斯 |
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| | 丹尼尔·博尔赫斯 资深的 副总裁、首席会计官 |
日期:2022 年 11 月 3 日
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