附录 10.1
第一次修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议的第2号修正案
第一修正和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议(本 “修正案”)的第 2 号修正案的日期为 2022 年 9 月 9 日(“生效日期”)(受下文第 5 段的约束),由俄勒冈州有限责任公司俄勒冈冶金有限责任公司、宾夕法尼亚州有限责任公司 Allegheny Ludlum, LLC、加利福尼亚有限责任公司 TDY Industries, LLC、加州有限责任公司 International Hearth 制定俄勒冈州一家有限责任公司 Melting, LLC, 一家宾夕法尼亚州有限责任公司 ATI Precision Finising, LLCTitanium Wire Corporation,宾夕法尼亚州公司,环境公司,加利福尼亚州公司,ATI Titanium LLC,特拉华州有限责任公司,ATI Ladish LLC,内华达州公司,Chen-Tech Industries, Inc.,宾夕法尼亚州有限责任公司,ATI SPECIALTY ALLD & COMPONENTS, LLC,特拉华州有限责任公司,ATI FLAT ROLLD PRODUCTS HOLDINGS, LLC 宾夕法尼亚州的一家有限责任公司 ATI SALEM OPERATIONS LLC特拉华州的一家有限责任公司,每个人不时以借款人的身份加入本协议,每个人不时以借款人的身份加入本协议(上述统称为 “借款人”,各为 “借款人”)、担保人(定义见协议(定义见下文))、贷款人(定义见协议)和作为代理人的 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION(在这种能力,即《协议》(定义见下文)下的 “代理人”)。
W IT N E S S S E T H:
鉴于借款人、担保人、贷款人和代理人是自2019年9月30日起生效的某些第一修正和重述的循环信贷、定期贷款、延迟提款定期贷款和担保协议的当事方,该协议经担保人自2021年12月30日起生效的第一修正和重述的循环信贷、定期贷款、延迟提款定期贷款和担保协议的当事方,经必需贷款人(定义见其中的定义)的负面同意(经进一步修订),在本协议发布之日之前补充、修改或重述的 “现有协议”,以及经本协议修订和可能不时进一步修改、补充、修改或重述的 “协议”);以及
鉴于借款人希望修改协议的某些条款和条款,代理人和贷款人希望根据本协议规定的条款和条件允许此类修改。
因此,现在,考虑到本文所包含的前提和其他有价值的合理对价,特此确认这些前提的接受和充分性,并打算在此受法律约束,本协议各方达成以下协议:
1. 除非上下文另有明确规定,否则协议中定义的所有大写术语在本协议中的含义均应与协议中的含义相同。
2. 特此对协议进行修订,删除了删掉的文本(文字表示方式与以下示例相同:删节文本),并添加了带双下划线的文本(以文字标示)
其方式与以下示例:带双下划线的文本)相同,见本文附件1所附的协议页面。
3. 加入 ATI 特种合金与组件有限责任公司
(a) 特拉华州的一家有限责任公司(“新借款人”)ATI Specialty Alloys & Components, LLC是贷款方的全资子公司,该贷款方是在截止日期之后成立的。自本协议发布之日起,新借款人应:(i) 成为本协议和借款人所签署的其他文件(统称为 “加入文件”)的当事方;以及(ii)根据本协议的条款和条件承担借款人在该协议下的义务。考虑到这些债务和其他有价值的对价,新借款人特此确认已收到这些债务和对价的充足性,为了促使代理人和贷款人继续根据协议提供预付款,打算受法律约束的新借款人特此承诺并同意,自本协议签订之日起,其特此是协议和其他加入文件规定的借款人,并应被视为该协议和其他加入文件规定的借款人它是《协定》和其他此类合并诉讼的原始签署方文件是首次签署和交付的,并同意,从本协议发布之日起,只要代理人、任何发行人和/或任何贷款人的任何承诺仍未兑现,在贷款方根据协议和其他文件全额偿还债务和履行所有其他义务之前,新借款人承担了每份加入文件规定的借款人的义务,新借款人应履行、遵守并受其约束和约束共同或单独地根据每项条款、规定和协议和其他每份合并文件以及据称适用于借款人或由借款人制定的任何其他文件的豁免。在不限制上述内容的一般性的前提下,新借款人特此声明并保证:(i) 截至本协议发布之日,本协议第五条中对新借款人的每项陈述和保证都是真实和正确的,就好像新借款人自本协议发布之日起做出的陈述和保证除外(仅与较早的日期或时间有关的陈述和保证除外,这些陈述和保证应在当天真实无误)上述陈述和保证中提及的具体日期或时间)和(ii)新迄今为止,借款人已收到本协议以及自本协议发布之日起生效的每份其他文件(包括其任何修改或补充或豁免)的真实正确副本。
(b) 本修正案在签署和交付后,可附在每份合并诉讼文件中,作为下列签署人合并诉讼的证据,也可以附在每份此类合并诉讼文件中。
(c) 新借款人特此制定、确认和批准该协议以及借款人提供的每份其他加入文件,以支持代理人、每位发行人、摇摆贷款人和每家其他贷款人。
(d) 为了促进上述规定,新借款人应随时不时签署、交付或安排执行和交付代理人认为合理必要或适当的进一步文书和文件,并采取或促成采取代理人认为合理必要或适当的进一步行动,以便更有效地执行本修正案和其他文件规定的合并程序的条款和目的。
4。在代理人收到以下物品之前,本修正案第 2 节和第 3 节的规定不得生效,每项物品的形式和实质内容均为代理人所接受:
(a) 本修正案由各贷款方、代理人和贷款人正式签署;
(b) 本文件所附附件2所列初步闭幕议程中列出的文件和条件,构成本文件的一部分;
(c) 支付与本修正案和协议有关的欠代理人和代理人律师的所有费用和开支(包括但不限于根据借款人和代理人就此签订的任何费用通知书应支付的任何此类费用和开支);以及
(d) 代理人或该律师可能合理要求的与此类交易有关的其他文件。
5。尽管本修正案生效日期,但适用于伦敦银行同业拆借利率贷款(定义见现有协议)的现有协议条款将继续完全有效,并将继续适用于每笔此类LIBOR利率贷款,其利息期(定义见现有协议)在生效日期之前开始,直到该LIBOR利率贷款(定义见现有协议)的当前利息期(定义见现有协议)到期协议)。
6。每个贷款方特此重新确认和重申其根据协议条款和条件作出的所有陈述和保证、协议和契约,除非此类陈述和保证、协议和契约迄今可能已根据协议以书面形式修改、修改或免除,但截至特定日期或时间作出的任何此类陈述或保证除外,截至该日期或时间,这些陈述或保证在所有重大方面均应真实无误。
7。每个贷款方承认并同意,在本修正案生效前夕为债务提供担保的每份文件、文书或协议继续为债务提供担保。
8。每个贷款方向代理人和每个贷款人陈述和保证如下:(i) 该贷款方拥有签署、执行、交付和执行本修正案的全部权力,并且所有此类行动均已获得其所有必要程序的正式授权,(ii) 该贷款方执行和交付本修正案以及本修正案中任何一方对本修正案条款和规定的遵守都不会发生冲突与 (a) 条款构成违约或导致任何违反 (a) 条款的行为以及该贷款方的证书或公司章程、章程或其他组织文件的条件,或 (b) 该贷款方所加入或受其约束或受其约束的任何重要法律或任何重大协议或文书或命令、令状、判决、禁令或法令,或导致对该贷款方的任何财产(现在或此后收购)设立或执行任何留置权、抵押权或抵押权贷款方,并且 (iii) 本修正案已由该贷款方正式有效执行和交付并构成该贷款方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该贷款方强制执行,除非本修正案的可执行性可能受到破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利普遍可执行性或限制特定履行权和一般权益概念的类似法律的限制。
9。每个贷款方声明并保证:(i) 本协议下不存在任何违约或违约事件,也不会因本修正案的执行和交付、本修正案的任何条款或本协议完成的任何交易的履行或遵守而发生任何违约或违约事件,以及 (ii) 截至本协议发布之日,协议所附和构成协议一部分的附表在所有重大方面都是真实和正确的,除非此类附表迄今可能已经过修订或根据协议或本修正案以书面形式修改。
10。为了促使代理人、每家发行人、摇摆贷款人和贷款人签署修正案,各贷款方特此解除代理人、每家发行人、摇摆贷款人和贷款人以及其所有高级职员、董事、代理人、员工、继任者和受让人(如适用),免于承担任何形式或性质(如果有)的任何和所有负债、索赔、要求、诉讼或行动原因,无论是绝对的)或该贷款方现在拥有的或有、有争议或无争议的、法律上或权益上的、已知的或未知的,或在本修正案发布之日之前,曾对代理人、每家发行人、摇摆贷款人和/或任何根据协议、任何其他文件或其他文件产生或与之相关的任何贷款人提起过诉讼。每个贷款方向代理人、每个发行人、摇摆贷款人和贷款人陈述和担保,该贷款方没有向任何人转让或转让该贷款方曾经或声称对代理人、每个发行人、摇摆贷款人和/或任何贷款人提出的任何索赔。
11。三菱日联银行北美日联银行(“三菱日联银行”)已告知代理人,在生效日期之后,三菱日联金融集团打算将其所有循环承诺和循环预付款转让给其关联公司三菱日联银行有限公司(“三菱日联关联公司”),否则应根据协议的条款和规定记录这些转让(上述转让交易,“三菱日联转让”)。鉴于三菱日联金融集团关联公司是受让人,因此是协议条款和规定下的许可受让人,因此无需借款人同意三菱日联金融集团的转让。但是,根据协议的条款和条款,仍需要获得代理人的同意,因此,三菱日联金融集团要求代理商就三菱日联金融集团的转让获得初步同意。代理人特此同意三菱日联金融集团的转让,但须执行和交付协议第16.3节所要求的相关文件。
12。此后,本协议或任何其他已签署或将要执行的与协议相关的文件中提及本协议的内容均应解释为提及经本协议修订的协议。
13。每个贷款方明确承认并同意,除了本修正案下的修正案外,没有对现有协议或任何其他文件进行任何修改,也没有相互偏离其严格的条款、规定和条件,本修正案也不构成或证实。
14。(a) 本修正案可由对应方执行(也可由本修正案的不同当事方在不同的对应方中执行),每项修正案均构成一份原件,但所有这些合并在一起构成一份单一的合同。
(b) 本修正案中的 “执行”、“签名”、“签名” 等词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录,在包括联邦电子签名在内的任何适用法律的范围和规定的范围内,每种签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性(视情况而定)在《全球和国家商务法》、《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法律。本协议双方同意,本修正案可以由代理人选择采用电子记录的形式,并且可以使用电子签名签署或执行。为避免疑问,本段规定的授权可能包括但不限于代理人使用或接受手动签名的纸质签名页,该签名页已转换为电子形式(例如扫描为 PDF 格式)以供传输、交付和/或保留。
15。本修正案中使用的章节标题仅为便于参考,不适用于本修正案任何条款的解释。
16。本修正案的规定旨在分开。如果本修正案的任何条款在任何司法管辖区被认定全部或部分无效或不可执行,则就该司法管辖区而言,此类条款在不以任何方式影响其在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性或任何司法管辖区的其余条款的有效性或可执行性在此种司法管辖区内无效。
17。现有协议中与管辖法律、司法管辖权、放弃审判地点和放弃陪审团审判有关的条款经适当变通后以提及方式纳入此处,协议各方同意这些条款。
18。提及本修正案是指本修正案及其所附附件 1。
[故意留空]
[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
本协议各方促使本修正案自上文首次撰写之日起作为密封文书正式执行,以昭信守,并打算接受特此的法律约束。
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| 借款人: |
证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | 俄勒冈冶金有限责任公司,俄勒冈州的一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ALLEGHENY LUDLUM, LLC,宾夕法尼亚州的一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | TDY INDUSTRIES, LLC,一家加州有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | INTERNATIONAL HEARTH MELLING, LLC,
作者:俄勒冈冶金有限责任公司管理成员
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁 |
[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 借款人(续) |
证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI PRECISION FISINING, LLC,宾夕法尼亚
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | 钛线公司,宾夕法尼亚州的一家公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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//罗伯特 S. Wetherbee | 环境公司,加利福尼亚州的一家公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI TITIUN LLC,特拉华州的一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁 |
[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 借款人(续) |
证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI LADISH LLC,威斯康星州的一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | 内华达州的一家公司 ATI LADISH MACHINING, INC.
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | CHEN-TECH INDUSTRIES, INC.,内华达
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI 特殊材料有限责任公司,宾夕法尼亚州的一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁 |
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 借款人(续) |
证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI SPECIALLYS & COMPONENTS, LLC,特拉华州的一家
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI FLAT ROLLED PRODUCTS HOLDINGS, LLC,
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI SALEM OPERATIONS LLC,特拉华州一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 担保人: |
证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | TDY HOLDINGS, LLC,特拉华州的一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI 运营控股有限责任公司,特拉华州的一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 标题:总统
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证人/证人:
_________________________ | ATI PROPERTIES LLC,特拉华州的一家
作者:/s/ Elliot S. Davis ____ 姓名:艾略特·戴维斯 职位:副总统
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ALC FUNDING, LLC,特拉华州的一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI INC.,特拉华州的一家公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职位:财务执行副总裁兼首席财务官 |
[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 担保人(续): |
证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI 加拿大控股公司,特拉华州的一家公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 标题:总统
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ALLEGHENY TECHNOLOGIES INTERNATIONAL,
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 标题:总统
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI ALLEGHENY LUDLUM, INC.,马萨诸塞州的一家公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | TI OREGON, INC.,俄勒冈州的一家公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 担保人(续): |
证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | JESSOP STEEL, LLC,宾夕法尼亚州一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | JEWEL ACQUITION, LLC,特拉华州
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | AII ACCURITION, LLC,宾夕法尼亚州一家有限责任公司
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 标题:总统
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证人/证人:
//罗伯特 S. Wetherbee | ATI FRP PROPERTIES, LLC,特拉华州的一家
作者:/s/ Donald P. Newman 姓名:唐纳德·P·纽曼 职务:执行副总裁 |
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 贷款人: |
| PNC银行,全国协会, 作为贷款人和代理人 |
| 作者:/s/ 道格拉斯·霍夫曼 _ 姓名:道格拉斯·霍夫曼 职务:高级副总裁
PNC 广场的塔楼,14 楼 第五大道 300 号 宾夕法尼亚州匹兹堡 15222 注意:商业信贷
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 美国银行,N.A. |
| 作者:/s/ Christy Bowen _ 姓名:克里斯蒂·鲍文 职务:高级副总裁
Four Penn Center,肯尼迪大道 1600 号。 宾夕法尼亚州费城 19103 注意:克里斯蒂·鲍恩 |
[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 花旗银行,N.A. |
| 作者:/s/ Brendan MacKay _ 姓名:布伦丹·麦凯 职务:副总裁兼总监
格林威治街 390 号 纽约州纽约 10013 注意:布伦丹·麦凯
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 摩根大通银行,N.A. |
| 作者:/s/ James Shender _ 姓名:詹姆斯·申德 职务:执行董事 _ 麦迪逊大道 383 号,24 楼 纽约州纽约 10179 注意:詹姆斯·申德
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 三菱日联联合银行,N.A. |
| 作者:/s/ Thomas Kainamura _ 姓名:托马斯·凯纳村 标题:导演
南菲格罗亚街 445 号 加利福尼亚州洛杉矶 90071 注意:Thomas Kainamura
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 富国银行、全国协会 |
| 作者:/s/ 彼得·阿齐兹 _ 姓名:彼得·阿齐兹 标题:导演
1800 世纪公园东,1100 套房 加利福尼亚州洛杉矶 90067 注意:彼得·阿齐兹
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 美国汇丰银行,N.A. |
| 作者:/s/ 詹妮弗·乔丹 _ 姓名:詹妮弗·乔丹 职位:副总统
第五大道 452 号 纽约州纽约 10018 注意:Chris Helmeci
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[第一经修订和重述的循环信贷、定期贷款和担保协议第2号修正案的签名页面]
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| 美国高盛银行 |
| 作者:/s/ Andrew B. Vernon _ 姓名:安德鲁·B·弗农 标题:授权签字人
西街 200 号 纽约州纽约 10282 注意:Mahesh Mohan
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附件 1
[见附件]
附件 2
初步闭幕议程
(见附文)