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BanksMembers2021-09-300001396009VMC：BankLineOfCreditOneMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-09-300001396009美国-GAAP：NotesPayableOtherPayable成员2021-09-300001396009美国-GAAP：商业纸张成员2021-09-300001396009SRT：最小成员数VMC：延迟绘图期限贷款成员Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001396009SRT：最小成员数VMC：延迟绘图期限贷款成员美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-09-300001396009SRT：最小成员数US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001396009SRT：最小成员数US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-09-300001396009SRT：最大成员数VMC：延迟绘图期限贷款成员Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001396009SRT：最大成员数VMC：延迟绘图期限贷款成员美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-09-300001396009SRT：最大成员数US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001396009SRT：最大成员数US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-09-300001396009VMC：延迟绘图期限贷款成员Us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001396009VMC：延迟绘图期限贷款成员美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-09-300001396009US-GAAP：备用信函OfCreditMembersUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001396009US-GAAP：LineOfCreditMemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2022-01-012022-09-300001396009US-GAAP：LineOfCreditMember美国公认会计准则：基本比率成员2022-01-012022-09-300001396009SRT：情景预测成员2023-09-3000013960092022-08-310001396009VMC：美国混凝土公司成员美国公认会计准则：其他无形资产成员2022-09-300001396009VMC：美国混凝土公司成员美国-公认会计准则：合同权利成员2022-09-300001396009VMC：美国混凝土公司成员VMC：老年人注意事项2029成员2021-08-310001396009VMC：美国混凝土公司成员2022-09-300001396009VMC：美国混凝土公司成员2022-01-012022-09-300001396009VMC：美国混凝土公司成员2021-08-262021-08-260001396009STPR：CAVMC：无形业务收购成员2021-01-012021-12-310001396009VMC：VulcanMember2021-07-012021-09-300001396009VMC：VulcanMember2021-01-012021-09-300001396009VMC：收购2022名成员2022-09-300001396009VMC：收购2021名成员2021-12-310001396009Vmc:ConcreteOperationsNewYorkNewJerseyAndPennsylvaniaMember2022-09-300001396009Vmc:ConcreteOperationsNewYorkNewJerseyAndPennsylvaniaMember2021-12-310001396009Vmc:ConcreteOperationsNewYorkNewJerseyAndPennsylvaniaMember2021-09-300001396009VMC：AssetHeldForSaleMemberUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300001396009VMC：AssetHeldForSaleMemberUs-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2022-09-300001396009美国-公认会计准则：共同基金成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-300001396009美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-300001396009美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-300001396009美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2022-09-300001396009美国-公认会计准则：共同基金成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001396009美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001396009美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001396009美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-12-310001396009美国-公认会计准则：共同基金成员美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300001396009美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300001396009美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300001396009美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2021-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员VMC：混凝土成员2022-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员VMC：Calcium成员2022-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员VMC：沥青成员2022-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员VMC：聚集成员2022-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员2022-09-300001396009美国-公认会计准则：公司成员2022-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员VMC：混凝土成员2021-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员VMC：Calcium成员2021-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员VMC：沥青成员2021-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员VMC：聚集成员2021-09-300001396009美国公认会计准则：运营部门成员2021-09-300001396009美国-公认会计准则：公司成员2021-09-300001396009US-GAAP：备用信函OfCreditMembers2022-09-3000013960092022-06-3000013960092021-06-3000013960092020-12-310001396009Vmc:BridgeFacilityAndDelayedDrawTermLoanMember2021-04-012021-06-3000013960092022-07-012022-09-3000013960092021-07-012021-09-3000013960092021-01-012021-09-300001396009VMC：收购2021名成员Vmc:AmortizableIntangibleAssetStraightLineMethodMember2022-01-012022-09-300001396009VMC：收购2022名成员2022-01-012022-09-300001396009Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2022-09-300001396009Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2022-09-300001396009Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMember2021-12-310001396009Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMember2021-12-310001396009US-GAAP：部门停业运营成员2022-09-300001396009美国公认会计准则：部门持续运营成员2022-09-300001396009US-GAAP：部门停业运营成员2021-12-310001396009美国公认会计准则：部门持续运营成员2021-12-310001396009US-GAAP：部门停业运营成员2021-09-300001396009美国公认会计准则：部门持续运营成员2021-09-3000013960092022-09-3000013960092021-12-3100013960092021-09-3000013960092022-10-2400013960092022-01-012022-09-30Utr：MIVMC：实体VMC：因素VMC：州VMC：细分市场VMC：项目VMC：被告Xbrli：纯ISO 4217：美元Xbrli：共享ISO 4217：美元Xbrli：共享

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q


(标记一)
þ	季度报告依据 1934年《证券交易法》第13或15(D)条
‎截至本季度末 2022年9月30日
‎或 ‎
o	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
‎关于从到的过渡期
‎佣金文件编号 001-33841

‎火神材料公司
‎(注册人的确切姓名载于其章程)




‎ 新泽西 ‎(成立为法团的国家或其他司法管辖区)			‎20-8579133 ‎(国际税务局雇主身分证号码)
‎城市中心大道1200号, 伯明翰, 阿拉巴马州 ‎(主要执行办公室地址)			‎35242 ‎(邮政编码)
‎(205) 298-3000 ‎(登记人的电话号码，包括区号)
‎根据1934年《证券交易法》第12(B)条登记的证券：
‎每个班级的标题	‎交易符号			上的每个交易所的名称 ‎哪一个注册的
普通股，面值1美元	VMC			纽约证券交易所
‎用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 þ不是o ‎ ‎用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 þ不是o ‎ ‎用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
‎大型加速文件服务器 þ		‎加速文件管理器o			‎规模较小的报告公司o
‎非加速文件服务器o					‎新兴成长型公司o
‎如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
‎用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o不是þ
‎注明截至最后实际可行日期，发行人所属各类普通股的流通股数量：
‎ Class					流通股 ‎ at October 24, 2022
普通股，面值1美元					132,906,866



火神材料公司表格10-Q 截至2022年9月30日的季度目录


			页面
第一部分	财务信息
	第1项。	财务报表简明综合资产负债表简明综合全面收益表现金流量表简明合并报表简明合并财务报表附注	2 3 4 5
	第二项。	管理层对财务问题的探讨与分析经营状况和经营成果	30
	第三项。	关于以下方面的定量和定性披露市场风险	52
	第四项。	控制和程序	52

第II部	其他信息
	第1项。	法律诉讼	53
	第1A项。	风险因素	53
	第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	53
	第四项。	煤矿安全信息披露	54
	第六项。	陈列品	54
		签名	55
除另有说明或文意另有所指外，本报告中提及的“Vulcan”、“Company”、“We”、“Our”或“Us”均指Vulcan材料公司及其合并子公司。

‎

第一部分财务信息

第1项

财务报表

火神材料公司及其子公司

简明合并资产负债表



未经审计	9月30日	12月31日	9月30日
以百万计	2022	2021	2021
资产
现金和现金等价物	$ 122.4	$ 235.0	$ 135.7
受限现金	24.5	6.5	0.7
应收账款和票据
应收账款和票据，毛额	1,223.6	849.0	948.3
信贷损失准备	(11.0)	(10.3)	(10.1)
应收账款和票据，净额	1,212.6	838.7	938.2
盘存
成品	403.3	418.0	411.9
原料	64.9	59.9	58.2
正在加工的产品	5.6	4.2	3.8
营运用品及其他	68.2	39.2	38.3
盘存	542.0	521.3	512.2
其他流动资产	140.8	95.1	131.6
持有待售资产	291.1	0.0	0.0
流动资产总额	2,333.4	1,696.6	1,718.4
投资和长期应收账款	33.1	34.1	34.1
物业、厂房和设备
物业、厂房和设备、成本	11,133.6	10,444.4	10,362.8
折旧、损耗和摊销准备	(5,148.3)	(4,897.6)	(4,815.9)
物业、厂房和设备、净值	5,985.3	5,546.8	5,546.9
经营性租赁使用权资产净额	574.2	691.4	656.9
商誉	3,704.5	3,696.7	3,674.8
其他无形资产，净额	1,708.3	1,749.0	1,819.8
其他非流动资产	277.0	268.0	237.1
总资产	$ 14,615.8	$ 13,682.6	$ 13,688.0
负债
长期债务当期到期日	0.5	5.2	12.2
短期债务	312.0	0.0	0.0
贸易应付账款和应计项目	484.2	365.5	410.3
其他流动负债	454.7	398.6	454.2
为出售而持有的负债	111.1	0.0	0.0
流动负债总额	1,362.5	769.3	876.7
长期债务	3,874.2	3,874.8	3,874.1
递延所得税，净额	1,073.0	1,005.9	1,053.4
递延收入	161.7	167.1	168.1
非流动经营租赁负债	549.8	642.5	622.3
其他非流动负债	715.7	655.3	644.3
总负债	$ 7,736.9	$ 7,114.9	$ 7,238.9
其他承担和或有事项(附注8)
权益
普通股，$1面值，授权480.0股票，
杰出的132.9, 132.7和132.7分别为股票	132.9	132.7	132.7
超出票面价值的资本	2,826.9	2,816.5	2,810.3
留存收益	4,045.3	3,748.5	3,659.6
累计其他综合损失	(149.4)	(152.7)	(176.5)
股东权益总额	6,855.7	6,545.0	6,426.1
非控股权益	23.2	22.7	23.0
总股本	$ 6,878.9	$ 6,567.7	$ 6,449.1
负债和权益总额	$ 14,615.8	$ 13,682.6	$ 13,688.0
简明综合财务报表附注是这些报表的组成部分。

‎

火神材料公司及其子公司

的简明合并报表
‎综合收益



	截至三个月		九个月结束
未经审计	9月30日		9月30日
以百万美元计，每股数据除外	2022	2021	2022	2021
总收入	$ 2,088.3	$ 1,516.5	$ 5,583.3	$ 3,945.9
收入成本	1,595.4	1,122.4	4,375.5	2,924.2
毛利	492.9	394.1	1,207.8	1,021.7
销售、行政和一般费用	135.3	103.8	388.7	293.1
出售物业、厂房及设备所得收益
和企业	23.8	2.9	28.4	120.3
减值损失	(67.8)	0.0	(67.8)	(4.6)
其他营业费用(净额)	(8.2)	(30.8)	(19.8)	(44.9)
营业收益	305.4	262.4	759.9	799.4
其他营业外收入(费用)，净额	1.3	3.1	(1.7)	17.3
利息支出，净额	46.1	36.8	120.8	111.6
持续经营收益
所得税前	260.6	228.7	637.4	705.1
所得税费用	82.3	51.7	164.6	169.7
持续经营收益	178.3	177.0	472.8	535.4
非持续经营亏损，税后净额	(1.2)	(0.2)	(16.1)	(2.7)
净收益	177.1	176.8	456.7	532.7
可归因于非控股权益的(收益)亏损	0.0	0.1	(0.5)	0.2
可归因于Vulcan的净收益	$ 177.1	$ 176.9	$ 456.2	$ 532.9
其他综合收益(亏损)，税后净额
对先前现金流对冲损失的摊销	0.4	0.4	1.1	1.1
精算损失摊销和先前服务
成本换福利计划	0.7	1.2	2.2	3.7
其他综合收益	1.1	1.6	3.3	4.8
综合收益	178.2	178.4	460.0	537.5
可归因于的综合(收益)亏损
非控股权益	0.0	0.1	(0.5)	0.2
Vulcan的全面收入	$ 178.2	$ 178.5	$ 459.5	$ 537.7
可归因于瓦肯的每股基本收益(亏损)
持续运营	$ 1.34	$ 1.33	$ 3.55	$ 4.03
停产经营	(0.01)	0.00	(0.12)	(0.02)
净收益	$ 1.33	$ 1.33	$ 3.43	$ 4.01
可归因于瓦肯的稀释后每股收益(亏损)
持续运营	$ 1.33	$ 1.33	$ 3.54	$ 4.01
停产经营	0.00	(0.01)	(0.12)	(0.02)
净收益	$ 1.33	$ 1.32	$ 3.42	$ 3.99
加权平均已发行普通股
基本信息	133.0	132.8	133.0	132.8
假设稀释	133.6	133.5	133.6	133.5
持续经营的实际税率	31.6%	22.6%	25.8%	24.1%
简明综合财务报表附注是这些报表的组成部分。

‎

火神材料公司及其子公司

简明合并现金流量表



	九个月结束
未经审计	9月30日
以百万计	2022	2021
经营活动
净收益	$ 456.7	$ 532.7
将净收益与经营活动提供的现金净额进行调整
折旧、耗尽、增值和摊销	435.0	321.0
减值损失	67.8	4.6
非现金经营租赁费用	46.6	32.7
出售物业、厂房及设备及业务所得的净收益	(28.4)	(120.3)
退休金计划的供款	(5.8)	(6.0)
基于股份的薪酬费用	27.9	25.2
递延税费	35.4	71.4
期初资产负债变动情况
业务收购和处置的影响	(295.5)	(144.6)
其他，净额	8.6	8.1
经营活动提供的净现金	$ 748.3	$ 724.8
投资活动
购置物业、厂房及设备	(450.4)	(318.6)
出售物业、厂房及设备所得款项	37.8	192.4
收购企业的付款，扣除收购的现金	(528.0)	(1,634.5)
其他，净额	(0.1)	0.1
用于投资活动的现金净额	$ (940.7)	$ (1,760.6)
融资活动
短期债务收益	1,288.2	0.0
偿还短期债务	(976.2)	0.0
支付本期债务和长期债务	(557.6)	(1,444.0)
发行长期债券所得收益	550.0	1,600.0
债务发行和交换成本	(2.9)	(13.3)
支付融资租赁	(27.0)	(4.8)
已支付的股息	(159.5)	(147.3)
基于股份的薪酬，扣缴税款的股份	(17.4)	(15.8)
其他，净额	0.2	(0.6)
融资活动提供(用于)的现金净额	$ 97.8	$ (25.8)
现金和现金等价物及限制性现金净减少	(94.6)	(1,061.6)
年初现金及现金等价物和限制性现金	241.5	1,198.0
期末现金及现金等价物和限制性现金	$ 146.9	$ 136.4
简明综合财务报表附注是该等报表的组成部分。

简明合并财务报表附注

注1：主要会计政策摘要

业务性质

火神材料公司(“公司”或“火神”)，一个新泽西该公司是美国最大的建筑骨料(主要是碎石、沙子和碎石)供应商，是沥青混合料和预拌混凝土的主要生产商，也是建筑铺路服务的供应商。

我们主要在美国运营，我们的主要产品-骨料-几乎用于所有类型的公共和私人建筑项目，以及沥青混合料和预拌混凝土的生产。我们在以下领域为聚合市场提供服务二十二岁各州，美属维尔京群岛，华盛顿我们在巴哈马自由港、加拿大不列颠哥伦比亚省、洪都拉斯科尔特斯港和墨西哥昆塔纳鲁奥的业务所涉及的当地市场(见北美自由贸易协定仲裁附注8)。我们的主要重点是服务于美国的大都市市场，预计这些市场的人口、家庭和就业将出现最显著的增长。这些三人口因素是对聚集体需求的重要驱动因素。虽然骨料是我们的重点和主要业务，但我们在阿拉巴马州、亚利桑那州、加利福尼亚州、马里兰州、新泽西州、新墨西哥州、纽约、俄克拉何马州、宾夕法尼亚州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州、美属维尔京群岛、华盛顿特区和巴哈马市场生产和销售沥青混合料和/或预拌混凝土。

陈述的基础

我们随附的未经审计简明综合财务报表是根据表格10-Q和S-X条例第10条的指示编制的，因此不包括美国公认的会计原则要求的所有信息和脚注，以编制完整的财务报表。我们按照与年度财务报表相同的基准编制简明综合财务报表，但采用了附注17所述的新会计准则(如有)。我们截至2021年12月31日的简明综合资产负债表来自经审计的财务报表，但它不包括GAAP要求的所有披露。我们的管理层认为，这些报表反映了所有必要的调整，包括那些正常经常性的调整，以公平地列报所报告的中期业绩。欲了解更多信息，请参阅我们最新的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表和脚注。

截至2022年9月30日的三个月和九个月期间的经营业绩不一定表明截至2022年12月31日的年度的预期业绩，特别是考虑到对经济和运营影响的不确定性目前俄罗斯和乌克兰之间的冲突。建筑活动继续受到产能限制(包括供应链瓶颈、劳动力短缺和交通可获得性)和成本通胀的影响。此外，我们2021年8月收购美国混凝土公司(参见附注16)，对各时期的比较产生了重大影响。

我们的简明综合财务报表反映管理层作出的影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。编制这些财务报表中包含的最重要的估计和假设涉及商誉和长期资产减值、业务合并和购买价格分配、养老金和其他退休后福利、环境合规、包括自我保险在内的索赔和诉讼以及所得税。与2022年9月30日之后出现的情况相关的事件将反映在管理层对未来期间的估计数中。

非控股权益

关于我们2021年8月在美国的混凝土收购，我们获得了一个88奥卡砂石有限合伙企业(Orca)的控股权. 虎鲸的成立是为了开发加拿大不列颠哥伦比亚省的虎鲸采石场。剩下的12Namgis First Nation(Namgis)持有%的非控股权益。这一非控股权益由纳吉人在合伙企业中的公允价值权益份额组成。我们的简明综合财务报表确认子公司所有资产和负债的全部公允价值被总股本中的非控股权益抵消。

受限现金

限制性现金主要包括出售代管财产的现金收益，用于根据同类交换协议购买替代财产。代管账户由中间人管理。根据同类交换协议限制的现金自财产出售之日起最长180天内仍然受到限制，直至获得替代财产。限制性现金还可包括其他合同协议(如资产购买协议)为特定目的保留的现金，因此不能用于其他目的。限制性现金与现金和现金等价物一起包括在随附的简明综合现金流量表中。

停产经营

2005年，我们将我们化学品业务的几乎所有资产出售给西方化学公司的子公司基础化学公司。化学品业务的财务结果在随附的各期简明综合全面收益表中被归类为非持续经营。非持续经营的结果如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
停产运营
税前亏损	$ (1.6)	$ (0.3)	$ (21.7)	$ (3.6)
所得税优惠	0.4	0.1	5.6	0.9
停产亏损，
税后净额	$ (1.2)	$ (0.2)	$ (16.1)	$ (2.7)

我们的停产经营包括相关费用一般和产品责任成本，包括与我们以前的化学品业务相关的法律辩护成本和环境补救成本S(包括附注8中讨论的某些事项)。有几个不是本报告所列期间非持续业务的收入。

每股收益(EPS)

每股收益的计算方法是将净收益除以加权平均流通股(基本每股收益)或假设稀释后的加权平均流通股(稀释每股收益)，如下所述：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
加权平均普通股
杰出的	133.0	132.8	133.0	132.8
稀释性效应
纯股票增值权	0.2	0.3	0.2	0.3
其他股票补偿奖励	0.4	0.4	0.4	0.4
加权平均普通股
未完成，假设稀释	133.6	133.5	133.6	133.5

所有稀释普通股等价物都反映在我们的每股收益计算中。在亏损期间，原本应包括在我们的稀释加权平均流通股计算中的股票将被排除在外。

反稀释普通股等价物不包括在我们的每股收益计算中。行使价格超过加权平均市场价格的反稀释普通股等价物数量如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
抗稀释普通股等价物	0.1	0.1	0.1	0.1

重新分类

以前在具体财务报表标题中报告的某些项目已重新分类，以符合2022年的列报。

注2：租约

我们的非矿物租赁组合由以下租赁组成房地产E(即包括写字楼、集合体销售场和终端，以及混凝土和沥青场地)和设备t (包括火车车厢和铁轨，驳船, 和办公室、工厂和移动性设备)。

租赁使用权(ROU)资产和责任唐太斯发送W八个月的平均租期s和贴现率s具体如下：



		9月30日	12月31日	9月30日
百万美元	资产负债表上的分类	2022	2021	2021
资产¹
经营租赁ROU资产		$ 778.8	$ 771.1	$ 728.8
累计摊销		(89.6)	(79.7)	(71.9)
经营租赁，净额	经营性租赁使用权资产净额	689.2	691.4	656.9
融资租赁资产		111.2	129.2	125.6
累计折旧		(12.6)	(8.8)	(5.0)
融资租赁，净额	物业、厂房和设备、净值	98.6	120.4	120.6
租赁资产总额		$ 787.8	$ 811.8	$ 777.5
负债¹
当前
运营中	其他流动负债	$ 51.9	$ 49.2	$ 48.7
金融	其他流动负债	27.7	35.4	38.4
非电流
运营中	非流动经营租赁负债	643.3	642.5	622.3
金融	其他非流动负债	45.9	60.5	63.2
租赁总负债		$ 768.8	$ 787.6	$ 772.6
租赁期限和贴现率
加权平均剩余租赁年限(年)
经营租约		20.1	21.0	21.0
融资租赁		3.1	3.3	3.4
加权平均贴现率
经营租约		3.7%	3.8%	3.9%
融资租赁		1.6%	1.3%	1.2%


¹	包括如附注16所述分类为持有以待出售的租赁资产和负债。

我们的租赁协议不含剩余价值。担保、限制性契约或我们认为重要的提前终止选择。我们没有因为新冠肺炎疫情而寻求或获得任何实质性的租赁特许权。

组件OF L缓解费用如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
租赁费
融资租赁成本
使用权资产折旧	$ 4.2	$ 0.8	$ 12.9	$ 2.2
租赁负债利息	0.2	0.2	0.9	0.2
经营租赁成本	21.7	18.4	65.6	49.2
短期租赁成本¹	12.3	7.7	32.8	17.9
可变租赁成本	4.7	2.2	8.9	7.7
转租收入	(0.6)	(0.6)	(2.2)	(2.4)
总租赁成本	$ 42.5	$ 28.7	$ 118.9	$ 74.8


¹	我们的短期租赁成本包括一年或一年以下的租赁成本(包括一个月或一个月以下的租赁成本)。

为经营租赁支付的现金曾经是 $60.0百万美元和$44.6百万分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。为融资租赁支付的现金(本金和利息)为$28.0百万美元和$4.8百万分别截至2022年和2021年9月30日的9个月。

注3：所得税

我们估计的年度有效税率(EAETR)是基于对全年税前收益的预期、法定税率以及账面和税务会计之间的永久性差异，如消耗百分比。对于中期财务报告，我们根据EAETR计算我们的季度所得税拨备。每个季度，我们都会根据修订后的全年税前收益预期更新我们的EAETR，并计算所得税拨备，以便今年迄今的所得税拨备反映EAETR。在确定我们的EAETR时，需要做出重大判断。

在2022年第三季度，我们记录了来自持续运营的所得税支出$82.3百万美元，而不是美元51.72021年第三季度为100万。税项支出增加主要是由于税前收益增加、本季度计入估值准备金以抵销一家墨西哥子公司的净营业亏损(下文进一步讨论)以及非税项可抵扣商誉的减值(见附注15)。

在2022年前9个月，我们记录了来自持续运营的所得税支出$164.6百万美元，而不是美元169.72021年前9个月为100万。税项支出的减少主要与税前收益下降有关，非税项可扣除商誉的减值部分抵消了税前收益的减少。

2022年8月，《降低通胀法案》(IRA)签署成为法律。爱尔兰共和军引入了15%的公司替代最低税(CAMT)，适用于调整后财务报表收入超过10亿美元的公司，以及某些与气候有关的税收条款。CAMT条款对2023年1月1日或之后开始的纳税年度有效。我们预计，爱尔兰共和军的规定不会对我们的所得税产生实质性影响。

我们根据资产和负债的账面基础和纳税基础之间的差异确认递延税项资产和负债(这反映了我们对未来将支付的税款的最佳评估)。递延税项资产是指将在未来纳税申报表中用作减税或抵免的项目，而递延税项负债是指将在未来纳税申报表中导致额外税项的项目。我们的递延税项资产和负债摘要包含在截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告的附注9“所得税”中。

每个季度，我们都会分析我们的递延税项资产变现的可能性。递延税项资产的变现最终取决于在结转或结转期间是否存在足够的适当性质的应纳税所得额。如果根据所有可用正面和负面证据的权重，部分或全部递延税项资产很可能(可能性超过50%)不会变现，则计入估值拨备。

如附注8所述，2022年5月，墨西哥政府官员出人意料地任意关闭了我们在墨西哥的Calica业务。关闭的影响，加上最近增加的成本(主要是由于水下采矿)，造成了巨大的损失。我们预计Calica将产生净营业亏损(NOL)递延税项资产#美元13.62022年为100万。基于所有可用正面和负面证据的权重，我们得出结论，Calica在结转期内更有可能无法实现NOL递延税项资产。因此，在2022年第三季度，我们计入了作为EAETR组成部分的当年NOL递延税项资产的估值拨备。如果墨西哥政府取消关闭和/或我们的北美自由贸易协定索赔成功，我们将重新评估针对NOL递延税项资产的估值拨备的必要性。

2021年2月，《阿拉巴马州商业竞争力法案》(ABC法案)签署成为法律。ABC法案包含一项条款，要求大多数纳税人将收入分配到阿拉巴马州时，从三因素、双重加权的销售法改为单销售因素法。这一规定的效果是显著减少了我们对阿拉巴马州的收入分配，从而进一步抑制了我们利用阿拉巴马州NOL结转的能力。因此，我们在2021年第一季度计入了一笔费用，将估值免税额增加了$13.7百万美元。ABC法案的颁布没有造成其他实质性的税收影响。

我们预计阿拉巴马州NOL在2022年12月31日的递延税项资产为$61.6百万美元，我们对其有$的估值津贴42.9百万美元(在考虑了ABC法案后)。几乎所有的阿拉巴马州NOL结转都将在2023和2029如果不利用的话。

我们确认与税务头寸相关的税收优惠，根据我们的判断，该头寸很可能会根据该头寸的技术价值维持下去。对于符合更可能的确认阈值的税务职位，我们将所得税优惠衡量为我们判断的最大金额50被实现的可能性。对任何税收优惠中未确认的部分确定责任。由于不断变化的情况，如税务审计的进展、判例法的发展以及新的或正在出现的立法，我们对未确认税收优惠的负债会定期调整。虽然通常很难预测任何特定税务问题的最终结果或解决时间，但我们相信我们对未确认税收优惠的负债是适当的。

注4：收入

收入是指我们因转让货物或提供服务而预期获得的对价金额。我们征收的销售税和其他税在汇出之前都被记为负债，因此不包括在收入中。获得和履行合同(主要是沥青施工铺路合同)的成本是无关紧要的，当预期摊销期限为一年或者更少。

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月期间，我们的部门按地理市场划分的总收入(不包括仅按部门列出的美国混凝土收购)如下：



	截至2022年9月30日的三个月
以百万计	集合体	沥青	混凝土	钙	总计
按地理市场划分的总收入¹
东	$ 420.2	$ 61.4	$ 90.7	$ 0.0	$ 572.3
墨西哥湾沿岸	759.4	64.1	17.6	2.1	843.2
西	204.4	184.7	22.3	0.0	411.4
美国混凝土	106.5	0.0	319.9	0.0	426.4
细分市场销售	$ 1,490.5	$ 310.2	$ 450.5	$ 2.1	$ 2,253.3
细分市场销售	(165.0)	0.0	0.0	0.0	(165.0)
总收入	$ 1,325.5	$ 310.2	$ 450.5	$ 2.1	$ 2,088.3



	截至2021年9月30日的三个月
以百万计	集合体	沥青	混凝土	钙	总计
按地理市场划分的总收入¹
东	$ 362.9	$ 44.0	$ 63.1	$ 0.0	$ 470.0
墨西哥湾沿岸	616.9	52.6	19.7	1.5	690.7
西	159.3	124.1	14.7	0.0	298.1
美国混凝土	33.3	0.0	121.7	0.0	155.0
细分市场销售	$ 1,172.4	$ 220.7	$ 219.2	$ 1.5	$ 1,613.8
细分市场销售	(97.3)	0.0	0.0	0.0	(97.3)
总收入	$ 1,075.1	$ 220.7	$ 219.2	$ 1.5	$ 1,516.5



	截至2022年9月30日的9个月
以百万计	集合体	沥青	混凝土	钙	总计
按地理市场划分的总收入¹
东	$ 1,045.7	$ 132.0	$ 223.4	$ 0.0	$ 1,401.1
墨西哥湾沿岸	2,129.3	166.7	55.1	5.4	2,356.5
西	541.1	453.4	51.9	0.0	1,046.4
美国混凝土	297.4	0.0	903.0	0.0	1,200.4
细分市场销售	$ 4,013.5	$ 752.1	$ 1,233.4	$ 5.4	$ 6,004.4
细分市场销售	(421.1)	0.0	0.0	0.0	(421.1)
总收入	$ 3,592.4	$ 752.1	$ 1,233.4	$ 5.4	$ 5,583.3



	截至2021年9月30日的9个月
以百万计	集合体	沥青	混凝土	钙	总计
按地理市场划分的总收入¹
东	$ 960.7	$ 104.2	$ 184.5	$ 0.0	$ 1,249.4
墨西哥湾沿岸	1,743.2	140.1	55.7	5.5	1,944.5
西	455.5	336.1	34.9	0.0	826.5
美国混凝土	33.3	0.0	121.7	0.0	155.0
细分市场销售	$ 3,192.7	$ 580.4	$ 396.8	$ 5.5	$ 4,175.4
细分市场销售	(229.5)	0.0	0.0	0.0	(229.5)
总收入	$ 2,963.2	$ 580.4	$ 396.8	$ 5.5	$ 3,945.9

按国家/国家/地区定义的地理市场如下：

东方市场-阿肯色州、特拉华州、伊利诺伊州、肯塔基州、玛丽兰D、N北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州、田纳西州、维尔吉尼A和华盛顿特区。

墨西哥湾沿岸市场 - 阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、路易斯安那州、密西西比州、俄克拉何马州、南卡罗来纳州、得克萨斯州、自由港(巴哈马)、科尔特港(洪都拉斯)和金塔纳罗奥(墨西哥)

西部市场-亚利桑那州A、C阿利福尼亚和新墨西哥

美国混凝土-加利福尼亚州、夏威夷、新泽西州、纽约、俄克拉何马州、宾夕法尼亚州、德克萨斯州、美属维尔京群岛、华盛顿特区和不列颠哥伦比亚省(加拿大)

总收入主要来自我们的骨料(碎石、沙子和碎石、沙子和其他骨料)、沥青混合料和预拌混凝土的产品销售，其中包括我们为交付这些产品而转嫁给客户的运费和运输成本。我们还从我们的沥青建筑铺装业务和与我们的集料业务相关的服务收入中获得服务收入，如垃圾填埋费。我们的总服务收入为71.1百万(3.4占总收入的%)和美元66.2百万(4.4占总收入的%)，分别为2022年9月30日和2021年9月30日止的三个月，以及178.0百万(3.2占总收入的%)和美元168.2百万(4.3分别为截至2022年和2021年9月30日的九个月。

我们的产品通常销往私营企业，而不是直接卖给政府实体。尽管大约45%至55我们总发货量的百分比历来用于公共资助的建设(如高速公路、机场和政府大楼)，相对较小的销售额直接卖给联邦、州、县或市政府/机构。因此，尽管州和联邦资金的减少可能会减少公共资助的建设，但我们的绝大多数综合业务并不直接受到利润重新谈判或与州或联邦政府终止合同的影响。

产品收入

收入在履行与客户的合同条款下的义务时确认；通常，这发生在我们的骨料、沥青混合料和预拌混凝土发货/交付并将控制权移交给客户的时间点。我们产品的收入是按固定发票金额记录的，付款截止日期为15日。^这是下个月的哪一天 — 提早付款我们不打折。

运费和交付通常代表我们产生的直通运输成本(包括我们的行政成本)，并支付给第三方承运人将我们的产品交付给客户，并被计入履行活动。同样，与运费和交付相关的成本也计入收入成本。

运费和送货收入如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
运费和送货收入
总收入	$ 2,088.3	$ 1,516.5	$ 5,583.3	$ 3,945.9
运费和送货收入¹	(261.8)	(206.1)	(727.4)	(564.6)
不包括运费和送货的总收入	$ 1,826.5	$ 1,310.4	$ 4,855.9	$ 3,381.3


¹	包括运费和向远程配送站点的送货.

建筑摊铺服务收入

我们的沥青建筑铺面业务的收入按成本法下的完工百分比法随着时间的推移确认。完成百分比由迄今发生的费用占项目估计总费用的百分比确定。根据这一办法，已确认的合同收入等于估计合同收入总额乘以完成百分比。我们的建筑合同是按单位计价的，应收账款是根据实际生产的单位开出的发票。超出账单的估计收益的合同资产、与预留准备金有关的合同资产以及超出成本的账单的合同负债都不重要。在我们的建筑铺路合同中，可变对价是不重要的，包括基于所完成工作质量的奖励和惩罚。我们的建筑铺路合同可能包含保修条款，涵盖设备、材料、设计或工艺方面的缺陷，这些缺陷通常九个月至一年项目竣工后。由于我们的建筑铺设项目的性质，包括合同业主在施工期间和验收前对工作的检查，我们没有经历过这些短期保修的材料保修成本。

批量生产付款递延收入

在2013和2012年，我们出售了某些未来聚合生产的百分比权益，净现金收益为1美元226.9百万美元。这些交易以批量生产付款(VPP)的形式进行：

与…有关八佐治亚州和南卡罗来纳州的采石场

仅向买方提供主题采石场未来集料生产的非经营性百分比权益

不包含我们对生产或销售量的最低年度或累积保证，也不包含最低销售价格

数量和时间都有限制(我们预计交易将持续大约20年，受数量而不是时间限制)

我们是采购商的独家销售代理，每季度向采购商传输采购商在骨料生产中所占份额的销售收益。我们的综合总收入不包括出售购买者所占聚合份额的收入。

我们从出售百分比权益中获得的收益在资产负债表上记为递延收入。相对于交易量的限制，我们按销售单位确认收入(当我们出售购买者在生产中的份额时)。鉴于买方承担的风险和潜在回报的性质，交易不反映融资活动。

VPP递延收入余额(当期和非当期)的对账如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
递延收入
期初余额	$ 165.9	$ 174.1	$ 170.1	$ 178.0
从递延收入确认的收入	(2.2)	(2.0)	(6.4)	(5.9)
期末余额	$ 163.7	$ 172.1	$ 163.7	$ 172.1

根据指定采石场的预期销售额，我们预计将确认$7.5截至2023年9月30日的12个月期间，VPP递延收入为收入(反映在我们2022年9月30日的简明综合资产负债表中的其他流动负债中)。

附注5：公允价值计量

公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。公允价值层次结构将用于计量公允价值的估值技术的投入划分为三个大的层次，如下所述：

1级：相同资产或负债的活跃市场报价

第2级：主要源自可观察市场数据或得到可观察市场数据证实的投入

第3级：无法观察到且对整体公允价值计量有重大意义的投入

我们按公允价值经常性计量的资产摘要如下：



	第1级公允价值
	9月30日	12月31日	9月30日
以百万计	2022	2021	2021
公允价值经常性
拉比信托基金
共同基金	$ 24.9	$ 34.7	$ 30.5
总计	$ 24.9	$ 34.7	$ 30.5



	第2级公允价值
	9月30日	12月31日	9月30日
以百万计	2022	2021	2021
公允价值经常性
拉比信托基金
货币市场共同基金	$ 1.6	$ 0.6	$ 1.3
总计	$ 1.6	$ 0.6	$ 1.3

我们有二拉比信托的目的是为员工不合格的退休和递延补偿计划以及董事的不合格递延补偿计划提供一定程度的保障。这些投资的公允价值是用市场法估计的。一级投资包括可获得活跃市场报价的共同基金。第2级投资根据基金的基础投资(高质量、短期、美元计价的货币市场工具)按估计公允价值列报。

拉比信托基金的投资净收益(亏损)为$(8.1)百万元及$2.4截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。截至2022年9月30日和2021年9月30日，拉比信托基金仍持有的与投资有关的净收益(亏损)部分为(8.3)百万元及$2.0分别为100万美元。

利率互换以公允价值计量，采用截至计量日期的现行市场利率的报价市场价格或定价模型。这些利率互换在附注6中有更全面的描述。

由于这些工具的短期性质，我们的现金等价物、限制性现金、应收账款和票据、短期债务、贸易应付款和应计项目以及所有其他流动负债的账面价值接近其公允价值。衍生工具及有息债务的额外披露分别载于附注6及7。

2022年第三季度，持有出售的净资产账面价值为#美元196.9100万美元减去估计公允价值减去销售成本180.0百万美元，导致减值损失#美元16.9百万美元。估计公允价值乃根据出售集团可能出售的预期收益厘定。有关分类为待售资产及负债的主要类别，请参阅附注16；有关商誉减值费用，请参阅附注15。

注6：衍生工具

在正常经营过程中，我们面临着包括利率、外币汇率和商品价格在内的市场风险。我们不时使用衍生工具来平衡此类风险敞口的成本和风险。我们不会将衍生工具用于交易或其他投机目的。

在2007年、2018年和2020年，我们对未来的债券发行进行了利率锁定，以对冲利率上升的风险。这些利率锁定被指定为现金流对冲。结算这些现金流量对冲的收益/亏损将递延(计入累计其他全面收益(AOCI))，并在相关债务期限内摊销为利息支出。

这一摊销反映在随附的简明综合全面收益表中，如下所示：



		截至三个月		九个月结束
	位置在	9月30日		9月30日
以百万计	陈述式	2022	2021	2022	2021
现金流对冲
	利息
从AOCI重新分类的损失	费用	$ (0.5)	$ (0.5)	$ (1.5)	$ (1.5)

在截至2023年9月30日的12个月期间，我们估计2.1百万美元21.4AOCI的税收损失净额将重新归类为利息支出。

注7：债务

债务明细如下：



	有效	9月30日	12月31日	9月30日
以百万计	利率	2022	2021	2021
短期债务
银行信贷额度到期2027 ¹		$ 312.0	$ 0.0	$ 0.0
商业票据到期2027 ¹		$ 0.0	0.0	0.0
短期债务总额		$ 312.0	$ 0.0	$ 0.0
长期债务
银行信贷额度到期2027 ¹		$ 0.0	$ 0.0	$ 0.0
商业票据到期2027 ¹		550.0	0.0	0.0
延期提取定期贷款到期2026		550.0	1,100.0	1,100.0
8.85到期票据百分比2021		0.0	0.0	6.0
4.50到期票据百分比2025	4.65%	400.0	400.0	400.0
3.90到期票据百分比2027	4.00%	400.0	400.0	400.0
3.50到期票据百分比2030	3.94%	750.0	750.0	750.0
7.15到期票据百分比2037	8.05%	129.2	129.2	129.2
4.50到期票据百分比2047	4.59%	700.0	700.0	700.0
4.70到期票据百分比2048	5.42%	460.9	460.9	460.9
其他附注	0.40%	1.8	9.5	11.1
长期债务总额--面值		$ 3,941.9	$ 3,949.6	$ 3,957.2
未摊销折扣和债务发行成本		(67.2)	(69.6)	(70.9)
长期债务总账面价值		$ 3,874.7	$ 3,880.0	$ 3,886.3
较少的当前到期日		0.5	5.2	12.2
长期债务总额--报告价值		$ 3,874.2	$ 3,874.8	$ 3,874.1
长期债务的估计公允价值		$ 3,620.1	$ 4,418.5	$ 4,442.1


¹	如果我们打算在12个月内偿还，银行信用额度和商业票据上的借款被归类为短期借款，如果我们有意愿和能力将还款期限延长到12个月以上，则归类为长期借款。

贴现及发债成本按实际利率法按有关票据条款摊销，所得金额为$5.0百万美元和美元12.6截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月，这些项目的净利息支出为100万英镑。

延迟提取定期贷款、信用额度和商业票据计划

2021年6月，在宣布即将进行的美国混凝土公司收购(更多信息见附注16)的同时，我们获得了一美元2,200.0Truist银行承诺提供100万英镑的过桥贷款。2021年6月晚些时候，我们达成了一项$1,600.0与提供我们信贷额度并终止过渡性融资承诺的银行的一部分无担保延迟提取定期贷款。延迟提取定期贷款于2021年8月提取，金额为#美元。1,600.0在收购美国混凝土公司后，支付了100万美元1,100.02021年9月为100万美元，并被进一步支付至$550.02022年8月为100万美元(偿还的金额不再可供借款)。2022年3月，对延迟提取定期贷款进行了修改，将到期日从2024年8月延长至2026年8月。延期提款定期贷款包含通常用于无担保投资级融资的契诺，并反映了我们的信贷额度。截至2022年9月30日，我们遵守了延期提取定期贷款契约。

过渡性融资承诺和延迟提取定期贷款的融资费用总计为#美元。13.3百万，$9.4其中100万美元在2021年第二季度被确认为利息支出。延迟提取定期贷款的借款，根据我们的选择，按有担保的隔夜融资利率(SOFR)加保证金0.750%至1.250%或真实银行的基本利率(通常是其最优惠利率)加上以下范围的利差0.000%至0.250%。利润率由我们的信用评级决定。截至2022年9月30日，SOFR借款的利润率为0.875%，基本利率借款的利润率为0.000%.

我们的无担保信贷额度在2022年8月被修订，将金额从1美元增加到1,000.0百万至美元1,600.0并将到期日从2026年9月延长至2027年8月。我们的信用额度包含通常用于无担保投资级融资的契约。截至2022年9月30日，我们遵守了公约。

信贷额度上的借款，根据我们的选择，以SOFR加以下范围的保证金计息1.000%至1.625%或真实银行的基本利率(通常是其最优惠利率)加上以下范围的利差0.000%至0.625%。利润率由我们的信用评级决定。备用信用证是在信用证额度下开具的，减少了可获得性，收取的费用相当于SOFR借款的保证金加0.175%。我们还为信用额度的每日平均未使用金额支付承诺费，范围为0.090%至0.225%由我们的信用评级决定。截至2022年9月30日，SOFR借款的利润率为1.125%，基本利率借款的利润率为0.125%，未使用金额的承诺费为0.100%.

2022年8月，我们设立了一个美元1,600.0百万商业票据计划和借入的美元550.0该计划下的100万美元。商业票据借款按发行时确定的利率计息，并由我们与商业票据投资者商定。

截至2022年9月30日，我们在信用额度下的可用借款能力为$1,210.0百万美元。借款能力的利用情况如下：

$312.0借了一百万美元

$78.0百万美元用于支持备用信用证

定期债务

基本上我们所有的美元3,941.9百万(面值)定期债务(其中包括$550.0百万美元延期取款定期贷款和美元550.0百万商业票据)是无担保的。$2,840.2数以百万计的此类债务由二包含惯常投资级类型契约的基本相同的契约。截至2022年9月30日，我们遵守了所有定期债务契约。

2021年8月，我们假设美元434.52029年到期的100万(公允价值)优先票据，与收购美国混凝土并于2021年9月注销这些票据有关。

备用信用证

在正常业务过程中，我们向某些第三方受益人提供备用信用证，以支持我们根据相关协议的要求付款或履行义务。这类信用证的初始期限通常为一年，通常自动续订，只有在受益人批准的情况下才能修改或取消。除了$26.1在2023年到期的百万风险管理信用证中，我们的备用信用证是由参与我们美元的银行签发的。1,600.0100万的信贷额度，并降低其下的借款能力。我们截至2022年9月30日的备用信用证按用途汇总如下：



以百万计
备用信用证
风险管理保险	$ 96.6
填海/修复规定	7.5
总计	$ 104.1

附注8：承付款和或有事项

如附注4所述，吾等若干总储量须承担按体积计算的生产付款(营业外权益)。作为营运权益持有人，吾等有责任承担开采及生产应占此非营业权益的储量的成本。

如附注2所述，我们的租赁债务总额为$768.8截至2022年9月30日(包括分类为持有待售的负债-见附注16)。

如附注7所述，我们的备用信用证总额为#美元104.1截至2022年9月30日。

如附注9所述，我们的资产报废债务总额为#美元340.0截至2022年9月30日。

诉讼和环境问题

我们偶尔会受到与职业安全和健康或环境保护有关的政府程序和命令的影响，例如与噪音消减、空气排放或水排放有关的程序或命令。作为我们在安全、健康和环境事务方面持续管理计划的一部分，我们已经能够解决此类诉讼并遵守此类命令，而不会对我们的业务造成任何实质性的不利影响。

我们已收到美国环境保护署(EPA)或类似的州或地方机构的通知，根据《综合环境响应、补偿和责任法》(CERCLA或Superfund)或类似的州和地方环境法，我们被视为有限数量的地点的潜在责任方(PRP)。一般而言，我们会根据议定或订明的拨款，与其他资源中心或据称的资源中心分担在这些地点进行补救的费用。在确定补救某一地点的潜在费用以及确定任何一方在该费用中的份额时，存在固有的不确定性。因此，随着获得关于场地污染的性质或程度、补救方法、其他PRP及其可能参与的程度以及政府机构或私人各方的行动或针对其采取的行动的更多信息，估计可能会发生重大变化。

我们已经审查了我们在每个超级基金站点参与的性质和范围，以及根据其他联邦、州和地方环境法可能产生的义务。虽然我们认为，根据目前掌握的信息，一些网站的最终解决方案和财务责任并不确定，但与这些网站相关的索赔和评估的最终解决方案不会对我们的综合运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响，尽管在特定时期记录的金额可能对我们该时期的运营结果或现金流产生重大影响。环境事项应计金额(按未贴现基础计量)如下：



	9月30日	12月31日	9月30日
以百万计	2022	2021	2021
应计环境修复成本
持续运营	$ 27.3	$ 23.2	$ 25.4
从前化学品业务中保留	8.2	10.7	10.7
总计	$ 35.5	$ 33.9	$ 36.1

在正常的业务过程中，我们是各种诉讼的被告。不可能准确地确定这些诉讼的结果或责任金额，特别是在案件涉及可能进行陪审团审判的情况下，陪审团尚未确定。

除了我们在正常业务过程中涉及的这些诉讼外，下面将更具体地描述某些其他重要的法律程序：

■ 帕塞伊克河下游研究区(停产作业和超级基金网站)-帕塞伊克河下游研究区是新泽西州钻石三叶草超级基金网站的一部分。瓦肯星和大约70其他公司是2007年5月与环境保护局签署的同意行政命令(AOC)的当事方(统称为合作各方小组，CPG)，以对较低的17数英里的帕塞伊克河(河)。提交了RI/FS草案，建议有针对性的热点补救措施；然而，EPA在2016年3月发布了一份决定记录(Rod)，呼吁对较低的银行进行银行到银行的疏浚补救8绵延数英里的河流。环保局估计，实施这项提案的成本为1美元。1.38十亿美元。2016年9月，环保局与西方化学公司(西方)签订了一项行政和解协议和同意命令，其中西方同意对这种银行对银行的疏浚补救措施进行补救设计，并补偿美国的某些反应费用。

多年来一直在努力调查和补救这条河，在过去几十年中的某个时候，有数百个实体在这条河上或附近开展业务。我们以前在河口附近拥有一家化工企业，1974年被出售。河流中的主要风险驱动因素已被确定为包括二恶英、多氯联苯、滴滴涕和汞。我们没有制造任何这些风险驱动程序，也没有证据表明这些驱动程序是由火神排放到河里的.

2017年8月，环保局通知CPG的某些成员，包括Vulcan和其他人，它计划使用第三方分配器的服务，希望向一些当事人提供现金结算，与Rod中确定的银行对银行的补救措施有关。这一自愿分配过程确立了一项公正的第三方专家建议，供政府和参与者用作可能的解决办法的基础，包括与未来补救行动有关的解决办法。最终的分配建议受保密条款的约束，已于2020年12月底提交给环境保护局审查和审议。此后，包括瓦肯在内的某些PRP收到了环境保护局/司法部(DOJ)的联合保密和解要求。2022年2月初，瓦肯和其他一些收到联合保密和解要求的PRPS(和解被告)与美国环保局/司法部达成了原则协议。和解被告和政府机构打算就一项同意法令进行谈判。如果同意法令得到法院批准，瓦肯的和解部分将在2015年为这一事项记录的非物质损失之内。

2018年7月，Vulcan和其他100多名被告在美国新泽西州新泽西区地区法院纽瓦克维辛纳奇被西方公司起诉。西方石油公司正在根据CERCLA寻求成本回收和贡献。目前尚不清楚拟议中的与EPA/美国司法部的和解将如何影响西方公司的诉讼。

■ 德克萨斯州盐水事件(停产运营)-杜林GO在其前化学品部门的运营下，Vulcan在1976-2005年间获得了从路易斯安那州假设区的地下盐丘地层开采盐的权利。在那段时间里D、TExas卤水公司，L.L.C.(Texas Brine)是Vulca签约的运营商N tO挖掘并交付E盐水。WE于2005年出售了我们的化学品部门，并将我们与盐业和采矿业务相关的权利和权益转让给了买方，即西方石油公司的子公司化学公司(西方)，a从那时起，我们就再也没有与租赁的房产或德克萨斯盐水公司有过任何联系。出售后，德州卤水公司继续开采并向西方石油公司交付盐水。2012年8月，德克萨斯州卤水开采作业附近出现了一个天坑，路易斯安那州假设区的州法院提起了多起诉讼。其他诉讼，包括集体诉讼。E f新奥尔良路易斯安那州东区联邦法院的ILED。

那里已众多被告，包括德克萨斯卤水公司和西方石油公司，州法院和联邦法院的诉讼。Vulcan于2013年8月首次作为第三方被告卷入诉讼bY TExas BriNe。我们我们当时是被其他当事人添加为直接和第三方被告，包括由S路易斯安那的泰特A.范围内的损害类别这场诉讼包括但不限于，个人原告对财产损害的索赔; 一项由这个S路易斯安那之塔北美应对费用和民事处罚;德克萨斯盐水公司声称过去与未来响应成本, l操作系统S.的.利润和投资机会、赔偿和出资、律师费、其他诉讼费用和司法利息；c人身损害赔偿金附近油和天然气管道S和储存设施(管道)；和业务中断索赔.

牵涉到火神的指控听起来像是侵权和合同。关于侵权索赔，一直以来，声称天坑全部或部分是由我们的疏忽造成的或欺诈性的行动或不采取行动。关于合同索赔，它已经也vbl.已声称我们违反了食盐租约与西方以及一份运营协议及相关合同得克萨斯布林E；我们作为盐租约的前承租人，对某些损害负有严格责任；我们违反了将我们的化学品部门出售给西方石油公司的协议中的某些契约和条件。我们同样提出了合同赔偿要求，并根据与德克萨斯Brine和西方石油公司的比较过错提出了索赔。自那以后，Vulcan和西方石油公司驳回了他们对彼此的索赔。路易斯安那州对德克萨斯卤水公司、瓦肯公司和西方石油公司的索赔仍悬而未决。德克萨斯Brine和西方石油公司也在仲裁中对对方提出了未决索赔。

三个流水线案件的联合审判(仅限法官)于2017年9月开始，2017年10月结束。庭审涉及造成天坑的相对过错和责任。2017年12月，法官发布了一项裁决，将过错分配给三被告如下：西方(及其附属公司)50%，德克萨斯Brine(及其全资子公司)35%和瓦肯星15%。这一裁决被每一起管道案件的当事人上诉。2020年12月，路易斯安那州上诉法院，第一巡回法院,已发布a关于判决的通知通用汽车一起管道案件的审理和处置部分逆转并修改了初审法院判决至重新分配20从西方卤水到德克萨斯卤水的%故障，结果是30现在，故障的%被分配给西方和55现在，%的故障都归因于德克萨斯卤水公司(及其全资附属公司)。上诉法院确认了15故障分配给瓦肯星的百分比。上诉法院作出了各种其他裁决，包括与可仲裁性有关的裁决。F C L目标介于西方和德克萨斯州的盐水之间。在2021年5月和2022年4月，上诉法院在其他两起管道案件中做出了判决，分配了相同的过错分配。要求路易斯安那州最高法院对所有三项上诉裁决进行复审。这些申请被驳回，导致就三个管道案件中的过错分配作出最终判决。

除了路易斯安那州和德克萨斯州的索赔，我们已经解决了所有原告的索赔，包括最近德克萨斯州盐水公司的重叠诉讼，声称对Vulcan的索赔和要求，涉及德克萨斯州盐水公司对西方石油公司和路易斯安那州的潜在风险，以及正在进行和未来与路易斯安那州天坑相关的监管事项。新的德克萨斯州Brine诉讼还增加了一名前Vulcan员工作为被告。2022年8月，Vulcan向联邦法院撤销了这起诉讼，并提出了初步的答辩。

在2022年第二季度，我们记录了与德克萨斯Brine索赔相关的非实质性损失。2022年8月，Vulcan和德克萨斯Brine开始了与德克萨斯Brine的索赔有关的长凳审判，这三起管道案件仍悬而未决。经过三天的审理，双方当事人在庭审中约定了德州布赖恩侵权损害赔偿金的争议金额。在应用了瓦肯的15%过错分配，Vulcan规定的对审判中争议损害的经济责任在2022年第二季度记录的非实质性损失范围内。法院现在将决定利息和费用的金额，如果有的话，适用于规定的裁决。我们预计，法院的判决将与2022年第二季度记录的非实质性损失一致。这一规定并未解决正在上诉的众多预审判决，这些判决驳回或禁止了德克萨斯州布赖恩和瓦肯之间潜在的更重大的损害索赔。如果上诉法院推翻了初审法院的任何预审判决，我们目前无法合理估计可能导致的赔偿责任范围。

在这个时候wE不能合理地估计与以下各项有关的责任范围路易斯安那州提起的诉讼。国家的诉讼一直处于休眠状态，等待三个流水线案件的第一阶段(责任)诉讼的最终处理。我们也无法评估德克萨斯布赖恩的新诉讼可能导致的责任范围(如果有的话)。

■ 纽约水区案件(停产)-我们的前化学品部门于2005年被剥离给西方石油公司，在该部门的运营中，瓦肯生产了一种名为1，1，1-三氯乙烷的氯化溶剂。我们是一名被告27据称涉及1，1，1-三氯乙烷的案件。所有案件都是在纽约东区美国地区法院提起诉讼的。根据各种起诉书，原告是公共饮用水供应商，他们为纽约七个县(拿骚、奥兰治、普特南、沙利文、阿尔斯特、华盛顿和威彻斯特)的客户提供服务。据称，我们的1，1，1-三氯乙烷被1，4-二恶烷稳定，原告的多口水井被1，4-二恶烷污染。原告正在寻求未指明的补偿性和惩罚性赔偿。我们将大力为这些案件辩护。此时此刻，我们无法确定与以下事项有关的可能性或合理估计损失范围(如果有的话)cASES.

■ 休伊特垃圾填埋场(超级基金网站)-2015年9月，洛杉矶地区水质控制委员会(RWQCB)发布了清理和消除令R下模评估、监测、清理和减少在洛杉矶前休伊特垃圾填埋场排放到土壤、土壤蒸汽和/或地下水中的废物。

经过现场和非现场调查和中试规模测试，RWQCB批准了一项纠正行动，其中包括渗滤液回收、雨水收集和输送改进以及地下水抽水、处理和回注系统。已经实施了一些现场污染源控制措施，新的治疗系统已经全面投入使用。C目前预期的这些现场源头控制活动的费用已全部应计。

我们是也与正在进行的对话环境保护局, 霍尼韦尔，还有洛杉矶水电局(LADWP)关于休伊特垃圾填埋场的潜在贡献中国的地下水污染问题北好莱坞可操作单元(NHU)圣费尔南多瓦莱Y超级基金网站。

这个EPA和Vulcan签订了AOC和工作说明书，生效日期为2017年9月二休伊特河以南的开采井垃圾填埋场保护北好莱坞西部(NHW)井田位于院内。2017年11月，我们向环保局提交了前期设计调查(PDI)工作计划，其中列出了以下活动和时间表收集数据以支持o我们对是否需要一种N异地补救措施。此外，这项评估已扩大为PDI的一部分，包括根据LADWP的Rinaldi-Toluca(RT)井田项目对补救措施进行的评估。PDI调查活动在2018年第一季度至第三季度之间完成，2018年12月，我们向环保局提交了PDI评估报告草案。PDI评估报告总结了根据PDI工作计划草案进行的数据收集活动，并提供了模型更新和补救评估非现场区域的N个替代方案。环保局于2019年5月就PDI评估报告草案提供了初步意见，并于2020年10月提供了最终意见。最后一组评论包括要求Vulcan修改和制定一份最终的PDI评估报告。如果瓦肯人同意，最后意见还提供了一份替代方案的提案非现场补救的方法(而不是安装非现场提取井)，并制定补充PDI评估报告，要求环境保护局修改2009年Rod中与休伊特垃圾填埋场相关的补救措施。2020年12月，Vulcan提交了最终的PDI评估报告，其中包括在内对PDI评估报告草稿的编辑和对以下内容的回应这个环保局的评论。直到环保局对最终的PDI评估报告和任何关于补救替代方案的补充PDI评估报告的审查和批准完成，并且有效的补救措施已经完成由美国环保局或同意，我们不能确定任何进一步的补救行动可能是必需的。考虑到涉及的不同利益相关者以及与补救替代方案相关的不确定性，我们无法合理估计与Vulcan对环境保护局要求的未来补救行动的责任有关的损失。

2019年12月，霍尼韦尔与LADWP达成协议，建设一个水处理系统(通常被称为合作遏制概念或CCC或第二个临时补救措施)，将向LADWP提供后方经过处理的地下水，用于公共供水目的。霍尼韦尔辩称，它将建造的系统需要补救的一些污染来自休伊特垃圾填埋场，火神应该为霍尼韦尔已经发生和将在开发第二种临时补救措施时发生的部分成本提供资金。在2021年第四季度，Vulcan与霍尼韦尔完成了与霍尼韦尔的部分和解，涉及霍尼韦尔产生的一些非实质性金额的成本。霍尼韦尔正在与霍尼韦尔就霍尼韦尔已经或将发生的其他成本进行谈判。我们还在收集和分析数据并开发技术信息，以确定休伊特垃圾填埋场对霍尼韦尔系统将处理区域的地下水污染的可能贡献程度，我们预计这项工作将于2022年第四季度完成。这项工作还旨在协助查明可能造成该地区地下水污染的其他PRPS。目前，我们无法合理地估计与这一缴款索赔有关的Vulcan额外损失的范围。

此外，LADWP还宣布了安装新的处理能力的计划二位于休伊特垃圾填埋场附近的城市井场 — NHW井田和RT井田。LADWP声称，休伊特垃圾填埋场是NHW井场污染的主要PRP之一，也是RT井场污染的众多PRP之一。我们正在收集和分析数据，并开发技术信息，以确定休伊特垃圾填埋场对该地区地下水污染的可能贡献程度，这与环境保护局的平行要求一致。这项工作还旨在协助查明可能造成该地区地下水污染的其他PRPS。目前，我们无法合理估计与这一捐款索赔有关的Vulcan损失范围。

■ 北美自由贸易协定仲裁-2018年9月，我们的子公司Legacy Vulcan，LLC(Legacy Vulcan)代表我们的墨西哥子公司Calizas Industriales del Carmen，S.A.de C.V.(Calica)向墨西哥联邦(墨西哥)送达了根据北美自由贸易协定(NAFTA)第11章向仲裁提交索赔的意向通知。我们的北美自由贸易协定索赔涉及我们在墨西哥Playa del Carmen(坎昆)的部分采石业务受到的待遇，其中包括墨西哥未能遵守具有法律约束力的分区协议和关联墨西哥环境执法机构的其他不公平、武断和反复无常的行动。我们断言，这些行动违反了墨西哥根据北美自由贸易协定和国际法承担的国际义务。

根据北美自由贸易协定第1118条的要求，我们寻求通过磋商解决与墨西哥的这一争端。尽管我们真诚地努力友好地解决争端，但我们无法做到这一点，并于2018年12月向国际投资争端解决中心(ICSID)提出仲裁请求。2019年1月，ICSID登记了我们的仲裁请求。

关于案情的听证会于2021年7月举行。在等待法庭最终裁决的同时，我们继续与政府官员接触，寻求友好解决争端。2022年5月5日，墨西哥政府官员出人意料地任意关闭了卡利卡在墨西哥的剩余业务。2022年5月8日，Legacy Vulcan在北美自由贸易协定仲裁中提出申请，寻求临时措施，并允许就最近的关闭提出辅助索赔(见第一部分，第二项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-已知趋势或不确定性)。2022年7月11日，北美自由贸易协定仲裁庭批准了Legacy Vulcan的申请，并命令墨西哥不得采取任何可能进一步加剧双方争端或使争端的解决可能更加困难的行动。遗留瓦肯的附属索赔将作为未决仲裁的一部分进行处理，我们预计北美自由贸易协定仲裁庭将不早于2023年做出裁决。

目前，我们不能保证我们的北美自由贸易协定索赔是否会成功，我们也不能量化如果我们成功了，我们可以根据这一仲裁程序追回的金额。

我们无法预测我们参与的这些和其他法律程序的最终结果，以及许多因素，包括正在进行的发现或不利裁决的发展，或特定陪审团的裁决，可能导致实际损失与应计费用大不相同。不是有些索赔和诉讼的损失被确定为只有合理可能的损失，或者无法合理估计损失，因此记录了赔偿和诉讼的责任。为诉讼辩护而发生的法律费用在发生时计入费用。此外，上述某些索赔和诉讼的损失可能会受到超额保险的限制，如我们最近的Form 10-K年度报告中所述。

注9：资产报废债务

资产报废义务(ARO)是与因收购、建设、开发和/或正常使用相关资产而产生的长期资产报废相关的法律义务，包括在自有物业和矿产租约进行土地复垦的法律义务。ARO的负债必须在以其估计公允价值发生的期间确认。相关资产报废成本作为相关资产账面价值的一部分进行资本化，并在资产的估计使用年限内进行折旧。负债通过收费增加到运营费用中。如果ARO是以负债账面金额以外的金额结算的，我们在结算时确认收益或损失。

与负债增加和资产折旧有关的ARO业务费用如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
ARO运营成本
吸积	$ 3.6	$ 3.3	$ 10.7	$ 9.8
折旧	2.4	3.0	7.2	8.2
总计	$ 6.0	$ 6.3	$ 17.9	$ 18.0

ARO的运营成本在收入成本中报告。在我们附带的简明综合资产负债表中，ARO在其他非流动负债中列报。

我们的ARO账面金额的对账如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
资产报废债务
期初余额	$ 321.1	$ 286.4	$ 315.2	$ 283.2
已发生的负债	19.2	10.7	21.5	11.7
已结清的债务	(2.3)	(5.3)	(5.6)	(10.4)
吸积费用	3.6	3.3	10.7	9.8
修订，净额	(1.6)	3.2	(1.8)	4.0
期末余额	$ 340.0	$ 298.3	$ 340.0	$ 298.3

2021年9月30日至2022年9月30日期间ARO负债的增加主要涉及2022年完成的收购(见附注16)。

注10：福利计划

养老金计划

我们赞助二合格的、非缴费的固定收益养老金计划瓦肯物资公司养老金计划(VMC养老金计划)和CMG小时养老金计划(CMG养老金计划)。VMC养老金计划自2007年以来一直对新参与者关闭,小时工参加者2005年停止应计福利，受薪参加者2013年停止计薪。除了通过一个小工会，CMG养老金计划不对新进入者开放,每服务一年，福利继续增加，相当于固定的美元金额。除了这些合格的计划外，我们还赞助三没有资金的、不合格的养老金计划。

在2021年10月，我们购买了(使用养老金计划资产)一个Ir可撤销的团体年金合同(养老金提升)从保险公司转移到大约10自购买之日起，预计福利债务总额的百分比。这笔交易的结果是：1)我们产生了#美元的和解费用12.1百万美元，2)我们免除了这些养老金义务的所有责任，3)保险公司现在被要求支付和管理应得的退休福利2,764 美国退休人员和受益人(约占50当时处于支付状态的退休人员的百分比)，退休福利支付的数额、时间或形式没有变化。

下表列出了定期养恤金福利净费用的构成部分：



养老金福利	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
净周期效益成本的构成要素
服务成本	$ 1.0	$ 1.2	$ 3.0	$ 3.6
利息成本	5.3	4.9	15.8	14.6
计划资产的预期回报	(7.5)	(11.4)	(22.6)	(34.1)
摊销先前服务费用	0.4	0.3	1.1	1.0
精算损失摊销	1.1	2.2	3.2	6.5
定期养老金福利净成本(贷方)	$ 0.3	$ (2.8)	$ 0.5	$ (8.4)
包括AOCI的税前重新分类
定期养老金净收益成本	$ 1.5	$ 2.5	$ 4.3	$ 7.5

截至2022年9月30日和2021年9月30日止九个月的养恤金计划缴款，如简明综合现金流量表所反映，涉及这两个期间不合格计划下的福利支付。

退休后计划

除了养老金福利外，我们还为一些退休员工提供一定的医疗和人寿保险福利。2021年，我们修改了退休后医疗保健计划，将雇主缴费率从之前的上限水平(2015年建立)提高到更高水平，从2022年起生效。这将为2022年的退休人员降低成本，并将随着我们对未来雇主缴费使用这一新基准而继续下去。基本上，我们所有的受薪员工，以及在适用的情况下，我们的某些小时工，如果他们达到合格的年龄并满足某些服务要求，就有资格享受这些福利。一般来说，当参保个人有资格享受联邦医疗保险福利、有资格享受其他团体保险或达到年龄时，公司提供的医疗福利就会终止65，以最先发生者为准。

下表列出了其他退休后定期福利净费用的构成部分：



其他退休后福利	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
净周期效益成本的构成要素
服务成本	$ 0.6	$ 0.3	$ 1.7	$ 0.8
利息成本	0.3	0.1	0.7	0.3
摊销先前服务信贷	0.0	(0.5)	(0.2)	(1.4)
精算收益摊销	(0.3)	(0.4)	(1.0)	(1.1)
退休后定期福利净成本(贷方)	$ 0.6	$ (0.5)	$ 1.2	$ (1.4)
包括AOCI的税前重新分类
退休后定期福利净额抵免	$ (0.3)	$ (0.9)	$ (1.2)	$ (2.5)

固定缴款计划

除了我们的养老金和退休后计划外，我们还赞助五确定的缴款计划包括三与美国混凝土公司收购相关的计划。基本上，所有受薪和非工会的小时工都有资格参加其中一项计划。根据这些计划，我们按既定比率匹配员工的合格缴费。与这些匹配债务相关的确认费用总额为#美元。49.1百万美元和美元49.9截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。

附注11：其他全面收益

全面收益包括两个子集：净收益和其他全面收益(OCI)。保监处的组成部分载于随附的简明综合综合全面收益表，扣除适用税项后的净额。

累计其他综合收益金额(亏损)(Aoci)，扣除税项后的净额如下：



	9月30日	12月31日	9月30日
以百万计	2022	2021	2021
AOCI
现金流对冲	$ (21.4)	$ (22.5)	$ (22.9)
退休金和退休后计划	(128.0)	(130.2)	(153.6)
总计	$ (149.4)	$ (152.7)	$ (176.5)

截至2022年9月30日的9个月中，AOCI的税后净额变化如下：



		养老金和
	现金流	退休后
以百万计	套期保值	福利计划	总计
AOCI
截至2021年12月31日的余额	$ (22.5)	$ (130.2)	$ (152.7)
从AOCI重新分类的金额	1.1	2.2	3.3
本期OCI净变动	1.1	2.2	3.3
截至2022年9月30日的余额	$ (21.4)	$ (128.0)	$ (149.4)

从AOCI重新分类为收益的金额如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
现金流套期保值损失摊销
利息支出	$ 0.5	$ 0.5	$ 1.5	$ 1.5
从所得税中受益	(0.1)	(0.1)	(0.4)	(0.4)
总计	$ 0.4	$ 0.4	$ 1.1	$ 1.1
养老金摊销和退休后
计划精算损失和前期服务成本
其他营业外费用	$ 1.0	$ 1.7	$ 3.0	$ 5.0
从所得税中受益	(0.3)	(0.5)	(0.8)	(1.3)
总计	$ 0.7	$ 1.2	$ 2.2	$ 3.7
从AOCI到收益的总重新分类	$ 1.1	$ 1.6	$ 3.3	$ 4.8

附注12：股本

我们的股本完全由普通股组成，面值为$1.00每股，其中480,000,000可以发行股票。持有我们普通股的人有权一按股投票。我们也可能会发行5,000,000优先股，但不是股票已经发行。这些股份的条款和规定将由我们的董事会根据我们的公司注册证书在任何优先股发行时决定。

有几个不是截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日以国库形式持有的股份。

有几个不是截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日止期间的普通股购买。

截至2022年9月30日，8,064,851 股票可能会E p在目前的授权下购买不，不F我们的董事会好的。

总股本的变化摘要如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万美元计，每股数据除外	2022	2021	2022	2021
股东权益总额
期初余额	$ 6,721.1	$ 6,293.1	$ 6,545.0	$ 6,027.3
可归因于Vulcan的净收益	177.1	176.9	456.2	532.9
已发行普通股
基于股份的薪酬计划，扣除股份
扣缴税款	(0.1)	(3.9)	(17.2)	(16.8)
基于股份的薪酬费用	9.7	7.5	27.9	25.2
普通股现金股利
($0.40/$0.37/$1.20/$1.11分别为每股)	(53.2)	(49.1)	(159.5)	(147.3)
其他综合收益	1.1	1.6	3.3	4.8
期末余额	$ 6,855.7	$ 6,426.1	$ 6,855.7	$ 6,426.1
非控股权益
期初余额	$ 23.1	$ 0.0	$ 22.7	$ 0.0
收购非控制性权益	0.0	23.1	0.0	23.1
可归因于非控股权益的收益(亏损)	0.1	(0.1)	0.5	(0.1)
期末余额	$ 23.2	$ 23.0	$ 23.2	$ 23.0
总股本
期末余额	$ 6,878.9	$ 6,449.1	$ 6,878.9	$ 6,449.1

注13：分部报告

我们有四围绕我们的主要产品线组织的运营(和可报告的)部门：骨料、沥青、混凝土和钙。我们的绝大多数活动都是在国内进行的。我们在美国以外销售的建筑骨料数量相对较少。我们的沥青和混凝土部分主要由我们的集料部分提供集料要求。这些部门间销售是按生产沥青混合料和预拌混凝土所使用的特定等级和质量的产品的当地市场价格进行的，不包括在总收入中。管理层主要从毛利层面审查产品线报告部门的收益。

分部财务披露



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021
总收入
集合体¹	$ 1,490.5	$ 1,172.4	$ 4,013.5	$ 3,192.7
沥青²	310.2	220.7	752.1	580.4
混凝土	450.5	219.2	1,233.4	396.8
钙	2.1	1.5	5.4	5.5
细分市场销售	$ 2,253.3	$ 1,613.8	$ 6,004.4	$ 4,175.4
汇总细分市场间的销售额	(165.0)	(97.3)	(421.1)	(229.5)
总收入	$ 2,088.3	$ 1,516.5	$ 5,583.3	$ 3,945.9
毛利
集合体	$ 436.1	$ 372.4	$ 1,081.3	$ 969.8
沥青	29.5	7.1	40.2	17.6
混凝土	26.5	14.3	84.7	32.4
钙	0.8	0.3	1.6	1.9
总计	$ 492.9	$ 394.1	$ 1,207.8	$ 1,021.7
折旧、耗尽、增值
和摊销(DDA&A)
集合体	$ 113.5	$ 93.3	$ 324.4	$ 258.5
沥青	8.9	9.0	26.0	27.1
混凝土	21.7	8.7	63.5	16.6
钙	0.0	0.0	0.1	0.1
其他	6.9	6.5	21.0	18.7
总计	$ 151.0	$ 117.5	$ 435.0	$ 321.0
可确认资产³
集合体			$ 11,713.5	$ 10,940.6
沥青			671.3	617.8
混凝土⁴			1,773.8	1,720.7
钙			4.2	3.9
可确认资产总额			$ 14,162.8	$ 13,283.0
一般公司资产			306.1	268.6
现金及现金等价物和限制性现金			146.9	136.4
总资产			$ 14,615.8	$ 13,688.0


¹	包括产品销售(碎石、沙和碎石、沙和其他集料)、我们转嫁给客户的运费和运输成本以及与集料相关的服务收入(见附注4)。
²	包括产品销售以及我们的沥青建筑铺装业务的服务收入(见附注4)。
³	某些暂时闲置的资产计入一个分部的可识别资产，但相关的DDA&A在上文DDA&A部分的其他部分显示，因为相关的DDA&A从分部毛利中剔除。
⁴	包括分类为持有以待出售的资产(见附注16).

附注14：补充现金流量资料

与我们的现金流量表简明合并报表有关的补充信息摘要如下：



	九个月结束
	9月30日
以千计	2022	2021
现金支付
利息(不包括资本化金额)	$ 96.6	$ 81.5
所得税	133.7	122.1
非现金投融资活动
购置房产、厂房和设备的应计负债	$ 37.5	$ 27.5
确认新的和订正的资产报废债务¹	0.6	15.7
确认#年新的和经修订的租赁债务¹
经营租赁ROU资产	35.5	77.8
融资租赁ROU资产	3.5	9.8
与商业收购有关的金额
经营租赁ROU资产	1.7	194.8
融资租赁ROU资产	0.0	108.0
承担的其他负债	43.5	687.6
付给卖方的对价	65.4	0.0


¹	不包括在商业收购中获得的金额.

附注15：商誉

当为企业支付的对价超过所获得的有形和可识别无形资产的公允价值时，商誉被确认。商誉被分配给报告单位，用于测试商誉的减值。我们每年测试商誉减值，或更频繁地测试商誉减值，如果事件或情况发生变化，使报告单位的公允价值低于其账面价值的可能性更大。

于2022年第三季度，我们进行了中期商誉减值测试，原因是我们更有可能出售被归类为持有待售的报告单位(见附注16)。该报告单位的账面价值超过其估计公允价值(根据可能出售的预期收益)，导致减值损失#美元。50.9百万美元。在截至2021年9月30日的9个月期间，没有商誉减值费用。累计商誉减值损失达#美元。303.6百万(美元)252.7百万美元在我们以前的水泥部门和$50.9在我们的混凝土部分)。

我们有四围绕我们的主要产品线组织的可报告的细分市场：骨料、沥青、混凝土和钙。2021年12月31日至2022年9月30日按可报告分部划分的商誉账面值变动情况如下：



以百万计	集合体	沥青	混凝土	钙	总计
商誉
2021年12月31日的合计	$ 3,316.6	$ 91.6	$ 288.5	$ 0.0	$ 3,696.7
被收购企业的商誉¹	13.3	0.0	45.4	0.0	58.7
商誉减值	0.0	0.0	(50.9)	0.0	(50.9)
2022年9月30日的总计	$ 3,329.9	$ 91.6	$ 283.0	$ 0.0	$ 3,704.5


¹	关于收购，见附注16。

附注16：收购和资产剥离

商业收购

2022年商业收购-截至2022年9月30日的9个月内，我们购买了以下业务，总代价为$593.4百万：

加利福尼亚州-八集合体，四沥青混合料和七预拌混凝土作业

德克萨斯州-五聚合操作

弗吉尼亚-四预拌混凝土作业和二闲置的预拌混凝土场地

洪都拉斯-一家为墨西哥湾沿岸有限市场提供服务的聚合业务

以上所列的2022年收购在我们的合并财务报表中报告，截至其各自的收购日期。这些收购对我们的结果都不是实质性的s运营部NS EI他们单独或集体地，与收购相关的费用无关紧要。为这些转让的对价的公允价值2022所取得的资产和承担的负债的初步金额(无形资产和财产、厂房和设备以及相关递延税金的最后评估待定)摘要如下：



	9月30日
以百万计	2022
购买对价的公允价值
现金	$ 528.0
应付款给卖方	65.4
购买对价的公允价值总额	$ 593.4
取得的可确认资产和承担的负债
应收账款和票据，净额	$ 28.5
盘存	15.3
其他流动资产	0.3
物业、厂房和设备	517.0
无形资产
合同权利到位	61.2
递延所得税，净额	(12.1)
承担的其他负债	(28.9)
取得的可确认净资产	$ 581.3
商誉	$ 12.1

A这是一个结果f the 2022收购，我们确认了$61.2百万欧元F应摊销无形资产及$12.1百万商誉。应摊销无形资产将按收益摊销。超过加权平均值15年，并将在以下时间段内扣除所得税15好几年了。这一美元12.1已确认商誉为因在所收购资产中结转卖方的计税基础而产生的递延税项负债。不是确认的商誉中的一项可在所得税中扣除。

2021年的商业收购 — On August 26, 2021，我们购买了以下与收购美国混凝土公司有关的业务，总代价为$1,634.5百万美元，扣除所获得的现金：

加拿大不列颠哥伦比亚省-集合体和集合体蓝水运输业务

加州-骨料配送终端和混凝土运营

新泽西州--骨料和混凝土业务

纽约-骨料和混凝土业务

俄克拉荷马州-骨料和混凝土作业

宾夕法尼亚州--具体行动

德克萨斯州-骨料和混凝土业务

美属维尔京群岛-骨料和混凝土作业

华盛顿特区--具体行动

下表中未经审计的备考财务信息汇总了Vulcan和美国混凝土就像他们在2020年1月1日合并一样。T他形式上财务信息不反映由于这一合并而产生的任何成本节约、运营效率或协同效应。与假设的收购日期2020年1月1日一致，预计信息不包括火神和美国混凝土之间的交易。下列备考资料亦包括1)可直接归因于收购的费用，2)与出售按公允价值计价的已购入存货有关的销售成本，3)与按公允价值计价的已购入资产有关的折旧、损耗、摊销及增值费用，以及4)反映新债务结构的利息开支及债务偿还成本:



	截至三个月	九个月结束
	9月30日	9月30日
以百万计	2021	2021
补充形式结果
总收入	$1,731.9	$4,755.1
可归因于Vulcan的净收益	$225.5	$543.7

上述未经审计的备考结果可能并不代表本次收购发生在2020年初时可能取得的结果，也不打算作为对未来结果的预测。

美国混凝土收购转让对价的公允价值E a挂载S OF购置的资产和承担的负债摘要如下：



	9月30日
以百万计	2022
购买对价的公允价值
现金¹	$ 1,634.5
购买对价的公允价值总额	$ 1,634.5
取得的可确认资产和承担的负债
应收账款和票据，净额	$ 235.6
盘存	80.6
其他流动资产	8.7
物业、厂房和设备	1,086.2
经营性租赁使用权资产	217.6
无形资产
合同权利到位	622.6
其他无形资产	60.3
其他非流动资产	5.3
递延所得税，净额	(241.4)
承担的债务	(443.7)
承担的其他负债	(546.2)
非控股权益	(22.3)
取得的可确认净资产	$ 1,063.3
商誉	$ 571.2


¹	包括$1,268.5支付100万美元收购美国混凝土普通股的所有已发行和流通股，以及384.4在收购日支付的百万美元美国具体债务减去美元18.4获得百万美元的现金.

此外，在2021年期间，我们购买了加州的具体业务，总代价为$4.9百万美元。

A这是我们共同努力的结果f the 2021收购，我们确认了$685.5百万欧元F应摊销无形资产及$571.2百万的商誉，意味着商誉增加了#46.6自2021年12月31日起减值100万欧元(本商誉随后减值部分见附注15)。应摊销无形资产将按收益摊销。在超过以下时间的加权平均期间15好几年了。这一美元571.2已确认的百万商誉是由于在所获得的资产中结转卖方的纳税基础而产生的递延税项负债，以及预期通过用长期积累的资产收购已建立的企业而实现的协同效应 —将这些资产与我们的资产组合在一起，可以获得比单独投资更高的回报率。在确认的商誉总额中，#美元106.0100万美元将可在所得税方面扣除。

资产剥离和待定资产剥离

在2022年第三季度，我们销售了：

南加州过多的房地产导致税前收益为$23.5百万

在2年的第一季度021，我们销售：

南加州一个回收的采石场，带来了$的税前收益114.7百万美元(扣除$12.9百万或有债务和其他直接相关债务)

可能剥离纽约、新泽西和宾夕法尼亚州的具体业务(在2021年美国混凝土收购中收购)在2022年9月30日的简明综合资产负债表中作为待售资产列示。我们预计出售将在2022年第四季度进行。截至9月30日，被归类为持有待售资产和负债的主要类别如下：



	9月30日		12月31日		9月30日
以百万计		2022	2021		2021
待售(混凝土部分)
库存		$ 6.1		$ 0.0		$ 0.0
土地和土地改良网		21.7		0.0		0.0
建筑物、机器和设备、净网		81.3		0.0		0.0
经营租赁，净额		115.0		0.0		0.0
融资租赁，净额		17.2		0.0		0.0
无形的合同权利到位		66.7		0.0		0.0
减去：持有待售资产的准备金		(16.9)		0.0		0.0
持有待售资产总额		$ 291.1		$ 0.0		$ 0.0
流动经营租赁负债		$ (5.6)		$ 0.0		$ 0.0
流动融资租赁负债		(4.6)		0.0		0.0
非流动经营租赁负债		(93.4)		0.0		0.0
非流动融资租赁负债		(7.5)		0.0		0.0
持有待售负债总额		$ (111.1)		$ 0.0		$ 0.0

不是物质资产符合2021年12月31日或2021年9月30日持有待售的标准。

附注17：新会计准则

新近采用的会计准则

无

待采用的会计准则

无

第2项

管理层的讨论与分析财务状况和经营结果

一般性评论

概述

我们为维持和发展美国经济所需的基础设施提供基本材料。我们主要在美国运营，是美国最大的建筑骨料(主要是碎石、沙子和砾石)供应商，沥青混合料和预拌混凝土的主要生产商，以及建筑铺路服务的供应商。我们的战略和竞争优势基于我们在骨料方面的实力，骨料用于大多数类型的建筑以及沥青混合料和预拌混凝土的生产。

对我们产品的需求依赖于建筑活动，并与人口增长、家庭组成和就业的变化呈正相关。最终用途包括公共建筑(例如公路、桥梁、建筑物、机场、学校、监狱、下水道和废物处理系统、供水系统、水坝、水库和其他公共建筑项目)、私人非住宅建筑(例如制造业、零售业、写字楼、工业和机构)和私人住宅建筑(例如独栋住宅、复式住宅、公寓楼和公寓)。

骨料的重量价值比非常高，在大多数情况下，必须在使用地点附近生产；如果不是这样，运输成本可能会高于材料，使其与当地生产的材料相比缺乏竞争力。这种典型市场结构的例外包括美国墨西哥湾沿岸和东部沿海地区，那里当地可用的高质量聚集体供应有限。我们从能够获得具有成本效益的长途运输(驳船和铁路运输)的采石场和我们在墨西哥昆塔纳鲁奥的采石场(见北美自由贸易协定仲裁附注8)以及洪都拉斯科尔特斯港(于2022年第三季度收购)与我们的Panamax级自卸船船队合作。此外，由于我们在2021年收购了美国混凝土公司，我们通过与CSL America签订的长期海运协议，从加拿大不列颠哥伦比亚省的采石场为加州和夏威夷的市场提供服务。

优质骨料的替代品有限。由于分区和许可监管，以及相对于产品价值的高昂运输成本，保护区的位置是我们长期成功的关键因素。

我们业务的任何实质性部分都不依赖于任何一个客户，客户的损失将对我们的业务产生重大不利影响。2021年，我们的五大客户占我们总收入的8%，没有一个客户的占比超过2% 占我们总收入的1/3。尽管我们总发货量中约45%至55%的货物历来被用于公共资助的建设，如高速公路、机场和政府大楼，但我们的销售额中有相对较小的一部分直接销往联邦、州、县或市政府/机构。因此，尽管州和联邦资金的减少可能会减少公共资助的建设，但我们的绝大多数业务并不直接受到利润重新谈判或与地方、州或联邦政府终止合同的影响。此外，我们对政府实体的销售覆盖了从东海岸到西海岸的数百个实体，确保了各种政府预算的负面变化对如此多样化的政府客户的影响不会太大。

虽然骨料是我们的重点和主要业务，但我们相信，骨料与下游产品(如沥青混合料和预拌混凝土)之间的垂直整合可以在某些市场得到有效管理，以产生诱人的财务回报，并提高我们核心骨料部门的财务回报。我们主要在阿拉巴马州、亚利桑那州、加利福尼亚州、马里兰州、新泽西州、新墨西哥州、纽约、俄克拉何马州、宾夕法尼亚州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州、美属维尔京群岛、华盛顿特区和巴哈马市场生产和销售沥青混合料和/或预拌混凝土。集料约占沥青混合料重量的95%，占预拌混凝土重量的80%。在这两项下游业务中，聚集体主要由我们的业务提供。

我们业务的季节性和周期性

我们几乎所有的产品都是在户外生产和消费的。季节变化和其他与天气有关的条件会影响我们产品的生产和销售量。因此，任何季度的财务结果并不一定表明该年度的预期结果。正常情况下，销售额和收益最高的是第三季度，最低的是第一季度。此外，我们的销售和收益对国家、地区和当地的经济状况、人口和人口波动，特别是对建筑支出的周期性波动，尤其是私营部门的周期性波动非常敏感。

执行摘要

2022年第三季度财务亮点

与2021年第三季度相比：
‎

总收入增长5.718亿美元，增幅38%，达到20.883亿美元

毛利润增加9880万美元，增幅25%，达到4.929亿美元

聚合细分市场销售额增长3.181亿美元，增幅27%，至14.905亿美元

综合部门运费调整后的收入增加了1.992亿美元，增幅为22%，达到10.972亿美元

出货量增加9%，或520万吨，至6540万吨

同店出货量增加3%，或200万吨，至6,080万吨

运费调整后的销售价格上涨12.5%，或每吨1.86美元，至16.79美元。

同店运费调整后的销售价格上涨13.2%，或每吨1.97美元，至16.86美元。

聚合部门毛利润增长6370万美元，增幅17%，至4.361亿美元

单位盈利能力(以每吨毛利衡量)增长8%，至每吨6.67美元

沥青、混凝土和钙部门的毛利润总计增加了3510万美元，增幅为162%，达到5680万美元

销售、行政和一般(SAG)费用增加了3150万美元，但占总收入的百分比下降了0.3个百分点(30个基点)

营业收益增加4300万美元，增幅16%，达到3.054亿美元

Vulcan来自持续运营的收益保持不变，稀释后每股收益为1.33美元

Vulcan持续运营的调整后收益为每股稀释后收益1.78美元，而稀释后每股收益为1.54美元

Vulcan的净收益基本保持不变，为1.771亿美元，增加了20万美元

调整后的EBITDA为5.07亿美元，增加8930万美元，增幅21%

通过股息向股东返还资本(5320万美元@每股0.40美元，而4910万美元@每股0.37美元)

与我们对下半年的预期一致，强劲的定价势头和扎实的运营执行导致了我们每个部门的收益增长。合计每吨现金毛利增长9%，较上半年大幅加快。这一势头，加上持续的有利定价环境以及目前对私人非住宅和基础设施需求的可见性，增强了我们对2022年实现强劲收益增长的能力的信心。

第三季度的资本支出为1.376亿美元，包括用于增长项目的6640万美元(今年迄今分别为3.776亿美元和1.571亿美元)。就全年而言，我们预计资本支出将达到6亿至6.5亿美元。全年资本支出包括用于美国混凝土业务的支出(于2021年8月获得)，以及因疫情而在2020年搁置的项目支出。我们将继续审查我们的计划，并将根据需要进行调整，同时考虑保留流动性。在本季度，我们收购了战略聚合和下游资产，以补充我们在北加州的地位。此外，我们在洪都拉斯收购了一个采石场，自2019年以来，我们一直从该采石场向某些墨西哥湾沿岸市场分销材料(见简明综合财务报表附注16)。

截至2022年9月30日，总债务与12个月调整后EBITDA的比率为2.6倍(在净债务基础上为2.5倍)。我们仍然致力于我们声明的长期目标杠杆率范围，即总债务与往绩债务之比为2.0至2.5倍-12个月调整后的EBITDA。

扣除利息收入后的第三季度利息支出为4610万美元，而去年同期为3680万美元。

在过去12个月的基础上，投资资本回报率为13.6%，比上年同期低0.6个百分点(60个基点)。我们专注于通过稳健的运营收益增长和纪律严明的资本管理来推动进一步改善。

展望

我们继续表现良好，现在预计2022年全年调整后的EBITDA为1.640美元至16.8亿美元。前9个月，在收购和我们市场上健康的潜在需求的推动下，总出货量超出了我们预期的上限。

展望2023年，领先指标表明，不断增长的公共建筑活动，尤其是高速公路，以及私人非住宅合同授予的复苏，应有助于抵消独户住宅需求萎缩的影响。定价环境仍然积极，我们预计这一强劲势头将持续到2023年。

我们行业领先的聚合体为我们的持续增长和价值创造奠定了良好的地位。我们拥有经久耐用的商业模式，基本面强劲，在经济周期中执行风险较小。尽管宏观环境持续波动，但我们的综合单位盈利能力持续增长，证明了这种持久性。从需求的角度来看，我们所处的地理市场在短期和长期内都将继续表现优于该国其他地区，我们预计有利的定价动态和强大的执行力将导致持续的收益增长。

行动的结果

总收入主要来自我们骨料、沥青混合料和预拌混凝土的产品销售，其中包括我们为交付这些产品而转嫁给客户的运费和送货成本。我们还从我们的沥青建筑铺装业务和与我们的集料业务相关的服务中获得服务收入。我们单独提交了我们的停产业务，其中包括我们以前的化学品业务。

下表重点介绍了我们综合经营业绩的重要组成部分，包括EBITDA和调整后的EBITDA。

综合经营业绩亮点



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万为单位，单位和单位数据除外	2022	2021	2022	2021
总收入	$ 2,088.3	$ 1,516.5	$ 5,583.3	$ 3,945.9
收入成本	1,595.4	1,122.4	4,375.5	2,924.2
毛利	$ 492.9	$ 394.1	$ 1,207.8	$ 1,021.7
毛利率	23.6%	26.0%	21.6%	25.9%
销售、行政和一般(SAG)	$ 135.3	$ 103.8	$ 388.7	$ 293.1
SAG占总收入的百分比	6.5%	6.8%	7.0%	7.4%
出售财产、工业装置及
设备和业务	$ 23.8	$ 2.9	$ 28.4	$ 120.3
减值损失	$ (67.8)	$ 0.0	$ (67.8)	$ (4.6)
营业收益	$ 305.4	$ 262.4	$ 759.9	$ 799.4
利息支出，净额	$ 46.1	$ 36.8	$ 120.8	$ 111.6
持续经营收益
所得税前	$ 260.6	$ 228.7	$ 637.4	$ 705.1
所得税费用	$ 82.3	$ 51.7	$ 164.6	$ 169.7
持续经营的实际税率	31.6%	22.6%	25.8%	24.1%
持续经营收益	$ 178.3	$ 177.0	$ 472.8	$ 535.4
停产亏损，
所得税净额	(1.2)	(0.2)	(16.1)	(2.7)
可归因于非控股权益的(收益)亏损	0.0	0.1	(0.5)	0.2
可归因于Vulcan的净收益	$ 177.1	$ 176.9	$ 456.2	$ 532.9
可归因于瓦肯的稀释后每股收益(亏损)
持续运营	$ 1.33	$ 1.33	$ 3.54	$ 4.01
停产经营	0.00	(0.01)	(0.12)	(0.02)
可归因于瓦肯的稀释后每股净收益	$ 1.33	$ 1.32	$ 3.42	$ 3.99
EBITDA¹	$ 457.7	$ 383.2	$ 1,192.7	$ 1,137.8
调整后的EBITDA¹	$ 507.0	$ 417.7	$ 1,251.0	$ 1,068.0
平均售价和单位出货量
集合体
吨(千)	65,351	60,163	182,180	165,128
运费调整后销售价格	$ 16.79	$ 14.93	$ 16.23	$ 14.86
沥青混合料
吨(千)	3,631	3,202	9,374	8,553
平均售价	$ 74.80	$ 59.43	$ 70.17	$ 58.27
预拌混凝土
立方码(千)	2,924	1,596	8,255	2,940
平均售价	$ 153.54	$ 136.29	$ 148.95	$ 133.88
钙
吨(千)	58	52	161	197
平均售价	$ 36.27	$ 28.29	$ 33.45	$ 27.81


¹	非公认会计准则计量在本项目2的“非公认会计准则财务计量对账”标题下定义和核对。

2022年第三季度与2021年第三季度比较

2022年第三季度总收入为20.883亿美元，比2021年第三季度增长38%。集料(升9%)、沥青混合料(升13%)及预拌混凝土(升83%)的出货量均有增长。同样，集料(+6,370万美元或17%)、沥青(+2,240万美元或318%)和混凝土(+1,220万美元或+85%)部门的毛利润也有所增长。柴油的单位成本增加了82%，使成本比上年第三季度增加了3060万美元，其中大部分(2750万美元)反映在Aggregates部门。

2022年第三季度Vulcan的净收益为1.771亿美元，或每股稀释后收益1.33美元，而2021年第三季度为1.769亿美元，或每股稀释后收益1.32美元。每个时期的结果都受到离散项目的影响，如下所示：

净收益归因于瓦肯2022年第三季度包括：

与出售南加州过剩房地产有关的税前净收益2350万美元

与商誉和长期资产减值相关的税前费用6780万美元

与剥离业务相关的税前费用为40万美元

与非常规业务发展相关的税前费用250万美元

管理层重组税前费用210万美元(与收购有关)

960万美元与Calica NOL结转估值免税额有关的税费

净收益归因于瓦肯2021年第三季度的数据包括：

与剥离业务相关的税前费用为40万美元

与非常规业务发展相关的税前费用2,470万美元

新冠肺炎大流行直接增量成本税前费用590万美元

管理层重组的税前费用为350万美元(与美国混凝土相关)

经这些离散项目调整后，2022年第三季度可归因于Vulcan的持续业务收益(调整后稀释每股收益)为每股1.78美元，而2021年第三季度为每股1.54美元。

持续运营-2022年第三季度持续运营的所得税前收益与2021年第三季度相比的变化摘要如下：

所得税前持续经营收益



以百万计
2021年第三季度	$ 228.7
更高的总毛利润	63.7
更高的沥青毛利	22.4
更高的混凝土毛利	12.2
更高的钙毛利	0.5
更高的销售、行政和一般费用	(31.5)
出售物业、厂房及设备和业务的收益更高	20.9
较高的减值费用	(67.8)
利息支出增加，净额	(9.3)
2021年美国混凝土采购相关费用	21.1
所有其他	(0.3)
2022年第三季度	$ 260.6

第三季度Aggregates部门的销售额增长了27%，毛利润增长了6370万美元，或17%，达到4.361亿美元(每吨6.67美元)。两位数的价格增长和稳健的运营执行帮助抵消了柴油成本大幅上升带来的2750万美元的不利影响，以及在将收购库存加价至公允价值后出售所带来的220万美元的不利影响，以及许多其他零部件和供应的持续通胀压力。本季度每吨现金毛利为8.41美元，而去年同期为7.74美元。较高的柴油成本对Aggregates部门造成了每吨0.42美元的负面影响。

总出货量为6540万吨，而去年第三季度为6020万吨，增长9%。这一增长反映了收购和健康的建筑活动水平对发货量的贡献。同店集合体出货量增长了3%。发货量的增长在地理上很普遍，在许多东南部市场和加利福尼亚州尤为强劲。

第三季度，我们所有市场的价格增长一直很强劲。运费调整后的价格为每吨16.79美元，比上年上涨12.5%(每吨1.86美元)。同店运费调整后的平均销售价格上涨13.2%，或每吨1.97美元-不包括混合影响，聚合价格上涨12.4%。

与去年第三季度相比，运费调整后的单位销售成本增加了16%，或每吨1.38美元，销售现金成本增加了17%，或每吨1.19美元。剔除柴油成本上涨的影响，运费调整后的现金销售成本增加了11%，或每吨0.77美元。

总体而言，非聚合部门的毛利润为5680万美元，比去年第三季度增加了3510万美元。

沥青部门毛利润为29.5美元百万美元比去年第三季度增加了2240万美元。同比增长是由广泛的销量改善和持续的定价势头推动的。在我们最大的两个沥青市场亚利桑那州和加利福尼亚州增长的推动下，沥青销量增长了13%。沥青价格上涨25.9%，即每吨15.37美元，抵消了液体沥青平均价格上涨42%(3310万美元)和天然气成本同比增长290万美元的影响。

第三季度混凝土部门的毛利润为2650万美元，而去年同期为1430万美元。具体业绩得益于收购业务的贡献以及我们遗留业务的强劲数量和价格增长。由于更高的销售价格帮助抵消了原材料成本的上升，包括我们的Aggregates部门供应的集料，单位材料利润率有所提高。分部业绩受到柴油价格上涨以及卡车司机和水泥在某些市场的供应的负面影响。

钙部门的毛利润为80万美元，而去年同期为30万美元。

该季度SAG支出为1.353亿美元，占总收入的6.5%。与上一年相比，支出增加的原因是法律和专业费用增加，主要与墨西哥和业务发展活动有关，以及本年度良好业绩推动的激励措施增加。此外，与美国混凝土一体化活动相关的更加正常化的旅行费用和旅行也是造成同比增长的原因。往绩12个月的SAG费用占总收入的7.1%，比上年下降0.5个百分点(50个基点)。

在截至2022年9月30日的三个月里，我们出售了南加州的过剩房地产，产生了2350万美元的税前收益(税后1750万美元)。在前一可比时期没有类似的收益。

在2022年第三季度，我们确认了5090万美元的商誉减值费用和1690万美元的长期资产减值费用，这些费用与可能剥离纽约、新泽西和宾夕法尼亚州的具体业务有关(预计将于2022年第四季度完成，取决于获得监管部门的批准和满足其他常规完成条件)。在之前的可比期内没有类似的费用。

其他运营费用主要包括闲置设施费用、环境修复费用和ARO结算损益。总额中包括的其他业务费用和重要项目包括：

2022年第三季度820万美元 — 包括以下离散项目：

与剥离业务相关的费用40万美元

30万美元的非常规业务发展费用(不包括收入成本中的项目)

210万美元用于管理层重组(与收购有关)

2021年第三季度3,080万美元 — 包括以下离散项目：

2170万美元的非常规业务发展费用(不包括收入成本中的项目)

590万美元用于新冠肺炎大流行的直接增量成本

350万美元用于管理层重组(与美国混凝土相关)

其他营业外收入，2022年第三季度的净收入为130万美元，与2021年第三季度相比，净收入减少了180万美元。

2022年第三季度净利息支出为4610万美元，而2021年第三季度为3680万美元。

2022年第三季度，持续运营的所得税支出为8230万美元，而2021年第三季度为5170万美元。税项支出的增加主要是由于税前收益的增加、我们一家墨西哥子公司的净营业亏损计入估值准备金以及本季度非税可抵扣商誉的减值。

2022年第三季度，可归因于Vulcan持续运营的收益为稀释后每股1.33美元，与2021年第三季度持平。

停产运营-2022年第三季度非持续运营的税前亏损为160万美元，而2021年的税前亏损为30万美元。这两个时期都包括与一般和产品责任成本相关的费用，包括法律辩护成本，以及与我们以前的化学品业务相关的环境补救成本。有关其他详情，请参阅简明综合财务报表附注1，附注1的标题为“停止经营”。

年初至今2022年9月30日与年初至今2021年9月30日

2022年前9个月的总收入为55.833亿美元，比2021年前9个月增长了41%。集料(升10%)、沥青混合料(升10%)及预拌混凝土(升181%)的出货量均有增长。集料(+1.115亿美元或11%)、沥青(+2260万美元或128%)及混凝土(+5230万美元或162%)部门的毛利增加。柴油单位成本增加98%，使成本较2021年前九个月增加9,610万美元，其中大部分(8,320万美元)反映在Aggregates部门。

2022年前9个月，Vulcan的净收益为4.562亿美元，或每股稀释后收益3.42美元，而2021年前9个月为5.329亿美元，或每股稀释后收益3.99美元。每个时期的结果都受到离散项目的影响，如下所示：

净收益归因于瓦肯2022年前9个月包括：

与出售南加州过剩房地产有关的2350万美元的税前收益

与商誉和长期资产减值相关的税前费用6780万美元

与剥离业务相关的税前费用为100万美元

与非常规业务发展相关的税前费用810万美元

管理层重组税前费用490万美元(与收购有关)

包括在非连续性业务中的诉讼事项的税前费用1,530万美元

960万美元与Calica NOL结转估值免税额有关的税费

净收益归因于瓦肯2021年前9个月的数据包括：

与出售南加州一个回收的采石场有关的税前净收益1.147亿美元

与剥离业务相关的税前费用为110万美元

与非常规业务发展相关的税前费用3,060万美元

新冠肺炎大流行直接增量成本税前费用970万美元

管理层重组的税前费用为350万美元(与美国混凝土相关)

940万美元的税前利息费用与为美国混凝土公司的收购融资有关

与阿拉巴马州NOL结转估值免税额增加有关的税费1370万美元

经这些离散项目调整后，2022年前9个月可归因于Vulcan的持续业务收益(调整后稀释每股收益)为每股4.03美元，而2021年前9个月为每股3.80美元。

持续运营-2022年9月30日与2021年9月30日相比，2022年至9月30日持续运营的所得税前收益变化摘要如下：

所得税前持续经营收益



以百万计
年初至今2021年9月30日	$ 705.1
更高的总毛利润	111.5
更高的沥青毛利	22.6
更高的混凝土毛利	52.3
降低钙质毛利	(0.3)
更高的销售、行政和一般费用	(95.6)
出售物业、厂房及设备和业务收益较低	(91.9)
较高的减值费用	(63.2)
利息支出增加，净额	(9.2)
2021年美国混凝土采购相关费用	21.1
所有其他	(15.0)
年初至今2022年9月30日	$ 637.4

2022年前九个月的集料部门销售额为40.135亿美元(增长26%)，而集料出货量较上年同期增长10%，即1710万吨。同店集合体出货量增加4%，或670万吨。与2021年前九个月相比，运费调整后的集料平均销售价格上涨了9.2%，即每吨1.37美元。同店运费调整后的平均销售价格上涨9.8%，或每吨1.45美元 — 剔除混合影响，集料价格上涨9.8%。

聚合部门的毛利润为10.813亿美元(每吨5.94美元)，而2021年前9个月为9.698亿美元(每吨5.87美元)。每吨现金毛利较上年前九个月增长4%，至每吨7.72美元。2022年前九个月，运费调整后的单位销售成本同比增长14%，即每吨1.30美元。柴油的平均单位成本比2021年前9个月增加了98%，使Aggregates部门的毛利润减少了8320万美元，即每吨0.46美元。

在往绩12个月的基础上，不包括货运和交付的部门毛利率占部门销售额的百分比下降了2.4个百分点(240个基点)至35.8%。

沥青部门的毛利润为4,020万美元，比2021年前9个月增加了2,260万美元。沥青混合料出货量增长了10%，而平均单价上涨了20%，即每吨11.90美元。与去年前9个月相比，尽管液体沥青的平均单位成本增加了40%，但沥青混合料单位材料利润率增加了10%。

2022年前9个月，混凝土部门的毛利润为8470万美元，比去年同期增加了5230万美元。预拌混凝土出货量增加了181%(同店持平)，平均销售价格增加了11%，单位材料利润率增加了12%。

钙部门的毛利润为160万美元，与2021年前9个月相比下降了30万美元。

SAG支出为3.887亿美元，而去年前9个月为2.931亿美元，占总收入的百分比下降了0.4个百分点(40个基点)。本年度包括与美国混凝土相关的间接费用，这些费用只出现在前一年前9个月的9月份。

2022年前9个月，出售房地产、厂房和设备以及业务的收益为2840万美元，而2021年前9个月为1.203亿美元。2022年的金额包括出售南加州过剩房地产带来的2350万美元的税前净收益，而2021年的金额包括净税前收益出售南加州一个回收的采石场，获得1.147亿美元的税前收益。

截至2022年9月30日的9个月，我们确认了5090万美元的商誉减值费用和1690万美元的长期资产减值费用，这些费用与可能剥离纽约、新泽西和宾夕法尼亚州的具体业务(预计将于2022年第四季度完成)有关。在之前的可比期内没有类似的费用。

其他运营费用主要包括闲置设施费用、环境修复费用和ARO结算损益。总额中包括的其他业务费用和重要项目包括：

2022年前9个月1,980万美元 — 包括以下离散项目：

与剥离运营相关的费用为100万美元

50万美元的非常规业务发展费用(不包括收入成本中的项目)

490万美元用于管理层重组(与收购有关)

2021年前9个月4490万美元 — 包括以下离散项目：

2,760万美元的非常规业务发展费用(不包括收入成本中的项目)

970万美元用于新冠肺炎大流行的直接增量成本

350万美元用于管理层重组(与美国混凝土相关)

2022年前9个月的其他营业外收入(支出)为净支出170万美元，与2021年前9个月相比减少了1900万美元。这一不利差异包括不利的拉比信托损益和福利计划成本分别为1,050万美元和1,120万美元。

2022年前9个月的净利息支出为1.208亿美元，而2021年前9个月的净利息支出为1.116亿美元。2022年的支出计入了为购买美国混凝土融资而产生的较高债务水平，而2021年包括940万美元的相关利息支出tO f提供资金收购美国混凝土(见简明综合财务报表附注7)。

2022年前9个月，持续运营的所得税支出为1.646亿美元，而2021年前9个月为1.697亿美元。税项支出的减少主要是由于税前收益下降，部分被本年度非税项可抵扣商誉的减值所抵消。

2022年前9个月，Vulcan的持续运营收益为每股3.54美元，而2021年前9个月的每股收益为4.01美元。

停产运营-2022年前9个月非持续运营的税前亏损为2170万美元，而2021年的税前亏损为360万美元。这两个期限都包括与一般和产品责任成本相关的费用，包括法律辩护成本，以及与我们以前的化学品业务相关的环境补救成本，而2022年包括1530万美元的诉讼费用。有关其他详情，请参阅简明综合财务报表附注1，附注1的标题为“停止经营”。

已知趋势或不确定性

通胀压力和劳动力约束是2022年继续影响我们运营的趋势。尽管通胀压力可能会造成中短期逆风，但通胀和需求能见度的改善已经并可能继续为物价上涨创造有利环境。此外，劳动力限制(特别是卡车司机)导致我们的运营以及我们客户的运营延误和效率低下。如果劳动力限制持续存在，需求保持强劲，我们的运营可能会以较慢的速度进行，这可能有效地延长复苏时间，同时使我们有机会复合价格、控制成本和增加收益。

此外，最近，墨西哥政府采取了不利于我们在该国的行动的行动。2022年5月5日，墨西哥政府官员向我们在墨西哥昆塔纳鲁奥的Calica业务部门的员工下达了任意停工令，要求他们立即停止水下采石和开采作业。2022年5月13日，墨西哥政府暂停了2022年3月授予卡里卡的为期三年的海关许可证，并启动了可能导致该许可证被吊销的程序。我们坚信，墨西哥采取的行动是武断和非法的，我们打算大力寻求我们可以利用的一切合法途径，以便根据墨西哥法律和国际法保护我们的权利。我们的2022年全年展望包括由于这次关闭而产生的8000万至1亿美元的EBITDA影响。

非公认会计准则财务计量的对账

同店

我们已经在同一商店的基础上提供了某些信息。在讨论我们的财务业绩与前几个时期的比较时，我们可能不包括最近收购/剥离的业务的经营业绩，这些业务在所讨论的时期没有可比的业绩。这些最近收购/剥离的业务在附注16“收购和剥离”中披露。这种方法使我们能够在可比的基础上评估我们的业务表现。我们相信，在同一门店的基础上衡量业绩对投资者是有用的，因为它能够评估我们的业务在一段时期内的表现，而不会受到收购和剥离活动的影响。我们的同店信息可能无法与其他公司使用的类似衡量标准相比较。

汇总分部运费调整后的收入

综合分部运费调整后的收入不是公认会计原则(GAAP)的衡量标准，不应被视为GAAP定义的衡量标准的替代。我们提出这一指标是因为它与我们审查经营业绩所依据的基础一致。我们相信，这份报告与我们的竞争对手是一致的，对我们的投资者来说也是有意义的，因为它排除了与货运和交付相关的收入，这些收入是直通活动。它还不包括与服务相关的其他收入，如垃圾填埋场倾倒费用，这些收入来自我们的骨料业务。此外，我们使用此指标作为计算聚合产品的平均销售价格的基础。该指标与其最接近的GAAP指标的对账如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万为单位，每吨数据除外	2022	2021	2022	2021
聚合细分市场
细分市场销售	$ 1,490.5	$ 1,172.4	$ 4,013.5	$ 3,192.7
较少
运费和送货收入¹	364.6	253.1	972.9	685.2
其他收入	28.7	21.3	84.1	54.4
运费调整后的收入	$ 1,097.2	$ 898.0	$ 2,956.5	$ 2,453.1
单位出货量-吨	65.4	60.2	182.2	165.1
运费调整后销售价格	$ 16.79	$ 14.93	$ 16.23	$ 14.86


¹	在部门层面，运费和交付收入包括部门间运费和交付(在合并水平上被取消)和运费到远程配送地点。

聚合部门增量毛利润

汇总分部递增毛利流通率不是公认会计原则的衡量标准，而是毛利的同比变动除以不包括运费和交付(收入和成本)的分部销售额的同比变动。不应将此指标视为GAAP定义的指标的替代方案。WE在过去12个月的基础上评估这一指标AS Q每个季度的毛利润流通率可能会在不同的季度之间变化很大。我们提出这一指标是因为它与我们审查经营业绩所依据的基础一致。我们相信，这份报告与我们的竞争对手是一致的，对我们的投资者来说也是有意义的，因为它排除了与货运和交付相关的收入，这些收入是直通活动。该指标与其最接近的GAAP指标的对账如下：

符合公认会计原则的利润率



	截至三个月		往绩--12个月
	9月30日		9月30日
百万美元	2022	2021	2022	2021
聚合细分市场
毛利	$ 436.1	$ 372.4	$ 1,407.2	$ 1,245.8
细分市场销售	$ 1,490.5	$ 1,172.4	$ 5,165.8	$ 4,149.2
毛利率	29.3%	31.8%	27.2%	30.0%
增量毛利率	20.1%		15.9%

流通率(非GAAP)



	截至三个月		往绩--12个月
	9月30日		9月30日
百万美元	2022	2021	2022	2021
聚合细分市场
毛利	$ 436.1	$ 372.4	$ 1,407.2	$ 1,245.8
细分市场销售	$ 1,490.5	$ 1,172.4	$ 5,165.8	$ 4,149.2
减去：运费和递送收入¹	364.6	253.1	1,239.7	890.2
不含运费和交货的分部销售	$ 1,125.9	$ 919.3	$ 3,926.1	$ 3,259.0
不含运费和交货的毛利率	38.7%	40.5%	35.8%	38.2%
递增毛利流通率	30.9%		24.2%


¹	在部门层面，运费和交付收入包括部门间运费和交付(在合并水平上被取消)和运费到远程配送地点。

现金毛利

GAAP没有定义“现金毛利”，也不应将其视为GAAP定义的收益衡量标准的替代。我们和投资界使用这一指标来评估我们业务的运营业绩。此外，我们提出这一指标是因为我们认为它与长期股东价值密切相关。我们不使用此指标作为分配资源的衡量标准。现金毛利将折旧、损耗、增值和摊销的非现金费用加回毛利润。每吨合计分部现金毛利的计算方法是将合计分部现金毛利除以发货量。每吨合计分部现金销售成本的计算方法是从合计分部运费调整后的销售价格中减去每吨合计分部现金毛利。这些指标与其最接近的GAAP指标的对账如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
以百万为单位，每吨数据除外	2022	2021	2022	2021
聚合细分市场
毛利	$ 436.1	$ 372.4	$ 1,081.3	$ 969.8
折旧、耗尽、增值和摊销	113.5	93.3	324.4	258.5
汇总部门现金毛利润	$ 549.6	$ 465.7	$ 1,405.7	$ 1,228.3
单位出货量-吨	65.4	60.2	182.2	165.1
聚合部门每吨毛利润	$ 6.67	$ 6.19	$ 5.94	$ 5.87
聚合部门每吨现金毛利	$ 8.41	$ 7.74	$ 7.72	$ 7.44
汇总分段运费调整后的销售价格	$ 16.79	$ 14.93	$ 16.23	$ 14.86
汇总每吨销售的分部现金成本	$ 8.38	$ 7.19	$ 8.51	$ 7.42
沥青节段
毛利	$ 29.5	$ 7.1	$ 40.2	$ 17.6
折旧、耗尽、增值和摊销	8.9	9.0	26.0	27.1
沥青部门现金毛利	$ 38.4	$ 16.1	$ 66.2	$ 44.7
混凝土节段
毛利	$ 26.5	$ 14.3	$ 84.7	$ 32.4
折旧、耗尽、增值和摊销	21.7	8.7	63.5	16.6
具体分部现金毛利	$ 48.2	$ 23.0	$ 148.2	$ 49.0
钙段
毛利	$ 0.8	$ 0.3	$ 1.6	$ 1.9
折旧、耗尽、增值和摊销	0.0	0.0	0.1	0.1
钙部门现金毛利	$ 0.8	$ 0.3	$ 1.7	$ 2.0

EBITDA和调整后的EBITDA

GAAP没有定义“未计利息、税项、折旧和摊销前的收益”(EBITDA)，也不应将其视为GAAP定义的收益衡量标准的替代。我们使用这一指标来评估我们业务的经营业绩，并将其作为战略规划和预测的基础，因为我们认为它与长期股东价值密切相关。我们不使用此指标作为分配资源的衡量标准。我们对某些项目的EBITDA进行调整，以便对不同时期的收益表现进行更一致的比较。此指标与其最接近的GAAP衡量标准的对账如下(由于四舍五入的原因，数字可能不是英尺)：



	截至三个月		九个月结束		往绩--12个月
	9月30日		9月30日		9月30日
以百万计	2022	2021	2022	2021	2022	2021
可归因于Vulcan的净收益	$ 177.1	$ 176.9	$ 456.2	$ 532.9	$ 594.2	$ 647.4
所得税费用	82.3	51.7	164.6	169.7	195.0	195.0
扣除利息收入后的利息支出	46.1	36.8	120.8	111.6	156.9	145.5
非持续经营亏损，税后净额	1.2	0.2	16.1	2.7	16.7	4.1
折旧、耗尽、增值和摊销	151.0	117.5	435.0	321.0	577.0	421.9
EBITDA	$ 457.7	$ 383.2	$ 1,192.7	$ 1,137.8	$ 1,539.7	$ 1,413.8
房地产和企业销售收益，净额	$ (23.5)	$ 0.0	$ (23.5)	$ (114.7)	$ (23.5)	$ (114.7)
减值损失	67.8	0.0	67.8	0.0	67.8	0.0
与剥离业务相关的费用	0.4	0.4	1.0	1.1	1.5	1.4
业务发展¹	2.5	24.7	8.1	30.6	16.5	40.0
新冠肺炎直接增量成本	0.0	5.9	0.0	9.7	3.7	12.5
养老金结算费	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	22.7
重组费用	2.1	3.5	4.9	3.5	16.3	3.5
调整后的EBITDA	$ 507.0	$ 417.7	$ 1,251.0	$ 1,068.0	$ 1,634.3	$ 1,379.2


¹	代表与收购和处置有关的非常规费用或收益，包括采购会计存货估值的成本影响。

净债务与调整后EBITDA之比

净债务与调整后EBITDA的比率不是GAAP衡量标准，不应被视为GAAP定义的衡量标准的替代。我们、投资界和信用评级机构使用这一指标来评估我们的杠杆。净债务从总债务中减去现金和现金等价物以及限制性现金。该指标与其最接近的GAAP指标的对账如下:



	9月30日
以百万计	2022	2021
债务
长期债务当期到期日	$ 0.5	$ 12.2
短期债务	312.0	0.0
长期债务	3,874.2	3,874.1
债务总额	$ 4,186.7	$ 3,886.3
减去：现金和现金等价物以及限制性现金	146.9	136.4
净债务	$ 4,039.8	$ 3,749.9
往绩-12个月(TTM)调整后的EBITDA	$ 1,634.3	$ 1,379.2
总债务与TTM调整后EBITDA之比	2.6x	2.8x
净债务与TTM调整后EBITDA之比	2.5x	2.7x

调整后的稀释每股收益可归因于Vulcan持续运营

与我们公布的调整后EBITDA类似，我们也公布了可归因于Vulcan持续经营的调整后稀释每股收益(EPS)，以便对不同时期的收益表现进行更一致的比较。这一指标不是由GAAP定义的，不应被视为GAAP定义的收益衡量标准的替代。该指标与其最接近的GAAP指标的对账如下：



	截至三个月		九个月结束
	9月30日		9月30日
	2022	2021	2022	2021
稀释后每股收益
可归因于Vulcan的净收益	$ 1.33	$ 1.32	$ 3.42	$ 3.99
减去：停产业务	0.00	(0.01)	(0.12)	(0.02)
可归因于Vulcan的稀释每股收益继续
运营	$ 1.33	$ 1.33	$ 3.54	$ 4.01
包括在上述调整后EBITDA中的项目，税后净额	$ 0.38	$ 0.21	$ 0.42	$ (0.36)
无结转估值免税额	0.07	0.00	0.07	0.10
收购融资利息成本	0.00	0.00	0.00	0.05
可归因于Vulcan的调整稀释每股收益来自
持续运营	$ 1.78	$ 1.54	$ 4.03	$ 3.80

投资资本回报率

我们将“投资资本回报率”(ROIC)定义为过去12个月的调整后EBITDA除以过去5个季度的平均投资资本(如下所示)。我们对ROIC的计算被认为是非GAAP财务指标，因为我们使用非GAAP指标EBITDA来计算ROIC。我们认为，我们的ROIC指标是有意义的，因为它有助于投资者评估我们部署资产的效率。虽然ROIC是一个标准的财务指标，但有许多方法可以计算公司的ROIC。因此，我们用来计算ROIC的方法可能与其他公司使用的方法不同。这一指标不是由GAAP定义的，不应被视为GAAP定义的收益衡量标准的替代。该指标与其最接近的GAAP指标的对账如下(由于四舍五入，数字可能不是位数)：



	往绩--12个月
	9月30日
百万美元	2022	2021
调整后的EBITDA	$ 1,634.3	$ 1,379.2
平均投资资本
物业、厂房和设备、净值	$ 5,716.4	$ 4,609.1
商誉	3,705.5	3,272.6
其他无形资产	1,761.0	1,253.6
固定资产和无形资产	$ 11,182.9	$ 9,135.3
流动资产	$ 1,855.3	$ 2,090.9
减去：现金和现金等价物	156.3	855.7
减去：当期税额	49.3	29.6
调整后的流动资产	1,649.7	1,205.6
流动负债	945.7	831.9
减去：长期债务的当前到期日	4.5	213.6
减去：短期债务	117.6	0.0
调整后流动负债	823.6	618.3
调整后净营运资本	$ 826.1	$ 587.3
平均投资资本	$ 12,009.0	$ 9,722.6
投资资本回报率	13.6%	14.2%

2022年预计EBITDA

以下对2022年预计EBITDA范围中点的对账不包括调整(如上文调整后EBITDA所述)，因为它们很难预测(时间或金额)。由于很难预测这些调整，我们无法估计它们的重要性。这一指标不是由GAAP定义的，不应被视为GAAP定义的收益衡量标准的替代。该指标与其最接近的GAAP指标的对账如下：


	0

		预计2022年
以百万计		中间点
可归因于Vulcan的净收益			$ 690
所得税费用			230
扣除利息收入后的利息支出			165
折旧、耗尽、增值和摊销			575
预计EBITDA			$ 1,660

由于前瞻性的GAAP财务计量不可用，如果没有不合理的努力就无法获得核对信息，因此，除了如上所述的预测EBITDA的核对外，我们没有为前瞻性的非GAAP计量提供核对。出于同样的原因，我们无法处理无法获得的信息的可能意义，因为这些信息可能对未来的结果具有重大意义。

流动资金和财政资源

我们的主要流动性来源是我们的经营活动提供的现金、大量的承诺银行信贷额度和我们的商业票据计划。其他资本来源包括进入资本市场、出售剩余房地产和处置非战略性运营资产。我们相信这些财务资源足以满足我们2022年的业务需求，包括：

合同义务

资本支出

偿债义务

股息支付

潜在收购

潜在的股票回购

我们对资本部署的平衡方式保持不变。我们打算在业务再投资、通过收购实现增长和向股东返还资本之间取得平衡，同时保持财务实力和灵活性。

我们积极管理我们的资本结构和资源，以平衡资金成本和财务压力风险。我们坚守以下原则，务求达致这些目标：

保持相当大的银行信贷额度借款能力

主动管理我们的债务到期时间表，使任何一年的还款/再融资风险都较低

保持固定利率和浮动利率债务的适度平衡

最大限度地减少限制我们运营和财务灵活性的财务和其他契约

现金

在我们2022年9月30日的现金和现金等价物以及1.469亿美元的受限现金余额中，包括2,450万美元的受限现金，如附注1所述，标题为受限现金。

来自经营活动的现金



	九个月结束
	9月30日
以百万计	2022	2021
净收益	$ 456.7	$ 532.7
折旧、损耗、增值和摊销(DDA&A)	435.0	321.0
非现金经营租赁费用	46.6	32.7
出售物业、厂房及设备及业务所得的净收益	(28.4)	(120.3)
减值损失	67.8	4.6
递延税费	35.4	71.4
其他营业现金流，净额¹	(264.8)	(117.3)
经营活动提供的净现金	$ 748.3	$ 724.8


¹	主要反映营运资金结余的变化。

在截至2022年9月30日的9个月中，经营活动提供的净现金为7.483亿美元，比2021年同期增加2350万美元。

未偿还销售天数(衡量收回应收账款所需时间)在2022年9月30日为47.6天，而2021年9月30日为45.9天。此外，截至2022年9月30日，我们90天的余额为4640万美元，比2021年9月30日的1330万美元高出3310万美元。所有客户账户都得到了积极管理，目前预计不会出现超过预留金额的损失。

来自投资活动的现金

2022年前9个月，用于投资活动的现金净额为9.407亿美元，与2021年同期的17.606亿美元相比，减少了8.199亿美元。这一减少主要是由于与上一时期相比，本期用于业务收购的现金减少。于2022年首九个月，我们以5.28亿美元现金代价收购业务，而于2021年首九个月则为16.345亿美元收购(见简明综合财务报表附注16)。此外，d在2022年的前9个月，wE在我们的现有业务中投资了4.504亿美元(包括房地产、厂房和设备的应计项目变化)，而去年同期为3.186亿美元。在这4.504亿美元中，1.571亿美元投资于内部增长项目，以增强我们的分销能力，开发新的生产基地，并增强现有的生产设施和其他增长机会。此外，在2022年前9个月，出售房地产、厂房和设备的收益为3,780万美元，比2021年前9个月减少1.546亿美元。2021年，我们出售了南加州的回收房地产，净现金收益为1.823亿美元。

融资活动产生的现金

2022年前9个月，融资活动提供的现金净额为9,780万美元，而2021年同期使用的现金为2,580万美元。本年度包括从我们的信贷额度中提取3.12亿美元的净额。前一年包括来自债务发行和债务支付的1.56亿美元现金净额(见简明综合财务报表附注7)。此外，由于股息增加(每股1.20美元，每股1.11美元)，返还给股东的资本增加了1220万美元。

债务

以下列出了某些债务措施：



	9月30日	12月31日	9月30日
百万美元	2022	2021	2021
债务
长期债务当期到期日	$ 0.5	$ 5.2	$ 12.2
短期债务	312.0	0.0	0.0
长期债务	3,874.2	3,874.8	3,874.1
债务总额	$ 4,186.7	$ 3,880.0	$ 3,886.3
资本
债务总额	$ 4,186.7	$ 3,880.0	$ 3,886.3
总股本	6,878.9	6,567.7	6,449.1
总资本	$ 11,065.6	$ 10,447.7	$ 10,335.4
总债务占总资本的百分比	37.8%	37.1%	37.6%
加权平均有效利率
信用额度¹	1.125%	1.125%	1.130%
商业票据	3.04%	不适用	不适用
定期债务	4.55%	3.68%	4.64%
固定利率债务与浮动利率债务
固定利率债务	66.8%	72.1%	72.2%
浮动利率债务	33.2%	27.9%	27.8%


¹		反映了基于SOFR的借款高于SOFR的利润率；我们还预先支付了摊销利息支出的费用，并为未使用的借款能力和备用信用证支付费用。

截至2022年9月30日，总债务与往绩12个月调整后EBITDA之比为2.6倍(在净债务基础上为2.5倍，反映手头现金1.469亿美元)。我们的加权平均债务期限为11.3年。

延迟提取定期贷款、信用额度和商业票据计划

2021年6月，在宣布即将进行的美国混凝土收购(更多信息见附注16)的同时，我们从Truist Bank获得了22.0亿美元的桥梁融资承诺。后来，在2021年6月，我们与提供我们信贷额度的部分银行签订了16.0亿美元的无担保延迟提取定期贷款，并终止了过渡性贷款承诺。延迟提取定期贷款于2021年8月在收购美国混凝土时提取16.0亿美元，2021年9月偿还至11.00亿美元，2022年8月进一步偿还至5.5亿美元(偿还的金额不再可供借款)。2022年3月，对延迟提取定期贷款进行了修改，将到期日从2024年8月延长至2026年8月。延期提款定期贷款包含通常用于无担保投资级融资的契诺，并反映了我们的信贷额度。截至2022年9月30日，我们遵守了延期提取定期贷款契约。借款、成本范围及其他详情载于简明综合财务报表附注7。过渡性贷款承诺和延迟提取定期贷款的融资成本总计1330万美元，其中940万美元在2021年第二季度确认为利息支出。

我们的无担保信贷额度在2022年8月进行了修订，将金额从1.00亿美元增加到16.0亿美元，并将到期日从2026年9月延长到2027年8月。我们的信用额度包含通常用于无担保投资级融资的契约。契约、借款、成本范围及其他详情载于简明综合财务报表附注7。截至2022年9月30日，我们遵守了公约，有担保隔夜融资利率(SOFR)借款的保证金为1.125%，基本利率借款的保证金为0.125%，未使用金额的承诺费为0.100%。

2022年8月，我们设立了一个16.0亿美元的商业票据计划，并根据该计划借入了5.5亿美元。商业票据借款按发行时确定的利率计息，并由我们与商业票据投资者商定。

截至2022年9月30日，我们在信用额度下的可用借款能力为12.1亿美元。借款能力的利用情况如下：

借入3.12亿美元

7800万美元用于支持备用信用证

定期债务

基本上，我们的39.419亿美元(面值)定期债务(其中包括5.5亿美元的延期提取定期贷款和5.5亿美元的商业票据)是不安全的。其中28.402亿美元的债务由两个基本相同的契约管理，这两个契约包含惯常的投资级类型契约。截至2022年9月30日，我们遵守了所有定期债务契约。

2021年8月，我们假设了与收购美国混凝土公司相关的2029年到期的4.345亿美元优先票据(公允价值)，并于2021年9月停用了这些票据。

长期债务当期到期日

截至2022年9月30日的50万美元长期债务当前到期日如下：



	当前
以百万计	到期日
2022年第四季度	$0.0
2023年第一季度	0.5
2023年第二季度	0.0
2023年第三季度	0.0

债务评级

截至2022年9月30日，我们的债务评级和前景如下：



	短期	长期的	展望
惠誉	F2	BBB	稳定
穆迪	P-2	Baa2	稳定
标准普尔	A-2	BBB+	稳定

权益

截至今年为止，我们的普通股发行和购买数量如下：



	9月30日	12月31日	9月30日
以百万计	2022	2021	2021
1月1日的普通股，
已发行和未偿还	132.7	132.5	132.5
普通股发行
基于股份的薪酬计划	0.2	0.2	0.2
普通股购买
购买并退役	0.0	0.0	0.0
期末普通股，
已发行和未偿还	132.9	132.7	132.7

截至2022年9月30日，在2017年2月董事会股份购买授权下仍有8,064,851股。根据市场、商业、法律和其他条件，我们可能会不时通过公开市场(包括旨在遵守1934年证券交易法10b5-1规则的计划)和/或私下协商的交易购买股票。授权没有时间限制，没有义务我们购买任何特定数量的股票，并且可以随时暂停或停止。

截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日，没有以国库形式持有的股票。

截至2022年9月30日、2021年12月31日和2021年9月30日的期间没有普通股购买。

表外安排

我们没有表外安排，例如融资或未合并的可变利息实体。

备用信用证

关于我们的备用信的讨论信用，请参见注7至简明合并财务报表。

关键会计政策

我们在编制合并财务报表时遵循某些重要的会计政策。这些政策的摘要包含在我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告(Form 10-K)中。

我们按照美国公认的会计原则编制这些财务报表。这些原则要求我们作出估计和判断，以影响我们报告的资产、负债、收入和费用的金额，以及在财务报表日期对或有资产和或有负债的相关披露。我们的估计基于历史经验、当前条件和我们认为在现有情况下合理的各种其他假设，并在持续的基础上评估这些估计和判断。这些估计的结果构成了我们判断资产和负债账面价值以及确定和评估有关承付款和或有事项的会计处理的基础。我们的实际结果可能与这些估计大相径庭。

我们认为，在我们的10-K报表“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节中描述的会计政策需要在编制我们的合并财务报表时使用的最重要的判断和估计，因此我们认为这些是我们的关键会计政策。在截至2022年9月30日的9个月中，我们的关键会计政策没有任何变化。

新会计准则

有关最近采用或即将采用的会计准则的讨论，以及该等会计变更将对我们的经营业绩、财务状况或流动资金产生的影响，请参阅简明综合财务报表附注17。

前瞻性陈述

本报告讨论的某些事项，包括对未来业绩的预期，含有前瞻性陈述，这些陈述受假设、风险和不确定因素的影响，可能会导致实际结果与预测的结果大不相同。这些假设、风险和不确定性包括但不限于：

一般经济和商业状况

大流行、流行病或其他突发公共卫生事件，如新冠肺炎疫情

我们对建筑业的依赖，建筑业受经济周期的影响

联邦、州和地方为基础设施提供资金的时间和金额

私人住宅和私人非住宅建筑支出水平的变化

香港实际税率的变动

对信息技术基础设施的日益依赖，包括基础设施无法按预期运行、遇到技术困难或受到网络攻击的风险

全球经济状况对我们的企业和财务状况以及进入资本市场的影响

国际商业运营和关系，包括墨西哥政府最近对我们在该国的财产和业务采取的行动

建筑业竞争激烈的本质

未来监管或立法行动的影响，包括与气候变化、生物多样性、土地利用、湿地、温室气体排放、矿物定义、税收政策以及国内和国际贸易有关的行动

未决法律程序的结果

我们产品的定价

天气和其他自然现象，包括气候变化的影响和水的供应

卡车、有轨电车、驳船和轮船及其持有执照的操作员运输我们的材料的可用性和成本

能源成本

碳氢化合物原料的成本

医疗保健成本

劳资关系、短缺和制约

我们产生的长期债务和利息支出的金额

利率的变动

养恤金计划资产价值和负债的波动性，这可能需要向养恤金计划缴纳现金

与现有和/或剥离的企业有关的环境清理费用和其他负债的影响

我们确保和允许在战略位置的地区聚集储备的能力

我们管理和成功整合收购的能力

税法、指导和解释变化的影响

建筑业的大幅下滑可能会导致商誉或长期资产的减值

技术的变化，这可能会扰乱我们的业务方式和我们的产品分销方式

在我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中不时详细说明的其他假设、风险和不确定性

所有前瞻性陈述均自提交或发表之日起作出。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。告诫投资者在评估我们提交的文件中提供的信息时，不要过度依赖此类前瞻性陈述，并建议投资者参考我们向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的文件和关于我们的业务和综合财务状况、运营结果和现金流的新闻稿中未来的任何披露。

投资者信息

我们在我们的网站上提供，Www.vulcanmaterials.com，免费提供以下文件的副本：

表格10-K的年报

Form 10-Q季度报告

关于Form 8-K的当前报告

我们的网站还包括对根据1934年《证券交易法》第13(A)或15(D)节向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交或提交的报告以及我们的高管和董事提交给美国证券交易委员会的所有表格3、4和5的修正，只要美国证券交易委员会在其EDGAR数据库(Www.sec.gov).

除了在线访问我们的报告副本外，您还可以通过写信给Denson N.Franklin III，高级副总裁，阿拉巴马州伯明翰城市中心大道1200号火神材料公司总法律顾问兼秘书，索取我们的10-K表格年度报告副本，包括财务报表35242。

我们有一个：

适用于所有员工和董事的商业行为政策

首席执行官和高级财务官的道德准则

商业行为政策和道德准则的副本可在我们的网站上的“公司治理”标题下找到。如果我们对《道德守则》的任何条款进行任何修改或放弃，我们将在我们的网站上以及通过提交给美国证券交易委员会的文件中披露此类信息。

我们的董事会还通过了：

企业管治指引

审计、薪酬、行政、财务、管治及安全、健康及环境事务委员会章程

这些文件符合所有适用的美国证券交易委员会和纽约证券交易所的监管要求。

审计、薪酬和治理委员会章程可在我们的网站上“公司治理”标题下的“投资者关系”选项卡下找到，或者您可以致函Denson N.Franklin III，高级副总裁，总法律顾问兼秘书，Vulcan材料公司，阿拉巴马州伯明翰35242号城市中心大道1200号，索取任何这些文件的副本。

我们网站上包含的信息不会纳入本报告，也不会以其他方式成为本报告的一部分。

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第3项

关于以下方面的定量和定性披露市场风险

市场风险

我们在正常业务过程中进行的交易会带来一定的市场风险。为了管理这些市场风险，我们可以使用衍生金融工具。我们不会为交易或投机目的而订立衍生金融工具。

AS在第一部分第二项的流动性和财务资源部分讨论，我们积极管理我们的资本结构和资源，以平衡资本成本和D rISK财务压力的影响。这种活动包括权衡利息支出的成本和风险。除了浮动利率借款，我们有时使用利率掉期来管理固定利率的组合-率和浮动利率债务。

截至2022年9月30日，包括当前到期日在内的长期债务的估计公允价值为36.206亿美元，而面值为39.419亿美元。估计公允价值是通过平均公开交易票据的几个要价报价并假设剩余债务的面值来确定的。公允价值估计是基于截至资产负债表日的可用信息。利率下降一个百分点的影响将使我们债务的公允价值增加约20万美元。

我们面临着与我们的养老金和其他退休后福利计划的成本相关的某些经济风险。这些经济风险包括优质债券贴现率和计划资产预期回报的变化。这些假设的改变对我们的年度养老金和其他退休后福利成本的影响在我们最近的Form 10-K年度报告中进行了讨论。

项目4

控制和程序

披露控制和程序

我们维持一套控制程序和程序体系，旨在确保我们提交给美国证券交易委员会的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。这些披露控制和程序(如1934年《证券交易法》第13a-15(E)或15d-15(E)条所定义)包括但不限于旨在确保积累此类信息并将其传达给我们的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的控制和程序，以便及时做出关于所需披露的决定。我们的首席执行官和首席财务官在其他管理官员的参与下，评估了截至2022年9月30日披露控制和程序的设计和运作的有效性。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2022年9月30日起有效。

我们正在为我们的预拌混凝土业务更换我们的旧报价到现金软件系统。我们预计该系统的全面实施将于2023年第四季度完成。

2021年8月26日，我们完成了对美国混凝土公司的收购，该公司在自己的一套系统和内部控制下运营。收购后，我们开始将某些美国的具体流程整合到我们对财务报告环境的内部控制中。这一整合预计将于2022年第四季度完成。

2022年第三季度，我们对财务报告的内部控制没有其他变化，也没有其他因素对这些控制产生重大影响。

第二部分其他资料

第1项

法律程序

我们参与的某些法律诉讼在截至2021年12月31日的综合财务报表附注12和截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的第I部分第3项以及简明综合财务报表的附注8和截至2022年3月31日和2022年6月30日的Form 10-Q季度报告的第1项中进行了讨论。请参阅本表格10-Q简明综合财务报表的附注8，以讨论与我们的法律程序有关的某些最新发展。

第1A项

风险因素

除下述风险因素外，本公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格第I部分第1A项所披露的风险因素并无重大变动。

我们的国际业务运营和关系面临各种风险，这些风险可能会对我们的业务产生不利影响。—我们有国际业务，既要承担开展国际业务的风险，又要遵守1977年《反海外腐败法》(《反海外腐败法》)的要求。我们面临政治和其他风险，包括与我们的国际业务相关的未能遵守《反海外腐败法》的法律风险，这些风险包括我们位于墨西哥Playa del Carmen的最大骨料生产设施，以及我们新收购的位于加拿大不列颠哥伦比亚省和洪都拉斯Cortés港的骨料生产设施。这些风险已经包括，并可能在未来包括国际贸易政策的变化，如美国 -墨西哥 -加拿大协定(USMCA)，征收关税、税收或政府特许权使用费，任意更改许可证、分区分类或经营协议，或外国政府的公开行为，包括征用和其他形式的财产征用。最近，墨西哥政府采取的行动对我们在该国的运营产生了不利影响(见第一部分，第2项：管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-已知趋势或不确定性)。我们坚信，墨西哥采取的行动是武断和非法的。我们打算积极寻求一切合法途径，以便根据墨西哥法律和国际法保护我们的权利，并在允许的情况下尽快恢复正常行动。

第2项

未登记的股权证券销售和收益的使用

在截至2022年9月30日的季度内，我们购买的股权证券摘要如下。



			总数	极大值
			的股份	数量
			购买方式为	分享
	总计		公开的一部分	可能还会是
	数量	平均值	宣布	购得
	股票	支付的价格	计划或	在计划下
期间	购得	每股	节目	或程序¹
2022
7月1日-7月31日	0	$ 0.00	0	8,064,851
8月1日-8月31日	0	$ 0.00	0	8,064,851
9月1日-9月30日	0	$ 0.00	0	8,064,851
总计	0	$ 0.00	0

2017年2月，我们的董事会授权我们购买最多1000万股普通股。截至2022年9月30日，仍有8,064,851股在授权范围内。根据市场、商业、法律和其他条件，我们可能会不时通过公开市场(包括旨在遵守1934年证券交易法10b5-1规则的计划)和/或私下协商的交易进行股票购买。授权没有时间限制，没有义务我们购买任何特定数量的股票，并且可以随时暂停或停止。

在2022年第三季度，我们没有任何未登记的股权证券销售。

项目4

煤矿安全信息披露

多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)节和S-K条例第104项所要求的有关违反煤矿安全的行为或其他监管事项的信息包含在本报告的附件95中。

项目6

陈列品


附件10.1		第四瓦肯材料公司、作为行政代理的Truist银行、贷款人和其中提到的其他各方之间的信贷协议修正案，日期为2022年8月8日(作为2022年8月9日提交的公司当前8-K报表的附件10.1提交) ¹
附件10.2		本公司与苏珊娜·H·伍德于2022年8月31日签订的独立订约人咨询协议
附件31(A)		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证
附件31(B)		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证
附件32(A)		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官的认证
附件32(B)		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证
展品95		MSHA传唤和诉讼
展品101		以下来自截至2022年9月30日的季度报告Form 10-Q的未经审计财务信息采用iXBRL(内联可扩展商业报告语言)格式：(I)简明综合资产负债表，(Ii)简明全面收益表，(Iii)简明现金流量表和(Iv)简明综合财务报表附注。
展品104		封面交互数据文件-截至2022年9月30日的季度Form 10-Q中本季度报告的封面采用iXBRL格式(包含在附件101中)。



¹	以引用方式并入

我们根据1934年修订的《证券交易法》向美国证券交易委员会提交的文件的美国证券交易委员会档案号是001-33841。

‎

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

火神材料公司

日期：2022年11月3日

/s/兰迪·L·皮格

兰迪·L·皮格

总裁副主计长

(首席会计主任)

日期：2022年11月3日

玛丽·安德鲁斯·卡莱尔

高级副总裁和首席财务官

(首席财务官)

‎ Class

流通股‎ at October 24, 2022

普通股，面值1美元

132,906,866

流通股
‎ at October 24, 2022