展品99.2

凯文：

感谢你们，_我的名字是凯文·卡拉斯，公司的首席财务官，今天和我一起参加电话会议的是琳达·斯泰西，我们的财务副总裁总裁。

在我们继续之前，我想请琳达回顾一下今天电话会议中可能发表的任何前瞻性声明的相关条件。

琳达。

琳达：

谢谢你，凯文。

本次电话会议包括与该公司有关的前瞻性陈述，这些陈述涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果或结果与目前预期的大不相同。这些前瞻性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。有关可能影响该公司未来业绩的事实的进一步信息，请参阅该公司提交给证券交易委员会的文件。有了这些，我会把它还给你的，凯文。

凯文：

谢谢你，琳达，再次欢迎大家。

在第三季度，我们继续看到人们对我们的人类理解计划的兴趣和采用的增长。该计划为护理团队提供洞察力，以了解每个患者的恐惧和期望，并在每次互动中使用这些信息来了解什么是最重要的，并将每个患者视为独特的人。上个季度，我们注意到Novant Health通过了人类理解计划，并在8月份的年度研讨会上成为焦点。我们的研讨会非常成功，吸引了500多名虚拟和面对面的与会者，主题是人类理解--通过故事联系起来。我们整个客户群的理解和兴趣的增加正在推动我们销售渠道的更多增长，并导致第三季度又有几个客户采用。我们还专注于招聘更多的销售助理资源，以加快我们的合同价值增长。

让我把电话转回到琳达，回顾我们的财务业绩，然后开始电话询问你们的问题。

琳达

谢谢你，凯文。

截至第三季度末，我们的经常性合同总价值为1.48亿美元。我们的TRCV指标代表所有可续订合同在各自的下一个年度续约期内预计的总收入，假设截至最近一个季度末没有追加销售、降价、涨价或取消。截至2022年第三季度，我们的TRCV比前一年下降了2%。

2022年TRCV增长率的下降受到了我们的战略的影响，即在我们专注于增长我们的数字核心解决方案的同时，继续发展我们的业务组合，同时停止某些遗留或非核心解决方案。截至2022年9月30日，我们的核心解决方案TRCV增长率比2021年9月30日增加了2%。

与2021年第三季度相比，2022年第三季度的收入增长有所下降，主要是因为计划关闭我们在加拿大的办事处导致收入减少660,000美元。在美国的收入增加了58.4万美元，主要来自我们现有客户群的经常性收入的增长。

2022年第三季度营业收入与2021年同期相比下降了15%，原因是收入略有下降，运营费用增加了约200万美元，因为我们继续分配更多资源来支持业务的长期成功。

与2021年第三季度相比，2022年第三季度的营销支出增加了约100万美元，以支持建立品牌知名度和创造销售线索的计划。我们相信，这些投资将推动人们对人类理解计划的兴趣增加。

与前一年相比，2022年第三季度的员工支出增加了约700,000美元，这是因为我们继续专注于保留和发展我们的人才基础，并支持我们最重要的资产，即我们的员工。

对自动化计划的投资导致第三季度支出增加约30万美元。我们相信，持续的自动化是使我们的员工能够更好地利用他们的技能并为我们的客户增加更多价值的关键。

由于营业收入下降，2022年第三季度的所得税支出比2021年第三季度减少了418,000美元。2022年和2021年第三季度的有效税率都是24%。

2022年第三季度的净收入为830万美元，而2021年同期为970万美元。

与2021年的1.097亿美元相比，2022年前9个月的收入增长了3%，达到1.134亿美元。2022年前9个月的净收入降至2520万美元，而2021年前9个月为2780万美元。

公司董事会已经确定了资本分配的优先事项，将创新和增长投资的资金，包括并购活动和内部项目，作为资本的首选用途。该公司在2022年前9个月为创新和增长目的提供了930万美元的资金，此外还向股东支付了总计1500万美元的季度股息和2530万美元的股票回购。

这就是我今天上午的评论。我现在把电话转回给凯文。

凯文

谢谢你，琳达。

我们的准备发言到此结束，接线员我现在请您开始提问。

闭幕词--凯文

感谢您今天抽出时间。我们期待着在下个季度再次分享我们的成果。