目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
| | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末
或
| | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
委托文档号：
梅萨实验室公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | |||
| (述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 | |||
| 公司或组织) | 识别码) | |||
| | ||||
| | | |||
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码，包括区号：(
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 这个 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | 加速的文件服务器☐ | 非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司 | 新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法☐第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是
注明截至最后实际可行日期发行人所属各类普通股的已发行股数：
有几个
目录表
| 第一部分金融信息 |
1 | |
| 项目1.财务报表 |
1 | |
| 简明综合资产负债表 |
1 | |
| 简明综合业务报表 |
2 | |
| 简明综合综合全面(亏损)收益表 |
3 | |
| 现金流量表简明合并报表 |
4 | |
| 股东权益简明合并报表 |
5 | |
| 简明合并财务报表附注 |
6 | |
| 项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
15 | |
| 项目3.关于市场风险的定量和定性披露 |
20 | |
| 项目4.控制和程序 |
21 | |
| 第二部分：其他信息 |
22 | |
| 项目1.法律诉讼 |
22 | |
| 第1A项。风险因素 |
22 | |
| 第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用 |
22 | |
| 项目6.展品 |
23 | |
| 签名 |
24 | |
| 附件31.1根据规则13a-14(A)的证书 |
||
| 附件31.2根据规则13a-14(A)的证书 |
||
| 附件32.1根据规则13a-14(B)和《美国法典》第18编第1350节的证明 |
||
| 附件32.2根据规则13a-14(B)和《美国法典》第18编第1350节的证明 |
||
第一部分金融信息
第1项。财务报表
梅萨实验室公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
(千美元，股票金额除外)
| 9月30日， | 3月31日， | |||||||
| 2022 | 2022 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 应收账款减去坏账准备#美元及$，分别 | ||||||||
| 盘存 | ||||||||
| 预付费用和其他 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元及$，分别 | ||||||||
| 递延税项资产 | ||||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 无形资产，净值 | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 | $ | $ | ||||||
| 应计薪资和福利 | ||||||||
| 未赚取收入 | ||||||||
| 其他应计费用 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 递延税项负债 | ||||||||
| 其他长期负债 | ||||||||
| 信贷安排 | ||||||||
| 可转换优先票据，扣除折扣和债务发行成本后的净额 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 普通股，面值；授权已发行和已发行的股票，和分别为股票 | ||||||||
| 留存收益 | ||||||||
| 累计其他综合(亏损)收入 | ( | ) | ||||||
| 股东权益总额 | ||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | $ | ||||||
请参阅简写C++的附注未整合的Fi财务报表。
梅萨实验室公司
简明综合业务报表
(未经审计)
(单位为千，每股数据除外)
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 卖 | ||||||||||||||||
| 一般和行政 | ||||||||||||||||
| 研发 | ||||||||||||||||
| 总运营费用 | ||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | ( | ) | ||||||||||||||
| 营业外费用(收入)： | ||||||||||||||||
| 债务贴现的利息支出和摊销 | ||||||||||||||||
| 其他(收入)，净额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 营业外费用(收入)合计 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税前收益(亏损) | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税拨备(福利) | ( | ) | ||||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 每股收益(亏损)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 稀释 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 加权平均已发行普通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | ||||||||||||||||
| 稀释 | ||||||||||||||||
见简明合并财务报表附注。
梅萨实验室公司
简明综合综合全面(亏损)收益表
(未经审计)
(单位：千)
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 其他综合(亏损)收入： | ||||||||||||||||
| 外币折算调整 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 综合(亏损)收益 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||
见简明合并财务报表附注。
梅萨实验室公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
(单位：千)
| 截至9月30日的六个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净(亏损)收益 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 将净(亏损)收入调整为经营活动提供的现金净额： | ||||||||
| 折旧及摊销 | ||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | ||||||||
| 非现金利息和债务摊销 | ||||||||
| 递延税金 | ( | ) | - | |||||
| 其他 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 通过经营资产和负债的变化提供的现金(用于： | ||||||||
| 应收账款净额 | ( | ) | ||||||
| 盘存 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 预付费用和其他资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应付帐款 | ( | ) | ||||||
| 应计负债和应付税款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 未赚取收入 | ||||||||
| 经营活动提供的净现金 | ||||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||
| 购买房产、厂房和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 净现金(用于)投资活动 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 偿还债项 | ( | ) | ||||||
| 分红 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 行使股票期权所得收益 | ||||||||
| 融资活动提供的现金净额(用于) | ( | ) | ||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ( | ) | ||||||
| 现金及现金等价物净(减)增 | ( | ) | ||||||
| 期初现金及现金等价物 | ||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | $ | ||||||
请参阅简写C++的附注合并后的FIN财务报表。
梅萨实验室公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)
(千美元，每股数据除外)
| 普通股 | ||||||||||||||||||||
| 股份数量 | 金额 | 留存收益 | AOCI* | 总计 | ||||||||||||||||
| March 31, 2022 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 股票期权的行使和限制性股票单位的归属 | - | - | ||||||||||||||||||
| 已支付股息，$每股 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 外币折算 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 净额(亏损) | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| June 30, 2022 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 股票期权的行使和限制性股票单位的归属 | - | - | ||||||||||||||||||
| 已支付股息，$每股 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 外币折算 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 净收入 | - | |||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 普通股 | ||||||||||||||||||||
| 股份数量 | 金额 | 留存收益 | AOCI* | 总计 | ||||||||||||||||
| March 31, 2021 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 股票期权的行使和限制性股票单位的归属 | - | - | ||||||||||||||||||
| 已支付股息，$每股 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 外币折算 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 因采用ASU第2020-06号而进行的累计调整 | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||
| 净收入 | - | - | - | |||||||||||||||||
| June 30, 2021 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
| 股票期权的行使和限制性股票单位的归属 | - | - | ||||||||||||||||||
| 已支付股息，$每股 | - | - | ( | ) | - | ( | ) | |||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 外币折算 | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 净收入 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
*累积其他全面(亏损)收入。
见简明合并财务报表附注。
梅萨实验室公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
(美元和股票金额以千为单位，除非另有说明)
注意事项1。业务说明和重要会计政策摘要
业务说明
在本季度报告中10-Q，梅萨实验室公司，科罗拉多州的一家公司，连同其子公司统称为“我们”、“公司”或“梅萨”。
我们是生命科学工具和关键质量控制产品和服务的跨国制造商、开发商和销售商，其中许多产品销售到受监管要求驱动的利基市场。我们在美国和欧洲都有制造业务，我们的产品由我们在北美、欧洲和亚太地区的销售人员以及这些地区和世界其他地区的独立分销商销售。我们更喜欢能够在其中建立强大影响力并实现高毛利率的市场。
自.起九月30, 2022,我们管理我们的运营在四可报告的细分市场或部门：
| ● | 临床基因组学-开发、制造和销售临床实验室使用的高灵敏度、低成本、高通量的基因分析工具，用于在几个治疗领域进行基因组临床测试，如遗传病、药物遗传学和肿瘤学相关应用的筛查。 | |
| ● | 消毒灭菌与消毒控制-生产和销售生物、清洁和化学指示器，用于评估医院、医疗器械和制药行业的灭菌和消毒过程的有效性。该部门还提供检测和实验室服务，主要是为牙科行业提供服务。 |
| ● | 生物制药发展-开发、制造和销售用于蛋白质分析(免疫分析)和多肽合成解决方案的自动化系统。免疫分析和多肽合成解决方案加速了生物治疗药物的发现、开发和制造。 |
| ● | 校准解决方案-开发、制造和销售质量控制和校准产品，用于测量或校准温度、压力、pH、湿度和其他用于健康和安全目的的化学或物理参数，主要用于医院、医疗器械制造、药品制造和各种实验室环境。 |
不可报告的经营部门和未分配的公司费用在公司和其他部门中报告。
陈述的基础
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会的规则及规定及美国公认的中期财务资料会计原则(“美国公认会计原则”)编制。管理层认为，此类未经审计的信息包括所有调整，包括为公平陈述我们的财务状况和经营结果所必需的正常经常性调整。过渡期的运作结果如下不必然地表明结果可能全年都要实现。年终简明综合资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美利坚合众国普遍接受的会计原则所要求的所有披露。我们做了不是在我们的表格中披露的重要会计政策的应用方面的重大变化10-K.本季度报告应与本公司年度报表中的综合财务报表一并阅读。10-截至该年度的K March 31, 2022.
我们的财政年度将于三月31.本季度报告中提及的特定“年度”或“年终”指的是我们的财政年度，第一财政年度的季度2023指的是从 April 1, 2022 穿过 June 30, 2022, 以及对第二财政年度的季度2023指的是从 July 1, 2022 穿过2022年9月30日。对“财政年度”的引用2022”指截至的财政年度 March 31, 2022, 和“财政年度”2023”请参阅截止的财政年度 March 31, 2023.
前期重新分类
说明中列报的与生物药物开发司有关的上期某些数额3.“收入确认”已从消费品收入中重新归类为硬件和服务收入。这些重新分类有不导致本表格所列各期间的简明综合财务报表有任何变动10-Q.
风险和不确定性
编制财务报表需要使用影响报告日资产和负债额以及报告期收入和支出的估计数和假设。这些估计代表了管理层对未来事件结果的判断。新型冠状病毒大流行带来的商业和经济不确定性19")、供应链挑战、成本压力，以及当前高通胀环境对客户采购模式的整体影响，都增加了此类估计的计算难度。因此，实际结果可能与这些估计不同。
近期发布的会计公告
我们审查了最近发布的所有会计声明，并得出结论，它们是不适用于我们或不预计将对我们的合并财务报表产生重大影响。
注意事项2。重大交易
在……上面 October 20, 2021, 我们以#美元完成了对Agena Bioscience，Inc.(“Agena”)的收购
我们以手头现金及信贷安排(定义见下文)项下的借款为收购及相关交易提供资金。在我们支付的现金对价中，大约有$
Agena初步采购价格分配
在.期间三截至的月份九月30, 2022,我们继续分析在收购Agena时获得的净资产的估值。随着有关预付税金、应计税金和递延税额的更详细分析完成，这一初步采购价格分配可能会进行修订。
下表汇总了截至以下日期的采购价格分配 October 20, 2021:
| 寿命(以年为单位) | 金额 | ||||||
| 现金和现金等价物 | $ | ||||||
| 应收账款 | |||||||
| 其他流动资产 | |||||||
| 流动资产总额 | |||||||
| 财产、厂房和设备/非流动资产 | |||||||
| 递延税项资产 | |||||||
| 无形资产： | |||||||
| 商誉 | 不适用 | ||||||
| 客户关系 | |||||||
| 知识产权 | |||||||
| 商标名 | |||||||
| 收购的总资产 | $ | ||||||
| 应付帐款 | |||||||
| 未赚取收入 | |||||||
| 其他流动负债 | |||||||
| 流动负债总额 | |||||||
| 递延税项负债 | |||||||
| 其他非流动负债 | |||||||
| 承担的总负债 | $ | ||||||
| 购买总价，扣除购入现金后的净额 | $ | ||||||
获得的商誉
获得的商誉为$
未经审核的备考资料
以下未经审计的备考财务信息显示了Mesa和Agena的合并运营结果，就好像收购发生在 April 1, 2021 在实施某些形式上的调整之后。
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 预计总收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 预计净收入 | ||||||||||||||||
备考财务信息包括可直接归因于业务合并并具有事实依据的调整。预计调整包括无形资产的递增摊销、Agena关键员工基于股票的额外薪酬支出、作为收购的一部分偿还的可归因于Agena外债的利息支出的扣除以及此类调整的预计税收影响。预计收购将节省的成本或运营协同效应包括不包括在形式结果中。对于三和六截至的月份2022年9月30日，预计财务信息不包括#美元。
注意事项3.收入确认
我们开发、制造、营销、销售和维护生命科学工具和质量控制仪器以及相关软件、耗材和服务。
硬件的销售，如用于分子和基因分析的仪器、蛋白质合成器、医疗仪器、无线传感器系统和数据记录器，通常是由我们获得新客户、现有客户的增长或客户更换现有设备推动的。硬件销售可能随附永久或年度软件许可证，在某些情况下，这些许可证是硬件正常运行所必需的。我们还为我们的仪器提供不连续和持续的服务和维护合同。
消耗品通常用于一-以时间为基础，并需要在客户的运行周期中频繁更换。消耗品，如用于分子和基因分析的试剂或用于蛋白质合成的溶液，对于我们仪器的持续使用至关重要。消耗品，如生物指示剂试纸，在独立的基础上使用。
我们根据经营部门、产生收入的时机以及所提供的商品和服务的性质对我们的收入进行内部评估。通常，离散收入在产品发货或服务完成时确认，而合同收入则在一段时间内确认，这反映了适用合同中的履行义务期限。我们的大部分收入和相关应收账款来自与以下客户签订的合同12持续几个月或更短的时间。
下表列出了以下项目的分类收入三和六截至的月份2022年9月30日和2021，分别为：
| 截至2022年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 临床基因组学 | 消毒灭菌与消毒控制 | 生物制药发展 | 校准解决方案 | 总计 | ||||||||||||||||
| 离散收入 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 硬件和软件 | ||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||
| 合同收入 | ||||||||||||||||||||
| 服务和软件 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
| 临床基因组学* | 消毒灭菌与消毒控制 | 生物制药发展 | 校准解决方案 | 总计 | ||||||||||||||||
| 离散收入 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 硬件和软件 | ||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||
| 合同收入 | ||||||||||||||||||||
| 服务和软件 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
| 临床基因组学 | 消毒灭菌与消毒控制 | 生物制药发展 | 校准解决方案 | 总计 | ||||||||||||||||
| 离散收入 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 硬件和软件 | ||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||
| 合同收入 | ||||||||||||||||||||
| 服务和软件 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||
| 临床基因组学* | 消毒灭菌与消毒控制 | 生物制药发展 | 校准解决方案 | 总计 | ||||||||||||||||
| 离散收入 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 硬件和软件 | ||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||
| 合同收入 | ||||||||||||||||||||
| 服务和软件 | ||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
*临床基因组部门的收入代表收购Agena后的交易 October 20, 2021.
外部客户的收入根据产品的发货或出口地点或提供服务的地点归入各个国家/地区，如下所示：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 美国 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 中国 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 总收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
除了中国，不是外国超过10%占总收入的1/3。
合同余额
我们的合同有不同的付款条款和条件。一些客户为产品和服务预付费用，从而产生未赚取的收入或客户押金，称为合同负债。短期合同负债计入随附简明综合资产负债表的其他应计支出和未赚取收入，长期合同负债计入随附简明综合资产负债表的其他长期负债。
合同责任摘要如下：
| 截至2022年3月31日的合同负债 | $ | |||
| 在截至2022年9月30日的六个月的收入中确认的上一年负债 | ( | ) | ||
| 截至2022年9月30日的六个月内增加的合同负债，扣除确认的收入后的净额 | ||||
| 截至2022年9月30日的合同负债余额 | $ |
合同责任主要涉及原预期服务期限为#年的服务合同。12几个月或更短的时间，并将随着时间的推移确认为收入。
注意事项4.公允价值计量
我们的金融工具主要包括现金和现金等价物、应收贸易账款、应付贸易账款项下的债务和债务。由于其短期性质，现金及现金等价物、应收贸易账款和应付贸易账款的账面价值接近公允价值。我们使用活跃市场的报价以公允价值计量我们的现金等价物，并将其归类为水平。1在公允价值层次中。
从历史上看，使我们面临最集中信用风险的金融工具是现金和现金等价物以及应收账款。我们的政策是投资于具有高信用评级的高流动性现金等值金融工具，并保持较低的单一发行人敞口(美国国债除外)。与应收账款有关的信用风险集中仅限于我们向其进行重大销售的客户。我们根据历史催收经验以及当前和预期的未来经济和市场状况，为可能的应收账款冲销保留了准备金，但我们有不注销了到目前为止所有重要的帐目。为了管理信用风险，我们考虑新客户和现有客户的信誉，并定期审查未偿还余额和付款历史。我们可能在某些情况下要求客户预付款，以及可能限制未来的购买，直到支付逾期的金额。
我们有未偿还的美元
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||||||||||
| 账面价值 |
公允价值(第2级) |
账面价值 |
公允价值(第2级) |
|||||||||||||
| 备注 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
在未经审计的简明合并财务报表中按公允价值确认或披露的非经常性资产包括财产和设备、经营租赁资产、商誉和其他无形资产等项目。如果这些资产被确定为减值，则按公允价值计量。分配给收购Agena的资产和承担的负债的公允价值，递延收入除外，使用Level计量3投入。有几个不是在公允价值层级之间的转移三和六截至的月份2022年9月30日或2021,分别进行了分析。
注意事项5.补充资产负债表信息
库存包括以下内容：
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||
| 原料 |
$ | $ | ||||||
| Oracle Work in Process |
||||||||
| 成品 |
||||||||
| 总库存 |
$ | $ | ||||||
预付费用和其他费用包括以下内容：
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||
| 预付费用 |
$ | $ | ||||||
| 存款 |
||||||||
| 预缴所得税 |
||||||||
| 其他流动资产 |
||||||||
| 预付费用和其他费用总额 |
$ | $ | ||||||
应计薪金和福利包括以下内容：
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||
| 应付奖金 |
$ | $ | ||||||
| 应支付的工资和带薪休假 |
||||||||
| 工资税 |
||||||||
| 其他应付福利 |
||||||||
| 应计工资总额和福利总额 |
$ | $ | ||||||
注意事项6.商誉和无形资产净额
有限寿命无形资产包括以下内容：
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
|||||||||||||||||||||||
| 总账面金额 |
累计摊销 |
账面净额 |
总账面金额 |
累计摊销 |
账面净额 |
|||||||||||||||||||
| 客户关系 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
| 知识产权 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 其他无形资产 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 总计 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
在企业合并中取得的有限年限无形资产的摊销费用如下：
| 截至9月30日的三个月， |
截至9月30日的六个月， |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 收入成本摊销 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 一般摊销和行政费用 |
||||||||||||||||
| 总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至下一个财政年度3月31日，摊销费用估计如下：
| 2023年剩余时间 |
|
||
| 2024 |
|
||
| 2025 |
|
||
| 2026 |
|
||
| 2027 |
|
商誉的账面金额变动如下：
| 临床基因组学 | 消毒灭菌与消毒控制 | 生物制药发展 | 校准解决方案 | 总计 | ||||||||||||||||
| March 31, 2022 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 外币折算的影响 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 与收购Agena相关的商誉 | ||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
注意事项7。负债
信贷安排
我们维持一项高级信贷安排(“信贷安排”)，包括1)本金总额最高可达#美元的循环信贷安排
根据信贷安排借入的金额按基本利率或欧洲美元利率计息，外加适用的利差。我们信贷额度下借款的加权平均利率为4.9%和1.5%截至2022年9月30日和 March 31, 2022, 分别进行了分析。我们有义务支付每季度未使用的承诺费
信贷安排的财务契约包括最高杠杆率为
在……里面2022年10月，我们还了钱$2,000在我们的信贷安排上的未偿还余额。
可转换票据
在……上面 August 12, 2019, 我们发行的本金总额为#美元。
在转换时，我们将根据情况付款或送货可能可以是现金、普通股，也可以是现金和普通股的组合，由我们选择。我们目前的意图是完全以普通股的形式结算转换。当我们收到票据持有人的转换通知时，我们将不时重新评估这项政策。改装所需的情况如下不在会议期间会面三截至的月份2022年9月30日。自.起2022年9月30日，票据在简明综合资产负债表中列为长期负债，因为转换所需的情况如下不在期末时满意的。NotesDo的IF-转换值不超过……的本金余额2022年9月30日.
债券的账面净额如下：
| 2022年9月30日 |
March 31, 2022 |
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| 未偿还本金 |
$ | $ | ||||||
| 未摊销债务发行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 账面净值 |
$ | $ | ||||||
我们在票据上确认的利息支出如下：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 息票利息支出为1.375% | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 债务折价摊销和发行成本 | ||||||||||||||||
| 债务发行成本的利息和摊销总额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
票据的实际利率约为
注意事项8。股东权益
基于股票的薪酬
在.期间六截至的月份2022年9月30日，我们根据梅萨实验室公司的要求发行了股票期权、限制性股票单位(RSU)和基于业绩的限制性股票单位(PSU)。2021股权激励计划("2021股权计划“)，授权发行
确认的与基于股票的薪酬相关的费用如下：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 基于股票的薪酬费用 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 在收益中确认的所得税(福利)金额 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 基于股票的薪酬费用，税后净额 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
基于股票的薪酬支出计入收入成本、销售成本、一般和行政成本以及研究和开发成本，并包含在随附的未经审计的简明综合经营报表中。
以下是股票期权奖励活动的摘要六截至的月份2022年9月30日：
| 股票期权 | ||||||||||||||||
| 受期权约束的股票 | 加权平均每股行权价 | 加权-平均剩余合同寿命(年) | 聚合内在价值 | |||||||||||||
| 截至2022年3月31日未偿还 | $ | $ | ||||||||||||||
| 授予的奖项 | ||||||||||||||||
| 被没收或过期的裁决 | ( | ) | ||||||||||||||
| 行使裁决书 | ( | ) | ||||||||||||||
| 截至2022年9月30日未偿还 | $ | $ | ||||||||||||||
在此期间授予的股票期权六截至的月份九月30, 2022在第一次、第二次和第二次分期付款第三授予日的周年纪念日。
以下是RSU年度颁奖活动的摘要六截至的月份2022年9月30日：
| 基于时间的限制性股票单位 | 基于业绩的限制性股票单位 | |||||||||||||||
| 股份数量 | 加权平均授予日期每股公允价值 | 股份数量 | 加权平均授予日期每股公允价值 | |||||||||||||
| 截至2022年3月31日未偿还(1) | $ | $ | ||||||||||||||
| 授予的奖项(1) | ||||||||||||||||
| 绩效调整(2) | ||||||||||||||||
| 被没收的赔偿 | ( | ) | ||||||||||||||
| 获奖名单分发(2) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 截至2022年9月30日未偿还(1) | $ | $ | ||||||||||||||
| (1) | 以业绩为基础的限制性股票单位(“PSU”)的余额反映在目标。 |
| (2) | 在.期间六截至的月份2022年9月30日，本财年2020PSU已授予，并在126%根据实际性能结果和服务条件的完成情况确定目标。 |
已发行的基于时间的RSU以普通股的形式授予和结算一-为了-一基础。基本上所有的RSU都在六截至的月份九月30, 2022在第一次、第二次和第二次分期付款第三授予日的周年纪念日。我们在归属期间以直线方式确认与RSU相关的费用，扣除估计的没收。
PSU在完成奖励协议中描述的服务期后，根据奖励协议中描述的业绩目标的实现情况进行授予。我们根据服务期间以直线方式实现绩效目标的可能结果，确认与基于绩效的RSU相关的费用。
在.期间六截至的月份九月30, 2022,董事会薪酬委员会制定了一项奖励计划
在财政年度内2020,我们授予了8PSU(本财年20PSU“)向符合条件的员工提供服务和绩效条件。财年20PSU在授予日期的公允价值为#美元
注意事项9。每股收益(亏损)
每股基本收益(亏损)的计算方法是用净收益(亏损)除以报告期内已发行普通股的加权平均数。每股摊薄收益(亏损)(“摊薄每股收益”)的计算方法与每股基本收益(亏损)类似，不同之处在于它包括在行使摊薄证券时可能发生的摊薄。可能稀释的证券包括股票期权和基于时间和业绩的RSU(统称为“股票奖励”)，以及作为票据基础的普通股。如果股票奖励受到下列业绩条件的制约，则不包括在稀释后每股收益的计算中不但已经实现或具有抗稀释作用。摊薄每股收益考虑潜在摊薄证券的影响，但亏损期间除外，因为纳入潜在普通股将产生反摊薄效应。曾经有过 不是在我们的稀释每股收益计算中的稀释六 截至的月份2022年9月30日因为我们发生了净亏损，其效果将是反稀释的。
假设按IF-转换法计算的票据转换的影响是反摊薄的，因此，票据相关股份不包括在稀释每股收益计算中。三和六截至的月份2022年9月30日和2021年9月30日。
下表列出了计算基本每股收益(亏损)和稀释每股收益(亏损)时使用的分母的对账：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 可供股东使用的净收益(亏损) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 普通股加权平均流通股 | ||||||||||||||||
| 股票期权的稀释效应 | ||||||||||||||||
| RSU的稀释效应 | ||||||||||||||||
| 完全稀释后的股份 | ||||||||||||||||
| 每股基本收益(亏损) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
| 稀释后每股收益(亏损) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||
以下股票奖励不包括在稀释每股收益的计算中：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的六个月， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 假定债券的兑换 | ||||||||||||||||
| 反稀释的股票奖励 | ||||||||||||||||
| 股票奖励取决于业绩条件 | ||||||||||||||||
| 不包括在稀释每股收益中的股票奖励总额 | ||||||||||||||||
注意事项10。所得税
对于中期所得税报告，我们估计我们的年度有效税率，并将这一有效税率应用于我们今年迄今的税前收入。每个季度，我们对年度有效税率的估计都会更新，如果估计的有效税率发生变化，就会进行累积调整。此外，重大不寻常或不常发生项目的税务影响在事件发生的过渡期内确认为离散项目。由于几个因素，实际税率可能会出现波动，包括税前收入及其相关司法管辖区组合的变化、税法和外国税务节假日的变化、与税务机关的结算以及外汇波动。
我们的有效所得税税率是(
注意事项11。承付款和或有事项
我们每季度审查我们的法定准备金的充分性，并为可能和合理估计的或有损失建立准备金。自.起2022年9月30日，有几个不是在随附的未经审计的简明综合资产负债表中记录的重大法律储备。
注意事项12。细分市场信息
在财政年度内2022,我们重新调整了财务报告部门，以反映管理层如何评估业务和分配资源。收购Agena进一步扩大了我们在生命科学工具市场的影响力，并为我们新的临床基因组学可报告部门的创建提供了动力。我们业务的战略转变还导致我们管理其他业务部门的方式发生了变化，因此，我们的历史仪器和连续监测可报告部门已被合并，以创建校准解决方案。上一年度列报的金额已重新分类，以符合本年度列报的情况。我们在财务报告细分领域的变化不导致以前报告的合并金额发生任何变化。
| 截至9月30日的三个月， |
截至9月30日的六个月， |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 收入： |
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| 临床基因组学 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 消毒灭菌与消毒控制 |
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| 生物制药发展 |
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| 校准解决方案 |
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| 总收入(A) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 毛利 |
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| 临床基因组学 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 消毒灭菌与消毒控制 |
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| 生物制药发展 |
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| 校准解决方案 |
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| 可报告部门毛利润 |
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| 公司及其他(B) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 毛利 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 对帐项目： |
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| 运营费用 |
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| 营业收入(亏损) |
( |
) | ||||||||||||||
| 营业外费用(收入)，净额 |
( |
) | ||||||||||||||
| 所得税前收益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
| (a) |
部门间收入为不很重要，并被剔除以得出合并总数。 |
| (b) |
不可报告的经营部门和未分配的公司费用在公司和其他部门中报告。 |
下表列出了按可报告部门分列的库存。我们的首席运营决策者是不提供任何其他分部资产信息。
| 9月30日， |
3月31日， |
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| 2022 |
2022 |
|||||||
| 临床基因组学 |
$ | $ | ||||||
| 消毒灭菌与消毒控制 |
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| 生物制药发展 |
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| 校准解决方案 |
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| 总库存 |
$ | $ | ||||||
第二项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
(千美元，每股除外)
前瞻性陈述
这 季刊 关于表格10-Q的报告 包含根据第节的安全港条款作出的前瞻性陈述 经修订的1933年《证券法》第27A条和第 经修订的1934年《证券交易法》21E(“《交易所法案》”)。本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述 不构成对未来业绩的保证。投资者请注意，本季度报告中关于Form 10-Q的声明 非严格意义上的历史性陈述，包括但不限于关于当前或未来财务业绩和状况的明示或暗示的陈述或指导；未来收益的潜在减值；新冠肺炎疫情的预期影响和未来应采取的行动；收购的结果；管理层’公司未来运营或收购的战略、计划和目标、产品开发和销售；产品研发；监管批准；销售、一般和行政支出；知识产权；开发和制造计划；材料和组件的可用性；资本资源和融资计划的充分性均为前瞻性表述。这些前瞻性陈述是基于对公司经营的行业和市场以及管理层的当前预期、估计、预测和预测’的信念和假设。此外，构成前瞻性陈述的其他书面和口头陈述可能由本公司或本公司作出’我是代表。像这样的词“预计，” “寻找，” “打算，” “可以，” “相信，” “可能,” “预想，” “估计，” “计划，” “目标，” “项目，”这些词语和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述会受到许多风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与预期结果大相径庭，包括与以下方面相关的风险： 我们成功发展业务的能力，包括收购的结果；收购给我们的运营带来的结果；我们以历史速度和适当的价格完成收购的能力，以及我们 有效地整合收购的业务并实现预期的结果；市场对我们产品的接受度；我们产品的技术或市场可行性；对我们产品的需求减少，包括由于竞争因素；全球经济状况和我们所服务的特定市场； 政府行动引起的重大事态发展或不确定性，包括 贸易政策和医疗器械条例；改进和新产品及服务的及时开发和商业化以及客户接受度；老产品的淘汰和客户向新产品的迁移；收入、增长、经营结果、利润率、收益、费用、 利润率、税率、税收拨备、流动性、现金流、 需求和竞争；为提高效率或降低成本而采取的额外行动的影响; 新冠肺炎疫情的持续时间和影响及其对我们业务的不利影响；供应链挑战；成本压力以及当前高通胀环境对客户的整体影响’采购模式； 管理保健行业中的欺诈和滥用以及健康和个人信息的隐私和安全的法律；产品责任；信息安全；未决索赔、法律和监管程序；国际商业挑战，包括反腐败和制裁法律；税务审计和评估以及其他或有负债； 外币汇率及其波动；一般经济、工业和资本市场状况，包括利率上升和潜在的衰退状况;上述任何一项的发生时间;以及上述任何一项的假设。 此类风险和不确定因素也包括项目1A所列风险和不确定因素。“风险因素”在截至2022年3月31日的年度Form 10-K年报和本报告中。 上述清单列出了许多(但不是全部)可能影响我们实现任何前瞻性陈述中所述结果的能力的因素。 我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
概述
我们是生命科学工具和质量控制产品和服务的跨国制造商、开发商和销售商，其中许多产品销售到受监管要求驱动的利基市场。我们在美国和欧洲都有制造业务，我们的产品由我们在北美、欧洲和亚太地区的销售人员以及这些地区和世界其他地区的独立分销商销售。我们更喜欢能够在其中建立强大影响力并实现高毛利率的市场。
截至2022年9月30日，我们在四个可报告的部门或部门管理我们的业务：临床基因组学、消毒和消毒控制、生物制药开发和校准解决方案。我们的每个部门都将在下面的“业务成果”中进一步说明。
企业战略
我们努力创造股东价值，并推动我们保护弱势群体的目标®通过有机地和通过收购来发展我们的业务，通过提高我们的运营效率，以及通过继续聘用、培养和留住顶尖人才。作为一家企业，我们致力于保护弱势群体®通过以客户为中心的方法来开发、构建和交付我们的产品。我们服务于广泛的行业，特别是制药、医疗保健服务和医疗器械垂直市场，在这些行业中，产品的安全性、质量和有效性至关重要。通过提供尽可能高质量的产品，我们致力于保护人类、环境和最终产品。
有机收入增长
有机收入增长是由我们客户基础的扩大、销售量的增加、新产品的推出和价格上涨推动的，并可能受到外币汇率变化的积极或负面影响。我们增加有机收入的能力受到国内和国际总体经济状况、客户资本支出趋势、竞争和新产品推出的影响。我们的政策是以具有竞争力的价格为我们的产品定价，在可能的情况下，我们将成本增加转嫁给客户，以保持我们的利润率。我们通常每年评估成本和定价；然而，由于最近几个季度的高通胀，我们在2023财年第二季度末提高了价格，我们预计从2023财年第三季度开始实现这些价格上涨。
无机增长--收购
在2022财年第三季度，我们完成了对Agena的收购，总净收购价为300,793美元。Agena是一家领先的临床基因组学工具公司，开发、制造和销售高灵敏度、低成本、高通量的基因分析工具，临床实验室使用这些工具在几个治疗领域进行基因组临床测试，如遗传病筛查、药物遗传学和肿瘤相关应用。收购Agena加速了我们在生命科学工具市场受监管的细分市场中实现更高增长应用的战略轨迹。
在过去的十年里，作为我们增长战略的一部分，我们完成了许多收购。这些收购使我们能够扩大我们的产品供应，使我们的公司全球化，并扩大我们的运营规模，这反过来又使我们有能力提高我们的运营效率，扩大我们的客户基础，并进一步追求我们的目标：保护脆弱的®。
提高我们的运营效率
我们通过提高制造、商业、工程和行政运营的效率，最大限度地提高现有业务和收购业务的价值。我们利用构成我们的四大支柱来实现效率台地之路，这是我们以客户为中心、基于精益的系统，用于持续改进和运营一系列高利润率的利基业务。台地之路我们专注于：从客户的角度衡量什么是重要的，并为绩效设定高标准；增强团队的能力，以改进运营并超越客户的期望；使用旨在帮助我们确定机会根本原因并确定最大机会优先级的精益工具，稳步改进；以及始终学习，以使绩效持续改进。
毛利受到许多因素的影响，包括我们的产品组合、制造效率、产品和劳动力成本、外币汇率和价格竞争。从历史上看，随着我们整合我们的收购并利用制造效率，我们某些产品的毛利率百分比有所提高。然而，不同产品线的毛利润百分比存在差异，最终销售组合将继续影响我们的整体毛利润。
聘用、培养和留住顶尖人才
我们组织的中心是有才华的人，他们能够以团队的方式接受新的挑战。正是我们才华横溢的员工齐心协力，使用我们基于精益的工具集来寻找方法，不断改进我们的产品、我们的服务和我们自己，为我们的股东创造长期价值。
总体趋势
新冠肺炎造成或加剧了我们容易受到供应链中断、通胀和工资压力等广泛市场现象的影响。虽然供应链限制继续影响我们的所有部门，特别是我们的校准解决方案部门，但我们预计在2023财年剩余时间内，这种限制将有所减弱。我们继续与我们的供应商合作，了解对我们供应链的现有和潜在的未来影响，并正在采取行动努力减轻这些影响，包括预购比平时更多的零部件，这导致截至2022年9月30日我们综合资产负债表上的原材料余额增加。由于劳动力市场状况，我们也经历了劳动力短缺和通胀压力，影响到我们所有的部门，特别是我们的消毒和消毒控制部门。
在我们的2023财年第二季度，与新冠肺炎疫情相关的情况继续改善；然而，不同地区的业务影响存在显著差异。例如，在2022年末并持续到2022年5月，中国某些地区新冠肺炎病例的增加导致政府重新强制关闭和限制，这影响了我们在中国的运营，特别是我们的临床基因组部门。这些监管限制对2023财年第一季度的商业执行产生了负面影响，限制了向现有客户销售临床基因组学消耗品，向新客户销售仪器。在2023财年第二季度，中国经历了额外的间歇性关闭和限制；然而，我们的运营没有受到明显影响。这些限制在未来可能会在多大程度上再次发生，以及由此给我们带来的影响将取决于新冠肺炎在中国受影响地区的普及程度。即使新冠肺炎疫情作为公共卫生问题已经基本消退，我们也可能会因为疫情对全球经济的不利影响、面对面的合作和销售努力以及客户改变的购买行为和信心而对我们的业务产生实质性的不利影响。
货币汇率对我们截至2022年9月30日的三个月和六个月的报告销售额产生了负面影响，主要是由于美元对欧元、瑞典克朗(瑞典克朗)和人民币的强势。美元对主要货币的任何进一步升值都将对我们报告的收入产生不利影响，但将对本财年剩余时间的支出产生积极影响，美元对主要货币的任何疲软将对我们报告的收入产生积极影响，但将对我们本财年剩余时间的支出产生负面影响。
经营成果
我们的业务结果和期间的变化将在下一节讨论。下面的表格和讨论应与项目1所列的未经审计的简明合并财务报表及其附注一并阅读。财务报表(单位为千，但百分比数据除外)。
与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和六个月，我们可报告部门的收入分别增长了64%和54%。收入增长主要归因于收购Agena；然而，在截至2022年9月30日的三个月和六个月，有机收入增长分别为12%和8%。与截至2021年9月30日的三个月和六个月相比，截至2022年9月30日的三个月和六个月的毛利润占收入的百分比分别下降了三个百分点和两个百分点，这主要是由于外汇对收入的影响、通胀压力、持续的供应链限制和产品组合。按可报告部门划分的结果如下：
| 收入 |
有机收入增长 |
毛利占收入的百分比 |
||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的三个月 |
截至2021年9月30日的三个月 |
截至2022年9月30日的三个月 |
截至2021年9月30日的三个月 |
截至2022年9月30日的三个月 |
截至2021年9月30日的三个月 |
|||||||||||||||||||
| 临床基因组学(*) |
$ | 18,435 | $ | - | 不适用 | 不适用 | 58 | % | 不适用 | |||||||||||||||
| 消毒灭菌与消毒控制 |
16,964 | 14,033 | 21 | % | 21 | % | 72 | % | 75 | % | ||||||||||||||
| 生物制药发展 |
12,144 | 10,555 | 15 | % | 16 | % | 62 | % | 63 | % | ||||||||||||||
| 校准解决方案 |
11,206 | 11,252 | - | % | 1 | % | 54 | % | 54 | % | ||||||||||||||
| 梅萨的可报告细分市场 |
$ | 58,749 | $ | 35,840 | 12 | % | 12 | % | 62 | % | 65 | % | ||||||||||||
| 收入 |
有机收入增长 |
毛利占收入的百分比 |
||||||||||||||||||||||
| 截至2022年9月30日的六个月 |
截至2021年9月30日的六个月 |
截至2022年9月30日的六个月 |
截至2021年9月30日的六个月 |
截至2022年9月30日的六个月 |
截至2021年9月30日的六个月 |
|||||||||||||||||||
| 临床基因组学(*) |
$ | 32,940 | $ | - | 不适用 | 不适用 | 56 | % | 不适用 | |||||||||||||||
| 消毒灭菌与消毒控制 |
31,738 | 29,183 | 9 | % | 19 | % | 72 | % | 75 | % | ||||||||||||||
| 生物制药发展 |
23,111 | 19,432 | 19 | % | 29 | % | 63 | % | 58 | % | ||||||||||||||
| 校准解决方案 |
21,413 | 22,145 | (3 | %) | 0 | % | 55 | % | 55 | % | ||||||||||||||
| 梅萨的可报告细分市场 |
$ | 109,202 | $ | 70,760 | 8 | % | 14 | % | 62 | % | 64 | % | ||||||||||||
(*)临床基因组部门的收入是在2021年10月20日收购Agena之后的交易。
我们未经审计的综合经营业绩如下：
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 58,749 | $ | 35,840 | 64 | % | $ | 109,202 | $ | 70,760 | 54 | % | ||||||||||||
| 毛利 |
36,386 | 23,140 | 57 | % | 67,727 | 45,351 | 49 | % | ||||||||||||||||
| 运营费用 |
32,391 | 18,939 | 71 | % | 68,326 | 38,027 | 80 | % | ||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) |
3,995 | 4,201 | (5 | %) | (599 | ) | 7,324 | (108 | %) | |||||||||||||||
| 净收益(亏损) |
$ | 1,306 | $ | 3,720 | (65 | %) | $ | (132 | ) | $ | 5,715 | (102 | %) | |||||||||||
可报告的细分市场
临床基因组学
临床基因组学部门开发、制造和销售高灵敏度、低成本、高通量的基因分析工具，供临床实验室用于在几个治疗领域进行基因组临床测试，如遗传病筛查、药物遗传学和肿瘤学相关应用。
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 18,435 | $ | - | 不适用 | $ | 32,940 | $ | - | 不适用 | ||||||||||||||
| 毛利 |
10,641 | - | 不适用 | 18,490 | - | 不适用 | ||||||||||||||||||
| 毛利占收入的百分比 |
58 | % | 不适用 | 不适用 | 56 | % | 不适用 | 不适用 | ||||||||||||||||
2023财年第二季度，临床基因组部门的收入为18,435美元。从2022年5月开始，中国因应新冠肺炎疫情而实施的政府强制关闭和限制措施基本解除，因此，临床基因组部门的收入在2023财年第二季度达到了更正常的水平。在报告的收入中，有179美元来自新冠肺炎相关销售收入。与2023财年第一季度相比，临床基因组部门2023财年第二季度的收入增长了27%。
截至2022年9月30日的6个月中，临床基因组部门的收入为32,940美元。中国从2022年财政年度末开始停工，一直持续到2022年5月，政府强制停工对营收产生了负面影响。这些限制对2023财年第一季度的商业执行产生了负面影响，限制了向现有客户销售临床基因组学消耗品，向新客户销售仪器。在本年度报告的收入中，374美元是新冠肺炎相关销售收入。
截至2022年9月30日的三个月和六个月，临床基因组部门的毛利润分别为10,641美元和18,490美元。截至2022年9月30日的三个月，毛利润占收入的百分比受益于收入的增加，以弥补部分固定的成本基础。截至2022年9月30日的6个月，毛利润占收入的比例得益于2023财年第二季度收入的增加，但部分被2023财年第一季度开始中国政府强制停工的负面影响所抵消。
消毒灭菌与消毒控制
我们的灭菌和消毒控制部门制造和销售生物、清洁和化学指示器，用于评估医院、医疗器械和制药行业的灭菌和消毒过程的有效性。该部门还提供检测和实验室服务，主要是为牙科行业提供服务。消毒和消毒控制产品为一次性产品，按常规使用。
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 16,964 | $ | 14,033 | 21 | % | $ | 31,738 | $ | 29,183 | 9 | % | ||||||||||||
| 毛利 |
12,199 | 10,486 | 16 | % | 22,967 | 21,914 | 5 | % | ||||||||||||||||
| 毛利占收入的百分比 |
72 | % | 75 | % | (3 | %) | 72 | % | 75 | % | (3 | %) | ||||||||||||
尽管美元兑欧元大幅走强，但在截至2022年9月30日的三个月和六个月里，消毒和消毒控制收入分别比去年同期增长了21%和9%。在2023财年第二季度，我们在蒙大拿州博兹曼工厂增加了临时和永久制造员工人数，使我们能够完成比截至2022年6月30日的三个月更多的客户订单。虽然我们能够在2023财年第二季度增加制造劳动力的产能，但该部门未来可能会出现劳动力短缺，这可能会影响该部门的毛利润。截至2022年9月30日的三个月和六个月也受益于有利的产品组合和较小程度的价格上涨。
在截至2022年9月30日的三个月和六个月中，由于外汇波动对我们报告的收入产生了负面影响，以及劳动力和与劳动力相关的成本增加，消毒和消毒控制公司的毛利百分比与去年同期相比下降了3个百分点。
生物制药发展
我们的生物制药开发部门开发、制造和销售用于蛋白质分析(免疫分析)和多肽合成解决方案的自动化系统。免疫分析和多肽合成解决方案加速了生物治疗药物的发现、开发和制造。
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 12,144 | $ | 10,555 | 15 | % | $ | 23,111 | $ | 19,432 | 19 | % | ||||||||||||
| 毛利 |
7,557 | 6,601 | 14 | % | 14,634 | 11,293 | 30 | % | ||||||||||||||||
| 毛利占收入的百分比 |
62 | % | 63 | % | (1 | %) | 63 | % | 58 | % | 5 | % | ||||||||||||
在截至2022年9月30日的三个月和六个月中，生物制药开发公司的收入与去年同期相比分别增长了15%和19%，这主要是由于产品采用率的增加以及价格上涨，但被不利的外币汇率变化部分抵消了这一增长。在截至2022年9月30日的6个月里，增长的部分原因是，在2022财年第一季度，一些与新冠肺炎相关的限制仍然有效。外汇汇率的不利变化部分抵消了收入的增长。
由于外汇影响、不利的产品组合以及劳动力和材料成本上升，生物制药开发公司在截至2022年9月30日的三个月中的毛利百分比比截至2021年9月30日的三个月下降了一个百分点。生物制药开发公司在截至2022年9月30日的6个月中的毛利百分比比截至2021年9月30日的6个月增加了5个百分点，这是由于部分固定成本基础上的收入增加，部分被外汇影响所抵消。
校准解决方案
校准解决方案部门设计、制造和销售质量控制和校准产品，用于测量或校准温度、压力、pH、湿度和其他用于健康和安全目的的化学或物理参数，主要用于医院、医疗器械制造、制药和实验室环境。
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 11,206 | $ | 11,252 | - | % | $ | 21,413 | $ | 22,145 | (3 | %) | ||||||||||||
| 毛利 |
6,007 | 6,128 | (2 | %) | 11,671 | 12,240 | (5 | %) | ||||||||||||||||
| 毛利占收入的百分比 |
54 | % | 54 | % | - | % | 55 | % | 55 | % | - | % | ||||||||||||
截至2022年9月30日的三个月，校准解决方案的收入与去年同期基本持平，这主要是因为我们有能力克服某些全球供应链问题，使我们能够开始满足某些产品类别的先前积压订单。在截至2022年9月30日的六个月中，收入与去年同期相比下降了3%，这主要是由于供应限制限制了我们生产某些产品订单数量的能力。
与截至2021年9月30日的三个月和六个月相比，校准解决方案公司在截至2022年9月30日的三个月和六个月的毛利百分比基本持平。
运营费用
与截至2021年9月30日的三个月和六个月相比，截至2022年9月30日的三个月和六个月的运营费用分别增长了71%和80%，这主要是由于收购了Agena以及我们的整体业务增长所致。在截至2022年9月30日的三个月和六个月内，美元走强对运营支出产生了积极影响。
卖
销售费用主要由人工成本驱动，包括工资和佣金；因此，它可能会随着销售水平的不同而变化。
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 销售费用 |
$ | 9,200 | $ | 4,643 | 98 | % | $ | 19,223 | $ | 9,501 | 102 | % | ||||||||||||
| 占收入的百分比 |
16 | % | 13 | % | 3 | % | 18 | % | 13 | % | 5 | % | ||||||||||||
与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和六个月的销售费用分别增长了98%和102%，这主要是由于收购了Agena。不包括Agena，在截至2022年9月30日的三个月和六个月中，销售费用分别增加了15%和16%，这主要是由于我们继续恢复面对面会议和活动而增加了差旅和贸易展览成本，以及我们改进了公司网站而导致专业服务成本增加。
一般和行政
劳动力成本，包括基于非现金股票的薪酬和无形资产的摊销，推动了我们一般和行政费用的大部分。
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 一般和行政费用 |
$ | 18,202 | $ | 11,683 | 56 | % | $ | 38,414 | $ | 23,102 | 66 | % | ||||||||||||
| 占收入的百分比 |
31 | % | 33 | % | (2 | %) | 35 | % | 33 | % | 2 | % | ||||||||||||
截至2022年9月30日止三个月及六个月的一般及行政开支较上年同期分别增加56%及66%，主要是由于收购Agena所致。这两项增长包括与收购Agena相关的无形资产摊销，在截至2022年9月30日的三个月和六个月分别为2398美元和4888美元。不包括Agena，截至2022年9月30日的三个月和六个月的一般和行政费用分别增加了15%和24%，这主要是由于基于股票的薪酬费用增加，其次是劳动力和劳工相关费用以及Agena整合费用的增加，但由于有利的汇率，摊销费用减少部分抵消了这一增长。
研究与开发
研发费用主要包括人工成本和第三方顾问的成本。
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 研发费用 |
$ | 4,989 | $ | 2,613 | 91 | % | $ | 10,689 | $ | 5,424 | 97 | % | ||||||||||||
| 占收入的百分比 |
8 | % | 7 | % | 1 | % | 10 | % | 8 | % | 2 | % | ||||||||||||
与去年同期相比，截至2022年9月30日的三个月和六个月的研发费用分别增长了91%和97%，这主要是收购Agena的结果。不包括Agena的影响，截至2022年9月30日的三个月的研究和开发成本比去年同期增加了2%，主要是由于劳动力和与劳动力相关的成本增加。在截至2022年9月30日的六个月中，不包括Agena的影响，研发成本增加了13%，这主要是由于我们购买了正在进行的研发技术，我们打算进一步开发这些技术，以增强我们消毒和消毒控制部门的产品供应。
营业外费用
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 营业外费用(收入) |
$ | 611 | (342 | ) | (279 | %) | $ | 1,429 | $ | 1,363 | 5 | % | ||||||||||||
截至2022年9月30日的三个月和六个月的营业外支出主要包括利息支出、与票据和信贷安排相关的债务折价的摊销以及外币交易的收益和损失。与截至2021年9月30日的三个月和六个月相比，截至2022年9月30日的三个月和六个月的营业外支出较高，这是由于信贷安排的利息支出，在截至2022年9月30日的六个月中，信贷安排的平均余额为38,000美元，而2022财年前六个月没有余额。此外，在截至2021年9月30日的三个月和六个月中，我们录得净外币收益。
所得税
| 截至9月30日的三个月， |
百分比 |
截至9月30日的六个月， |
百分比 |
|||||||||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
变化 |
2022 |
2021 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 所得税拨备(福利) |
$ | 2,078 | $ | 823 | 152 | % | $ | (1,896 | ) | $ | 246 | (871 | %) | |||||||||||
| 实际税率 |
61.4 | % | 18.1 | % | 43 | % | 93.5 | % | 4.1 | % | 89 | % | ||||||||||||
截至2022年9月30日的三个月和六个月，我们的有效所得税税率分别为61.4%和93.5%，截至2021年9月30日的三个月和六个月的有效所得税税率分别为18.1%和4.1%。截至2022年9月30日止六个月的实际税率与法定的联邦税率21%不同，主要是由于员工的股份薪酬奖励以及在外国司法管辖区产生的收入的影响。截至2022年9月30日止六个月的实际税率较2022年同期为低，主要是由于股份薪酬及海外司法管辖区收入的影响。
我们未来的有效所得税率取决于各种因素，例如税收法律、法规、会计原则或对其解释的变化，以及我们税前收入的地理构成。我们仔细监测这些因素，并相应地调整我们的实际所得税税率。
净收益(亏损)
净收益(亏损)随着收入、毛利润和运营费用的变化而变化(包括截至2022年9月30日的6个月在业务合并中收购的无形资产的非现金摊销和基于股票的薪酬支出分别为14,426美元和7,803美元)。
流动性与资本资源
我们的流动资金来源包括运营产生的现金、手头的现金和现金等价物、我们的信贷安排和公开市场销售协议提供的现金SM，营运资金，以及潜在的额外股权和债务发行。我们相信，来自经营活动的现金流和来自我们的信贷安排的借款或来自我们的公开市场销售协议的资金提供的潜在现金SM在必要时，将足以满足我们持续的运营要求、预定的债务利息支付、股息支付和预期的资本支出。我们目前希望以普通股的股票结算票据，但我们可能会根据市场状况和我们普通股的股价对债务进行再融资。
我们对资源的更重要使用历来包括收购、支付债务和利息义务、长期资本支出以及向股东支付季度股息。营运资本是流动资产超过流动负债的数额。截至2022年9月30日和2022年3月31日，我们的营运资本分别为74,754美元和76,263美元。截至2022年9月30日和2022年3月31日，我们分别拥有32,377美元和49,346美元的现金和现金等价物。我们将所有原始到期日为三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物。
截至2022年9月30日，根据信贷安排，未偿还本金票据总额为172,500美元，未偿还本金票据为27,000美元。2022年10月，我们偿还了信贷安排下未偿还的2,000美元。
2022年4月，我们签订了公开市场销售协议SM据此，我们可以不时发行和出售我们的普通股，总价值高达1.5亿美元。
我们定期评估战略收购的机会。未来的重大收购可能需要我们获得额外的资本，承担额外的第三方债务或产生其他长期债务。我们相信，我们有能力在未来发行更多股权或债券，为我们的收购和投资活动提供资金；然而，如果根本没有可接受的条款，可能无法获得额外的股权或债务融资或其他交易。
我们可能会不时回购或采取其他措施来减少我们的债务。这些行动可能包括偿还或再融资未偿债务、私下协商的交易或其他。可以注销的债务金额(如果有的话)可能是实质性的，将由我们的董事会自行决定，并将取决于市场状况、我们的现金状况和其他考虑因素。
分红
自2003年以来，我们一直定期支付季度股息。在截至2022年6月30日和2022年9月30日的每个季度以及2022财年的每个季度，我们宣布并支付了每股0.16美元的股息。
2022年10月，我们宣布董事会宣布季度现金股息为每股普通股0.16美元，于2022年12月15日支付给2022年11月30日收盘时登记在册的股东。
现金流
我们来自运营、投资和融资活动的现金流如下(以千计)：
| 截至9月30日的六个月， |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 经营活动提供的净现金 |
$ | 7,746 | $ | 14,023 | ||||
| 净现金(用于)投资活动 |
(1,864 | ) | (1,591 | ) | ||||
| 融资活动提供的现金净额(用于) |
(20,053 | ) | 1,423 | |||||
截至2022年9月30日的6个月，经营活动的现金流为7746美元。截至2022年9月30日的6个月，净亏损和非现金调整总额为22,768美元，而截至2021年9月30日的6个月为19,019美元。与截至2021年9月30日的六个月相比，营运资本账户的调整在截至2022年9月30日的六个月中多使用了10,026美元的现金，这主要是由于我们为缓解供应链风险而建立供应时，应收贸易账款的收款减少以及库存支出增加。在截至2022年9月30日的6个月中，用于投资活动的现金比截至2021年9月30日的6个月有所增加，这是因为我们在2023财年完成了科罗拉多州莱克伍德制造设施的翻新，增加了对房地产、厂房和设备的购买。融资活动使用的现金主要来自截至2022年9月30日的六个月内我们的信贷安排偿还的22,000美元。
合同义务和其他商业承诺
我们是许多合同义务的一方，这些义务涉及在正常业务过程中向第三方付款的承诺。有关我们截至2022年3月31日的合同义务和其他商业承诺的描述，请参阅我们于2022年5月31日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告。
在综合基础上，截至2022年9月30日，我们对日常用品和库存采购的未结采购订单负有约24,331美元的合同义务，这些订单应在不到一年的时间内支付。随着我们采取积极措施，通过增加某些关键原材料的订单来缓解供应风险，未平仓采购订单继续增加。
关键会计政策和估算
关键会计估计是那些我们认为既重要又需要我们做出困难、主观或复杂判断的估计，通常是因为我们需要估计内在不确定事项的影响。这些估计是基于历史经验和我们认为在这种情况下适当的各种其他因素。实际数额和结果可能与管理层作出的这些估计不同。某些需要大量管理层估计并被认为对我们的运营结果或财务状况至关重要的会计政策，在我们截至2022年3月31日的年度报告10-K表中，在项目7的关键会计政策和估计部分进行了讨论。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析.
第三项。数量和质量披露a关于市场风险
我们的报告货币是美元，我们每一家重要的外国子公司的本位币都是其各自的当地货币。我们的业务包括美国以外的活动，以其他货币进行的交易和因将我们的国际财务业绩转换为美元而产生的换算调整存在货币风险。由于各种因素，我们在全球业务中面临货币风险，包括公司间货币计价贷款、以多种货币销售我们的产品、以各种货币购买原材料和设备，以及不以功能货币计价的税收风险。随着我们继续在国际上扩张，这些风险敞口有所增加，包括收购Gyros Protein Technologies Holding AB和Agena，后者的大部分业务支出来自瑞典克朗，Agena的部分业务以欧元进行，部分以人民币进行。汇率的波动已经并可能继续对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响。我们不会对冲汇率风险敞口。
我们的信贷工具按基本利率或欧洲美元利率计息，外加适用的利差。根据我们的信贷额度目前未偿还的余额，如果利率增加75个基点，我们每年将产生大约203美元的额外利息支出。
我们没有衍生工具。我们对大宗商品市场风险的敞口最小。
第四项。控制和程序
我们维持披露控制和程序(根据《交易法》颁布的规则13a-15(E)的定义)，旨在确保《交易法》报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并积累此类信息并将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时做出有关要求披露的决定。
信息披露控制和程序的评估
截至2022年9月30日，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督下，对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于上述，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
对Agena的收购已于2021年10月20日完成，Agena的财务业绩包含在我们截至2022年3月31日和截至2022年9月30日及截至当时的六个月的简明综合财务报表中。自收购以来，我们评估了Agena的控制环境，并对Agena的财务报告内部控制进行了某些更改，包括我们将Agena引入我们的企业资源规划工具时所需的设计更改。我们现在考虑将Agena纳入我们对财务报告的内部控制的评估范围。
第二部分：其他信息
第1项。法律诉讼
参见备注11。项目1内的“承付款和或有事项”。财务报表以获取有关我们可能参与的任何法律程序的信息。
第1A项。风险因素
在2023财政年度第一季度和第二季度，与项目1A所述的风险因素相比，没有发生实质性变化。风险因素截至2022年3月31日的年度报告Form 10-K。
第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人购买股票证券
下表提供了有关该公司在所示时期购买股权证券的信息：
| 购买的股份总数(%1) |
每股平均支付价格 |
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(2) |
根据计划或计划可购买的最大股票数量 |
|||||||||||||
| 2022年7月 |
1,097 | 203.83 | - | 162,486 | ||||||||||||
| 2022年8月 |
- | - | - | 162,486 | ||||||||||||
| 2022年9月 |
1,954 | 178.42 | - | 162,486 | ||||||||||||
| 总计 |
3,051 | 187.56 | - | 162,486 | ||||||||||||
| (1) |
期内购入的股份由员工转给本公司，以履行与期内授予限制性股票奖励有关的最低预扣税义务。 |
| (2) |
2005年11月7日，我们的董事会通过了一项股份回购计划，允许回购最多300,000股我们的普通股；然而，在过去的三个会计年度中，没有根据该计划购买任何股票。该计划将一直持续到达到最高限额或通过董事会的进一步行动终止该计划。 |
第六项。陈列品
| 证物编号： |
展品说明 |
| 3.1 | 公司章程和对公司章程的修正(通过引用从附件3.1并入MESA实验室，Inc.’2018年7月31日提交的Form 10-Q报告(委员会档案号：000-11740)。 |
| 3.2 | 修订和重新修订了梅萨实验室公司的章程(通过引用附件3.1并入2019年5月10日提交的当前8-K表格报告(委员会档案号：000-11740))。 |
| 31.1+ |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证 |
| 31.2+ |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证 |
| 32.1* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席执行官的认证 |
| 32.2* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条对首席财务官的认证 |
| 101.INS+ | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 101.SCH+ | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| 101.CAL+ | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| 101.DEF+ | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| 101.LAB+ | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| 101.PRE+ | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
| 104+ |
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含附件101.*中包含的适用分类扩展信息)。 |
+随函存档
*随信提供
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
梅萨实验室公司
(注册人)
| 日期：2022年11月3日 | 发信人： | /s/Gary M.Owens. 加里·M·欧文斯 首席执行官 |
| 日期：2022年11月3日 | 发信人： | /s/ 约翰·V·萨基斯 约翰·V·萨基斯 首席财务官 |