邓白氏报告2022年第三季度财务业绩
佛罗里达州杰克逊维尔-2022年11月3日:全球领先的商业决策数据和分析提供商Dun&BradStreet Holdings,Inc.(纽约证券交易所代码:DNB)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度未经审计的财务业绩。本新闻稿提供了美国公认会计原则(“GAAP”)与非GAAP财务指标的对账,包括所附表格。以下标题“非公认会计准则财务措施的使用”下也包括对这些措施的解释。
·2022年第三季度的GAAP收入和调整后收入均为5.563亿美元。与2021年第三季度相比,GAAP收入和调整后收入在不变货币基础上分别增长了2.7%和6.6%。
·剔除收购和资产剥离的影响,有机收入为5.629亿美元,按不变货币计算比2021年第三季度增长3.9%。
·2022年第三季度GAAP净收益为800万美元,或每股摊薄收益0.02美元,而去年同期净收益为1660万美元,每股摊薄收益为0.04美元。2022年第三季度和上年同期的调整后净收益为1.234亿美元,调整后稀释后每股收益为0.29美元。
·2022年第三季度调整后EBITDA为2.23亿美元,比2021年第三季度增长1.2%,2022年第三季度调整后EBITDA利润率为40.1%。
我们很高兴在Dun&BradStreet实现又一个稳健的财务和运营执行季度。Dun&BradStreet首席执行官Anthony Jabbour表示,第三季度货币收入实现了3.9%的有机稳定增长,这得益于我们北美和国际业务部门的平衡表现。我们的业绩证明了我们业务基本面的实力和韧性,尽管宏观环境充满挑战,但我们继续实现可防御的增长。总体而言,我对我们今年迄今的执行方式感到非常满意,我相信,由于我们结合了高质量的收入、不断增加的创新、强劲的利润率、稳健的资产负债表和纪律严明的资本配置,邓白氏公司在市场上处于有利地位。“
·截至2022年9月30日的九个月,GAAP收入和调整后收入均为16.296亿美元。与截至2021年9月30日的9个月相比,GAAP收入在不变货币基础上分别增长了4.0%和6.9%。与截至2021年9月30日的9个月相比,调整后的收入在不变货币基础上分别增长了3.7%和6.6%。
·剔除收购和资产剥离的影响,有机收入为16.284亿美元,按不变货币计算,与截至2021年9月30日的9个月相比增长4.0%。
·截至2022年9月30日的9个月的GAAP净亏损为2510万美元,或每股稀释亏损0.06美元,而去年同期的净亏损为6010万美元,或每股稀释亏损0.14美元。调整后的净收益为3.332亿美元,或调整后稀释后每股收益为0.78美元,而去年同期的调整后净收益为3.292亿美元,或调整后稀释后每股收益为0.77美元。
·截至2022年9月30日的9个月的调整后EBITDA为6.131亿美元,比截至2021年9月30日的9个月增长1.4%,截至2022年9月30日的9个月的调整后EBITDA利润率为37.6%。
细分结果
北美
2022年第三季度,北美地区的收入为4.036亿美元,比2021年第三季度增加了2950万美元,增幅为7.9%,按不变货币计算增长了8.0%。剔除带来1580万美元收入的收购的影响和40万美元外汇兑换的负面影响,北美地区的有机收入增长3.8%。
·2022年第三季度的金融和风险收入为2.241亿美元,比2021年第三季度增加1010万美元,增幅为4.7%,按不变货币计算增长4.8%。
·2022年第三季度的销售和营销收入为1.795亿美元,比2021年第三季度增加了194万美元,增幅为12.1%,按不变货币计算增长了12.2%。
2022年第三季度北美地区经调整的EBITDA为1.884亿美元,增长1.5%,经调整的EBITDA利润率为46.7%。
在截至2022年9月30日的9个月中,北美地区的收入为11.522亿美元,比截至2021年9月30日的9个月增加了8150万美元,增幅为7.6%,按不变货币计算增幅为7.7%。剔除带来4,340万美元收入的收购的影响和80万美元的外汇兑换的负面影响,北美有机收入增长3.6%。
·截至2022年9月30日的9个月,财务和风险收入为6.358亿美元,比截至2021年9月30日的9个月增加3160万美元,增幅5.2%,按不变货币计算增长5.3%。
·截至2022年9月30日的9个月,销售和营销收入为5.164亿美元,比截至2021年9月30日的9个月增加4990万美元,增幅10.7%,按不变货币计算增长10.8%。
截至2022年9月30日止九个月,北美经调整EBITDA为5.031亿美元,减少0.2%,经调整EBITDA利润率为43.7%。
国际
2022年第三季度的国际收入为1.527亿美元,比2021年第三季度减少1510万美元或9.0%,按不变货币计算增长3.5%。剔除2,090万美元外汇兑换的负面影响和资产剥离的影响,按不变货币基础计算的有机收入增长4.3%。
·2022年第三季度的金融和风险收入为1.022亿美元,比2021年第三季度减少650万美元,降幅6.0%,按不变货币计算增长5.6%。
·2022年第三季度的销售和营销收入为5050万美元,与2021年第三季度相比减少了860万美元,降幅为14.4%,按不变货币计算下降了0.5%。
2022年第三季度国际调整EBITDA为5,160万美元,减少4.4%,调整后EBITDA利润率为33.8%。
截至2022年9月30日的9个月的国际收入为4.774亿美元,比截至2021年9月30日的9个月减少2400万美元或4.8%,按不变货币计算增长4.2%。剔除4,510万美元外汇兑换的负面影响和资产剥离的影响,按不变货币基础计算的有机收入增长4.8%。
·截至2022年9月30日的9个月,财务和风险收入为3.131亿美元,比截至2021年9月30日的9个月减少700万美元,降幅2.2%,按不变货币计算增长6.0%。
·截至2022年9月30日的9个月的销售和营销收入为1.643亿美元,与截至2021年9月30日的9个月相比,减少了1700万美元,降幅为9.3%,按不变货币计算增长了1.0%。
截至2022年9月30日止九个月的国际经调整EBITDA为1.532亿美元,增长3.4%,经调整EBITDA利润率为32.1%。
资产负债表
截至2022年9月30日,我们的现金和现金等价物为2.039亿美元,债务本金总额为36.507亿美元。截至2022年9月30日,我们的8.5亿美元循环信贷安排有8.038亿美元可用。
业务展望
·受汇率影响前的调整后收入预计在5.5%至6.5%之间。
·受汇率影响后的调整后收入预计在22.15亿美元至22.35亿美元之间,或2.1%至3.0%之间。
◦这一更新反映了主要由于美元对欧元、瑞典克朗,特别是英镑在今年下半年继续走强而产生的外币影响后的3.4%的收入逆风。
·考虑到美元持续走强,调整后的EBITDA预计将在8.65亿美元至8.85亿美元之间收窄。
·调整后每股收益预计在1.10美元至1.14美元之间。
前述前瞻性陈述反映了Dun&BradStreet截至今天的预期,收入假设外币汇率不变。Dun&BradStreet没有提出前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的定性调整,这是因为在以合理的准确性预测和量化这种调整所需的重要项目方面存在固有的困难,而且没有做出不合理的努力。鉴于下文讨论的风险因素、不确定性和假设的数量,实际结果可能大不相同。Dun&BradStreet不打算在下一次公布季度业绩之前更新其前瞻性声明,但公开发布的声明除外。
收益电话会议和音频网络广播
Dun&BradStreet将于美国东部时间2022年11月3日上午8:30主持电话会议,讨论2022年第三季度的财务业绩。拨打1-800-754-1382(美国)或1-303-223-0120(国际)可通过电话现场收听电话会议。电话会议重播将从美国东部时间2022年11月3日上午11:30至2022年11月17日,拨打1-844-512-2921(美国)或1-412-317-6671(国际)。重播密码将是22020875。
此次电话会议还将通过邓白氏投资者关系网站https://investor.dnb.com.进行现场直播。电话会议结束后,将在网站上播放网络直播的录音。
关于Dun&BradStreet
邓白氏公司是一家全球领先的商业决策数据和分析提供商,使世界各地的公司能够改善其业务业绩。Dun&BradStreet的数据云为解决方案提供燃料,并提供洞察力,使客户能够增加收入、降低成本、降低风险并实现业务转型。自1841年以来,各种规模的公司都依赖邓白氏律师事务所帮助它们管理风险和发现机遇。欲了解有关Dun&BradStreet的更多信息,请访问www.dnb.com。
非公认会计准则财务计量的使用
除了报告GAAP结果外,我们还评估业绩并报告下文讨论的非GAAP财务指标的结果。我们认为,这些非GAAP衡量标准的公布为投资者和评级机构提供了有关我们的业绩、经营趋势和期间表现的有用信息。这些非GAAP财务指标包括调整后收入、有机收入、调整后利息、税项、折旧及摊销前收益(‘调整后EBITDA’)、调整后EBITDA利润率、调整后净收益和调整后每股摊薄后净收益。经调整的结果为非公认会计原则措施,对某些收购及剥离相关收入及开支的影响作出调整,例如银行家费用、法律费用、尽职调查、保留付款及或有代价调整的成本、重组费用、基于股权的薪酬及其他非核心收益及费用,例如与提前赎回债务有关的成本、出售业务的损益、减值费用、税法重大改变的影响及重大税务及法律和解。我们不计入因应用购买会计产生的已确认无形资产摊销,因为它是非现金的,不能反映我们的持续经营业绩和基本经营业绩。确认的无形资产产生于收购,主要是私有化交易。我们认为,已确认的无形资产的性质与其他按可预测的经营周期被替换的折旧资产有根本的不同。与其他折旧资产不同,例如开发和购买的软件许可证或财产和设备,一旦这些确认的无形资产到期且不进行替换,就不会产生重置成本。另外, 我们对收购的无形资产和购买的知识产权的运营、维护和延长寿命的成本反映在我们的运营成本中,如人员、数据费、设施、管理费用和类似项目。管理层认为,重要的是要让投资者明白,这些无形资产是作为购买会计的一部分入账的,并有助于创造收入。已确认无形资产的摊销将在未来期间重复出现,直到此类资产完全摊销为止。此外,我们将汇率变化对我们收入增长的影响隔离开来,因为我们认为,投资者能够比较一个时期和另一个时期的收入是有用的,无论是在汇率变化的影响之后还是之前。可归因于外币汇率的收入业绩的变化是通过以不变汇率换算我们以前和本期的外币收入来确定的。因此,我们监测在汇率变化影响之前和之后我们调整后的收入增长。我们认为,这些补充的非公认会计准则财务指标为管理层和其他用户提供了额外的有意义的财务信息,在评估我们的持续业绩和我们不同时期经营业绩的可比性时,应该考虑这些信息。我们的管理层经常在内部使用我们的补充非公认会计准则财务指标,以了解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非公认会计准则是管理层在规划和预测未来时期时使用的因素之一。非GAAP财务指标应被视为我们根据GAAP编制的报告结果的补充,而不是替代。
我们的非公认会计准则或经调整的财务指标反映了基于以下项目以及相关所得税的调整。
调整后的收入
我们将调整后的收入定义为收入,以包括因完成收购Bisnode的时间而进行的收入调整。管理层使用这一衡量标准来评估业务期间的持续业绩。此外,我们将外汇汇率变化对我们收入增长的影响隔离开来,因为我们认为,投资者能够比较一个时期和另一个时期的收入是有用的,无论是在
汇率变动的影响。可归因于外币汇率的收入业绩的变化是通过以不变汇率换算我们以前和本期的外币收入来确定的。
有机收入
我们将有机收入定义为扣除汇兑影响前的调整后收入,不包括收购业务前12个月的收入。此外,有机收入不包括与剥离业务相关的当年和上一年收入。我们相信,有机指标通过排除收购和资产剥离的影响,为投资者和分析师提供了有关公司潜在收入趋势的有用补充信息。收购业务的收入主要与2021年第四季度收购Eyeota Holdings Pte Ltd和NetWise Data,LLC有关。剥离业务的收入与2022年第二季度出售的德国企业对消费者业务有关。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率
我们将调整后的EBITDA定义为可归因于邓白氏控股公司的净收益(亏损),不包括以下项目:
·折旧和摊销;
·利息支出和收入;
·所得税优惠或规定;
·其他营业外支出或收入;
·附属公司净收入中的权益;
·可归因于非控股权益的净收入;
·采用采购会计产生的其他增加或减少的费用和收入(例如佣金资产摊销);
·基于股权的薪酬;
·重组费用;
·与合并、收购和资产剥离有关的业务成本;
·过渡成本主要包括与转型和融合活动有关的非经常性费用,以及与我们的协同增效方案有关的激励费用;
·与重大法律和监管事项相关的法律费用;以及
·资产减值。
我们通过调整后的EBITDA除以调整后的收入来计算调整后的EBITDA利润率。
调整后净收益
我们将调整后的净收入定义为可归因于Dun&BradStreet Holdings,Inc.的净收入(亏损),经以下项目调整:
·采用采购会计产生的递增摊销。我们不计入因应用购买会计产生的已确认无形资产摊销,因为它是非现金的,不能反映我们持续的和基本的经营业绩。本公司认为,已确认无形资产的性质从根本上不同于在可预测的经营周期中被替换的其他折旧资产。与其他折旧资产不同,例如开发和购买的软件许可证或财产和设备,一旦这些确认的无形资产到期且不进行替换,就不会产生重置成本。此外,收购的无形资产和购买的知识产权的运营、维护和延长寿命的成本反映在公司的运营成本中,如人员、数据费、设施、管理费用和类似项目;
·采用采购会计产生的其他增加或减少的费用和收入(例如佣金资产摊销);
·基于股权的薪酬;
·重组费用;
·与合并、收购和资产剥离有关的业务成本;
·过渡成本主要包括与转型和融合活动有关的非经常性费用,以及与我们的协同增效方案有关的激励费用;
·与重大法律和监管事项相关的法律费用;
·资产减值;
·与合并、收购和资产剥离相关的非运营成本;
·债务再融资和清偿费用;
·非公认会计准则调整的税务影响;以及
·与法定税率变化对递延税款的税收影响、《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(“CARE法案”)的颁布以及其他单独项目有关的其他税收效果调整。
调整后稀释后每股净收益
我们计算调整后每股摊薄净收益的方法是,将调整后净收益(亏损)除以当期已发行普通股的加权平均数,再加上与我们的股票激励计划下的已发行奖励相关的可能发行的普通股的稀释效应。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的非纯粹历史性的陈述是前瞻性陈述,包括有关对未来的期望、希望、意图或战略的陈述。前瞻性陈述是基于邓白氏公司管理层的信念,以及他们所做的假设和目前掌握的信息。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”以及对未来时期的类似提法,或通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于,我们对未来业务和财务表现的展望。由于这些陈述是基于对未来财务和经营业绩的预期,而不是事实陈述,实际结果可能与预测的结果大不相同。不可能预测或识别所有风险因素。因此,以下列出的风险和不确定性不应被视为对我们所有潜在趋势、风险和
不确定因素。我们没有义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
前瞻性陈述可能面临的风险和不确定性包括但不限于:(I)我们实施和执行我们转型业务的战略计划的能力;(Ii)我们及时开发或销售解决方案或维持客户关系的能力;(Iii)对我们解决方案的竞争;(Iv)对我们品牌和声誉的损害;(V)不利的全球经济状况,包括但不限于外汇市场的波动和供应链中断;(Vi)与国际经营和扩张相关的风险;(Vii)未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全;(Viii)我们的数据或系统的完整性失败;(Ix)系统故障和人员中断,这可能会延误我们向客户交付解决方案;(X)失去对数据源的访问或在我们运营的市场中跨数据源传输数据的能力;(Xi)我们的软件供应商和网络和云提供商未能按预期运行或如果我们的关系终止;(Xii)我们的一个或多个主要客户、业务合作伙伴或政府合同的损失或减少;(Xiii)依赖战略联盟、合资企业和收购来发展我们的业务;(Xiv)我们充分或具有成本效益地保护我们的知识产权的能力;(XV)对知识产权侵权的索赔;(Xvi)中断, (Xvii)与收购和整合业务以及剥离现有业务相关的风险;(Xviii)我们留住高级领导团队成员以及吸引和留住熟练员工的能力;(Xix)遵守政府法律法规的情况;(Xx)与我们某些最大股东之间的投票信协议以及注册和其他权利相关的风险;(Xxi)疾病的爆发、全球或局部卫生大流行或流行病,或对这种事件的恐惧(例如新冠肺炎全球大流行),包括全球经济的不确定性和采取的应对措施;。(Xxii)新冠肺炎全球大流行的短期和长期影响,包括康复速度或未来的任何死灰复燃;。(Xxiv)在截至2021年12月31日的综合财务报表中“风险因素”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及其他标题下描述的其他因素,这些因素包括在我们于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K年度报告中。
邓白氏控股公司
合并业务报表
(单位:百万,不包括每股数据)
(未经审计)
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| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
服务费用(不包括折旧和摊销) | 175.0 | | | 159.4 | | | 533.3 | | | 487.6 | |
销售和管理费用 | 184.1 | | | 171.5 | | | 548.9 | | | 515.6 | |
折旧及摊销 | 145.1 | | | 156.7 | | | 441.5 | | | 458.7 | |
重组费用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
运营成本 | 510.8 | | | 492.4 | | | 1,538.0 | | | 1,482.6 | |
营业收入(亏损) | 45.5 | | | 49.5 | | | 91.6 | | | 84.7 | |
利息收入 | 0.5 | | | 0.2 | | | 1.1 | | | 0.5 | |
利息支出 | (49.1) | | | (48.3) | | | (138.2) | | | (145.2) | |
其他收入(支出)-净额 | 8.8 | | | 13.3 | | | 10.7 | | | 32.5 | |
营业外收入(费用)-净额 | (39.8) | | | (34.8) | | | (126.4) | | | (112.2) | |
未计提(收益)所得税和关联公司净收入中的权益前的收益(亏损) | 5.7 | | | 14.7 | | | (34.8) | | | (27.5) | |
减去:所得税拨备(福利) | (4.2) | | | (2.8) | | | (13.6) | | | 30.4 | |
关联公司净收入中的权益 | 0.5 | | | 0.7 | | | 1.8 | | | 2.0 | |
净收益(亏损) | 10.4 | | | 18.2 | | | (19.4) | | | (55.9) | |
减去:可归因于非控股权益的净(收益)亏损 | (2.4) | | | (1.6) | | | (5.7) | | | (4.2) | |
| | | | | | | |
邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
| | | | | | | |
邓白氏控股公司普通股每股基本收益(亏损) | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
邓白氏控股公司普通股每股摊薄收益(亏损)。 | $ | 0.02 | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.14) | |
加权平均流通股数--基本 | 429.2 | | 428.6 | | 429.0 | | 428.7 |
加权平均流通股数--稀释 | 429.4 | | 428.7 | | 429.0 | | 428.7 |
| | | | | | | |
邓白氏控股公司
合并资产负债表
(单位:百万,不包括共享数据和每股数据)
(未经审计)
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| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 203.9 | | | $ | 177.1 | |
2022年9月30日应收账款净额13.4美元,2021年12月31日应收账款16.5美元 | 200.4 | | | 401.7 | |
预付税金 | 69.0 | | | 52.2 | |
其他预付费用 | 88.5 | | | 63.9 | |
互换衍生资产 | 79.2 | | | 10.1 | |
其他流动资产 | 25.6 | | | 13.0 | |
流动资产总额 | 666.6 | | | 718.0 | |
非流动资产 | | | |
财产、厂房和设备,2022年9月30日的累计折旧为34.5美元,2021年12月31日的累计折旧为27.5美元 | 93.3 | | | 96.8 | |
计算机软件,2022年9月30日累计摊销净额306.6美元,2021年12月31日累计摊销净额234.2美元 | 588.7 | | | 557.4 | |
商誉 | 3,400.8 | | | 3,493.3 | |
递延所得税 | 13.7 | | | 18.5 | |
其他无形资产 | 4,395.9 | | | 4,824.5 | |
递延成本 | 126.3 | | | 116.1 | |
其他非流动资产 | 144.4 | | | 172.6 | |
非流动资产总额 | 8,763.1 | | | 9,279.2 | |
总资产 | $ | 9,429.7 | | | $ | 9,997.2 | |
负债 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 89.7 | | | $ | 83.5 | |
应计工资总额 | 80.2 | | | 125.6 | |
短期债务 | 32.7 | | | 28.1 | |
递延收入 | 536.6 | | | 569.4 | |
其他应计负债和流动负债 | 197.2 | | | 198.3 | |
流动负债总额 | 936.4 | | | 1,004.9 | |
长期养恤金和退休后福利 | 138.3 | | | 178.4 | |
长期债务 | 3,552.1 | | | 3,716.7 | |
递延所得税 | 1,090.7 | | | 1,207.2 | |
其他非流动负债 | 124.6 | | | 144.7 | |
总负债 | 5,842.1 | | | 6,251.9 | |
承付款和或有事项 | | | |
| | | |
权益 | | | |
普通股,每股面值0.0001美元,授权-2,000,000,000股;2022年9月30日已发行436,619,291股,已发行435,732,371股;2021年12月31日已发行432,070,999股,已发行431,197,782股 | — | | | — | |
资本盈余 | 4,517.3 | | | 4,500.4 | |
累计赤字 | (786.9) | | | (761.8) | |
库存股,2022年9月30日为886,920股,2021年12月31日为873,217股 | (0.3) | | | (0.3) | |
累计其他综合损失 | (204.8) | | | (57.1) | |
股东权益总额 | 3,525.3 | | | 3,681.2 | |
非控制性权益 | 62.3 | | | 64.1 | |
总股本 | 3,587.6 | | | 3,745.3 | |
总负债和股东权益 | $ | 9,429.7 | | | $ | 9,997.2 | |
邓白氏控股公司
现金流量表简明合并报表
(单位:百万)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动提供(用于)的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | (19.4) | | | $ | (55.9) | |
将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行核对: | | | |
折旧及摊销 | 441.5 | | | 458.7 | |
未确认养老金损失(收益)摊销 | (0.3) | | | 1.4 | |
债务提前赎回保费费用 | 16.3 | | | — | |
递延债务发行成本的摊销和注销 | 19.6 | | | 14.2 | |
| | | |
基于股权的薪酬费用 | 43.9 | | | 23.7 | |
重组费用 | 14.3 | | | 20.7 | |
重组付款 | (12.3) | | | (13.5) | |
递延所得税的变动 | (98.1) | | | (48.7) | |
| | | |
经营性资产和负债变动情况:(1) | | | |
应收账款(增加)减少 | 183.9 | | | 88.9 | |
(增加)预付税金、其他预付款项和其他流动资产减少 | (48.3) | | | 62.9 | |
递延收入增加(减少) | (3.8) | | | 2.5 | |
应付帐款增加(减少) | 7.0 | | | (12.8) | |
应计工资总额增加(减少) | (28.1) | | | (13.8) | |
其他应计负债和流动负债增加(减少) | (24.9) | | | (57.1) | |
(增加)其他长期资产减少 | (2.4) | | | (10.3) | |
长期负债增加(减少) | (51.4) | | | (63.7) | |
净额、其他非现金调整 | 2.3 | | | 4.0 | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | 439.8 | | | 401.2 | |
由投资活动提供(用于)的现金流: | | | |
收购业务,扣除收购现金后的净额 | (0.5) | | | (617.0) | |
外币合同现金结算和净投资对冲 | (11.5) | | | 22.8 | |
购房款支付 | — | | | (76.6) | |
资本支出 | (10.2) | | | (8.2) | |
对计算机软件和其他无形资产的补充 | (143.0) | | | (112.3) | |
其他投资活动,净额 | (0.7) | | | 0.6 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | (165.9) | | | (790.7) | |
由融资活动提供(用于)的现金流: | | | |
支付债务提前赎回保费 | (16.3) | | | — | |
股息的支付 | (21.5) | | | — | |
偿还长期债务 | (420.0) | | | — | |
信贷工具的借款收益 | 242.5 | | | 64.1 | |
定期贷款融资的借款收益 | 460.0 | | | 300.0 | |
在信贷安排上偿还借款 | (356.3) | | | (64.1) | |
按定期借贷安排偿还借款 | (98.4) | | | (21.1) | |
支付债务发行成本 | (7.4) | | | (2.6) | |
其他筹资活动,净额 | (0.8) | | | (2.2) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | (218.2) | | | 274.1 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (23.3) | | | (2.5) | |
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | 32.4 | | | (117.9) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 177.1 | | | 352.3 | |
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 209.5 | | | $ | 234.4 | |
| | | |
补充披露现金流量信息: | | | |
将现金、现金等价物和限制性现金对账到压缩的综合资产负债表 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 203.9 | | | $ | 234.4 | |
包括在其他流动资产内的受限现金(2) | 5.6 | | | — | |
现金流量表中显示的现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 209.5 | | | $ | 234.4 | |
| | | |
支付的现金: | | | |
所得税支付(退款),净额 | $ | 111.8 | | | $ | (2.4) | |
利息 | $ | 122.8 | | | $ | 149.7 | |
(1)扣除收购影响的净额。
(2)受限现金是指与联邦贸易委员会同意令相关的预留资金,用于向某些以前和现在的客户提供退款。
邓白氏控股公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账(未经审计)
(单位:百万)
收入与调整后收入和有机收入的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公认会计准则收入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,567.3 | |
因Bisnode收购完成时间而进行的收入调整 | — | | | — | | | — | | | 4.6 | |
调整后收入(A) | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,571.9 | |
外币影响 | 22.4 | | | 1.1 | | | 44.4 | | | (1.5) | |
扣除外币影响前的调整收入(A) | $ | 578.7 | | | $ | 543.0 | | | $ | 1,674.0 | | | $ | 1,570.4 | |
收购和剥离的收入--未计入外币的影响 | (15.8) | | | (1.4) | | | (45.6) | | | (5.1) | |
未计外币影响的有机收入(A) | $ | 562.9 | | | $ | 541.6 | | | $ | 1,628.4 | | | $ | 1,565.3 | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 403.6 | | | $ | 374.1 | | | $ | 1,152.2 | | | $ | 1,070.7 | |
国际 | 152.7 | | | 167.8 | | | 477.4 | | | 501.4 | |
细分市场收入 | $ | 556.3 | | | $ | 541.9 | | | $ | 1,629.6 | | | $ | 1,572.1 | |
公司及其他(A) | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
外币影响 | 22.4 | | | 1.1 | | | 44.4 | | | (1.5) | |
扣除外币影响前的调整收入(A) | $ | 578.7 | | | $ | 543.0 | | | $ | 1,674.0 | | | $ | 1,570.4 | |
收购和剥离的收入--未计入外币的影响 | (15.8) | | | (1.4) | | | (45.6) | | | (5.1) | |
未计外币影响的有机收入(A) | $ | 562.9 | | | $ | 541.6 | | | $ | 1,628.4 | | | $ | 1,565.3 | |
| | | | | | | |
(A)包括递延收入购置会计调整的影响 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
折旧及摊销 | 145.1 | | | 156.7 | | | 441.5 | | | 458.7 | |
利息支出-净额 | 48.6 | | | 48.1 | | | 137.1 | | | 144.7 | |
(福利)所得税准备金-净额 | (4.2) | | | (2.8) | | | (13.6) | | | 30.4 | |
EBITDA | 197.5 | | | 218.6 | | | 539.9 | | | 573.7 | |
其他收入(支出)-净额 | (8.8) | | | (13.3) | | | (10.7) | | | (32.5) | |
关联公司净收入中的权益 | (0.5) | | | (0.7) | | | (1.8) | | | (2.0) | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 2.4 | | | 1.6 | | | 5.7 | | | 4.2 | |
采用采购会计产生的其他增加或减少的费用和收入 | (3.6) | | | (4.0) | | | (11.4) | | | (8.9) | |
基于股权的薪酬 | 17.9 | | | 9.0 | | | 43.9 | | | 23.7 | |
重组费用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
与合并、收购和剥离相关的运营成本 | 5.3 | | | 2.1 | | | 17.3 | | | 7.2 | |
过渡成本 | 4.8 | | | 1.7 | | | 13.7 | | | 5.6 | |
与重大法律和监管事务相关的法律费用 | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.9 | | | 11.1 | |
资产减值 | 1.1 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | 1.6 | |
调整后的EBITDA | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | |
| | | | | | | |
北美 | $ | 188.4 | | | $ | 185.5 | | | $ | 503.1 | | | $ | 504.0 | |
国际 | 51.6 | | | 54.0 | | | 153.2 | | | 148.1 | |
公司及其他(A) | (17.0) | | | (19.1) | | | (43.2) | | | (47.7) | |
调整后的EBITDA(A) | $ | 223.0 | | | $ | 220.4 | | | $ | 613.1 | | | $ | 604.4 | |
调整后的EBITDA利润率(A) | 40.1 | % | | 40.7 | % | | 37.6 | % | | 38.5 | % |
(A)包括递延收入购置会计调整的影响: | | | | | | | |
对调整后的EBITDA的影响 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
对调整后的EBITDA利润率的影响 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
邓白氏控股公司
分部收入和调整后的EBITDA(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的三个月 |
| 北美 | | 国际 | | 公司和其他 | | 总计 |
调整后的收入 | $ | 403.6 | | | $ | 152.7 | | | $ | — | | | $ | 556.3 | |
总运营成本 | 232.1 | | | 104.9 | | | 18.6 | | | 355.6 | |
营业收入(亏损) | 171.5 | | | 47.8 | | | (18.6) | | | 200.7 | |
折旧及摊销 | 16.9 | | | 3.8 | | | 1.6 | | | 22.3 | |
调整后的EBITDA | $ | 188.4 | | | $ | 51.6 | | | $ | (17.0) | | | $ | 223.0 | |
| | | | | | | |
调整后EBITDA利润率 | 46.7 | % | | 33.8 | % | | 不适用 | | 40.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年9月30日的9个月 |
| 北美 | | 国际 | | 公司和其他 | | 总计 |
调整后的收入 | $ | 1,152.2 | | | $ | 477.4 | | | $ | — | | | $ | 1,629.6 | |
总运营成本 | 702.6 | | | 335.0 | | | 48.4 | | | 1,086.0 | |
营业收入(亏损) | 449.6 | | | 142.4 | | | (48.4) | | | 543.6 | |
折旧及摊销 | 53.5 | | | 10.8 | | | 5.2 | | | 69.5 | |
调整后的EBITDA | $ | 503.1 | | | $ | 153.2 | | | $ | (43.2) | | | $ | 613.1 | |
| | | | | | | |
调整后EBITDA利润率 | 43.7 | % | | 32.1 | % | | 不适用 | | 37.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的三个月 |
| 北美 | | 国际 | | 公司和其他 | | 总计 |
调整后的收入 | $ | 374.1 | | | $ | 167.8 | | | $ | — | | | $ | 541.9 | |
总运营成本 | 205.2 | | | 117.0 | | | 21.0 | | | 343.2 | |
营业收入(亏损) | 168.9 | | | 50.8 | | | (21.0) | | | 198.7 | |
折旧及摊销 | 16.6 | | | 3.2 | | | 1.9 | | | 21.7 | |
调整后的EBITDA | $ | 185.5 | | | $ | 54.0 | | | $ | (19.1) | | | $ | 220.4 | |
| | | | | | | |
调整后EBITDA利润率 | 49.6 | % | | 32.2 | % | | 不适用 | | 40.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月30日的9个月 |
| 北美 | | 国际 | | 公司及其他(A) | | 总计 |
调整后的收入 | $ | 1,070.7 | | | $ | 501.4 | | | $ | (0.2) | | | $ | 1,571.9 | |
总运营成本 | 610.5 | | | 362.1 | | | 53.5 | | | 1,026.1 | |
营业收入(亏损) | 460.2 | | | 139.3 | | | (53.7) | | | 545.8 | |
折旧及摊销 | 43.8 | | | 8.8 | | | 6.0 | | | 58.6 | |
调整后的EBITDA | $ | 504.0 | | | $ | 148.1 | | | $ | (47.7) | | | $ | 604.4 | |
| | | | | | | |
调整后EBITDA利润率 | 47.1 | % | | 29.5 | % | | 不适用 | | 38.5 | % |
(A)包括递延收入购置会计调整。
邓白氏控股公司
GAAP与非GAAP财务指标的对账(未经审计)
(单位:百万,不包括每股数据)
净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
邓白氏控股公司的净收益(亏损) | $ | 8.0 | | | $ | 16.6 | | | $ | (25.1) | | | $ | (60.1) | |
因采用购进会计而产生的无形资产增量摊销 | 122.8 | | | 135.0 | | | 372.0 | | | 400.1 | |
采用采购会计产生的其他增加或减少的费用和收入 | (3.6) | | | (4.0) | | | (11.4) | | | (8.9) | |
基于股权的薪酬 | 17.9 | | | 9.0 | | | 43.9 | | | 23.7 | |
重组费用 | 6.6 | | | 4.8 | | | 14.3 | | | 20.7 | |
与合并、收购和剥离相关的运营成本 | 5.3 | | | 2.1 | | | 17.3 | | | 7.2 | |
过渡成本 | 4.8 | | | 1.7 | | | 13.7 | | | 5.6 | |
与重大法律和监管事务相关的法律费用 | 0.3 | | | 0.5 | | | 0.9 | | | 11.1 | |
资产减值 | 1.1 | | | 0.1 | | | 1.3 | | | 1.6 | |
与合并、收购和剥离相关的非运营成本 | — | | | — | | | 2.0 | | | 2.3 | |
债务再融资和清偿成本 | 1.3 | | | — | | | 24.3 | | | 1.1 | |
非公认会计原则调整的税收效应 | (36.0) | | | (42.3) | | | (115.6) | | | (112.0) | |
其他税收影响调整 | (5.1) | | | (0.1) | | | (4.4) | | | 36.8 | |
可归因于邓白氏控股公司的调整后净收益(亏损)(A) | $ | 123.4 | | | $ | 123.4 | | | $ | 333.2 | | | $ | 329.2 | |
调整后普通股每股摊薄收益(亏损) | $ | 0.29 | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.78 | | | $ | 0.77 | |
加权平均流通股数--稀释 | 429.4 | | | 428.7 | | | 429.4 | | | 428.8 | |
| | | | | | | |
(A)包括递延收入购置会计调整的影响: | | | | | | | |
税前和税后影响 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
可归因于邓白氏控股公司的调整后净收益(亏损)的净影响 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.2) | |
对普通股调整后每股摊薄收益(亏损)的净影响 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
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