重申2023财年展望 | |||||
收入 | $1,120 to 1,130 million | ||||
有机收入增长 | 2% to 3% | ||||
稀释后的EPS。 | $4.18 to $4.23 ] | ||||
自由现金流 | 2.6亿美元或更多 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | |||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 289,273 | $ | 276,225 | $ | 566,332 | $ | 545,406 | ||||||||||||||||||
销售成本 | ||||||||||||||||||||||||||
不含折旧的销售成本 | 126,384 | 116,722 | 241,380 | 225,057 | ||||||||||||||||||||||
销售成本折旧 | 1,880 | 1,791 | 3,824 | 3,625 | ||||||||||||||||||||||
销售成本 | 128,264 | 118,513 | 245,204 | 228,682 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 161,009 | 157,712 | 321,128 | 316,724 | ||||||||||||||||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||||||||||||
广告和营销 | 43,819 | 40,730 | 83,770 | 80,169 | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 26,438 | 32,252 | 53,152 | 54,723 | ||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 6,368 | 6,172 | 12,808 | 11,932 | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 76,625 | 79,154 | 149,730 | 146,824 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 84,384 | 78,558 | 171,398 | 169,900 | ||||||||||||||||||||||
其他费用 | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 16,979 | 16,313 | 32,271 | 31,390 | ||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | 2,122 | — | 2,122 | ||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 812 | 493 | 1,637 | 388 | ||||||||||||||||||||||
其他费用合计(净额) | 17,791 | 18,928 | 33,908 | 33,900 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 66,593 | 59,630 | 137,490 | 136,000 | ||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 15,570 | 14,305 | 31,195 | 32,920 | ||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 51,023 | $ | 45,325 | $ | 106,295 | $ | 103,080 | ||||||||||||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.02 | $ | 0.90 | $ | 2.12 | $ | 2.05 | ||||||||||||||||||
稀释 | $ | 1.02 | $ | 0.89 | $ | 2.11 | $ | 2.03 | ||||||||||||||||||
加权平均流通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 49,804 | 50,232 | 50,033 | 50,186 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | 50,265 | 50,791 | 50,496 | 50,731 | ||||||||||||||||||||||
综合收入,税后净额: | ||||||||||||||||||||||||||
货币换算调整 | (7,118) | (4,197) | (16,637) | (5,689) | ||||||||||||||||||||||
利率互换未实现收益 | — | 550 | — | 1,070 | ||||||||||||||||||||||
养老金计划终止时的净亏损 | — | — | (790) | — | ||||||||||||||||||||||
其他综合损失合计 | (7,118) | (3,647) | (17,427) | (4,619) | ||||||||||||||||||||||
综合收益 | $ | 43,905 | $ | 41,678 | $ | 88,868 | $ | 98,461 |
(单位:千) | 2022年9月30日 | March 31, 2022 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 42,442 | $ | 27,185 | |||||||
应收账款,扣除准备后的净额分别为20 673美元和19 720美元 | 145,992 | 139,330 | |||||||||
盘存 | 140,505 | 120,342 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 7,714 | 6,410 | |||||||||
流动资产总额 | 336,653 | 293,267 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 69,947 | 71,300 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 17,300 | 20,372 | |||||||||
融资租赁使用权资产净额 | 5,529 | 6,858 | |||||||||
商誉 | 575,566 | 578,976 | |||||||||
无形资产,净额 | 2,670,942 | 2,696,635 | |||||||||
其他长期资产 | 2,577 | 3,273 | |||||||||
总资产 | $ | 3,678,514 | $ | 3,670,681 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | 56,196 | 55,760 | |||||||||
应计应付利息 | 15,688 | 4,437 | |||||||||
经营租赁负债,本期部分 | 6,647 | 6,360 | |||||||||
融资租赁负债,本期部分 | 2,793 | 2,752 | |||||||||
其他应计负债 | 70,984 | 74,113 | |||||||||
流动负债总额 | 152,308 | 143,422 | |||||||||
长期债务,净额 | 1,438,338 | 1,476,658 | |||||||||
递延所得税负债 | 443,271 | 444,917 | |||||||||
长期经营租赁负债,扣除当期部分 | 12,785 | 16,088 | |||||||||
长期融资租赁负债,扣除当期部分 | 3,094 | 4,501 | |||||||||
其他长期负债 | 8,877 | 7,484 | |||||||||
总负债 | 2,058,673 | 2,093,070 | |||||||||
股东权益总额 | 1,619,841 | 1,577,611 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 3,678,514 | $ | 3,670,681 |
截至9月30日的六个月, | |||||||||||
(单位:千) | 2022 | 2021 | |||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收入 | $ | 106,295 | $ | 103,080 | |||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 16,632 | 15,557 | |||||||||
财产和设备处置损失 | 94 | 27 | |||||||||
递延所得税 | 4,211 | 7,639 | |||||||||
偿债成本摊销 | 1,798 | 1,435 | |||||||||
基于股票的薪酬成本 | 7,323 | 5,097 | |||||||||
债务清偿损失 | — | 2,122 | |||||||||
非现金经营租赁成本 | 2,984 | 3,351 | |||||||||
其他 | 447 | — | |||||||||
经营性资产和负债的变动,扣除收购的影响: | |||||||||||
应收账款 | (8,276) | (34,322) | |||||||||
盘存 | (21,810) | 12,978 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (1,501) | 473 | |||||||||
应付帐款 | 1,016 | (8,275) | |||||||||
应计负债 | 9,788 | 24,570 | |||||||||
经营租赁负债 | (3,201) | (3,150) | |||||||||
其他 | (13) | (83) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 115,787 | 130,499 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购买房产、厂房和设备 | (3,423) | (4,252) | |||||||||
收购Akorn | — | (228,914) | |||||||||
其他 | — | 177 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (3,423) | (232,989) | |||||||||
融资活动 | |||||||||||
定期贷款偿还 | (40,000) | (495,000) | |||||||||
定期贷款再融资收益 | — | 597,000 | |||||||||
循环信贷协议下的借款 | 20,000 | 85,000 | |||||||||
循环信贷协议项下的还款 | (20,000) | (65,000) | |||||||||
支付债务费用 | — | (6,111) | |||||||||
融资租赁的支付 | (1,369) | (1,496) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 1,489 | 2,707 | |||||||||
作为代扣代缴税款交出的股份的公允价值 | (5,450) | (2,916) | |||||||||
普通股回购 | (50,000) | — | |||||||||
融资活动提供的现金净额(用于) | (95,330) | 114,184 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (1,777) | (1,178) | |||||||||
现金和现金等价物增加 | 15,257 | 10,516 | |||||||||
现金和现金等价物--期初 | 27,185 | 32,302 | |||||||||
现金和现金等价物--期末 | $ | 42,442 | $ | 42,818 | |||||||
支付的利息 | $ | 19,016 | $ | 18,481 | |||||||
已缴纳的所得税 | $ | 15,689 | $ | 21,141 |
截至2022年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美场外交易 医疗保健 | 国际非处方药 医疗保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 252,054 | $ | 37,219 | $ | 289,273 | |||||||||||
销售成本 | 113,533 | 14,731 | 128,264 | ||||||||||||||
毛利 | 138,521 | 22,488 | 161,009 | ||||||||||||||
广告和营销 | 39,316 | 4,503 | 43,819 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 99,205 | $ | 17,985 | $ | 117,190 | |||||||||||
其他运营费用 | 32,806 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 84,384 | |||||||||||||||
截至2022年9月30日的六个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际OTC医疗保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 494,572 | $ | 71,760 | $ | 566,332 | |||||||||||
销售成本 | 216,454 | 28,750 | 245,204 | ||||||||||||||
毛利 | 278,118 | 43,010 | 321,128 | ||||||||||||||
广告和营销 | 74,728 | 9,042 | 83,770 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 203,390 | $ | 33,968 | $ | 237,358 | |||||||||||
其他运营费用 | 65,960 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 171,398 | |||||||||||||||
截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际OTC医疗保健 | 已整合 | |||||||||||||||||
部门总收入* | 251,728 | 24,497 | 276,225 | |||||||||||||||||
销售成本 | 108,623 | 9,890 | 118,513 | |||||||||||||||||
毛利 | 143,105 | 14,607 | 157,712 | |||||||||||||||||
广告和营销 | 36,493 | 4,237 | 40,730 | |||||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 106,612 | $ | 10,370 | $ | 116,982 | ||||||||||||||
其他运营费用 | 38,424 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 78,558 | |||||||||||||||||||
截至2021年9月30日的六个月 | |||||||||||||||||
(单位:千) | 北美OTC医疗保健 | 国际OTC医疗保健 | 已整合 | ||||||||||||||
部门总收入* | $ | 494,121 | $ | 51,285 | $ | 545,406 | |||||||||||
销售成本 | 208,027 | 20,655 | 228,682 | ||||||||||||||
毛利 | 286,094 | 30,630 | 316,724 | ||||||||||||||
广告和营销 | 71,723 | 8,446 | 80,169 | ||||||||||||||
贡献保证金 | $ | 214,371 | $ | 22,184 | $ | 236,555 | |||||||||||
其他运营费用 | 66,655 | ||||||||||||||||
营业收入 | $ | 169,900 | |||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
GAAP总收入 | $ | 289,273 | $ | 276,225 | $ | 566,332 | $ | 545,406 | |||||||||||||||
收入变化 | 4.7 | % | 3.8 | % | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的收入(1) | — | — | (12,624) | — | |||||||||||||||||||
外币汇率的影响 | — | (1,919) | — | (3,482) | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | (1,919) | (12,624) | (3,482) | |||||||||||||||||||
非GAAP有机收入 | $ | 289,273 | $ | 274,306 | $ | 553,708 | $ | 541,924 | |||||||||||||||
非GAAP有机收入变化 | 5.5 | % | 2.2 | % | |||||||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
GAAP总收入 | $ | 289,273 | $ | 276,225 | $ | 566,332 | $ | 545,406 | |||||||||||||||
公认会计准则毛利 | $ | 161,009 | $ | 157,712 | $ | 321,128 | $ | 316,724 | |||||||||||||||
GAAP毛利润占GAAP总收入的百分比 | 55.7 | % | 57.1 | % | 56.7 | % | 58.1 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的库存递增费用(1) | — | 1,567 | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | 1,567 | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的毛利率 | $ | 161,009 | $ | 159,279 | $ | 321,128 | $ | 318,291 | |||||||||||||||
非GAAP调整后毛利率占GAAP总收入的百分比 | 55.7 | % | 57.7 | % | 56.7 | % | 58.4 | % |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则一般费用和行政费用 | $ | 26,438 | $ | 32,252 | $ | 53,152 | $ | 54,723 | |||||||||||||||
GAAP一般和行政费用占GAAP总收入的百分比 | 9.1 | % | 11.7 | % | 9.4 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与收购相关的成本(1) | — | 5,127 | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | 5,127 | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的一般和行政费用 | $ | 26,438 | $ | 27,125 | $ | 53,152 | $ | 49,596 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的一般和行政费用占GAAP总收入的百分比 | 9.1 | % | 9.8 | % | 9.4 | % | 9.1 | % |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 51,023 | $ | 45,325 | $ | 106,295 | $ | 103,080 | |||||||||||||||
利息支出,净额 | 16,979 | 16,313 | 32,271 | 31,390 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 15,570 | 14,305 | 31,195 | 32,920 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 8,248 | 7,963 | 16,632 | 15,557 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则EBITDA | $ | 91,820 | $ | 83,906 | $ | 186,393 | $ | 182,947 | |||||||||||||||
非GAAP EBITDA利润率 | 31.7 | % | 30.4 | % | 32.9 | % | 33.5 | % | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
与采购销售成本相关的库存增加费用(1) | — | 1,567 | — | 1,567 | |||||||||||||||||||
与一般收购相关的成本和行政费用(2) | — | 5,127 | — | 5,127 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | 2,122 | — | 2,122 | |||||||||||||||||||
调整总额 | — | 8,816 | — | 8,816 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后的EBITDA | $ | 91,820 | $ | 92,722 | $ | 186,393 | $ | 191,763 | |||||||||||||||
非GAAP调整后的EBITDA利润率 | 31.7 | % | 33.6 | % | 32.9 | % | 35.2 | % | |||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022年稀释每股收益 | 2021 | 2021年稀释每股收益 | 2022 | 2022年稀释每股收益 | 2021 | 2021年稀释每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
(单位为千,每股数据除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国公认会计准则净收益和稀释每股收益 | $ | 51,023 | $ | 1.02 | $ | 45,325 | $ | 0.89 | $ | 106,295 | $ | 2.11 | $ | 103,080 | $ | 2.03 | |||||||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
库存递增费用和与以下各项相关的其他成本 销售成本中的收购(1) | — | — | 1,567 | 0.03 | — | — | 1,567 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
与一般收购相关的成本和行政费用(2) | — | — | 5,127 | 0.10 | — | — | 5,127 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | — | — | 2,122 | 0.04 | — | — | 2,122 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
调整对税收的影响(3) | — | — | (2,115) | (0.04) | — | — | (2,134) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | — | — | 6,701 | 0.13 | — | — | 6,682 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整后净收益和调整后稀释每股收益 | $ | 51,023 | $ | 1.02 | $ | 52,026 | $ | 1.02 | $ | 106,295 | $ | 2.11 | $ | 109,762 | $ | 2.16 | |||||||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的六个月, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
公认会计准则净收益 | $ | 51,023 | $ | 45,325 | $ | 106,295 | $ | 103,080 | |||||||||||||||
调整: | |||||||||||||||||||||||
现金流量表所示,将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整 | 17,255 | 17,404 | 33,489 | 35,228 | |||||||||||||||||||
现金流量表所列经营性资产和负债的变化 | (10,738) | (1,535) | (23,997) | (7,809) | |||||||||||||||||||
调整总额 | 6,517 | 15,869 | 9,492 | 27,419 | |||||||||||||||||||
公认会计准则经营活动提供的现金净额 | 57,540 | 61,194 | 115,787 | 130,499 | |||||||||||||||||||
购置财产和设备 | (2,376) | (2,752) | (3,423) | (4,252) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流 | $ | 55,164 | $ | 58,442 | $ | 112,364 | $ | 126,247 | |||||||||||||||
与收购相关的付款(1) | — | 3,465 | — | 3,465 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则调整的自由现金流量 | $ | 55,164 | $ | 61,907 | $ | 112,364 | $ | 129,712 |
(单位:百万) | ||||||||
预计2013财年GAAP经营活动提供的现金净额 | $ | 270 | ||||||
增加财产和设备以换取现金 | (10) | |||||||
预计2013财年非GAAP自由现金流 | $ | 260 | ||||||