附件99.1

 

 

新闻稿

                                  

 

SEACOR海洋公司宣布2022年第三季度业绩

 

 

休斯敦，得克萨斯州

2022年11月2日

 

 

为全球近海能源设施提供海运和辅助运输服务的领先供应商SEACOR海运控股公司(纽约证券交易所代码：SMHI)(以下简称“公司”或“SEACOR海运”)今天公布了截至2022年9月30日的第三季度业绩。

SEACOR Marine在2022年第三季度的综合运营收入为5,980万美元，运营亏损为1,090万美元，直接船舶利润(DVP)(1)是1580万美元。相比之下，2021年第三季度的综合运营收入为4370万美元，运营亏损为1430万美元，DVP为1020万美元；2022年第二季度的综合运营收入为5400万美元，运营亏损为1550万美元，DVP为990万美元。

值得注意的第三季度项目包括：

•

完成出售我们在墨西哥的合资企业，总现金收益为6600万美元。

•

完成再融资交易，将我们的主要高级担保信贷安排的到期日从2023年第三季度延长至2026年第一季度。

•

平均利用率为79%，这是自2013年第四季度以来的最高水平，比2021年第三季度提高了11%，比2022年第二季度提高了3%。

•

收入较2021年第三季度增长37%，较2022年第二季度增长11%。

•

DVP利润率较2021年第三季度增长3%，较2022年第二季度增长8%，包括上述期间的所有干码头费用。

2022年第三季度，持续运营的亏损为2440万美元(基本和稀释后每股亏损0.91美元)。相比之下，2021年第三季度持续运营亏损580万美元(基本和稀释后每股亏损0.23美元)。2022年第三季度的业绩与2022年第二季度持续运营亏损1910万美元(基本和稀释后每股亏损0.72美元)形成鲜明对比。

首席执行官约翰·盖勒特评论说：

公司第三季度的收入、利用率和平均日间费率继续改善，DVP利润率加快。特别是，美国墨西哥湾的DVP贡献达到2018年以来的最高水平，我们预计明年在海上风能和油气退役活动中对我们的升降艇的需求将有所改善。

第三季度的积极趋势被我们在中东的一艘优质升降艇正在进行的维修工作部分抵消了，我们已经完全用完了这项工作，我们预计将于第四季度完成，以及我们的PSV船队利用率下降，这主要是由于维修天数增加以及我们在中东的一个客户提前终止了合同。

本季度的顶峰是一系列交易，这些交易极大地增强了我们的流动性，延长了我们的债务到期日。出售我们在墨西哥的合资企业使我们能够以有吸引力的价值释放资本。本季度完成的再融资交易，以及10月初完成的与凯雷交换我们的可转换债券的交易，解决了我们2023年的主要到期日，并再次证明了SEACOR Marine在为我们的股东保持股权价值的同时，保持纪律严明的资本结构的能力。“

___________________

(1)

直接船舶利润(定义为运营收入减去运营成本和支出，“DVP”)是公司衡量部门盈利能力的指标。DVP是公司用来分析和比较其区域经营业绩的关键财务指标，而不考虑融资决策(自有船舶的折旧和利息支出与租赁船舶的租赁费用)。在将公司的全球机队表现与可能具有不同机队融资结构的竞争对手进行比较时，DVP也很有用。DVP作为一种分析工具具有实质性的局限性，因为它不能反映与我们机队的所有权和运营相关的所有成本，不应孤立地考虑或用作根据GAAP报告的我们业绩的替代品。DVP与GAAP营业收入(亏损)的对账见第4页，GAAP是最具可比性的衡量标准。

1

 

* * * * *

SEACOR海洋为世界各地的海上能源设施提供全球海洋和支持运输服务。SEACOR海洋公司及其合资企业经营着一支多样化的海上支持和专业船队，负责向海上设施运送货物和人员；处理将钻井平台系到海床上所需的锚泊和系泊设备；拖曳钻井平台并协助将它们放置在适当位置并在不同地区之间移动；提供建筑、修井和退役支持；以及运送和下水水下用于钻井和油井安装、维护和维修的设备。此外，SEACOR Marine的船只还为技术人员和专家提供住宿、安全支持和应急服务。

本新闻稿中讨论的某些陈述以及公司不时向公众发布的其他报告、材料和口头陈述属于1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。一般而言，诸如“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”、“目标”、“预测”等词语以及类似的表述都是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及管理层的期望、战略目标、业务前景、预期的经济表现和财务状况以及其他类似事项。前瞻性陈述本质上是不确定的，受各种假设、风险和不确定因素的影响，这些假设、风险和不确定因素可能导致实际结果与公司管理层预期或期望的结果大不相同。这些陈述不是对未来业绩的保证，实际事件或结果可能与这些陈述大不相同。实际事件或结果会受到重大已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响，其中许多因素不是公司所能控制的，在公司提交给美国证券交易委员会的文件中有描述。应该理解，不可能预测或确定所有这些因素。鉴于这些风险因素，投资者和分析师不应过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅说明发表这些陈述的文件的日期。公司没有义务或承诺对任何前瞻性陈述进行任何更新或修订，以反映公司预期的任何变化，或前瞻性陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化, 除法律另有规定外。然而，建议参考公司在提交给证券交易委员会的文件中关于相关主题的任何进一步披露，包括Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告(如果有)。这些陈述构成了该公司根据1995年《私人证券诉讼改革法》所作的警示声明。

欲了解更多信息，请访问SEACOR海洋公司的网站：www.seacormarine.com。

如有其他要求，请联系InvestorRelations@seacormarine.com。


2

SEACOR海洋控股公司。

未经审计的简明综合损益表(亏损)

(单位：千，共享数据除外)

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的9个月，

2022

2021

2022

2021

营业收入

$

59,791

$

43,663

$

159,399

$

122,974

成本和支出：

运营中

44,006

33,448

127,647

92,370

行政和一般事务

9,978

9,134

30,112

26,897

租赁费

1,168

1,109

3,236

3,421

折旧及摊销

13,754

14,306

42,333

43,197

68,906

57,997

203,328

165,885

(亏损)资产处置和减值收益，净额

(1,783

)

56

381

20,436

营业亏损

(10,898

)

(14,278

)

(43,548

)

(22,475

)

其他收入(支出)：

利息收入

(123

)

124

96

1,245

利息支出

(7,634

)

(6,403

)

(21,250

)

(21,731

)

SEACOR控股公司担保费

—

—

—

(7

)

债务清偿收益

—

—

—

61,994

衍生收益，净额

1

2

—

387

外币收益(亏损)，净额

2,314

245

4,305

(878

)

从50%或50%以下拥有的公司和其他公司的投资回报中获得净收益

659

9,442

618

9,441

(4,783

)

3,410

(16,231

)

50,451

(亏损)持股50%或以下公司的持续经营收入扣除所得税支出(收益)和权益前收益

(15,681

)

(10,868

)

(59,779

)

27,976

所得税支出(福利)

8,418

(725

)

4,363

12,502

(亏损)股权前持续经营收入占50%或以下公司收益的比例

(24,099

)

(10,143

)

(64,142

)

15,474

持股50%或以下公司的收益(亏损)中的权益

(254

)

4,314

5,835

10,584

(亏损)持续经营收入

(24,353

)

(5,829

)

(58,307

)

26,058

非持续经营收入，税后净额(包括出售Windcat工作船的收益22,756美元)

—

—

—

22,925

净(亏损)收益

(24,353

)

(5,829

)

(58,307

)

48,983

子公司非控股权益应占净(亏损)收入

(2

)

—

1

1

SEACOR海洋控股公司的净(亏损)收入。

$

(24,351

)

$

(5,829

)

$

(58,308

)

$

48,982

持续经营的每股普通股净(亏损)收入：

基本信息

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.03

稀释

(0.91

)

(0.23

)

(2.19

)

1.02

非持续经营的每股净收益：

基本信息

$

—

$

—

$

—

$

0.90

稀释

—

—

—

0.90

每股净(亏损)收益：

基本信息

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.93

稀释

$

(0.91

)

$

(0.23

)

$

(2.19

)

$

1.92

加权平均普通股和未偿还认股权证：

基本信息

26,727,864

25,515,569

26,591,911

25,419,303

稀释

26,727,864

25,515,569

26,591,911

25,430,762

3

SEACOR海洋控股公司。

未经审计的综合收益表(亏损)

(以千为单位，不包括统计数据和每股数据)

截至三个月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

定期包机统计数据：

每天的平均房价

$

13,340

$

12,149

$

11,312

$

11,376

$

12,120

机队利用率

79

%

77

%

70

%

73

%

68

%

机队可用天数

5,336

5,311

5,400

5,060

5,108

营业收入：

定期租船

$

56,500

$

49,504

$

42,741

$

42,289

$

41,782

光船租船

332

48

618

2,870

—

其他海事服务

2,959

4,465

2,232

2,808

1,881

59,791

54,017

45,591

47,967

43,663

成本和支出：

运营：

人员

20,152

18,346

18,435

17,098

15,051

维修和保养

7,377

8,380

6,791

6,782

6,536

干船坞

5,046

6,474

4,973

567

771

保险和损失准备金

2,850

2,545

1,186

1,859

2,189

燃料、润滑油和供应品

5,416

4,350

3,729

3,254

3,684

其他

3,165

4,050

4,382

5,476

5,217

44,006

44,145

39,496

35,036

33,448

直接船舶利润 (1)

15,785

9,872

6,095

12,931

10,215

其他成本和支出：

租赁费

1,168

1,008

1,060

2,664

1,109

行政和一般事务

9,978

10,210

9,924

10,742

9,134

折旧及摊销

13,754

14,208

14,371

14,198

14,306

24,900

25,426

25,355

27,604

24,549

(亏损)资产处置和减值收益，净额

(1,783

)

25

2,139

—

56

营业亏损

(10,898

)

(15,529

)

(17,121

)

(14,673

)

(14,278

)

其他收入(支出)：

利息收入

(123

)

190

29

57

124

利息支出

(7,634

)

(6,989

)

(6,627

)

(6,380

)

(6,403

)

衍生工具收益(损失)，净额

1

33

(34

)

4

2

外币收益(亏损)，净额

2,314

1,170

821

(357

)

245

从50%或50%以下拥有的公司和其他公司的投资回报中获得净收益

659

(41

)

—

—

9,442

(4,783

)

(5,637

)

(5,811

)

(6,676

)

3,410

持股50%或以下公司的持续经营亏损扣除所得税支出(收益)和收益中的权益

(15,681

)

(21,166

)

(22,932

)

(21,349

)

(10,868

)

所得税支出(福利)

8,418

(1,634

)

(2,421

)

(1,009

)

(725

)

持股50%及以下公司持续经营权益前亏损

(24,099

)

(19,532

)

(20,511

)

(20,340

)

(10,143

)

持股50%或以下公司的收益(亏损)中的权益

(254

)

415

5,674

4,494

4,314

持续经营的亏损

(24,353

)

(19,117

)

(14,837

)

(15,846

)

(5,829

)

净亏损

(24,353

)

(19,117

)

(14,837

)

(15,846

)

(5,829

)

子公司非控股权益应占净(亏损)收入

(2

)

3

—

—

—

可归因于SEACOR海洋控股公司的净亏损。

$

(24,351

)

$

(19,120

)

$

(14,837

)

$

(15,846

)

$

(5,829

)

持续运营的每股普通股净亏损：

基本信息

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

稀释

(0.91

)

(0.72

)

(0.56

)

(0.62

)

(0.23

)

每股净亏损：

基本信息

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

稀释

$

(0.91

)

$

(0.72

)

$

(0.56

)

$

(0.62

)

$

(0.23

)

加权平均普通股和未偿还认股权证：

基本信息

26,728

26,665

26,379

25,520

25,516

稀释

26,728

26,665

26,379

25,520

25,516

期末未偿还普通股及认股权证

28,142

28,145

28,083

27,432

25,864

4

SEACOR海洋控股公司。

按分部划分的未经审计直接船舶利润(“DVP”)

(单位：千，统计数据除外)

 

截至三个月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

美国，主要是墨西哥湾

定期包机统计数据：

每天工作的平均工资

$

21,551

$

17,792

$

15,595

$

15,496

$

18,702

机队利用率

58

%

43

%

38

%

33

%

27

%

机队可用天数

1,363

1,277

1,314

1,043

1,062

维修、维护和干船坞停运天数

199

284

205

95

246

冷堆状态的停用天数

259

313

404

399

469

营业收入：

定期租船

$

17,075

$

9,759

$

7,864

$

5,290

$

5,289

光船租船

—

—

—

386

—

其他海事服务

2,161

2,399

2,052

1,119

1,215

19,236

12,158

9,916

6,795

6,504

直接成本和支出：

运营：

人员

7,243

5,773

4,923

3,136

2,428

维修和保养

2,002

1,280

1,101

1,085

1,266

干船坞

1,549

4,090

2,867

191

239

保险和损失准备金

1,382

1,198

229

720

462

燃料、润滑油和供应品

1,143

794

662

501

259

其他

314

281

224

200

147

13,633

13,416

10,006

5,833

4,801

船舶直接利润(亏损)(1)

$

5,603

$

(1,258

)

$

(90

)

$

962

$

1,703

其他成本和支出：

租赁费

$

278

$

295

$

287

$

633

$

621

折旧及摊销

4,332

4,562

4,638

4,325

3,936

非洲和欧洲，持续运营

定期包机统计数据：

每天工作的平均工资

$

11,813

$

11,279

$

10,006

$

9,530

$

9,551

机队利用率

91

%

85

%

82

%

88

%

77

%

机队可用天数

1,629

1,567

1,499

1,411

1,417

维修、维护和干船坞停运天数

37

58

163

79

52

冷堆状态的停用天数

—

—

—

—

29

营业收入：

定期租船

$

17,551

$

14,930

$

12,280

$

11,883

$

10,446

其他海事服务

60

1,072

(616

)

(416

)

(429

)

17,611

16,002

11,664

11,467

10,017

直接成本和支出：

运营：

人员

4,694

3,526

3,536

3,283

3,147

维修和保养

2,110

2,638

1,579

1,846

1,540

干船坞

383

134

1,144

144

337

保险和损失准备金

359

329

124

245

323

燃料、润滑油和供应品

2,284

1,490

1,473

1,019

1,631

其他

1,580

1,871

1,828

1,740

1,424

11,410

9,988

9,684

8,277

8,402

直接船舶利润 (1)

$

6,201

$

6,014

$

1,980

$

3,190

$

1,615

其他成本和支出：

租赁费

$

455

$

456

$

402

$

371

$

284

折旧及摊销

3,461

3,306

3,258

2,948

3,296

5

SEACOR海洋控股公司。

未经审计的直接船舶利润(“DVP”)(按分部分列)(续)

(单位：千，统计数据除外)

截至三个月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

中东和亚洲

定期包机统计数据：

每天工作的平均工资

$

9,507

$

9,673

$

9,882

$

9,612

$

10,374

机队利用率

79

%

87

%

77

%

81

%

73

%

机队可用天数

1,564

1,651

1,800

1,717

1,780

维修、维护和干船坞停运天数

252

160

153

38

134

冷堆状态的停用天数

—

—

90

178

214

营业收入：

定期租船

$

11,712

$

13,906

$

13,660

$

13,402

$

13,417

其他海事服务

319

460

49

50

85

12,031

14,366

13,709

13,452

13,502

直接成本和支出：

运营：

人员

5,384

5,691

6,031

5,756

5,849

维修和保养

1,776

2,545

1,832

1,382

1,610

干船坞

3,113

2,250

962

232

156

保险和损失准备金

762

748

507

611

707

燃料、润滑油和供应品

1,426

1,318

1,010

1,042

777

其他

878

1,213

1,627

2,148

2,823

13,339

13,765

11,969

11,171

11,922

直航(亏损)利润 (1)

$

(1,308

)

$

601

$

1,740

$

2,281

$

1,580

其他成本和支出：

租赁费

$

35

$

38

$

31

$

38

$

377

折旧及摊销

3,974

4,229

4,345

4,156

4,456

拉丁美洲

定期包机统计数据：

每天工作的平均工资

$

14,010

$

14,263

$

13,450

$

15,944

$

16,240

机队利用率

93

%

94

%

85

%

83

%

92

%

机队可用天数

780

816

787

889

849

维修、维护和干船坞停运天数

12

6

59

113

58

营业收入：

定期租船

$

10,162

$

10,909

$

8,937

$

11,714

$

12,630

光船租船

332

48

618

2,484

—

其他海事服务

419

534

747

2,055

1,010

10,913

11,491

10,302

16,253

13,640

直接成本和支出：

运营：

人员

2,831

3,356

3,945

4,923

3,627

维修和保养

1,489

1,917

2,279

2,469

2,120

干船坞

1

—

—

—

39

保险和损失准备金

347

270

326

283

697

燃料、润滑油和供应品

563

748

584

692

1,017

其他

393

685

703

1,388

823

5,624

6,976

7,837

9,755

8,323

直接船舶利润 (1)

$

5,289

$

4,515

$

2,465

$

6,498

$

5,317

其他成本和支出：

租赁费

$

400

$

219

$

340

$

1,622

$

(173

)

‘贬值和摊销

1,987

2,111

2,130

2,769

2,618

6

SEACOR海洋控股公司。

按船舶类别划分的未经审计的业绩

(单位：千，统计数据除外)

截至三个月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

锚点装卸拖曳供应

定期包机统计数据：

每天工作的平均工资

$

8,848

$

8,887

$

8,908

$

8,069

$

14,346

机队利用率

67

%

66

%

66

%

66

%

66

%

机队可用天数

552

546

540

552

552

维修、维护和干船坞停运天数

92

56

2

14

61

冷堆状态的停用天数

92

131

180

92

92

营业收入：

定期租船

$

3,256

$

3,191

$

3,188

$

2,926

$

5,224

其他海事服务

(183

)

(143

)

(160

)

(129

)

(151

)

3,073

3,048

3,028

2,797

5,073

直接成本和支出：

运营：

人员

$

1,022

$

1,050

$

1,136

$

1,389

$

1,584

维修和保养

304

566

293

608

1,044

干船坞

28

(30

)

(7

)

1

(217

)

保险和损失准备金

150

146

(137

)

148

193

燃料、润滑油和供应品

399

215

144

321

388

其他

228

435

439

556

408

2,131

2,382

1,868

3,023

3,400

其他成本和支出：

租赁费

$

450

$

450

$

449

$

353

$

354

折旧及摊销

494

495

494

495

494

快速支持

定期包机统计数据：

每天工作的平均工资

$

9,907

$

9,201

$

8,621

$

8,464

$

8,455

机队利用率

90

%

85

%

80

%

79

%

70

%

机队可用天数

2,116

2,126

2,160

2,208

2,208

维修、维护和干船坞停运天数

103

108

167

137

300

冷堆状态的停用天数

75

91

90

92

178

营业收入：

定期租船

$

18,837

$

16,525

$

14,900

$

14,857

$

13,007

光船租船

—

—

—

386

—

其他海事服务

(15

)

(174

)

(254

)

(380

)

(121

)

18,822

16,351

14,646

14,863

12,886

直接成本和支出：

运营：

人员

$

5,289

$

4,880

$

5,070

$

5,581

$

4,588

维修和保养

2,738

2,458

1,800

2,151

2,313

干船坞

656

(201

)

1,277

494

965

保险和损失准备金

410

372

260

390

328

燃料、润滑油和供应品

1,572

1,187

1,544

1,355

1,390

其他

1,284

1,311

1,941

2,156

2,021

11,949

10,007

11,892

12,127

11,605

其他成本和支出：

租赁费

$

—

$

—

$

—

$

353

$

693

折旧及摊销

4,972

5,010

4,945

4,929

4,929

 

 

7

SEACOR海洋控股公司。

按船舶类别分列的未经审计业绩(续)

(单位：千，统计数据除外)

截至三个月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

供给量

定期包机统计数据：

每天工作的平均工资

$

13,772

$

13,422

$

12,188

$

11,586

$

11,631

机队利用率

78

%

86

%

72

%

79

%

77

%

机队可用天数

1,840

1,820

1,800

1,380

1,372

维修、维护和干船坞停运天数

152

26

233

117

64

冷堆状态的停用天数

—

—

—

117

174

营业收入：

定期租船

$

19,687

$

20,983

$

15,823

$

12,675

$

12,317

光船租船

332

48

618

—

—

其他海事服务

720

575

44

410

221

20,739

21,606

16,485

13,085

12,538

直接成本和支出：

运营：

人员

$

8,427

$

7,889

$

8,193

$

6,141

$

4,738

维修和保养

2,839

3,184

3,701

2,191

2,078

干船坞

1,025

(32

)

1,302

—

23

保险和损失准备金

734

551

428

280

595

燃料、润滑油和供应品

2,038

1,701

1,434

998

1,221

其他

1,275

1,631

1,348

1,957

988

16,338

14,924

16,406

11,567

9,643

其他成本和支出：

租赁费

$

332

$

154

$

291

$

—

$

—

折旧及摊销

3,810

3,785

3,786

3,155

3,149

专业

定期包机统计数据：

机队可用天数

—

—

90

92

92

维修、维护和干船坞停运天数

—

—

—

—

65

冷堆状态的停用天数

—

—

90

92

—

直接成本和支出：

运营：

人员

$

—

$

—

$

1

$

6

$

35

维修和保养

—

—

—

(28

)

7

保险和损失准备金

—

—

2

1

3

燃料、润滑油和供应品

—

—

2

2

6

其他

—

—

11

18

28

—

—

16

(1

)

79

8

SEACOR海洋控股公司。

按船舶类别分列的未经审计业绩(续)

(单位：千，统计数据除外)

截至三个月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

升降艇

定期包机统计数据：

每天工作的平均工资

$

27,447

$

24,712

$

22,416

$

23,409

$

23,137

机队利用率

65

%

44

%

49

%

61

%

55

%

机队可用天数

828

819

810

828

884

维修、维护和干船坞停运天数

154

318

179

58

65

冷堆状态的停用天数

92

91

134

184

202

营业收入：

定期租船

$

14,720

$

8,805

$

8,830

$

11,831

$

11,234

光船租船

—

—

—

2,484

—

其他海事服务

1,421

3,283

1,463

1,121

997

16,141

12,088

10,293

15,436

12,231

直接成本和支出：

运营：

人员

$

5,419

$

4,515

$

4,035

$

4,068

$

4,033

维修和保养

1,560

2,132

1,012

1,859

1,104

干船坞

3,337

6,737

2,401

72

—

保险和损失准备金

1,552

1,548

1,215

1,070

1,170

燃料、润滑油和供应品

1,408

1,230

605

589

668

其他

387

655

644

856

1,672

13,663

16,817

9,912

8,514

8,647

其他成本和支出：

租赁费

$

—

$

—

$

—

$

1,569

$

(200

)

折旧及摊销

4,429

4,870

4,964

5,171

5,170

其他活动

营业收入：

其他海事服务

$

1,016

$

924

$

1,139

$

1,786

$

935

1,016

924

1,139

1,786

935

直接成本和支出：

运营：

人员

$

(5

)

$

12

$

—

$

(87

)

$

73

维修和保养

(64

)

40

(15

)

1

(10

)

保险和损失准备金

4

(72

)

(582

)

(30

)

(100

)

燃料、润滑油和供应品

(1

)

17

—

(11

)

11

其他

(9

)

18

(1

)

(67

)

100

(75

)

15

(598

)

(194

)

74

其他成本和支出：

租赁费

$

386

$

404

$

320

$

389

$

262

折旧及摊销

49

48

182

448

564

9

SEACOR海洋控股公司。

未经审计的简明综合资产负债表

(单位：千)

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

资产

流动资产：

现金和现金等价物

$

47,514

$

22,608

$

36,315

$

37,619

$

42,194

受限现金

3,296

3,296

3,596

3,601

4,160

应收款：

贸易，扣除信贷损失账户准备后的净额

58,572

55,276

49,238

55,544

50,343

其他

6,647

7,437

8,799

6,118

13,750

应收票据

20,000

—

—

—

—

应收税金

79

79

1,238

1,238

101

盘存

2,059

1,723

1,297

928

476

预付费用和其他

4,700

5,391

3,724

3,730

3,851

持有待售资产

6,000

—

—

2,235

—

流动资产总额

148,867

95,810

104,207

111,013

114,875

财产和设备：

历史成本

992,423

1,000,147

1,006,873

1,006,052

989,910

累计折旧

(321,898

)

(325,091

)

(316,444

)

(300,300

)

(303,178

)

670,525

675,056

690,429

705,752

686,732

在建工程

8,422

15,576

15,550

15,531

15,577

净资产和设备

678,947

690,632

705,979

721,283

702,309

使用权资产经营性租赁

4,419

5,686

6,238

6,608

4,670

使用权--资产融资租赁

6,972

7,131

7,290

100

108

股权投资，预付款给50%或50%以下的公司

1,901

75,923

76,860

71,727

77,426

其他资产

1,887

1,932

2,057

1,771

2,672

总资产

$

842,993

$

877,114

$

902,631

$

912,502

$

902,060

负债和权益

流动负债：

经营租赁负债的当期部分

$

1,792

$

2,010

$

2,073

$

1,986

$

1,269

融资租赁负债的当期部分

374

282

190

33

32

长期债务的当期部分

57,567

33,398

32,708

31,602

28,875

应付账款和应计费用

36,248

39,262

32,585

28,419

23,578

由于SEACOR控股公司

264

264

264

274

276

其他流动负债

22,032

22,171

23,723

22,351

21,109

流动负债总额

118,277

97,387

91,543

84,665

75,139

长期经营租赁负债

3,759

4,026

4,420

4,885

4,000

长期融资租赁负债

6,916

7,050

7,183

76

84

长期债务

282,556

318,699

326,264

332,762

321,641

可转换优先票据的转换期权负债

—

1

34

—

5

递延所得税

39,823

33,743

37,153

40,682

43,463

递延收益和其他负债

2,692

2,701

2,990

2,891

2,925

总负债

454,023

463,607

469,587

465,961

447,257

股本：

SEACOR海洋控股公司股东权益：

普通股

272

272

269

262

245

额外实收资本

465,449

464,222

463,138

461,931

455,373

累计赤字

(79,769

)

(55,418

)

(37,744

)

(22,907

)

(7,059

)

国库持有的股份

(1,852

)

(1,852

)

(1,792

)

(1,120

)

(1,120

)

累计其他综合收益，税后净额

4,549

5,960

8,853

8,055

7,044

388,649

413,184

432,724

446,221

454,483

附属公司的非控股权益

321

323

320

320

320

总股本

388,970

413,507

433,044

446,541

454,803

负债和权益总额

$

842,993

$

877,114

$

902,631

$

912,502

$

902,060


10

SEACOR海洋控股公司。

未经审计的现金流量表简明综合报表

(单位：千)

截至三个月

Sep. 30, 2022

Jun. 30, 2022

Mar. 31, 2022

Dec. 31, 2021

Sep. 30, 2021

持续经营活动的现金流：

净(亏损)收益

$

(24,353

)

$

(19,117

)

$

(14,837

)

$

(15,846

)

$

(5,829

)

对净(亏损)收入与经营活动提供的(用于)现金净额的调整：

折旧及摊销

13,754

14,208

14,371

14,198

14,306

递延融资成本摊销

350

364

291

328

255

基于股票的薪酬费用

1,227

1,013

395

1,243

1,294

债务贴现摊销

1,817

1,736

1,691

1,614

1,573

信贷损失准备

(53

)

701

(170

)

585

122

设备销售、退役或减值造成的损失(收益)

1,783

(25

)

(2,139

)

—

(56

)

投资回报收益

—

—

—

—

(9,442

)

衍生(收益)损失

(1

)

(33

)

34

(4

)

(2

)

融资租赁利息

73

73

25

1

1

衍生品交易的现金结算付款，净额

(131

)

(278

)

(373

)

(403

)

(414

)

货币(收益)损失

(2,314

)

(1,170

)

(821

)

357

(245

)

递延所得税

6,079

(3,410

)

(3,529

)

(2,781

)

(2,706

)

权益损失(收益)

254

(415

)

(5,674

)

(4,494

)

(4,314

)

从股权投资者那里获得的股息

1,096

1,162

725

817

4,515

经营性资产和负债变动情况：

应收账款

(2,384

)

(4,476

)

3,904

(1,157

)

(3,798

)

其他资产

966

(1,539

)

(164

)

1,656

1,561

应付账款和应计负债

(4,900

)

4,925

6,707

7,915

(1,416

)

经营活动提供的现金净额(用于)

(6,737

)

(6,281

)

436

4,029

(4,595

)

持续投资活动的现金流：

购置财产和设备

(240

)

(17

)

(20

)

(443

)

(2,910

)

处置财产和设备所得收益

—

1,371

5,310

—

—

财产和设备的净投资活动

(240

)

1,354

5,290

(443

)

(2,910

)

对50%或以下拥有股份的公司的投资和预付款

—

—

—

(2,272

)

—

股权被投资人的超额分配

—

—

—

—

9,442

股权投资者到期票据的本金支付

177

175

176

(630

)

179

从收购50%或以下拥有股份的公司获得的现金

—

—

—

172

—

出售股权投资所得收益

66,000

—

—

—

—

发行他人到期的票据

(28,831

)

—

—

—

—

对他人到期票据的本金支付

8,831

—

—

—

—

投资活动提供(用于)的现金净额

45,937

1,529

5,466

(3,173

)

6,711

持续融资活动的现金流：

偿还长期债务

(14,182

)

(9,152

)

(7,348

)

(5,981

)

(7,054

)

融资租赁的付款

(114

)

(114

)

(9

)

(9

)

(9

)

行使股票期权所得收益

—

11

140

—

发行股票

—

3

7

—

—

认股权证的行使

—

—

—

1

—

用于融资活动的现金净额

(14,296

)

(9,252

)

(7,210

)

(5,989

)

(7,063

)

汇率变动对现金及现金等价物的影响

2

(3

)

(1

)

(1

)

—

现金、现金等价物和限制性现金净变化

24,906

(14,007

)

(1,309

)

(5,134

)

(4,947

)

期初现金、受限现金和现金等价物

25,904

39,911

41,220

46,354

51,301

现金、受限现金和现金等价物，期末

$

50,810

$

25,904

$

39,911

$

41,220

$

46,354

11

SEACOR海洋控股公司。

未经审计的机队计数

拥有

合资企业(1)

租入

受管

总计

2022年9月30日

AHTS

3

—

2

—

5

FSV

22

—

1

2

25

供给量

21

—

—

—

21

升降艇

9

—

—

—

9

55

—

3

2

60

2021年12月31日

AHTS

4

—

2

—

6

FSV

23

5

1

1

30

供给量

20

15

—

—

35

专业(2)

1

—

—

—

1

升降艇(3)

9

—

—

—

9

57

20

3

1

81

(1)

2022年9月29日，公司出售其在MexMar和OVH的股权，并收购了SEACOR Marlin LLC的100%股权，导致公司不再经营合资船舶。

(2)

截至2020年12月31日，一艘被归类为闭路电视运营的自有船舶于2021年1月12日被重新归类为特种船舶，并于2022年第二季度退役。从服役船只上移走的船只不计入现役船队数量。

(3)

2021年第二季度，该公司取消了四艘升降艇的服务。从服役船只上移走的船只不计入现役船队数量。

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