附件99.1
Clearwater Analytics宣布2022年第三季度财务业绩
创纪录的季度收入7660万美元
第三季度收入同比增长19%，环比增长4.3%
连续15个季度毛收入保持98%
爱达荷州博伊西-2022年11月2日-Clearwater Analytics Holdings，Inc.(纽约证券交易所代码：CWAN)(简称Clearwater Analytics或公司)，行业领先的SaaS自动化投资数据聚合、对账、会计和报告解决方案，今天公布了截至2022年9月30日的季度财务业绩。
Clearwater提供了强劲的季度业绩，因为我们赢得了Nationwide Mutual Insurance Company、Continental General、Chandler Asset Management和Bronte Capital等大型全球组织的支持，实现了我们向新地区和邻近市场扩张的使命。通过即将在法国收购JUMP科技，我们将使我们的产品组合多样化，同时将我们的软件扩展为端到端的投资生命周期，并在欧洲立即实现规模，“首席执行官桑迪普·萨海说。我们为第三季度保持的势头感到自豪，我们认为这要归功于我们的高客户满意度和专注的市场活动。随着全球各地的公司勒紧裤腰带，他们敏锐地确定，对于他们所需的生产率来说，Clearwater是明智的选择。随着世界上许多最大的组织对他们与Clearwater的未来进行战略投资，我们对他们的合作伙伴关系感到荣幸，并期待帮助他们成长和蓬勃发展。“
2022年第三季度财务业绩摘要
2022年第3季度关键指标摘要
在一个期间结束时，ARR的计算方法是将该期间最后一个月的经常性收入除以该月的天数，再乘以365。
毛收入留存率是指截至报告日期的12个月期初的年度合同价值(“ACV”)减去前12个月期间的客户流失，除以12个月期初的ACV，以百分比表示。ACV由年化经常性收入加上合同未开单收入组成，合同未开单收入代表在收入确认之前新的和现有客户机会的估计年度合同收入。
净收入留存率是平台上客户12个月的经常性收入的百分比，包括我们平台上资产的添加、移除或价值的变化，对年化经常性收入产生影响的合同变化，以及客户自然流失造成的收入损失。
最近的业务亮点
2022年第三季度和全年指导
|
|
2022年第四季度 |
|
2022年全年 |
收入 |
|
7930万至8130万美元 |
|
3亿至3.02亿美元 |
同比增长% |
|
~14% to 16% |
|
~19% to 20% |
调整后的EBITDA |
|
2,220万至2,320万美元 |
|
7,900万至8,000万美元 |
根据管理层的估计，2022年第四季度和2022年全年的收入指引假设JUMP技术公司收购后的收入约为100万美元，这取决于完成此类收购的时间。
上述指南的某些部分仅在非公认会计准则的基础上提供，而不与在公认会计准则基础上提供的准则进行对账。信息以这种方式呈现，符合美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则，因为如果没有“不合理的努力”，这样的对账准备就无法完成。公司无法获得提供这种对账所需的某些信息，包括非经常性项目，这些非经常性项目不能说明公司正在进行的业务。本公司不认为这一信息可能对评估本公司正在进行的业务有重大意义。
电话会议详细信息
Clearwater Analytics将于2022年11月2日下午5：00举行电话会议和网络直播。东部时间讨论2022年第三季度财务业绩，提供一般业务最新情况，并回答分析师的问题。
电话会议的现场网络直播也将在公司的投资者关系网站上播出。请在活动开始前至少15分钟访问Investors.leararwater analytics.com，以注册、下载和安装任何必要的音频软件。
如果您无法现场参与，电话会议结束后将在公司的投资者关系网站上重播网络直播，以及收益新闻稿和相关的财务表格。
关于Clearwater Analytics
Clearwater Analytics是全球行业领先的SaaS解决方案，用于自动化投资数据聚合、对账、会计、合规、风险、绩效和报告。Clearwater解决方案每天为包括领先保险公司、资产管理公司、企业、养老金计划、政府和非营利组织在内的客户报告超过5.9万亿美元的资产，帮助他们通过世界级的产品和以客户为中心的服务最大限度地利用其投资组合数据。全球的投资专业人士相信Clearwater能够及时提供经过验证的投资数据和分析。有关Clearwater的更多信息，请访问clarwater analytics.com、LinkedIn和Twitter。
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投资者联系方式：
Joon Park|+1 415-906-9242|Investors@leararwater analytics.com
媒体联系人：
克劳迪娅·卡希尔|+1 703-728-1221
非公认会计原则信息的使用
本新闻稿包含某些非GAAP衡量标准，包括非GAAP毛利、非GAAP毛利、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净收入、非GAAP稀释后每股净收入和自由现金流量。
非GAAP衡量标准不基于GAAP规定的任何标准化方法，不一定与其他公司提出的类似衡量标准相比较。然而，该公司认为，当与其GAAP财务报表一起审查时，这些非GAAP信息作为投资者评估其经营业绩的额外手段是有用的。这些衡量标准不应单独考虑，也不应作为根据公认会计原则编制的衡量标准的替代品，而且由于这些数额不是根据公认会计原则确定的，因此不应专门用于评估公司的业务和运营。此外，不应过度依赖非GAAP或经营信息，因为这些信息既不是公司间的标准化信息，也不受产生公司GAAP财务结果的相同控制活动和审计程序的约束。
公司的非GAAP经营报表衡量标准，包括非GAAP毛利、非GAAP毛利、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP净收入、非GAAP稀释后每股净收入和自由现金流量，进行了调整，以排除某些成本、支出、收益和亏损以及管理层认为不能反映其持续经营的其他特定项目的影响。这些经调整的措施不包括以股份为基础的薪酬的影响，并消除了由融资和资本结构、税务状况或制度、重组、减值和其他费用等因素造成的期间间经营业绩的潜在差异。请参考以下这些衡量标准与公司认为是根据公认会计准则评估的最直接可比衡量标准的对账。
前瞻性陈述的使用
本新闻稿包含“前瞻性陈述”，符合1995年“私人证券诉讼改革法”中的安全港条款。这些前瞻性陈述是基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。前瞻性陈述包括有关公司可能或假定的未来经营结果、业务战略、技术发展、融资和投资计划、股息政策、竞争地位、行业、经济和监管环境、潜在增长机会和竞争影响的信息。前瞻性陈述包括非历史事实的陈述，可以通过“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将会”或类似的表述以及这些术语的否定来识别，但不是识别此类陈述的唯一手段。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多是Clearwater Analytics无法控制的，可能会导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险和不确定性可能会导致实际结果与Clearwater Analytics当前的预期大不相同，包括但不限于：公司跟上快速技术变化和行业竞争对手的步伐的能力；市场波动、经济状况低迷或其他因素可能导致公司平台上的资产价值出现负面趋势或波动的可能性；公司管理增长的能力；公司吸引和留住熟练员工的能力；公司的解决方案无法正常执行的可能性；公司和第三方的计算机设备、基于云的服务、电子交付系统、网络和电信系统和基础设施的中断和故障，未能保护公司、客户和/或供应商的机密信息和/或知识产权，侵犯他人知识产权的索赔，与公司收购JUMP科技有关的风险因素，包括公司是否有能力(I)在公司预期的时间或根本没有完成对JUMP科技的收购，(Ii)成功地将JUMP科技的业务和技术与公司的业务和技术整合，和(Iii)保留JUMP科技的管理层和员工或客户, 前瞻性表述包括但不限于与公司所有权结构和“受控公司”地位有关的因素，以及在清水分析公司提交给美国证券交易委员会的定期公开文件中详述的其他风险和不确定性因素，包括但不限于在公司于2022年3月16日提交给美国证券交易委员会的截止2021年12月31日的10-K表格年度报告以及清水分析公司提交给美国证券交易委员会的其他定期报告中在“风险因素”项下讨论的那些。这些文件可在www.sec.gov和Clearwater Analytics的网站上查阅。
鉴于这些不确定性，您不应过度依赖前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述仅代表管理层截至本新闻稿发布之日的信念和假设，不应被视为代表Clearwater Analytics在发布后的任何日期的期望或信念。Clearwater Analytics对Clearwater Analytics或代表Clearwater Analytics不时作出的任何前瞻性陈述不作任何承诺，也不特别拒绝任何更新的义务。
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Clearwater Analytics控股公司
合并资产负债表
(以千为单位，未经审计的股票金额和每股金额除外)
|
|
9月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
288,523 |
|
|
$ |
254,597 |
|
短期投资 |
|
|
3,000 |
|
|
|
— |
|
应收账款净额 |
|
|
65,241 |
|
|
|
50,190 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
16,382 |
|
|
|
16,551 |
|
流动资产总额 |
|
|
373,146 |
|
|
|
321,338 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
13,534 |
|
|
|
10,738 |
|
经营性租赁使用权资产净额 |
|
|
21,402 |
|
|
|
— |
|
递延合同成本，非流动 |
|
|
5,765 |
|
|
|
5,687 |
|
债务发行成本--信贷额度 |
|
|
776 |
|
|
|
922 |
|
其他非流动资产 |
|
|
5,105 |
|
|
|
5,670 |
|
总资产 |
|
$ |
419,728 |
|
|
$ |
344,355 |
|
负债与股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付帐款 |
|
$ |
1,714 |
|
|
$ |
1,416 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
25,745 |
|
|
|
27,032 |
|
应付票据，本期部分 |
|
|
2,750 |
|
|
|
2,750 |
|
经营租赁负债，本期部分 |
|
|
5,343 |
|
|
|
— |
|
流动负债总额 |
|
|
35,552 |
|
|
|
31,198 |
|
应付票据、减去当期到期日和未摊销债务发行成本 |
|
|
49,158 |
|
|
|
51,157 |
|
经营租赁负债，减去流动部分 |
|
|
17,411 |
|
|
|
— |
|
应收税金协议负债 |
|
|
5,700 |
|
|
|
— |
|
其他长期负债 |
|
|
1,644 |
|
|
|
132 |
|
总负债 |
|
|
109,465 |
|
|
|
82,487 |
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股，每股面值0.001美元；授权15亿股，截至2022年9月30日已发行和已发行股票59,199,868股，截至2021年12月31日已发行和已发行股票47,948,888股 |
|
|
59 |
|
|
|
48 |
|
B类普通股，每股票面价值0.001美元；授权500,000,000股，截至2022年9月30日已发行和已发行股票1,662,802股，截至2021年12月31日已发行和已发行11,151,110股 |
|
|
2 |
|
|
|
11 |
|
C类普通股，每股票面价值0.001美元；授权发行5亿股，截至2022年9月30日和2021年12月31日已发行和已发行股票47,377,587股 |
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
D类普通股，每股票面价值0.001美元；授权发行5亿股，截至2022年9月30日和2021年12月31日已发行和已发行股票130,083,755股 |
|
|
130 |
|
|
|
130 |
|
追加实收资本 |
|
|
432,640 |
|
|
|
388,591 |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(1,880 |
) |
|
|
(34 |
) |
累计赤字 |
|
|
(184,648 |
) |
|
|
(191,926 |
) |
Clearwater Analytics Holdings，Inc.的股东权益总额。 |
|
|
246,350 |
|
|
|
196,867 |
|
非控制性权益 |
|
|
63,913 |
|
|
|
65,001 |
|
股东权益总额 |
|
|
310,263 |
|
|
|
261,868 |
|
总负债和股东权益 |
|
$ |
419,728 |
|
|
$ |
344,355 |
|
Clearwater Analytics控股公司
合并业务报表
(以千为单位，未经审计的股票金额和每股金额除外)
|
|
截至三个月 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
|
$ |
76,552 |
|
|
$ |
64,489 |
|
|
$ |
220,739 |
|
|
$ |
182,259 |
|
收入成本(2) |
|
|
22,720 |
|
|
|
17,785 |
|
|
|
64,811 |
|
|
|
47,683 |
|
毛利 |
|
|
53,832 |
|
|
|
46,704 |
|
|
|
155,928 |
|
|
|
134,576 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究与开发(二) |
|
|
25,438 |
|
|
|
18,415 |
|
|
|
69,568 |
|
|
|
50,991 |
|
销售和市场营销(2) |
|
|
13,187 |
|
|
|
10,126 |
|
|
|
38,254 |
|
|
|
26,151 |
|
一般事务和行政事务(2) |
|
|
16,371 |
|
|
|
10,900 |
|
|
|
46,864 |
|
|
|
29,627 |
|
总运营费用 |
|
|
54,996 |
|
|
|
39,441 |
|
|
|
154,686 |
|
|
|
106,769 |
|
营业收入(亏损) |
|
|
(1,164 |
) |
|
|
7,263 |
|
|
|
1,242 |
|
|
|
27,807 |
|
利息(收入)费用净额 |
|
|
(693 |
) |
|
|
8,302 |
|
|
|
139 |
|
|
|
25,261 |
|
应收税金协议费用 |
|
|
2,600 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,700 |
|
|
|
— |
|
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
其他收入，净额 |
|
|
(469 |
) |
|
|
(130 |
) |
|
|
(828 |
) |
|
|
(65 |
) |
扣除所得税准备前的亏损 |
|
|
(2,602 |
) |
|
|
(11,212 |
) |
|
|
(3,769 |
) |
|
|
(7,692 |
) |
所得税拨备 |
|
|
424 |
|
|
|
216 |
|
|
|
959 |
|
|
|
536 |
|
净亏损 |
|
|
(3,026 |
) |
|
|
(11,428 |
) |
|
|
(4,728 |
) |
|
|
(8,228 |
) |
减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(3,114 |
) |
|
|
277 |
|
|
|
86 |
|
Clearwater Analytics的净亏损 |
|
$ |
(2,974 |
) |
|
$ |
(8,314 |
) |
|
$ |
(5,005 |
) |
|
$ |
(8,314 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A类和D类普通股每股净亏损(1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
稀释 |
|
$ |
(0.01 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.05 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
A类和D类普通股加权平均份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本信息 |
|
|
187,824,531 |
|
|
|
177,449,844 |
|
|
|
184,026,378 |
|
|
|
177,449,844 |
|
稀释 |
|
|
237,869,291 |
|
|
|
235,978,541 |
|
|
|
237,441,224 |
|
|
|
235,978,541 |
|
(1)A类及D类普通股每股基本及摊薄净亏损只适用于首次公开招股及相关交易后的期间。
(2)金额包括以股权为基础的薪酬如下：
收入成本 |
|
$ |
2,594 |
|
|
$ |
899 |
|
|
$ |
7,281 |
|
|
$ |
2,171 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
|
|
5,133 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
14,003 |
|
|
|
5,912 |
|
销售和市场营销 |
|
|
2,941 |
|
|
|
1,655 |
|
|
|
9,452 |
|
|
|
3,782 |
|
一般和行政 |
|
|
6,033 |
|
|
|
2,903 |
|
|
|
18,032 |
|
|
|
7,374 |
|
基于股权的薪酬支出总额 |
|
$ |
16,701 |
|
|
$ |
7,683 |
|
|
$ |
48,768 |
|
|
$ |
19,239 |
|
Clearwater Analytics控股公司
合并现金流量表
(单位：千，未经审计)
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
经营活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(3,026 |
) |
|
$ |
(11,428 |
) |
|
$ |
(4,728 |
) |
|
$ |
(8,228 |
) |
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧及摊销 |
|
|
1,381 |
|
|
|
792 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
2,204 |
|
非现金经营租赁成本 |
|
|
1,891 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,226 |
|
|
|
— |
|
基于股权的薪酬 |
|
|
16,701 |
|
|
|
7,683 |
|
|
|
48,768 |
|
|
|
19,239 |
|
应收税金负债变动 |
|
|
2,600 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,700 |
|
|
|
— |
|
递延合同购置费用摊销 |
|
|
1,154 |
|
|
|
893 |
|
|
|
3,221 |
|
|
|
2,404 |
|
计入利息支出的债务发行成本摊销 |
|
|
71 |
|
|
|
500 |
|
|
|
210 |
|
|
|
1,474 |
|
递延税项优惠 |
|
|
(106 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(590 |
) |
|
|
— |
|
清偿债务成本 |
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
应收账款净额 |
|
|
(9,648 |
) |
|
|
(3,924 |
) |
|
|
(15,051 |
) |
|
|
(16,117 |
) |
预付费用和其他资产 |
|
|
1,563 |
|
|
|
2,287 |
|
|
|
1,618 |
|
|
|
(8,717 |
) |
递延佣金 |
|
|
(1,478 |
) |
|
|
(1,677 |
) |
|
|
(3,593 |
) |
|
|
(2,922 |
) |
应付帐款 |
|
|
661 |
|
|
|
544 |
|
|
|
240 |
|
|
|
194 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
2,916 |
|
|
|
1,291 |
|
|
|
(4,673 |
) |
|
|
(8,893 |
) |
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
14,680 |
|
|
|
7,264 |
|
|
|
39,847 |
|
|
|
(9,059 |
) |
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购置财产和设备 |
|
|
(1,912 |
) |
|
|
(1,268 |
) |
|
|
(5,880 |
) |
|
|
(3,499 |
) |
购买短期投资 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,000 |
) |
|
|
— |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
|
(1,912 |
) |
|
|
(1,268 |
) |
|
|
(8,880 |
) |
|
|
(3,499 |
) |
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
发行共同单位的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,560 |
|
行使期权所得收益 |
|
|
1,542 |
|
|
|
8 |
|
|
|
7,926 |
|
|
|
259 |
|
代表员工为净股份/单位结算支付的最低预扣税额 |
|
|
(2,564 |
) |
|
|
(1,598 |
) |
|
|
(2,564 |
) |
|
|
(2,185 |
) |
回购普通单位 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(626 |
) |
员工购股计划的收益 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,401 |
|
|
|
— |
|
偿还借款 |
|
|
(688 |
) |
|
|
(432,692 |
) |
|
|
(2,063 |
) |
|
|
(434,231 |
) |
支付与提前偿还债务有关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
(2,029 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,029 |
) |
借款收益 |
|
|
— |
|
|
|
55,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
55,000 |
|
支付债务发行成本 |
|
|
— |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,400 |
) |
首次公开发行的收益，扣除承销折扣后的净额 |
|
|
— |
|
|
|
582,188 |
|
|
|
— |
|
|
|
582,188 |
|
支付与IPO相关的费用 |
|
|
— |
|
|
|
(1,450 |
) |
|
|
(214 |
) |
|
|
(1,850 |
) |
税款分配的支付 |
|
|
(17 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(17 |
) |
|
|
— |
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
(1,727 |
) |
|
|
198,027 |
|
|
|
5,469 |
|
|
|
196,686 |
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
(1,164 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(2,510 |
) |
|
|
(122 |
) |
本期间现金和现金等价物的净变化 |
|
|
9,877 |
|
|
|
204,034 |
|
|
|
33,926 |
|
|
|
184,006 |
|
期初现金及现金等价物 |
|
|
278,646 |
|
|
|
41,060 |
|
|
|
254,597 |
|
|
|
61,088 |
|
期末现金和现金等价物 |
|
$ |
288,523 |
|
|
$ |
245,094 |
|
|
$ |
288,523 |
|
|
$ |
245,094 |
|
补充披露现金流量信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支付利息的现金 |
|
$ |
151 |
|
|
$ |
10,078 |
|
|
$ |
766 |
|
|
$ |
25,847 |
|
缴纳所得税的现金 |
|
$ |
939 |
|
|
$ |
104 |
|
|
$ |
1,425 |
|
|
$ |
67 |
|
非现金投融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购置列入应付帐款和应计费用的财产和设备 |
|
$ |
162 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
162 |
|
|
$ |
325 |
|
首次公开募股产生的直接成本计入其他资产和应计费用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,251 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,251 |
|
计入应计费用的对单位持有人的税收分配 |
|
$ |
1,646 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
1,646 |
|
|
$ |
— |
|
Clearwater Analytics控股公司
净亏损与调整后EBITDA的对账
(单位：千，未经审计)
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
净亏损 |
|
$ |
(3,026 |
) |
|
|
(4 |
%) |
|
$ |
(11,428 |
) |
|
|
(18 |
%) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息(收入)费用净额 |
|
|
(693 |
) |
|
|
-1 |
% |
|
|
8,302 |
|
|
|
13 |
% |
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
|
10,303 |
|
|
|
16 |
% |
折旧及摊销 |
|
|
1,381 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
792 |
|
|
|
1 |
% |
基于股权的薪酬 |
|
|
16,701 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
7,683 |
|
|
|
12 |
% |
应收税金协议费用 |
|
|
2,600 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
交易费用(1) |
|
|
1,327 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
其他费用(2) |
|
|
559 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
1,430 |
|
|
|
2 |
% |
调整后的EBITDA |
|
|
18,849 |
|
|
|
25 |
% |
|
|
17,082 |
|
|
|
26 |
% |
收入 |
|
$ |
76,552 |
|
|
|
|
|
$ |
64,489 |
|
|
|
|
||
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
|||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||||||||
净亏损 |
|
$ |
(4,728 |
) |
|
|
(2 |
%) |
|
$ |
(8,228 |
) |
|
|
(5 |
%) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，净额 |
|
|
139 |
|
|
|
0 |
% |
|
|
25,261 |
|
|
|
14 |
% |
债务清偿损失 |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
|
|
10,303 |
|
|
|
6 |
% |
折旧及摊销 |
|
|
3,499 |
|
|
|
2 |
% |
|
|
2,204 |
|
|
|
1 |
% |
基于股权的薪酬 |
|
|
48,768 |
|
|
|
22 |
% |
|
|
19,239 |
|
|
|
11 |
% |
应收税金协议费用 |
|
|
5,700 |
|
|
|
3 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
交易费用(1) |
|
|
1,327 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0 |
% |
其他费用(2) |
|
|
2,081 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
3,825 |
|
|
|
2 |
% |
调整后的EBITDA |
|
|
56,786 |
|
|
|
26 |
% |
|
|
52,604 |
|
|
|
29 |
% |
收入 |
|
$ |
220,739 |
|
|
|
100 |
% |
|
$ |
182,259 |
|
|
|
100 |
% |
(1)交易费用包括法律、会计、银行业务、尽职调查及其他与已完成或拟进行的收购有关的费用。
(2)其他费用包括支付给我们投资者的管理费、所得税、汇兑损益和其他不能反映我们核心经营业绩的费用，包括建立我们的UP-C结构和应收税金协议的成本。
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
UP-C结构费用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
726 |
|
|
$ |
158 |
|
|
$ |
1,652 |
|
管理费和报销费用 |
|
|
604 |
|
|
|
618 |
|
|
|
1,792 |
|
|
|
1,702 |
|
所得税费用准备 |
|
|
424 |
|
|
|
216 |
|
|
|
959 |
|
|
|
536 |
|
杂类 |
|
|
(469 |
) |
|
|
(130 |
) |
|
|
(828 |
) |
|
|
(65 |
) |
其他费用合计 |
|
$ |
559 |
|
|
$ |
1,430 |
|
|
$ |
2,081 |
|
|
$ |
3,825 |
|
Clearwater Analytics控股公司
自由现金流量的对账
(单位：千，未经审计)
|
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
|
$ |
14,680 |
|
|
$ |
7,264 |
|
|
$ |
39,847 |
|
|
$ |
(9,059 |
) |
减去：购买房产和设备 |
|
|
1,912 |
|
|
|
1,268 |
|
|
|
5,880 |
|
|
|
3,499 |
|
自由现金流 |
|
$ |
12,768 |
|
|
$ |
5,996 |
|
|
$ |
33,967 |
|
|
$ |
(12,558 |
) |
Clearwater Analytics控股公司
非公认会计原则信息的对账
(以千为单位，未经审计的股票金额和每股金额除外)
|
截至9月30日的三个月， |
|
|
截至9月30日的9个月， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
收入 |
$ |
76,552 |
|
|
$ |
64,489 |
|
|
$ |
220,739 |
|
|
$ |
182,259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
$ |
53,832 |
|
|
$ |
46,704 |
|
|
$ |
155,928 |
|
|
$ |
134,576 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
2,594 |
|
|
|
899 |
|
|
|
7,281 |
|
|
|
2,171 |
|
折旧及摊销 |
|
863 |
|
|
|
457 |
|
|
|
2,197 |
|
|
|
1,228 |
|
毛利，非公认会计准则 |
$ |
57,289 |
|
|
$ |
48,060 |
|
|
$ |
165,406 |
|
|
$ |
137,975 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
75 |
% |
|
|
75 |
% |
|
|
75 |
% |
|
|
76 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
$ |
22,720 |
|
|
$ |
17,785 |
|
|
$ |
64,811 |
|
|
$ |
47,683 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
2,594 |
|
|
|
899 |
|
|
|
7,281 |
|
|
|
2,171 |
|
折旧及摊销 |
|
863 |
|
|
|
457 |
|
|
|
2,197 |
|
|
|
1,228 |
|
收入成本，非公认会计准则 |
$ |
19,263 |
|
|
$ |
16,429 |
|
|
$ |
55,333 |
|
|
$ |
44,284 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
25 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研发 |
$ |
25,438 |
|
|
$ |
18,415 |
|
|
$ |
69,568 |
|
|
$ |
50,991 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
5,133 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
14,003 |
|
|
|
5,912 |
|
折旧及摊销 |
|
396 |
|
|
|
221 |
|
|
|
878 |
|
|
|
643 |
|
研发，非公认会计准则 |
$ |
19,909 |
|
|
$ |
15,968 |
|
|
$ |
54,687 |
|
|
$ |
44,436 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
26 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和市场营销 |
$ |
13,187 |
|
|
$ |
10,126 |
|
|
$ |
38,254 |
|
|
$ |
26,151 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
2,941 |
|
|
|
1,655 |
|
|
|
9,452 |
|
|
|
3,782 |
|
折旧及摊销 |
|
67 |
|
|
|
63 |
|
|
|
199 |
|
|
|
183 |
|
销售和市场营销，非公认会计准则 |
$ |
10,179 |
|
|
$ |
8,408 |
|
|
$ |
28,603 |
|
|
$ |
22,186 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
一般和行政 |
$ |
16,371 |
|
|
$ |
10,900 |
|
|
$ |
46,864 |
|
|
$ |
29,627 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
6,033 |
|
|
|
2,903 |
|
|
|
18,032 |
|
|
|
7,374 |
|
折旧及摊销 |
|
55 |
|
|
|
51 |
|
|
|
225 |
|
|
|
150 |
|
管理费和报销费用 |
|
604 |
|
|
|
618 |
|
|
|
1,792 |
|
|
|
1,702 |
|
交易费用 |
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
UP-C结构费用 |
|
— |
|
|
|
726 |
|
|
|
158 |
|
|
|
1,652 |
|
一般和行政，非公认会计准则 |
$ |
8,352 |
|
|
$ |
6,602 |
|
|
$ |
25,330 |
|
|
$ |
18,749 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
11 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入(亏损) |
$ |
(1,164 |
) |
|
$ |
7,263 |
|
|
$ |
1,242 |
|
|
$ |
27,807 |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
16,701 |
|
|
|
7,683 |
|
|
|
48,768 |
|
|
|
19,239 |
|
折旧及摊销 |
|
1,381 |
|
|
|
792 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
2,204 |
|
管理费和报销费用 |
|
604 |
|
|
|
618 |
|
|
|
1,792 |
|
|
|
1,702 |
|
交易费用 |
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
UP-C结构费用 |
|
— |
|
|
|
726 |
|
|
|
158 |
|
|
|
1,652 |
|
运营收入，非公认会计准则 |
$ |
18,849 |
|
|
$ |
17,082 |
|
|
$ |
56,786 |
|
|
$ |
52,604 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
25 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
$ |
(3,026 |
) |
|
$ |
(11,428 |
) |
|
$ |
(4,728 |
) |
|
$ |
(8,228 |
) |
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基于股权的薪酬 |
|
16,701 |
|
|
|
7,683 |
|
|
|
48,768 |
|
|
|
19,239 |
|
折旧及摊销 |
|
1,381 |
|
|
|
792 |
|
|
|
3,499 |
|
|
|
2,204 |
|
应收税金协议费用 |
|
2,600 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,700 |
|
|
|
— |
|
管理费和报销费用 |
|
604 |
|
|
|
618 |
|
|
|
1,792 |
|
|
|
1,702 |
|
交易费用 |
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,327 |
|
|
|
— |
|
UP-C结构费用 |
|
— |
|
|
|
726 |
|
|
|
158 |
|
|
|
1,652 |
|
债务清偿损失 |
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,303 |
|
净亏损调整对税收的影响(1) |
|
(5,803 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(16,668 |
) |
|
|
— |
|
非公认会计准则净收益 |
$ |
13,784 |
|
|
$ |
8,694 |
|
|
$ |
39,848 |
|
|
$ |
26,872 |
|
按收入百分比计算，非公认会计原则 |
|
18 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
18 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净收益(2)--基本、非公认会计准则 |
$ |
0.07 |
|
|
NMF |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
NMF |
|
||
每股净收益(2)-稀释后，非公认会计准则 |
$ |
0.06 |
|
|
NMF |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
NMF |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加权平均已发行普通股-基本 |
|
187,824,531 |
|
|
|
177,449,844 |
|
|
|
184,026,378 |
|
|
|
177,449,844 |
|
加权平均已发行普通股-稀释 |
|
248,934,095 |
|
|
|
235,978,541 |
|
|
|
249,613,673 |
|
|
|
235,978,541 |
|
NMF--没有意义
(1)截至2022年9月30日的三个月和九个月的估计非GAAP有效税率为29%，并已用于调整非GAAP净收入和非GAAP基本和稀释后每股净收入的所得税拨备。
(2)A类和D类普通股的每股基本和稀释后净收益仅适用于首次公开募股和关联交易后的期间。