ex_431687.htm

附件10.2

收件人：Lindblad Bluewater II Limited(借款方)

林德布莱德探险控股公司(控股)

发件人：花旗银行欧洲公司英国分行(行政代理)

花旗银行，N.A.，伦敦分行(ECA代理)

2022年10月11日

Lindblad-$122,840,000.00高级担保信贷协议-附函

1	我们指的是日期为2019年4月8日的高级担保信贷协议，该协议于2020年6月12日经第一修正案修订，于2021年6月14日经第二修正案修订和重述，并由借款人花旗银行伦敦分行于2022年5月26日的附函(信贷协议)进一步修订，借款人花旗银行伦敦分行作为贷款人，花旗银行伦敦分行作为贷款人，EKSFIN作为贷款人，花旗银行，N.A.，伦敦分行作为全球协调人和ECA代理。伦敦分行作为抵押品代理，花旗银行欧洲公司英国分行作为行政代理。

2	吾等进一步提及日期为2022年8月30日的修订要求(该要求)，借款人及Holdings根据该要求要求对信贷协议作出若干修订。

3	除非本合同另有规定，否则信用证中定义的词语在本信函中使用时应具有相同的含义。

4	关于这一请求，现建议对信贷协议作出以下修正：

	(A)删除定义中的“2022年12月31日”，代之以“2023年9月30日”。年化周期”; and

	(B)定义“折合成年率的EBITDA“应全部删除，代之以：

	“”年化EBITDA” 综合EBITDA指(A)如属截至2023年3月31日的测试期，则为截至2023年3月31日的财政季度乘以四(4)；(B)如属截至2023年6月30日的测试期，则为截至2023年6月30日的财政季度及前一财政季度的综合EBITDA乘以2(2)；及(C)如属截至2023年9月30日的测试期，则为截至2023年9月30日的财政季度及紧接其后两个财政季度的乘以四分之四(4/3)。“。

5	贷款人已同意同意和批准第4款所述的修订。

6	在借款人和控股双方签署以下确认后，信贷协议应自动修改，如上文第4段所述。

7	借款人及控股双方特此确认其同意本函所载对信贷协议的修订，并同意就控股而言，信贷协议第10节所载的担保及弥偿将在本函所载对信贷协议所作的上述修订后继续有效。


8	借款人和控股公司均确认，由于订立本函件及本函件所预期的安排，并未发生或将会发生任何违约事件。

9	双方确认，除本函补充和/或修改外，信用证协议的规定应继续完全有效。

10	本信函为贷款文件，并符合第5.12节的规定(进一步保证)，9.01 (通告；电子通讯)，9.03 (对应方；有效性)，9.11 (放弃陪审团审讯)，9.14 (司法管辖权；同意送达法律程序文件)、and 9.25 (确认并同意保释)信用协议的条款应适用于本信函，如同其已在本信函中经所有必要的修改明确说明一样。

11	本协议应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，而不考虑其法律冲突原则。

请在随附的这封信的副本上签字并寄回，以表明您接受其条款和条件。

你忠实的，

SIGNED by )

for and on behalf of )

花旗银行欧洲公司英国分行)

授权签字人

作为贷款人的行政代理和代表

SIGNED by )

for and on behalf of )

花旗银行，N.A.，伦敦分行)

作为ECA代理

授权签字人

我们承认并同意这封信的条款。

借款人

SIGNED by )

for and on behalf of )

Lindblad Bluewater II Limited)

日期：2022年10月11日

控股

SIGNED by )

for and on behalf of )

林德布莱德探险控股公司)

日期：2022年10月11日