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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
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☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2022年9月30日
或
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☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
关于从到的过渡期
| | |
西方中游合作伙伴,LP |
西部中游运营,LP |
(注册人的确切姓名载于其章程) |
| | | | | | | | | | | |
| 委托文件编号: | 注册成立或组织的州或其他司法管辖区: | 税务局雇主身分证号码: |
西部中游合伙公司 | 001-35753 | 特拉华州 | 46-0967367 |
西部中游运营,LP | 001-34046 | 特拉华州 | 26-1075808 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要执行机构地址: | 邮政编码: | 注册人的电话号码,包括区号: |
西部中游合伙公司 | 伍德洛克森林大道9950号,套房2800 | 林地, | 德克萨斯州 | 77380 | (346) | 786-5000 |
西部中游运营,LP | 伍德洛克森林大道9950号,套房2800 | 林地, | 德克萨斯州 | 77380 | (346) | 786-5000 |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 交易所名称 在其上注册的 | 截至2022年10月28日的未偿还公用事业单位: |
西部中游合伙公司 | 公共单位 | 韦斯 | 纽约证券交易所 | 385,069,991 |
西部中游运营,LP | 无 | 无 | 无 | 无 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
| | | | | | | | | | | | | | | |
西部中游合伙公司 | 是 | þ | 不是 | ¨ | |
西部中游运营,LP | 是 | þ | 不是 | ¨ | |
用复选标记表示注册人是否已按照规则S规则405以电子方式提交了要求提交的每个交互数据文件-T(本章232.405节)在过去12个月内(或在要求注册人提交此类档案的较短期限内)。
| | | | | | | | | | | | | | | |
西部中游合伙公司 | 是 | þ | 不是 | ¨ | |
西部中游运营,LP | 是 | þ | 不是 | ¨ | |
用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非-Accelerated Filer、较小的报告公司或新兴成长型公司。见规则12b中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义-《交易法》第2条。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
西部中游合伙公司 | 大型加速文件服务器 | 加速文件管理器 | 非加速文件管理器 | 较小的报告公司 | 新兴成长型公司 |
þ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
西部中游运营,LP | 大型加速文件服务器 | 加速文件管理器 | 非加速文件管理器 | 较小的报告公司 | 新兴成长型公司 |
☐ | ☐ | þ | ☐ | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如规则12b所定义-《交易法》第2条)。
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西部中游合伙公司 | 是 | ☐ | 不是 | þ | |
西部中游运营,LP | 是 | ☐ | 不是 | þ | |
归档格式
这份Form 10-Q季度报告是由两个独立的注册人提交的合并报告:Western Midstream Partners,LP和Western Midstream Operating,LP。Western Midstream Operating,LP是Western Midstream Partners,LP的合并子公司,拥有公开交易的债务,但没有任何公开交易的股权证券。此处包含的与任何个人注册人相关的信息仅由该注册人以其自身的名义提交。每一登记人对仅与另一登记人有关的信息不作任何陈述。
本季度报告第一部分第1项包括西部中游合作伙伴有限公司和西部中流运营有限公司的单独财务报表(即合并经营报表、合并资产负债表、合并权益和合伙人资本报表以及合并现金流量表)。合并财务报表附注载于本季度报告第I部分第1项下,以及管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析(载于本季度报告第I部分第2项下),以合并方式列报各注册人,并分别披露注册人之间的任何重大差异。
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目录 |
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第一部分 | 财务信息(未经审计) | |
| 第1项。 | 财务报表 | |
| | 西部中游合伙公司 | |
| | 截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的综合业务报表 | 7 |
| | 截至2022年9月30日和2021年12月31日的合并资产负债表 | 8 |
| | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合权益和合伙人资本报表 | 9 |
| | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月合并现金流量表 | 11 |
| | 西部中游运营,LP | |
| | 截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的综合业务报表 | 12 |
| | 截至2022年9月30日和2021年12月31日的合并资产负债表 | 13 |
| | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的综合权益和合伙人资本报表 | 14 |
| | 截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月合并现金流量表 | 16 |
| | 合并财务报表附注 | 17 |
| | 注1.业务描述及呈报依据 | 17 |
| | 注2.与客户签订合同的收入 | 20 |
| | 附注3.收购和资产剥离 | 22 |
| | 注4.合伙企业分布 | 23 |
| | 附注5.股权和合伙人资本 | 24 |
| | 附注6.关联方交易 | 25 |
| | 注7.股权投资 | 30 |
| | 注8.财产、厂房和设备 | 31 |
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| | 附注9.周转资金部分 | 32 |
| | 附注10.债务和利息支出 | 33 |
| | 附注11.承付款和或有事项 | 35 |
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| 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 36 |
| | 有关前瞻性陈述的注意事项 | 36 |
| | 执行摘要 | 38 |
| | 展望 | 40 |
| | 收购和资产剥离 | 41 |
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| | 经营成果 | 41 |
| | 经营业绩 | 41 |
| | 关键绩效指标 | 49 |
| | 流动性与资本资源 | 55 |
| | 影响财务结果与WES经营可比性的事项 | 59 |
| | 关键会计估计 | 60 |
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| 第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 61 |
| 第四项。 | 控制和程序 | 61 |
第II部 | 其他信息 | |
| 第1项。 | 法律诉讼 | 62 |
| 第1A项。 | 风险因素 | 63 |
| 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 63 |
| 第五项。 | 其他信息 | 63 |
| 第六项。 | 陈列品 | 65 |
常用术语和定义
除文意另有所指外,凡提及“我们”、“WES”、“合伙企业”或“西部中游合伙公司”,均指西部中游合伙公司(以前为西部天然气股权合伙公司,LP)及其附属公司。如本表格10-Q所用,下列术语和定义具有以下含义:
阿纳达科:阿纳达科石油公司及其子公司,不包括我们的普通合作伙伴,在2019年8月8日西方石油公司合并完成后,阿纳达科石油公司成为西方石油公司的全资子公司。
桶或桶:42美国加仑,测量温度为60华氏度。
Bbls/d:一天一桶。
董事会:韦斯的普通合伙人的董事会。
仙人掌II:仙人掌II管道有限责任公司。
Chipeta:Chipeta Processing,LLC.
凝析油:一位天生的-与滴状凝析油相比蒸汽压较低的气液,主要由丙烷、丁烷、戊烷和重烃馏分组成。
低温:液化气体被用来将天然气-将气体体积降至极低温度(约-238华氏度以下)以分离天然气-从天然气中提取的气体液。经过深冷处理,更自然-与传统的制冷方法相比,提取气液是可行的。
DBM:特拉华盆地中游有限责任公司
DBM水系统:生产的DBM-得克萨斯州西部的水收集和处理系统。
DJ盆地综合体:普拉特山谷系统、瓦滕贝格系统、兰开斯特工厂、莱瑟姆工厂和瓦滕贝格加工厂。
EBITDA:扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。有关“调整后的EBITDA”的定义,请参见关键绩效指标在本表格10-Q第I部第2项下。
《交易所法案》:经修订的1934年《证券交易法》。
固息优先债券:WES操作已修复-利率为2025年到期的优先债券3.100厘、2030年到期的优先债券4.050厘及2050年到期的优先债券5.250厘。
浮动利率优先债券:WES运营处于浮动状态-2023年到期的高级债券的利率。
联合要塞:联合堡天然气收集有限责任公司。
分馏:通过施加不同级别的高压和低温来分离一股天然的-气体液体分为乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷和天然汽油-利用销售。
玻璃钢:前段管道有限责任公司。
公认会计原则:美国公认的会计原则。
普通合伙人:西部中流控股有限责任公司,合伙企业的普通合伙人。
水力压裂:高潮-向井筒内加压注入流体,在岩层中形成裂缝,刺激石油或天然气的生产。
不平衡:不平衡的原因是(I)客户提名的天然气和天然气气体量与从客户收到的天然气和天然气气体量之间的差异,以及(Ii)从客户收到的天然气和天然气气体量与交付给该等客户的天然气和天然气和天然气气体量之间的差异。
Libor:伦敦银行同业拆借利率。
马塞卢斯的兴趣:Larry‘s Creek、Seely和Warrensville天然气公司33.75%的权益-位于宾夕法尼亚州北部的收集系统和相关设施。
MBbls/d:每天一千桶。
McF:千立方英尺。
经理:山地天然气资源有限责任公司
经理资产:红色沙漠综合体和格兰杰横跨植物。
米·维达:MiVida JV LLC.
MLP:大师级有限合伙。
Mmcf:百万立方英尺。
MMcf/d:每天百万立方英尺。
贝尔维尤山合资企业:企业EF78有限责任公司
天然气液体或天然气:乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷和天然气的混合物,从天然气中除去后,在不同的压力和温度下变成液体。
纽约商品交易所:纽约商品交易所。
西方人:西方石油公司及其子公司,不包括我们的普通合伙人。
西方企业合并:西方集团根据合并协议和计划通过合并收购Anadarko,日期为2019年5月9日,由西方集团、Baseball Merge Sub 1,Inc.和Anadarko之间进行,于2019年8月8日完成。
帕诺拉:帕诺拉管道公司。
采出水:与生产原油和天然气有关的副产品,通常含有石油和天然气储藏中发现的大量溶解固体和其他物质。
韦斯特克斯牧场:牧场韦斯特克斯合资有限责任公司。
RCF:WES Operating的20亿美元优先无担保循环信贷安排。
赤壁快递:赤壁快速管道有限责任公司。
红色沙漠综合体:Patrick Drag和Red Desert加工厂,目前处于停工状态,相关的采集线和相关设施。
关联方:西方,合伙企业的股权(见附注7-股权投资在合并财务报表附注根据第一部分,本表格第1项(表10-Q),以及合伙企业和WES对合并后注销的交易进行经营。
会合地点:Ritzvous Gas Services,LLC。
残留物:未加工天然气后的剩余天然气-已对气流进行处理或处理。
萨德尔霍恩:萨德尔霍恩管道公司。
美国证券交易委员会:美国证券交易委员会。
服务协议:截至2019年12月31日,西方集团、阿纳达科和WES运营GP之间的某些修订和重述的服务、借调和员工转移协议。
Springfield系统:斯普林菲尔德气体-集油系统与斯普林菲尔德油田-收集系统。
SOFR:有担保的隔夜融资利率。
TEFR兴趣:TEP、TEG和FRP的权益。
TAG:德克萨斯快递聚集有限责任公司。
TEP:德克萨斯快速管道有限责任公司。
正在运行的WES:西部中游运营有限公司,前身为西部天然气合作伙伴,LP及其子公司。
WES运营全科医生:西部中游运营有限责任公司,WES运营的普通合伙人。
西德克萨斯综合体:DBM复合体以及DBJV和Haley系统。
WGRAH:WGR资产控股有限公司。
白色悬崖:白色悬崖管道有限责任公司。
Whitthorn LLC:怀特索恩管道公司。
怀特索恩:A原油-石油和凝析油管道以及相关储存设施,由Whitthorn LLC拥有。
10亿美元的购买计划:2022年2月,我们宣布了一项在2024年12月31日之前回购高达10亿美元的普通单位的计划。2022年11月,董事会批准将10亿美元的采购计划增加到12.5亿美元。共同单位可不时在公开市场上以现行市场价格购买,或在私下谈判的交易中购买。
2.5亿美元的购买计划:2020年11月,我们宣布了一项回购计划,到2021年12月31日,我们将回购高达2.5亿美元的普通单位。共同单位不时在公开市场上以当时的市场价格或在私下谈判的交易中购买。截至2021年12月31日,整个2.5亿美元的授权计划已经完成。
第一部分财务信息(未经审计)
第1项。 财务报表
西方中游合作伙伴,LP
合并业务报表
(未经审计)
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| | 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
除每单位金额外的千元 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
收入和其他 | | | | | | | | | | |
服务收入-基于费用 | | $ | 666,555 | | | $ | 650,482 | | | $ | 1,954,105 | | | $ | 1,841,742 | | | |
服务收入-基于产品 | | 91,356 | | | 28,812 | | | 202,721 | | | 88,267 | | | |
产品销售 | | 79,430 | | | 84,298 | | | 314,755 | | | 227,359 | | | |
其他 | | 227 | | | 248 | | | 703 | | | 577 | | | |
总收入和其他(1) | | 837,568 | | | 763,840 | | | 2,472,284 | | | 2,157,945 | | | |
权益收益,净关联方 | | 41,317 | | | 48,506 | | | 139,388 | | | 159,337 | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | |
产品成本 | | 106,833 | | | 83,232 | | | 328,237 | | | 250,245 | | | |
运维 | | 190,514 | | | 140,838 | | | 487,643 | | | 434,198 | | | |
一般和行政 | | 48,185 | | | 50,409 | | | 144,635 | | | 139,973 | | | |
财产税和其他税 | | 19,390 | | | 13,641 | | | 60,494 | | | 45,992 | | | |
折旧及摊销 | | 156,837 | | | 139,002 | | | 430,455 | | | 407,404 | | | |
长-活期资产和其他减值 | | 4 | | | 1,594 | | | 94 | | | 29,198 | | | |
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总运营费用 (2) | | 521,763 | | | 428,716 | | | 1,451,558 | | | 1,307,010 | | | |
资产剥离及其他净收益(亏损) | | (104) | | | (364) | | | (884) | | | 278 | | | |
营业收入(亏损) | | 357,018 | | | 383,266 | | | 1,159,230 | | | 1,010,550 | | | |
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利息支出 | | (83,106) | | | (93,257) | | | (249,333) | | | (287,040) | | | |
提前清偿债务的收益(损失) | | — | | | (24,655) | | | 91 | | | (24,944) | | | |
其他收入(费用),净额 | | 56 | | | 110 | | | 117 | | | (1,013) | | | |
所得税前收入(亏损) | | 273,968 | | | 265,464 | | | 910,105 | | | 697,553 | | | |
所得税支出(福利) | | 387 | | | 1,826 | | | 3,683 | | | 4,403 | | | |
净收益(亏损) | | 273,581 | | | 263,638 | | | 906,422 | | | 693,150 | | | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | 7,836 | | | 7,913 | | | 25,643 | | | 20,375 | | | |
可归因于西部中游合伙公司的净收益(亏损) | | $ | 265,745 | | | $ | 255,725 | | | $ | 880,779 | | | $ | 672,775 | | | |
有限合伙人在净收益(亏损)中的权益: | | | | | | | | | | |
可归因于西部中游合伙公司的净收益(亏损) | | $ | 265,745 | | | $ | 255,725 | | | $ | 880,779 | | | $ | 672,775 | | | |
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净(收益)亏损中的普通合伙人利息 | | (6,244) | | | (5,527) | | | (19,794) | | | (14,484) | | | |
有限责任合伙人在净收益(亏损)中的权益(3) | | 259,501 | | | 250,198 | | | 860,985 | | | 658,291 | | | |
每普通单位净收益(亏损)--基本(3) | | $ | 0.67 | | | $ | 0.61 | | | $ | 2.16 | | | $ | 1.60 | | | |
每普通股净收益(亏损)-摊薄(3) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.61 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.59 | | | |
加权-未偿还的平均公用事业单位--基本单位(3) | | 388,906 | | | 411,909 | | | 398,343 | | | 412,690 | | | |
加权-未清偿的平均公用事业单位-稀释(3) | | 390,318 | | | 412,714 | | | 399,545 | | | 413,150 | | | |
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(1)总收入和其他包括关联方金额#美元476.5百万美元和美元1.4截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为10亿美元和431.7百万美元和美元1.2截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为10亿美元。看见注6.
(2)总运营费用包括关联方金额$(4.5)百万元及(33.3截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和22.7百万美元和美元91.5截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。看见注6.
(3)看见注5.
西方中游合作伙伴,LP
合并资产负债表
(未经审计)
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千(单位数除外) | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 159,093 | | | $ | 201,999 | |
应收账款净额 | | 650,922 | | | 436,513 | |
其他流动资产 | | 86,285 | | | 46,252 | |
流动资产总额 | | 896,300 | | | 684,764 | |
物业、厂房和设备 | | | | |
成本 | | 13,236,499 | | | 12,846,078 | |
减去累计折旧 | | 4,696,816 | | | 4,333,171 | |
净资产、厂房和设备 | | 8,539,683 | | | 8,512,907 | |
商誉 | | 4,783 | | | 4,783 | |
其他无形资产 | | 720,992 | | | 744,742 | |
股权投资 | | 1,142,103 | | | 1,167,187 | |
其他资产(1) | | 168,721 | | | 158,696 | |
总资产(2) | | $ | 11,472,582 | | | $ | 11,273,079 | |
负债、权益和合伙人资本 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付款帐目和不平衡 | | $ | 492,776 | | | $ | 326,061 | |
短的-定期债务 | | 2,030 | | | 505,932 | |
应计从价税 | | 61,492 | | | 44,955 | |
应计负债 | | 189,625 | | | 263,249 | |
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流动负债总额 | | 745,923 | | | 1,140,197 | |
长期负债 | | | | |
长-定期债务 | | 7,027,361 | | | 6,400,616 | |
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递延所得税 | | 14,182 | | | 12,425 | |
资产报废债务 | | 310,500 | | | 298,275 | |
其他负债 | | 368,930 | | | 325,806 | |
总长-定期负债 | | 7,720,973 | | | 7,037,122 | |
总负债(3) | | 8,466,896 | | | 8,177,319 | |
股权和合伙人资本 | | | | |
常用单位(385,586,841和402,993,919已发行和未偿还单位分别为2022年9月30日和2021年12月31日) | | 2,868,665 | | | 2,966,955 | |
一般合作伙伴单位(9,060,6412022年9月30日和2021年12月31日已发行和未偿还的单位) | | (1,112) | | | (8,882) | |
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合伙人资本总额 | | 2,867,553 | | | 2,958,073 | |
非控制性权益 | | 138,133 | | | 137,687 | |
总股本和合伙人资本 | | 3,005,686 | | | 3,095,760 | |
总负债、权益和合伙人资本 | | $ | 11,472,582 | | | $ | 11,273,079 | |
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(1)其他资产包括$9.3百万美元和美元9.8百万条NGL生产线-分别截至2022年9月30日和2021年12月31日填写库存。其他资产还包括$61.3百万美元和美元56.2截至2022年9月30日和2021年12月31日的材料和用品库存分别为百万美元。
(2)总资产包括相关-当事人金额为#美元1.510亿美元1.4分别截至2022年9月30日和20年12月31日,其中包括相关-应收账款,净额为#美元327.3百万美元和美元180.2分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。看见注6.
(3)总负债包括相关-当事人金额为#美元326.8百万美元和美元270.5分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。看见注6.
西方中游合作伙伴,LP
合并权益和合伙人资本报表
(未经审计)
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| | 合伙人资本 | | | | |
数千人 | | 普普通通 单位 | | 普通合伙人 单位 | | 非控制性 利益 | | 总计 |
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2021年12月31日的余额 | | $ | 2,966,955 | | | $ | (8,882) | | | $ | 137,687 | | | $ | 3,095,760 | |
净收益(亏损) | | 301,934 | | | 6,783 | | | 8,953 | | | 317,670 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | — | | | (1,984) | | | (1,984) | |
对WES运营的非控股权益所有者的分配 | | — | | | — | | | (2,805) | | | (2,805) | |
分配给合伙单位持有人 | | (131,786) | | | (2,963) | | | — | | | (134,749) | |
单位回购(1) | | (5,149) | | | — | | | — | | | (5,149) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 1,949 | | | — | | | — | | | 1,949 | |
权益-基薪费用 | | 5,794 | | | — | | | — | | | 5,794 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 409 | | | — | | | — | | | 409 | |
其他 | | (6,088) | | | — | | | — | | | (6,088) | |
2022年3月31日的余额 | | $ | 3,134,018 | | | $ | (5,062) | | | $ | 141,851 | | | $ | 3,270,807 | |
净收益(亏损) | | 299,550 | | | 6,767 | | | 8,854 | | | 315,171 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | — | | | (1,198) | | | (1,198) | |
对WES运营的非控股权益所有者的分配 | | — | | | — | | | (6,007) | | | (6,007) | |
分配给合伙单位持有人 | | (201,667) | | | (4,530) | | | — | | | (206,197) | |
单位回购(1) | | (74,068) | | | — | | | — | | | (74,068) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 241 | | | — | | | — | | | 241 | |
权益-基薪费用 | | 6,797 | | | — | | | — | | | 6,797 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 375 | | | — | | | — | | | 375 | |
其他 | | (918) | | | — | | | — | | | (918) | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 3,164,328 | | | $ | (2,825) | | | $ | 143,500 | | | $ | 3,305,003 | |
净收益(亏损) | | 259,501 | | | 6,244 | | | 7,836 | | | 273,581 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | — | | | (1,838) | | | (1,838) | |
对WES运营的非控股权益所有者的分配 | | — | | | — | | | (11,365) | | | (11,365) | |
分配给合伙单位持有人 | | (193,213) | | | (4,531) | | | — | | | (197,744) | |
单位回购(1) | | (367,858) | | | — | | | — | | | (367,858) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 81 | | | — | | | — | | | 81 | |
权益-基薪费用 | | 6,383 | | | — | | | — | | | 6,383 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 377 | | | — | | | — | | | 377 | |
其他 | | (934) | | | — | | | — | | | (934) | |
2022年9月30日的余额 | | $ | 2,868,665 | | | $ | (1,112) | | | $ | 138,133 | | | $ | 3,005,686 | |
_________________________________________________________________________________________
(1)看见注5.
西方中游合作伙伴,LP
合并权益和合伙人资本报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合伙人资本 | | | | |
数千人 | | 普普通通 单位 | | 普通合伙人 单位 | | 非控制性 利益 | | 总计 |
2020年12月31日余额 | | $ | 2,778,339 | | | $ | (17,208) | | | $ | 134,081 | | | $ | 2,895,212 | |
净收益(亏损) | | 181,798 | | | 3,993 | | | 5,444 | | | 191,235 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | — | | | (276) | | | (276) | |
对WES运营的非控股权益所有者的分配 | | — | | | — | | | (2,551) | | | (2,551) | |
分配给合伙单位持有人 | | (128,447) | | | (2,818) | | | — | | | (131,265) | |
单位回购(1) | | (16,241) | | | — | | | — | | | (16,241) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 3,210 | | | — | | | — | | | 3,210 | |
权益-基薪费用 | | 3,524 | | | — | | | — | | | 3,524 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 1,627 | | | — | | | — | | | 1,627 | |
其他 | | (2,355) | | | — | | | — | | | (2,355) | |
2021年3月31日的余额 | | $ | 2,821,455 | | | $ | (16,033) | | | $ | 136,698 | | | $ | 2,942,120 | |
净收益(亏损) | | 226,295 | | | 4,964 | | | 7,018 | | | 238,277 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | — | | | (1,245) | | | (1,245) | |
对WES运营的非控股权益所有者的分配 | | — | | | — | | | (2,741) | | | (2,741) | |
分配给合伙单位持有人 | | (130,115) | | | (2,854) | | | — | | | (132,969) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 2,375 | | | — | | | — | | | 2,375 | |
权益-基薪费用 | | 4,746 | | | — | | | — | | | 4,746 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 2,881 | | | — | | | — | | | 2,881 | |
其他 | | (571) | | | — | | | — | | | (571) | |
2021年6月30日的余额 | | $ | 2,927,066 | | | $ | (13,923) | | | $ | 139,730 | | | $ | 3,052,873 | |
净收益(亏损) | | 250,198 | | | 5,527 | | | 7,913 | | | 263,638 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | — | | | (1,213) | | | (1,213) | |
对WES运营的非控股权益所有者的分配 | | — | | | — | | | (4,642) | | | (4,642) | |
分配给合伙单位持有人 | | (131,772) | | | (2,890) | | | — | | | (134,662) | |
单位回购(1) | | (88,125) | | | — | | | — | | | (88,125) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 2,311 | | | — | | | — | | | 2,311 | |
权益-基薪费用 | | 4,668 | | | — | | | — | | | 4,668 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 2,165 | | | — | | | — | | | 2,165 | |
其他 | | (567) | | | — | | | — | | | (567) | |
2021年9月30日的余额 | | $ | 2,965,944 | | | $ | (11,286) | | | $ | 141,788 | | | $ | 3,096,446 | |
_________________________________________________________________________________________
(1)看见注5.
西方中游合作伙伴,LP
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | |
经营活动的现金流 | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 906,422 | | | $ | 693,150 | | | |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: | | | | | | |
折旧及摊销 | | 430,455 | | | 407,404 | | | |
长-活期资产和其他减值 | | 94 | | | 29,198 | | | |
| | | | | | |
非-现金权益-基薪费用 | | 21,245 | | | 20,834 | | | |
递延所得税 | | 1,757 | | | 2,275 | | | |
Long的累加和摊销-定期债务,净额 | | 5,359 | | | 5,873 | | | |
权益收益,净关联方 | | (139,388) | | | (159,337) | | | |
从股权分配-与投资收益相关的各方 | | 139,710 | | | 164,772 | | | |
(收益)资产剥离和其他损失,净额 | | 884 | | | (278) | | | |
提前清偿债务的损失(收益) | | (91) | | | 24,944 | | | |
| | | | | | |
其他 | | 299 | | | 46 | | | |
资产和负债变动情况: | | | | | | |
(增加)应收账款净额减少 | | (212,955) | | | (130,773) | | | |
增加(减少)账款及不平衡应付账款和应计负债,净额 | | 65,069 | | | 56,495 | | | |
其他项目变动,净额 | | (6,653) | | | (9,609) | | | |
经营活动提供的净现金 | | 1,212,207 | | | 1,104,994 | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | | |
资本支出(1) | | (341,505) | | | (219,757) | | | |
| | | | | | |
从第三方收购 | | (41,018) | | | — | | | |
对股权投资相关方的供款 | | (8,899) | | | (3,683) | | | |
股权投资的分配超过累计收益关联方 | | 41,058 | | | 30,075 | | | |
| | | | | | |
将资产出售给第三方所得收益 | | 1,111 | | | 8,002 | | | |
(增加)材料和用品库存及其他 | | (6,999) | | | (1,924) | | | |
用于投资活动的现金净额 | | (356,252) | | | (187,287) | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | | |
扣除债务发行成本后的借款 | | 1,389,010 | | | 400,000 | | | |
偿还债务 | | (1,268,548) | | | (1,132,966) | | | |
未付支票增加(减少) | | 1,459 | | | (11,757) | | | |
分配给合伙单位持有人(2) | | (538,690) | | | (398,896) | | | |
分配给Chipeta非控股股东 | | (5,020) | | | (2,734) | | | |
对WES运营的非控股权益所有者的分配 | | (20,177) | | | (9,934) | | | |
关联方的净捐款(分配给) | | 1,161 | | | 6,673 | | | |
单位回购(2) | | (447,075) | | | (104,366) | | | |
其他 | | (10,981) | | | (8,787) | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | (898,861) | | | (1,262,767) | | | |
现金及现金等价物净增(减) | | (42,906) | | | (345,060) | | | |
期初现金及现金等价物 | | 201,999 | | | 444,922 | | | |
期末现金及现金等价物 | | $ | 159,093 | | | $ | 99,862 | | | |
补充披露 | | | | | | |
| | | | | | |
支付利息,扣除资本化利息后的净额 | | $ | 314,192 | | | $ | 348,904 | | | |
缴纳的所得税(收到的报销) | | 905 | | | 932 | | | |
应计资本支出 | | 71,955 | | | 29,085 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)包括从关联方购买的$2.0在截至2021年9月30日的9个月中,看见注6.
(2)包括关联方金额。看见注6.
西部中游运营,LP
合并业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
收入和其他 | | | | | | | | | | |
服务收入-基于费用 | | $ | 666,555 | | | $ | 650,482 | | | $ | 1,954,105 | | | $ | 1,841,742 | | | |
服务收入-基于产品 | | 91,356 | | | 28,812 | | | 202,721 | | | 88,267 | | | |
产品销售 | | 79,430 | | | 84,298 | | | 314,755 | | | 227,359 | | | |
其他 | | 227 | | | 248 | | | 703 | | | 577 | | | |
总收入和其他(1) | | 837,568 | | | 763,840 | | | 2,472,284 | | | 2,157,945 | | | |
权益收益,净关联方 | | 41,317 | | | 48,506 | | | 139,388 | | | 159,337 | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | |
产品成本 | | 106,833 | | | 83,232 | | | 328,237 | | | 250,245 | | | |
运维 | | 190,514 | | | 140,838 | | | 487,643 | | | 434,198 | | | |
一般和行政 | | 47,783 | | | 50,689 | | | 142,871 | | | 137,767 | | | |
财产税和其他税 | | 19,390 | | | 13,641 | | | 60,494 | | | 45,992 | | | |
折旧及摊销 | | 156,837 | | | 139,002 | | | 430,455 | | | 407,404 | | | |
长-活期资产和其他减值 | | 4 | | | 1,594 | | | 94 | | | 29,198 | | | |
| | | | | | | | | | |
总运营费用 (2) | | 521,361 | | | 428,996 | | | 1,449,794 | | | 1,304,804 | | | |
资产剥离及其他净收益(亏损) | | (104) | | | (364) | | | (884) | | | 278 | | | |
营业收入(亏损) | | 357,420 | | | 382,986 | | | 1,160,994 | | | 1,012,756 | | | |
| | | | | | | | | | |
利息支出 | | (83,106) | | | (93,257) | | | (249,333) | | | (287,040) | | | |
提前清偿债务的收益(损失) | | — | | | (24,655) | | | 91 | | | (24,944) | | | |
其他收入(费用),净额 | | 45 | | | 106 | | | 99 | | | (1,022) | | | |
所得税前收入(亏损) | | 274,359 | | | 265,180 | | | 911,851 | | | 699,750 | | | |
所得税支出(福利) | | 387 | | | 1,823 | | | 3,683 | | | 4,400 | | | |
净收益(亏损) | | 273,972 | | | 263,357 | | | 908,168 | | | 695,350 | | | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | 2,404 | | | 2,699 | | | 7,627 | | | 6,596 | | | |
可归因于西部中游经营的净收益(亏损) | | $ | 271,568 | | | $ | 260,658 | | | $ | 900,541 | | | $ | 688,754 | | | |
________________________________________________________________________________________
(1)总收入和其他包括关联方金额#美元476.5百万美元和美元1.4截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为10亿美元和431.7百万美元和美元1.2截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为10亿美元。看见注6.
(2)总运营费用包括关联方金额$(3.7)百万元及(30.9截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和23.7百万美元和美元93.6截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。看见注6.
西部中游运营,LP
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
千(单位数除外) | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 150,329 | | | $ | 195,598 | |
应收账款净额 | | 650,922 | | | 436,513 | |
其他流动资产 | | 85,431 | | | 44,421 | |
流动资产总额 | | 886,682 | | | 676,532 | |
物业、厂房和设备 | | | | |
成本 | | 13,236,499 | | | 12,846,078 | |
减去累计折旧 | | 4,696,816 | | | 4,333,171 | |
净资产、厂房和设备 | | 8,539,683 | | | 8,512,907 | |
商誉 | | 4,783 | | | 4,783 | |
其他无形资产 | | 720,992 | | | 744,742 | |
股权投资 | | 1,142,103 | | | 1,167,187 | |
其他资产(1) | | 168,076 | | | 158,696 | |
总资产(2) | | $ | 11,462,319 | | | $ | 11,264,847 | |
负债、权益和合伙人资本 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付款帐目和不平衡 | | $ | 527,444 | | | $ | 374,443 | |
短的-定期债务 | | 2,030 | | | 505,932 | |
应计从价税 | | 61,492 | | | 44,955 | |
应计负债 | | 141,799 | | | 210,693 | |
| | | | |
流动负债总额 | | 732,765 | | | 1,136,023 | |
长期负债 | | | | |
长-定期债务 | | 7,027,361 | | | 6,400,616 | |
递延所得税 | | 14,182 | | | 12,425 | |
资产报废债务 | | 310,500 | | | 298,275 | |
其他负债 | | 368,286 | | | 324,842 | |
总长-定期负债 | | 7,720,329 | | | 7,036,158 | |
总负债(3) | | 8,453,094 | | | 8,172,181 | |
股权和合伙人资本 | | | | |
常用单位(318,675,5782022年9月30日和2021年12月31日已发行和未偿还的单位) | | 2,977,241 | | | 3,063,289 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
合伙人资本总额 | | 2,977,241 | | | 3,063,289 | |
非控股权益 | | 31,984 | | | 29,377 | |
总股本和合伙人资本 | | 3,009,225 | | | 3,092,666 | |
总负债、权益和合伙人资本 | | $ | 11,462,319 | | | $ | 11,264,847 | |
_________________________________________________________________________________________
(1)其他资产包括$9.3百万美元和美元9.8百万条NGL生产线-分别截至2022年9月30日和2021年12月31日填写库存。其他资产还包括$61.3百万美元和美元56.2截至2022年9月30日和2021年12月31日的材料和用品库存分别为百万美元。
(2)总资产包括相关-当事人金额为#美元1.510亿美元1.4分别截至2022年9月30日和20年12月31日,其中包括相关-应收账款,净额为#美元327.3百万美元和美元180.2分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。看见注6.
(3)总负债包括相关-当事人金额为#美元361.2百万美元和美元318.7分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。看见注6.
西部中游运营,LP
合并权益和合伙人资本报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数千人 | | 普普通通 单位 | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2021年12月31日的余额 | | $ | 3,063,289 | | | $ | 29,377 | | | $ | 3,092,666 | |
净收益(亏损) | | 315,772 | | | 2,636 | | | 318,408 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | (1,984) | | | (1,984) | |
分配给WES运营单位持有人 | | (140,217) | | | — | | | (140,217) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 1,949 | | | — | | | 1,949 | |
股本的贡献-基于WES的薪酬 | | 5,663 | | | — | | | 5,663 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 409 | | | — | | | 409 | |
| | | | | | |
2022年3月31日的余额 | | $ | 3,246,865 | | | $ | 30,029 | | | $ | 3,276,894 | |
净收益(亏损) | | 313,201 | | | 2,587 | | | 315,788 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | (1,198) | | | (1,198) | |
分配给WES运营单位持有人 | | (300,248) | | | — | | | (300,248) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 241 | | | — | | | 241 | |
股本的贡献-基于WES的薪酬 | | 6,652 | | | — | | | 6,652 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 375 | | | — | | | 375 | |
| | | | | | |
2022年6月30日的余额 | | $ | 3,267,086 | | | $ | 31,418 | | | $ | 3,298,504 | |
净收益(亏损) | | 271,568 | | | 2,404 | | | 273,972 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | (1,838) | | | (1,838) | |
分配给WES运营单位持有人 | | (568,107) | | | — | | | (568,107) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 81 | | | — | | | 81 | |
股本的贡献-基于WES的薪酬 | | 6,236 | | | — | | | 6,236 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 377 | | | — | | | 377 | |
2022年9月30日的余额 | | $ | 2,977,241 | | | $ | 31,984 | | | $ | 3,009,225 | |
西部中游运营,LP
合并权益和合伙人资本报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数千人 | | 普普通通 单位 | | 非控制性 利息 | | 总计 |
2020年12月31日余额 | | $ | 2,831,199 | | | $ | 29,552 | | | $ | 2,860,751 | |
净收益(亏损) | | 190,485 | | | 1,633 | | | 192,118 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | (276) | | | (276) | |
分配给WES运营单位持有人 | | (127,470) | | | — | | | (127,470) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 3,210 | | | — | | | 3,210 | |
股本的贡献-基于WES的薪酬 | | 10,826 | | | — | | | 10,826 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 1,627 | | | — | | | 1,627 | |
2021年3月31日的余额 | | $ | 2,909,877 | | | $ | 30,909 | | | $ | 2,940,786 | |
净收益(亏损) | | 237,611 | | | 2,264 | | | 239,875 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | (1,245) | | | (1,245) | |
分配给WES运营单位持有人 | | (137,030) | | | — | | | (137,030) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 2,375 | | | — | | | 2,375 | |
股本的贡献-基于WES的薪酬 | | 4,613 | | | — | | | 4,613 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 2,881 | | | — | | | 2,881 | |
2021年6月30日的余额 | | $ | 3,020,327 | | | $ | 31,928 | | | $ | 3,052,255 | |
净收益(亏损) | | 260,658 | | | 2,699 | | | 263,357 | |
分配给Chipeta非控股股东 | | — | | | (1,213) | | | (1,213) | |
分配给WES运营单位持有人 | | (232,055) | | | — | | | (232,055) | |
股本的贡献-西方人的基础补偿 | | 2,311 | | | — | | | 2,311 | |
股本的贡献-基于WES的薪酬 | | 4,539 | | | — | | | 4,539 | |
关联方的净捐款(分配给) | | 2,165 | | | — | | | 2,165 | |
2021年9月30日的余额 | | $ | 3,057,945 | | | $ | 33,414 | | | $ | 3,091,359 | |
西部中游运营,LP
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | |
经营活动的现金流 | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | 908,168 | | | $ | 695,350 | | | |
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: | | | | | | |
折旧及摊销 | | 430,455 | | | 407,404 | | | |
长-活期资产和其他减值 | | 94 | | | 29,198 | | | |
| | | | | | |
非-现金权益-基薪费用 | | 20,822 | | | 27,874 | | | |
递延所得税 | | 1,757 | | | 2,275 | | | |
Long的累加和摊销-定期债务,净额 | | 5,359 | | | 5,873 | | | |
权益收益,净关联方 | | (139,388) | | | (159,337) | | | |
从股权分配-与投资收益相关的各方 | | 139,710 | | | 164,772 | | | |
(收益)资产剥离和其他损失,净额 | | 884 | | | (278) | | | |
提前清偿债务的损失(收益) | | (91) | | | 24,944 | | | |
| | | | | | |
其他 | | 299 | | | 46 | | | |
资产和负债变动情况: | | | | | | |
(增加)应收账款净额减少 | | (212,955) | | | (176,104) | | | |
增加(减少)账款及不平衡应付账款和应计负债,净额 | | 55,981 | | | 91,508 | | | |
其他项目变动,净额 | | (6,666) | | | (9,336) | | | |
经营活动提供的净现金 | | 1,204,429 | | | 1,104,189 | | | |
投资活动产生的现金流 | | | | | | |
资本支出(1) | | (341,505) | | | (219,757) | | | |
| | | | | | |
从第三方收购 | | (41,018) | | | — | | | |
对股权投资相关方的供款 | | (8,899) | | | (3,683) | | | |
股权投资的分配超过累计收益关联方 | | 41,058 | | | 30,075 | | | |
| | | | | | |
将资产出售给第三方所得收益 | | 1,111 | | | 8,002 | | | |
(增加)材料和用品库存及其他 | | (6,999) | | | (1,924) | | | |
用于投资活动的现金净额 | | (356,252) | | | (187,287) | | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | | |
扣除债务发行成本后的借款 | | 1,389,010 | | | 400,000 | | | |
偿还债务 | | (1,268,548) | | | (1,132,966) | | | |
未付支票增加(减少) | | 1,562 | | | (11,699) | | | |
分配给WES运营单位持有人(2) | | (1,008,572) | | | (496,555) | | | |
分配给Chipeta非控股股东 | | (5,020) | | | (2,734) | | | |
关联方的净捐款(分配给) | | 1,161 | | | 6,673 | | | |
其他 | | (3,039) | | | (5,295) | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | (893,446) | | | (1,242,576) | | | |
现金及现金等价物净增(减) | | (45,269) | | | (325,674) | | | |
期初现金及现金等价物 | | 195,598 | | | 418,537 | | | |
期末现金及现金等价物 | | $ | 150,329 | | | $ | 92,863 | | | |
补充披露 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
支付利息,扣除资本化利息后的净额 | | $ | 314,192 | | | $ | 348,904 | | | |
缴纳的所得税(收到的报销) | | 905 | | | 932 | | | |
应计资本支出 | | 71,955 | | | 29,085 | | | |
________________________________________________________________________________________
(1)包括从关联方购买的$2.0在截至2021年9月30日的9个月中,看见注6.
(2)包括关联方金额。看见注6.
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
1.业务说明及呈报依据
将军。Western Midstream Partners,LP是特拉华州的一家大型有限责任合伙企业,成立于2012年9月。西部中游运营有限公司(及其子公司“WES运营”)是特拉华州一家成立于2007年的有限合伙企业,旨在收购、拥有、开发和运营中游资产。西部中流合伙公司直接和间接拥有一家98.0%有限合伙人在WES运营中的权益,并直接拥有西部中游运营GP,LLC的所有未偿还股权,后者持有全部非-经济普通合伙人在WES运营中的利益。
就该等综合财务报表而言,“合伙”指西部中游合伙公司(以其个别身分)或指西部中流合伙公司及其附属公司,包括西部中流营运有限公司、有限责任公司及WES营运公司(视乎情况而定)。“WES营运GP”是指作为WES营运的普通合伙人的西部中游营运GP,LLC。合伙企业的普通合伙人--西部中流控股有限责任公司(“普通合伙人”)是西方石油公司的全资子公司。“西方”是指西方石油公司及其子公司,不包括普通合伙人。“阿纳达科”是指阿纳达科石油公司及其子公司,不包括西部中流控股公司。由于西方石油于2019年8月8日通过合并阿纳达科进行收购,阿纳达科成为西方石油的全资子公司。“关联方”是指西方公司(见注6),合伙企业的投资按权益会计法入账(见注7),以及为合并后消除的交易运营的合伙企业和WES(见注6).
该合作伙伴关系从事天然气的收集、压缩、处理、加工和运输;收集、稳定和运输凝析油、天然气-天然气液体(“NGL”)和原油;以及采出水的收集和处理。作为一种天然的-作为天然气加工商,根据某些合同,该伙伴关系还代表自己和作为客户的代理买卖天然气、天然气和凝析油。截至2022年9月30日,该伙伴关系的资产和投资包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全部 拥有并拥有 已运营 | | 已运营 利益 | | 非运营 利益 | | 权益 利益 | |
收集系统(1) | | 17 | | | 2 | | | 3 | | | 1 | | | |
处理设施 | | 37 | | | 3 | | | — | | | — | | | |
天然-气体处理厂/火车 | | 25 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | |
NGL管道 | | 2 | | | — | | | — | | | 5 | | | |
天然-天然气管道 | | 6 | | | — | | | — | | | 1 | | | |
原油-输油管道 | | 3 | | | 1 | | | — | | | 4 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)包括DBM水系统。
这些资产和投资位于德克萨斯州、新墨西哥州、落基山脉(科罗拉多州、犹他州和怀俄明州)和北部-宾夕法尼亚州中部。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
1.业务说明及呈报依据
陈述的基础。综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制,并包括合伙企业及其持有控股权的实体的账目,包括WES营运、WES营运GP、按比例合并权益及股权投资(见下表)。所有重大的公司间交易都已被取消。
下表概述了非全资实体在合并财务报表中使用的所有权权益和合并会计方法(见注3和注7):
| | | | | | | | |
| | 利息率 |
完全整合 | | |
Chipeta(1) | | 75.00 | % |
按比例合并(2) | | |
斯普林菲尔德系统 | | 50.10 | % |
马塞卢斯利益体系 | | 33.75 | % |
股权投资 (3) | | |
Mi Vida JV LLC(《Mi Vida》) | | 50.00 | % |
前射程管道有限责任公司(“FRP”) | | 33.33 | % |
红崖快递管道有限责任公司(“红崖快线”) | | 30.00 | % |
Enterprise EF78 LLC(“Mont Belvieu JV”) | | 25.00 | % |
Rendzvous Gas Services,LLC(“Rendezvous”) | | 22.00 | % |
德克萨斯快速管道有限责任公司(“TEP”) | | 20.00 | % |
德克萨斯快递聚集有限责任公司(“TEG”) | | 20.00 | % |
怀特索恩管道公司(“Whitthorn LLC”) | | 20.00 | % |
萨德霍恩管道公司,LLC(“萨德霍恩”) | | 20.00 | % |
仙人掌II流水线有限责任公司(《仙人掌II》) | | 15.00 | % |
Panola管道公司,LLC(“Panola”) | | 15.00 | % |
白色悬崖管道有限责任公司(“白色悬崖”) | | 10.00 | % |
_________________________________________________________________________________________
(1)这个25%第三-贵公司于Chipeta Processing LLC(“Chipeta”)的权益于综合财务报表中反映于非控股权益内。看见非控制性权益下面。
(2)合伙企业按比例合并其在资产、负债、收入和可归因于这些资产的费用中的相关份额。
(3)投资于非-合伙企业对其有重大影响的受控实体按权益会计法核算。“公平”-投资产出“是指伙伴关系在这些投资的平均产出中所占份额。
根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则和规定,年度财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已被精简或遗漏。因此,阅读所附合并财务报表和附注时,应结合2022年2月23日提交给美国证券交易委员会的合伙企业2021年10-K表格。管理层认为,所披露的信息足以使信息不具误导性。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
1.业务说明及呈报依据
WES业务的综合财务结果包括在伙伴关系的综合财务报表中。在所有这些合并财务报表的附注中,以及在重要程度上,合伙企业和WES业务的合并财务结果之间的任何差异都分别进行了讨论。合伙企业的合并财务报表不同于WES的合并财务报表,其主要原因是:(1)列报非控股权益所有权(见非控制性权益(Iii)合伙企业所产生的一般及行政开支,该等开支独立于WES营运所产生的开支之外,(Iv)计入合伙企业股权结余及合伙企业分派的影响,及(V)合伙企业与经营WES营运的WES之间于合并时被取消的交易。
合伙企业资产的列报。合伙企业的资产包括合伙企业拥有的资产和按照权益会计方法核算的所有权权益,通过其98.0截至2022年9月30日,WES运营中的合伙权益百分比(见注7)。合伙企业还拥有和控制整个非-经济普通合伙人在WES运营GP中拥有权益,而合伙企业的普通合伙人由西方拥有。
估计的使用。在根据公认会计原则编制财务报表时,管理层会做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的明智判断和估计。管理层利用历史经验和其他合理方法,定期评估其估计数和相关假设。事实和情况的变化或补充信息可能会导致修订估计数,实际结果可能与这些估计数不同。当引起修订的事实为人所知时,确认修订估计对业务、财务状况和经营结果的影响。本报告所载信息反映了管理层认为公平列报合并财务报表所需的所有正常经常性调整,某些上期金额已重新分类,以符合本年度列报。
非控制性利益。合伙企业在合并财务报表中的非控股权益包括:(I)25%第三-双方在Chipeta的权益和(Ii)2.0西方子公司百分比-拥有WES运营的有限合伙人权益。WES营运于综合财务报表中的非控股权益包括25%第三-政党对奇佩塔的兴趣。看见注5.
细分市场。该伙伴关系的业务继续被组织成一个单一的运营部门,其资产在美国收集、压缩、处理、加工和运输天然气;收集、稳定和运输凝析油、NGL和原油;以及收集和处理产出水。
基于股权的薪酬。在截至2022年9月30日的9个月内,该伙伴关系发布了575,279在其长期激励计划下的共同单位。薪酬支出为$6.4百万美元和美元19.0截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和4.7百万美元和美元12.9截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
2.与客户签订合同的收入
下表汇总了与客户签订合同的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
来自客户的收入 | | | | | | | | | | |
服务收入-基于费用 | | $ | 666,555 | | | $ | 605,967 | | | $ | 1,954,105 | | | $ | 1,707,987 | | | |
服务收入-基于产品 | | 91,356 | | | 28,812 | | | 202,721 | | | 88,267 | | | |
产品销售 | | 79,430 | | | 84,298 | | | 314,755 | | | 227,359 | | | |
来自客户的总收入 | | 837,341 | | | 719,077 | | 2,471,581 | | | 2,023,613 | | |
来自客户以外的收入 | | | | | | | | | | |
租赁收入(1) | | — | | | 44,515 | | | — | | | 133,755 | | | |
其他 | | 227 | | | 248 | | | 703 | | | 577 | | | |
总收入和其他 | | $ | 837,568 | | | $ | 763,840 | | | $ | 2,472,284 | | | $ | 2,157,945 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)包括固定的-和变量-租赁收入来自与西方石油公司签订的运营和维护协议。看见经营租约在注6.
合同余额。客户应收账款计入应收账款,综合资产负债表净额为#美元。646.5百万美元和美元424.6分别截至2022年9月30日和2021年12月31日。
合同资产主要涉及:(I)合伙企业预计在相关履约期结束后向客户收取的应计缺额费用;(Ii)应计但尚未在成本项下记账的收入-的-固定和可变费用的服务合同。下表汇总了与客户合同中的合同资产相关的活动:
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
数千人 | | | | |
2021年12月31日的合同资产余额 | | $ | 22,557 | | | |
转入应收账款的金额,期初计入合同资产余额的净额(1) | | (1,849) | | | |
已确认的额外估计收入(2) | | 20,532 | | | |
| | | | |
2022年9月30日的合同资产余额 | | $ | 41,240 | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
2022年9月30日的合同资产 | | | | |
其他流动资产 | | $ | 22,813 | | | |
其他资产 | | 18,427 | | | |
与客户签订的合同资产总额 | | $ | 41,240 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)包括$(1.5),截至2022年9月30日的三个月。
(2)包括$8.1在截至2022年9月30日的三个月中,
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
2.与客户签订合同的收入
合同负债主要涉及(1)成本项下的固定和可变费用-的-从延迟确认收入的客户那里收到的服务合同,(二)援助-在……里面-从客户收到的必须在客户受益的预期期限内确认的施工付款,以及(Iii)仅在合同期限的一部分向客户收取的费用,并且必须在客户受益的预期期限内确认为收入。下表汇总了与与客户签订的合同中的合同负债相关的活动:
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | |
数千人 | | | | |
截至2021年12月31日的合同负债余额 | | $ | 313,146 | | | |
已收或应收现金,不包括期内确认的收入(1) | | 56,230 | | | |
| | | | |
在期初列入合同负债余额的已确认收入(2) | | (16,447) | | | |
| | | | |
2022年9月30日的合同负债余额 | | $ | 352,929 | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
截至2022年9月30日的合同负债 | | | | |
应计负债 | | $ | 19,223 | | | |
其他负债 | | 333,706 | | | |
与客户签订合同的合同负债总额 | | $ | 352,929 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)包括$28.2在截至2022年9月30日的三个月中,
(2)包括$(2.5),截至2022年9月30日的三个月。
分配给剩余履约义务的交易价格。截至2022年9月30日,预计将从某些未履行(或部分未履行)的业绩债务中确认的收入如下表所示。合伙企业将可选豁免适用于与客户签订合同的收入(主题606)未披露对原预期期限为一年或以下的剩余履约债务的对价,或对与未履行(或部分未履行)的履约债务有关的可变对价。因此,下表仅代表现有合同预期未来收入的一部分,因为来自客户的大部分未来收入取决于未来可变的客户数量,在某些情况下,取决于这些数量的可变商品价格。
| | | | | | | | |
数千人 | | |
2022年剩余时间 | | $ | 270,626 | |
2023 | | 1,045,627 | |
2024 | | 1,019,350 | |
2025 | | 935,624 | |
2026 | | 808,051 | |
此后 | | 2,175,329 | |
总计 | | $ | 6,254,607 | |
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
3.收购和资产剥离
韦斯特克斯牧场。2022年9月,该伙伴关系收购了剩余的50第三方对Ranch Westex JV LLC(“Ranch Westex”)的%权益,价格为$41.0百万美元。收购后,合伙企业是该资产的唯一所有者和运营商,Ranch Westex将被纳入西德克萨斯综合体的运营。
仙人掌II。2022年11月,该伙伴关系出售了其15.00仙人掌II的%权益以$出售给两个第三方264.8100万美元,其中包括一美元1.8通过成交按比例分配百万美元。预计总收益将在2022年第四季度收到。
野牛养殖场。2020年10月,合作伙伴达成了一项期权协议,将位于怀俄明州东北部的野牛治疗设施出售给第三方。在2021年第二季度,第三方行使了购买野牛处理设施的选择权,交易完成。该伙伴关系收到的总收益为#美元。8.0百万,$7.02020年第4季度为100万美元,1.02021年第二季度销售完成时为100万美元,销售净收益为$5.4在合并经营报表中记为资产剥离和其他净收益(亏损)的100万欧元。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
4.合伙企业分配
合作伙伴关系分配。根据其合伙协议,合伙将其所有可用现金(超出其合伙协议中定义的适当准备金)在以下日期分配给登记在册的单位持有人55每个季度结束后的几天。普通合伙人董事会(“董事会”)在本报告所述期间向合伙企业的单位持有人宣布了以下现金分配:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
除每单位金额外的千元 季度结束 | | 季度合计 按单位计算 分布 | | 季度合计 现金分配 | | 分布 日期 | | 记录 日期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | |
3月31日 | | $ | 0.31500 | | | $ | 132,969 | | | May 14, 2021 | | April 30, 2021 |
6月30日 | | 0.31900 | | | 134,662 | | | 2021年8月13日 | | July 30, 2021 |
9月30日 | | 0.32300 | | | 134,862 | | | 2021年11月12日 | | 2021年11月1日 |
12月31日 | | 0.32700 | | | 134,749 | | | 2022年2月14日 | | 2022年1月31日 |
2022 | | | | | | | | |
3月31日 | | $ | 0.50000 | | | $ | 206,197 | | | May 13, 2022 | | May 2, 2022 |
6月30日 | | 0.50000 | | | 197,744 | | | 2022年8月12日 | | 2022年8月1日 |
9月30日 | | 0.50000 | | | 197,065 | | | 2022年11月14日 | | 2022年10月31日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
可用现金。可用现金金额(超出合伙协议定义的适当准备金)一般是指季度末的所有现金,加上普通合伙人在该季度结束后发生的营运资本借款,减去普通合伙人为保证合伙企业的正常经营而建立的现金储备额,包括(I)为未来的资本支出提供资金;(Ii)遵守适用的法律、债务工具或其他协议;或(Iii)为未来四个季度的任何一个或多个季度的分配提供资金。营运资金借款一般包括根据信贷安排或类似融资安排作出的借款,并拟于12个月内偿还或再融资。在所有情况下,营运资本借款仅用于营运资本目的或为单位持有人分配提供资金。
WES运营伙伴关系分配。WES营运向合伙企业及西方集团的附属公司WGR Asset Holding Company LLC(“WGRAH”)按其在WES营运的有限合伙人权益中所占份额按季度派发现金。看见注5. 在本报告所述期间,WES运营公司向其有限合伙人进行了以下现金分配:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
数千人 季度结束 | | 季度合计 现金分配 | | 分布 日期 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2021 | | | | |
3月31日 | | $ | 137,030 | | | May 2021 |
6月30日 | | 140,217 | | | 2021年8月 |
9月30日 | | 140,217 | | | 2021年11月 |
12月31日 | | 140,217 | | | 2022年2月 |
2022 | | | | |
3月31日 | | $ | 213,513 | | | May 2022 |
6月30日 | | 213,513 | | | 2022年8月 |
9月30日 | | 213,513 | | | 2022年11月 |
| | | | |
除上述分配外,在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月内,WES业务进行了#美元的分配441.3百万美元和美元91.8分别向伙伴关系和WGRAH捐赠100万美元。伙伴关系利用其分配的份额回购了共同单位。看见注5.
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
5.股权及合伙人资本
合伙企业股权的持股。该合伙公司的共同单位在纽约证券交易所上市,股票代码为“WES”。截至2022年9月30日,西方控股190,281,578公共单位,代表一个48.2有限合伙人在合伙企业中的权益,并通过其对普通合伙人的所有权,西方集团间接持有9,060,641一般合伙人单位,代表2.3合伙人在合伙企业中的一般权益百分比。公众举行了195,305,263公共单位,代表一个49.5合伙人在合伙企业中的有限权益。
2021年3月,西方集团的一家附属公司出售11,500,000该伙伴关系通过承销发行持有的共同单位包括1,500,000共同单位根据承销商的充分行使-分配选择权。合伙企业没有从公开募股中获得任何收益。
合伙企业股权回购。2022年2月,董事会授权合伙企业回购至多$1.0截至2024年12月31日的伙伴关系共同单位(“美元”)1.0十亿美元的采购计划“)。共同单位可不时在公开市场上以现行市场价格购买,或在私下谈判的交易中购买。在截至2022年9月30日的9个月内,合伙企业回购了17,982,357公共单位,其中包括10,000,000从西方石油公司回购的普通单位,总购买价为$447.1百万美元。这些单位在收到后立即被取消。截至2022年9月30日,该伙伴关系的授权金额为552.9根据该计划,仍有100万人。2022年11月,联委会核准将1.010亿美元的采购计划1.25十亿美元。
2020年11月,董事会授权合伙企业回购至多$250.0截至2021年12月31日,该伙伴关系的共同单位为100万套(“2.5亿美元采购计划”)。共同单位不时在公开市场上以当时的市场价格或在私下谈判的交易中购买。在截至2021年9月30日的9个月内,合伙企业回购了5,586,419公开市场上的普通单位,购买总价为$104.4百万美元。伙伴关系在收到这些单位后立即取消了这些单位。截至2021年12月31日,全部美元250.0已经完成了100万个授权计划。
持有WES运营股权。截至2022年9月30日,(I)合伙企业通过其对WES Operating GP的所有权直接和间接拥有98.0%有限合伙人权益和全部非-经济普通合伙人在WES运营中的权益和(Ii)西方通过其对WGRAH的所有权拥有2.0%有限合伙人在WES运营中的权益,在合伙企业的合并财务报表中反映为非控股权益(见注1).
合伙企业每普通单位的净收益(亏损)。普通合伙人和普通合伙人单位持有人对合伙企业应占净收益(亏损)的分配等于他们的现金分配加上他们各自根据其加权分配的未分配收益或损失分配-使用这两个指标计算每个时期的平均拥有量百分比-类方法。
合伙企业每普通单位的基本净收益(亏损)的计算方法是有限合伙人在净收益(亏损)中的利益除以加权的-期内未完成的公用事业单位平均数。每共同单位的摊薄净收益(亏损)包括根据伙伴关系的长期奖励计划发放的未清偿单位的影响。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
5.股权及合伙人资本
下表提供了每个共同单位的基本净收益(亏损)和摊薄净收益(亏损)之间的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
除每单位金额外的千元 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | | |
有限责任合伙人在净收益(亏损)中的权益 | | $ | 259,501 | | | $ | 250,198 | | | $ | 860,985 | | | $ | 658,291 | | | |
加权平均未偿还公用事业单位 | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 388,906 | | | 411,909 | | | 398,343 | | | 412,690 | | | |
非既得性虚拟单位的稀释效应 | | 1,412 | | | 805 | | | 1,202 | | | 460 | | | |
稀释 | | 390,318 | | | 412,714 | | | 399,545 | | | 413,150 | | | |
由于反稀释效应而被排除在外 | | 108 | | | 4 | | | 597 | | | 700 | | | |
每普通单位净收益(亏损) | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.67 | | | $ | 0.61 | | | $ | 2.16 | | | $ | 1.60 | | | |
稀释 | | $ | 0.66 | | | $ | 0.61 | | | $ | 2.15 | | | $ | 1.59 | | | |
WES运营的每普通单位的净收益(亏损)。WES运营的每个普通单位的净收益(亏损)不计算,因为它没有公开交易的单位。
6.关联方交易
关联方交易摘要。下表总结了相关材料-合伙企业合并财务报表中所列的缔约方交易:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并业务报表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
收入和其他 | | | | | | | | | | |
服务收入-基于费用 | | $ | 431,944 | | | $ | 418,520 | | | $ | 1,275,474 | | | $ | 1,188,679 | | | |
服务收入-基于产品 | | 24,246 | | | 1,499 | | | 48,297 | | | 9,662 | | | |
产品销售 | | 20,323 | | | 11,662 | | | 38,232 | | | 27,034 | | | |
总收入和其他 | | 476,513 | | | 431,681 | | | 1,362,003 | | | 1,225,375 | | | |
权益收益,净关联方 (1) | | 41,317 | | | 48,506 | | | 139,388 | | | 159,337 | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | |
产品成本(2) | | (7,771) | | | 17,384 | | | (39,462) | | | 53,968 | | | |
运维 | | 3,231 | | | 3,497 | | | 3,874 | | | 24,534 | | | |
一般和行政(3) | | 81 | | | 1,808 | | | 2,289 | | | 13,003 | | | |
总运营费用 | | (4,459) | | | 22,689 | | | (33,299) | | | 91,505 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)看见注7.
(2)包括关联方Natural-天然气和NGL不平衡。
(3)包括股本-西方集团分配给合伙企业的基本薪酬费用,不偿还给西方集团,并在合并权益表和合伙人资本报表中反映为对合伙人资本的贡献(见奖励计划在这个范围内注6)。截至2021年9月30日的三个月和九个月的余额还包括西方石油公司根据共享服务协议收取的金额(见服务协议 在这个范围内注6).
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
6.关联方交易
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
合并资产负债表 | | | | |
数千人 | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
资产 | | | | |
应收账款净额 | | $ | 327,285 | | | $ | 180,205 | |
其他流动资产 | | 18,486 | | | 12,490 | |
| | | | |
股权投资(1) | | 1,142,103 | | | 1,167,187 | |
其他资产 | | 45,544 | | | 45,494 | |
总资产 | | 1,533,418 | | | 1,405,376 | |
负债 | | | | |
应付款帐目和不平衡 | | 65,484 | | | 49,242 | |
| | | | |
应计负债 | | 7,439 | | | 13,914 | |
其他负债 | | 253,912 | | | 207,365 | |
总负债 | | 326,835 | | | 270,521 | |
_________________________________________________________________________________________
(1)看见注7.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
合并现金流量表 | | | | | | |
| | |
| | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | |
从股权分配-与投资收益相关的各方 | | $ | 139,710 | | | $ | 164,772 | | | |
资本支出 | | — | | | (2,000) | | | |
| | | | | | |
对股权投资相关方的供款 | | (8,899) | | | (3,683) | | | |
股权投资的分配超过累计收益关联方 | | 41,058 | | | 30,075 | | | |
分配给合伙单位持有人(1) | | (260,774) | | | (195,205) | | | |
分配给WES运营单位持有人(2) | | (20,177) | | | (9,934) | | | |
关联方的净捐款(分配给) | | 1,161 | | | 6,673 | | | |
| | | | | | |
从西方集团回购单位 (3) | | (252,500) | | | — | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)代表根据合伙企业的合伙协议向西方石油公司支付的分配(见注4和注5).
(2)代表根据WES Operating的合作协议(见),通过WGRAH的所有权向西方集团支付的分配注4和注5).
(3)代表从西方集团回购的常用单位(请参见注5).
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
6.关联方交易
下表总结了相关材料-与合伙企业合并财务报表有重大差异的经营WES业务的一方交易(包括在合伙企业的合并财务报表中):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并业务报表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
一般和行政(1) | | $ | 795 | | | $ | 2,775 | | | $ | 4,662 | | | $ | 15,061 | | | |
| | | | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)包括(I)合伙企业和WES运营之间的公司间服务费和(Ii)股权-分配给西方石油公司运营的WE的基本薪酬费用,不偿还给西方石油公司,并在合并权益表和合伙人资本表中反映为对合伙人资本的贡献(见奖励计划在这个范围内注6)。截至2021年9月30日的三个月和九个月的余额还包括西方石油公司根据共享服务协议收取的金额(见服务协议 在这个范围内注6).
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | |
合并资产负债表 | | | | |
数千人 | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | | | |
其他流动资产 | | $ | 18,473 | | | $ | 12,490 | |
其他资产 | | 44,899 | | | 45,494 | |
应付款帐目和不平衡 (1) | | 100,159 | | | 97,749 | |
应计负债 | | 7,122 | | | 13,597 | |
_________________________________________________________________________________________
(1)包括与合伙企业和WES业务之间的交易有关的余额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合并现金流量表 | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | | | | | 2022 | | 2021 | | |
分配给WES运营单位持有人(1) | | | | | | $ | (1,008,572) | | | $ | (496,555) | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)代表根据WES Operating的合伙协议,通过其对WGRAH的所有权向合伙企业和西方集团支付的分配。包括从WES业务向伙伴关系作出的分配,该伙伴关系使用这些分配来回购共同单位。看见注4和注5.
关联方收入。相关-缔约方收入包括伙伴关系从向西方石油公司提供的服务以及向西方石油公司出售天然气、凝析油和天然气液化天然气所赚取的金额。
收集和处理协议。该伙伴关系在其大部分系统上与西方石油公司的附属公司有重要的收集、处理和产出水处理安排。虽然西方石油公司是合作伙伴关系的合同对手方,但与西方石油公司的这些安排不仅包括西方石油公司-生产的卷,但在某些情况下,还包括其他工作的卷-西方石油公司的利益所有者依赖该伙伴关系的设施和基础设施将其产品推向市场。天然-天然气吞吐量(不包括股权-投资产量)归因于西方石油公司拥有或控制的生产35%和36截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为%和38%和36分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月。原油-石油和NGL吞吐量(不包括股本-投资产量)归因于西方石油公司拥有或控制的生产88截至2022年9月30日的三个月和九个月的88%和89分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月。出品-可归因于西方石油公司拥有或控制的生产的水吞吐量75%和80截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为%和89%和87分别为截至2021年9月30日的三个月和九个月。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
6.关联方交易
该伙伴关系目前正在与西方石油公司讨论对某些合同条款的不同解释,涉及成本的计算-的-一种油下的服务费-与合作伙伴的DJ盆地石油有关的收集合同-收集系统。如果以不利于合伙企业的方式解决这种讨论,这种解决可能会对合伙企业的财务状况和业务结果产生负面影响,包括降低费率和不-现金计入收益。
在2017年出售其Eagle Ford资产的过程中,Anadarko仍然是该合作伙伴关系中Brasada天然气加工协议的主要交易对手,并与Sanchez Energy Corporation(以下简称Sanchez)、现为Mesquite Energy,Inc.(简称梅斯奎特)建立了代理关系,允许Mesquite根据此类协议加工天然气。2021年12月,布拉萨达天然气加工协议从阿纳达科分配给梅斯奎特,从2023年7月1日起生效。出于这个原因,阿纳达科根据布拉萨达天然气加工协议继续承担责任,直到2023年6月30日,如果梅斯奎特不履行的话。在提交的所有期间,梅斯奎特根据与阿纳达科的代理安排,履行了阿纳达科根据布拉萨达天然气加工协议承担的义务。
此外,在2020年出售其Uinta盆地资产时,西方石油的子公司Kerr McGee Oil&Gas Onshore LP保留了Chipeta工厂天然气加工协议下的短缺付款义务。这项或有付款义务于2022年9月30日结束。
营销过渡服务协议。于截至二零二零年十二月三十一日止年度,西方集团向合伙企业的若干附属公司提供与营销有关的服务(“营销过渡服务协议”)。虽然该伙伴关系仍与西方石油公司的附属公司签订了一些营销协议,但从2021年1月1日开始,该伙伴关系开始直接向第三方营销和销售其几乎所有的天然气和NGL。
经营租约。作为表面的结果-使用和加盐-根据CUA修订的水处理协议(见关联方商业协议以下),这些协议现在被归类为经营租赁和#美元。30.02021年第一季度,在合并资产负债表上的其他资产中确认了100万的使用权(“ROU”)资产。在协议的剩余期限内,ROU资产将摊销为运营和维护费用。
自2019年12月31日起,西方石油的一家关联公司和合伙企业的全资子公司出租人签订了一项运营和维护协议,根据该协议,西方石油公司提供关于原油的运营和维护服务-截至2021年12月31日,该伙伴关系拥有的石油收集系统和相关处理设施。协议和基础合同包括:(1)固定对价,按最低标准计算-采集和处理的体积承诺,以及(2)可变考虑,包括最低限度以上的所有体积-数量承诺。在截至2021年9月30日的三个月和九个月,伙伴关系确认固定租赁收入为#美元43.9百万美元和美元131.9分别为100万美元和可变租赁收入$0.6百万美元和美元1.9分别与这些协议相关的100万美元,这些金额包括在服务收入-综合经营报表中基于费用的费用中。
关联方费用。运行和维护费用包括为油田应计或支付给关联方的金额-关联方为合伙企业的某些资产提供的相关费用。一般和行政费用的一部分由西方石油公司支付,这导致-根据合伙企业和WES与西方集团的运营协议中的补偿条款进行的一方交易。产品费用成本包括与西方、相关的附属公司的某些持续营销安排有关的金额-各方不平衡和与关联公司的交易在权益会计方法下核算。看见营销过渡服务协议在上面的部分中。相关-党的开支与相关人员没有直接关系-政党收入,第三-派对费用与第三方没有直接关系-派对收入。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
6.关联方交易
服务协议。 一般及行政开支包括根据日期为2019年12月31日的协议(“服务协议”)由西方石油公司、Anadarko及WES运营GP之间以及根据该协议西方石油公司为合伙企业及WES运营公司履行若干中央企业职能而产生的成本。之前由西方集团提供的大部分行政和运营服务在2021年12月31日之前完全过渡到伙伴关系,根据服务协议的条款,某些有限的过渡服务仍然存在。
激励计划。 一般和行政费用包括非-现金权益-西方石油公司分配给合伙企业的基本薪酬支出,用于在普通合伙人的高管和其他雇员受雇于合伙企业之前根据(I)经修订和重述的阿纳达科石油公司2012年综合激励薪酬计划授予他们的奖励,(Ii)西方石油公司的2015年-定期激励计划,以及(Iii)西方的影子股份单位奖励计划(统称为“激励计划”)。一般和行政费用包括与奖励计划有关的费用#美元。0.1百万美元和美元2.3截至2022年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元和2.3百万美元和美元7.9截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。这些数额在合并权益表和合伙人资本报表中作为对合伙人资本的缴款反映。
工程报销协议和向关联方采购.合伙公司不时与西方集团签订建筑补偿协议,规定合伙公司将在合伙公司的业务范围内为西方集团管理某些中游基础设施的建设。这类安排一般规定按成本或成本加成的方式偿还伙伴关系所发生的费用。
此外,为了支持合伙企业的业务,合伙企业不时从西方石油公司或其附属公司购买设备、库存和其他杂项资产。
关联方商业协议。2021年第一季度,西方集团的一家关联公司和合伙企业的若干全资子公司签订了一项商业谅解协议(“CUA”)。在CUA之下,某些德克萨斯州西部浮出水面-使用和加盐-对水处理协议进行了修订,以减少伙伴关系欠下的使用费,以换取免除西方石油公司欠下的某些缺陷费和其他不相关的合同修订。CUA下减少的使用费的现值为$30.0在协议签署时为100万美元。
客户集中度。西方石油公司是唯一一家在综合经营报表中列出的所有时期收入占综合收入10%以上的客户。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
7.股权投资
下表列出了截至2022年9月30日的9个月合伙企业股权投资的财务报表影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数千人 | | 2021年12月31日的余额 | | | | | | 权益 净收益 | | 投稿 | | 分配 | | 分配 超过 累积 收益(1) | | 收购和资产剥离 | | 2022年9月30日的余额 |
白色悬崖 | | $ | 40,753 | | | | | | | $ | 539 | | | $ | — | | | $ | (103) | | | $ | (2,760) | | | $ | — | | | $ | 38,429 | |
会合地点 | | 22,075 | | | | | | | (1,910) | | | — | | | (534) | | | (2,074) | | | — | | | 17,557 | |
贝尔维尤山合营公司 | | 96,728 | | | | | | | 21,651 | | | — | | | (21,765) | | | (3,378) | | | — | | | 93,236 | |
TAG | | 16,116 | | | | | | | 4,832 | | | 75 | | | (4,849) | | | (21) | | | — | | | 16,153 | |
Tep | | 188,925 | | | | | | | 32,457 | | | — | | | (32,646) | | | (2,733) | | | — | | | 186,003 | |
玻璃钢 | | 196,632 | | | | | | | 34,074 | | | 455 | | | (34,384) | | | (2,364) | | | — | | | 194,413 | |
怀特索恩有限责任公司 | | 149,690 | | | | | | | (2,736) | | | 255 | | | 3,553 | | | (1,565) | | | — | | | 149,197 | |
仙人掌II | | 171,294 | | | | | | | 10,903 | | | — | | | (11,028) | | | (7,567) | | | — | | | 163,602 | |
马鞍峰 | | 110,441 | | | | | | | 15,813 | | | — | | | (15,470) | | | (5,150) | | | — | | | 105,634 | |
帕诺拉 | | 20,044 | | | | | | | 1,688 | | | — | | | (1,454) | | | (864) | | | — | | | 19,414 | |
米·维达 | | 51,763 | | | | | | | 8,256 | | | — | | | (7,209) | | | (3,105) | | | — | | | 49,705 | |
韦斯特克斯牧场 | | 979 | | | | | | | 3,392 | | | — | | | (3,392) | | | (8,376) | | | 7,397 | | | — | |
赤壁快递 | | 101,747 | | | | | | | 10,429 | | | 8,114 | | | (10,429) | | | (1,101) | | | — | | | 108,760 | |
总计 | | $ | 1,167,187 | | | | | | | $ | 139,388 | | | $ | 8,899 | | | $ | (139,710) | | | $ | (41,058) | | | $ | 7,397 | | | $ | 1,142,103 | |
_________________________________________________________________________________________
(1)超过累计收益的分配,在合并现金流量表中归类为投资现金流量,以个人为单位计算。-投资基础。
2022年9月,该伙伴关系收购了剩余的50第三方在Ranch Westex的%权益。收购后,合伙企业是该资产的唯一所有者和经营者,Ranch Westex不再按权益会计方法入账。看见注3.
在截至2021年9月30日的9个月内,合伙企业确认其在Ranch Westex的投资减值亏损1美元11.8由于账面价值低于账面价值而导致的损失,而账面价值被确定为非临时性的。这项投资减值至其估计公允价值#美元。2.9采用收益法和第三级公允价值投入,预计未来现金流减少,原因是预测的生产商生产能力下降导致估计的未来现金流减少。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
8.财产、厂房和设备
财产、厂房和设备的历史成本摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
数千人 | | 预计使用寿命 | | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
土地 | | 不适用 | | $ | 10,983 | | | $ | 10,955 | |
收集系统-管道 | | 30年份 | | 5,466,010 | | | 5,386,003 | |
收集系统-压缩机 | | 15年份 | | 2,247,871 | | | 2,172,953 | |
加工综合体和处理设施 | | 25年份 | | 3,413,159 | | | 3,375,317 | |
输送管道和设备 | | 4至48年份 | | 172,256 | | | 169,356 | |
出品-水处理系统 | | 20年份 | | 912,599 | | | 882,527 | |
在建资产 | | 不适用 | | 228,418 | | | 98,473 | |
其他 | | 3至40年份 | | 785,203 | | | 750,494 | |
物业、厂房和设备合计 | | | | 13,236,499 | | | 12,846,078 | |
减去累计折旧 | | | | 4,696,816 | | | 4,333,171 | |
净资产、厂房和设备 | | | | $ | 8,539,683 | | | $ | 8,512,907 | |
被归类为“在建资产”的财产的成本不包括在折旧的资本化成本中。这些数额代表截至各自资产负债表日尚未投入生产性服务的财产。
长期资产和其他减值。在截至2021年9月30日的9个月中,伙伴关系确认减值1美元29.2百万美元,主要归因于(I)$14.1DJ盆地综合体因项目取消而减值100万美元和(2)美元11.8合伙企业对Ranch Westex投资的暂时性减值以外的百万美元(见注7).
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
9.营运资金的选定组成部分
应收账款汇总表,净额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合作伙伴关系 | | WES运营 |
| | | | |
| | | | | | | | |
数千人 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
应收贸易账款净额 | | $ | 644,516 | | | $ | 431,649 | | | $ | 644,516 | | | $ | 431,649 | |
其他应收账款,净额 | | 6,406 | | | 4,864 | | | 6,406 | | | 4,864 | |
应收账款总额,净额 | | $ | 650,922 | | | $ | 436,513 | | | $ | 650,922 | | | $ | 436,513 | |
其他流动资产摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合作伙伴关系 | | WES运营 |
| | | | |
| | | | | | | | |
数千人 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
NGLS库存 | | $ | 2,652 | | | $ | 3,370 | | | $ | 2,652 | | | $ | 3,370 | |
不平衡应收账款 | | 38,682 | | | 25,309 | | | 38,682 | | | 25,309 | |
预付保险 | | 14,279 | | | 10,369 | | | 13,438 | | | 8,538 | |
合同资产 | | 22,813 | | | 5,307 | | | 22,813 | | | 5,307 | |
其他 | | 7,859 | | | 1,897 | | | 7,846 | | | 1,897 | |
其他流动资产总额 | | $ | 86,285 | | | $ | 46,252 | | | $ | 85,431 | | | $ | 44,421 | |
应计负债摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合作伙伴关系 | | WES运营 |
| | | | |
| | | | | | | | |
数千人 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
应计利息支出 | | $ | 60,960 | | | $ | 131,177 | | | $ | 60,960 | | | $ | 131,177 | |
短的-定期资产报废债务 | | 7,456 | | | 9,934 | | | 7,456 | | | 9,934 | |
短的-定期补救和复垦义务 | | 6,515 | | | 7,454 | | | 6,515 | | | 7,454 | |
应付所得税 | | 3,443 | | | 1,516 | | | 3,443 | | | 1,516 | |
合同责任 | | 19,223 | | | 27,763 | | | 19,223 | | | 27,763 | |
应计薪资和福利 | | 40,989 | | | 41,311 | | | — | | | 20 | |
其他 | | 51,039 | | | 44,094 | | | 44,202 | | | 32,829 | |
应计负债总额 | | $ | 189,625 | | | $ | 263,249 | | | $ | 141,799 | | | $ | 210,693 | |
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
10.债务和利息支出
WES运营公司是所有未偿债务的借款人,预计将是未来所有债务发行的借款人。下表列出了未偿债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
数千人 | | 本金 | | 携带 价值 | | 公平 价值 (1) | | 本金 | | 携带 价值 | | 公平 价值(1) |
短的-定期债务 | | | | | | | | | | | | |
4.0002022年到期的优先债券百分比 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 502,246 | | | $ | 502,138 | | | $ | 505,153 | |
| | | | | | | | | | | | |
融资租赁负债 | | 2,030 | | | 2,030 | | | 2,030 | | | 3,794 | | | 3,794 | | | 3,794 | |
总短线-定期债务 | | $ | 2,030 | | | $ | 2,030 | | | $ | 2,030 | | | $ | 506,040 | | | $ | 505,932 | | | $ | 508,947 | |
| | | | | | | | | | | | |
长-定期债务 | | | | | | | | | | | | |
漂浮-利率2023年到期的优先债券 | | $ | 213,138 | | | $ | 213,000 | | | $ | 211,778 | | | $ | 213,138 | | | $ | 212,642 | | | $ | 213,072 | |
3.1002025年到期的优先债券百分比 | | 730,706 | | | 727,637 | | | 680,853 | | | 732,106 | | | 728,096 | | | 764,815 | |
3.9502025年到期的优先债券百分比 | | 399,163 | | | 396,598 | | | 373,318 | | | 399,163 | | | 395,928 | | | 418,506 | |
4.6502026年到期的优先债券百分比 | | 474,242 | | | 472,027 | | | 441,417 | | | 474,242 | | | 471,629 | | | 516,473 | |
4.5002028年到期的优先债券百分比 | | 400,000 | | | 396,557 | | | 357,866 | | | 400,000 | | | 396,145 | | | 437,673 | |
4.7502028年到期的优先债券百分比 | | 400,000 | | | 397,237 | | | 363,431 | | | 400,000 | | | 396,938 | | | 444,550 | |
4.0502030年到期的优先债券百分比 | | 1,200,000 | | | 1,191,089 | | | 1,022,784 | | | 1,200,000 | | | 1,190,339 | | | 1,323,595 | |
5.4502044年到期的优先债券百分比 | | 600,000 | | | 593,842 | | | 497,942 | | | 600,000 | | | 593,733 | | | 717,804 | |
5.3002048年到期的优先债券百分比 | | 700,000 | | | 687,435 | | | 575,740 | | | 700,000 | | | 687,265 | | | 844,223 | |
5.5002048年到期的优先债券百分比 | | 350,000 | | | 342,751 | | | 285,661 | | | 350,000 | | | 342,659 | | | 418,907 | |
5.2502050年到期的优先债券百分比 | | 1,000,000 | | | 983,884 | | | 811,100 | | | 1,000,000 | | | 983,709 | | | 1,183,514 | |
RCF | | 625,000 | | | 625,000 | | | 625,000 | | | — | | | — | | | — | |
融资租赁负债 | | 304 | | | 304 | | | 304 | | | 1,533 | | | 1,533 | | | 1,533 | |
总长-定期债务 | | $ | 7,092,553 | | | $ | 7,027,361 | | | $ | 6,247,194 | | | $ | 6,470,182 | | | $ | 6,400,616 | | | $ | 7,284,665 | |
| | | | | | | | | | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)公允价值采用市场法和水平计量。-2公允价值投入。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
10.债务和利息支出
债务活动。下表列出了截至2022年9月30日的9个月的债务活动:
| | | | | | | | |
数千人 | | 账面价值 |
| | |
| | |
| | |
| | |
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| | |
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| | |
| | |
2021年12月31日的余额 | | $ | 6,906,548 | |
RCF借款 | | 1,390,000 | |
RCF借款的偿还 | | (765,000) | |
| | |
偿还4.0002022年到期的优先债券百分比 | | (502,246) | |
| | |
偿还3.1002025年到期的优先债券百分比 | | (1,400) | |
| | |
| | |
融资租赁负债 | | (2,992) | |
其他 | | 4,481 | |
2022年9月30日的余额 | | $ | 7,029,391 | |
WES操作高级说明。在中期-2020年1月,WES运营发布了固定-费率3.1002025年到期的优先债券百分比,4.0502030年到期的优先债券百分比;以及5.2502050年到期的优先票据百分比(统称为“固定-利率优先票据“)和浮动-2023年到期的利率优先票据(“浮动”-评级高级债券“)。包括发行价格、承销折扣和利息的影响-利率调整,2025年、2030年和2050年到期的优先票据的实际利率为3.790%, 4.671%,以及5.869在2022年9月30日,分别为4.542%, 5.424%,以及6.629%,分别为2021年9月30日。上浮利率-高级票据利率为3.56%和2.23分别为2022年9月30日和2021年9月30日。这些票据的实际利率会因信贷评级的改变而不时调整。
于2022年第二季,WES营运(I)赎回未偿还本金总额4.000按面值计算于2022年到期的优先债券百分比;及(Ii)购入及注销的优先债券$1.4百万美元的3.1002025年通过公开市场回购到期的优先债券的百分比。
在2021年第三季度,WES运营购买并停用了$500.0通过收购要约收购其特定的优先票据。截至2021年9月30日的三个月,亏损为24.7这些钞票提前退役的金额为100万英镑。于2021年第一季,WES营运赎回未偿还本金总额5.375根据WES运营的契约中的可选赎回条款,2021年到期的优先票据按面值计算。
截至2022年9月30日,浮动利率优先票据在综合资产负债表上被归类为长期债务,因为WES运营有能力和意图使用长期债务对这些债务进行再融资。截至2022年9月30日,WES的运营符合相关管理契约下的所有契约。
循环信贷安排。2022年6月,WES运营公司对其$2.010亿优先无担保循环信贷安排(RCF),最高可扩展至$2.510亿美元,以(1)延长适用于某些贷款人总额为#美元的贷款和承诺的到期日1.6至2026年2月,(Ii)规定WES营运的优先无抵押债务评级若低于或等于BB/BA2/BB(标准普尔/穆迪投资者服务/惠誉评级),WES营运的优先无担保债务评级将包括额外的定价水平,包括(Ii)规定WES营运的固定利率在指定期间内可延长一年,(Iii)规定根据有担保隔夜融资利率(SOFR)而非伦敦银行同业拆息(LIBOR)计算利息。非人-延长贷款人的承诺将于2025年2月到期,金额为400.0百万美元/美元2.0来自所有贷款人的总承诺的10亿美元。
截至2022年9月30日,625.0百万未偿还借款和美元5.1百万未偿信用证,产生了$1.4区域合作框架下的可用借款能力为10亿美元。截至2022年和2021年9月30日,任何未偿还的RCF借款的利率为4.65%和1.58%。该设施-收费标准是0.252022年9月30日和2021年9月30日。截至2022年9月30日,WES的运营符合区域合作框架下的所有公约。
目录表
西部中游合作伙伴,LP和西部中游运营,LP
合并财务报表附注
(未经审计)
10.债务和利息支出
利息支出。 下表汇总了利息费用中包含的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三个月 9月30日, | | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | | | |
长-长期和短期-定期债务 | | $ | (81,554) | | | $ | (90,913) | | | $ | (243,559) | | | $ | (279,122) | | | |
融资租赁负债 | | (23) | | | (218) | | | (96) | | | (808) | | | |
承诺费和债务相关费用的摊销 | | (3,049) | | | (3,147) | | | (9,149) | | | (9,664) | | | |
资本化利息 | | 1,520 | | | 1,021 | | | 3,471 | | | 2,554 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
利息支出 | | $ | (83,106) | | | $ | (93,257) | | | $ | (249,333) | | | $ | (287,040) | | | |
11.承付款和或有事项
环境义务。该伙伴关系受到联邦、州和地方关于空气和水质量、危险和固体废物处理以及其他环境问题的法规的各种环境补救义务的约束。截至2022年9月30日和2021年12月31日,合并资产负债表包括美元8.3百万美元和美元10.1分别为补救和填海义务承担了100万美元的债务。这些数额的当前部分计入应计负债,长期部分计入其他负债。与这些债务有关的大部分款项预计将在明年支付。
诉讼和法律程序。合伙企业不时参与各种论坛的法律、税务、监管和其他诉讼程序,涉及业绩、合同和其他在正常业务过程中出现的问题。管理层不知道任何此类程序的最终处置可能会对合伙企业的财务状况、经营结果或现金流产生重大不利影响。
其他承诺。伙伴关系有付款义务或承诺,其中除其他外,包括循环信贷安排、其他-派对长-定期债务、与合伙企业资本支出计划相关的债务、管道和卸载承诺,以及各种经营和融资租赁。与合伙企业资本支出方案有关的付款义务,其中大部分预计将在未来12个月内支付,主要涉及建筑、扩建和资产-西德克萨斯综合体、DBM水系统、DBM石油系统和DJ盆地综合体的完整性项目。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下讨论分析了我们的财务状况和经营结果,应与合并财务报表和合并财务报表附注一起阅读,其中WES经营是完全合并的,并包含在本季度报告第一部分第1项下,以及历史合并财务报表及其附注,这些报表包括在2022年2月23日提交给美国证券交易委员会的2021年Form 10-K第二部分第8项下。
合伙企业的资产包括我们在权益会计方法下拥有的资产和所有权权益,通过我们在WES运营中98.0%的合伙权益,截至2022年9月30日(见本表格10-Q表第I部分第1项下的附注7-综合财务报表附注中的股权投资)。我们还拥有并控制WES运营GP的全部非经济普通合伙人权益,我们的普通合伙人由西方集团所有。
有关前瞻性陈述的警示说明
我们已经在表格10-Q中做出了,也可能在其他公开文件、新闻稿和管理层的声明中做出了转发-查看有关我们的运营、经济表现和财务状况的报表。这些正向-前瞻性陈述包括在“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“目标”、“目标”、“计划”、“目标”、“应该”或类似表述或此类表述的变体之前、之后或以其他方式包括这些词语的陈述。这些声明讨论了未来的预期,包含了对经营结果或财务状况的预测,或包括其他“前瞻性”-寻找“信息。
尽管我们和我们的普通合作伙伴认为,在我们的未来反映的期望-看起来陈述是合理的,我们和我们的普通合伙人都不能保证这样的期望将被证明是正确的。这些正向-前瞻性陈述涉及风险和不确定性。可能导致实际结果与预期大不相同的重要因素包括但不限于以下因素:
•我们向单位持有人支付分配的能力;
•我们对能源市场的假设;
•由我们的资产收集或加工,或通过我们的资产运输的未来生产能力(包括西方产品);
•我们的经营业绩;
•竞争条件;
•技术;
•为收购、资本支出和其他合同义务提供资金的资本资源的可用性,以及我们通过债务或股权资本市场获得融资的能力;
•石油、天然气、天然气及相关产品或服务的供应、需求和价格;
•商品-以百分比表示的内在价格风险-的-收益,百分比-的-产品,保留-整体和固定回收加工合同;
•天气和自然灾害;
•通货膨胀;
•商品和服务的可得性;
•国际、国内或我们开展业务的司法管辖区的一般经济状况;
•联邦、州和地方法律和州-批准的选民投票倡议,包括那些限制生产者液压系统的法律或投票倡议-压裂活动或其他石油和天然-天然气开发或运营;
•环境责任;
•立法或法规变化,包括影响我们作为联邦所得税合伙企业的地位的变化;
•西方石油公司财务或经营状况的变化;
•西方集团或我们的其他交易对手,包括金融机构、经营伙伴和其他方的信誉;
•西方石油公司资本计划、公司战略或其他所需关注领域的变化;
•我们对基本工程的承担;
•我们在区域合作框架下获得流动性的能力;
•我们偿还债务的能力;
•解决诉讼或者其他纠纷;
•我们与我们的普通合作伙伴及其关联方(包括西方集团)在资本分配、运营和管理成本以及我们未来的商业机会等方面的利益冲突;
•我们有能力维持和/或获得在第三方拥有的土地上运营我们的资产的权利;
•我们以可接受的条件从第三方收购资产的能力;
•非-付款或不付款-重要客户的履约情况,包括根据收集、加工、运输和处置协议;
•未来发行股权和债务证券的时间、金额和条款;
•未决和未来的监管、立法或其他诉讼或调查的结果,以及在我们和我们的客户遵守任何监管命令或其他州或地方法律或法规变化时可能发生的持续或额外的运营中断;
•网络攻击或安全漏洞;以及
•以下讨论的其他因素,在2021年表格10中包括的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计估计”-K,在我们的Form 10季度报告中-问:以及在我们的其他公开文件和新闻稿中。
在本10-Q表格中通篇注明或引用的风险因素和其他因素可能会导致实际结果与任何远期合约中包含的结果大不相同-看起来像是一份声明。除法律另有规定外,我们不承担公开更新或修改任何-寻找陈述,无论是作为新信息、未来事件或其他原因的结果。
执行摘要
我们是一家以上市合伙形式组建的中游能源公司,从事天然气的收集、压缩、处理、加工和运输;凝析油、液化石油气和原油的收集、稳定和运输;以及采出水的收集和处理。以我们作为自然人的身份-作为天然气加工商,根据某些合同,我们还代表自己和作为客户的代理买卖天然气、天然气和凝析油。为了提供卓越的中游服务,我们专注于确保我们系统的可靠性和性能,创造可持续的成本效益,加强我们的安全文化,并保护环境。我们拥有或拥有位于德克萨斯州、新墨西哥州、落基山脉(科罗拉多州、犹他州和怀俄明州)和北部的资产-宾夕法尼亚州中部。截至2022年9月30日,我们的资产和投资包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全部 拥有并拥有 已运营 | | 已运营 利益 | | 非运营 利益 | | 权益 利益 |
收集系统(1) | | 17 | | | 2 | | | 3 | | | 1 | |
处理设施 | | 37 | | | 3 | | | — | | | — | |
天然-气体处理厂/火车 | | 25 | | | 3 | | | — | | | 3 | |
NGL管道 | | 2 | | | — | | | — | | | 5 | |
天然-天然气管道 | | 6 | | | — | | | — | | | 1 | |
原油-输油管道 | | 3 | | | 1 | | | — | | | 4 | |
_________________________________________________________________________________________
(1)包括DBM水系统。
在截至2022年9月30日的9个月中,重大财务和业务事件包括:
•WES业务按面值赎回2022年到期的4.000%优先债券中未偿还本金总额5.022亿美元。
•我们回购了17,982,357个普通单位,其中包括从西方石油公司回购的10,000,000个普通单位,总购买价为4.471亿美元。
•我们的第三个-2022年第四季度-单位分配与2022年第二季度每单位分配0.50000美元持平。
•2022年9月,我们以4100万美元从第三方手中收购了Ranch Westex剩余50%的权益(见收购和资产剥离在本项目2内)。
•天然-截至2022年9月30日的三个月和九个月,可归因于WES的天然气吞吐量分别为4,274 MMcf/d和4,201 MMcf/d,与截至2022年6月30日的三个月相比没有变化,但增长了2% 与截至2021年9月30日的9个月相比。
•原油-在截至2022年9月30日的三个月和九个月,可归因于WES的石油和NGL吞吐量分别为715MBbls/d和686MBbls/d,分别增长7%和6% 与截至2022年6月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月相比。
•出品-在截至2022年9月30日的三个月和九个月,可归因于WES的水吞吐量分别为877MBbls/d和831MBbls/d,与截至2022年6月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月相比,分别增长2%和23%。
•截至2022年9月30日的三个月和九个月的毛利率分别为5.739亿美元和17.136亿美元,较截至2022年6月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月分别下降3%和增长14%。看见关键绩效指标在本项第2项内。
•调整后的天然毛利率-气体资产(如标题所定义关键绩效指标在此项目中,截至2022年9月30日的三个月和九个月的平均价格分别为每立方米1.33美元和1.34美元,与截至2022年6月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月相比,分别下降了2%和上升了8%。
•调整后的原油毛利率-石油和NGL资产(如标题所定义关键绩效指标在本项目中,截至2022年9月30日的三个月和九个月的平均价格分别为每桶2.33美元和2.44美元,与截至2022年6月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月相比,分别下降了9%和1%。
•调整后的生产毛利率-水资产(如标题所定义关键绩效指标在本项目中,截至2022年9月30日的三个月和九个月的平均价格为每桶0.94美元,与截至2022年6月30日的三个月和截至2021年9月30日的九个月相比,分别增长了4%和1%。
下表提供了有关以下时间段吞吐量的其他信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
天然气资产的吞吐量(MMcf/d) |
特拉华州盆地 | | 1,536 | | | 1,493 | | | 3 | % | | 1,452 | | | 1,217 | | | 19 | % | | | | |
DJ盆地 | | 1,326 | | | 1,336 | | | (1) | % | | 1,328 | | | 1,375 | | | (3) | % | | | | |
股权投资 | | 473 | | | 516 | | | (8) | % | | 490 | | | 447 | | | 10 | % | | | | |
其他 | | 1,100 | | | 1,082 | | | 2 | % | | 1,088 | | | 1,248 | | | (13) | % | | | | |
自然资源的总吞吐量-天然气资产 | | 4,435 | | | 4,427 | | | — | % | | 4,358 | | | 4,287 | | | 2 | % | | | | |
原油和NGL资产的吞吐量(MBbls/d) |
特拉华州盆地 | | 199 | | | 198 | | | 1 | % | | 196 | | | 177 | | | 11 | % | | | | |
DJ盆地 | | 81 | | | 83 | | | (2) | % | | 84 | | | 89 | | | (6) | % | | | | |
股权投资 | | 411 | | | 360 | | | 14 | % | | 382 | | | 358 | | | 7 | % | | | | |
其他 | | 39 | | | 39 | | | — | % | | 38 | | | 34 | | | 12 | % | | | | |
原油总吞吐量-石油和NGL资产 | | 730 | | | 680 | | | 7 | % | | 700 | | | 658 | | | 6 | % | | | | |
产出水资产的产量(MBbls/d) |
特拉华州盆地 | | 895 | | | 882 | | | 1 | % | | 848 | | | 687 | | | 23 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
生产的总生产量-水资产 | | 895 | | | 882 | | | 1 | % | | 848 | | | 687 | | | 23 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
展望
我们预计我们的业务将继续受到以下因素的影响-描述了主要趋势和不确定性。我们的预期是基于我们所做的假设和我们目前掌握的信息。只要我们对现有信息的基本假设或解释被证明是不正确的,我们的实际结果可能与预期结果大不相同。
原油、天然气和天然气价格的影响。原油-天然石油-天然气和NGL的价格可能会大幅波动,而且随着时间的推移也是如此。商品-价格波动会影响我们客户的活动水平,以及我们的客户在自己的资产组合中的资本配置。2020年间,石油和天然气-天然气价格受到全球新冠肺炎爆发后全球宏观经济低迷的负面影响-19.2021年,价格开始上涨,2022年第一季度,与乌克兰战争有关的商品价格大幅上涨。例如,NYMEX西德克萨斯中质原油-2021年期间的石油日结算价从2021年1月每桶47.62美元的低点到2021年10月每桶84.65美元的高点不等,而在截至2022年9月30日的9个月中,油价从202年1月每桶76.08美元的低点到2022年3月每桶123.70美元的高点不等。近期商品行情的范围和持续时间-价格波动是无法预测的。
只要生产商继续在我们的作业区域执行开发计划,我们打算继续将新的油井或生产设施连接到我们的系统,以维持或增加我们系统的吞吐量,并减轻产量下降的影响。然而,我们在连接更多油井或生产设施方面的成功取决于我们客户的活动水平、任何产能限制以及下游外卖替代品的可用性。在某些情况下,我们根据与生产商客户的某些合同安排,在工厂的后门获得产量所有权,这会带来额外的大宗商品价格风险敞口。此外,我们打算继续评估原油-石油、NGL和天然-调整我们的资本支出计划,以反映我们客户的预期活动水平,同时保持适当的流动性和财务灵活性。
通货膨胀和供应链中断的影响。尽管美国的通胀近年来一直相对较低,但相对于历史先例,美国经济目前正在经历严重的通胀,原因包括新冠肺炎危机造成的供应链中断,或者政府为应对新冠肺炎危机和乌克兰战争而采取的财政政策。更具体地说,新冠肺炎危机的挥之不去的影响造成的瓶颈和中断已经在美国和全球供应链中造成了困难,造成了物流延误和劳动力短缺。持续的通货膨胀提高了我们的劳动力、材料、燃料和服务成本,这增加了我们的运营成本和资本支出。通胀压力的增加可能会对我们的财务业绩产生实质性的负面影响。在某些现有协议中的法规和升级条款允许的范围内,我们有能力以更高的费用的形式收回部分增加的成本。
利率的影响。总体而言,短期和长期利率在2021年期间增加,并在2022年期间继续增加,导致区域货币基金借款和浮动利率的利息支出增加-对高级票据进行评级。未来利率的任何上调都可能导致融资成本的进一步上升。此外,与其他收益率导向型证券一样,我们的单价可能会受到我们相对于市场利率的隐含分配收益率的影响。因此,利率的变化,无论是积极的还是消极的,都可能影响投资于我们单位的投资者的收益率要求,而不断上升的利率环境可能会对我们的单位价格和我们发行额外股本的能力产生不利影响,或者增加发行股本的成本,以进行收购、减少债务或用于其他目的。然而,我们预计我们的资金成本将保持竞争力,因为我们的竞争对手面临类似的利率动态。
收购和资产剥离
韦斯特克斯牧场。2022年9月,我们以4100万美元从第三方手中收购了Ranch Westex剩余50%的权益。收购后,(I)我们是该资产的唯一拥有者和经营者,(Ii)Ranch Westex不再按照权益会计方法入账,以及(Iii)它将被纳入西德克萨斯综合体的运营。
仙人掌II。2022年11月,我们以2.648亿美元的价格将我们在仙人掌II的15.00%权益出售给了两家第三方,其中包括截至交易的180万美元的按比例分配。预计总收益将在2022年第四季度收到。
野牛养殖场。2020年10月,我们达成了一项期权协议,将位于怀俄明州东北部的Bison处理设施出售给第三方。在2021年第二季度,第三方行使了购买野牛处理设施的选择权,交易完成。看见附注3-收购和资产剥离在合并财务报表附注在第I部分下,请参阅本表格10-Q第1项,以获取进一步资料。
行动的结果
经营业绩
以下表格和讨论总结了我们的业务成果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | | | | | |
数千人 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | |
总收入和其他 (1) | | $ | 837,568 | | | $ | 876,419 | | | $ | 2,472,284 | | | $ | 2,157,945 | | | |
权益收益,净关联方 | | 41,317 | | | 48,464 | | | 139,388 | | | 159,337 | | | |
总运营费用 (1) | | 521,763 | | | 526,345 | | | 1,451,558 | | | 1,307,010 | | | |
资产剥离及其他净收益(亏损) | | (104) | | | (1,150) | | | (884) | | | 278 | | | |
营业收入(亏损) | | 357,018 | | | 397,388 | | | 1,159,230 | | | 1,010,550 | | | |
| | | | | | | | | | |
利息支出 | | (83,106) | | | (80,772) | | | (249,333) | | | (287,040) | | | |
提前清偿债务的收益(损失) | | — | | | 91 | | | 91 | | | (24,944) | | | |
其他收入(费用),净额 | | 56 | | | (45) | | | 117 | | | (1,013) | | | |
所得税前收入(亏损) | | 273,968 | | | 316,662 | | | 910,105 | | | 697,553 | | | |
所得税支出(福利) | | 387 | | | 1,491 | | | 3,683 | | | 4,403 | | | |
净收益(亏损) | | 273,581 | | | 315,171 | | | 906,422 | | | 693,150 | | | |
可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | 7,836 | | | 8,854 | | | 25,643 | | | 20,375 | | | |
可归因于西部中游合伙公司的净收益(亏损)(2) | | $ | 265,745 | | | $ | 306,317 | | | $ | 880,779 | | | $ | 672,775 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)总收入和其他包括向关联方提供服务以及向关联方销售天然气、凝析油和天然气液化天然气所赚取的金额。营业费用总额包括关联方为接受服务收取的费用。看见附注6--关联方交易在合并财务报表附注根据第I部,本表格10-Q第1项。
(2)有关与WES运营的可比合并结果的对账,请参见影响财务结果与WES经营可比性的事项在本项第2项内。
就以下讨论而言,“截至2022年9月30日的三个月”的任何增减是指截至2022年9月30日的三个月与截至2022年6月30日的三个月的比较;而“截至2022年9月30日的九个月”的任何增减是指截至2022年9月30日的九个月与截至2021年9月30日的九个月的比较。
吞吐量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
天然气资产的吞吐量(MMcf/d) |
采集、处理和运输 | | 418 | | | 410 | | | 2 | % | | 411 | | | 477 | | | (14) | % | | | | |
正在处理中 | | 3,544 | | | 3,501 | | | 1 | % | | 3,457 | | | 3,363 | | | 3 | % | | | | |
股权投资(1) | | 473 | | | 516 | | | (8) | % | | 490 | | | 447 | | | 10 | % | | | | |
总吞吐量 | | 4,435 | | | 4,427 | | | — | % | | 4,358 | | | 4,287 | | | 2 | % | | | | |
可归因于非控股权益的吞吐量(2) | | 161 | | | 157 | | | 3 | % | | 157 | | | 155 | | | 1 | % | | | | |
可归因于WES的自然总吞吐量-天然气资产 | | 4,274 | | | 4,270 | | | — | % | | 4,201 | | | 4,132 | | | 2 | % | | | | |
原油和NGL资产的吞吐量(MBbls/d) |
采集、处理和运输 | | 319 | | | 320 | | | — | % | | 318 | | | 300 | | | 6 | % | | | | |
股权投资(3) | | 411 | | | 360 | | | 14 | % | | 382 | | | 358 | | | 7 | % | | | | |
总吞吐量 | | 730 | | | 680 | | | 7 | % | | 700 | | | 658 | | | 6 | % | | | | |
可归因于非控股权益的吞吐量(2) | | 15 | | | 14 | | | 7 | % | | 14 | | | 13 | | | 8 | % | | | | |
可归因于WES的原油总吞吐量-石油和NGL资产 | | 715 | | | 666 | | | 7 | % | | 686 | | | 645 | | | 6 | % | | | | |
产出水资产的产量(MBbls/d) |
收集和处置 | | 895 | | | 882 | | | 1 | % | | 848 | | | 687 | | | 23 | % | | | | |
可归因于非控股权益的吞吐量(2) | | 18 | | | 18 | | | — | % | | 17 | | | 14 | | | 21 | % | | | | |
可归因于生产的WES的总吞吐量-水资产 | | 877 | | | 864 | | | 2 | % | | 831 | | | 673 | | | 23 | % | | | | |
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(1)表示到2022年8月,Rendezvous平均吞吐量的22%份额、Mi Vida平均吞吐量的50%份额、Ranch Westex平均吞吐量的50%份额(请参见收购和资产剥离在此项目2)内,以及平均红崖快递吞吐量的30%份额。
(2)在所有呈报期间,包括(I)2.0%的西方子公司-在WES运营中拥有有限合伙人权益,以及(Ii)对于Natural-天然气资产,25%的三分之一-双方在Chipeta的权益,这些权益共同代表Wes的非控股权益。
(3)代表白色悬崖平均吞吐量的10%;Mont Belvieu合资企业平均吞吐量的25%;TEG、TEP、Whitethorn和Saddlehorn平均吞吐量的20%;FRP平均吞吐量的33.33%;以及Panola和仙人掌II平均吞吐量的15%。
天然气资产
在截至2022年9月30日的三个月里,收集、处理和运输吞吐量增加了8MMcf/d,这主要是由于MIGC系统的产量增加,但马塞卢斯兴趣和斯普林菲尔德天然气收集系统周围地区的产量下降部分抵消了这一增长。
在截至2022年9月30日的9个月中,采集、处理和运输吞吐量下降了66MMcf/d,这主要是由于(I)2021年第二季度出售给第三方的Bison处理设施的产量减少,以及(Ii)Marcellus利益系统周围地区的产量下降。
在截至2022年9月30日的三个月里,加工量增加了43MMcf/d,这主要是由于西德克萨斯和奇佩塔综合体的产量增加所致。由于下游问题导致2022年第三季度工厂的产能转移,布拉萨达综合体的产量下降,部分抵消了这些增长。
在截至2022年9月30日的9个月中,加工吞吐量增加了94MMcf/d,这主要是由于西德克萨斯综合体的产量增加以及2021年第一季度冬季风暴URI的影响而导致产量增加。此增幅因(I)DJ盆地及Granger Complex周边地区产量下降而减少,以及(Ii)Brasada Complex产量因下游问题而于2022年第三季度分流离开工厂而被部分抵销。
权益-在截至2022年9月30日的三个月中,投资吞吐量减少了43MMcf/d,这主要是由于(I)Ranch Westex工厂的产量减少,我们于2022年第三季度收购了该工厂,并在收购后将其纳入西德克萨斯综合体(见收购和资产剥离在本项目2)内,以及(2)减少了Red Braff Express的销量。
权益-在截至2022年9月30日的9个月中,投资吞吐量增加了43MMcf/d,这主要是由于Red Bluff Express和Mi Vida工厂的产量增加,这是因为该地区的产量增加以及2021年第一季度冬季风暴URI的影响。这些增长被以下部分抵消:(I)Ranch Westex工厂产量下降,我们在2022年第三季度收购了该工厂,并在收购后作为西德克萨斯综合体的一部分(见收购和资产剥离在本项目2)内,(2)由于该地区产量下降,Rendezvous系统的产量减少。
原油和NGL资产
在截至2022年9月30日的9个月中,收集、处理和运输吞吐量增加了18MBbls/d,这主要是由于该地区产量增加以及2021年第一季度冬季风暴URI的影响导致DBM石油系统的产量增加。
权益-在截至2022年9月30日的三个月里,投资流量增加了51MBbls/d,这主要是由于怀特索恩和仙人掌II管道流量的增加。
权益-在截至2022年9月30日的9个月中,投资流量增加了24MBbls/d,这主要是由于管道承诺增加导致FRP流量增加,但被Whitthorn管道流量减少部分抵消。
采出水资产
由于新的第三方连接在2022年第二季度末上线,截至2022年9月30日的三个月,收集和处置吞吐量增加了13MBbls/d。
在截至2022年9月30日的9个月中,收集和处置吞吐量增加了161 MBbls/d,这是由于(I)产量增加,(Ii)2021年第四季度和2022年新的第三方连接上线,以及(Iii)2021年第一季度冬季风暴URI的影响。
服务收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
| | | | | | | | |
除百分比外的千元 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
服务收入-基于费用 | | $ | 666,555 | | | $ | 655,952 | | | 2 | % | | $ | 1,954,105 | | | $ | 1,841,742 | | | 6 | % | | | | |
服务收入-基于产品 | | 91,356 | | | 70,498 | | | 30 | % | | 202,721 | | | 88,267 | | | 130 | % | | | | |
总服务收入 | | $ | 757,911 | | | $ | 726,450 | | | 4 | % | | $ | 2,156,826 | | | $ | 1,930,009 | | | 12 | % | | | | |
服务收入-基于费用
在截至2022年9月30日的三个月里,基于费用的服务收入增加了1060万美元,这主要是由于(I)西德克萨斯综合设施由于吞吐量增加而增加的570万美元,以及(Ii)由于缺陷费和合同组合增加而增加的DBM供水系统的480万美元。
在截至2022年9月30日的9个月中,基于费用的服务收入增加了1.124亿美元,这主要是由于:(I)由于吞吐量增加,包括2021年第一季度冬季风暴URI的影响,西德克萨斯综合体增加了6330万美元;(Ii)由于吞吐量增加,包括2021年第一季度冬季风暴URI的影响,DBM石油和DBM供水系统的平均费用分别减少了4740万美元和4060万美元,以及缺陷费增加,部分抵消了增加的费用。这些增加被以下因素部分抵销:(I)由于吞吐量下降而导致的DJ盆地综合体的2,290万美元的减少,但被增加的亏损费部分抵销,以及(Ii)由于之前受到限制的2021年第三季度录得的收入减少而减少的1,890万美元。
服务收入-基于产品
在截至2022年9月30日的三个月里,基于产品的服务收入增加了2090万美元,这主要是由于西德克萨斯综合体增加了2290万美元,这是因为向客户收取的与电力相关的费率和合同组合增加了,但Chipeta综合体由于价格波动而减少了150万美元,部分抵消了这一增长。
在截至2022年9月30日的9个月中,基于产品的服务收入增加了1.145亿美元,这主要是由于(I)由于2022年第二季度价格上涨和合同组合变化,西德克萨斯和DJ盆地建筑群分别增加了6870万美元和3320万美元,以及(Ii)由于定价和数量增加,DBM水系统和MGR资产分别增加了420万美元和350万美元。
产品销售
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
| | | | | | | | |
除百分比和单位金额外的千元 | | 2022年9月30日 | | 6月30日, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
天然-天然气销售 | | $ | 35,112 | | | $ | 47,292 | | | (26) | % | | $ | 101,475 | | | $ | 67,765 | | | 50 | % | | | | |
NGLS销售 | | 44,318 | | | 102,444 | | | (57) | % | | 213,280 | | | 159,594 | | | 34 | % | | | | |
产品总销售额 | | $ | 79,430 | | | $ | 149,736 | | | (47) | % | | $ | 314,755 | | | $ | 227,359 | | | 38 | % | | | | |
人均-单位毛均价: | | | | | | | | | | | | | | | | |
天然气(按MCF计算) | | $ | 7.18 | | | $ | 7.02 | | | 2 | % | | $ | 6.28 | | | $ | 4.20 | | | 50 | % | | | | |
NGL(按BBL) | | 40.11 | | | 46.57 | | | (14) | % | | 44.43 | | | 30.81 | | | 44 | % | | | | |
天然气销售
天然-在截至2022年9月30日的三个月里,天然气销售额减少了1220万美元,这主要是由于2022年第三季度修改了合同,导致西德克萨斯综合体的天然气销售额减少了1260万美元,其中我们不再是交易的主体(产品成本的下降抵消了这一下降),但部分被销售量的增加所抵消。
天然-在截至2022年9月30日的9个月中,天然气销售额增加了3370万美元,这主要是由于(I)西德克萨斯综合体的天然气销售额增加了4880万美元,这是由于平均价格和销售量的增加,但如上所述,2022年第三季度合同修改部分抵消了这一增长,以及(Ii)由于平均价格上升,MGR资产增加了640万美元。由于销售量下降,DJ盆地建筑群的销售额减少了1,850万美元,部分抵消了这些增加,但平均价格的增加部分抵消了这一增加。
NGLS销售
在截至2022年9月30日的三个月里,NGL的销售额减少了5810万美元,主要是由于平均价格和销售量的下降,西德克萨斯综合体的销售额减少了5670万美元。
在截至2022年9月30日的9个月中,NGL的销售额增加了5370万美元,这主要是由于(I)Chipeta Complex增加了1,590万美元,西德克萨斯Complex增加了1,580万美元,DBM供水系统增加了430万美元,这是由于平均价格和销售量增加,以及(Ii)DJ盆地和Granger Complex分别增加了930万美元和440万美元,这是由于平均价格上升,但增加了部分被销售量下降所抵消。
权益收益,净关联方
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
| | | | | | | | |
除百分比外的千元 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
权益收益,净关联方 | | $ | 41,317 | | | $ | 48,464 | | | (15) | % | | $ | 139,388 | | | $ | 159,337 | | | (13) | % | | | | |
在截至2022年9月30日的三个月中,股权收入净额减少了710万美元,主要是由于(I)Whitthorn LLC与商业活动有关的260万美元,(Ii)Ranch Westex的210万美元,我们在2022年第三季度收购了该公司,并在收购后将其计入西德克萨斯综合体(见收购和资产剥离在本项目2)下,(3)Mi Vida的180万美元与业务费用增加有关。
在截至2022年9月30日的9个月中,股权收入净额减少了1,990万美元,主要是由于(I)由于收入减少而运营费用增加而减少了1,070万美元,(Ii)Whitthorn LLC由于销量减少导致收入减少而减少了910万美元,(Iii)Ranch Westex减少了590万美元,我们在2022年第三季度收购了该公司,并在收购后将其计入西德克萨斯综合体(见收购和资产剥离在本项目2)和(Iv)由于业务费用增加,仙人掌二号和贝尔维尤合营公司各为340万美元。由于销量增加导致收入增加,FRP和TEP的收入增加了1060万美元,部分抵消了这些减少。
产品成本和运维费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
| | | | | | | | |
除百分比外的千元 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
残留物购买 | | $ | 42,799 | | | $ | 65,168 | | | (34) | % | | $ | 142,959 | | | $ | 108,238 | | | 32 | % | | | | |
NGLS购买 | | 89,960 | | | 102,650 | | | (12) | % | | 263,014 | | | 124,653 | | | 111 | % | | | | |
其他 | | (25,926) | | | (19,262) | | | 35 | % | | (77,736) | | | 17,354 | | | NM | | | | |
产品成本 | | 106,833 | | | 148,556 | | | (28) | % | | 328,237 | | | 250,245 | | | 31 | % | | | | |
运维 | | 190,514 | | | 168,153 | | | 13 | % | | 487,643 | | | 434,198 | | | 12 | % | | | | |
产品总成本和运维费用 | | $ | 297,347 | | | $ | 316,709 | | | (6) | % | | $ | 815,880 | | | $ | 684,443 | | | 19 | % | | | | |
_________________________________________________________________________________________
NM—没有意义
残留物购买
在截至2022年9月30日的三个月里,残渣购买量减少了2240万美元,主要是由于西德克萨斯综合体减少了2790万美元,这是由于2022年第三季度修改了合同,我们不再是交易的主体(产品销售额的下降抵消了这一影响)。这一减少额被以下因素部分抵销:(I)由于合同组合的变化以及平均价格的增加,DJ盆地建筑群增加了260万美元,以及(Ii)Chipeta综合体由于采购量和平均价格增加而增加了170万美元。
在截至2022年9月30日的9个月中,残渣购买量增加了3470万美元,主要是由于(I)西德克萨斯综合体由于采购量和平均价格增加而增加了2190万美元,以及2022年期间合同组合的变化,(Ii)Chipeta综合体由于采购量和平均价格增加而增加了900万美元,(Iii)MGR资产增加了620万美元,主要是由于平均价格增加,以及(Iv)格兰杰综合体增加了330万美元。这些增加被DJ盆地综合体减少490万美元部分抵消,这主要是由于2022年第二季度合同组合的变化。
NGLS购买
在截至2022年9月30日的三个月里,NGL的购买量减少了1270万美元,这主要是由于(I)西德克萨斯综合体由于采购量和平均价格下降而减少了580万美元,(Ii)布拉萨达综合体由于采购量减少而减少了240万美元,以及(Iii)Chipeta综合体由于平均价格下降而减少了200万美元。
截至2022年9月30日的9个月,NGL采购额增加1.384亿美元,主要原因是:(I)西德克萨斯综合设施由于采购量和平均价格增加而增加8010万美元,以及2022年第二季度合同组合发生变化;(Ii)DJ盆地综合设施由于平均价格上升和2022年第二季度合同组合变化而增加4950万美元;(Iii)DBM供水系统由于平均价格增加而增加420万美元;(Iv)Chipeta综合设施由于采购量和平均价格增加而增加360万美元。
其他项目
在截至2022年9月30日的三个月里,其他项目减少了670万美元,这主要是由于西德克萨斯综合体由于不平衡头寸的变化而减少了1130万美元,但被DJ盆地综合体由于不平衡头寸的变化而增加的620万美元部分抵消了。
在截至2022年9月30日的9个月中,其他项目减少了9510万美元,主要是由于不平衡状况的变化,西德克萨斯和DJ盆地建筑群分别减少了5310万美元和4700万美元。由于不平衡头寸的变化,管理资源资产增加570万美元,部分抵消了这些减少额。
运维费用
在截至2022年9月30日的三个月中,运营和维护费用增加了2240万美元,主要是由于(I)公用事业费用增加了1010万美元,(Ii)机械完整性成本增加了800万美元,(Iii)油田地区成本增加了220万美元,(Iv)化学品和处理服务增加了200万美元,以及(V)维护和维修费用增加了170万美元。由于监管和环境支出减少,减少了240万美元,部分抵消了这些增加。
在截至2022年9月30日的9个月中,运营和维护费用增加了5340万美元,主要是由于(I)较高的化学品和处理服务增加了1300万美元,(Ii)维护和维修费用增加了1150万美元,(Iii)公用事业费用增加了820万美元,(Iv)工资和工资成本增加了690万美元,(V)与土地有关的成本增加了670万美元,(Vi)机械完整性成本增加了650万美元,(Vii)监管和环境费用增加了540万美元,(8)水处理费用增加350万美元;(9)设备租金增加310万美元。由于合同劳动力和咨询费用减少而减少920万美元,以及由于实地成本降低而减少600万美元,这些增加被部分抵消。
其他运营费用
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| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
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除百分比外的千元 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
一般和行政 | | $ | 48,185 | | | $ | 47,848 | | | 1 | % | | $ | 144,635 | | | $ | 139,973 | | | 3 | % | | | | |
财产税和其他税 | | 19,390 | | | 22,662 | | | (14) | % | | 60,494 | | | 45,992 | | | 32 | % | | | | |
折旧及摊销 | | 156,837 | | | 139,036 | | | 13 | % | | 430,455 | | | 407,404 | | | 6 | % | | | | |
长-活期资产和其他减值 | | 4 | | | 90 | | | (96) | % | | 94 | | | 29,198 | | | (100) | % | | | | |
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其他运营费用合计 | | $ | 224,416 | | | $ | 209,636 | | | 7 | % | | $ | 635,678 | | | $ | 622,567 | | | 2 | % | | | | |
一般和行政费用
在截至2022年9月30日的9个月中,一般和行政费用增加了470万美元,主要是由于人员成本增加了520万美元,其中包括与奖金相关的费用增加和其他杂项员工费用。
财产税和其他税
在截至2022年9月30日的三个月中,财产和其他税收减少了330万美元,主要是由于多个税务管辖区收到的财产价值较低,但DJ盆地综合体的从价财产价值增加部分抵消了这一影响。
在截至2022年9月30日的9个月中,财产税和其他税增加了1450万美元,这主要是由于从价房产价值的州评估部分增加导致DJ盆地综合体的增加。
折旧及摊销费用
在截至2022年9月30日的三个月中,折旧和摊销费用增加了1780万美元,这主要是由于DJ盆地综合体中资产的修订使用寿命假设的折旧费用加速。
在截至2022年9月30日的9个月中,折旧和摊销费用增加了2,310万美元,主要是由于(I)DJ盆地建筑群由于修订使用寿命假设的折旧费用加快而增加了1520万美元,(Ii)资本项目投入使用产生了490万美元,(Iii)Hilight系统增加了410万美元,以及(Iv)怀俄明州西南部的一项运输资产增加了330万美元,这主要是由于资产报废债务估计的变化。这些增加被管理资产折旧减少630万美元部分抵销。
长期资产及其他减值费用
长-截至2021年9月30日止九个月的实际资产及其他减值支出主要是由于(I)我们在Ranch Westex的投资发生1,180万美元的非暂时性减值,以及(Ii)由于项目取消而导致DJ盆地建筑群的减值1,410万美元。
有关Long的详细信息,请访问-活期资产及其他减值费用,见附注8--财产、厂房和设备在合并财务报表附注根据第I部,本表格10-Q第1项。
利息支出
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| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
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除百分比外的千元 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
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长-长期和短期-定期债务 | | $ | (81,554) | | | $ | (78,577) | | | 4 | % | | $ | (243,559) | | | $ | (279,122) | | | (13) | % | | | | |
融资租赁负债 | | (23) | | | (31) | | | (26) | % | | (96) | | | (808) | | | (88) | % | | | | |
承诺费和债务相关费用的摊销 | | (3,049) | | | (3,068) | | | (1) | % | | (9,149) | | | (9,664) | | | (5) | % | | | | |
资本化利息 | | 1,520 | | | 904 | | | 68 | % | | 3,471 | | | 2,554 | | | 36 | % | | | | |
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利息支出 | | $ | (83,106) | | | $ | (80,772) | | | 3 | % | | $ | (249,333) | | | $ | (287,040) | | | (13) | % | | | | |
利息支出
截至2022年9月30日的三个月,利息支出增加了230万美元,主要是由于2022年第三季度区域合作框架下的未偿还借款增加。
截至2022年9月30日止九个月的利息开支减少3,770万元,主要原因是(I)2022年第二季及2021年第一季分别赎回2022年到期的4.000厘优先债券及2021年到期的5.375厘优先债券的本金总额减少1,620万元;(Ii)因信贷评级相关利率变动及2025年到期的3.100厘优先债券的未偿还余额减少,利息开支减少1,160万元。(Iii)1,140万元,原因是2030年到期的4.050厘优先债券及2050年到期的5.250厘优先债券的信贷评级相关利率变动所致;及。(Iv)270万元,原因是2025年到期的3.950厘优先债券的未偿还余额减少,其中部分已于2021年第三季偿还。2022年,由于区域合作框架下的未偿还借款增加,增加了680万美元,部分抵消了这些减少额。
看见流动资金和资本资源--债务和信贷安排在本项第2项内。
所得税支出(福利)
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| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
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除百分比外的千元 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
所得税前收入(亏损) | | $ | 273,968 | | $ | 316,662 | | (13) | % | | $ | 910,105 | | $ | 697,553 | | 30 | % | | | | |
所得税支出(福利) | | 387 | | 1,491 | | (74) | % | | 3,683 | | 4,403 | | (16) | % | | | | |
实际税率 | | — | % | | — | % | | | | — | % | | 1 | % | | | | | | |
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就美国联邦所得税而言,我们不是应税实体;因此,我们的联邦法定税率为零。然而,可分配给德克萨斯州的收入需缴纳德克萨斯州保证金税。
在所列的所有期间,与联邦法定税率的差异主要是由于我们的德克萨斯州保证金税债务。
关键绩效指标
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| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | | | |
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除百分比和单位金额外的千元 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 公司/ (12月) | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | 公司/ (12月) | | | | |
调整后的天然毛利率-天然气资产 | | $ | 521,117 | | | $ | 528,983 | | | (1) | % | | $ | 1,539,009 | | | $ | 1,394,506 | | | 10 | % | | | | |
调整后的原油毛利率-石油和NGL资产 | | 153,225 | | | 155,686 | | | (2) | % | | 457,158 | | | 432,401 | | | 6 | % | | | | |
调整后的生产毛利率-水资产 | | 75,723 | | | 71,002 | | | 7 | % | | 214,319 | | | 170,360 | | | 26 | % | | | | |
调整后的毛利率 | | 750,065 | | | 755,671 | | | (1) | % | | 2,210,486 | | | 1,997,267 | | | 11 | % | | | | |
人均-调整后的天然毛利率-天然气资产(1) | | 1.33 | | | 1.36 | | | (2) | % | | 1.34 | | | 1.24 | | | 8 | % | | | | |
人均-BBL调整后的原油毛利率-石油和NGL资产(2) | | 2.33 | | | 2.57 | | | (9) | % | | 2.44 | | | 2.46 | | | (1) | % | | | | |
人均-BBL调整后的生产毛利率-水资产(3) | | 0.94 | | | 0.90 | | | 4 | % | | 0.94 | | | 0.93 | | | 1 | % | | | | |
调整后的EBITDA | | 524,824 | | | 548,318 | | | (4) | % | | 1,612,192 | | | 1,465,816 | | | 10 | % | | | | |
自由现金流 | | 330,412 | | | 372,107 | | | (11) | % | | 902,861 | | | 911,629 | | | (1) | % | | | | |
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(1)期间的平均值。按调整后的天然毛利计算-天然气资产,除以可归因于WES的天然气总产量(MMcf/d)-天然气资产。
(2)期间的平均值。按调整后的原油毛利率计算-石油和NGL资产,除以可归因于WES的原油总吞吐量(MBbls/d)-石油和NGL资产。
(3)期间的平均值。计算为已生产的调整后毛利-水资产,除以用于生产的可归因于WES的总吞吐量(MBbls/d)-水资产。
调整后的毛利率。我们将可归因于Western Midstream Partners LP的调整后毛利(“调整后毛利”)定义为总收入和其他(减去电力报销)-相关费用计入收入),减去产品成本,加上股权投资的分配,不包括非控股权益所有者按比例分享的收入和产品成本。我们相信,与中游行业的其他公司相比,调整后的毛利率是衡量我们业务盈利能力和业绩的重要业绩指标。产品费用成本包括:(I)根据我们的百分比购买天然气和天然气的相关成本-的-收益,百分比-的-产品,并保持-(Ii)与评估天然气和天然气不平衡有关的成本,以及(Iii)与我们根据某些合同向托运人重新交付大量天然气的义务相关的成本,这些天然气在热量上相当于我们保留并出售给第三方的凝析油。我们的经调整毛利定义中包括的电力相关费用涉及由某些客户报销的传递费用(记为收入,抵销记为运营和维护费用)。
为了便于投资者和行业分析师将我们与同行进行比较,我们还披露了每桶调整后的天然气资产毛利率,每桶调整后的原油和天然气资产毛利率,和每桶调整后的产出水资产毛利率.
在截至2022年9月30日的三个月中,调整后的毛利率减少了560万美元,这主要是由于(I)NGL价格下降,但被DJ盆地建筑群NGL数量的增加和(Ii)Mi Vida和Cactus II的NGL数量增加所部分抵消,这些减少被(I)吞吐量增加和公用事业成本的影响部分抵消,(I)西德克萨斯综合体NGL数量和价格下降部分抵消了这些减少,以及(Ii)DBM水系统的吞吐量、合同组合和缺陷费收入增加。
在截至2022年9月30日的9个月中,调整后的毛利率增加了2.132亿美元,这主要是由于(I)强劲的工厂业绩和合同组合导致产品回收率增加,加上商品价格上涨和西德克萨斯综合设施的吞吐量增加,部分被2022年1月1日生效的服务成本率重新确定导致的平均费用下降所抵消,(Ii)DBM石油和DBM水系统的吞吐量和缺陷费收入增加。这些增长被(I)2021年第三季度录得的收入(之前受到限制)和(Ii)Whitthorn LLC分配的减少部分抵消。
人均-调整后的天然毛利率-在截至2022年9月30日的三个月中,天然气资产减少了0.03美元,这主要是由于(I)Mi Vida的分配减少,(Ii)NGL价格下降,但被DJ盆地建筑群的NGL数量增加部分抵消,以及(Iii)西得克萨斯州NGL产量和价格下降,部分被公用事业成本的影响抵消。
人均-调整后的天然毛利率-在截至2022年9月30日的9个月中,天然气资产增加了0.10美元,主要是由于强劲的工厂业绩和合同组合导致产品回收率增加,加上大宗商品价格上涨和西德克萨斯综合体的产能增加,西德克萨斯综合体的产量更高-比-平均每-与我们的其他天然气资产相比,MCF利润率。
人均-BBL调整后的原油毛利率-在截至2022年9月30日的三个月里,石油和NGL资产减少了0.24美元,主要是由于输油量增加以及怀特索恩和仙人掌II管道的分配减少,这两条管道的输油量较低-比-平均每-与我们其他原油相比的基本利润率-石油和NGL资产,部分被来自萨德尔霍恩的分配增加所抵消。
人均-BBL调整后的原油毛利率-在截至2022年9月30日的9个月中,石油和NGL资产减少了0.02美元,这主要是由于(I)2021年第三季度记录的收入之前受到限制,(Ii)Saddlehorn和Whitthorn LLC的分配减少,以及(Iii)FRP上的吞吐量增加,FRP的吞吐量较低-比-平均每-与我们其他原油相比的基本利润率-石油和NGL资产。这些减少被DBM石油系统吞吐量增加和亏损费收入增加部分抵消,DBM石油系统具有更高的-比-平均每-与我们其他原油相比的基本利润率-石油和NGL资产。
人均-BBL调整后的生产毛利率-在截至2022年9月30日的三个月里,水资产增加了0.04美元,这主要是由于合同组合和亏损费收入的增加。
人均-BBL调整后的生产毛利率-在截至2022年9月30日的9个月中,水资产增加了0.01美元,这主要是由于2022年录得的亏损费收入。
调整后的EBITDA。我们将可归因于Western Midstream Partners,LP的调整后EBITDA(“调整后EBITDA”)定义为净收益(亏损)加上(I)股权投资分配,(Ii)非-现金权益-减去(I)资产剥离收益(亏损)及(Vii)资产剥离及其他收益(亏损),(Ii)提前清偿债务收益(亏损),(Iii)股权投资收益(亏损),(Iv)利息收入,(V)所得税收益,(Vi)其他收入,及(Vii)非控股权益拥有人所占收入及开支比例。我们认为,调整后EBITDA的列报为投资者评估我们的财务状况和经营结果提供了有用的信息,调整后EBITDA是一个被广泛接受的财务指标,反映了公司产生和偿还债务、为资本支出提供资金以及进行分配的能力。调整后的EBITDA是一项补充财务指标,我们合并财务报表的管理层和外部用户,如行业分析师、投资者、商业银行和评级机构,除其他指标外,还使用以下指标进行评估:
•与中游行业其他上市合作伙伴相比,我们的经营业绩不受融资方式、资本结构或历史成本基础的影响;
•我们资产产生现金流进行分配的能力;以及
•收购和资本支出的可行性以及各种投资机会的投资回报。
在截至2022年9月30日的三个月中,调整后的EBITDA减少了2350万美元,这主要是由于(I)总收入和其他减少了3890万美元,(Ii)运营和维护开支增加了2240万美元,以及(Iii)来自股权投资的分配减少了710万美元。这些数额因(I)产品成本减少4180万美元(扣除成本或市场库存调整后的净额)及(Ii)物业税减少330万美元而被部分抵销。
在截至2022年9月30日的9个月中,调整后的EBITDA增加了1.464亿美元,这主要是由于总收入和其他收入增加了3.143亿美元。(2)操作和维护费用增加5 340万美元,(3)财产税增加1,450万美元,(4)股权投资分配减少1,410万美元,(5)一般和行政费用增加430万美元(不包括-现金权益-基于薪酬的费用。
自由现金流。 我们将“自由现金流量”定义为经营活动提供的现金净额减去总资本支出和对股权投资的贡献,再加上超过累计收益的股权投资分配。管理层认为自由现金流是评估资本纪律、成本效率和余额的合适指标-板材强度。虽然自由现金流是用来评估WES向单位持有人进行分配的能力的指标,但这一指标不应被视为指示在给定时期可用于分配或计划用于分配的实际现金数量。相反,自由现金流应被视为指示可用于分配、偿还债务和其他一般合伙目的的现金数量。
在截至2022年9月30日的三个月里,自由现金流减少了4170万美元,这主要是由于资本支出增加了4280万美元,但部分被经营活动提供的净现金增加了180万美元所抵消。
在截至2022年9月30日的9个月中,自由现金流减少了880万美元,这主要是由于(I)资本支出增加了1.217亿美元和(Ii)对股权投资的贡献增加了520万美元。这些数额被(1)经营活动提供的现金净额增加1.072亿美元和(2)超过累计收益的股权投资分配增加1,100万美元部分抵消。
看见资本支出和历史现金流请在本项目2内查阅进一步的资料。
非公认会计准则财务计量的对账。 调整后的毛利、调整后的EBITDA和自由现金流在GAAP中没有定义。与调整后的毛利率最直接可比的GAAP指标是毛利率。经营活动提供的净收益(亏损)和净现金是公认会计准则的衡量标准,与调整后的EBITDA最直接可比。与自由现金流量最直接可比的GAAP计量是经营活动提供的净现金。我们的无名-调整后的毛利率、调整后的EBITDA和自由现金流量的GAAP财务计量不应被视为GAAP毛利率、净收益(亏损)、经营活动提供的净现金或根据GAAP提出的任何其他财务业绩衡量标准的替代。调整后的毛利、调整后的EBITDA和自由现金流量作为分析工具有重要的局限性,因为它们排除了一些但不是全部影响毛利、净收益(亏损)和经营活动提供的净现金的项目。调整后的毛利率、调整后的EBITDA和自由现金流不应单独考虑,也不应作为根据GAAP报告的我们业绩分析的替代。我们对调整后毛利率、调整后EBITDA和自由现金流的定义可能无法与业内其他公司的类似名称衡量指标相比较,从而削弱了它们作为比较指标的实用性。
管理层通过审查可比的GAAP衡量标准,了解调整后的毛利率、调整后的EBITDA和自由现金流量与(如果适用的)毛利、净收益(亏损)和经营活动提供的净现金之间的差异,并将这些知识纳入其决策,来弥补调整后的毛利率、调整后的EBITDA和自由现金流量作为分析工具的局限性-制造过程。我们相信,投资者可以获得我们管理层在评估我们的经营业绩时考虑的相同财务指标,从而受益。
下表列出了(一)公认会计准则毛利财务计量与非会计准则的对账-GAAP调整后毛利的财务计量,(2)对GAAP财务计量的净收益(亏损)和经营活动提供给非-调整后EBITDA的公认会计准则财务计量,以及(3)对经营活动提供给非-自由现金流的GAAP财务衡量标准:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | | | | | |
数千人 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | |
毛利与调整后毛利的对账 | | |
总收入和其他 | | $ | 837,568 | | | $ | 876,419 | | | $ | 2,472,284 | | | $ | 2,157,945 | | | |
更少: | | | | | | | | | | |
产品成本 | | 106,833 | | | 148,556 | | | 328,237 | | | 250,245 | | | |
折旧及摊销 | | 156,837 | | | 139,036 | | | 430,455 | | | 407,404 | | | |
毛利率 | | 573,898 | | | 588,827 | | | 1,713,592 | | | 1,500,296 | | | |
添加: | | | | | | | | | | |
来自股权投资的分配 | | 58,957 | | | 66,016 | | | 180,768 | | | 194,847 | | | |
折旧及摊销 | | 156,837 | | | 139,036 | | | 430,455 | | | 407,404 | | | |
更少: | | | | | | | | | | |
已报销的与电力有关的费用记录为收入 | | 20,741 | | | 19,042 | | | 58,187 | | | 54,622 | | | |
可归因于非控股权益的调整毛利率(1) | | 18,886 | | | 19,166 | | | 56,142 | | | 50,658 | | | |
调整后的毛利率 | | $ | 750,065 | | | $ | 755,671 | | | $ | 2,210,486 | | | $ | 1,997,267 | | | |
调整后的天然毛利率-天然气资产 | | $ | 521,117 | | | $ | 528,983 | | | $ | 1,539,009 | | | $ | 1,394,506 | | | |
调整后的原油毛利率-石油和NGL资产 | | 153,225 | | | 155,686 | | | 457,158 | | | 432,401 | | | |
调整后的生产毛利率-水资产 | | 75,723 | | | 71,002 | | | 214,319 | | | 170,360 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)就所有呈交的期间而言,包括(I)25%的三分之一-一方在Chipeta的权益以及(Ii)西方子公司2.0%的权益-拥有WES运营的有限合伙人权益,这些权益共同代表WES的非控股权益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
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数千人 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | |
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账 |
净收益(亏损) | | $ | 273,581 | | | $ | 315,171 | | | $ | 906,422 | | | $ | 693,150 | | | |
添加: | | | | | | | | | | |
来自股权投资的分配 | | 58,957 | | | 66,016 | | | 180,768 | | | 194,847 | | | |
非-现金权益-基薪费用 | | 6,464 | | | 7,038 | | | 21,245 | | | 20,834 | | | |
利息支出 | | 83,106 | | | 80,772 | | | 249,333 | | | 287,040 | | | |
所得税费用 | | 387 | | | 1,491 | | | 3,683 | | | 4,403 | | | |
折旧及摊销 | | 156,837 | | | 139,036 | | | 430,455 | | | 407,404 | | | |
减值 | | 4 | | | 90 | | | 94 | | | 29,198 | | | |
其他费用 | | 165 | | | 181 | | | 346 | | | 1,252 | | | |
更少: | | | | | | | | | | |
资产剥离及其他净收益(亏损) | | (104) | | | (1,150) | | | (884) | | | 278 | | | |
提前清偿债务的收益(损失) | | — | | | 91 | | | 91 | | | (24,944) | | | |
权益收益,净关联方 | | 41,317 | | | 48,464 | | | 139,388 | | | 159,337 | | | |
| | | | | | | | | | |
其他收入 | | 58 | | | — | | | 164 | | | 193 | | | |
| | | | | | | | | | |
可归因于非控股权益的调整后EBITDA(1) | | 13,406 | | | 14,072 | | | 41,395 | | | 37,448 | | | |
调整后的EBITDA | | $ | 524,824 | | | $ | 548,318 | | | $ | 1,612,192 | | | $ | 1,465,816 | | | |
将经营活动提供的现金净额与调整后的EBITDA进行对账 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 468,768 | | | $ | 466,981 | | | $ | 1,212,207 | | | $ | 1,104,994 | | | |
利息(收入)费用净额 | | 83,106 | | | 80,772 | | | 249,333 | | | 287,040 | | | |
Long的累加和摊销-定期债务,净额 | | (1,773) | | | (1,804) | | | (5,359) | | | (5,873) | | | |
当期所得税支出(福利) | | 550 | | | 703 | | | 1,926 | | | 2,128 | | | |
其他(收入)费用,净额 | | (56) | | | 45 | | | (117) | | | 1,013 | | | |
| | | | | | | | | | |
股权投资的分配超过累计收益关联方 | | 15,651 | | | 15,482 | | | 41,058 | | | 30,075 | | | |
资产和负债变动情况: | | | | | | | | | | |
应收账款净额 | | (66,875) | | | 114,696 | | | 212,955 | | | 130,773 | | | |
账户和不平衡应付款和应计负债净额 | | 17,840 | | | (97,201) | | | (65,069) | | | (56,495) | | | |
其他项目,净额 | | 21,019 | | | (17,284) | | | 6,653 | | | 9,609 | | | |
可归因于非控股权益的调整后EBITDA(1) | | (13,406) | | | (14,072) | | | (41,395) | | | (37,448) | | | |
调整后的EBITDA | | $ | 524,824 | | | $ | 548,318 | | | $ | 1,612,192 | | | $ | 1,465,816 | | | |
现金流信息 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 468,768 | | | $ | 466,981 | | | $ | 1,212,207 | | | $ | 1,104,994 | | | |
用于投资活动的现金净额 | | (185,305) | | | (99,330) | | | (356,252) | | | (187,287) | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | (221,804) | | | (518,466) | | | (898,861) | | | (1,262,767) | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)就所有呈交的期间而言,包括(I)25%的三分之一-一方在Chipeta的权益以及(Ii)西方子公司2.0%的权益-拥有WES运营的有限合伙人权益,这些权益共同代表WES的非控股权益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 | | |
| | | | | | |
数千人 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | |
将经营活动提供的现金净额与自由现金流量进行对账 |
经营活动提供的净现金 | | $ | 468,768 | | | $ | 466,981 | | | $ | 1,212,207 | | | $ | 1,104,994 | | | |
更少: | | | | | | | | | | |
资本支出 | | 150,148 | | | 107,386 | | | 341,505 | | | 219,757 | | | |
对股权投资相关方的供款 | | 3,859 | | | 2,970 | | | 8,899 | | | 3,683 | | | |
添加: | | | | | | | | | | |
股权投资的分配超过累计收益关联方 | | 15,651 | | | 15,482 | | | 41,058 | | | 30,075 | | | |
自由现金流 | | $ | 330,412 | | | $ | 372,107 | | | $ | 902,861 | | | $ | 911,629 | | | |
现金流信息 | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 468,768 | | | $ | 466,981 | | | $ | 1,212,207 | | | $ | 1,104,994 | | | |
用于投资活动的现金净额 | | (185,305) | | | (99,330) | | | (356,252) | | | (187,287) | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | | (221,804) | | | (518,466) | | | (898,861) | | | (1,262,767) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
流动资金和资本资源
我们的主要现金用途包括股本和债务偿还、运营费用和资本支出。截至2022年9月30日,我们的流动性来源包括现金和现金等价物、运营产生的现金流、RCF下的可用借款能力,以及可能发行的额外股权或债务证券。我们相信,从这些来源产生的现金流将足以满足我们的短缺-定期营运资金要求和长期营运资金-定期资本-支出和偿债要求。未来分配给单位持有人的金额将取决于我们的经营结果、财务状况、资本要求和其他因素,并将由董事会每季度确定。我们可能依赖外部融资来源,包括股权和债务发行,为资本支出和未来的收购提供资金。然而,我们也可以使用运营现金流为资本支出或收购提供资金,这可能会导致区域合作基金项下的借款为股本或其他空头提供资金。-定期营运资金要求。
根据我们的合伙协议,我们在每个季度结束后的55天内分配我们所有的可用现金(超出我们的合伙协议中定义的适当准备金)。我们的现金流和由此产生的现金分配能力取决于我们从运营中产生现金流的能力。一般来说,我们的可用现金是在支付我们的费用以及建立现金储备和在季度末后因营运资本借款而产生的现金储备和手头现金之后的季度末我们手头的现金。普通合伙人建立现金储备,为我们业务的正常开展提供资金,包括(I)为未来的资本支出提供资金,(Ii)遵守适用的法律、债务工具或其他协议,或(Iii)为未来四个季度的任何一个或多个季度的单位持有人分配提供资金。自2012年首次公开募股以来,我们每个季度都会向单位持有人分配现金。审计委员会宣布,2022年第三季度向单位持有人分配的现金为每单位0.50000美元,或总计1.971亿美元。现金分配将于2022年11月14日支付给2022年10月31日收盘时登记在册的单位持有人。
2022年2月,我们宣布了一项在2024年12月31日之前回购高达10亿美元的普通单位的计划。2022年11月,董事会批准将10亿美元的收购价格计划增加到12.5亿美元。共同单位可不时在公开市场上以现行市场价格购买,或在私下谈判的交易中购买。该计划下的购买时间和金额将根据对资本需求、我们的财务业绩、我们共同部门的市场价格以及其他因素的持续评估来确定,这些因素包括有机增长和收购机会以及总体市场状况。该计划并不要求我们购买任何特定的美元金额或数量的产品,并且可以随时暂停或停止。在截至2022年9月30日的9个月内,我们回购了17,982,357个普通单位,其中包括从西方石油公司回购的10,000,000个普通单位,总购买价为4.471亿美元。这些单位在收到后立即被取消。截至2022年9月30日,我们在该计划下的授权金额为5.529亿美元。
管理层持续监控我们的杠杆状况,并将我们的资本支出和股本需求与预期的现金流入和预计的偿债需求进行协调。我们将继续评估其他融资方案,包括额外借款和发行债务或股票证券,以确保在需要时获得资金,或为到期债务余额提供较长时间的再融资。-定期债务发行。我们产生现金流的能力受到许多因素的影响,其中一些因素是我们无法控制的。朗读风险因素根据第II部,本表格10-Q第1A项。
营运资本.营运资本是流动性和短期潜在需求的指标。-定期资助。营运资金需求受应收账款和应付账款的变化以及其他因素的驱动,例如向我们客户发放的信贷和从客户收取款项的时间,以及我们用于收购、维护和其他资本活动的支出的水平和时机。截至2022年9月30日,我们有1.504亿美元的营运资本盈余,我们将其定义为流动资产超过流动负债的金额。截至2022年9月30日,区域合作框架下可供借款的资金为14亿美元。看见附注9--营运资金部分和附注10--债务和利息支出在合并财务报表附注根据第I部,本表格10-Q第1项。
资本支出.我们的业务是资本密集型的,需要大量投资来维护和改善现有设施或开发新的中游基础设施。资本支出包括维护资本支出和扩展资本支出,维护资本支出包括维持我们资产的现有运营能力和服务能力所需的支出,扩展资本支出包括建设新的中游基础设施的支出,以及在当前水平上降低成本、增加收入或增加系统吞吐量或容量的支出。
合并现金流量表中的资本支出在付款时反映在现金基础上的资本支出。所产生的资本按应计制列报。现金流量和所发生资本的合并报表中列报的收购和资本支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 9月30日, |
| | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | |
收购 | | $ | 41,018 | | | $ | — | | | |
资本支出(1) | | 341,505 | | | 219,757 | | | |
产生的资本(1) | | 377,650 | | | 224,080 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)截至2022年和2021年9月30日的9个月,分别包括350万美元和260万美元的资本化利息。
截至2022年9月30日的9个月的收购包括收购Ranch Westex剩余50%的权益(见收购和资产剥离在本项目2内)。
在截至2022年9月30日的9个月中,资本支出增加了1.217亿美元,这主要是由于(I)西德克萨斯综合体的资本支出增加了1.077亿美元,这主要是由于设施扩建,包括正在进行的Mentone Train III和管道项目的建设,以及(Ii)DBM石油系统的1310万美元,主要与管道、油井连接、石油处理和石油开采项目的增加有关。这些增加被DJ盆地石油系统减少730万美元部分抵消,这主要是由于管道项目减少所致。
历史现金流.下表和讨论汇总了我们通过运营、投资和融资活动提供(用于)的净现金流:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九个月结束 9月30日, | | |
| | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | |
提供的现金净额(用于): | | | | | | |
经营活动 | | $ | 1,212,207 | | | $ | 1,104,994 | | | |
投资活动 | | (356,252) | | | (187,287) | | | |
融资活动 | | (898,861) | | | (1,262,767) | | | |
现金及现金等价物净增(减) | | $ | (42,906) | | | $ | (345,060) | | | |
经营活动。在截至2022年9月30日的9个月中,经营活动提供的净现金增加,这主要是由于(I)现金运营收入增加和(Ii)利息支出减少。这些增加因(1)资产和负债变动的影响及(2)权益投资分配减少而部分抵销。参考经营业绩在本项目2内,讨论我们与前几个期间相比的业务成果。
投资活动。截至2022年9月30日的9个月,用于投资活动的现金净额主要包括:
•3.415亿美元的资本支出,主要与建设、扩建和资产有关-西德克萨斯综合体、DBM水系统、DJ盆地综合体和DBM石油系统的完整性项目;
•4,100万美元现金,用于收购Ranch Westex剩余50%的权益(见收购和资产剥离在本项目2内);
•890万美元的出资,主要支付给赤壁快递;
•材料和用品库存增加700万美元;
•从股权投资收到的分配超过累计收益的4110万美元。
截至2021年9月30日的9个月,用于投资活动的现金净额主要包括:
•2.198亿美元的资本支出,主要与建设、扩建和资产有关-西德克萨斯综合体、DBM水系统、DJ盆地综合体和DBM石油系统的完整性项目;
•370万美元的资本缴款,主要支付给仙人掌二号;
•从股权投资收到的超过累计收益的3,010万美元分配;以及
•与出售野牛治疗设施有关的800万美元。
融资活动。截至2022年9月30日的9个月,用于融资活动的现金净额主要包括:
•偿还区域合作框架下的未偿还借款7.65亿美元;
•支付给WES单位持有人的5.387亿美元分配;
•5.022亿美元,用于赎回WES运营公司2022年到期的4.000%优先债券的未偿还本金总额;
•4.471亿美元的单位回购;
•支付给WES运营的非控股权益所有者的2020万美元的分配;
•向Chipeta的非控股权益所有者支付500万美元的分配;
•本基金项下的13.9亿元借款,用于一般合伙业务,以及赎回部分WES营运的优先票据;以及
•未付支票增加了150万美元。
截至2021年9月30日的9个月,用于融资活动的现金净额主要包括:
•5.219亿美元,用于通过收购要约购买和注销WES运营的某些优先票据的一部分;
•4.311亿美元,用于赎回WES运营公司2021年到期的5.375%优先债券的未偿还本金总额;
•支付给WES单位持有人的3.989亿美元分配;
•偿还区域合作框架下未偿还借款1.8亿美元;
•1.044亿美元的单位回购;
•未付支票减少1180万美元,主要原因是2020年底支付的从价税;
•支付给WES运营的非控股权益所有者的990万美元的分配;
•530万美元的融资租赁付款;
•向Chipeta的非控股权益所有者支付270万美元的分配;
•在区域融资机制下的4.0亿元借款,用于一般合伙业务,以及通过投标要约购买和注销部分WES营运的优先票据;以及
•相关方捐款670万美元。
债务和信贷安排。截至2022年9月30日,未偿债务的账面价值为70亿美元。看见附注10--债务和利息支出在合并财务报表附注根据第I部,本表格10-Q第1项。
WES运营高级笔记。在中期-2020年1月,WES运营发布了固定-2025年到期的优先债券利率为3.100%,2030年到期的优先债券利率为4.050%,2050年到期的优先债券利率为5.250%及浮动利率-2023年到期的高级债券的利率。包括发行价格、承销折扣和利息的影响-利率调整后,截至2022年9月30日,2025年、2030年和2050年到期的优先债券的实际利率分别为3.790厘、4.671厘和5.869厘。上浮利率-截至2022年9月30日,高级债券利率为3.56%。这些票据的实际利率会因信贷评级的改变而不时调整。2022年1月,标准普尔将WES Operating的长期债务评级从“BB+”上调至“BBB-”。由于这一升级,年化借款成本减少了790万美元。
于2022年第二季,WES营运(I)按面值赎回2022年到期的4.000厘优先债券的未偿还本金总额,及(Ii)透过公开市场回购购买及注销2025年到期的3.100厘优先债券中的140万元。
截至2022年9月30日,浮动利率优先票据在综合资产负债表上被归类为长期债务,因为WES运营有能力和意图使用长期债务对这些债务进行再融资。截至2022年9月30日,WES的运营符合相关管理契约下的所有契约。
我们可能会不时地寻求通过现金购买、交换、开放、重新安排或修改部分或全部未偿债务或债务协议-市场回购、私下协商的交易、要约收购或其他方式。此类交易(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性状况和要求、合同限制和其他因素。涉及的金额可能很大。
循环信贷安排。2022年6月,WES Operating对其20亿美元的RCF进行了修订,最高可扩展至25亿美元,其中包括:(I)将适用于某些贷款人总额为16亿美元的贷款和承诺的到期日延长至2026年2月;(Ii)规定WES Operating有能力在最多两次额外情况下将到期日延长一年;(Iii)规定RCF下特定期限的固定利率贷款以SOFR而不是LIBOR为基础计息,以及(Iv)如果WES Operating的优先无担保债务评级低于或等于BB/BA2/BB(标准普尔/穆迪投资者服务/惠誉评级),则包括额外的定价水平。非人-延长贷款人的承诺将于2025年2月到期,占所有贷款人20亿美元总承诺的4.0亿美元。
截至2022年9月30日,有6.25亿美元的未偿借款和510万美元的未偿信用证,使区域合作框架下的可用借款能力达到14亿美元。截至2022年9月30日,任何未偿还RCF借款的利率为4.65%,该贷款-费率为0.25%。截至2022年9月30日,WES的运营符合区域合作框架下的所有公约。
RCF包含某些契约,这些契约限制了WES运营公司及其某些子公司产生额外债务、授予某些留置权、合并、合并或允许其业务性质发生任何实质性变化、达成某些相关协议的能力-当事人进行交易,并将收益用于非合伙目的。RCF还包括各种惯例契约、某些违约事件和每个财政季度结束时的最高综合杠杆率(定义为截至财政季度最后一天的综合债务与大多数情况下的综合EBITDA的比率-最近四次-在这一天结束的连续财政季度)为5.0%至1.0%,或综合杠杆率为5.5%至1.0%(相对于以第270天结束的季度而言-在某些收购之后紧随其后的天期。由于区域合作框架内包含的某些公约,我们根据区域合作框架借款的能力可能会受到限制。
减负承诺。在截至2022年9月30日的9个月内,我们与提供2025年前固定处理能力的第三方签订了卸载协议。截至2022年9月30日,根据减持协议,我们在2022年剩余时间内的未来最低付款总额为420万美元,此后几年的最低付款总额为2740万美元。
信用风险.我们通过风险敞口承担信用风险-付款或不付款-我们的交易对手的表现,包括西方、金融机构、客户和其他方。一般情况下,无-付款或不付款-业绩的结果是客户无法满足我们对所提供服务的应付款,至少-卷-承诺欠款,或根据天然气或天然气不平衡协议欠下的数量。我们检查和监控客户的信誉,并可能为客户设立信用额度。我们要承担的风险是-生产者支付或逾期支付的收集、加工、运输和处置费用。此外,我们继续评估交易对手的信用风险,在某些情况下,我们正在行使我们的权利,要求提供足够的担保。
我们预计我们面临的集中风险是-付款或不付款-只要我们与西方集团的商业关系创造了我们很大一部分收入,我们的业绩就会持续下去。虽然西方集团是我们的合同对手方,但在我们的大多数系统上与西方集团附属公司的收集和处理安排不仅包括西方集团-生产的卷,但在某些情况下,还包括其他工作的卷-西方石油公司的利益所有者依赖我们的设施和基础设施将其产量推向市场。看见附注6--关联方交易在合并财务报表附注根据第I部,本表格10-Q第1项。
如果西方石油无法履行收集、加工、运输和处置协议、出资协议或服务协议的条款,我们向单位持有人进行现金分配的能力可能会受到不利影响。
影响财务结果与WES经营可比性的事项
我们的综合财务报表包括WES经营的综合财务结果。我们的运营结果与WES运营的运营结果和现金流没有实质性差异,下文对此进行了核对。
对净收益(亏损)进行对账。可归因于WES和WES经营的净收益(亏损)之间的差额核对如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 截至三个月 | | 九个月结束 |
| | | | | | |
数千人 | | 2022年9月30日 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | | |
可归因于WES的净收益(亏损) | | $ | 265,745 | | | $ | 306,317 | | | $ | 880,779 | | | $ | 672,775 | | | |
非由WES持有的WES营运中的有限合伙人权益(1) | | 5,432 | | | 6,267 | | | 18,016 | | | 13,779 | | | |
一般和行政费用(2) | | 402 | | | 621 | | | 1,764 | | | 2,206 | | | |
其他收入(费用),净额 | | (11) | | | (4) | | | (18) | | | (9) | | | |
| | | | | | | | | | |
所得税 | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | |
可归因于WES经营的净收益(亏损) | | $ | 271,568 | | | $ | 313,201 | | | $ | 900,541 | | | $ | 688,754 | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)代表净收益(亏损)中分配给有限合伙人权益的部分,该权益并非由WES持有。西方集团的一家附属公司持有WES 2.0%的有限合伙人权益,WES在所有呈列期间均有经营。
(2)指工作环境所招致的一般及行政开支,与工作环境运作所招致的开支分开计算。
对经营和融资活动提供(用于)的现金净额进行对账。WES和WES业务的经营活动和融资活动提供(使用)的现金净额之间的差额核对如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 九个月结束 9月30日, | | |
数千人 | | 2022 | | 2021 | | |
经营活动提供的净现金 | | $ | 1,212,207 | | | $ | 1,104,994 | | | |
一般和行政费用(1) | | 1,764 | | | 2,206 | | | |
非-现金权益-基薪费用 | | (423) | | | 7,040 | | | |
营运资金的变动 | | (9,101) | | | (10,045) | | | |
其他收入(费用),净额 | | (18) | | | (9) | | | |
所得税 | | — | | | 3 | | | |
| | | | | | |
WES经营活动提供的经营现金净额 | | $ | 1,204,429 | | | $ | 1,104,189 | | | |
| | | | | | |
由融资活动提供(用于)的净现金 | | $ | (898,861) | | | $ | (1,262,767) | | | |
分配给WES单位持有人(2) | | 538,690 | | | 398,896 | | | |
运行中的WES对WES的分配(3) | | (988,395) | | | (486,621) | | | |
未付支票增加(减少) | | 103 | | | 58 | | | |
单位回购 | | 447,075 | | | 104,366 | | | |
其他 | | 7,942 | | | 3,492 | | | |
由融资活动提供(用于)的WES经营现金净额 | | $ | (893,446) | | | $ | (1,242,576) | | | |
_________________________________________________________________________________________
(1)指工作环境所招致的一般及行政开支,与工作环境运作所招致的开支分开计算。
(2)代表根据WES的合伙协议支付给WES普通单位持有人的分配。看见附注4--伙伴关系分配和附注5--股权和合伙人资本在合并财务报表附注根据第I部,本表格10-Q第1项。
(3)差额归因于WES业务对WES拥有的合伙企业权益的分配在合并中的取消。看见附注4--伙伴关系分配和附注5--股权和合伙人资本在合并财务报表附注在本表格10-Q第I部第1项下.
非控股权益。WES运营公司的非控股权益由25%的三分之一组成-政党对奇佩塔的兴趣。看见附注1-业务说明及呈报依据在合并财务报表附注根据第I部,本表格10-Q第1项。
WES运营分配。WES运营按季度将其所有可用现金分配给WES运营单位持有人,比例与他们在WES运营中的有限合伙人权益份额相匹配。看见附注4--伙伴关系分配在合并财务报表附注在本表格10-Q第I部第1项下.
关键会计估计
根据公认会计原则编制合并财务报表要求管理层作出明智的判断和估计,以影响截至财务报表日期的资产和负债额以及报告期内确认的收入和费用。与我们在截至2021年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中披露的估计相比,我们的关键会计估计没有重大变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
大宗商品价格风险。我们的某些加工服务提供的百分比低于-的-收益和保留-完整的协议。低于百分比-的-根据协议,我们从销售残留物和/或液化石油气中获得一定比例的净收益。在保留中-在整个协议中,我们保留100%生产的NGL,并将加工后的天然气或天然气的价值返还给生产商,由于部分天然气在加工过程中被使用和移除,我们通过提供额外的天然气或支付约定的费用来补偿生产商在加工过程中使用和移除的气体量。-根据所用汽油的价值计算。
在截至2022年9月30日的9个月中,我们92%的井口天然-天然气产量(不包括股权投资)和我们100%的原油-石油和石油生产-水运量(不包括股权投资)按收费方式提供服务-以合同为基础。大宗商品价格上涨或下跌10%不会对我们未来12个月的营业收入(亏损)、财务状况或现金流产生实质性影响,不包括以下因素的影响-所描述的失衡。
我们承接的商品数量有限-与自然资源结算有关的价格风险-由于我们系统接收的气体量和我们向客户输送的气体量不同,以及实际液体回收或燃料使用量与合同规定的数量不同而导致的气体和NGL不平衡。天然-欠吾等或欠吾等须按月现金结算的天然气及天然气气体量按截至资产负债表日期的合约条款估值,并大致反映市场情况。-指数价格。其他天然的-欠我们或欠我们的天然气和天然气气体量按我们的加权估价-截至资产负债表日期的平均成本,并在-善良。我们对大宗商品价格变化对严重失衡的影响的敞口,取决于失衡的解决时机。看见展望根据第I部第2项及风险因素根据第II部,本表格10-Q第1A项。
利率风险。联邦公开市场委员会没有改变2021年联邦基金利率的目标区间,并在截至2022年9月30日的9个月内五次上调目标区间。未来联邦基金利率的任何提高都可能导致短期内的增长-定期融资成本。截至2022年9月30日,我们有(I)RCF项下的未偿还借款6.25亿美元,这些借款按SOFR利率或WES Operating期权的替代基本利率计息,以及(Ii)浮动利率-以伦敦银行同业拆息为基准计息的高级票据的利率。虽然适用基准利率10%的变动不会对我们于2022年9月30日的未偿还借款的利息支出产生实质性影响,但会影响优先票据的公允价值。此外,由于参考利率改革而从LIBOR过渡到SOFR,预计不会对我们未偿还借款的利息支出产生重大影响。
附加变量-未来可根据区域合作框架或其他融资来源发行利率债务,包括商业票据借款或债务发行。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估.WES的普通合伙人兼WES运营总干事的首席执行官和首席财务官(就本项目4而言,“管理”)对WES和WES运营的披露控制和程序进行了评价,如规则13a所界定-15(e) and 15d-《交易法》第15(E)条。WES和WES经营的披露控制和程序旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息,并确保根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息累积并传达给管理层,包括首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露要求的决定。根据这一评估,管理层得出结论,WES和WES运营的披露控制和程序自2022年9月30日起有效。
财务报告内部控制的变化.在截至2022年9月30日的季度内,WES或WES运营的财务报告内部控制没有发生变化,这些变化对WES或WES运营的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
2020年7月1日,美国司法部代表美国环境保护局(EPA)和科罗拉多州在美国科罗拉多州地区法院开始对科尔提起强制执行诉讼-WES的全资子公司McGee Gathering LLC(“KMG”),涉嫌非-在其位于DJ盆地综合体的卢普顿堡工厂,遵守联邦清洁空气法(“LDAR要求”)的泄漏检测和修复要求。KMG此前曾与EPA和科罗拉多州进行谈判,以解决所谓的-勒普顿堡工厂的合规性。根据起诉书,原告祈祷禁令救济、补救行动和民事处罚。我们目前正在探索索赔的全球解决方案。虽然此类决议可能包括强制令救济部分和支付民事罚款,可能超过S-K规则第103项所要求的披露门槛金额,但管理层相信,这些索赔的解决不会对WES的运营结果、现金流或财务状况产生实质性影响。
2020年10月29日,WGR Operating,LP(“WGR”)代表自身和代表Mont Belvieu JV的派生代表向德克萨斯州哈里斯县地方法院对Enterprise Products Operating,LLC(“Enterprise”)和Mont Belvieu JV(名义上是被告)提起诉讼。我们的诉讼寻求就Mont Belvieu JV(WGR是其25%的所有者)与Enterprise之间关于德克萨斯州钱伯斯县Mont Belvieu Complex分馏列车的运营协议(“运营协议”)中规定的适当收入分配作出宣告性判决。具体地说,《经营协议》规定了一种收入分配结构,根据该结构,收入将按顺序分配给贝尔维尤山庄的各个FRAC,FRANTI和FRIX(归Mont Belvieu JV所有)排在FRANTI到VI期之后,但在任何“后来的FRAC设施”之前。在建造了第七号和第八号分数号之后,Enterprise建造了它全资拥有的第九、X和XI号分数号,并表示打算将这些后续的分数视为贝尔维尤山收入分配之外的。我们不认为企业号试图绕过商定的-根据当事各方的协议,收入分配是适当的,现在寻求司法裁决。我们目前只对宣告性判决提起诉讼,以避免未来可能的损害。我们不能对这一诉讼的最终结果及其对WGR或WES的影响做出任何保证。
除上文所述外,除在正常业务过程中发生的诉讼外,我们不参与任何法律、法规或行政诉讼。管理层认为,不存在最终处置可能对业务结果、现金流或财务状况产生重大不利影响,或S条例第103项另有要求披露的程序-K.
第1A项。风险因素
证券持有人及我们证券的潜在投资者应仔细考虑下列风险因素及表格10第I部分第1A项所列的风险因素。-K截至2021年12月31日的年度,以及本文件以及我们其他公开文件、新闻稿和与管理层的公开讨论中包含的所有其他信息。此外,有关西方石油公司业务相关风险的全面讨论,请参阅西方石油公司表格10第I部分下的第1A项-K截至2021年12月31日的年度,西方石油公司的季度报告Form 10-Q和西方石油公司的其他公开文件、新闻稿以及与西方石油公司管理层的公开讨论。我们已将以下风险因素确定为可能导致我们的实际结果与任何书面或口头远期合约中包含的结果大不相同的重要因素-查看由我们或代表我们所作的声明。
我们的某些天然气加工协议为生产商客户提供了合同规定的天然气回收,在预期的运营条件下,这些回收可能会产生大宗商品价格风险,在某些情况下,可能会为我们产生财务或实物交付义务。
根据我们的某些天然气加工协议,我们向生产商客户提供合同规定的天然气回收。如果实际开采量超过合同规定的开采量,我们将保留多余的天然气气体量,并将这些气体量与我们根据收益百分比和保全加工协议保留的天然气和天然气气体量一起出售,承担这些数量的商品价格风险。
相反,如果实际的工厂回收低于合同规定的回收,我们仍有义务向该等客户交付合同规定的固定数量的天然气(或在某些情况下,财务上相当于天然气)。出于这个原因,我们无法有效地运营我们的天然气加工设施,可能会导致我们账户上的天然气销售收入减少,或者当我们与客户结算实际回收和合同规定的回收之间的缺口时,可能会导致损失。因此,未能实现工厂运营效率以支持合同规定的回收可能会对我们的盈利能力和可供分配给单位持有人的现金流产生负面影响。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
下表列出了WES在2022年第三季度根据10亿美元采购计划在公开市场回购其普通单位的情况:
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期间 | | 购买的总数量 | | 单位平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的单位总数(1) | | 根据计划或计划可能尚未购买的单位的大约美元价值 (1) |
July 1-31, 2022 | | 13,800,805 | | | $ | 25.08 | | | 13,800,805 | | | $ | 574,641,000 | |
August 1-31, 2022 | | 195,855 | | | 26.44 | | | 195,855 | | | 569,463,000 | |
2022年9月1日至30日 | | 671,135 | | | 24.64 | | | 671,135 | | | 552,925,000 | |
总计 | | 14,667,795 | | | 25.08 | | | 14,667,795 | | | |
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(1)2022年2月,WES宣布了10亿美元的采购计划,根据该计划,到2024年12月31日,我们可以购买我们共同单位的总价值高达10亿美元。2022年11月,董事会批准将10亿美元的采购计划增加到12.5亿美元。看见附注5--股权和合伙人资本在合并财务报表附注在第I部分中,请参阅本表格10-Q第1项,以了解更多细节。
项目5.其他信息
自2022年11月1日起,董事会通过了经修订并重述的西部中游合伙公司高管离职计划(“A/R CIC管理层离职计划”)和经修订并重述的西部中游合伙人有限责任公司高管离职计划(“A/R高管离职计划”)。应收国投分拆计划对之前于2021年8月5日通过的西部中游合伙人,LP高管控制权变更分拆计划(以下简称“前中投分拆计划”)进行了修订和重述,该计划作为公司截至2021年6月30日的季度报告10-Q表的附件10.3提交。与之前的中投公司离职计划相比,应收账款中投公司离职计划反映了对计划定义的某些更新和补充,包括“业务合并”、“控制变更”(包括与前述“业务合并”定义的更新相关的更新)、“充分理由”和“最终母公司”,以及其他行政和澄清变更。前述对应收CIC服务计划的描述并不是完整的,其全文受CIC服务计划全文的限制,该计划的副本作为附件10.1附于本文件,并通过引用并入本文。
应收账款高管离职计划修订并重述了之前于2021年8月5日通过的西部中游合伙人,LP高管离职计划(“前任高管离职计划”),该计划作为公司截至2021年6月30日的季度报告Form 10-Q的附件10.2提交。与之前的高管离职计划相比,应收账款高管离职计划反映了某些行政和澄清方面的变化。执行人员离职计划的前述描述并不声称是完整的,其全文由执行人员离职计划全文限定,该计划的副本作为附件10.2附于本文件,并通过引用并入本文。
项目6.展品
以星号(*)标示的展品在此存档,标有星号(**)的展品在此提供;所有未如此标示的展品均以先前标明的档案为参考并入本文。
展品索引
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展品 数 | | | 描述 |
# | 2. | 1 | | | 截至2018年11月7日,由Anadarko Petroleum Corporation、Anadarko E&P Onshore LLC、APC Midstream Holdings、LLC、Western Gas Equity Partners、LP、Western Gas Equity Holdings、LLC、Western Gas Partners、LP、Western Gas Holdings、LLC、Clarity Merge Sub、LLC、WGR Asset Holding Company LLC、WGR Operating、LP、Kerr-McGee Gathering LLC、Kerr-McGee Worldwide Corporation和特拉华盆地中游有限责任公司(通过引用西部天然气股权合作伙伴表2.1合并而成)签署的截至2018年11月7日的出资协议、协议和合并计划,LP于2018年11月8日提交的8-K表格的当前报告案卷第001-35753号)。 |
| 3. | 1 | | | 西部天然气股份有限公司有限合伙企业证书(于2012年11月5日提交的西部天然气股份有限公司S-1表格注册说明书附件3.1,文件第333-184763号)。 |
| 3. | 2 | | | 《西部天然气股份有限公司有限合伙证书修正案》,自2019年2月28日起生效(合并内容参考西部中游合伙人附件3.1,LP于2019年2月28日提交的当前表格8-K,文件编号001-35753)。 |
| 3. | 3 | | | 第二次修订和重新签署的《西部中游合伙人有限合伙协议》,日期为2019年12月31日(通过引用西部中游合伙人附件3.1,LP于2020年1月6日提交的当前表格8-K报告,第001-35753号文件并入)。 |
| 3. | 4 | | | 西部天然气股权控股有限责任公司的成立证书(参照西部天然气股权合伙人的附件3.3,有限责任公司于2012年11月5日提交的S-1表格的注册说明书,文件编号333-184763)。 |
| 3. | 5 | | | 西部天然气股权控股有限责任公司成立证书修正案,自2019年2月28日起生效(通过引用西部中游合伙人附件3.2,LP于2019年2月28日提交的当前表格8-K报告,第001-35753号文件纳入)。 |
| 3. | 6 | | | 第二次修订和重新签署的西部中游控股有限责任公司协议,日期为2019年2月28日(通过引用西部中游合伙人附件3.7,LP于2019年2月28日提交的当前8-K表格报告,第001-35753号文件并入)。 |
| 3. | 7 | | | 日期为2019年2月28日的西部中游控股有限公司第二次修订和重新签署的有限责任公司协议的第1号修正案(通过引用西部中游合伙人的附件3.1,LP于2019年3月26日提交的当前表格8-K报告,第001-35753号文件合并)。 |
| 3. | 8 | | | 西部天然气合伙有限合伙企业证书(参照西部天然气合伙企业附件3.1,于2007年10月15日提交的S-1表格的注册说明书,第333-146700号文件)。 |
| 3. | 9 | | | 第三次修订及重订的《西中游经营有限合伙协议》,日期为2019年2月28日(通过引用西中游合伙人附件3.5,LP于2019年2月28日提交的当前表格8-K报告,第001-35753号文件并入)。 |
| 3. | 10 | | | 西部天然气控股有限责任公司的成立证书(通过参考西部天然气合作伙伴的附件3.3,有限责任公司于2007年10月15日提交的表格S-1的注册声明,文件编号333-146700而成立)。 |
| 3. | 11 | | | 西部天然气控股有限责任公司成立证书修正案证书,自2019年2月28日起生效(通过引用西部中游合伙人附件3.4,LP于2019年2月28日提交的当前表格8-K报告,第001-35753号文件并入)。 |
| 3. | 12 | | | 第三次修订和重新签署的西部中游经营有限责任公司协议,日期为2019年2月28日(通过引用西部中游合伙人附件3.8,LP于2019年2月28日提交的当前8-K表格报告,第001-35753号文件并入)。 |
| 3. | 13 | | | Clarity Merger Sub,LLC与Western Gas Partners,LP的合并证书,自2019年2月28日起生效(合并内容参考西部中游合作伙伴附件3.3,LP于2019年2月28日提交的当前8-K表格报告,文件编号001-35753)。 |
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展品 数 | | | 描述 |
| 4. | 1 | | | 共同单位的单位证书样本(通过引用西方天然气合作伙伴的附件4.1,2008年6月13日提交的LP的Form 10-Q季度报告,文件编号001-34046)。 |
| 4. | 2 | | | 于2011年5月18日,西部天然气合伙公司的发行人为发行人,富国银行全国协会为受托人(通过引用西部天然气合伙公司于2011年5月18日提交的最新8-K表格报告第001-34046号文件合并)。 |
| 4. | 3 | | | 第一补充契约,日期为2011年5月18日,在西部天然气合伙公司中,LP为发行人,其中指定的附属担保人为担保人,富国银行为受托人(通过引用西部天然气合伙公司附件4.2,LP于2011年5月18日提交的当前8-K表格报告,第001-34046号文件合并)。 |
| 4. | 4 | | | 第四份补充契约,日期为2012年6月28日,在西部天然气合伙公司中,LP作为发行方,富国银行全国协会为受托人(通过引用西部天然气合伙公司附件4.1,LP于2012年6月28日提交的当前8-K表格报告,第001-34046号文件合并)。 |
| 4. | 5 | | | 于2022年到期的4.000%优先票据表格(并入附件4.2,作为附件A至附件4.1,致西部天然气合作伙伴,有限责任公司于2012年6月28日提交的表格8-K的最新报告,档案编号001-34046)。 |
| 4. | 6 | | | 第六份补充契约,日期为2014年3月20日,在西部天然气合作伙伴中,LP作为发行方,富国银行全国协会作为受托人(通过引用西部天然气合作伙伴附件4.2合并,LP于2014年3月20日提交的当前8-K表报告,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 7 | | | 2044年到期的5.450%优先票据表格(并入附件4.4,作为附件A至附件4.2,致西部天然气合作伙伴,LP于2014年3月20日提交的当前表格8-K,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 8 | | | 第七份补充契约,日期为2015年6月4日,在西部天然气合作伙伴中,LP作为发行方,富国银行全国协会作为受托人(通过引用西部天然气合作伙伴附件4.1,LP于2015年6月4日提交的当前8-K表报告,第001-34046号文件合并)。 |
| 4. | 9 | | | 2025年到期的3.950%优先票据表格(并入附件4.2,作为附件A至附件4.1,致西部天然气合作伙伴,LP于2015年6月4日提交的当前8-K表格报告,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 10 | | | 第八份补充契约,日期为2016年7月12日,在西部天然气合作伙伴中,LP作为发行方,富国银行全国协会作为受托人(通过引用西部天然气合作伙伴附件4.1,LP于2016年7月12日提交的当前8-K表报告,第001-34046号文件合并)。 |
| 4. | 11 | | | 2026年到期的4.650%优先票据表格(并入附件4.2,作为附件A至附件4.1,致西部天然气合作伙伴,LP于2016年7月12日提交的当前8-K表格报告,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 12 | | | 第九份补充契约,日期为2018年3月2日,在西部天然气合作伙伴中,LP作为发行方,富国银行全国协会作为受托人(通过引用西部天然气合作伙伴附件4.1,LP于2018年3月2日提交的当前8-K表报告,第001-34046号文件合并)。 |
| 4. | 13 | | | 2028年到期的4.500%优先票据表格(通过引用附件4.2并入,该表格作为附件A-1至附件4.1,致西部天然气合作伙伴,LP于2018年3月2日提交的当前8-K表格报告,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 14 | | | 2048年到期的5.300%优先票据的表格(合并于附件4.3,作为附件A-2至附件4.1,致西部天然气合作伙伴,LP于2018年3月2日提交的当前8-K表格报告,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 15 | | | 第十份补充契约,日期为2018年8月9日,由西部天然气合伙公司(LP)作为发行方,富国银行(Wells Fargo Bank)作为受托人(通过引用西部天然气合伙公司附件4.1合并而成,LP于2018年8月9日提交的当前8-K表格报告,文件编号001-34046)。 |
| 4. | 16 | | | 2028年到期的4.750%优先票据表格(并入附件4.2,作为附件A-1至附件4.1,致西部天然气合作伙伴,LP于2018年8月9日提交的当前8-K表格报告,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 17 | | | 2048年到期的5.500%优先票据表格(并入附件4.3,作为附件A-2至附件4.1,致西部天然气合作伙伴,LP于2018年8月9日提交的当前表格8-K,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 18 | | | 第十一份补充契约,日期为2020年1月13日,由作为发行方的西部中流经营有限责任公司和作为受托人的全国富国银行协会之间的契约(通过引用西部中流经营的附件4.1合并而成,有限责任公司于2020年1月13日提交的当前表格8-K,第001-34046号文件)。 |
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展品 数 | | | 描述 |
| 4. | 19 | | | 2023年到期的浮动利率优先票据的表格(通过参考附件4.2并入,该表格作为西部中游运营的附件A-1至附件4.1,LP于2020年1月13日提交的当前表格8-K,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 20 | | | 2025年到期的3.100%优先票据表格(并入附件4.3,作为西部中流作业的附件A-2至附件4.1,LP于2020年1月13日提交的表格8-K的当前报告,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 21 | | | 2030年到期的4.050%优先票据的表格(并入附件4.4,作为西部中流作业的附件A-3至附件4.1,LP于2020年1月13日提交的当前表格8-K,第001-34046号文件)。 |
| 4. | 22 | | | 2050年到期的5.250%优先票据表格(并入附件4.5,作为西部中流作业的附件A-4至附件4.1,LP于2020年1月13日提交的表格8-K的当前报告,第001-34046号文件)。 |
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| 10. | 1 | | | 西部中游合伙人,LP管理层变更控制权分散计划(自2022年11月1日起修订和重新启动)。 |
| 10. | 2 | | | 西部中游合伙人,LP高管离职计划(自2022年11月1日起修订和重新启动)。 |
| | | | | |
* | 31. | 1 | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的首席执行官证书--西部中游合作伙伴。 |
* | 31. | 2 | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的首席财务官证书--西部中游合作伙伴。 |
* | 31. | 3 | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的首席执行官证书--西中游运营,LP。 |
* | 31. | 4 | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的首席财务官证书--西部中游业务,LP。 |
** | 32. | 1 | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证--西部中游合作伙伴公司。 |
** | 32. | 2 | | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证--西部中游运营公司。 |
* | 101. | 惯导系统 | | | XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中) |
* | 101. | 舍尔 | | | 内联XBRL架构文档 |
* | 101. | 卡尔 | | | 内联XBRL计算链接库文档 |
* | 101. | DEF | | | 内联XBRL定义Linkbase文档 |
* | 101. | 实验室 | | | 内联XBRL标签Linkbase文档 |
* | 101. | 预 | | | 内联XBRL演示文稿Linkbase文档 |
* | 104 | | | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
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# | 根据S-K条例第601(B)(2)项,注册人同意应要求向证券交易委员会补充提供任何遗漏的附表的副本。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
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| 西方中游合作伙伴,LP |
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2022年11月2日 | |
| /s/Michael P.Ure |
| 迈克尔·P·尤尔 总裁与首席执行官 西部中流控股有限责任公司 (担任Western Midstream Partners,LP的普通合伙人) |
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2022年11月2日 | |
| /s/克里斯汀·S·舒尔斯 |
| 克里斯汀·舒尔茨 高级副总裁和首席财务官 西部中流控股有限责任公司 (担任Western Midstream Partners,LP的普通合伙人) |
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| 西部中游运营,LP |
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2022年11月2日 | |
| /s/Michael P.Ure |
| 迈克尔·P·尤尔 总裁与首席执行官 西部中游运营有限责任公司 (作为西部中游运营有限公司的普通合伙人) |
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2022年11月2日 | |
| /s/克里斯汀·S·舒尔斯 |
| 克里斯汀·舒尔茨 高级副总裁和首席财务官 西部中游运营有限责任公司 (作为西部中游运营有限公司的普通合伙人) |