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美国
美国证券交易委员会
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的季度报告。 |
截至本季度末2022年9月30日
或 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告。 |
委托文档号001-35210![https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1006837/000100683722000117/vate-20220930_g1.jpg](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1006837/000100683722000117/vate-20220930_g1.jpg)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 54-1708481 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
麦迪逊大道295号, 12楼, 纽约, 纽约 | | 10017 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(212) 235-2690
(注册人的电话号码,包括区号)
_____________________________________________________________________________________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券: | | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.001美元 | 卵形 | 纽约证券交易所 |
优先股购买权 | 不适用 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义:
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☒ |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☒ |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是 ☐ No ý
截至2022年10月31日,78,355,954普通股的面值为0.001美元,已发行。
创新公司。
索引表10-Q
| | | | | | | | |
第1项。 | 财务报表 | 2 |
| 简明综合业务报表 | 2 |
| 简明综合全面损失表 | 3 |
| 简明综合资产负债表 | 4 |
| 股东亏损简明合并报表 | 5 |
| 现金流量表简明合并报表 | 7 |
| 简明合并财务报表附注 | 8 |
| (1)组织和业务 | 8 |
| (2)重要会计政策摘要 | 8 |
| (3)收入和在建合同 | 10 |
| (4)应收账款,净额 | 12 |
| (5)库存 | 12 |
| (6)投资 | 13 |
| (7)财产、厂房和设备,净额 | 14 |
| (8)商誉和无形资产,净额 | 14 |
| (9)收购 | 15 |
| (10)处置、解散和停止经营 | 16 |
| (11)租契 | 18 |
| (12)其他非流动资产 | 20 |
| (13)应计负债 | 20 |
| (14)债务义务 | 20 |
| (15)其他非流动负债 | 23 |
| (16)所得税 | 23 |
| (17)承担和或有事项 | 24 |
| (18)股份薪酬 | 27 |
| (19)临时股权 | 28 |
| (20)关联方 | 30 |
| (21)经营部门及相关信息 | 31 |
| (22)普通股基本亏损和摊薄亏损 | 33 |
| (23)金融工具的公允价值 | 35 |
| (24)补充财务资料 | 36 |
| (25)后续事件 | 36 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 37 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 56 |
第四项。 | 控制和程序 | 56 |
| | |
第二部分:其他信息 |
第1项。 | 法律诉讼 | 57 |
第1A项。 | 风险因素 | 57 |
第六项。 | 陈列品 | 57 |
创新公司。
简明合并业务报表
(未经审计,以百万美元计,每股金额除外)
第一部分:财务信息
项目1.未经审计的财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 423.0 | | | $ | 394.8 | | | $ | 1,228.0 | | | $ | 810.4 | |
收入成本 | 364.6 | | | 339.7 | | | 1,069.5 | | | 688.4 | |
毛利 | 58.4 | | | 55.1 | | | 158.5 | | | 122.0 | |
运营费用: | | | | | | | |
销售、一般和行政 | 45.6 | | | 44.3 | | | 130.3 | | | 120.9 | |
折旧及摊销 | 6.8 | | | 8.9 | | | 20.6 | | | 17.6 | |
| | | | | | | |
其他营业(收入)亏损 | (0.6) | | | 0.8 | | | 0.7 | | | 1.0 | |
营业收入(亏损) | 6.6 | | | 1.1 | | | 6.9 | | | (17.5) | |
其他(费用)收入: | | | | | | | |
利息支出 | (13.3) | | | (12.8) | | | (38.4) | | | (46.6) | |
| | | | | | | |
提前清偿或重组债务的损失 | — | | | (0.1) | | | — | | | (12.5) | |
| | | | | | | |
股权投资损失 | (1.1) | | | (2.9) | | | (2.1) | | | (4.8) | |
| | | | | | | |
其他(费用)收入,净额 | (0.9) | | | 0.6 | | | 0.5 | | | 4.4 | |
所得税前持续经营亏损 | (8.7) | | | (14.1) | | | (33.1) | | | (77.0) | |
所得税优惠(费用) | 2.0 | | | (0.1) | | | (1.6) | | | (3.8) | |
持续经营亏损 | (6.7) | | | (14.2) | | | (34.7) | | | (80.8) | |
非持续经营亏损(包括处置净亏损#美元)200.3百万美元和美元159.9截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元) | — | | | (200.3) | | | — | | | (149.9) | |
净亏损 | (6.7) | | | (214.5) | | | (34.7) | | | (230.7) | |
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的净亏损 | 1.3 | | | 2.6 | | | 4.5 | | | 7.9 | |
可归因于创新公司的净亏损 | (5.4) | | | (211.9) | | | (30.2) | | | (222.8) | |
减去:优先股息和折算股息 | 1.2 | | | 1.1 | | | 3.6 | | | 1.7 | |
普通股和参股优先股股东应占净亏损 | $ | (6.6) | | | $ | (213.0) | | | $ | (33.8) | | | $ | (224.5) | |
| | | | | | | |
普通股每股亏损--持续经营 | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.09) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.44) | | | $ | (0.98) | |
稀释 | $ | (0.09) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.44) | | | $ | (0.98) | |
| | | | | | | |
普通股每股亏损--非持续经营 | | | | | | | |
基本信息 | $ | — | | | $ | (2.59) | | | $ | — | | | $ | (1.94) | |
稀释 | $ | — | | | $ | (2.59) | | | $ | — | | | $ | (1.94) | |
| | | | | | | |
每股亏损--普通股和参股优先股股东应占净亏损 | | | | | | | |
基本信息 | $ | (0.09) | | | $ | (2.75) | | | $ | (0.44) | | | $ | (2.92) | |
稀释 | $ | (0.09) | | | $ | (2.75) | | | $ | (0.44) | | | $ | (2.92) | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股: | | | | | | | |
基本信息 | 77.6 | | | 77.2 | | | 77.5 | | | 77.0 | |
稀释 | 77.6 | | | 77.2 | | | 77.5 | | | 77.0 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
创新公司。
简明综合全面损失表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
净亏损 | | $ | (6.7) | | | $ | (214.5) | | | $ | (34.7) | | | $ | (230.7) | |
其他综合损失 | | | | | | | | |
外币折算调整,税后净额 | | (2.0) | | | (1.2) | | | (3.8) | | | (2.4) | |
可供出售证券的未实现亏损,税后净额 | | — | | | — | | | — | | | (57.7) | |
性情 | | — | | | (334.0) | | | — | | | (334.0) | |
其他综合损失 | | $ | (2.0) | | | $ | (335.2) | | | $ | (3.8) | | | $ | (394.1) | |
综合损失 | | (8.7) | | | (549.7) | | | (38.5) | | | (624.8) | |
可归属于非控股权益和可赎回非控股权益的综合损失 | | 1.5 | | | 2.6 | | | 4.8 | | | 8.0 | |
可归因于Innovate Corp.的全面亏损 | | $ | (7.2) | | | $ | (547.1) | | | $ | (33.7) | | | $ | (616.8) | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
创新公司。
简明合并资产负债表
(未经审计,单位为百万,不包括股份金额)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 25.8 | | | $ | 45.5 | |
应收账款净额 | | 327.9 | | | 247.1 | |
合同资产 | | 156.0 | | | 118.6 | |
库存 | | 20.7 | | | 17.0 | |
受限现金 | | 0.4 | | | 2.0 | |
持有待售资产 | | — | | | 1.5 | |
其他流动资产 | | 13.5 | | | 10.9 | |
流动资产总额 | | 544.3 | | | 442.6 | |
投资 | | 57.7 | | | 56.0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
递延税项资产 | | 2.7 | | | 3.0 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 168.0 | | | 169.9 | |
商誉 | | 126.8 | | | 127.4 | |
无形资产,净值 | | 194.3 | | | 208.4 | |
其他资产 | | 71.4 | | | 73.3 | |
总资产 | | $ | 1,165.2 | | | $ | 1,080.6 | |
| | | | |
负债、临时权益和股东亏损 | | | | |
流动负债 | | | | |
应付帐款 | | $ | 213.0 | | | $ | 179.2 | |
应计负债 | | 88.2 | | | 93.4 | |
债务的当期部分 | | 81.4 | | | 69.5 | |
合同责任 | | 95.4 | | | 79.1 | |
| | | | |
其他流动负债 | | 20.1 | | | 18.3 | |
流动负债总额 | | 498.1 | | | 439.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
递延税项负债 | | 10.2 | | | 9.1 | |
债务义务 | | 627.9 | | | 556.8 | |
其他负债 | | 57.6 | | | 63.3 | |
总负债 | | $ | 1,193.8 | | | $ | 1,068.7 | |
承付款和或有事项 | | | | |
暂时性权益 | | | | |
优先股 | | 17.9 | | | 18.8 | |
可赎回的非控股权益 | | 45.0 | | | 49.3 | |
临时股本总额 | | 62.9 | | | 68.1 | |
股东亏损额 | | | | |
普通股,$0.001面值 | | 0.1 | | | 0.1 | |
授权股份:160,000,000截至2022年9月30日和2021年12月31日 | | | | |
已发行股份:79,784,214和79,225,964分别截至2022年9月30日和2021年12月31日 | | | | |
流通股:78,394,998和77,836,748分别截至2022年9月30日和2021年12月31日 | | | | |
额外实收资本 | | 330.2 | | | 330.6 | |
库存股,按成本计算:1,389,216截至2022年9月30日和2021年12月31日的股票 | | (5.2) | | | (5.2) | |
累计赤字 | | (446.4) | | | (416.2) | |
累计其他综合收益 | | 2.9 | | | 6.4 | |
全面创新公司股东赤字 | | (118.4) | | | (84.3) | |
非控股权益 | | 26.9 | | | 28.1 | |
股东总亏损额 | | (91.5) | | | (56.2) | |
总负债、临时权益和股东亏损 | | $ | 1,165.2 | | | $ | 1,080.6 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
创新公司。
简明合并股东亏损表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 财务处 库存 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 创新股东赤字总额 | | 非- 控管 利息 | | 股东亏损总额 | | 临时股权 |
| | | |
| | 股票 | | 金额 | | | |
截至2022年6月30日的余额 | | 78.4 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.7 | | | $ | (5.2) | | | $ | (441.0) | | | $ | 4.7 | | | $ | (110.7) | | | $ | 26.6 | | | $ | (84.1) | | | $ | 65.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票分红和增值 | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | (0.9) | | | (0.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净(亏损)收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.4) | | | — | | | (5.4) | | | 0.6 | | | (4.8) | | | (1.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.8) | | | (1.8) | | | (0.1) | | | (1.9) | | | — | |
截至2022年9月30日的余额 | | 78.4 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.2 | | | $ | (5.2) | | | $ | (446.4) | | | $ | 2.9 | | | $ | (118.4) | | | $ | 26.9 | | | $ | (91.5) | | | $ | 62.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 财务处 库存 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 创新股东赤字总额 | | 非- 控管 利息 | | 股东亏损总额 | | 临时股权 |
| | | |
| | 股票 | | 金额 | | | |
截至2021年12月31日的余额 | | 77.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.6 | | | $ | (5.2) | | | $ | (416.2) | | | $ | 6.4 | | | $ | (84.3) | | | $ | 28.1 | | | $ | (56.2) | | | $ | 68.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | | | — | |
对可赎回非控股权益的公允价值调整 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票分红和增值 | | — | | | — | | | (1.7) | | | — | | | — | | | — | | | (1.7) | | | (1.3) | | | (3.0) | | | (0.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行 | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行用于派息的优先股 | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | — | | | — | | | (0.9) | | | — | | | (0.9) | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | (0.4) | | | (0.3) | | | 0.2 | |
其他 | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.3 | | | — | |
净(亏损)收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (30.2) | | | — | | | (30.2) | | | 0.8 | | | (29.4) | | | (5.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.5) | | | (3.5) | | | (0.3) | | | (3.8) | | | — | |
截至2022年9月30日的余额 | | 78.4 | | | $ | 0.1 | | | $ | 330.2 | | | $ | (5.2) | | | $ | (446.4) | | | $ | 2.9 | | | $ | (118.4) | | | $ | 26.9 | | | $ | (91.5) | | | $ | 62.9 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
创新公司。
简明合并股东亏损表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 财务处 库存 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 创新股东权益合计(亏损) | | 非- 控管 利息 | | 股东权益合计(亏损) | | 临时股权 |
| | | |
| | 股票 | | 金额 | | | |
截至2021年6月30日的余额 | | 77.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 354.8 | | | $ | (5.2) | | | $ | (199.6) | | | $ | 338.2 | | | $ | 488.3 | | | $ | 23.2 | | | $ | 511.5 | | | $ | 6.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对可赎回非控股权益的公允价值调整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
优先股股息 | | — | | | — | | | (1.1) | | | — | | | — | | | — | | | (1.1) | | | — | | | (1.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行优先股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19.1 | |
发行可赎回的非控制权益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40.9 | |
子公司购买优先股 | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | — | | | (22.4) | | | — | | | — | | | — | | | (22.4) | | | 5.3 | | | (17.1) | | | 5.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | (0.4) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (211.9) | | | — | | | (211.9) | | | (1.0) | | | (212.9) | | | (1.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (335.0) | | | (335.0) | | | — | | | (335.0) | | | — | |
截至2021年9月30日的余额 | | 77.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 331.2 | | | $ | (5.2) | | | $ | (411.5) | | | $ | 3.2 | | | $ | (82.2) | | | $ | 27.5 | | | $ | (54.7) | | | $ | 70.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 财务处 库存 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 创新股东权益合计(亏损) | | 非- 控管 利息 | | 股东权益合计(亏损) | | 临时股权 |
| | | |
| | 股票 | | 金额 | | | |
2020年12月31日的余额 | | 76.7 | | | $ | 0.1 | | | $ | 355.7 | | | $ | (4.2) | | | $ | (188.7) | | | $ | 396.9 | | | $ | 559.8 | | | $ | 40.4 | | | $ | 600.2 | | | $ | 15.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬 | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | — | | | 1.7 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对可赎回非控股权益的公允价值调整 | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
为以股份为基础的薪酬而支付的代替发行的股份的税款 | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | — | | | — | | | (1.0) | | | — | | | (1.0) | | | — | |
优先股股息 | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | | | — | | | — | | | (1.4) | | | — | | | (1.4) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股发行 | | 1.1 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行优先股 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19.1 | |
发行不可赎回的控股权 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40.9 | |
子公司购买优先股 | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | (0.3) | | | — | |
优先股的赎回 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.4) | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | — | | | (21.6) | | | — | | | — | | | — | | | (21.6) | | | (9.7) | | | (31.3) | | | 9.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | — | | | — | | | (3.3) | | | — | | | — | | | — | | | (3.3) | | | — | | | (3.3) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净亏损 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (222.8) | | | — | | | (222.8) | | | (3.1) | | | (225.9) | | | (4.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合损失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (393.7) | | | (393.7) | | | (0.1) | | | (393.8) | | | — | |
截至2021年9月30日的余额 | | 77.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | 331.2 | | | $ | (5.2) | | | $ | (411.5) | | | $ | 3.2 | | | $ | (82.2) | | | $ | 27.5 | | | $ | (54.7) | | | $ | 70.3 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
创新公司。
简明合并现金流量表
(未经审计,单位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | | |
净亏损 | | $ | (34.7) | | | $ | (230.7) | |
减去:非持续经营亏损,扣除税金 | | — | | | (149.9) | |
| | (34.7) | | | (80.8) | |
对净亏损与持续经营活动中使用的现金进行核对的调整 | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | 1.7 | | | 1.7 | |
折旧及摊销 | | 31.8 | | | 26.0 | |
递延融资成本摊销和债务贴现 | | 3.2 | | | 9.4 | |
| | | | |
| | | | |
债务清偿损失 | | — | | | 12.5 | |
| | | | |
股权投资损失 | | 2.1 | | | 4.8 | |
资产减值费用 | | 2.0 | | | 2.7 | |
| | | | |
| | | | |
递延所得税 | | 1.2 | | | 1.1 | |
| | | | |
其他经营活动,净额 | | (2.7) | | | (5.0) | |
资产和负债变动,扣除收购: | | | | |
应收账款 | | (77.0) | | | (78.3) | |
合同资产 | | (37.4) | | | (27.2) | |
其他流动资产 | | (1.1) | | | (0.4) | |
库存 | | (3.7) | | | (1.8) | |
其他资产 | | 10.2 | | | 7.9 | |
应付帐款 | | 31.5 | | | 65.7 | |
应计负债 | | (5.6) | | | 6.7 | |
合同责任 | | 16.3 | | | 16.8 | |
其他流动负债 | | (4.9) | | | (2.8) | |
其他负债 | | (5.1) | | | (7.1) | |
持续经营活动中使用的现金 | | (72.2) | | | (48.1) | |
非持续经营活动提供的现金 | | — | | | 33.5 | |
用于经营活动的现金 | | (72.2) | | | (14.6) | |
投资活动产生的现金流 | | | | |
购置房产、厂房和设备 | | (16.3) | | | (15.0) | |
处置财产、厂房和设备所得收益 | | 1.9 | | | 12.5 | |
贷款转股权法被投资人 | | (4.5) | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
从处置中收到的现金,扣除处置后的现金 | | — | | | 74.0 | |
在企业处置中收到的非常股息 | | — | | | 62.5 | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | | — | | | (128.5) | |
其他投资活动 | | 0.6 | | | 0.9 | |
持续投资活动提供的现金(用于) | | (18.3) | | | 6.4 | |
用于非持续投资活动的现金 | | — | | | (221.3) | |
用于投资活动的现金 | | (18.3) | | | (214.9) | |
融资活动产生的现金流 | | | | |
债务收益,扣除递延融资成本 | | 9.9 | | | 452.3 | |
债务本金支付 | | (23.7) | | | (454.8) | |
扣除递延融资成本后的信贷额度收益 | | 176.8 | | | 156.0 | |
按信用额度付款 | | (85.1) | | | (78.5) | |
优先股赎回 | | — | | | (10.4) | |
| | | | |
| | | | |
子公司发行优先股收到的现金 | | — | | | 10.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
具有非控制性权益的交易 | | — | | | (9.5) | |
股息支付 | | (3.9) | | | (2.0) | |
其他融资活动 | | (0.8) | | | (1.4) | |
持续融资活动提供的现金 | | 73.2 | | | 62.2 | |
用于非连续性融资活动的现金 | | — | | | (7.6) | |
融资活动提供的现金 | | 73.2 | | | 54.6 | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | (2.5) | | | (1.7) | |
现金和现金等价物净减少,包括限制性现金和归入待售资产内的现金 | | (19.8) | | | (176.6) | |
减去:非持续业务的现金和现金等价物净减少 | | — | | | (195.4) | |
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | | (19.8) | | | 18.8 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 47.5 | | | 45.3 | |
现金、现金等价物和受限现金,期末 | | $ | 27.7 | | | $ | 64.1 | |
| | | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
1.组织机构和业务
Innovate Corp.(“Innovate”,连同其合并的子公司,“公司”、“我们”和“我们的”)是一家多元化控股公司,在不同的经营部门拥有一系列子公司。我们寻求发展这些业务,以便它们能够产生长期可持续的自由现金流和诱人的回报,从而为所有利益相关者实现价值最大化。虽然本公司一般拟收购其营运附属公司的控股权,但本公司可能会有限度地投资于各种非控股权或债务工具。该公司的普通股在纽约证券交易所交易,代码为“VATE”。
该公司目前拥有三可报告细分市场,加上我们的其他细分市场,基于管理层对企业的组织:基础设施、生命科学、光谱和其他,包括不符合单独可报告细分市场门槛的业务。
1.我们的基础设施部门由DBM Global Inc.(“DBMG”)及其全资子公司组成。DBMG是一家完全集成的工业建筑、结构钢和设施维护供应商,提供结构钢和厚钢板的制造和安装服务,还制造桁架和梁,专门从事大直径水管和储水罐的制造和安装,以及三维建筑信息建模(“BIM”)和细节设计。DBMG为商业、工业和基础设施建设项目提供这些服务,如高层和低层建筑和办公综合体、酒店和赌场、会议中心、体育场馆和体育场、购物中心、医院、大坝、桥梁、矿山、金属加工、炼油厂、纸浆和造纸厂和发电厂。通过Graywolf Industrial Inc.(“Graywolf”),DBMG为各种终端市场提供数字工程、建模和细节设计、建筑、重型设备安装和设施服务(包括维护、维修和安装)的集成解决方案。通过Aitken制造公司,DBMG制造污染控制洗涤器、隧道衬垫、压力容器、过滤器、过滤器、分离器和各种定制产品。通过Banker Steel Holdco,LLC(“Banker Steel”),DBMG主要为东海岸和东南部的商业和工业建筑市场提供装配式结构钢和安装的全方位服务,此外还提供全面的设计辅助服务。该公司保持着大约91拥有DBMG的%控股权。
2.我们的生命科学部门由Pansend Life Sciences,LLC(“Pansend”)、其子公司和权益方法投资组成。Pansend维持着大约80该公司寻求开发治疗膝关节早期骨关节炎的产品,并在大约56在R2 Technologies,Inc.(“R2”),该公司为皮肤开发美容和医疗技术。Pansend还投资于其他早期或发展阶段的医疗保健公司,包括大约47%的兴趣在MediBeacon Inc.(“MediBeacon”),这是一家医疗技术公司,专门从事荧光示踪剂和经皮测量的进步,可能实现实时、直接的肾功能监测,以及大约26科技联合开发公司Triple Ring Technologies,Inc.(“Triple Ring”)的权益。
3.我们的频谱部门由HC2广播控股公司(“广播”)及其子公司组成。广播公司战略性地收购和运营全美的空中广播电台。此外,广播公司通过其全资子公司HC2 Network Inc.(“Network”)运营阿兹特卡美国公司,这是一家西班牙语广播网络,向全美不同人群提供高质量的西班牙裔内容。本公司维持一个98%的广播控股权,并维持约77%,包括大约10来自DTV America Corporation(“DTV”)少数股东的%代理权和投票权。
4.我们的其他部门代表不符合个别或整体部门定义的所有其他业务或投资。另一部门包括前海事服务部门,其中包括其控股公司环球海洋控股有限公司(“GMH”),在该公司中,该公司拥有约73%的控股权。GMH的业绩包括当年和上一年对HMN技术有限公司(HMN)的股权投资,其19%权益法投资,以及全球海洋系统有限公司(“GMSL”)的停止运营。其他部分还包括Beyond6,Inc.(“Beyond6”)和大陆保险集团(“CIG”)的停产业务。
2.主要会计政策摘要
合并原则
随附的未经审计简明综合财务报表包括本公司、其全资附属公司及本公司控制的所有其他附属公司的账目。所有公司间利润、交易和余额都已在合并中冲销。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,DBMG、Pansend、Genvel、R2、Broadcast和GMH的结果已根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC“810、合并)。未由本公司拥有的剩余权益作为总股本的非控股权益部分列报。
陈述的基础
所附本公司未经审计的简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。财务报表反映了管理层认为对这类信息进行公平陈述所需的所有调整。所有这些调整都是正常的经常性调整。某些资料及附注披露,包括对按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制的财务报表通常包括的主要会计政策的描述,已根据该等规则及规定在该等中期财务报表中予以精简或遗漏。某些以前的金额已重新分类或合并,以符合本年度的列报方式。
这些中期财务报表应与公司的年度经审计综合财务报表及其注释一起阅读,这些报表包括在公司于2022年3月9日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中。截至2022年9月30日的三个月和九个月的运营结果不一定代表任何后续时期或截至2022年12月31日的整个财政年度的结果。
估计和假设的使用
根据美国公认会计原则编制公司的简明综合财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表日期的资产和负债额以及报告期内的收入和支出。实际结果可能与使用的估计和假设不同。
流动性
目前,我们相信,至少在未来12个月内,我们将能够通过可用现金和子公司的分配,继续满足我们的流动资金需求,并为我们业务的固定债务(如偿债和经营租赁)和其他现金需求提供资金。Innovate的子公司分配创新的能力受到许多因素的制约,包括每家子公司的融资协议中包含的限制、每家子公司是否有足够的资金可用以及每家子公司的董事会是否批准支付此类款项,这些因素必须考虑各种因素,包括一般经济和商业条件、税务考虑、战略计划、财务结果和条件、扩张计划、对股息支付的任何合同、法律或监管限制,以及每家子公司的董事会认为相关的其他因素。虽然本公司相信,在所需的范围内,本公司将能够筹集额外的债务或股本、为债务或优先股再融资、订立其他融资安排或进行资产出售及出售某些投资,足以应付本公司手头资金或预期由附属公司提供的任何现金需求,但不能保证本公司将能够以令本公司满意的条款(如果有的话)做到这一点。这样的融资选择,如果继续下去,最终也可能对我们的流动性状况和前景产生负面影响,影响普通股的长期持有者和稀释持有者。我们出售资产和某些投资以满足现有融资需求的能力也可能受到现有融资工具的限制。此外, 出售资产或公司的投资也可能降低公司对潜在投资者或未来融资伙伴的吸引力。
新冠肺炎
关于当前的冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行存在许多不确定性,该公司继续密切关注新冠肺炎大流行的影响,包括疫苗计划的有效性对其业务的各个方面的影响,包括它将如何影响其客户、员工、供应商、供应商、业务合作伙伴和分销渠道,以及由于新冠肺炎变异而可能延长或恶化大流行的任何可能性。由于许多不确定性,我们无法预测新冠肺炎将对公司的财务状况和经营业绩产生的影响。然而,随着疫情的继续,它可能会对公司的运营结果、财务状况或流动性产生不利影响。
新冠肺炎继续造成与劳动力短缺和供应链中断相关的供应链挑战,这可能会对我们完成项目或交付产品的能力造成重大延误。来自受影响地区的材料接收已经放缓或中断,我们的供应商预计在履行或下订单方面将面临类似的挑战,包括大中国等司法管辖区,这些司法管辖区继续实施政府强制的封锁。此外,由于对航运的需求大大增加以及能力和设备的减少,由于对航运的需求大大增加以及能力和设备的减少,由于对航运的需求大大增加以及能力和设备的减少,由于新冠肺炎和全球供应的影响,海运公司航次的减少、海运能力问题、主要国际门户的拥堵和其他经济因素在全球范围内继续存在,这导致最近每个航运集装箱的价格上涨。此外,在美国,由于司机短缺和劳动力成本增加,以及新的联邦和州安全、环境和劳工法规,卡车运输成本大幅上升。这些变化可能会扰乱我们的供应链,这可能会导致我们项目的延迟完成,并导致我们产生显著的额外成本。尽管我们可能会尝试将这些增加的成本中的某些部分转嫁给我们的客户,但我们可能无法将所有这些成本增加转嫁给我们的客户。因此,我们的利润率可能会受到此类成本增加的不利影响。这些供应链中断和运输挑战可能会对我们的运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
该公司预计将继续评估新冠肺炎疫情的不断演变的影响。
本年度采用的会计公告
在截至2022年9月30日的9个月中,没有采用新的会计声明。
2023年将采用的会计公告
信用损失标准
2016年6月,FASB发布了ASU 2016-13,金融工具--信贷损失(主题326), 金融工具信用损失的计量。这项新准则及其相关修订将大部分按摊余成本计量的金融资产和某些其他工具(包括应收贸易账款和合同资产)的减值模型从已发生损失模型改为预期损失模型,并增加了某些新的必要披露。在预期损失模式下,各实体将在票据的整个合同期限内确认估计的信贷损失,而不是推迟确认信贷损失,直到很可能发生损失。本公司需于2023年1月1日采用主题326。公司目前正在评估新准则的应用情况,预计新准则的采用不会对公司的财务报表产生重大影响。
后续事件
ASC 855, 后续事件要求公司评估在发布财务报表的资产负债表日期之后发生的事件,并确定是否有必要对财务报表进行调整或在财务报表中进行额外披露。见附注25。任何后续事件的后续事件。
3.正在处理的收入和合同
来自与客户的合同收入包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 412.7 | | | $ | 383.0 | | | $ | 1,197.0 | | | $ | 776.3 | |
生命科学 | | 1.2 | | | 1.6 | | | 3.0 | | | 2.8 | |
光谱 | | 9.1 | | | 10.2 | | | 28.0 | | | 31.3 | |
| | | | | | | | |
总收入 | | $ | 423.0 | | | $ | 394.8 | | | $ | 1,228.0 | | | $ | 810.4 | |
与客户签订的合同应收账款净额由以下部分组成(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
与客户的应收账款 | | | | |
基础设施 | | $ | 313.9 | | | $ | 226.8 | |
生命科学 | | 0.8 | | | 0.3 | |
光谱 | | 7.1 | | | 9.4 | |
与客户的应收账款总额 | | $ | 321.8 | | | $ | 236.5 | |
合同资产、合同负债和确认收益由以下部分组成(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
进行中的合同所产生的费用 | | $ | 2,098.3 | | | $ | 2,161.5 | |
预计收益 | | 343.5 | | | 316.4 |
未完成合同的合同收入 | | 2,441.8 | | | 2,477.9 | |
减去:进度账单 | | 2,381.2 | | | 2,438.4 | |
| | $ | 60.6 | | | $ | 39.5 | |
| | | | |
上述各项列于所附合并资产负债表的下列项目下: |
合同资产 | | $ | 156.0 | | | $ | 118.6 | |
合同责任 | | (95.4) | | | (79.1) | |
| | $ | 60.6 | | | $ | 39.5 | |
基础设施细分市场
下表按市场细分了DBMG的收入(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
商业广告 | | $ | 187.3 | | | $ | 207.0 | | | $ | 643.9 | | | $ | 343.3 | |
工业 | | 96.3 | | | 92.9 | | | 270.5 | | | 207.9 | |
医疗保健 | | 36.0 | | | 17.1 | | | 93.3 | | | 37.2 | |
公约 | | 55.5 | | | 23.4 | | | 97.2 | | | 51.7 | |
交通运输 | | 15.0 | | | 16.0 | | | 32.9 | | | 40.0 | |
休闲 | | 7.9 | | | 4.8 | | | 17.7 | | | 16.5 | |
政府 | | 10.9 | | | 15.9 | | | 27.4 | | | 54.6 | |
其他 | | 3.7 | | | 5.9 | | | 13.7 | | | 25.1 | |
与客户签订合同的总收入 | | 412.6 | | | 383.0 | | | 1,196.6 | | | 776.3 | |
其他收入 | | 0.1 | | | — | | | 0.4 | | | — | |
基础设施部门总收入 | | $ | 412.7 | | | $ | 383.0 | | | $ | 1,197.0 | | | $ | 776.3 | |
合同资产和合同负债由以下部分组成(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
超出账单的成本 | | $ | 85.4 | | | $ | 68.3 | |
附条件聘用金 | | 70.6 | | | 50.3 | |
合同资产 | | $ | 156.0 | | | $ | 118.6 | |
| | | | |
超出成本的账单 | | $ | (152.7) | | | $ | (137.6) | |
附条件聘用金 | | 57.3 | | | 58.5 | |
合同责任 | | $ | (95.4) | | | $ | (79.1) | |
合同资产的变化是由于记录了#美元。171.4由新的商业项目推动的合同资产为百万美元,抵消了134.0从期初确认的合同资产转入应收款的合同资产的百万美元。
合同负债的变化是由于定期合同负债#美元。93.2百万美元,主要由新的商业项目推动,由期初列入合同负债余额#美元的已确认收入抵销76.9百万美元。
分配给剩余未履行债务的交易价格
截至2022年9月30日,分配给剩余未履行债务的交易价格包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一年内 | | 在五年内 | | | | 总计 |
商业广告 | | $ | 409.7 | | | $ | 110.4 | | | | | $ | 520.1 | |
工业 | | 243.4 | | | 18.5 | | | | | 261.9 | |
交通运输 | | 332.9 | | | 97.6 | | | | | 430.5 | |
政府 | | 13.2 | | | — | | | | | 13.2 | |
休闲 | | 6.6 | | | — | | | | | 6.6 | |
医疗保健 | | 418.9 | | | 108.9 | | | | | 527.8 | |
公约 | | 132.0 | | | 8.0 | | | | | 140.0 | |
其他 | | 3.0 | | | — | | | | | 3.0 | |
剩余未履行的履约义务 | $ | 1,559.7 | | | $ | 343.4 | | | | | $ | 1,903.1 | |
DBMG的剩余未履行业绩义务随着新合同的授予而增加,随着其开展工作和确认现有合同的收入而减少。在授予项目并就合同条款达成协议时,DBMG在其剩余未履行的履约义务中包括该项目。DBMG的剩余未履行债务包括与合同相关的金额,这些合同在对总交易价格进行合理估计时未分配固定价格的合同价值。DBMG预计将在下一年确认这笔收入三十六个月.
其余未履行的履约义务包括未完成的建筑合同应实现的未确认收入。虽然DBMG的许多合同可在客户选举时取消,但根据行业惯例,由于客户在取消合同时将受到固有的重大经济惩罚,DBMG不会限制包括在其剩余未履行履约义务中的未确认收入的金额。
生命科学分部
下表按类型细分了生命科学部门的收入(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
系统和消耗品收入 | | $ | 1.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | 3.0 | | | $ | 2.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
生命科学部门总收入 | | $ | 1.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | 3.0 | | | $ | 2.8 | |
频谱段
下表按类型细分了频谱部门的收入(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
广播台 | | $ | 4.7 | | | $ | 4.7 | | | $ | 14.2 | | | $ | 13.6 | |
网络广告 | | 3.4 | | | 4.2 | | | 10.7 | | | 13.7 | |
网络分布 | | 0.8 | | | 0.8 | | | 2.2 | | | 2.5 | |
其他 | | 0.2 | | | 0.5 | | | 0.9 | | | 1.5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总频谱部门收入 | | $ | 9.1 | | | $ | 10.2 | | | $ | 28.0 | | | $ | 31.3 | |
截至2022年9月30日,分配给剩余未偿还履约债务的交易价格为3.4广播电台收入为百万美元,0.1百万美元的网络广告和0.1百万美元的其他收入,其中2.8预计在年内将有100万人被确认一年及$0.8预计在接下来的几年内将有100万人被确认三十六个月.
4.应收账款,净额
应收账款净额由以下部分组成(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
正在进行的合同 | | $ | 313.9 | | | $ | 226.8 | |
未计费的预留费用 | | 0.4 | | | 0.4 | |
应收贸易账款 | | 7.8 | | | 9.9 | |
其他应收账款 | | 6.1 | | | 10.6 | |
坏账准备 | | (0.3) | | | (0.6) | |
总计 | | $ | 327.9 | | | $ | 247.1 | |
5.库存
库存包括以下内容(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
原材料和消耗品 | | $ | 17.3 | | | $ | 14.3 | |
Oracle Work in Process | | 0.8 | | | 1.2 | |
成品 | | 2.6 | | | 1.5 | |
总库存 | | $ | 20.7 | | | $ | 17.0 | |
6.投资
该公司投资的账面价值如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| | 量测 备择(1) | | 权益 方法 | | 公允价值 | | 总计 |
普通股 | | $ | — | | | $ | 2.9 | | | $ | — | | | $ | 2.9 | |
优先股和固定到期日 | | — | | | 0.5 | | | 5.6 | | | 6.1 | |
看跌期权 | | 11.3 | | | — | | | — | | | 11.3 | |
证券投资 | | — | | | 37.4 | | | — | | | 37.4 | |
总计 | | $ | 11.3 | | | $ | 40.8 | | | $ | 5.6 | | | $ | 57.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 量测 备择(1) | | 权益 方法 | | 公允价值 | | 总计 |
普通股 | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | |
优先股和固定到期日 | | 0.5 | | | 2.1 | | | 5.4 | | | 8.0 | |
看跌期权 | | 11.3 | | | — | | | — | | | 11.3 | |
证券投资 | | — | | | 34.6 | | | — | | | 34.6 | |
总计 | | $ | 11.8 | | | $ | 38.8 | | | $ | 5.4 | | | $ | 56.0 | |
(1) 根据ASC 321的计量选择,本公司的股权证券的会计核算没有容易确定的公允价值,根据该选择,公司可以选择计量没有容易确定的公允价值的股权证券,该证券不符合估计公允价值(资产净值)的实际权宜之计,以其成本减去减值(如果有的话)。.
Pansend将MediBeacon的优先股作为权益方法投资入账,包括Pansend向MediBeacon发行的任何固定到期日证券。在截至2022年9月30日的9个月中,Pansend向MediBeacon发行了$4.5百万8.02025年3月到期的%可转换票据,使未偿还本金总额增至$5.0百万美元。净基数的增加被MediBeacon确认的额外权益法亏损部分抵消。
权益法投资
公司权益法投资的净亏损份额为#美元。1.1百万美元和美元2.9截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月分别为100万美元。公司权益法投资的净亏损份额合计为#美元。2.1百万美元和美元4.8截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。本公司对其三环权益法投资结果按一个月滞后法进行核算。
下表提供了该公司权益法投资的汇总财务信息(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
资产 | | $ | 645.4 | | | $ | 604.5 | |
负债 | | 530.4 | | | 481.5 | |
权益 | | $ | 115.0 | | | $ | 123.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
总收入 | | $ | 149.8 | | | $ | 92.0 | | | $ | 359.1 | | | $ | 390.6 | |
毛利 | | $ | 23.1 | | | $ | 14.4 | | | $ | 68.0 | | | $ | 58.7 | |
营业收入(亏损) | | $ | 2.5 | | | $ | (7.1) | | | $ | 7.9 | | | $ | (6.2) | |
净收益(亏损) | | $ | 0.1 | | | $ | (8.4) | | | $ | 6.9 | | | $ | (8.3) | |
7.财产、厂房和设备、净值
财产、厂房和设备净额由以下部分组成(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
| | | | |
设备、家具和固定装置以及软件 | | $ | 192.1 | | | $ | 180.7 | |
建筑和租赁的改进 | | 44.8 | | | 43.0 | |
土地 | | 26.1 | | | 24.1 | |
在建工程 | | 9.3 | | | 8.9 | |
厂房和运输设备 | | 8.3 | | | 8.3 | |
| | $ | 280.6 | | | $ | 265.0 | |
减去:累计折旧 | | 112.6 | | | 95.1 | |
总计 | | $ | 168.0 | | | $ | 169.9 | |
折旧费用为$6.6百万美元和美元7.8截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月分别为100万美元。这些数额包括#美元。3.9百万美元和美元3.4分别在截至2022年和2021年9月30日的三个月的收入成本内确认的折旧费用百万美元。
折旧费用为$19.3百万美元和美元17.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。这些数额包括#美元。11.2百万美元和美元8.4分别在截至2022年和2021年9月30日的9个月的收入成本内确认的折旧费用百万美元。
截至2022年9月30日和2021年12月31日,资本租赁项下设备的账面净值总额为#美元2.2百万美元和美元0.2分别为100万美元。
8.商誉和无形资产,净额
商誉
按部门划分的商誉账面金额如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基础设施 | | 光谱 | | 总计 |
2021年12月31日的余额 | | $ | 106.0 | | | $ | 21.4 | | | $ | 127.4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
翻译 | | (0.6) | | | — | | | (0.6) | |
截至2022年9月30日的余额 | | $ | 105.4 | | | $ | 21.4 | | | $ | 126.8 | |
无限期-活着的无形资产
活着的无限无形资产的账面金额如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | |
FCC许可证 | | $ | 106.4 | | | $ | 106.5 | |
| | | | |
总计 | | $ | 106.4 | | | $ | 106.5 | |
截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月,本公司录得减值费用为$0.1百万美元和美元2.7这反映在与非核心FCC许可证有关的其他营业(收入)亏损中,这些非核心FCC许可证被出售或到期,以使其账面价值等于在执行销售或到期之前商定的销售价格。
确定的活体无形资产
按主要无形资产类别划分的已确定活期无形资产的账面价值总额和累计摊销如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 加权平均原始使用寿命 | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | | 总账面金额 | 累计摊销 | 网络 | | 总账面金额 | 累计摊销 | 网络 |
商号 | | 14年份 | | $ | 25.4 | | | $ | (7.6) | | | $ | 17.8 | | | $ | 25.4 | | | $ | (6.3) | | | $ | 19.1 | |
客户关系和合同 | | 11年份 | | 87.5 | | | (31.8) | | | 55.7 | | | 87.7 | | | (21.6) | | | 66.1 | |
频道共享安排 | | 35年份 | | 12.6 | | | (1.4) | | | 11.2 | | | 12.6 | | | (1.1) | | | 11.5 | |
其他 | | 12年份 | | 4.1 | | | (0.9) | | | 3.2 | | | 8.5 | | | (3.3) | | | 5.2 | |
总计 | | | | $ | 129.6 | | | $ | (41.7) | | | $ | 87.9 | | | $ | 134.2 | | | $ | (32.3) | | | $ | 101.9 | |
截至2022年9月30日止九个月,本公司将减值费用计入已确认的活期无形资产#美元1.5因业绩下降而减值HC2网络计划许可协议(“解放军”)的其他营运(收入)亏损百万元。
确定的活体无形资产的摊销费用为#美元。4.1百万美元和美元4.5在截至2022年和2021年9月30日的三个月中,我们的利润分别为100万欧元,并计入了我们的简明综合经营报表中的折旧和摊销。
确定的活体无形资产的摊销费用为#美元。12.5百万美元和美元8.3截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月,分别为100万欧元,并计入我们的简明综合经营报表中的折旧和摊销。
摊销
无形资产未来估计年度摊销费用如下(单位:百万):
| | | | | | | | |
| | 估计摊销 |
2022 | | $ | 4.1 | |
2023 | | 11.0 | |
2024 | | 7.4 | |
2025 | | 7.2 | |
2026 | | 6.9 | |
此后 | | 51.3 | |
总计 | | $ | 87.9 | |
9.收购
基础设施细分市场
收购Banker Steel
2021年3月15日,本公司宣布,DBMG订立协议,收购100持有Banker Steel Holdco LLC(“Banker Steel”)股份的百分比为$145.0100万美元,于2021年5月27日关闭。此次收购的资金为#美元。64.1从新的美元的部分提取中获得百万美元110.0百万循环信贷安排,$49.6百万张卖家的钞票,$6.3银行家钢铁公司承担的百万美元债务,以及25.0在结算某些公司间余额时,从创新者那里收到了数百万美元的现金。
Banker Steel隶属于本公司的基础设施部门,除了提供全面的设计辅助服务外,还主要为东海岸和东南部的商业和工业建筑市场提供装配式结构钢和安装服务。Banker Steel由以下成员组成六经营公司:Banker Steel Co.,LLC;NYC Constructors,LLC;Memco LLC;Derr&Isbell Construction LLC;创新细节和工程解决方案;以及Lynchburg Freight and Specialty LLC。
经营业绩和未经审计的备考补充资料
下表列出了Banker Steel自收购之日起截至2021年9月30日的9个月的未经审计的运营数据结果(单位:百万):
| | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的9个月 |
收入 | | $ | 153.8 | |
营业收入 | | $ | 7.3 | |
创新带来的净收益 | | $ | 4.5 | |
下表提供了未经审计的综合预计经营数据结果,就好像收购Banker Steel发生在上一时期初一样。这些信息并不表明如果收购在指定日期实际完成,将会产生的实际结果,也不一定表明合并后公司未来的经营结果或财务状况(以百万计):
| | | | | | | | |
| | 截至2021年9月30日的9个月 |
收入 | | $ | 1,007.9 | |
运营亏损 | | $ | (6.0) | |
可归因于创新的净亏损 | | $ | (214.5) | |
10.处置、解散和停产业务
出售香烟
CIG的出售于2021年7月1日完成,出售给大陆通用控股有限公司(“大陆”),这是一个由迈克尔·戈尔津斯基控制的实体,他曾是该公司的董事成员,自2020年10月以来一直担任大陆通用的执行主席。我们上一个合并了CIG的部门(“保险部门”),主要由一个封闭的长期护理保险部门组成,在出售$时,包括公司间抵销在内的账面价值。544.0百万美元,包括$344.0累计其他综合收益(“AOCI”)百万美元。出售时保险部门的账面价值不包括现金#美元。62.5百万美元和投资额26.7100万美元,在紧接出售前通过非常股息分配给本公司。非常股息是由我们的国内监管机构在批准出售时批准的。AOCI包含的金额在出售时从权益中转回,并抵消了已确认的损失。
虽然若干因素影响保险分部于2019年底的公允价值,但在与国内监管机构讨论后,资产管理费安排的变化及对未来股息的预期主要及最终导致与保险分部相关的商誉于截至2019年12月31日止年度全数减值。虽然这些因素对独立业务的运营没有重大影响,但它们确实对公司能够实现的经济效益产生了重大影响。
由于上述因素,再加上与长期护理保险业相关的风险,本公司退出了保险部门,并出售了该业务,产生了#美元200.82021年第三季度CIG销售亏损100万英镑。
2022年9月3日,Innoate与大陆保险签订了一项税收合作协议,允许大陆通用保险公司(“CGIC”)将Innovate拥有的CGIC在2021年的6个月期间的纳税申报单合并到Innovate的2021年美国纳税申报单中,允许CGIC通过利用Innovate的部分营业净亏损(“NOL”)来逃避部分所得税责任,同时也可以转换Innovate的部分IRC美国证券交易委员会。163(J)将资产结转到NOL。见附注16.所得税 有关所得税属性的附加信息。
净节省的税收为$2.9根据2022年10月11日签署的税收分享协议,中广核和创新者分享了中广核所得税负担的100万欧元。Innovate确认了一项当前的所得税优惠为$2.9本期为100万美元,预计将收到#美元1.22022年第四季度因税收分享协议而产生的100万美元。由于CGIC不再是Innoate的子公司,因此1.7CGIC税收份额将获得的百万税收优惠被视为视为贡献,Innoate确认额外的$1.7通过持续经营,与之前出售子公司有关的亏损100万欧元。
Beyond6的销售
2020年12月31日,公司宣布计划将Beyond6出售给摩科瑞投资美国公司的一家联营公司,根据Beyond6,Greenill,Inc.,特拉华州一家公司(“母公司”),GreenFill Merge Inc.,一家新成立的特拉华州公司和母公司的全资子公司,以及Innovate作为Beyond6股东的股东代表的协议和合并计划(“合并协议”),总收购价,扣除Beyond6的债务和交易费用,惯常的购买价格调整和托管安排,约为$106.5百万美元。Innovate在成交时收到的净收益为现金对价约为#美元70.0百万美元。这笔交易于2021年1月15日完成。在2021年第一季度,公司确认了一美元39.2从销售中获得百万的收益。2021年第三季度,由于解除了相关代管和预提,本公司额外确认了#美元0.5从销售中获得百万的收益。
出售碧昂斯6的部分收益被用来偿还#美元。15.0当时的未清偿余额中6.75与MSD PCOF Partners IX,LLC(“循环信贷协议”)的信用额度百分比,并偿还$27.9公司2021年高级担保票据中的100万美元。
出售GMSL
2020年1月30日,本公司宣布,通过其间接子公司GMH,本公司持有约73%控股权,本公司订立最终协议出售100GMSL的%股份出售给Trafalgar AcquisitionCo,Ltd.和J.F.Lehman&Company,LLC的附属公司。基本对价总额为#美元。250.0百万美元,取决于惯例的收购价格调整、营运资本调整和最高可达$的潜在收益12.5如果J.F.Lehman&Company,LLC及其投资关联公司达到其投资资本的指定倍数,则在此时达到指定的倍数。
收购价根据净营运资本、现金、未付交易费用、债务和公司收盘前已缴资本支出的某些情况,可能在收盘后下调或上调。股份购买协议载有这类交易的惯常陈述、保证及契诺。
这笔交易于2020年2月28日完成。GMH收到了大约$144.0出售的净收益为百万美元,其中36.8百万美元和美元5.5100万美元分别支付给非控股股东和可赎回的非控股股东。Innovate收到的净收益约为$100.8百万美元。在交易结束时,买方存入(I)美元1.25将基本价格的100万美元存入代管基金,以确保对交易完成后头12个月应支付的损失承担某些赔偿义务;以及(Ii)$1.91将基本价格的100万美元存入托管基金,以确保对购买者有利的购买价格调整(如果有)。成交后,买方支付了一笔相当于#美元的款项。2.42020年12月31日早些时候,也就是现金抵押债券工具发布的日期。
在2020年第一季度,该公司录得39.3百万美元的销售亏损,并确认了31.3累计其他综合损失100万美元,其中包括#17.2养老金精算损失百万美元和美元14.1百万美元的货币换算调整。于2020年第四季度,本公司确认销售收益为2.4现金抵押债券工具发行的结果是100万美元。在2021年第一季度,公司确认了一项收益:1.2100万美元,作为赔偿释放的结果。
停产运营报告
据报告,Beyond6和CIG的业绩以及可直接归因于这两个实体的相关费用已停止运作。Beyond6和CIG的停产业务包括在公司的其他部门。停产业务的综合经营结果如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1.7 | |
寿险、意外及健康赚取的保费,净额 | | — | | | — | | | — | | | 55.7 | |
净投资收益 | | — | | | — | | | — | | | 92.4 | |
已实现/未实现的投资收益 | | — | | | — | | | — | | | 5.1 | |
总收入 | | — | | | — | | | — | | | 154.9 | |
收入成本 | | — | | | — | | | — | | | 0.8 | |
政策利益、准备金和佣金的变化 | | — | | | — | | | — | | | 126.0 | |
销售、一般和行政 | | — | | | — | | | — | | | 21.1 | |
折旧及摊销 | | — | | | — | | | — | | | (11.0) | |
| | | | | | | | |
营业收入 | | — | | | — | | | — | | | 18.0 | |
利息支出 | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | |
附属公司的出售及清算亏损 | | — | | | (200.3) | | | — | | | (159.9) | |
| | | | | | | | |
其他损失 | | — | | | — | | | — | | | (3.1) | |
非持续经营的税前亏损 | | — | | | (200.3) | | | — | | | (145.5) | |
所得税费用 | | — | | | — | | | — | | | (4.4) | |
停产损失 | | $ | — | | | $ | (200.3) | | | $ | — | | | $ | (149.9) | |
持有待售资产
截至2022年9月30日,公司拥有不是持有待售资产,截至2021年12月31日,公司约有1.5与终止业务有关的其他流动资产,归类于简明综合资产负债表中的待售资产。
11.租契
经营租赁使用权资产及根据融资租赁持有的资产分别于其他资产及物业、厂房及设备净额内于简明综合资产负债表确认。经营租赁负债及融资租赁负债在简明综合资产负债表中分别于其他负债及债务负债内确认。截至2022年9月30日和2021年12月31日,租赁使用权资产和租赁负债包括以下内容(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
使用权资产: | | | | |
经营租赁(其他资产) | | $ | 65.7 | | | $ | 69.6 | |
融资租赁(财产、厂房和设备,净额) | | 2.2 | | | 0.2 | |
使用权资产总额 | | $ | 67.9 | | | $ | 69.8 | |
| | | | |
租赁负债: | | | | |
经营租赁的当期部分(其他流动负债) | | $ | 17.3 | | | $ | 15.5 | |
经营租赁的非流动部分(其他负债) | | 53.2 | | | 58.5 | |
融资租赁(债务) | | 2.2 | | | 0.1 | |
租赁总负债 | | $ | 72.7 | | | $ | 74.1 | |
下表提供了与本公司租赁相关的财务信息。本公司已就土地、办公空间、设备及车辆订立营运及融资租赁协议,该协议将于2022年至2045年到期。
下表汇总了租赁费用的构成(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
融资租赁成本: | | | | | | | | |
使用权资产摊销 | | $ | 0.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.8 | |
租赁负债利息 | | — | | | — | | | — | | | — | |
净融资租赁成本 | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.8 | |
经营租赁成本 | | 5.8 | | | 7.9 | | | 17.6 | | | 15.7 | |
| | | | | | | | |
可变租赁成本 | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 0.3 | |
转租收入 | | (0.1) | | | — | | | (0.5) | | | — | |
总租赁成本 | | $ | 5.9 | | | $ | 8.2 | | | $ | 17.7 | | | $ | 16.8 | |
与租赁相关的现金流信息如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
融资租赁产生的现金流 | | $ | — | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.6 | |
来自经营租赁的经营现金流 | | $ | 5.6 | | | $ | 8.1 | | | $ | 17.6 | | | $ | 16.0 | |
以新的租赁负债换取的使用权资产: | | | | | | | | |
融资租赁 | | $ | 1.7 | | | $ | — | | | $ | 2.2 | | | $ | — | |
经营租约 | | $ | 2.8 | | | $ | 1.7 | | | $ | 10.5 | | | $ | 42.9 | |
本报告期内融资租赁和经营租赁的加权平均剩余租期和加权平均贴现率如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
加权-平均剩余租赁年限(年)-经营租赁 | | 7.5 | | 7.5 |
加权平均剩余租赁年限(年)-融资租赁 | | 1.6 | | 2.3 |
加权平均贴现率-经营租赁 | | 5.4 | % | | 5.4 | % |
加权平均贴现率-融资租赁 | | 5.6 | % | | 4.2 | % |
截至2022年9月30日,融资和经营租赁的未贴现现金流如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | |
| 运营中 租契 | | 金融 租契 |
2022 | $ | 5.1 | | | $ | 0.1 | |
2023 | 19.2 | | | 1.8 | |
2024 | 13.4 | | | 0.3 | |
2025 | 10.0 | | | 0.1 | |
2026 | 6.8 | | | — | |
此后 | 31.6 | | | — | |
未来租赁支付总额 | 86.1 | | | 2.3 | |
减:现值 | (15.6) | | | (0.1) | |
租赁负债余额合计 | $ | 70.5 | | | $ | 2.2 | |
2021年11月,Innovate Corp.进入了一项十年佛罗里达州棕榈滩一个特殊用途空间的租赁协议。新租约尚未开始,但今后需要每月支付约#美元的租赁费。0.2在整个租赁期内支付百万美元,以及每年的公共区域维护费$0.6百万美元,这两笔钱都要3年上调百分比,总面积为20,950。新租约还规定,该公司将从业主那里获得#美元的津贴。2.1百万美元,用于设计、工程、安装、供应和施工改进的费用,在施工期结束时支付。我们的综合资产负债表中尚未记录未来的租赁付款和该减值项下的未用金额。我们预计用于财务报告目的租赁的这一初始部分的会计租赁开始日期将于2024年开始。
于2021年12月,本公司订立一项五年制租赁协议,可选择为另一人延长租期五年在佛罗里达州西棕榈滩的办公空间。新租约尚未开始,但未来将需要每月支付约#美元的租金。0.14在整个租赁期内,以3年上调百分比,总面积为15,786。由于大楼仍在建设中,未来的租赁付款尚未记录在我们的综合资产负债表上。我们预计用于财务报告目的租赁的这一初始部分的会计租赁开始日期将于2024年开始。
12.其他资产
在简明综合资产负债表的非流动资产中反映的其他资产包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
使用权资产 | | $ | 65.7 | | | $ | 69.6 | |
受限现金--非流动现金 | | 1.5 | | | — | |
其他 | | 4.2 | | | 3.7 | |
其他资产总额 | | $ | 71.4 | | | $ | 73.3 | |
截至2022年9月30日止九个月,本公司对使用权资产计提减值费用为$0.4100万美元,反映在与FCC牌照受损有关的其他运营(收入)亏损中。有关更多信息,请参阅附注8.商誉和无形资产,净额。
13.应计负债
应计负债由以下部分组成(单位:百万): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
应计费用和其他流动负债 | | $ | 21.7 | | | $ | 24.5 | |
| | | | |
应计工资总额和员工福利 | | 40.4 | | | 38.9 | |
应计利息 | | 25.8 | | | 29.6 | |
应计所得税 | | 0.3 | | | 0.4 | |
应计负债总额 | | $ | 88.2 | | | $ | 93.4 | |
14.债务义务
债务由以下部分组成(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
基础设施 | |
3.252026年到期的%票据 | $ | 101.0 | | | $ | 107.2 | |
素数减号0.852024年到期的信贷额度百分比 | 107.7 | | | 30.4 | |
4.002024年到期的%票据 | 17.5 | | | 25.0 | |
8.002024年到期的%票据 | 19.1 | | | 19.6 | |
11.002024年到期的%票据 | — | | | 6.3 | |
融资租赁项下的债务 | 2.2 | | | 0.1 | |
光谱 | | | |
8.502022年到期的%票据 | 19.3 | | | 19.3 | |
10.502022年到期的%票据 | 32.9 | | | 32.9 | |
| | | |
| | | |
生命科学 | | | |
12.002022年到期的%票据 | 10.0 | | | — | |
非经营性公司 | | | |
8.502026年到期的高级担保票据百分比 | 330.0 | | | 330.0 | |
7.502026年到期的可转换优先票据百分比 | 51.8 | | | 51.8 | |
7.502022年到期的可转换优先票据百分比 | — | | | 3.2 | |
Libor Plus5.752024年到期的信贷额度百分比 | 20.0 | | | 5.0 | |
| 711.5 | | | 630.8 | |
未摊销发行折价、发行溢价和递延融资成本 | (2.2) | | | (4.5) | |
减去:债务的当期部分 | (81.4) | | | (69.5) | |
债务义务 | $ | 627.9 | | | $ | 556.8 | |
融资租赁和债务支付总额(包括利息)如下(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 融资租赁 | | 债务 | | 总计 |
2022 | | $ | 0.1 | | | $ | 79.2 | | | $ | 79.3 | |
2023 | | 1.8 | | | 62.3 | | | 64.1 | |
2024 | | 0.3 | | | 194.2 | | | 194.5 | |
2025 | | 0.1 | | | 41.2 | | | 41.3 | |
2026 | | — | | | 469.8 | | | 469.8 | |
此后 | | — | | | — | | | — | |
最低本金和利息支付总额 | | 2.3 | | | 846.7 | | | 849.0 | |
减去:代表利息的数额 | | (0.1) | | | (137.4) | | | (137.5) | |
融资租赁和债务支付总额 | | $ | 2.2 | | | $ | 709.3 | | | $ | 711.5 | |
融资租赁的利率约为2.0%至6.0%.
基础设施
2021年5月,DBMG偿还了其LIBOR加码1.50与富国银行订立的信贷及担保协议下的循环信贷额度(“循环额度”)及其与TCW Asset Management Company LLC的融资协议下将于2023年到期的定期贷款(“TCW贷款”)。此外,DBMG与UMB银行(“UMB”)签订了一项新的信贷安排。根据协议条款,UMB同意支付$110.0百万定期贷款(“UMB定期贷款”)和#美元110.0百万循环信贷协议(“UMB循环额度”)。UMB定期贷款将于2026年到期,利息利率为3.25%,实际利率为3.25%。UMB循环线将于2024年到期,利息为最优惠利率减去0.85%。所得款项用于全额偿还DBMG的现有债务,为收购Banker Steel提供部分资金,并为DBMG提供额外的营运资金能力。
2021年循环生产线和TCW贷款的终止产生了#美元的损失。1.6在简明综合经营报表中计入提前清偿或重组债务的亏损100万欧元。
与我们的基础设施部门相关的UMB循环线包含与债务水平和业绩相关的惯例限制性和财务契约,包括协议中定义的固定覆盖率契约。2022年8月2日,DBMG谈判并最终敲定了对其UMB循环线的修正案,其中包括对固定覆盖率条款的追溯更改,以及将UMB循环线承诺额从#美元增加到110.0百万至美元135.0百万美元,还有其他东西。
光谱
2019年10月24日,Spectrum发行了$78.7百万364-天期抵押票据(“2020年票据”)。2020年发行的纸币面值为1美元36.2百万,8.50由MSD Partners,L.P.的一家关联公司提供资金的份额百分比(8.50%注“)。剩余的$42.5百万,10.50%分期付款(“10.50%Note“)是对现有担保票据的修改,由某些机构投资者参与。2020年债券的原始到期日为2020年10月,并于2020年期间多次修订,详情如下。融资的净收益用于偿还广播公司的现有债务,以及为收购、营运资本和一般企业用途提供资金。关于发行《10.50%Note 2020年到期,Spectrum向相同的机构投资者发行认股权证购买50,000普通股价格为$176.4每股,总购买价为$8.8百万,或净结算额,如于发行日期行使,并可于日后根据其条款行使认股权证时调整。逮捕令上有一个五年制期限,并可立即行使。
2020年2月,Spectrum修改了其管理其8.50%注:由MSD Partners,L.P.提供资金,本金余额增至$39.3百万美元。所得资金用于偿还现有债务的本金和利息。2020年8月,Spectrum修改了与MSD Partners,L.P.和Great American Life Insurance Company的协议,以延长其8.50%注意和10.50%注至2021年10月。2020年9月,Spectrum进一步修改了其管理其8.50%注意,本金余额增加$4.0百万至美元43.3百万美元。所得款项用于偿还现有债务的本金和利息,并用于一般商业目的。2020年11月,Spectrum支付了美元2.9上百万的ITS8.50%注释和$3.0在其他各种钞票上都有一百万美元。2020年12月,Spectrum支付了美元21.0百万美元和美元9.6上百万的ITS8.50%注意和10.50%注,分别来自出售电台的收益。2021年8月30日,广播公司回购了美元1.0DTV向某些机构投资者支付的未偿还票据中的100万美元,包括应计利息。同样在2021年8月30日,DTV将剩余未偿还票据延长了60几天。
2021年10月21日,广播公司签订了《关于有担保票据、同意和根据有担保票据和债权人间协议出售资产的第五项综合修正案》(下称《修正案》),其中包括52.22021年10月21日至2022年11月30日到期的100万优先担保票据。同时,广播公司完成了一系列回购DTV America Corporation(“DTV”)所有未偿还担保票据(包括应计利息)的最后一次,总代价为#美元6.2使用手头现金和出售非核心资产的收益相结合的方式,达到100万欧元。
2021年10月26日,广播公司以总对价$回购了DTV的未偿还可转换本票0.7100万美元,使用出售非核心资产的收益。在这些收购之后,DTV的债务由广播公司持有,并在合并中消除。
生命科学
2022年6月27日,R2技术公司发布了一份美元0.5百万短期90-天12.0%与兰瑟资本有限责任公司的过渡性融资贷款,LLC是一家关联方,由董事会主席Avram A.Glazer控制的实体。2022年7月13日,R2 Technologies与兰瑟资本有限责任公司签订了票据购买协议。应付票据的利息为12.0年收入百分比,并于二一批一批。第一批$5.0百万美元于2022年7月13日完成,其中包括一美元的和解0.5百万短期90-天12.0兰瑟资本有限责任公司于2022年6月27日提供的过渡性融资贷款%,以及额外的$4.5百万现金。第二批金额为$5.02022年8月8日,百万美元成交。该票据于2022年12月31日之前付款,或在R2技术公司收到超过$10.0来自股权或债务融资活动的100万美元。
在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,R2 Technologies确认了与LOR Capital,LLC的合同利息息票相关的利息支出$0.2百万美元。
非经营性公司
2026年高级担保票据
2021年2月1日,Innoate偿还了2021年的高级担保票据,并发行了$330.0本金总额为百万美元8.502026年到期的优先担保票据百分比(“2026年优先担保票据”)。2026年高级担保票据是根据一份日期为2021年2月1日的契约发行的,该契约由本公司、其担保方和作为受托人的全国性银行协会(“美国银行”)美国银行全国协会(“美国银行”)发行。此外,该公司与某些持有者签订了约#美元的交换协议。51.8现有本金总额为百万美元55.0百万7.50%2022年到期的可换股优先票据(“2022年可换股票据”),据此,本公司以该持有人持有的2022年可换股票据交换新发行的可换股票据7.502026年到期的可转换票据百分比(“2026年可转换票据”)。2026年高级担保票据是根据修订后的1933年证券法第144A条规定,以私募方式向合格机构买家发行的。
本公司根据债务清偿模式入账的交易,是由于2026年优先担保票据及2026年可换股票据条款下的现金流现值与2021年优先担保票据及2022年可换股票据条款下剩余现金流的现值相差至少10%。2021年高级担保票据的清偿造成损失#美元。4.5百万美元。美元的灭亡51.82022年发行的百万可转换票据在清偿时亏损1美元5.5100万美元,加速了折扣额的摊销5.3百万美元,并取消被归类为#美元股权的分叉转换期权。7.7百万美元。
2026年高级担保债券于100面值的%,声明利率为8.50%,实际利率为9.26%,这反映了$2.7递延融资费百万美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月,与合约息票及递延融资费用摊销有关的已确认利息开支为#美元。22.6百万美元和美元19.7分别为100万美元。
2026年可转换票据
截至2022年9月30日,2026年可转换票据的账面净值为$59.8百万美元,未摊销保费为$8.8百万美元。基于我们普通股的收盘价$0.702022年9月30日,2026年可转换票据的IF-转换价值不超过其本金价值。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月,与合约利息息票及折价摊销扣除保费净额有关的已确认利息开支为#美元。1.5百万美元和美元1.3分别为100万美元。
2022年可转换票据
2022年6月1日,2022年发行的可转换票据为美元3.2百万美元到期,本公司于到期时偿还本金及应计利息。截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月,与2022年可换股票据的合约息票及折价摊销有关的已确认利息开支为$0.2百万美元和美元0.3分别为100万美元。
信用额度
于2021年2月23日,本公司订立第三次修订(下称“修订”)6.75与MSD PCOF Partners IX,LLC的信用额度百分比(“循环信贷协议”)。除其他事项外,修正案(一)将循环信贷协议的本金总额增加至#美元。20.0(Ii)将循环信贷修正案的到期日延长至2024年2月23日;(Iii)更新经修订信贷协议所载的正面及负面契诺,使其与管限2026年高级担保票据的契约所载的正面及负面契诺实质上一致;及(Iv)将适用于根据经修订信贷协议借入的贷款的利差降低至5.75%来自6.75%如上所述。除经修订外,循环信贷协议的条款仍然有效。2021年5月,Innovate吸引了美元5.0循环信贷协议项下的1,000,000美元。2022年7月,该公司额外提取了$15.0循环信贷协议项下的1,000,000美元。
截至2022年9月30日,Innoate遵守了其债务契约。
15.其他法律责任
在简明综合资产负债表中反映在非流动负债中的其他负债包括以下负债(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
租赁负债,扣除当期部分 | | $ | 53.2 | | | $ | 58.5 | |
| | | | |
其他 | | 4.4 | | | 4.8 | |
其他负债总额 | | $ | 57.6 | | | $ | 63.3 | |
.16.所得税
该公司使用ASC 740-270中期报告中的年度有效税率(“ETR”)方法来计算其2022年中期税项拨备。
所得税优惠为$2.0百万美元,费用为$0.1截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月分别为100万美元。截至2022年9月30日的三个月的所得税优惠涉及节省的税款净额#美元。2.9在2021年纳税申报单中,CGIC合并产生了1000万欧元,导致估值免税额部分发放。见附注10.处置、解散和停产业务 以获取有关交易的信息。这部分由根据ASC 740为纳税实体计算的所得税支出所抵销。此外,与Innovate Corp.美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能被利用。截至2021年9月30日止三个月的所得税支出主要与根据美国会计准则第740条为纳税实体计算的预计支出有关。此外,与Innovate Corp.美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能被利用。
所得税支出为#美元。1.6百万美元和美元3.8截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月分别为100万美元。截至2022年9月30日止九个月的所得税支出主要涉及根据美国会计准则第740条为纳税实体计算的预计支出。此外,与Innovate Corp.美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能被利用。这部分被净节税#美元所抵消。2.9在2021年纳税申报单中,CGIC合并产生了1000万欧元,导致估值免税额部分发放。截至2021年9月30日止九个月的所得税支出主要涉及根据美国会计准则第740条为纳税实体计算的预计支出。此外,与Innovate Corp.美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能被利用。
净营业亏损
截至2021年12月31日,本公司有美国净营业亏损总额结转,可用于减少未来应纳税所得额$239.6100万美元,其中一部分受国际创新中心美国证券交易委员会的年度限制。382.这包括$75.12021年纳税申报单中CGIC合并导致的额外美国净营业亏损结转数百万美元。见附注10.处置、解散和停产业务 以获取有关交易的信息。根据截至2022年9月30日的估计,该公司预计约为170.92022年,结转的美国净营业亏损总额中的100万美元将可用于抵消应税收入。根据2021年美国纳税申报单上报告的实际结果的变化,这一估计可能会发生变化。财务报表中反映的美国净营业亏损结转金额与美国纳税申报单上报告的金额不同,原因是与税收法律和法规相关的不确定税收状况受到美国国税局的不同解读。
此外,截至2021年12月31日,该公司拥有103.9美国净营业亏损总额的100万美元是从其子公司结转的,这些子公司不符合纳入Innovate Corp.美国综合所得税申报单的资格,包括美元66.1来自R2的百万美元,$33.5来自DTV America和其他实体的100万美元4.3百万美元。
未确认的税收优惠
本公司遵循ASC 740-10《所得税》的规定,该条款规定了一家公司应如何在其财务报表中确认、计量、呈报和披露本公司已经承担或预期承担纳税申报单的不确定纳税状况的综合模式。本公司在某些税务筹划策略,包括某些公司间交易以及监管税项方面,会受到多个税务机关的挑战。
截至2021年12月31日,该公司没有任何与不确定的税收状况有关的未确认税收优惠,如果得到确认,这些税收状况将影响有效所得税税率。公司已将净营业亏损结转减少了#美元。58.7根据我们对税收法律和法规的解释,不确定的税收状况将受到美国国税局的不同解释。
考试
公司在全球开展业务,因此,公司或其一个或多个子公司在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。在正常业务过程中,该公司须接受世界各地税务机关的审查。开放纳税年度包含的事项可能会受到适用税务法律和法规的不同解释,因为这些事项涉及收入和费用的数额、性质、时间或包括在内,或所得税抵免在相关纳税期间的适用性。鉴于税务审计的性质,可能会出现纠纷的风险。2002-2020纳税年度仍可供审查。
17.承付款和或有事项
诉讼
本公司会受到在正常业务过程中出现的索赔和法律程序的影响。该等事项本身具有不确定性,不能保证任何该等事项的结果会对本公司有利,或任何该等事项的解决不会对本公司的简明综合财务报表产生重大不利影响。本公司并不认为任何该等未决索偿及法律程序会对其简明综合财务报表产生重大不利影响。当已知或被认为可能出现亏损且金额可合理估计时,本公司在其简明综合财务报表中就该等事项记录负债。公司在每个会计期间都会在已知更多信息的情况下审查这些估计,并在适当的时候调整损失准备金。如某事项可能导致负债,而亏损金额亦可合理估计,则本公司会在其简明综合财务报表不具误导性所必需的范围内,估计及披露可能的亏损或亏损范围。如果亏损不可能发生或无法合理估计,则不会在公司的简明综合财务报表中记录负债。与诉讼相关的任何法律费用或其他费用在发生费用时应计。
根据对当前事实和情况的审查,管理层已就所披露的每一事项与律师进行了审查,并对损失风险作出了据信合理的估计。虽然承认诉讼的不确定性,但管理层相信诉讼的最终结果不会对其财务状况产生实质性影响,并将积极为自己辩护。
增值税评估
于2017年2月20日及2017年8月15日,本公司的附属公司PTGi International Carrier Services Ltd.(“PTGi-ICS Ltd”)收到英国税务及海关总署(“HMRC”)的通知,表示须就2015及2016课税年度缴纳若干增值税(“VAT”)。2022年2月15日,上院(税务和衡平)分庭(税务审裁处)做出有利于PTGi-ICS有限公司的裁决。税务审裁处已承认,它不会对税务审裁处的决定提出上诉,它必须支付PTGi-ICS有限公司产生的合理法律费用。2022年8月1日,PTGi-ICS收到了GB1.1百万(美元)1.3100万美元),用于之前扣缴的增值税退款。ICS正在等待偿还未偿还的利息和费用。该公司正在与HMRC代理商合作,以获得完整的解决方案。
公允价值投资诉讼
2020年10月1日,公平价值投资公司(以下简称FVI)向特拉华州衡平法院(“法院”)提起股东集体诉讼和衍生产品诉讼,起诉创新公司和DBMG的某些现任和前任高管和董事,包括现任和前任创新官员和董事AJ Stahl、Kenneth S.Courtis、Robert V.Leffler,Jr.、Philip A.Falcon、Michael J.Sena和Paul Voigt(与Innoate一起,“创新被告”),命名为Fair Value Investments Inc.诉Roach,et al.,C.A.No.2020-0847-JTL(Del)。CH.)(“FVI行动”)在FVI诉讼中,FVI指控本公司以DBMG控股股东的身份,以及DBMG现任和前任高级管理人员和董事批准了据称为本公司提供不成比例利益的某些交易,从而违反了他们对DBMG和DBMG少数股东的受托责任。FVI对以下交易提出质疑:(I)DBMG自2016年起向本公司支付款项--根据DBMG与本公司之间的税收分享协议支付;(Ii)DBMG充当担保人或为本公司承担的贷款提供抵押品;(Iii)DBMG于2017-2020年向其普通股和优先股东发放股息;(Iv)DBMG向本公司发行优先股,为DBMG 2018年收购Graywolf Industrial的交易提供资金;及(V)本公司通过书面同意而不是召开年度股东大会,任命DBMG董事会成员。
2021年2月23日,FVI提交了经修订的经核实的股东集体诉讼申诉(简称经修订的申诉)。在修改后的起诉书中,FVI另外点名了两名被告:公司首席执行官韦恩·巴尔和DBMG的总法律顾问斯科特·D·谢尔曼。修改后的申诉包括补充的事实指控,以支持原始申诉中提出的大体上类似的申诉。被告于2021年4月23日提出驳回修改后的起诉书。法院于2022年1月21日听取了关于驳回动议的辩论。在法官的裁决中,法院批准了被告的部分驳回动议。法院驳回了针对除Ronald Yagoda以外的所有个别被告的所有指控,包括针对Barr先生、Stahl先生、Courtis先生、Leffler先生、Falcon先生、Sena先生和Voigt先生的所有指控。至于其余两名被告Innovate Corp.及Yagoda,法院驳回有关以下事项的所有申索:(I)DBMG担任本公司贷款的担保人或提供抵押品;(Ii)DBMG于2017-2020年度向其普通股及优先股股东派发股息;(Iii)本公司以书面同意委任DBMG董事会董事,以代替召开股东周年大会;及(Iv)DBMG根据DBMG与本公司之间的税务分成协议,于2016年及2017年5月向本公司支付款项。本公司认为经FVI修订的申诉书中有关(I)DBMG根据DBMG与本公司之间的税务分成协议于2017年5月后向本公司支付款项及(Ii)DBMG向本公司发行优先股以资助DBMG于2018年收购Graywolf Industrial的申索并无根据。上的发现二其余索赔正在进行中,如有必要,这起诉讼的审判预计将在2023年下半年进行。该公司打算对这起诉讼进行有力的辩护。
数字电视衍生品诉讼
On March 15, 2021, 二十二岁DTV股东和八DTV股票期权的持有者向特拉华州衡平法院提起了股东集体诉讼和衍生品诉讼,诉讼名称为Bocock等人诉HC2控股公司等人案,C.A.编号2021-0224(Del.Ch.)。被列为被告的原告包括创新公司(f/k/a HC2 Holdings,Inc.)、HC2广播控股公司、HC2广播公司和大陆保险公司(“创新实体”),以及创新实体和DTV的某些现任和前任高管和董事,包括菲利普·法尔科内、迈克尔·塞纳、韦恩·巴尔、莱斯·莱维、保罗·沃伊格特、伊万·明科夫和保罗·罗宾逊(“个别被告”)。原告主要指控被告违反其受托责任及/或协助及教唆违反受托责任,在该“计划”中,创新实体(I)取得对DTV的多数表决权及营运控制权;(Ii)利用该控制权挪用DTV的资产及商机,以造福创新实体;及(Iii)以低于公允价值的价格购买DTV股票,并削弱DTV股票期权的价值。原告声称,个别被告(I)“促使”创新实体购买了100多个最初被DTV确定为潜在收购的低功率电视(“LPTV”)广播电台,(Ii)允许创新实体挪用被称为“DTV Cast”的数字电视技术,(Iii)导致DTV转让未指明的LPTV广播电台许可证,以“不支付任何价值”的方式创新附属公司,以及(Iv)转让给创新实体已被FCC“重新打包”的未指明的DTV广播电台。被告于2021年5月19日采取行动驳回申诉。2021年6月23日,原告修改了他们的起诉书。在修改后的起诉书中, 原告坚持他们在最初的起诉书中声称的相同的索赔,增加了与DTV据称以低于公允价值转让许可证和建筑许可证有关的浪费索赔,并放弃了保罗·罗宾逊的被告身份。被告于2021年8月25日动议全部驳回修改后的起诉书,双方于2021年11月10日完成了驳回动议的简报。法院于2022年3月29日听取了关于驳回动议的辩论。2022年6月28日,法院要求各方在2022年7月20日之前提交关于驳回动议的补充简报。双方于2022年7月20日完成补充情况通报。
2022年10月28日,法院就被告驳回申诉的动议发布了备忘录意见。首先,法院驳回了针对大陆通用保险公司的所有索赔,理由是缺乏对人管辖权。其次,法院驳回了股东原告声称直接主张的所有索赔。第三,法院驳回了2018年3月15日之前发生的所有质疑行为的索赔,包括质疑(1)Innovate于2017年11月收购Azteca America;(2)Innovate据称篡夺所谓的“DTV CAST”技术;以及(3)收购WFWC-CD电台的索赔。第四,法院驳回了与创新实体据称购买身份不明的广播电台有关的指控。第五,法院驳回了所有质疑费用分摊协议、Innovate和DTV之间的使用权协议以及某些基于股票的补偿协议的索赔。第六,法院驳回了针对创新实体的协助和教唆指控。第七,法院驳回了对所有被告的民事共谋指控。最后,法院驳回了期权持有人关于侵权干扰潜在商业机会的索赔。因此,在法院发布2022年10月28日的备忘录意见后,在被告提出的驳回动议中幸存下来的唯一索赔是(I)针对创新实体(大陆通用除外)、Levi和Falcon的衍生性索赔,指控它们违反了与美元有关的受托责任。0.1百万Frank Digital收购;(Ii)以DTV控股股东的身份向创新实体(大陆通用除外)提出的与出售有关的违反受托责任的衍生索赔六许可证(不到$0.5与Gray Media的出售有关;(3)与转让最终以#美元出售给TV-49的许可证有关的衍生性索赔,指控创新实体(大陆通用除外)和Levi违反受托责任0.1百万美元;以及(Iv)与销售利维和法尔科内有关的衍生废物索赔二LowCountry电视台,LowCountry后来以美元的价格出售0.2百万美元和美元0.4分别为100万美元。公司认为这些剩余的索赔是没有根据的,公司打算对这起诉讼进行有力的辩护。
保险公司的账簿和记录需求
2021年7月28日,公司收到一名公司股东根据8月8日提出的要求。C.§220检查与本公司出售其保险部门有关的本公司账簿和记录。该公司已对这一要求作出回应,目前无法确定该账簿和记录要求是否会导致诉讼。
创新图书与记录需求
2022年6月6日,公司收到了公司股东根据8月8日提出的要求。C.§220检查公司的账簿和记录,其中包括:公司在佛罗里达州棕榈滩一个特殊用途空间的租赁协议;某些公司股东要求免除公司税收优惠保护计划中的股份购买限制;董事会审计委员会于2022年5月18日代表MG资本管理有限公司收到Michael Gorzynski的来信。公司已对要求做出回应,目前无法确定这些账簿和记录要求是否会导致诉讼。
其他承付款和或有事项
信用证和履约保证金
截至2022年9月30日,DBMG的未偿还信用证金额为$2.6根据信贷和担保协议以及履约保证金100万美元1,057.8百万美元。截至2021年12月31日,DBM的未偿还信用证金额为$13.5根据信贷和担保协议以及履约保证金100万美元900.8百万美元。DBMG与客户的合同安排有时要求DBMG提供履约保证金,以部分保证其合同规定的义务。结合要求通常与私人合同有关,有时也与某些公共工程项目有关。DBMG的履约保证金是通过担保公司获得的,通常涵盖整个项目价格。
HMN股权
2019年10月30日,本公司宣布出售其持有的HMN的New Saxon 2019 Limited(“New Saxon”)股份,其49%与华为技术有限公司合资,转让给恒通光电有限公司(“恒通”)。根据协议条款,出售新撒克逊的49HMN的%权益将在二一批一批。第一批,出售新撒克逊人的一部分30HMN的%权益,于2020年5月12日结束(“第一次HMN结束”)。剩下的19HMN的%权益由New Saxon保留,并受New Saxon签订的认沽期权协议的约束,可从第一个HMN交易结束日期的第二年周年起行使,价格等于为30%利息或可行使日期的公允市场价值。
2022年6月24日,新撒克逊人签订了一项补充协议,直接出售其剩余的19HMN的%权益,这也使买家从一个香港实体变成了三个中国实体。不能保证交易将在预期的时间框架内完成,按预期的条款完成或根本不能完成。新协议保留了原有看跌期权协议下的权利,公司有能力在2022年10月31日之后行使看跌期权。交易的重要条款和结构没有其他变化,交易仍然需要现金结算。
18.基于股份的薪酬
根据所有股权薪酬安排,公司及其子公司确认的基于股份的薪酬支出总额为$0.4截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月均为百万美元,1.7截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月均为100万。
所有赠与都是以时间为基础的,可以立即授予,也可以在授予时确定的一段时间内授予,通常具有必要的服务期限二至三年对于员工授予股票奖励,取决于董事会薪酬委员会的自由裁量权。没有其他实质性的归属条件。本公司确认股权奖励的补偿费用,减去实际没收,使用直线基础。
限制性股票
Innovate的限制性股票活动摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票 | | 加权平均授予日期公允价值 |
未授权-2020年12月31日 | | 628,433 | | | $ | 3.93 | |
授与 | | 593,458 | | | $ | 3.81 | |
既得 | | (514,543) | | | $ | 3.89 | |
被没收 | | (151,469) | | | $ | 4.13 | |
未授权-2021年12月31日 | | 555,879 | | | $ | 3.79 | |
授与 | | 599,797 | | | $ | 3.57 | |
既得 | | (292,091) | | | $ | 3.81 | |
被没收 | | (45,289) | | | $ | 3.68 | |
未授权-2022年9月30日 | | 818,296 | | | $ | 3.63 | |
截至二零二二年九月三十日止九个月内,归属的限制性股票奖励的公平值总额为$0.8百万美元。截至2022年9月30日,与未归属限制性股票相关的未确认股票薪酬支出总额为$2.2百万美元。未确认的赔偿费用预计将在#年的剩余加权平均期间确认2.2好几年了。
股票期权
Innovate的股票期权活动摘要如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票 | | 加权平均行权价 |
未偿还-2020年12月31日 | | 4,739,858 | | | $ | 5.13 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
过期 | | (23,999) | | | $ | 5.31 | |
未偿还-2021年12月31日 | | 4,715,859 | | | $ | 5.13 | |
授与 | | 280,791 | | | $ | 3.25 | |
已锻炼 | | — | | | — | |
被没收 | | — | | | — | |
过期 | | (1,500) | | | $ | 4.06 | |
未偿还-2022年9月30日 | | 4,995,150 | | | $ | 5.02 | |
| | | | |
有资格行使 | | 4,995,150 | | | $ | 5.02 | |
期内已授出之购股权之加权平均授出日公平价值为#美元。1.47。截至2022年9月30日,公司已发行和可行使的股票期权的内在价值和平均剩余寿命为零和大约2.1分别是几年。公司可行使的股票期权的最高合同期限约为10好几年了。截至2022年9月30日,有不是未归属的股票期权和不是与未归属股票期权相关的未确认的基于股票的薪酬支出。
19.临时股权
优先股
该公司授权、发行和发行的优先股包括以下内容: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
授权优先股,$0.001面值 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| | | | |
| | | | |
A-3系列已发行和已发行股票 | | 6,125 | | | 6,125 | |
A-4系列已发行和已发行股票 | | 10,000 | | | 10,000 | |
优先股活动
A-3和A-4系列股票的发行和转换
于二零二一年七月一日(“交易所日期”),作为出售CIG的一部分,Innovate与现已解除合并的CGIC订立交换协议(“交换协议”),后者持有A系列及A-2系列优先股的剩余股份,并于2021年7月1日出售保险业务前于合并中被剔除。根据交换协议,创新交换6,125A系列和A系列股票10,000中广核分别持有等值数量的A-3系列可转换参与优先股(“A-3”)和A-4系列可转换参与优先股(“A-4”)的A-2系列股票。除了A-3和A-4系列将于2026年7月1日到期外,条款基本相同。现金支付$0.3作为交换A系列和A-2系列的应计和未付股息的一部分,支付了100万美元。
于2021年7月1日发行A-3系列及A-4系列优先股后,A-3系列及A-4系列优先股已在公司综合资产负债表中列为临时权益,综合赎回价值为$16.1百万美元,截至2022年9月30日的当前公允价值为17.9百万美元。
红利。系列A-3和系列A-4优先股按年率计算累计季度现金股息为7.50%。系列A-3和系列A-4优先股的应计价值按季度增长,按年率计算为4.00%,这将减少到2.00%或0.0%,如果公司实现了以资产净值增长衡量的指定增长率;前提是增加的股息率将是7.25%如果(A)公司普通股的日成交量加权平均价格(“VWAP”)低于某个门槛金额,(B)公司普通股没有根据修订后的1934年证券交易法第12(B)条登记,(C)公司普通股没有在某些国家证券交易所上市,或者公司拖欠支付任何现金股息。A-3系列和A-4系列优先股还有权在转换后的基础上参与现金和实物分配给公司普通股的持有者。
后续测量。该公司选择通过在赎回价值发生变化时立即确认A-3系列和A-4系列优先股的变化来对这些优先股进行核算。A-3系列和A-4系列优先股的账面价值将进行调整,以等于赎回金额,就好像赎回发生在报告期结束时,就像A-3系列和A-4系列优先股的赎回日期一样。支付的任何现金股利将直接降低A-3系列和A-4系列优先股的账面价值,直到账面价值等于赎回价值。该公司有为其优先股支付股息的历史,并预计将继续每季度支付此类股息。
可选转换。A-3系列和A-4系列的每股股票可由持有者根据当时适用的转换价格随时转换为公司普通股。 A-3系列的每股最初可转换,转换价格为#美元。4.25(如可能不时调整,“系列A-3转换价格”),系列A-4的每股股票最初可转换为转换价格$8.25(如可能不时调整,“A-4系列换股价格”)(“统称”换股价格“”)。换股价格可能会因股息、若干分派、股票分拆、合并、重新分类、重组、合并、资本重组及类似事件,以及本公司以低于换股价格(或换股价格或行使价格或实际发行价)的每股价格(或换股价格或行使价格或实际发行价)发行股本或股权挂钩证券或其他可比证券而作出调整(该等调整须按加权平均基准作出)。在交换时的实际转换价格为#美元。3.52对于A系列和$5.33对于A-2系列赛。
持有人赎回/自动兑换。2026年7月1日,系列A-3和系列A-4的持有者有权促使公司按每股应计价值加上应计但未支付的股息(不包括在系列A-3和系列A-4的应计价值内)赎回系列A-3和系列A-4。系列A-3和系列A-4的每股未赎回的股票将按当时有效的转换价格自动转换为公司普通股。
一旦控制权变更(如每份指定证书所界定),A-3和A-4系列的持有者有权安排公司以A-3和A-4系列的每股价格赎回其A-3和A-4系列的股份,其每股价格等于(I)A-3和A-4系列的应计价值加上任何应计和未付股息(但不包括在A-3和A-4系列优先股的应计价值内),以及(Ii)如果系列A-3和系列A-4的股票在紧接控制权变更之前转换为公司普通股将获得的价值。
公司赎回/“公司看涨期权”。在原发行日期(2014年5月29日)三周年后的任何时间,公司可全部但不是部分地赎回系列A-3/系列A-4,每股价格通常相当于150每股应计价值的%,加上应计但未支付的股息(不包括在系列A-3/系列A-4的应计价值内),但受持有人在赎回之前转换的权利的限制。
强制转换。公司可以强制将系列A-3和系列A-4转换为公司普通股的股份,如果普通股30天VWAP超过150当时适用的换股价格和普通股每日VWAP的百分比超过150当时适用的转换价格的百分比至少为二十在30个交易日期间中用于计算30天VWAP。在强制转换的情况下,如果公司普通股的某些市场流动性门槛没有达到,系列A-3和系列A-4的持有者将有能力选择现金结算来代替转换。
清算优先权。如果公司发生任何清算、解散或清盘(任何此类事件,即“清算事件”),A-3系列和A-4系列的持有者每股将有权获得(I)A-3系列和A-4系列的应计价值加上任何应计和未付股息(但不包括在A-3系列和A-4系列的应计价值内)中的较大者。以及(Ii)如果系列A-4和系列A-4的股票在紧接该事件发生之前转换为公司普通股将收到的价值。系列A-3和系列A-4将优先于任何现有或未来的债务,但优先于公司的普通股和任何未来的股本证券,但符合每个指定证书发行的任何未来优先股或同等优先股除外。A-3系列优先股和A-4系列优先股按平价排名。
投票权。除适用法律另有规定外,A-3系列和A-4系列股票的持有人将有权在转换后的基础上与A-3系列优先股和A-4系列优先股的持有人(视情况而定)以及本公司普通股持有人就提交本公司普通股持有人表决的所有事项进行投票,就某些事项与A-3系列优先股和A-4系列优先股的持有人进行投票,并在某些有限事项上单独投票。
同意权。只要A-3系列和A-4系列中的任何一个尚未发行,至少代表75某些重大行动需要A-3系列和A-4系列中未完成的部分的百分比。
参与权。根据与A-3系列优先股及A-4系列优先股的初始购买者订立的证券购买协议,在符合若干所有权门槛的情况下,A-3系列优先股及A-4系列优先股的若干购买者有权按比例参与本公司发行股本及权益挂钩证券。此外,在满足某些所有权门槛的情况下,A-3系列优先股和A-4系列优先股的某些初始购买者将有权参与公司优先证券的发行和债务交易。
截至2022年9月30日,A-3系列优先股和A-4系列优先股可转换为1,740,700和1,875,533分别是Innovate的普通股。
优先股股息
在截至2022年和2021年9月30日的9个月内,Innovate董事会(“董事会”)宣布派发现金股利给Innovate的已发行和已发行的优先股,不包括A系列和A-2系列优先股,这些优先股由CGIC所有,在2021年7月1日保险部门出售前在合并中被剔除,如下表所示(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | |
申报日期 | | March 31, 2022 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | | | |
记录日期的持有人 | | March 31, 2022 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 | | | | |
付款日期 | | April 15, 2022 | | July 15, 2022 | | 2022年10月15日 | | | | |
总股息 | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | |
申报日期 | | March 31, 2021 | | May 29, 2021 | | 2021年9月30日 | | |
记录日期的持有人 | | March 31, 2021 | | May 29, 2021 | | 2021年9月30日 | | |
付款日期 | | April 15, 2021 | | June 4, 2021 | | 2021年10月15日 | | |
总股息 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.3 | | | |
DBMGi A系列优先股发行
2018年11月30日,CGIC购买40,000DBMGi的A系列优先股的股份,在合并中被淘汰。2021年7月1日,作为出售CIG的一部分,导致该实体解体,Innovate被视为发行了$40.9百万DBMGi系列A优先股,现已解除合并的CGIC。于2021年7月1日发行DBMGi A系列优先股后,DBMGi A系列优先股已在公司资产负债表中列为临时权益。
赎回选项。DBMGi优先股可在2026年7月前由本公司选择、或在任何时间或由持有人赎回全部或部分优先股。
红利。DBMGi A系列优先股将在发行日期后的头五年按(A)的比率累计每季度现金或实物股息,(I)9.00年利率%(如股息以实物支付)或(Ii)8.25年利率(如股息以现金支付)及(B)自发行日期五周年起,年利率相等于(I)伦敦银行同业拆息(定义见指定证书)加5.85年利率(合计为“LIBOR利率”),加0.75如果股息是以实物形式支付的,则为1%;或(Ii)如果以现金支付股息,则为LIBOR年利率。在2023年开始放弃LIBOR之后,指定证书允许LIBOR继任者利率,这使得公司能够合理地确定替代基准利率(包括对基准(如有)的任何数学或其他调整),并适当考虑该等替代基准的类似美元银团信贷安排的任何演变或随后的现有惯例。
后续测量。DBMGi A系列优先股随后将在每个报告期内按其最高赎回价值计量,最高赎回价值等于所述价值加上截至每个报告期结束时所有应计、累计和未支付的股息,因为这些股息目前可以赎回。本公司每季度以现金支付应计股息(并有权按PIK支付),本公司预计不会对初始账面值进行任何后续计量调整。因此,在未来股息支付将账面价值降至低于其赎回价值之前,不会确认任何增值。在此情况下,公司将调整账面价值至其最高赎回金额。
在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9个月中,DBMGi董事会宣布了关于DBMGi已发行和已发行优先股的股息,如下表所示(以百万为单位):
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | March 31, 2022 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 |
记录日期的持有人 | | March 31, 2022 | | June 30, 2022 | | 2022年9月30日 |
付款日期 | | April 15, 2022 | | July 15, 2022 | | 2022年10月15日 |
股息总额* | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.9 | |
*2022年4月15日和2022年10月15日支付的股息以现金支付。DBMGi董事会决定支付2022年7月15日以股票形式支付的第二季度股息。
2021
| | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | | | | | 2021年9月30日 |
记录日期的持有人 | | | | | | 2021年9月30日 |
付款日期 | | | | | | 2021年10月15日 |
总股息 | | | | | | $ | 0.8 | |
20.关联方
非经营性公司
于2018年9月,本公司订立75-办公空间的月租。作为协议的一部分,Innoate能够支付较低的保证金和租赁付款,并获得了优惠的租赁条款,因为业主的对价要求在同一大楼内由Innovate前首席执行官和前关联方控制的公司Harbinger Capital Partners租赁的共享空间违约时需要交叉违约语言。随着ASC 842的采用,截至2019年1月1日,该租赁在简明综合资产负债表上确认为使用权资产和租赁负债。
基础设施
DBMG的子公司Banker Steel已租赁二2940 Fulks St LLC的办公空间,该公司是一家关联方,由Banker Steel首席执行官唐纳德·班克和关联方拥有,每月租金为$10租赁负债总额为1,000美元0.1百万美元。截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月,DBMG产生的租赁开支为$241,000美元23截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月,DBMG产生的租赁开支为721,000美元31分别是上千个。
银行家钢铁公司已租赁一由关联方Donald Banker拥有的关联方Banker Aviation LLC提供的飞机,每月租金为$0.1百万美元,总租赁负债为#美元1.6百万美元。在2022年第一季度,一的二飞机租赁被终止。截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月,DBMG产生的租赁开支为$0.3百万美元和美元0.4截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月,DBMG产生的租赁开支为1.0百万美元和美元0.6分别为100万美元。
银行家钢铁公司也有一个下属11.0应付票据百分比:$6.3100万美元给关联方Donald Banker,后者于2022年4月4日被DBMG全额赎回。截至2022年9月30日及2021年9月30日止三个月,DBMG产生的利息开支为零及$0.1截至2022年9月30日及2021年9月30日止九个月,DBMG产生的利息开支为$0.2百万美元。有关更多信息,请参阅附注14.债务。
生命科学
在截至2022年9月30日的三个月和九个月里,R2 Technologies产生了大约0.1百万美元和美元0.3分别支付给R2技术的投资者和关联方Blossom Innovation,LLC的股票补偿和特许权使用费费用为100万美元。
2022年6月27日,R2技术公司发布了一份美元0.5百万短期90-天12.0与关联方兰瑟资本有限责任公司的过桥融资贷款,兰瑟资本有限责任公司是由Innoate董事会主席Avram A.Glazer控制的实体。2022年7月13日,R2 Technologies与兰瑟资本有限责任公司签订了票据购买协议。应付票据的利息为12.0%的年利率,并将在二一批一批。第一批$5.0百万美元于2022年7月13日完成,其中包括一美元的和解0.5百万短期90-天12.0兰瑟资本有限责任公司于2022年6月27日提供的过渡性融资贷款%,以及额外的$4.5百万现金。第二批金额为$5.02022年8月8日,百万美元成交。该票据于2022年12月31日之前付款,或在R2技术公司收到超过$10.0来自股权或债务融资活动的100万美元。在截至2022年9月30日的三个月和九个月内,R2 Technologies确认了与LOR Capital,LLC的合同利息息票相关的利息支出$0.2百万美元。
21.运营细分市场和相关信息
该公司目前拥有一主要可报告的地理部分-美国,主要所有收入都来自美国。该公司拥有三可报告的运营部门,加上我们的其他部门,基于管理层对企业的组织-基础设施、生命科学、光谱等。我们还包括了一个非运营企业部门。所有部门间收入在合并时都会被抵消。
该公司10%及以上的收入集中度如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| 细分市场 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
客户A | 基础设施 | | 25.2% | | 18.9% | | 24.2% | | 12.2% |
客户B | 基础设施 | | * | | 13.0% | | * | | * |
客户C | 基础设施 | | 10.1% | | * | | * | | * |
*营收集中度低于10%
关于该公司经营部门的财务信息摘要如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 412.7 | | | $ | 383.0 | | | $ | 1,197.0 | | | $ | 776.3 | |
生命科学 | | 1.2 | | | 1.6 | | | 3.0 | | | 2.8 | |
光谱 | | 9.1 | | | 10.2 | | | 28.0 | | | 31.3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总收入 | | $ | 423.0 | | | $ | 394.8 | | | $ | 1,228.0 | | | $ | 810.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
营业收入(亏损) | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 18.5 | | | $ | 12.6 | | | $ | 42.2 | | | $ | 17.0 | |
生命科学 | | (5.5) | | | (4.9) | | | (15.7) | | | (14.2) | |
光谱 | | (0.6) | | | (1.2) | | | (4.1) | | | (1.0) | |
其他 | | (0.3) | | | (1.0) | | | (0.4) | | | (1.6) | |
非经营性公司 | | (5.5) | | | (4.4) | | | (15.1) | | | (17.7) | |
| | | | | | | | |
营业总收入(亏损) | | $ | 6.6 | | | $ | 1.1 | | | $ | 6.9 | | | $ | (17.5) | |
公司合并部门营业收入(亏损)与所得税前持续经营的综合亏损的对账如下(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
营业收入(亏损) | | $ | 6.6 | | | $ | 1.1 | | | $ | 6.9 | | | $ | (17.5) | |
利息支出 | | (13.3) | | | (12.8) | | | (38.4) | | | (46.6) | |
| | | | | | | | |
提前清偿或重组债务的损失 | | — | | | (0.1) | | | — | | | (12.5) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股权投资损失 | | (1.1) | | | (2.9) | | | (2.1) | | | (4.8) | |
| | | | | | | | |
其他(费用)收入,净额 | | (0.9) | | | 0.6 | | | 0.5 | | | 4.4 | |
所得税前持续经营亏损 | | $ | (8.7) | | | $ | (14.1) | | | $ | (33.1) | | | $ | (77.0) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
折旧及摊销 | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 5.3 | | | $ | 7.4 | | | $ | 15.9 | | | $ | 13.1 | |
在收入成本内确认的基础设施 | | 3.9 | | | 3.4 | | | 11.2 | | | 8.4 | |
整体基础设施 | | 9.2 | | | 10.8 | | | 27.1 | | | 21.5 | |
生命科学 | | 0.1 | | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | |
光谱 | | 1.4 | | | 1.4 | | | 4.4 | | | 4.3 | |
| | | | | | | | |
非经营性公司 | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
折旧及摊销总额 | | $ | 10.7 | | | $ | 12.3 | | | $ | 31.8 | | | $ | 26.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
资本支出(*) | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 6.9 | | | $ | 6.1 | | | $ | 13.5 | | | $ | 11.6 | |
生命科学 | | 0.2 | | | — | | | 0.3 | | | 0.5 | |
光谱 | | 0.4 | | | 0.9 | | | 2.5 | | | 2.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 7.5 | | | $ | 7.0 | | | $ | 16.3 | | | $ | 15.0 | |
(*) 上述资本支出不包括根据资本租赁和卖方融资义务条款获得的资产。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| |
投资 | | | |
基础设施 | $ | — | | | $ | 0.7 | |
生命科学 | 9.0 | | | 10.2 | |
| | | |
其他 | 48.7 | | | 45.1 | |
| | | |
总计 | $ | 57.7 | | | $ | 56.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
权益法投资(包括在上述投资中) | | | | |
基础设施 | | $ | — | | | $ | 0.7 | |
生命科学 | | 3.4 | | | 4.2 | |
| | | | |
其他 | | 37.4 | | | 33.9 | |
总计 | | $ | 40.8 | | | $ | 38.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, 2022 | | 十二月三十一日, 2021 |
| | |
总资产 | | | | |
基础设施 | | $ | 893.3 | | | $ | 786.4 | |
生命科学 | | 18.8 | | | 22.0 | |
光谱 | | 191.0 | | | 198.9 | |
其他 | | 50.4 | | | 48.0 | |
非经营性公司 | | 11.7 | | | 25.3 | |
| | | | |
总计 | | $ | 1,165.2 | | | $ | 1,080.6 | |
22.普通股每股基本亏损和稀释亏损
每股收益(“EPS”)是使用两类法计算的,即当一个实体的资本结构包括两类或两类以上普通股或普通股和参与证券时,该方法将收益分配给普通股和参与证券,以计算每股收益。包含不可没收的股息或股息等价物(无论已支付或未支付)的权利的未归属股票支付奖励是参与证券。因此,本公司任何未归属限制性股票的股份均被视为参与证券。期权及其等价物(包括根据基于股票的补偿计划发行的非既得股票)的摊薄效应是使用“如果折算法”计算的,因为这一计量在每个期间被确定为两种可用方法之间的摊薄程度更高。
该公司拥有不是截至2022年9月30日和2021年9月30日的三个月和九个月的稀释普通股等价物,原因是持续运营的结果是税后净亏损。下表列出了在基本每股收益和稀释每股收益计算中使用的净亏损对账(单位为百万美元,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
持续经营亏损 | | $ | (6.7) | | | $ | (14.2) | | | $ | (34.7) | | | $ | (80.8) | |
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的持续经营亏损 | | 1.3 | | | 2.6 | | | 4.5 | | | 7.0 | |
可归因于Innovate Corp.的持续运营亏损 | | (5.4) | | | (11.6) | | | (30.2) | | | (73.8) | |
减去:优先股息和折算股息 | | 1.2 | | | 1.1 | | | 3.6 | | | 1.7 | |
可归因于创新普通股股东的持续运营亏损 | | (6.6) | | | (12.7) | | | (33.8) | | | (75.5) | |
停产损失 | | — | | | (200.3) | | | — | | | (149.9) | |
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的非持续经营损失 | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | |
非持续经营亏损,扣除税款和非控股权益后的净额 | | — | | | (200.3) | | | — | | | (149.0) | |
普通股和参股优先股股东应占净亏损 | | $ | (6.6) | | | $ | (213.0) | | | $ | (33.8) | | | $ | (224.5) | |
| | | | | | | | |
可分配给普通股的收益: | | | | | | | | |
期末参股: | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股 | | 77.6 | | | 77.2 | | | 77.5 | | | 77.0 | |
未归属限制性股票 | | — | | | — | | | — | | | — | |
优先股(折算后的基准) | | — | | | — | | | — | | | — | |
总计 | | 77.6 | | | 77.2 | | | 77.5 | | | 77.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
损失分摊百分比: | | | | | | | | |
普通股 | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
未归属限制性股票 | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
优先股 | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | | | | |
每股亏损的分子,基本: | | | | | | | | |
可归因于普通股的持续经营净亏损,基本 | | $ | (6.6) | | | $ | (12.7) | | | $ | (33.8) | | | $ | (75.5) | |
可归因于普通股的非持续经营净亏损,基本 | | — | | | (200.3) | | | — | | | (149.0) | |
普通股应占净亏损,基本 | | $ | (6.6) | | | $ | (213.0) | | | $ | (33.8) | | | $ | (224.5) | |
| | | | | | | | |
可分配给普通股的收益,稀释后: | | | | | | | | |
稀释后每股亏损的分子 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
可归因于普通股的持续经营净亏损,基本 | | $ | (6.6) | | | $ | (12.7) | | | $ | (33.8) | | | $ | (75.5) | |
可归因于普通股的非持续经营净亏损,基本 | | — | | | (200.3) | | | — | | | (149.0) | |
普通股应占净亏损,基本 | | $ | (6.6) | | | $ | (213.0) | | | $ | (33.8) | | | $ | (224.5) | |
| | | | | | | | |
每股基本亏损和摊薄亏损的分母 | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股-基本 | | 77.6 | | | 77.2 | | | 77.5 | | | 77.0 | |
股票期权和限售股的库存股方法和可转换工具的IF转换方法下的假设股份的影响 | | — | | | — | | | — | | | — | |
加权平均已发行普通股-稀释后 | | 77.6 | | | 77.2 | | | 77.5 | | | 77.0 | |
| | | | | | | | |
每股亏损--持续运营 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | (0.09) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.44) | | | $ | (0.98) | |
稀释 | | $ | (0.09) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.44) | | | $ | (0.98) | |
| | | | | | | | |
每股亏损--停产业务 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | — | | | $ | (2.59) | | | $ | — | | | $ | (1.94) | |
稀释 | | $ | — | | | $ | (2.59) | | | $ | — | | | $ | (1.94) | |
| | | | | | | | |
每股亏损--普通股和参股优先股股东应占净亏损 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | (0.09) | | | $ | (2.75) | | | $ | (0.44) | | | $ | (2.92) | |
稀释 | | $ | (0.09) | | | $ | (2.75) | | | $ | (0.44) | | | $ | (2.92) | |
23.金融工具的公允价值
未按公允价值计量的金融工具的公允价值
下表列出了本公司金融工具的账面价值和估计公允价值,该等金融工具未按公允价值经常性计量。该表不包括现金和现金等价物和限制性现金、应收账款和合同资产、应付帐款、合同负债和其他流动负债的账面金额,以及由于到期日较短而接近公允价值的其他资产和负债(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | | | | | | 公允价值计量使用: |
| 账面价值 | | 估计公允价值 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产 | | | | | | | | | | |
其他投资资产 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
未按公允价值入账的总资产 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
负债 | | | | | | | | | | |
债务义务(1) | | $ | 707.1 | | | $ | 637.5 | | | $ | — | | | $ | 637.5 | | | $ | — | |
未按公允价值入账的负债总额 | | $ | 707.1 | | | $ | 637.5 | | | $ | — | | | $ | 637.5 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | 公允价值计量使用: |
| 账面价值 | | 估计公允价值 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
资产 | | | | | | | | | | |
其他投资资产 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
未按公允价值入账的总资产 | | $ | 11.3 | | | $ | 11.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11.3 | |
负债 | | | | | | | | | | |
债务义务(1) | | $ | 626.3 | | | $ | 648.2 | | | $ | — | | | $ | 648.2 | | | $ | — | |
未按公允价值入账的负债总额 | | $ | 626.3 | | | $ | 648.2 | | | $ | — | | | $ | 648.2 | | | $ | — | |
(1)不包括ASC 842项下入账的经营租赁债务,租契.
债务义务。公司长期债务的公允价值是根据Citadel Securities的报告确定的。该方法将直接的市场观察与定量定价模型相结合,以生成评估价格,并将其归类为第二级。
24.补充财务信息
补充现金流信息
下表提供了现金、现金等价物和限制性现金与简并资产负债表和简明现金流量表中报告的金额的对账(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日, |
| | 2022 | | 2021 |
期初现金及现金等价物 | | $ | 45.5 | | | $ | 43.8 | |
受限现金 | | 2.0 | | | 1.5 | |
纳入其他资产(非流动)的受限现金 | | — | | | — | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | | $ | 47.5 | | | $ | 45.3 | |
| | | | |
期末现金和现金等价物 | | $ | 25.8 | | | $ | 55.5 | |
受限现金 | | 0.4 | | | 8.6 | |
纳入其他资产(非流动)的受限现金 | | 1.5 | | | — | |
现金和现金等价物及限制性现金总额 | | $ | 27.7 | | | $ | 64.1 | |
| | | | |
期初归类于持有待售资产的现金和现金等价物 | | $ | — | | | $ | 195.2 | |
分类在持有待售资产中的受限现金 | | — | | | 0.2 | |
现金和现金等价物及分类为待售资产的限制性现金合计 | | $ | — | | | $ | 195.4 | |
| | | | |
分类为待售资产的现金和现金等价物,期末 | | $ | — | | | $ | — | |
分类在持有待售资产中的受限现金 | | — | | | — | |
现金和现金等价物及分类为待售资产的限制性现金合计 | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | |
补充现金流信息: | | | | |
支付利息的现金 | | $ | 38.9 | | | $ | 31.3 | |
已支付的税款,扣除退款后的净额 | | $ | 3.8 | | | $ | 4.3 | |
| | | | |
非现金投资和融资活动: | | | | |
应付账款中包括的财产、厂房和设备 | | $ | 0.9 | | | $ | 2.1 | |
| | | | |
| | | | |
发行优先股 | | $ | 0.9 | | | $ | 19.1 | |
发行可赎回的非控制权益 | | $ | — | | | $ | 40.9 | |
可转换票据在交换中的终绝 | | $ | — | | | $ | 51.8 | |
发行可转换票据作为交换 | | $ | — | | | $ | (51.8) | |
收购中承担的债务 | | $ | — | | | $ | 6.3 | |
25.后续事件
没有。
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
阁下应阅读以下对本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析,以及本公司于2022年3月9日呈交美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(“2021年年报”)及本季度报告10-Q表格所载未经审计简明综合财务报表及相关附注。本讨论和分析中包含的一些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。您应该查看我们2021年年度报告中的“风险因素”一节,以及下面题为“关于前瞻性陈述的特别说明”一节,讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析中包含的前瞻性陈述所描述或暗示的结果大不相同的重要因素。
除文意另有所指外,在这份Form 10-Q季度报告中,“Innovate”是指Innovate Corp.,而“Company”、“We”和“Our”是指与其合并的子公司一起创新。“美国公认会计原则”是指美利坚合众国接受的会计原则。
我们的业务
我们是一家多元化控股公司,主要业务透过三个营运平台或须报告分部进行:基础设施(“DBMG”)、生命科学(“Pansend”)及光谱(“广播”),加上我们的其他分部,包括不符合单独须报告分部门槛的业务。
我们的运营
参见附注1.本公司合并财务简表的组织和业务 以获取更多信息。
周期性模式
我们部门的运营可能具有很强的周期性。我们基础设施部门的业务量可能会受到项目下降或延误的不利影响,这可能会因地理区域而异。项目时间表,特别是与大型、复杂和长期项目有关的时间表,也会造成所提供服务的波动,这可能会在特定时期对我们产生不利影响。
例如,对于更大、更复杂的项目,获得许可和其他批准的时间可能会推迟,我们可能需要保持一部分劳动力和设备处于未充分利用的能力,以确保我们处于战略地位,能够在这些项目推进时交付。
其他可能导致我们的业绩或服务需求在每个季度大幅波动的因素包括:天气或项目现场条件;我们客户的财务状况和他们获得资金的途径;在任何特定时期完成的项目的利润率;利率和通货膨胀的上升;以及地区、国家或全球范围的经济、政治和市场状况。
因此,我们在任何特定时期的经营业绩可能不能代表任何其他时期可以预期的结果。
最新发展动态
新冠肺炎对我们业务的影响
2020年3月11日,世界卫生组织宣布一种新型冠状病毒(新冠肺炎)的爆发为大流行,2020年3月13日,美国宣布大流行为国家紧急状态。随着新冠肺炎在全国蔓延,情况也在继续演变,包括采用新冠肺炎疫苗和重新开放国有经济。
该公司的首要任务一直是保护其员工及其家人和公司客户的家人。本公司继续按照卫生当局和地方政府的指示采取预防措施,包括改变操作程序,提供额外的防护装备和清洁,以保护提出要求的人员和客户,这已经并可能继续导致本公司运营中断和成本增加。我们可能会根据政府当局的要求或我们认为最符合我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和供应商利益的情况采取进一步行动。在家办公和其他措施带来了额外的运营风险,包括网络安全风险,并改变了我们进行一些运营的方式。在疫苗推出后,大多数员工已经开始回到办公室或工作地点,无论是全职还是兼职。尚不能确定这些措施是否足以减轻病毒构成的风险,包括任何新的病毒株,疾病和劳动力中断可能导致关键人员无法使用,并损害我们履行关键职能的能力。
新冠肺炎对我们的运营和财务业绩的影响程度将取决于未来的发展,包括但不限于任何新的冠状病毒株的爆发,任何相关的旅行建议和限制,封锁和检疫措施,如中国,以及它对美国和全球金融市场的影响,所有这些都是高度不确定和无法预测的。如果任何其他公共健康威胁,无论是否相关,都可能进一步增加我们的业务成本,并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响,防止这种市场扰乱的影响并对其做出反应。
新冠肺炎已经造成了与劳动力短缺和供应链中断相关的供应链挑战,这可能会在我们完成项目或交付产品的能力方面造成重大延误。从受影响地区接收材料的速度已经放缓或中断,我们的供应商在履行订单方面也遇到了类似的挑战,原因是制造中使用的某些材料不可用。此外,由于对航运的需求大大增加,运力和设备减少,导致每个运输集装箱价格上涨,受新冠肺炎和全球供应影响,海运航次减少、海运运力问题、主要国际门户拥堵和其他经济因素在全球范围内继续存在。此外,在美国,由于司机短缺和劳动力成本增加,卡车运输成本持续上升,新的联邦和州安全、环境和劳工法规可能会实施。这些变化可能会扰乱我们的供应链,这可能会导致我们项目的完成或产品制造的延迟,并可能导致我们产生显著的额外成本。尽管我们可能会尝试将这些增加的成本中的某些部分转嫁给我们的客户,但我们可能无法将所有这些成本增加转嫁给我们的客户。因此,我们的利润率可能会受到此类成本增加的不利影响。这些供应链中断和运输挑战可能会对我们的运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
我们继续监测不断发展的局势和包括联邦、州和地方公共卫生部门在内的当局的指导,并可能根据他们的建议采取更多行动。在这种情况下,可能会出现我们无法控制的事态发展,需要我们调整计划。因此,鉴于这种情况的动态性质,我们无法合理估计新冠肺炎对我们未来的运营结果、财务状况或现金流的持续影响,但它可能对我们未来的收入增长以及我们的整体盈利能力产生重大不利影响,并可能导致我们与某些客户修改付款条款。
在截至2022年9月30日的9个月里,新冠肺炎的影响以及美国为控制其传播而采取的相关行动,对我们的某些细分市场产生了以下具体影响:
基础设施
DBMG于截至2022年9月30日止九个月内并无受到新冠肺炎的重大影响,亦未产生任何新冠肺炎相关成本。DBMG继续执行过去12至24个月内签约的工作,这些工作的销售点利润率较低,以维持店铺容量和利用率,但新签约工作的销售点利润率继续上升。
生命科学
由于供应链的限制,R2 Technologies的供应商在获得某些材料以制造其冰川温泉和冰川Rx设备方面遇到了困难,并且经历了更长的交货期、采购材料和获得库存。此外,由于某些城市的政府强制封锁,大中国的国际销售受到了影响,导致我们在中国的合作伙伴推迟了采购订单。
光谱
在截至2022年9月30日的9个月里,频谱没有受到新冠肺炎的实质性影响。
网络业务
由我们的Spectrum部门拥有的网络业务继续受到广告收入下降的影响,这是由于足迹减少、收视率下降和运营成本增加造成的。因此,该公司计划在2022年第四季度关闭Network。
财务演示背景
在本管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析的下一节中,我们将根据美国公认会计原则和美国证券交易委员会披露规则,将公司截至2022年9月30日的三个月和九个月的经营业绩与截至2021年9月30日的三个月和九个月的经营业绩进行比较。
经营成果
下表汇总了我们的业务成果,并比较了不同时期的变化情况(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) |
收入 | | | | | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 412.7 | | | $ | 383.0 | | | $ | 29.7 | | | $ | 1,197.0 | | | $ | 776.3 | | | $ | 420.7 | |
生命科学 | | 1.2 | | | 1.6 | | | (0.4) | | | 3.0 | | | 2.8 | | | 0.2 | |
光谱 | | 9.1 | | | 10.2 | | | (1.1) | | | 28.0 | | | 31.3 | | | (3.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 423.0 | | | $ | 394.8 | | | $ | 28.2 | | | $ | 1,228.0 | | | $ | 810.4 | | | $ | 417.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
基础设施 | | $ | 18.5 | | | $ | 12.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 42.2 | | | $ | 17.0 | | | $ | 25.2 | |
生命科学 | | (5.5) | | | (4.9) | | | (0.6) | | | (15.7) | | | (14.2) | | | (1.5) | |
光谱 | | (0.6) | | | (1.2) | | | 0.6 | | | (4.1) | | | (1.0) | | | (3.1) | |
其他 | | (0.3) | | | (1.0) | | | 0.7 | | | (0.4) | | | (1.6) | | | 1.2 | |
非经营性公司 | | (5.5) | | | (4.4) | | | (1.1) | | | (15.1) | | | (17.7) | | | 2.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
营业总收入(亏损) | | $ | 6.6 | | | $ | 1.1 | | | $ | 5.5 | | | $ | 6.9 | | | $ | (17.5) | | | $ | 24.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | (13.3) | | | (12.8) | | | (0.5) | | | (38.4) | | | (46.6) | | | 8.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
提前清偿或重组债务的损失 | | — | | | (0.1) | | | 0.1 | | | — | | | (12.5) | | | 12.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
股权投资损失 | | (1.1) | | | (2.9) | | | 1.8 | | | (2.1) | | | (4.8) | | | 2.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
其他(费用)收入,净额 | | (0.9) | | | 0.6 | | | (1.5) | | | 0.5 | | | 4.4 | | | (3.9) | |
所得税前持续经营亏损 | | $ | (8.7) | | | $ | (14.1) | | | $ | 5.4 | | | $ | (33.1) | | | $ | (77.0) | | | $ | 43.9 | |
所得税优惠(费用) | | 2.0 | | | (0.1) | | | 2.1 | | | (1.6) | | | (3.8) | | | 2.2 | |
持续经营亏损 | | $ | (6.7) | | | $ | (14.2) | | | $ | 7.5 | | | $ | (34.7) | | | $ | (80.8) | | | $ | 46.1 | |
非持续经营亏损(包括截至2021年9月30日的三个月和九个月的处置净亏损分别为2.03亿美元和1.599亿美元) | | — | | | (200.3) | | | 200.3 | | | — | | | (149.9) | | | 149.9 | |
净亏损 | | $ | (6.7) | | | $ | (214.5) | | | $ | 207.8 | | | $ | (34.7) | | | $ | (230.7) | | | $ | 196.0 | |
可归因于非控股权益和可赎回非控股权益的净亏损 | | 1.3 | | | 2.6 | | | (1.3) | | | 4.5 | | | 7.9 | | | (3.4) | |
可归因于创新公司的净亏损 | | $ | (5.4) | | | $ | (211.9) | | | $ | 206.5 | | | $ | (30.2) | | | $ | (222.8) | | | $ | 192.6 | |
减去:优先股息和折算股息 | | 1.2 | | | 1.1 | | | 0.1 | | | 3.6 | | | 1.7 | | | 1.9 | |
普通股和参股优先股股东应占净亏损 | | $ | (6.6) | | | $ | (213.0) | | | $ | 206.4 | | | $ | (33.8) | | | $ | (224.5) | | | $ | 190.7 | |
收入:截至2022年9月30日的三个月的收入增加了2820万美元,从截至2021年9月30日的三个月的3.948亿美元增加到4.23亿美元。收入的增加主要是由于基础设施部门随着更大的项目进入市场而增加了市场需求。
截至2022年9月30日的9个月,收入增加了4.176亿美元,从截至2021年9月30日的9个月的8.104亿美元增加到12.28亿美元。收入的增加主要是由于基础设施部门,该部门于2021年5月27日收购了Banker Steel,以及随着更大的项目进入市场,市场需求增加。
营业收入(亏损):截至2022年9月30日的三个月的运营收入增加了550万美元,从截至2021年9月30日的三个月的110万美元增加到660万美元。运营收入的增长主要归因于基础设施部门,这是由于Banker Steel的增长,以及制造和安装业务的利润增加,因为本年度利润增加,增加了更多的工作。由于本期间与公司前首席法务官有关的遣散费应计,营业收入的增加被非营业公司部门部分抵消。
截至2022年9月30日的9个月的运营收入增加了2440万美元,从截至2021年9月30日的9个月的亏损1750万美元增加到690万美元。营运收入的增长主要归因于基础设施部门的贡献,这是2021年5月27日收购的Banker Steel的贡献,以及DBMG的商业结构钢制造和安装业务的增长,受到正在执行的项目工作的时间安排和积压组合的变化的支持。营业收入的增加也归因于非营业公司部门,这主要是由于法律和代理相关费用的减少。运营收入的增长被Spectrum部门部分抵消,原因是Azteca网络的广告收入因占地面积减少和付费节目减少而减少,Azteca网络的费用因2022年第一季度开始的计划许可协议(“解放军”)下的更高支持费用和许可使用费支出而增加,以及FCC报销收益减少。
利息支出:截至2022年9月30日的三个月的利息支出增加了50万美元,从截至2021年9月30日的三个月的1280万美元增加到1330万美元。这一增长主要是由于基础设施的未偿还本金余额在可比期间有所增加。
截至2022年9月30日的9个月的利息支出从截至2021年9月30日的9个月的4660万美元减少到3840万美元。减少的主要原因是非经营性公司在2021年第一季度对2021年高级担保票据进行了再融资,这降低了平均资本成本和未偿还本金总额,但由于未偿还本金余额增加,基础设施部门的利息支出增加,部分抵消了这一影响。
提前清偿或重组债务的损失:截至2021年9月30日的三个月和九个月,提前清偿或重组债务的亏损分别为10万美元和1250万美元。本期间没有可比费用。可比期间的支出是由于2021年第一季度与2021年第一季度高级担保票据和2022年可转换票据再融资相关的递延融资成本和原始发行折扣的注销,以及2021年第二季度与Banker Steel收购相关的基础设施债务再融资。
股权投资损失:截至2022年9月30日的三个月的股权投资亏损减少了180万美元,从截至2021年9月30日的三个月的290万美元减少到110万美元。股权投资亏损的减少主要是由于对HMN技术有限公司(“HMN”)的股权投资,因为它产生了比可比时期更高的收入,这通常是由于项目工作的时间安排。这部分被我们在MediBeacon的股权投资录得的较高权益法亏损所抵销,该投资于2022年第二季度开始在美国进行关键的经皮肾小球滤过率(TGFR)研究,以研究实时、直接监测肾功能的可行性,导致费用增加。
截至2022年9月30日的9个月,股权投资亏损从截至2021年9月30日的9个月的480万美元减少到210万美元。股权投资亏损的减少是由于对HMN的股权投资产生了比可比期间更高的收入,这通常是由于项目工作的时间安排,以及我们对Triple Ring的投资录得更高的权益法收入。这部分被我们在MediBeacon的股权投资录得的较高权益法亏损所抵消,该投资在2022年第二季度开始对TGFR进行美国关键研究,以研究实时、直接监测肾功能的可行性,导致费用增加。
其他(费用)收入,净额:截至2022年9月30日的三个月的其他(支出)收入净额减少了150万美元,从截至2021年9月30日的三个月的收入60万美元减少到亏损90万美元。其他收入减少的主要原因是2021年纳税申报单的分税安排和合并,导致与前子公司CGIC有关的170万美元的分配亏损。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表中的附注10.处置、解除合并和停产业务。这部分被本期生命科学部门一项投资的公允价值调整以及基础设施部门外币交易收益的增加所抵消。
截至2022年9月30日的9个月的其他收入净额从截至2021年9月30日的9个月的440万美元减少到50万美元。其他收入减少的主要原因是2021年纳税申报单的分税安排和合并,导致与前子公司CGIC有关的170万美元的分配亏损。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表中的附注10.处置、解除合并和停产业务。此外,非经营性公司部门以及基础设施部门也是造成这一下降的原因,前者是由于同期在诉讼和解和嵌入衍生品方面录得的持续收益,后者是由于本期支付的诉讼和解所推动的。这部分被本期我们在生命科学部门的投资的公允价值调整以及基础设施部门的外币换算收益增加所抵消。
所得税优惠(费用):截至2022年9月30日的三个月的所得税优惠(支出)减少了210万美元,从截至2021年9月30日的三个月的10万美元的支出减少到200万美元。截至2022年9月30日的9个月的所得税支出从截至2021年9月30日的9个月的380万美元减少到160万美元。这一减少主要是由于CGIC在2021年的纳税申报单中合并节省了290万美元的税款,导致估值免税额部分释放。有关更多信息,请参阅简明合并财务报表中的附注10.处置、解除合并和停产业务。这部分由根据ASC 740为纳税实体计算的所得税支出所抵销。此外,与Innovate Corp.美国综合所得税申报单和某些其他业务产生的亏损相关的税收优惠已经减少了全额估值免税额,因为我们认为这些亏损不太可能被利用。
细分市场的运营结果
在公司的简明综合财务报表中,其他营业(收入)亏损包括:(1)(收益)出售或处置资产的损失;(2)租赁终止成本;(3)资产减值费用;(4)资产报废债务的增加;(5)FCC报销。每个表格汇总了我们业务部门的经营成果,并比较了所列各期间的变动量(以百万计)。
基础设施细分市场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) |
收入 | | $ | 412.7 | | | $ | 383.0 | | | $ | 29.7 | | | $ | 1,197.0 | | | $ | 776.3 | | | $ | 420.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | 358.7 | | | 334.4 | | | 24.3 | | | 1,052.4 | | | 674.1 | | | 378.3 | |
销售、一般和行政 | | 30.2 | | | 28.5 | | | 1.7 | | | 87.1 | | | 72.0 | | | 15.1 | |
折旧及摊销 | | 5.3 | | | 7.4 | | | (2.1) | | | 15.9 | | | 13.1 | | | 2.8 | |
其他营业亏损(收入) | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | (0.6) | | | 0.1 | | | (0.7) | |
营业收入 | | $ | 18.5 | | | $ | 12.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 42.2 | | | $ | 17.0 | | | $ | 25.2 | |
收入:截至2022年9月30日的三个月,我们基础设施部门的收入从截至2021年9月30日的3.83亿美元增加到4.127亿美元,增幅为2970万美元。这一增长主要是由于Banker Steel和DBMG的商业结构钢制造和安装业务的增长。由于2021年和2022年初未重复的大型项目的完成,工业维护和维修以及建筑建模和细节业务的减少部分抵消了这一减少。
截至2022年9月30日的9个月收入增加了4.207亿美元,从截至2021年9月30日的9个月的7.763亿美元增加到11.97亿美元。这一增长主要是由DBMG收购Banker Steel推动的,后者于2021年5月27日被收购。这一增长还归因于DBMG商业结构钢制造和安装业务的增长,这是由于正在进行的项目工作的时间安排和积压组合的变化支持了这一增长。工业维护和维修、建筑建模和细节业务因2021年项目完成而减少,部分抵消了这一减少额。
收入成本:截至2022年9月30日的三个月,我们基础设施部门的收入成本从截至2021年9月30日的3.344亿美元增加到3.587亿美元,增幅为2430万美元。这一增长主要是由于Banker Steel和DBMG的商业结构钢制造和安装业务因更大的项目而产生的。由于2021年和2022年初未重复的大型项目的完成,工业维护和维修以及建筑建模和细节业务的减少部分抵消了这一减少。
截至2022年9月30日的9个月的收入成本从截至2021年9月30日的9个月的6.741亿美元增加到10.524亿美元,增加了3.783亿美元。这一增长主要是由于DBMG收购了Banker Steel,后者于2021年5月27日被收购,以及由于更大的项目,DBMG的商业结构钢制造和安装业务。由于2021年未重复的大型项目的完成,工业维护和维修以及建筑建模和细节业务的减少部分抵消了这一减少。
销售、一般和行政:截至2022年9月30日的三个月,我们基础设施部门的销售、一般和管理费用增加了170万美元,从截至2021年9月30日的三个月的2850万美元增加到3020万美元。这一增长主要是由于工资和工资支出、差旅成本和专业费用的增加,但与Banker Steel相关的收购和整合成本的下降部分抵消了这一增长。
截至2022年9月30日的9个月的销售、一般和行政费用从截至2021年9月30日的9个月的7200万美元增加到8710万美元。这一增长主要是由于收购了2021年5月27日收购的Banker Steel,以及工资和工资支出、专业费用和差旅成本的增加,但与Banker Steel相关的收购和整合成本的下降部分抵消了这一增长。
折旧和摊销:截至2022年9月30日的三个月,我们基础设施部门的折旧和摊销减少了210万美元,从截至2021年9月30日的三个月的740万美元减少到530万美元。这一下降主要是由于与2021年Banker Steel交易中收购的资产相关的折旧费用流失所致。
截至2022年9月30日的9个月的折旧和摊销增加了280万美元,从截至2021年9月30日的9个月的1310万美元增加到1590万美元。这一增长主要是由于在2021年5月收购Banker Steel时获得的资产的额外摊销和折旧。
其他营业亏损(收入):截至2022年9月30日的9个月,我们基础设施部门的其他运营收入增加了70万美元,收入从截至2021年9月30日的9个月的亏损10万美元增加到60万美元。其他营业收入增加的主要原因是本期处置资产的收益。
生命科学分部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) |
收入 | | $ | 1.2 | | | $ | 1.6 | | | $ | (0.4) | | | $ | 3.0 | | | $ | 2.8 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | 1.0 | | | 0.9 | | | 0.1 | | | 2.5 | | | 1.5 | | | 1.0 | |
销售、一般和行政 | | 5.6 | | | 5.6 | | | — | | | 16.0 | | | 15.4 | | | 0.6 | |
折旧及摊销 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
运营亏损 | | $ | (5.5) | | | $ | (4.9) | | | $ | (0.6) | | | $ | (15.7) | | | $ | (14.2) | | | $ | (1.5) | |
收入:截至2022年9月30日的三个月,我们生命科学部门的收入减少了40万美元,从截至2021年9月30日的三个月的160万美元降至120万美元。收入的下降归因于R2,这是由于冰川Rx系统在美国的销售额下降,但这一下降被2021年底在美国以外推出的冰川水疗系统和消耗品的额外收入部分抵消。
截至2022年9月30日的9个月,收入增加了20万美元,从截至2021年9月30日的9个月的280万美元增加到300万美元。营收增长归功于R2,这是由2021年底在美国以外推出冰川水疗系统和消耗品带来的额外收入推动的,但冰川水疗系统和美国境内消耗品销售的下降部分抵消了这一增长。
收入成本:截至2022年9月30日的三个月,我们生命科学部门的收入成本从截至2021年9月30日的三个月的90万美元增加到100万美元。截至2022年9月30日的9个月的收入成本从截至2021年9月30日的9个月的150万美元增加到250万美元。收入成本的增加是由于R2的产品组合发生了变化。
销售、一般和行政:截至2022年9月30日的9个月的销售、一般和行政费用增加了60万美元,从截至2021年9月30日的9个月的1540万美元增加到1600万美元。这一增长是由于本季度与薪酬相关的增长、由于额外的人员需求和临床研究增加而导致的临床费用增加,以及随着公司继续商业化而在整个组织范围内增加的其他一般人员,但部分被研发减少所抵消。
频谱段
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) |
收入 | | $ | 9.1 | | | $ | 10.2 | | | $ | (1.1) | | | $ | 28.0 | | | $ | 31.3 | | | $ | (3.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
收入成本 | | 4.9 | | | 4.4 | | | 0.5 | | | 14.6 | | | 12.8 | | | 1.8 | |
销售、一般和行政 | | 4.0 | | | 4.9 | | | (0.9) | | | 11.8 | | | 14.3 | | | (2.5) | |
折旧及摊销 | | 1.4 | | | 1.4 | | | — | | | 4.4 | | | 4.3 | | | 0.1 | |
其他营业(收入)亏损 | | (0.6) | | | 0.7 | | | (1.3) | | | 1.3 | | | 0.9 | | | 0.4 | |
运营亏损 | | $ | (0.6) | | | $ | (1.2) | | | $ | 0.6 | | | $ | (4.1) | | | $ | (1.0) | | | $ | (3.1) | |
收入:截至2022年9月30日的三个月,我们频谱部门的收入减少了110万美元,从截至2021年9月30日的三个月的1020万美元降至910万美元。这一减少的主要原因是阿兹特卡网络的广告收入减少,原因是足迹减少和付费节目减少。
截至2022年9月30日的9个月,我们频谱部门的收入减少了330万美元,从截至2021年9月30日的9个月的3130万美元降至2800万美元。这一减少的主要原因是阿兹特卡网络的广告收入减少,原因是足迹减少和付费节目减少。这部分被电视台收入的增加所抵消,因为他们推出了新的客户并增加了操作站的数量。
收入成本:截至2022年9月30日的三个月,我们频谱部门的收入成本从截至2021年9月30日的440万美元增加到490万美元。截至2022年9月30日的9个月的收入成本增加了180万美元,从截至2021年9月30日的9个月的1280万美元增加到1460万美元。总体增长主要是由于与站点数量增加有关的成本,以及阿兹特卡网络费用的增加,这是从2022年第一季度开始向阿兹特卡国际公司支付的更高的支持费和许可证特许权使用费费用。
销售、一般和行政:截至2022年9月30日的三个月,我们频谱部门的销售、一般和管理费用从截至2021年9月30日的三个月的490万美元减少到400万美元。减少的主要原因是薪金和福利费用减少以及法律费用减少。
截至2022年9月30日的9个月的销售、一般和行政费用从截至2021年9月30日的9个月的1430万美元减少到1180万美元。减少的主要原因是在可比期间发生的遣散费、薪金和福利费用减少以及法律费用减少。坏账支出的增加部分抵消了这一增长。
其他营业(收入)亏损:截至2022年9月30日的三个月,我们频谱部门的其他运营收入增加了130万美元,截至2021年9月30日的三个月的其他运营支出为70万美元,达到60万美元。收入增加的主要原因是本期收到的联邦通信委员会偿还款,以及本期资产减值减少。
截至2022年9月30日的9个月的其他运营亏损增加了40万美元,从截至2021年9月30日的9个月的90万美元增加到130万美元。损失增加的主要原因是FCC偿还减少,但本期资产减值减少部分抵消了这一减少。
非经营性公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) |
销售、一般和行政 | | $ | 5.5 | | | $ | 4.3 | | | $ | 1.2 | | | $ | 15.0 | | | $ | 17.6 | | | $ | (2.6) | |
折旧及摊销 | | — | | | 0.1 | | | (0.1) | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
运营亏损 | | $ | (5.5) | | | $ | (4.4) | | | $ | (1.1) | | | $ | (15.1) | | | $ | (17.7) | | | $ | 2.6 | |
销售、一般和行政:截至2022年9月30日的三个月,我们非运营公司部门的销售、一般和管理费用增加了120万美元,从截至2021年9月30日的三个月的430万美元增加到550万美元。这一增长是由于本期间与公司前首席法务官有关的遣散费以及法律费用的增加。非经常性和购置费用的减少部分抵消了这一减少额。
截至2022年9月30日的9个月的销售、一般和行政费用从截至2021年9月30日的9个月的1760万美元减少到1500万美元。这一下降是由于法律、处置和收购费用以及公司前首席执行官在上一时期应计的和解费用减少所致。与公司前首席法务官有关的遣散费增加、专业费用增加以及与补偿有关的开支部分抵消了这一增长。
(亏损)股权被投资人的收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) |
| | | | | | | | | | | | |
生命科学 | | $ | (2.5) | | | $ | (2.3) | | | $ | (0.2) | | | $ | (5.8) | | | $ | (5.5) | | | $ | (0.3) | |
其他 | | 1.4 | | | (0.6) | | | 2.0 | | | 3.7 | | | 0.7 | | | 3.0 | |
来自股权投资者的(亏损) | | $ | (1.1) | | | $ | (2.9) | | | $ | 1.8 | | | $ | (2.1) | | | $ | (4.8) | | | $ | 2.7 | |
生命科学:截至2022年9月30日的三个月,我们生命科学部门的股权投资亏损增加了20万美元,从截至2021年9月30日的三个月的230万美元增加到250万美元。亏损的增加主要是由于我们对MediBeacon的股权投资录得更高的权益法亏损,由于其于2022年第二季度开始对TGFR进行美国关键研究,以研究实时、直接监测肾功能的可行性,导致费用增加。
截至2022年9月30日的9个月,股权投资亏损增加了30万美元,从截至2021年9月30日的9个月的550万美元增加到580万美元。亏损的增加主要是由于我们对MediBeacon的股权投资录得的权益法亏损较高,随着该投资于2022年第二季度开始对TGFR进行美国关键研究,以研究实时、直接监测肾功能的可行性,该公司的费用有所增加。这部分被我们在Triple Ring的投资录得的较高权益法净收入所抵销。
其他:在截至2022年9月30日的三个月里,我们其他部门的股权投资收入增加了200万美元,从截至2021年9月30日的三个月的亏损60万美元增加到140万美元。截至2022年9月30日的9个月,来自股权投资的收入增加了300万美元,从截至2021年9月30日的9个月的70万美元增加到370万美元。增长是由对HMN的股权投资推动的,因为它产生的收入高于可比期间,这通常可归因于项目工作的时间安排。
非公认会计准则财务指标和其他信息
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA不是美国公认会计准则认可的衡量标准。此外,其他公司对调整后EBITDA的定义可能与我们不同,这可能会限制其有用性。
管理层认为,调整后的EBITDA为投资者提供了有意义的信息,有助于了解我们的业绩,因为金融界经常使用调整后的EBITDA来洞察组织的经营趋势,并促进同行公司之间的比较,因为由于资本结构和税收策略的不同,下面调整后的EBITDA定义中列出的利息、税项、折旧、摊销和其他项目可能在不同的组织之间存在很大差异。调整后的EBITDA也可以作为衡量一家公司偿债能力的有用指标。虽然管理层认为非美国GAAP计量是有用的补充信息,但这种调整后的结果并不打算取代我们的美国GAAP财务结果。与净收入(亏损)或其他美国公认会计原则财务衡量标准相比,使用调整后的EBITDA作为业绩衡量标准作为一种分析工具具有固有的局限性,因为这一非GAAP衡量标准排除了某些项目,包括对投资者可能有意义的经常性项目。作为排除的结果,调整后的EBITDA不应被孤立地考虑,也不应声称作为衡量我们经营业绩的净收益(亏损)或其他美国公认会计原则财务指标的替代指标。调整后的EBITDA不包括经营业绩和我们以前保险部门的任何合并抵销。
根据吾等的定义,调整后EBITDA的计算包括可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务;折旧和摊销;其他营业(收益)亏损,其中包括出售或处置资产的(收益)损失、租赁终止成本、资产减值费用和FCC报销;利息支出;其他(收入)支出;债务提前清偿或重组造成的亏损;所得税支出(福利);非控股权益;基于股份的补偿支出;非经常性项目;与新冠肺炎疫情相关的成本;以及购置和处置成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 截至2022年9月30日的三个月 |
| | 基础设施 | | 生命科学 | | 光谱 | | 非经营性公司 | | 其他和消除 | | 创新 |
归因于Innovate Corp.的净(亏损) | | | | | | | | | | | | $ | (5.4) | |
减去:停产业务 | | | | | | | | | | | | — | |
可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务 | | $ | 10.4 | | | $ | (5.5) | | | $ | (1.4) | | | $ | (9.6) | | | $ | 0.7 | | | $ | (5.4) | |
将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 5.3 | | | 0.1 | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 6.8 | |
折旧和摊销(包括在收入成本中) | | 3.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他营业(收入) | | — | | | — | | | (0.6) | | | — | | | — | | | (0.6) | |
利息支出 | | 2.6 | | | 0.2 | | | 2.2 | | | 8.3 | | | — | | | 13.3 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他(收入)费用,净额 | | (0.6) | | | (0.3) | | | (1.1) | | | 2.9 | | | — | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | 5.0 | | | — | | | — | | | (7.0) | | | — | | | (2.0) | |
非控股权益 | | 1.0 | | | (2.2) | | | (0.4) | | | — | | | 0.3 | | | (1.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | | | — | | | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
购置和处置费用 | | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | |
调整后的EBITDA | | $ | 27.6 | | | $ | (7.6) | | | $ | 0.3 | | | $ | (5.0) | | | $ | 1.1 | | | $ | 16.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 截至2021年9月30日的三个月 |
| | 基础设施 | | 生命科学 | | 光谱 | | 非经营性公司 | | 其他和消除 | | 创新 |
归因于Innovate Corp.的净(亏损) | | | | | | | | | | | | $ | (211.9) | |
减去:停产业务 | | | | | | | | | | | | (200.3) | |
可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务 | | $ | 6.9 | | | $ | (5.1) | | | $ | (4.1) | | | $ | (8.0) | | | $ | (1.3) | | | $ | (11.6) | |
将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 7.4 | | | — | | | 1.4 | | | 0.1 | | | — | | | 8.9 | |
折旧和摊销(包括在收入成本中) | | 3.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他经营亏损 | | 0.1 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.8 | |
利息支出 | | 2.2 | | | — | | | 2.4 | | | 8.2 | | | — | | | 12.8 | |
其他(收入)费用,净额 | | (0.3) | | | — | | | 1.5 | | | (1.8) | | | — | | | (0.6) | |
提前清偿或重组债务的损失 | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | 2.9 | | | — | | | — | | | (2.8) | | | — | | | 0.1 | |
非控股权益 | | 0.7 | | | (2.0) | | | (0.9) | | | — | | | (0.4) | | | (2.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.1 | | | — | | | 0.4 | |
非经常性项目 | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
新冠肺炎的成本 | | 0.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | |
购置和处置费用 | | 0.8 | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 2.3 | |
调整后的EBITDA | | $ | 24.4 | | | $ | (7.1) | | | $ | 1.8 | | | $ | (3.8) | | | $ | (1.0) | | | $ | 14.3 | |
基础设施:截至2022年9月30日的三个月,我们基础设施部门的净收入增加了350万美元,从截至2021年9月30日的三个月的690万美元增加到1040万美元。截至2022年9月30日的三个月,我们基础设施部门的调整后EBITDA增加了320万美元,从截至2021年9月30日的三个月的2440万美元增加到2760万美元。调整后EBITDA的增长可以归因于制造和安装业务以及Banker Steel的贡献增加。工资和工资、差旅费用和专业费用的增加,以及工业维护和维修、建筑建模和细节业务的贡献减少,部分抵消了这一增长。
生命科学:截至2022年9月30日的三个月,我们生命科学部门的净亏损增加了40万美元,从截至2021年9月30日的三个月的510万美元增加到550万美元。截至2022年9月30日的三个月,我们生命科学部门的调整后EBITDA亏损增加了50万美元,从截至2021年9月30日的三个月的710万美元增加到760万美元。经调整EBITDA亏损的增加主要是由于产品组合的变化导致R2的毛利率下降,以及Pansend对MediBeacon的投资录得的权益法亏损增加。
频谱:截至2022年9月30日的三个月,我们频谱部门的净亏损从截至2021年9月30日的三个月的410万美元减少到140万美元。截至2022年9月30日的三个月,我们频谱部门的调整后EBITDA减少了150万美元,从截至2021年9月30日的三个月的180万美元减少到30万美元。调整后EBITDA的整体减少主要是由于阿兹特卡网络的广告收入因占地面积减少而减少,付费节目减少,以及阿兹特卡网络的费用因解放军于2022年第一季度开始产生的更高的支持费用和许可使用费支出而增加,以及由于新电台建设导致电台成本增加。这部分被法律费用、佣金以及薪金和福利费用的减少所抵消。
非经营性公司:截至2022年9月30日的三个月,我们的非运营企业部门的净亏损增加了160万美元,从截至2021年9月30日的三个月的800万美元增加到960万美元。截至2022年9月30日的三个月,我们非营业业务部门的调整后EBITDA亏损增加了120万美元,从截至2021年9月30日的三个月的380万美元增加到500万美元。调整后EBITDA亏损的增加是由于本期间与公司前首席法务官有关的遣散费以及法律费用的增加。
其他和消除:截至2022年9月30日的三个月,我们的其他和抵销部门的净收入增加了200万美元,从截至2021年9月30日的三个月的亏损130万美元增加到70万美元。截至2022年9月30日的三个月,我们其他部门的调整后EBITDA增加了210万美元,从截至2021年9月30日的三个月的亏损100万美元增加到110万美元。本公司其他及抵销业务经调整EBITDA的改善主要由对HMN的股权投资推动,因为该业务产生的收入较可比期间为高,这主要归因于项目工作的时间安排。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 截至2022年9月30日的9个月 |
| | 基础设施 | | 生命科学 | | 光谱 | | 非经营性公司 | | 其他和消除 | | 创新 |
归因于Innovate Corp.的净(亏损) | | | | | | | | | | | | $ | (30.2) | |
减去:停产业务 | | | | | | | | | | | | — | |
可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务 | | $ | 23.3 | | | $ | (14.9) | | | $ | (10.5) | | | $ | (30.4) | | | $ | 2.3 | | | $ | (30.2) | |
将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 15.9 | | | 0.2 | | | 4.4 | | | 0.1 | | | — | | | 20.6 | |
折旧和摊销(包括在收入成本中) | | 11.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他营业(收入)亏损 | | (0.6) | | | — | | | 1.3 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
利息支出 | | 7.0 | | | 0.2 | | | 6.1 | | | 25.1 | | | — | | | 38.4 | |
其他(收入)费用,净额 | | (1.9) | | | (0.4) | | | 1.8 | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | 11.4 | | | — | | | — | | | (9.8) | | | — | | | 1.6 | |
非控股权益 | | 2.3 | | | (6.3) | | | (1.5) | | | — | | | 1.0 | | | (4.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | 0.3 | | | — | | | 1.4 | | | — | | | 1.7 | |
非经常性项目 | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
购置和处置费用 | | 0.3 | | | — | | | 0.4 | | | 0.6 | | | (0.4) | | | 0.9 | |
调整后的EBITDA | | $ | 69.0 | | | $ | (20.9) | | | $ | 2.0 | | | $ | (13.0) | | | $ | 2.9 | | | $ | 40.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | | 截至2021年9月30日的9个月 |
| | 基础设施 | | 生命科学 | | 光谱 | | 非经营性公司 | | 其他和消除 | | 创新 |
归因于Innovate Corp.的净(亏损) | | | | | | | | | | | | $ | (222.8) | |
减去:停产业务 | | | | | | | | | | | | (149.9) | |
可归因于Innovate Corp.的净收益(亏损),不包括停产业务 | | $ | 8.3 | | | $ | (13.6) | | | $ | (9.6) | | | $ | (58.0) | | | $ | — | | | $ | (72.9) | |
将净收益(亏损)与调整后的EBITDA进行调整: | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 13.1 | | | 0.1 | | | 4.3 | | | 0.1 | | | — | | | 17.6 | |
折旧和摊销(包括在收入成本中) | | 8.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他经营亏损 | | 0.1 | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
利息支出 | | 6.3 | | | — | | | 7.1 | | | 33.2 | | | — | | | 46.6 | |
其他(收入)费用,净额 | | (4.2) | | | — | | | 2.3 | | | (2.5) | | | — | | | (4.4) | |
提前清偿或重组债务的损失 | | 1.5 | | | — | | | 1.0 | | | 10.0 | | | — | | | 12.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | 4.1 | | | — | | | — | | | (0.3) | | | — | | | 3.8 | |
非控股权益 | | 0.9 | | | (6.0) | | | (1.9) | | | — | | | (0.9) | | | (7.9) | |
| | | | | | | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | | — | | | 0.1 | | | 0.6 | | | 1.0 | | | — | | | 1.7 | |
非经常性项目 | | 0.3 | | | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.8 | |
新冠肺炎的成本 | | 8.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8.3 | |
购置和处置费用 | | 2.5 | | | — | | | 0.6 | | | 2.5 | | | 0.7 | | | 6.3 | |
调整后的EBITDA | | $ | 49.6 | | | $ | (19.4) | | | $ | 5.3 | | | $ | (13.5) | | | $ | (0.2) | | | $ | 21.8 | |
基础设施:截至2022年9月30日的9个月,我们基础设施部门的净收入从截至2021年9月30日的9个月的830万美元增加到2330万美元,增幅为1500万美元。截至2022年9月30日的9个月,我们基础设施部门的调整后EBITDA增加了1,940万美元,从截至2021年9月30日的9,960万美元增加到6,900万美元。调整后EBITDA的增长可归因于Banker Steel的贡献,以及由于本年度工作岗位增加,利润增加,制造和安装业务的贡献增加。由于收购Banker Steel,一般和行政费用增加,薪金和工资、差旅费用和专业费用增加,以及工业维护和维修、建筑建模和细节业务的贡献减少,这部分抵消了增加的费用。
生命科学:截至2022年9月30日的9个月,我们生命科学部门的净亏损从截至2021年9月30日的9个月的1360万美元增加到1490万美元。截至2022年9月30日的9个月,我们生命科学部门的调整后EBITDA亏损增加了150万美元,从截至2021年9月30日的9个月的1,940万美元增加到2,090万美元。调整后EBITDA亏损的增加主要是由于Pansend在MediBeacon的投资录得的权益法亏损增加,R2的毛利率因产品组合的变化而下降,以及R2的一般和行政费用因当期遣散费应计而增加,临床费用因额外的人员需求和临床研究的增加而增加,以及随着公司继续商业化,整个组织的其他一般人员增加,部分被研发的减少所抵消,这被Pansend在Triple Ring的投资的权益法收入的增加部分抵消。
频谱:截至2022年9月30日的9个月,我们频谱部门的净亏损增加了90万美元,从截至2021年9月30日的9个月的960万美元增加到1050万美元。截至2022年9月30日的9个月,我们频谱部门的调整后EBITDA减少了330万美元,从截至2021年9月30日的9个月的530万美元减少到200万美元。调整后EBITDA的总体下降主要是由于占地面积减少和付费节目减少导致阿兹特卡网络收入下降,以及阿兹特卡网络支出增加,原因是解放军于2022年第一季度开始支付更高的支持费和许可证使用费支出,以及新站建设导致电台成本增加。这部分被可比期间不重复的遣散费、工资和福利支出的减少以及车站集团推出新客户和增加运营车站数量而增加的车站收入所抵消。
非经营性公司:截至2022年9月30日的9个月,我们的非运营企业部门的净亏损从截至2021年9月30日的9个月的5800万美元减少到3040万美元,减少了2760万美元。截至2022年9月30日的9个月,我们非营业业务部门的调整后EBITDA亏损减少了50万美元,从截至2021年9月30日的9个月的1350万美元降至1300万美元。调整后EBITDA亏损的减少是由于法律费用的减少以及公司前首席执行官在上一时期应计的和解费用。增加的专业费用、本期间与前首席法律干事有关的额外遣散费以及其他与报酬有关的项目部分抵消了这一减少额。
其他和消除:截至2022年9月30日的9个月,来自其他和抵销部门的净收入增加了230万美元,从零增加到230万美元。截至2022年9月30日的9个月,我们其他部门的调整后EBITDA增加了310万美元,从截至2021年9月30日的9个月的亏损20万美元增加到290万美元。其他及抵销业务的经调整EBITDA改善主要是由于我们对HMN的股权投资,因为该业务产生的收入较可比期间为高,这主要归因于项目工作的时间安排。
调整后的EBITDA按部门汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万): | | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) | | 2022 | | 2021 | | 增加/(减少) |
基础设施 | | $ | 27.6 | | | $ | 24.4 | | | $ | 3.2 | | | $ | 69.0 | | | $ | 49.6 | | | $ | 19.4 | |
生命科学 | | (7.6) | | | (7.1) | | | (0.5) | | | (20.9) | | | (19.4) | | | (1.5) | |
光谱 | | 0.3 | | | 1.8 | | | (1.5) | | | 2.0 | | | 5.3 | | | (3.3) | |
非经营性公司 | | (5.0) | | | (3.8) | | | (1.2) | | | (13.0) | | | (13.5) | | | 0.5 | |
其他和消除 | | 1.1 | | | (1.0) | | | 2.1 | | | 2.9 | | | (0.2) | | | 3.1 | |
调整后的EBITDA | | $ | 16.4 | | | $ | 14.3 | | | $ | 2.1 | | | $ | 40.0 | | | $ | 21.8 | | | $ | 18.2 | |
积压
积压的项目包括已授予的合同、意向书、继续进行的通知、变更订单和获得的采购订单。积压随着合同承诺的获得而增加,随着收入的确认而减少,增加或减少以反映合同项下要进行的工作的修改。随着工作的完成或项目的完成,积压的订单将在未来的期间转换为销售。个别合同的收到或丢失可能会对积压产生重大影响。
基础设施 细分市场
截至2022年9月30日,DBMG的积压金额为19.165亿美元,其中包括合同或采购订单项下的14.168亿美元,以及意向书或继续进行通知项下的4.997亿美元。截至2022年9月30日,DBMG的积压金额约为9.53亿美元,占DBMG积压的49.7%,可归因于五份合同、意向书、继续进行通知或采购订单。如果这些项目中的一个或多个终止或缩小范围,DBMG的积压可能会大幅减少。DBMG在其积压中包括另外1,340万美元,这些未包括在附注3.收入和正在处理的合同中披露的剩余未履行义务中。这笔额外的积压包括主服务协议下的承诺,这些承诺是根据客户沟通、历史业绩和对客户意图的了解估计要执行的工作量。
流动性与资本资源
短期和长期流动性考虑和风险
我们的非经营性公司部门由控股公司组成,其流动性需求主要用于支付2026年高级担保票据、2026年可转换票据和循环信贷协议的利息、支付优先股股息和经常性运营费用。
截至2022年9月30日,该公司拥有2580万美元的现金和现金等价物,不包括限制性现金,而截至2021年12月31日的现金和现金等价物为4550万美元。在独立基础上,截至2022年9月30日,非营业公司部门的现金和现金等价物(不包括限制性现金)为510万美元,而2021年12月31日为2200万美元。
我们子公司的主要流动资金需求来自用于经营活动、偿债和资本支出的现金,包括购买钢铁建筑设备、空中(OTA)广播电台设备、开发后台系统、运营成本和支出以及所得税。
截至2022年9月30日,公司在综合基础上的本金负债为7.115亿美元,与截至2021年12月31日的6.308亿美元相比,增加了8070万美元,这主要是由于DBMG的信贷额度增加了7730万美元,以满足营运资金需求,但未偿债务的经常性本金支付和某些工具的偿还部分抵消了这一增长。
在独立基础上,截至2022年9月30日和2021年12月31日,非营业公司部门的负债分别为4.018亿美元和3.9亿美元,增加1180万美元,这是由于循环信贷协议增加了1500万美元,部分被2022年可转换票据到期时偿还的320万美元所抵消。非经营性公司部门的独立债务包括2026年优先担保票据的本金总额3.3亿美元,2026年可转换票据的本金总额5180万美元,以及从其循环信贷协议提取的本金总额2000万美元。非经营性公司部门必须每半年支付一次其2026年高级担保票据和2026年可转换票据的利息,并支付其循环信贷协议的季度和每月利息。
在截至2022年9月30日的三个月里,Innoate从其基础设施部门获得了500万美元的税收分享。在截至2022年9月30日的9个月里,Innoate从其基础设施部门分别获得了1370万美元和760万美元的股息和税收分享。
Innoate被要求在1月15日支付其已发行优先股的股息这是,4月15日这是,7月15日这是、和10月15日这是每一年。
到目前为止,我们已经为我们的增长和运营提供了资金,并预计通过公开发行和私募债务和股权证券、信贷安排、供应商融资、资本租赁融资和其他融资安排,以及我们子公司运营产生的现金,为我们未来的增长和运营提供资金。未来,我们也可能选择出售资产或某些投资来产生现金。
目前,我们相信,至少在未来12个月内,我们将能够通过可用现金和子公司的分配,继续满足我们的流动资金需求,并为我们业务的固定债务(如偿债和经营租赁)和其他现金需求提供资金。Innovate的子公司分配创新的能力受到许多因素的制约,包括每家子公司的融资协议中包含的限制、每家子公司是否有足够的资金可用以及每家子公司的董事会是否批准支付此类款项,这些因素必须考虑各种因素,包括一般经济和商业条件、税务考虑、战略计划、财务结果和条件、扩张计划、对股息支付的任何合同、法律或监管限制,以及每家子公司的董事会认为相关的其他因素。虽然本公司相信,在所需的范围内,本公司将能够筹集额外的债务或股本、为债务或优先股再融资、订立其他融资安排或进行资产出售及出售某些投资,足以应付本公司手头资金或预期由附属公司提供的任何现金需求,但不能保证本公司将能够以令本公司满意的条款(如果有的话)做到这一点。此类融资选择如果被采用,最终也可能对我们的流动性状况和长期前景产生负面影响,并稀释普通股持有者的权益。我们出售资产和某些投资以满足现有融资需求的能力也可能受到现有融资工具的限制。此外, 出售资产或公司的投资也可能降低公司对潜在投资者或未来融资伙伴的吸引力。
2018年9月,本公司签订了为期75个月的办公用房租赁合同。作为协议的一部分,Innoate能够支付较低的保证金和租赁付款,并获得了优惠的租赁条款,因为业主的对价要求在同一大楼内由Innovate前首席执行官和前关联方控制的公司Harbinger Capital Partners租赁的共享空间违约时需要交叉违约语言。随着ASC 842的采用,截至2019年1月1日,该租赁被确认为综合资产负债表上的使用权资产和租赁负债。
截至2022年9月30日,DBMG的表外安排包括信贷和担保协议项下260万美元的信用证以及10.578亿美元的履约保证金。DBMG与客户的合同安排有时要求DBMG提供履约保证金,以部分保证其合同规定的义务。结合要求通常与私人合同有关,有时也与某些公共工程项目有关。DBMG的履约保证金是通过担保公司获得的,通常涵盖整个项目价格。
新冠肺炎支出
从历史上看,我们看到成本大幅上升,主要是在我们的基础设施部门,这是由与维护安全工作环境和执行其项目相关的费用推动的。在截至2021年9月30日的9个月里,新冠肺炎产生了830万美元的成本。尽管新冠肺炎疫情在截至2022年9月30日的9个月内没有对Innoate的流动性产生实质性影响,但管理层认为,疫情的持续及其对美国和全球经济的相关影响可能会给公司的流动性状况和财务业绩带来额外的压力。我们的流动资金来源主要来自与DBMG达成的股息和税收分享协议、已完成和预期货币化的现金收益以及其他安排。
资本支出
下表列出了2022年、2022年和2021年9月30日终了期间的资本支出(单位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月, | | 截至9月30日的9个月, |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基础设施 | | $ | 6.9 | | | $ | 6.1 | | | $ | 13.5 | | | $ | 11.6 | |
生命科学 | | 0.2 | | | — | | | 0.3 | | | 0.5 | |
光谱 | | 0.4 | | | 0.9 | | | 2.5 | | | 2.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计 | | $ | 7.5 | | | $ | 7.0 | | | $ | 16.3 | | | $ | 15.0 | |
负债
非经营性公司
2026年高级担保票据条款和条件
成熟性。2026年发行的高级担保债券将于2026年2月1日到期。
利息。2026年发行的高级抵押债券的利息为年息8.50%。2026年高级抵押债券的利息每半年支付一次,分别于每年2月1日和8月1日支付。
发行价。2026年优先担保债券的发行价为面值的100%。
排名。票据及票据担保为本公司及其若干直接及间接境内附属公司(“附属担保人”)的一般优先担保债务。票据及票据担保将享有:(I)优先于本公司及附属担保人的所有未来次级债务的偿付权利;(Ii)同等的偿付权利,但须受任何优先债务(定义见有担保契约)、本公司及附属担保人的所有现有及未来优先债务及实际上优先于其及附属担保人的所有无抵押债务(以抵押品价值计);及(Iii)实际上优先于其非担保人附属公司的所有负债。票据和票据担保以本公司几乎所有资产和附属担保人的资产为优先担保,但受某些例外情况和允许留置权的限制。
抵押品。2026年高级担保票据以公司几乎所有资产(某些“除外资产”除外,并受担保契约中定义的某些“允许留置权”的约束)的优先留置权作为担保,包括但不限于:
•公司或附属担保人拥有的所有股权(如果是外国子公司的任何股权,将限于该外国子公司100%的无表决权股票(如果有)和65%的有表决权股票)以及与此相关的权利和特权(但不包括保险子公司的股权(如有担保契约中的定义),以其质押被视为适用保险法规下的“控制权变更”为限);
•公司或附属担保人拥有的所有设备、货物和库存;
•公司或附属担保人拥有的所有现金和投资证券;
•公司或附属担保人拥有的所有文件、账簿和记录、文书和动产文件;
•公司或附属担保人拥有的所有一般无形资产;以及
•任何收益和附随义务。
有担保契约允许本公司在特定情况下在未来产生额外的债务,这些债务可以平等和按比例分享抵押品。这类债务的数额受到有担保契约所载契约的限制。
违约事件。有担保债券包含惯例违约事件,在某些条件下,这些事件可能导致2026年高级担保票据立即到期和支付。
2026年可转换票据条款和条件
成熟性。2026年可转换债券将于2026年8月1日到期,除非提前转换、赎回或购买。
利息。2026年发行的可转换票据的利息年利率为7.5%。2026年可转换债券的利息每半年支付一次,分别于每年的2月1日和8月1日支付。
发行价。2026年可转换票据的发行价为面值的100%。
排名。该等票据为本公司的一般无抵押及无附属债务,与本公司所有现有及未来的无抵押及无附属债务享有同等的偿付权,并享有优先于明确从属于该票据的任何本公司未来债务的偿付权利。这些票据实际上将从属于本公司所有现有和未来的有担保债务,包括本公司的2026年高级担保票据,在担保该债务的抵押品价值范围内,并在结构上从属于本公司子公司的所有债务和其他债务,包括贸易信贷。
可选的赎回。公司可能不会在2023年8月1日之前赎回这些票据。在2023年8月1日或之后,如果公司普通股的最后报告销售价格至少为当时有效转换价格的130%,在公司提供赎回通知的日期之前的任何连续30个交易日内的任何30个交易日内(不必是连续的交易日),公司可以将所有票据赎回为现金。赎回价格将相当于正在赎回的票据本金的100%,另加应计及未付利息,包括截至赎回日(但不包括赎回日)的额外利息(如有)。
转换权。2026年可转换票据可在紧接到期日前一个营业日营业结束前的任何时间转换为公司普通股,初始转换率为每1,000美元可转换为234.2971股普通股(相当于转换价格约为每股公司普通股4.27美元),本金金额为1,000美元,或超过1,000美元的整数倍。此外,在作出彻底的基本改变(如可转换契约所界定)或本公司递交2026年可转换票据的赎回通知后,在某些情况下,本公司将提高选择转换其2026年可转换票据的持有人的转换率,涉及(I)该等彻底的基本改变或(Ii)该等赎回通知。然而,为符合纽约证券交易所的某些上市标准,本公司将以现金结算其因重大改变或赎回而提高换股比率的责任,直至其获得所需的股东批准为止。
违约事件。可转换债券包含通常的违约事件,在某些条件下,这些事件可能导致可转换票据立即到期和支付。
循环信贷协议
出借人。MSD PCOF Partners IX,LLC(“MSD”)
成熟度:循环信贷协议的到期日为2024年2月23日。
排名。循环信贷协议项下的债务构成有担保契约所界定的先出债务,并与2026年高级担保票据按同等比例提供担保。
宣传品:根据抵押品信托合并协议的规定,贷款人被加入为抵押品信托协议的抵押方,因此循环信贷协议项下的对等债务和承诺以有抵押票据的抵押品平等和按比例提供抵押。
基础设施
与我们的基础设施部门相关的UMB定期贷款和UMB循环线包含与债务水平和业绩相关的惯例限制性和财务契约,包括协议中定义的固定覆盖率契约。2022年8月2日,DBMG谈判并敲定了一项对其UMB循环线的修正案,其中包括对固定覆盖率条款的追溯更改,以及将UMB循环线承诺额从1.1亿美元增加到1.35亿美元等。
生命科学与光谱
截至2022年9月30日,我们的生命科学和光谱部门的本金未偿债务分别为1000万美元和5220万美元,将于2022年第四季度到期。该公司目前正在谈判为Spectrum和生命科学公司的债务进行再融资,并打算通过债务或股权活动来偿还贷款。然而,不能保证它将能够以令公司满意的条款这样做,如果有的话。
有关公司负债的更多细节,请参阅本季度报告中的10-Q表格中包含的简明综合财务报表的债务义务。
限制性契约
管理2026年高级担保票据的契约日期为2021年2月1日,由作为受托人的Innoate、担保方和作为受托人的全国性银行协会美国银行协会(U.S.Bank National Association)之间的契约,包含某些正负契约,其中限制了本公司以及在某些情况下,本公司的子公司产生额外债务的能力;设立留置权;从事售后回租交易;就股本支付股息或进行分配;进行某些限制性付款;出售资产;与关联公司进行交易;或与另一个人合并或合并,或将其几乎所有资产出售给另一个人。这些公约有一些重要的例外情况和限制条件。
该公司亦须遵守若干财务维持公约,而这些公约亦同样受若干重要的例外情况及规限所规限。这些公约包括维持(1)流动性和(2)抵押品覆盖面。
维持流动资金契约规定,本公司将不允许(I)本公司和附属担保人的所有无限制现金和现金等价物、(Ii)本公司和附属担保人的循环信贷安排和未提取信用证项下可供提取的金额以及(Iii)其任何受限制子公司立即支付给本公司的股息、分派或付款总额少于本公司支付2026年优先担保票据利息和所有其他债务的义务,包括可换股优先股强制性现金股息或任何其他强制性现金支付优先股,但不包括支付可换股优先股或任何其他强制性现金支付优先股利息的任何责任,在每种情况下,该等利息可根据本公司及其附属担保人在未来六个月的条款以增加或实物方式支付。截至2022年9月30日,公司遵守了本公约。
维持抵押品覆盖率规定,于每个财政季度最后一天,若干附属公司的抵押品覆盖率(于有抵押契约中定义为(I)贷款抵押品与(Ii)综合有抵押债务(各自定义见该契约)的比率)不得低于1.50至1.00。截至2022年9月30日,公司遵守了本公约。
管理本公司优先股的文书还限制了本公司及其子公司采取某些行动的能力,其中包括招致额外债务、发行额外优先股、与关联公司进行交易以及进行某些限制性付款。这些限制受到一些重要的例外情况和限制。
本公司的经营方式符合有担保契约的规定;然而,遵守未来期间的某些财务契约可能取决于本公司或本公司的一家或多家附属公司进行一项或多项非营运交易,例如管理营运现金流出、资产货币化、债务产生或再融资、筹集股权资本或类似交易。如果本公司不能继续遵守规定,且没有作出替代安排,本公司担保契约项下将发生违约事件,其中包括可能导致契约项下的未偿还债务立即到期和支付,并允许对抵押品行使补救措施。不能保证本公司将能够完成其可能承诺遵守有担保契约下的契诺的任何非运营交易,或即使本公司完成任何此类交易,也不能保证其能够在任何后续期间保持遵守。
合并现金流量摘要
下表汇总了在我们的活动中提供或使用的现金以及两个期间之间的相应变动额(以百万为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9个月, | 增加/(减少) |
| | 2022 | | 2021 | |
持续经营活动中使用的现金 | | $ | (72.2) | | | $ | (48.1) | | | $ | (24.1) | |
非持续经营活动提供的现金 | | — | | | 33.5 | | | (33.5) | |
用于经营活动的现金 | | (72.2) | | | (14.6) | | | (57.6) | |
| | | | | | |
持续投资活动提供的现金(用于) | | (18.3) | | | 6.4 | | | (24.7) | |
用于非持续投资活动的现金 | | — | | | (221.3) | | | 221.3 | |
用于投资活动的现金 | | (18.3) | | | (214.9) | | | 196.6 | |
| | | | | | |
持续融资活动提供的现金 | | 73.2 | | | 62.2 | | | 11.0 | |
用于非连续性融资活动的现金 | | — | | | (7.6) | | | 7.6 | |
融资活动提供的现金 | | 73.2 | | | 54.6 | | | 18.6 | |
| | | | | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (2.5) | | | (1.7) | | | (0.8) | |
现金和现金等价物净减少,包括限制性现金和归入待售资产内的现金 | | $ | (19.8) | | | $ | (176.6) | | | $ | 156.8 | |
减去:非持续业务的现金和现金等价物净减少 | | — | | | (195.4) | | | 195.4 | |
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | | $ | (19.8) | | | $ | 18.8 | | | $ | (38.6) | |
经营活动
截至2022年9月30日的9个月,持续经营活动中使用的现金为7220万美元,而截至2021年9月30日的9个月为4810万美元。经营活动使用的现金增加2,410万美元,主要是由于2021年5月底收购Banker Steel导致活动增加导致基础设施营运资本增加,商业结构钢制造和安装业务增加,以及应收账款的积压增加。这部分被因业务改善而减少的净亏损所抵消。
投资活动
截至2022年9月30日的9个月,持续投资活动使用的现金为1830万美元,而截至2021年9月30日的9个月,持续投资活动提供的现金为640万美元。来自投资活动的现金减少2,470万美元,主要是由于于2021年出售了Continental和Beyond6,共收到1.365亿美元的净收益和股息,2021年我们的Spectrum部门未重复出售非核心资产,我们的生命科学部门本期的额外投资支出从MediBeacon购买了额外的可转换票据,但被同期以1.285亿美元收购Banker Steel的交易部分抵消。
融资活动
截至2022年9月30日的9个月,持续融资活动提供的现金为7320万美元,而截至2021年9月30日的9个月为6220万美元,增加了1100万美元。截至2022年9月30日的9个月,融资活动提供的现金主要涉及我们基础设施部门循环信贷额度的增加,以满足更大、更复杂工作的营运资本要求,以及本期兰瑟资本在R2额外提供的1,000万美元短期票据融资,但被债务本金支付、股息支付和其他融资活动部分抵消。截至2021年9月30日的9个月,融资活动提供的现金主要是由于2021年基础设施票据的再融资以及对Banker Steel的收购;我们生命科学部门的融资活动与2021年第一季度华东向R2投资1,000万美元有关,但因赎回其1,040万美元的优先股、与非控制性权益的交易、支付股息和其他融资活动而被部分抵消。
停产运营
截至2022年9月30日的9个月,非持续业务的现金为零,而截至2021年9月30日的9个月,非持续业务使用的现金为1.954亿美元。使用的现金减少1.954亿美元,主要是由于保险部门和碧昂斯6号在2021年的销售,这两个部门在本期间没有任何活动。
基础设施
现金流
经营活动的现金流是为DBMG的运营开支、债务利息支付和资本支出提供资金的主要现金来源。DBMG的短期现金需求主要用于营运资金,以支持运营,包括应收账款、库存和履行合同所产生的其他成本。DBMG试图根据其合同安排付款安排,以便与该项目发生的费用相匹配。在一定程度上,DBMG能够提前支付所发生的成本,通过超出成本的账单和未完成合同的确认收益来产生营运资本。DBMG依赖其信贷安排来满足其营运资金需求。DBMG相信,在可预见的未来,其现有的借款能力和运营现金将足以满足其运营支出、债务利息支付和资本支出的所有资金需求。
DBMG被要求每月或每季度为其所有债务支付利息。根据2022年9月30日的债务余额,DBMG预计2022年最后一个季度的利息支付将约为280万美元。
DBMG相信,其可用资金、经营活动产生的现金以及其银行信贷安排下的可用资金将足以支付其资本支出和营运资金需求。然而,DBMG可能会通过未来的收购扩大其业务,并可能需要额外的股权或债务融资。
停产运营
在截至2021年9月30日的9个月里,我们有几个实体被归类为非连续性运营。因此,非持续业务的收入、成本和支出被排除在持续业务之外。在非连续性业务中报告的实体如下:
•2020年12月31日,该公司签署了出售Beyond6的合并协议。这笔交易于2021年1月15日完成。在2021年第一季度,该公司确认了3920万美元的销售收益。在2021年第三季度,由于解除了相关的第三方托管和扣留,该公司从出售中额外确认了50万美元的收益。
•CIG的交易于2021年7月1日完成,出售给大陆通用控股有限公司,后者是一家由迈克尔·戈尔津斯基控制的实体,戈尔津斯基曾是该公司的董事成员,自2020年10月以来一直担任大陆控股的执行主席。该公司在出售中记录了2.08亿美元的损失。
非持续经营产生的现金流量在现金流量表中作为业务、投资和融资活动部分中的一个单独项目列报,列报每一年。
在非持续业务没有现金流的情况下,本公司预计不会对本公司的流动资金造成影响。
新会计公告
有关我们新会计声明的讨论,请参阅本季度报告Form 10-Q中包含的附注2.我们的简明综合财务报表(未经审计)的重要会计政策摘要。
关键会计估计
在截至2022年9月30日的期间内,公司的关键会计政策没有发生重大变化。有关关键会计政策和估计的信息,请参阅我们2021年年报第7项下的“关键会计估计”。
关联方交易
关于我们关联方交易的讨论,请参阅附注20。关联方 我们的简明综合财务报表(未经审计)包含在本季度报告的Form 10-Q中。
企业信息
Innovate是特拉华州的一家公司,成立于1994年。该公司的执行办事处位于纽约麦迪逊大道295号12楼,邮编:10017。公司的电话号码是(212)235-2690。我们的互联网地址是Www.innovatecorp.com。我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提供这些材料后,在合理可行的范围内尽快通过我们的互联网网站免费提供我们的2021年年度报告Form 10-K、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据1934年《证券交易法》(经修订)提交或提供的这些报告的修正案。我们网站上的信息或通过我们网站获取的信息不属于本季度报告Form 10-Q的一部分。
关于前瞻性陈述的特别说明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含或包含了若干符合修订的1933年证券法第27A节和修订的1934年证券交易法第21E节含义的“前瞻性陈述”。这些声明是基于当前的预期,并不是严格意义上的历史性声明。在某些情况下,您可以通过诸如“如果”、“可能”、“应该”、“相信”、“预期”、“未来”、“前进”、“潜力”、“估计”、“机会”、“目标”、“目标”、“增长”、“结果”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“战略”、“提供”等术语来识别前瞻性陈述,“承诺”、“结果”、“寻求”、“追求”、“正在进行”、“包括”或否定这些术语或类似术语。这些前瞻性陈述本身就含有一定的风险和不确定性,并不是对业绩、结果或股东价值创造的保证,尽管它们是基于我们目前的计划或评估,我们认为这些计划或评估截至本文发布之日是合理的。
可能导致实际结果、事件和发展不同的因素包括但不限于:我们子公司(包括收购后的目标业务)产生足够净收入和现金流进行上游现金分配的能力、资本市场状况、我们和我们的子公司识别任何合适未来收购机会的能力、效率/成本避免、成本节约、收入和利润率、增长、规模经济、合并运营、未来经济表现、完成被收购或目标业务的财务报告与Innovate或Innovate的适用子公司整合的条件和时间表,完成未来的收购和处置、诉讼、潜在和或有负债,管理层的计划,法规和税收的变化。
我们声称1995年《私人证券诉讼改革法》中对所有前瞻性陈述的保护是前瞻性陈述的避风港。
前瞻性陈述并不是业绩的保证。您应该了解,除了我们2021年年度报告中“风险因素”一节讨论的因素外,下列重要因素可能会影响我们未来的业绩,并可能导致这些结果或其他结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。你还应了解,下面一个标题下所述的许多因素可能适用于我们为本报告的目的将其归类的多个部分。因此,在评估我们的业务和我们子公司的业务时,您应该考虑以下所有因素,以及此处提供的所有其他信息。
创新公司及其子公司
由于各种重要因素,我们的实际结果或其他结果可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同,包括但不限于以下因素:
•新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行和政府相关应对措施对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响;
•最近供应链中断、劳动力短缺和包括运输成本在内的总价格水平上升的影响;
•较高利率环境的影响;
•与俄罗斯在乌克兰的军事行动有关或产生的影响,包括实施额外的制裁和出口管制,以及对金融市场和全球宏观经济和地缘政治环境的更广泛影响;
•限制我们成功识别任何战略收购或商业机会,并与其他拥有更多资源的人竞争这些机会的能力;
•我们可能无法从我们的运营部门产生足够的流动性、利润率、每股收益、现金流和营运资本;
•灾难性事件的影响,包括自然灾害、大流行性疾病和战争或恐怖主义行为的爆发;
•我们依赖子公司的分配为我们的运营提供资金,并支付我们的债务;
•我们的巨额债务以及我们可能产生的重大额外债务和其他融资义务对我们的业务和财务状况的影响;
•管理Innovate的2026年高级担保票据、2026年可转换票据和循环信贷协议的契约中的契约、管理Innovate优先股和所有其他附属债务的指定证书(见附注14)。本10-Q表格季度报告和未来融资协议中包括的对我们简明综合财务报表(未经审计)的债务对我们经营我们的业务和为我们寻求收购机会融资的能力的影响;
•我们有能力继续遵守纽约证券交易所的上市标准;
•我们对某些关键人员的依赖;
•我们的运营部门开展业务所在市场的全球经济状况不确定;
•我们的运营部门吸引和留住客户的能力;
•在我们的运营部门开展业务的市场中,竞争加剧;
•我们对成本削减举措的时机、范围和有效性的预期,以及管理层控制或控制可自由支配支出的能力;
•管理层对未来业务、收购、协同效应、资产处置、固定资产和商誉减值费用、税金和预提费用、销售、一般和行政费用、产品计划、业绩和结果的计划、目标、预测、期望、指导、目标、战略和时间安排;
•管理层对市场因素和竞争发展的评估,包括定价行动和监管裁决;
•与我们对收购或目标业务的监督以及我们财务报告的整合相关的额外重大费用的影响;
•在考虑尚未完成的收购目标或商机时花费大量资源的影响;
•我们对正常收购活动的预期和时机,以及此类收购对股东是增值还是稀释;
•我们对未来可能对我们的运营子公司或业务进行的任何战略处置和出售的预期和时机,包括我们的频谱部门对我们的网络业务的预期清盘,以及任何此类处置或出售对我们经营业绩的影响;
•因剥离业务而提出赔偿要求的可能性;
•气候变化对我们业务的潜在影响、温室气体法规以及与气候变化相关的天气模式频率和严重程度变化的影响;
•与我们收购、持有和处置目标公司和资产相关的税收后果;
•我们的高级职员、董事、股东和他们各自的关联公司在我们参与的某些交易中可能产生的任何利益的影响;
•我们有能力在需要时有效地扩大我们组织的规模,并管理我们的增长;
•弥补财务报告内部控制中未来重大缺陷的潜力和能力;
•我们可能无法在需要时筹集额外资本,或以有吸引力的条件或根本没有能力为现有债务进行再融资;以及
•我们可能无法聘用和留住合格的管理人员、销售人员、技术人员和其他人员。
基础设施/DBM全球公司
由于各种重要因素,包括但不限于以下因素,我们对DBMG的实际结果或其他结果,以及我们的基础设施部门,可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同:
•通货膨胀压力的影响;
•我们有能力保持高效的人员配置和生产力,以及因新冠肺炎大流行而导致的延误和取消;
•它有能力通过预期履行合同实现成本节约,无论是由于估计不当、履行不当还是其他原因;
•潜在的障碍和限制,使我们有能力在预期的时间框架内或根本不完成普通课程的获取;
•不确定授予新合同的时间和资金,以及取消项目;
•固定价格或类似合同的费用超支或未能及时或适当地收到费用可偿还合同的付款,无论是由于估计不当、履行情况、争议或其他原因;
•与劳动生产率相关的风险,包括DBMG为完成项目而雇用的分包商的表现;
•它有能力解决或谈判未经批准的变更单和索赔;
•设备、部件、材料、劳动力或分包商的成本或可获得性或交付时间表的变化;
•天气影响DBMG的业绩和项目完成时间的不利影响,这可能导致成本增加,并影响设备、部件、材料、劳动力或分包商的质量、成本或可用性或交付时间表;
•由多个因素引起的收入波动,包括我们的客户所在的个别市场的周期性;
•未决索赔或诉讼的不利结果或新索赔或诉讼的可能性,以及此类索赔或诉讼对DBMG的业务、财务状况、经营业绩或现金流的潜在影响;
•我们可能无法在需要时筹集额外资本,或以有吸引力的条件或根本没有能力为现有债务进行再融资;以及
•缺乏必要的流动资金来提供投标、履约、预付款和保留金、担保或信用证,以保证DBMG在投标和合同下的义务,或在收到履行合同的付款之前为支出提供资金。
生命科学/Pansend生命科学有限责任公司
由于各种重要因素,包括但不限于以下因素,我们在Pansend Life Science,LLC,以及我们的生命科学部门的实际结果或其他结果,可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同:
•我们生命科学部门投资发展阶段公司的能力;
•我们的生命科学部门开发与其投资组合公司相关的产品和治疗的能力;
•医疗保健和生物技术方面的医学进步;以及
•医疗保健行业的政府监管。
SPECTRUM/HC2广播控股公司
由于各种重要因素,包括但不限于以下因素,我们广播的实际结果或其他结果,以及我们的频谱部分,可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的内容不同:
•我们在新冠肺炎大流行期间吸引广告商的能力;
•我们的频谱部门有能力在竞争激烈的市场中运营并保持市场份额;
•我们的频谱部门有效实施其业务战略或在其业务运营中取得成功的能力;
•我们的Spectrum部门可能无法在需要时筹集额外资本,或以有吸引力的条款对现有债务进行再融资,或者根本没有能力;
•广播业新的和日益增长的竞争来源;以及
•FCC对电视广播行业的监管。
其他
由于各种重要因素,我们其他部门的实际结果或其他结果可能与本文中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果不同,包括但不限于以下因素:
•与我们在中国经营的权益法投资相关的风险,包括New Saxon 2019 Ltd.关于其在HMN的19%权益的看跌期权的可行使性;
•我们将新撒克逊在HMN的剩余19%权益出售给恒通的可能性可能无法在预期的时间框架内完成,按预期的条款完成,或根本无法完成;以及
•完成将我们在HMN的权益出售给恒通而产生意外成本的风险。
我们提醒读者,不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅说明截至本文件发布之日的情况。除适用法律要求外,我们或我们的任何子公司都没有义务或责任更新任何这些前瞻性陈述,以反映本文件发布之日后的事件或情况,或反映实际结果。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
没有。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序的有效性,这些控制和程序由1934年修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13a-15(E)条规定。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2022年9月30日,我们的披露控制和程序是有效的。披露控制和程序是指我们的控制和其他程序,旨在确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求我们披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求我们披露的信息被累积并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出关于要求披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2022年9月30日的财政期间,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
本公司会受到在正常业务过程中出现的索赔和法律程序的影响。该等事项本身具有不确定性,不能保证任何该等事项的结果会对本公司有利,或任何该等事项的解决不会对本公司的简明综合财务报表产生重大不利影响。本公司并不认为任何该等未决索偿及法律程序会对其简明综合财务报表产生重大不利影响。当已知或被认为可能出现亏损且金额可合理估计时,本公司在其简明综合财务报表中就该等事项记录负债。公司在每个会计期间都会在已知更多信息的情况下审查这些估计,并在适当的时候调整损失准备金。如某事项可能导致负债,而亏损金额亦可合理估计,本公司会在使简明综合财务报表不具误导性所需的范围内,估计及披露可能的亏损或亏损范围。如果损失不可能发生或无法合理估计,则不会在其简明综合财务报表中记录负债。见附注17.我们未经审计的简明综合财务报表的承诺和或有事项,包括在本季度报告中的Form 10-Q。
第1A项。风险因素
持续的通胀和经济不确定性可能会对DBMG的业务产生负面影响。
美国和全球的通货膨胀增加了DBMG的成本,可能导致额外的成本增加,包括对DBMG项目的完成至关重要的钢材和焊丝组件以及其他投入,可能导致供应和组件的进一步短缺,可能增加借贷成本,并可能继续降低DBMG的购买力,所有这些都将对DBMG的运营业绩产生负面影响。由于竞争压力和来自DBMG客户的压力,DBMG可能无法抵消其产品价格上涨的影响。此外,持续的通货膨胀和经济不确定性可能会导致DBMG的客户缩小范围、取消或推迟正在进行的项目。
我们未能满足纽约证券交易所的持续上市要求,可能导致我们的证券退市,这反过来可能对我们的财务状况和我们普通股的市场产生不利影响。
2022年10月27日,公司接到纽约证券交易所的通知,公司普通股的平均收盘价在连续30个交易日内跌至每股1.00美元以下,这是纽约证券交易所上市公司手册第802.01C节(简称第802.01C节)所要求的最低平均股价。本公司在收到通知后有六个月的时间重新遵守最低股价要求。如果公司不能重新遵守最低股价要求,我们预计我们的普通股将从纽约证券交易所退市。如果普通股最终从纽约证券交易所退市,可能会对公司产生负面影响,其中包括:(I)降低公司普通股的流动性和市场价格;(Ii)减少愿意持有或收购公司普通股的投资者数量,这可能对公司筹集股权融资的能力产生负面影响;以及(Iii)限制公司在美国某些州出售普通股的能力,也可能影响公司筹集资金的能力。如果该公司的普通股从纽约证券交易所退市,投资者支付的价格可能无法收回。截至本季度报告的提交日期,公司尚未重新遵守第802.01C条。
项目6.展品
(a)陈列品
请注意,本10-Q表格中包含的协议是为了提供有关其条款的信息,而不是为了提供有关Innovate Corp.或协议其他各方的任何其他事实或披露信息。协议可以包含适用协议每一方的陈述和保证,这些陈述和保证完全是为了适用协议的其他各方的利益而作出的,不得描述截至协议订立之日或任何其他时间的实际情况。
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展品 数 | | 描述 |
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10.1 | | DBM Global Inc.和其他借款人之间于2022年8月2日签署的信贷协议第一修正案,贷款人是作为行政代理的UMB银行和作为辛迪加代理的BMO Harris银行N.A.(随函提交)。 |
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10.2 | | Innovate公司和Joseph A.Ferraro公司于2022年9月13日签署的分离和释放协议(通过引用附件10.1并入,以参考Innovate公司于2022年9月16日提交的8-K表格的当前报告)(文件编号001-35210)。 |
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10.3 | | R2 Technologies,Inc.和兰瑟资本有限责任公司之间的高级担保本票,日期为2022年7月13日(特此提交) |
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10.4 | | R2 Technologies,Inc.和兰瑟资本有限责任公司之间的高级担保本票,日期为2022年8月8日(特此提交) |
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31.1 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条首席执行干事证书(随函存档)。 |
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展品 数 | | 描述 |
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31.2 | | 第13a-14(A)/15d-14(A)条首席财务官证明(随函存档)。 |
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32.1* | | 第1350条首席执行官和首席财务官证书(随信提供)。 |
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101 | | 以下材料摘自注册人截至2022年9月30日的10-Q表格季度报告,格式为可扩展商业报告语言(XBRL);(一)截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合经营报表;(二)截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的简明全面收益(亏损)表;(三)截至2022年9月30日和2021年12月31日的简明综合资产负债表;(四)截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月的股东(赤字)权益简明综合报表;(五)截至2022年和2021年9月30日的九个月的简明现金流量表;(六)简明合并财务报表附注(随函存档)。 |
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104 | | 本季度报告封面的表格10-Q的内联XBRL,包含在附件101内联XBRL文档集中。 |
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* | 根据修订后的1934年《证券交易法》第18节的规定,这些证书是“提供的”,不会被视为“存档”,也不会受到该条款的责任约束。除非注册人通过引用明确将其纳入,否则此类证明不会被视为通过引用被纳入根据1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交的任何文件。 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。
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| | | 创新公司。 |
日期: | 2022年11月2日 | | 发信人: | /S/Michael J.Sena |
| | | | 迈克尔·J·塞纳 首席财务官 (获正式授权的人员及首席财务会计主任) |