美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934年《证券交易法》

2022年11月

委员会档案号1-11414

拉丁美洲商业银行外部银行，S.A.
(注册人的确切姓名载于其章程)

拉丁美洲外贸银行股份有限公司。
(注册人姓名英文译本)

商业公园托瑞五世，大道。埃斯特海岸，La Rotonda
P.O. Box 0819-08730
巴拿马共和国巴拿马城
(注册人主要行政办公室地址)

用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F x表格40-F o

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质形式提交了表格6-K：
是，不是，x

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质形式提交表格6-K：
是，不是，x






签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

日期：  ，2022年11月2日 
 拉丁美洲外贸银行股份有限公司。
 (注册人)
  
 作者：/s/Ana Graciela de Méndez
 姓名：安娜·格雷西拉·德门德斯
 标题：首席财务官


Bladex宣布，22季度利润增长17%，至2690万美元，净资产收益率为10.3%。
高达120 BPS季度

巴拿马共和国巴拿马城，2022年11月2日
Banco Latinoamericano de Comercio External，S.A.(纽约证券交易所代码：BLX，“Bladex”或“The Bank”)是一家总部位于巴拿马的跨国银行，最初由23个拉丁美洲和加勒比国家的中央银行设立，目的是促进该地区的对外贸易和经济一体化。该银行今天公布了截至2022年9月30日的第三季度(“3Q22”)和九个月(“9M22”)的业绩。

本文件所载综合财务资料乃根据国际会计准则委员会(“IASB”)颁布的“国际财务报告准则”(“IFRS”)编制。

财务快照
(百万美元，不包括百分比和每股金额) 3Q22  2Q22 3Q219M229M21
主要损益表亮点     
净利息收入(“NII”) $40.2  $32.7  $22.1 $98.6 $62.0 
手续费及佣金，净额 $6.3  $4.3  $4.8 $14.5 $12.1 
(损失)金融工具收益，净额 $(0.3) $(0.1) $(0.1)$0.2 $0.1 
其他收入，净额 $0.2  $0.0  $0.1 $0.2 $0.3 
总收入 $46.3  $36.9  $26.8 $113.5 $74.4 
信贷损失准备金 $(4.8) $(0.8) $(0.8)$(13.8)$(2.2)
运营费用 $(14.6) $(13.1) $(10.3)$(38.7)$(29.6)
当期利润 $26.9  $23.0  $15.7 $61.0 $42.6 
盈利能力比率   
每股收益(EPS)(1)
 $0.74  $0.63  $0.41 $1.68 $1.08 
平均股本回报率(ROE)(2)
 10.3 % 9.1 % 6.1 %8.0 %5.5 %
平均资产回报率(ROA)(3)
 1.2 % 1.1 % 0.9 %0.9 %0.9 %
净息差(NIM)(4)
 1.77 % 1.54 % 1.33 %1.56 %1.28 %
净息差(“新谢克尔”)(5)
 1.43 % 1.32 % 1.17 %1.31 %1.11 %
效率比(6)
 31.6 % 35.4 % 38.5 %34.1 %39.8 %
资产、资本、流动性与信用质量   
信贷组合(7)
 $8,862  $8,685  $6,956 $8,862 $6,956 
商业投资组合(8)
 $7,821  $7,583  $6,188 $7,821 $6,188 
投资组合 $1,041  $1,102  $768 $1,041 $768 
总资产 $9,320  $8,925  $6,977 $9,320 $6,977 
总股本 $1,049  $1,019  $1,013 $1,049 $1,013 
市值(9)
 $474  $482  $667 $474 $667 
风险加权资产的一级资本(巴塞尔III-IRB)(10)
 14.4 % 15.1 % 21.3 %14.4 %21.3 %
资本充足率(监管)(11)
 12.2 % 12.9 % 16.9 %12.2 %16.9 %
总资产/总股本(倍) 8.9 8.8 6.98.96.9
流动资产/总资产(12)
 11.1 % 10.6 % 11.9 %11.1 %11.9 %
贷款组合中的信用减值贷款(13)
 0.1 % 0.2 % 0.2 %0.1 %0.2 %
信贷组合损失准备总额(14)
 0.7 % 0.6 % 0.7 %0.7 %0.7 %
信用减值贷款损失准备总额(倍)(14)
 5.8 5.3 4.45.84.4
3


第三季度金融和商业亮点
·盈利能力提高，净利润达到2690万美元(季度同比增长17%；同比增长71%)，主要受净利息收入(NII)增加、手续费收入增长和效率提升的推动。
·由于更高的盈利能力和更高效的资本使用，年化股本回报率(ROE)扩大到10.3%(季度增长120个基点，同比增长422个基点)。截至季度末，该行的巴塞尔协议III一级资本充足率和监管资本充足率分别为14.4%和12.2%，远高于国际标准和监管最低标准。
·NII连续第六个季度增长，在22年第三季度达到4,020万美元(季度同比增长23%；同比增长82%)，反映出平均净贷款利率和贷款额的上升。净息差(NIM)在信贷利差和市场利率上升的支持下，于22年第三季度扩大至1.77%(季度净息差+23个基点；同比增长44个基点)。
·手续费和佣金增至630万美元(季度同比增长47%；同比增长32%)。来自银行贷款辛迪加服务台活动的较高费用，以及信用证业务费用的持续积极趋势表现，是季度和年度费用增长的主要驱动因素。
·能效比率提高至31.6%(季度环比-382bps；同比-693bps)，反映了Bladex增长战略的成功实施。这足以抵消主要与加强人才能力、新的可变薪酬计划有关的更高运营费用，以及为改进流程和技术而产生的其他费用。
·创纪录的89亿美元信贷组合(季度增长2%；同比增长27%)。
◦商业投资组合连续第九个季度增长，达到创纪录的78亿美元(季度同比增长+3%；同比增长26%)，反映出受地区大宗商品价格和贸易流量上升以及新客户的推动，该行的传统客户群的需求更强劲。2012年第三季度的平均商业投资组合余额季度增长了5%，同比增长了29%。
◦截至季度末，投资组合为10亿美元(季度环比下降6%；同比增长36%)。季度下降主要是由于旨在提高流动性收益率的高评级公司债券(A-或以上)的减少。
·稳健的资产质量，信用减值贷款(“不良贷款”)稳定在1100万美元，季度末的不良贷款率为0.1%。信贷损失拨备总额占信贷组合总额的0.7%，是不良贷款余额的5.8倍。信贷损失拨备在22年第三季度达到480万美元，原因是与商业投资组合的增长相关的更高的贷款损失拨备费用，以及第二阶段和第三阶段的几个独立信贷，扣除回收。
截至2022年9月30日，流动性状况稳健，占总资产的11%，即10.33亿美元，包括现金和银行到期以及高评级的公司债务证券(A-或以上)。Bladex受益于弹性存款特许经营权和通过充分进入全球债务和资本市场进行多元化融资。


首席执行官的评论
Bladex的首席执行官豪尔赫·萨拉斯先生说：“Bladex在第三季度继续带来强劲的业绩，因为我们正在朝着推动可持续和盈利增长的目标前进。我们的战略在过去九个月中的成功执行已经产生了非常积极的结果。我们客户和产品基础的扩大，以及对现有客户渗透率的提高，以及对利润率较高的行业和地区的关注，推动了我们的信贷账簿的持续增长，在季度末达到创纪录的近90亿美元。这是连续第九个季度报告商业投资组合增长，同时保持健康的资产质量水平，不良贷款几乎为零。

我们更加关注利润率和盈利能力，加上积极的市场动态，使我们能够推动净利息收入显著增长，增长23%，并在净息差持续扩大的支撑下创下4020万美元的新纪录。我们战略计划的执行也导致了更高的费用，这既是由于我们贷款辛迪加活动的增加，也是因为信用证费用的增加。

因此，该季度的净收入同比增长71%，达到2690万美元，再加上资本结构更加优化，净资产收益率从去年同期的6.1%扩大到10.3%。

总而言之，我们正在始终如一地执行我们的五年战略，利用我们在拉丁美洲和加勒比地区40多年的银行业积累的优势，目标是提高盈利能力，确保长期可持续性，并为我们所有的利益相关者增加整体价值创造。“

4

按业务部门划分的结果
世行的活动通过商业和财政两个业务部门进行管理和执行。与每一可报告分部相关的信息如下。业务部门的结果基于银行的管理会计程序，该程序在系统的基础上将资产、负债、收入和费用项目分配给每个业务部门。

商业业务细分市场
商业业务部门包括银行的核心业务，即金融中介和收费活动，旨在迎合拉丁美洲的公司、金融机构和投资者的需求。这些活动包括发起双边短期和中期贷款、结构性信贷和银团信贷、贷款承诺和金融担保合同，如已签发和保兑的信用证、备用信用证、涵盖商业风险的担保，以及由客户承兑项下的负债组成的其他资产。

银行的核心金融中介业务由贷款组合组成，包括按摊销成本发放的贷款、应收利息总额、贷款损失准备、未赚取利息和递延费用，于22季度末达到70.7亿美元，较22季度的67.69亿美元增长4%，与21季度的52.92亿美元相比增长34%。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890541/000162828022027757/imagea.jpg

Bladex的商业投资组合保持了季度增长趋势，季度末达到78亿美元，比上一季度的76亿美元增长了3%，比2011年第三季度的62亿美元增长了26%。2012年第三季度的平均商业投资组合余额达到78亿美元(季度同比增长5%；同比增长29%)，9M22的平均商业投资组合余额达到73亿美元(同比增长26%)。EoP和平均商业投资组合余额的持续增长既反映了受拉丁美洲大宗商品价格和贸易流量持续增长提振的该行传统客户群的更强劲需求，也反映了新客户的贡献。此外，银行继续收取所有预定的贷款到期日，证明银行的借款人基础质量很高。

5

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890541/000162828022027757/image1a.jpg
截至2022年9月30日，70%的商业投资组合计划在一年内到期，比上一季度减少1个百分点，比一年前减少7个百分点。贸易融资交易占短期贷款的60%，而上一季度和一年前的这一比例分别为64%和69%。

下图显示了截至2022年9月30日该行商业投资组合的地理分布，突出了按国家和跨行业细分的多样化风险：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890541/000162828022027757/image2a.jpg
Bladex‘s在各个国家保持着良好的多元化敞口。截至2022年9月30日，43%的商业投资组合在地理上分布在投资级国家，而22年第二季度和第21季度分别为45%和46%，并继续专注于通过与该地区顶级客户的良好多元化敞口来保持信用质量。巴西仍然是最大的国家风险敞口，占商业投资组合总额的16%，其中70%是在金融机构。其他相关的国家风险敞口包括墨西哥占总投资组合的12%，哥伦比亚占11%，危地马拉占10%，拉丁美洲以外评级最高的国家(与拉丁美洲进行的交易有关)占9%，秘鲁占8%，智利占7%。

商业投资组合也保持了跨行业的良好多元化，并专注于高质量的借款人。对由金融机构组成的银行传统客户群的风险敞口占商业投资组合总额的43%，同时严格关注最大限度地扩大信贷利差。主权和国有企业占整个商业投资组合的17%，而整个地区的顶级企业占总数的剩余40%。对企业的敞口在各个行业都很多样化，大多数行业占5%或更少
6

除某些行业外，商业投资组合对银行具有战略意义，受益于大宗商品价格上涨和拉美贸易流动，例如石油和天然气(下游)占10%，电力和食品及饮料占商业投资组合的7%。

有关世行按国家分列的商业投资组合分布的更多信息，请参阅表九；关于世行按国家分列的贷款支出分布，请参见表十一。


商业细分市场的盈利能力

商业业务分部的利润包括：(I)贷款利息收入净额；(Ii)信用证、担保和贷款承诺的签发、确认和议付以及贷款重组和银团活动产生的手续费和佣金；(Iii)通过贷款中介活动产生的贷款销售收益，例如在一手市场的销售和分销；(Iv)销售FVTPL计量的金融工具的收益(亏损)；(V)信贷损失的冲销(拨备)；(Vi)非金融资产的收益(亏损)；以及(Vii)直接和已分配的运营费用。

(百万美元) 3Q22 2Q223Q21QoQ (%) YoY (%) 9M229M21同比(%)
商业业务部门：     
净利息收入 $35.9 $28.7 $21.3  25 %69 %$89.9 $60.5 49 %
其他收入 6.74.54.9 48 %35 %15.312.721 %
总收入 42.633.226.228 %62 %105.273.244 %
信贷损失准备金 (3.4)(0.5)0.1 新墨西哥州新墨西哥州(11.2)(0.9)新墨西哥州
运营费用 (11.2)(10.3)(7.9) 9 %42 %(30.3)(22.9)32 %
该部门的利润 $28.0 $22.4 $18.5  25 %52 %$63.7 $49.4 29 %

在2012年第三季度，商业部门的利润增长了25%，同比增长了52%，达到2,800万美元，并在2012年9月达到6,370万美元(同比增长29%)。季度和年度增长主要是由于NII增加，以及信用证和银团业务的手续费收入持续增长。这显著抵销了：i)与商业投资组合的增长相关的贷款损失拨备增加，以及第二阶段和第三阶段的几个独立信贷需要更高的准备金(扣除回收后，不良贷款率为0.1%，而22年第三季度和第21季度的不良贷款率分别为0.1%和0.2%)，以及ii)主要与人员成本增加相关的运营支出增加，反映了加强银行员工队伍的战略以及2022年1月推出的新的基于业绩的可变薪酬结构-与战略执行和财务业绩和回报密切相关。

财务部业务部门
财资业务部门的重点是管理银行的投资组合及其资产和负债的整体结构，为银行实现更有效的资金和流动性头寸，减轻与资产负债表相关的传统金融风险，如利率、流动性、价格和货币风险。由金库业务分部管理的生息资产包括现金及现金等价物的流动资金头寸，以及评级为‘A-’或以上的高流动性公司债务证券，以及与投资管理活动有关的金融工具，包括透过其他全面收益以公平价值计算的证券(“FVOCI”)及以摊销成本计算的证券(“投资组合”)。金库业务部门还管理银行的有息负债，这些负债构成了银行的资金来源，主要是存款、短期和长期借款和债务。

7

截至2022年9月30日，该行的流动资产总额为10.33亿美元，而截至2022年6月30日的流动资产总额为9.45亿美元，截至2021年9月30日的流动资产总额为8.27亿美元。流动资产主要由现金和银行到期的现金组成，以及旨在提高流动性收益率的高评级公司债券(A-或更高评级)。期末，流动资金余额占总资产的比例分别为11%、11%和12%，而流动资金余额占总存款的比例分别为30%、30%和24%。截至2022年9月30日，8.63亿美元，占流动资产总额的84%，代表存放在纽约联邦储备银行的存款。

与财政部旨在分散风险敞口和补充银行商业投资组合的投资管理活动有关的信贷投资组合在22季度末增加到9.61亿美元，略高于一季度前的9.57亿美元水平，比一年前报告的5.73亿美元增长68%。截至2022年9月30日，该行的总投资组合达到10.41亿美元，主要由容易报价的美国、拉丁美洲和多边证券组成。根据巴塞尔委员会的规定，该行还考虑将高评级公司债务证券(A-或以上)归类为高质量流动资产(HQLA)。有关投资组合的各国风险分布情况，请参阅表X。

资金来源

财务处业务部门还管理银行的有息负债，这些负债是银行的资金来源，主要是存款，其次是借入的资金以及浮动和固定利率的债务。截至2022年9月30日，总资金达到80亿美元，与上一季度的77亿美元相比增长了5%，与一年前的57亿美元相比增长了42%。

截至2012年第三季度末，存款余额环比增长10%，同比增长1%，至34亿美元。存款增长反映了银行A类股东(即：中央银行及其指定人)的稳定支持，截至2012年第三季度末，A类股东占总存款的48%，这得益于银行的Yankee CD计划，该计划补充了短期融资结构。截至2022年9月30日，存款占总资金来源的42%，而上一季度为41%，一年前为60%。

通过回购协议(“回购”)出售的证券的融资在22季度末产生了5.25亿美元(-24%季度；同比增长59%)，而中短期借款和债务总额在22年第三季度末总计41亿美元(季度增长6%；同比增长110%)。

加权平均融资成本在第三季度为2.60%(季度环比+94个基点；同比增长+171个基点)，前9季度为1.83%(同比增长+86个基点)，主要反映了最近市场利率的上升。

国库部门的盈利能力

库房业务分部的利润包括来自上述库房资产和负债的利息收入净额、相关其他收入净额(衍生金融工具和外币兑换的净收益、每种金融工具的公允价值损益(损益)、FVOCI的证券销售收益(亏损)和其他收入)、金融工具的回收或减值亏损，以及直接和已分配的运营费用。

8

(百万美元) 3Q22  2Q22 3Q21 QoQ (%)  YoY (%) 9M229M21同比(%)
国库业务部门：       
净利息收入 $4.2  $4.0  $0.8 5 %433 %$8.7 $1.5 490 %
其他费用 (0.5) (0.3) (0.2)82 %176 %(0.4)(0.3)52 %
总收入 3.73.70.60 %513 %8.31.2587 %
信贷损失准备金 (1.4) (0.4) (0.9)299 %63 %(2.6)(1.3)102 %
运营费用 (3.4) (2.8) (2.5)24 %40 %(8.4)(6.7)26 %
该部门的(亏损)利润 $(1.2) $0.6  $(2.7)-302 %57 %$(2.7)$(6.8)60 %
财资业务部门在2012年第三季度录得120万美元的亏损(-302%季度同比增长57%)，在第9季度录得270万美元的亏损(同比增长60%)。季度及累计亏损是由于信贷投资组合增加所导致的信贷损失拨备增加，以及对一种自创始以来风险增加的金融工具进行单独评估的信贷拨备分配。随着银行加强员工队伍，运营费用增加，加上主要与战略实施有关的其他费用，也影响了22年第三季度的盈利能力。

这些影响因信贷投资组合结余增加、市场利率上升和流动资金水平优化所带来的改善而被部分抵销。


净利息收入和利润率
(百万美元，不包括百分比) 3Q22  2Q22 3Q21 QoQ (%) YoY (%) 9M229M21同比(%)
净利息收入       
利息收入 $92.7  $64.1  $34.8 45 %167 %$201.7 $101.9 98 %
利息支出 (52.5) (31.4) (12.7)67 %314 %(103.1)(39.9)159 %
净利息收入(“NII”) $40.2 $32.7 $22.1 23 %82 %$98.6 $62.0 59 %
    
净息差(“新谢克尔”) 1.43 % 1.32 % 1.17 %9 %23 %1.31 %1.11 %18 %
    
净息差(NIM) 1.77 % 1.54 % 1.33 %15 %34 %1.56 %1.28 %21 %

NII在2012年第三季度增长了23%的季度和82%的同比增长至4020万美元，并在第9季度达到9860万美元(同比增长59%)。季度及按年增长的原因是贷款净利率上升(22年第三季度季度增长114个基点，同比增长215个基点；9M22增长116个基点)，受益于贷款利差扩大，市场利率上升和优化的平均流动性水平，以及平均贷款额(22年第三季度增长6%，同比增长33%；9M22增长26%)和平均信贷投资量(22年第三季度稳定的季度和同比增长+131%；9M22增长224%)。





9

费用及佣金
手续费和佣金净额包括与信用证有关的手续费收入，以及贷款结构和辛迪加活动以及在一级市场的贷款中介和分配活动产生的手续费收入，以及扣除手续费支出后的其他佣金，主要来自其他或有信贷，如担保和信贷承诺。
(百万美元) 3Q22 2Q22 3Q21 
QoQ (%)
 
YoY (%)
9M229M21
YoY (%)
信用证费用 3.5 3.5 3.1 1 %15 %10.39.015 %
贷款银团费用 2.6 0.6 1.3 329 %93 %3.61.896 %
其他佣金，净额 0.2 0.2 0.4 13 %-45 %0.61.2-53 %
费用及佣金，净额 $6.3 $4.3 $4.8  47 %32 %$14.5 $12.1 20 %
费用和佣金净额在2012年第三季度增长了47%，同比增长32%，达到630万美元，并在2012年9月达到1450万美元(同比增长20%)。季度和年度增长主要是由于银行贷款辛迪加服务台活动的费用增加，以及信用证业务费用的持续积极趋势表现。


10

投资组合质量和信贷损失拨备总额
(百万美元，不包括百分比) 30-Sep-22 30-Jun-2231-Mar-2231-Dec-2130-Sep-21
贷款损失准备   
期初余额 $50.6  $49.2 $41.5 $41.4 $41.4 
拨备(撤销) $3.5  $1.4 $7.7 $0.1 $0.0 
恢复(注销) $1.0  $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 
期末余额 $55.1 $50.6 $49.2 $41.5 $41.4 
   
贷款承诺额和财务担保合同损失准备  
期初余额 $2.5  $3.5 $3.8 $3.7 $3.8 
(撤销)规定 $(0.1)$(0.9)$(0.3)$0.1 $(0.1)
期末余额 $2.4 $2.5 $3.5 $3.8 $3.7 
  
投资组合损失准备 
期初余额 $2.9 $2.6 $1.8 $1.8 $0.9 
拨备(撤销) $1.4 $0.4 $0.7 $0.0 $0.9 
期末余额 $4.4 $2.9 $2.6 $1.8 $1.8 
  
总损失准备 $61.8 $56.0 $55.2 $47.1 $46.9 
   
信贷组合损失准备总额 0.7 % 0.6 %0.7 %0.6 %0.7 %
贷款组合中的信用减值贷款 0.1 % 0.2 %0.2 %0.2 %0.2 %
信用减值贷款损失准备总额(次) 5.8 5.35.24.44.4
   
第一阶段(低风险)到总信贷组合 98 % 98 %98 %98 %97 %
总信贷组合的阶段2(风险增加) 2 % 2 %2 %2 %3 %
第三阶段(信贷减值)至总信贷组合 0 % 0 %0 %0 %0 %

截至2022年9月30日，信贷损失拨备总额增至6,180万美元，与信贷组合的覆盖率为0.7%，而22季度末为5,600万美元，或0.6%，而21季度末为4,690万美元，或0.7%。本季度的较高拨备与银行信贷组合持续增长所导致的信贷损失拨备密切相关，因为截至2012年第三季度末，余额增加了2%季度和27%的同比增长，加上第二阶段和第三阶段的几个单独的信贷，扣除回收后需要更高的拨备。总体而言，由此产生的22季度信贷损失准备金为480万美元。

截至2022年9月30日，信贷减值贷款保持在1,100万美元不变，占总贷款组合的0.1%，反映出该行良好的资产质量。此外，根据IFRS 9被归类为阶段1或低风险信贷的信贷占总信贷的98%，而阶段2信贷(自创建以来风险增加)占总信贷的2%，季度季度持平，低于2011年第三季度报告的3%。
11


运营费用
(百万美元，不包括百分比)  3Q22  2Q22 3Q21 QoQ (%)  YoY (%) 9M229M21同比(%)
运营费用         
工资和其他员工开支 8.7  8.2  6.0 6 %47 %24.4 16.8 46 %
投资性财产、设备和修缮的折旧 0.6  0.5  0.6 12 %-7 %1.6 2.1 -24 %
无形资产摊销 0.1  0.1  0.1 14 %45 %0.4 0.6 -37 %
其他费用 5.2  4.2  3.7 24 %41 %12.3 10.1 22 %
总运营费用 $14.6  $13.1  $10.3 12 %42 %$38.7 $29.6 31 %
效率比 31.6 % 35.4 % 38.5 %34.1 %39.8 %
运营费用在2012年第三季度增至1,460万美元(同比增长42%)，在第9季度增至3,870万美元(同比增长31%)。这些增加主要是由于加强世行员工队伍和2022年1月推出了新的基于业绩的可变薪酬结构--与战略执行以及财务业绩和回报密切相关--导致人事费用增加，以及主要与世行战略执行有关的其他费用，其中包括旨在改进世行流程和技术的评估。

效率比率从上一季度的35.4%和一年前的38.5%提高到2012年第三季度的31.6%，因为总收入25%的季度增长和73%的同比增长抵消了运营费用的增加。对于9M22，效率比率从9M21的39.8%提高到34.1%，收入在此期间增长了53%，高于运营费用31%的增长。

资本充足率与资本管理
下表显示了截至指定日期的资本金额和比率：
(百万美元，不包括百分比和已发行股份) 30-Sep-22 30-Jun-22 30-Sep-21 QoQ (%) YoY (%)
总股本 $1,049  $1,019  $1,013 3 %4 %
一级资本与风险加权资产之比(巴塞尔III-IRB)(9)
 14.4 % 15.1 % 21.3 %-5 %-32 %
风险加权资产(巴塞尔III-IRB)(9)
 $7,286  $6,742  $4,749 8 %53 %
资本充足率(监管)(10)
 12.2 % 12.9 % 16.9 %-5 %-28 %
风险加权资产(监管)(10)
 $8,559  $7,973  $6,107 7 %40 %
总资产/总股本(倍) 8.9 8.8 6.91 %29 %
已发行股份(千股) 36,325 36,331 38,0170 %-4 %

12

该行的股本全部由已发行和缴足股款的普通股组成，截至2022年9月30日，已发行普通股为3630万股。于季度末，总资产与总股本的比率为8.9倍，而第一级巴塞尔协议III资本比率(根据先进的内部评级法计算信贷风险的风险加权资产)下降至14.4%，这是由于增加的贷款和投资组合的风险加权资产较高，而股本水平保持相对稳定，超过10亿美元。同样，根据巴拿马银行业监管机构的定义，截至2022年9月30日，该行的资本充足率为12.2%，远高于监管机构规定的最低8%。在这种方法下，信用风险加权资产是根据巴塞尔的标准化方法计算的。

最近发生的事件

·季度股息支付：董事会批准了与22季度对应的季度普通股股息每股0.25美元。现金股息将于2022年11月30日支付给截至2022年11月14日登记的股东。

·评级更新：2022年8月25日，惠誉评级确认该行全球发行人信用评级为“BBB”，并将短期IDR上调至“F2”。前景依然“稳定”。“短期评级上调反映了惠誉对Bladex进一步加强其流动性结构的评估，特别是通过资金改善(包括更多地获得或有融资)，以及在充满挑战的全球环境下继续扩大其融资来源。”

2022年10月28日，穆迪投资者服务公司对Bladex的所有评级予以肯定，包括“Baa2”长期外币存款评级和“Prime-2”短期外币存款评级。与此同时，穆迪投资者服务公司将所有评级展望从稳定改为负面。

备注：
-本收益新闻稿中列出的数字和百分比已四舍五入，因此可能不完全合计。
-QQ和YoY分别指季度环比和同比变化。

脚注：
(1)每股盈利(“EPS”)是根据每期的平均流通股数目计算的。
(2)净资产收益率是指根据未经审计的日平均余额计算的平均股东权益回报率。
(3)ROA是指根据未经审计的每日平均余额计算的平均资产回报率。
(4)净息差是指净息差等于净利息收入(NII)除以生息资产的平均余额。
(5)NIS是指净息差，即从生息资产赚取的平均收益率减去计息负债的平均收益率。
(6)效率比率是指综合经营费用占总收入的百分比。
(7)本行的信贷组合包括按摊销成本计算的总贷款(或贷款组合)、按FVOCI及按摊销成本计算的证券、应收利息总额及预期信贷损失拨备、贷款承诺及金融担保合约，例如保兑及备用信用证，以及涵盖商业风险的担保；以及由客户在承兑汇票项下的负债组成的其他资产。
(8)本行的商业贷款组合包括按摊销成本计算的总贷款(或贷款组合)、贷款承诺及金融担保合约，例如已签发及保兑的信用证、备用信用证、涵盖商业风险的担保，以及由客户在承兑汇票项下的负债组成的其他资产。
(9)市值相当于已发行普通股总数乘以相应期间结束时的市场收盘价。
(10)一级资本比率是根据巴塞尔协议III资本充足率指引计算的，并以风险加权资产的百分比计算。风险加权资产根据《巴塞尔协议III》资本充足率准则进行评估，采用基于内部评级的方法或内部评级法(IRB)来评估信用风险，并使用标准化方法来评估操作风险。
13

(11)巴拿马银行监管局根据《巴塞尔协议三》标准化办法，通过第01-2015号和第03-2016号规则界定的。资本充足率被定义为资本资金与风险加权资产的比率，根据资产的信用风险类别进行评级。此外，风险加权资产还会考虑市场风险和操作风险的计算。
(12)流动资产指现金及现金等价物的总额，包括现金及银行到期应付的现金及银行有息存款，不包括质押存款及追加保证金通知；以及评级较高的公司债务证券(‘A-’以上)。流动性比率是指流动资产占总资产的百分比。
(十三)贷款组合是指按摊销成本计算的贷款总额，不包括应收利息、贷款损失准备、未计利息和递延费用。信用减值贷款也通常被称为不良贷款或不良贷款。
(十四)总损失准备是指贷款损失准备加上贷款承诺和财务担保合同损失准备以及投资证券损失准备。

安全港声明
本新闻稿包含对1995年《私人证券诉讼改革法》和1934年《证券交易法》第21E节所指的预期未来发展的前瞻性陈述。前瞻性陈述可用“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”等词语以及对未来期间的类似提法来确定。本新闻稿中的前瞻性陈述包括银行的财务状况、资产质量和盈利能力等。这些前瞻性陈述反映了世行管理层的期望，并基于目前可用的数据；然而，实际业绩和结果受到未来事件和不确定性的影响，这些事件和不确定性可能会对世行的预期产生重大影响。可能导致实际业绩和结果大相径庭的因素如下：新冠肺炎(CoronaVirus)大流行和地缘政治事件；世界银行信贷组合的预期变化；世界银行优先债权人地位的延续；利率上升/下降以及该地区宏观经济环境对世界银行财务状况的影响；世界银行战略和举措的执行，包括收入多元化战略；世界银行对预期信贷损失的拨备是否充分；对预期信贷损失需要额外拨备；世界银行实现未来增长的能力。, 这些因素包括：降低其流动性水平并提高其杠杆率；银行维持其投资级信用评级的能力；银行贷款业务未来资金来源的可用性和组合；潜在的交易损失；欺诈的可能性；以及银行的流动资金来源是否足以取代存款提取。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们不可能预测所有这些因素或事件。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发表之日起发表。我们没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。

关于Bladex
Bladex是一家跨国银行，最初由拉美和加勒比国家的央行成立，于1979年开始运营，以促进该地区的对外贸易和经济一体化。世行总部设在巴拿马，在阿根廷、巴西、哥伦比亚、墨西哥和美利坚合众国设有办事处，并在秘鲁拥有代表证，支持区域扩张并为包括金融机构和公司在内的客户群提供服务。
Bladex于1992年在美国纽约证券交易所上市(纽约证券交易所市场代码：BLX)，其股东包括：代表23个拉美国家和地区的中央银行、国有银行和实体；商业银行和金融机构；以及通过公开上市的机构和散户投资者。


14

电话会议信息
2022年11月2日星期三上午11：00将举行电话会议，讨论世行的季度业绩。纽约市时间(东部时间)。如果有兴趣参加，请在美国拨打+1 888 686-3653，如果在美国以外，请拨打+1 718 866-4614。与会者应使用会议密码877068，并在通话设置为开始前拨入五分钟。会议还将在http://www.bladex.com.上进行现场音频网络直播网络直播演示文稿将可在http://www.bladex.com.上观看和下载电话会议将在结束后一小时供审查。

欲了解更多信息，请访问http://www.bladex.com或联系：
卡洛斯·Daniel先生
首席投资者关系官
Tel: +507 366-4925 ext. 7925
电子邮件地址：Craad@bladex.com/ir@bladex.com

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证物一
合并财务状况表
 在结束时，  
 (A) (B) (C) (A) - (B) (A) - (C)
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日变化% 变化%
      
 (单位：千美元)  
资产       
        
现金和银行到期款项$1,048,697 $867,262 $663,975 $181,435 21 %$384,722 58 %
        
证券和其他金融资产，净额$1,047,995 $1,111,070 $772,957 $(63,075)(6)275,03836
       
贷款，净额$7,083,829 $6,749,033 $5,268,827 $334,796 51,815,00234
        
承兑汇票项下客户的负债$82,019 $149,299 $239,544 $(67,280)(45)-157,525(66)
衍生金融工具--资产$27,381 $20,002 $7,124 $7,379 3720,257284
设备和租赁改进，净值$17,201 $17,176 $15,294 $25 01,90712
无形资产，净值$2,088 $1,605 $1,658 $483 3043026
投资物业$0 $0 $2,050 $0 n.m. (2,050)(100)
其他资产$10,600 $9,058 $5,651 $1,542 174,94988
        
总资产$9,319,810 $8,924,505 $6,977,080 $395,305 4 %$2,342,730 34 %
        
负债       
        
活期存款$383,115 $324,237 $431,874 $58,878 18 %$(48,759)(11)%
定期存款$3,030,255 $2,785,442 $2,946,944 $244,813 983,3113
 $3,413,370 $3,109,679 $3,378,818 $303,691 1034,552 1
应付利息$9,822 $4,963 $3,027 $4,859 986795224
总存款$3,423,192 $3,114,642 $3,381,845 $308,550 1041,347 1
        
根据回购协议出售的证券525,058 687,039 330,998 (161,981)(24)194,06059
借款和债务，净额4,108,980 3,861,960 1,960,699 247,020 62,148,281110
应付利息29,421 17,319 9,813 12,102 7019,608200
       
未完成验收82,019 149,299 239,544 (67,280)(45)-157,525(66)
衍生金融工具--负债60,367 41,164 23,770 19,203 4736,597154
贷款承诺额和财务担保合同损失准备2,380 2,530 3,654 (150)(6)(1,274)(35)
其他负债39,469 32,015 14,033 7,454 2325,436181
        
总负债$8,270,886 $7,905,968 $5,964,356 $364,918 5 %$2,306,530 39 %
        
权益       
        
普通股$279,980 $279,980 $279,980 $0 0 %$0 0 %
库存股(114,097)(113,988)(84,366)(109)0(29,731)35
超过普通股分配价值的额外实收资本120,256 119,446 119,627 810 16291
资本储备95,210 95,210 95,210 0 000
监管准备金136,019 136,019 136,019 0 000
留存收益521,669 503,876 477,109 17,793 444,5609
其他全面收益(亏损)9,887 (2,006)(10,855)11,893 59320,742191
        
总股本$1,048,924 $1,018,537 $1,012,724 $30,387 3 %$36,200 4 %
       
负债和权益总额$9,319,810 $8,924,505 $6,977,080 $395,305 4 %$2,342,730 34 %
(*)“N.M.”意味着没有意义。
16

附件二
合并损益表
(单位：千美元，不包括每股金额和比率)
 截至以下三个月  
 (A)(B)(C)(A) - (B)(A) - (C)
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日变化% 变化%
净利息收入：       
利息收入$92,666 $64,053 $34,770 $28,613 45 %$57,896 167 %
利息支出(52,508)(31,354)(12,691)(21,154)67(39,817)314
        
净利息收入40,158 32,699 22,079 7,459 2318,079 82
        
其他收入(支出)：       
手续费及佣金，净额6,279 4,269 4,752 2,010 471,527 32
(损失)金融工具收益，净额(329)(74)(112)(255)345(217)194
其他收入，净额209 24 111 185 77198 88
其他收入合计，净额6,159 4,219 4,751 1,940 461,408 30
        
总收入46,317 36,918 26,830 9,399 2519,487 73
        
信贷损失准备金(4,824)(833)(771)(3,991)479(4,053)526
        
运营费用：       
工资和其他员工开支(8,726)(8,246)(5,952)(480)6(2,774)47
投资性财产、设备和修缮的折旧(578)(515)(622)(63)1244 (7)
无形资产摊销(144)(126)(99)(18)14(45)45
其他费用(5,171)(4,176)(3,655)(995)24(1,516)41
总运营费用(14,619)(13,063)(10,328)(1,556)12(4,291)42
    
当期利润$26,874 $23,022 $15,731 $3,852 17 %$11,143 71 %
        
每普通股数据：       
基本每股收益$0.74 $0.63 $0.41     
稀释后每股收益$0.74 $0.63 $0.41     
账面价值(期间平均值)$28.50 $27.95 $26.46     
账面价值(期末)$28.88 $28.04 $26.64     
        
加权平均基本股数36,329 36,313 38,789     
加权平均稀释股份36,329 36,313 38,789     
基本股票期结束36,325 36,331 38,017     
        
性能比率：       
平均资产回报率1.2 %1.1 %0.9 %    
平均股本回报率10.3 %9.1 %6.1 %    
净息差1.77 %1.54 %1.33 %    
净息差1.43 %1.32 %1.17 %    
效率比31.6 %35.4 %38.5 %    
营业费用与总平均资产之比0.63 %0.60 %0.61 %    

17

附件三

合并损益表
(单位：千美元，不包括每股金额和比率)
 截至以下日期的九个月 
 (A) (B) (A) - (B)
 2022年9月30日2021年9月30日变化%
净利息收入：    
利息收入$201,723 $101,852 $99,871 98 %
利息支出(103,145)(39,880)(63,265)159 
     
净利息收入98,578 61,972 36,606 59 
     
其他收入(支出)：    
手续费及佣金，净额14,497 12,063 2,434 20 
金融工具收益，净额163 51 112 220 
其他收入，净额249 295 (46)(16)
其他收入合计，净额14,909 12,409 2,500 20 
     
总收入113,487 74,381 39,106 53 
     
信贷损失准备金(13,768)(2,155)(11,613)539 
     
运营费用：    
工资和其他员工开支(24,417)(16,764)(7,653)46 
投资性财产、设备和修缮的折旧(1,626)(2,132)506 (24)
无形资产摊销(393)(623)230 (37)
其他费用(12,268)(10,076)(2,192)22 
总运营费用(38,704)(29,595)(9,109)31 
    
当期利润$61,015 $42,631 $18,384 43 %
     
每普通股数据：    
基本每股收益$1.68 $1.08   
稀释后每股收益$1.68 $1.08   
账面价值(期间平均值)$28.06 $26.30   
账面价值(期末)$28.88 $26.64   
     
加权平均基本股数36,297 39,377   
加权平均稀释股份36,297 39,377   
基本股票期结束36,325 38,017   
     
性能比率：    
平均资产回报率0.9 %0.9 %  
平均股本回报率8.0 %5.5 %  
净息差1.56 %1.28 %  
净息差1.31 %1.11 %  
效率比34.1 %39.8 %  
营业费用与总平均资产之比0.60 %0.60 %  
18

附件四
合并净利息收入和平均余额
 截至以下三个月
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日
 平均余额利息平均费率平均余额利息平均费率平均余额利息平均费率
 (单位：千美元)
生息资产         
现金和银行到期款项$959,379 $5,414 2.21 %$871,452 $1756 0.80 %$765,621 $287 0.15 %
通过保监处以公允价值购买证券130,054 66 0.20157,875 91 0.23204,258 190 0.36
以摊销成本计算的证券(1)
958,750 6,649 2.71956,761 6,247 2.58415,598 2,377 2.24
扣除未赚取利息后的贷款6,942,336 80,537 4.546,519,667 55,959 3.405,219,597 31,916 2.39
          
生息资产总额$8,990,519 $92,666 4.03 %$8,505,754 $64,053 2.98 %$6,605,074 $34,770 2.06 %
          
贷款损失准备(52,730)  (50,148)  (40,237)  
无息资产257,906  283,631  187,830  
          
总资产$9,195,694   $8,739,238   $6,752,667   
          
计息负债         
存款3,425,972$20,174 2.30 %3,248,368$8,774 1.07 %$3,374,609 $3,093 0.36 %
根据回购协议出售的证券以及短期借款和债务2,439,70013,545 2.172,079,2087,509 1.43640,547801 0.49
长期借款和债务净额(2)
2,037,62318,789 3.612,136,30415,071 2.791,544,3248,797 2.23
          
计息负债总额$7,903,295 $52,508 2.60 %$7,463,880 $31,354 1.66 %$5,559,481 $12,691 0.89 %
          
无息负债及其他负债$257,217   $260,507   $166,661   
          
总负债8,160,512   7,724,386   5,726,142   
          
股权1,035,183   1,014,851   1,026,525   
          
负债和权益总额$9,195,694   $8,739,238   $6,752,667   
          
净息差  1.43 %  1.32 %  1.17 %
          
净利息收入和净息差 $40,158 1.77 % $32,699 1.54 % $22,079 1.33 %
(1)按摊销成本计提的证券损失准备总额。
(2)包括租赁负债，扣除预付佣金。
注：利息收入及/或支出包括用于对冲的衍生金融工具的影响。
19

附件五
合并净利息收入和平均余额
 截至以下日期的九个月
 2022年9月30日2021年9月30日
 平均余额利息平均费率平均余额利息平均费率
 (单位：千美元)
生息资产      
现金和银行到期款项$977,937 $7,674 1.03 %$866,660 $904 0.14 %
通过保监处以公允价值购买证券156,586 313 0.26217,622 643 0.39
以摊销成本计算的证券(1)
885,289 17,033 2.54273,426 5,486 2.65
扣除未赚取利息后的贷款6,453,786 176,703 3.615,107,575 94,819 2.45
       
生息资产总额$8,473,598 $201,723 3.14 %$6,465,283 $101,852 2.08 %
       
贷款损失准备(48,846)  (40,976)  
无息资产268,172  163,544  
       
总资产$8,692,924   $6,587,851   
       
计息负债      
存款$3,277,498 $32,488 1.31 %$3,344,566 $10,034 0.40 %
根据回购协议出售的证券以及短期借款和债务2,130,299 25,448 1.58552,662 3,792 0.90
长期借款和债务净额(2)
2,013,119 45,209 2.961,523,706 26,054 2.25
       
计息负债总额$7,420,916 $103,145 1.83 %$5,420,934 $39,880 0.97 %
       
无息负债及其他负债$253,650   $131,398   
       
总负债7,674,566   5,552,333   
       
股权1,018,358   1,035,518   
       
负债和权益总额$8,692,924   $6,587,851   
       
净息差  1.31 %  1.11 %
       
净利息收入和净息差 $98,578 1.56 % $61,972 1.28 %
(1)按摊销成本计提的证券损失准备总额。
(2)包括租赁负债，扣除预付佣金。
注：利息收入及/或支出包括用于对冲的衍生金融工具的影响。
20

附件六
综合损益表
(单位：千美元，不包括每股金额和比率)
 九个月结束 截至以下三个月 九个月结束
 9月
30/22		 9月
 30/22		 JUN 30/22 MAR 31/22 DEC 31/21 9月
 30/21		 9月
 30/21
净利息收入：             
利息收入$201,723 $92,666 $64,053 $45,004 $39,031 $34,770 $101,852
利息支出(103,145) (52,508) (31,354) (19,283) (14,221) (12,691) (39,880)
净利息收入98,578 40,158 32,699 25,721 24,810 22,079 61,972
              
其他收入(支出)：             
手续费及佣金，净额14,497 6,279 4,269 3,949 6,235 4,752 12,063
金融工具净收益(亏损)163 (329) (74) 566 (1,347) (112) 51
其他收入，净额249 209 24 16 127 111 295
其他收入合计，净额14,909 6,159 4,219 4,531 5,015 4,751 12,409
              
总收入113,487 46,317 36,918 30,252 29,825 26,830 74,381
              
信贷损失准备金(13,768) (4,824) (833) (8,111) (173) (771) (2,155)
非金融资产收益，净额0 0 0 0 742 0 0
总运营费用(38,704) (14,619) (13,063) (11,022) (10,328) (10,328) (29,595)
              
当期利润$61,015 $26,874 $23,022 $11,119 $20,066 $15,731 $42,631
              
选定的财务数据             
              
每普通股数据             
基本每股收益$1.68  $0.74  $0.63  $0.31  $0.54  $0.41  $1.08 
              
绩效比率             
平均资产回报率0.9 % 1.2 % 1.1 % 0.6 % 1.1 % 0.9 % 0.9 %
平均股本回报率8.0 % 10.3 % 9.1 % 4.5 % 7.9 % 6.1 % 5.5 %
净息差1.56 % 1.77 % 1.54 % 1.32 % 1.42 % 1.33 % 1.28 %
净息差1.31 % 1.43 % 1.32 % 1.15 % 1.26 % 1.17 % 1.11 %
效率比34.1 % 31.6 % 35.4 % 36.4 % 34.6 % 38.5 % 39.8 %
营业费用与总平均资产之比0.60 % 0.63 % 0.60 % 0.55 % 0.58 % 0.61 % 0.60 %
21

附件七
业务细分分析
(单位：千美元)
 截至以下日期的九个月截至以下三个月
 SEP 30/22SEP 30/21SEP 30/22JUN 30/22SEP 30/21
商业业务细分市场：     
      
净利息收入$89,877 $60,497 $35,933 $28,691 $21,286 
其他收入15,315 12,676 6,678 4,504 4,939 
总收入105,192 73,173 42,611 33,195 26,225 
信贷损失准备金(11,216)(890)(3,382)(472)115 
运营费用(30,263)(22,902)(11,180)(10,283)(7,874)
      
该部门的利润$63,713 $49,381 $28,049 $22,440 $18,466 
      
细分资产7,182,199 5,524,936 7,182,199 6,914,479 5,524,936 
      
国库业务部门：     
      
净利息收入$8,701 $1,475 $4,225 $4008 $793 
其他费用(406)(267)(519)(285)(188)
总收入8,295 1,208 3,706 3,723 605 
信贷损失准备金(2,552)(1,265)(1,442)(361)(886)
运营费用(8,441)(6,693)(3,439)(2,780)(2,454)
      
该部门的(亏损)利润$(2,698)$(6,750)$(1,175)$582 $(2,735)
      
细分资产2,127,747 1,446,516 2,127,747 2,001,050 1,446,516 
      
共计：     
      
净利息收入$98,578 $61,972 $40,158 $32,699 $22,079 
其他收入14,909 12,409 6,159 4,219 4,751 
总收入113,487 74,381 46,317 36,918 26,830 
信贷损失准备金(13,768)(2,155)(4,824)(833)(771)
运营费用(38,704)(29,595)(14,619)(13,063)(10,328)
当期利润$61,015 $42,631 $26,874 $23,022 $15,731 
部门总资产9,309,946 6,971,452 9,309,946 8,915,529 6,971,452 
未分配资产9,864 5,628 9,864 8,976 5,628 
总资产9,319,810 6,977,080 9,319,810 8,924,505 6,977,080 
22

附件八
信贷组合
按国家/地区分配
(单位：百万美元)
 在结束时，
 (A) (B) (C)   
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日数额的变化
国家/地区金额占总数的百分比
杰出的		金额占总数的百分比
杰出的		金额占总数的百分比
杰出的		(A) - (B) (A) - (C)
阿根廷$59 1$71 1$97 1$(12)$(38)
玻利维亚7 06 013 01 (6)
巴西1,317 151,290 151,240 1827 77 
智利646 7790 9714 10(144)(68)
哥伦比亚912 10879 10684 1033 228 
哥斯达黎加301 3304 3197 3(3)104 
多米尼加共和国509 6352 4292 4157 217 
厄瓜多尔283 3322 4293 4(39)(10)
萨尔瓦多59 1120 186 1(61)(27)
危地马拉812 9631 7415 6181 397 
洪都拉斯253 3262 326 0(9)227 
牙买加5 06 037 1(1)(32)
墨西哥1,060 12915 11911 13145 149 
巴拿马340 4380 4287 4(40)53 
巴拉圭155 2120 155 135 100 
秘鲁684 8668 8366 516 318 
特立尼达和多巴哥135 2136 2153 2(1)(18)
美利坚合众国622 7571 7324 551 298 
乌拉圭77 1168 2178 3(91)(101)
多边组织36 077 1106 2(41)(70)
其他非LATAM(1)
590 7617 7482 7(27)108 
         
总信贷组合(2)
$8,862 100 %$8,685 100 %$6,956 100 %$177 $1,906 
         
未赚取利息和递延费用(16) (11) (8) (5)(8)
        
信贷组合总额，扣除未赚取利息和递延费用$8,846  $8,674  $6,948  $172 $1,898 
(1)区域外高评级国家与区域内进行的交易有关的风险。
(2)包括总贷款(或贷款组合)、以FVOCI和摊销成本计算的证券、应收利息总额和预期信贷损失准备金、贷款承诺和金融担保合同，如保兑信用证和备用信用证，以及涵盖商业风险的担保；以及由承兑汇票项下的客户负债组成的其他资产。

23

附件九
商业投资组合
按国家/地区分配
(单位：百万美元)
 在结束时，
 (A) (B) (C)   
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日数额的变化
国家/地区金额占总数的百分比
杰出的		金额占总数的百分比
杰出的		金额占总数的百分比
杰出的		(A) - (B) (A) - (C)
阿根廷$59 1$71 1$97 2$(12)$(38)
玻利维亚7 06 013 01 (6)
巴西1,223 161,196 161,142 1827 81 
智利533 7677 9614 10(144)(81)
哥伦比亚857 11824 11649 1033 208 
哥斯达黎加291 4294 4193 3(3)98 
多米尼加共和国504 6347 5287 5157 217 
厄瓜多尔283 4322 4293 5(39)(10)
萨尔瓦多59 1120 286 1(61)(27)
危地马拉812 10631 8412 7181 400 
洪都拉斯253 3262 326 0(9)227 
牙买加5 06 037 1(1)(32)
墨西哥960 12815 11865 14145 95 
巴拿马316 4356 5274 4(40)42 
巴拉圭155 2120 255 135 100 
秘鲁623 8597 8308 526 315 
特立尼达和多巴哥135 2136 2153 2(1)(18)
乌拉圭77 1168 2178 3(91)(101)
其他非LATAM(1)
669 9635 8506 834 163 
         
总商业投资组合(2)
$7,821 100 %$7,583 100 %$6,188 100 %$238 $1,633 
         
未赚取利息和递延费用(16) (11) (8) (5)(8)
        
商业投资组合总额，扣除未赚取利息和递延费用$7,805  $7,572  $6,180  $233 $1,625 
(1)区域外高评级国家与区域内进行的交易有关的风险。截至2022年9月30日，其他非拉美国家包括美利坚合众国(1.17亿美元)、欧洲国家(3.83亿美元)和亚洲国家(1.69亿美元)。
(2)包括总贷款(或贷款组合)、贷款承诺和金融担保合同，如保兑信用证和备用信用证，以及涵盖商业风险的担保；以及由承兑汇票项下的客户负债组成的其他资产。

24

附件X
投资组合
按国家/地区分配
(单位：百万美元)
  在结束时，
  (A)  (B)  (C)     
  2022年9月30日 June 30, 2022 2021年9月30日 数额的变化
国家/地区 金额占总数的百分比
杰出的		 金额占总数的百分比
杰出的		 金额占总数的百分比
杰出的		 (A) - (B)  (A) - (C)
巴西 $94  9 $94  9 $98  13 $—  $(4)
智利 113 11 113  10 100  13 0 13 
哥伦比亚 55  5 55  5 35  5 0 20 
哥斯达黎加 10  1 10  1 4  1 0 6 
多米尼加共和国 5  0 5  0 5  1 0 0 
危地马拉 0  0 0  0 3  0 0 (3)
墨西哥 100  10 100  9 46  6 0 54 
巴拿马 24  2 24  2 13  2 0 11 
秘鲁 61  6 71  6 58  8 (10)3 
美利坚合众国 505  49 525  48 279  36 (20)226 
多边组织 36  3 77  7 106  14 (41)(70)
其他非LATAM(1)
 38  4 28  3 21  3 10 17 
                 
总投资组合(2)
 $1,041  100 % $1,102  100 % $768  100 % $(61) $273 
(1)区域外高评级国家的风险
(2)包括按FVOCI和摊销成本计算的证券、应收利息总额和损失准备。
25

附件XI
贷款支出
按国家/地区分配
(单位：百万美元)
  年初至今 每季度 数额的变化
  (A) (B) (C) (D) (E)      
国家/地区 9M22 9M21 3Q222Q22 3Q21(A) - (B) (C) - (D)  (C) - (E)
阿根廷 $8  $11  $0  $8  $0  $(3) $(8) $0 
玻利维亚 3  15  0  3  3  (12)(3)(3)
巴西 1,310  829  335  511  272  481 (176)63 
智利 737  961  154  251  345  (224)(97)(191)
哥伦比亚 1,167  826  455  428  226  341 27 229 
哥斯达黎加 272  122  81  32  85  150 49 (4)
多米尼加共和国 901  519  436  308  143  382 128 293 
厄瓜多尔 136  10  46  45  0  126 1 46 
萨尔瓦多 117  107  10  51  57  10 (41)(47)
危地马拉 752  432  364  219  179  320 145 185 
洪都拉斯 290  35  27  41  12  255 (14)15 
牙买加 376  174  105  73  37  202 32 68 
墨西哥 1,787  2,189  684  536  1,020  (402)148 (336)
巴拿马 357  484  127  77  186  (127)50 (59)
巴拉圭 313  78  145  110  0  235 35 145 
秘鲁 781  341  265  327  125  440 (62)140 
特立尼达和多巴哥 170  0  66  104  0  170 (38)66 
美国 112  0  72  20  0  112 52 72 
乌拉圭 358  220  87  74  72  138 13 15 
其他非LATAM(1)
 732  624  250  291  160  108 (41)90 
                 
已发放贷款总额(2)
 $10,679 $7,977 $3,709 $3,509 $2,922 $2,702 $200 $787 
(1)源自区域外评级较高的国家，主要是欧洲和北美，与区域内进行的交易有关。
(2)发放的贷款总额不包括贷款承诺和财务担保合同，也不包括其他可产生利息的资产，如投资证券。
26

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/890541/000162828022027757/image3a.jpg
27