a9931e-46147302

美国

证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或 15d-16提交的报告

根据1934年证券交易法

2022年11月的月份

佣金文档号001-15170

GSK公司

(注册人姓名英译)

米德尔塞克斯市布伦特福德大西路980号，邮编：TW8 9Gs

(主要执行办公室地址 )

在表格20-F或表格40-F的封面下用复选标记表示注册人是否提交或将提交年度报告。

Form 20-F . . . .X. . . . Form 40-F . . . . . . . .

如果注册人按照规则S-T规则101(B)(1)的允许在纸上提交表格6-K，则用复选标记表示：_

如果注册人按照规则S-T规则101(B)(7)的允许在纸上提交表格6-K，则用复选标记表示：_

发布时间：2022年11月2日星期三，英国伦敦

葛兰素史克 2022年第三季度销售额强劲，销售额为78亿GB+18%AER，+9% CER和总每股收益255.9p+>100%AER，+>100%CER；调整后每股收益为46.9p+25%AER，+11%CER


亮点

强大的商业执行力推动了专科药品、疫苗和普通药品的销售持续增长
●	专科药品GB 27亿+36%AER，+24%CER；艾滋病毒+19%AER，+7%CER；肿瘤学+28%AER，+19%CER；免疫炎症和其他专业+29%AER+17%CER；新冠肺炎(Xevudy)销售额为4亿GB 亿
●	疫苗：25亿GB+14%AER+5%CER；Shingrix GB 7.6亿+51%AER， +36%CER
●	一般药品GB 26亿+7%AER，+1%CER

优先投资于符合成本纪律的增长
●	总计持续营业利润率15.2%。总每股收益255.9便士>100%AER， >100%CER主要反映了消费者医疗保健业务分拆产生的停产业务带来的收益。持续每股收益合计18.8便士-14%AER，-35%CER
●	调整后的营业利润率为33.3%。调整后的营业利润增长+18%的AER， +4%的CER。这包括新冠肺炎解决方案对增长的贡献，大约+1%的净资产收益率，+2%的净资产收益率
●	调整后的每股收益46.9p+25%AER+11%CER。这包括新冠肺炎解决方案对增长的贡献，大约+1%的净资产收益率，+3%的净资产收益率
●	2022年第三季度运营产生的持续现金19亿GB。自由现金流7亿GB

通过监管审批、积极的数据读出和进一步的互补性业务发展，继续加强后期研发管道
●	美国FDA 批准Boostrix 母体和Menveo 单瓶演示。莫美洛替尼用于治疗骨髓纤维化向美国FDA提交
●	在2022年ID Week上公布的RSV老年人候选疫苗第三阶段数据呈阳性。美国批准优先审查，欧盟和日本接受监管提交
●	于2022年8月15日完成了对Affinivax的收购。宣布与Spero Treeutics就晚期抗生素泰比培南达成独家许可协议
●	第三阶段数据读数预计在2022年第4季度：Jemperli治疗1L子宫内膜癌，Blenrep治疗3L多发性骨髓瘤，吉泊达星治疗无并发症的尿路感染

不断增长的收入和提高的利润率支撑着对前景的信心
●	2022 提出指导：预计2022年销售额增长8%至10%，调整后营业利润增长15%至17%
●	2022 指南排除新冠肺炎解决方案的任何贡献
●	宣布2022年第三季度股息为每股13.75便士。葛兰素史克2022财年每股61.25便士的预期股息不变

葛兰素史克首席执行官艾玛·沃尔姆斯利：

“葛兰素史克又取得了一个季度的优异业绩，专业药品增长强劲，我们带状疱疹疫苗的销量创下纪录，Shingrix，以及调整后营业利润的进一步改善。我们再次上调全年业绩指引，预计2023年将出现良好势头，这将进一步增强我们对业绩前景的信心，这主要得益于Shingrix的全球扩张和包括我们新的RSV疫苗在内的预期新产品的推出。我们在加强我们的早期渠道方面也取得了良好的进展，并将继续投资于有针对性的业务开发，以建立选项并支持十年后半期的增长。

合计结果摘要列于第2页，并列于第10页和第22页的“财务业绩”项下，而调整后的结果则列于第18、19、30和31页。调整后的结果是一种非国际财务报告准则的衡量标准，不包括非持续经营业务，这些指标可以被视为对根据国际财务报告准则列报的信息的补充，但不能作为替代。调整后的结果在第38页定义，GB%或AER%增长， CER%增长，自由现金流和其他非国际财务报告准则衡量标准在第65页定义，新冠肺炎的解决方案也在第66页定义。葛兰素史克仅在调整后业绩的基础上提供指导，原因见第38页。关于未来业绩和股息支付的所有预期、指导和目标应与第67页和第68页的“指导、假设和警示声明”一起阅读。

2022年第3季度业绩
	Q3 2022	增长		2022年9个月	增长
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

营业额	7,829	18	9	21,948	25	19

合计持续营业利润*	1,191	(14)	(35)	4,565	18	5
每股收益合计	255.9p	>100	>100	322.0p	>100	>100
继续每股收益合计	18.8p	(14)	(35)	73.6p	2	(11)
总计已停产的每股收益*	237.1p	>100	>100	248.4p	>100	>100

调整后营业利润	2,605	18	4	6,556	27	16
调整后每股收益	46.9p	25	11	113.9p	31	20

可归因于以下业务的现金流继续操作	1,907	(12)		5,843	49
自由现金流	712	(13)		2,453	>100

*	上表中显示的持续运营金额和调整后的业绩不包括消费者医疗保健业务非持续运营。显示的停产每股收益金额用于消费者医疗保健业务的分拆。根据《国际财务报告准则》5 列报的持续业务和非持续业务列报见第51页。

2022年指南

反映今年迄今业务表现的势头，葛兰素史克目前预计2022年销售额将增长8%至10%，调整后营业利润将增长15%至17%，其中不包括新冠肺炎解决方案的任何贡献。调整后的每股收益预计将比营业利润低约1%。我们提前了9个月的强劲表现，超出了我们的全年业绩指引。在第四季度，我们预计销售将继续强劲增长，相对较高的研发支出比率，反映了之前年的比较、年内分阶段和持续的有针对性的商业投资的动态。

尽管我们业务所在的许多市场的经济状况不确定，但我们继续看到医疗保健系统正在复苏的证据，现在预计专科药品的全年销售额将以不包括CER的低两位数百分比增长Xevudy销售额和通用药品销售额大体持平，主要反映现有呼吸系统药物的仿制药增加。疫苗全年销售额(不包括新冠肺炎解决方案)预计将在CER中增长中值至高端百分比。具体来说，对于Shingrix，我们预计2022年将实现强劲的两位数增长和创纪录的年销售额，这是基于现有市场的强劲需求和持续的地理扩张。

从2022年第二季度起，本集团根据IFRS 5将Haleon plc(Haleon)业务作为非连续性业务列报。调整后的业绩不包括非连续性业务的利润。对比数据已重述，以反映持续运营的调整结果，并在此基础上提供指导。

葛兰素史克的股息政策和预期派息率保持不变，但每股股息已根据2022年7月18日完成的GSK股票合并进行了调整。有关葛兰素史克于2022年预期派息的政策及指引载于第36页。

2022新冠肺炎解决方案预期

今年到目前为止，新冠肺炎解决方案2022年的大部分预期销售额已经实现。根据已知的与各国政府达成的具有约束力的协议，我们预计未来新冠肺炎解决方案的销售额将大幅下降。与2021年相比，2022年新冠肺炎解决方案的销售额对利润的贡献有所下降，原因是低利润率的比例增加了 Xevudy销售；我们预计这将使调整后的营业利润增长(包括两年的新冠肺炎解决方案)减少约4%。我们将继续讨论未来为政府、医疗保健系统和患者提供支持的机会，从而使我们的新冠肺炎解决方案能够解决出现的任何新的新冠肺炎变种问题。

关于未来业绩和股息支付的所有预期、指导和目标，应与第67页和第68页的《指导》、假设和警示声明一并阅读。如果汇率在2022年9月30日保持在2022年9月30日的收盘价(1.11美元/GB 1、欧元1.13/GB 1和日元160/GB 1)，则对GSK 2022英镑营业额增长的积极影响估计为7%，如果确认汇兑损益与2021年相同，则对GSK 2022英镑调整后营业利润增长的积极影响估计为13%。

业绩：全年指导

除非另有说明，否则所有展望均不包括新冠肺炎解决方案的贡献	CER当前的2022年指导	CER之前的2022年指导
专科药品周转量	增加低两位数%	增长约10%
疫苗周转量	增加中高级数%	增加中低档%
普通药品周转率	大体平坦	小幅下降
商业运营营业额	增长8%至10%	增长6%至8%
调整后营业利润	增长15%至17%	增长13%至15%
调整后每股收益(不变)	增长比营业利润增长低1%左右	增长比营业利润增长低1%左右
新冠肺炎解决方案	调整后的营业利润增长(包括两年的新冠肺炎解决方案)减少了约4%	调整后的营业利润增长(包括两年的新冠肺炎解决方案)减少了约4%至6%

消费者分拆医疗保健

2022年7月18日，葛兰素史克将其消费者保健业务从葛兰素史克集团中分离出来，成立了独立上市公司Haleon。拆分是通过将葛兰素史克持有的消费者医疗保健业务68%股权的80.1%分拆给葛兰素史克股东的方式实现的。分拆后，GSK股东合计持有Haleon 54.5%的股份，GSK持有6.0%的股份(包括GSK的合并ESOP信托收到的股份)，以及由某些苏格兰有限合伙企业(SLP)持有的7.5%的股份。GSK在分拆13.5%后的总所有权(包括员工持股信托和SLP的所有权)按公允价值计量，并计入损益变动。

分拆分配股权的收益为72亿GB ，已于2022年第三季度确认。分配的资产是消费者医疗保健业务54.5%的所有权。取消确认的净资产反映了截至2022年7月18日的消费者医疗保健交易，其中包括在2022年7月18日之前宣布和结算的分离前股息。这些股息包括：由2022年第一季度借出的消费者医疗保健债务提供的股息 104亿GB(GSK应占71亿GB)，以及可用现金余额支付的6亿GB (GSK应占4亿GB)股息。葛兰素史克在分拆前股息中的份额由债务提供资金，导致葛兰素史克分拆时的净债务减少。通过重新计量保留的股份而产生的分拆收益为24亿GB，并于2022年第三季度确认。

2022年第3季度消费者医疗保健业务拆分的总收益为96亿GB。此外，消费者医疗保健业务于2022年1月1日至7月18日的除税后溢利为6亿GB，使于九个月期间的除税后溢利增至102亿GB。

结果演示

2022年9个月和第三季度业绩的投资者和分析师电话会议和网络直播将由首席执行官Emma Walmsley主持，时间为格林威治时间2022年11月2日下午12点。演示材料将在网络直播之前发布在www.gsk.com上，随后将发布网络直播的文字记录。

葛兰素史克网站上提供的信息不构成本结果公告的一部分，也未通过引用将其纳入本结果公告。

运营业绩摘要

除非另有说明，否则以下的金额来自持续运营。

营业额	Q3 2022			2022年9个月

	£m	增长 £%	增长 CER%	£m	增长 £%	增长 CER%

专科药品	2,749	36	24	8,588	56	49
疫苗	2,479	14	5	5,863	18	12
一般药品	2,601	7	1	7,497	5	2

商业运营	7,829	18	9	21,948	25	19

2022年第三季度的总营业额反映了专业药品和疫苗产品组的强劲表现，而2022年9个月的总营业额反映了所有三个产品组的强劲表现。不包括流行病销售的商业运营营业额在这9个月分别增长了15%、7%和15%、10%。特制药品包括第三季度Xevudy 4.11亿GB的销售额和9个月21.84亿GB的销售额。在专科药物Nucala和Benlysta下，AER和CER在第三季度实现了两位数的增长，而在前九个月，所有治疗领域在AER实现了两位数的增长。2022年第三季度和2022年9个月的疫苗增长反映了Shingrix的强劲表现，部分被2021年大流行佐剂的销售所抵消。

专科药品

专科 2022年第3季度和20年前9个月的药品销售额增长是由所有治疗领域的持续增长推动的。专业药品，不包括2022年前9个月，Xevudy为23.38亿GB，AER增长22% ，CER增长11%，Gb 64.04亿GB，AER增长19%，CER增长13%。

疫苗

不包括大流行佐剂的疫苗销售额在2022年前9个月分别增长了19%、9%、27%和20%。疫苗的增长反映了2021年有利的比较对象，这受到了几个市场与新冠肺炎相关的中断以及Shingrix强劲的商业执行的影响。第三季度的增长被MMR/V疫苗供应限制和美国疾病控制与预防中心(CDC)库存借款部分抵消。

一般药物

在普通药品方面，2022年第3季度和2022年前9个月的增长主要由以下因素推动呼吸道树突症和其他一般药物的抗生素市场在大流行后的反弹，部分被美国、欧洲和日本仿制药竞争的影响所抵消。在2022年第3季度，由于对比季度较高的回报和返点(RAR)调整，增长下降了3个百分点。

营业利润

Q3 2022

总营业利润为11.91亿GB，而2021年第三季度的营业利润为13.8亿GB。减幅主要反映或有对价负债的重新计量费用较高，以及保留的Haleon股份的公允价值亏损，但因CER营业额增长9%而增加的利润部分抵销了。经调整的营业利润为26.05亿GB，较2021年第三季度增长18% ，较CER增长4%，CER营业额增长9%。调整后的营业利润率为33.3%，稳定在AER，比2021年第三季度下降1.6% 个百分点。这主要反映了新冠肺炎解决方案销售利润率较低的影响 (Xevudy)以及增加了对专科药物和疫苗的SG&A的启动投资。这部分被较高的特许权使用费收入所抵消。

9个月 2022

总营业利润为45.65亿GB，而2021年为38.65亿GB。这包括从与Gilead Sciences，Inc.(Gilead)的和解协议中获得的9亿GB预付收入，以及 CER营业额增长19%带来的利润增长，部分抵消了或有对价负债的更高重新计量费用，以及保留在Haleon的股份的公允价值亏损3.77亿GB。经调整营业利润为6,556,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，与2021年相比，调整后的营业利润率为29.9%，AER提高了0.5个百分点，CER下降了0.7个百分点。这反映了新冠肺炎解决方案销售利润率较低的影响(Xevudy)。这被强劲的销售增长、混合收益和更高的特许权使用费收入带来的运营杠杆抵消了。

每股收益

Q3 2022

持续运营的每股收益总额为18.8便士，而2021年第三季度的每股收益为21.9便士。减少的主要原因是重新计量或有对价负债的费用增加，以及保留的Haleon股份出现公允价值损失。与2021年第三季度相比，调整后的每股收益为46.9便士，与2021年第三季度的37.4便士相比，AER增长25%，CER增长11%，调整后营业利润增长4% 主要反映了所有三个产品类别的增长，债务减少导致的利息费用下降，以及与2021年第三季度相比，有效税率降低，因利润率较高而降低的杠杆率被部分抵消(大流行解决方案的销售利润率较低)(Xevudy)，以及增加对SG&A的启动投资。

9个月 2022

持续运营的每股收益总额为73.6便士，而2021年为72.2便士。这主要反映了与Gilead达成和解所获得的9亿GB预付收入，以及因CER营业额增长19%而增加的利润，但被较高的或有对价负债重计量费用和 Haleon保留股份的公允价值亏损抵消，以及由于对递延税项资产的重估而于2021年第二季度计入税务部门的325,000,000 GB的不利比较。

与2021年的86.8便士相比，调整后的每股收益为113.9便士，AER增长了31%，CER增长了20%，CER营业额增长了19%。调整后的营业利润反映出新冠肺炎解决方案销售增加，利润率较低。运营特种药品和疫苗销售额的增长、受益组合、较高的特许权使用费收入和较低的有效税率部分抵消了在推出特种药品和疫苗后增加的投资，加上更高的供应链、运费和分销成本以及更高的非控股权益。

现金流

Q3 2022

本季度可归因于持续运营的运营产生的现金为19.07亿GB(2021年第三季度：21.61亿GB)。减少主要是因为对英国固定收益养老金计划的现金缴款增加，以及利润份额支付的不利时机Xevudy部分被营业利润增加所抵消，包括有利的兑换、有利的退货和回扣时机以及有利的收款时机。

9个月 2022

持续运营9个月的运营产生的现金为58.43亿GB(2021年：39.2亿GB)。这一增长主要反映了营业利润的显著增长，包括与吉利德结算的预付收入、有利的汇兑影响和有利的收款时机，但部分被利润份额支付的不利时机所抵消Xevudy销售，养老金的现金缴款增加，或有对价支付增加，反映了2022年2月吉利德的和解以及库存季节性增加。

非持续运营的利润和每股收益

Q3 2022

停产的业务包括消费者医疗保健业务和某些直接归属的公司成本。非持续经营业务的除税后溢利为95.74亿GB(2021年第三季度： GB 4.22亿)。这包括分拆Consumer Healthcare产生的收益 9,578,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000拆分GB 9,578的整体收益被部分抵销于2022年7月1日至18日终止业务的税后亏损，其中包括4,000,000 GB的消费者医疗保健业务(2021年第三季度：GB 422 百万利润)。

停产业务的每股收益为237.1便士，而2021年第三季度的每股收益为7.3便士。增长主要反映消费者医疗保健业务分拆确认的非持续业务的税后利润。有关详细信息，请参阅第54页。

每股总收益

总每股收益为255.9便士，而2021年第三季度为29.2便士。增长主要反映在消费者医疗保健业务分拆时确认的非持续业务的税后利润。

9个月 2022

非持续经营包括消费者医疗保健业务和直接归因于消费者医疗保健的某些企业成本。非持续经营业务的税后利润达到 GB 101.99亿GB(2021年：GB 10.7亿)。这包括 GB 9,578,000,000 GB因分拆而产生的收益 Consumer Healthcare在分拆时分配给股东的金额7,227,000,000 GB，以及对 GB 23.51亿GB(2021年：GB NIL)的保留股份的停产业务征税后的利润。拆分GB 9,578的整体收益是由终止业务(包括2022年1月1日至7月18日的消费者医疗保健业务)的税后溢利增加的(2021年：GB 10.7亿)。

每股总收益

停产业务的每股收益为248.4便士，而2021年的每股收益为18.6便士。增长主要反映在消费者医疗保健业务分拆中确认的非持续业务的税后利润。有关详细信息，请参阅第54页，停止操作。

2022年第三季度渠道亮点(自2022年7月27日以来)

	药物/疫苗	试用(适应症、演示)	事件
监管审批或其他监管行动	Juluca	艾滋病毒	监管审批(CN)
	Boostrix	TDAP(母体)	监管审批(美国)
	Menveo	侵袭性脑膜炎球菌病，液体制剂	监管审批(美国)
监管提交或接受	莫莫洛替尼	动量(骨髓纤维化伴贫血)	监管验收(美国)
	卡波替格韦	暴露前预防，长效可注射	监管验收(欧盟)
	候选老年RSV疫苗	AreSVi 006(RSV，60岁以上的老年人)	优先审查被批准(美国)监管接受 (欧盟、日本)
	SKY Covione新冠肺炎疫苗	新冠肺炎	监管提交(欧盟)
第三阶段数据读数或其他重大事件	Jemperli	Perla(非小细胞肺癌)	阳性二期数据
	候选老年RSV疫苗	AreSVi 006(RSV，60岁以上的老年人)	积极的第三阶段数据展示
	奥替利单抗	对比方案(类风湿性关节炎)	第三阶段数据读出；完成开发

预期新闻流

计时	药物/疫苗	试用(适应症、演示)	事件
Q4 2022	Blenrep	DREAMM-3(3L+多发性骨髓瘤)	第三阶段数据读出
	Blenrep	DREAMM-3(3L+多发性骨髓瘤)	合规提交 (美国、欧盟)
	Jemperli	红宝石(1L子宫内膜癌)	第三阶段数据读数(中期分析)
	莫莫洛替尼	动量(骨髓纤维化伴贫血)	监管提交(欧盟)
	吉泊替丁	Eagle(无并发症尿路感染)	第三阶段数据读数(中期分析)
	MenabCWY(Gen 1)候选疫苗	脑膜炎	第三阶段数据读出
	旋转木耳	轮状病毒液体制剂	监管决定(美国)
	新冠肺炎候选疫苗(赛诺菲)	新冠肺炎	监管决定(欧盟)

计时	药物/疫苗	试用(适应症、演示)	事件
H1 2023	贝比罗韦森	乙型肝炎病毒	第二阶段数据读数
	达菌素	升(慢性肾病贫血)	监管决定 (美国、欧盟)
	努卡拉	严重哮喘	监管提交(CN)
	莫莫洛替尼	动量(骨髓纤维化伴贫血)	监管决定(美国)
	Blenrep	DREAMM-8(2L+多发性骨髓瘤)	第三阶段数据读出
	Blenrep	DREAMM-7(2L+多发性骨髓瘤)	第三阶段数据读出
	Jemperli	红宝石(1L子宫内膜癌)	合规提交 (美国、欧盟)
	吉泊替丁	Eagle(无并发症尿路感染)	合规提交 (美国)
	MenabCWY(Gen 1)候选疫苗	脑膜炎	监管提交(美国)
	候选老年RSV疫苗	AreSVi 006(RSV，60岁以上的老年人)	监管决定(美国)
	Shingrix	带状疱疹，18岁以上的高危成年人	监管决定(日本)
	SKY Covione新冠肺炎疫苗	新冠肺炎	监管决定(欧盟)
	新冠肺炎候选疫苗(赛诺菲)	新冠肺炎	监管提交(美国)
H2 2023	努卡拉	鼻息肉病	合规提交 (CN，JP)
	linerixibat	闪光(原发性胆管炎的胆汁淤滞性瘙痒)	第三阶段数据读出
	Blenrep	DREAMM-3(3L+多发性骨髓瘤)	监管决定 (美国、欧盟)
	Blenrep	DREAMM-8(2L+多发性骨髓瘤)	合规提交 (美国、欧盟)
	Blenrep	DREAMM-7(2L+多发性骨髓瘤)	合规提交 (美国、欧盟)
	Jemperli	红宝石(1L子宫内膜癌)	监管决定(美国)
	泽居拉	First(1L维持性卵巢癌)	第三阶段数据读出
	卡波替格韦	暴露前预防，长效可注射	监管决定(欧盟)
	人abcwy(第二代)候选疫苗	脑膜炎	第二阶段数据读出
	候选老年RSV疫苗	AreSVi 006(RSV，60岁以上的老年人)	监管决定(欧盟、日本)
	金黄色葡萄球菌候选疫苗	金黄色葡萄球菌	第二阶段数据读出

有关正在按治疗领域开发的几种关键药物和疫苗的详细信息，请参阅第57至65页。

目录	页面

2022年第3季度研发流程重点	7
财务业绩-截至2022年9月30日的三个月	10
财务业绩--截至2022年9月30日的9个月	22
现金生成	34
向股东返还	36
总计和调整后的结果	38
收入报表-截至2022年9月30日的三个月和九个月	40
全面收益表--截至2022年9月30日的三个月和九个月	41
资产负债表	45
权益变动报表	46
现金流量表-截至2022年9月30日的9个月	47
细分市场信息	48
法律事务	50
其他信息	51
现金流与净债务变动的对账	56
净额债务分析	56
自由现金流量对账	56
研发评论	57
报告定义	66
指导、假设和警示声明	67
独立评审报告	69

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葛兰素史克(伦敦证券交易所/纽约证券交易所代码：GSK)是一家全球性的生物制药公司，其宗旨是联合科学、技术和人才，共同战胜疾病。欲了解更多信息，请访问www.gsk.com。

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注册办公室：大西路980号米德尔塞克斯郡布伦特福德 TW8 9G

财务业绩-2022年第三季度

总结果

该集团的总结果如下所示。

	Q3 2022 £m	Q3 2021(a) £m	增长 £%	增长 CER%

继续运营

营业额	7,829	6,627	18	9

销售成本	(2,423)	(2,016)	20	18

毛利	5,406	4,611	17	5

销售、一般和管理	(2,056)	(1,679)	22	13
研究和开发	(1,346)	(1,416)	(5)	(12)
版税收入	255	114	>100	>100
其他营业收入/(费用)	(1,068)	(250)

营业利润	1,191	1,380	(14)	(35)

财务收入	22	4
财务费用	(200)	(195)
分享联营公司的税后(亏损)/利润和合资企业	(1)	3

税前利润	1,012	1,192	(15)	(39)

征税	(233)	(246)
税率%	23.0%	20.7%

持续经营的税后利润	779	946	(18)	(41)

停产业务税后利润和分拆的其他损益	2,347	422	>100	>100
已分发的停产作业的重新测量分拆给股东	7,227	-

停产业务税后利润	9,574	422	>100	>100

当期税后利润	10,353	1,368	>100	>100

非控股权益应占利润继续操作	20	69

股东应占利润持续操作	759	877

非控股权益应占利润停止操作	18	131

停产股东应占利润操作	9,556	291

	10,353	1,368	>100	>100

非控股权益利润总额	38	200

股东应占利润总额	10,315	1,168

	10,353	1,368

持续运营每股收益	18.8p	21.9p	(14)	(35)

非持续运营的每股收益	237.1p	7.3p	>100	>100

每股总收益	255.9p	29.2p	>100	>100

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)和2022年7月18日实施的股票整合的影响(见第 55页)。

调整后的结果

本集团的调整后业绩如下。调整后的结果来自持续运营，不包括消费者医疗保健业务 (请参见第53页的详细信息)。第18页和第19页列出了2022年第3季度和2021年第3季度的总结果和调整后结果之间的对账。

	Q3 2022 £m	共 % 营业额	增长 £%	增长 CER%

营业额	7,829	100	18	9

销售成本	(2,214)	(28.3)	23	21
销售、一般和管理	(1,968)	(25.1)	21	12
研究和开发	(1,297)	(16.6)	17	8
版税收入	255	3.3	>100	>100

调整后营业利润	2,605	33.3	18	4

调整后的税前利润	2,427		20	5
调整后的税后利润	2,025		25	10
调整后的股东应占利润	1,890		26	11
调整后的每股收益	46.9p		25	11

按部门划分的营业利润

	Q3 2022 £m	共 % 营业额	增长 £%	增长 CER%

商业运营	3,950	50.5	14	2
研究和开发	(1,301)		14	6

部门利润	2,649	33.8	14	1
公司及其他未分配成本	(44)

调整后营业利润	2,605	33.3	18	4

营业额

商业运营

	Q3 2022

	£m	增长 £%	增长 CER%

艾滋病毒	1,486	19	7
肿瘤学	164	28	19
免疫炎症、呼吸道和其他	688	29	17

	2,338	22	11
大流行	411	>100	>100

专科药品	2,749	36	24

脑膜炎	441	25	16
流感	388	1	(7)
带状疱疹	760	51	36
已建立疫苗	884	5	(2)

	2,473	19	9
流感疫苗	6	(94)	(94)

疫苗	2,479	14	5

呼吸	1,682	13	4
其他普通药物	919	(2)	(4)

一般药物	2,601	7	1

商业运营	7,829	18	9

美国	4,015	18	2
欧洲	1,484	11	11
国际	2,330	22	20

按地区划分的商业运营	7,829	18	9

本季度总营业额为78.29亿GB，AER增长18%，CER增长9% ，反映出专科药品和疫苗产品组的强劲表现。不包括大流行资产销售的商业运营营业额在AER增长了15%，在CER增长了7%。专业药品包括两位数的增长Nucala和Benlysta(在AER和CER)和Xevudy本季度的销售额为4.11亿GB。疫苗增长反映了Shingrix 的强劲表现，但与2021年第三季度大流行佐剂销售相比，部分被不利的对比所抵消。通用药品反映了Treley在所有地区的强劲表现和抗生素市场的复苏。

专科药品

在所有治疗领域持续增长的推动下，本季度专科药品销售额为27.49亿GB，AER增长36%，CER增长24%。不包括Xevudy是23.38亿GB，在AER增长22%，在CER增长11%。

艾滋病毒

本季度HIV销售额为14.86亿GB，AER增长19%，CER增长7%。这一表现得益于患者对新艾滋病毒产品的强劲需求(Dovato、Cabenuva、Juluca、Rukobia和Apreude)。美国的定价优势被美国客户订单的时间安排和国际招标下降广泛抵消。

新HIV产品季度销售额为6.51亿GB，AER增长79%，CER增长64%，占整个HIV产品组合的44%，而去年同期为29%。两种口服药物方案的销售情况Dovato和Juluca分别为3.6亿GB和1.59亿GB，合计增长54%的AER和40%的CER。Cabenuva是第一种用于治疗人类免疫缺陷病毒1型(HIV-1)感染的长效注射剂，销售额为1.01亿GB。Apreude是第一个用于预防HIV-1的长效注射剂，销售额为1000万GB。

肿瘤学

肿瘤学本季度销售额为1.64亿GB，AER增长28%，CER增长19%。Zejula的销售额为1.2亿GB，在AER增长了19%，在CER增长了11%，而Blenrep， GB 3,600万的销售额在AER增长了44%，在CER增长了32%，反映了欧洲的强劲增长。

免疫炎症、呼吸系统和其他

免疫炎症、呼吸和其他方面的销售额为6.88亿GB，AER增长29%，CER增长17%。Benlysta销售额为3.08亿GB，AER增长29%，CER增长15%，包括美国和全球强劲的潜在需求。Nucala 销售额为3.66亿GB ，在AER增长28%，在CER增长18%，这是由于持续强劲的需求和在所有地区推出更多适应症。

大流行

销售额：Xevudy的销售额为4.11亿GB，而2021年第三季度的销售额为1.14亿GB。在此期间，大部分销售来自国际市场，包括日本的2.41亿GB，美国订单将于2022年第一季度完成。

疫苗

疫苗销售额为24.79亿GB，不包括大流行佐剂销售，AER增长14%，CER增长5%，AER增长19%，CER增长9%。业绩得益于大流行后的反弹和强劲的商业执行疫苗增长被MMR/V疫苗供应限制和疾控中心库存借款所部分抵消。

脑膜炎

脑膜炎疫苗销售额在AER增长了25%，在CER增长了16%，达到4.41亿GB 主要是因为Bexsero(Bexsero)(AER为23%，CER为15%，GB为2.75亿)，原因是CDC购买量增加和在美国的份额增加，以及法国实施了乙型脑膜炎全国疫苗接种计划。Menveo的销售额在AER也增长了25%，在CER增长了14%，达到1.57亿GB，这主要是由于国际大流行后疫苗接种的追赶。在美国，Menveo的股票收益大部分被CDC库存的负面影响抵消了借款。

带状疱疹

Shingrix销售额在AER增长51%，在CER增长36%，达到7.6亿GB 主要由于大流行后的反弹、新产品的推出以及在欧洲和国际的强劲商业执行，贡献了Shingrix本季度销售额的近40%。美国销售额在AER增长了23%，在CER增长了5%，这主要是由于有利的价格数量组合以及更高的非零售和零售需求，部分抵消了不利的批发商库存变动，反映出与前几个季度相比更具挑战性的比较指标。 Shingrix现已在25个国家/地区上市。

流感

Fluarix/FluLaval的销售额在AER增长了1%，但在CER下降了7%，至3.88亿GB，这主要是由于美国的供应分阶段不利所致。

已建立的疫苗

已建立的疫苗在AER增长了5%，但在CER下降了2%，至GB 8.84亿主要原因是国际和欧洲的MMR/V疫苗供应紧张，以及疾控中心库存的负面影响借用罗塔里克斯。这一下降被Infanrix/Pediarix有利的招标阶段性影响和欧洲肝炎疫苗的增长部分抵消。

一般药物

一般本季度药品销售额为26.01亿GB，同比增长7%，同比增长1%，受美国、欧洲和日本仿制药竞争的影响自2021年第三季度以来，呼吸道疾病的严重增长和大流行后抗生素市场的反弹在其他普通药物中。总体而言，由于上期退货和返点(RAR)的调整，本季度的增长率下降了3个百分点。

呼吸

呼吸销售额为16.82亿GB，AER增长13%，CER增长4%。业绩的推动因素Trelegy的销售额为4.65亿GB，在AER增长了43%，在CER增长了28%，在所有地区都有强劲的增长。 Advair/Seretie的销售额继续受到仿制药竞争的影响，在AER和CER分别下降了18%和23%。

其他普通药物

其他普通药品销售额为9.19亿GB，AER下降2%，CER下降4%。8月份销售额为1.5亿GB，AER增长32%，CER增长32%，反映了自2021年第三季度以来抗生素市场在大流行后的反弹。这被持续的仿制药竞争的不利影响和 2021年第四季度撤资头孢菌素产品产生的约2个百分点的影响所抵消。

按地区

我们

在美国，销售额为40.15亿GB，AER增长18%，CER增长2%。没有显著的销售Xevudy在2022年第一季度完成了政府合同，但2021年第三季度Xevudy和疫苗佐剂的销售拖累了该季度AER增长1个百分点和CER增长 2个百分点。

在专科药品中，AER的HIV销售额增长了28%，CER增长了11%。业绩得益于优惠的定价加上患者对新产品的强劲需求，(Dovato、Cabenuva、Juluca、Apreude和Rukobia)抵消了客户订单的时间安排。艾滋病新药的销售额为4.42亿GB，在AER增长了91%，在CER增长了67%。Nucala和Benlysta继续保持两位数的增长，反映出持续的强劲需求。在肿瘤学方面，Zejula继续受到诊断率和治疗率下降的影响，而Jemperli和Blenrep则由于更高的需求而出现增长。

疫苗销售额为14.66亿GB，AER增长11%，CER下降3%。剔除2021年第三季度新冠肺炎疫苗佐剂销售的影响，AER销售额增长13%，CER下降1%。强壮Shingrix的销售和CDC对Bexsero的更高购买被Flu分期和Rotarix CDC库存借入所抵消。

一般药品销售额为9.55亿GB，AER增长15%，CER下降1%，表现强劲Trelegy 增长，AER增长48%，CER增长28%，被Advair/Seretie持续的一般影响抵消。

欧洲

在欧洲，销售额为14.84亿GB，AER增长11%，CER增长11%，受专科和疫苗产品组强劲增长的推动。

在专科药品中，艾滋病毒销售额为3.31亿GB，AER增长11%，CER增长11%。性能主要反映了患者对以下方面的强劲需求Dovato 在此期间的销售额为1.26亿GB。免疫学领域的Benlysta、呼吸系统领域的Nucala和肿瘤治疗领域在本季度都实现了强劲的两位数增长。Xevudy在本季度或去年同期没有显著销售。

疫苗销售额为4.82亿GB，AER增长27%，CER增长27%。 Shingrix的销售额为1.73亿GB，在AER和CER分别增长了92%和92%，尤其是在德国。此外，对Infanrix/Pediarix进行了有利的招标阶段，肝炎增长强劲，在法国实施了乙型脑膜炎全国免疫接种计划。

一般药品销售额为5.02亿GB，AER下降4%，CER下降5%，其中包括2021年第四季度剥离头孢菌素产品的影响2个百分点。对……的强劲需求Treley被持续的通用竞争压力所抵消，包括呼吸系统中的舒利迭。

国际

国际销售额23.3亿GB，AER增长22%，CER增长20%，包括Xevudy的销售额为3.83亿GB。剔除Xevudy和新冠肺炎疫苗佐剂销售的影响， AER的销售额增长了12%，CER增长了9%。

在专科药品中，艾滋病毒销售额为1.53亿GB，AER下降11%，CER下降17%，原因是Tivicay投标下降，部分被强劲的Dovato 增长抵消。Tivicay和Triumeq的总销售额为1.03亿GB，AER下降27%，CER下降33%。呼吸系统的Nucala和免疫学的Benlysta都继续强劲增长，反映了日本生物市场的增长并被列入中国的国家报销药品清单。

疫苗销售额为5.31亿GB，AER增长13%，CER增长8%。剔除新冠肺炎疫苗佐剂销售对2021年第三季度疫苗销售的影响 AER增长29%，CER增长25%，受Shingrix疫情后的销售反弹以及包括中国在内的该地区多个市场强劲的商业执行力。

一般药品销售额为11.44亿GB，AER增长7%，CER增长5%。呼吸系统销售额4.9亿GB AER增长15%，CER增长12%，其中特雷利，特别是在日本，中国，和加拿大。其他一般药品销售额为6.54亿GB，在AER增长1%，在CER增长1%，反映自2021年第三季度以来抗生素市场反弹导致Augentin的增长。

运营绩效

销售成本

销售总成本占营业额的百分比为30.9%，比2021年第三季度高出0.5个百分点(AER)和2.4个百分点(CER)。调整后的销售成本占营业额的百分比为28.3%，与2021年第三季度相比，AER上升了1.2个百分点，CER上升了 3.0。这主要是因为利润率较低的新冠肺炎解决方案(与2021年第三季度相比，2021年第三季度包括9500万GB的大流行佐剂销售，销售利润率在AER增加了2.0个百分点，在CER增加了1.9个百分点，供应链成本增加了，包括大宗商品价格和运费成本的影响。

销售、一般和行政

与2021年第三季度相比，SG&A总成本占营业额的百分比分别为26.3%、0.9 个百分点和0.8个百分点，主要原因是创新疫苗和药物的推出增加了投资，而销售额的增加部分抵消了这一影响。

调整后的SG&A成本占营业额的百分比为25.1%，AER高出0.6个百分点，CER高出0.6个百分点。调整后的SG&A成本在AER增加了21%，在CER增加了12%，达到19.68亿GB，这主要反映了对专科药物，特别是艾滋病毒和疫苗的启动投资水平的增加，包括Shingrix 推动疫情后恢复需求并支持市场扩张。调整后SG&A的增长还反映了运费和分销成本的增加。这一增长被重组和严格控制Vir Biotech，Inc.的持续成本和汇兑收益的持续收益所部分抵消。协作利润份额。

研究和开发

本季度调整后的研发支出在AER和CER分别增长了17%和8%，达到12.97亿GB。疫苗临床开发组合的投资持续增加，尤其是在信使核糖核酸技术平台和几个早期发现计划方面，以及与我们最近收购的Affinivax，Inc.(Affinivax)有关的新支出。

在专科药物组合中，我们对deemokimab的第三阶段呼吸计划的投资增加了，这是一种潜在的治疗严重哮喘的新药，以及对莫莫替尼的新支出，我们潜在的治疗贫血的骨髓纤维化患者的新疗法作为最近收购Sierra Oncology，Inc.(Sierra)的一部分而获得。与2021年第三季度相比，这些投资的增加被与完成几个晚期临床开发计划有关的减少以及对新冠肺炎大流行解决方案的研发投资减少所抵消。

版税收入

特许权使用费收入为2.55亿GB(2021年第三季度：1.14亿GB)，按AER增长>100%，按CER增长>100%，主要反映根据与Gilead的和解和许可协议来自Gilead的特许权使用费收入以及Gardasil销售额的增加。

其他营业收入/(费用)

净额其他营运开支为1,068,000,000 GB(2021年第三季：250,000,000 GB)，主要反映因重新计量或有对价负债而产生的会计费用6,980,000,000 GB(2021年第三季：28,100,000,000 GB)，以及辉瑞公司(Pfizer)认沽期权及辉瑞及Shionogi&Co.(Shionogi)有限公司(Shionogi)在ViiV Healthcare中的优先股息。此包括应付Shionogi的或有代价负债的重新计量费用582,000,000 GB(2021年第三季度： GB 239,000,000)，包括主要因汇率变动及销售预测调整而收回的104,000,000 GB折扣及478,000,000 GB的费用。此外，由于上市以来股价下跌，Haleon的保留股份出现公允价值亏损3.77亿英磅。

营业利润

总营业利润为11.91亿GB，而2021年第三季度的营业利润为13.8亿GB。减幅主要反映或有对价负债的重新计量费用较高，以及保留的Haleon股份的公允价值亏损，但因CER营业额增长9%而增加的利润部分抵销了。

调整后营业利润为26.05亿GB，较2021年第三季度增长18% ，较2021年第三季度增长4%，营收增长9%。调整后的营业利润率为33.3%，稳定在AER，比2021年第三季度下降1.6% 个百分点。这反映了新冠肺炎解决方案销售利润率较低(Xevudy)，这使调整后的营业利润增长在AER增加了约1%，在CER增加了2%，但对调整后的营业利润率的影响在AER持平个百分点，但在CER减少了0.3个百分点，以及增加了对包括HIV和疫苗在内的专科药物的SG&A的投资，以推动大流行后的需求复苏和支持市场扩张。这部分被较高的特许权使用费收入抵消。

或有向Shionogi和其他公司支付的对价现金支付减少了资产负债表负债，因此不计入损益表。2022年第三季度或有对价现金支付总额为2.49亿GB(2021年第三季度：2.05亿GB 百万)。其中包括向Shionogi支付的现金2.4亿GB(2021年第三季度：GB 1.96亿)。

按业务调整的营业利润

商业运营调整后的营业利润为39.5亿GB，AER增长14%，CER增长2%，CER营业额增长9%。与2021年第三季度相比，AER和CER分别下降了1.7个百分点和3.3个百分点，营业利润率为50.5%。这主要反映了利润率较低的销售Xevudy在本季度与2021年第三季度相比其中包括利润率更高的大流行佐剂销售。这还反映了在推出包括HIV和疫苗在内的专科药物方面增加的投资，以及更高的商品、运费和分销成本。这部分被持续严格的持续成本控制、持续重组带来的收益以及Biktarvy在2022年2月与Gilead达成和解和Gardasil销售后增加的特许权使用费收入所部分抵消。

研发部门运营费用为13.01亿GB，按AER和CER分别增长14%和6%，主要反映了对疫苗的投资增加，包括优先投资于mRNA和晚期组合和特效药，用于早期HIV和 deemokimab。与2021年第三季度相比，完成了几个后期临床开发计划，完成了几个后期临床开发计划，以及减少了对新冠肺炎大流行解决方案的研发投资，部分抵消了这一增长。

净财务成本

总净财务成本为1.78亿GB，而2021年第三季度的净财务成本为1.91亿GB。调整后的净融资成本为1.77亿GB，而2021年第三季度的净融资成本为1.9亿GB。下降主要反映利息收入增加，原因是利息利率上升，以及消费者医疗保健分拆导致现金余额增加。

税收

计入233,000,000 GB的费用是对23.0%(2021年第三季度：20.7%)的总业绩的实际税率，反映了各种调整项目的不同税务影响，包括未确认税项抵免的保留Haleon股权的公允价值损失。调整后利润的税额为402,000,000 GB ，实际调整后税率为16.6%(2021年第三季度： 19.9%)。

与税务有关的问题在《2021年年报》的附注14《税务》中进行了说明。本集团继续相信已就有关税务机关尚未同意的开放期间可能产生的负债计提足够拨备。此类事项的最终责任可能与所提供的金额不同，并取决于与相关税务机关达成的协议的结果。

非控股权益

将总收益分配给非控股权益的金额为2,000万英磅(2021年第三季度：6,900万英磅)。减少的主要原因是ViiV Healthcare利润的分配减少了2,400万GB(2021年第三季度：6,900万GB)，其中包括重新计量或有对价负债的增加信用。

调整后收益分配给非控股权益的金额为1.35亿GB(2021年第三季度：1.21亿GB)。分配的增加主要反映了对欢跃医疗利润1.39亿GB(2021年第三季度：GB 122 百万)的分配增加。

持续运营的每股收益

总每股收益为18.8便士，而2021年第三季度为21.9便士。减少的主要原因是重新计量或有对价负债的费用增加，以及保留的Haleon股份的公允价值亏损。

与2021年第三季度相比，调整后的每股收益为46.9便士，与2021年第三季度的37.4便士相比，AER增长了25%，CER增长了11%，调整后的营业利润增长了4%，主要反映了专科、疫苗和普通药品的增长，与2021年第三季度相比，债务减少导致利息费用下降，有效税率下降，部分抵消了杠杆率的下降，这是由于大流行解决方案的利润率较高而导致的较低杠杆率 (Xevudy)以及增加了对SG&A的启动投资。

非持续运营的利润和每股收益

停产的业务包括消费者医疗保健业务和直接归因于消费者医疗保健业务的某些企业成本。非持续经营业务的除税后溢利达95.74亿英磅(2021年第三季度：英磅4.22亿英磅)。此包括消费者医疗保健业务分拆产生的收益，其中包括分拆时分配给股东的金额 72.27亿GB，以及GSK 保留股份的非持续业务税后利润23.51亿GB。分拆的整体收益为9,578,000,000 GB，部分由消费者医疗保健业务于2022年7月1日至18日因停止营运而计税后的亏损4,000,000,000 GB(2021年第三季度：利润4.22,000,000 GB) 部分抵销，其中包括分离及交易成本59,000,000 GB。

停产业务的每股收益为237.1便士，而2021年第三季度的每股收益为7.3便士。这一增长主要反映了消费者医疗保健业务分拆产生的收益，在非持续业务的税后利润中确认。有关更多详细信息，请参阅第54页，非连续操作。

每股总收益

总每股收益为255.9便士，而2021年第三季度为29.2便士。增长主要反映分拆消费者医疗保健业务产生的收益，已在非持续业务的税后利润中确认。

汇率对2022年第三季度业绩的影响

2022年第三季度的结果基于平均汇率，主要是1 GB/1.18、1 GB/欧元1.16和161 GB/日元。比较汇率见第51页。期末汇率为1 GB/1.11美元、1 GB/欧元1.13和1 GB 1/日元160。

2022年第3季度，AER和CER的营业额分别增长18%和9%。持续运营的每股收益总额为18.8便士，而2021年第三季度为21.9便士。调整后每股收益为46.9便士，而2021年第三季度为37.4便士，AER和CER分别增长25%和11%。有利的汇率影响主要反映了英镑兑美元的疲软，但部分被英镑兑日元的走强所抵消。公司间交易结算的汇兑损益对调整后每股收益的14个百分点的有利汇率影响可以忽略不计。

调整项目

2022年第3季度和2021年第3季度的总结果和调整后结果之间的对帐如下。

截至2022年9月30日三个月

	合计结果 £m	利润来自迪斯科- 已更新操作 £m	无形的阿莫特- 职业化 £m	无形的损害- 元素 £m	主要重组- 正在 £m	交易- 行动- 相关 £m	剥离- 件，意义重大法律和其他件物品 £m	已调整结果 £m

营业额	7,829							7,829
销售成本	(2,423)		172		24	13		(2,214)

毛利	5,406		172		24	13		5,615

销售、一般和管理	(2,056)				42		46	(1,968)
研究和开发	(1,346)		26	17	6			(1,297)
版税收入	255							255
其他营业收入/(费用)	(1,068)				1	699	368	-

营业利润	1,191		198	17	73	712	414	2,605

净额财务成本	(178)						1	(177)
分摊税后亏损和共有家联营企业	(1)							(1)

税前利润	1,012		198	17	73	712	415	2,427

征税	(233)		(39)	(3)	(15)	(106)	(6)	(402)
税率%	23.0%							16.6%

税后利润继续运营	779		159	14	58	606	409	2,025

税后利润：停止运营和其他分拆收益/(亏损)	2,347	(2,347)
停产的重新测量操作已分发至分拆的股东	7,227	(7,227)

税后利润停止运营	9,574	(9,574)						-

税后利润总额该期间的	10,353	(9,574)	159	14	58	606	409	2,025

非控股利润持续运营的利息	20					115		135

股东应占利润来自持续运营	759		159	14	58	491	409	1,890

非控股利润停产利息操作	18	(18)						-

股东应占利润从停止运营	9,556	(9,556)						-

	10,353	(9,574)	159	14	58	606	409	2,025

可归因于非控股权益	38	(18)				115		135

可归因于股东	10,315	(9,556)	159	14	58	491	409	1,890

	10,353	(9,574)	159	14	58	606	409	2,025

持续的每股收益操作	18.8p		3.9p	0.4p	1.4p	12.2p	10.2p	46.9p

来自停止操作	237.1p	(237.1)p						-

每股总收益	255.9p	(237.1)p	3.9p	0.4p	1.4p	12.2p	10.2p	46.9p

加权平均数共股(百万股)	4,030							4,030

截至2021年9月30日的三个月 (A)

	合计结果 £m	利润来自迪斯科- 已更新操作 £m	无形的阿莫特- 职业化 £m	无形的损害- 元素 £m	主要重组- 正在 £m	交易- 行动- 相关 £m	剥离- 件，意义重大法律和其他件物品 £m	已调整结果 £m

营业额	6,627							6,627
销售成本	(2,016)		165		46	8	-	(1,797)

毛利	4,611		165		46	8	-	4,830

销售、一般和管理	(1,679)				39		17	(1,623)
研究和开发	(1,416)		26	264	12		2	(1,112)
版税收入	114							114
其他营业收入/(费用)	(250)					283	(33)	-

营业利润	1,380		191	264	97	291	(14)	2,209

净额财务成本	(191)						1	(190)
分摊税后亏损和共有家联营企业	3							3

税前利润	1,192		191	264	97	291	(13)	2,022

征税	(246)		(34)	(64)	(20)	(37)	(1)	(402)
税率%	20.7%							19.9%

税后利润继续运营	946		157	200	77	254	(14)	1,620

税后利润：停止运营和其他分拆收益/(亏损)	422	(422)
停产的重新测量操作已分发至分拆的股东	-	-

税后利润停止运营	422	(422)						-

税后利润总额该期间的	1,368	(422)	157	200	77	254	(14)	1,620

非控股利润持续运营的利息	69					52		121

股东应占利润来自持续运营	877		157	200	77	202	(14)	1,499

非控股利润停产利息操作	131	(131)						-

股东应占利润从停止运营	291	(291)						-

	1,368	(422)	157	200	77	254	(14)	1,620

可归因于非控股权益	200	(131)				52		121

可归因于股东	1,168	(291)	157	200	77	202	(14)	1,499

	1,368	(422)	157	200	77	254	(14)	1,620

持续的每股收益操作	21.9p		3.9p	5.0p	1.9p	5.1p	(0.4)p	37.4p

来自停止操作	7.3p	(7.3)p						-

每股总收益	29.2p	(7.3)p	3.9p	5.0p	1.9p	5.1p	(0.4)p	37.4p

加权平均数共股(百万股)	4,006							4,006

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)和2022年7月18日实施的股票整合的影响(见第 55页)。

重大重组整合

2022年第三季度持续运营产生的主要重组费用总计7300万GB(2021年第三季度：9700万GB)，分析如下：

	Q3 2022			Q3 2021

	现金 £m	非现金 £m	总计 £m	现金 £m	非- 现金 £m	合计 £m

分离准备重组计划	38	22	60	69	19	88
重大收购	10	-	10	-	-	-
传统计划	2	1	3	3	6	9

	50	23	73	72	25	97

离职准备计划下的现金费用为3,800万英镑主要是由于重组了一些行政职能以及一些全球供应链和研发职能。非现金费用2,200万GB 主要反映了行政地点和生产基地资产的减记。

2022年第三季度现金支付总额为6000万GB(2021年第三季度： 1.27亿GB)，51 GB与分离准备重组计划有关的百万英磅(2021年第三季度：GB 106 百万英镑)，与重大收购(2021年第三季度：英磅零)有关的500万英磅(GB)，以及与其他遗留方案有关的4百万英磅(2021年第三季度：英磅2100万英磅) ，包括结算前几个季度的某些应计费用。

利润表第行对主要重组费用的分析如下：

	Q3 2022 £m	Q3 2021 £m

销售成本	24	46
销售、一般和管理	42	39
研究和开发	6	12
其他运营费用	1	-

持续运营的主要重组成本合计	73	97

实质上所有分离准备重组方案都已作为持续运营的一部分包括在内。传统的消费者医疗保健合资企业整合计划现已作为已停止运营的部分纳入。

交易相关调整

与交易相关的调整导致净费用为7.12亿GB(2021年第三季度： 2.9亿GB)。这包括重新计量或有对价负债和辉瑞看跌期权负债的会计费用净额6.98亿GB ，以及辉瑞和Shionogi在ViiV医疗保健方面的优先股息。

收费/(积分)	Q3 2022 £m	Q3 2021 £m

对前Shionogi-ViiV医疗合资企业的或有对价 (包括 Shionogi优惠股息)	582	239
ViiV 医疗看跌期权和辉瑞优惠股息	51	37
对前诺华疫苗业务的或有考虑	60	5
其他调整	19	9

交易相关费用合计	712	290

与前Shionogi-ViiV医疗合资企业的或有代价有关的582百万英磅费用代表因Shionogi而产生的或有对价的估值增加，这是由于解除了对1.04亿英磅的折扣和主要来自汇率的478百万英磅的费用以及对销售预测的调整所致。与ViiV 医疗看跌期权和辉瑞优先股息相关的5,100万英磅费用主要由于汇率更新和销售预测调整而导致看跌期权估值上升。

根据IFRS，欢跃医疗保健或有对价负债是公允价值的。ViiV Healthcare中非控股权益的会计说明见第页。

撤资、重大法律费用和其他项目

撤资、重大法律费用和其他项目主要包括保留在Haleon的股份的公允价值损失 3.77亿GB和其他调整项目。本季度产生的重大法律事务费用为4500万GB ，主要反映了与有关的法律费用增加的拨备赞塔克。Zantac诉讼现已被归类为重大法律问题，因此所有预期费用将作为调整项目包括在内。参见第50页的法律事项。

停止运营

葛兰素史克符合IFRS 5将消费者视为“非持续经营”的准则 Healthcare自2022年6月30日起生效，因为当时预期处置集团的账面金额将主要通过出售和分配而收回，并可在其目前的状况下进行分配(仅受完成的步骤的限制，即是企业分拆的常见和惯例)，因此被认为可能性很大。拆分于2022年7月18日完成，导致Consumer Healthcare在该日期之前被归类为停产业务。

自2020年第二季度起，本集团开始向准备将消费者医疗保健业务作为一个独立实体(“分离成本”)的成立作准备的额外成本，这些成本已作为非持续业务的一部分列报。2022年第三季度产生的总分离成本为5900万GB(2021年第三季度：7500万GB 百万)。这包括与分拆相关的交易费用，以及与Haleon上市相关的准备入场费，共计5,000万GB。

财务业绩--9个月 2022

总结果

该集团的总结果如下所示。

	2022年9个月 £m	9个月 2021(a) £m	增长 £%	增长 CER%

营业额	21,948	17,620	25	19

销售成本	(7,316)	(5,378)	36	35

毛利	14,632	12,242	20	12

销售、一般和管理	(5,934)	(4,877)	22	17
研究和开发	(3,691)	(3,643)	1	(3)
版税收入	552	280	97	97
其他营业收入/(费用)	(994)	(137)

营业利润	4,565	3,865	18	5

财务收入	50	14
财务费用	(609)	(582)
出售联营公司权益的亏损	-	(36)
分享联营企业和合资企业的税后利润	(4)	35

税前利润	4,002	3,296	21	6

征税	(706)	(200)
税率%	17.6%	6.1%

持续经营的税后利润	3,296	3,096	6	(7)

停产业务税后利润和分拆的其他损益	2,972	1,070	>100	>100
重新测量停产作业在分拆时向股东分发	7,227	-

停产业务税后利润	10,199	1,070	>100	>100

当期税后利润总额	13,495	4,166	>100	>100

非控股权益应占利润来自持续运营	335	206

股东应占利润：继续操作	2,961	2,890

非控股权益应占利润从停止运营	205	324

股东应占利润：停止操作	9,994	746

	13,495	4,166	>100	>100

非控股权益应占利润总额	540	530

股东应占利润总额	12,955	3,636

	13,495	4,166

持续运营每股收益	73.6p	72.2p	2	(11)

非持续运营的每股收益	248.4p	18.6p	>100	>100

每股总收益	322.0p	90.8p	>100	>100

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)和2022年7月18日实施的股票整合的影响(见第 55页)。

调整后的结果

本集团的调整后业绩如下。调整后的结果来自持续运营，不包括消费者医疗保健业务 (请参见第53页的详细信息)。第30至31页列出了2022年9个月和2021年9个月的合计结果和调整后结果之间的对账。

	2022年9个月 £m	共 % 营业额	增长 £%	增长 CER%

营业额	21,948	100	25	19

销售成本	(6,711)	(30.6)	41	40
销售、一般和管理	(5,693)	(25.9)	20	16
研究和开发	(3,540)	(16.1)	9	5
版税收入	552	2.5	97	97

调整后营业利润	6,556	29.9	27	16

调整后的税前利润	5,996		29	18
调整后的税后利润	5,030		32	21
调整后的股东应占利润	4,584		32	21
调整后的每股收益	113.9p		31	20

按部门划分的营业利润

	2022年9个月 £m	共 % 营业额	增长 £%	增长 CER%

商业运营	10,371	47.3	18	11
研究和开发	(3,548)		8	3

部门利润	6,823	31.1	24	15
公司及其他未分配成本	(267)

调整后营业利润	6,556	29.9	27	16

营业额

商业运营

	9个月 2022 £m	增长 £%	增长 CER%

艾滋病毒	4,071	16	9
肿瘤学	445	25	19
免疫炎症、呼吸道和其他	1,888	27	20

	6,404	19	13
大流行	2,184	>100	>100

专科药品	8,588	56	49

脑膜炎	888	16	11
流感	438	1	(7)
带状疱疹	2,189	95	82
已建立疫苗	2,342	2	(2)

	5,857	27	20
流感疫苗	6	(98)	(98)

疫苗	5,863	18	12

呼吸	4,866	8	3
其他普通药物	2,631	(1)	(1)

一般药物	7,497	5	2

商业运营	21,948	25	19

美国	10,918	30	18
欧洲	4,693	22	24
国际	6,337	18	18

按地区划分的商业运营	21,948	25	19

这9个月的总营业额为219.48亿GB，在AER增长了25%，在CER增长了19%，反映了所有三个产品类别的强劲表现。不包括大流行销售的商业运营营业额在AER增长了15%，在CER增长了10%。特效药包括21.84亿GB的以及所有治疗领域的两位数AER增长。疫苗的增长反映了Shingrix的强劲表现，这得益于美国的需求复苏，但2021年大流行佐剂的销售部分抵消了这一增长。一般药品也反映了抗生素市场的复苏 TreLegy在所有地区的呼吸系统表现强劲。

专科药品

在所有治疗领域持续增长的推动下，专科药品销售额为85.88亿GB，AER增长56%，CER增长49%。专业药品，不包括Xevudy，64.04亿GB，在AER增长19%，在CER增长13%。

爱滋病毒

艾滋病毒销售额为40.71亿GB，AER增长16%，CER增长9%。这一表现得益于患者对艾滋病毒新药的强劲需求(Dovato、Cabenuva、Juluca、Rukobia和Apreude)。美国的定价优势大体上抵消了国际招标的下降。

艾滋病毒新产品的销售额超过15亿GB，达到16.68亿GB，AER增长75%，CER增长65%，占艾滋病毒总产品组合的41%，而去年迄今这两种口服药物的销售额为27%。 Dovato和Juluca分别为9.37亿GB和4.44亿GB，AER和CER的合计增长率分别为52%和44%。卡本努瓦是第一种治疗HIV-1感染的长效注射剂，销售额为2.11亿GB。第一款预防HIV-1的长效注射剂Apreude的销售额为2000万GB。

肿瘤学

肿瘤学销售额为4.45亿GB，AER增长25%，CER增长19%。 Zejula的销售额在AER增长了18%，在CER增长了13%，诊断率和治疗率继续受到疫情的影响，尤其是在美国。GB 9100万GB的Blenrep销售额在AER增长了36%，在CER增长了28%，反映了持续发布和发布市场的增长。

免疫炎症、呼吸系统和其他

免疫炎症、呼吸和其他方面的销售额为18.88亿GB，AER增长27%，CER增长20%。Benlysta销售额为8.2亿GB，AER增长30%，CER增长20%，代表着全球强劲的潜在需求。Nucala的销售额为10.28亿GB，AER增长24%，CER增长18%，其中美国销售额为6.39亿GB，AER增长28%，CER增长16%。这一表现反映了患者持续强劲的需求以及鼻息肉和EGPA适应症的推出。

大流行

销售额：Xevudy的销售额为21.84亿GB，而去年同期的销售额为1.3亿GB。销售额分布在所有地区，其中美国为8.18亿GB，欧洲为4.37亿GB，国际为9.29亿GB。

疫苗

疫苗营业额为58.63亿GB，AER增长18%，CER增长12%，不包括大流行佐剂销售，AER疫苗销售额增长27%，CER增长20%。业绩反映了2021年上半年有利的比较指标，受以下因素影响与新冠肺炎相关的多个市场中断，以及Shingrix的强劲商业执行，尤其是在美国和欧洲。

脑膜炎

脑膜炎疫苗销售额在AER增长16%，在CER增长11%，达到8.88亿GB 主要受Bexsero (AER为15%，CER为11%，GB为6.03亿)，原因是CDC购买量增加和在美国的份额增加。

带状疱疹

Shingrix销售额在AER增长95%，在CER增长82%，达到21.89亿GB，这主要是由于大流行后的反弹，旨在提前接种带状疱疹疫苗的强劲商业执行，以及美国批发商库存的积累，以及德国更高的需求。所有地区都实现了显著增长，其中51%的增长来自美国以外地区。Shingrix现已在25个国家/地区推出。

已建立的疫苗

已建立的疫苗在CER增长了2%的AER，但在CER下降了2%，至23.42亿GB 主要是由于MMR/V疫苗的供应限制，疾控中心借入的库存的负面影响Rotarix，以及Cervarx和Synflorix的较低销售额。这一下降被美国和欧洲对肝炎疫苗和Boostrix的更高需求部分抵消。

一般药物

受美国、欧洲和日本仿制药竞争的影响，前9个月的药品销售额为74.97亿GB，同比增长5%，同比增长2%。自2021年下半年以来，呼吸道疾病的严重增长和大流行后抗生素市场的反弹，其他普通药物。

呼吸性

呼吸销售额为48.66亿GB，AER增长8%，CER增长3%。业绩的推动因素Trelegy销售额为12.72亿GB，在AER增长47%，在CER增长38%，包括所有地区的强劲增长。Advair/Seretie 销售额8.29亿GB在AER下降19%，CER下降21% 主要反映了仿制药竞争的不利影响；由于有针对性的促销活动，某些国际市场的增长抵消了这一下降。

其他普通药物

其他普通药品销售额为26.31亿GB，AER下降1%，CER下降1%。8月份的销售额为4.09亿GB，在AER增长了38%，在CER增长了42%，反映了自2021年第三季度以来国际和欧洲地区抗生素市场的反弹。这抵消了仿制药竞争的持续不利影响，以及2021年第四季度撤资头孢菌素产品约两个百分点的影响。

按地区

我们

在美国，销售额为109.18亿GB，AER增长30%，CER增长18%，包括Xevudy的销售额为8.18亿GB。不包括大流行资产的销售，AER的销售额增长了24%，CER的销售额增长了13%。

在专科领域，AER的HIV销售额增长了24%，CER增长了12%。增长得益于有利的定价组合和患者对所有新艾滋病毒产品的强劲需求，销售额为111.04亿GB，AER增长80%，CER增长64%。呼吸科的Nucala和免疫学的Benlysta都继续保持两位数的增长，反映了患者持续而强劲的需求。肿瘤学销售额在AER增长了14%，在CER增长了4%，诊断和治疗率继续受到大流行的影响。

疫苗销售额为32.55亿GB，AER增长24%，CER增长13%，不包括2021年新冠肺炎疫苗佐剂销售的影响， AER增长37%，CER增长24%。业绩的主要驱动因素是Shingrix的销售额为14.84亿GB 在AER增长66%，在CER增长51%，以及现有疫苗和脑膜炎疫苗的强劲增长。

一般药品销售额为26.99亿GB，AER增长11%，CER增长1%，受强劲的呼吸系统销售推动Trelegy，在AER组增加54%，在CER组增加40%，反映了患者需求的增加和单一吸入器三联疗法市场的增长。

欧洲

在欧洲，销售额为46.93亿GB，AER增长22%，CER增长24%，包括Xevudy销售额为4.37亿GB，贡献了13个百分点的增长。

在专科药品中，艾滋病毒销售额为9.66亿GB，在AER增长了10%，在CER增长了12%，主要是由于患者对两种药物方案的强劲需求多瓦托和朱鲁卡。Dovato的销售额为3.42亿GB，Juluca的销售额为9500万GB。免疫学的Benlysta、呼吸系统的Nucala以及肿瘤药物Zejula、Blenrep和Jemperli都继续呈现强劲的两位数增长。

疫苗销售额为13.05亿GB，AER增长33%，CER增长35%。业绩的推动因素Shingrix的销售额为4.84亿GB，在AER时>100%，在CER时>100%，尤其是在德国。

一般药品销售额为15.27亿GB，AER下降5%，CER下降4%，反映了仿制药竞争压力对Seretie和 2021年第四季度撤资头孢菌素类药物，导致拖累2 个百分点。然而，这部分被对Treley的强劲需求以及自2021年下半年以来大流行后抗生素市场反弹后Augentin的增长所抵消。

国际

国际销售额为63.37亿GB，AER增长18%，CER增长18%，包括Xevudy的销售额为9.29亿GB。不包括流行病资产的销售，AER的销售额增长了5%，CER增长了5%。

在专业领域，艾滋病毒销售额为5.12亿GB，在AER下降了6%，在CER下降了9%，主要是由于投标下降；强劲 Dovato的增长部分抵消了业绩的影响。Tivicay和Triumeq的总销售额为3.81亿GB， AER下降了18%，CER下降了20%。Nucala在AER和CER分别增长了24%和27%，反映了日本生物市场的增长以及加拿大和巴西的强劲吸收。贝利司塔在AER和CER分别增长了46%和45% 反映了中国国家报销药品目录中的新增内容和日本市场的增长。

疫苗销售额为13.03亿GB，AER下降4%，CER下降6%。剔除2021年前9个月新冠肺炎疫苗佐剂销售的影响，AER销售额增长4%，CER增长2%，主要反映强劲Shingrix 在中国、加拿大和日本的使用量抵消了现有疫苗产品组合的分期和供应限制影响。

一般药品销售额为32.71亿GB，AER增长5%，CER增长5%。呼吸销售额14.25亿GB，AER增长8%，CER增长8%，反映出特雷利，特别是在日本，中国，和加拿大。Advair/Seretie的销售额在AER保持稳定，在CER下降1%，仿制药竞争的不利影响被某些市场由于有针对性的促销而增长所抵消。其他普通药品的销售额在AER增加了2% ，在CER增加了3%，反映了自2021年第三季度以来抗生素市场在大流行后的反弹之后Augentin的增长。

运营绩效

销售成本

销售总成本占营业额的百分比为33.3%，与2021年相比，AER高出2.8个百分点，CER高出4.0个百分点。这包括与2021年相比，重大重组计划的网站减记减少。

不包括这些和其他调整项目，调整后的销售成本占营业额的百分比为30.6%，与2021年相比，AER上升了3.6个百分点，CER上升了4.8个百分点。这主要反映了较低利润率的较高销售额Xevudy与2021年相比，包括大流行佐剂销售利润率提高，销售成本增加利润率在AER和 CER分别增加5.6个百分点和5.6个百分点，以及大宗商品价格上涨和运费成本的影响。这部分被有利的组合所抵消主要是由于Shingrix在美国和欧洲的销售增加以及艾滋病药物在美国的销售增加。

销售、一般和行政

与2021年相比，销售增长超过SG&A支出增长，销售总成本占营业额的百分比下降了27.0%，AER下降了0.6个百分点，CER下降了0.5个百分点。

调整后的SG&A成本占营业额的百分比，AER比2021年下降了25.9%，下降了0.9 个百分点，CER下降了0.8个百分点。调整后的SG&A成本在AER增加了20%，在CER增加了16%，这主要反映了对专科药物，特别是艾滋病毒和疫苗的投资增加了包括Shingrix将推动大流行后的复苏需求并支持市场扩张。调整后SG&A的增长也反映了与2021年有利的法律和解和与乌克兰有关的减值拨备相比不利的。这一增长被重组和对持续成本的严格控制的持续好处所部分抵消。

研究和开发

今年到目前为止，调整后的研发支出在AER增加了9%，在CER增加了5%，达到35.4亿GB。这反映了对疫苗临床开发的投资持续增加，包括对新兴的信使核糖核酸技术平台的投资，对后期投资组合和几个早期发现计划的持续投资，以及与我们最近收购Affinivax相关的支出。

此外，在专科药品方面，研发投资水平增加了，以支持Deemokimab的第三阶段计划，deemokimab是一种治疗严重哮喘的潜在新药，在肿瘤学方面也增加了新的支出，莫莫洛尼是我们潜在的治疗骨髓纤维化患者贫血的新疗法，作为最近Sierra肿瘤学收购的一部分进行了收购。与2021年相比，与2021年相比，新冠肺炎大流行解决方案的研发投资减少了，以及一个研发重组计划推动的持续效率，这些增加被与完成几个后期临床开发计划相关的减少抵消了。

版税收入

特许权使用费收入为5.52亿GB(2021年：2.8亿GB)，按AER增长97%，按CER增长97%，主要反映根据2022年2月1日宣布的与Gilead的和解和许可协议来自Gilead的特许权使用费收入以及Gardasil的更高销售额。

其他营业收入/(费用)

净额其他营运开支为9.94亿GB(2021年：GB 137 百万)，反映因重新计量或有对价负债及辉瑞认沽期权及辉瑞和Shionogi于 ViiV Healthcare的优先股息而产生的会计费用17.29亿 (2021：4.89亿)。这包括因Shionogi产生的或有代价负债的重新计量费用 GB 1,423,000,000(2021：GB 498,000,000)，包括主要由于汇率变化和销售预测的调整而产生的1,123,000,000 GB的费用以及销售预测的调整。此外，Haleon的保留股份亦录得公允价值亏损377,000,000英磅，反映上市以来股价下跌。这部分被从与Gilead达成的和解协议中收到的9亿GB的前期收入所抵消。

营业利润

总营业利润为45.65亿GB，而2021年为38.65亿GB。这包括从与Gilead的和解中获得的9亿GB预付收入，以及因CER营业额增长19%而增加的利润，但被较高的或有对价负债重新计量费用和 Haleon保留股份的公允价值亏损抵消。经调整的营业利润为6,556,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000与2021年相比，调整后的营业利润率为29.9%，AER高出0.5个百分点，CER低0.7个百分点。这主要反映了新冠肺炎解决方案销售利润率较低的影响(Xevudy)，这并未影响调整后的营业利润增长，但使调整后的营业利润率在AER和CER分别下降了约2.4个百分点和约2.2个百分点。这被强劲的销售增长、混合收益和更高的特许权使用费收入带来的运营杠杆所抵消。

或有向Shionogi和其他公司支付的对价现金支付减少了资产负债表负债，因此不计入损益表。2022年或有代价现金支付总额为8.64亿GB(2021年：GB 6.31亿)。其中包括支付给Shionogi的现金8.43亿GB (2021年：GB 6.15亿)。

按业务调整的营业利润

商业营业利润为103.71亿GB，AER增长18%，CER增长11%，CER营业额增长19%。AER的营业利润率为47.3%，比2021年下降了2.6个百分点，CER下降了3.6个百分点。这主要反映了利润率较低的强劲销售在此期间，Xevudy在推出包括HIV和疫苗在内的专科药物方面增加了投资，以及更高的商品、运输和分销成本，与2021年达成的有利的法律和解形成了反差。这部分被持续严格控制持续成本、持续重组带来的好处以及2022年2月与Gilead达成和解后Biktarvy销售带来的特许权使用费收入增加以及Gardasil销售增加所部分抵消。

研发部门运营费用为35.48亿GB，在AER增长8%，在CER增长3%，主要反映疫苗投资的增加，包括对mRNA和后期组合的优先投资，以及早期HIV和deemokimab的专科药物投资。这一增长被几个后期临床开发计划的完成部分抵消，这是与2021年相比的有利对比，2021年的研发投资水平由于新冠肺炎大流行解决方案和研发重组计划推动的持续效率而增加。

净财务成本

总净融资成本为5.59亿GB，而2021年为5.68亿GB。调整后的净融资成本为5.56亿GB ，而2021年为5.66亿GB。减少的主要原因是利息收入增加，原因是利率上升，以及消费者分拆导致现金余额增加，部分被外汇汇率的不利变动和税收利息上升所抵消。

联营企业和合资企业的税后利润份额

联营企业和合资企业的税后亏损份额为400万GB(2021年：利润份额为3500万GB)。于2021年，本集团亦录得出售联营公司权益净亏损3,600万加元，主要是由于出售联营公司Innoviva Inc.权益的亏损。

税收

国标706百万英镑的费用代表总结果的实际税率为17.6%(2021年：6.1%)，反映了不同调整项目的不同税收影响。2021年计入的是英国公司税率从19%改为25%的拟议变化后，由于递延税项资产重估而产生的 325百万英镑的抵免。调整后利润税额为9.66亿英磅，调整后实际税率为16.1%(2021年：18.1%)。

非控股权益

总收益分配给非控股权益的金额为3.35亿英磅(2021年：英磅2.06亿英磅)。增长主要是由于ViiV Healthcare利润增加分配292,000,000 GB(2021：205,000,000)，包括吉列德预付结算收入部分被重新计量或有对价负债增加的信贷抵销，以及本集团拥有非控股权益的其他实体净利润增加。

调整后收益分配给非控股权益的金额为4.46亿英磅(2021年：英磅3.32亿英磅)。分配的增加主要反映了ViiV Healthcare利润(2021年：GB 331 百万)的分配增加，以及集团部分拥有非控股权益的其他实体的净利润增加。

持续运营的每股收益

与2021年的86.8便士相比，调整后的每股收益为113.9便士，AER增长了31%，CER增长了20%，CER营业额增长了19%。包括艾滋病毒和疫苗在内的专科药品销售额的增长、受益组合、更高的特许权使用费收入和较低的有效税率的运营杠杆部分被包括艾滋病毒和疫苗在内的专科药品推出后增加的投资，以及更高的供应链、运费和分销成本以及更高的非控股权益所抵消。

非持续运营的利润和每股收益

停产的业务包括消费者医疗保健业务和直接归因于消费者医疗保健业务的某些企业成本。非持续经营业务的除税后溢利达101.99亿GB(2021年：1070百万GB)。此包括消费者医疗保健分拆产生的收益9,578,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000此外，消费者医疗保健业务于2022年1月1日至7月18日的除税后溢利为6.21亿GB(2021年：GB 10.70 百万)。

停产业务的每股收益为248.4便士，而2021年的每股收益为18.6便士。这一增长主要反映了消费者医疗保健业务分拆产生的收益，在非持续业务的税后利润中确认。有关更多详细信息，请参阅第54页，非连续操作。

货币对2022年业绩的影响

2022年的结果基于平均汇率，主要是1 GB/1.26美元、1 GB/欧元1.18和1 GB/日元160。比较汇率见第51页。期末汇率为1英镑兑1.11英镑、1英镑兑1.13英镑和1英镑兑160日元。

前9个月，AER和CER的营业额分别增长了25%和19%。持续运营的每股收益总额为73.6便士，而2021年为72.2便士。调整后每股收益为113.9便士，2021年为86.8便士，AER和CER分别增长了31%和20%。有利的汇率影响主要反映了英镑对美元的疲软，但部分被英镑对欧元和日元的走强所抵消。公司间交易结算的汇兑损益对调整后每股收益的11个百分点的有利汇率影响可以忽略不计。

调整项目

2022年和2021年的总结果和调整后结果之间的对帐如下。

截至2022年9月30日的9个月

	合计结果 £m	利润来自迪斯科- 已更新操作 £m	无形的阿莫特- 职业化 £m	无形的损害- 元素 £m	主要重组- 正在 £m	交易- 行动- 相关 £m	剥离- 件，意义重大法律和其他件物品 £m	已调整结果 £m

营业额	21,948							21,948
销售成本	(7,316)		501		60	35	9	(6,711)

毛利	14,632		501		60	35	9	15,237

销售、一般和管理	(5,934)				177		64	(5,693)
研究和开发	(3,691)		75	56	20			(3,540)
版税收入	552							552
其他营业收入/(费用)	(994)				1	1,709	(716)	-

营业利润	4,565		576	56	258	1,744	(643)	6,556

净额财务成本	(559)				1		2	(556)
分摊税后亏损和共有家联营企业	(4)							(4)

税前利润	4,002		576	56	259	1,744	(641)	5,996

征税	(706)		(119)	(10)	(51)	(237)	157	(966)
税率%	17.6%							16.1%

税后利润继续运营	3,296		457	46	208	1,507	(484)	5,030

税后利润：停止运营和其他分拆收益/(亏损)	2,972	(2,972)						-
停产的重新测量操作已分发至分拆的股东	7,227	(7,227)						-

税后利润停止运营	10,199	(10,199)						-

税后利润总额该期间的	13,495	(10,199)	457	46	208	1,507	(484)	5,030

非控股利润持续运营的利息	335					111		446

股东应占利润来自持续运营	2,961		457	46	208	1,396	(484)	4,584

非控股利润停产利息操作	205	(205)						-

股东应占利润从停止运营	9,994	(9,994)						-

	13,495	(10,199)	457	46	208	1,507	(484)	5,030

可归因于非控股权益	540	(205)				111		446

可归因于股东	12,955	(9,994)	457	46	208	1,396	(484)	4,584

	13,495	(10,199)	457	46	208	1,507	(484)	5,030

持续的每股收益操作	73.6p		11.4p	1.1p	5.2p	34.6p	(12.0)p	113.9p

来自停止操作	248.4p	(248.4)p						-

每股总收益	322.0p	(248.4)p	11.4p	1.1p	5.2p	34.6p	(12.0)p	113.9p

加权平均数共股(百万股)	4,024							4,024

截至2021年9月30日的9个月 (A)

	合计结果 £m	利润来自迪斯科- 已更新操作 £m	无形的阿莫特- 职业化 £m	无形的损害- 元素 £m	主要重组- 正在 £m	交易- 行动- 相关 £m	剥离- 件，意义重大法律和其他件物品 £m	已调整结果 £m

营业额	17,620							17,620
销售成本	(5,378)		491		84	22	27	(4,754)

毛利	12,242		491		84	22	27	12,866

销售、一般和管理	(4,877)				139		7	(4,731)
研究和开发	(3,643)		76	283	42		2	(3,240)
版税收入	280							280
其他营业收入/(费用)	(137)					515	(378)	-

营业利润	3,865		567	283	265	537	(342)	5,175

净额财务成本	(568)				1		1	(566)
出售利息的损失在个员工中	(36)						36	-
分摊税后亏损和共有家联营企业	35							35

税前利润	3,296		567	283	266	537	(305)	4,644

征税	(200)		(107)	(68)	(56)	(101)	(309)	(841)
税率%	6.1%							18.1%

税后利润继续运营	3,096		460	215	210	436	(614)	3,803

税后利润：停止运营和其他分拆收益/(亏损)	1,070	(1,070)						-
停产的重新测量操作已分发至分拆的股东	-	-						-

税后利润停止运营	1,070	(1,070)						-

税后利润总额该期间的	4,166	(1,070)	460	215	210	436	(614)	3,803

非控股利润持续运营的利息	206					126		332

股东应占利润来自持续运营	2,890		460	215	210	310	(614)	3,471

非控股利润停产利息操作	324	(324)						-

股东应占利润从停止运营	746	(746)						-

	4,166	(1,070)	460	215	210	436	(614)	3,803

可归因于非控股权益	530	(324)				126		332

可归因于股东	3,636	(746)	460	215	210	310	(614)	3,471

	4,166	(1,070)	460	215	210	436	(614)	3,803

持续的每股收益操作	72.2p		11.5p	5.4p	5.2p	7.8p	(15.3)p	86.8p

来自停止操作	18.6p	(18.6)p						-

每股总收益	90.8p	(18.6)p	11.5p	5.4p	5.2p	7.8p	(15.3)p	86.8p

加权平均数共股(百万股)	4,001							4,001

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)和 2022年7月18日实施的股份合并的影响(见第55页)。

重大重组整合

2022年持续运营产生的主要重组费用合计为2.58亿GB(2021年：2.65亿GB)，分析如下：

	2022年9个月			2021年9个月

	现金 £m	非现金 £m	总计 £m	现金 £m	非- 现金 £m	合计 £m

分离准备重组计划	77	164	241	248	18	266
重大收购	10	-	10	-	-	-
传统计划	3	4	7	22	(23)	(1)

	90	168	258	270	(5)	265

离职准备计划项下7,700万英镑的现金费用主要来自重组一些行政职能以及全球供应链和研发职能。非现金费用1.64亿加元主要反映行政和制造地点资产的减记和IT资产的减值。

2022年支付的现金总额为：2.73亿GB(2021年：GB 417 百万)，与分离准备重组计划有关的2.4亿GB(2021年：3.19亿)，与重大收购(2021年：无)有关的500万GB ，以及与其他遗留计划有关的2800万百万(2021：GB 9800万)，包括结算前几个季度的某些费用。

利润表第行对主要重组费用的分析如下：

	2022年9个月 £m	2021年9个月 £m

销售成本	60	84
销售、一般和管理	177	139
研究和开发	20	42
其他运营费用	1	-

持续运营的主要重组成本合计	258	265

重组计划于前9个月的收益为4亿加元，主要与离职准备重组计划有关。

集团于2020年第一季度启动了一项为期两年的分离准备计划，为GSK分拆为两家公司做准备。该计划旨在：

●	通过改善资本配置来推动共同的研发方法
●	调整并提高全球支持功能的能力和效率以支持GSK
●	进一步优化供应链和产品组合，包括剥离非核心资产
●	准备 Consumer Healthcare作为独立公司运营

该计划的目标是到2022年实现8亿GB的年度节约，到2023年达到10亿GB，总成本估计为24亿GB，其中16亿GB预计为现金成本。撤资的收益主要用于支付该方案的现金成本。

实质上所有分离准备重组方案都已作为持续运营的一部分包括在内。传统的消费者医疗保健合资企业整合计划现已作为已停止运营的部分纳入。

交易相关调整

持续运营的交易相关调整导致净费用为17.44亿GB(2021年：5.37亿GB)。这包括重新计量或有对价负债和辉瑞看跌期权的负债以及辉瑞和Shionogi在欢跃医疗中的优先股息的会计费用净额17.29亿GB。

收费/(积分)	2022年9个月 £m	2021年9个月 £m

对前Shionogi-ViiV医疗合资企业的或有对价 (包括 Shionogi优惠股息)	1,423	498
ViiV 医疗看跌期权和辉瑞优惠股息	201	(53)
对前诺华疫苗业务的或有考虑	100	44
其他调整	20	48

交易相关费用合计	1,744	537

与Shionogi-ViiV医疗合资企业的或有对价有关的1,423,000,000 GB费用代表Shionogi的或有对价的估值增加，原因是取消了3亿GB的折扣和主要来自汇率的1,123,000,000 GB费用以及对销售预测的调整。与欢跃医疗看跌期权和辉瑞优先股息相关的2.01亿GB费用主要是由于汇率更新和销售预测调整导致看跌期权估值上升。

根据IFRS，欢跃医疗保健或有对价负债是公允价值的。ViiV Healthcare中非控股权益的会计说明见第页。

撤资、重大法律费用和其他项目

撤资、重大法律费用及其他项目主要包括从Gilead收到的预付结算收入 GB 935,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

停止运营

从2020年第二季度起，本集团开始报告额外成本，为将消费者医疗保健业务建立为一个独立的实体做准备(“分离成本”)。这些现已显示为已停止运营的一部分。2022年产生的总分离成本为3.61亿GB(2021年：1.84亿GB)。这包括与分拆相关的交易成本和与Haleon上市相关的准备入场费，相关交易成本为1.02亿GB。

迄今的总分离成本为7.43亿GB，其中包括与交易成本相关的1.4亿GB 百万。

产生现金

现金流

	Q3 2022 £m	2022年9个月 £m	2021年9个月 £m

以下业务产生的现金继续操作(GB M)	1,907	5,843	3,920
以下业务产生的现金停止操作(GB M)	10	928	1,122

运营产生的现金总额(GB M)	1,917	6,771	5,042

经营活动的现金净流入继续操作	1,331	4,733	3,301
现金净额(流出)/经营活动流入停止操作	(10)	765	884

经营活动产生的净现金总额(GB M)	1,321	5,498	4,185

自由持续运营的现金流入*(GB M)	712	2,453	957
来自持续运营增长的自由现金流(%)	(13)%	>100%	不适用
自由持续运营的现金流转换* (%)	94%	83%	33%
合计净债务**(GB M)	18,436	18,436	22,091

*	持续运营的自由现金流和自由现金流定义在第65页。
**	第56页分析了净债务。

Q3 2022

本季度因停产而产生的运营现金为1,000万GB(2021年第三季度：GB 5.58 百万)。

本季度向Shionogi支付的与欢跃医疗或有对价负债相关的现金总额为240 百万GB(2021年第三季度：1.96亿GB)，全部在经营活动的现金流中确认。出于纳税目的，这些付款可扣除。

本季度持续运营的自由现金流入为7.12亿GB(2021年第三季度：8.2亿GB)。减少主要是因为#年利润份额支付的不利时机。Xevudy销售、养老金现金缴款增加及缴税增加，部分抵销了因无形资产购买量减少、包括实益兑换在内的营业利润增加、退货及回扣的有利时机及收取的有利时机而部分抵销的影响。

2022年9个月

持续运营9个月的运营产生的现金为58.43亿GB(2021年： GB 39.2亿)。增长主要反映营运溢利大幅增长，包括与Gilead达成和解的前期收入、有利的汇兑影响及有利的收款时机，但因Xevudy销售的利润分成支付时间不利、对退休金的现金贡献增加、反映Gilead于2022年2月达成和解的或有对价支付增加，以及存货季节性增加而部分抵销。

2022年非持续运营产生的现金为9.28亿GB(2021年：111.22亿GB 百万)。

前九个月向Shionogi支付的与欢跃医疗有关的现金总额为843,000,000 GB(2021：615,000,000 GB)，其中774,000,000 GB已确认为经营活动现金流量， 69,000,000 GB已确认为投资现金流量内支付的或有代价。这些付款可在纳税时扣除。

前九个月来自持续经营的自由现金流入为24.53亿GB(2021年：GB 9.57亿)。增长主要反映营业利润大幅增长，包括与Gilead达成和解的预付收入、有利的交换、无形资产购买量的减少以及有利的收款时机。这部分被不利的利润份额支付时间所抵消。Xevudy销售、养老金的现金缴款增加、反映2022年2月Gilead和解的或有对价增加、纳税增加、处置收益减少、资本支出增加以及库存季节性增加。

净债务总额

截至2022年9月30日，净债务为184亿GB，而截至2021年12月31日的净债务为198亿GB，其中包括221亿GB的总债务以及37亿GB的现金和流动投资。

净债务减少14亿GB，这是由于持续运营的自由现金流减少了25亿GB，由于分拆主要反映了可归因于GSK由消费者医疗保健债务提供资金的71亿GB的分拆前股息，因此非持续运营减少了72亿GB。这被以下各项所部分抵销：购入反映收购Sierra Oncology和Affinivax的30亿加元的业务，向股东支付28亿加元的股息，换算非英镑计价的债务和交换其他融资项目产生的净汇兑不利影响24亿加元以及购买1亿加元的股权投资。

于2022年9月30日，葛兰素史克的短期借款(包括透支和租赁负债)应在28亿GB的12个月内偿还，20亿GB的贷款应在随后的年偿还。

向股东返还

季度股息

董事会已宣布于2022年派发第三次股息每股13.75便士经股份合并追溯调整(2021年第三季度：重述每股23.75便士)。

2021年6月23日，葛兰素史克在新的GSK投资者更新中提出，从2022年起，将在整个投资周期内以40%至60%的派息率为指导，实施累进股息政策。葛兰素史克的股息政策、预期现金分配总额和各自的股息支付率保持不变。

葛兰素史克此前曾表示，预计2022年上半年每股派息27便士，2022年下半年每股派息22便士，2023年每股派息45便士 (股票合并前)，但这些目标股息将随着股份合并而增加，以保持以绝对英镑英镑计算的总股息保持不变。因此，使用合并比率，葛兰素史克2022年第三季度的预期股息将转换为每股13.75便士的新普通股。2022年最后一个季度的预期股息预计为13.75便士，因此 2022年下半年的预期总股息为每股新普通股27.5便士，2023年的预期股息将四舍五入转换为每股新普通股56.5便士。

支付股息

美国存托凭证持有人应收的等值中期股息将根据2023年1月10日的汇率计算。托管机构收取每美国存托股份0.03美元(或每美国存托股份每季度0.0075美元)的年费。除息日期为2022年11月17日，记录日期为2022年11月18日，支付日期为2023年1月12日。

	付费/ 应付款	每个便士分享/ 之前的共享合并	每个便士分享/ 发布分享合并	£m

2022
第一个中期	2022年7月1日	14	17.50	704
第二个中期	6 2022年10月	13	16.25	655
第三个中期	2023年1月12日	11	13.75	555

	付费/ 应付款	每个便士分享/ 之前的共享合并	每个便士分享/ 发布分享合并	£m

2021
第一个中期	2021年7月8日	19	23.75	951
第二个中期	2021年10月7日	19	23.75	951
第三个中期	2022年1月13日	19	23.75	952
第四个中期	2022年4月7日	23	28.75	1,157

		80	100	4,011

消费者保健业务的分拆是通过葛兰素史克宣布以Haleon plc股票实物形式派发中期股息来实施的。分配的公允价值为155亿GB 亿。

有关股份合并的详细信息，请参阅第55页。

加权平均股数

	Q3 2022 百万	Q3 2021 百万(a)

加权平均股数-基本	4,030	4,006
股票期权和股票奖励的稀释效应	58	48

加权平均股数-稀释	4,088	4,054

加权平均股数

	2022年9个月百万	2021年9个月百万美元(a)

加权平均股数-基本	4,024	4,001
股票期权和股票奖励的稀释效应	58	48

加权平均股数-稀释	4,082	4,049

(a)	有关共享整合的详细信息，请参阅第55页。

截至2022年9月30日，40.34亿股(2021年第三季度：40.06亿股)已自由发行(不包括库存股和员工持股信托基金持有的股份)。在此期间，葛兰素史克没有进行股票回购。该公司于2021年第三季度按员工持股计划发行了10万股股份，收益为500万GB(2021年第三季度：1 百万股)。

截至2022年9月30日，员工持股信托基金持有3320万股葛兰素史克股票，以备未来行使购股权和股票奖励。已从其他储量中扣除了1.97亿GB的账面价值。这些股票的市值为4.37亿GB。

截至2022年9月30日，该公司持有2.439亿股库存股，成本为42.65亿GB，已从留存收益中扣除。

合计和调整后的结果

总计报告的结果代表集团的整体业绩。

葛兰素史克还使用一系列调整后的非国际财务报告准则来报告其业务业绩。调整后的结果和其他非国际财务报告准则可被视为对根据国际财务报告准则列报的信息的补充，但不能作为替代或优于这些信息。调整后的结果在下文中定义，其他非国际财务报告准则的衡量在第66页中定义。

葛兰素史克相信，经调整后的业绩与总业绩一起考虑，可为投资者、分析师及其他利益相关者提供有用的补充资料，以更好地了解本集团于期间至期间的财务表现及状况，并让本集团的业绩较大多数同业公司更容易。这些衡量标准也被管理层用于规划和报告目的。它们可能无法直接与其他公司使用的类似描述的衡量标准进行比较。

葛兰素史克鼓励投资者和分析师不要依赖任何单一的财务指标，而是审查GSK的季度业绩公告，包括财务报表和附注，全文。

葛兰素史克致力于不断改进其财务报告，以符合不断发展的监管要求和最佳实践。根据这一做法，葛兰素史克预计将继续审查和完善其报告框架。

调整后的结果不包括来自消费者医疗保健业务的非持续业务的利润(请参见第21页的详细信息)和与我们的持续业务相关的总结果中的以下项目，以及所有这些项目的税收影响：

●	无形资产摊销 (不包括计算机软件和资本化的开发成本)
●	无形资产(不包括计算机软件)减值和商誉
●	主要的重组成本，包括有形资产减值和计算机软件，(根据董事会批准的结构性、规模较大的特定方案，且单个或相关项目的成本超过2500万GB)，包括重大收购后的整合成本
●	与交易相关的与重大收购相关的会计或其他调整
●	出售联营公司、产品和业务的收益和成本；重大和解收入；重大法律费用(扣除保险赔偿)和和解诉讼和政府调查的费用；除特许权使用费收入以外的其他营业收入，以及其他项目

所有其他普通课程的成本较小规模的重组和法律持续运营的费用和支出均保留在总业绩和调整后业绩中。

由于调整后的业绩包括重大重组计划的好处，但不包括重大成本(例如重大的法律、重大重组和交易项目)，因此不应被视为集团财务业绩的全貌，并在总业绩中列示。剔除其他调整项目可能导致调整后收益大幅高于或低于总收益。特别是，当不包括重大减值、重组费用和法律费用时，调整后收益将高于总收益。

葛兰素史克已进行了多项重大重组计划，以应对集团贸易环境或整体战略的重大变化，或在重大收购之后。在制药行业中，高度监管的制造运营和供应链以及业务的长生命周期意味着重组计划，特别是涉及生产或研发场所的合理化或关闭的重组计划可能需要数年时间才能完成。这些方案的成本，包括现金和非现金，都是在个别要素获得批准并符合会计确认标准时拨备的。因此，可能会在重大重组方案启动后的几年内产生费用。

重大法律费用和费用是指因解决诉讼或政府调查而产生的费用，这些费用和费用不在正常的过程中，而且比更经常发生的个别事件要大得多。它们还包括某些重大遗留问题。

第18、19、30和31页列出了合计结果和调整后结果之间的对账，提供了有关关键调整项目的详细信息。

葛兰素史克根据调整后的业绩向投资者群体提供收益指引。这符合同行公司和投资者群体的预期，支持更容易地将本集团的业绩与其同行进行比较。葛兰素史克无法为总业绩提供指引，因为它不能可靠地预测总业绩中的某些重大因素，尤其是未来基于或有对价和看跌期权的公允价值变动，这些变动可以并已经引起由外部因素(如货币和资本市场的其他变动)驱动的重大调整。

欢跃医疗

ViiV Healthcare是本集团的附属公司，其100%的经营业绩(营业额、营业利润、税后利润)计入集团损益表。

收益根据ViiV Healthcare的三个股东各自的股权(葛兰素史克78.3%、辉瑞11.7%和Shionogi 10%)和他们享有的优先股息分配给他们，这取决于每个股东贡献的特定产品的表现。随着这些产品的相对业绩随着时间的推移而变化，分配给每个股东的整体收益的比例也会变化。具体而言，多乐替格列韦和含有卡波替格列韦的产品销售比例的增加对分配给葛兰素史克的优先股息的比例产生了有利影响。调整项目根据股东的股权分配给他们。葛兰素史克有权获得欢跃医疗集团2021年总收益的约86%和调整后收益的83%。

作为Shionogi于2012年收购Shionogi-ViiV Healthcare合资公司权益的代价，Shionogi 获得了ViiV Healthcare 10%的股权，ViiV Healthcare还同意向Shionogi支付额外的未来现金对价，这取决于该合资公司dolutegravir和Cabotegravir正在开发的产品的未来销售业绩。根据国际财务报告准则第3号“业务合并”，葛兰素史克须于收购时就该或有代价的估计公允价值作出准备，并须于其后每个期间结束时将负债更新至公允价值的最新估计。于收购日期于资产负债表确认的或有对价负债为659百万英磅。随后的重新计量在每个期间的损益表中反映在其他营业收入/(费用)和调整项目中。

2022年2月1日，欢跃医疗与吉利德达成协议，解决与吉利德Biktarvy商业化有关的全球专利侵权诉讼。根据全球和解协议和许可协议的条款，Gilead于2022年2月向ViiV Healthcare预付了12.5亿美元。此外，Gilead还将对未来在美国销售的Biktarvy和在美国销售的任何其他含bitegravir的产品支付3%的特许权使用费。这些特许权使用费将由Gilead从2022年2月1日起支付给ViiV Healthcare，直至ViiV Healthcare的美国专利号8,129,385于2027年10月5日到期。如果授予，吉利德支付特许权使用费的义务不会延伸到任何儿科专营期。

ViiV Healthcare根据相关产品上一季度的实际销售业绩和其他收入，每季度向Shionogi支付现金结算或有对价。这些付款减少了资产负债表的负债，因此不计入损益表。ViiV Healthcare在截至2022年9月的9个月内向Shionogi支付的现金为8.43亿GB。

由于负债需要按估计的未来付款的公允价值记录，因此在总收益表中记录的反映负债公允价值变动的费用与为清偿负债而支付的实际现金之间存在重大的时间差异。

与ViiV的收购相关安排的进一步解释医疗保健在《2021年年报》的第57页和第58页。

财务信息

损益表

	Q3 2022 £m	Q3 2021(a) £m	9个月 2022 £m	9个月 2021(a) £m

营业额	7,829	6,627	21,948	17,620

销售成本	(2,423)	(2,016)	(7,316)	(5,378)

毛利	5,406	4,611	14,632	12,242

销售、一般和管理	(2,056)	(1,679)	(5,934)	(4,877)
研究和开发	(1,346)	(1,416)	(3,691)	(3,643)
版税收入	255	114	552	280
其他营业收入/(费用)	(1,068)	(250)	(994)	(137)

营业利润	1,191	1,380	4,565	3,865

财务收入	22	4	50	14
财务费用	(200)	(195)	(609)	(582)
出售联营公司权益的损失	-	-	-	(36)
合伙人税后(亏损)/利润份额和合资企业	(1)	3	(4)	35

税前利润	1,012	1,192	4,002	3,296

征税	(233)	(246)	(706)	(200)
税率%	23.0%	20.7%	17.6%	6.1%

税后利润操作	779	946	3,296	3,096

停产业务税后利润和分拆的其他损益	2,347	422	2,972	1,070
已分发的停产作业的重新测量分拆给股东	7,227	-	7,227	-
停产的税后利润操作(B)	9,574	422	10,199	1,070

本期税后利润	10,353	1,368	13,495	4,166

非控股权益应占利润来自持续运营	20	69	335	206

股东应占利润：继续操作	759	877	2,961	2,890

非控股权益应占利润从停止运营	18	131	205	324

股东应占利润：停止操作	9,556	291	9,994	746

	10,353	1,368	13,495	4,166

非控股权益应占利润	38	200	540	530

股东应占利润	10,315	1,168	12,955	3,636

	10,353	1,368	13,495	4,166

持续的每股收益操作	18.8p	21.9p	73.6p	72.2p

停产每股收益操作	237.1p	7.3p	248.4p	18.6p

每股总收益	255.9p	29.2p	322.0p	90.8p

每股收益继续减少操作	18.6p	21.6p	72.5p	71.4p

每股收益从停产稀释操作	233.7p	7.2p	244.8p	18.4p

稀释后每股收益合计	252.3p	28.8p	317.3p	89.8p

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述，以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)和2022年7月18日实施的股份合并的影响(见第55页)。
(b)	有关停产业务的税后利润的详细信息，请参阅第54页。

综合收益表

	Q3 2022 £m	Q3 2021(a) £m	9个月 2022 £m	9个月 2021(a) £m

该期间的利润总额	10,353	1,368	13,495	4,166

后续可能重新分类为继续运营损益表的项目：
汇兑海外净资产变动和净投资对冲	93	(169)	(105)	(209)
将汇率变动重新分类清算或处置海外子公司和名员工	1	-	10	(10)
现金流对冲的公允价值变动	11	(2)	13	(4)
将现金流对冲重新分类为收益语句	(1)	(5)	12	11
现金公允价值变动递延税金流量对冲	17	2	17	(1)

	121	(174)	(53)	(213)

不会重新归类为持续经营收入的项目报表：
汇兑海外净资产变动非控股权益中的个	(5)	6	(5)	(1)
股权投资的公平价值变动	(24)	(453)	(648)	(295)
股权公允价值变动的税金投资	4	60	61	98
重新计量固定福利计划的收益	(1,195)	49	(682)	334
确定的重新计量损失的税金福利计划	303	(13)	177	(65)

	(917)	(351)	(1,097)	71

其他综合(费用)/收入持续运营期间	(796)	(525)	(1,150)	(142)

本年度其他综合收入/(支出) 从停产开始的时间{br	(595)	301	333	100

当期综合收益合计	8,962	1,144	12,678	4,124


当期综合收益合计归因于：
股东	8,904	908	12,143	3,595
非控股权益	58	236	535	529

	8,962	1,144	12,678	4,124

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)和2022年7月18日实施的股票整合的影响(见第 55页)。

特殊药品营业额-截至2022年9月30日的三个月

	合计			美国			欧洲			国际
		增长			增长			增长			增长
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

艾滋病毒	1,486	19	7	1,002	28	11	331	11	11	153	(11)	(17)

多乐替格列韦产品	1,328	11	1	876	17	1	312	9	8	140	(13)	(18)
Tivicay	342	(3)	(13)	227	11	(3)	67	(1)	(1)	48	(40)	(48)
凯旋	467	(7)	(16)	325	(3)	(16)	87	(20)	(20)	55	(10)	(13)
Juluca	159	22	8	124	25	8	32	14	11	3	-	-
多瓦托	360	73	60	200	82	57	126	54	54	34	>100	>100

Rukobia	21	62	54	21	75	50	1	-	-	(1)	-	-
Cabenuva	101	>100	>100	87	>100	>100	11	>100	>100	3	>100	>100
不起眼	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	26	(19)	(37)	8	(38)	(54)	7	-	(14)	11	(8)	(33)

肿瘤	164	28	19	83	14	(1)	70	37	37	11	>100	>100

泽居拉	120	19	11	58	4	(9)	51	24	27	11	>100	>100
Blenrep	36	44	32	20	25	6	16	>100	>100	-	-	-
Jemperli	8	>100	>100	5	>100	>100	3	>100	>100	-	-	-

免疫炎症，呼吸系统和其他	688	29	17	484	31	13	96	20	19	108	30	30

本利斯塔	308	29	15	257	28	11	21	24	24	30	43	38
努卡拉	366	28	18	226	34	15	76	21	21	64	21	23
其他	14	56	22	1	-	-	(1)	-	-	14	56	56

专业药品不包括流行病	2,338	22	11	1,569	28	11	497	16	15	272	5	1

大流行	411	>100	>100	25	56	(87)	3	>100	>100	383	>100	>100

赛维	411	>100	>100	25	56	(87)	3	>100	>100	383	>100	>100

专科药品	2,749	36	24	1,594	29	10	500	17	16	655	84	83

特殊药品营业额-截至2022年9月30日的9个月

	合计			美国			欧洲			国际
		增长			增长			增长			增长
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

艾滋病毒	4,071	16	9	2,593	24	12	966	10	12	512	(6)	(9)

多乐替格列韦产品	3,709	10	4	2,313	15	4	919	9	10	477	(7)	(9)
Tivicay	1,008	(5)	(10)	588	4	(5)	204	(5)	(3)	216	(23)	(27)
凯旋	1,320	(6)	(12)	877	(1)	(10)	278	(19)	(17)	165	(9)	(10)
Juluca	444	19	11	339	20	9	95	17	19	10	-	-
多瓦托	937	76	68	509	78	62	342	64	67	86	>100	>100

Rukobia	56	87	73	54	86	69	2	>100	100	-	-	-
Cabenuva	211	>100	>100	182	>100	>100	25	>100	>100	4	>100	>100
不起眼	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	75	(22)	(27)	24	(35)	(46)	20	(20)	(24)	31	(9)	(9)

肿瘤	445	25	19	235	14	4	186	30	32	24	>100	>100

泽居拉	338	18	13	172	7	(2)	142	20	23	24	>100	>100
Blenrep	91	36	28	55	25	14	36	64	64	-	-	-
Jemperli	16	>100	>100	8	>100	>100	8	>100	>100	-	-	-

免疫炎症，呼吸系统和其他	1,888	27	20	1,318	29	17	272	13	15	298	35	38

本利斯塔	820	30	20	678	29	18	60	20	22	82	46	45
努卡拉	1,028	24	18	639	28	16	215	13	15	174	24	27
其他	40	67	62	1	-	-	(3)	-	-	42	75	83

专业药品不包括流行病	6,404	19	13	4,146	25	13	1,424	13	15	834	8	6

大流行	2,184	>100	>100	818	>100	>100	437	>100	>100	929	>100	>100

赛维	2,184	>100	>100	818	>100	>100	437	>100	>100	929	>100	>100

专科药品	8,588	56	49	4,964	49	35	1,861	48	50	1,763	99	100

疫苗周转量-截至2022年9月30日的三个月

	合计			美国			欧洲			国际
		增长			增长			增长			增长
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

脑膜炎	441	25	16	281	24	11	91	11	10	69	57	59

Bexsero	275	23	15	166	31	17	85	10	10	24	20	20
Menveo	157	25	14	115	16	3	4	-	-	38	65	65
其他	9	>100	>100	-	-	-	2	>100	-	7	>100	>100

流感	388	1	(7)	330	1	(8)	28	22	26	30	(14)	(20)

Fluarix，FluLaval	388	1	(7)	330	1	(8)	28	22	26	30	(14)	(20)

瓦片	760	51	36	475	23	5	173	92	92	112	>100	>100

Shingrix	760	51	36	475	23	5	173	92	92	112	>100	>100

已建立疫苗	884	5	(2)	380	7	(7)	190	3	3	314	4	1

婴幼儿、小儿科	188	21	10	116	13	(1)	41	71	71	31	7	(3)
Boostrix	179	7	(3)	122	15	1	36	(3)	(5)	21	(12)	(17)
肝炎	164	15	5	103	12	(2)	38	41	48	23	-	(17)
旋转木耳	143	(7)	(8)	25	(31)	(42)	29	-	-	89	1	2
Synflorix	72	9	6	-	-	-	8	(27)	(18)	64	16	11
优先，优先 Tetra，Varilrix	51	(43)	(44)	1	-	-	22	(46)	(41)	28	(42)	(48)
Cervarx	40	18	12	-	-	-	7	-	-	33	22	15
其他	47	38	26	13	(24)	(59)	9	-	(33)	25	>100	>100

疫苗不包括大流行	2,473	19	9	1,466	13	(1)	482	27	27	525	29	25

大流行疫苗	6	(94)	(94)	-	(100)	(100)	-	-	-	6	(91)	(91)
大流行佐剂	6	(94)	(94)	-	(100)	(100)	-	-	-	6	(91)	(91)

疫苗	2,479	14	5	1,466	11	(3)	482	27	27	531	13	8

疫苗周转量-截至2022年9月30日的9个月

	合计			美国			欧洲			国际
		增长			增长			增长			增长
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

脑膜炎	888	16	11	500	28	16	261	(3)	(1)	127	17	19

Bexsero	603	15	11	297	36	24	245	(2)	(1)	61	13	17
Menveo	268	20	12	203	18	7	12	(8)	(8)	53	36	38
其他	17	(15)	(15)	-	-	-	4	-	-	13	(19)	(19)

流感	438	1	(7)	332	2	(7)	28	22	26	78	(9)	(14)

Fluarix，FluLaval	438	1	(7)	332	2	(7)	28	22	26	78	(9)	(14)

瓦片	2,189	95	82	1,484	66	51	484	>100	>100	221	>100	>100

Shingrix	2,189	95	82	1,484	66	51	484	>100	>100	221	>100	>100

已建立疫苗	2,342	2	(2)	939	21	10	532	1	2	871	(12)	(13)

婴幼儿、小儿科	483	13	6	279	14	4	101	11	12	103	12	7
Boostrix	463	14	7	287	33	21	107	(1)	-	69	(18)	(19)
肝炎	445	28	21	279	35	23	106	39	43	60	(6)	(12)
旋转木耳	380	(5)	(5)	74	(12)	(20)	90	5	7	216	(6)	(3)
Synflorix	237	(11)	(11)	-	-	-	24	(25)	(22)	213	(9)	(9)
优先，优先 Tetra，Varilrix	138	(33)	(33)	1	-	-	73	(25)	(23)	64	(41)	(44)
Cervarx	91	(21)	(25)	-	-	-	15	(32)	(32)	76	(18)	(24)
其他	105	(13)	(16)	19	(17)	(35)	16	-	(6)	70	(15)	(12)

疫苗不包括大流行	5,857	27	20	3,255	37	24	1,305	33	35	1,297	4	2

大流行疫苗	6	(98)	(98)	-	(100)	(100)	-	-	-	6	(95)	(95)
大流行佐剂	6	(98)	(98)	-	(100)	(100)	-	-	-	6	(95)	(95)

疫苗	5,863	18	12	3,255	24	13	1,305	33	35	1,303	(4)	(6)

普通药品营业额-截至2022年9月30日的三个月

	合计			美国			欧洲			国际
		增长			增长			增长			增长
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

呼吸	1,682	13	4	863	16	-	329	2	2	490	15	12

Arnuity Ellipta	19	6	(6)	17	13	-	-	-	-	2	(33)	(33)
Anoro Ellipta	129	(1)	(8)	65	(13)	(24)	41	8	8	23	35	29
Avamys/Veramerst	71	16	11	-	-	-	15	7	-	56	19	15
氟立酮/氟伐他汀	141	23	10	95	17	1	16	-	-	30	67	56
增加Ellipta	56	10	-	33	27	12	15	(12)	(6)	8	-	(25)
Relvar/Breo Ellipta	312	20	11	156	47	26	83	1	1	73	-	-
Seretie/Advair	265	(18)	(23)	58	(50)	(58)	66	(6)	(7)	141	3	(1)
Treley Ellipta	465	43	28	340	48	28	60	15	15	65	44	42
万托林	190	7	(2)	98	5	(10)	26	(4)	(4)	66	14	10
其他呼吸	34	21	25	1	(67)	>(100)	7	17	17	26	37	47

其他普通药物	919	(2)	(4)	92	11	(4)	173	(14)	(15)	654	1	1

皮肤科	94	(2)	(2)	-	-	-	24	(23)	(23)	70	8	8
增加	150	32	32	-	-	-	34	-	(3)	116	45	46
Avodart	86	1	(4)	-	-	-	27	(7)	(7)	59	5	(2)
Lamictal	132	6	(2)	70	17	-	27	(7)	(7)	35	-	(3)
其他(a)	457	(12)	(12)	22	(4)	(13)	61	(23)	(23)	374	(9)	(9)


一般药物	2,601	7	1	955	15	(1)	502	(4)	(5)	1,144	7	5

普通药品营业额-截至2022年9月30日的9个月

	合计			美国			欧洲			国际
		增长			增长			增长			增长
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

呼吸	4,866	8	3	2,431	11	1	1,010	1	3	1,425	8	8

Arnuity Ellipta	45	32	21	39	39	29	-	-	-	6	-	(17)
Anoro Ellipta	345	(9)	(13)	165	(23)	(30)	118	7	9	62	11	11
Avamys/Veramerst	239	5	5	-	-	-	51	2	2	188	6	6
氟立酮/氟伐他汀	411	22	15	278	27	16	52	11	13	81	14	13
增加Ellipta	157	1	(4)	88	7	(2)	48	(11)	(9)	21	5	-
Relvar/Breo Ellipta	896	7	3	426	15	4	253	2	4	217	(2)	-
Seretie/Advair	829	(19)	(21)	203	(45)	(50)	212	(13)	(12)	414	-	(1)
Treley Ellipta	1,272	47	38	932	54	40	171	17	18	169	50	51
万托林	565	6	1	300	2	(7)	83	8	10	182	12	10
其他呼吸	107	6	8	-	-	-	22	10	10	85	6	9

其他普通药物	2,631	(1)	(1)	268	10	-	517	(15)	(14)	1,846	2	3

皮肤科	277	(7)	(6)	-	-	-	79	(21)	(20)	198	-	1
增加	409	38	42	-	-	-	107	24	27	302	44	48
Avodart	248	(2)	(4)	-	-	-	81	(9)	(8)	167	2	(1)
Lamictal	379	6	1	194	14	4	80	(6)	(5)	105	4	2
其他(a)	1,318	(10)	(9)	74	3	(6)	170	(32)	(31)	1,074	(5)	(3)


一般药物	7,497	5	2	2,699	11	1	1,527	(5)	(4)	3,271	5	5

(a)	包括来自Haleon的代工收入。于2022年上半年这项收入未计入“其他”项目，但计入其他一般药物合计项目。

商业运营营业额

	合计			美国			欧洲			国际
		增长			增长			增长			增长
	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%	£m	£%	CER%

三个月结束 2022年9月30日	7,829	18	9	4,015	18	2	1,484	11	11	2,330	22	20

九个月结束 2022年9月30日	21,948	25	19	10,918	30	18	4,693	22	24	6,337	18	18

资产负债表

	2022年9月30日 £m	2021年12月31日 £m
资产
非流动资产
财产、厂房和设备	8,901	9,932
资产使用权	749	740
商誉	7,195	10,552
其他无形资产	15,589	30,079
对联营企业和合资企业的投资	71	88
其他投资	1,559	2,126
递延纳税资产	4,818	5,218
衍生工具金融工具	12	18
其他非流动资产	1,170	1,676

非流动资产总额	40,064	60,429

流动资产
库存	4,659	5,783
当前可退税	586	486
贸易和其他应收款	7,508	7,860
衍生工具金融工具	216	188
当前的股权投资	3,482	-
流动投资	73	61
现金和现金等价物	3,606	4,274
待售资产	119	22

流动资产总额	20,249	18,674

总资产	60,313	79,103

负债
流动负债
短期借款	(2,793)	(3,601)
或有对价负债	(967)	(958)
贸易和其他应付款	(16,115)	(17,554)
衍生工具金融工具	(325)	(227)
当期应纳税额	(129)	(489)
短期拨备	(624)	(841)

流动负债总额	(20,953)	(23,670)

非流动负债
长期借款	(19,322)	(20,572)
公司应缴税金	(218)	(180)
递延纳税义务	(364)	(3,556)
养老金和其他离职后福利	(2,928)	(3,113)
其他规定	(561)	(630)
衍生工具金融工具	(1)	(1)
或有对价负债	(6,360)	(5,118)
其他非流动负债	(890)	(921)

非流动负债总额	(30,644)	(34,091)

总负债	(51,597)	(57,761)

净资产	8,716	21,342

股权
股份资本	1,347	1,347
共享高级帐户	3,440	3,301
留存收益	2,592	7,944
其他储量	1,773	2,463

股东权益	9,152	15,055

非控股权益	(436)	6,287

总股本	8,716	21,342

权益变动表

	共享资本 £m	共享溢价 £m	保留收入 £m	其他储量 £m	分享- 持有者股权 £m	非- 控制兴趣 £m	合计股权 £m

2022年1月1日	1,347	3,301	7,944	2,463	15,055	6,287	21,342

当期利润			12,955		12,955	540	13,495
其他综合当期收入/(费用)			(259)	(553)	(812)	(5)	(817)

合计综合收入/(费用) 该期间的			12,696	(553)	12,143	535	12,678

分配给非控股权益						(1,278)	(1,278)
非现金分配给非控股利息						(2,960)	(2,960)
对以前的子公司解除合并						(3,028)	(3,028)
非控制性贡献兴趣						8	8
向股东分红			(2,813)		(2,813)		(2,813)
非现金股息向股东分红			(15,526)		(15,526)		(15,526)
股已发行股	-	25			25		25
股票由员工持股信托公司收购		114	704	(818)	-		-
共享合作伙伴和合资企业股权处置实现利润投资			(1)	1	-		-
已实现税后处置亏损股权投资清算			14	(14)	-		-
股票由员工持股信托持有			(164)	164	-		-
员工持股减记信托基金			(530)	530	-		-
股份激励计划			268		268		268

2022年9月30日	1,347	3,440	2,592	1,773	9,152	(436)	8,716


2021年1月1日	1,346	3,281	6,755	3,205	14,587	6,221	20,808

当期利润			3,636		3,636	530	4,166
其他综合(费用)/ 当期收入			148	(189)	(41)	(1)	(42)

综合收益总额期间			3,784	(189)	3,595	529	4,124

分配给非控股权益						(435)	(435)
非控制性贡献兴趣						7	7
向股东分红			(3,048)		(3,048)		(3,048)
股已发行股	1	19			20		20
出售实现税后利润个股权投资			146	(146)	-		-
共享合作伙伴和合资企业股权处置实现利润投资			9	(9)	-		-
员工持股减记信托基金			(135)	135	-		-
股份激励计划			272		272		272

2021年9月30日	1,347	3,300	7,783	2,996	15,426	6,322	21,748

现金流量表-截至2022年9月30日的9个月

(除非另有说明，否则列报的金额来自持续经营 )

	2022年9个月 £m	2021年9个月(a) £m
持续经营的税后利润	3,296	3,096
利润税	706	200
分享联营企业和合资企业的税后亏损/(利润)	4	(35)
出售联营公司权益的损失	-	36
净额财务费用	559	567
折旧、摊销及其他调整项目	2,291	1,815
增加营运资金	(667)	(1,203)
或有对价支付	(789)	(548)
增加/(减少)其他净负债(不包括已支付的或有对价)	443	(8)

持续运营所产生的现金	5,843	3,920
缴税	(1,110)	(619)

持续经营活动产生的现金净流入	4,733	3,301
停产作业产生的现金	928	1,122
因停产而支付的税款	(163)	(238)
可归因于停产的净营业现金流	765	884

经营活动现金净流入总额	5,498	4,185

投资活动现金流
购置房产、厂房和设备	(705)	(576)
出售房产、厂房和设备所得收益	13	118
购买无形资产	(802)	(1,531)
出售无形资产所得	126	358
购买股权投资	(121)	(146)
购入购入现金后的业务净额	(3,030)	-
出售股权投资所得	115	195
与小股东的股份交易	1	1
或有对价支付	(75)	(83)
处置业务	(19)	(25)
对联营企业和合资企业的投资	(1)	(1)
出售联营公司和合资企业所得的收益	-	277
收到利息	49	14
减少流动性投资	-	18
联营公司和合资企业的分红	-	9

持续投资活动的现金净流出	(4,449)	(1,372)
净投资可归因于停产的现金流	(3,783)	(44)

投资活动现金净流出总额	(8,232)	(1,416)

融资活动的现金流
发行股本{br	25	20
减少长期贷款	(9)	(1)
净偿还短期贷款	(4,207)	(578)
偿还租赁债务	(149)	(134)
已支付利息	(504)	(474)
支付给股东的股息	(2,813)	(3,048)
分配给非控股权益	(390)	(186)
非控股权益出资	8	7
其他融资项目	126	(106)

持续融资活动净现金流出	(7,913)	(4,500)
净额可归因于停产的现金流融资	10,074	(315)

融资活动产生的现金净流入/(流出)合计	2,161	(4,815)

期间现金透支和银行透支增加/(减少)	(573)	(2,046)

期初现金和银行透支	3,819	5,261
交换调整	106	(21)
现金和银行透支增加/(减少)	(573)	(2,046)

期末现金和银行透支	3,352	3,194

期末现金和银行透支包括：
现金和现金等价物	3,606	3,453

	3,606	3,453
透支	(254)	(259)

	3,352	3,194

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)和2022年7月18日实施的股票整合的影响(见第 55页)。

细分市场信息

运营部门根据向首席执行官提供的财务信息和GSK领导团队(GLT)的职责进行报告。葛兰素史克已经修订了2022年第一季度和2022年第二季度的运营部门。此前，葛兰素史克报告了四个部门的业绩：药品、药品研发、疫苗和消费者医疗保健。2022年第一季度，葛兰素史克报告了三个部门的业绩：商业运营、总研发和消费者医疗保健。从2022年第二季度开始，葛兰素史克将报告持续运营的两个部门的业绩，因为消费者医疗保健部门的分拆于2022年7月18日完成。GLT的成员负责每个部门。本公告中的比较信息已在一致的基础上追溯重述。消费者医疗保健部门完全作为非连续性业务显示，因此不提供任何部门信息。

研发投资对业务的可持续发展至关重要。然而，对于细分市场报告，商业运营利润不包括全球资助研发的分配。

总研发部分由首席科学官负责，并作为单独部分报告。这一细分市场的营业利润包括专业药品的研发活动，包括艾滋病毒和疫苗。它包括与监管和其他职能相关的研发和一些 SG&A成本。

集团的管理报告流程将集团内部产品销售的利润分配给记录了该销售的市场，下面的利润分析是在此的基础上提出的。

按部门划分的营业额：
	Q3 2022 £m	Q3 2021 £m	增长 £%	增长 CER%

商业运营总营业额	7,829	6,627	18	9

按部门划分的营业利润
	Q3 2022 £m	Q3 2021(a) £m	增长 £%	增长 CER%

商业运营	3,950	3,458	14	2
研究和开发	(1,301)	(1,138)	14	6

部门利润	2,649	2,320	14	1
公司和其他未分配成本	(44)	(111)

调整后营业利润	2,605	2,209	18	4
调整项目	(1,414)	(829)

营业利润总额	1,191	1,380	(14)	(35)

财务收入	22	4
财务成本	(200)	(195)
分享税后(亏损)/利润联营企业和合资企业	(1)	3

持续经营的税前利润	1,012	1,192	(15)	(39)

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)。

调整分部利润和营业利润的项目包括没有专门分配给分部利润的项目。这些包括无形资产的减值和摊销，主要的重组成本，包括有形资产和计算机软件的减值，与重大收购有关的交易相关调整，出售联营公司、产品和业务的收益和成本，重大法律费用和解决诉讼和政府调查的费用，除特许权使用费收入以外的其他营业收入和其他项目。

按部门划分的营业额：

	2022年9个月 £m	2021年9个月 £m	增长 £%	增长 CER%

商业运营总营业额	21,948	17,620	25	19

按部门划分的营业利润

	2022年9个月 £m	9个月 2021(a) £m	增长 £%	增长 CER%

商业运营	10,371	8,770	18	11
研究和开发	(3,548)	(3,286)	8	3

部门利润	6,823	5,484	24	15
公司和其他未分配成本	(267)	(309)

调整后营业利润	6,556	5,175	27	16
调整项目	(1,991)	(1,310)

营业利润总额	4,565	3,865	18	5

财务收入	50	14
财务成本	(609)	(582)
出售联营公司权益的损失	-	(36)
分享税后(亏损)/利润联营企业和合资企业	(4)	35

持续经营的税前利润	4,002	3,296	21	6

(a)	2021年的比较结果与之前公布的结果一致地进行了重述以反映消费者医疗保健业务的分拆 (见第21页)。

法律事务

集团涉及重大的法律和行政诉讼，主要是产品责任、知识产权、税务、反垄断、消费者欺诈和政府调查，在《2021年年报》的法律诉讼说明中有更全面的描述。于2022年9月30日，本集团就法律及其他争议(不包括第28页所述税务事宜)的总拨备为 GB 3亿(2021年12月31日：GB 2亿亿)。

集团可能会卷入重大法律诉讼，而无法对此进行有意义的评估结果是否会导致可能的资金外流，或量化或可靠地估计诉讼程序的最终解决可能导致的责任(如果有的话)。在这些情况下，集团将提供有关此类案件的适当披露，但不会拨备。

法律索赔的最终责任可能与规定的金额不同，并取决于诉讼、调查和可能的和解谈判的结果。本集团的立场可能会随着时间的推移而改变，因此，不能保证因任何法律诉讼的结果而导致的任何损失不会超过本集团财务账目中报告的拨备金额不会超过重大的金额。

自2022年第二季度发布以来的重大法律发展结果：

赞塔克

Zantac诉讼在美国的联邦和州法院继续进行。自上次报告期以来，葛兰素史克对这些病例的科学有效性的立场没有改变。葛兰素史克将继续积极为所有索赔辩护。

在联邦和州法院提起的大约4100起人身伤害案件中，葛兰素史克已被列为共同被告。在这些案件中，大约有7.7万名原告被点名。这些原告中的大多数都是最近向特拉华州法院提交的一系列多原告投诉中的名字，这些原告中的大多数以前都是佛罗里达州南区的多区诉讼(MDL) 人口普查登记处。他们被移除是因为他们声称自己患的是癌症，而不是MDL原告正在追查的5种癌症。在MDL中，原告最初确定了他们希望从事的10种不同类型的癌症。原告随后放弃了10种癌症中的5种，他们只对膀胱癌、食道癌、胃癌、肝癌和胰腺癌进行了诉讼，尽管州法院的原告在指定的5种癌症之外继续提出索赔。在MDL人口普查登记处，大约有33,000起与GSK和其他共同被告有关的未备案索赔涉及5种指定癌症。还有2,000多起加利福尼亚州法院案件受到GSK和原告之间的协议的约束，该协议暂停了诉讼时效，允许原告在以后提出他们的索赔。这些已备案和未备案的计数可能会更改。

按计划，MDL法院于2022年9月和10月就双方一般因果关系专家证人的可采性举行了听证会(“Daubert 听证会“)。基于对有关使用雷尼替丁的人体数据进行的12项流行病学研究，科学共识是没有一致或可靠的证据表明雷尼替丁会增加任何类型癌症的风险。(2022))最近发布。当将雷尼替丁与有效的比较剂(法莫替丁)进行比较时，Wang 2022发现，在MDL中追踪的其余4种癌症中，患肝癌的风险在统计上显著增加(风险比1.22，95%可信区间1.06-1.40)，而在统计上没有显著增加的风险。现有流行病学证据的一致性，尤其是在报告的潜在关联不大的情况下，对于得出关于因果关系的可靠结论至关重要。各方正在等待罗宾·L·罗森伯格法官的裁决。

在加州Zantac 诉讼案件JCCP 5150(JCCP)，法院将于2023年1月25日举行Sargon 听证会，讨论专家证人，包括一般因果关系专家证人在第一次领头羊审判中的可采性。第一次领头羊审判预计将于2023年2月13日在加利福尼亚州JCCP开始。

伊利诺伊州最高法院最近合并了库克县的所有伊利诺伊州雷尼替丁案件进行预审程序，审判日期将确定，包括先前安排的麦迪逊县审判。

鉴于复杂的所有权和营销Zantac处方药和非处方药多年来，涉及多个被告的众多索赔。因此，一些被告已向包括葛兰素史克在内的其他被告送达了关于可能与Zantac 场外交易有关的可能责任的赔偿要求的通知。鉴于诉讼的早期阶段，葛兰素史克无法有意义地评估其可能承担的责任(如果有)，也无法有意义地评估其他各方在相关赔偿条款下的责任。

有关诉讼的更多信息可在葛兰素史克2022年8月11日和2022年8月16日的声明中找到。这些信息可在 www.gsk.com上找到。

更多信息

处置集团和停产核算政策

处置集团被归类为持有以待分配，如果其账面金额将主要通过分配给股东而不是通过继续使用来收回，则可在其当前条件下进行分配，并且分配被认为是极有可能的。按账面价值和公允价值减去分配成本后的较低者进行计量。

作为处置集团一部分的非流动资产在分类为持有以供分配时不会折旧或摊销。被分类为持有以供分配的出售集团的资产和负债与资产负债表中的其他资产和负债分开列示。

非持续经营是已被处置或分配的实体的组成部分，或被归类为持有以供分配，代表了单独的主要业务。非持续经营的结果在损益表和比较表中分别列报，并在一致的基础上重述。

会计政策和编制依据

本未经审计的业绩公告包含三个月和九个月的简明财务信息截至2022年9月30日，应与根据联合王国采用的国际财务报告准则编制的《2021年年度报告》一并阅读。本业绩公告已于本集团于2021年年报中采用一致的会计政策编制而成。

与《2021年年报》披露的会计判断或不确定性估计相比，集团并未发现其主要会计判断或估计有任何变化。

本业绩公告不构成 2006年《公司法》第434(3)和435(3)条所指的集团法定账户。2021年集团完整账目已于2021年年报中公布，该年报已送交公司注册处处长，而独立核数师的报告并无保留，亦不包含根据2006年公司法第498条的声明。

新冠肺炎大流行

不断评估新冠肺炎疫情对葛兰素史克交易业绩及其所有主要风险的潜在影响，并根据需要制定适当的缓解计划。葛兰素史克受到第三季度对其药品和疫苗，特别是Shingrix的需求增长的鼓舞。鉴于全球接种的新冠肺炎疫苗和增强剂的数量，该公司仍然对其疫苗和药品的潜在需求充满信心。然而，随着新的变种不断出现，大流行仍然是一个重大的持续风险。目前的感染主要是由奥密克戎BA.5亚型的传播推动的，而新冠肺炎疫苗正在使用奥密克戎变种进行更新，以提供对正在传播的和新出现的变种的更广泛的免疫力。这些令人担忧的亚变种和未来变种可能会对葛兰素史克的交易结果、临床试验、供应连续性及其员工产生重大影响。

葛兰素史克在多个国家/地区开展业务，以多种货币赚取收入并产生成本。本集团的业绩，如以英镑计，受英镑与其他货币汇率变动的影响。平均汇率是根据在期间盛行的大型交易的特定交易汇率调整的，用于将海外子公司、联营公司和合资企业的业绩和现金流换算为英镑。期末汇率用于换算这些实体的净资产。对这些换算影响最大的货币和相关汇率是：

		Q3 2022	Q3 2021	2022年9个月	2021年9个月	2021

平均价格：
	美元/GB	1.18	1.37	1.26	1.38	1.38
	欧元/GB	1.16	1.16	1.18	1.15	1.16
	日元/GB	161	151	160	150	151

期末利率：
	美元/GB	1.11	1.34	1.11	1.34	1.35
	欧元/GB	1.13	1.16	1.13	1.16	1.19
	日元/GB	160	151	160	151	155

净资产

净资产账面价值从2021年12月31日的213.42亿GB减少到2022年9月30日的87.16亿GB，减少了126.26亿GB。这主要反映了消费者医疗保健业务的分拆以及汇率变动对长期借款的不利影响，部分抵消了该期间的总利润。

保留在Haleon的34.82亿GB股份确认为当期股权投资。

于2022年9月30日，联营公司及合营企业投资的账面价值为7,100万GB(2021年12月31日：GB 88 百万)，市值为7,100万GB(2021年12月31日：8,800万GB)。

截至2022年9月30日，本集团退休金计划的净赤字为16.9亿GB，而截至2021年12月31日的净赤字为11.29亿GB。净赤字的增加主要是由于资产价值下降、英国通货膨胀率上升(3.6%2022年第三季度、3.2%2021年第四季度)、美国现金余额信贷利率(3.6%2022年第三季度、2021年第四季度2.0%)、欧元区通货膨胀率(2.2%第三季度2022年； 2.1%Q4 2021)和精算经验调整，以应对高于预期的通胀养老金增加6亿GB。英国长期贴现率(5.2%Q3 2022，2.0%Q4 2021)、欧元区贴现率 (3.4%Q3 2022，1.3%Q4 2021)、美国贴现率(5.5%Q3 2022， 2.7%Q4 2021)和对英国养老金计划的现金贡献3.13亿GB的增加部分抵消了这些影响。

在流动负债中记录的其他应付款中，与欢跃医疗相关的辉瑞看跌期权的潜在赎回金额的估计现值为12.09亿GB(2021年12月31日：1.08亿GB)。

或有代价于2022年9月30日 (2021年12月31日：GB 60.76百万)，其中GB 6,139 百万英镑(2021年12月31日：GB 55.59百万)代表应付Shionogi与ViiV Healthcare有关的金额的估计现值，GB 538百万(2021年12月31日：GB nil) 代表应付Affinivax的或有代价的估计现值，以及GB 632,000,000(2021年12月31日： GB 479百万)代表应付Novartis的与Vaccines收购有关的或有代价的估计现值。

于2022年9月30日应付Shionogi的或有代价(按税后基准计算)中，预计将于一年内支付9.31亿GB(2021年12月31日： GB 9.37亿)。

或有对价变动情况如下：

9个月 2022	欢跃医疗保健 £m	组 £m

期初的或有考虑	5,559	6,076
通过损益表和其他变动进行重新计量	1,423	2,115
现金付款：经营现金流	(774)	(789)
现金支付：投资活动	(69)	(75)

期末或有对价	6,139	7,327

2021年9个月	欢跃医疗保健 £m	组 £m

期初的或有考虑	5,359	5,869
通过损益表和其他变动进行重新计量	498	574
现金付款：经营现金流	(537)	(548)
现金支付：投资活动	(78)	(83)

期末或有对价	5,242	5,812

或有负债

于二零二二年九月三十日，作为本集团正常业务的一部分而订立的担保及弥偿，有项或有负债。预计此类或有负债不会造成重大损失。已就法律及税务纠纷的结果计提拨备，而本集团很可能会因此而出现资金外流，而该资金外流的情况亦可可靠估计。本集团作为当事方的重大法律纠纷的说明载于《2021年年报》第50页及第248页和第249页。

业务收购

2022年7月1日，葛兰素史克以19亿美元(16亿GB)收购了总部位于加利福尼亚州的晚期生物制药公司Sierra 100%的股份，该公司专注于针对罕见癌症的靶向治疗。主要的资产是莫洛替尼，它针对的是骨髓纤维化贫血患者的医疗需求。最初的收购会计反映在 2022年第三季度，这些值是临时的，可能会发生变化。采购价格分配预计在2022年第4季度末完成。

2022年8月15日，葛兰素史克完成了对位于马萨诸塞州剑桥市的临床阶段生物制药公司Affinivax，Inc.(Affinivax)的100%收购，该公司专注于肺炎球菌候选疫苗。收购的对价包括一笔22亿美元(GB 18亿)的预付款(按收购完成时支付的营运资本进行调整)和两笔潜在的里程碑付款，每笔6亿美元(GB 50亿)，将在实现某些儿科临床开发里程碑时支付。应付或有对价的估计公允价值为487,000,000 GB。初步收购会计反映在2022年第三季度的中，以下的值是暂定的，可能会发生变化。采购价格分配预计在2022年第4季度末完成。

包括商誉在内的购入净资产的公允价值如下：

	塞拉肿瘤科 £m	Affinivax £m

净资产收购：
无形资产	1,486	2,097
库存	37	-
其他净资产(负债)	143	103
递延纳税义务	(291)	(524)

	1,375	1,676
商誉	227	636

合计考虑	1,602	2,312

停止运营

消费者从2022年第2季度起，Healthcare已被视为停产业务。Haleon的分拆已于2022年7月18日完成。以下列出了截至2022年7月18日分拆前一段时间内有关Consumer Healthcare运营的财务信息。集团损益表和集团现金流量表区分了非持续经营和持续经营。对比数字已在一致的基础上重新列报。

本财务信息在编制目的和基础上与Haleon招股说明书中的历史财务信息和中期财务信息不同，与Haleon将于2022年11月10日公布的财务信息不同。因此，尽管这两套财务信息相似，但由于国际财务报告准则在会计和披露方面的某些差异，两套财务信息并不相同。

总计个结果	Q3 2022 £m	Q3 2021 £m	9个月 2022 £m	9个月 2021 £m

营业额	466	2,450	5,581	6,967
费用	(454)	(1,894)	(4,725)	(5,527)

税前利润	12	556	856	1,440
征税	(16)	(134)	(235)	(370)
税率%	133.3%	24.3%	27.5%	25.8%

(亏损)/税后利润非连续性业务：消费者医疗保健至2022年7月18日	(4)	422	621	1,070

分拆的其他损益	2,351	-	2,351	-
重新测量停产作业在分拆时向股东分发	7,227	-	7,227	-

停产业务税后利润	9,574	422	10,199	1,070

非控制性停产业务权益	18	131	205	324
股东应占收益来自停止操作	9,556	291	9,994	746

停止运营的每股收益	237.1	7.3	248.4	18.6

消费者非持续运营的税后亏损医疗保健400万GB包括分离和交易成本 5900万GB。

撤资

2022年7月18日，GSK plc将其消费者保健业务从GSK集团中分离出来，成立了独立上市公司Haleon。拆分的方式是将GSK持有的消费者保健业务68%的80.1%股权分拆给GSK 股东。分拆后，GSK股东合计持有Haleon 54.5%的股份，GSK持有6.0%的股份(包括GSK的合并员工持股信托基金收到的股份)，以及7.5%的股份仍由某些苏格兰有限合伙企业(SLP)持有，以提供融资机制的抵押品，据此GSK 将为GSK的英国固定收益养老金计划提供额外资金。葛兰素史克在13.5%的分拆后的总所有权(包括员工持股信托和SLP的所有权) 按公允价值计量，并计入损益变动。辉瑞在分拆后继续持有Haleon 32%的股份。

根据IFRIC 17‘，对所有者a负债和权益分配的非现金资产分配按股息获得适当授权且不再由实体酌情决定时将分配的资产的公允价值计量。负债及权益变动及分派相关收益已于2022年第三季度确认，当时分拆分配获授权及发生。

分配的资产为消费者医疗保健业务54.5%的所有权。截至6月底，消费者医疗保健业务在综合财务报表中的账面净值约为115亿GB ，其中包括留存13.5%的账面净值和应占非控股权益的净额。葛兰素史克于2022年第一季度在分拆前提前发放的股东贷款中有63亿GB的股份已在综合财务报表中注销。截至7月18日的交易减少了所分配的资产，其中主要包括在2022年第二季度结束后至2022年7月18日之前宣布和结算的分拆前股息。这些股息包括：2022年第一季度借出的消费者医疗保健债务提供的104亿GB (GSK应占71亿GB)股息，以及来自可用现金余额的6亿GB(GSK应占4亿GB)股息。

分配的消费者医疗保健业务54.5%所有权的公允价值为155亿GB。这是通过参考前五个交易日的Haleon股票平均报价来衡量的，这是一个用可观察到的投入衡量的公允价值，被认为代表了分配日期的公允价值。这项公允价值减去消费者医疗保健业务应占净资产账面价值的分配收益为72亿GB 计入了2022年第三季度的收益报表。使用与分配股份相同的公允价值方法，从账面价值到公允价值的保留13.5%重新计量为公允价值， GB额外获得了24亿GB收益。分派收益和分拆后重新计量留存股份的收益作为停产业务的一部分列示。保留的Haleon股份的任何未来收益或亏损将在持续经营的调整项目中确认。此外，对本集团的累计汇兑份额进行了重新分类将剥离的子公司的外币净资产折算产生的差额和从储备中对冲的投资净额计入6亿GB的损益表。消费者医疗保健分拆的总收益为96亿GB。这些交易在2022年第3季度非持续运营(调整项目)的利润中列示。

	Q3 2022 GB十亿

分配的消费者医疗保健业务的公允价值 (54.5%)	15.5
Haleon保留所有权的公允价值(13.5%)	3.9

公允价值合计	19.4

携带已分配/取消确认的净资产和负债的金额	(13.4)
携带已取消确认的非控股权益金额	3.0

汇兑变动和交易成本前的分拆收益	9.0
出售海外子公司的汇兑变动重新分类	0.6

消费者医疗保健分拆的总收益	9.6

2022年第3季度产生的总交易成本为5,000万GB，而2022年前9个月的交易成本为10,200万GB。这些交易成本与与Haleon上市相关的分拆和准备入场费有关，并在第30页的调整后列报中作为非持续经营利润的一部分报告。

股份合并

随着消费者保健业务于2022年7月18日完成分拆，葛兰素史克公司的普通股进行了整合，以保持分拆前后股价的可比性。GSK股东于2022年7月6日举行的股东大会上批准了此次合并。股东每5股面值25便士的现有普通股获得4股新普通股，面值为每股31/4便士。对每股收益、稀释后每股收益、调整后每股收益和每股股息进行了追溯调整，以反映所有呈列期间的股票合并。

资产负债表后事件：养老金和其他离职后福利

苏格兰建立了有限合伙企业(“SLP”)，以为葛兰素史克在英国确定的每个福利养老金计划提供资金机制。SLP合计持有Haleon已发行股本总额的7.5%的股份。

每个养老金计划通过其SLP权益，有权从该SLP获得相当于出售Haleon股票净收益的金额的分配，并获得Haleon 股票的股息收入，直到收到等于商定门槛(“收益门槛”)的总金额。收益门槛总额为10.8亿GB(按不时增加的剩余余额的名义利息计算)，支付此金额的将完全弥补2020年12月31日估值所显示的三个计划的现金资金或 “技术拨备”赤字。一旦达到收益门槛，每个SLP的GSK控制的普通合伙人有权出售 SLP持有的剩余Haleon股票，并将收益分配给GSK。

为应对英国金边债券市场的市场波动，葛兰素史克于2022年10月14日向两个英国固定收益养老金计划提供了自愿现金捐助，总额达3.34亿英镑。这些现金缴款用于减少相关养老金计划收益阈值下的本金金额。这还不包括之前在2022年第二季度、2022年第三季度和前几年的现金捐款分别为3200万GB、2.81亿GB和8800万GB的现金捐款。支付总额为7.35亿GB，用于收益门槛，目前英国养老金计划的本金余额为3.45亿GB。

关联方交易

葛兰素史克关联方交易的详细信息在我们的2021年账目报告和账目第221页中披露。

现金流量与净债务变动的对账

	2022年9个月 £m	2021年9个月 £m

期初净债务合计	(19,838)	(20,780)

现金和银行透支增加/(减少)	(7,629)	(2,571)
增加/(减少)流动性投资	-	(18)
短期贷款净减少	4,207	578
长期贷款净额减少	9	1
偿还租赁债务	149	134
被收购的子公司债务	(20)	-
交换调整	(2,376)	105
其他非现金流动	(119)	(72)

持续运营净债务减少/(增加)	(5,779)	(1,843)
停产业务净债务减少/(增加)	7,181	532

期末净债务总额	(18,436)	(22,091)

净债务分析

	9月30日 2022 £m	9月30日 2021 £m	12月31日 2021 £m

流动投资	73	61	61
现金和现金等价物	3,606	3,453	4,274
短期借款	(2,793)	(4,869)	(3,601)
长期借款	(19,322)	(20,736)	(20,572)

期末净债务总额	(18,436)	(22,091)	(19,838)

持续运营的自由现金流对账

	Q3 2022 £m	2022年9个月 £m	2021年9个月 £m

持续经营活动产生的现金净流入	1,331	4,733	3,301
购置房产、厂房和设备	(275)	(705)	(576)
出售房产、厂房和设备所得收益	7	13	118
购买无形资产	(205)	(802)	(1,531)
处置无形资产的收益	113	126	358
净额财务成本	(44)	(455)	(460)
来自合资企业和联营公司的股息	-	-	9
或有支付对价(在投资中报告活动)	(2)	(75)	(83)
分配给非控股权益	(213)	(390)	(186)
非控股权益出资	-	8	7

持续运营带来的自由现金流入	712	2,453	957

R&D评论

管道概述

处于第三阶段开发的药品和疫苗(包括主要生命周期创新或在监管审查中)	19	传染病(9)
		●	贝塞罗婴儿疫苗(美国)
		●	科维芬兹 (紫花苜蓿)新冠肺炎
		●	新冠肺炎 (赛诺菲)候选疫苗
		●	SKYCovione (SK)新冠肺炎
		●	人abcwy (第一代)候选疫苗
		●	罗氏液体(美国)疫苗
		●	RSV 老年候选疫苗
		●	吉泊达星(细菌拓扑异构酶抑制剂)UUTI和GC
		●	新冠肺炎(Sotrovimab/ViR-7831)

		肿瘤(5)
		●	Blenrep(抗BCMA ADC)多发性骨髓瘤
		●	Cobolimab(抗TIM-3)非小细胞肺癌
		●	Jemperli(抗PD-1)1L子宫内膜癌
		●	Zejula(PARP抑制剂)1L卵巢癌、肺癌和乳腺癌
		●	莫美洛替尼(JAK1、JAK2和ACVR1抑制剂)伴有贫血的骨髓纤维化

		免疫(3)
		●	latozinemab (AL001，抗山梨素)额颞叶痴呆
		●	Deemokimab(长效抗IL5)严重嗜酸性哮喘、嗜酸性肉芽肿伴多血管炎、慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉、高嗜酸性粒细胞综合征
		●	努卡拉慢性阻塞性肺疾病

		商机驱动(2)
		●	达Produstat(HIF-PHI)慢性肾脏病贫血
		●	利奈昔巴(IBATi)在原发性胆管炎中出现淤胆性瘙痒
所有临床开发阶段的疫苗和药物总数	65
临床开发项目总数 (包括所有阶段和适应症)	85

按治疗领域划分的关键增长资产

以下按治疗领域概述了几种关键的疫苗和药物，这些疫苗和药物将有助于推动GSK的增长，以实现其在2021-2026年及以后的前景和雄心。

传染病

贝比罗韦生(HBVASO)

Beprovirsen是一种潜在的新疗法，可作为单一疗法(B-Clear)或与现有(B-一起)和新的疗法相结合的疗法，以探索未来的其他组合。2022年6月，葛兰素史克宣布了令人振奋的B-Clear IIb期试验的中期结果，显示贝比罗韦森在治疗24周后降低了慢性乙肝患者的乙肝表面抗原(HBs)和乙肝病毒(HBVDNA)水平。这些数据是在2022年6月在英国伦敦举行的欧洲肝脏研究协会国际肝脏大会(ILC)的一次口头晚间会议上公布的。试验的最终结果将在2022年11月4日至8日举行的美国肝病研究协会(AASLD)肝脏会议上公布，并发表在同行评议的杂志上。

将于2023年上半年开始评估贝比罗韦森作为CHB患者单一疗法的III期试验。

贝比罗韦森的关键试验：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
B型-Clear Bepirovirsen单药疗法(慢性乙肝) NCT04449029	IIb	一项多中心、随机、半盲平行队列试验，以评估贝比罗韦森对慢性乙肝病毒携带者的疗效和安全性	试用开始： Q3 2020	已完成；已公布中期结果；预计完整数据 H2 2022
贝比罗韦森序贯联合疗法与聚乙二醇二期干扰素(慢性乙肝) NCT04676724	II	一项多中心、随机、开放的试验，以评估贝比罗韦森和聚乙二醇化干扰素α2a序贯治疗慢性乙肝患者的疗效和安全性	试用开始： Q1 2021	活动，而不是招聘
贝比罗韦森序贯联合治疗与靶向免疫治疗 (慢性乙肝) NCT05276297	II	核糖核酸(T)亚基类似物(NA)治疗慢性乙型病毒性肝炎(CHB)和慢性乙型病毒性肝炎靶向免疫治疗(CHB-TI)的安全性、有效性和免疫应答的研究	试用开始： Q2 2022	招聘

吉泊达星(细菌拓扑异构酶抑制剂)

治疗非复杂性尿路感染(UUTI)和淋病的潜在一流新型抗生素。

吉泊达星第三阶段主要临床试验：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
Eagle-1(单纯性泌尿生殖道淋病) NCT04010539	III	一项针对青少年和成人的随机、多中心、开放标签试验，比较了吉泊达星和头孢曲松联合阿奇霉素治疗淋病奈瑟菌引起的非复杂性淋病的疗效和安全性。	试用开始： Q4 2019	招聘
EAGLE-2(女性尿路感染/急性膀胱炎) NCT04020341	III	一项在青少年和成年女性参与者中进行的随机、多中心、平行分组、双盲、双模拟试验比较吉泊达星和呋喃妥因治疗无并发症尿路感染(急性膀胱炎)的疗效和安全性	试用开始： Q4 2019	招聘
Eagle-3(女性尿路感染/急性膀胱炎) NCT04187144	III	一项在青少年和成年女性参与者中进行的随机、多中心、平行分组、双盲、双模拟试验比较吉泊达星和呋喃妥因治疗无并发症尿路感染(急性膀胱炎)的疗效和安全性	试用开始： Q2 2020	招聘

人abc候选疫苗

葛兰素史克正在开发两种MenABCWY五价(5合1)疫苗。第一代处于后期开发阶段，第二代处于较早阶段。目标是预防由A、B、C、W和Y群脑膜炎双球菌引起的疾病。

MenabCWY候选疫苗的关键试验：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
菜单abcwy-019 NCT04707391	IIIB	一项随机、对照、观察者盲法试验，评估GSK的脑膜炎双球菌ABCWY疫苗在健康青少年和成人中接种时的安全性和免疫原性，预先接种了脑膜炎双球菌ACWY疫苗	试用开始： Q1 2021	活动，而不是招聘
菜单ABCWY-V72 NCT04502693	III	一项随机、对照、观察者盲法试验，旨在证明葛兰素史克B组脑膜炎球菌疫苗和ABCWY联合疫苗对健康青少年和年轻人的有效性、免疫原性和安全性	试用开始： Q3 2020	活动，而不是招聘

候选RSV疫苗

10月，葛兰素史克分享了其呼吸道合胞病毒(RSV)老年候选疫苗的关键III期阳性试验结果。候选疫苗非常有效，对RSV下呼吸道疾病(RSV-LRTD)的总体疫苗效力为82.6%(96.95%CI，57.9-94.1，12,466例中7例，12,494例中40例)，满足试验的主要终点。

在一系列预先指定的次级终点上也观察到了一致的疫苗效力，这突显了疫苗可能对面临RSV严重后果的最高风险人群的影响。对严重RSV-LRTD的有效率为94.1%(95%可信区间为62.4-99.9，12,466例中1例，12,494例中17例)。在既往患有心肺和内分泌代谢疾病等并存疾病的参与者中，疫苗有效率为94.6%(95%CI，65.9-99.9,4937人中有1人，而4861人中有18人)。在70-79岁的成年人中，疫苗有效率为93.8%(95%可信区间为60.2-99.9,4487例中有1例，4487例中16例)。该疫苗耐受性良好，安全性良好。完整数据是作为2022年ID周的一部分展示的。

此外，葛兰素史克的RSV老年候选疫苗获得了美国食品和药物管理局(FDA)、欧洲药品管理局(EMA)和日本厚生劳动省(MHLW)的监管审查。FDA已批准优先审查，目标审查日期为2023年5月3日。

RSV老年和产妇疫苗的第三阶段关键试验候选疫苗：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
RSV OA=adj-004 (成人≥60岁) NCT04732871	III	一项随机、开放标签的多国试验，以评估单剂RSVPreF3 OA研究疫苗和不同复种方案在60岁及以上成年人中的免疫原性、安全性、反应性和持久性	试用开始： Q1 2021	活动，不招聘；满足主要终点
RSV OA=adj-006 (ARESVI-006；成人≥60岁) NCT04886596	III	一项随机、安慰剂对照、观察者盲的多国家试验，以证明单剂GSK的RSVPreF3 OA研究疫苗对60岁及以上的成年人的疗效	试用开始： Q2 2021	活动，不招聘；满足主要终点
RSV OA=adj-007 (成人≥60岁) NCT04841577	III	一项开放标签、随机、对照的多国试验，以评估RSVPreF3研究疫苗与流感-QIV疫苗联合接种60岁及以上成年人时的免疫应答、安全性和反应性	试用开始： Q2 2021	已完成；满足主端点
RSV OA=adj-008 (成人≥65岁) NCT05559476	III	评估RSVPreF3 OA研究疫苗在65岁及以上成年人中联合接种时的免疫应答、安全性和反应性的第三阶段开放标签、随机、对照多国研究	试用开始： Q4 2022	招聘
RSV OA=adj-009 (成人≥60岁) NCT05059301	III	一项随机、双盲、多国试验，评估3批RSVPreF3 OA研究疫苗在60岁及以上成年人中单剂接种的一致性、安全性和反应性	试用开始： Q4 2021	活动，不招聘；满足主要终点
RSV OA=adj-017 (成人≥65岁) NCT05568797	III	一项第三阶段开放、随机、对照的多国家研究，评估RSVPreF3 OA研究疫苗与流感aQIV(流感灭活疫苗佐剂)联合接种在65岁及以上成年人中的免疫应答、安全性和反应性	试用开始： Q4 2022	招聘
RSV OA=adj-018 (成人50-59岁) NCT05590403	III	第三阶段，观察者盲法、随机、安慰剂对照研究评估RSVPreF3 OA研究疫苗在50-59岁的成年人中的免疫应答和安全性，包括与60岁的老年人相比，呼吸道合胞病毒下呼吸道疾病风险增加的成年人 ≥。	试用开始： Q4 2022	尚未招聘
Grace(18-49岁孕妇) NCT04605159	III	一项随机、双盲、安慰剂对照的多国试验，旨在证明单剂未经佐剂的RSV母体疫苗对18至49岁的孕妇预防其婴儿至6个月大的RSV相关性下呼吸道感染的疗效	试用开始： Q4 2020 试用停止注册和接种： Q1 2022	停止注册和接种疫苗

艾滋病毒

卡波替格列韦

2022年7月，ViiV Healthcare在加拿大蒙特利尔举行的第24届国际艾滋病大会(AIDS 2022)上公布了艾滋病毒预防试验(HPTN)084试验评估卡波替格雷长效(LA)在撒哈拉以南非洲妇女暴露前预防(PrEP)的新疗效和安全性。研究结果显示，与每日口服富马酸恩曲他滨/替诺福韦二异丙酯(FTC/TDF)相比，PrEP的卡波替格列韦LA在预防女性新感染艾滋病毒方面继续显示出更好的疗效，艾滋病毒获得率降低89%(HR 0.11，95%CI 0.05， 0.24)。

此外，ViiV和药品专利池(MPP)宣布签署了与用于HIV暴露前预防(PrEP)的Cabotegravir LA相关的专利的新的自愿许可协议，以帮助在最不发达、低收入、低中等收入和撒哈拉以南非洲国家实现专利的可获得性。

继1月份获得美国批准后，Apreude在澳大利亚和津巴布韦获得批准，标志着撒哈拉以南非洲地区的首个监管批准。10月，EMA批准了该公司的营销授权申请(MAA)，寻求批准用于暴露前预防的卡替格列韦长效注射剂(PrEP)，以降低性行为感染HIV-1的风险。

关键卡波替格韦的第三阶段试验：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
HPTN 083 (未感染艾滋病毒的顺性男性和与男性发生性关系的变性女性 ) NCT02720094	IIb/III	注射用卡波替格韦与每日口服富马酸替诺福韦/恩曲他滨(TDF/FTC)对未感染HIV的顺性男性和与男性发生性行为的变性女性进行暴露前预防的双盲安全性和有效性试验	试用开始： Q4 2016	活动；未招聘；主要终点满足 (优势)
HPTN 084 (感染艾滋病毒风险较高的未感染艾滋病毒的妇女) NCT03164564	III	长效注射用卡波替格韦与每日口服TDF/FTC预防感染前的安全性和有效性的双盲试验	试用开始： Q4 2017	活动；未招聘；主要终点满足 (优势)
ATLAS NCT02951052	III	一项随机、多中心、平行分组、非劣势的开放标签试验，评估在病毒学上被抑制的HIV-1感染者改用长效卡波替韦加长效利培韦林的疗效、安全性和耐受性。	试用开始： Q4 2016	活动；未招聘；主要终点符合 (非劣势)
ATLAS-2M NCT03299049	IIIB	一项随机、多中心、平行分组、非劣势的开放标签试验，评估长效卡替格雷联合长效利培韦林的疗效、安全性和耐受性每8周或每4周给药一次感染HIV-1的成人在病毒学上受到抑制	试用开始： Q4 2017	活动；未招聘；主要终点符合 (非劣势)
天赋 NCT02938520	III	一项随机、多中心、平行分组、开放标签试验评估长效卡波替韦和利培韦林肌肉注射维持病毒抑制的有效性、安全性和耐受性在HIV-1感染的抗逆转录病毒治疗中改用整合酶抑制剂单片方案幼稚的成年参与者	试用开始： Q4 2016	活动；未招聘；主要终点符合 (非劣势)

肿瘤

Blenrep (Belantamab Mafodotin)

2022年9月，SpringWorks Treeutics宣布与葛兰素史克达成扩大的全球非独家许可和合作协议，将SpringWorks的研究性口服伽玛分泌酶抑制剂niroacestat与布伦雷普。这项新协议扩展了原来的合作，包括继续开发和商业化治疗新近确诊的多发性骨髓瘤等早期系列药物尼罗卡司他和Blenrep。

葛兰素史克正在按计划在年末之前提供DREAMM-3的更新，我们预计2023年第二行设置中将有来自DREAMM-7和DREAMM-8的数据。

关键第三阶段试验Blenrep：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
DREAMM-3(LEN+PI失败的3L/4L+MM点) NCT04162210	III	一项开放的随机试验，评估单一药物belantamab mafodotin与泊马度胺加小剂量地塞米松(pom/Dex)治疗复发性/难治性多发性骨髓瘤患者的疗效和安全性	试用开始： Q2 2020	活动，而不是招聘
DREAMM-7(2L+MM分) NCT04246047	III	一项多中心、开放标签、随机试验，旨在评估与达拉单抗、波特佐米和地塞米松(D-VD)联合治疗复发性/难治性多发性骨髓瘤患者的疗效和安全性。	试用开始： Q2 2020	活动，而不是招聘
DREAMM-8(2L+MM分) NCT04484623	III	一项多中心、开放标签、随机试验，旨在评价贝兰塔单抗马福多丁联合泊马度胺和地塞米松(B-PD)与泊马度胺加硼替佐米和地塞米松(P-VD)治疗复发性/难治性多发性骨髓瘤的疗效和安全性	试用开始： Q4 2020	招聘

Jemperli (Dostarlimab)

在9月9日至13日举行的2022年欧洲医学肿瘤学会(ESMO)大会上，石榴石试验的最新结果进一步证明了多斯塔利马在治疗晚期实体肿瘤方面的潜力。这包括研究队列A1和F的长期分析，评估某些错配修复缺陷(DMMR)复发或晚期实体肿瘤患者的总体存活率(OS)和无进展存活率(PFS)。

葛兰素史克最近宣布了Perla第二阶段试验的积极结果，该试验达到了由盲目独立中央审查确定的RECIST标准的目标应答率(ORR)的主要终点。这项试验在转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)一线患者中评估了多斯塔利单抗联合化疗与培布罗利珠单抗联合化疗的疗效。Perla II期试验是一项随机双盲试验，有243名患者参加，是全球最大的PD-1抑制剂在这一人群中的面对面试验。试验并不是为了展示优越性。

Perla II期试验的全部结果，包括ORR的主要终点和无进展生存的关键次要终点，以及PD-L1表达亚组的结果，将在即将举行的科学会议上公布。

Ruby 第三阶段的关键结果预计将在今年下半年。

关键字试用Jemperli：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
红宝石 ENGOT-EN6 GOG-3031(1L III或IV期子宫内膜癌) NCT03981796	III	多司他利单抗(TSR-042)联合卡铂-紫杉醇维持治疗与安慰剂联合卡铂-紫杉醇治疗复发或原发晚期子宫内膜癌患者的随机、双盲、多中心试验	试用开始： Q3 2019	活动，而不是招聘
Perla(1L转移性非小细胞肺癌) NCT04581824	II	一项随机双盲研究，评价多司他莫联合化疗与培布罗单抗联合化疗治疗转移性非鳞状非小细胞肺癌的疗效。	试用开始： Q4 2020	活动，而不是招聘
石榴石	i/ii	一项多中心、开放标签的首个人类研究，评估了患有晚期实体肿瘤的参与者中的多斯塔利马(TSR-042)，这些参与者的可用治疗选择有限	试用开始： Q1 2016	正在招聘中

莫美洛替尼(JAK1/2和ACVR1/ALK2抑制剂)

2022年8月，葛兰素史克宣布，美国FDA接受了莫莫洛替尼的新药申请(NDA)，这是一种潜在的新药，提出了差异化的作用机制，可以满足骨髓纤维化贫血患者的重大医疗需求。美国FDA已将处方药使用费法案的行动日期指定为2023年6月16日。

关键莫洛替尼的第三阶段试验：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
动量(骨髓纤维化) NCT04173494	III	一项随机、双盲、积极对照的III期试验旨在确认研究药物莫美洛替尼(MMB)与达那唑(DAN)在有症状和贫血的受试者中的不同临床益处，这些受试者以前曾接受过经批准的Janus激酶抑制剂(Jaki)治疗骨髓纤维化	试用开始： Q1 2020	活动，不招聘；满足主要终点

Zejula (Niraparib)

在ESMO上，葛兰素史克宣布了第三阶段PRIMA (ENGOT-OV26/GOG-3012)研究的长期数据显示，Zejula(Niraparib)作为一种维持疗法，在铂类化疗后对一线卵巢癌患者保持了持续的、有意义的无进展生存(PFS)益处。重要的是，包括BRCAm、HRD和HRP在内的所有生物标记物亚组都保持了这种益处。Zejula的安全性曲线与初步分析保持一致，没有发现新的安全信号。还提供了关于个性化起始剂量的长期耐受性数据。

关键第三阶段试验泽居拉：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
ZEAL-1L(1L高级非小细胞肺癌维护) NCT04475939	III	一项随机、双盲、安慰剂对照的多中心试验比较了niraparib加派罗单抗与安慰剂加派罗单抗在疾病保持稳定或对以铂为基础的一线化疗对IIIB/IIIC期或IV期非小细胞肺癌有效的参与者中的维持治疗效果	试用开始： Q4 2020	招聘
热情(Her2-带有BRCA突变，或TNBC) NCT04915755	III	一项随机双盲试验，比较了硝普利与安慰剂在HER2阴性BRCA突变或三阴性乳腺癌分子疾病患者中的疗效和安全性，这些患者在明确治疗后存在循环肿瘤DNA	试用开始： Q2 2021	招聘
第一次(卵巢癌1L维持) NCT03602859	III	非粘液性上皮性卵巢癌III期或IV期以铂为基础的治疗方案与标准治疗方案的随机双盲比较	试用开始： Q4 2018	活动，而不是招聘

免疫

desemokimab(长效抗IL5)

2022年第三季度，葛兰素史克开始为嗜酸性肉芽肿伴多血管炎(EGPA)的第三阶段计划招募人才，并为高嗜酸性粒细胞综合征(HES)的计划进行了试验地点的启动。在四个潜在的适应症上正在进行招募，还包括严重嗜酸性哮喘(SEA)和慢性鼻-鼻窦炎并鼻息肉(CRSwNP)。

deemokimab的第三阶段关键试验：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
SWIFT-1(严重嗜酸性哮喘；SEA) NCT04719832	III	一项为期52周的随机、双盲、安慰剂对照、平行分组多中心试验，研究去甲氧单抗辅助治疗成人和青少年哮喘的有效性和安全性。患有嗜酸性粒细胞增多的严重哮喘患者。	试用开始： Q1 2021	招聘
雨燕-2(海上) NCT04718103	III	一项为期52周的随机、双盲、安慰剂对照、平行分组多中心试验，研究去甲氧单抗辅助治疗成人和青少年哮喘的有效性和安全性。患有嗜酸性粒细胞增多的严重哮喘患者。	试用开始： Q1 2021	招聘
灵活(海) NCT04718389	III	一项为期52周的随机、双盲、双模拟、平行组，多中心非劣势试验，评估急性加重率，成人和青少年重度哮喘患者中哮喘控制和安全性的额外措施，与甲波利单抗或苯那利单抗相比，deemokimab治疗的表型为嗜酸性的	试用开始： Q1 2021	招聘
锚-1(CRSwNP) NCT05274750	III	Deemokimab在CRSwNP患者中的疗效和安全性	试用开始： Q2 2022	招聘
锚-2(CRSwNP) NCT05281523	III	Deemokimab在CRSwNP患者中的疗效和安全性	试用开始： Q2 2022	招聘
海洋(EGPA) NCT05263934	III	Deemokimab与Mepolizumab治疗复发或难治性EGPA的疗效和安全性比较	试用开始： Q3 2022	招聘
命运(他) NCT05334368	III	一项为期52周的随机、安慰剂对照、双盲、平行组，Deemokimab在接受标准护理(SOC)治疗的成人中的多中心试验	正在启动试用站点	招聘

[br]奥替利单抗(抗GM-CSF)

10月份，葛兰素史克提供了对比剂III期计划的最新情况，这是一种研究中的抗GM-CSF单抗，用于潜在地治疗中到重度类风湿性关节炎(RA)。在第12周，与安慰剂相比，对比剂-1和对比剂-2达到了 ACR20有统计学意义的应答的主要终点甲氨蝶呤(对比-1)和传统的合成或生物疾病改良剂抗风湿药(对比-2)反应不足。来自对比-3的数据，即该计划的第三个试验，在对生物 DMARDS和/或Janus Kinase抑制剂反应不充分的患者中，12周时ACR20应答的主要终点与安慰剂相比没有统计学意义。

虽然对比-1和对比-2试验达到了它们的主要终点，但所展示的疗效不太可能改变对这一难以治疗的患者群体的护理。来自对照计划的疗效和安全性数据的评估正在进行中，然而，显示的有限疗效并不支持奥替利单抗作为RA潜在治疗方法的合适的益处/风险概况。因此，葛兰素史克已决定不再提交监管文件。对比第三阶段方案的全部结果将于2023年提交出版。

奥替利姆单抗的第三阶段关键试验：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
对比图1 (中至重度RA MTX-IR患者) NCT03980483	III	一项为期52周的多中心、随机、双盲、有效和安全的试验，比较奥替利单抗与安慰剂和托法替尼、与甲氨蝶呤联合应用于对甲氨蝶呤反应不足的中至重度活动性类风湿关节炎患者的疗效和安全性	试用开始： Q2 2019	已完成；满足主端点
对比度-2(中至重度RA DMARD-IR患者) NCT03970837	III	一项为期52周的多中心、随机、双盲、有效和安全的试验，将奥替利单抗与安慰剂、托法替尼与常规合成DMARD联合使用进行比较，研究对象为对常规合成DMARD或生物药物反应不足的中到重度活动型类风湿性关节炎患者	试用开始： Q2 2019	试验活动结束；满足主要终点
对比-3(中到重度RA患者对生物DMARD和/或JAK的IR) NCT04134728	III	一项为期24周的多中心、随机、双盲、疗效和安全性试验，将奥替利单抗与安慰剂和沙利单抗进行比较，与常规合成DMARD相结合，对生物DMARDS和/或Janus Kinase抑制剂反应不足的中度至重度类风湿性关节炎患者	试用开始： Q4 2019	已完成；未达到主端点

机会驱动型

达Produstat(口服缺氧诱导因子脯氨酸羟基酶抑制剂)

10月26日，葛兰素史克报告，美国FDA心血管和肾脏药物咨询委员会(CRDAC)以13票对 3票支持达Produstat治疗的益处大于成人透析慢性肾脏病(CKD)贫血患者的风险。在患有CKD贫血的成年非透析患者中，CRDAC以5比11的投票结果不支持达Produstat治疗的益处大于风险。葛兰素史克将在美国FDA完成对我们新药申请的审查后继续与他们合作。

如果不治疗或治疗不足，慢性肾脏病贫血会导致不良的临床结果，并给患者和医疗系统带来沉重的负担。仍有一种尚未满足的需求，即需要具有与当前治疗方法相媲美的疗效和安全性的方便的治疗方案。

daprodustat的第三阶段关键试验：

试验名称(人口)	阶段	设计	时间线	状态
Ascend-D(慢性肾脏病贫血透析患者) NCT02879305	III	一项随机、开放标签(赞助者盲)、主动对照、平行分组、多中心、事件驱动的透析试验慢性肾脏疾病相关贫血患者在更换促红细胞生成素后，评价达Produstat与重组人促红细胞生成素的安全性和有效性	已报告	已完成；满足主端点
Ascend-ID(CKD贫血事件透析受试者) NCT03029208	III	一项为期52周的开放标签(发起人盲法)、随机、积极对照、平行分组、多中心试验，评估达Produstat与重组人促红细胞生成素在开始透析的慢性肾脏病贫血患者中的疗效和安全性	已报告	已完成；满足主端点
Ascend-TD(慢性肾脏病贫血透析患者) NCT03400033	III	一项随机、双盲、积极对照、平行分组的多中心试验，针对患有慢性肾脏疾病贫血的血液透析参与者进行研究，以评估每周三次给药与重组人促红细胞生成素相比的有效性、安全性和药代动力学。	已报告	已完成；满足主端点
Ascend-ND(非透析CKD贫血患者) NCT02876835	III	一项随机、开放标签(发起人-盲法)、积极对照、平行分组、多中心、事件驱动的试验，研究对象为非透析的慢性肾脏疾病贫血患者，以评价达博司他与达贝泊汀的安全性和有效性。	已报告	已完成；满足主端点
Ascend-NHQ(CKD贫血非透析受试者) NCT03409107	III	一项为期28周的随机、双盲、安慰剂对照、平行分组、多中心、重组人促红细胞生成素(RhEPO)治疗慢性肾脏病贫血的非透析患者的临床试验，以评价达前列他汀与安慰剂的疗效、安全性和对生活质量的影响。	已报告	已完成；满足主端点

报告定义

总计，继续和调整后的结果

报告的总业绩代表集团的整体业绩，包括停产的业务。持续业绩代表不包括停产业务的业绩。

葛兰素史克还使用许多经调整的非国际财务报告准则计量来报告其业务业绩。经调整结果和其他非国际财务报告准则计量可在中考虑，作为对根据国际财务报告准则提供的信息的补充，但不能取代或优于这些信息。调整后的结果在第38页定义，其他非国际财务报告准则的衡量标准在第页下定义，并基于持续经营。

持续运营的自由现金流

自由现金流量定义为持续经营活动的现金净流入/流出，减去物业、厂房及设备及无形资产的资本开支、或有代价付款、财务成本净额、支付予非控股权益的股息加上出售物业、厂房及设备及无形资产所得款项，以及从合营企业及联营公司收取的股息(均为持续经营所得)。管理层将其用于规划和报告目的，以及与投资分析师和评级机构进行讨论和演示。自由现金流增长是在报告的基础上计算的。第56页对持续运营的现金净流入与持续运营的自由现金流进行了对账。

自由现金流转换

自由现金流转换是免费的持续运营的现金流占持续运营的股东应占收益的百分比。

流动资金

营运资金是指库存和贸易应收账款减去贸易应付款。

CER和AER增长

为了说明基本的业绩，本集团的惯例是以不变汇率(CER)增长来讨论其业绩。此代表增长，其计算方式如同用于确定以英镑计价的海外公司业绩的汇率与对比期间使用的汇率保持不变一样。CER% 代表按不变汇率计算的增长。GB%或AER% 代表按实际汇率计算的增长。

净债务总额

净债务定义为借款总额减去现金、现金等价物、流动投资和对第三方的短期贷款，这些借款受价值变化风险影响不大。

新冠肺炎解决方案

新冠肺炎解决方案包括销售流行病佐剂和其他新冠肺炎解决方案，包括疫苗制造和Xevudy及相关成本，但不包括对研发的再投资。这一分类是管理层使用的，我们相信通过通过展示新冠肺炎解决方案对增长的贡献来澄清集团的业绩，从而对投资者有所帮助。

普通药品

普通药物通常由普通保健医生在初级保健或社区环境中开出。对于葛兰素史克来说，这包括呼吸系统、皮肤科、抗生素和其他疾病的药物。

专业药品

专业药物通常是用于治疗复杂或罕见的慢性疾病的处方药。对于葛兰素史克来说，这包括传染病、艾滋病毒、肿瘤学、免疫学和呼吸系统的药物。

库存借入

疾控中心储存疫苗以确保美国公众在疾病暴发期间可用。疾控中心可酌情建议制造商从库存中借入，以确保公共市场和私人市场的供应连续性，并将与制造商就未来某一时刻补充库存的承诺达成一致。在借用时，对CDC的库存销售被冲销，并在库存补充时登记新的销售。

共享合并

股东每持有5股面值为25便士的现有普通股，将获得4股新的普通股，每股面值31/4便士。每股收益、稀释后每股收益、调整后每股收益和每股股息均进行了追溯调整，以反映所有所列期间的股票合并情况。

每股收益

每股收益已根据2022年7月18日的股份合并进行了追溯调整，适用的比率为每5股现有普通股对应4股新普通股。

每股收益合计

除非另有说明，否则每股收益总额是指每股基本收益总额。

品牌名称和合作伙伴致谢

本文件中以斜体显示的品牌名称是葛兰素史克或关联公司的商标，或经本集团许可使用。

指导、假设和警示性声明

2022指南

葛兰素史克现在预计2022年销售额将增长8%至10%，调整后营业利润将增长15%至17%。本指导方针由CER提供，不包括新冠肺炎解决方案的商业优势。

与2022年指导相关的假设

在概述2022年的指导方针时，集团对医疗保健行业、集团运营的不同市场以及当前投资组合、渠道和重组计划带来的收入和财务利益的交付做出了一些假设。反映今年迄今业务表现的势头，葛兰素史克目前预计，2022年销售额将增长8%至10%，调整后营业利润将增长15%至17%，不包括新冠肺炎解决方案的任何贡献。调整后的每股收益预计将比营业利润低约1%。我们比全年业绩指引提前了9个月的强劲表现。在第四季度，我们预计销售将继续强劲增长，并且相对较高的研发支出比率，反映了上一年的比较动态、按年分阶段，以及持续的有针对性的商业投资。

尽管我们业务所在的许多市场的经济状况不确定，但我们继续观察到医疗保健系统正在复苏的证据，现在预计专科药品的全年销售额将在不包括CER的情况下增长两位数的低百分比Xevudy销售额和通用药品销售额大体持平，主要反映现有呼吸系统药物的仿制药增加。疫苗全年销售额(不包括新冠肺炎解决方案)预计将在CER中增长中值至高端百分比。具体来说，对于Shingrix，我们预计2022年将实现强劲的两位数增长和创纪录的年销售额，这是基于现有市场的强劲需求和持续的地理扩张。

此等规划假设及营业利润指引及股息预期假设本集团的产品供应不会受到重大干扰、不会有重大合并、收购或处置、公司不会有重大诉讼或调查成本(已确认或已计提拨备的除外)，以及本集团于欢跃医疗的持股不会有任何变动。这些假设还假设医疗保健环境不会发生实质性变化，或者政府或竞争对手的行动会导致定价发生意外的重大变化。到目前为止宣布的所有撤资和产品退出中的2022年指导因素。

集团的指导假设成功交付了集团的整合和重组计划。新产品发布和研发的投资材料成本已计入预期。鉴于本集团的潜在发展选择，前景可能会受到额外数据驱动的研发投资决策的影响。该指导是在恒定的货币基础上提供的。

关于前瞻性陈述的假设和警示声明

集团管理层认为以上概述的假设是合理的，本报告中描述的指导、展望、抱负和期望基于这些假设是可以实现的。然而，鉴于这些指导、展望、抱负和预期具有前瞻性，它们会受到更大不确定性的影响，包括如果上述假设没有实现，可能产生的重大影响，以及与外汇波动有关的其他实质性影响，宏观经济活动，疫情、流行病或流行病的影响，如新冠肺炎大流行和持续的挑战，以及新冠肺炎疫情给世界各地的企业和政府带来的不确定性，立法、法规的变化，政府行动或知识产权保护，产品开发和审批、我们的竞争对手的行动以及我们所在行业固有的其他风险。

本文档包含属于或可能被视为“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性陈述提供集团对未来事件的当前预期或预测。投资者可以通过以下事实来识别这些陈述：它们与历史或当前事实没有严格关系。他们使用“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“将”、“项目”、“计划”、 “相信”、“目标”等词语，以及与任何有关未来经营或财务业绩的讨论有关的含义相似的词语。具体而言，这些包括与未来行动、预期产品或产品批准、当前和预期产品的未来业绩或结果、销售努力、费用、法律诉讼、股息支付和财务业绩等或有事件的结果有关的陈述。除根据其法律或监管义务(包括根据《市场滥用条例》、《英国上市规则》和《金融市场行为监管局的披露和透明度规则》)外，本集团不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。但读者应参考本集团可能在其发布和/或提交给美国证券交易委员会的任何文件中所做的任何额外披露。所有读者，无论位于何处，都应注意这些披露。因此，不能保证任何特定的预期都会得到满足，并告诫投资者不要过度依赖前瞻性陈述。

所有展望、抱负和预期应与联交所公告第5-7页一并阅读，内容涉及2021年6月23日向投资者发布的最新情况、2022年6月1日向股东发出的与Haleon分拆有关的通函第7部分第19段以及本2022年第三季度收益新闻稿中的指导、假设和警示声明。

前瞻性陈述受假设、固有风险和不确定性的影响，其中许多与集团无法控制或准确估计的因素有关。本集团告诫投资者，许多重要因素，包括本文档中的因素，可能会导致实际结果与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。该等因素包括但不限于本集团于2021年呈交的20-F表格中第项‘风险因素’项下讨论的因素，以及新冠肺炎疫情的任何影响。本集团作出或代表本集团作出的任何前瞻性陈述仅于作出之日起发表，并基于董事于本报告日期所知的及资料。

独立审查向GSK plc报告

我们已受聘于GSK plc(“本公司”)，审核本公司于截至2022年9月30日止三个月及九个月的业绩公告中的简明财务资料。

我们审查的内容
浓缩的财务信息包括：
●	截至2022年9月30日的三个月和九个月期间的损益表和全面收益表，第40至41页；
●	截至2022年9月30日的资产负债表，第45页；
●	这九个月期间的权益变动表在第46页结束。
●	9个月期间的现金流量表在第页结束；
●	根据英国采用的国际财务报告准则(IFRS)编制的会计政策及编制基准，以及简明财务资料的附注说明(第42至44页及第48至56页)对本集团于2021年年报所采用的会计政策采用一致的会计政策。

我们已阅读了业绩公告中包含的其他信息，包括第42至44页和第48页至56页中包含的非IFRS衡量标准，并考虑了它是否包含任何明显的错误陈述或与精简财务信息集中的信息存在重大不一致。本报告仅根据财务报告理事会(ISRE(UK)2410)发布的审查活动国际标准(英国和爱尔兰)2410 《由实体的独立审计师进行的中期财务信息审查》向本公司编制。我们的工作是这样进行的：我们可能会向公司说明我们需要在独立审查报告中向公司说明的事项，而不是出于其他目的。在法律允许的最大范围内，我们不接受，也不对公司以外的任何人、我们的审查工作、本报告或我们得出的结论承担责任。董事的职责本公司的业绩公告，包括精简的中期财务信息，由董事负责，并已获得董事批准。董事负责根据英国金融市场行为监管局的披露指引和透明度规则，准备本公司的业绩公告。我们的责任我们的责任是根据我们的审查，向公司表达对业绩公告中的浓缩财务信息的结论。我们的结论，包括我们与持续经营有关的结论，基于的程序没有审计程序那么广泛，如本报告审查范围段所述。有关持续经营的结论我们的责任是根据我们的审查，向公司表达对业绩公告中的浓缩财务信息的结论。我们的结论，包括我们与持续经营有关的结论，基于的程序没有审计程序那么广泛，如本报告审查范围段所述。审查范围：我们根据财务报告理事会发布的适用于英国的《国际标准》(ISRE(UK)2410)《中期财务信息审核》(ISRE(UK)2410)进行审核。审查中期财务信息包括进行查询，主要是对负责财务和会计事务的人员进行查询，并应用分析和其他审查程序。与根据国际审计准则(英国)进行的审计相比，审查的范围要小得多，因此我们不能确保我们将了解审计中可能发现的所有重要事项。因此，我们不发表审计意见。结论根据吾等的审核，吾等并无注意到任何事项令吾等相信截至2022年9月30日止三个月及九个月的业绩公告内的简明财务资料在各重大方面并非根据第51页会计政策及编制基础一节所载的会计政策而编制。德勤律师事务所法定审计师英国伦敦 2022年11月

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的签字人代表其签署。

	GSK公司
	(注册人)

日期： 2022年11月2日

	作者：/s/Victoria 怀特 --------------------------

	维多利亚·怀特
	授权的签字人
	代表葛兰素史克