2022年第三季度收益报告2022年11月2日
1995年私人证券诉讼改革法前瞻性陈述的安全港本陈述包含基于当前预期的前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定因素。这些前瞻性陈述是根据“1995年私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。关于这些前瞻性陈述以及可能影响它们的风险因素的讨论将在本演示文稿的末尾进行。除法律要求外，公司不承担更新本演示文稿中的任何前瞻性陈述的义务。2.
ACI提供关键任务支付解决方案我们将全球业务与本地业务相结合，推动支付和商务的实时数字化转型。我们成熟、安全和可扩展的软件解决方案使领先的公司、金融技术公司、金融颠覆者和商家能够：处理和管理数字支付，支持全商务支付呈现和处理账单支付管理欺诈和风险ACI Worldwide是关键任务实时支付软件的全球领先者。3.
三支柱战略我们的组织和运营非常注重增长：·采用更简单、更扁平化和更灵活的组织结构·建立强大、同类最佳的销售引擎·减少业务领导者和客户之间的分层我们正在将投资集中在最大的增长机会上，并通过以下方式继续加快支付的数字化转型：·增加对实时支付、全球商家、国际市场和下一代的投资，实时支付平台我们继续通过以下方式建立我们成功的并购历史：·通过与我们的重点领域和适合增长的整体战略保持一致的收购和资产剥离来推动无机价值创造-专注于增长阶梯-改变价值创造4
2022年第三季度亮点综合业绩部门业绩资产负债表*企业网上银行资产剥离·第三季度收入3.07亿美元，经外汇和资产剥离调整后增长1%，与2021年第三季度相比增长1%·第三季度经外汇和资产剥离调整后的EBITDA净利润率为21%*银行业：·第三季度收入经外汇和资产剥离调整后下降4%*，与2021年第三季度相比商户：·第三季度收入经外汇和资产剥离调整后下降3%·ARR预订量增长46%，与2021年第三季度相比：·第三季度收入增长5%·ARR预订量增长132%，对比2021年第三季度·1.35亿美元现金余额**·10亿美元债务**净债务比率2.3倍·2022年第三季度回购120万股票收入与指引一致；强劲的ARR预订量5·回购了320万股股票，截至2022年第三季度**-授权剩余1.25亿美元**截至2022年9月30日的统计数据
·按不变货币计算，收入增长预计在中位数至个位数之间·调整后的EBITDA预计在3.65亿美元至3.8亿美元之间·EBITDA已根据外汇波动以及通胀压力的影响进行了调整，仅限于Biller部门收入EBITDA 2022指南6·经外汇波动调整后，我们的全年收入预计在13.9亿美元至14.05亿美元之间，重申了按不变货币计算的中位数收入增长
ACI下一代实时支付云推进了ACI的技术平台和收益支付现代化议程简化了支付服务生态系统简单API解决方案附加组件合作伙伴金融科技和欺诈生态系统加快了上市时间配置低码选项自助测试预置适配器微服务体系结构降低总拥有成本开发工作运营效率应用程序管理硬件所有权监管和合规性发布：预计2023年7
2022年第三季度：认可领先的行业研究公司和奖项认可ACI的解决方案领导力最具创新性的防欺诈解决方案年度零售创新奖ACI®Smart Engage™8商家支付生态系统奖金融科技&Payments
经常性收入(百万)2022年2021年2021年SaaS和PaaS费用$195.5$191.5$597.1$583.5维护费49.2 53.5 151.1 159.1经常性收入$244.7$245.0$748.2$742.6
补充财务数据截至9月30日的三个月，截至9月30日的九个月，调整后的EBITDA(百万)2022 2021 2022 2021净收益$23.1$13.8$51.9$18.3加上：所得税支出10.6 4.7 21.7 2.3净利息支出11.3 8.4 27.8 25.4净其他收入(支出)(41.4)1.1(45.8)1.0折旧支出6.0 5.1 17.1 15.9摊销费用26.1 28.2 78.8 84.5非现金股票薪酬支出7.1 6.4 21.9 20.8重大交易相关支出前的调整后EBITDA$42.8$67.7$173.4$168.2重大交易相关支出：员工相关行动-4.4-8.1欧洲数据中心迁移1.7-3.4-剥离交易相关1.2-2.6-其他-1.6-2.5调整后EBITDA$45.7$73.7$179.4$178.8
Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, Segment Information (millions) 2022 2021 2022 2021 Revenue Banks $ 117.5 $ 131.7 $ 391.6 $ 341.7 Merchants 35.6 39.0 113.1 115.1 Billers 153.5 146.2 465.4 447.0 Total Revenue $ 306.6 $ 316.9 $ 970.1 $ 903.8 Recurring Revenue Banks $ 57.3 $ 63.6 $ 179.3 $ 189.6 Merchants 33.8 35.2 103.5 106.0 Billers 153.6 146.2 465.4 446.9 Total $ 244.7 $ 245.0 $ 748.2 $ 742.6 Segment Adjusted EBITDA Banks $ 49.8 $ 67.6 $ 184.7 $ 159.3 Merchants $ 9.8 $ 14.2 32.2 42.0 Billers $ 26.3 $ 32.0 81.0 100.6 Supplemental Financial Data
截至9月30日的三个月非现金和重大交易相关项目的每股收益影响(百万美元)，2022年2021年每股收益影响以百万美元为单位(税后净额)以百万美元为单位(税后净额)GAAP净收入$0.20$23.1$0.12$13.8调整后用于：资产剥离收益(0.26)(29.2)--重大交易相关支出0.02 2.2 0.04 4.5与收购相关的无形资产摊销0.06 6.7 0.06 7.0与收购相关的软件摊销0.04 4.5 0.05 6.0非现金股票--基本薪酬0.05 5.4 0.04 4.8调整总额(0.09)(10.4)0.19 22.3经非现金和重大交易相关项目调整的稀释每股收益$0.11$12.7$0.31$36.1补充财务数据截至9月30日的9个月，2022年2021年每股收益影响以百万美元(税后净额)为单位每股收益影响以百万美元(税后净额)为单位GAAP净收入$0.45$51.9$0.15$18.3调整后用于：资产剥离收益(0.25)(29.2)--重大交易相关支出0.04 4.7 0.07 8.0与收购相关的无形资产摊销0.18 20.6 0.18 21.1
为了补充我们在GAAP基础上公布的财务结果，我们使用了表格中显示的非GAAP衡量标准，其中不包括重大交易相关费用，以及其他重要的非现金支出，如折旧、摊销和非现金薪酬，我们认为这些费用有助于了解我们过去的财务业绩和未来的业绩。这些非GAAP财务指标的列报应与我们的GAAP结果一起考虑，不应单独考虑或替代根据GAAP编制和列报的财务信息。管理层一般通过依赖可比的GAAP财务衡量标准来补偿非GAAP财务衡量标准的使用限制，并仅在根据GAAP公布的结果之外和与之结合的情况下才向投资者提供非GAAP财务衡量标准的对账。我们认为，这些非GAAP财务指标反映了另一种看待我们业务的各个方面的方法，当与我们的GAAP结果一起看待时，可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。某些非公认会计准则衡量标准包括：·调整后的EBITDA：净收益(亏损)加上所得税支出(收益)、净利息收入(支出)、净其他收入(支出)、折旧、摊销和非现金薪酬，以及与交易相关的重大支出。调整后的EBITDA应考虑作为净收益(亏损)的补充，而不是替代。·调整后的净EBITDA利润率：调整后的EBITDA除以收入除以直通交换收入。调整后的净EBITDA利润率应考虑作为补充，而不是替代, 净收益(亏损)·根据非现金和重大交易相关项目调整的稀释每股收益：稀释每股收益加上税收影响重大交易相关项目、收购的无形资产和软件的摊销以及基于非现金的股票薪酬。经非现金和重大交易相关项目调整后的稀释每股收益应作为稀释每股收益的补充，而不是替代稀释每股收益。·经常性收入：来自软件即服务以及平台服务费和维护费的收入。经常性收入应被视为总收入的补充，而不是替代。·ARR：预计将从本季度签署的新客户、新应用程序和附加销售预订合同中产生年度经常性收入。非公认会计准则财务指标
本演示文稿包含基于当前预期的前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定性。一般而言，前瞻性陈述不严格地与历史或当前事实相关，可能包括“相信”、“将”、“预期”、“预期”、“打算”等词汇或短语，以及具有类似影响的词汇或短语。这些前瞻性陈述是根据“1995年私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。本演示文稿中的前瞻性陈述包括但不限于关于我们的三大支柱战略、我们的下一代实时支付云的预期推出和影响以及我们对2022年全年收入和调整后EBITDA的预期的陈述。所有上述前瞻性陈述都明确受到我们提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的风险因素的限制。这些因素包括但不限于：竞争加剧、我们的Universal Payments战略取得成功、对我们产品的需求、金融服务业的整合和失败、客户不愿转向新供应商、未能获得客户合同的续订或以优惠条款获得此类续订、客户项目延迟或取消或项目完成估计不准确、我们的产品和服务的复杂性以及它们可能包含隐藏缺陷或遭受安全漏洞或病毒的风险、我们的产品是否符合适用的法律、政府法规和行业标准、我们是否遵守隐私法规。我们保护客户信息免受安全漏洞或攻击的能力，我们充分保护我们的知识产权的能力，对某些支付融资方式产生的信贷或运营风险的敞口, 我们的信息技术和通信系统的业务中断或故障，我们的海外软件开发活动，国际经营的风险，包括货币汇率的波动，未知的税收负债，全球经济的不利变化，我们无法控制的世界范围内的事件，未能吸引和留住关键人员，诉讼，未来的收购，战略合作伙伴关系和投资，收购Speedpay并从收购中获得好处，我们的商誉或无形资产的减值，我们债务协议中的限制和其他金融契约，我们现有的债务水平，LIBOR基准利率的替换，管理层积压估计的准确性、面临未知税负的风险、我们收入和收益的周期性以及前瞻性陈述