附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/935036/000093503622000032/aciw-logo.jpg



ACI Worldwide Inc.报告
截至2022年9月30日的季度


第三季度亮点
收入3.07亿美元，经外汇和企业网上银行资产剥离调整后，较2021年第三季度增长1%
净收益2300万美元
回购120万股
重申在不变货币基础上的2022年全年收入指引


佛罗里达州迈阿密-2022年11月2日-任务关键型实时支付软件领域的全球领先企业ACI Worldwide(纳斯达克：ACIW)今天公布了截至2022年9月30日的季度财务业绩。ACI的收入为3.07亿美元，调整后的EBITDA为4600万美元。与2021年第三季度相比，ARR1的新预订量增长了35%，年初至今增长了40%。

ACI Worldwide首席执行官兼首席执行官奥迪龙·阿尔梅达表示：“第三季度，我们再次实现了与指引一致的收入，所有细分市场的预订量都取得了显著的成功，这为未来的收入增长提供了可见性。”然而，我们比勒交换部分的通胀压力和汇率在短期内正在影响我们的EBITDA。我们减轻这些压力的影响的行动，特别是比勒交换部分，正在开始见效。尽管市场状况具有挑战性，但我们很高兴在不变的货币基础上保持我们的全年收入指引。“

阿尔梅达继续表示：“ACI三大支柱战略的有条不紊的执行仍然是我们业绩的内在要素，并提供了投资于增长并通过股票回购向股东返还资金的灵活性。我们持续强劲的新ARR预订量和我们各个细分市场的新业务势头增强了我们对我们加速增长轨迹的信心。我们还将在2023年推出我们的下一代实时支付云平台，推动我们各个细分业务的新增长。”



财务摘要
2022年第三季度，收入为3.07亿美元，较2021年第三季度下降3%，或增长1%，经外汇和剥离ACI的企业网上银行部门调整后，该部门于9月完成。与2021年第三季度相比，第三季度调整后的EBITDA为4600万美元，下降38%，经外汇和资产剥离第二季度调整后下降36%。2022年第三季度经调整的EBITDA净利润率为22%，或经外汇和资产剥离2调整后为21%。与2021年第三季度相比，第三季度3,000万美元的新ARR预订量增长了35%，今年迄今增长了40%。
·银行部门收入下降11%，经外汇和资产剥离调整后下降4%；与2021年第三季度相比，部门调整后EBITDA下降26%，或经外汇和资产剥离调整后下降23%。
·商业部门收入下降9%，或经外汇调整后下降3%；与2021年第三季度相比，部门调整后EBITDA下降31%，或经外汇调整后下降26%。
·与2021年第三季度相比，比勒部门收入增长了5%，调整后的EBITDA下降了18%。
ACI在本季度末手头有1.35亿美元现金，债务余额为10亿美元，净债务杠杆率为2.3倍。今年到目前为止，该公司已经以9100万美元的价格回购了320万股票。截至2022年9月30日，ACI的股票回购授权剩余1.25亿美元，预计将在今年剩余时间内使用约50%的现金流完成额外的股票回购。
重申2022年在不变货币基础上的收入指引
在不变货币的基础上，ACI重申其于2022年9月1日提供的2022年全年指引。该公司正在调整其收入指引，只是为了考虑到外汇波动。ACI预计2022年的收入将在13.9亿美元至14.05亿美元之间。
尽管收入表现稳健，但外汇和通胀在短期内对EBITDA构成压力。通胀的影响仅限于该公司比勒部门的互换部分。因此，ACI预计2022年全年调整后的EBITDA将在3.65亿美元至3.8亿美元之间。

1“ARR”是预计在本季度签署的新客户、新应用程序和附加销售预订合同产生的年度经常性收入
2企业网上银行资产剥离



召开电话会议讨论财务业绩
今天，管理层将在东部时间上午8：00主持电话会议，讨论这些结果。感兴趣的人可以在http://investor.aciworldwide.com/上收看实时电话会议网络直播，或使用以下号码拨号参加：免费电话1(888)6606377；会议ID：3153574。请提供您的姓名和ACI Worldwide，Inc.的会议名称。
关于ACI Worldwide
ACI Worldwide是任务关键型实时支付软件领域的全球领导者。我们成熟、安全和可扩展的软件解决方案使领先的公司、金融技术公司、金融颠覆者和商家能够处理和管理数字支付，支持全商业支付，提供和处理账单支付，并解决欺诈和风险。我们将我们的全球足迹与本地业务相结合，以推动支付和商业的实时数字化转型。
©版权所有，ACI Worldwide，Inc.2022。
ACI、ACI Worldwide、ACI Payments，Inc.、ACI Pay、Speedpay和所有ACI产品/解决方案名称是ACI Worldwide，Inc.或其子公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。其他各方引用的商标是其各自所有者的财产。
如需更多信息，请联系：
投资者
约翰·克拉夫特

高级副总裁，战略和财务主管

邮箱：john.kraft@aciworld wide.com





为了补充我们在GAAP基础上公布的财务结果，我们使用了表格中显示的非GAAP衡量标准，其中不包括重大交易相关费用，以及其他重要的非现金支出，如折旧、摊销和基于股票的薪酬，我们认为这些费用有助于了解我们过去的财务业绩和未来的业绩。这些非GAAP财务指标的列报应与我们的GAAP结果一起考虑，不应单独考虑或替代根据GAAP编制和列报的财务信息。管理层一般通过依赖可比的GAAP财务衡量标准来补偿非GAAP财务衡量标准的使用限制，并仅在根据GAAP公布的结果之外和与之结合的情况下才向投资者提供非GAAP财务衡量标准的对账。

我们认为，这些非GAAP财务指标反映了另一种看待我们业务的各个方面的方法，当与我们的GAAP结果一起看待时，可以更全面地了解影响我们业务的因素和趋势。某些非GAAP衡量标准包括：

·调整后的EBITDA：净收益(亏损)加上所得税支出(收益)、净利息收入(支出)、净其他收入(支出)、折旧、摊销和基于股票的薪酬，以及与交易有关的重大支出。调整后的EBITDA应考虑作为净收益(亏损)的补充，而不是替代。

·调整后的净EBITDA利润率：调整后的EBITDA除以直通交换收入后的收入净额。调整后的EBITDA净利润应被视为净收益(亏损)的补充，而不是替代。

·根据非现金和重大交易相关项目调整的稀释每股收益：稀释每股收益加上税收影响重大交易相关项目、收购的无形资产和软件的摊销以及基于非现金的股票薪酬。经非现金和重大交易相关项目调整后的稀释每股收益应作为稀释每股收益的补充，而不是替代稀释每股收益。

·经常性收入：软件即服务和平台即服务费和维护费的收入。经常性收入应被视为总收入的补充，而不是替代。

·*ARR：预计从本季度签署的新客户、新应用程序和附加销售预订合同中产生的年度经常性收入。


前瞻性陈述

本新闻稿包含基于当前预期的前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定因素。一般而言，前瞻性陈述不严格地与历史或当前事实相关，可能包括“相信”、“将”、“预期”、“预期”、“打算”等词汇或短语，以及具有类似影响的词汇或短语。这些前瞻性陈述是根据“1995年私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。



本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于：(I)对所有细分市场显著的预订量成功的预期，为未来收入增长提供可见性；(Ii)对我们比勒部门交换部分的通胀压力以及汇率在短期内影响我们EBITDA的预期；(Iii)我们缓解这些压力影响的行动开始见效的预期；(Iv)我们持续强劲的新预订量和我们各个部门的新业务势头增强我们对加速增长轨迹的信心的预期。(V)对我们推出下一代实时支付云平台将推动我们所有业务部门实现新增长的预期，以及(Vi)对2022年收入和调整后EBITDA的预期。

所有上述前瞻性陈述都明确受到我们提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的风险因素的限制。这些因素包括但不限于：竞争加剧、业务中断或我们的信息技术和通信系统故障、安全漏洞或病毒、我们吸引和留住高级管理人员和熟练技术员工的能力、未来的收购、战略合作伙伴关系和投资、我们三大支柱战略的实施和成功、如果我们将部分或所有内部许可从固定期限转换为订阅模式的影响、反收购条款、某些支付融资方法产生的信贷或运营风险、客户不愿转向新供应商、我们充分保护我们知识产权的能力、这些风险包括但不限于诉讼、我们的离岸软件开发活动、国际经营的风险，包括货币汇率的波动、全球经济的不利变化、我们的产品是否符合适用的法律、政府法规和行业标准、我们产品和服务的复杂性以及它们可能包含隐藏缺陷的风险、适用于我们的支付业务的复杂法规、我们对隐私法规的遵守、我们参与调查、诉讼和其他费用和耗时的法律程序、未知税负的风险、金融服务业的整合和破产、我们股票价格的波动、对我们产品的需求、未能以有利条件获得客户合同续签或此类续签，客户项目延迟或取消或项目完成估计不准确，我们的商誉或无形资产减值，管理层积压估计的准确性, 我们收入和收益的周期性以及预测的准确性，这是由于每个季度最后几周集中的创收活动、我们债务协议中的限制和其他财务契约、我们现有的债务水平、新冠肺炎大流行以及我们无法控制的事件，包括自然灾害、战争和疾病爆发。对于这些风险因素的详细讨论，依赖前瞻性陈述的各方应查看我们向美国证券交易委员会提交的文件，包括我们最近提交的10-K表格年度报告和我们10-Q表格的季度报告。




ACI全球公司及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计，以千计)
2022年9月30日2021年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物$134,799 $122,059 
应收账款，扣除准备后的净额302,301 320,405 
结算资产727,754 452,396 
预付费用29,766 24,698 
其他流动资产16,342 17,876 
流动资产总额1,210,962 937,434 
非流动资产
应计应收账款净额248,285 276,164 
财产和设备，净额54,328 63,050 
经营性租赁使用权资产37,916 47,825 
软件，网络134,942 157,782 
商誉1,226,026 1,280,226 
无形资产，净额235,053 283,004 
递延所得税，净额55,454 50,778 
其他非流动资产60,174 62,478 
总资产$3,263,140 $3,158,741 
负债和股东权益
流动负债
应付帐款$38,227 $41,312 
清偿债务727,237 451,575 
员工薪酬43,637 51,379 
长期债务的当期部分60,603 45,870 
递延收入53,163 84,425 
其他流动负债75,107 79,594 
流动负债总额997,974 754,155 
非流动负债
递延收入22,440 25,925 
长期债务947,750 1,019,872 
递延所得税，净额30,465 36,122 
经营租赁负债32,235 43,346 
其他非流动负债34,060 34,544 
总负债2,064,924 1,913,964 
承付款和或有事项
股东权益
优先股— — 
普通股702 702 
额外实收资本697,763 688,313 
留存收益1,183,230 1,131,281 
库存股(555,753)(475,972)
累计其他综合损失(127,726)(99,547)
股东权益总额1,198,216 1,244,777 
总负债和股东权益$3,263,140 $3,158,741 




ACI全球公司及附属公司
简明合并业务报表
(未经审计，以千计，每股金额除外)
截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
收入
软件即服务和平台即服务$195,540 $191,456 $597,080 $583,530 
许可证43,661 54,454 168,260 110,383 
维修49,163 53,519 151,143 159,037 
服务18,227 17,485 53,613 50,819 
总收入306,591 316,914 970,096 903,769 
运营费用
收入成本(1)171,753 158,712 517,372 476,811 
研发35,899 35,248 114,348 104,791 
销售和市场营销32,794 33,413 102,793 90,211 
一般和行政30,516 29,717 84,753 89,429 
折旧及摊销32,140 31,845 95,218 95,434 
总运营费用303,102 288,935 914,484 856,676 
营业收入3,489 27,979 55,612 47,093 
其他收入(费用)
利息支出(14,336)(11,208)(37,014)(33,943)
利息收入2,995 2,834 9,205 8,553 
其他，净额41,545 (1,088)45,801 (1,036)
其他收入(费用)合计30,204 (9,462)17,992 (26,426)
所得税前收入33,693 18,517 73,604 20,667 
所得税支出(福利)10,576 4,753 21,655 2,347 
净收入$23,117 $13,764 $51,949 $18,320 
每股普通股收益
基本信息$0.20 $0.12 $0.45 $0.16 
稀释$0.20 $0.12 $0.45 $0.15 
加权平均已发行普通股
基本信息113,812 117,512 114,584 117,574 
稀释114,348 118,540 115,211 118,817 
(1)收入成本不包括折旧费用，但包括为转售而购买和开发的软件的摊销。


ACI全球公司及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计，以千计)
截至9月30日的三个月，九个月结束
9月30日，
2022202120222021
经营活动的现金流：
净收入$23,117 $13,764 $51,949 $18,320 
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧6,044 5,130 17,052 15,838 
摊销26,096 28,250 78,817 84,528 
经营性租赁使用权资产摊销2,807 2,752 8,296 7,752 
递延债务发行成本摊销1,136 1,168 3,435 3,525 
递延所得税(2,674)(2,184)(9,059)(11,742)
基于股票的薪酬费用7,126 6,367 21,884 20,790 
资产剥离收益(38,452)— (38,452)— 
其他1,359 (463)2,483 (27)
经营性资产和负债变动情况：
应收账款19,807 (20,801)5,767 55,953 
应付帐款(1,728)(2,540)(3,047)(5,080)
应计雇员薪酬6,329 7,261 (3,872)(1,140)
递延收入(11,899)10,042 (6,367)10,339 
其他流动和非流动资产和负债(4,865)(9,248)(26,920)(54,573)
经营活动的现金流量净额34,203 39,498 101,966 144,483 
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(4,466)(4,893)(8,123)(12,968)
购买软件和发行权(7,656)(4,389)(18,394)(20,041)
资产剥离收益100,139 — 100,139 — 
投资活动的现金流量净额88,017 (9,282)73,622 (33,009)
融资活动的现金流：
发行普通股所得款项839 878 2,801 2,526 
行使股票期权所得收益395 208 1,792 7,252 
回购基于股票的代扣代缴补偿奖励(18)(37)(5,820)(14,833)
普通股回购(28,227)— (90,934)(39,411)
来自循环信贷安排的收益25,000 — 85,000 — 
偿还循环信贷安排(55,000)(25,000)(75,000)(55,000)
偿还信贷协议的期限部分(49,606)(9,737)(70,825)(29,212)
其他债务的付款或收益，净额(737)(1,915)(10,106)(10,187)
结算资产和负债净减少24,659 22,611 20,084 (55,470)
融资活动的现金流量净额(82,695)(12,992)(143,008)(194,335)
汇率波动对现金的影响1,002 472 (60)84 
现金及现金等价物净增(减)40,527 17,696 32,520 (82,777)
期初现金和现金等价物，包括结算存款176,135 164,909 184,142 265,382 
现金和现金等价物，包括结算存款，期末$216,662 $182,605 $216,662 $182,605 
现金和现金等价物与综合资产负债表的对账
现金和现金等价物$134,799 $141,482 $134,799 $141,482 
结算存款81,863 41,123 81,863 41,123 
现金和现金等价物合计$216,662 $182,605 $216,662 $182,605 


截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
调整后的EBITDA(百万)2022202120222021
净收入$23.1 $13.8 $51.9 $18.3 
另外：
所得税费用10.6 4.7 21.7 2.3 
净利息支出11.3 8.4 27.8 25.4 
净其他收入(费用)(41.4)1.1 (45.8)1.0 
折旧费用6.0 5.1 17.1 15.9 
摊销费用26.1 28.2 78.8 84.5 
非现金股票薪酬费用7.1 6.4 21.9 20.8 
调整后的EBITDA未计入重大交易相关费用$42.8 $67.7 $173.4 $168.2 
与交易相关的重大支出：
与员工相关的操作— 4.4 — 8.1 
欧洲数据中心迁移1.7 — 3.4 — 
资产剥离相关交易1.2 — 2.6 — 
其他— 1.6 — 2.5 
调整后的EBITDA$45.7 $73.7 $179.4 $178.8 
扣除交换后的净收入：
收入$306.6 $316.9 $970.1 $903.8 
互通立交98.4 87.8 295.4 262.6 
扣除交换后的收入净额$208.2 $229.1 $674.7 $641.2 
调整后的净EBITDA利润率22 %32 %27 %28 %

截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
细分市场信息(百万)2022202120222021
收入
银行$117.5 $131.7 $391.6 $341.7 
商户35.6 39.0 113.1 115.1 
收费员153.5 146.2 465.4 447.0 
总计$306.6 $316.9 $970.1 $903.8 
经常性收入
银行$57.3 $63.6 $179.3 $189.6 
商户33.8 35.2 103.5 106.0 
收费员153.6 146.2 465.4 446.9 
总计$244.7 $245.0 $748.2 $742.6 
分部调整后的EBITDA
银行$49.8 $67.6 $184.7 $159.3 
商户9.8 14.2 32.2 42.0 
收费员26.3 32.0 81.0 100.6 




截至9月30日的三个月，
20222021
非现金和重大交易相关项目对每股收益的影响(百万美元)每股收益影响百万美元
(税后净额)		每股收益影响百万美元
(税后净额)
公认会计准则净收益$0.20 $23.1 $0.12 $13.8 
根据以下因素调整：
资产剥离收益(0.26)(29.2)— — 
与交易相关的巨额费用0.02 2.2 0.04 4.5 
与收购相关的无形资产的摊销0.06 6.7 0.06 7.0 
与收购相关的软件摊销0.04 4.5 0.05 6.0 
非现金股票薪酬0.05 5.4 0.04 4.8 
调整总额$(0.09)$(10.4)$0.19 $22.3 
根据非现金和重大交易相关项目调整的稀释每股收益$0.11 $12.7 $0.31 $36.1 

截至9月30日的9个月，
20222021
非现金和重大交易相关项目对每股收益的影响(百万美元)每股收益影响百万美元
(税后净额)		每股收益影响百万美元
(税后净额)
公认会计准则净收益$0.45 $51.9 $0.15 $18.3 
根据以下因素调整：
资产剥离收益(0.25)(29.2)— — 
与交易相关的巨额费用0.04 4.7 0.07 8.0 
与收购相关的无形资产的摊销0.18 20.6 0.18 21.1 
与收购相关的软件摊销0.12 14.1 0.16 19.1 
非现金股票薪酬0.14 16.6 0.13 15.8 
调整总额$0.23 $26.8 $0.54 $64.0 
根据非现金和重大交易相关项目调整的稀释每股收益$0.68 $78.7 $0.69 $82.3 

截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
经常性收入(百万)2022202120222021
SaaS和PaaS费用$195.5 $191.5 $597.1 $583.5 
维护费49.2 53.5 151.1 159.1 
经常性收入$244.7 $245.0 $748.2 $742.6 

年度经常性收入(ARR)预订量(百万)截至三个月
9月30日，		九个月结束
9月30日，
2022202120222021
ARR预订$30.3 $22.4 $69.5 $49.7