附件99.1
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联系方式: | | 华莱士R·库尼 | | 立即释放 |
| | (703) 345-6470 | | 2022年11月2日 |
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格雷厄姆控股公司报告 |
第三季度收益 |
弗吉尼亚州阿灵顿-格雷厄姆控股公司(纽约证券交易所代码:GHC)今天公布,2022年第三季度普通股净收益为3280万美元(每股6.76美元),而2021年第三季度为3960万美元(每股7.90美元)。
2022年第三季度和2021年第三季度的业绩受到以下各段所述若干项目的影响。不包括这些项目,2022年第三季度普通股的净收入为7590万美元(每股15.65美元),而2021年第三季度为2950万美元(每股5.87美元)。(有关更多详细信息,请参阅本新闻稿末尾的非GAAP财务信息时间表。)
2022年第三季度公司净收入中包含的项目:
·有价证券净亏损5420万美元(税后影响4020万美元,或每股8.28美元);
·业务不受公司管理的附属公司净亏损270万美元(税后影响200万美元,或每股0.42美元);
·减记成本法投资带来的净营业收益60万美元(税后影响40万美元,或每股0.09美元);
·140万美元的利息支出,用于调整强制可赎回的非控制性权益的公允价值(税后影响为130万美元,或每股0.28美元)。
2021年第三季度公司净收入中包含的项目:
·与公司先前收购的或有对价的公允价值变化有关的170万美元净信贷(每股0.34美元);
·2,680万美元商誉和其他长期资产减值费用(税后影响2,240万美元,或每股4.46美元);
·可出售股权证券净收益1,410万美元(税后影响1,030万美元,或每股2.05美元);
·业务不受公司管理的附属公司净收益1670万美元(税后影响1220万美元,或每股2.43美元);
·权益法投资减记的营业外净亏损640万美元(税后影响480万美元,或每股0.95美元);
·利息支出净额260万美元,用于调整强制可赎回的非控制性权益的公允价值(每股0.52美元);
·由于与公司养老金和其他退休后计划相关的估计递延州所得税税率的变化而产生的1,570万美元递延税收优惠(每股3.14美元)。
2022年第三季度的收入为10.124亿美元,比2021年第三季度的8.094亿美元增长了25%。教育、电视广播、制造业、医疗保健和汽车行业的收入增加,但其他业务的下降部分抵消了这一增长。该公司报告2022年第三季度的营业收入为5950万美元,而2021年第三季度的营业亏损为1660万美元。公司所有部门的经营业绩都有所改善。
2022年前9个月,该公司公布的普通股净收益为6090万美元(每股12.48美元),而2021年前9个月为2.674亿美元(每股53.33美元)。2022年和2021年头九个月的结果受到以下各段所述若干项目的影响。不包括这些项目,普通股的净收入为1.983亿美元(每股40.63美元
2022年前9个月为1.208亿美元(合每股24.09美元),而2021年前9个月为1.208亿美元(每股24.09美元)。(有关更多详细信息,请参阅本新闻稿末尾的非GAAP财务信息时间表。)
2022年前9个月公司净收入中包含的项目:
·320万美元的净信贷与公司先前收购的或有对价的公允价值变化有关(税后影响为310万美元,或每股0.64美元);
·有价证券净亏损1.729亿美元(税后影响1.279亿美元,或每股26.19美元);
·业务不受公司管理的附属公司净亏损280万美元(税后影响210万美元,或每股0.43美元);
·销售和减记成本和权益法投资的非营业收益220万美元(税后影响170万美元,或每股0.34美元);
·1280万美元的利息支出,用于调整强制可赎回的非控制性权益的公允价值(税后影响为1230万美元,或每股2.51美元)。
计入公司2021年前九个月净收入的项目:
·与公司先前收购的或有对价的公允价值变化有关的390万美元净信贷(每股0.78美元);
·3020万美元的商誉和长期资产减值费用(税后影响为2490万美元,或每股4.97美元);
·与制造业非经营性离职激励计划有关的费用110万美元(税后影响80万美元,或每股0.16美元);
·可出售股权证券净收益1.77亿美元(税后影响1.288亿美元,或每股25.69美元);
·业务不受公司管理的附属公司净收益2560万美元(税后影响1870万美元,或每股3.72美元);
·出售、减记和减记成本和权益法投资带来的净营业外收益1080万美元(税后影响790万美元,或每股1.58美元);
·270万美元的净利息支出,用于调整强制可赎回的非控制权益的公允价值(每股0.54美元);以及
·由于与公司养老金和其他退休后计划相关的估计递延州所得税税率的变化而产生的1,570万美元递延税收优惠(每股3.14美元)。
2022年前9个月的收入为28.605亿美元,比2021年前9个月的23.23亿美元增长了23%。该公司所有部门的收入都有所增加。该公司报告2022年前9个月的营业收入为1.388亿美元,而2021年前9个月的营业收入为5480万美元。教育、电视广播、制造和汽车行业的经营业绩有所增长,但被医疗保健和其他业务的下滑所抵消。
除法结果
教育
2022年第三季度,教育部门的总收入为3.551亿美元,比2021年同期的3.36亿美元增长了6%。卡普兰报告2022年第三季度的营业收入为1860万美元,而2021年第三季度的营业收入为990万美元。
2022年前九个月,教育部门总收入为10.661亿美元,较2021年同期的10.53亿美元增长6%。卡普兰报告称,2022年前9个月的营业收入为5780万美元,而2021年前9个月的营业收入为4200万美元。
新冠肺炎疫情对卡普兰2021年的运营业绩产生了不利影响,对2022年前9个月的影响较小。卡普兰为大量前往其他国家学习第二语言、准备获得执照或攻读高等教育学位的学生提供服务。政府施加的旅行限制和
新冠肺炎引发的学校关闭对某些国际学生旅行和参加卡普兰课程的能力产生了负面影响,特别是2021年卡普兰国际的语言课程(语言)。
卡普兰的经营业绩摘要如下:
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| | 截至三个月 | | | | 九个月结束 | | |
| | 9月30日 | | | | 9月30日 | | |
(单位:千) | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 | | 2022 | | 2021 | | 更改百分比 |
收入 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 193,085 | | | $ | 168,143 | | | 15 | | | $ | 598,469 | | | $ | 521,314 | | | 15 | |
高等教育 | | 80,684 | | | 85,518 | | | (6) | | | 229,467 | | | 239,944 | | | (4) | |
补充教育 | | 79,566 | | | 80,489 | | | (1) | | | 233,416 | | | 238,055 | | | (2) | |
卡普兰公司和其他 | | 4,927 | | | 3,761 | | | 31 | | | 13,726 | | | 10,739 | | | 28 | |
段间淘汰 | | (3,198) | | | (1,912) | | | — | | | (8,989) | | | (4,752) | | | — | |
| | $ | 355,064 | | | $ | 335,999 | | | 6 | | | $ | 1,066,089 | | | $ | 1,005,300 | | | 6 | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 8,503 | | | $ | (999) | | | — | | | $ | 48,130 | | | $ | 23,285 | | | — | |
高等教育 | | 9,027 | | | 9,525 | | | (5) | | | 16,768 | | | 18,152 | | | (8) | |
补充教育 | | 9,471 | | | 11,769 | | | (20) | | | 17,671 | | | 33,079 | | | (47) | |
卡普兰公司和其他 | | (4,579) | | | (6,426) | | | 29 | | | (12,783) | | | (17,375) | | | 26 | |
无形资产摊销 | | (3,980) | | | (3,888) | | | (2) | | | (12,190) | | | (11,967) | | | (2) | |
长期资产减值准备 | | — | | | (67) | | | — | | | — | | | (3,273) | | | — | |
段间淘汰 | | 203 | | | — | | | — | | | 166 | | | 97 | | | — | |
| | $ | 18,645 | | | $ | 9,914 | | | 88 | | | $ | 57,762 | | | $ | 41,998 | | | 38 | |
卡普兰国际包括主要在美国以外的高等教育、专业培训和语言培训业务。卡普兰国际公司2022年第三季度和前九个月的收入增长了15%(按不变货币计算分别为26%和23%)。这一增长在很大程度上是由于语言、路径和英国专业课程的增长,但新加坡的下降部分抵消了这一增长。卡普兰国际公布2022年第三季度的营业收入为850万美元,而2021年第三季度的营业亏损为100万美元。2022年前9个月的营业收入增至4,810万美元,而2021年前9个月为2,330万美元。成绩的改善在很大程度上是由于语言方面的损失减少,以及Path的结果有所改善,但新加坡的下降部分抵消了这一影响。总体而言,卡普兰国际公司的运营业绩在2021年第三季度和前九个月分别受到了因新冠肺炎语言中断而产生的500万美元和3100万美元损失的负面影响。语言业务在2022年前9个月的亏损大幅低于上年同期,语言业务在2022年第三季度实现了营业利润。
高等教育包括卡普兰作为高等教育机构的服务提供者的结果。在2022年第三季度和前九个月,高等教育收入分别下降了6%和4%,这主要是由于普渡全球协议下的报销成本降低。在2022年和2021年的第三季度和前九个月,卡普兰根据TOSA对普渡全球可收集性的评估,向普渡全球记录了部分费用。普渡国际2022年前9个月的注册人数与2021年前9个月大致相同。公司将继续每季度与普渡环球一起评估这笔费用的可收集性,以决定未来是否记录全部或部分费用,以及是否对之前确认的费用金额进行调整。高等教育业绩在2022年第三季度和前九个月下降,原因是与其他大学协议相关的投资成本增加,但部分被普渡全球费用的增加所抵消。
补充教育包括卡普兰的标准化备考计划以及国内专业和其他继续教育业务。2021年11月,补充教育收购了两家小企业。补充教育收入在2022年第三季度和前九个月分别下降了1%和2%,这主要是由于零售综合备考需求的下降,部分被对专业认证需求的增长所抵消。总体而言,由于美国就业市场的强劲和考生人数的减少,对研究生和大学前考试准备项目的需求有所下降。由于收入下降以及广告和产品开发成本增加,2022年第三季度和前九个月的运营业绩下降。
卡普兰公司和其他代表卡普兰公司的公司办公室、其他小企业和某些共享活动的未分配费用。
电视广播
格雷厄姆媒体集团拥有7家电视台,分别位于德克萨斯州的休斯敦、密歇根州的底特律、佛罗里达州的奥兰多、德克萨斯州的圣安东尼奥、佛罗里达州的杰克逊维尔和弗吉尼亚州的罗阿诺克,以及社交媒体管理工具提供商SocialNewsDesk。2022年第三季度,电视广播部门的收入增长了7%,从2021年同期的1.265亿美元增至1.352亿美元。收入增加的主要原因是政治广告收入增加了1940万美元,但部分被可用广告位减少导致的其他类别的下降以及转播收入的小幅下降所抵消。由于收入增加和激励性薪酬成本降低,2022年第三季度的营业收入从2021年同期的4,060万美元增加到5,230万美元,增幅为29%。
2022年前9个月,电视广播部门的收入增长了6%,从2021年同期的3.601亿美元增至3.81亿美元。收入增长是由于政治收入增加了2440万美元,转播收入增加了280万美元,以及2022年第一季度该公司NBC附属公司的冬季奥运会和超级碗广告收入增加。由于收入增加和激励性薪酬成本降低,2022年前9个月的营业收入从2021年同期的1.091亿美元增长到1.319亿美元,增幅为21%。虽然有线、卫星和OTT提供商的每用户费率有所增长,但由于跨所有平台的线缆切断,整体用户数量下降,导致2022年的重传收入扣除网络费用后预计与2021年持平,这一趋势预计将在未来继续下去。
制造业
制造业包括四项业务:胡佛,一家用于阻燃和防腐应用的压力浸渍窑干木材和胶合板产品的供应商;Dekko,一家电气工作空间解决方案、建筑照明、电气零部件和组件的制造商;Joyce/Dayton,一家螺丝千斤顶和其他直线运动系统的制造商;以及Forney,一家控制和监测电力和工业应用中燃烧过程的产品和系统的全球供应商。
2022年第三季度和前九个月,制造业收入分别增长了23%和3%。2022年第三季度的收入增长主要是由于木材价格上涨和产品需求增加导致胡佛的收入大幅增加。2022年前9个月的收入增长是由于Dekko、Joyce和Forney的收入增加,但2022年上半年胡佛的收入因木材价格下跌而减少,但总体产品需求略有上升,这部分抵消了这一增长。2021年和2022年的前九个月,木材价格波动很大。总体而言,胡佛的业绩包括2022年前9个月和2021年前9个月的木材库存销售收益;然而,2022年前9个月的木材库存销售收益更高。2022年第三季度,胡佛的业绩包括库存销售的适度木材损失,而2021年第三季度的库存销售出现了重大的木材损失。2022年第三季度和前九个月制造业经营业绩大幅增长。2022年第三季度的经营业绩有所增长,这主要是由于Dekko在2021年第三季度记录了2670万美元的商誉减值费用,而胡佛的业绩显著改善,原因是2021年第三季度库存销售出现了大量木材损失。2022年前9个月的经营业绩有所增长,主要是由于2021年的Dekko商誉减值费用以及胡佛和福尼公司业绩的改善。剔除木材损益的影响,胡佛的业绩在2022年第三季度和前九个月有所改善。
医疗保健
Graham Healthcare Group(GHG)在七个州提供家庭健康和临终关怀服务。2021年12月,GHG收购了两家小企业,其中一家将GHG的家庭健康业务扩展到佛罗里达州。2022年5月,GHG收购了两家小企业,其中一家将GHG的家庭健康业务扩展到堪萨斯州和密苏里州。2022年7月,GHG收购了一家多州应用行为分析诊所提供商的100%权益,2022年8月,GHG收购了两家小企业,将GHG的临终关怀服务扩展到密苏里州和俄亥俄州。GHG通过其在CSI制药控股公司(CSI)的75%权益,为接受家庭输液治疗的患者提供其他医疗服务,包括护理和处方服务。
医疗保健收入在2022年第三季度和前九个月分别增长了57%和44%,这主要是由于CSI以及2021年第四季度和2022年前九个月收购的业务的显著增长,以及家庭健康和临终关怀服务的增长。2022年第三季度GHG经营业绩的增长是由于CSI业绩的改善,但新收购业务的净亏损以及营销、人力资源、招聘和业务发展成本的增加以及护理和临床人员的薪酬和运输成本的整体增加部分抵消了这一增长。2022年前9个月的GHG经营业绩下降是由于新收购业务的净亏损、营销、人力资源、招聘和业务发展成本的增加,以及护理和临床人员的薪酬和运输成本的整体增加,但被CSI业绩的改善部分抵消。
该公司还持有由GHG管理的四家家庭健康和临终关怀合资企业的权益,这些合资企业的业绩包括在公司综合经营报表的关联公司收益的股本中。该公司在2022年第三季度和2021年第三季度分别从这些合资企业中记录了150万美元和250万美元的股本收益。该公司在2022年前9个月和2021年前9个月分别记录了510万美元和800万美元的股本收益。2022年第一季度,GHG通过其伊利诺伊州住宅家庭健康和伊利诺伊州住宅临终关怀附属公司,收购了NorthShore University HealthSystem的家庭健康和临终关怀资产的权益,NorthShore University HealthSystem是一种集成的医疗保健提供系统,服务于整个伊利诺伊州芝加哥地区的患者。这笔交易导致GHG在伊利诺伊州安宁疗养院的权益减少,2022年第一季度因利息变化而录得60万美元的营业外收益。
汽车
汽车行业包括华盛顿特区的六家汽车经销商:罗克维尔的奥里斯曼雷克萨斯、泰森斯角的奥里斯曼本田、奥里斯曼吉普·贝塞斯达和马纳萨斯的奥里斯曼·福特,后者于2021年12月28日从战地汽车集团手中收购。此外,2022年7月5日,该公司从卢斯丁汽车集团手中收购了位于弗吉尼亚州伍德布里奇的丰田经销商和克莱斯勒-道奇-吉普-公羊(CDJR)经销商。Ourisman Automotive Group经销商家族成员Christopher J.Ourisman和他的行业专业团队运营和管理经销商;该公司持有90%的股份。
2022年第三季度和前九个月的收入大幅增长,这是由于收购了福特、丰田和CDJR经销商,以及吉普经销商的销售增长,原因是制造商提供的新车库存增加,以及由于强劲的客户需求以及与汽车制造商的供应链中断和生产延误有关的新车库存短缺,导致吉普、雷克萨斯和本田经销商的新车和二手车平均销售价格上涨,但由于库存短缺导致销量下降,本田和雷克萨斯经销商的收入下降部分抵消了这一增长。2022年第三季度和前九个月的运营业绩显著改善,这主要是由于收购了福特、丰田和CDJR,以及吉普经销商和雷克萨斯经销商的业绩有所改善,因为销售和利润率增加,但被本田经销商因库存短缺而下降所抵消。
其他业务
叶组
2021年6月14日,该公司收购了总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡的消费互联网公司Leaf Group Ltd.(LEAFE),该公司打造了经久不衰、由创作者驱动的品牌,在不断增长的大范围生活方式类别中接触到热情的受众,包括健身和健康(Well+Good,LiveStrong.com和MyPlatApp),以及家居、艺术和设计(Saatchi Art,Society6和Hunker)。利夫有三个主要的运营部门:社会集团和萨奇艺术集团(市场业务)和媒体集团。2022年第三季度,Society6 Group和Media Group的收入下降,而盛世艺术集团的收入增长。总体而言,Leaf报告了2022年第三季度和前九个月的重大运营亏损。
克莱德餐饮集团
克莱德餐饮集团(CRG)在华盛顿特区拥有并经营着10家餐厅和娱乐场所,包括Old Ebbitt Grill和The Hamilton。由于新冠肺炎疫情,CRG于2020年12月暂时关闭了位于马里兰州和哥伦比亚特区的餐厅,并于2021年2月重新开放,提供有限的室内用餐服务。政府下令的各种用餐限制一直持续到2021年年中。CRG的经营业绩具有季节性,第二季度和第四季度普遍强于第一季度和第三季度。CRG在2022年第三季度出现了运营亏损,同时报告了2022年前9个月的小幅运营利润。与2021年第三季度和前九个月相比,收入和经营业绩都有显著改善,这主要是因为2022年没有政府下令的用餐限制,以及2022年第二季度录得的优惠租金优惠。收入和经营业绩的改善预计将在2022年第四季度继续。
Framebridge
Framebridge是一家定制框架服务公司,总部设在华盛顿特区,在华盛顿特区、纽约市、亚特兰大、佐治亚州、费城、宾夕法尼亚州、波士顿、马萨诸塞州和伊利诺伊州芝加哥地区拥有16个零售点,在肯塔基州和新泽西州有两个制造工厂。Framebridge于2022年10月在纽约市地区开设了另一家门店。与2021年同期相比,Framebridge在2022年第三季度和前九个月的收入增加,原因是开设了更多的零售店。Framebridge是一家投资阶段企业,在2022年和2021年的前9个月报告了重大的运营亏损。
代码3
Code3是一家绩效营销机构,专注于通过数字成功的三个核心要素来推动品牌的绩效:媒体、创意和商业。由于某些广告客户的营销支出疲软,Code3在2022年第三季度和前九个月的收入下降。Code3报告了2022年和2021年前9个月的运营亏损。在2021年第二季度,Code3记录了160万美元的租赁减值费用(包括40万美元的财产、厂房和设备减记)。
其他
其他业务还包括在线出版和印刷杂志和网站的Slate and Foreign Policy,以及CyberVista、Decile、Pinna和City Cast四家投资阶段公司。Slate、Foreign Policy、CyberVista、Pinna和City Cast报告了2022年前九个月的收入增长。2022年前9个月,这六项业务中的每一项都出现亏损,对经营业绩产生了不利影响。2022年10月,公司宣布将CyberVista与B2B网络安全音频网络CyberWire战略合并,成立新的母公司N2K Networks。N2K Networks将专注于扩展其技术平台,以促进更具弹性的企业网络劳动力的发展,开拓新市场,并创建原创的“新闻对知识”音频品牌。在合并的同时,由该公司牵头的首轮A轮融资也完成了。公司对N2K网络的投资将作为权益法投资进行报告。
总体而言,2022年第三季度,其他业务的营业收入下降,主要原因是Leaf和Code3的收入下降,但CRG的增长部分抵消了这一下降。2022年前9个月,其他业务的运营收入增加,这主要是由于收购Leaf以及CRG和Framebridge的增长。2022年前9个月的经营业绩下降,主要是由于Leaf和Framebridge的亏损增加,但被CRG业绩的改善部分抵消。
公司办公室
公司办公室包括公司公司办公室的费用和与先前业务处置相关的某些持续债务。
关联公司收益(亏损)中的权益
截至2022年9月30日,本公司持有交叉点控股有限责任公司约12%的权益,该公司为城市、交通系统、机场和其他公共和私人空间提供数字营销和广告服务及产品。该公司还持有其他几家附属公司的权益,包括由GHG管理的一些家庭健康和临终关怀合资企业,以及由卡普兰管理的两家合资企业。总体而言,该公司在2022年第三季度记录的附属公司股本亏损为110万美元,而2021年第三季度的收益为1300万美元。这些数字包括2022年第三季度非本公司管理业务的关联公司的270万美元净亏损,而2021年第三季度的净收益为1670万美元;这包括2022年第三季度本公司在交叉点投资造成的损失。2021年第三季度,该公司在与其一项投资相关的附属公司收益中记录了640万美元的股本减记。
该公司在2022年前9个月记录的附属公司股本收益为290万美元,而2021年前9个月为2820万美元。这些数字包括2022年前9个月非公司管理业务的关联公司的280万美元净亏损,而2021年前9个月的净收益为2560万美元;这包括公司在2022年前9个月和2021年前9个月投资交叉点的损失。2021年第三季度,该公司在与其一项投资相关的附属公司收益中记录了640万美元的股本减记。
利息支出净额及相关余额
关于收购丰田和CDJR经销商,2022年7月,该公司的汽车子公司修改了2032年1月1日到期的商业票据,将总贷款额增加到7160万美元。此外,本公司借入2,720万美元,包括三张商业票据,并订立利率互换协议,将债务利率定为年息4.861厘。
该公司在2022年第三季度和前九个月的净利息支出分别为1080万美元和3680万美元;而2021年第三季度和前九个月的净利息支出分别为940万美元和2250万美元。该公司在2022年第三季度和前九个月分别记录了140万美元和1280万美元的利息支出,以调整GHG强制赎回的非控股权益的公允价值。该公司于2021年第三季度录得净利息开支260万美元,于2021年前9个月录得270万美元,以调整GHG强制赎回的非控股权益的公允价值。
截至2022年9月30日,该公司有7.103亿美元的未偿还借款,平均利率为5.2%,现金、有价证券和其他投资为7.816亿美元。截至2022年9月30日,该公司3亿美元的循环信贷安排中有1.807亿美元未偿还。
非经营性养老金和退休后福利收入,净额
2022年第三季度和前九个月,公司录得净营业外养老金和退休后福利收入分别为5070万美元和1.521亿美元;而2021年第三季度和前九个月分别为2760万美元和8160万美元。
在2021年第二季度,该公司记录了110万美元的与制造中的非运营SIP相关的费用。
(亏损)有价证券收益,净额
总体而言,该公司在2022年第三季度和前九个月分别确认了5,430万美元和1.729亿美元的有价证券净亏损;相比之下,2021年第三季度和前九个月的有价证券净收益分别为1,410万美元和1.77亿美元。
其他营业外收入
该公司在2022年第三季度录得净其他营业外收入总额为240万美元,而2021年第三季度为520万美元。2022年的数额包括140万美元与出售业务和或有对价有关的收益、60万美元的成本法投资公允价值增加以及其他项目;被40万美元的外汇损失部分抵消。2021年的数额包括与出售企业和或有对价及其他项目有关的130万美元收益。
该公司在2022年前9个月录得总营业外收入,净额为640万美元,而2021年前9个月为2770万美元。2022年的金额包括与出售业务和或有对价有关的310万美元的收益、销售成本法投资的100万美元的收益、出售一家股权附属公司的60万美元的收益、成本法投资的公允价值增加60万美元以及其他项目;被200万美元的外币损失部分抵消。2021年的数额包括680万美元的成本法投资销售收益、1050万美元的成本法投资公允价值增长、270万美元与出售业务和或有对价有关的收益、70万美元的外币收益以及其他项目。
所得税拨备
本公司于2022年及2021年首九个月的有效税率分别为29.6%及22.6%。公司2021年的有效税率受到了1570万美元递延税项调整的有利影响,这是由于估计的递延州所得税税率发生变化,这是由于计算与公司养老金和其他退休后计划有关的递延税项时使用的分摊公式所致。
每股收益
2022年第三季度和前九个月的稀释每股收益的计算分别基于4,819,661股和4,853,267股加权平均流通股,而2021年第三季度和前九个月的稀释后每股收益分别为4,976,998股和4,980,056股。截至2022年9月30日,已发行股票数量为4,814,182股。2020年9月10日,董事会授权公司收购最多50万股B类普通股;截至2022年9月30日,公司仍有176,634股剩余授权。
前瞻性陈述
公司及其代表所作的所有非历史事实的公开声明,包括本新闻稿、公司年度报告Form 10-K和公司向股东提交的2021年年度报告中的某些声明,均属1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性声明”。由于某些风险和不确定因素,实际结果可能与预期大不相同,这些风险和不确定因素包括但不限于新冠肺炎疫情的持续时间和严重程度及其对公司业务、财务业绩、流动性和现金流的影响。其他前瞻性陈述包括与收购或出售或相关业务活动有关的预期的评论,包括TOSA、公司的业务战略和目标、许可证续期申请的预期结果、公司各种业务运营的增长前景以及公司未来的财务业绩。与任何预测或预测一样,前瞻性陈述会受到各种风险和不确定因素的影响,包括公司在10-K表格年度报告第1A项中所描述的风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能会导致实际结果或事件与这些陈述中预期的大不相同。
因此,不应过分依赖该公司或代表该公司所作的任何前瞻性陈述。公司没有义务在作出前瞻性陈述之日之后更新任何前瞻性陈述,即使随后有新的信息可用。
| | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 |
合并业务报表 |
(未经审计) |
| | |
| 截至三个月 | |
| 9月30日 | % |
(以千为单位,每股除外) | 2022 | | 2021 | 变化 |
营业收入 | $ | 1,012,438 | | | $ | 809,436 | | 25 | |
运营费用 | 918,614 | | | 764,568 | | 20 | |
财产、厂房和设备折旧 | 19,657 | | | 18,741 | | 5 | |
无形资产摊销 | 14,635 | | | 15,981 | | (8) | |
商誉和其他长期资产的减值 | — | | | 26,753 | | — | |
营业收入(亏损) | 59,532 | | | (16,607) | | — | |
关联公司净收益中的权益(亏损) | (1,111) | | | 12,964 | | — | |
利息收入 | 803 | | | (79) | | — | |
利息支出 | (11,579) | | | (9,343) | | 24 | |
非经营性养老金和退休后福利收入,净额 | 50,687 | | | 27,561 | | 84 | |
(亏损)有价证券收益,净额 | (54,250) | | | 14,069 | | — | |
其他收入,净额 | 2,358 | | | 5,218 | | (55) | |
所得税前收入 | 46,440 | | | 33,783 | | 37 | |
所得税准备金(受益于) | 12,600 | | | (5,900) | | — | |
净收入 | 33,840 | | | 39,683 | | (15) | |
可归因于非控股权益的净收入 | (1,060) | | | (97) | | — | |
格雷厄姆控股公司普通股股东应占净收益 | $ | 32,780 | | | $ | 39,586 | | (17) | |
格雷厄姆控股公司普通股股东每股信息 | | | | |
每股普通股基本净收入 | $ | 6.78 | | | $ | 7.93 | | (15) | |
已发行普通股基本平均数 | 4,808 | | | 4,961 | | |
稀释后每股普通股净收益 | $ | 6.76 | | | $ | 7.90 | | (14) | |
稀释后的已发行普通股平均数 | 4,820 | | | 4,977 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 | |
合并业务报表 | |
(未经审计) | |
| | |
| 九个月结束 | |
| 9月30日 | % |
(以千为单位,每股除外) | 2022 | | 2021 | 变化 |
营业收入 | $ | 2,860,461 | | | $ | 2,323,043 | | 23 | |
运营费用 | 2,618,649 | | | 2,140,954 | | 22 | |
财产、厂房和设备折旧 | 58,545 | | | 51,886 | | 13 | |
无形资产摊销 | 44,436 | | | 43,807 | | 1 | |
商誉和其他长期资产的减值 | — | | | 31,568 | | — | |
营业收入 | 138,831 | | | 54,828 | | — | |
关联公司净收益中的权益 | 2,920 | | | 28,168 | | (90) | |
利息收入 | 2,214 | | | 2,687 | | (18) | |
利息支出 | (38,969) | | | (25,144) | | 55 | |
非经营性养老金和退休后福利收入,净额 | 152,063 | | | 81,564 | | 86 | |
(亏损)有价证券收益,净额 | (172,878) | | | 176,981 | | — | |
其他收入,净额 | 6,410 | | | 27,660 | | (77) | |
所得税前收入 | 90,591 | | | 346,744 | | (74) | |
所得税拨备 | 26,800 | | | 78,500 | | (66) | |
净收入 | 63,791 | | | 268,244 | | (76) | |
可归因于非控股权益的净收入 | (2,872) | | | (850) | | — | |
格雷厄姆控股公司普通股股东应占净收益 | $ | 60,919 | | | $ | 267,394 | | (77) | |
格雷厄姆控股公司普通股股东每股信息 | | | | |
每股普通股基本净收入 | $ | 12.51 | | | $ | 53.49 | | (77) | |
已发行普通股基本平均数 | 4,841 | | | 4,966 | | |
稀释后每股普通股净收益 | $ | 12.48 | | | $ | 53.33 | | (77) | |
稀释后的已发行普通股平均数 | 4,853 | | | 4,980 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 |
业务部门信息 |
(未经审计) |
| | 截至三个月 | | | | 九个月结束 | | |
| | 9月30日 | | % | | 9月30日 | | % |
(单位:千) | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 2022 | | 2021 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 355,064 | | | $ | 335,999 | | | 6 | | | $ | 1,066,089 | | | $ | 1,005,300 | | | 6 | |
电视广播 | | 135,165 | | | 126,498 | | | 7 | | | 380,970 | | | 360,089 | | | 6 | |
制造业 | | 122,964 | | | 99,766 | | | 23 | | | 365,966 | | | 356,849 | | | 3 | |
医疗保健 | | 87,176 | | | 55,445 | | | 57 | | | 230,816 | | | 160,184 | | | 44 | |
汽车 | | 211,396 | | | 84,702 | | | — | | | 509,965 | | | 242,702 | | | — | |
其他业务 | | 101,207 | | | 107,539 | | | (6) | | | 308,150 | | | 199,477 | | | 54 | |
公司办公室 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
段间淘汰 | | (534) | | | (513) | | | — | | | (1,495) | | | (1,558) | | | — | |
| | $ | 1,012,438 | | | $ | 809,436 | | | 25 | | | $ | 2,860,461 | | | $ | 2,323,043 | | | 23 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 336,419 | | | $ | 326,085 | | | 3 | | | $ | 1,008,327 | | | $ | 963,302 | | | 5 | |
电视广播 | | 82,834 | | | 85,948 | | | (4) | | | 249,059 | | | 250,958 | | | (1) | |
制造业 | | 113,317 | | | 139,249 | | | (19) | | | 341,842 | | | 374,997 | | | (9) | |
医疗保健 | | 81,128 | | | 50,185 | | | 62 | | | 212,147 | | | 139,189 | | | 52 | |
汽车 | | 200,346 | | | 80,196 | | | — | | | 484,472 | | | 233,887 | | | — | |
其他业务 | | 122,361 | | | 131,412 | | | (7) | | | 386,392 | | | 264,609 | | | 46 | |
公司办公室 | | 17,035 | | | 13,481 | | | 26 | | | 40,886 | | | 42,831 | | | (5) | |
段间淘汰 | | (534) | | | (513) | | | — | | | (1,495) | | | (1,558) | | | — | |
| | $ | 952,906 | | | $ | 826,043 | | | 15 | | | $ | 2,721,630 | | | $ | 2,268,215 | | | 20 | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 18,645 | | | $ | 9,914 | | | 88 | | | $ | 57,762 | | | $ | 41,998 | | | 38 | |
电视广播 | | 52,331 | | | 40,550 | | | 29 | | | 131,911 | | | 109,131 | | | 21 | |
制造业 | | 9,647 | | | (39,483) | | | — | | | 24,124 | | | (18,148) | | | — | |
医疗保健 | | 6,048 | | | 5,260 | | | 15 | | | 18,669 | | | 20,995 | | | (11) | |
汽车 | | 11,050 | | | 4,506 | | | — | | | 25,493 | | | 8,815 | | | — | |
其他业务 | | (21,154) | | | (23,873) | | | 11 | | | (78,242) | | | (65,132) | | | (20) | |
公司办公室 | | (17,035) | | | (13,481) | | | (26) | | | (40,886) | | | (42,831) | | | 5 | |
| | $ | 59,532 | | | $ | (16,607) | | | — | | | $ | 138,831 | | | $ | 54,828 | | | — | |
折旧 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 8,360 | | | $ | 8,217 | | | 2 | | | $ | 25,396 | | | $ | 23,479 | | | 8 | |
电视广播 | | 2,961 | | | 3,462 | | | (14) | | | 9,335 | | | 10,478 | | | (11) | |
制造业 | | 2,358 | | | 2,402 | | | (2) | | | 7,109 | | | 7,346 | | | (3) | |
医疗保健 | | 590 | | | 322 | | | 83 | | | 1,455 | | | 970 | | | 50 | |
汽车 | | 1,067 | | | 535 | | | 99 | | | 2,596 | | | 1,555 | | | 67 | |
其他业务 | | 4,169 | | | 3,649 | | | 14 | | | 12,198 | | | 7,578 | | | 61 | |
公司办公室 | | 152 | | | 154 | | | (1) | | | 456 | | | 480 | | | (5) | |
| | $ | 19,657 | | | $ | 18,741 | | | 5 | | | $ | 58,545 | | | $ | 51,886 | | | 13 | |
无形资产摊销及商誉和其他长期资产的减值 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 3,980 | | | $ | 3,955 | | | 1 | | | $ | 12,190 | | | $ | 15,240 | | | (20) | |
电视广播 | | 1,360 | | | 1,361 | | | 0 | | | 4,080 | | | 4,081 | | | 0 | |
制造业 | | 5,076 | | | 32,541 | | | (84) | | | 15,403 | | | 46,138 | | | (67) | |
医疗保健 | | 905 | | | 756 | | | 20 | | | 2,822 | | | 2,317 | | | 22 | |
汽车 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他业务 | | 3,314 | | | 4,121 | | | (20) | | | 9,941 | | | 7,599 | | | 31 | |
公司办公室 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | $ | 14,635 | | | $ | 42,734 | | | (66) | | | $ | 44,436 | | | $ | 75,375 | | | (41) | |
养老金支出 | | | | | | | | | | | | |
教育 | | $ | 2,233 | | | $ | 2,339 | | | (5) | | | $ | 6,700 | | | $ | 7,020 | | | (5) | |
电视广播 | | 884 | | | 901 | | | (2) | | | 2,666 | | | 2,692 | | | (1) | |
制造业 | | 276 | | | 321 | | | (14) | | | 828 | | | 962 | | | (14) | |
医疗保健 | | 138 | | | 141 | | | (2) | | | 417 | | | 421 | | | (1) | |
汽车 | | 6 | | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | — | |
其他业务 | | 552 | | | 458 | | | 21 | | | 1,549 | | | 1,314 | | | 18 | |
公司办公室 | | 1,468 | | | 1,615 | | | (9) | | | 4,404 | | | 4,845 | | | (9) | |
| | $ | 5,557 | | | $ | 5,775 | | | (4) | | | $ | 16,581 | | | $ | 17,254 | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
格雷厄姆控股公司 |
教育科信息 |
(未经审计) |
| | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | | | 九个月结束 | | |
| | 9月30日 | | % | | 9月30日 | | % |
(单位:千) | | 2022 | | 2021 | | 变化 | | 2022 | | 2021 | | 变化 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 193,085 | | | $ | 168,143 | | | 15 | | | $ | 598,469 | | | $ | 521,314 | | | 15 | |
高等教育 | | 80,684 | | | 85,518 | | | (6) | | | 229,467 | | | 239,944 | | | (4) | |
补充教育 | | 79,566 | | | 80,489 | | | (1) | | | 233,416 | | | 238,055 | | | (2) | |
卡普兰公司和其他 | | 4,927 | | | 3,761 | | | 31 | | | 13,726 | | | 10,739 | | | 28 | |
段间淘汰 | | (3,198) | | | (1,912) | | | — | | | (8,989) | | | (4,752) | | | — | |
| | $ | 355,064 | | | $ | 335,999 | | | 6 | | | $ | 1,066,089 | | | $ | 1,005,300 | | | 6 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 184,582 | | | $ | 169,142 | | | 9 | | | $ | 550,339 | | | $ | 498,029 | | | 11 | |
高等教育 | | 71,657 | | | 75,993 | | | (6) | | | 212,699 | | | 221,792 | | | (4) | |
补充教育 | | 70,095 | | | 68,720 | | | 2 | | | 215,745 | | | 204,976 | | | 5 | |
卡普兰公司和其他 | | 9,506 | | | 10,187 | | | (7) | | | 26,509 | | | 28,114 | | | (6) | |
无形资产摊销 | | 3,980 | | | 3,888 | | | 2 | | | 12,190 | | | 11,967 | | | 2 | |
长期资产减值准备 | | — | | | 67 | | | — | | | — | | | 3,273 | | | — | |
段间淘汰 | | (3,401) | | | (1,912) | | | — | | | (9,155) | | | (4,849) | | | — | |
| | $ | 336,419 | | | $ | 326,085 | | | 3 | | | $ | 1,008,327 | | | $ | 963,302 | | | 5 | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 8,503 | | | $ | (999) | | | — | | | $ | 48,130 | | | $ | 23,285 | | | — | |
高等教育 | | 9,027 | | | 9,525 | | | (5) | | | 16,768 | | | 18,152 | | | (8) | |
补充教育 | | 9,471 | | | 11,769 | | | (20) | | | 17,671 | | | 33,079 | | | (47) | |
卡普兰公司和其他 | | (4,579) | | | (6,426) | | | 29 | | | (12,783) | | | (17,375) | | | 26 | |
无形资产摊销 | | (3,980) | | | (3,888) | | | (2) | | | (12,190) | | | (11,967) | | | (2) | |
长期资产减值准备 | | — | | | (67) | | | — | | | — | | | (3,273) | | | — | |
段间淘汰 | | 203 | | | — | | | — | | | 166 | | | 97 | | | — | |
| | $ | 18,645 | | | $ | 9,914 | | | 88 | | | $ | 57,762 | | | $ | 41,998 | | | 38 | |
折旧 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 5,709 | | | $ | 5,516 | | | 3 | | | $ | 17,258 | | | $ | 15,603 | | | 11 | |
高等教育 | | 988 | | | 923 | | | 7 | | | 3,072 | | | 2,648 | | | 16 | |
补充教育 | | 1,570 | | | 1,658 | | | (5) | | | 4,787 | | | 4,904 | | | (2) | |
卡普兰公司和其他 | | 93 | | | 120 | | | (23) | | | 279 | | | 324 | | | (14) | |
| | $ | 8,360 | | | $ | 8,217 | | | 2 | | | $ | 25,396 | | | $ | 23,479 | | | 8 | |
养老金支出 | | | | | | | | | | | | |
卡普兰国际 | | $ | 67 | | | $ | 73 | | | (8) | | | $ | 202 | | | $ | 221 | | | (9) | |
高等教育 | | 961 | | | 1,109 | | | (13) | | | 2,862 | | | 3,329 | | | (14) | |
补充教育 | | 1,029 | | | 954 | | | 8 | | | 3,106 | | | 2,861 | | | 9 | |
卡普兰公司和其他 | | 176 | | | 203 | | | (13) | | | 530 | | | 609 | | | (13) | |
| | $ | 2,233 | | | $ | 2,339 | | | (5) | | | $ | 6,700 | | | $ | 7,020 | | | (5) | |
非公认会计准则财务信息
格雷厄姆控股公司
(未经审计)
除了根据本新闻稿中包括的美国公认会计原则(GAAP)报告的结果外,该公司还提供了与最直接可比的GAAP衡量标准相一致的、不包括下述某些项目的净收入信息。管理层认为,当这些非GAAP指标与公司的GAAP财务报表一起阅读时,通过以下方式向投资者提供有用的信息:
▪能够对公司正在进行的业绩进行有意义的逐期比较;
▪能够识别公司基本业务的趋势;以及
▪更好地了解管理层如何计划和衡量公司的基础业务。
不包括某些项目的净收入不应被视为按照公认会计原则计算和要求的计算的替代或替代。这些非GAAP财务指标应仅与GAAP基础上列报的财务信息一起阅读。
下表将非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
(以千为单位,每股除外) | 所得税前收入 | | 所得税 | | 净收入 | | 所得税前收入 | | 所得税 | | 净收入 | | | | |
格雷厄姆控股公司普通股股东应占金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
如报道所述 | $ | 46,440 | | | $ | 12,600 | | | $ | 33,840 | | | $ | 33,783 | | | $ | 43,000 | | | $ | 39,683 | | | | | |
归属于非控股权益 | | | | | (1,060) | | | | | | | (97) | | | | | |
归格雷厄姆控股公司股东所有 | | | | | 32,780 | | | | | | | 39,586 | | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | |
与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的净信贷 | — | | | — | | | — | | | (1,687) | | | — | | | (1,687) | | | | | |
商誉和其他长期资产减值费用 | — | | | — | | | — | | | 26,753 | | | 4,398 | | | 22,355 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
有价证券的净亏损(收益) | 54,250 | | | 14,094 | | | 40,156 | | | (14,070) | |
| (3,798) | | | (10,272) | | | | | |
非本公司管理的关联公司净亏损(收益) | 2,732 | |
| 709 | | | 2,023 | | | (16,700) | |
| (4,507) | | | (12,193) | | | | | |
非营业(收益)损失,净额,来自成本和权益法投资的减记和减记 | (560) | | | (146) | | | (414) | | | 6,441 | |
| 1,656 | | | 4,785 | | | | | |
与强制可赎回非控股权益的公允价值调整相关的利息支出 | 1,369 | | | 21 | | | 1,348 | | | 2,619 | | | — | | | 2,619 | | | | | |
与公司养老金和其他退休后计划相关的税收优惠 | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,742 | | | (15,742) | | | | | |
调整后净收益(非公认会计准则) | | | | | $ | 75,893 | | | |
| | | $ | 29,451 | | | | | |
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格雷厄姆控股公司普通股股东每股信息 | | | | | | | | | | | | | | | |
每股普通股摊薄收益,如报告 | | | | | $ | 6.76 | | | | | | | $ | 7.90 | | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | |
与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的净信贷 | | | | | — | | | | | | | (0.34) | | | | | |
商誉和其他长期资产减值费用 | | | | | — | | | | | | | 4.46 | | | | | |
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有价证券的净亏损(收益) | | | | | 8.28 | | | | | | | (2.05) | | | | | |
非本公司管理的关联公司净亏损(收益) | | | | | 0.42 | | | | | | | (2.43) | | | | | |
非营业(收益)损失,净额,来自成本和权益法投资的减记和减记 | | | | | (0.09) | | | | | | | 0.95 | | | | | |
与强制可赎回非控股权益的公允价值调整相关的利息支出 | | | | | 0.28 | | | | | | | 0.52 | | | | | |
与公司养老金和其他退休后计划相关的税收优惠 | | | | | — | | | | | | | (3.14) | | | | | |
调整后每股普通股摊薄收益(非公认会计准则) | | | | | $ | 15.65 | | | | | | | $ | 5.87 | | | | | |
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由于四舍五入,调整后的每股摊薄金额可能不会计算。 | | | | |
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| 截至9月30日的9个月 |
| 2022 | | 2021 |
(以千为单位,每股除外) | 所得税前收入 | | 所得税 | | 净收入 | | 所得税前收入 | | 所得税 | | 净收入 |
格雷厄姆控股公司普通股股东应占金额 | | | | | | | | | | | |
如报道所述 | $ | 90,591 | | | $ | 26,800 | | | $ | 63,791 | | | $ | 346,744 | | | $ | 78,500 | | | $ | 268,244 | |
归属于非控股权益 | | | | | (2,872) | | | | | | | (850) | |
归格雷厄姆控股公司股东所有 | | | | | 60,919 | | | | | | | 267,394 | |
调整: | | | | | | | | | | | |
与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的净信贷 | (3,163) | | | (24) | | | (3,139) | | | (3,900) | | | — | | | (3,900) | |
商誉和长期资产减值费用 | — | | | — | | | — | | | 30,192 | | | 5,284 | | | 24,908 | |
与非经营性离职激励计划相关的费用 | — | | | — | | | — | | | 1,118 | | | 297 | | | 821 | |
有价证券的净亏损(收益) | 172,878 | | | 45,013 | | | 127,865 | | | (176,981) | | | (48,165) | | | (128,816) | |
非本公司管理的关联公司净亏损(收益) | 2,806 | | | 729 | | | 2,077 | | | (25,596) | | | (6,930) | | | (18,666) | |
净营业外收益,来自销售、增记以及成本和权益法投资的减值 | (2,239) | | | (567) | | | (1,672) | | | (10,764) | | | (2,833) | | | (7,931) | |
与强制可赎回非控股权益的公允价值调整有关的净利息支出 | 12,799 | | | 531 | | | 12,268 | | | 2,715 | | | — | | | 2,715 | |
与公司养老金和其他退休后计划相关的税收优惠 | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,742 | | | (15,742) | |
调整后净收益(非公认会计准则) | | | | | $ | 198,318 | | | | | | | $ | 120,783 | |
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格雷厄姆控股公司普通股股东每股信息 | | | | | | | | | | | |
每股普通股摊薄收益,如报告 | | | | | $ | 12.48 | | | | | | | $ | 53.33 | |
调整: | | | | | | | | | | | |
与先前收购的或有对价的公允价值变化有关的净信贷 | | | | | (0.64) | | | | | | | (0.78) | |
商誉和长期资产减值费用 | | | | | — | | | | | | | 4.97 | |
与非经营性离职激励计划相关的费用 | | | | | — | | | | | | | 0.16 | |
有价证券的净亏损(收益) | | | | | 26.19 | | | | | | | (25.69) | |
非本公司管理的关联公司净亏损(收益) | | | | | 0.43 | | | | | | | (3.72) | |
净营业外收益,来自销售、增记以及成本和权益法投资的减值 | | | | | (0.34) | | | | | | | (1.58) | |
与强制可赎回非控股权益的公允价值调整有关的净利息支出 | | | | | 2.51 | | | | | | | 0.54 | |
与公司养老金和其他退休后计划相关的税收优惠 | | | | | — | | | | | | | (3.14) | |
调整后每股普通股摊薄收益(非公认会计准则) | | | | | $ | 40.63 | | | | | | | $ | 24.09 | |
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由于四舍五入,调整后的每股摊薄金额可能不会计算。 |